Oman Sovereign Sukuk Co. SAOC The Trust Certificates are financial instruments issued by Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C. (registered in Oman with commer

النسخ

1 Oman Sovereign Sukuk Co. SAOC The Trust Certificates are financial instruments issued by Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C. (registered in Oman with commercial registration number ). Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C. is an Omani closed joint stock company wholly owned by or on behalf of the Government. الشركة العمانية للصكوك السيادية ش م ع م الصكوك هي أدوات مالية صادرة عن الشركة الع مانية للصكوك السيادية )مسجلة في عمان برقم سجل تجاري (. إن الشركة العمانية للصكوك السيادية ش.م.ع. م هي شركة مساهمة عمانية مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة أو بالنيابة عنها. 1. Security The Trust Certificates will be direct and unconditional obligations of the Government of the Sultanate of Oman. 2. Date of Issue (Settlement Date) 24 November الصكوك الصكوك / سندات العهدة تمثل التزاما مباشرا وغير مشروط على الحكومة العمانية. 2. تاريخ اإلصدار )تاريخ التسوية( 24 نوفمبر Size of the Issue The size of the issue is RO 25 million with unlimited greenshoe option 3. حجم اإلصدار حجم اإلصدار 25 مليون ريال ع ماني. مع خيار غير محدود لزيادة حجم الطرح. 4. Denomination The Trust Certificates are being offered in the denomination of RO 1/- (being a minimum of 100 Trust Certificates of RO 1 each and in multiples thereof. 5. Term. The Trust Certificates will be repaid after the expiry of 2 years from the date of issue. i.e. 24 November فئات الصكوك يتم تقديم الصكوك من فئة 1 ر.ع. / - )بحد أدنى 100 صك بقيمة 1 ر.ع. لكل صك ومضاعفاتها(. 5. مدة الصكوك سيتم سداد الصكوك بعد انقضاء عامين من تاريخ اإلصدار أي بتاريخ 24 نوفمبر معدل الربح ستوفر الصكوك معدل ربح بواقع %4.75 سنويا.

2 6. Profit Rate The Trust Certificates will offer 4.75% profit rate per annum. 7. Payment of Profit Profit shall be effective from the date of issue and will be paid semi-annually each on 24 May and 24 November every year until maturity. The first profit payment will be paid on 24 May The profit payment will cease once the Trust Certificate matures. Profit will be calculated on a 365-day basis. Profit will be credited to the Trust Certificate holder s respective accounts maintained with commercial licensed banks. All applicants must indicate their banker details in their application forms for this purpose. 8. Duration of the Offer A. Submission of Application Applications for the Trust Certificates will be received by all commercial licensed banks, Islamic windows, and licensed brokerage firms during the period from 10 November 2020 until 23 November 2020 during their working hours. B. Settlement 24 November دفع )االرباح( يجب أن يكون مبلغ الربح مستحق الدفع من تاريخ اإلصدار وسيتم دفعه بشكل نصف سنوي في و 24 نوفمبر من كل عام حتى تاريخ االستحقاق. سيتم دفع أول دفعة للرباح في 24 مايو وسيتوقف دفع األرباح بمجرد استحقاق الصك. سيتم احتساب الربح على أساس 365 يوما. سيتم إضافة األرباح إلى حسابات مالكي الصكوك لدى البنوك املحلية املرخصة. يجب على جميع املتقدمين اإلشارة إلى تفاصيل حساباتهم املصرفية الخاصة بهم في نماذج الطلبات الخاصة بهم لهذا الغرض. 8. فترة االكتتاب أ. سيتم استالم طلبات تقديم طلبات الحصول على الصكوك من قبل جميع البنوك املحلية املرخصة والنوافذ اإلسالمية وشركات الوساطة املرخصة خالل الفترة من 10 نوفمبر 2020 حتى 23 نوفمبر 2020 خالل ساعات العمل املحددة. ب. تاريخ التسوية سيكون بيوم 24 نوفمبر Method of Issuance The Trust Certificates are fixed rate issuance 10. Type of Issuance This is fixed rate issuance with an unlimited-value Greenshoe Option. In case of excess demand and/or oversubscription for the Trust Certificates, the issuer has the right to exercise the green shoe option subject to CMA approval, to retain excess subscription amount by allotting additional Trust Certificates against it to investors. 9. طريقة اإلصدار تعد الصكوك إصدارا بمعدل ثابت 10. نوع اإلصدار يعد هذا اإلصدار بسعر ثابت مع ممارسة خيار زيادة حجم الطرح. في حالة زيادة الطلب و/أو زيادة االكتتاب في الصكوك يحق للمصدر ممارسة خيار زيادة حجم الطرح الخاضع ملوافقة الهيئة

3 11. Issue Price OMR 1 for each Trust Certificate العامة لسوق املال لالحتفاظ بمبلغ االكتتاب الزائد عن طريق تخصيص لصالح املستثمرين. 11. سعر اإلصدار 1 ريال عماني لكل صك الصكوك اإلضافية 12. Number of Applications An Applicant must submit an Application Form for a minimum of 100 Trust Certificates (in aggregate) of RO 1 each The maximum number of Trust Certificates that can be applied for is 1,000,000 Trust Certificates of RO 1 each (the Maximum Subscription Amount). 13. Rejection of Applications The Ministry of Finance and the Issue Manager reserve the right to accept or reject any applications, without providing any reason thereof. 14. Form of Issue The Trust Certificates will be issued in respect of each holder in the name of the individual person(s) or institutions. The details of the Trust Certificates allotted will be recorded in the Register maintained by Muscat Clearing and Depository Co. S.A.O.C.(MCD) 15. Redemption Trust Certificates shall be redeemed on the Scheduled Dissolution Date at the relevant Final Dissolution Amount specified in the applicable Final Terms. The Trust Certificates are not subject to optional redemption prior to maturity (i.e. 24 November 2022). The Trust Certificates will be redeemed at 100 per cent. of the Aggregate Face Amount. However, it would be possible to sell and trade Trust Certificates in the secondary 12. عدد الطلبات يجب على مقدم الطلب تقديم نموذج الطلب للحصول على ما ال يقل عن 100 صك بقيمة 1 ر.ع. لكل صك. الحد األقص ى لعدد الصكوك التي يمكن التقدم للحصول عليها هو 1,000,000 صك بقيمة 1 ر.ع. لكل صك )الحد األقص ى ملبلغ االكتتاب(. 13. رفض الطلبات تحتفظ وزارة املالية ومدير اإلصدار الحق في قبول أو رفض أي طلبات دون إبداء أي سبب لذلك. 14. شكل اإلصدار سيتم إصدار الصكوك بإسم الفرد أو االفراد أو املؤسسات. سيتم تسجيل وحفظ التفاصيل الخاصة بالصكوك املخصصة في سجالت املساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م 15. رد قيمة الصكوك سيتم استرداد الصكوك في تاريخ االستحقاق املقرر للمبلغ النهائي ذي الصلة واملحدد في الشروط النهائية املعمول بها. حيث ان الصكوك ال تخضع لالسترداد االختياري قبل تاريخ االستحقاق املقرر في )24 نوفمبر 2022(. سيتم استرداد الصكوك بنسبة %100 من القيمة االسمية اإلجمالية. ومع

4 market in accordance with the followed procedures at Muscat Securities Market (MSM). ذلك سيكون من املمكن بيع وتداول الصكوك في سوق مسقط لالوراق املالية وفقا لإلجراءات املتبعة في سوق مسقط للوراق املالية. 16. Submission of Applications a) Applicants who wish to subscribe for Trust Certificates may do so by completing an application form. b) Application Forms can be downloaded from the websites of the Issue Managers and/or the Collecting Banks/Agents as provided in this Prospectus. c) Each Applicant may only submit one Application Form. d) An Applicant must apply for a minimum of 100 Trust Certificates (in aggregate) of RO 1 each. e) Completed Application Forms must be submitted to the Collecting Banks/Agents on or before the Closing Date. f) Application Forms submitted to the Collecting Banks/Agents after the Closing Date will not be accepted. g) The maximum number of Trust Certificates that can be applied for is 1,000,000 Trust Certificates of RO 1 each. h) To calculate the Maximum Subscription Amount, applications included in the Application Forms received from the father (or guardian) of an Applicant shall be taken together with applications included in the Application Forms of his minor children. i) If all the Applicants concerned are to be allotted more Trust Certificates collectively than the Maximum Subscription Amount, each Applicant's allotment shall be reduced proportionately to ensure that the total Trust Certificates allotted do not breach the Maximum Subscription Amount. 16. تقديم الطلبات أ. يمكن ملقدمي الطلبات الذين يرغبون في االكتتاب في الصكوك القيام بذلك عن طريق ملىء نموذج الطلب. ب. يمكن الحصول على نماذج الطلبات من املواقع اإللكترونية ملديري اإلصدار و/أو بنوك االكتتاب/ وكالء اإلكتتاب كما هو منصوص عليه في نشرة اإلصدار. ت. يحق لكل متقدم تقديم نموذج طلب واحد فقط. ث. الحد األدنى ملجموع الصكوك الواردة في نموذج الطلب املقدم من مقدم الطلب 100 صك بمبلغ 1 ريال عماني للصك الواحد. ج. يجب تقديم نماذج الطلبات بعد اكتمالها إلى بنوك / وكالء االكتتاب في أو قبل تاريخ اإلغالق. ح. لن يتم قبول نماذج الطلبات املقدمة إلى بنوك / وكالء االكتتاب بعد تاريخ اإلغالق. خ. الحد األقص ى لعدد الصكوك التي يمكن التقدم لالكتتاب بها هو 1,000,000 صك بقيمة ر 1.ع. لكل صك. د. لحساب الحد األقص ى ملبلغ االكتتاب تؤخذ بعين االعتبار الطلبات املضمنة في نماذج الطلب واملستلمة من والد )أو ولي االمر( الطالب مع الطلبات املتضمنة في نماذج الطلب الخاصة بأطفاله القص ر. ذ. إذا كان سيتم تخصيص الصكوك لجميع املكتتبين املعنيين أكبر من الحد األقص ى ملبلغ االكتتاب سوف يخفض التخصيص الخاص بكل مقدم طلب على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز مجموع الصكوك املخصصة الحد األقص ى ملبلغ االكتتاب.

5 17. Method of Payment The amount to be subscribed has to be deposited with completed application form with the collecting banks / agents. 17. طريقة الدفع يجب إيداع املبلغ الذي سيتم االكتتاب به مع استمارة طلب االكتتاب املكتملة لدى البنوك / الوكالء املحصلين. 18. Announcement of Results Settlement will be on November 24, Allotment of Trust Certificates a) Issuer may decide to reject any Application Form and determine the allotment of Trust Certificates to each Applicant and the number of Certificates to be issued. b) All correspondence, including Allotment Letters, will be sent to the Applicant's address as recorded with the MCD. Applicants should ensure that their address as provided to the MCD is correct and is kept up to date. a) In case of over-subscription of the Offer, the Issuer may exercise the Greenshoe option and increase the issue size to accommodate all additional subscriptions. b) The Issuer, in consultation with CMA and the Issue Managers, will finalise the actual basis of allocation. c) The Issuer, in consultation with CMA and the Issue Managers, may decide to allocate a minimum number of Trust Certificates equally to all Applicants, taking into consideration small investors, and the remaining Trust Certificates shall be distributed on a pro-rata basis. d) In case of undersubscription the Trust Certificates will list on the MSM based on the actual subscription. e) The Issue Managers will confirm the number and amount of Trust Certificates allocated to each Applicant using the address or Fax No. provided in its Application Form and request MCD to send SMS and allotment letters (the Allotment Letters) to Applicants who have been allotted Trust Certificates to their mobile numbers and addresses registered with the MCD. أ. 18. إعالن نتائج االكتتاب سيكون تاريخ التسوية في 24 نوفمبر تخصيص الصكوك ب. ت. ث. ج. قد تقرر جهة اإلصدار رفض أي نموذج طلب وتحديد تخصيص الصكوك لكل مقدم للطلب وعدد الصكوك التي سيتم إصدارها. سيتم إرسال جميع املراسالت بما في ذلك استمارات التخصيص إلى عنوان مقدم الطلب كما هو مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م. يجب على املتقدمين التأكد من صحة عناوينهم على النحو املنصوص عليه في شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م وتحديثها. في حالة الزيادة في تغطية العرض يجوز للم صدر ممارسة خيار زيادة حجم الطرح لالكتتاب بصكوك اضافية وزيادة حجم اإلصدار الستيعاب جميع املكتتبين. ستقوم جهة اإلصدار بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق املال ومديري اإلصدار بوضع النتائج النهائية واألخيرة املبنية على األساس الفعلي للتخصيص. قد تقرر جهة اإلصدار بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق املال ومديري اإلصدار تخصيص حد أدنى من الصكوك بالتساوي لجميع املكتتبين مع األخذ في االعتبار صغار املستثمرين ويتم توزيع الصكوك املتبقية على أساس نسبة وتناسب.

6 ح. خ. في حالة عدم االكتتاب ستدرج الصكوك في سوق مسقط للوراق املالية بناءا على ما تم به اإلكتتاب الفعلي. سيؤكد مدراء اإلصدار عدد ومقدار الصكوك املخصصة لكل مقدم طلب باستخدام عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الفاكس الوارد في نموذج الطلب الخاص به ويطلبون من شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م إرسال رسائل نصية قصيرة واستمارات التخصيص إلى مقدمي الطلبات الذين تم تخصيص الصكوك ألرقام هواتفهم النقالة والعناوين املسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م. 20. Secondary Market The trading of Trust Certificates can take place at the floors of the MSM. Prices of Trust Certificates in the secondary market will be determined by the prevailing market forces. 21. Payment of Redemption Value On maturity, the par value of the Trust Certificates allotted will be credited to the Trust Certificate holders respective accounts maintained with their nominated banks. 20. السوق الثانوية يتم تداول الصكوك )بيعا وشراء( في قاعة سوق مسقط للوراق املالية. وسيتحدد سعر البيع طبقا لقوى العرض والطلب السائد حينها في السوق. 21. سداد قيمة الصكوك في تاريخ االستحقاق يتم سداد القيمة اإلسمية للصكوك في حسابات مالكي الصكوك لدى البنوك التي يتعاملون معها. 22. Transfer of Trust Certificates The Trust Certificate advices will be issued for the total amount allotted. The Trust Certificate holders are permitted to trade their Trust Certificates in full or in parts (RO 100/- and in multiples thereof) through agents of the Muscat Securities Market (MSM). A sale or transfer will be effected by means of an instrument of transfer as per the procedures followed in the MSM. 22. نقل ملكية الصكوك تصدر اشعارات الصكوك بإجمالي املبلغ املخصص لكل مستثمر ويمكن ملالكي الصكوك التداول في السوق بكامل املبلغ املذكور أو بجزء منه )مائة ريال عماني أو مضاعفاته( وذلك من خالل سوق مسقط للوراق املالية. ويتم البيع والتحويل وفقا لإلجراءات املتبعة في سوق مسقط للوراق املالية.

7 23. Eligible Investors The Offering will be undertaken as a public offering and will be open to Omani and non- Omani individuals and juristic persons. 23. املستثمرون سيتم تقديم الطرح كطرح عام وسيكون مفتوحا للفراد واألشخاص االعتباريين ال عمانيين وغير الع مانيين. 24. MSM Investor Code Investor code must be provided in the application. If you do not have the code, you can obtain it from Muscat Clearing and Depository Co. S.A.O.C.(MCD) through their website at least one day prior to submitting the application to the bank. ( or through their contact numbers Tel.: / 280 / 260 / 281, Fax: / رقم املساهم من سوق مسقط للوراق املالية يجب تقديم رقم املساهم في طلب االكتتاب ويمكن الحصول على رقم املساهم من شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م من خالل موقعهم على اإلنترنت قبل يوم واحد على األقل من تقديم طلب االكتتاب للبنك. ) أو من خالل أرقام االتصال التالية: 281/260/280/ فاكس: / Bank Account Details An investor must provide the same bank account details registered with (MCD). 25. تفاصيل الحساب املصرفي يجب أن يكون رقم املساهم في طلب االكتتاب هو نفسه املسجل لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع.