تقرير مجلس اإلدارة للعام 6102 م

النسخ

1 تقرير مجلس اإلدارة للعام 6102 م

2 الفهرس تأسيس الشركة ونشاطها... 3 رخصة زين السعودية... 3 إستراتيجية زين السعودية "نجاحنا من خالل اهتمامنا" أفضل تجربة عمالء بمشاهدة الفيديو عبر شبكة الجو ال خدمة عمالء متمي زة وشبكة توزيع متفو قة منتجات وخدمات ذكية وتنافسية االختيار األ ول للشباب المشغ ل الرقمي المفض ل... 4 أبرز التطو رات في عملي ات الشركة الشؤون التجارية الشؤون التكنولوجية اإلطار التنظيمي آفاق وتوقعات أهم األحداث ملخ ص النتائج المالية لشركة زين السعودية ملخ ص قوائم المركز المالي نظرة على قروض الشركة ملخ ص قائمة العمليات سياسة توزيع األرباح لفت االنتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أسس إعداد القوائم المالية اإلفصاحات عوامل الخطر الشركات التابعة االلتزام بالئحة حوكمة الشركات في المملكة إدارة المراجعة الداخلية المساهمون الرئيسون مجلس اإلدارة اللجان التابعة لمجلس اإلدارة التعويضات والمكافآت خالل العام 2015 م عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات الشركات السعودية المساهمة األخرى أدوات الدين والخيارات والضمانات أو الحقوق المشابهة القابلة للتحويل أدوات الدين المسترد ة سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في العقود المبرمة مع زين السعودية صفقات مع جهات ذات صلة التنازل عن التعويضات وبدل حضور االجتماعات التنازل عن أرباح األسهم الدفعات النظامية المعلقة الغرامات والمخالفات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إقرار مجلس اإلدارة صفحة رقم 2 من 03

3 السادة مساهمو شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين( تحية طيبة وبعد نضع بين أيديكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي للعام المالي 6102 م والمتضم ن نشاطات شركتكم وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 6102 م. تأسيس الشركة ونشاطها تقد م شركة االتصاالت المتنق لة السعودية )"الشركة" أو "زين" أو "زين السعودية" أو "نحن"( خدمات االتصاالت المتنق داخل المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتأمين وتركيب وإدارة وصيانة نظم االتصاالت لة. المتنق لة هي شركة سعودية مساهمة تأس ست وفق ا للمرسوم الملكي رقم 48 /م بتاريخ 26 جمادى األولى 1428 ه )الموافق 12 يونيو 2007 م( وللقرارين الوزاريين رقم 176 بتاريخ 25 جمادى األولى 1428 ه )الموافق 11 يونيو 2007 م( ورقم 357 بتاريخ 28 ذي الحج ة 1428 ه )الموافق 7 يناير 2008 م( وبموجب السجل التجاري رقم الصادر من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 4 ربيع األول 1429 ه )الموافق 12 مارس 6118 م( كمش غل ثالث لخدمة الهاتف المتنق ل بعد الفوز بأ ول رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مد تها 25 عام ا وقد مد دت 05 سنة إضافية. يقع المق ر الرئيس لزين السعودية في مدينة الرياض حي الشهداء واحة غرناطة المكتبية مبنى رقم أ 3 صندوق بريد الرياض المملكة العربية السعودية. رخصة زين السعودية تعتبر شركة االتصاالت المتنق لة السعودية )زين( المش غل الثالث في سوق االتصاالت المتنق لة في المملكة حيث بدأت أعمالها التجارية في شهر أغسطس من العام 6118 م وذلك بعد طرحها لالكتتاب العام في فبراير وفي سبتمبر من العام 6100 م أطلقت "زين السعودية" خدمات الجيل الرابع 4G/LTE كأو ل مش غل في الشرق األوسط يقد م هذه التقنية تجاري ا. اليوم تقد م "زين السعودية" خدماتها لنحو 0101 ماليين مشترك عبر نحو موقع لشبكتها المنتشرة لتغطية %14 من مجمل عدد الس كان. وتستقطب الشركة التي تشهد تطو رات متواصلة آالف المشتركين في باقات المكالمات والبيانات بشكل يومي وذلك من خالل شبكتها المتطو رة جد ا. هذا وتلتزم "زين" بتقديم أفضل تجربة لمشتركيها من خالل التطوير المستم ر لبنيتها التحتية ومبادراتها التسويقية الفاعلة. ويكمن الدافع األساسي وراء إنجازات زين السعودية في قدرتها على إلهام فريق العمل الطموح المك ون من نحو موظف ليقد موا أفضل الخدمات وأكثرها إبدا عا على جميع األصعدة. وتلتزم الشركة برعاية المواهب الوطنية واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة العالية حيث تفخر بشغل الكفاءات السعودية حالي ا ألغلب مناصب الشركة. في األول من أكتوبر 6102 صدر أمر سام بتمديد رخصة زين السعودية" م دة 05 عام ا إضافية )تنتهي في العام 6141( وبمنح الشركة رخصة موح دة لتقديم خدمات االتصاالت كاف ة بما يتض من وللم رة األولى خدمات االتصاالت الثابتة. صفحة رقم 0 من 03

4 إستراتيجية زين السعودية "نجاحنا من خالل اهتمامنا" يتلخ ص جوهر استراتيجيتنا بأن نكون مشغ ل االتصاالت السعودي المتمحور حول االهتمام بالعمالء موف رين خدمات يعتمد عليها واضعين نصب أعيننا تعزيز النمو في حجم العملي ات واألرباح وزيادة حص تنا السوقية كي نكون شركة ذات أسس مستدامة. تحقيق ا لذلك تبن ت الشركة استراتيجية "نجاحنا من خالل اهتمامنا" ذات الركائز الخمس التالية: 1- تقديم أفضل تجربة لعمالئنا في مشاهدة الفيديو عبر شبكة الهاتف النقال يتمت ع متصف حو اإلنترنت في السعودية بواحدة من أعلى نسب مشاهدة مقاطع الفيديو على شبكة اإلنترنت عالمي ا. وقد أدى هذا عالوة على الشريحة الكبيرة من الشباب في المجتمع إلى نمو متزايد للطلب على خدمات اإلنترنت المتنق لة التي تتيح مشاهدة محتوى الفيديو الرقمي. لذا كانت أولى ركائز إستراتيجيتنا "نجاحنا من خالل اهتمامنا" وضع استثماراتنا في تطوير شبكة تدعم تقديم الخدمات التي يصبو إليها معظم عمالئنا. تقوم الشركة باستثمار 405 مليار لاير سعودي في مشروع تطوير الشبكة "RELOAD" لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي. ونالحظ في هذا السياق استمرار النمو المضطرد في السوق السعودي في ما يتعل ق بالطلب على منتجات اإلنترنت تغذ يه شريحة شبابية كبيرة ذات توق عات رقمية عالمية باإلضافة إلى االنتشار الواسع للخدمات الحكومية اإللكترونية وتنامي شعبية مشاهدة مقاطع الفيديو على منص ات اإلعالم االجتماعي الرقمي. لذلك نحن نعمل لتكون زين السعودية الخيار األ ول لمشاهدة الفيديو على شبكة الجو ال. 2- خدمة عمالء متميزة وشبكة توزيع متفوقة العمل جار على توسعة شبكة فروعنا من ضمن برنامج واضح يجعلنا أقرب إلى عمالئنا المنشودين وخاصة في مراكز التسو ق والمطارات والمحالت التجارية الكبرى وليس هذا إال من صميم استراتيجية "نجاحنا من خالل اهتمامنا". وقد قمنا بتجديد مفهوم متاجرنا وتصميمها لنقد م الحد األقصى من الخدمة النوعية لعمالئنا. كما قمنا بتنفيذ برنامج تحفيز المبيعات في كل متاجرنا بدون استثناء وذلك من ضمن استراتيجيتنا لزيادة عددها ورفع إنتاجيتها. وقد لعبت شبكة التوزيع دور ا حيوي ا في النجاح الذي حق قناه في تطبيق متطل بات توثيق البصمة لعمالئنا كاف ة حيث تم كنا من توثيق معظم المشتركين في شبكتنا بدون أية تأثيرات على العمالء الموجودين. 0- منتجات وخدمات ذكية وتنافسية سنستمر في تقديم المنتجات وخدمات الصوت والبيانات المبتكرة ذات القيمة الواضحة لعمالئنا أفراد ا وشركات. ويتطل ب نمو األرباح في قطاع األعمال شركاء استراتيجيين مثل مايكروسوفت الستكمال مروحة الحلول التي نقد مها لعمالئنا وتوفير الدعم المناسب لك ل قطاع وتوسيع نطاق المبيعات والتوزيع. 4- االختيار األول للشباب أعادت زين السعودية إطالق عالمتها التجارية بشكل وهوي ة جديدين لنصبح أقرب إلى شريحة عمالئنا المستهدفة )المواطنون بمن فيهم الشباب( حيث نصوغ بعناية وإتقان منتجات الصوت والبيانات التي تستقطب الشريحة المذكورة مما يعكس صورتنا كشركة سعودية طليعية ديناميكية وعصرية. كما ننخرط في أنشطة المسؤولية االجتماعية لتعزيز سمات الشباب واالهتمام الكامنة في عالمتنا التجارية. 5- المشغل الرقمي المفضل يخص ص العمالء في السعودية ج ل وقتهم واهتمامهم للعالم الرقمي لذا وكي تبقى زين السعودية في مقد مة اقتصاد رقمي دائم التطو ر - شرعنا في رحلة التحو ل الرقمي. هذا التحو ل يقودنا تدريجي ا لتحسين عملياتنا ونقاط التفاعل مع عمالئنا بما يجعل حياتهم أبسط ورحلتهم معنا أسهل وأكثر متعة فضال عن بلوغ درجة عالية من التمي ز والوفر التشغيلي وجودة العمليات والتوس ع في حضورنا اإللكتروني. ويكمن نجاح استراتيجيتنا في اإليمان بها وتطبيقها داخلي ا أوال عبر نشر "ثقافة االهتمام" في أوساط موظ فينا كجزء من بيئة عمل محف زة صفحة رقم 4 من 03

5 وداعمة لتحو لنا إلى شركة ذك ية ذات كفاءة عالية. ومن شأن هذا التحو ل أن يبلور قيمة حقيقية لمساهمينا ويسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة. أبرز التطورات في عمليات الشركة د شنت زين السعودية عملياتها التجارية في 26 أغسطس 2008 م وذلك بعد مرور سنة على فوزها برخصة تقديم خدمات االتصاالت المتنق لة في المملكة. وبعد مضي سبع سنوات كاملة من التشغيل بنهاية 2016 م رس خت الشركة خطواتها وعز زت أداءها رغم تح ديات البيئة التنافسية وبعض الضوابط النظامية المفروضة على سوق العمل. نسل ط الضوء في األقسام التالية على إنجازاتنا في الجوانب التشغيلية: 1- نظرة عامة على القطاع التجاري/ الشؤون التجارية منذ العام 6104 شاركت زين في استراتيجية طموحة للتحو ل التجاري حيث ترك زت الجهود التجارية على تجديد العالمة التجارية وتجديد شبكة التجزئة واالستفادة من شهي ة السوق على البيانات وإعادة توجيه االتجاه الذي تسير عليه الشركة للتركيز على شريحة الدفع اآلجل. وعلى الرغم من أن سنة 6102 حفلت بالعديد من التغي رات الهائلة في مجال ي البيئة التنظيمية والتنافسية فقد حافظت زين على اتباع هذه االستراتيجية الجريئة مع التركيز على مكانتها التجارية واالستمرار في بناء عالمتها التجارية من خالل اتباع المباد التالية: زين المشغل الذي يعتني بالمشتركين تلق ى مشتركو زين للمرة الثانية عر ضا يم كنهم من االتصال مجان ا بالمشتركين اآلخرين على شبكة زين خالل 6102 من أجل تحقيق مزيد من النمو في مجتمع عمالء زين. وقد كان عرض االتصال داخل الشبكة مجان ا بالنسبة إلينا بمثابة وسيلة لتقديم الشكر والعرفان لمشتركينا على مساهمتهم في تحقيق المستوى الحالي من النجاح الذي حق قناه. وكان وراء هذا الجهد للحفاظ على درجة عالية من االستخدام داخل الشبكة طرح زين ميزات جديدة تتيح للعمالء تصميم عروضهم الخاصة حسب متطل باتهم مع مرونة في الباقات داخل الشبكة وعلى الشبكات كاف ة. وقد أثبت الجمع بين هذه الخطوات نجاحه في زيادة استخدام عمالئنا للخدمات الصوتية عالوة على رفع مقدار اإليرادات. متابعة التحول نحو مشغل يرتكز على البيانات نجحنا هذا العام باتباع استراتيجية بدأنا بتطبيقها العام الماضي لجني اإليرادات من خدمات البيانات. وقد أتت هذه الخطوة تماشي ا مع المعايير الدولية حيث كانت المملكة العربية السعودية تس جل أسعا را منخفضة للبيانات. وكانت جهودنا في معظمها تهدف إلى تحسين جني إيرادات االستخدام ال سي ما مع التخل ص التدريجي من خطط اإلنترنت غير المحدود للشرائح مسبقة الدفع وإدخال الباقات الكبيرة. تمث ل البيانات حالي ا أكثر من 51 من متوس ط العائد لكل مشترك لدينا في حين يحافظ االستخدام على النمو والزيادة وهو ما يؤك د نجاح استراتيجيتنا في أن نصبح شركة ترتكز على البيانات. إننا على ثقة بأن النجاح الذي حق قته باقات شرائح البيانات التي طرحناها مؤ خ را بجانب باقات البيانات على الصوت ستواصل نموها في العام التركيز على جودة الخدمة في مواجهة ظروف السوق أد ى التسجيل اإللزامي لبصمات جميع المشتركين في السوق السعودي إلى استعادة قوية لألنشطة من جميع المشغ لين وانتعاش البيئة التنافسية في ما بينهم ونجحت زين في زيادة القيمة المعطاة لعمالئها الحاليين من خالل فتح صالحية إعادة الشحن. وقد منح المشتركون الجدد عر ضا ذكي ا للبيانات مما حافظ على القيمة للعمالء. وقد أثبتت هذه السياسة الحصيفة نجاح ا باه را حيث ت مت المحافظة على مؤ شرات العالمة التجارية وقاعدة المشتركين وتول دت في الوقت نفسه لدى المشتركين شهي ة كبيرة تجاه البيانات. وتجدر اإلشارة إلى صفحة رقم 5 من 03

6 أن المشتركين الذين انضم وا إلى زين من خالل العروض الترويجية يستخدمون البيانات بنسبة أعلى من المعد ل الطبيعي وهو ما يدل على رضاهم التام عن الخدمة التي تق دمها زين. المحافظة على ارتباط وثيق مع شرائح السوق كافة شك ل التخفيض الثاني على أسعار المكالمات المتنق لة االنتهائية الذي حصل في مايو 6102 حافز ا للشركة. فإلى جانب تأثيراتها المالية اإليجابية فإن هذه التغييرات التنظيمية أتاحت للشركة توفير تعرفات أكثر جرأة وباقات أكثر غنى بهدف تنمية ح صتنا السوقية في الشرائح المتو سطة والعليا من العمالء. وفي الوقت الذي حافظنا فيه على عروضنا القوية المتعل قة بالمكالمات داخل الشبكة والبيانات التي نق دمها لعمالئنا المقيمين وضعنا عر ضا قي م ا مناسب ا للمكالمات المحلية إلعادة تحديد اتجاهاتنا بشكل أكثر ثبات ا نحو العمالء ذوي القيمة العالية وفئة الشباب. وقد أعيد تصميم الطريقة التي نخاطب بها السوق لتتمحور حول نهج ير كز بشكل أكبر على هؤالء العمالء السعوديين الذين يسيرون نحو الرقمية. أما بالنسبة لباقة "شباب" فقد جد دت لتد ر المزيد من اإليرادات في حين صم م خط مفوتر جديد بالكامل للوصول إلى قطاعات السوق الراقية حيث لقي هذا العرض للشرائح آجلة الدفع فور طرحه إقباال كبير ا. إن جذب هؤالء العمالء السعوديين ذوي القيمة العالية وض مهم إلى قاعدة مشتركينا يعتبر ذا أه مية بالغة للحد من تقل ب عائداتنا فضال عن إعادة التوازن إلى المك ونات التي تتأل ف منها قاعدة عمالئنا. إضافة إلى ذلك طرحت العديد من عروض التجوال الجديدة لتتناسب مع أسلوب حياة عمالئنا الجدد وتلبية احتياجاتهم إذ تهدف استراتيجينا المت بعة إلى جذب هؤالء المواطنين ذوي القيمة العالية والشباب من خالل طرح عروض مغرية ترك ز على البيانات قبل تحويلهم إلى عمالء للخدمات الصوتية كذلك. الريادة في االبتكارات إننا حريصون على تزويد مشتركينا بأفضل الخدمات الموجودة في السوق وتعزيز خبراتهم بشكل دائم. وبالتالي فإن االبتكار هو المح رك الرئيس للجهود كاف ة التي نبذلها في عملنا. من دواعي فخر ز ني أنها كانت رائدة االبتكار على مستوى المنطقة خالل العام 6102 حيث كانت األولى في المنطقة في إطالق خدمة االتصال على شبكة LTE واالتصال عن طريق الواي فاي VoWiFi والدفع عن طريق أبل باإلضافة إلى العديد من الحلول المتط ورة األخرى بما في ذلك المحفظة الرقمية.Google Play وقد ساهمت هذه العروض بقوة في استراتيجيتنا "نجاحنا من خالل اهتمامنا" التي تهدف إلى تعزيز قيمة طروحاتنا وعروضنا من خالل طرح منتجات جديدة لصالح السوق السعودي الذي يتمي ز بدرجة عالية من الرقمية والذكاء وتظهير زين كرائدة في اعتماد التكنولوجيا الجديدة مدعومة بشبكة وبرامج متقد مة. 2- نظرة عامة على الشؤون التكنولوجية خالل العام 6102 استكملت زين السعودية تسليم المرحلة الثانية من مشروع توسيع وتطوير الشبكة Project Reload )مرحلة التمايز السوقي( وشرعت بالمرحلة الثالثة )مرحلة الريادة السوقية( التي من المقر ر تسليمها خالل العام وتسهم هاتان المرحلتان بشكل كبير في تحسين التغطية والسرعة وجودة تجربة العمالء. توسعة الشبكة والتغطية خالل العام 6102 واصلت زين السعودية جهودها في بناء شبكات االتصاالت الصوتية وخدمات إنترنت النطاق العريض )MBB( فقد وصلت تغطية خدمات الجيل الثالث اليوم إلى أكثر من 433 مدينة )زيادة بنسبة %021 مقارنة بالعام 6105( و 31 طريق ا سريع ا )زيادة بنسبة %604 مقارنة بالعام 6105( كما وصلت تغطية الجيل الرابع إلى 014 مدينة )زيادة بنسبة %612 مقارنة بالعام 6105(. وبعد اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع )Reload( ستصل نسب التغطية )حسب التقنية( إلى المستويات صفحة رقم 6 من 03

7 التالية: تقنية الجيل الثاني: تغطية %18 من السكان. تقنية الجيل الثالث: تغطية %91 من السكان. تقنية الجيل الرابع :LTE تغطية %87 من السكان. أمثلة على عمليات التحسين الرئيسة التي أدخلت على الشبكة: Metro Fiber Indefeasible Right ( توقيع اتفاقية حق استخدام األلياف الضوئية غير قابل لأللغاء o )of Use مع أحد مشغ لي شبكة األلياف الضوئية من أجل توفير التراسل الرئيسي والتراسل المحلي )Backhaul( حسب احتياجات الشبكة مما يوف ر للمواقع اتصاالت أسرع وأكثر جدوى واعتمادية. o حجزت زين لنفسها موقع ا كمق دم رئيس لخدمات التغطية الداخلية بالشركات العاملة في القطاعات العقارية والطبية والتعليمية من خالل عقد صفقات حصرية متع ددة لتوفير الحلول داخل المباني. وتشمل األمثلة شركة رافال للتطوير العقاري حيث تم االتفاق على جعل زين مقد م الخدمات التكنولوجية لجميع مشاريع رافال وأبراجها. o مثل آخر هو االتفاقية مع شركة داماك حيث توف ر زين خدمات التغطية الداخلية لبرجي داماك في ج دة والرياض. o تنفيذ نحو 311 موقع صغير )نظام راديو خارجي مدمج جديد( في جميع أنحاء المملكة في ما يتعل ق بمتطل بات التغطية للعمالء الهام ين جد ا. خالل موسم الحج 6102 برزت قدرات المواقع الصغيرة التي لعبت دور ا رئي سا في استيعاب نم و الحركة المضطرد خالل موسم الحج. o توفير تغطية واي فاي حصرية خالل األحداث الكبرى والهام ة التي استضافها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والتي شملت معرض القوات المسلحة لتنويع الصناعات المحل ية )AFED( ويوم الالعبين السعوديين حيث برهنت زينعن قدرتها على توفير التغطية بسرعة وجودة خدمتها خالل فترات الذروة بوجود الكثيرين من ممارسي األلعاب الذين يلعبون أونالين في الوقت نفسه. الطيف الترددي كجزء من إجراءاتنا الستخدام الترد دات 111 ميجاهيرتز في خدمات النطاق العريض مما يؤد ي إلى تعزيز التغطية الداخلية وزيادة سعة نقل البيانات. وقد كانت زين أو ل مش غل في السعودية يطلق شبكة اتصاالت متنق لة للجيل الرابع LTE على هذا النطاق )شمال مدينة جد ة( وبناء على هذه التجربة الناجحة تم استكمال الخطط النهائية لتقديم خدمات LTE على النطاق 111 ميجاهيرتز في الرياض وباقي مناطق جد ة. ومن المتوق ع أن يؤد ي هذا إلى زيادة ملحوظة في الحركة باإلجمال ويجعل زين تتمايز مرة أخرى في جودة الخدمة. نحن نشارك في المشاورات المستمرة مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لمراجعة مه مة الطيف الترد دي والسياسات الوطنية للتخصيص الطيفي بما يدعم برنامج التح ول الوطني ضمن رؤية 6131 السعودية. ونحن نعتقد أن إطالق المزيد من الطيف الترددي تحت تصرف مشغلي االتصاالت يعد محف ز ضروري لتأدية مهامهم كاملة في تقديم خدمات نطاق عريض (MBB) ذات جودة عالية ولزيادة كفاءة الشبكة. الخطط المستقبلية حق ق مشروع "Reload" نجاح ا في التأسيس للمستقبل واستشراف الحاجة إلى قدرات أعلى. تصن ف السعودية من بين الدول الخمس األولى عالمي ا في المجتمعات الناشطة رقمي ا وال سي ما في خدمات مشاهدة الفيديو عبر اإلنترنت )يوتيوب بالدرجة األولى(. وهذا يخلق طلب ا كبي را على الخدمات الرقمية حيث تزيد اتجاهات حركة المرور بشكل سريع مما يستدعي المزيد من التوسعة واالستثمار على الشبكة. وفق ا لذلك أطلقنا التحضيرات والتصاميم للفترة التي تلي مشروع Reload آخذين بعين االعتبار لدينا استراتيجيتنا "نجاحنا من خالل اهتمامنا". صفحة رقم 7 من 03

8 أنظمة تقنية المعلومات تم إطالق برنامج تحو ل كامل لقدرات تكنولوجيا المعلومات في شركة زين وسيستمر حتى الربع األول من العام ويهدف هذا البرنامج لتغيير العمليات التجارية ومن صات التكنولوجيا التقليدية التي تعرقل المرونة المطلوبة لألعمال في عصر تنافسي لم نشهد له مثيال من قبل. من أجل أن نواكب قيم خدمة العمالء لدينا فإن هذا التح ول هو إعادة تحديد العمليات التجارية نحو التركيز على العمالء بالمقام األول وبناء حل من شأنه أن يس د الفجوة بين احتياجات العمالء والقدرات التكنولوجية. يرك ز برنامجنا لتح ول تكنولوجيا المعلومات على 3 أهداف رئيسة: إدخال مصادر إيرادات جديدة. o تعزيز تجربة العمالء. o زيادة الكفاءة التشغيلية. o خدمات القيمة المضافة (VAS( في العام 6102 بدأت شركة زين السعودية مشروع توحيد خدمات القيمة المضافة كاف ة من خالل استبدال النظم التقليدية القديمة لتصبح سحابة موح دة جديدة لخدمات القيمة المضافة بهدف توفير خدمات حديثة وموثوقة للمستخدمين وللشركاء الخارجيين. يتمث ل المشروع في توسيع القدرات الحالية لتتناسب مع الزيادة في العمالء المتوق عين ودعم أحدث التكنولوجيات وتوفير قدرات ونقاط تكامل جديدة في إطار التحضير للعصر الرقمي من خالل إدخال: o دفع فواتير مز ودي الخدمة مباشرة )مما يتيح لألطراف الخارجيين توفير خدماتهم غير المتعل قة باالتصاالت لعمالئنا(. o نظام دعم الخدمة الرقمية )الذي يوف ر مجموعة من خدمات االتصال لألطراف اآلخرين من خارج قطاع االتصاالت(. 0- اإلطار التنظيمي أتم ت زين السعودية بنجاح تسجيل بصمات قاعدة عمالئها وفق ا لألنظمة الجديدة. وقد كان هذا مشرو عا كبي را خالل العام 6102 استلزم الكثير من التركيز والموارد. وسيكون لهذه األنظمة تأثير دائم على سوق االتصاالت السعودي. وكانت أسعار خدمات المكالمات الالنتهائية على شبكات االتصاالت المتنق لة )MTR( في المملكة قد خف ضت من 05 إلى 01 هلالت بالدقيقة مما أتاح لزين المنافسة بفاعلية أكبر عبر عروضها على كل الشبكات. صدر أمر سام بتاريخ 0431/06/31 ه الموافق 6102/01/10 م وأعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ 0438/10/10 ه الموافق 6102/01/16 م ويقضي بقيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة االتصاالت المتنق لة السعودية )زين( لتمديد الرخصة الصادرة للشركة لتقديم خدمات االتصاالت المتنق لة خمس عشرة )05( سنة إضافية مقابل حصول الحكومة على 5 من صافي أرباح الشركة السنوية خالل مد ة التمديد باإلضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها رخصة مو حدة لتقديم خدمات االتصاالت كاف ة. كما تضم ن األمر السامي الكريم قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة. ومن المتوق ع أن يكون لهذا األمر السامي التأثيرات اإليجابية التالية على الشركة: 0- تمديد الرخصة لم دة 05 سنة إضافية ليصبح إجمالي الفترة المتب قية للرخصة 36 تنتهي في سنة صفحة رقم 8 من 03

9 0421/13/60 ه الموافق 6141/10/08 م. وبالتالي انخفاض في تكلفة اإلطفاء السنوي لقيمة الرخصة الممنوحة للشركة بقيمة 433 مليون لاير اعتبار ا من تاريخ قرار التمديد مم ا يؤد ي إلى تخفيض مصاريف اإلطفاء على الشركة بالمقدار نفسه. 6- إن منح الشركة رخصة موحدة لتقديم جميع خدمات االتصاالت من المتوق ع أن يتيح لزين تقديم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت ودراسة إمكانية تقديم خدمات جديدة. 3- إن التنسيق مع وزارة المالية مستم ر لمناقشة البدائل المتعل قة بالمبالغ المستحقة لصالح الدولة. وحدث عدد من التغييرات األخرى في البيئة التنظيمية: 0- تم ت صياغة تحديث لقواعد وإرشادات الربط البيني من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لضمان حصول جميع مقد مي الخدمات على معاملة عادلة وضمان الممارسات الجيدة في ما يتعل ق بخدمات الربط البيني بين مق دمي الخدمات وتعزيز تقديم خدمات ذات جودة عالية للربط البيني من خالل الكفاءة الفن ية واالقتصادية. 6- أقر ت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قواعد الوصول إلى المرافق المادية التي تشك ل مجموعة من المباد التوجيهية الجديدة التي تنظ م عد دا من الجوانب مثل التنسيق وتقاسم المرافق المادية وتوفير إطار للوصول إلى المرافق المادية والشبكات بطريقة محايدة من الناحية التكنولوجية وتشجيع االستثمار في نشر شبكات الجيل التالي ( NGN ( وإنشاء عملية للتعامل مع نزاعات الوصول من بين أحكام أخرى. 3- تم تعديل نظام التعرفات من أجل تبسيط عملية تقديم الخدمات والمنتجات في السوق بحيث أن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لن تطلب موافقة مسبقة إلطالق منتجات وخدمات جديدة طالما أنها تتماشى مع المباد التوجيهية الموضوعة. ولدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة بينها وبين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )الهيئة( لدى المحكمة اإلدارية )ديوان المظالم( ومنها ما يلي: )MNP( المطالبة بالتعويض عن األضرار الناتجة عن تأ خر الهيئة في تطبيق خدمة نقل األرقام المحمولة وقد صدر حكم ابتدائي ضد الشركة يقضي برفض الدعوى وتقد مت الشركة باالستئناف على الحكم الصادر لدى محكمة االستئناف اإلدارية وجاري النظر فيها. المطالبة بإلغاء قرار الهيئة ذي الرقم ) 0625 /ه ت( وتاريخ 0431/10/61 ه المتعل ق بتقديم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها. وقد صدر حكم ابتدائي لصالح الشركة يقضي بعدم أحق ية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باشتراط استحصال الشركة مقابل مالي نظ را الستخدام خدمة الشبكة الواحدة وخدمة التجوال الدولي. وهذا الحكم قابل لالستئناف من قبل الهيئة. المطالبة بالتعويض عن األضرار الناتجة عن تأ خر الهيئة في تطبيق قرارها بإلزام شركة االتصاالت السعودية )STC( إنهاء الحركة الدولية المرسلة لشركة االتصاالت السعودية )STC( من زين. وقد صدر حكم ابتدائي ضد الشركة يقضي برفض الدعوى وتقد مت الشركة باالستئناف على الحكم الصادر لدى محكمة االستئناف اإلدارية وجاري النظر فيها. المطالبة بالحكم بعدم أحق ية الهيئة بمطالبة الشركة بدفع نسبة %02 رسوم ا حكومية على إيرادات اإلنترنت. وقد صدر حكم ابتدائي ضد الشركة يقضي بإلزامها بأن تدفع ما نسبته %05 من صافي اإليرادات مقابل خدمة اإلنترنت. وسوف تتق دم الشركة باالستئناف على الحكم الصادر لدى محكمة االستئناف اإلدارية. المطالبة بالحكم بعدم أحق ية الهيئة بمطالبة الشركة بدفع نسبة %02 رسوم ا حكومية على التكاليف غير المصن فة وما تزال قيد النظر. لدى الشركة عدد ا آخر من القضايا المتعل قة بالغرامات والعقوبات الصادرة من الهيئة ضد الشركة. صفحة رقم 9 من 03

10 وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تت خذ صفة المد عية في هذه القضايا. وال يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذه القضايا في الوقت الحالي. 4- آفاق وتوقعات وسط بيئة االقتصاد الكل ي الصعبة للغاية وزيادة الضغوط التنافسية في السعودية سوف ترك ز زين على تسريع توفير بيانات مركزية للخدمات النوعية والمبتكرة لجميع شرائح السوق. إن زيادة تسييل الخدمات الرقمية بالترافق مع تقديم قيمة وجودة في الخدمة متمحورة حول كل شريحة هي دوافع رئيسة لنمو زين السعودية. وسيتم استكشاف شراكات جديدة لتوفير حلول متناسبة مما يتيح تقديم خدمات جديدة بدون إنشاء بنية تحتية كبيرة للشبكة الثابتة. وفي حين أن أولوية الشركة األساسية ال تزال السعي نحو زيادة قاعدة عمالئها وحص تها من اإليرادات في السوق فإنه سيتم السعي بقو ة أيض ا لتعزيز الكفاءات التشغيلية مما يحس ن اإلنتاجية ويخف ض النفقات التشغيلية. إن القرارات التنظيمية السارية والتعرفات الجمركية المعتمدة والتغي رات في الرسوم الحكومية المفروضة على الشركة ومجال عملها بشكل عام ستواصل تأثيرها على األداء المالي للشركة في المستقبل. ويعتبر التشاور المستمر مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ومع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات أمر ا بالغ األهم ية من أجل حل النزاعات المختلفة والمسائل المعل قة بما في ذلك القضايا القانونية الماضية. ويعرب مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بتحف ظ عن تفاؤلهما بشأن استدامة الشركة على المدى الطويل والتحس ن المستمر في أدائها المالي. أهم األحداث اآلثار المتوقعة لألمر السامي المتضمن تمديد رخصة الشركة 15 سنة إضافية إشارة إلى األمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 0431 ه 06/ 31/ الموافق 6102/01/10 م الذي أعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ 0438/10/10 ه الموافق 6102/01/16 م المتضم ن قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة االتصاالت المتنق لة السعودية )زين( لتمديد الرخصة الصادرة للشركة لتقديم خدمات االتصاالت المتنق لة خمس عشرة )05( سنة إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة %5 من صافي أرباح الشركة السنوية خالل مد ة التمديد باإلضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها رخصة موح دة لتقديم خدمات االتصاالت كافة. كما تضم ن األمر السامي الكريم قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحق ة للدولة. تعلن الشركة بأن لألمر السامي الكريم آثار إيجابية عليها تتمث ل في ما يلي: 0( في ما يتعل ق بتمديد الرخصة لمد ة 05 سنة إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبق ية للرخصة 36 سنة تقريب ا بحيث تنتهي في 0421/13/60 ه الموافق 6141/10/08 م: انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة بمبلغ مقداره أربعمائة وثالثة وثالثون مليون )433( لاير تقريب ا سنوي ا اعتبار ا من قرار تاريخ التمديد مما يؤد ي إلى تخفيض مصاريف اإلطفاء على الشركة بالمقدار نفسه. 6( في ما يتعل ق بمنح الشركة رخصة موح دة لتقديم خدمات االتصاالت كاف ة: بموجب الرخصة الموح دة سيكون للشركة الحق في تقديم خدمات االتصاالت كاف ة بما في ذلك خدمات االتصاالت الثابتة. وتتوق ع الشركة أن يترت ب على ذلك آثار إيجابية للشركة إال أنه يتعذ ر تحديدها في الوقت الحالي. 3( في ما يتعل ق بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحق ة للدولة: صفحة رقم 13 من 03

11 ستعلن الشركة عن اآلثار المالية المترت بة على الخيارات التي سيت م تبن يها عند إقرارها من قبل وزارة المالية. اجتماع الجمعية العامة العادية عقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة والنصف )12:31( مساء يوم الثالثاء 0431/11/01 ه الموافق 6102/14/62 م وذلك في المركز اإلعالمي التابع لشركة السوق المالية السعودية )تداول( والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 0- الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 6105/06/ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 6105/06/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 6105/06/ الموافقة على إبراء ذ مة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام المالي الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المر شحينمن قبل لجنة المراجعة في مجلس إدارة الشركة لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة للعام المالي 6102 وتحديد أتعابهم وهي شركة الدار لتدقيق الحسابات عضو "جرانت ثورنتون الدولية". 2- الموافقة على إجازة األعمال والتص رفات التي قام بها مجلس اإلدارة للفترة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية. 1- انتخاب كل من المر شحينالتالية أسماؤهم من بين المر شحينلعضوية مجلس اإلدارة كأعضاء في مجلس إدارة الشركة لم دة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية: o سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير o بدر بن ناصر الخرافي o رائد بن علي السيف o عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي o أسامة ميشال مت ى o سكوت مارك جيجنهايمر o ثامر أحمد عبيدات o هشام محمد محمود عطار o سعود عبدهللا البواردي 8- التصويت على األعمال والعقود مع زين التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 6105/06/30 م والترخيص بها للعام القادم. وتتبع الشركة في هذه التعامالت الشروط واألسس نفسها المت بعة مع الغير وهي التعامالت التالية: أ- الموافقة على توقيع شركة زين السعودية عقد خدمات اتصاالت مع شركة المراعي في العام 6105 م بالشروط التجارية السائدة في السوق بمبلغ قدره 03 ألف لاير سعودي لم دة سنة. صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية هو عضو مجلس إدارة في شركة المراعي. ب- الموافقة على توقيع شركة زين السعودية عقد خدمات اتصاالت مع شركة موبايل سيستمز إنترناشونال )MSI( في العام 6105 م للقيام بالتغطية الداخلية لمباني وقف جامعة الملك سعود بمبلغ قدره 05 مليون لاير سعودي لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك بعدما تم اعتماد شركة موبايل سيستمز إنترناشونال )MSI( من قبل جامعة الملك سعود كمقاول تنفيذ حصري للشبكة الداخلية لمباني وقف الجامعة. وقد كان المهندس فرحان الجربا في العام 6105 م يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة موبايل سيستمز إنترناشونال في الوقت ذاته. صفحة رقم 11 من 03

12 إيداع عائد مبالغ بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين تم االنتهاء من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ 0432/15/12 ه الموافق 6105/16/65 م وذلك على النحو التالي: نتج عن تخفيض رأس المال كسور بعدد سهم ا. تم بيع كسوراألسهم بتاريخ األحد 0432/15/08 ه الموافق 6105/13/18 م بإجمالي مبلغ لاير وبمتوسط سعر بيع لاير للسهم الواحد. سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور األسهم للمستحق ين لهذه الكسور اعتبار ا من تاريخ االثنين 0431/11/62 ه الموافق 6102/15/13 م وسيقوم مصرف الراجحي بإيداع مبالغ كسور األسهم مباشرة إلى الحسابات االستثمارية للمساهمين المستحق ين لألسهم. أم ا بالنسبة للمساهمين المستحق ين الذين لم تتوف ر بيانات حساباتهم االستثمارية أو لم تكن مكتملة أو حملة الشهادات فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي واستالم مستحق اتهم اعتبار ا من تاريخه. )0 )6 )3 توقيع اتفاقية إعادة تمويل تجاري بقيمة 2225 مليار لاير سعودي تم توقيع اتفاقية إعادة تمويل تجاري طويل األجل تمتد لفترة عامين وقابلة للتمديد عام ا اضافي ا مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم أربعة بنوك هي: البنك العربي الوطني البنك السعودي الفرنسي بنك الخليج الدولي مجموعة سامبا المالية على النحو التالي: 0- تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 6102/12/ بلغت قيمة التمويل 6.65 مليار لاير سعودي. 3- تمتد م دة التمويل من 6102/12/16 إ ىل 6108/15/30 )قابلة للتمديد إلى 6101/15/31(. 4- تهدف الشركة من التمويل استبدال االتفاقية السابقة مع التحالف نفسه والمشار إليها في إعالن الشركة على موقع تداول بتاريخ 6103/12/ التمويل مغط ى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة االتصاالت المتنق لة الكويتية ش.م.ك.ع )مجموعة زين(. 2- سيتم تسديد أصل مبلغ التمويل كدفعة واحدة بتاريخ االستحقاق وهذه االتفاقية تعتبر خاضعة وثانوية بالنسبة لتسهيل المرابحة المشترك البالغ 8.5 مليار لاير سعودي. توقيع اتفاقية تمويل تجاري جديد عوضا عن التمويل القائم بقيمة 2225 مليار لاير سعودي لتخفيض تكاليف التمويل بنحو 175 مليون لاير تم توقيع اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل تمتد لفترة عامين وقابلة للتمديد عام ا إضافي ا. التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصين الصناعي والتجاري )إندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا( الستبدال االتفاقية القائمة مع تحالف بنكي. هذه االتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل من القرض القائم وتحسين الشروط على النحو التالي: 0- تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 6102/18/ بلغت قيمة التمويل دوالر أمريكي ) لاير(. 3- تمتد م دة التمويل من 6102/18/61 إلى 6108/18/05 )قابلة للتمديد حتى 6101/18/18(. 4- تهدف الشركة من التمويل استبدال االتفاقية القائمة مع تحالف بنكي والمشار إليها في إعالن الشركة على موقع تداول بتاريخ 6102/12/15 نظ را لتحسين الشروط وتخفيض تكاليف التمويل بنحو 015 مليون لاير على مدى ثالث سنوات وتخفيض هامش الربح وتحويل العملة من الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي. 5- التمويل مغط ى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة االتصاالت المتنق لة الكويتية ش.م.ك.ع )مجموعة زين(. صفحة رقم 12 من 03

13 توقيع خطاب نوايا مع شركة ضوئيات التابعة للشركة السعودية للكهرباء وق عت الشركة بتاريخ 6102/01/00 م خطاب نوايا غير مح دد الم دة للتعاونمع شركة ضوئيات التابعة للشركة السعودية للكهرباء حيال التالي: - استفادة شركة زين من شبكة األلياف البصرية الخاصة بشركة الكهرباء. - وكذلك يشمل التسويق المتبادل لخدمات الشركتين. - باإلضافة إلى توفير أماكن جديدة إلنشاء أبراج االتصاالت ومراكز البنية التحتية لشبكات االتصاالت. - وفي الوقت نفسه دعم البنية الرقمية للشبكة الكهربائية وبخاصة الع دادات الذكي ة لخدمات اإلنترنت بين األجهزة.)IOT( وسيكون ذلك خاض عا الستيفاء الشروط النظامية والموافقات الداخلية لدى كال الطرفين. وال يمكن للشركة في المرحلة الحالية تقدير األثر المالي على أن يتم اإلعالن عنه فور توف ره. استقالة األستاذ/ حسان قباني من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين األستاذ/ بيتر كالياروبولوس رئيسا تنفيذيا استقال األستاذ/ حس ان قب اني من منصب الرئيس التنفيذي للشركة نظر ا ألسباب شخصية وتق دم باستقالته إلى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2 ديسمبر 6102 م وت مت الموافقة عليها بتاريخ اليوم نفسه على أن تسري اعتبار ا من يوم 30 ديسمبر 6102 م. كما أعلنت الشركة عن تعيين األستاذ/ بيتر كالياروبولوس رئيس ا تنفيذي ا للشركة اعتبار ا من يوم 0 يناير 6101 م حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار بتاريخ 2 ديسمبر 6102 م. وتق دم رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السم و األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نيابة عن الشركة وموظ فيها بخالص شكره وتقديره لألستاذ/ حس ان قب اني مق د را له جهوده المخلصة خالل تح ول الشركة في السنوات الثالث الماضية ومتمن يا له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل. رح ب سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة زين السعودية بالسيد بيتر كالياروبولوس قائال إن زين السعودية هي في مرحلة هام ة من مسيرتها منذ التأسيس ويحتاج الفريق القيادي لتسريع نمو ها في السوق. انضم السيد بيتر كالياروبولوس إلى شركة االتصاالت المتنق لة السعودية "زين " بصفته يمتلك خبرة تجاوزت الثالثين عام ا في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات حيث تول ى مناصب تنفيذية عد ة وله إسهامات واضحة في إدارة التحو ل وتطبيق استراتيجيات النم و لعدد من الشركات الكبرى في آسيا ومنطقة الشرق األوسط. خالل السنوات ال 06 الماضية قاد بيتر مجموعة من شركات االتصاالت في المنطقة كمجموعة بتلكو وأوريدو الكويت وعدد ا من مشغ لي مجموعة زين في الشرق األوسط. وتشمل خبرته السابقة أدوار ا قيادية في Singtel) مدير إداري أستراليا( تلسترا )مدير إداري أستراليا( كلير لالتصاالت )رئيس تنفيذي نيوزيلندا( ستار هاب )رئيس تنفيذي للعمليات سنغافورة( وغيرها من األدوار القيادية التنفيذية مع BT آسيا والمحيط الهادي وتلسترا الواليات المتحدة. كما كان عضو ا في مجالس إدارة العديد من شركات التكنولوجيا واالتصاالت في كل من أستراليا والواليات المتحدة وسنغافورة والهند والشرق األوسط. يحمل بيتر شهادة البكالوريوس في الهندسة )الكهربائية( من جامعة نيو ساوث ويلز )سيدني - أستراليا( وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ماكواري )سيدني أستراليا). مطالبات من مشغل آخر تلق ت شركة االتصاالت المتنق لة السعودية )"زين"( طلب ا من شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"( في 02 نوفمبر 6104 للبدء في إجراءات التحكيم المتعل قة بالمطالبة المتنازع عليها والمرفوضة بمبلغ 6.6 مليار لاير سعودي صفحة رقم 10 من 03

14 إضافة إلى مطالبة مقابل األضرار بمبلغ 58.1 مليون لاير سعودي من شركة "موبايلي" على "زين". ووفق ا لما ذكر أعاله فإن "زين" كانت طرف ا في إجراءات التحكيم ضد شركة "موبايلي" في ما يتعل ق بالمطالبة المتنازع عليها والتي نشأت من اتفاقية الخدمات )"االتفاقية"( التي أبرمها الطرفان في 2 مايو 6118 باإلضافة إلى التعديل األول والملحق األول وكتاب تعديل األسعار المتعل قة بها والتي سرى العمل عليها بين الطرفين بشكل طبيعي حتى قامت "موبايلي" بإلغاء التعديل األ ول والملحق األ ول وكتاب تعديل األسعار من جانب واحد. وتعتبر "زين" هذا اإللغاء أحادي الجانب من "موبايلي" هو أساس مطالبتها والتي تعتبرها إدارة زين بدون أي أساس من الص حة وغير شرعية. وقد بدأت جلسات التحكيم في 61 ديسمبر 6104 م واستمر ت حتى إعالن الحكم في 01 نوفمبر 6102 م برفض هيئة التحكيم )"الهيئة"( ما يزيد على %11 من مطالبات موبايلي وحصولها على مبلغ مليون لاير سعودي فقط من أصل المطالبة البالغة 6.6 مليار لاير سعودي. وقد أعلنت زين السعودية في حينه أن تنفيذ الحكم لن يكون له أثر مالي سلبي عليها إذ إنها خ صصت مبالغ مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به. ملخص النتائج المالية 1- ملخص قوائم المركز المالي كما في 01 ديسمبر 2312 م و 2310 م و 2314 م و 2315 م و 2316 م يل خص الجدول التالي قائمة المركز المالي لزين السعودية كما في 30 ديسمبر 6106 م و 6103 م و 6104 م و 6105 م و 6102 م: بماليين الرياالت الموجودات المتداولة الموجودات غير المتداولة إجمالي الموجودات المطلوبات المتداولة المطلوبات غير المتداولة إجمالي المطلوبات حقوق المساهمين 2312 م مدققة 2310 م مدققة 2314 م مدققة 2315 م مدققة 2316 م مدققة 3,312 23,298 26,611 6,640 16,396 23,036 3,575 التغيير 16/15 التغيير % 16/15-19% 6% 2% 2% 9% 7% -21% (784) 1, ,398 1,539 (977) 4,096 21,952 26,048 6,498 14,998 21,497 4,552 3,888 21,977 25,866 3,898 16,504 20,402 5,464 3,310 22,927 26,237 3,821 15,657 19,478 6,759 4,380 23,636 28,016 15,400 4,164 19,564 8,452 2% ,611 26,048 25,866 26,237 28,016 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 6106 م و 6103 م و 6104 م و 6105 م و 6102 م. بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 6102 م 26,611 مليون لاير سعودي منها 15,540 مليون لاير سعودي )تشك ل %58 من إجمالي الموجودات( تتعل ق بالقيمة الدفترية للرخصة التي حصلت عليها الشركة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في العام 2007 م. إضافة إلى ذلك بلغت قيمة الممتلكات والمع دات 7,006 مليون لاير سعودي كما في 31 ديسمبر 2016 م وهو ما يش كل نسبة %26 من إجمالي الموجودات. ويبلغ إجمالي المطلوبات كما في التاريخ نفسه 23,036 مليون لاير سعودي % 72 منها )والبالغ 16,534 مليون لاير سعودي( يتعل ق بما يلي: تسهيل المرابحة صفحة رقم 14 من 03

15 سلف المساهمين القرض الثانوي بنك الصين الصناعي والتجاري القرض الحكومي تمويل المو ردين. 2- نظرة على قروض الشركة كما في 31 ديسمبر 6102 بلغت أرصدة القروض القائمة مليون لاير سعودي. وفي ما يلي مل خص لهذه القروض كما في 31 ديسمبر 6102 م: بماليين الرياالت القرض الثانوي البنك العربي الوطني تسهيل المرابحة سلف المساهمين القرض الثانوي بنك الصين الصناعي والتجاري القرض الحكومي تمويل الموردين االستحقاق الرصيد القائم الجهة المانحة المسدد خالل العام أصل القرض المدة 5 يناير تحالف 4 بنوك سنوات 30 يونيو تحالف 8 بنوك 864 8,631 5 سنوات غير محد د المساهمون غير المؤس سون محد د 18 أغسطس بنك الصين الصناعي سنوات والتجاري بحد أقصى 1 يونيو وزارة المالية في 14 سنة السنة 31 يناير وكالة ائتمان 200 1, الصادرات سنوات 16,504 اإلجمالي مالحظة: كل األرقام بماليين الرياالت السعودية المصدر: معلومات الشركة تمويل المرابحة المشترك تبلغ تسهيالت المرابحة المشاركة )"تسهيالت المرابحة"( 8.63 مليار لاير سعودي وقد تم ترتيبها عن طريق البنك السعودي الفرنسي في يوليو 2013 م. وفي 31 سبتمبر 6105 م و 30 مارس 6102 م دفعت الشركة مبلغ 060 مليون لاير و 316 مليون لاير على التوالي كسداد جزئي مبك ر من قيمة القرض حسب تعليمات القرض الممنوح. في 31 ديسمبر 6102 سد دت الشركة %5 من أصل القرض والذي يمثل القسط األ ول بما قيمته 436 مليون لاير سعودي. تتك ون تسهيالت المرابحة هذه من جزء بالريال السعودي يبلغ 2.62 مليار لاير سعودي وجزء بالدوالر األمريكي يبلغ 211 مليون دوالر أمريكي )ما يساوي 2.25 مليار لاير سعودي(. وكان الغرض المبدئي من هذه االتفاقية تمويل جزء من قيمة االستحواذ على الرخصة الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في العام 2007 م. إن مصاريف التمويل كما هو محد د في اتفاقية تسهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل م دة التمويل. تتلخ ص التعه دات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي: إن التسهيل الجديد مضمون جزئي ا بموجب كفالة معطاة من شركة االتصاالت المتنق لة ش.م.ك. صفحة رقم 15 من 03

16 رهن أسهم المساهمين المؤس سين والرئيسيين. رهن أه م األصول الثابتة. التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية. قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموز عين والت جار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظ فين. عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة. األرباح ما قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء ومستوى المديونية. السلف من المساهمين قد م المساهمون المؤ سسون سلف ا مالية للشركة وفق ا للترتيبات المتفق عليها منذ العام 2007 م. ويبلغ الرصيد القائم 4.51 مليار لاير سعودي كما في 31 ديسمبر 6102 م. وبدأت تكاليف التمويل منذ أغسطس 2009 م بعد إعادة التمويل لتمويل المرابحة المشترك الذي تم آنذاك وإن اتفاقية تقديم السلف تلك تحمل تكاليف تمويل متفق عليها من قبل المساهمين المؤس سين. وقد حصلت الشركة مبدئي ا على هذه السلف من المساهمين المؤ سسين بهدف خدمة األغراض التالية: تمويل جزء من تكاليف االستحواذ على الرخصة الممنوحة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تمويل متطل بات رأس المال العامل تقديم الضمانات المطلوبة في اتفاقية تسهيل المرابحة المشترك تسديد كل مستحق ات القروض الثانوية. لم يتم جدولة سداد الدفعات المق دمة من المساهمين كما في 30 ديسمبر 6102 م بما في ذلك مصاريف التمويل المستحق ة وذلك حتى يتم سداد تسهيل المرابحة المشترك. القرض الثانوي في 61 أغسطس 2016 م تم تدبير تسهيل قرض طويل األجل )دين ثانوي( من بنك الصين الصناعي والتجاري إلعادة تمويل التزامات الشركة بموجب تسهيالت االقتراض قصيرة األجل القائمة سابق ا وتبلغ قيمته الكاملة 211 مليون دوالر أمريكي وذلك مقابل ضمانات مقد مة من قبل شركة االتصاالت المتنق لة ش.م.ك. تغط ي كامل قيمة القرض. يخضع هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عنها في االتفاقية ودين ثانوي لتسهيل المرابحة الحالي. كان الغرض األ ولي من الحصول على التمويل السابق من البنك العربي الوطني يتمث ل في إعادة تمويل التزامات الشركة بموجب ترتيبات التمويل السابقة من المور دين فيما تدفع شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. الفوائد وتحم لها على الشركة. القرض الحكومي وق عت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية السعودية تتض من تأجيل سداد المدفوعات المستحق ة إلى الدولة والمترت بة على الشركة خالل السنوات السبع القادمة والتي تقد ر بمبلغ ال يتجاوز 800 مليون لاير سعودي في السنة على أن يتم دفعها على فترة 1 سنوات بدء ا من العام 6160 م. وتعتبر هذه االتفاقية بمثابة قرض تجاري حيث تحمل تكاليف تمويل أقل من مع دالت السوق السائدة. التمويل من الموردين في 20 يونيو 2012 م تم التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤل ف من جزئين )أ( و)ب( يبلغ صفحة رقم 16 من 03

17 مجموعهما 325 مليون دوالر أمريكي بين الشركة وثالثة بنوك دولية. هذا التسهيل مضمون من قبل شركة االتصاالت المتنق لة ش.م.ك. ومن ثم بدين تسهيل المرابحة والغرض من هذا التسهيل هو: تسديد مبالغ دائنة ألحد مور دي الشركة التقنيين. تمويل المزيد من الخطط التوس عية الجديدة المق دمة من المور د التقني نفسه. إن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستح ق على أقساط نصف سنوية طوال م دة القرض. إن سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات بدأت بشهر يوليو 2012 م للجزء )أ( من القرض )إجمالي 155 مليون دوالر أمريكي( وبدأت بشهر يوليو 2013 م للجزء )ب( من القرض )إجمالي 98 مليون دوالر أمريكي(. تاريخ استحقاق القرض هو 31 يناير 2018 م فيما تدفع شركة االتصاالت المتنق لة ش.م.ك. المبلغ الرئيسي والفوائد المستحق ة وتحم لها على الشركة. 0- ملخص قائمة العمليات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م و 2013 م و 2014 م و 2015 م و 2016 م يلخ ص الجدول التالي قائمة العمليات لزين السعودية كما في 30 ديسمبر 6106 م و 6103 م و 6104 م و 6105 م و 6102 م: بماليين الرياالت اإليرادات تكلفة اإليرادات إجمالي الربح مصاريف التوزيع والتسويق المصاريف العمومية واإلدارية األرباح ما قبل األعباء التمويلية الضرائب االستهالك واإلطفاء االستهالك واإلطفاء الخسارة من العمليات دخل العموالت األعباء التمويلية 2312 م مدققة 6,107 )3,247( 2, م مدققة 6,455 )3,320( 3, م مدققة 6,170 (2,948) 3, م مدققة 6,741 (2,790) 3, م مدققة 6,927 (2,526) 4,401 صافي الخسارة (980) (972) (1,270) )1,651( )1,749( للسنة المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2012 م و 2013 م و 2014 م و 2015 م و 2016 م. التغيير 16/ التغيير% 16/15 3% -9% 11% 16% -13% 10% 5% -61% 298% 14% 1% (319) (80) (115) (8) (2,366) (240) 1,795 (1,850) (55) 28 (953) (2,047) (275) 1,629 (1,770) (141) 7 (838) (2,031) (91) 1,101 (1,633) (534) 9 (745) )2,028( )216( 891 )1,840( )949( 21 )723( )1,687( )295( 879 )1,810( )932( 6 )823( ارتفاع صافي الخسارة بشكل طفيف بنسبة %0 لتصل إلى 181 مليون لاير سعودي مقارنة مع 116 مليون لاير سعودي ويعود ذلك إلى: - ارتفاع اإليرادات بنسبة %3 لتصل إلى مليون لاير سعودي )األعلى منذ التأسيس( مقارنة مع مليون لاير سعودي على الرغم من انخفاض تكلفة الربط البيني المتطل بات الجديدة لتوثيق البصمة ركود في موسم الصيف وتراجع في أعداد الحج اج. صفحة رقم 17 من 03

18 م 6 - ارتفاع إجمالي الربح بنسبة %00 ليصل إلى مليون لاير سعودي )األعلى منذ التأسيس( مقارنة مع مليون لاير سعودي وهامش ربح يصل إلى %24 )االعلى منذ التأسيس( مقارنة مع %51. تعود األسباب الرئيسة لهذه التغي رات إلى انخفاض في تكلفة اإليرادات وارتفاع لخدمات ذات هامش ربحي مرتفع في اإليرادات. - ارتفاع مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة %02 لتصل إلى مليون لاير سعودي مقارنة مع مليون لاير سعودي نظر ا للمنافسة الشديدة والمتطل بات الجديدة لتوثيق البصمة على الرغم من بعض الخصومات على تكاليف الصيانة. انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة %03 لتصل إلى 641 مليون لاير سعودي مقارنة مع 615 مليون لاير سعودي نظر ا إلى كسب قضايا قانونية. - ارتفاع أرباح ما قبل األعباء التمويلية الضرائب االستهالك واالطفاء (EBITDA) بنسبة %01 لتصل إلى مليون لاير سعودي )األعلى منذ التأسيس( مقارنة مع مليون لاير سعودي وهامش ربح Margin) (EBITDA يصل إلى %62 )األعلى منذ التأسيس( مقارنة مع %64. تعود األسباب الرئيسة في هذه التغي رات إلى األسباب المذكوره أعاله. - ارتفاع االستهالك واإلطفاء بنسبة %4 لتصل إلى مليون لاير سعودي مقارنة مع مليون لاير سعودي مما يعكس النمو في البنية التحتية وشبكة أبراج زين السعودية لتحسين تجربة العمالء على الرغم من انخفاض في اإلطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 05 سنة إضافية خالل الربع الرابع من 6102 م. - تحسن الخسائر التشغيلية بنسبة %20 لتصل إلى 55 مليون لاير سعودي )األق ل منذ التأسيس( مقارنة مع خسائر تشغيلية 040 مليون لاير سعودي. تعود األسباب الرئيسة في هذه التغي رات إلى األسباب المذكوره أعاله. - ارتفاع االعباء التمويلية بنسبة 04 ويعود ذلك إلى الزيادة في السايبور. مالحظات أخرى: - تماشي ا مع االنخفاض العام في السوق ألعداد المشتركين تقل صت قاعدة المشتركين في زين السعودية بنهاية الربع الرابع من العام 6102 م بنسبة %06 فقط لتصل إلى 01.1 مليون مشترك مقارنة مع 06.4 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من العام السابق بعد اعتماد نظام توثيق البصمة الجديد. - حول تلق ي الشركة خطاب ا من الهيئة العا مة للزكاة والدخل تطالب بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجمالي 201 مليون لاير سعودي منها 356 مليون لاير سعودي زكاة و 621 مليون لاير سعودي ضريبة استقطاع لألعوام المالية 111 و 6101 م و 6100 م عل ما أن الشركة ق دمت ودفعت الزكاة وضريبة االستقطاع في الوقت المح دد واستناد ا على آلية احتساب المستشارين والمدق قين الخارجيين لحسابات الزكاة والضريبة. قامت الشركة في 6105/18/61 م باالعتراض )خالل فترة 21 يوم ا المسموح بها لالعتراض( على الخطاب الصادر في حق ها بناء على ما يعتقده مستشارو الزكاة والضرائب بوجود ح جة سليمة تدعم موقف الشركة للطعن في التقدير الخاص بالهيئة العام ة للزكاة والدخل. وخالل الربع الرابع أحالت الهيئة العامة للزكاة والدخل القضية إلى لجنة االستئناف األ ولية مع تعليقاتهم حيث تم ت الموافقة إلى حد كبير على وجهة نظر الشركة بشأن موضوع الزكاة وهو ما يزيل المبالغ المختلف عليها. أما في ما يتعل ق بضرائب االستقطاع فقد وافقت الهيئة العام ة للزكاة والدخل على بعض النقاط المختلف عليها أما ما لم يت فق عليه فال يزال خاض عا لالستئناف. واستنا دا إلى رأي مستشار الشركة الخارجي للضرائب فإن إدارة الشركة متفائلة حول الوصول إلى نتائج إيجابية لالختالف القائم كما أن الشركة أنشأت مخص صات تكفي لتغطية اآلثار التي قد تترت ب من هذه المطالبة. صفحة رقم 18 من 03

19 يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات للسنوات 2012 م و 2013 م و 2014 م و 2015 م و 2016 م: بماليين الرياالت رسوم االستخدام االشتراكات أخرى إجمالي اإليرادات المصدر: معلومات الشركة 2312 م 5, , م 5, , م 5, , م 6, , م 6, ,927 التغيير (34) 341 (122) 185 التغيير% -1% 78% -85% 3% ومن الجدير ذكره أن التحليل الجغرافي لإليرادات ال ينطبق على نشاط الشركة نظر ا لطبيعة هذا النشاط ولكنه يعود إلى حركة العمالء وتنق التهم في مختلف أنحاء المملكة وبالتالي قد يتم تسجيل معلومات العميل في منطقة ما بينما تصدر مكالماته من مناطق مختلفة اعتماد ا على مكان وجوده. إضافة إلى ذلك فإن اإليرادات المحق قة من المكالمات الدولية ال يمكن ربطها بمنطقة بعينها في المملكة ألنها تحدث خارج المملكة. معايير التقارير المالية الدولية كما هو متطل ب من شركة االتصاالت المتنق لة السعودية على التقي د بمعايير التقارير المالية الدولية )IFRS( اعتبار ا من 0 يناير 6101 م. وفي إطار التحضير لهذا قامت إدارة الشركة بالتق دم جي دا في التح ول حسب الخطة وذلك كما يلي: 0- أنهت الشركة تعديل سياساتها المحاسبية توافق ا مع المواعيد المح ددة من قبل هيئة السوق المالية السعودية. 6- ان الشركة في مرحلتها النهائية الستكمال القوائم المالية األولى وفق معايير المحاسبة الدولية IFRS كما في 6102/10/10 م ويعود سبب هذا التأخير نظر ا الزدحام جدول األعمال بسبب اإلقفال السنوي للعام 6102 م. 3- تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تأثير جوهري على القوائم المالية بسبب التح ول لمعايير المحاسبة الدولية.IFRS 4- ال توجد أي معوقات تؤث ر على مقدرة الشركة في إعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية.IFRS 5- الشركة تؤك د جاهزيتها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وإعداد قوائمها المالية بدأ من الربع األول من العام 6101 م وخالل الفترة النظامية المحد دة. 4- سياسة توزيع األرباح نص ت المادة )45( من نظام الشركة األساسي على أن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم كل المصروفات العمومية والتكاليف األخرى سيكون على الوجه اآلتي: أ. يجن ب )%10( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال. ب. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجن ب نسبة ال تتجاوز )%20( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معي نة. ج. يوز ع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )%5( من رأس المال المدفوع على األقل. صفحة رقم 19 من 03

20 د. ه. تخ صص بعد ما تق دم نسبة ال تزيد عن )%5( من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. يو زع الباقي بعد ذلك على المساهمين كح صة إضافية في األرباح. إن من تطل عات الشركة توزيع أرباح على األسهم بهدف تعظيم العائد على استثمارات المساهمين بما يتناسب مع متطل بات المصاريف الرأسمالية المستم رة والمتطل بات االستثمارية في الشركة. على أي حال فإن الشركة ال تتوق ع أن تقوم بتوزيع أرباح سنوية للمساهمين في المدى القريب لحين تحقيقها نقطة التعادل ومن ثم تحقيق صافي أرباح. حينها ستنظر الشركة إلى أرباحها المبقاة ومتطل بات نفقاتها الرأسمالية ووضعها المالي إضافة إلى أوضاع األسواق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى بما فيها الفرص االستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة االستثمار والمتطل بات النقدية والرأسمالية وتوق عات األعمال واالعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى باإلضافة إلى أي قيود تفرض على توزيع األرباح بموجب أي ترتيبات تمويلية تدخل فيها الشركة. كما أن دفع األرباح إن وجدت سيخضع لبعض متطل بات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. 5- لفت االنتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ال يوجد أي لفت انتباه من المراجع الخارجي. 6- أسس إعداد القوائم المالية تم إعداد قوائم الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م على أساس التكلفة التاريخية وفق ا لمبدأ االستحقاق المحاسبي وطبق ا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. اإلفصاحات 1- عوامل الخطر تتمي ز صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية باالبتكارات المثيرة واالستراتيجيات المتعث رة لألعمال وال ب د من أن يكون هناك فهم واضح للمخاطر الحالية وفكرة واضحة عن المخاطر التي قد تح ل في المستقبل. ويعتبر قطاع صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية واح دا من أكثر القطاعات تط و را وتن و عا في المملكة العربية السعودية. وبما أن زين السعودية تعمل في هذا المجال فإنها تتع رض لضغوط من العوامل االقتصادية المتغي رة والتحد يات التي تواجه صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية سواء كانت في شكل موجات جديدة من االبتكارات التخريبية أو التغييرات التي تتم في المتطل بات التنظيمية. يدرك كل من مجلس اإلدارة في زين السعودية وإدارتها التنفيذية أن اإلدارة الفاعلة للمخاطر تعتبر أم را بالغ األهم ية لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها االستراتيجية تماشي ا مع الرؤية السعودية للعام 6131 لتعزيز خدمات النطاق العريض في المملكة. ووفق ا لقانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية يتح مل مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لزين السعودية ويتول ى الرئيس التنفيذي وكبار المدراء التنفيذيين المف وضين من مجلس اإلدارة مراقبة طبيعة المخاطر ومداها وتأثيرها بالمقارنة مع أهم المخاطر. في هذا اإلطار للحد من المخاطر والتزا ما من شركة زين بما تن ص عليه الما دة )01( من قانون حوكمة الشركات أصدر مجلس إدارة زين إطار ا لحوكمة الشركات. وخالل العام 6102 أعد ت الشركة مسودة إلطار عمل إدارة المخاطر في الشركة والسياسة الخاصة بها ليتم وضعها بصورتها النهائية والموافقة عليها حيث اشتملت على أعلى الممارسات المطب قة في إدارة المخاطر والسياسة المت بعة في مجموعة زين في مجال إدارة المخاطر المؤس سية. ومن الضروري أن نالحظ أن إطار العمل والسياسة الخاصة بإدارة المخاطر المؤ سسية يوف ر ضمان ا معقوال )ولكن ليس مطلق ا( بأن المخاطر العليا كاف ة تم تحديدها ومعالجتها حيث توجد هناك بعض المخاطر غير المعروفة لنا اآلن ويمكن أن تكون هناك مخاطر أخرى تم اعتبارها على أنها أقل أه مية في الوقت صفحة رقم 23 من 03

21 الحاضر ولكنها قد تصبح ذات أه مية أكبر في ما بعد. قامت إدارة زين السعودية مؤ خ را بتحديث أكبر المخاطر التي تواجهها من خالل ترتيب المخاطر من األعلى نحو األدنى وكذلك المخاطر المحتملة التي تتع رض لها في صناعة االتصاالت. التهديدات المتزايدة من المخاطر الناجمة عن استخدام التقدم التكنولوجي الرقمي: تعمل التطبيقات االبتكارية الخاصة بالرسائل والخدمات الصوتية والتي تجعل استخدام اإلنترنت كبديل عن بعض من الخدمات التقليدية لالتصاالت )الخدمات الصوتية/ الرسائل القصيرة( على تآكل عائداتنا. وقد يترك الطلب المنخفض على الخدمات األساسية للمكالمات الصوتية والرسائل باإلضافة إلى تطوير الخدمات نتيجة للمنافسة التي تفوق التوق عات تأثير ا كبي را على عائداتنا المستقبلية. وتواجه جميع شركات االتصاالت بما فيها نحن هذه المخاطر حيث يدعونا ذلك نحو اتباع استراتيجية تسييل البيانات لمعالجة تلك اآلثار. المخاطر الناجمة عن المتطلبات التنظيمية المتغيرة/ المستجدة: تخضع صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية للقوانين المختلفة التي تضعها حكومة المملكة العربية السعودية. وحيث أن زين السعودية شركة مدرجة في السوق السعودية فهي مطالبة بااللتزام بالقوانين المختلفة التي تصدرها أي من السلطات الحكومية. هذا ويستم ر اإلطار التنظيمي الذي نعمل ضمنه بالتط ور في وجه تحرير القطاع والمنافسة. وال يوجد هناك أي ضمان بأن القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو اإلطار التنظيمي لن تتغي ر أو أن يتم تفسيرها بطريقة يمكن أن تؤث ر سلب ا وبشكل كبير على عمليات الشركة. نحن نعي وندرك أن األثر المحتمل ألي عدم امتثال أمر بالغ األه مية ألي شركة من دون وجود إدارة فاعلة للمخاطر التنظيمية. أيض ا يمكن ألي تغييرات تنظيمية إضافية مهما كانت هامشية أن تكل ف زين السعودية ويمكن ألي تغيير مهما كان ضئيال أن يخلق حالة من عدم اليقين من شأنها أن تؤث ر على القرارات الكبرى. ويمكن للقواعد التنظيمية أن تؤث ر أي ضا على قدرتنا ع ىل المنافسة بفاعلية وتحقيق اإليرادات عن طريق تقييد قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيات أعمالها. التهديدات التي يشكلها األمن اإللكتروني ومخاطر أمن المعلومات: قد يؤ دي الهجوم اإللكتروني الناجح على شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية إلى عدم تم كننا من تقديم الخدمات لعمالئنا األمر الذي سيؤ دي إلى تشويه سمعتنا وفقدان عائداتنا ومخاطر تع رضنا لغرامات مالية. تحمل شبكاتنا وتخ زن ك ميات كبيرة من حركة االتصاالت الصوتية )الشخصية والتجارية( والبيانات الس رية الخاصة بالعمالء وإن أي حالة من عدم القدرة على حماية هذه البيانات أو استخدامها بشكل صحيح يمكن أن يؤ دي إلى خسائر أو دخول غيرمص رح به إلى بيانات العمالء. ونحن نعي تما ما أن نظم الشبكة وتقنية المعلومات المرنة تعتبر ضرورية لتحقيق نجاحنا على الصعيد التجاري. وتشمل التهديدات األخرى تعط ل المع دات االعتداء الما دي سرقة معلومات العمالء الحرائق االنفجارات الفيضانات سوء األحوال الج وية انقطاع التي ار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي نواجهها خالل إجراء ترقيات وتغييرات كبيرة باإلضافة الى تقصير المو ردين وفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم. تغيرات العوامل االقتصادية الكلية نتيجة للتغير في أسعار النفط والتغيرات في إنفاق العمالء: ما فتئت الظروف االقتصادية التي تعمل فيها زين السعودية تشير إلى وجود مستويات اسمية من النمو. وقد نشأت هذه الظروف بسبب الضغوط الموجودة على دخل العمالء في المملكة العربية السعودية مما قد يترك أث را على عائداتنا حيث أن مستوى اإلنفاق من قبل العمالء قد يتغي ر/ يتقل ص وقد تتغي ر طلبات العمالء لتتجه نحو التعرفات األرخص أو استخدام المش غلين األعلى. وفي سبيل تقديم إدارة أفضل لتجربة العمالء وهو أمر أساسي الستراتيجيتنا يجري العمل حالي ا على تخصيص الخدمات وتحسين قناة دعم العمالء. صفحة رقم 21 من 03