التقرير السنوي 2012 نحترف التميز

النسخ

1 التقرير السنوي نحترف التميز

2 المحتويات 4 عن المجموعة 6 الرؤية 8 القيم 12 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 14 أعضاء مجلس اإلدارة 16 كلمة الرئيس التنفيذي 18 أعضاء اإلدارة التنفيذية 20 التقرير اإلداري والمالي للمجموعة 34 الحوكمة 44 المسؤولية االجتماعية تقرير أداء شركات المجموعة نحترف التميز االتصاالت الفلسطينية )بالتل( االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة( ريتش لخدمات االتصاالت )ريتش( بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسائط )بالميديا( حلول لتقنية المعلومات )حلول( القوائم المالية الموحدة 3 2

3 عن المجموعة باشرت االتصاالت الفلسطينية أعمالها عام 1997 كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت في فلسطين وذلك من خالل إنشاء وتطوير البنية التحتية الالزمة للتشغيل والقادرة على تقديم أفضل الخدمات وأحدثها للمشتركين وقيادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين. تضم مجموعة االتصاالت الفلسطينية الشركات التالية: شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( أولى شركات المجموعة والتي تقدم خدمات الخط الثابت وخدمات النفاذ لإلنترنت وتراسل المعطيات وغيرها من الخدمات المضافة. شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين. شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة( أكبر مزود لخدمات اإلنترنت في فلسطين. شركة ريتش لخدمات االتصاالت )ريتش( أول مركز اتصال متخصص في فلسطين. شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسائط )بالميديا( الذراع اإلعالمي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية. شركة حلول لتقنية المعلومات )حلول( ذراع المجموعة في مجال تقنية المعلومات وحلول األعمال. على الصعيد الخارجي تمتلك مجموعة االتصاالت الفلسطينية % 25.3 من أسهم شركة فيتل )VTel( المسجلة في مركز دبي المالي العالمي )Dubai International Financial Centre( الذي يعتبر من أرفع المراكز المالية شأنا في المنطقة حيث يعتبر تسجيل شركة فيتل القابضة أمرا مهما لنمو الشركة وتحقيق أهدافها وتنفيذ خطة عملها. تساهم مجموعة االتصاالت الفلسطينية بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني فيما يمثل سهم بالتل حوالي % 33 من إجمالي القيمة السوقية لبورصة فلسطين كما في نهاية عام. وقد نمت عائدات الشركة بشكل متزايد على مدار السنوات السابقة وهذا بدوره وفر للمجموعة استقرارا ماليا مكنها من ضخ المزيد من االستثمارات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. إضافة لذلك تعتبر مجموعة االتصاالت األولى من حيث القدرة التوظيفية في القطاع الخاص الفلسطيني. 5 4

4 الرؤية نلتزم بأن نبقى الخيار األول لمشتركينا في خدمات االتصاالت وذلك عبر التزامنا بقيمنا وبمبادئنا وباتباع المعايير العليا في الممارسات اإلدارية والعناية بالزبائن وبتوفير أفضل خدمات االتصاالت في فلسطين حتى نحافظ على موقعنا كمجموعة اتصاالت رائدة في المنطقة. 7 6

5 القيم أخالقياتنا ومبادؤنا النزاهة واألمانة الجودة والتمي ز في خدماتنا تعزيز القدرات الداخلية ملتزمون بأخالقيات العمل واألصول المهنية ونستمد مبادءنا من أخالق مجتمعنا الفلسطيني لتشكل بذلك أساسا لعملنا ومنارة لتوجهاتنا المستقبلية. نحافظ على تعزيز الثقة بيننا وبين مساهمينا وشركائنا وذلك من خالل العمل بنزاهة وأمانة وبما يحافظ على تدعيم خططنا والسير بخ طى واثقة نحو النمو للحفاظ على حقوق المساهمين إلى جانب حقوق الموظفين والمشتركين على حد سواء. نسعى دائما إلى التعلم مستفيدين من خبراتنا ومن الخبرات العالمية حتى نقدم خدماتنا ذات الجودة العالية ونبتكر الحلول الرائدة المبنية على نظرة شاملة وقراءة للمستقبل التكنولوجي مع القدرة على التكي ف المستمر مع الواقع الفلسطيني. ننمي القدرات المهنية لكافة موظفي مجموعتنا لي سه موا في عملية البناء خدمة لمشتركينا ولمساهمينا ولمجتمعنا وذلك عبر استثمارنا في الطاقات الشبابية. الشفافية واالستدامة االلتزام بالمسؤولية االجتماعية والوطنية رضا المشتركين الشراكة نحو بناء المستقبل التكنولوجي نتبع معايير الشفافية والمحاسبة والحوكمة في كافة أعمالنا ومشاريعنا بهدف تنفيذ رؤيتنا واستراتيجيتنا وفق أعلى المعايير وحرصا على ضمان االستدامة في خدماتنا وتوجهاتنا المجتمعية. ملتزمون بمسؤوليتنا االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة وبمسؤوليتنا الوطنية نحو بناء مستقبل تكنولوجي مزدهر من خالل تعزيز قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين. نتفهم احتياجات مشتركينا ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على ثقتهم بنا من خالل التركيز على جودة خدماتنا وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم واالستجابة الحتياجاتهم التقنية واالقتصادية. نطمح للعمل بشراكة مع كل مواطن فلسطيني ومؤسسة فلسطينية لنضع أيدينا معا من أجل بناء المستقبل التكنولوجي في فلسطين. 9 8

6 بالتل صافي اإليرادات 365,852 ارتفع هامش الربح اإلجمالي من % 76 في عام إلى % 78 عام بلغت نسبة النمو في خطوط الهاتف الثابت % 2.9 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام بلغت نسبة النمو في خطوط )ADSL( 18.9 % نهاية عام مقارنه مع نهاية عام جوال الربح اإلجمالي 283,757 ارتفع عدد مشتركي جوال من 2.42 مليون مشترك نهاية عام إلى 2.58 مليون مشترك نهاية عام تمثل حصة جوال السوقية % 79 من السوق الفلسطينية نهاية عام بلغت نسبة النمو في عدد مشتركي الفاتورة والدفع المسبق % 6.4 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام 112,059 الدخل التشغيلي صافي الدخل بعد الضريبة 82,132 حضارة بلغ حجم اإليرادات التشغيلية نهاية عام نحو 7.5 مليون دينار أردني. بلغ معدل النمو التراكمي لخطوط )ADSL( 14 % خالل السنوات الخمس الماضية. ريتش حصة السهم من األرباح بلغت اإليرادات التشغيلية 5.6 مليون دينار أردني نهاية عام مقارنة مع 5.3 مليون دينار أردني نهاية عام بلغت نسبة النمو في األصول الثابتة قبل االستهالك ما نسبته % 7 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام ألف دينار أردني باستثناء حصة السهم من األرباح 11 10

7 كلمة رئيس مجلس اإلدارة األخوات واإلخوة المساهمون تميز عام بإنجاز مهم على المستوى الوطني أال وهو تحقيق االعتراف األممي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة. وبعد هذا االستحقاق فإن نا في مجموعة االتصاالت الفلسطينية أصبحنا أكثر عزما لمواصلة مشوارنا في المساهمة بتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني وما يتضمنه من تطوير لخدمات االتصاالت الثابتة والخلوية والبيانات وتقديم التكنولوجيا الحديثة لدولة فلسطين ألننا نؤمن بأن فلسطين تستحق التكنولوجيا الحديثة تماما كما دول العالم كافة وهي زاخرة بفرص االستثمار في هذا القطاع وبفرص النمو والتوسع والتقد م التكنولوجي. وإلى جانب اإلنجاز الوطني بنيل االعتراف األممي بدولتنا الفلسطينية شهد عام نموا ملحوظا في معظم المؤشرات التشغيلية على الرغم من الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي مرت بها فلسطين والمنطقة وما زالت يضاف إلى ذلك التعديالت على قانون ضريبة الدخل وما لها من تأثير مباشر على النتائج المالية للمجموعة وكذلك عدم االستقرار في أسعار تحويل العمالت وأخيرا المنافسة التي تواجهها المجموعة والسي ما المنافسة غير الشرعية من قبل الشركات اإلسرائيلية. من ناحية أخرى فقد واجهت المجموعة عقبات مختلفة فرضها االحتالل اإلسرائيلي على األرض لتؤثر بشكل مباشر على أعمال الشركة وخصوصا في قطاع غزة فاإلغالق والحصار والتضييق على إدخال األجهزة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وانقطاع الكهرباء والوقود وغيرها أعاقت أعمال المجموعة بشكل مباشر وحدت من فرص النمو في بعض األحيان. في نفس الوقت استمر االحتالل بحجب ترددات الجيل الثالث والرابع ما كان له األثر المباشر على عدم تقديم خدمات االتصاالت المرتبطة بهذه الترددات للمشترك الفلسطيني. في ظل هذه الظروف مجتمعة عملت المجموعة بجهد استثنائي للحفاظ على قاعدة مشتركيها بل وتنميتها ليصبح إجمالي عدد المشتركين 3.16 مليون مشترك نهاية عام مقارنة بعدد إجمالي 2.97 مليون مشترك نهاية عام وهذا بدوره انعكس على نمو في باقي المؤشرات التشغيلية في مختلف الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة. وقد انعكس النمو في المؤشرات التشغيلية على ثبات المركز المالي للشركة وقوته فقد بلغت اإليرادات التشغيلية الموحدة مليون دينار أردني نهاية عام مقارنة مع مليون دينار أردني في العام السابق أي بانخفاض طفيف نسبته %. 1.3 وقد بلغ صافي األرباح 82.1 مليون دينار أردني في عام منخفضا بنسبة % 9.5 عنه في عام متأثرا بالتغيرات في سعر صرف الدينار األردني وارتفاع تعرفة ضريبة الدخل من % 15 في العام السابق إلى % 20 بداية عام وغيرها من األسباب التي أدت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة % 6.6 خالل عام. وتعتبر هذه النتائج مرضية في ظل الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة التي مرت بها فلسطين خالل عام ولم تكن المجموعة بمعزل عن هذه الظروف بل على العكس تأثرت بها وواجهتها بمزيد من التحدي واإلصرار على النجاح والنمو. وعلى صعيد آخر جاء إدراج سهم بالتل في مؤشرات عربية وإقليمية شهادة نعتز بها كأول شركة فلسطينية يتم إدراجها في أهم المؤشرات العربية والعالمية كما تبرهن على ريادة المجموعة على مستوى المنطقة وعلى قوة أدائها والتزامها بالمعايير العالمية للحوكمة والشفافية. هذا باإلضافة إلى أداء سهم بالتل الذي ال يزال يتمتع بقدرته على الحفاظ على موقع ممي ز في البورصة الفلسطينية كسهم قيادي يمث ل ما نسبته % 33 من إجمالي القيمة السوقية في بورصة فلسطين. هذه القدرة في تعزيز المركز األدائي والمالي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية على المستويين المحلي واإلقليمي تتوافق مع تطل عاتنا لترسيخ موقع فلسطين على الخارطة التكنولوجية العالمية وإن الحفاظ على هذا الموقع يتطلب مزيدا من العمل واالستثمار. إننا نسعى للحفاظ على وتيرة مط ردة في النمو على كافة الص ع د انسجاما مع النمو الحاصل في الطلب على مزيد من التكنولوجيا الحديثة في فلسطين. ولما كانت المجموعة تتمتع بإمكانات وقدرات تمكنها من اإلسهام الفاعل في النهوض بتنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فإنها قادرة على تحقيق النمو على مستويات عدة. هذا النجاح المستمر لم يكن ليتحقق على األرض لوال ثقتكم بالمجموعة وشركاتها وهي ثقة نعتز بها ونلتزم بدورنا بالحفاظ على حقوق مساهمينا من خالل التزامنا باستمرارية توزيع أرباح سنوية مرضية. إضافة لذلك فإن قدرتنا على الثبات والنمو المتواصل تحققت بوالء مشتركينا وبنمو قاعدة المشتركين في مختلف الخدمات األمر الذي يتطل ب منا دوما العمل على مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا والنهوض بمعايير الجودة والميزات المنافسة وتقديم ما يستحقه مشتركونا من التكنولوجيا الحديثة والحلول المتميزة والمبدعة. في الختام نشكر لكم ثقتكم أعزاءنا المساهمين ونبارك لكم ما حققته مجموعتكم من نجاحات خالل عام ونتطلع معكم إلى المزيد من النجاحات واإلنجازات في العام القادم إن شاء الله. أخوكم صبيح المصري رئيس مجلس اإلدارة 13 12

8 أعضاء مجلس اإلدارة السيد صبيح المصري السيد شرحبيل الزعيم السيد سمير حليلة رئيس مجلس اإلدارة ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( د. فاروق زعيتر ممثل شركة بنك القاهرة عمان السيد غياث سختيان ممثل شركة جي إم إس القابضة Holdings( )GMS السيد باسل عبد النبي ممثل شركة البنك العربي ش.م.ع السيد مأمون أبو شهال ممثل شركة المسيرة الدولية السيد ليث المصري ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( السيد طالل ناصر الدين ممثل شركة بيرزيت لألدوية السيد باسم عبد الحليم ممثل شركة اسواق للمحافظ االستثمارية السيد عمار العكر ممثل الشركة العربية للتموين والتجارة )أسترا( 15 14

9 المساهمون األعزاء خطت مجموعة االتصاالت الفلسطينية خطوات مهمة خالل عام نتج عنها العديد من النقالت النوعية التي ساهمت في نمو أعمال مجموعة االتصاالت الفلسطينية على مختلف الص ع د واقتضت مزيدا من بذل الجهود والعمل الم ثابر من ق ب ل أسرة المجموعة التي تواصل العمل وفق رؤية سديدة من مجلس اإلدارة. هذا العمل المتواصل والجهد الخالص ال يزال متواصال ألن عملية البناء ال تنتهي بل ستقودنا دوما لمزيد من النمو والتطو ر واالستمرار في مواكبة العالم في تقد مه التكنولوجي المتسارع من خالل معاصرة التكنولوجيا الحديثة واتباع أسس االستدامة االقتصادية. غزة. كلمة الرئيس التنفيذي وقد شهد األداء المالي السي ما صافي األرباح للمجموعة بعض التراجع على الرغم من النمو الحاصل في قاعدة المشتركين في خدمات المجموعة كافة. فقد بلغ صافي أرباح المجموعة نهاية عام ما مجموعه 82.1 مليون دينار أردني مقارنة ب 90.7 مليون نهاية عام أي بنسبة تراجع مقدارها % 9.5 وياتي ذلك كنتيجة مباشرة لقرار تأجيل االعفاء االستثماري بقيمة % 50 لمدة عامين ابتداء من عام لتصبح ضريبة دخل الشركة % 20 بدال من % 7.5 باإلضافة إلى الزيادة في قيمة الضريبة إثر التعديالت المقرة بداية عام التي نتج عنها ارتفاع قيمة الضريبة من % 15 إلى %. 20 من جهة أخرى فقد تاثر أداء الشركة المالي أيضا بعدة عوامل أهمها التقلبات في أسعار العمالت وارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بزيادة مصاريف االستهالك والدعاية واإلعالنات وفاتورة وقود المولدات في وقد حققت المجموعة على صعيد المؤشرات التشغيلية نموا بنسبة % 2.9 في عدد مشتركي الخط الثابت ليصبح 396 ألف مشترك مقارنة مع 385 ألف مشترك في نهاية عام وتزامن مع هذا النمو تزايد في أعداد مشتركي خطوط )ADSL( بنسبة % 18.9 إذ بلغ عدد المشتركين في الخدمة 185 ألف مشترك عام مقارنة مع 156 ألف مشترك في عام. ويرجع هذا النمو في أعداد مشتركي الخط الثابت وخطوط اإلنترنت إلى الحمالت المميزة التي قدمتها الشركة خالل العام باإلضافة إلى المشاريع النوعية التي أدت إلى تطوير شبكة االتصاالت والرقي بجودة الخدمة إلى المستوى الذي يليق بمشتركينا ويلبي طموحاتهم ورغباتهم. من ناحية أخرى فقد أدى تخفيض رسوم االشتراك بخطوط اإلنترنت عن طريق نظام )BSA( إلى النمو في أعداد المشتركين من جهة واالنخفاض في معدل دخل الخط الشهري بنسبة % 26.4 من جهة أخرى. ومن النتائج المهمة التي حققناها خالل عام ارتفاع نسبة انتشار خطوط اإلنترنت بين خطوط الهاتف الثابت فوصلت النسبة إلى 46.8 % في حين كانت النسبة % 40.5 في العام الماضي. وتدل هذه النسبة على التوجه الرقمي الواضح للمجتمع الفلسطيني مما يحفزنا على استثمار المزيد في قطاع خدمات البيانات واالستمرار في تطوير البنية التحتية الالزمة التي تضمن قدرتنا على تقديم أحدث الخدمات الرقمية. كما سجلت المجموعة نموا في أعداد مشتركي خطوط الجوال بنسبة % 6.4 ليصبح إجمالي عدد المشتركين 2.58 مليون مشترك نهاية عام مقارنة مع 2.42 مليون مشترك في العام السابق ويرجع هذا النمو إلى تميز شركة جوال بخدماتها وبرامجها وباقاتها المختلفة في سوق تحكمها منافسة ربما هي الوحيدة من نوعها في العالم حيث تغزو شركات منافسة إسرائيلية السوق الفلسطينية في وضح النهار مدعومة بتضييق االحتالل على أعمال مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خالل أعاقة الحركة والمرور واحتجاز الترددات ومنع دخول البضائع وغير ذلك الكثير من صنوف اإلعاقة. وعملت المجموعة بجهد خاص في هذه الظروف للحفاظ على قاعدة مشتركيها وتنميتها من خالل تقديم العروض والميزات المنافسة ورزم الخدمات المضافة مما أدى إلى زيادة أعداد المشتركين التي تزامنت مع انخفاض طبيعي في معدل دخل الخط الشهري بنسبة متوقعة ومدروسة. وفي الوقت نفسه حافظنا على نسبة توزيع مشتركينا بين برامج الفاتورة والدفع المسبق لتبقى نسبة % 10 ونسبة % 90 ثابتة بين البرنامجين على التوالي. كما حافظنا أيضا على نسبة حصتنا السوقية من مستخدمي الهاتف الخلوي في فلسطين لتبقى % 79 في سوق يبلغ معدل انتشار الهاتف الخلوي فيها حوالي % 77 بحسب دراساتنا للسوق بصورة مستمرة. وقد خطت المجموعة خطوات جريئة حققت من خاللها نقلة نوعية مهمة ال على صعيد المجموعة فحسب وإنما على صعيد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بشكل عام حيث وق عت االتصاالت الفلسطينية اتفاقية مع شركة )بانتل( إحدى شركات مجموعة االتصاالت التركية لربط الشبكة الفلسطينية مع شبكة مواقع اإلنترنت العالمية )العمود الفقري لإلنترنت( لتكون بذلك بداية لتحرير هذا القطاع من السيطرة اإلسرائيلية ولتكون أيضا مسارا بديال لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في فلسطين على مستوى الشرق األوسط. إضافة إلى تلك اإلنجازات فقد واصلت المجموعة إطالق المبادرات الريادية في قطاعات مهمة مثل قطاعي التعليم والتكنولوجيا وحرصت المجموعة على مواصلة التزامها المجتمعي والتنموي سواء عبر دعم المشاريع المجتمعية أو عبر برامج التنمية المستدامة التي تستهدف قطاعات التعليم األساسي وما قبل األساسي والتعليم العالي والتعليم المهني وقطاع تكنولوجيا المعلومات ما من شأنه اإلسهام في تمكين األفراد والمؤسسات الرسمية والمحلية واألهلية بصورة مستدامة. وسنبقى ملتزمين بالتميز والريادة في االستثمار وبناء مستقبل التكنولوجيا في فلسطين وذلك بسواعد طواقمنا في كل المواقع الذين نقد ر لهم والءهم وإخالصهم في العمل وسنواصل التزامنا تجاه مساهمينا الذين منحونا كامل الثقة التي بدورنا نعتز بهذه الثقة ونحرص على أن نكون على قدر المسؤولية وتجاه مشتركينا الذين نسعى دوما إلى تحقيق رضاهم وتقديم الخدمات األفضل التي يستحقونها. في ضوء ما حققته مجموعة االتصاالت الفلسطينية من إنجازات خالل عام فإننا نشكركم مساهمينا األعزاء على ثقتكم وطواقمنا اإلدارية والفنية على جهودكم ومشتركينا على اختياركم لنعمل معا على تحقيق نجاحات جديدة في العام المقبل. أخوكم عمار العكر الرئيس التنفيذي 17 16

10 أعضاء اإلدارة التنفيذية مجموعة االتصاالت الفلسطينية الرئيس التنفيذي عمار العكر نائب الرئيس للشؤون المالية والموارد البشرية كمال أبو خديجة* رئيس اإلدارة الفنية كمال الرطروط أمين سر مجلس اإلدارة خليل حمد رئيس إدارة التدقيق الداخلي مازن النجار رئيس إدارة التخطيط االستراتيجي محمود ياسين مدير إدارة العالقات العامة عماد اللحام مدير إدارة الموارد البشرية سمير المصري مدير إدارة اللوازم والتوريدات وليد فتيحة مدير إدارة الشؤون التنظيمية حاتم النتشة مدير إدارة عالقات المستثمرين فريده دياب مدير إدارة التخطيط وتوكيد الجودة خالد حجة مدير إدارة العالقات الدولية نداء مرار * استقال بتاريخ /11/10 وتم تعيين سالمه خليل رئيسا لإلدارة المالية بتاريخ 2013/3/1. مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية جوال معن ملحم يونس أبو سمرة ماهر بروق فايز مطير أمجد البشتاوي نادية منصور مالك زيادنة مأمون فارس عالء حجازي عبد الرحيم أبو زايدة حلول مصطفى حسن سليم الدغامين ثائر العيسة عالء عبادي المدير العام مدير عام إقليم غزة مدير إدارة عمليات الشبكة مدير إدارة اللوازم والتوريدات مدير إدارة التطبيقات مدير إدارة العناية بالزبائن مدير إدارة التسويق مدير إدارة الموارد البشرية مدير إدارة المبيعات مدير اإلدارة المالية المدير العام مدير إدارة أنظمة الخدمات الفنية مدير إدارة دعم أنظمة األعمال مدير إدارة الشؤون المالية واإلدارية سماح أبو عون مدير عام المؤسسة ريتش االتصاالت الفلسطينية بالتل عبد المجيد ملحم أحمد أبو مرزوق المدير العام رئيس إدارة إقليم غزة غسان عنبتاوي يوسف جبر محمود الخطيب المدير العام قائم بأعمال مدير إدارة الدعم والتطوير مدير إدارة العمليات علي عبد اللطيف ابراهيم حسام وادي* ياسر طوقان محمود جالد عيسى دعيبس رئيس اإلدارة الفنية مدير إدارة التطوير والتخطيط االستراتيجي مدير إدارة الخدمات المساندة مدير إدارة العناية بالمشتركين مدير إدارة المبيعات بالوكالة حضارة رامي شمشوم رامي قطينة جمال الطويل المدير العام مدير اإلدارة التجارية مدير اإلدارة الفنية ابراهيم دويك مدير إدارة المبيعات بالجملة ايهاب السلعوس مدير إدارة عالقات المشغلين بالميديا زاهي كنعان ابراهيم خرمان سليمان أبو حجلة مدير اإلدارة المالية مدير إدارة التسويق مدير إدارة الموارد البشرية هشام زيد ساهر الكوني المدير العام قائم بأعمال مدير إدارة العمليات كمال درويش * استقال بتاريخ /10/1 وتم تعيين خالد السايح. مدير إدارة التشغيل الفنية بالوكالة المستشار القانوني مكتب االستاذ هيثم الزعبي المدققون الخارجيون شركة ارنست ويونغ 19 18

11 تقرير األداء اإلداري والمالي للمجموعة تعتبر مجموعة االتصاالت الفلسطينية رائدة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين فهي تحرص على تقديم خدمات مميزة بجودة عالية وأسعار مناسبة لتحاكي تطلعات السوق الفلسطينية وتقودها نحو آفاق جديدة في عالم تكنولوجيا االتصاالت. وتتميز مجموعة االتصاالت الفلسطينية بانتشار مراكز خدماتها سواء تلك المتعلقة بالخط الثابت أو الخلوي أو خدمة خط النفاذ Access( )ADSL واإلنترنت في مختلف المناطق في فلسطين. إضافة إلى ذلك تتميز المجموعة بقوة انتشار شبكة موزعيها ووكالئها المعتمدين بحيث تتوحد جميع الجهود في مختلف القنوات لخدمة مشتركي شركات المجموعة على مدار الساعة وفي كل مكان. كما تعتمد شركات المجموعة على أسلوب البيع المباشر لخدمة مشتركيها وتلبية احتياجاتهم. االستراتيجية المتبعة في عام سعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتحقيق أهدافها لعام من خالل االستمرار في تركيز أعمالها في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وكذلك االستثمار في تطوير بنيتها التحتية واستقدام أحدث التقنيات الالزمة لتوفير الخدمات الحديثة سواء في الخط الثابت أو الخلوي أو خدمات اإلنترنت. كما عملت المجموعة على تطوير خدمات القيمة المضافة المقدمة مع منتجاتها الرئيسة وذلك من أجل تحقيق االستجابة لجميع فئات المشتركين في مختلف الخدمات. وعملت المجموعة أيضا من خالل شركاتها على تقديم العروض المميزة والمفضلة للمشتركين بما يتناسب مع طبيعة اشتراكهم بهدف الحفاظ على المشتركين الحاليين وتعزيز والئهم من جهة واستقطاب المشتركين الجدد واالستجابة لطلباتهم من جهة أخرى. وساهمت المجموعة في تعزيز قطاع أنظمة المعلومات وإغنائه بتجارب وخبرات بمستويات عالمية للحفاظ على رياديتها في هذا القطاع وتنميته. كذلك التزمت مجموعة االتصاالت ببناء مستقبل التكنولوجيا في فلسطين سعيا منها لتكون فلسطين من أهم الدول على الخارطة الرقمية العالمية. وعملت المجموعة على رفع مستويات األداء التقنية وتطوير خدمات النطاق العريض وتوفير أحدث التطبيقات مع الحفاظ على أعلى مستويات األمان والخصوصية. وبنفس الوتيرة واصلت المجموعة عطاءها والتزامها نحو القطاع العام والمجتمع المحلي من خالل ريادة مبادرات تنموية واستكمالها لبرامج تطوير مستدامة تنهض بالبيئة التكنولوجية وتنشر ثقافة الحاسوب واإلنترنت إلى جانب تمكين الفئات المهمشة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية عن طريق رفدهم بالوسائل التي تمكنهم من العيش بكرامة واستقاللية وتوفير الموارد الالزمة للحياة الكريمة. وقد كان للنشاط التجاري والمجتمعي تأثير إيجابي على النتائج المالية والمؤشرات التشغيلية السي ما في ظل احتدام المنافسة خصوصا في قطاعي االتصاالت الخلوية والخدمات الرقمية. وقد ارتفعت قاعدة المشتركين لشركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية نهاية عام لتصل إلى 3.16 مليون مشترك مقارنة مع 2.97 مليون مشترك نهاية عام مسجلة نسبة نمو مقدارها %

12 بعض مؤشرات النمو آفاق واعدة للنمو واصلت شركات المجموعة حفاظها على ريادتها في طليعة الشركات المزودة لخدمات االتصاالت والخدمات الرقمية في السوق الفلسطينية كما يتضح في النتائج اإليجابية لمؤشرات النمو التالية: حققت شركة االتصاالت الفلسطينية نموا في عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت ليصبح 396 ألف مشترك وبنسبة نمو % 2.9 عن نهاية عام حيث كان 385 ألف مشترك ويرجع ذلك إلى الحمالت والعروض المميزة التي قدمتها الشركة بأسعار تنافسية. أما متوسط اإليراد الشهري لكل مشترك فقد بلغ 13.6 دينار أردني مع نهاية عام مقارنة بمتوسط 15.0 دينار أردني في نهاية عام. حققت شركة االتصاالت الفلسطينية نموا في عدد مشتركي خطوط )ADSL( ليصبح 185 ألف خط وبنسبة نمو % 18.9 عن نهاية عام. ونتج عن هذا النمو ارتفاع معدل انتشار خطوط )ADSL( بالنسبة لخطوط الهاتف الثابت حيث وصلت إلى % 46.8 مقارنة بمعدل % 40.5 نهاية عام. أما معدل اإليراد الشهري لكل مشترك فقد انخفض بنسبة % 26.4 عن نهاية عام وذلك بسبب تطبيق تعليمات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في بداية عام حيث تم تخفيض أسعار اشتراك خط النفاذ حسب نظام.)BSA( حققت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال نموا في عدد المشتركين ليصل إلى 2.58 مليون مشترك وبنسبة نمو % 6.4 عن نهاية عام حيث كان 2.42 مليون مشترك وبذلك حافظت شركة جوال على موقع الصدارة في السوق الفلسطينية على الرغم من وجود مشغل اتصاالت خلوية آخر باإلضافة إلى تواجد المشغلين اإلسرائيليين الذين يقتحمون السوق الفلسطينية بصورة غير شرعية. أما متوسط اإليراد الشهري لكل مشترك فقد انخفض في عام ليصل إلى 9.2 دينار أردني وذلك إثر ازدياد أعداد المشتركين الكلي مقارنة بمتوسط اإليراد الشهري نهاية عام الذي بلغ 10.4 دينار أردني. قامت شركة جوال بتركيب وتشغيل 136 محطة توسعة خالل عام حيث أصبح معدل التغطية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي %. 98 وبلغ معدل انتشار الهاتف الخلوي في فلسطين بحسب دراسات جوال % 77 في حين بلغت الحصة السوقية لشركة جوال % 79 من السوق الفلسطينية. وتضم شبكة مراكز وموزعي جوال 29 مركزا لجوال مجهزا على أعلى المستويات وأكثر من 1,000 موزع رئيسي وفرعي وأكثر من 10,000 منفذ بيع منتشر في فلسطين. وتوفر شركة جوال خدمة التجوال الدولي مع أكثر من 397 مشغال منتشرا في أكثر من 161 دولة حول العالم. ارتفعت قاعدة المشتركين لشركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية في نهاية عام لتصل إلى 3.16 مليون مشترك مقارنة مع 2.97 مليون مشترك نهاية عام مسجلة نسبة نمو مقدارها %. 6.6 يرجع النمو في أعداد المشتركين إلى ارتباط حجم زيادة سوق الخدمات التي تقدمها شركات مجموعة االتصاالت نظرا النفتاح المجتمع الفلسطيني على تكنولوجيا المعلومات وخصوصا فئة الشباب التي تعتبر األكثر استفادة من هذه الخدمات. وتشكل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين عاما في المجتمع الفلسطيني أكثر من % 30 من إجمالي عدد السكان وبالتالي من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في أعداد مشتركي خدمات االتصاالت ومستخدميها في السوق المحلية. إضافة إلى ذلك فإن نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاما تشكل أكثر من % 40 من المجتمع الفلسطيني وبالتالي فإن ذلك يشكل فرصة مستقبلية لنمو جديد في الخدمات التي تستهدف فئة الشباب. وال تقتصر إنجازات مجموعة االتصاالت الفلسطينية على المستوى المحلي فحسب وإنما تتعداها إلى األسواق الخارجية. فقد عززت المجموعة تواجدها العالمي من خالل شراكة بالتل مع شركة )بانتل( إحدى شركات مجموعة االتصاالت التركية في أيلول من عام. وشكل ذلك أول عملية ربط مباشر ومستقل للشبكة الفلسطينية عبر الكابل البحري وأصبحت تلك الشراكة نقطة تحول في قطاع التكنولوجيا في فلسطين ووضعت مجموعة االتصاالت جنبا إلى جنب مع كبرى شركات االتصاالت العاملة في الشرق األوسط مما سيمك ن شركة بالتل من تقديم خدماتها المتنوعة لقطاع األعمال في العديد من دول العالم وتقديم سعات عالية لخدمات اإلنترنت بأفضل األسعار. وبالرغم من أن مجموعة االتصاالت الفلسطينية تواجه منافسة متعددة األشكال واألوجه منها المنافسة الوطنية المرحب بها ومنها المنافسة غير الشرعية الناتجة عن تغلغل الشركات االسرائيلية في المناطق الفلسطينية بدون وجه حق إال أنها تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية من خالل التزامها بتقديم خدماتها بأعلى جودة وأفضل األسعار. كما تحرص شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية على االستمرار في البحث والتطوير. وتمكنت مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خالل إعدادها لدراسات مستمرة للسوق من فهم احتياجات المشتركين المتجددة وأنماط حياتهم المتنوعة السي ما في ظل األزمة االقتصادية المستمرة لهذا فإن شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية تقدم حلوال خالقة لمشتركيها من خالل توفيرها لخدمات مبتكرة ومميزة في مجال االتصاالت الثابتة والخلوية وخدمات اإلنترنت وغيرها من الخدمات المضافة. ويتم تقسيم شرائح المجتمع المختلفة وتحديد احتياجات واهتمامات كل شريحة على حدة من خالل أساليب دراسة السوق وجمع المعلومات الالزمة لتتناسب حمالت شركات المجموعة وخدماتها مع متطلبات المشتركين. وال تكتفي مجموعة االتصاالت بكافة شركاتها بما تقدمه من خدمات إنما تولي اهتمامها بحاجات المشتركين المتجددة باستمرار وذلك من خالل إجراء بحوث دورية متخصصة بهدف تقييم خدماتها الحالية لتختبر مدى تلبيتها لتطلعات المشتركين ورأيهم بها وإمكانية تحسينها أو تطويرها لتبقى الرائدة في تقديم أحدث الخدمات للمشتركين

13 اآلفاق المستقبلية االستمرار في تصدر وريادة سوق االتصاالت والتكنولوجيا في فلسطين من ناحية تقديم افضل خدمات االتصاالت الثابتة والخلوية واإلنترنت. الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة واإلنتاجية والمهنية واالستغالل األمثل للموارد واإلمكانات. زيادة التنوع في خدمات القيمة المضافة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية ورعاية اإلبداعات المحلية في مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها. التركيز على احتياجات مختلف شرائح المجتمع ومواكبة متطلباتهم بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي من أجل تلبية توقعاتهم واالستجابة الهتماماتهم. مواصلة تطوير وتحديث الشبكة لتوفير الخدمات الحديثة وخدمات النطاق العريض بأفضل مستويات جودة الخدمة وسرعتها. التركيز على رفع مستوى األمان والخصوصية فيما يتعلق بالشبكة والبيانات وتبادل المعلومات في جميع شركات المجموعة. تعزيز العالقات عالميا وتقوية جسور الشراكة مع األسواق الخارجية. تقديم خدمات الجيل الثالث )3G( في حال الحصول على الترددات

14 ملخص األداء المالي والتشغيلي اإليرادات التشغيلية انخفضت اإليرادات التشغيلية الموحدة لشركة االتصاالت الفلسطينية بنسبة %1.3 لتصل في نهاية عام إلى مليون دينار أردني مقارنة بقيمة مليون دينار في عام. هذا وقد سجلت إيرادات قطاع الخدمات الرقمية ارتفاعا بنسبة %56.4 في حين انخفضت إيرادات قطاعات االتصاالت الالسلكية واالتصاالت السلكية واإلعالم بنسبة % 1.7 و % 8.2 و % 5.8 على التوالي. مما يجدر ذكره أن تغير سعر صرف العملة خالل هذه الفترة كان له تأثير ملحوظ على قيمة إيرادات جميع القطاعات مقارنة بنفس الفترة من عام حيث أن معدل سعر صرف الدينار األردني )عملة البيانات الرسمية للمجموعة( للشيكل )عملة التحصيل( خالل عام كان 5.44 شيكل لكل دينار أردني مقابل 5.04 شيكل في عام. الدخل قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات انخفض دخل الشركة التشغيلي قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات بنسبة %7.1 ليصل إلى مليون دينار أردني في نهاية عام بعد أن كان مليون دينار أردني في نفس الفترة من عام. ويعزى هذا االنخفاض إلى ارتفاع قيمة الدينار األردني مقابل الشيكل كما تم ذكره أعاله باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة % 6.6 مقارنة بعام. الدخل التشغيلي بلغت األرباح التشغيلية للشركة نهاية عام ما قيمته مليون دينار أردني )31 % من هامش الربح التشغيلي( مقارنة ب مليون دينار أردني )34 %( نهاية عام منخفضة بنسبة %12.1. يأتي هذا التغير نتيجة النخفاض اإليرادات التشغيلية بنسبة % 1.3 وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة % 6.6 متأثرة بالزيادة في مصروف االستهالك وارتفاع مصاريف الدعاية واإلعالنات إضافة إلى زيادة فاتورة وقود المولدات في غزة. صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح بلغ صافي دخل الشركة في نهاية عام ما قيمته 82.1 مليون دينار أردني منخفضا عن الفترة ذاتها من عام بما نسبته % 9.5 حيث كان 90.7 مليون دينار أردني. ويأتي ذلك كنتيجة مباشرة لبدء تطبيق قرار تأجيل اإلعفاء االستثماري على ضريبة الدخل )50 % إعفاء( لمدة عامين ابتداء من عام حيث أن ضريبة دخل الشركة أصبحت % 20 مقابل % 7.5 في العام الماضي. هذا وقد أقرت السلطة الفلسطينية قانون ضريبة جديد تم من خالله رفع ضريبة الدخل على الشركات من % 15 إلى % 20 بدءأ من عام علما بأن نسبة االرتفاع في صافي الربح قبل الضريبة كانت % 4.6 مما يعكس نتائج أعمال المجموعة بشكل أفضل مقارنة بالعام الماضي. بناء على ما ذكر أعاله فقد انخفض نصيب السهم من األرباح ليصل إلى دينار أردني مقارنة ب دينار أردني نهاية عام. إجمالي األصول ارتفعت قيمة إجمالي أصول الشركة نهاية عام عنه في نهاية عام بنسبة % 7.3 فقد بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 617 مليون دينار أردني بعد أن كانت 575 مليون دينار أردني مع نهاية عام. نتج هذا االرتفاع عن ارتفاع قيمة أصول الشركة غير المتداولة بنسبة % 13.6 لتصل في نهاية هذه الفترة إلى 434 مليون دينار أردني مقارنة ب 382 مليون دينار أردني في نهاية عام مدعومة بإجمالي ارتفاع الموجودات المالية المتوفرة للبيع و الموجودات المالية األخرى بقيمة 65.5 مليون دينار أردني عنه في نهاية عام. وفي المقابل فقد انخفضت قيمة األصول المتداولة بنسبة % 5.4 )10.3 مليون دينار أردني( لتصل إلى 182 مليون دينار أردني نهاية الفترة. نسبة التغير البند % مجموع األصول % مجموع االلتزامات % حقوق الملكية )العملة: مليون دينار اردني( االلتزامات ارتفع إجمالي التزامات الشركة نهاية عام بنسبة % 8.1 ليصل إلى 158 مليون دينار أردني مقارنة ب 146 مليون دينار أردني نهاية عام. ويعزى ذلك إلى ارتفاع االلتزامات قصيرة األجل بمبلغ 23 مليون دينار أردني )23.3 % عن رصيد نهاية عام ( متأثرة بارتفاع قيمة بندي الذمم الدائنة و مطلوبات متداولة أخرى بواقع 21 مليون دينار أردني أو % 25.2 نسبة زيادة مقارنة بمجموع أرصدتهما نهاية عام. نتجت الزيادة في الذمم الدائنة عن االرتفاع في بند رسوم الرخصة المستحقة إثر انتهاء عملية التقاص التي كان معموال بها العام الماضي حيث كان يتم تقاص رسوم الرخصة مقابل ما تم دفعه مسبقا من دفعات مقدمة للسلطة الفلسطينية. أما الزيادة في االلتزامات المتداولة االخرى فقد نتج ذلك عن ارتفاع مستحقات السلطة الفلسطينية من حسابي الضريبة اإلضافية وضريبة الدخل. بالنسبة لاللتزامات طويلة األجل فقد انخفضت بمبلغ 11.1 مليون دينار أردني ( بنسبة %( 23.5 عن نهاية عام بسبب انخفاض قيمة الديون طويلة األجل بمبلغ 14.2 مليون دينار أردني خالل العام

15 حقوق المساهمين تقسم استثمارات الشركة المالية إلى استثمارات محلية وأخرى إقليمية بالقيم الموضحة في اآلتي: ارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة % 7.0 نهاية عام لتصل إلى 459 مليون دينار أردني مقارنة ب 429 مليون دينار أردني نهاية عام وذلك نتيجة ارتفاع رصيد األرباح المدورة من 250 مليون دينار أردني في نهاية عام إلى 280 مليون في نهاية عام بنسبة ارتفاع بلغت % 12 مع العلم أنه تم إقرار توزيع أرباح نقدية لعام بواقع 52.7 مليون دينار أردني. تصنيف االستثمار استثمارات ألغراض المتاجرة استثمارات متوفرة للبيع محلي 3,06 15,54 اقليمي 4,35 69,18 المجموع 7,41 84,72 92,13 73,53 18,60 التدفقات النقدية المجموع )العملة: مليون دينار أردني( انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع نهاية عام بنسبة % 11.2 لتصل إلى 149 مليون دينار أردني مقارنة ب 168 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي الذي نتج عن انخفاض اإليرادات واألرباح التشغيلية خالل الفترة إضافة إلى ارتفاع التغير في رأس المال العامل من 4.9 مليون دينار أردني في عام إلى 16.6 مليون دينار أردني في عام وبالتالي االنخفاض في صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع العلم أن التغير في السياسات الضريبية المذكورة سابقا كان له تأثير كبير على هذا البند. أما التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية فقد بلغت 101 مليون دينار أردني مع نهاية عام مقارنة ب 106 مليون دينار أردني مع نهاية عام. وكان من أهم التغيرات في البنود االستثمارية مقارنة بالعام السابق انخفاض االستثمار في الشبكة والمشاريع والمخزون و الشركات الحليفة بمبلغ 29.4 مليون دينار أردني و 15 مليون دينار أردني على التوالي عالوة على ذلك فقد تم إقراض شركات حليفة مبلغ إجمالي 30.5 مليون دينار أردني خالل عام. وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية مع نهاية عام ما مقداره 66.5 مليون دينار أردني مقارنة ب 67.9 مليون دينار أردني مع نهاية عام. االستثمارات تعمل شركة االتصاالت الفلسطينية من خالل استثماراتها على تعظيم وتنويع مصادر الربحية لصالح مساهميها عن طريق تشغيل جزء من أموالها في استثمارات تحقق عوائد مجزية وباتباع وسائل علمية مدروسة. وتشتمل استثمارات شركة االتصاالت الفلسطينية في األسواق المالية على استثمارات مالية ألغراض المتاجرة واستثمارات مالية متوفرة للبيع باإلضافة إلى استثمارات أخرى عقارية واستثمارات في شركات حليفة. وتتبع االتصاالت الفلسطينية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( لعرض هذه االستثمارات المالية في قوائمها المالية حيث تنص هذه المعايير على إعادة تقييم هذه االستثمارات وفقا لقيمتها السوقية كما هي في نهاية الفترة بحيث ينعكس أي ربح أو خسارة نتيجة إعادة تقييم االستثمارات ألغراض المتاجرة على قائمة الدخل في حين ينعكس إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع على حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. وعندما ال يكون باإلمكان تحديد قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع بشكل دقيق فإنه يتم عرضها بتكلفتها. مخاطر االستثمار التي تواجهها المجموعة على الرغم من التنوع الصحي في مصادر الدخل اإلجمالي إال أن مجموعة االتصاالت الفلسطينية تواجه مخاطر عدة من أهمها: المخاطر المتعلقة باألداء المالي للقطاعات التشغيلية الرئيسية للشركة بسبب انخفاص نسب الربحية كنتيجة لزيادة المنافسة باإلضافة إلى انخفاض نسب النمو كنتيجة للتشبع الجزئي في جزء كبير من السوق المحلية التي تشكل بدورها الحصة الكبرى من مجمل نتائج أعمال شركات المجموعة. العوائق التشغيلية المستمرة الناتجة عن الوضع الفلسطيني الخاص جراء االحتالل ويشمل ذلك عدم توفر الترددات الالزمة وحجز رخصة الجيل الثالث للشبكة الخلوية والحواجز الكثيرة التي تحد من سهولة الحركة ألغراض تركيب وصيانة وتحديث الشبكات. إضافة إلى صعوبة إدخال أجزاء جديدة للشبكات في قطاع غزة مما يؤدي إلى عدم التمكن من توفير الخدمات لكامل الطلب المتزايد وبالتالي عدم االستفادة من فرص النمو الموجودة في تلك المنطقة. احتمالية انخفاض أسعار التداول الخاصة باالستثمارات المدرجة في األسواق المالية بسبب عوامل تشغيلية وربحية خاصة بتلك الشركات مع األخذ بعين االعتبار تقلب العوامل االقتصادية والسياسية في المنطقة حيث أن معظم االستثمارات متركزة في المنطقة العربية المحيطة. استمرار الوضع السياسي الراهن في المنطقة وما له من أثر سلبي على النشاط االستثمار ي اإلجمالي من خالل عزوف المستثمرين األجانب عن دخول هذه األسواق وتدني مستوى التداول في األسواق المالية وانخفاض إقبال المستثمرين على المخاطرة

16 اإلختالفات بين البيانات الختامية و البيانات األولية نتيجة انخفاض خسارة الشركة من بعض استثماراتها وارتفاع خسارتها من استثمارات أخرى فقد أدى ذلك إلى تغير بعض المجاميع في قائمة المركز المالي فقط دون أي تغير على مجاميع قائمة الدخل. وبسبب اختالف تصنيف تلك االستثمارات ققد ارتفع كل من مجموع األصول ومجموع حقوق الملكية كما ارتفع الدخل الشامل للشركة. اختالف تصنيف مبالغ غير جوهرية من األصول طويلة األجل إلى األصول قصيرة األجل و قد انخفض إثر ذلك النقد المستخدم في أنشطة التشغيل وأنشطة االستثمار. بلغ سعر صرف الدينار األردني الذي اعتمد ما قيمته شيكل تم احتسابه بناء على متوسط سعر البيع والشراء السائد في السوق. وسعر الصرف المشار إليه هو متوسط السنة المالية. أسرة المجموعة وطاقاتها البشرية تنتشر المجموعة بشركاتها من خالل خدماتها ومواقعها على امتداد الخارطة الفلسطينية ويأتي هذا االنتشار كنتيجة طبيعية النتشار وتنوع أعمال المجموعة وخدماتها حيث تهدف مجموعة االتصاالت الفلسطينية إلى الوصول إلى جميع المشتركين في مواقعهم وتسهيل مهمة وصولهم إلى المعارض ومراكز الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك. وتتواجد المجموعة في جميع المدن والبلدات الفلسطينية سواء من خالل مقارها اإلدارية أو مراكز الخدمات والوكالء المعتمدين والموزعين في كل تجمع سكاني في فلسطين. كذلك توفر المجموعة وشركاتها بيئة عمل ملهمة تساعد على اإلبداع استكماال لجهود المجموعة في استقطاب أفضل الكفاءات الفلسطينية السي ما الشابة منها في قطاع يعتمد بشكل رئيس على الكادر البشري في نموه وتطوره وازدهاره. وفيما يأتي عرض لواقع الموارد البشرية في المجموعة كما هي نهاية عام : مجموعة االتصاالت المجموع 3, النسبة %79.8 %20.2 %100.0 دراسات عليا بكالوريوس 117 1,911 تقييم اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات خالل عام تعمل المجموعة على إدارة رأسمالها العامل لتحقيق غاياتها التشغيلية وإدارة أصولها في سبيل تحقيق عوائد مجزية لمساهميها وقد نجحت المجموعة في تحقيق معدالت نمو وفيرة في إدارتها ألصولها قصيرة األجل مما تمثل في تحقيق نسب تحصيل مرتفعة وإدارة للنقدية بشكل يرفع من عوائدها. بما ان الشركة قد لجأت إلى تعزيز سجل ناصع في توزيعاتها النقدية لمساهميها فإنها وفي سبيل الحفاظ على ذلك تعمل على دراسة كافة السبل التي من شأنها حماية الشركة من تقلبات أسعار صرف العمالت والظروف االقتصادية للبلد والمنطقة. فيما يتعلق بمصادر رأس المال تعتمد الشركة في التمويل على أموال الملكية بشكل رئيس وتغذية عمليات التوسع والنمو مما تحققه عملياتها التشغيلية من عوائد وقد تلجأ الشركة في بعض األحيان إلى االقتراض لما قد يشكله ذلك من مزايا على ضوء دراسة الشركة لهيكل رأسمالها وما قد يشكله ذلك من أثر على أدائها وللشركة سجل ناصع في الوفاء بالتزاماتها وال تتوقع الشركة تغييرا على هيكل رأسمالها في المستقبل القريب. معامالت مع جهات ذات عالقة أعداد موظفي شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية بالميديا حلول ريتش حضارة بالتل جوال العدد , عدد الموظفين تصنيف موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية حسب النوع االجتماعي العدد النوع اإلجتماعي 2,437 ذكور 618 إناث 3,055 المجموع تصنيف موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية حسب الدرجة األكاديمية دبلوم أقل من دبلوم الدرجة األكاديمية عدد الموظفين قامت الشركة بتنفيذ عمليات مع جهات ذات عالقة كما هو مبين في ايضاح رقم 35 من القوائم المالية الموحدة المرفقة. ملخص الدورات التدريبية نوع الدورات التدريبية دورات لها عالقة بطبيعة الوظيفة عدد الدورات المنفذة عدد الموظفين الملتحقين بالدورات دورات لها عالقة بالكفاءات السلوكية بلغ إجمالي نفقات التدريب والتطوير التي تحملتها مجموعة االتصاالت الفلسطينية خالل عام ما يعادل 1.79 مليون دينار أردني

17 سياسات الموارد البشرية تقدم مجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها العديد من المزايا لموظفيها مثل صندوق االدخار وصندوق التكافل االجتماعي والتأمين الصحي للموظف وعائلته باإلضافة إلى برامج خاصة لدعم التعليم العالي. كما يوجد لدى مجموعة االتصاالت صندوقان لدعم ومساعدة موظفيها هما: صندوق الرعاية الطبية الذي يساعد الموظفين في الحاالت التى ال يمكن تغطيتها من خالل التأمين الصحي والصندوق الثاني هو صندوق الرعاية االجتماعية الذي يساعد الموظفين في ظروف الحاالت االجتماعية التى ال يمكن تغطيتها من خالل صندوق التكافل االجتماعي. ومن الجدير ذكره أنه يتم اتباع سياسات واضحة تحكم االستخدام األمثل لهذين الصندوقين من أجل تحقيق أكبر قدر من المنفعة ألكبر عدد من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط. إضافة إلى ذلك تحرص مجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها على تطوير كادرها البشري ومواكبة جميع التطورات من خالل تحفيز موظفيها على المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل. هذا إلى جانب برنامج المنح الدراسية المقدم ألبناء موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية المتفوقين في التوجيهي بحيث يتم تقديم 11 منحة سنويا وقد استفاد من هذه المنح 64 طالبا وطالبة حتى نهاية عام. نادي ومركز تدريب مجموعة االتصاالت الفلسطينية يتكون نادي ومركز تدريب مجموعة االتصاالت الفلسطينية من قسمين رئيسين هما: مركز تدريب مجموعة االتصاالت الذي يهدف إلى توفير قاعات تدريب لشركات المجموعة ولعقد اجتماعات العصف الذهني وبناء القدرات باإلضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية التي تلزم إلنجاح البرامج التدريبية. أما القسم الثاني فيشمل نادي مجموعة االتصاالت الذي صمم لتوفير الراحة واالستجمام لموظفي المجموعة وعائالتهم

18 الحوكمة االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة إن الحوكمة الرشيدة هي أحد األسباب التي يعزى إليها تفوق ونجاح مجموعة االتصاالت الفلسطينية على مدار األعوام السابقة سواء على صعيد النتائج المالية أو إقبال المستثمرين على شراء سهم بالتل. وينبع التزام المجموعة بأسس الحوكمة من القيم التي قامت عليها المجموعة منذ نشأتها وطبقتها كمفهوم أساسي طوعي قبل إقرار القوانين والسياسات المعمول بها حاليا في السوق المالي الفلسطيني. ترتكز حوكمة المجموعة على جملة من العمليات والسياسات واللوائح الداخلية التي تحكم الطريقة التي يتم بها توجيه إدارة المجموعة حسب المعايير المثلى المعمول بها عالميا. وتشتمل حوكمة المجموعة على عملية تنظيم العالقات بين العديد من أصحاب الشأن المعنيين كالمساهمين واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة والموظفين والموردين والعمالء واألجهزة الحكومية والبيئة المحيطة والمجتمع من أجل تحقيق األهداف المرجوة من شركات المجموعة ككل. لم تعقد مجموعة االتصاالت الفلسطينية خارج نطاق عملها وغاياتها األساسية أي مشاريع أو عقود أو ارتباطات خالل عام مع أطراف ذوي عالقة. ال توجد أي عالقة قرابة أو مصاهرة من الدرجة األولى بين أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية. لم يتم إشهار إفالس أي عضو مجلس إدارة حالي أو أي من موظفي اإلدارة التنفيذية أو أية دعوى رفعت ضده أو حكم صدر بإدانته أو أي قرار صدر بمنع أي منهم من القيام بأعمال إدارية أو من ممارسة بعض النشاطات خالل السنوات الخمس الماضية. مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه يختص مجلس اإلدارة باإلشراف على أداء المجموعة الكلي وتتحدد عضوية المجلس من خالل النظام األساسي للمجموعة الذي يتضمن مجموعة من األحكام التي تحدد أهلية هذه العضوية من أجل ضمان أعلى مستويات الرقابة من قبل األعضاء المختارين. ومن بين هذه األحكام أن يملك عضو مجلس إدارة المجموعة 30,000 سهما كحد أدنى ليكون مؤهال للحصول على العضوية إضافة إلى اختيار وترشيح األعضاء وفقا ألعلى مستويات الخبرة والمؤهالت في مجاالت عمل المجموعة المتنوعة ما من شأنه أن يمكن المجلس من تحديد االستراتيجية المالئمة وتوجيه مسار المجموعة بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة والبيئة المحيطة وتتضمن مهام مجلس اإلدارة اآلتي: الموافقة على االستراتيجيات والموازنات وخطط العمل التي تغطي جميع جوانب األداء بما في ذلك الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية واألخالقية. ضبط درجة الشفافية والمهنية في أداء اإلدارة التنفيذية لشركات المجموعة لالرتقاء بها إلى مستويات األداء المنصوص عليها دوليا. تشكيل لجان العمل المختصة المنبثقة عن المجلس وتوجيه أدائها ومراقبته. متابعة أعمال الشركة في مجالي أدائها التشغيلي والمالي. تقديم التوصيات للهيئة العامة فيما يخص شؤون المساهمين والمستثمرين. يعقد مجلس اإلدارة االجتماعات بانتظام فقد بلغ عدد اجتماعات المجلس خالل عام ستة اجتماعات. ويبحث مجلس إدارة المجموعة في كل اجتماع له في مسائل وأمور بموجب جدول أعمال يعد مسبقا وغالبا ما يشمل النتائج المالية الدورية ومؤشرات أداء شركات المجموعة والبيانات المالية الموحدة وأية أمور أو قضايا استراتيجية تكون من صالحيات المجلس للنظر فيها واتخاذ القرارات بشأنها بحيث يتم التصويت على ما يلزم من قرارات. هذا مع العلم أن المجلس لم يتخذ أي قرارات خارج االجتماعات الرسمية والمفصح عنها في حينه عمال بالمادة )43( من نظام اإلفصاح الساري. تم التصويت من قبل حملة األسهم خالل اجتماع الهيئة العامة العادي األخير الذي انعقد في شهر نيسان من عام بالمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في /12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في /12/31 وانتخاب مدقق حسابات الشركة عن سنة وإقرار توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية في /12/31 كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

19 إضافة إلى ما سبق يعقد مجلس إدارة المجموعة اجتماع الهيئة العامة العادي مرة سنويا بحضور المساهمين من أجل إقرار البيانات المالية المراجعة والمدققة وإقرار سياسة توزيع األرباح عن العام الماضي. وفي ضوء انتخاب مجلس اإلدارة الحالي خالل اجتماع الهيئة العامة األخير رقم 15 بتاريخ /4/5 وبموجب النظام الداخلي للشركة تم توزيع المناصب اإلدارية في مجلس اإلدارة الحالي من حيث اختيار الرئيس ولجان المجلس. وتم إختيار السيد صبيح المصري رئيسا للمجلس الحالي باإلجماع. كما ناقش المجلس موضوع تشكيل اللجان التابعة له وقرر باإلجماع إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي: المراكز القيادية التي يشغلها حاليا موظفو اإلدارة التنفيذية لدى أية شركة مدرجة محليا أسماء الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والتي يكون عضو اإلدارة التنفيذية عضوا في مجلس إدارتها أعضاء اإلدارة التنفيذية شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة )باديكو( عمار العكر شركة فلسطين لصناعات اللدائن شركة مطاحن القمح الذهبي عبد المجيد ملحم شركة مطاحن القمح الذهبي رامي شمشوم بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات غسان عنبتاوي لجنة االستثمار: وتتكون من السيد فاروق زعيتر والسيد سمير حليلة والسيد عمار العكر وتمت تسمية السيد فاروق زعيتر رئيسا للجنة. وتتلخص مهام لجنة االستثمار في اآلتي: إعداد استراتيجية االستثمار في المجموعة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها. تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوص الفرص االستثمارية للمجموعة. تحديد السياسات االستثمارية المناسبة. تقديم التقارير المتعلقة باستثمارات المجموعة إلى مجلس اإلدارة ومنه إلى الهيئة العامة. لجنة التدقيق الداخلي: وتتكون من السيد طالل ناصر الدين والسيد باسل عبد النبي والسيد باسم عبد الحليم وتمت تسمية السيد طالل ناصر الدين رئيسا للجنة. وتتلخص مهام لجنة التدقيق في اآلتي: العمل كحلقة وصل بين إدارة التدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة. اإلشراف على تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية والتشغيلية. ضمان عملية تقليل المخاطر على اإليرادات. اإلشراف على عملية التدقيق الداخلي في المجموعة وفق المعايير المتبعة. المحافظة على استقاللية التدقيق الداخلي في المجموعة وحياديته. لجنة غزة: وتتكون من السيد مأمون أبو شهال والسيد شرحبيل الزعيم والسيد عمار العكر وتمت تسمية السيد مأمون أبو شهال رئيسا للجنة. وتتلخص مهام لجنة غزة في اآلتي: متابعة شؤون المجموعة في قطاع غزة. إعداد خطط العمل الخاصة بقطاع غزة وخصوصا في الظروف االستثنائية. رفع التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص أعمال المجموعة في القطاع. أداء مجلس اإلدارة يتم تقييم أداء أعضاء مجلس إدارة المجموعة من خالل اجتماعات الهيئة العامة العادي بعد إعطاء المساهمين الفرصة لتقييم نتائج أداء المجموعة كما تتم مراقبة أداء المجلس عن كثب من قبل مراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. كذلك يستلم المجلس تقارير مفصلة تشمل التقدم المحرز في مختلف األمور المالية والتشغيلية والوضع العام للمجموعة وتخضع لتقييم المجلس لها مقابل الخطط واألهداف المتفق عليها خالل االجتماع الذي يعقد عادة خالل شهر كانون األول من كل عام الذي يعتمد فيه مجلس اإلدارة خطة عمل وموازنة المجموعة للسنة المالية القادمة. بلغت رواتب ومنافع اإلدارة العليا لعام ما مجموعه مليون دينار أردني كمنافع قصيرة األجل و 193 ألف دينار أردني كمنافع طويلة األجل هذا إلى جانب مبلغ 412 ألف دينار أردني كمنافع مجلس إدارة الشركة. ال يوجد أي عقود عمل مبرمة ما بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أما بخصوص اإلدارة التنفيذية فإن عقود العمل ال تنص على أي إعفاء أو تحديد للمسؤولية مع مراعاة أن الرئيس التنفيذي للشركة هو أيضا عضو مجلس إدارة. أنظمة الضبط والرقابة الداخلية تلتزم اإلدارة التنفيذية للمجموعة بوضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية بهدف المحافظة على تطبيقها من خالل وضع خطط تنظيمية وإجراءات ترتبط بعمليات اتخاذ القرارات وهذه تستدعي اإلفصاح عن العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة وتقييم أدائها من النواحي اإلدارية كالكفاءة واإلنتاجية والفاعلية ومراقبة الجودة والنواحي المحاسبية التي تتعلق بحماية األصول ودقة السجالت المحاسبية ودرجة االعتماد عليها. من هذا المنطلق تطبق اإلدارة التنفيذية أساليب الرقابة والمراجعة الداخلية المعمول بها عالميا لضمان مستوى الضبط الداخلي وتحديد االختصاصات والسلطات والمسؤوليات. وتعمل اإلدارة التنفيذية بشكل حثيث ومتواصل على دعم وتعزيز دور إدارة التدقيق الداخلي في مجموعة االتصاالت الفلسطينية التي تعتبر أحد عناصر أنظمة الرقابة في المجموعة. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقارير دورية لإلدارة التنفيذية وللجنة التدقيق الداخلي بخصوص متانة أنظمة الرقابة الداخلية وكفاءتها والمالحظات المتعلقة بالضوابط الرقابية والوقائية لبعض المخاطر في أنشطة اإلدارات في شركات مجموعة االتصاالت لتتم متابعتها من قبل لجنة التدقيق مع اإلدارة التنفيذية التي تحرص بدورها على معالجة كافة المالحظات التي يتم تحديدها

20 شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين االلتزام باإلفصاح أثبتت مجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ إدراجها ومنذ تطبيق قانون األوراق المالية الحقا التزامها بأعلى معايير اإلفصاح والشفافية من خالل اإلعالن للمساهمين والجمهور والمجتمع المالي عن المعلومات الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر على ربحية المجموعة أو على مركزها المالي أو تلك المتعلقة بتحديد سعر سهم بالتل وتداوله عمال بالمادة )9( من قانون اإلفصاح الساري. إن لتعهد المجموعة بتقديم تلك المعلومات وتقديمها بصورة دورية إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين والمساهمين من األثر ما يتيح الفرصة المتكافئة لالطالع على تلك المعلومات التي طالما اعتبرتها مجموعة االتصاالت الفلسطينية حقا دائما يتمتع به مساهموها ومن في حكمهم من الممولين والدائنين والمساهمين المحتملين. اإلجراءات القانونية والقضايا يوجد قضية مقامة من قبل الشركة أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل للطعن في قرارات مأمور التقدير عن عام ليس هناك أي قضايا ترتب التزامات جوهرية مالية متوقعة على الشركة حتى تاريخ /12/31. هناك قضايا أخرى ذات طابع غير جوهري. يتم التواصل مع جمهور المساهمين وايصال المعلومات المختلفة عن طريق الموقع االلكتروني وكذلك عن طريق البريد االكتروني واالعالن في الصحف وعند تعيين موعد انعقاد الهيئة العامة السنوي توجه الدعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين كافة قبل أسبوعين على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع عمال بالتعليمات المتعلقة بإعداد التقرير السنوي المنصوص عليها في نظام اإلفصاح الساري ويرفق مع الدعوات نسخة الكترونية عن التقرير السنوي على قرص مدمج كما يتم توزيع التقرير السنوي المطبوع على المساهمين عند االجتماع ويتم ايضا نشر التقرير على الموقع اإللكتروني لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.) االستدامة تولي مجموعة االتصاالت الفلسطينية موضوع االستدامة االهتمام الذي يليق بها لكون االستدامة إحدى ركائز اإلدارة وقيم العمل داخل المجموعة وفق طبيعة العمليات وتنوع أعمالها وانتشارها الجغرافي. ولم يدخر مجلس اإلدارة وال اإلدارة التنفيذية للمجموعة جهدا لتطبيق أفضل معايير االستدامة في جوانبها المختلفة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا. ومن األعمال التي تقوم بها المجموعة احتكاما لمبادئ ومعايير االستدامة ما يأتي: عالقات المستثمرين عملت مجموعة االتصاالت الفلسطينية على إيالء مستثمريها االهتمام الذي يستحقونه من خالل تعزيزها لذلك بطريقة تجعل من االهتمام بالمستثمرين ثقافة أصيلة راسخة على امتداد أعمال المجموعة. لذلك فقد أنشأت المجموعة وحدة إدارية تنفيذية متخصصة في إدارة شؤون المستثمرين وتنظيم العالقة معهم. وتقوم إدارة المجموعة بتطوير اهتمامها بشؤون المستثمرين بصورة طردية تتناسب مع نمو أصول المجموعة واستثماراتها حفاظا منها على حقوق المساهمين والتزاما أصيال من جانبها بثقتهم. وتقوم إدارة عالقات المستثمرين بالتواصل مع حملة األسهم باستخدام مختلف وسائل االتصال لضمان الوصول إلى جميع المستثمرين من داخل فلسطين وخارجها على السواء. ومن هنا فقد خصصت المجموعة عناوين اتصال واضحة لخدمة مستثمريها وأعلنتها من خالل الهاتف الثابت والخلوي والفاكس والبريد العادي واإللكتروني ووسائل اإلعالم االجتماعي باإلضافة إلى إطالق موقع إلكتروني محد ث وعصري للمجموعة يحتوي على زاوية خاصة بالمستثمر لتوفر له كل ما يلزمه من معلومات عن المجموعة واستثمارها في أي وقت يشاء. وتتلخص مهام إدارة عالقات المستثمرين في اآلتي: التواصل مع المستثمرين وتلقي استفساراتهم والرد عليها بمهنية واحتراف في أسرع وقت. إعداد التقارير الالزمة وتقديمها للمستثمر ضمن قنوات االتصال المعتمدة. إعداد التحضيرات الالزمة لضمان اجتماع الهيئة العامة العادي وإذا دعت الحاجة لالجتماع بصورة غير عادية. إدارة عملية توزيع أرباح المساهمين لضمان وصولها إلى أصحابها في الوقت المخصص لذلك. إدارة سجالت المساهمين وحقوقهم وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية والقانونية فيما يخص شؤون المستثمرين. يدعم مجلس اإلدارة بشكل كبير االلتزام الكامل لشركات المجموعة بجميع المعايير البيئية ومن أمثلة ذلك حصول شركة جوال على شهادة جودة إدارة البيئة العالمية )ISO14001( وشركة ريتش على شهادة الجودة )ISO27001( الخاصة بحماية المعلومات وأمنها. يولي المجلس المسؤولية االجتماعية اهتماما خاصا لذا فقد تم إطالق صندوق المسؤولية االجتماعية عام 2005 وتبعه إطالق مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية عام 2008 حيث تعمل على دعم المجتمع من خالل مشاريع مجتمعية تنموية في مجالي التعليم والتكنولوجيا ومجاالت أخرى. يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على ضمان أعلى درجات من السلوك األخالقي على جميع المستويات في شركات المجموعة بما في ذلك تجنب تضارب المصالح على مستوى المجلس واإلدارة التنفيذية. تحرص المجموعة دائما على تحقيق االلتزامات المنصوص عليها في الترخيص كما تلتزم بالقوانين سارية المفعول. تقوم مجموعة االتصاالت بإصدار تقرير االستدامة الطوعي حسب متطلبات المبادرة العالمية لتقارير االستدامة المعترف بها من قبل الميثاق العالمي لألمم المتحدة. قامت مجموعة االتصاالت بتسجيل عضويتها في الميثاق العالمي لألمم المتحدة وأصبحت عضوا فعاال فيه ابتداء من شهر تشرين األول من عام وتعمل المجموعة على التحضير للتقرير األول للميثاق العالمي الذي سيكون جزءا من تقرير االستدامة الثالث الذي سيصدر عام تسعى مجموعة االتصاالت الفلسطينية إلى تحويل مفهوم االستدامة إلى ثقافة راسخة لدى العاملين والموردين والشركاء من خالل تبنيها لسياسات وبرامج تدعم هذا التوجه. تستكشف المجموعة احتياجات المجتمع التنموية عبر وسائل عديدة من أهمها التواصل المباشر مع مختلف الشرائح المجتمعية

21 العالقة مع منظم قطاع االتصاالت حملة األسهم وأداء السهم تحكم سوق االتصاالت الفلسطينية جملة من القوانين والتشريعات التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية وتعمل بموجبها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق تطور مستمر فيه. وقد نجحت مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خالل تعاونها المباشر والمثمر مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإطالق العديد من التقنيات الحديثة التي تخدم قطاع االتصاالت بشكل عام والمستثمر الفلسطيني بشكل خاص. كما تتطلع مجموعة االتصاالت الفلسطينية دائما إلى التعاون اإليجابي مع الوزارة لتعزيز عالقتها االستراتيجية معها من خالل تطبيق مختلف االنظمة والتعليمات الصادرة عنها األمر الذي ينعكس إيجابا على أداء السوق الفلسطينية بشكل عام وعلى أداء قطاع االتصاالت والتكنولوجيا بشكل خاص. وتتطلع المجموعة إلى تكثيف العمل المشترك خاصة في ظل عضوية فلسطين في األمم المتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب وذلك من أجل نيل عضوية فلسطين في االتحاد الدولي لالتصاالت وتثبيت حق فلسطين في الحصول على ترد دات الجيل الثالث وغيرها من المزايا الراسخة المتعارف عليها في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وتتمتع االتصاالت الفلسطينية بحكم اتفاقية الرخصة الممنوحة لها بفترة مدتها عشرون عاما تمنحها السلطة الوطنية بموجبها الصالحية التامة إلنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الهاتف الثابت والخلوي وتراسل المعطيات وخدمات االتصاالت األخرى. إن مجموعة االتصاالت الفلسطينية تخضع للقوانين المعمول بها في فلسطين وتعديالتها التي تشمل القوانين الضريبية سارية المفعول بما فيها قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة الذي تم بموجبه زيادة العبء الضريبي على المكلفين. انجازات على مستوى جذب االستثمار لسهم بالتل إن حجم أعمال مجموعة االتصاالت الفلسطينية وتنوع نشاطاتها التجارية ومستواها التقني الرفيع إنما يكسب السهم درجة استقرار أعلى نتيجة ارتباطه بخدمات عدة تشهد تفاوتا في نسب نموها وبعض المؤثرات عليها. إضافة إلى ذلك يتميز سهم بالتل باستمرارية العائد عليه على مدار السنوات الماضية كما حافظت المجموعة على نسبة توزيع مستقرة لألرباح خالل السنوات الماضية مما يؤكد على متانة أدائها وثبات نموها وحسن إدارتها. وقد تميز سهم االتصاالت الفلسطينية خالل خمسة عشر عاما منذ إدراجها في بورصة فلسطين تحت اسم بالتل وبعدد أسهم يبلغ 131,625,000 سهما مصدرا ليصل عدد ح م لة األسهم إلى 7,579 مساهما كما في /12/31. تمكنت مجموعة االتصاالت الفلسطينية من تجديد ثقة مستثمريها بتوزيع أعلى قيمة نقدية من األرباح الموزعة خالل عام عن عام مقارنة بالشركات األخرى المدرجة في بورصة فلسطين لتبلغ األرباح الموزعة عن سهم بالتل ما قيمته 52.7 مليون دينار أردني. إضافة إلى ذلك فإن سهم بالتل يمتاز بنسبة عالية من األسهم الحرة المتاحة للتداول لتصل إلى أكثر من % 50 مما يعكس سيولة سهم بالتل وقابليته للتداول بين الجمهور. أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية لسهم بالتل فإنه يحتل ما نسبته % 33 ليشكل بذلك النسبة األكبر بما قيمته 956,091,166 دوالر أمريكي من إجمالي القيمة السوقية لبورصة فلسطين كما في نهاية عام. هذا إلى جانب تحقيق أعلى حجم تداول خالل عام بقيمة 100,263,578 دوالر أمريكي أي ما يقارب % 37 من إجمالي حجم التداول في بورصة فلسطين. ومن الجدير بالذكر أن وزن سهم بالتل هو األكبر واألكثر تأثيرا على مؤشر القدس إذ يصل وزنه إلى % 40 تقريبا من العينة الممثلة للمؤشر. * تقرير رسملة المستقل عن أداء المجموعة: تعزيزا لما سبق وبناء على نتائج أول تقرير تحليلي عن مجموعة االتصاالت الفلسطينية يصدره بنك رسملة االستثماري المحدود )رسملة( في الحادي عشر من شهر كانون األول من عام توصي رسملة في تقريرها بشراء سهم بالتل إليمانها بقدرة السهم على تحقيق عوائد استثمارية مجدية بحسب التقرير. وفي هذا الشأن أشار تقرير رسملة أن مجموعة االتصاالت الفلسطينية تحتل مركز الصدارة في السوق الفلسطينية باإلضافة إلى تمتعها بمركز مالي قوي وإمكانية الحفاظ على توزيعات نقدية قوية. من الجدير ذكره أن رسملة هي إحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية اإلقليمية ولها مكاتب في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر. وتدير رسملة القابضة المحدودة حوالي مليار دوالر أمريكي من األصول للعمالء من المؤسسات والقطاع الخاص. كما أصدرت الجهة ذاتها تقريرا عن الفرص الواعدة لالستثمار في فلسطين. ويمكن االطالع على التقريرين من خالل موقع رسملة اإللكتروني وكذلك موقع مجموعة االتصاالت الفلسطينية.) *مصدر المعلومات: بورصة فلسطين

22 حملة األسهم الذين تزيد ملكيتهم عن % 5 من رأس مال الشركة 2008 % % % 7.6 % 7.6 % 8.7 حملة األسهم الذين تزيد ملكيتهم عن 5% من رأس مال الشركة كما في /12/31 عدد األسهم المملوكة كما في /12/31 كما في /12/31 النسبة من رأس المال العائد النقدي على سهم بالتل العام العائد النقدي لكل سهم عادي * كمافي /12/31 %30.69 % ,400,374 شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة )باديكو( 40,086,874 شركة صندوق االستثمار الفلسطيني * تم إحتساب العائد على السهم بناء على سعر اإلغالق للسهم نهاية كل سنة مالية. %8.36 % ,000,000 11,156,498 اليوجد جهة معينة تمتلك أغلبية األوراق المالية لالتصاالت الفلسطينية أو لها أغلبية حقوق التصويت أو لديها القدرة على تعيين أعضاء مجلس إدارة يمثلون أغلبية في اجتماعات مجلس اإلدارة مع مراعاة مساهمة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المساهمة المحدودة )باديكو( كما تمت اإلشارة إليه في البند الذي يوضح المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن )5%( من األسهم المدرجة. أسعار اإلغالق نهاية السنوات الخمس األخيرة شهد عام إنجازات سعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خاللها لجذب استثمارات خارجية. عالوة على ذلك برزت مجموعة االتصاالت من خالل رعايتها الماسية للملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني الذي عقد بتاريخ /12/11 وذلك بالشراكة مع شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة )باديكو(. وناقش الملتقى موضوع التحديات الراهنة وآفاق المستقبل لصناعة الوساطة المالية بمشاركة خبراء من فلسطين واألردن ودولة اإلمارات العربية والواليات المتحدة إضافة إلى مشاركة قطاع األعمال الفلسطيني والمؤسسات الرسمية واإلعالمية العام سعر اإلغالق )دينار أردني( 5.15 نشاط التداول على سهم بالتل السوق المالي بورصة فلسطين العام عدد العقود )عقدا ( حجم التداول )سهما ( قيمة التداول )دوالر أمريكي( سعر االفتتاح )دينار أردني( أعلى سعر )دينار أردني( أدنى سعر )دينار أردني( ,263,578 13,731,826 5, ,403,099 18,191,089 6, نصيب سهم بالتل من األرباح العام نصيب السهم من األرباح )دينار أردني( أحال مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/03/05 على اجتماع الهيئة العامة العادي لحملة األسهم المنوي عقده بتاريخ 2013/04/04 توصيته بتوزيع ما نسبته % 45 من رأس مال الشركة اإلسمي كتوزيعات نقدية

23 المسؤولية االجتماعية واصلت مجموعة االتصاالت الفلسطينية خالل عام تعزيز التزامها بمسؤوليتها االجتماعية وذلك كتوجه استراتيجي تبنته المجموعة منذ تأسيسها وعملت على تطويره في مختلف مراحل عملها. وما زالت المجموعة تساهم في مساعدة محيطها االجتماعي ضمن رؤية واضحة وأهداف استراتيجية محددة وآليات عمل دقيقة وإجراءات حديثة تساهم مجتمعة في تحقيق أهداف المجموعة وتقديم الخدمات االجتماعية لمستحقيها. وعملت المجموعة على تحقيق أهداف المسؤولية االجتماعية بالتوازي من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية استجابة للبرامج قصيرة األمد واالحتياجات الطارئة السي ما في المناطق المهمشة ومؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية لتنفيذ المبادرات التنموية المستدامة طويلة األمد. مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية تمكنت مجموعة االتصاالت من خالل مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية خالل السنوات األربع الماضية من إدخال رؤية ومنهج جديدين لعمل المسؤولية اإلجتماعية للشركات في فلسطين وذلك من خالل تنفيذ مشاريع وبرامج ذات بعد تنموي مستدام طويل األمد. وقامت المؤسسة بتركيز دعمها على قطاعات مهمة وأساسية لدعم المجتمع الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار الخصوصية المتعلقة بحاجات المجتمع الفلسطيني التنموية كما رك زت على الفئات المهم شة من المجتمع واألكثر احتياجا للتمكين والدعم الفني والمالي. ويتم تخصيص نسبة من األرباح السنوية لتمويل مشاريعها التنموية. تجدر اإلشارة إلى أنه يتم نشر أعمال وإنجازات مجموعة االتصاالت الفلسطينية في مجاالت المسؤولية االجتماعية والتنمية المجتمعية من خالل التقرير السنوي المفص ل الذي تصدره مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية والذي تم نشره على موقع المؤسسة ) وقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من دعم صندوق المسؤولية االجتماعية للمبادرات قصيرة األمد ما يقارب 250 مؤسسة منها حوالي 150 مؤسسة عملت ضمن برامج إنسانية تنموية وقرابة 50 مؤسسة في كل من برامج تمكين المرأة وبرامج التطوير التكنولوجي. كما قام الصندوق في نهاية عام بإعالن أهدافه ومجاالت عمله لعام 2013 والتي تشتمل على ما يلي: االستمرار بدعم برامج تمكين المرأة التطوير التكنولوجي األهداف اإلغاثية الطارئة واإلنسانية التنموية للمناطق المهم شة برامج التوعية المجتمعية 45 44

24 إنجازات عام في قطاع التعليم برنامج المنح الدراسية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية: اإلنجازات في قطاع التكنولوجيا مبادرة الحاسوب يقدم البرنامج 400 منحة سنويا استفاد منها 1995 طالبا وطالبة حتى عام بشكل تراكمي تمثل اإلناث وفئة ذوي االحتياجات الخاصة نسبة % 61 و 3 % على التوالي من الطلبة المستفيدين من المنحة. استفاد من المنح ما نسبته % 14 من الطلبة األيتام ممن يقيمون في دور رعاية األيتام في فلسطين. بلغت نسبة المستفيدين من المنح % 36 من أبناء قطاع غزة. برنامج إيفاد يقوم البرنامج على تقديم منح دراسية ألساتذة جامعيين لنيل درجة الدكتوراه من جامعات دولية عريقة في تخصصات علوم الحاسوب التمريض الجغرافيا اإلعالم. تزويد 69 مؤسسة مجتمعية بأجهزة حاسوب شاملة شبكة اإلنترنت بعدد إجمالي 250 جهاز حصلت 23 مؤسسة منها على مختبرات تشغيلية بمعدل 128 جهاز لكل مؤسسة. مشروع تطوير تطبيقات الجوال تم تطبيق المشروع بالتعاون مع الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات )بيكتي( وبلغت نسبة المستفيدين من المشروع % 34 من قطاع غزة. تم تدريب 20 من الشباب للمرحلة األولى وتم اختيار خمسة متقدمين بشكل نهائي ليمثلوا الرياديين الذين استطاعوا تحويل أفكار مشاريعهم إلى واقع ملموس. معهد التدريب المهني بالتعاون مع مؤسسة»األونروا«تم تخريج 44 طالبا من المختبرات التدريبية في معهد قلنديا للتدريب التي تم تجهيزها من قبل مجموعة االتصاالت الفلسطينية وقد التحق % 90 من المتدربين بسوق العمل. برنامج أبجد نت لتعزيز التكنولوجيا في المدارس الفلسطينية ربط 60 مدرسة مع شبكة اإلنترنت. تطوير محتوى إلكتروني تعليمي عربي يتوافق مع المنهاج الفلسطيني. مشروع شارع سمسم لرياض األطفال االنتهاء من توزيع المواد التربوية على 1000 من رياض األطفال في الضفة الغربية وتدريب المربيات حول استخدام هذه المواد. تم عمل عدة عروض استهدفت 1500 من األطفال في مختلف محافظات الوطن

25 تقرير أداء شركات المجموعة 49 48

26 شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( حياتك كما تتمناها طبيعة عمل الشركة تسعى شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل إلثراء حياة مشتركيها من خالل تقديم حلول خالقة وترفيهية لكال القطاعين المنزلي والتجاري معز زة بذلك قيم الوالء والوفاء لهم. وتعمل الشركة على تحقيق ذلك من خالل توفيرها لخدمات مبتكرة ومميزة وفائقة الجودة في مجال االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت وتراسل المعطيات وغيرها من الخدمات المضافة وذلك لتواصل حفاظها على ريادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين منذ انطالقتها كأولى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ أكثر من خمسة عشر عاما. رؤية الشركة تثري بالتل حياة مشتركيها من خالل تقديم حلول خالقة وترفيهية تمكنهم من جعل حياتهم كما يتمنوها. رسالة الشركة تحرص بالتل على تقديم خدمات مميزة بجودة عالية وأسعار مناسبة تحاكي تطلعات مشتركيها وتقودهم نحو آفاق جديدة في عالم تكنولوجيا االتصاالت. استراتيجيات الشركة لعام عمدت بالتل إلى تبني استراتيجية نوعية في عام الذي تميز بكونه العام الخامس عشر النطالقتها التجارية وحققت خالله نقالت نوعية على الصعيدين المحلي واإلقليمي فإلى جانب قيامها بتقدير مشتركيها سعت ايضا للمحافظة على حصتها السوقية وتعزيز ثقافة استخدام الهاتف الثابت وقد تميزت بالتل أيضا بتقديم خدمات النطاق العريض بأعلى جودة وبأفضل األسعار وتقديم حلول مبتكرة للقطاع التجاري. كما نجحت بالتل ببناء شراكات عالمية مكنتها من تطوير مستوى خدمات االتصاالت واإلنترنت المقدمة للمشترك الفلسطيني ودعمت في الوقت ذاته البنية التحتية والمعلوماتية في فلسطين وحققت بالتل استراتيجيتها من خالل: مواصلة االستثمار في الشبكة وتطبيق أحدث التقنيات في البنية التحتية. إطالق مجموعة من الحمالت النوعية التي ساهمت في استقطاب المزيد من المشتركين. تقديم خدمات متنوعة لقطاع األعمال في مختلف دول العالم وتقديم سعات عالية بأفضل األسعار. وترجم حصاد عام على أرض الواقع بنمو في مختلف القطاعات وبزيادة في أعداد المشتركين عن األعوام الماضية وتم ذلك من خالل: إطالق عدد ضخم من الحمالت التي تهدف إلى استقطاب أكبر عدد من المشتركين لزيادة الحصة السوقية للشركة. تطوير مجموعة من البرامج التحفيزية التي تهدف إلى تلبية تطلعات المشتركين والمحافظة عليهم. ترسيخ استخدام الخط الثابت من خالل مجموعة من البرامج التي خصصت لتعزيز اساسية الخط الثابت في المنزل. إطالق حمالت توعية ضخمة للمشتركين لتسليط الضوء على مزايا خدمة خط النفاذ المتمثلة في الحفاظ على خصوصية المشترك وسرية معلوماته وبياناته التي تتعزز عند اشتراكه بالخدمة من بالتل. إنجازات ومشاريع الشركة خالل عام الشراكة مع شركة )بانتل( إحدى شركات مجموعة االتصاالت التركية في أول ربط مباشر ومستقل للشبكة الفلسطينية عبر الكابل البحري وقد شكل هذا المشروع نقطة تحول في قطاع التكنولوجيا في فلسطين ووضع بالتل في مصاف ك برى شركات االتصاالت العاملة في الشرق األوسط ومك ن بالتل من تقديم خدماتها المتنوعة لقطاع األعمال في مختلف دول العالم وتقديم سعات عالية بأفضل األسعار. توسعة شبكات مشروع Ethernet( )Metro في مختلف مدن الضفة الغربية والتمهيد إلدخال المشروع إلى قطاع غزة. تطوير شبكة األلياف الضوئية االستراتيجية في مختلف مدن الضفة وقطاع غزة وتوسعتها بما يكفل تطوير إمكانية ربط المواقع الخاصة بالمؤسسات مع بعضها البعض وتوفير سرعات عالية جدا وفائقة الجودة. االنتهاء من تنفيذ الجزء المخطط له لعام من مشروع تقصير المسافات loop Shortening the local في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسيمكن هذا المشروع بالتل من تقديم سرعات فائقة وإيصالها لمناطق لم تكن تصلها سابقا. قامت بالتل بإيصال خدمتي الهاتف الثابت واإلنترنت إلى عدد من القرى الحدودية والمهددة من قبل االحتالل وتلك األقل حظا بالرغم من الصعوبات اللوجستية والسياسية التي واجهتها في تنفيذ تلك المشاريع كقرى جنوب بيت لحم ومواصي خان يونس. وقعت بالتل اتفاقيات مع عدد من شركات النطاق العريض التي تقضي بحصولها على سعات عالية من اإلنترنت من خالل شبكة األلياف الضوئية Optics( )Fiber الخاصة ببالتل في خطوة مميزة لتقديم أعلى السرعات لمشتركيها وبأفضل جودة. توقيع اتفاقيات جديدة مع المشغلين الدوليين لتزويد خدمات MPLS( ) IPVPN / ذات الجودة العالية واألمان واألسعار المنافسة للشركات والمؤسسات في األسواق المحلية والعربية واألوروبية. توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية مثل BICS( )British Telecom, لتمرير الحركة الدولية بأعلى جودة وبأفضل األسعار إلى العالم من خالل المسارات المباشرة لتلك الشركات مع مختلف دول العالم. ربط العديد من فروع المؤسسات والشركات والبنوك ودوائرالقطاع العام مع مقراتها الرئيسة من خالل شبكة األلياف الضوئية وشبكة )IPVPN( بأعلى جودة وأمان وبأفضل األسعار. تطوير ورفع أداء المقاسم الرئيسة والفرعية باستخدام أحدث التقنيات الستيعاب األعداد المتزايدة من المشتركين

27 استراتيجيات الشركة المستقبلية سيشهد عام 2013 إطالق مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة فائقة الجودة وبأسعار منافسة باإلضافة إلى إدخال أحدث التقنيات التي ستساهم في تطوير أعمال الشركات وإثراء حياة المشتركين وتزيد من تموضع بالتل في السوق كأول وأفضل مزود لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين. هذا كله سيقترن بحفاظ بالتل على تميزها بإطالق الحمالت النوعية الستقطاب المزيد من المشتركين وتقدير الحاليين منهم. مؤشرات األداء الرئيسية وصل عدد خطوط خدمة الهاتف الثابت إلى 396 ألف خط محققا نسبة نمو بلغت % 2.9 عن العام الماضي. ازدادت سعة مقاسم الهاتف الثابت لتصل إلى 519 ألف خط نهاية عام. بلغ عدد الدول التي تجري االتصال المباشر مع فلسطين 123 دولة نهاية عام. تغطية تجمعات سكانية جديدة وتزويدها بالخدمة الهاتفية واإلنترنت وخدمة عدد من القرى األقل حظا. وصل عدد خطوط )ADSL( إلى 185 ألف خط محققا نسبة نمو بلغت % 18.9 زيادة عن العام الماضي. زيادة معدل سرعة خطوط )ADSL( بنسبة %. 45 تقديم خدمات متنوعة لقطاع األعمال وربطه بدول العالم وتقديم سعات عالية بأفضل األسعار. تطوير وتوسعة شبكة األلياف الضوئية االستراتيجية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وتوسعتها. عدد خطوط )ADSL( العاملة باآلالف نهاية بالمقارنة مع السنوات األربعة السابقة بلغ معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت بالنسبة إلى عدد السكان % 9.9 كما في نهاية عام بلغ معدل انتشار خطوط )ADSL( ط بالنسبة لخطوط الهاتف الثابت %46.8 كما في نهاية عام حافظ»الدخل قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واالطفاءات«على نسبته لعام مقارنة بعام ليستقر على.% 31 ارتفع»هامش الربح اإلجمالي«من % 76 في عام إلى % 78 عام عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة 350 باآلالف نهاية عام بالمقارنة 340 مع السنوات األربعة السابقة

28 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( جوال.. ال للمستحيل طبيعة عمل الشركة تمك نت جوال من تحقيق نجاحات متتالية وملموسة على أرض الواقع منذ اللحظة التي بدأت فيها تقديم خدماتها عام 1999 وأثبتت وجودها كأول شركة لالتصاالت الخلوية في فلسطين وصوال الختيارها من ق بل أكثر من 2.5 مليون مشترك نهاية عام. وأثبتت جوال بذلك قدرتها الفائقة على مد جسور الثقة والكفاءة واالعتمادية مع المجتمع عبر اهتمامها بجميع الفئات واألفراد. ومنذ انطالقتها نجحت جوال في وقت قصير بتحقيق األهداف التي وضعتها نصب عينها بحصة سوقية تمثل % 79 من السوق الفلسطينية باإلضافة لحصولها على شهادة جودة إدارة البيئة العالمية )ISO14001( عام يضاف إلى ذلك شبكة مراكز الخدمات التي تضم 29 مركزا مجهزا على أعلى المستويات وأكثر من 1,000 موزع رئيسي وفرعي وأكثر من 10,000 منفذ بيع في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبذلك تمكنت جو ال من تأدية المهمة الصعبة حيث أصبحت جزءا أساسا من حياة مشتركيها الذين يعتمدون عليها في التواصل فيما بينهم وإنجاز أعمالهم. هذا كله باإلضافة إلى توفير خدمة التجوال الدولي مع أكثر من 397 مشغال في أكثر من 161 دولة وبمستوى تغطية يصل إلى % 98 من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. رسالة الشركة إنجازات الشركة خالل عام الحفاظ على دور الشركة الريادي في توفير خدمات االتصال الخلوي في السوق الفلسطينية بحصة سوقية تمثل % 79 *. إطالق العديد من الخدمات والعروض والبرامج الجديدة والمميزة التي تتالءم مع احتياجات مختلف قطاعات المشتركين. النجاح في تعزيز الحسابات االستراتيجية المهمة والحفاظ على هذه الحسابات من خالل تطوير برنامج الوالء. تعزيز االنطباع اإليجابي لدى المشتركين بخصوص أسعار الخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة من خالل حمالت التوعية المكثفة لتعريف المشتركين بالبرامج المتاحة التي تتناسب مع احتياجاتهم ونمط استخدامهم والبرامج التي توفر لهم أفضل األسعار. عملت الشركة على تنفيذ خطط واستراتيجيات في مجال تكنولوجيا االتصاالت في فلسطين وتطوير البيئة الداخلية للشركة بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحقق ذلك من خالل ما يأتي: العمل على تطوير أنظمة وآليات عمل مركز خدمات المشتركين حيث تم خفض نسبة الشكاوى الواردة وتقليل الضغط على مركز االستعالمات وزيادة المكالمات المخدومة بنجاح كما تم تطوير األنظمة الخاصة بالرد اآللي والتي تمكن المشتركين من تفعيل أو إلغاء اشتراكهم في الحمالت أو الخدمات. إطالق الموقع اإللكتروني بحلته الجديدة حيث تم تطوير الموقع اإللكتروني الذي يوفر السرعة والسهولة في الوصول إلى المعلومات كما تم تطوير صفحة حسابي لتشمل مجموعة جديدة من الميزات وإمكانية تفعيل العديد من الخدمات. تم التركيز خالل عام على قنوات التواصل االجتماعي حيث بلغ عدد األعضاء على صفحة جوال الرسمية على موقع )Facebook( أكثر من 650 ألف مشترك وبذلك تكون صفحة جوال أكبر صفحة لشركة فلسطينية على.)Facebook( أن تظل جوال على قمة الشركات الرائدة في السوق الفلسطينية التي توف ر خدمات االتصال الخلوي بكفاءة وفاعلية وموثوقية لجميع مشتركيها متغلبة على جميع المصاعب والمعوقات ويكون لها الدور األكبر في التقريب بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني وجمع شملهم وتسيير أعمالهم وأن يتواصل نمو ها جنبا إلى جنب مع نمو االقتصاد الوطني. أهم الحمالت والبرامج التي تم إطالقها خالل عام تميز عام بإطالق الشركة للعديد من الحمالت والعروض التي شملت جميع مشتركي جوال على جميع البرامج وهذه الحمالت هي: برنامج كل الناس: حيث يوفر البرنامج للمشتركين أقل سعر دقيقة اتصال بقيمة 0.18 شيكل مع أكثر من 2.5 مليون مشترك جوال. برنامج مسجاتي: يلبي هذا البرنامج رغبات المشتركين ذوي االستخدام العالي للرسائل القصيرة واإلنترنت الجوال حيث يوفر البرنامج للمشتركين أقل سعر للرسائل القصيرة وتصفح اإلنترنت في فلسطين. برنامج نقاطك: تم خالل عام طرح برنامج الوالء األكبر لمشتركي جوال )نقاطك( بحلته الجديدة ليشمل مشتركي برامج الفاتورة إلى جانب مشتركي برامج الدفع المسبق ويتيح البرنامج للمشتركين تجميع النقاط بشكل شهري بناء على معايير محددة ليتمكنوا من استبدالها بالعديد من الهدايا. إطالق برنامج Professional( )Go بمعنى احترف وهو برنامج تدريبي موجه للخريجين الجدد والكوادر الفلسطينية الشابة من التخصصات التجارية واإلدارية واإلنسانية ونظم المعلومات اإلدارية واللغات حيث يقضي المتدربون مدة 18 شهرا يعملون خاللها في عدد من دوائر الشركة بهدف تطوير مهاراتهم وإثراء السيرة الذاتية لديهم بخبرة عملية حقيقية ودورات متخصصة تؤهلهم للحصول على فرص عمل متنوعة. تجديد حصول جوال على شهادة جودة البيئة العالمية )14001.)ISO تأهيل ثالثة معارض جديدة ضمن أعلى المعايير العالمية لخدمة المشتركين باإلضافة إلى رفع مستوى الخدمة من خالل تقليص وقت االنتظار إلى أقل من ثالث دقائق. * بناء على دراسات السوق الخاصة بشركة جوال

29 جوال والمجتمع مؤشرات األداء الرئيسية انطالقا من إيمان جوال بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه تم التركيز بشكل عام على قطاع الشباب من خالل دعم وإطالق مشاريع تهدف إلى تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم من خالل: رعاية دوري جوال للمحترفين لكرة القدم للعام الثالث على التوالي ورعاية الدوري الممتاز لكرة القدم في قطاع غزة. رعاية البطوالت الرئيسة في منافسات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة. دعم مجموعة مكونة من 15 ناديا رياضيا من أبرز األندية الرياضية في مختلف األلعاب. رعاية مجموعة من أهم البطوالت التي ينظمها االتحاد الفلسطيني لكرة السلة. رعاية البطوالت الرئيسة الخاصة باالتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة. إطالق بطولة دردوش الجامعية وتنفيذ مشروع ليالي دردوشية لطلبة الجامعات وفعاليات خاصة بكبار المشتركين في الضفة الغربية وقطاع غزة. رعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات العلمية في مختلف الجامعات الفلسطينية. تنفيذ مشروع المخيمات الصيفية لألطفال. كما قامت جوال بمناصرة القضايا الوطنية الفلسطينية حيث أطلقت الشركة حملة»فكر بغيرك«لتسليط الضوء على قضية األسرى المضربين عن الطعام وقامت الشركة أيضا بإطالق مبادرة لدعم أهلنا في قطاع غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل عام. استراتيجيات الشركة المستقبلية البقاء في مقدمة الشركات التي تقود السوق الفلسطينية في مجال االتصاالت الخلوية. الحفاظ على المشتركين وزيادة والئهم للشركة. ارتفع عدد مشتركي جوال من 2.42 مليون مشترك نهاية عام إلى 2.58 مليون مشترك نهاية عام * إيرادات شركة جوال أعاله قبل استبعاد اإليرادات بين القطاعات. ** تم تعديل آلية احتساب اإليراد الشهري للمشتركين دون حدوث أية تغيرات على ايرادات عام متوسط اإليراد الشهري لكل مشترك )دينار أردني( ** 9.2 عدد مشتركي جوال )بالمليون( العمل على نمو اإليرادات. إتاحة قاعدة كبيرة ومتميزة من البرامج والخدمات التي تناسب مختلف قطاع المشتركين وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم. التحضير إلطالق خدمات الجيل الثالث )3G( لحين الحصول على الترددات الالزمة. الحفاظ على الحصة السوقية والعمل على زيادة عدد المشتركين ليصل إلى 2.6 مليون مشترك مع نهاية عام مواصلة تحديث الشبكة وتطويرها وإدخال كل ما هو جديد في عالم االتصاالت الخلوية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات. ويستمر طموحنا أن نبقى أهال للثقة من خالل مواكبة نمو السوق وتحدي كافة الصعوبات والعوائق في سبيل خدمة المشتركين وإثراء حياتهم بتقديمنا كل ما هو جديد في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. بلغت نسبة النمو في عدد مشتركي الفاتورة والدفع المسبق % 6.4 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام انخفضت اإليرادات التشغيلية* بنسبة % 1.8 حيث بلغت 273 مليون دينار أردني نهاية عام مقارنة مع 278 مليون دينار أردني نهاية عام وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف عملة الدينار األردني إلى الشيكل خالل عام. مستوى تغطية جوال في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يصل إلى % 98 كما في نهاية عام يبلغ معدل انتشار الهاتف الخلوي في فلسطين حوالي % 77 نهاية تمثل حصة جوال السوقية % 79 من السوق الفلسطينية نهاية تضم شبكة مراكز خدمات جوال 29 مركزا مجهزا على أعلى المستويات وأكثر من 1,000 موزع رئيسي وفرعي وأكثر من 10,000 منفذ بيع في الضفة الغربية وقطاع غزة كما في نهاية عام. تم تركيب 136 محطة توسعة وتشغيلها خالل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة

30 شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة( أكبر شركة إنترنت فلسطينية طبيعة عمل الشركة تعتبر شركة حضارة المزود األول لإلنترنت في فلسطين وهي الشركة التي تقدم أكبر سعة وسرعة إنترنت. تعمل حضارة على توفير أحدث ما يستجد عالميا من تقنيات وخدمات متعلقة باإلنترنت وتوظيفها في فلسطين لخدمة مشتركيها. هذا باإلضافة إلى ما يتعلق باإلنترنت من خدمات مضافة مثل: حجز النطاقات استضافة المواقع اإللكترونية تطوير المواقع توفير خدمات الرسائل القصيرة توفير خدمات الحماية وغيرها من خدمات األفراد والشركات. ومنذ انطالقها حافظت حضارة على مركز الصدارة لتبقى الشركة األولى والرائدة المزودة لخدمات اإلنترنت في فلسطين من خالل استثمار الشركة في تجهيزاتها لتقديم كل ما هو جديد من الخدمات بما يضمن إثراء السوق الفلسطينية بخدمات متنوعة لتكون من أفضل الشركات محليا وإقليميا وعالميا. استراتيجيات الشركة لعام شملت استراتيجيات حضارة لعام ما يلي: التميز عن طريق تقديم خدمات متنوعة ذات جودة متميزة لمستخدمي اإلنترنت في السوق الفلسطينية لألفراد والشركات. الحرص على تقديم أفضل العروض والخدمات المتنوعة التي تناسب احتياجات مشتركي حضارة. توسيع شبكة مراكز بيع الشركة في الضفة الغربية وقطاع غزة. تم تطبيق االستراتيجيات من خالل: الخدمات المتنوعة بجودة عالية وتقديم خدمات ما بعد البيع بأعلى المستويات للمشتركين. افتتاح عدة مراكز في كل من جنين وطولكرم ورفح لتوفير خدمة أفضل تعزيزا للتواصل مع المشتركين واطالعهم على جميع العروض والخدمات. إطالق خدمات مضافة منها خدمة أمان والبث المرئي والمسموع عبر اإلنترنت. مضاعفة سرعة اإلنترنت بنفس السعر للمشتركين. رؤية الشركة البحث المستمر لتوظيف التطورات التكنولوجية لتوفير أفضل الحلول والخبرات لتحقيق أعلى مستويات خدمات اإلنترنت في فلسطين وطرح أحدث التقنيات والخدمات أمام المشتركين لتحقيق تطلعاتهم وحماية مصالحهم واالرتقاء إلى آفاق جديدة من خالل ردم الفجوه الرقمية وصوال إلى مجتمع معرفي واقتصادي متين. رسالة الشركة اإلبداع والمبادرة هما وسيلتان أساسيتان للتطوير التكنولوجي والمعرفي لتسخير كافة الطاقات والقدرات إلثراء المجتمع الفلسطيني بالخدمات التى تتسم بأفضل المواصفات والمعايير العالمية لتتناسب ولتفوق تطلعات مستخدمي اإلنترنت في فلسطين أفرادا وشركات

31 إنجازات الشركة خالل عام المنتجات والحمالت والخدمات التي تم إطالقها خالل عام شهد عام العديد من اإلنجازات يذكر منها ما يأتي: توسعة شبكة اإلنترنت لضمان تمتع مستخدمي اإلنترنت من خالل شركة حضارة بأكبر سعة وسرعة إنترنت في فلسطين توسيع عدد مراكز حضارة ليصل إلى أكثر من 12 مركزا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة توسيع شبكة وكالء شركة حضارة لتصل إلى أكثر من 200 وكيل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تقديم خدمات مضافة متنوعة مثل خدمات الحماية من مخاطر اإلنترنت وخدمات الرسائل واالستضافة وغيرها بما يفوق تطلعات المشتركين في الضفة الغربية وقطاع غزة نظرا ألهمية القطاع التعليمي في فلسطين عملت حضارة على رعاية مجموعة من الفعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة أبرزها: رعاية فعاليات اليوم العالمي لألمان على اإلنترنت في مجموعة من المدارس في غرب رام الله حيث أقيمت مجموعة من النشاطات المتنوعة وأعمال مسرحية وتثقيفية وترفيهية بهدف تمكين األطفال وتوعيتهم لالستخدام األمثل لإلنترنت. رعاية سلسلة فعاليات المنهجية تعليمية عقدت في أكثر من 35 مدرسة في مناطق مختلفة في أنحاء الوطن. رعاية برامج هادفة إلى تشجيع توصيل خدمة اإلنترنت إلى مناطق مختلفة في الوطن. أطلقت شركة حضارة خدمة»حضارة أمان«التي تعتبر أفضل خدمات الحماية في قطاع خدمات اإلنترنت في فلسطين وهذه الخدمة مدعمة بأحدث نظم التكنولوجيا لتصنيف وفرز المواقع إلى أكثر من 80 فئة كل حسب محتواها وذلك لتوفير ميزة التصفح اآلمن عبر اإلنترنت بمرونة عالية تتيح للمشترك التحكم بالخدمة لحظيا من منزله. تم إطالق خدمة جديدة VPS( )Virtual Private Server وهي من أحدث أشكال االستضافة عالميا حيث يمكن المشترك من التمتع بخادم )Server( خاص به بدون شراء اي اجهزة وذلك بسرعة عالية وبسعر منخفض. أطلقت الشركة خدمة البث المرئي والتي تمكن محطات التلفزة وجهات البث المختلفة من بث موادها عبر اإلنترنت بجودة وسهولة عالية وبالتالي تعزيز حضورها بين مشاهديها ومتابعيها على شبكة اإلنترنت محليا وعالميا. وذلك من خالل أفضل الحلول والخصائص في البث الحي المباشر والمرئي عبر اإلنترنت. أطلقت حضارة صفحتها على مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إضافية للتواصل مع مستخدمي اإلنترنت في فلسطين ومخاطبتهم من خالل هذه المواقع. أطلقت حضارة بوابة المشتركين Portal( )Hadara لتسهيل تقديم خدمة أفضل للمشتركين وذلك لتوفير أفضل طرق التواصل مع مشتركي الشركة. قامت شركة حضارة بإطالق خدمات الرسائل القصيرة )SMS( بالتعاون مع»شاشة نيوز«لتوفير أخبار سريعة لجميع شرائح المجتمع باإلضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة )SMS( من خالل»جوبس«للتوظيف ليتم إرسال رسائل تتضمن آخر أخبار الوظائف في الضفة الغربية وقطاع غزة. أطلقت شركة حضارة أكثر من سبع حمالت أبرزها حمالت»ضاعفناها حملة الحمالت إنترنت وراوترمجانا «لتقدم بذلك األفضل للمشتركين وتشجيعهم على استخدام اإلنترنت والتعامل مع المعرفة التكنولوجية في فلسطين والوصول إلى كل بيت فلسطيني ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم. وفيما يأتي تعريف بهذا الحمالت: ضاعفناها: تتيح الحملة للمشتركين الحاليين والجدد الفرصة لمضاعفة سرعتهم بنفس سعر اشتراكهم الحالي وبشكل دائم حملة الحمالت: حملة تشمل 3 شهور مجانا باالضافة الى تقديم عدد من الجوائز لمشتركي الشركة تتضمن الجوائز شهور مجانية ثماني ليرات ذهب وسيارتي بيجو 206. إنترنت وراوتر: يتم من خاللها تقديم راوتر مجاني في الضفة الغربية وقطاع غزة. استراتيجيات الشركة المستقبلية من أجل الحفاظ على مركز حضارة وتصدرها قائمة الشركات المزودة لخدمة اإلنترنت في فلسطين تتمثل استراتيجيات الشركة خالل عام 2013 بما يأتي: االستمرار في طرح نخبة من المنتجات والخدمات المستجدة عالميا وتوظيفها لتلبي احتياجات مستخدمي اإلنترنت في فلسطين وذلك تعزيزا لمركز الشركة وبقائها في مقدمة الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت. تطوير خدمات المشتركين. مؤشرات األداء الرئيسية بلغ حجم اإليرادات التشغيلية نهاية عام نحو 7.5 مليون دينار أردني. بلغ معدل النمو التراكمي لخطوط ) ADSL (ب 14 % خالل السنوات الخمس الماضية بلغ عدد المعارض 8 معارض في الضفة الغربية و 4 معارض في قطاع غزة نهاية عام بلغ عدد الوكالء 103 وكيال في الضفة الغربية و 100 وكيل في قطاع غزة نهاية عام بلغ عدد موظفي الشركة نحو 100 موظفا في الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية عام ارتفعت قيمة اإليرادات لعام بنحو % 22 مقارنة مع عام بمعدل نمو تراكمي خالل الفترة 2008 نسبته %

32 شركة ريتش لخدمات االتصاالت )ريتش( أول مركز اتصال فلسطيني متخصص طبيعة عمل الشركة تعتبر شركة ريتش أول مركز اتصال متخصص لتقديم خدمات العناية بالزبائن بجودة عالية وأداء متميز وأسعار منافسة. تهدف شركة ريتش في األساس إلى جعل مركز االستعالمات أداة رئيسة توضع في خدمة الشركات لمساعدتها في الوصول إلى أفضل رضا لزبائنهم عبر حلول غير تقليدية ومن خالل آليات متميزة للتواصل معهم وتلبية إحتياجاتهم. يتم استقبال حوالي 67 ألف مكالمة يوميا في ريتش فيتم خدمتها بعناية من خالل فريق عمل شركة ريتش المميز باستخدام تكنولوجيا»سيسكو«العالمية. تضم شركة ريتش ما يقارب 563 موظفا يعملون في مقر الشركة الرئيس في مدينة رام الله منهم 20 موظفا يعملون بفرع الشركة في مدينة بيت لحم الذي تم افتتاحه خالل عام بهدف خدمة األسواق العالمية من خالل موظفيه متعددي اللغات وعلى مدار الساعة. كذلك تضم الشركة 248 طالبا على مقاعد الدراسة يعملون بفرعها في مدينة نابلس. تعتبر شركة ريتش زبائنها شركاء استراتيجيين لها فتتفهم أهدافهم وتبني خدماتها بما يساهم في تعزيز مفهوم خدمة العمالء وتقدم الخدمات لهم بطرق خالقة وفاعلة فتقوم بترجمة االحتياجات والمتطلبات إلى سياسات وإجراءات ومتطلبات تكنولوجية ومن ثم تقوم بتدريب موظفيها على آليات تقديم الخدمات عبر الهاتف لضمان أعلى درجات الجودة. جددت الشركة شهادة الجودة )27001 )ISO الخاصة بحماية المعلومات وأمنها في عام. إضافة لذلك تحرص شركة ريتش على توظيف ما ال يقل عن % 5 من مجمل موظفيها من ذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إلى % 22 من القوى النسائية. رؤية الشركة أن نكون الشركة الرائدة في تقديم خدمات االتصال والعناية بالزبائن حسب أعلى معايير الجودة محليا وإقليميا وعالميا من خالل توفير باقة واسعة من الخدمات والحلول الخالقة لمختلف االحتياجات. استراتيجيات الشركة لعام مهمة الشركة تقديم مستوى عال من الجودة لزبائننا في قطاع خدمة العمالء وذلك بما يتماشى وأهداف مجموعة االتصاالت. النمو وزيادة قاعدة الزبائن من الشركات المحلية والعالمية ومن مختلف القطاعات األخرى وتوفير العدد المالئم من الموظفين المؤهلين للقيام بخدمتهم بالشكل المطلوب والجودة المناسبة. إنجازات الشركة خالل عام التوسع في قاعدة زبائن شركة ريتش من مختلف القطاعات كما يأتي: قطاع البنوك: توقيع اتفاقية مع بنك فلسطين المحدود. قطاع السيارات: توقيع اتفاقية مع شركة غرغور للسيارت وكيل شركة مرسيدس في فلسطين. قطاع الدعاية واإلعالن: توقيع اتفاقية مع شركة يلوبيجز العالمية. قطاع الرياديين الفلسطينيين: توقيع اتفاقية مع شركة يا مسافر. تنفيذ مشروع نظام الرد اآللي التفاعلي لتسهيل خدمة الزبائن وتسريع حصولهم على المعلومات. استخدام رسائل الهاتف الخلوي كإحدى وسائل خدمة العناية بالزبائن حيث تصلهم اإلجابات عن تساؤالتهم من خالل الرسائل النصية القصيرة مثل خدمة دليل الهاتف 144. تنفيذ مشروع توعية الموظفين حول أمن وحماية المعلومات. التوسع عموديا في خدمة زبائن الشركة في الواليات المتحدة األمريكية. استراتيجيات الشركة المستقبلية زيادة الحصة السوقية للشركة محليا وإقليميا وعالميا. زيادة مستوى الجودة في تقديم الخدمات. طرح قنوات جديدة في تقديم خدمة العناية بالزبائن. مؤشرات األداء الرئيسية زيادة نسبة المكالمات المخدومة بمقدار % 6 لعام مقارنة بعام حيث بلغت % 88 في عام وارتفعت لتصل % 94 في عام أي ما يساوي 63 ألف مكالمة يوميا. تخفيض متوسط مدة المكالمة المخدومة بمقدار 00:16 ثانية خالل عام بالمقارنة مع عام حيث بلغ متوسط مدة المكالمة المخدومة 1:42 ثانية لعام و 1:26 ثانية لعام. تخفيض نسبة المكالمات التاركة للخدمة بمقدار % 6 من % 12 لعام إلى % 6 لعام. تجاوز عدد المكامالت اليومية الصادرة ثالثة آالف مكالمة خالل عام تخفيض معدل سرعة الرد بمقدار 00:28 ثانية خالل عام مقارنة بعام حيث بلغ متوسط وقت االنتظار 00:50 ثانية لعام بالمقارنة مع 00:22 ثانية لعام زيادة اإليراد من األسواق العالمية بنسبة % 15 لعام مقارنة بعام زيادة اإليراد من األسواق المحلية بنسبة % 5 لعام مقارنة بعام بلغت اإليرادات التشغيلية 5.6 مليون دينار أردني نهاية عام مقارنة مع 5.3 مليون دينار أردني نهاية عام بلغ النمو في اإليرادات التشغيلية ما نسبته % 6.9 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام بلغت نسبة النمو في األصول الثابتة قبل االستهالك ما نسبته % 7 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام

33 إنجازات العام شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسائط )بالميديا( طبيعة عمل الشركة انطلقت بالميديا المركز االعالمي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية في نوفمبر 2004 وهي واحدة من أكبر دور اإلنتاج ووسائل اإلعالم وخدمات البث الرائدة في فلسطين. وقد نجحت بالميديا على مدى السنوات في بناء مركز لوسائل اإلعالم في المنطقة من خالل خلق بيئة حديثة ومتطورة لعمالئها باستخدام األلياف الضوئية المقدمة من شركة االتصاالت الفلسطينية وتراسل المعطيات بواسطة األقمار الصناعية. كما أن الشركة تمتلك القدرات لتوفير التغطية اإلخبارية وخدمات اإلنتاج عالية الجودة للقنوات الفضائية ووكاالت األنباء الدولية ووسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم من خالل مواقع استوديوهاتها المركزية ومرافق اإلنتاج والمراكز اإلعالمية ومركبات البث بواسطة األقمار الصناعية.)SNGs( وقد أصبحت شركة بالميديا أيضا العنوان المفضل لكل من المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات الخاصة لتوفير التغطية العاجلة للحدث والتغطية المستمرة من خالل نشر فرق إنتاجها المؤهلة تأهيال عاليا. الرؤية أن تكون بالميديا أول وأكبر مركز إعالمي فلسطيني لتوفير الخدمات والمحتوى اإلعالمي من خالل تقنيات االتصاالت والبث الفضائي عبر األقمار الصناعية بالكفاءة والجودة العالمية لمنابر اإلعالم. استراتيجية الشركة لعام الرسالة تمت إعادة تنظيم وهيكلة بالميديا في عام بناء على استراتيجية واضحة طويلة األمد تم من خاللها منح المزيد من المرونة لتقديم الخدمات لوسائل اإلعالم كذلك لتعزيز فاعلية التعاون في مجال إدارة الموارد والعالقه المباشرة مع شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل لزيادة خدمات االتصاالت القائمة على وسائل اإلعالم بالحرفية والجودة العالية. وذلك لتأمين عقود ربحية طويلة األمد عمادها التركيز على االستثمار في البنية التحتية وإنشاء تحالفات استراتيجية محليا وإقليميا. تعزيز وتنظيم سوق اإلعالم واالستثمار الفلسطيني من خالل رفع الجودة والمعرفة الفنية وتركيز خدمات الشركة ضمن نطاق خدمات مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتعزيز انتشارها في سوق العمل. تغطية األحداث والفعاليات: تميزت بالميديا خالل عام )( بتغطية العديد من األحداث والفعاليات الوطنية المهمة ومن األحداث التي تميزت بنقلها من فلسطين إلى المحطات الفضائية أحداث العدوان على غزة وكذلك التغطية الشاملة ألحداث القدس الشريف واستحقاق أيلول )194( عضوية دوله فلسطين في األمم المتحدة التي تم توزيعها إلى معظم القنوات العربية واألجنبية ووكاالت األنباء. هذا باإلضافة إلى األحداث والتغطيات اإلعالمية التي اعتادت على بثها مثل المعرض التكنولوجي )Expotech( ومراسم قداس األعياد المسيحية المجيدة وتغطية الفعاليات الوطنية كتغطية فعاليات مكتب الرئيس ورئاسة الوزراء إضافة إلى تغطية الفعاليات الخاصة بمجموعة االتصاالت الفلسطينية من اجتماعات ولقاءات. وباإلضافة للقنوات والشركات العاملة مع بالميديا انضم بعض الزبائن الجدد للعمل معها مثل روسيا اليوم باإلنجليزية والوكالة التركية )IHA( ولبعض القنوات األوروبية. اإلنتاج واإلخراج الفني قامت بالميديا بإنتاج وإخراج أفالم مميزة عديدة منها: الفيلم الخاص بمؤتمر القدس لالستثمار وفيلم المؤتمر االقتصادي في إسطنبول وإنتاج حلقات وثائقية عن القدس الشريف والقرى المهجرة. والمشاركة في إنتاج بعض األفالم ببعض المهرجانات مثل مهرجان ع م ان السنيمائي. استراتيجيات الشركة المستقبلية ستمضي بالميديا قدما في االستراتيجية التي تم وضعها في عام الستكمال إعادة الهيكلة ورفع جودة البث والخدمات القائمة مع التركيز على تعزيز البنية التحتية لشركات اإلنتاج اإلعالمي من خالل تقديم وتسهيل خدمات البث الفضائي كتزويدهم بخطوط األلياف الضوئية عن طريق شركة االتصاالت الفلسطينية وتوفير السعة المطلوبة لهم. وتم العمل على توسيع المنطقة الجغرافية لخدمات الشركة حيث سيتم التعاقد مع شركات في األردن وأوروبا لتزويدهم بخدمات البث الفضائي وتوسيع شبكة األلياف الضوئية الحالية لتكون عامال رئيسا في عملياتها لعام 2013 وإنشاء تحالفات استراتيجية مع الشركاء اإلقليميين وتعزيز دور شبكة األلياف الضوئية التابعة لشركة االتصاالت الفلسطينية بالبث الفضائي واألقمار االصطناعية ليصبح لبالميديا دور رئيس في قطاع وسائل اإلعالم الفلسطينية وكذلك لتقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير. وبحلول نهاية عام 2013 سيتم تهيئة بالميديا لدخول سوق النقل الفضائي بشكل جدي وجديد بحيث يوفر للزبائن مجموعة واسعة من الخدمات والتغطية الفضائية. مؤشرات األداء الرئيسية انخفضت اإليرادات التشغيلية بنسبة % 7 حيث بلغت 1.64 مليون دينار أردني نهاية عام مقارنة مع 1.76 مليون دينار أردني نهاية عام بلغت نسبة الزيادة في األصول الثابتة % 9.6 نهاية عام مقارنة مع نهاية عام

34 شركة حلول لتقنية المعلومات )حلول( لخدمات األعمال طبيعة عمل الشركة تختص شركة حلول بتقديم الخدمات التكنولوجية في العديد من مجاالت العمل لشركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خالل دعم أنظمة الفوترة للهاتف الثابت واإلنترنت والجوال باإلضافة إلى دعم برامج التطبيقات المتنوعة للشركات وإدارة قواعد البيانات وأنظمة عالقات المشتركين. كما تدير كوادر الشركة المؤهلة والمتخصصة أنظمة الخدمات الفنية بما تشتمل عليه من مراكز للبيانات وشبكات االتصال وأنظمة التواصل المركزية وحماية البيانات. رؤية الشركة إنجازات الشركة خالل عام عملت حلول على تركيب وتشغيل العديد من األنظمة لشركات المجموعة لتخدم أهداف العمل المتنوعة فمنها ما يخدم مشتركي الخدمات للشركات ومنها ما ينظم إجراءات العمل الداخلية باإلضافة إلى استخدام تقنيات حديثة للتحكم بعمليات صيانة األجهزة من قبل موظفي حلول بشكل مركزي مما يتيح إمكانية متابعة دخول المستخدمين لألجهزة لرفع مستوى أمن المعلومات. كما تم استخدام تقنية حديثة للصيانة عن بعد بحيث ال يمكن دخول موظف الصيانة للجهاز إال إذا سمح المستخدم بذلك. وقد بلغ عدد األنظمة المستحدثة في عام حوالي 25 موزعة على جوال التي استحدثت 11 نظاما وبالتل التي استحدثت 9 أنظمة ومشاريع مشتركة للشركات بواقع 5 أنظمة. استراتيجيات الشركة المستقبلية بناء قدرة تكنولوجية عالية المستوى ومواكبة التطور من خالل االهتمام المباشر بالكوادر البشرية لدى الشركة وتدريبها على أحدث األنظمة وفق المعايير العالمية. وضع الخطط المنهجية للوصول إلى األهداف المنشودة وتزويد شركات المجموعة بكل التجهيزات الحديثة والمتطورة التي تضمن االستمرار بالتفوق النوعي على الصعيدين المحلي والعالمي. تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية لشركات مجموعة االتصاالت من خالل بناء القدرة التكنولوجية الحديثة وتطبيقها بشكل تقني فاعل ومميز. رسالة الشركة العمل على تطبيق أفضل األنظمة العاملة في شركات المجموعة وتزويدها بأحدث البرامج التكنولوجية لرفع مستوى األداء بما يكفل تحقيق أعلى قدر من الفعالية وحماية البيانات بدرجة مرتفعة بحيث تضمن الخصوصية التامة واألمان للمستخدمين والزبائن وذلك بوضع الخطط المستقبلية وتزويد المجموعة بأحدث األجهزة والبرامج الالزمة لتحقيق هذه األهداف. استراتيجية الشركة لعام اعتمدت شركة حلول في عام على بناء القدرة التكنولوجية الحديثة لديها وتطويرها ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية عن طريق العمل المتواصل والدؤوب واختيار الكفاءات وتدريبها على مستوى عال بحيث تمكنها من تقديم أحدث األنظمة والتطبيقات الفنية لشركات المجموعة لتتمكن هذه الشركات من تقديم أفضل الخدمات لزبائنها بأسرع الطرق وأكثرها أمانا

35 القوائم المالية الموحدة 69 68

36 70

37 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة قائمة المركز المالي الموحدة 31 كانون األول شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة قائمة المركز المالي الموحدة 31 كانون األول املوجودات املوجودات غري املتداولة عقارات و آالت ومعدات موجودات غري ملمو سة م شاريع حتت التنفيذ خمزون املواد ا ستثمار يف شركات حليفة موجودات مالية متوفرة للبيع إ ستثمارات عقارية موجودات مالية أخرى إي ضاح )با آالالف( )با آالالف( 207,508 29,722 6,809 16,229 44,124 49,818 6,753 21, ,233 6,592 73,963 40,632 8,243 63, , , ,651 34,264 3,503 15,827 38,290 84,718 7,138 51, ,217 8,881 89,500 30,296 7,414 46, , , املوجودات املتداولة ب ضاعة ذمم مدينة موجودات متداولة أخرى موجودات مالية للمتاجرة النقد والنقد املعادل جمموع املوجودات حقوق امللكية واملطلوبات حقوق امللكية ر أ س املال املدفوع احتياطي إجباري احتياطي اختياري احتياطي خا ص فروقات ترجمة عمالت أجنبية احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع أرباح مدورة إي ضاح )با آالالف( 131,625 32,906 6,756 7,950 )31( )973( 250, ,730 21,270 26,112 47,382 32,414 14,180 2,967 49, ,625 32,906 6,756 7,950 )50( )593( 279, ,573 7,090 29,151 36,241 41,907 15,198 4,373 60, جمموع حقوق امللكية املطلوبات غري املتداولة قرو ض طويلة أالجل خم ص ص تعوي ض نهاية اخلدمة املطلوبات املتداولة ذمم دائنة اجلزء ق صري أالجل من القرو ض طويلة أالجل خم ص ص ضريبة الدخل مطلوبات متداولة أخرى 98, , , , , ,521 جمموع املطلوبات جمموع حقوق امللكية واملطلوبات تعترب الإي ضاحات املرفقة من إىل 1 39 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. تعترب الإي ضاحات املرفقة من إىل 1 39 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

38 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول إي ضاح )با آالالف( )با آالالف( )با آالالف( 90,744 82, , , الإيرادات ربح ال سنة )29,728( )32,374( 27 تكاليف خدمات االت صاالت بنود الدخل ال شامل الأخرى: )4,916( )2,933( )27,185( )26,636( 28 ر سوم رخ صة صايف خ سائر املوجودات املالية املتوفرة للبيع 4,183 3,313 )25,215( )23,085( 29 تكاليف أخرى خ سائر تدين مت قيدها يف قائمة الدخل )5( )738( )19( ,477 )161,036( 283,757 )171,698( 30 م صاريف ت شغيلية و إدارية فروقات ترجمة عمالت أجنبية جمموع بنود الدخل ال شامل أالخرى لل سنة 90,006 82,493 )18,169( )6,845( 31 خ سائر اال ستثمارات صايف الدخل ال شامل لل سنة )2,127( )1,478( م صاريف متويل )6,135( 1, إيرادات )م صاريف( أخرى 101, ,639 ربح ال سنة قبل ضريبة الدخل )10,266( )23,507( 24 م صروف ضريبة الدخل 90,744 82,132 ربح ال سنة احل صة الأ سا سية واملخف ضة لل سهم من ربح ال سنة 33 تعترب الإي ضاحات املرفقة من إىل 1 39 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. تعترب الإي ضاحات املرفقة من إىل 1 39 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

39 428,730 )52,650( 90,006 )738( 90, , ,573 )52,650( 82, , ,730 جمموع حقوق امللكية شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول احتياطيات أرباح مدورة إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع فروقات ترجمة عمالت أجنبية خا ص اختياري إجباري ر أ س املال املدفوع 250,497 )973( )31( 7,950 6,756 32, ,625 الر صيد يف أول كانون الثاين 82,132 ربح ال سنة 380 )19( بنود الدخل ال شامل الأخرى 82, )19( صايف الدخل ال شامل لل سنة )52,650( توزيعات أرباح نقدية ) إي ضاح 19( 279,979 )593( )50( 7,950 6,756 32, ,625 الر صيد يف 31 كانون الأول الر صيد يف أول كانون الثاين ربح ال سنة بنود الدخل ال شامل الأخرى صايف الدخل ال شامل لل سنة توزيعات أرباح نقدية ) إي ضاح 19( الر صيد يف 31 كانون الأول تعترب الإي ضاحات املرفقة من إىل 1 39 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. أان شطة الت شغيل ربح ال سنة قبل ضريبة الدخل تعديالت: ا ستهالكات و إطفاءات خم ص ص ذمم م شكوك يف حت صيلها خ سائر تدين موجودات غري ملمو سة خ سائر اال ستثمارات خ سائر ا ستبعاد عقارات و آالت ومعدات خم ص ص تعوي ض نهاية اخلدمة م صاريف متويل بنود أخرى غري نقدية إي ضاح 101,010 37,145 5,071 3,000 18, ,944 2,127 )5( 172,753 )15,178( 2,334 22,513 )2,209( )1,048( )6,040( )5,297( 167,828 )35,813( 286 1,072 )15,600( 399 )56,611( )106,267( )51,545( )15,619( )1,745( 1,012 )67,897( )6,336( 69,515 63, ,639 40,906 3,975 2,000 6, ,838 1,478 )19( 165,731 )19,512( )2,289( 10,336 9,493 9,234 )22,101( )1,799( 149,093 )37,833( 253 2,845 )636( 669 )30,556( )8,545( )385( 780 )27,187( )100,595( )50,897( )14,180( )1,405( )66,482( )17,984( 63,179 45, التغري يف ر أ س املال العامل: الذمم املدينة الب ضاعة املوجودات املتداولة الأخرى الذمم الدائنة املطلوبات املتداولة الأخرى دفعات ضريبة دخل دفعات تعوي ض نهاية اخلدمة صايف النقد من أن شطة الت شغيل أان شطة الإ ستثمار شراء موجودات مالية متوفرة للبيع بيع موجودات مالية للمتاجرة بيع موجودات مالية متوفرة للبيع توزيعات نقدية مقبو ضة ا ستثمار يف شركة حليفة بيع ا ستثمار يف شركة حليفة قرو ض ممنوحة ل شركات حليفة شراء موجودات غري ملمو سة شراء إ ستثمارات عقارية ا ستبعاد عقارات و آالت ومعدات الزيادة يف امل شاريع حتت التنفيذ والعقارات و الآالت واملعدات وخمزون املواد صايف النقد امل ستخدم يف أن شطة الإ ستثمار أان شطة التمويل توزيعات نقدية مدفوعة ت سديدات قرو ض طويلة الأجل م صاريف متويل مدفوعة النق ص يف النقد مقيد ال سحب صايف النقد امل ستخدم يف أن شطة التمويل النق ص يف النقد والنقد املعادل النقد والنقد املعادل يف بداية ال سنة النقد والنقد املعادل يف نهاية ال سنة 250,497 )973( )31( 7,950 6,756 32, ,625 90,744 )52,650( )733( )5( )733( )5( 90, ,403 )240( )26( 7,950 6,756 32, ,625 تعترب الإي ضاحات املرفقة من إىل 1 39 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

40 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 31 كانون األول 1. الشركة ونشاطها س جلت شركة االت صاالت الفل سطينية امل ساهمة العامة املحدودة )ال شركة( لدى مراقب ال شركات يف مدينة نابل س فل سطني بتاريخ آب وبا شرت أعمالها بتاريخ 1 كانون الثاين تعمل ال شركة مبوجب قانون االت صاالت رقم )3( ل سنة 1996 ال صادر عن ال سلطة الوطنية الفل سطينية. يرتكز ن شاط ال شركة الرئي سي يف تقدمي و إدارة وبيع خدمات االت صاالت ال سلكية والال سلكية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية. مت إقرار القوائم املالية املوحدة لل شركة كما يف 31 كانون الأول من قبل جمل س إدارة ال شركة بتاريخ 5 آذار القوائم المالية الموحدة ت شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية ل شركة االت صاالت الفل سطينية و شركاتها التابعة )املجموعة( كما يف 31 كانون الأول. لقد كانت ن سب ملكية ال شركة املبا شرة وغري املبا شرة يف ر أ س مال شركاتها التابعة كما يلي: ن سبة امللكية ر أ س املال )( % املدفوع املكتتب به شركة إالت صاالت اخللوية الفل سطينية شركة ح ضارة لالإ ستثمار التكنولوجي ال شركة الفل سطينية متعددة الو سائط شركة حلول لتكنولوجيا املعلومات شركة ريت ش شركة آيال ال شركات التابعة هي ال شركات التي متتلك املجموعة القدرة على التحكم يف سيا ساتها املالية والت شغيلية. تعمل شركات املجموعة يف مناطق ال سلطة الفل سطينية با ستثناء شركة آيال التي تزاول أعمالها يف االردن. 3. ملخص ألهم السياسات المحاسبية مت إعداد القوائم املالية املوحدة لل شركة و شركاتها التابعة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية كما أ صدرها جمل س معايري املحا سبة الدولية. مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد أ الكلفة التاريخية املعدل با ستثناء قيا س املوجودات املالية للمتاجرة واملتوفرة للبيع بالقيمة العادلة يف تاريخ القوائم املالية. مت إعداد القوائم املالية املوحدة بالدينار الأردين وبا ستثناء ما ذكر غري ذلك مت تقريب جميع املبالغ أالقرب ألف. اأ س س توحيد القوائم املالية ت شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل شركة و شركاتها التابعة كما يف 31 كانون أالول. مت إعداد القوائم املالية لل شركة وال شركات التابعة لل سنة املالية ذاتها وبا ستخدام نف س ال سيا سات املحا سبية املتبعة يف ال شركة. مت توحيد القوائم املالية لل شركات التابعة من تاريخ ال شراء وهو التاريخ الذي أ صبح فيه لل شركة القدرة على ال سيطرة على شركاتها التابعة. ي ستمر توحيد القوائم املالية لل شركات التابعة حتى تاريخ التخل ص من هذه ال شركات وهو التاريخ الذي تفقد فيه ال شركة ال سيطرة على شركاتها التابعة. يتم ت سجيل أثر التغري يف ن سبة امللكية يف ال شركة التابعة )دون فقدان ال سيطرة عليها( كمعامالت بني املالكني. مت ا ستبعاد كافة الأر صدة واملعامالت و أالرباح واخل سائر غري املتحققة الناجتة عن املعامالت بني شركات املجموعة وتوزيعات الأرباح بالكامل. التغريات يف ال سيا سات املحا سبية إن ال سيا سات املحا سبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة مطابقة لتلك التي مت ا ستخدامها الإعداد القوائم املالية املوحدة لل سنة ال سابقة با ستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية على معايري التقارير املالية الدولية إبتداء من أول كانون الثاين : معيار التقارير املالية الدويل رقم )1( التطبيق أالول ملعايري التقارير املالية الدولية تعديالت معيار املحا سبة الدويل رقم )12( ضريبة الدخل ال ضرائب املوؤجلة ) إ سرتداد املوجودات ال ضمنية( معيار التقارير املالية الدويل رقم )7( أالدوات املالية: الإي ضاحات متطلبات إ ضافية لالإف صاح عن إلغاء الإعرتاف مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على املركز املايل و الأداء املايل لل شركة. أ صدر جمل س معايري املحا سبة الدولية املعايري التالية والتي ال تزال غري نافذة املفعول ومل يتم تبنيها بعد من قبل املجموعة. إن املعايري التالية هي التي تتوقع إدارة املجموعة باأن يكون لتطبيقها عند سريان مفعولها أثر على املركز أو الأداء املايل أو حول إف صاحات القوائم املالية للمجموعة. سيتم تطبيق هذه املعايريعندما ت صبح نافدة املفعول. معيار املحا سبة الدويل رقم )1( عر ض بنود الدخل ال شامل أالخرى يق ضي التغري يف معيار املحا سبة الدويل رقم )1( إىل تغيري طريقة عر ض بنود الدخل ال شامل الأخرى يف جمموعات باأن يتم ف صل تلك البنود التي ميكن قيدها أو إعادة ت صنيفها يف قائمة الدخل املوحدة يف امل ستقبل عن البنود الأخرى التي ال ميكن إعادة ت صنيفها. سيوؤثر هذا التعديل على العر ض ولن يوؤثر على أداء املجموعة أو مركزها املايل. إن هذا التعديل نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 متوز. معيار التقارير املالية الدولية رقم )9( أالدوات املالية ميثل معيار التقارير املالية الدولية رقم )9( ب صيغته احلالية املرحلة أالوىل لالإحالل حمل معيار املحا سبة الدويل رقم )39(. سيكون لتطبيق املرحلة أالوىل من هذا املعيار أثر على ت صنيف وقيا س املوجودات املالية للمجموعة ومن غري املحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على املطلوبات املالية. ستعمل املجموعة على حتديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور املراحل التالية من املعيار وذلك الإظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق. سي صبح هذا املعيار نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 كانون الثاين معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة معيار املحا سبة الدويل رقم )27( يحل هذا املعيار حمل جزء من معيار املحا سبة الدويل رقم )27( واملتعلق بالقوائم املالية املوحدة. يوؤ س س معيار التقارير املالية الدولية رقم )10( لنموذج سيطرة أحادي ينطبق على جميع املن ضاآت مبا فيها تلك املن ضاآت ذات الغر ض اخلا ص. تتطلب هذه التغريات إجراء عدة تقديرات جوهرية لتحديد املن ضاآت امل سيطر عليها وبالتايل يجب توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية املوحدة للمجموعة. سي صبح هذا املعيار نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 كانون الثاين معيار التقارير املالية الدولية رقم )11( الرتتيبات امل شرتكة يحل هذا املعيار حمل معيار املحا سبة الدويل رقم )31(»احل صة يف امل شاريع امل شرتكة«ويحل أي ضا حمل تف سري رقم 13 )الوحدات حتت ال سيطرة امل شرتكة وامل ساهمات غري النقدية للم شاركة يف م شروع م شرتك(. سي صبح هذا املعيار نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 كانون الثاين

41 معيار التقارير املالية الدولية رقم )12( الإف صاح عن احل ص ص يف املن ضاآت الأخرى يت ضمن هذا املعيار جميع إالف صاحات التي كانت موجودة سابقا يف معيار املحا سبة الدويل رقم )27( املتعلقة بالقوائم املالية املوحدة وكذلك إالف صاحات التي كانت موجودة يف املعايري )31( و) 28 ( باالإ ضافة إىل عدد من إالف صاحات اجلديدة. سي صبح هذا املعيار نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 كانون الثاين معيار التقارير املالية الدولية رقم )13( قيا س القيمة العادلة يعمل معيار التقارير املالية الدولية رقم )13( على تزويد معلومات حول كيفية قيا س القيمة العادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يف حال كونها ملزمة أو م سموحة. تعمل املجموعة حاليا على درا سة أثر هذا املعيار على أداء املجموعة وو ضعها املايل يف حال تطبيقه. سي صبح هذا املعيار نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 كانون الثاين معيار املحا سبة الدويل رقم )28( اال ستثمار يف ال شركات احلليفة وامل شاريع امل شرتكة نتيجة الإ صدار معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة رقم )11( و) 12 ( مت إعادة ت سمية هذا املعيار لي صبح» الإ ستثمار يف ال شركات احلليفة وامل شاريع امل شرتكة«. سي صبح هذا املعيار نافذ املفعول لل سنوات املالية التي تبد أ يف 1 كانون الثاين الأ س س والتقديرات إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب ا ستخدام عدة تقديرات و إفرتا ضات حما سبية توؤثر على مبالغ الإيرادات وامل صاريف واملوجودات واملطلوبات وعر ض إاللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية. نظرا ال ستخدام هذه التقديرات و الإفرتا ضات قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات وقد ي ستدعي ذلك تعديل القيم الدفرتية للموجودات أو املطلوبات يف امل ستقبل. فيما يلي تفا صيل الإجتهادات اجلوهرية التي قامت بها املجموعة: القيمة العادلة لالأدوات املالية يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل والتي ال ميكن احل صول على قيمتها العادلة من أ سواق مالية ن شطة من خالل طرق منا سبة للتقييم ت شمل التدفقات النقدية املتوقعة املخ صومة. يتم احل صول على مدخالت التقييم من خالل أ سواق ميكن مالحظتها إن أمكن وحني ال يكون من املنا سب الإعتماد على هذه املدخالت يتم اعتماد درجة من التقديرات و الإفرتا ضات لتحديد القيمة العادلة. ت شمل هذه الإفرتا ضات عوامل تخ ص املدخالت التي يتم الإعتماد عليها يف حتديد القيمة العادلة كمخاطر ال سيولة وخماطر االئتمان والتقلبات الأخرى. قد توؤثر التغريات يف الإفرتا ضات على مبالغ القيمة العادلة للموجودات املالية الظاهرة يف القوائم املالية. إيرادات وتكاليف الربط البيني ت ستخدم إدارة املجموعة تقديرات معينة لتحديد مبالغ إيرادات وتكاليف الربط إيرادات الفوائد يتم إثبات إيرادات الفوائد عند حتققها باإ ستخدام طريقة العائد الفعلي بناء على املعدل امل ستخدم خل صم التدفقات النقدية امل ستقبلية املتوقعة خالل العمر الإنتاجي املتوقع للموجود املايل ن سبة إىل صايف قيمته الدفرتية. إيرادات أرباح الأ سهم يتم إثبات إيرادات أرباح الأ سهم عند ن شوء احلق ال ستالمها. حتقق امل صاريف يتم قيد امل صاريف عند حدوثها وفقا ملبد أ اال ستحقاق. م صاريف التمويل تتم ر سملة م صاريف التمويل ذات العالقة املبا شرة ب شراء أو إن شاء أو إنتاج أ صول حتتاج لفرتة زمنية لت صبح جاهزة لال ستعمال أو البيع كجزء من تكلفة هذه الأ صول. يتم قيد جميع م صاريف التمويل الأخرى كم صاريف عند حدوثها. تتكون م صاريف التمويل من الفوائد والتكاليف أالخرى التي تتكبدها املجموعة للح صول على التمويل. ضريبة الدخل تقوم املجموعة باقتطاع خم ص ص ل ضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل الفل سطيني أو وفقا للوائح ال ضريبية نافذة املفعول يف البلد الذي تعمل فيه املن ضاأة وحتقق دخال ضريبيا ومعيار املحا سبة الدويل رقم )12( والذي يقت ضي االعرتاف بالفروقات الزمنية امل ؤوقتة كما بتاريخ القوائم املالية ما بني الأ سا س ال ضريبي للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية الأغرا ض إعداد التقارير املالية ك ضرائب موؤجلة. ميثل م صروف ضريبة الدخل ال ضريبة امل ستحقة والتي مت احت سابها بناء على الربح ال ضريبي للمجموعة. قد يختلف الربح ال ضريبي عن الربح املحا سبي الظاهر يف القوائم املالية ب سبب إدراج إيرادات غري خا ضعة ل ضريبة الدخل أو م صاريف ال ميكن تنزيلها من ضريبة الدخل. إن مثل هذه الإيرادات / امل صاريف قد تكون خا ضعة/ ميكن تنزيلها يف ال سنوات الالحقة. عقارات واآلت ومعدات تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ ستهالك املرتاكم وخ سائر التدين املرتاكمة إن وجدت. ت شمل كلفة املمتلكات واملعدات الكلفة املتكبدة الإ ستبدال أي من مكونات املمتلكات واملعدات وم صاريف التمويل للم شاريع الإن شائية طويلة الأجل إذا حتققت شروط االعرتاف. يتم إثبات جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل املوحدة عند حتققها. ال يتم ا ستهالك الأرا ضي. يتم احت ساب الإ ستهالك با ستخدام طريقة الق سط الثابت وفقا للعمر الإنتاجي املتوقع كما يلي: مباين و إن شاءات وحت سينات م أاجور شبكة الإت صاالت ال سلكية شبكة الإت صاالت الال سلكية أجهزة وبرامج احلا سب الآيل أجهزة و أثاث مكتبي سيارات آليات ومعدات ثقيلة املعدات الأخرى العمر الإنتاجي ) سنوات( البيني والذمم املدينة والدائنة املتعلقة بها. خم ص ص الذمم امل شكوك يف حت صيلها تقدم املجموعة خدماتها لقاعدة كبرية من العمالء ضمن شروط ت سهيالت معينة. ت ستخدم إدارة املجموعة تقديرات معينة بناء على اخلربات ال سابقة لتحديد مبالغ الديون امل شكوك يف حت صيلها. تدين ال شهرة يعتمد حتديد تدين قيمة ال شهرة على تقدير»القيمة يف الإ ستخدام«للوحدات املنتجة للنقد والتي مت توزيع ال شهرة عليها. يتطلب ذلك تقدير التدفقات النقدية امل ستقبلية من الوحدات املنتجة للنقد واختيار ن سب اخل صم الإحت ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل ستقبلية. الأعمار الإنتاجية لالأ صول امللمو سة وغري امللمو سة تقوم إدارة املجموعة باإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية لالأ صول امللمو سة وغري امللمو سة وتقوم بتعديلها إن لزم الأمر يف نهاية كل سنة مالية. خم ص ص ضريبة الدخل ت ستخدم إدارة املجموعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ خم ص ص ضريبة الدخل. تعتقد إدارة املجموعة باأن هذه التقديرات و الإفرتا ضات معقولة. حتقق الإيرادات يتم إثبات الإيرادات عندما ي صبح من املرجح تدفق املنافع االقت صادية على املجموعة وتوفر إمكانية قيا س مبالغ الإيرادات مبوثوقية بغ ض النظر عن تاريخ ا ستالم الدفعات. يقا س الإيراد بالقيمة العادلة للعائد امل ستلم أو الذي سيتم ا ستالمه م ستقبال بعد تنزيل اخل صومات. كذلك يجب توفر ال شروط اخلا صة التالية قبل إثبات الإيرادات التالية: إيرادات اخلدمات أ. تتحقق إيرادات خدمات الهاتف ال سلكي والهاتف الال سلكي واخلدمات الرقمية عندما ي صبح من املمكن تقدير العائد من اخلدمات املقدمة ب شكل موثوق من خالل الرجوع إىل ن سبة اكتمال اخلدمات املقدمة. ب. تتحقق إيرادات خدمات الإعالم عندما ي صبح من املمكن تقدير العائد من اخلدمات املقدمة ب شكل موثوق بالرجوع إىل ن سبة اكتمال اخلدمات املقدمة وفقا لتقارير الإجناز. ج. يتم قيد مبيعات بطاقات الدفع امل سبق كاإيرادات موؤجلة ويتم حتققها عند اال ستخدام بناء على عدد الوحدات امل ستخدمة من تلك البطاقات. إيرادات مبيعات الب ضائع تتحقق إيرادات مبيعات أجهزة الهواتف اخللوية وم ستلزماتها و الأدوات الكهربائية الأخرى عند انتقال املخاطر الهامة ومنافع امللكية للم شرتي. يتم شطب أي بند من املمتلكات واملعدات و أي أجزاء جوهرية منها عند التخل ص منها أو عند عدم وجود منفعة إقت صادية متوقعة من ا ستخدام الأ صل أو التخل ص منه. يتم قيد أي ربح أو خ سارة ناجتة عن شطب الأ صل والذي ميثل الفرق بني العائد من التخل ص و صايف القيمة الدفرتية لالأ صل يف قائمة الدخل املوحدة. تتم مراجعة القيم املتبقية لالأ صول و أالعمار إالنتاجية وطرق الإ ستهالك يف كل سنة مالية ويتم تعديلها يف ال سنوات الالحقة إن لزم الأمر

42 توحيد الأعمال و شهرة ال شراء يتم قيد عمليات توحيد الأعمال باإ ستخدام طريقة الإ ستحواذ. متثل كلفة الإ ستحواذ جمموع القيمة العادلة للمقابل املايل املدفوع بتاريخ الإ ستحواذ وقيمة حقوق اجلهات غري امل سيطرة يف ال شركات امل ستحوذ عليها. عند أي توحيد لالأعمال تقوم املجموعة بتقييم ح صة حقوق اجلهات غري امل سيطرة يف ال شركة امل ستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بن سبة ح صة اجلهات غري امل سيطرة إىل صايف موجودات ال شركة امل ستحوذ عليها. يتم الإعرتاف مب صاريف الإ ستحواذ ضمن امل صاريف الإدارية يف قائمة الدخل املوحدة. يف حال توحيد الأعمال نتيجة الإ ستحواذ التدريجي يتم قيا س الإ ستثمار امل صنف سابقا لل شركة امل ستحوذ عليها بالقيمة العادلة يف تاريخ الإ ستحواذ. يتم قيد الفرق بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية امل صنف سابقا يف قائمة الدخل املوحدة. يتم إثبات ال شهرة الناجتة عن شراء ال شركات التابعة بالكلفة والتي متثل الزيادة يف املقابل املايل الذي مت حتويله واملبلغ الذي مت قيده حلقوق اجلهات غري امل سيطرة عن ح صة املجموعة يف صايف املوجودات واملطلوبات التي مت احل صول عليها من ال شركة التابعة. إذا كان املقابل املايل أقل من القيمة العادلة ل صايف املوجودات لل شركة التابعة يتم ت سجيل الفرق كربح أو خ سارة يف قائمة الدخل املوحدة. الحقا لالإثبات املبدئي يتم إثبات ال شهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خ سائر تدن مرتاكمة يف القيمة الدفرتية. لغر ض إجراء درا سة حول وجود تدين يف القيمة الدفرتية لل شهرة يتم توزيع قيمة ال شهرة بتاريخ ال شراء على الوحدات أو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد واملتوقع أن ت ستفيد من عملية توحيد الأعمال بغ ض النظر عن كون املوجودات واملطلوبات الأخرى لل شركة امل ستحوذ عليها قد مت توزيعها على هذه الوحدات أم ال. عند ا ستبعاد أحد الأن شطة الت شغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد يتم اعتبار ال شهرة املرتبطة بالن شاط الت شغيلي امل ستبعد كجزء من القيمة الدفرتية لذلك الن شاط لتحديد مبلغ الربح أو اخل سارة. يتم حتديد مبلغ ال شهرة امل ستبعد وفقا لن سبة القيمة الدفرتية للن شاط امل ستبعد إىل صايف القيمة املتبقية من الوحدة املنتجة للنقد. املوجودات غري امللمو سة مبدئيا يتم قيد املوجودات غري امللمو سة التي مت احل صول عليها ب شكل منف صل بالكلفة. إن كلفة املوجودات غري امللمو سة التي مت احل صول عليها من خالل توحيد الأعمال هي قيمتها العادلة يف ذلك التاريخ. الحقا لالإثبات املبدئي يتم إظهار املوجودات غري امللمو سة بالكلفة بعد تنزيل الإطفاء املرتاكم و أية خ سائر تدين مرتاكمة يف القيمة الدفرتية. يتم ت صنيف العمر الإنتاجي للموجودات غري امللمو سة بكونه لفرتة حمددة أو غري حمددة. يتم إجراء درا سة لوجود تدين يف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو سة املقدر عمرها الزمني بفرتة غري حمددة ب شكل سنوي كما أنه ال يتم إطفاء هذه املوجودات غري امللمو سة. تتم مراجعة ت صنيف هذه املوجودات سنويا لتحديد ما إذا كان سبب الت صنيف اليزال قائما يف حالة احلاجة إىل إعادة ت صنيف هذه املوجودات غري املقدر عمرها الزمني بفرتة حمددة اىل موجودات ملمو سة لفرتة حمددة فيتم ذلك بناء على أ سا س تقديري وباأثر م ستقبلي. يتم إطفاء املوجودات غري امللمو سة املقدر عمرها الزمني بفرتة حمددة ح سب العمر الإنتاجي املتوقع ويتم درا سة تدين قيمتها الدفرتية عند وجود موؤ شرات تدل على ذلك. يتم مراجعة فرتة الإطفاء وطريقة احت سابه للموجودات غري امللمو سة املقدر عمرها الزمني بفرتة حمددة مرة على الأقل يف نهاية ال سنة املالية. يتم قيد م صروف إطفاء املوجودات غري امللمو سة املقدر عمرها الزمني بفرتة حمددة يف قائمة الدخل املوحدة. تكلفة اخلطوط والرخ صة: يتم إطفاء تكلفة اخلطوط والرخ صة على مدى 20 عاما با ستخدام طريقة الق سط الثابت ويتم قيد م صروف الإطفاء يف قائمة الدخل املوحدة. حق إ ستخدام الألياف ال ضوئية: يتم إطفاء حق ا ستخدام أاللياف ال ضوئية با ستخدام طريقة الق سط الثابت على مدى ع شرة أعوام. امل شاريع حتت التنفيذ متثل امل شاريع حتت التنفيذ كافة تكاليف إن شاء وتو سيع شبكة الإت صاالت ال سلكية والال سلكية وامل شاريع أالخرى غير املنتهية حتى تاريخ القوائم املالية وت شتمل على تكلفة العمالة واملواد املبا شرة واملقا سم وتكاليف املقاولني. عند االنتهاء من تنفيذ كل م شروع يحول إىل ح ساب العقارات و الآالت واملعدات. يتم إجراء درا سة تدين يف القيمة الدفرتية للم شاريع حتت التنفيذ عند وجود أدلة ت شري إىل عدم إمكانية ا سرتداد القيمة الدفرتية لهذه امل شاريع. يف حال وجود مثل هذه املوؤ شرات يتم تخفي ض القيمة الدفرتية للم شاريع للقيمة املتوقع ا سرتدادها. خمزون املواد والب ضاعة يتم إظهار خمزون املواد بالكلفة بينما يتم إظهار الب ضاعة بالكلفة با ستخدام طريقة املتو سط املرجح أو القيمة املتوقع حتقيقها أيهما أقل. متثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها املجموعة من أجل إي صال املواد إىل حالتها وموقعها لتكون جاهزة لال ستخدام. يتم إجراء درا سة تدين يف القيمة الدفرتية ملخزون املواد عند وجود أدلة ت شري إىل عدم إمكانية ا سرتداد القيمة الدفرتية لها. يف حال وجود مثل هذه املوؤ شرات يتم تخفي ض القيمة الدفرتية ملخزون املواد للقيمة املتوقع ا سرتدادها. ال ستثمار يف شركات حليفة يتم قيد الإ ستثمار يف ال شركات احلليفة باإ ستخدام طريقة حقوق امللكية. ال شركة احلليفة هي تلك التي يكون للمجموعة نفوذا موؤثرا عليها. وفقا لطريقة حقوق امللكية يظهر الإ ستثمار يف ال شركات احلليفة يف قائمة املركز املايل املوحدة بالكلفة م ضافا إليه التغريات الالحقة يف ح صة املجموعة من صايف موجودات ال شركات احلليفة. يتم قيد ال شهرة الناجتة عن شراء ال شركات احلليفة كجزء من القيمة الدفرتية لالإ ستثمارات فيها حيث ال يتم إطفاء هذه ال شهرة أو درا سة التدين يف قيمتها ب شكل منف صل. يتم اظهار ح صة املجموعة من صايف نتائج أعمال ال شركات احلليفة يف قائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال شامل املوحدة. يتم ا ستبعاد أالرباح واخل سائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال شركة احلليفة وفقا لن سبة ملكية املجموعة يف ال شركة احلليفة. إن ال سنة املالية لل شركات احلليفة هي ذات ال سنة املالية للمجموعة. عند ال ضرورة تقوم املجموعة باإجراء تعديالت لتتوافق ال سيا سات املتبعة يف ال شركات احلليفة مع ال سيا سات املحا سبية للمجموعة. الحقا الإ ستخدام طريقة حقوق امللكية تقرر املجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خ سائر تدين إ ضافية على ا ستثماراتها يف ال شركات احلليفة. تقوم املجموعة يف تاريخ القوائم املالية بتحديد ما إذا كان هناك وجود أالدلة مو ضوعية ت شري إىل تدين يف قيمة الإ ستثمارات يف ال شركات احلليفة. يف حال وجود هذه أالدلة تقوم املجموعة ب إاحت ساب قيمة التدين والتي متثل الفرق بني القيمة الدفرتية لالإ ستثمار والقيمة املتوقع إ سرتدادها ويتم قيد هذا الفرق يف قائمة الدخل املوحدة. اإ ستثمارات عقارية تظهر اال ستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل أية خ سائر تدن مرتاكمة يف القيمة الدفرتية. يتم درا سة تدين القيمة الدفرتية لال ستثمارات العقارية عند وجود أحداث أو تغريات يف الظروف ت شري إىل عدم توافر إمكانية ا سرتداد قيمتها الدفرتية. عند وجود مثل هذه أالدلة وعندما تزيد القيمة الدفرتية عن القيمة املتوقع ا سرتدادها يتم تخفي ض القيمة الدفرتية للقيمة املتوقع ا سرتدادها. يتم ا ستبعاد اال ستثمارات العقارية عند التوقف عن ا ستخدامها وعدم وجود أي منافع اقت صادية م ستقبلية متوقعة نتيجة بيعها. يتم قيد الفرق بني العائد من ا ستبعاد الأ صل والقيمة الدفرتية يف قائمة الدخل املوحدة يف فرتة اال ستبعاد. ا ستثمارات يف موجودات مالية يتم ت صنيف املوجودات املالية اخلا ضعة ملعيار املحا سبة الدويل رقم 39 كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو موجودات مالية متوفرة للبيع. حتدد املجموعة ت صنيف املوجودات املالية عند الإقتناء. يتم قيد املوجودات املالية عند ال شراء بالقيمة العادلة ويتم إ ضافة م صاريف الإقتناء املبا شرة با ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي يتم قيدها ب شكل مبدئي بالقيمة العادلة. يتم قيد عمليات ال شراء والبيع العادية للموجودات املالية يف تاريخ ال صفقة وهو تاريخ الإلتزام ب شراء أو بيع املوجودات املالية. إن عمليات ال شراء والبيع العادية للموجودات املالية هي تلك التي يتم فيها حتويل املوجودات املالية خالل الفرتة املحددة وفقا للقوانني أو وفقا ملا هو متعارف عليه يف أنظمة ال سوق. الحقا لالإعرتاف املبدئي يتم قيا س املوجودات املالية وفقا لت صنيفها كما يلي: املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ت صنف املوجودات املالية للمتاجرة ضمن بند»موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل«. يتم ت صنيف املوجودات املالية كموجودات مالية للمتاجرة يف حال وجود النية لبيع أو إعادة شراء هذه املوجودات يف امل ستقبل القريب. يتم قيد أي ربح أو خ سارة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة يف فرتة حدوث هذا التغري. تقوم املجموعة باإعادة تقييم ت صنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فيما إذا كانت النية لبيع هذه الإ ستثمارات املالية يف امل ستقبل القريب ال زالت قائمة. يف حال عدم القدرة على بيع هذه الإ ستثمارات نتيجة لعدم توفر سوق ن شط أو حدوث تغيري جوهري يف نية الإدارة لبيع هذه الإ ستثمارات يف امل ستقبل القريب ميكن الإدارة املجموعة أن تقوم باإعادة ت صنيف هذه املوجودات املالية يف حاالت نادرة جدا إىل أي فئة أخرى باالإعتماد على طبيعة املوجود املايل. املوجودات املالية املتوفرة للبيع ت شمل الإ ستثمارات يف املوجودات املالية املتوفرة للبيع الإ ستثمار يف أدوات الدين و أدوات امللكية. أدوات امللكية امل صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك املوجودات التي ال يتم ت صنيفها بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل. أدوات الدين امل صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك املوجودات التي يتم الإحتفاظ بها لفرتة غري حمددة والتي قد يتم بيعها وفقا الحتياجات ال سيولة أو نتيجة للتغريات يف العوامل ال سوقية. الحقا لالإثبات املبدئي يتم إعادة تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال شامل املوحدة ضمن احتياطي املوجودات املالية املتوفرة للبيع حتى يتم التخل ص من املوجود املايل وعندها يتم قيد الأرباح واخل سائر املقيدة سابقا ضمن احتياطي املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل املوحدة ويف حال وجود تدن يف قيمتها يتم إعادة قيد اخل سائر املقيدة سابقا ضمن احتياطي املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل املوحدة وتخفي ض احتياطي املوجودات املالية املتوفرة للبيع بقيمة التدين التي مت قيدها. يتم إدراج املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب صورة يعتمد عليها

43 القيمة العادلة يتم حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف أ سواق مالية ن شطة يف تاريخ القوائم املالية من خالل الرجوع إىل أ سعار ال سوق أو عرو ض أ سعار الو سطاء دون خ صم تكاليف احلركات. يتم حتديد القيمة العادلة لالإ ستثمارات غري املدرجة يف أ سواق مالية با ستخدام طرق منا سبة للتقييم والتي ت شمل املعامالت احلديثة القائمة على أ س س سوقية أو من خالل الرجوع إىل القيمة ال سوقية ال ستثمارات مماثلة أو وفقا للتدفقات النقدية املتوقعة املخ صومة. تدين قيمة املوجودات املالية يتم إجراء تقييم يف تاريخ القوائم املالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل مو ضوعي يثبت تدين موجودات مالية حمددة. إذا وجد مثل هذا الدليل فاإنه يتم إثبات أية خ سارة تدين ضمن قائمة الدخل املوحدة. املوجودات الظاهرة بالكلفة املطفاأة ميثل التدين الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة مبعدل الفائدة الفعلي الأ صلي. أدوات امللكية امل صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع يت ضمن الدليل املو ضوعي انخفا ض القيمة اجلوهري أو طويل الأمد. يتم قيا س جوهرية الإنخفا ض بالرجوع إىل الكلفة الأ صلية لال ستثمار ويتم قيا س طول أمد االنخفا ض بالرجوع إىل الفرتة التي انخف ضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة الأ صلية. ميثل التدين الفرق بني الكلفة الأ صلية والقيمة العادلة بعد تنزيل أية خ سارة تدين معرتف بها سابقا ضمن قائمة الدخل املوحدة. ال يتم عك س خ سائر التدين املقيدة سابقا على أدوات امللكية من خالل قائمة الدخل و إمنا يتم قيد إالرتفاع يف القيمة العادلة على املوجودات املالية التي مت قيد التدين يف قيمتها سابقا من خالل قائمة الدخل ال شامل. أدوات الدين امل صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع ميثل التدين الفرق بني الكلفة املطفاأة والقيمة العادلة بعد تنزيل أية خ سارة تدين معرتف بها سابقا ضمن قائمة الدخل املوحدة. الذمم املدينة تظهر الذمم املدينة بقيمة الفواتري ال صادرة للعمالء بعد تنزيل أية خم ص صات للذمم امل شكوك يف حت صيلها. يتم احت ساب خم ص ص للذمم امل شكوك بها عندما ي صبح من غري املرجح حت صيل كامل أو جزء من املبلغ. ت شطب الديون املعدومة عند حتديدها. النقد والنقد املعادل الأغرا ض قائمة التدفقات النقدية ي شمل النقد والنقد املعادل النقد يف ال صندوق و أر صدة لدى البنوك وودائع ق صرية الأجل ت ستحق خالل فرتة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل النقد مقيد ال سحب وح سابات اجلاري مدين القائمة. ذمم دائنة وم ستحقات يتم إثبات املطلوبات للمبالغ م ستحقة ال سداد يف امل ستقبل مقابل الب ضائع أو اخلدمات امل ستلمة سواء متت أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد. قرو ض طويلة الأجل يتم قيد القرو ض طويلة الأجل مبدئيا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مبا شرة. ويعاد الحقا تقييمها بالكلفة املطفاأة با ستخدام طريقة العائد الفعلي. تظهر الأرباح أو اخل سائر الناجتة عن تخلي اجلهة املقر ضة عن القرو ض طويلة الأجل يف قائمة الدخل املوحدة. يتم احت ساب الكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار أي خ صم أو عالوة على ال شراء والر سوم وامل صاريف الأخرى التى ت شكل جزءا من العائد الفعلي. يتم قيد الإطفاء الناجت عن ا ستخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل املوحدة. عقود الإيجار عند بداية عقد التاأجري يتم ر سملة عقود التاأجري التمويلي والتي تنقل إىل املجموعة خماطر ومنافع امللكية على أ سا س القيمة العادلة للماأجور أو القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات عقد التاأجري التمويلي أيهما أقل. توزع دفعات عقد الت أاجري بني تكاليف التمويل وبني املبلغ الذي يخ صم من قيمة التزامات عقود التاأجري التمويلية وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الر صيد املتبقي لالإلتزامات. يتم قيد تكاليف التمويل مبا شرة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم ا ستهالك أي ماأجور متت ر سملته على العمر الإنتاجي املتوقع يف حالة عدم موثوقية انتقال ملكية املاأجور مع نهاية مدة العقد يتم ا ستهالك املاأجور على العمر االنتاجي املتوقع أو فرتة عقد التاأجري التمويلي أيهما أقل. يتم إثبات مدفوعات عقد التاأجري الت شغيلي كم صروف ضمن قائمة الدخل املوحدة على أ سا س الق سط الثابت على فرتة التاأجري. املخ ص صات يتم احت ساب خم ص صات عندما يرتتب على املجموعة التزامات )قانونية أو ضمنية( نا شئة عن أحداث سابقة على أن يكون من املرجح ن شوء هذه الإلتزامات وتوافر إمكانية حتديد قيمتها ب شكل مو ضوعي. الربح لكل سهم يتم إحت ساب احل صة الأ سا سية لل سهم يف الأرباح من خالل ق سمة ربح ال سنة العائد إىل حملة الأ سهم العادية لل شركة على املعدل املرجح لعدد الأ سهم العادية خالل العام. يتم إحت ساب احل صة املخف ضة لل سهم من خالل ق سمة ربح ال سنة العائد إىل حملة الأ سهم العادية لل شركة )بعد تعديل الفوائد املتعلقة باالأ سهم املمتازة القابلة للتحويل( على املعدل املرجح لعدد الأ سهم العادية خالل العام م ضافا إليه املعدل املرجح لعدد الأ سهم العادية التي كان يجب إ صدارها فيما لو مت حتويل الأ سهم القابلة للتحويل إىل أ سهم عادية. العمالت الأجنبية يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأخرى غري الدينار الأردين خالل ال سنة إىل الدينار أالردين وفقا الأ سعار ال صرف كما يف تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية وتلك التي ت ستحق القب ض أو الدفع بالعمالت أالخرى يف نهاية ال سنة إىل الدينار أالردين وفقا الأ سعار ال صرف كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة. تظهر فروقات التحويل من ربح أو خ سارة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم حتويل موجودات ومطلوبات ال شركات التابعة التي ت صدر قوائمها املالية بعملة غري الدينار أالردين إىل الدينار أالردين وفقا الأ سعار ال صرف كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة. ويتم حتويل بنود قائمة الدخل لهذه ال شركات إىل الدينار أالردين وفقا ملعدل أ سعار ال صرف خالل ال سنة. يتم قيد الفروقات الناجتة عن التحويل يف بند خا ص ضمن قائمة حقوق امللكية املوحدة

44 31 كانون الأول معدات أخرى املجموع )4.816( )3.967( آليات ومعدات ثقيلة أرا ضي )76( )75( الر صيد يف أول كانون الثاين الإ ضافات الكلفة أرا ضي مباين و إن شاءات وحت سينات ماأجور شبكة الإت صاالت ال سلكية شبكة الإت صاالت الال سلكية أجهزة وبرامج احلا سب الآيل أجهزة و أثاث مكتبي سيارات 4. عقارات وآالت ومعدات 31 كانون األول )134( )606( )1.703( )1.722( )517( )58( )330( الر صيد يف أول كانون الثاين الإ ستهالك لل سنة الإ ستبعادات إعادة تبويب الر صيد يف 31 كانون الأول الإ ستهالك املرتاكم الإ ستبعادات إعادة تبويب )134( )548( )1.654( )1.517( )6( )33( 46 )46( الر صيد يف 31 كانون الأول صايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون الأول مباين و إن شاءات وحت سينات ماأجور شبكة الإت صاالت ال سلكية شبكة الإت صاالت الال سلكية أجهزة وبرامج احلا سب الآيل أجهزة و أثاث مكتبي سيارات آليات ومعدات ثقيلة معدات أخرى املجموع )4.896( )2( )84( )92( )410( )768( )1.309( )2.135( )40( )986( )4.205( )1( )82( )92( )370( )606( )931( )2.120( )3( )8( )56( الكلفة الر صيد يف أول كانون الثاين الإ ضافات الإ ستبعادات إعادة تبويب الر صيد يف 31 كانون الأول الإ ستهالك املرتاكم الر صيد يف أول كانون الثاين الإ ستهالك لل سنة خ سائر تدين موجودات الإ ستبعادات إعادة تبويب الر صيد يف 31 كانون الأول صايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون الأول بلغت قيمة العقارات و الآالت واملعدات امل ستهلكة بالكامل والتي ما زالت م ستخدمة يف عمليات املجموعة مبلغ كما يف 31 كانون الأول. بلغت قيمة العقارات و الآالت واملعدات امل ستهلكة بالكامل والتي ما زالت م ستخدمة يف عمليات املجموعة مبلغ كما يف 31 كانون الأول

45 5. موجودات غير ملموسة الكلفة يف 1 كانون الثاين ال شهرة تكاليف الرخ صة واخلطوط حقوق إ ستخدام أاللياف ال ضوئية أخرى املجموع معدل اخل صم: يعك س معدل اخل صم تقديرات الإدارة للمخاطر املرتبطة بقطاع الأعمال ويعترب ذلك املوؤ شر امل ستخدم من قبل الإدارة لقيا س الأداء الت شغيلي ولتقييم عرو ض اال ستثمار امل ستقبلية. لتحديد معدل اخل صم املنا سب مت الرجوع إىل املعدل املرجح لكلفة ر أ س املال لكل قطاع على حدة لتحديد كلفة ر أ س املال ون سبة إقرتا ض معقولة لتحديد كلفة الإقرتا ض. تقدير معدل النمو: يعتمد معدل النمو على قيمة نتائج قطاع الأعمال بعد فرتة املوازنة املعلنة. لتحديد معدالت النمو املنا سبة مت الأخذ باالعتبار القوى التناف سية املتوقع أن ت سود بعد فرتة املوازنة املعلنة. بالن سبة لتقدير»القيمة يف اال ستخدام«لقطاع اخلدمات الال سلكية ف إان إدارة املجموعة تعتقد باأنه ال يوجد تغري ممكن معقول يف االفرتا ضات الرئي سية ال سابقة قد ي ؤودي إىل زيادة القيمة الدفرتية لقطاع أالعمال عن القيمة يف اال ستخدام )2.000( )2.000( التدين لل سنة الإ ضافات يف 31 كانون الأول 6. مشاريع تحت التنفيذ الإطفاء يف 1 كانون الثاين الإطفاء لل سنة يف 31 كانون الأول صايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون الأول يف 31 كانون الأول درا سة تدين قيمة ال شهرة لغر ض درا سة تدين قيمة ال شهرة مت توزيع القيمة الدفرتية لل شهرة الناجتة عن توحيد أالعمال على قطاع اخلدمات الال سلكية وقطاعات أخرى كما يلي: قطاع اخلدمات الال سلكية أخرى قطاع اخلدمات الال سلكية مت حتديد القيمة املتوقع ا سرتدادها لقطاع اخلدمات الال سلكية بناء على»القيمة يف اال ستخدام«وفقا لطريقة التدفقات النقدية املخ صومة واملتوقعة لفرتة خم س سنوات من خالل موازنات مالية م ستقبلية مت اعتمادها من قبل الإدارة العليا. مت ا ستخدام معدل خ صم مبقدار % 12.5 للتدفقات النقدية. مت ا ستخدام معدل منو للتدفقات النقدية املتوقعة لفرتة ما بعد خم س سنوات مبقدار %. 3 الفرتا ضات الرئي سية امل ستخدمة يف احت ساب القيمة يف ال ستخدام إن احت ساب القيمة يف اال ستخدام لقطاع اخلدمات الال سلكية يخ ضع حل سا سية معدل اخل صم امل ستخدم ومعدل منو التدفقات النقدية للفرتات ما بعد فرتة املوازنات. نظام الإدارة وتكنولوجيا املعلومات ترا سل املعطيات شبكة االت صاالت ال سلكية إعادة ت أاهيل املباين أخرى تعمل املجموعة على ر سملة كلفة أجور العمالة املبا شرة امل صروفة على م شاريع شبكة االت صاالت ال سلكية وامل شاريع الأخرى. مت خالل عامي و ر سملة أجور عمالة مبا شرة مببلغ و على التوايل. تقدر املجموعة إجمايل التكاليف الإنهاء جميع امل شاريع حتت التنفيذ مببلغ عند إالنتهاء من تنفيذ كل م شروع يحول إىل ح ساب العقارات و الآالت واملعدات. فيما يلي ملخ ص احلركة على ح ساب امل شارع حتت التنفيذ خالل عامي و : ر صيد بداية ال سنة إال ضافات املحول إىل ممتلكات و آالت ومعدات ر صيد نهاية ال سنة )10.689( )15.595(

46 7. مخزون المواد شبكة اخلدمات الال سلكية شبكة اخلدمات ال سلكية أدوات وقطع الرتكيبات ع دد و أدوات قطع الكهرباء والتكييف م ستهلكات ومواد أخرى خم ص ص مواد متقادمة وبطيئة احلركة )2.164( )1.812( بلغ جمموع مواد املخزون املخ ص ص لها بالكامل و كما يف 31 كانون الأول و على التوايل. 8. استثمار في شركات حليفة )VTel( املحدودة فيتل القاب ضة شركة شركة فيتل ال شرق الأو سط و إفريقيا )VTel MEA( شركة بال عقار لتطوير و إدارة وت شغيل العقارات شركة بوابة أريحا لالإ ستثمار العقاري بلد التاأ سي س الإمارات العربية املتحدة الإمارات العربية املتحدة فل سطني فل سطني ن سبة امللكية % )با آالالف( القيمة الدفرتية شركة بال عقار لتطوير و إدارة وت شغيل العقارات وهي شركة متخ ص صة يف إدارة و ت شغيل العقارات )بال عقار( يف فل سطني. قامت املجموعة خالل العام ببيع ح صتها يف شركة بال عقار مببلغ نتج عنها قيد خ سارة مببلغ قامت املجموعة با ستثمار يف شركة حليفة» شركة بوابة أريحا لال ستثمار العقاري«) شركة بوابة أريحا( بر أ سمال 35 مليون. تعمل شركة بوابة أريحا يف جمال الإ ستثمار يف العقارات وامل شاريع ال سياحية. تعتقد املجموعة أن لها نفوذا موؤثرا على بوابة أريحا وال متلك ال سيطرة عليها. إن هذه ال شركات احلليفة غري مدرجة يف أي من الأ سواق املالية. يو ضح اجلدول التايل ملخ ص املعلومات املالية املتعلقة با ستثمار املجموعة يف شركاتها احلليفة: ح صة املجموعة يف قائمة املركز املايل لل شركات احلليفة موجودات غري متداولة موجودات متداولة مطلوبات غري متداولة مطلوبات متداولة ح صة املجموعة يف اإيرادات ال شركات احلليفة إيرادات نتائج أالعمال 9. موجودات مالية متوفرة للبيع مدرجة يف أ سواق مالية غري مدرجة يف أ سواق مالية )8.473( )7.524( )13.500( )22.265( )8.294( )5.780( )با آالالف( مت إن شاء شركة فيتل القاب ضة املحدودة Holding( )VTel يف الإمارات العربية املتحدة خالل تعمل فيتل القاب ضة على إدارة عدة شركات متخ ص صة يف جمال الإت صاالت. مت إن شاء شركة فيتل ال شرق أالو سط و إفريقيا MEA( )VTel يف الإمارات العربية املتحدة خالل. تعمل فيتل ال شرق الأو سط و إفريقيا على إدارة عدة شركات متخ ص صة يف جمال الإت صاالت. ت شمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع ا ستثمارات غري مدرجة يف أ سواق مالية ن شطة. تظهر هذه الإ ستثمارات بالكلفة بعد تنزيل التدين املرتاكم لعدم القدرة على حتديد قيمتها العادلة ب شكل موثوق ب سبب عدم إمكانية التنبوؤ بالتدفقات النقدية امل ستقبلية. تعتقد إدارة املجموعة أن القيمة العادلة لهذه الإ ستثمارات ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية

47 لقد كانت احلركة على ح ساب إحتياطي املوجودات املالية املتوفرة للبيع كما يف 31 كانون الأول و : ر صيد بداية ال سنة خ سائر غري متحققة خ سائر تدين مت إعادة ت صنيفها يف قائمة الدخل ر صيد نهاية ال سنة 10. اإلستثمارات العقارية )973( )240( )4.916( )973( )2.933( )593( قامت املجموعة خالل عامي و با ستكمال شراء قطع أرا ضي إ ضافية مببلغ و على التوايل والتي مت ت صنيفها كا ستثمارات عقارية. تقوم إدارة املجموعة حاليا با ستكمال االجراءات القانونية لنقل ملكية هذه الأرا ضي. بلغت القيمة العادلة لهذه الأرا ضي وفقا لتقارير خممنني معتمدين مبلغ أ سواق أوروبا )يوريبور( م ضافا إليها هام ش فائدة بن سبة % 3 ت سدد ب شكل ربع سنوي. ي سدد مبلغ القر ض على دفعة واحدة بعد فرتة شهرا. 48 قر ض رقم )1( بعملة الدوالر الأمريكي ل شركة فيتل ال شرق الأو سط و إفريقيا: قر ض مببلغ 25 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل مليون دينار أردين( بفائدة سنوية ن سبتها % 4 ت سدد ب شكل ربع سنوي. ي سدد مبلغ القر ض على دفعة واحدة بعد فرتة شهرا. 48 قر ض رقم )2( بعملة الدوالر الأمريكي ل شركة فيتل ال شرق الأو سط و إفريقيا: قر ض مببلغ مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 8.15 مليون ( بفائدة سنوية ن سبتها % 4 ت سدد ب شكل ربع سنوي. ي سدد مبلغ القر ض على دفعة واحدة بعد فرتة شهرا بضاعة أجهزة هاتف خلوي البطاقات الذكية وبطاقات الدفع امل سبق أخرى 13. ذمم مدينة موجودات مالية أخرى دفعة على احل ساب * قرو ض ل شركات حليفة ** * تو صلت املجموعة خالل عام إىل 2010 إتفاق مع ال سلطة الوطنية الفل سطينية مبا يخ ص مبلغ املائة مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 70.9 مليون ( املدفوع مقدما خالل عام 2009 حيث مت اعتبار مبلغ 30 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل مليون ( كدفعة مقدمة على ح ساب رخ صة تطوير ال شبكة الت شغيلية جلوال وتقا ص مبلغ 70 مليون دوالر )ما يعادل مليون ( املتبقي على ح ساب ر سوم الرخ صة لفرتة سنتني إبتداءا من 1 متوز مت تقا ص كامل املبلغ ر سوم الرخ صة املدفوع مقدما )49.63 مليون دينار أردين( مع ر سوم الرخ صة امل ستحقة حتى 31 كانون الأول. ** قامت املجموعة خالل ال سنة بتوقيع اتفاقيات قرو ض طويلة الأجل مع شركة فيتل ال شرق الأو سط و إفريقيا MEA( )VTel و شركة فيتل القاب ضة Holding( ) شركات )VTel حليفة( ملنح ثالث قرو ض طويلة الأجل كما يلي: قر ض بعملة اليورو ل شركة فيتل القاب ضة: قر ض مببلغ 5 مليون يورو )ما يعادل 4.68 مليون ( بفائدة سنوية تعادل سعر الإقرا ض يف م شرتكي اخلدمات ال سلكية م شرتكي اخلدمات الال سلكية ال سلطة الوطنية الفل سطينية م ستحق من الوكالء م ستحق من شركات إت صاالت م شرتكي اخلدمات الرقمية أخرى إجمايل الذمم التجارية خم ص ص ذمم م شكوك يف حت صيلها * صايف الذمم املدينة التجارية إيرادات م ستحقة أخرى )52.676( )55.657(

48 * تظهر الذمم املدينة بال صايف بعد تنزيل خم ص ص الذمم امل شكوك يف حت صيلها. يتم احت ساب خم ص ص الذمم امل شكوك يف حت صيلها بن سب حمددة من إجمايل الإيرادات املفوترة مع الأخذ بعني االعتبار تعمري الذمم املدينة. بلغ جمموع الذمم املدينة التجارية واملخ ص ص لها بالكامل كما يف 31 كانون الأول و و دينار أردين على التوايل. فيما يلي ملخ ص احلركات التي متت على خم ص ص الذمم امل شكوك يف حت صيلها خالل ال سنة: ر صيد بداية ال سنة موجودات متداولة أخرى دفعات مقدمة ملقاولني وموردين تكاليف ر سوم رخ صة مدفوعة مقدما م صاريف مدفوعة مقدما م ستحق من جهات ذات عالقة جمارك و ضريبة م شرتيات م ستحقة أخرى إ ضافات خالل ال سنة )3.122( )130( 853 )1.847( فرق التحويل من ال شيقل الإ سرائيلي إىل الدينار الأردين ديون معدومة 15. موجودات مالية للمتاجرة ر صيد نهاية ال سنة فيما يلي حتليل الأعمار الذمم املدينة التجارية غري متدنية القيمة كما يف 31 كانون الأول : املجموع ذمم غري م ستحقة وغري متدنية القيمة أقل من 30 يوم ذمم م ستحقة وغري متدنية القيمة يوم يوم يوم أكثر من 120 يوم أ سهم مدرجة يف سوق فل سطني ل أالوراق املالية أ سهم مدرجة يف أ سواق مالية إقليمية 16. النقد والنقد المعادل تتوقع إدارة املجموعة بناء على خربتها ال سابقة باأن يتم حت صيل جميع الذمم املدينة غري متدنية القيمة. نقد يف ال صندوق أر صدة وودائع ق صرية أالجل لدى البنوك

49 بلغت قيمة الودائع ق صرية الأجل كما يف 31 كانون الأول وبلغ معدل الفائدة % 4 و 1 % و 2 % على الودائع بالدينار الأردين والدوالر الأمريكي وال شيقل الإ سرائيلي على التوايل. 20. قروض طويلة األجل 872 الأغرا ض قائمة التدفقات النقدية املوحدة يت أالف النقد والنقد املعادل كما يف 31 كانون الأول و من الآتي: نقد يف ال صندوق أر صدة وودائع ق صرية الأجل لدى البنوك )14.180( )14.180( قرو ض طويلة أالجل من بنوك إقليمية اجلزء ق صري أالجل من القرو ض طويلة أالجل )اي ضاح 23( )1.018( جاري مدين ) إي ضاح 23( وقعت املجموعة اتفاقيات قرو ض مع عدة بنوك إقليمية. ي ستحق على القرو ض فوائد مبعدل سعر االقرتا ض يف أ سواق لندن )ليبور( م ضافا إليها حوايل % 2 سنويا فيما يلي أر صدة القرو ض ح سب فرتة الإ ستحقاق: 17. رأس المال المدفوع بلغ ر أ س مال ال شركة امل صرح واملكتتب به كما يف 31 كانون الأول و. بلغ عدد الأ سهم العادية املكتتب بها سهم لل سنتني املنتهيتني يف 31 كانون الأول و. ما ي ستحق عام االحتياطيات 21. مخصص تعويض نهاية الخدمة متثل املبالغ املتجمعة يف االحتياطي الإجباري ما مت إقتطاعه بن سبة % 10 من الأرباح ال سنوية ال صافية وفقا لقانون ال شركات وهو غري قابل للتوزيع على امل ساهمني. بلغ ر صيد الإحتياطي الإجباري ما يعادل % 25 من ر أ س املال ونتيجة لذلك توقفت املجموعة عن اقتطاع الإحتياطي الإجباري. متثل املبالغ املتجمعة يف االحتياطي الإختياري ما مت إقتطاعه خالل ال سنوات ال سابقة كاإحتياطي إختياري وهو قابل للتوزيع على امل ساهمني. متثل املبالغ املتجمعة يف االحتياطي اخلا ص ما مت اقتطاعه من الأرباح بناء على قرار جمل س الإدارة وهو قابل للتوزيع على امل ساهمني. 19. أرباح مقترح توزيعها سيتقدم جمل س إدارة املجموعة باإقرتاح على الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سينعقد خالل عام 2013 بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.45 دينار أردين لل سهم الواحد باإجمايل مبلغ قررت الهيئة العامة يف اجتماعها الذي عقد يف 5 ني سان توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 لل سهم الواحد باإجمايل مبلغ قررت الهيئة العامة يف اجتماعها الذي عقد يف آذار 31 توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 لل سهم الواحد باإجمايل مبلغ فيما يلي ملخ ص احلركة على خم ص ص تعوي ض نهاية اخلدمة خالل ال سنة: ر صيد بداية ال سنة إ ضافات خالل ال سنة دفعات خالل ال سنة ر صيد نهاية ال سنة )5.297( )1.799(

50 22. ذمم دائنة فيما يلي ملخ ص احلركة التي متت على ر صيد خم ص ص ضريبة الدخل: ذمم جتارية ملوردين ر سوم رخ صة م ستحقة ذمم شركات إت صاالت تاأمينات نقدية من امل شرتكني )1.690( )511( )6.040( )1.397( )21.951( )150( ر صيد املخ ص ص بداية ال سنة ضريبة دخل ال سنة احلالية خ صم على دفعات م سبقة دفعات فرق التحويل من ال شيقل الإ سرائيلي إىل الدينار الأردين ر صيد املخ ص ص يف نهاية ال سنة الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل اجلزء ق صري الأجل من القرو ض طويلة الأجل )اي ضاح 20( ح سابات جاري مدين * )با آالالف( * بلغ سقف الت سهيالت االئتمانية غري امل ستغلة مبلغ كما يف 31 كانون الأول. يخ ضع الر صيد امل ستغل من الت سهيالت الإئتمانية لفائدة سنوية تعادل سعر الإقرا ض يف أ سواق لندن )ليبور( م ضافا إليها %. 2 مل تتو صل ال شركة حتى تاريخ القوائم املالية إىل ت سوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن دخلها اخلا ضع لل ضريبة لل سنوات من 2008 وحتى. فيما يلي ملخ ص ت سوية الربح املحا سبي املوحد مع الربح ال ضريبي املوحد: الربح املحا سبي قبل ضريبة الدخل م صروفات غري مقبولة ضريبيا إيرادات غري خا ضعة ل ضريبة الدخل الربح ال ضريبي م صروف ال ضريبة مبعدل ضريبة الدخل القانوين معدل ضريبة الدخل الفعلي )1.072( % )2.845( % مطلوبات متداولة أخرى 24. مخصص ضريبة الدخل يخ ضع الربح ال ضريبي لل شركة ول شركة جوال ل ضريبة دخل مبعدل % 50 من ن سبة ال ضريبة القانونية ) إعفاء جزئي( أي بن سبة % 10 لل سنوات حتى 31 كانون الأول 2014 و 31 كانون الأول 2021 على التوايل. وفقا لقرار جمل س الوزراء الفل سطيني مت خالل العام زيادة ن سبة ال ضريبة القانونية من % 15 لت صبح %. 20 قامت املجموعة خالل عام بتاأجيل حق االنتفاع طوعا لالإعفاء اجلزئي لفرتة سنتني تنتهي يف 31 كانون الأول 2013 الحقا سي صبح الربح ال ضريبي لل شركة وجلوال خا ضعا ل ضريبة دخل مبعدل % 50 من ن سبة ال ضريبة القانونية لل سنوات الالحقة وحتى 31 كانون الأول 2016 و 31 كانون الأول 2023 على التوايل. م صاريف م ستحقة إيرادات موؤجلة ضريبة قيمة م ضافة م ستحقة توزيعات أرباح أ سهم م ستحقة م ستحق ل صندوق إدخار املوظفني خم ص ص إجازات املوظفني أخرى

51 30. مصاريف تشغيلية وإدارية 26. اإليرادات مكاملات سلكية وال سلكية إيرادات الربط البيني ر سوم اال شرتاك مبيعات أجهزة هواتف خلوية اخلدمات الرقمية خدمات الإعالم ر سوم تركيبات خطوط جديدة أخرى 27. تكاليف خدمات االتصاالت الرواتب و أالجور واملنافع املتعلقة بها إ ستهالك عقارات و آالت ومعدات إطفاء موجودات غري ملمو سة دعاية و إعالن تكاليف صيانة مياه وكهرباء وخدمات عامة إيجارات خم ص ص ذمم م شكوك يف حت صيلها امل ض ؤوولية االجتماعية حرا سة وتنظيف أتعاب مهنية وا ست شارات ت شمل تكاليف خدمات االت صاالت ب شكل رئي سي تكاليف الربط البيني والتجوال الدويل امل ستحقة ل شركات االت صاالت الأخرى. م صاريف بريد وحت صيل ونقل سفر و إقامة وتنقالت ووقود رسوم رخصة وفقا ملذكرة التفاهم بني شركة االت صاالت وال سلطة الوطنية الفل سطينية تلتزم شركة االت صاالت واجلوال بدفع ر سوم الرخ صة بواقع %7 من جميع الإيرادات الت شغيلية املتعلقة بخدمات الإت صاالت ال سلكية والال سلكية و الإيرادات الت شغيلية الأخرى املتعلقة بها. ا ستئجار سيارات ت أامني املوجودات واملوظفني موؤمترات و ضيافة قرطا سية ومطبوعات ر سوم أر ضية امليناء تكاليف أخرى أخرى تكاليف أجهزة هاتف خلوي مباعة عموالت مدفوعة للموظفني والوكالء تكاليف اخلدمات الرقمية تكاليف البطاقات الذكية وبطاقات الدفع امل سبق تكاليف تركيبات اخلطوط اجلديدة تكاليف خدمات الإعالم أخرى 31. خسائر االستثمارات التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية للمتاجرة خ سائر بيع موجودات مالية خ سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع ح صة املجموعة من نتائج أعمال ال شركات احلليفة توزيعات أرباح أ سهم )1.521( )37( )4.183( )13.500( )18.169( )594( )3( )3.313( )5.780( )6.845(

52 32. إيرادات )مصاريف( أخرى 35. معامالت مع جهات ذات عالقة إيرادات فوائد إيرادات فوائد قروض ممنوحة لشركات حليفة ميثل هذا البند العمليات التي متت مع جهات ذات عالقة والتي تت ضمن ال شركات احلليفة وامل ساهمني الرئي سيني و أع ضاء جمل س الإدارة و الإدارة العليا و أية شركات ي سيطرون عليها أو لهم القدرة على الت أاثري بها. يتم إعتماد سيا سات الأ سعار وال شروط املتعلقة باملعامالت مع اجلهات ذات العالقة من قبل جمل س إدارة املجموعة. فيما يلي الأر صدة واملعامالت مع اجلهات ذات العالقة: )5.634( )292( )3.000( )6.135( )69( )2.000( أرباح )خسائر( حتويل عمالت أجنبية خسائر استبعاد عقارات وآالت ومعدات خسائر تدني موجودات غير ملموسة أخرى 33. الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة لقد كانت احل صة الأ سا سية واملخف ضة لل سهم من ربح العامني و كما يلي: ربح ال سنة )( طبيعة العالقة قرو ض طويلة أالجل وح ساب جاري مدين م ستحق من جهات ذات عالقة قرو ض ل شركة حليفة م صاريف متويل إيرادات فوائد رواتب ومنافع الإدارة العليا: منافع ق صرية الأجل نهاية اخلدمة م ساهمني رئي سيني م ساهمني رئي سيني شركة حليفة م ساهمني رئي سيني شركة حليفة املعدل املرجح لعدد الأ سهم املكتتب بها احل صة الأ سا سية واملخف ضة لل سهم من ربح ال سنة )( با إال ضافة إىل ذلك ف إان املجموعة تعترب كفيال لقر ض مت منحه ل شركة حليفة. وفقا ل سند الكفالة فاإن املجموعة تلتزم بكفالة % 25 من ر صيد القر ض القائم والبالغ 25 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل مليون ( كما يف 31 كانون الأول. إن شروط اتفاقيات القرو ض طويلة أالجل امل ستحقة جلهات ذات عالقة و القرو ض ل شركة حليفة ال تختلف ب شكل جوهري عن تلك املبينة يف إي ضاحي )11( و) 20 (. مل يتم خالل ال سنتني املنتهيتني يف 31 كانون أالول و قيد أية خم ص صات تدن للذمم امل ستحقة من اجلهات ذات العالقة. 34. التزامات تعاقدية على املجموعة بتاريخ القوائم املالية التزامات تعاقدية ناجتة عن عقود امل شرتيات واخلدمات واملقاوالت املوقعة مع املوردين واملقاولني. ميثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بني القيمة الإجمالية للعقد وقيمة املواد التي مت توريدها أو اخلدمات التي مت تقدميها من قيمة العقد كما بتاريخ القوائم املالية. فيما يلي ملخ ص االلتزامات التعاقدية التي سيتم ت سديدها يف ال سنوات الالحقة: عقود م شرتيات واعتمادات م ستندية عقود أعمال إن شائية قطاعات أعمال المجموعة تت أالف قطاعات أعمال املجموعة من خدمات الإت صاالت ال سلكية خدمات الإت صاالت الال سلكية واخلدمات الرقمية وخدمات الإعالم با إال ضافة إىل ن شاطات اال ستثمار. يتم تنظيم و إدارة أالعمال الت شغيلية ب شكل منف صل تبعا لطبيعة اخلدمات املقدمة من قبل كل قطاع حيث ميثل كل قطاع وحدة إ سرتاتيجية جتارية. يقوم قطاع خدمات الإت صاالت ال سلكية بتوفري جميع خدمات االت صال ال سلكي وت شغيل شبكة الهاتف الثابت يف فل سطني. يقوم قطاع خدمات الإت صاالت الال سلكية بتوفري خدمات الإت صال الال سلكي وت شغيل شبكة الهاتف اخللوي يف فل سطني. يعترب قطاع اخلدمات الرقمية مزو د رئي سي خلدمات إالنرتنت واخلطوط املوؤجرة وخدمة االنرتنت ال سريع يف فل سطني. يقوم قطاع الإعالم بتوفري خدمات إالعالم والت سويق يف فل سطني. ميثل قطاع الإ ستثمار جميع الن شاطات اال ستثمارية للمجموعة ت ستحق معظم الإلتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ القوائم املالية

53 الإيرادات إيرادات القطاع من جهات خارجية إيرادات بني القطاعات )مت ا ستبعادها( جمموع الإيرادات نتائج الأعمال ربح )اخل سارة( القطاع قبل ال ضريبة الإت صالت ال سلكية الإت صالت الال سلكية اخلدمات الرقمية الإعالم الإ ستثمار الإ ستبعادات املجموع ميثل اجلدول التايل إيرادات ونتائج أعمال وبع ض موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال املجموعة لل سنة املنتهية يف 31 كانون الأول : )30.517( )30.517( )6.845( )541( )456( معلومات أخرى ا ستهالكات و إطفاءات خ سائر تدين موجودات م صاريف ر أ سمالية احل صة من نتائج أعمال ال شركات احلليفة )5.780( )5.780( املوجودات واملطلوبات موجودات القطاعات اجلدول التايل يبني موجودات ومطلوبات القطاعات كما يف 31 كانون الأول : ) ( مطلوبات القطاعات الإيرادات إيرادات القطاع من جهات خارجية إيرادات بني القطاعات )مت ا ستبعادها( جمموع الإيرادات نتائج الأعمال ربح )اخل سارة( القطاع قبل ال ضريبة الإت صالت ال سلكية الإت صالت الال سلكية اخلدمات الرقمية الإعالم الإ ستثمار الإ ستبعادات املجموع ميثل اجلدول التايل إيرادات ونتائج أعمال وبع ض موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال املجموعة لل سنة املنتهية يف 31 كانون الأول : )35.559( )35.559( )18.169( )91( )1.895( معلومات اأخرى ا ستهالكات و إطفاءات خ سائر تدين موجودات م صاريف ر أ سمالية اح صة من نتائج أعمال ال شركات احلليفة )13.500( )13.500( املوجودات واملطلوبات موجودات القطاعات اجلدول التايل يبني موجودات ومطلوبات القطاعات كما يف 31 كانون الأول : ) ( مطلوبات القطاعات )17.196( )27.744(

54 خماطر ال سيولة إن هدف إدارة املجموعة من إدارة خماطر ال سيولة هو احلفاظ على التوازن ما بني ا ستمرارية تدفق أالموال واملرونة من خالل توفر ح سابات اجلاري مدين والت سهيالت البنكية أالخرى. تقت ضي سيا سات الفوترة أن يتم حت صيل املبالغ امل ستحقة من العمالء خالل 45 يوم من تاريخ إ صدار الفاتورة. يبني اجلدول التايل أر صدة املطلوبات املالية املوحدة غري املخ صومة للمجموعة كما يف 31 كانون الأول و ح سب فرتة اال ستحقاق: حتت الطلب أقل من أ شهر شهر كانون الأول قرو ض وت سهيالت ائتمانية ذمم دائنة مطلوبات أخرى سنوات املجموع كانون الأول قرو ض وت سهيالت ائتمانية ذمم دائنة مطلوبات أخرى خماطر التغري يف اأ سعار الأ سهم بني اجلدول التايل ح سا سية قائمة الدخل املوحدة والتغيري املرتاكم يف القيمة العادلة نتيجة للتغريات املمكنة املحتملة يف أ سعار الأ سهم مع بقاء جميع املوؤثرات أالخرى ثابتة. إن أثر النق ص املتوقع يف أ سعار الأ سهم م ساو ومعاك س الأثر الزيادة املبينة أدناه: أ سهم مدرجة يف سوق فل سطني ل أ سهم مدرجة يف سوق عمان ل أ سهم مدرجة يف أ سواق أخرى أ سهم غري مدرجة أالوراق املالية أالوراق املالية الزيادة يف املوؤ شر )%( 10 + الأثر على الربح قبل ال ضريبة 306 الأثر على حقوق امللكية أهداف وسياسات إدارة المخاطر تتاألف املطلوبات املالية للمجموعة من ت سهيالت إئتمانية خا ضعة للفائدة وذمم دائنة وبع ض املطلوبات املتداولة أالخرى. إن الهدف من هذه املطلوبات املالية هو متويل ن شاطات املجموعة. با إال ضافة إىل ذلك متتلك املجموعة عدة موجودات مالية مثل الذمم املدينة والنقد والنقد املعادل والتي تن ضاأ ب شكل مبا شر من ن شاطات املجموعة. إن املخاطر الأ سا سية الناجتة عن الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر أ سعار الفائدة وخماطر االئتمان وخماطر ال سيولة وخماطر التغري يف أ سعار الأ سهم وخماطر العمالت أالجنبية. يقوم جمل س إدارة املجموعة مبراجعة واملوافقة على سيا سات إدارة هذه املخاطر والتي تتلخ ص مبا يلي: خماطر اأ سعار الفائدة تنجم خماطر أ سعار الفائدة ب شكل رئي سي عن التغريات يف أ سعار الفائدة على الت سهيالت الإئتمانية والقر ض طويل الأجل بعملة اليورو املمنوح ل شركة حليفة والودائع ق صرية الأجل اخلا ضعة الأ سعار فوائد متغرية. ميثل اجلدول التايل مدى ح سا سية قائمة الدخل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة على أ سعار الفوائد مع بقاء جميع املتغريات الأخرى املوؤثرة ثابتة. دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي خماطر الإئتمان التغري يف أ سعار الفائدة نقطة أ سا س + 20 الأثر على الربح قبل ال ضريبة )32( )5( )67( 34 6 )3( لدى املجموعة قاعدة كبرية من العمالء وبالتايل فاإن خماطر الإئتمان املرتبطة بالذمم املدينة موزعة على عدد كبري من العمالء با ستثناء خماطر االئتمان اخلا صة بالذمم املدينة امل ستحقة من وزارات وموؤ س سات ال سلطة الوطنية الفل سطينية والتي متثل % 24 من جمموع الذمم املدينة التجارية. أن احلد الأق صى لتعر ض الذمم املدينة ملخاطر إالئتمان هو مبلغ الذمم املدينة املبينة يف إي ضاح )13(. باالإ ضافة إىل ذلك يتم حجب اخلدمة عن العمالء املتخلفني عن الدفع خالل فرتة حمددة. كذلك تتبع املجموعة نظاما للتح صيل من خالل جهود الإدارة والطرق القانونية. أما بالن سبة ملخاطر الإئتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى والتي ت شمل النقد والنقد املعادل فاإن تعر ض املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف الآخر عن الوفاء باإلتزاماته والتي ت ساوي القيمة الدفرتية لهذه املوجودات املالية

55 خماطر العمالت الأجنبية يبني اجلدول التايل ح سا سية قائمة الدخل املوحدة نتيجة للتغريات املمكنة املعقولة يف أ سعار صرف العمالت الأجنبية مقابل الدينار أالردين مع بقاء جميع املوؤثرات الأخرى ثابتة. إن سعر صرف الدينار الأردين مربوط ب سعر ثابت مقابل الدوالر الأمريكي وبالتايل ال يوجد أثر على القوائم املالية املوحدة نتيجة التغريات يف سعر صرف الدوالر الأمريكي: شيقل إ سرائيلي شيقل إ سرائيلي الزيادة/النق ص يف سعر ال شيقل مقابل الدينار الأردين % 5 + الأثر على الربح قبل ال ضريبة )3.475( 5 شيقل إ سرائيلي شيقل إ سرائيلي )3.104( إادارة راأ س املال يتمثل الهدف الرئي سي يف إدارة ر أ س املال يف احلفاظ على ن سب ر أ س مال مالئمة ب شكل يدعم ن شاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية. تقوم املجموعة باإدارة هيكلة ر أ س املال و إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء التغريات يف أالو ضاع االقت صادية. مل تقم املجموعة باإجراء أية تعديالت على الأهداف وال سيا سات و الإجراءات املتعلقة بهيكلة ر أ س املال خالل ال سنوات املنتهية يف 31 كانون الأول و. يتاألف ر أ س مال املجموعة من ر أ س املال املدفوع و الأرباح املدورة واالحتياطيات أالخرى مبجموع كما يف 31 كانون الأول مقابل كما يف 31 كانون الأول. 38. القيمة العادلة لألدوات المالية يو ضح اجلدول التايل مقارنة بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة لالأدوات املالية ح سب ت صنيفها يف القوائم املالية: موجودات مالية موجودات مالية متوفرة للبيع متداولة ذمم مدينة موجودات مالية للمتاجرة موجودات مالية أخرى نقد ونقد معادل مطلوبات مالية قرو ض وت سهيالت ائتمانية ذمم دائنة مطلوبات مالية أخرى القيمة الدفترية القيمة العادلة مت إظهار القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية وفقا للقيم التي ميكن أن تتم بها عمليات التبادل بني جهات معنية بذلك با ستثناء عمليات البيع إالجبارية أو الت صفية. إن القيم العادلة للذمم املدينة واملوجودات املالية الأخرى والنقد والنقد املعادل والذمم الدائنة واملطلوبات املالية الأخرى هي مقاربة ب شكل كبري لقيمها الدفرتية وذلك لكون تلك أالدوات ذات فرتات سداد أو حت صيل ق صرية الأجل. مت حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع املتداولة واملوجودات املالية للمتاجرة با ستخدام الأ سعار ال سائدة يف تاريخ القوائم املالية. مت تقدير القيمة العادلة للقرو ض اخلا ضعة للفائدة من خالل خ صم التدفقات النقدية املتوقعة با ستخدام نف س أ سعار الفائدة لبنود حتمل نف س ال شروط و صفات املخاطر

56 الت سل سل الهرمي للقيم العادلة: ت ستخدم املجموعة الت سل سل التايل لتحديد و الإف صاح عن القيم العادلة الأدواتها املالية: امل ستوى أالول: با ستخدام أ سعار التداول )غري املعدلة( الأدوات مالية م شابهة متاما يف أ سواق مالية ن شطة لالأدوات املالية. امل ستوى الثاين: با ستخدام معطيات غري أ سعار التداول ولكن ميكن مالحظتها ب شكل مبا شر أو غري مبا شر. امل ستوى الثالث: با ستخدام معطيات ال ت ستند لبيانات سوق ميكن مالحظتها. مت خالل العام ا ستخدام امل ستوى الأول لتحديد و الإف صاح عن القيم العادلة للموجودات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع املدرجة يف الأ سواق املالية ومل يتم ا ستخدام أي من امل ستويني الثاين والثالث. مت إظهار املوجودات املالية املتوفرة للبيع غري املدرجة بالكلفة لعدم القدرة على حتديد قيمتها العادلة. تعتقد إدارة املجموعة أن القيمة العادلة لهذه اال ستثمارات ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية. 39. تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية متار س املجموعة معظم أن شطتها يف فل سطني. إن عدم ا ستقرار الو ضع ال سيا سي واالقت صادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار سة املجموعة الأن شطتها وقد يوؤثر سلبا على الأداء

57 فلسطين رام الله ص.ب 636 هاتف: فاكس: ir@paltelgroup.ps 112