النسخ

1

2

3

4 اقتناء النسخ يمكن اقتناء نسخ من التقرير عن»تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا «من: منشورات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ص. ب أديس أبابا إثيوبيا الهاتف : الفاكس: البريد اإللكتروني: ecainfo@uneca.org الموقع اإللكتروني: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 2016 أديس أبابا - إثيوبيا جميع الحقوق محفوظة الطبعة األولى مارس/آذار 2016 ردمك: ردمك اإللكتروني: استفاد هذا المنشور من استنتاجات وتوصيات اجتماع الخبراء المخصص ل«تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا«الذي نظمه مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا - في الرباط المغرب يومي 19 و 20 نوفمبر/تشرين الثاني وقد تم تنسيق هذا المنشور تحت إشراف السيدة كريمة بونمرة بن سلطان مديرة المكتب من طرف السيد نسيم أولمان كبير االقتصاديين ورئيس المركز دون اإلقليمي للبيانات والسيد إزيدور كاهوي خبير اقتصادي بالمكتب. كما استفاد هذا المنشور من مساهمة السيدان شامل العظمة وعلي حربي استشاريو اللجنة االقتصادية ألفريقيا. يمكن اقتباس أي جزء من هذه الوثيقة أو استنساخه مع الرجاء إخبار لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بذلك ومدها بنسخة من اإلصدار. تصميم وإنتاج مجموعة منشورات ومطبوعات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا شهادة األيزو: 14001:2004

5 المحتويات متهيد...ت ملخص عام...ج الجزء األول : شامل أفريقيا يف سالسل القيمة العاملية والتنمية اإلقليمية... 1 أوال. مقدمة... 1 ثانيا. سالسل القيمة اإلقليمية يف اقتصاد عاملي متغري... 2 ثالثا. متوقع شامل أفريقيا يف خريطة سالسل القيمة العاملية مستويات واسرتاتيجيات مختلفة لالندماج يف سالسل القيمة العاملية أداء املنطقة يف تجارة املنتجات املصنعة والزراعية االسرتاتيجيات الوطنية لالندماج يف سالسل القيمة اندماج مرص واملغرب وتونس يف سالسل القيمة العاملية اندماج مرص يف سالسل القيمة العاملية املغرب يف سالسل القيمة العاملية تونس يف سالسل القيمة العاملية الجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان يف سالسل القيمة العاملية اندماج الجزائر يف سالسل القيمة العاملية اندماج ليبيا يف سالسل القيمة العاملية اندماج موريتانيا يف سالسل القيمة العاملية اندماج شامل أفريقيا يف سالسل القيمة العاملية : تشخيص إقليمي لتموقع البلدان االستثامرات املبارشة األجنبية يف شامل أفريقيا اللوجستيات والنقل انضامم شامل أفريقيا إىل االتفاقات التجارية الخالصات رابعا التكامل اإلقليمي وسالسل القيمة اإلقليمية يف شامل أفريقيا التجارة اإلقليمية يف شامل أفريقيا االستثامرات اإلقليمية يف شامل أفريقيا البنيات األساسية اإلقليمية وشبكات النقل سياسة التجارة اإلقليمية ومواءمة الترشيعات الخالصات خامسا الخالصات والتوصيات ذات الصلة بالسياسات أ

6 ب الجزء الثاين : ملحة عن قامئة مختارة من سالسل القيمة...65 ألف صناعة السيارات ألف. 1. اإلطار العام ألف. 2. املغرب ألف. 3. تونس...70 ألف. 4. الجزائر ألف. 5. فرص بناء سلسلة قيمة إقليمية يف قطاع السيارات...72 باء صناعة الطائرات والصناعة الفضائية...74 باء. 1. اإلطار العام باء. 2. املغرب وتونس يف سلسلة قيمة صناعة الطائرات جيم قطاع النفط والغاز يف سلسلة القيمة اإلقليمية دال الطاقات املتجددة هاء سلسلة قيمة الحديد والصلب قامئة املراجع... 83

7 تمهيد تجسد أحد أبرز التحوالت التي شهدها العقدان األخيران في تزايد أهمية سالسل القيمة العالمية في تنظيم وتنسيق اإلنتاج والروابط التجارية بين البلدان. وتمثل ذلك في تزايد تقسيم اإلنتاج وتكثيف التدفق التجاري بين البلدان وأيضا في تغير طبيعة حكامة اإلنتاج السيما في البلدان النامية. وفي الستينيات والسبعينيات حاولت بلدان شمال أفريقيا تنويع اقتصاداتها عبر استراتيجيات تعويض الواردات بالصادرات )المغرب وتونس( أو استراتيجيات الصناعة الثقيلة )الجزائر ومصر(. واستمر هذا المجهود بدرجات متفاوتة- في الثمانينيات والتسعينيات. وحسب الدراسة عن الهياكل االقتصادية في شمال أفريقيا التي أنجزها مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا سنة 2007 تطورت هذه الهياكل نوعا ما في معظم بلدان المنطقة ما بين أواسط الثمانينيات وسنة 2007 وصاحبه تنامي حصة الصناعة والخدمات. وتأكدت هذه الوتيرة بارتفاع مؤشرات التنويع السيما في مصر وتونس وبدرجة أقل في المغرب. وإلى حدود العقد األول من األلفية الثانية أغفلت بلدان المنطقة اتخاذ االستراتيجيات المالئمة الكفيلة بتحسين تنظيم مشروع التنويع والتخطيط له إذ ظل على وجه العموم معتمدا على مبادرة القطاع الخاص. وعم دت بضعة بلدان فقط إلى دعم مشروع التنويع بسياسات عامة طموحة السيما في مجال التمويل والتدريب والبحث والوصول إلى األسواق الخارجية أو االندماج في سالسل القيمة العالمية. ومن جهة أخرى تضاءلت تدريجيا جاذبية بلداننا وميزتها التنافسية السيما من حيث كلفة القوة العاملة بسبب االضطرابات االجتماعية وتطور الفئة االجتماعية المتوسطة إلى جانب بروز منافسين جدد. وتضعضعت هذه الميزة التنافسية بسبب تحرير المبادالت الدولية إثر إنشاء منظمة التجارة العالمية وتحول مركز االقتصاد العالمي تدريجيا من أوروبا نحو شرق آسيا. ويتميز االقتصاد العالمي اليوم بتطور سالسل القيمة العالمية التي تشهد تبادل السلع والخدمات شبه النهائية حسب عمليات إنتاج مجزأة وموزعة في العديد من البلدان. وتضطلع الشركات المتعددة الجنسيات بدور جوهري في هذا النظام وي نت ج عن سالسل القيمة العالمية التي ت نشطها هذه الشركات حوالي 80 في المائة من التجارة العالمية للمدخالت والمنتجات حسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. وساهم في هذه الوتيرة أيضا ازدهار شبكات االتصال. ومن هذا المنطلق يتحقق اندماج البلدان النامية في التجارة العالمية تدريجيا عبر مساهمتها في سالسل القيمة العالمية تساهم القيمة المضافة للتجارة في المتوسط بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي للبلدان النامية ومواكبة القطاع الخاص بسياسات عامة طموحة في مجال التمويل والبحث والوصول إلى األسواق الخارجية. وال تنحصر مساهمة سالسل القيمة العالمية في التنمية في تحفيز العالقة اإليجابية بين المشاركة في هذه السالسل ومعدل نمو الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد. بل تتجسد أيضا في اآلثار االقتصادية اإليجابية على التحديث الصناعي على المدى الطويل. وبهذا الصدد يتحقق التحديث الصناعي في بلدان شمال أفريقيا عبر تحول اقتصاداتها هيكليا وتكثيف مشاركتها في سالسل القيمة العالمية. ولتحصل هذه البلدان على حصة أكبر من القيمة المضافة التي يتم إنتاجها على طول سالسل القيمة يتعين عليها اعتماد استراتيجيات تنمية تتالءم مع هذا اإلطار وأن تحتل مركزا استراتيجيا في الحلقات ذات قيمة مضافة عالية. ت

8 وال شك أن بلدان شمال أفريقيا شرعت منذ العقد األول من األلفية الثانية في تنفيذ استراتيجيات وطنية للتحديث الصناعي تتيح لها االستفادة من سالسل القيمة العالمية. لكن هذه السياسات أبانت عن قصورها السيما بالنظر لحجم اقتصادات المنطقة وضعف قدرتها على االندماج في حلقات هذه السالسل ذات مردودية أكبر. ورغم جهود التنويع التي تبذلها بلدان شمال أفريقيا تظل حصتها في السوق العالمية للمنتجات المصنعة هامشية جدا إذ بالكاد تجاوزت 1 في المائة ما بين 1975 و 2008 في حين نجحت بلدان شرق آسيا في الزيادة في حصتها من 1,7 في المائة إلى 20 في المائة )اللجنة االقتصادية ألفريقيا 2012(. وانخرطت بلدان المنطقة في عمليات التحديث الصناعي وطورت أدوات سياسات خصوصا منها صياغة استراتيجيات متعددة القطاعات على المديين المتوسط والطويل وإنشاء المناطق االقتصادية الخاصة سعيا منها لالندماج تدريجيا في عمليات اإلنتاج الصناعي العالمي. إال أن هذه المقاربة التي انحصرت في النطاق الوطني- ظلت مقيدة بصغر حجم اقتصادات المنطقة وضعف قدرتها على االندماج في حلقات أكثر دينامية ضمن سالسل القيمة العالمية. ولم تتمكن من استغالل كل اإلمكانات المتوفرة عبر مقاربة مندمجة للتنمية في منطقة شمال أفريقيا. إال أنه وحسبما أقره المشاركون في منتدى التنمية في أفريقيا يمكن أن تستفيد أفريقيا عموما ومنطقتنا على وجه الخصوص من االرتفاع المستمر في تكاليف العمالة الذي يشهده بعض رواد قطاع التصنيع العالميين وما صاحبه من نمو هائل في االستثمارات جنوب-جنوب وتبادل المعرفة لتزيد هذه المنطقة في قوتها العاملة وتشرع في أنشطة أكثر تطو را تحفز التصنيع وتنويع األنشطة. وفي نفس السياق في غياب المراقبة الصارمة يمكن أن يتسبب التسابق نحو استنزاف موارد أفريقيا الطبيعية في زيادة تبعيتها تجاه صادرات المنتجات األساسية. ويتعين إذن االستناد إلى هذا التحليل النظري لحشد شركاء الجنوب بطريقة استراتيجية مع العمل على أن تكون العالقات التجارية جنوب-جنوب مصدرا إلنتاج المزيد من القيمة المضافة وتحفيز بروز سالسل القيمة اإلقليمية. وسيتحقق االندماج الجيد لبلدان المنطقة في سالسل القيمة العالمية عبر تعزيز التكامل اإلقليمي وهو الوسيلة المالئمة إليجاد الحلول الجماعية والفعالة لهذه التحديات وحتى تزداد دينامية شمال أفريقيا وتصبح قادرة على االضطالع بدور محرك عملية تحول القارة. وبالنظر للتحديات والسياق الحالي وتنفيذا لتوصيات االجتماع السابع والعشرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية في موضوع»تحرير إمكانات شمال أفريقيا بصفتها قطبا للنمو«أنجز مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا دراسة بشأن»تنمية سالسل القيمة اإلقليمية لتسريع تنويع اقتصادات شمال أفريقيا وتطويرها«. وساهمت نتائج هذه الدراسة في تحديد تموقع المنطقة في سالسل القيمة العالمية من جهة ومن جهة أخرى في تحديد المقاربات الممكنة والشروط الالزمة لتشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا وأيضا بين شمال أفريقيا وباقي مناطق القارة حتى يصبح النمو في أفريقيا مستداما ورافعة للتحول ومصدرا للتشغيل. كريمة بونمرة بن سلطان مديرة مكتب شمال أفريقيا ث

9 ملخص عام تمثل هذه الوثيقة نتاج دراسة أنج زت بطلب من مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بناء على توصية المائدة المستديرة المنعقدة بالرباط بتاريخ 4 آذار/مارس 2014 بمناسبة االجتماع التاسع والعشرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية. وخالل هذه المائدة المستديرة تم إعداد تشخيص دقيق للمنطقة تبين منه ما يلي : 1 التصنيع عنصر جوهري لتعزيز التحول الهيكلي الفعلي في شمال أفريقيا 2 ي ع د نشاط بلدان المنطقة دون اإلقليمية هامشيا في التجارة العالمية وتعيقه أوجه العجز الهيكلي المتزايد السيما بسبب ضعف تنويع أنظمتها اإلنتاجية وتواجه هذه البلدان العديد من التحديات التي تستلزم نموا أكثر قوة واستدامة وشموال 3 تتحقق مشاركة البلدان في التجارة العالمية ضمن سالسل القيمة العالمية بشكل متزايد ويستلزم االندماج في هذه السالسل العديد من الشروط المسبقة السيما فيما يخص اللوجستيات والبيئة المؤسسية والقانونية مما يستلزم استثمارات هائلة في الموارد البشرية والمالية والسياسات العمومية 4 تبلغ التجارة اإلقليمية 4,8 في المائة فقط من إجمالي تجارة شمال أفريقيا وتتضاءل حصة المنتجات المصنعة ضمن التدفقات التجارية. 5 يمكن أن يصبح تطوير سالسل القيمة اإلقليمية رافعة حاسمة للتصدي للتحديات عبر ما يلي: تسريع تطوير االقتصادات وتنويعها تشجيع تطوير المزايا التنافسية الحيوية الجديدة تسهيل المشاركة في حلقات سالسل القيمة اإلقليمية ذات قيمة مضافة أكبر. وإثر العروض والمناقشات صاغ خبراء الدول األعضاء مجموعة من التوصيات. ونذكر فيما يلي أهمها: تحديد القطاعات الواعدة بالنمو في سالسل القيمة اإلقليمية عبر تحديد مواطن القوة والمزايا التنافسية التي يتمتع بها كل بلد في المنطقة دون اإلقليمية وتحديد محاور ارتكاز اقتصادها والتحديات التي يتعين مواجهتها من أجل تحفيز التعاون اإلقليمي الفعال اعتماد مقاربة منهجية لتحديد األولويات بين مختلف سالسل القيمة وتحديد مختلف الفاعلين والعالقات والتفاعالت بينهم وتحليل القدرات التكنولوجية واألداء االقتصادي وصياغة استراتيجية لتحسين مستوى سالسل القيمة المختارة مع مراعاة البعدين التشريعي والمؤسسي تطوير الشراكات بين اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية من أجل تحسين توفير المعلومات اإلحصائية والزيادة في األثر الملموس للجهود المبذولة لبناء المعرفة وتدبيرها وصياغة البرامج والمشاريع. وتستند المنهجية المستخدمة في إنجاز هذه الدراسة إلى كل من استعراض الوثائق والتحقيقات الميدانية في جميع بلدان المنطقة باستثناء موريتانيا. وتم استخراج البيانات والمعلومات الموثقة من المصادر الحكومية وقواعد البيانات اإلحصائية السيما قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع لدى األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي والتقارير واإلصدارات المعنية بهذا الموضوع. ويقدم هذا التقرير لمحة عن تدفقات التجارة واالستثمارات على الصعيد اإلقليمي وعن هذه التدفقات بين المنطقة وباقي العالم. ونوضح هنا بأن بيانات التجارة واالستثمار على المستوى الكلي ال تعطي لمحة كافية عن التجارة واالستثمارات في سالسل القيمة العالمية. ومن جهة أخرى توجد عراقيل كثيرة تح د من توفر البيانات في بعض بلدان المنطقة مما يح د من إمكانية إجراء تقييم أفضل للتجارة في سالسل القيمة اإلقليمية بهذا الصدد. وإضافة إلى ذلك ال تشمل بيانات التجارة في سالسل القيمة اإلقليمية بعد هذه المنطقة -مثل قاعدة بيانات بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي»قياس التجارة بالقيمة المضافة«. ونالحظ أيضا محدودية البيانات عن التجارة اإلقليمية في الخدمات. ومع ذلك يوصى بتعميق التحليل الموجز الوارد في هذا التقرير في أعمال مستقبلية الستخدام قياس أثر دقة للتجارة في سالسل القيمة العالمية السيما على المستوى القطاعي. ج

10 وتتمثل الخالصات الرئيسية لهذه الدراسة فيما يلي: - -يع د التكامل اإلقليمي في شمال أفريقيا ضعيفا جدا من حيث التجارة واالستثمارات - -تندمج بلدان شمال أفريقيا عموديا في سالسل القيمة العالمية مما يجعلها تتنافس مع بعضها البعض في ظل ضعف الروابط األفقية بينها. - -تمثل االستثمارات المباشرة األجنبية رافعة جوهرية لتحقيق اندماج بلدان شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية إال أن ذلك يتم عموما بواسطة االستثمارات األجنبية السيما من الشركات األوروبية- التي تنف ذ بشكل منفصل في بضعة بلدان من المنطقة. - -وتوجد أمثلة قليلة عن الشركات األجنبية التي تستثمر وتنسق بين أنشطتها في أكثر من بلد واحد من المنطقة وال تضطلع الشركات اإلقليمية إال بدور محدود في بناء التكامل اإلقليمي وسالسل القيمة اإلقليمية في سياق سالسل القيمة العالمية. - -تستمر مصاعب شديدة في السياسات والنقل واللوجستيات وتؤثر على التجارة في المنطقة. - -تم تحديد فجوة في سالسل القيمة العالمية بين مجموعتين من بلدان المنطقة بين البلدان المندمجة في سالسل القيمة العالمية والبلدان غير المندمجة في هذه السالسل. ويرتبط هذا الوضع بالتنمية الصناعية وبالروابط مع االقتصاد العالمي واالنضمام إلى اتفاقات التجارة العالمية واألطر التنظيمية والقضايا ذات الصلة باللوجستيات والنقل. وتتمثل التوصيات الرئيسية بشأن السياسات فيما يلي : تطوير األرضيات المشتركة لتبادل اإلنتاج تشجيع االرتقاء اإلقليمي وإعادة التوطين تطوير مسارات سالسل القيمة اإلقليمية واستغالل الموقع االستراتيجي للمنطقة تطوير استراتيجية قطاعية خاصة بسالسل القيمة اإلقليمية االستثمار في المعرفة وبناء القدرات المؤسسية والبحث في سالسل القيمة اإلقليمية. - -تحديد سالسل القيمة اإلقليمية الواعدة: نذكر من بين النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تحديد سالسل القيمة اإلقليمية الواعدة على أساس م واطن قوة بلدان المنطقة والفرص أمامها: صناعة السيارات صناعة الطائرات تحويل النفط والغاز والمنتجات المشتقة قطاع اإلمدادات بالطاقة الشمسية تحويل الحديد والصلب والمنتجات ذات الصلة. تحتاج ثالثة قطاعات ذات أولوية إلى المزيد من الدراسة من منظور سالسل القيمة اإلقليمية: الصناعة الغذائية النسيج واأللبسة الخدمات. ح

11 وتمثل هذه الدراسة مجرد دراسة استهاللية ويتعين تسليط الضوء على عدد من العناصر في الدراسات المستقبلية التي تتطرق إلى هذا المشروع نفسه : - -تعميق الدراسات اإلقليمية القطاعية بشأن سالسل القيمة والقطاعات الواعدة والمختارة مع تحديد الفاعلين والمنتجات بكل تفصيل إضافة إلى إطار سالسل القيمة المحلية/العالمية وإنتاج القيمة المضافة. - -إنجاز دراسة عن تحديات المعرفة والتعليم والمبادرات اإلقليمية في التعليم وتحسين الكفاءات. - -تحسين التنسيق العرضاني وتشجيعه بين البلدان بشأن مقاربة سالسل القيمة عبر المؤسسات والوكاالت القائمة. - -الشروع في دراسة عن إمكانات سالسل قيمة قطاع الخدمات في المنطقة وعن إدماجه في سالسل القيمة اإلقليمية للخدمات. خ

12 د

13 أوال. مقدمة الجزء األول : شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية والتنمية اإلقليمية تجسد أحد أهم التحوالت التي شهدها تنظيم اإلنتاج والتجارة العالميين في العقدين األخيرين في تزايد أهمية سالسل القيمة العالمية لتدبير وتنسيق اإلنتاج والروابط التجارية بين البلدان. ويشمل ذلك تزايد وتيرة تقسيم اإلنتاج وتزايد تجارة األجزاء والمكونات عبر البلدان وأيضا تغير طبيعة حكامة اإلنتاج السيما في البلدان النامية. ونفذت العديد من الدراسات ومشاريع السياسات األفكار األساسية التي يستند إليها إطار سالسل القيمة العالمية. وكان السرد العام بسيطا بما فيه الكفاية. إذ تندمج البلدان النامية في االقتصاد العالمي عبر سالسل القيمة العالمية التي تقودها الشركات الرائدة والتي تستقر بشكل شبه حصري في االقتصادات المتقدمة. وتحصل هذه البلدان النامية على حصة صغيرة من القيمة النهائية لمنتجاتها بالنظر للتموقع القوي للشركات الرائدة ونظرا ألن العديد من األنشطة ذات قيمة مضافة أكبر في هذه الشبكات تتركز في االقتصادات ذات مستوى دخل أعلى. ولتحقيق التنمية يتعين على البلدان النامية االندماج في سالسل القيمة العالمية إلى جانب االرتقاء في هذه السالسل عبر التخصص في األنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. ويتجلى انعكاس هذا التحليل بشأن السياسات في أنه يتعين على الحكومات ووكاالت التنمية الدولية أن تساعد البلدان على االندماج في هذه السالسل عبر بناء الروابط مع الشركات الرائدة وتحسين البنيات األساسية والمحافظة على معايير اإلنتاج ومساعدة الشركات على االرتقاء داخل هذه السالسل عبر البرامج القطاعية المستهد فة. ورغم تحقيق نتائج بارزة في العديد من البلدان بناء على هذه المقاربة أثارت التطورات االقتصادية العالمية واإلقليمية في السنوات القليلة الماضية تساؤالت عن استدامة هذه المقاربة لالستمرار في قيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان النامية. ففي المقام األول ركزت أجندة سالسل القيمة العالمية على أهمية االرتقاء كسبيل لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتم التركيز في البداية على االرتقاء االقتصادي بينما سلطت الدراسات الحديثة الضوء على أهمية توسيع مجال االهتمام ليشمل االرتقاء االجتماعي. ومع ذلك تتزايد حدة العراقيل أمام هذا االرتقاء. وبالنسبة للقطاعات التي اندمجت فيها البلدان النامية بالفعل تواجه شركاتها العديد من العراقيل الحادة فيما يخص االرتقاء إلى أبعد من مستوى معين من سلسلة القيمة إذ تسيطر الشركات الرائدة على المكونات ذات قيمة مضافة عالية في هذه السالسل وي فس ر ذلك نوعا ما بأن بعض هذه المكونات ترتبط ارتباطا وثيقا بالسوق النهائية )البحث والتطوير والتصميم وغيرها(. وفي المقام الثاني أدت التحوالت في نمو االقتصاد العالمي وتزايد الطلب في األسواق غير التقليدية من جهة وركود الطلب في األسواق التقليدية إلى تساؤالت عن»التوجه األوروبي«إلطار سالسل القيمة العالمية وتركيزها على أسواق االقتصادات المتقدمة. ويتجلى ذلك في االهتمام المتزايد باألسواق اإلقليمية وبإمكاناتها كسبيل للتنمية الصناعية وباألسواق الناشئة وبأثر تكوين سالسل قيمة عالمية جديدة تتمحور حول هذه األسواق في مواضيع مثل االرتقاء وتوزيع األنشطة. ويهدف هذا المشروع إلى النظر في هذه القضايا في منطقة شمال أفريقيا. وسيقدم هذا التقرير مناقشة نظرية موجزة عن موضوع سالسل القيمة اإلقليمية وسيتطرق بعد ذلك إلى تشخيص تموقع شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية ووضعها الحالي في سالسل القيمة اإلقليمية. وسي ستخدم ذلك في تحليل المواضيع واألدوات الرئيسية التي سيتطرق إليها هذا المشروع. وبعد ذلك ستتم مناقشة الخالصات واالنعكاسات على السياسات.

14 ثانيا. سالسل القيمة اإلقليمية في اقتصاد عالمي متغير شهد االقتصاد العالمي تحوالت عميقة من حيث التنظيم والحكامة في العقود القليلة األخيرة. فأوال مك ن التراجع السريع في الحواجز التجارية وفي تكاليف النقل واالتصاالت من تسريع ازدهار التجارة العالمية وتسريع تحول طبيعة هذه التجارة عبر الزيادة في تقسيم شبكات اإلنتاج ونمو تجارة األجزاء والمكونات والتجارة بين الشركات. وثانيا أدت تحوالت السياسة االقتصادية في العديد من البلدان النامية منذ الثمانينيات إلى تغيير دور الحكومات الوطنية في تحديد مالمح تموقع بلدانها في االقتصاد العالمي وفي الطريقة التي تندمج بها قطاعاتها االقتصادية في الشبكات العالمية للتجارة واإلنتاج. وتمثلت النتيجة الرئيسية لهذين العاملين في اندماج العديد من البلدان النامية فيما أصبح يسمى سالسل القيمة العالمية صاحبه تزايد دور هذه السالسل في حكامة اإلنتاج والتجارة والعمالة والمعايير االجتماعية والبيئية في البلدان النامية. وفي معظم البلدان النامية تحقق هذا االندماج أساسا في سالسل القيمة العالمية التي تستهدف االقتصادات المتقدمة السيما الواليات المتحدة وأوروبا وكان ينبني غالبا باستثناء آسيا على وجه الخصوص على نموذج اإلدماج الفردي للبلدان النامية في سالسل القيمة العالمية المتمحورة حول البلدان المتقدمة يصاحبه اندماج ضعيف فيما بين هذه البلدان النامية. وتفاوتت االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لهذه التحوالت وأث ر اندماج المناطق النامية في سالسل القيمة العالمية بين مختلف البلدان وداخل البلد نفسه. ففي الحاالت»الناجحة«أسفر هذا االندماج عن مجموعة من الديناميات االقتصادية واالجتماعية والصناعية والتكنولوجية التي أدت إلى تحول شامل للوضع االقتصادي للمناطق التي كانت ت ع د من بين األفقر عالميا. وفي باقي الحاالت كان النجاح محدودا وكانت قدرة البلدان النامية على استخدام اندماجها في سالسل القيمة العالمية لتحفيز مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية محدودة أيضا. ونتج عن اإلدماج الفردي للبلدان النامية أو باألحرى جهات ومناطق اقتصادية معينة من هذه البلدان واالندماج المحدود بين هذه البلدان في سالسل القيمة العالمية تأثير تنموي متفاوت في العديد من البلدان النامية وضعف»االستمرارية التنموية«. وغالبا ما تملك المناطق المندمجة اندماجا قويا في سالسل القيمة العالمية بنيات أساسية متطورة وروابط مع شبكات النقل وشبكات االتصال وغيرها أفضل من المناطق المجاورة غير المندمجة في هذه الشبكات. وفي العديد من البلدان ساهم هذه الوضع في ارتفاع التفاوتات االقتصادية واالجتماعية وحتى في انعدام االستقرار السياسي في عدد من الحاالت. وفي السنوات القليلة الماضية تزايد االهتمام بقصور مقاربة تطوير سالسل القيمة العالمية المرتكزة على االندماج الفردي للبلدان النامية ولمناطق معينة من هذه البلدان في سالسل القيمة العالمية التي تستهدف االقتصادات المتقدمة. ويعود ذلك جزئيا إلى األزمة االقتصادية العالمية التي بدأت سنة 2008 وأدت إلى ركود الطلب القادم من االقتصادات المتقدمة التي كانت تمثل سابقا محرك نمو هذا النموذج. ويعود هذا االهتمام أيضا إلى أن»النموذج اآلسيوي«كان األنجح في المرحلة السابقة وأبدى مرونة أكبر تجاه األزمة العالمية وجمع هذا النموذج بين االندماج في سالسل القيمة العالمية يصاحبه التخصص اإلقليمي المتزايد وبين الدور الجوهري لسالسل القيمة اإلقليمية. وبالتالي تزايد اهتمام الباحثين وواضعي السياسات بالنظر في إمكانات تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية بوصفها وسيلة لتعزيز مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان النامية. ومع ذلك يتعين بذل المزيد من الجهود لفهم السبب الذي يجعل سالسل القيمة اإلقليمية مهمة وبحث كيفية تشجيعها. ويعد السؤال عن السبب جوهريا ألن جهود إزالة العراقيل أمام إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية )اللوجستيات والحواجز التجارية وغيرها( ال يمكنها أن تنجح في غياب جهود بناء العوامل االقتصادية التي تجعل هذه السالسل جذابة أمام الفاعلين االقتصاديين المحليين والعالميين. والحظنا هذا الوضع في العديد من المناطق النامية حيث أسفرت جهود إنشاء مناطق التجارة الحرة اإلقليمية عن نتائج محدودة نسبيا من حيث تدفقات التجارة مما يعكس أن هذه الجهود ركزت على السياسات فقط دون فهم تام للمكاسب االقتصادية لهذه التدفقات. بالفعل ت برز بعض الحاالت في شرق آسيا )السيما الصين وتايوان( بأنه عندما يتسنى جني المكاسب االقتصادية عبر التكامل اإلقليمي والتدفقات )التجارة واالستثمارات المباشرة 2

15 األجنبية وغيرها( يمكن أن يتحقق هذا التكامل ولو في غياب بيئة السياسات الداعمة. وبالتالي تتمثل التحديات الرئيسية أمام باقي المناطق النامية في فهم مستوى بيئة السياسات ومواءمته مع مستوى المبادئ االقتصادية. إال أن ذلك ال يعني أن تيسير التجارة وإزالة العراقيل أمام سالسل القيمة اإلقليمية ال يكتسيان أهمية. ففي العديد من البلدان النامية يتمثل العنصر الرئيسي الذي يعيق التكامل اإلقليمي في أن هذه البلدان ترتبط باألحرى مع البلدان المتقدمة الرئيسية عوض الشركاء اإلقليميين. ويشمل ذلك مجاالت مثل شبكات االتصاالت وشبكات التجارة واألعمال وخدمات النقل واللوجستيات. ويساعد نموذج التكامل هذا في توجيه هذه االقتصادات نحو االندماج مع االقتصادات المتقدمة ويحد من التكامل اإلقليمي بين البلدان النامية. وتضطلع السياسة التجارية بدور جوهري بهذا الصدد أيضا. وت عتبر العديد من البلدان النامية مندمجة بشكل أفضل في أسواق االقتصادات المتقدمة عبر اتفاقات التجارة التفضيلية التي توفر وصول هذه البلدان لتلك األسواق على أساس تفضيلي. والقت مبادرات التجارة اإلقليمية نجاحا متواضعا على وجه العموم في إنشاء مستوى مماثل من التكامل. ويكتسي ذلك أهمية متزايدة اليوم ألن التحول من»التكامل األجوف«إلى»التكامل العميق«في مفاوضات واتفاقات التجارة الدولية يمكن أن يؤسس إلدماج بعض البلدان النامية في أسواق االقتصادات المتقدمة عبر مستوى أعلى من مواءمة السياسات. ومع ذلك سيصعب على البلدان النامية -التي ليست جزءا من مسار التكامل العميق- أن تتكامل اقتصاديا ليس فقط مع البلدان المتقدمة وإنما أيضا مع جيرانها اإلقليميين. وفي بعض المناطق النامية يهدد هذا الوضع بتحويل فجوة االندماج أو عدم االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية من فجوة تجارة وتصنيع يمكن سدها عبر االستثمارات والتدخل عبر السياسات إلى فجوة مؤسسية وتشريعية عميقة سيصعب سدها في المستقبل. وهنا ي طرح التساؤل أمام البلدان النامية بخصوص كيفية صياغة السياسات الكفيلة بتشجيع الفاعلين االقتصاديين للنظر في تنويع عالقاتهم التصديرية والتجارية. ومن الطبيعي جدا أال يهتم الفاعلون االقتصاديون كثيرا باألسواق األخرى بالنسبة للبلدان ذات اندماج عميق في أسواق البلدان المتقدمة. وفي حالة شمال أفريقيا مثال يؤدي ارتفاع حجم وقيمة الصادرات للوحدة نحو السوق األوروبية بالشركات المغربية مثال أن تتجه بديهيا نحو هذه السوق بدل استنزاف جهودها للتصدير نحو األسواق اإلقليمية أو غيرها من البلدان النامية ذات أسواق صغيرة الحجم وتوفر قيمة صادرات للوحدة أدنى منها وتملك بيئة لوجستية صعبة. إال أنه من منظور تنموي أوسع يمكن أن يساعد مثل هذا االلتزام على تشجيع التنمية الصناعية والتجارية في كل بلد وأن يكمل مكاسب التصدير نحو االتحاد األوروبي إلى جانب إتاحة المزيد من القدرة على التعامل مع التحوالت السياسية واالقتصادية والتجارية ذات الصلة بالعالقة مع االتحاد األوروبي. ويوفر االندماج في سالسل القيمة المتركزة على أوروبا للمنتجين في البلدان النامية مزايا هامة من حيث الحجم ومن حيث تأهيل األساليب. إال أن نطاق التحسين إلى ما يتعدى مستوى معينا أشد صعوبة في االقتصادات المتقدمة مما الحال عليه في باقي األسواق اإلقليمية أو النامية. وبالنسبة للمنتجين في منطقة نامية قد يكون االرتقاء الوظيفي عبر االنتقال نحو استخدام العالمات التجارية أو تجارة التجزئة أو البحث والتطوير شبه مستحيل في صادراتها نحو االتحاد األوروبي. ويتزايد احتمال تحقيقه عند التصدير نحو باقي البلدان النامية. إضافة إلى ذلك يوفر التنويع في العالقات التجارية حماية أفضل للبلدان النامية في مواجهة التحوالت السياسية واالقتصادية والتجارية في عالقاتها مع االقتصادات المتقدمة. وبالنسبة للسياسات يحمل إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية مكسبا واضحا. وال ينبغي اعتبار هذه السالسل بديال عن الروابط القائمة في سالسل القيمة العالمية الموجهة نحو االقتصادات المتقدمة وإنما بوصفها عنصرا مكمال عبر استراتيجية تنموية مركب ة تهدف إلى االستفادة من االندماج في األسواق وفي سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية في الوقت نفسه. 3

16 ثالثا. تموقع شمال أفريقيا في خريطة سالسل القيمة العالمية ت عد شمال أفريقيا إحدى المناطق التي شهدت اندماجا متزايدا في سالسل القيمة العالمية وتكامال إقليميا ضعيفا. وعكس ذلك عددا من العوامل الجوهرية التي تستفيد منها هذه المنطقة مقارنة مع العديد من البلدان النامية األخرى السيما أفريقيا جنوب الصحراء. فأوال شهدت معظم بلدان المنطقة على مر الزمن أكبر حجم من االستثمارات في البنيات األساسية وفي قدرات التصنيع في عدد من القطاعات. وتملك بعض هذه البلدان بنيات أساسية للنقل متطورة نسبيا شجعت تدفقات أكثر سالسة للمنتجات في سالسل القيمة العالمية. كما كانت تملك مستوى معينا من البنيات األساسية الصناعية السيما في الصناعة الخفيفة التي يمكن استخدامها لتحفيز التجارة التي يتسع نطاقها. وثانيا تتمتع المنطقة بميزة جغرافية السيما بالنظر لقربها من إحدى أكبر األسواق في العالم وهي السوق األوروبية. ويمثل الوقت الالزم للتسويق والتسليم في اآلجال أحد المتطلبات الرئيسية لسالسل القيمة الحديثة الحديثة والمناطق التي تتمتع بالقدرة على التجاوب بسرعة مع تحوالت الطلب في السوق تملك امتيازا في المنتجات الحساسة للوقت وهي غالبا المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى. ويمنح هذا الوضع لشمال أفريقيا ميزة هائلة في عالقاتها التجارية مع االتحاد األوروبي. وثالثا تتمتع العديد من بلدان المنطقة بوصول تفضيلي إلى عدد من األسواق الرئيسية السيما منها االتحاد األوروبي عبر اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة وأيضا سوق الواليات المتحدة فيما يخص بعض بلدان المنطقة. وفي أغلب الحاالت يعد هذا الوصول التفضيلي مستقرا نسبيا مما ينشئ إمكانات تطوير القدرات الصناعية في المنطقة على أساس فرص هذه األسواق. ورابعا راكمت بعض بلدان المنطقة مستوى من القدرات التدبيرية والتنظيمية التي تمكنها من االستجابة لمستلزمات سالسل القيمة العالمية. ويوجد في بعض بلدان المنطقة قطاع خاص متطور نسبيا يعمل في مجموعة من األنشطة الزراعية والصناعية ويتمتع عموما بمستوى عال من القدرات المحلية في األنشطة التدبيرية والتقنية. ويمكن أن يساعد هذا الوضع على تحقيق االندماج في سالسل القيمة العالمية من جهة وعلى تسريع عملية االرتقاء عبر انتقال شركات المنطقة إلى أنشطة وأسواق جديدة من جهة أخرى. ولم يتم بعد استغالل هذه اإلمكانات بما فيه الكفاية. بل لم تستغل المنطقة عموما مزاياها كاملة. وحتى في السوق األوروبية التي تتمتع فيها المنطقة بميزة واضحة ظلت حصة بلدان المنطقة في إجمالي الواردات محب طة. وظل التقدم الذي تم تحقيقه أيضا متقطعا بشدة ومتفاوتا بوضوح ليس فقط بين البلدان وإنما أيضا داخلها. وعلى سبيل المثال استفادت بعض المناطق في مصر والمغرب وتونس من االندماج في سالسل القيمة العالمية لتوسيع نطاق التشغيل وتحسين الظروف االجتماعية. إال أن بعض المناطق في هذه البلدان وفي غيرها لم تلحق بالركب. إضافة إلى ذلك لم يتزامن االندماج المتزايد في سالسل القيمة العالمية في المنطقة بنمو مماثل في تقسيم اإلنتاج وسالسل القيمة اإلقليمية في المنطقة. وشكل ذلك أحد العوامل التي تحد من إمكانات المنطقة لتطوير تموقعها في االقتصاد العالمي والستهداف األسواق المحلية والتصديرية البديلة. وسيتطرق هذا الباب إلى أربعة مواضيع رئيسية ذات الصلة باندماج المنطقة في سالسل القيمة العالمية: تجارة المنتجات المصنعة والزراعية واالستثمارات المباشرة األجنبية واللوجستيات والنقل والسياسة االقتصادية مستويات واستراتيجيات مختلفة لالندماج في سالسل القيمة العالمية ال تملك شمال أفريقيا نموذجا موحدا لالندماج في سالسل القيمة العالمية مما يعكس اختالف الموارد الطبيعية واختالف السياسات االقتصادية المعتمدة على مر الزمن. ويمكن تقسيم هذه المنطقة إلى مجموعتين من البلدان: - -تتألف المجموعة األولى من الجزائر وليبيا وموريتانيا وتتمثل خاصيتها المشتركة في أن اندماجها في سالسل القيمة العالمية يتم في نهايات السالسل: فهي تصد ر أساسا السلع األساسية أي النفط والغاز بالنسبة للجزائر وليبيا وركاز الحديد ومنتجات الصيد األولية بالنسبة لموريتانيا وتستورد تقريبا جميع احتياجاتها من المنتجات المصنعة والمدخالت الخاصة بصناعتها المحلية. ويرتبط أداؤها االقتصادي بتقلبات أسعار السلع األساسية وباألزمات االقتصادية ولم تصل الصناعة المحلية والزراعة إلى مستوى من التطور يكفل لهما تعويض الواردات. 4

17 ويخضع االقتصاد لمراقبة شديدة من اإلدارة العمومية وت نتج الشركات العمومية الحصة األكبر من الناتج الداخلي اإلجمالي. ومع ذلك توجد فوارق في البنيات األساسية االقتصادية بين بلدان هذه المجموعة السيما بالنظر لحجم اقتصاد كل منها. وتتميز الجزائر بامتالكها لقدرات مالية ضخمة. - -وتتألف المجموعة الثانية من تونس ومصر والمغرب. وحقق كل بلد منها تحوال - بدرجات متفاوت- من صادرات السلع األساسية/ المواد الخام/ المواد الزراعية نحو الصادرات المصنعة. وتملك أيضا قطاعا خاصا واسع النطاق رغم أن حكوماتها تضطلع بدور اقتصادي جوهري في القطاع األولي وفي الخدمات البنكية والتأمين. وتندمج اقتصاداتها بعمق في سالسل القيمة العالمية عبر ما يلي: - -االستثمارات المباشرة األجنبية التي تتحكم في جزء مهم من الصناعات المصد رة - -االتفاقات الدولية للتجارة الحرة مع االتحاد األوروبي واتفاق التجارة الحرة ألمريكا الالتينية واالتفاقات اإلقليمية )غافطا واتفاق أكادير( - -تأتي المنتجات المصنعة في هذه البلدان في مستويات مختلفة من سالسل القيمة منذ أولها )تحويل المنتجات الخام/ األولية( ثم المستويات األساسية )التعاقد من الباطن/ تصنيع المنتجات شبه النهائية( إلى المراحل النهائية )التركيب(. - -عامل التنافسية المتمثل في انخفاض تكلفة القوة العاملة. - -تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين المصد رين سواء األجانب أو المحليين. وتملك هذه البلدان نفس المزايا المقارنة والتنافسية وتواجه التحديات نفسها. تشمل المزايا المشتركة ما يلي: - -القرب من سوق االتحاد األوروبي - -بيئة األعمال التي تشجع االندماج في سالسل القيمة العالمية - -انخفاض تكلفة القوة العاملة. تشمل التحديات المشتركة ما يلي: - -التبعية الشديدة تجاه سوق االتحاد األوروبي - -مدخالت في سالسل القيمة العالمية ذات تكلفة ضيئلة وكثافة تكنولوجية ضعيفة مما يعني من جهة انخفاض تحصيل القيمة ومن جهة أخرى تهديدات أكبر تأتي من مناطق إنتاج أخرى )آسيا وأمريكا الالتينية( التي تطور قدرات يصاحبها تحصيل االبتكار والمساهمات التكنولوجية. - -انخفاض اندماج الموردين المحليين والمدخالت المحلية مما يؤدي إلى ضعف الشمولية والتفاوتات في االستفادة من الثروات. - -انخفاض الطلب على الكفاءات المحلية في صادراتها في سالسل القيمة العالمية. وتبرز هذه المجموعة أيضا بعض االختالفات القطرية وترتبط هذه االختالفات خصوصا بما يلي: - -اختالف أحجام السلع الخام أو المنتجات المحولة مبدئيا مثل المغرب حيث يمثل إنتاج الفوسفاط وصادراته حصة مهمة من الناتج الداخلي اإلجمالي - -طول بعض سالسل القيمة المحلية كما هو شأن مصر بالنسبة لسلسلة قيمة تحويل القطن أو سلسلة قيمة تحويل الفواكه والخضر. 5

18 الرسم البياني : 1 نموذج االندماج السائد في المجموعة األولى الرسم البياني : 2 نموذج االندماج السائد في المجموعة الثانية 6

19 2.3. أداء المنطقة في تجارة المنتجات المصنعة والزراعية يختلف دور التجارة والصادرات اختالفا ملحوظا في اقتصادات بلدان المنطقة. وتع د الجزائر وليبيا ومصر الدول الرئيسية الثالث المصد رة في المنطقة إذ صدرت كل منها أكثر من 40 مليار دوالر سنة الرسم البياني : 3 صادرات المنتجات والخدمات بمليار دوالر أمريكي مصر موريتانيا ليبيا السودان الجزاي ر المغرب تونس المصدر: البنك الدولي إال أن الصورة تتغير بصفة جذرية عندما نستثني الموارد الطبيعية. وتعتمد الجزائر وليبيا بشدة على صادرات النفط وال تملك إال صادرات محدودة من المنتجات الزراعية والمصنعة. وتمثل مصر والمغرب وتونس المصد رين الثالثة الرئيسيين لهذه المنتجات في المنطقة. الرسم البياني 4: صادرات فئة التصنيف الصناعي الموحد 0: منتجات الزراعة والغابات والصيد فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة 2 بمليار دوالر أمريكي موريتانيا السودان الجزاي ر ليبيا مصر المغرب تونس المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية البيانات الخاصة بليبيا تعود إلى سنة بسبب محدودية البيانات عن السودان تستثني العديد من هذه األرقام التجارة مع السودان. 2 البيانات الخاصة بليبيا تعود إلى سنة

20 في الفترة > ارتفعت بشكل ملموس صادرات المنطقة من المنتجات المصنعة والزراعية التي يمكن أن تخضع لترتيبات سلسلة القيمة )فئة التصنيف الصناعي الموحد : 0 منتجات الزراعة والغابات والصيد فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة(. إال أن هذا االرتفاع كان مرك زا جدا في ثالثة بلدان من المنطقة وهي تونس والمغرب ومصر التي مثلت معا ما يقارب 90 في المائة من صادرات المنطقة سنة 2012 بينما يأتي الباقي من البلدان األخرى معا وهي ليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا )لم تقدم ليبيا بيانات عن سنة 2012 إال أن حصتها بلغت 1,5 في المائة فقط سنة 2010(. الجدول : 1 صادرات فئة التصنيف الصناعي الموحد : 0 منتجات الزراعة والغابات والصيد فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة 4 بمليار دوالر أمريكي ,9 18,3 20,2 غري متوفر 1,9 3,2 0,9 58,3 13,9 15,8 18,7 0,8 1,4 غري متوفر 0,5 51,1 15,7 17,1 14,2 1,5 1,5 غري متوفر 0,3 50,3 10 8,6 6,1 5 تونس 11,3 9 7,1 6,6 املغرب 4,5 3,9 2,6 2,6 مرص غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر ليبيا 0,84 0,73 0,67 0,58 الجزائر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر السودان غري متوفر 0,14 0,07 0,07 موريتانيا 26,64 22,37 16,54 14,85 املجموع المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية في ما يخص أسواق التصدير يعد االتحاد األوروبي سوق التصدير الرئيسية بالنسبة لمنتجات المنطقة الزراعية والمصنعة. ونالحظ ذلك بشدة في حالة تونس والمغرب والجزائر. ومع ذلك يح د صغر حجم الصادرات الجزائرية من هذه المنتجات من مدى قدرتنا على صياغة خالصات مفصلة انطالقا من هذا العنصر. وبالنسبة للمغرب وتونس تبدو الخالصات من الجدولين 1 و 2 واضحة: إذ يندمج المغرب وتونس بكثافة في سالسل القيمة األوروبية للمنتجات الزراعية والمصنعة. ويمكن صياغة المالحظة نفسها بالنسبة لمصر إال أن التبعية تجاه سالسل القيمة العالمية لالتحاد األوروبي ضعيفة ويمكن تفسير الفرق المرتفع بين حصة االتحاد األوروبي وحصة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بارتفاع حصة صادرات مصر نحو أعضاء هذه المنظمة غير األعضاء في االتحاد األوروبي. ومقارنة مع تونس والمغرب تملك مصر حصة صادرات مجمعة مرتفعة نحو باقي بلدان شمال أفريقيا ونحو أفريقيا جنوب الصحراء )20,9 في المائة( مقارنة مع 13,7 في المائة بالنسبة لتونس )السيما مع شمال أفريقيا( و 7,6 في المائة بالنسبة للمغرب. 4 بسبب محدودية البيانات عن السودان تستثني العديد من هذه األرقام التجارة مع السودان. 8

21 الجدول 2: أسواق صادرات فئة التصنيف الصناعي الموحد 0 و فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة 2010 تونس المغرب مصر ليبيا الجزائر السودان موريتانيا حصة االتحاد األوروبي 72% 63,1% 28,3% 44,7% 68,2% غري متوفر 24,9% حصة االتحاد األوروبي وباقي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 75,2% 70% 42,8% 58,9% 70,6% غري متوفر 72,9% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية حصة أفريقيا جنوب الصحراء 2,7% 4,6% 10% 0,06% 6,5% غري متوفر 21,3% حصة باقي بلدان شمال أفريقيا 11% 3% 10,9% 27% 9,1% غري متوفر 0,6% وتتجلى مالحظة مهمة أخرى من الجداول أعاله وتخص صغر حجم التجارة اإلقليمية في المنتجات الزراعية والمصنعة. مما يعكس محدودية التكامل اإلقليمي سواء كان التكامل موجها إلى أسواق التصدير مثل السوق األوروبية أو غيرها من األسواق مثل سوق شمال أفريقيا أو أفريقيا جنوب الصحراء. وتوضح البيانات أيضا اندماجا جد محدود لليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا في سالسل القيمة العالمية للمنتجات الزراعية والمصنعة. وفيما يلي سننظر بإيجاز في مدى االندماج في سالسل القيمة العالمية فيما يخص مجموعتي بلدان المنطقة مع التركيز على البلدان الثالثة التي توضح بياناتها مستوى معينا من االندماج في هذه السالسل االستراتيجيات الوطنية لالندماج في سالسل القيمة اندماج مصر والمغرب وتونس في سالسل القيمة العالمية اندماج مصر في سالسل القيمة العالمية أ( اندماج متنوع بشكل أكبر كانت مصر من بين أوائل البلدان»المندمجة عالميا«في المنطقة وبذلت الجهود لتحرير التجارة واستقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية وتشجيع االندماج في سالسل القيمة العالمية منذ الثمانينيات. وعلى غرار العديد من البلدان النامية كانت المناطق االقتصادية الخاصة حجر الزاوية في هذه االستراتيجية عبر إنشاء المناطق الصناعية في جميع أنحاء مصر السيما في القسم الشمالي من البلد. وبدأ اهتمام مصر يتركز مؤخرا على تطوير العالقات الصناعية مع آسيا السيما الصين والهند. ويتم بناء المنطقة االقتصادية الخاصة العين السخنة بالتعاون مع الصين وبدأ اإلنتاج في هذه المنطقة على يد عدد من الصناعات والمشاريع المشتركة مع الشركات الصينية )األلياف الزجاجية والمعدات الكهربائية ذات توتر عالي وضعيف والنسيج والمعدات النفطية(. وتم إنشاء عدد من تجمعات التخصصات في المنطقة االقتصادية الخاصة العين السخنة بما في ذلك صناعة السيارات والصناعة البتروكيماوية وصناعة األدوية والصناعة الغذائية والنسيج. وفي ما يخص التجارة تمثل الصادرات المصنعة والغذائية والوقود معظم الصادرات المصرية. ويملك البلد حصة صغيرة من صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتكنولوجيا المتطورة مقارنة مع تونس والمغرب. 9

22 الرسم البياني : 5 الحصص في إجمالي الصادرات المصرية بالنسبة المئوية 2011 المصدر: البنك الدولي 2014 ومقارنة مع البلدين اآلخرين من المنطقة المندمجين في سالسل القيمة العالمية وهما تونس والمغرب تملك مصر نموذج اندماج في هذه السالسل أكثر تنوعا منهما مع ضعف تبعيتها تجاه السوق األوروبية. فأوال توجه مصر صادرات مهمة نحو السوق األمريكية مما يعكس عددا من العوامل بما في ذلك الوصول التفضيلي إلى هذه السوق. وثانيا تملك مصر نموذج تصدير أكثر تنوعا نحو البلدان العربية والبلدان األفريقية وباقي بلدان آسيا وتستقبل هذه البلدان حصة كبيرة جدا من الصادرات المصرية مقارنة مع تونس والمغرب )الجدول 2(. إضافة إلى ذلك تتمتع مصر بموقع لوجستي متميز في المنطقة بالنظر ألهمية قناة السويس في التجارة العالمية. وتعززت هذه األهمية االستراتيجية مع بروز آسيا كقوة اقتصادية في العقدين األخيرين والدور الجوهري لقناة السويس في التجارة اآلسيوية مع أوروبا والشرق األوسط وبدرجة أقل مع الواليات المتحدة. وسيساهم في هذه األهمية االستراتيجية تطور االقتصاد الصيني على وجه الخصوص وعولمته إضافة إلى احتمال ارتفاع تكاليف النقل وستنشأ عن استغاللها فرصة لتشجيع التنمية االقتصادية والصناعية ليس فقط في مصر وإنما أيضا في باقي بلدان المنطقة. وعلى غرار المغرب وتونس ارتفعت صادرات مصر من المنتجات المصنعة والزراعية ارتفاعا ملحوظا في غضون العقدين األخيرين. الرسم البياني : 6 صادرات مصر من فئة التصنيف الصناعي الموحد 0 وفئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 بمليار دوالر أمريكي المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية

23 بالنسبة للصادرات الزراعية والمصنعة تستحوذ خمس فئات من المنتجات على حصة كبيرة من الصادرات المصرية. فتمثل المنتجات المعدنية األولية 30 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والمصنعة تليها المنتجات الكيميائية والمنتجات الغذائية ثم المنتجات الزراعية ومنتجات األلبسة. الجدول 3: الصادرات الزراعية والمصنعة المصرية الرئيسية 2010 املنتج املنتجات املعدنية األولية املنتجات الكيميائية واملنتجات ذات الصلة املنتجات الغذائية واملنتجات املامثلة املنتجات الزراعية األلبسة واملنتجات ذات الصلة المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية مليار دوالر 3,88 3,34 2,62 2,14 1,7 الحصة 20,8% 17,9% 14% 11,5% 9% بالنسبة للمنتجات المعدنية األولية تملك مصر سوق تصدير متنوع عموما حيث ت حقق حصصا مرتفعة نسبيا مع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأيضا مع أفريقيا جنوب الصحراء. وتبلغ حصة االتحاد األوروبي من الصادرات المصرية لهذه المنتجات 21,8 في المائة في حين يتجه أكثر من نصف صادرات هذه المنتجات نحو المملكة العربية السعودية )12,8 في المائة( وجنوب أفريقيا )8,9 في المائة( وليبيا )6,3 في المائة( ونيجيريا واألردن ولبنان وتركيا. وبالنسبة للمنتجات الكيميائية تستقبل السوق األوروبية 46 في المائة من الصادرات المصرية وتركيا 13,3 في المائة منها وتمثل أسواق أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )األردن ولبنان وليبيا والمغرب والجزائر( حصة كبيرة من هذه الصادرات. من جهة أخرى يستقبل االتحاد األوروبي حصة ضئيلة نسبيا في الصادرات الغذائية المصرية بلغت 11,4 في المائة سنة 2010 وهي حصة أقل من حصة ليبيا )14,9 في المائة( وقريبة من حصة المملكة العربية السعودية )10,4 في المائة(. وتبلغ حصة السودان 6,6 في المائة وحصة العراق 4,1 في المائة واألردن 4,1 في المائة وكينيا 4,5 في المائة والمغرب 3 في المائة. وفيما يخص المنتجات الزراعية يستقبل االتحاد األوروبي 30,9 في المائة من الصادرات المصرية والمملكة العربية السعودية 13,3 في المائة منها وروسيا 8,4 في المائة منها والهند 5,5 في المائة منها. وفيما يخص األلبسة ت عد الواليات المتحدة أكبر مستورد للصادرات المصرية بحصة 48,6 في المائة يليها االتحاد األوروبي )39,6 في المائة( وتتجه الحصة المتبقية من الصادرات نحو عدد من األسواق اإلقليمية عموما. وينخرط قطاع النسيج المصري في فئة كاملة من األنشطة المرتبطة بسالسل القيمة العالمية من حصد القطن إلى إنتاج األلياف واأللبسة الجاهزة- مما ينشئ حوالي 30 في المائة من فرص التشغيل في القطاع الصناعي. ت عد مصر البلد الوحيد من بين بلدان شمال أفريقيا الذي يحقق نموا ملحوظا على الصعيد العالمي في سلسلة القيمة العالمية هذه. 11

24 الجدول 4: جدول صادرات األلبسة من البلدان النامية التي تحقق أسرع نمو )الصادرات بمليون دوالر أمريكي بالقيمة الجارية( , , البلد بامنا مايل ساموا بوروندي إثيوبيا الطوغو أذربيجان الشييل مرص اليمن المصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية. الربح بالنسبة املئوية 19359% 6196% 4303% 2615% 1365% 1362% 1143% 831% 651% 524% الجدول 5: جدول صادرات النسيج من البلدان النامية التي تحقق أسرع نمو )الصادرات بمليون دوالر أمريكي بالقيمة الجارية( ,4 4,1 0, ,8 0,28 3,8 البلد مرص فيتنام الصني بنغالديش الهند تركيا ماليزيا تايلندا أندونيسيا باكستان املجموع العاملي سوازيالندا الطوغو زامبيا المصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية. الربح بالنسبة املئوية 446% 420% 130% 125% 80% 52% 50% 52% 43% 28% 45% %-51 1,362% %-90 12

25 تم استخراج الجدولين 4 و 5 من الدراسة القطاعية لكل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن النسيج التي تسمى المعونة من أجل التجارة. وفيما يخص سلسلة قيمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال أقامت شركات فودافون وأورانج ومايكروسوفت وإنتيل وأوراكل عمليات في مصر تقدم الخدمة لزبائنها العالميين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال. وتشمل عمليات هؤالء الفاعلين في مصر سلسلة القيمة العالمية بأكملها انطالقا من تطوير المنتجات الجديدة إلى توفير الحلول التقنية لزبائنهم العالميين في مراكز االتصال المتطورة. ويتيح قطاع الطيران أكبر الفرص أمام مصر لتوسيع مشاركتها في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. وحسب وزارة الطيران اقتنت مصر ترخيصا لنظام االتصال والمالحة عبر األقمار يغطي أفريقيا بأكملها. إضافة إلى ذلك تستكشف مصر فرص أن تصبح المدرب المثالي لخطوط طيران القطاعين العام والخاص في أفريقيا. ب( استراتيجيات التنمية تم اعتماد سياسة للتنمية الصناعية منذ 2006 تهدف إلى توسيع اندماج مصر في االقتصاد العالمي عبر المجاالت الجديدة في تجمعات التخصص ذات مستوى متوسط إلى عال من التكنولوجيا. وعلى أساس هذا المجهود أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ) ( تهدف إلى تحفيز التعاون المكثف بين القطاعين العام والخاص. وتحث هذه االستراتيجية على تقوية البنيات األساسية التشريعية والتكنولوجية لتصبح مصر مركز تخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في شمال أفريقيا. وتكلف هذه االستراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء صندوق بمبلغ 20 مليون جنيه مصري لتقديم تحفيزات للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة لتحصيل القيمة في أنشطة منبع سلسلة القيمة العالمية في مجاالت التطبيقات المتنقلة والمفتوحة المصدر. ويمكن استخالص مالحظتين مهمتين من التحليل أعاله. فأوال تملك مصر نموذج تصدير أكثر تنوعا من حيث المنتجات واألسواق مقارنة مع المغرب وتونس. وفي حين يظل االتحاد األوروبي سوقا مهمة تعد مصر أقل تبعية لهذه السوق على عكس تونس والمغرب. وتعد مصر أفضل اندماجا في األسواق اإلقليمية بما في ذلك شمال أفريقيا والشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وبصفة متزايدة آسيا. وثانيا باستثناء األلبسة تعتبر مصر أقل اندماجا في شبكات التحويل المجزأ/ تجارة التركيب وتعتبر العديد من صادراتها المصنعة والزراعية محلية المنشأ. وإلى حد ما تمثل صناعة األلبسة استثناء ألنها كانت تستخدم المنسوجات من آسيا إضافة إلى المنسوجات المصنوعة محليا. وتكتسب مصر أهمية إضافية فيما يتعلق بتشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا بفضل اندماجها الجيد في سالسل القيمة العالمية غير األوروبية ونموذجها المتنوع في التصدير إضافة إلى موقعها اللوجستي المتميز المغرب في سالسل القيمة العالمية أ( نموذج االندماج يتحول تركزت صادرات المغرب بعد االستقالل على صادرات الفوسفاط. وأسفرت سياسة تعويض الواردات عن بناء قدرات صناعية في الصناعات الخفيفة والمنتجات ذات تكنولوجيا منخفضة وهي قطاعات أعاقت اندماج المغرب في سالسل القيمة العالمية السيما صناعات النسيج واأللبسة. وبسبب هذه التبعية لقطاع النسيج واأللبسة واإللكترونيات البسيطة التي أعاقت تحقيق المزيد من االرتقاء السيما في إطار التنافس مع آسيا تم اعتماد استراتيجية جديدة انطالقا من بداية األلفية الثانية تستند إلى البرنامج الوطني لإلقالع الصناعي الذي دخل حيز النفاذ منذ وكانت هذه االستراتيجية تهدف إلى استقطاب استثمارات دولية جديدة إلى المغرب بهدف تطوير منتجات وأسواق جديدة. وتحول هذا البرنامج إلى الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي سنة 2009 وتم تحيينه سنة

26 وتتمثل العناصر األساسية لالستراتيجية المغربية لالندماج في سالسل القيمة العالمية فيما يلي: - -جذب االستثمارات المباشرة األجنبية - -االعتراف بريادة الشركات العالمية - -األرضيات الصناعية - -تجمعات التخصص اللوجستية السيما ميناء طنجة المتوسطي اللوجستي. - -األرضية المالية وأنظمة التمويل المالئمة. وتمثل الصادرات المصنعة والغذائية أكبر حصة من الصادرات المغربية وتمثل الفئتان معا أكثر من 80 في المائة من إجمالي الصادرات. الرسم البياني : 7 الحصص في إجمالي الصادرات المغربية النسبة المئوية 2011 المصدر: البنك الدولي 2014 في ما يخص القطاعات يمثل الفوسفاط والمشتقات الكيميائية والزراعة والنسيج والسيارات أهم القطاعات التصديرية المغربية. الرسم البياني 8: هيكلة الصادرات المغربية حسب القطاعات 2013 الزراعة والصناعة الغذاي ية الفوسفاط ومشتقاته النسيج والجلد منتجات أخرى الصناعة الدواي ية 1% صناعة الطاي رات 4% صناعة السيارات 17% الا لكترونيات ) باستثناء قطاع السيارات والطاي رات) 4% 18% 20% 19% 17% المصدر: مكتب الصرف. 14

27 حقق المغرب ازدهار سريعا في الصادرات المصنعة والزراعية في العقدين األخيرين السيما بفضل تزايد اندماجه في سالسل القيمة العالمية. الرسم البياني : 9 صادرات المغرب من فئة التصنيف الصناعي الموحد 0 وفئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 بمليار دوالر أمريكي المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية ويعتمد المغرب بشدة على السوق األوروبية في صادراته الزراعية والمصنعة. وتبرز من بين هذه الصادرات فئتان رئيسيتان كما هو الحال بالنسبة لتونس )األلبسة والمعدات اإللكترونية والكهربائية(. إضافة إلى ذلك يصد ر المغرب المنتجات الكيميائية والزراعية إلى االتحاد األوروبي. وبالنسبة لأللبسة تع د فرنسا وإسبانيا سوقي التصدير الرئيسيتين للمغرب بحصة 39,3 في المائة بالنسبة إلسبانيا و 38,3 بالنسبة لفرنسا. وبالنسبة للمعدات اإللكترونية وغيرها من المعدات الكهربائية تعتبر فرنسا أهم سوق تصدير للمغرب بحصة 52,4 في المائة تليها إسبانيا بحصة 22,5 في المائة. وتع د فرنسا وبلجيكا وهولندا األسواق الرئيسية للمنتجات الكيميائية التي يصد رها المغرب. وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية تع د فرنسا أهم مستورد من المغرب )53,7 بالمائة( تليها إسبانيا وهولندا. الجدول : 6 الصادرات الزراعية والمصنعة المغربية الرئيسية نحو االتحاد األوروبي 2010 المنتج األلبسة وغيرها من المنتجات النهائية المصنوعة من المنسوجات ومن المواد المماثلة المعدات والمكونات اإللكترونية والكهربائية باستثناء المعدات المعلوماتية المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة المنتجات الزراعية المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية مليار دوالر 3,03 1,56 1,06 0,85 الحصة 30,3% 15,6% 10,6% 8,5% فيما يخص الواردات استورد المغرب ما مجموعه 1,87 مليار دوالر أمريكي من منتجات النسيج سنة وزوده االتحاد األوروبي بحوالي 1,22 مليار من هذا المجموع )65 في المائة(. وكانت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا من بين المور دين الثالثة الرئيسيين. وكانت الصين أهم المور دين غير األوروبيين بالنسبة للنسيج نحو المغرب. وبالنسبة للمعدات اإللكترونية والكهربائية استورد المغرب ما مجموعه 2,85 مليار دوالر أمريكي سنة وبلغت حصة االتحاد األوروبي 51,5 في المائة حيث تستحوذ فرنسا على حوالي 50 بالمائة من هذه الحصة. ونذكر من بين أهم الموردين غير األوروبيين كال من الصين 15

28 وسنغافورة وكوريا. وعلى غرار تونس توضح البيانات اندماجا مرتفعا نسبيا للمغرب في سالسل القيمة العالمية المرتكزة على االتحاد األوروبي السيما تلك المركزة على فرنسا وإسبانيا بشبكات تجميع ومعالجة تربط المغرب بهذه البلدان. وخالل المرحلة منذ بداية األلفية الثانية تجدر اإلشارة إلى تغير هيكلة الصادرات رغم أن نمو صادرات القطاع الكيميائي )الفوسفاط الخام والصادرات الصناعية( وقطاع المنتجات الكهربائية واإللكترونية تشهد الحصة النسبية للقطاعات التقليدية للنسيج والجلد في الصادرات وتيرة تنازلية يصاحبها ارتفاع سريع في نمو صادرات القطاع الجديد للمنتجات الميكانيكية والصلب )بما في ذلك صناعة السيارات(. الرسم البياني : 10 تطور نموذج صادرات المغرب منذ 2000 المصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 16

29 الفوسفاط والمنتجات المشتقة تمثل منتجات الفوسفاط والمعادن الخام والمواد المشتقة والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية أحد أهم صادرات المغرب. وتتطور هذه األنشطة عبر سلسلة القيمة كاملة وتغطي هذه السلسلة من االستخراج إلى إنتاج األسمدة والحمض الفوسفوري وأيضا باقي المشتقات. ويتحكم المكتب الشريف للفوسفاط في الحلقة المحلية لسلسلة القيمة ويع د هذا المكتب أكبر شركة صناعية في المغرب. وبالنظر الحتياطيات المغرب الهائلة من الفوسفاط )أول احتياطي عالميا ( وارتفاع الطلب على مشتقات الفوسفاط ومنتجات مصب السلسلة ي رتقب أن يستمر هذا القطاع في االضطالع بدور جوهري في تجارة المغرب وفي اندماجه في سالسل القيمة العالمية. النسيج واأللبسة ويمثل قطاع النسيج واأللبسة قطاعا صناعيا تصديريا آخر في المغرب. ويحمل هذا القطاع العديد من أوجه التشابه مع قطاع النسيج في تونس السيما استراتيجية انخفاض كلفة العمالة والمنتجات ذات قيمة مضافة منخفضة وارتفاع المحتوى األجنبي في المنتجات المصد رة. ويمثل التركيز على السوق األوروبية والسوق المحلية والتركيز على مجموعة محدودة من البلدان )فرنسا وإسبانيا( أحد مواطن ضعف هذا القطاع. وتقود هذا القطاع شركات أجنبية وشركات آمرة أجنبية ترس ل المنتجات األولية أو شبه النهائية لتحويلها وإعادة تصديرها إلى الوجهة مما يساهم في ضعف القيمة المضافة للقطاع. وفيما ي برز منافسون جدد من آسيا وربما أفريقيا في المستقبل القريب يصعب جدا االرتقاء انطالقا من نموذج األعمال الحالي دون تغيير مقاربة المنتج والسوق. وتتجه حصة صغيرة من صناعة النسيج نحو فئة»المنتجات الجديدة«بفضل استخدام األلياف االصطناعية والنسيج التقني. صناعة السيارات تع د هذه الصناعة قطاعا جديدا ينمو في الصادرات )14 في المائة من نمو الصادرات( في المغرب. وتقوده السيما االستثمارات األجنبية )43 في المائة من إجمالي االستثمارات في قطاعات التصنيع في المغرب سنة 2012( ويتجه أساسا نحو التصدير بحصة 17 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب سنة وتتألف صناعة السيارات من مكونين أساسيين: صناعة الكابالت واألسالك )الواردة ضمن بيانات صناعة اإللكترونيات( وتمثل 49 في المائة من صادرات قطاع السيارات و 8,4 في المائة من إجمالي الصادرات. تركيب السيارات )الوارد ضمن بيانات الصناعة الميكانيكية( ويمثل 40 في المائة من صادرات القطاع وحوالي 7 في المائة من إجمالي الصادرات. وتشمل باقي األنشطة صناعة المقاعد وتحويل اللدائن والمطاط وتحويل أجزاء الصلب وتمثل كلها حوالي 11 في المائة من صادرات قطاع السيارات. وما يزال يهيمن على قطاع تركيب السيارات قطاع تركيب المركبات في مصنع رونو الموجود في أرضية طنجة. ويبلغ االستثمار حوالي وحدة في السنة ويوجه معظمه للتصدير )90 في المائة من الحجم( ويرتقب أن يتوسع النشاط إلى سيارة في السنة. ويسير االندماج المحلي في الطريق الصحيح وبلغ 40 في المائة من الحجم وتطمح إدارة رونو إلى 55 في المائة بحلول.2016 ويقال بأن أسواقا جديدة للسيارات عبرت عن اهتمامها باالستثمار في أرضيات مماثلة بطنجة. 17

30 صناعة الطائرات دفعت تدابير حكومية خاصة مثل المحطات الصناعية للطائرات )مثل ميدبارك( وفرص التمويل المالئمة بالمغرب إلى تعميق وجوده التقليدي في سلسلة قيمة صناعة الطائرات. وتحقق اندماج المغرب في سالسل القيمة العالمية عبر األنشطة التالية: صيانة الطائرات وإصالحها األنشطة المعدنية االلكترونيات وإلكترونيات أجهزة الطيران بما في ذلك تركيب الكابالت واألسالك تصنيع األجزاء المختلطة الدعم التقني والهندسة الخدمات. الرسم البياني : 11 أنشطة صناعة الطائرات في المغرب حسب مبلغ المعامالت 9% 7% 3% 3% 4% 17% 22% 35% أشغال المعادن الخدمات الا لكترونيات / أنظمة الطريان صناعة الا جزاء المختلطة الدعاي م التقنية / الهندسية الصيانة والا صلاح المصدر: تجم ع المقاوالت المغربية في المالحة الجوية والفضائية ومع ذلك يتبين من تحليل األنشطة وصادرات المنتجات بأن قطاع صناعة الطائرات ال يزال يقتصر على الكابالت واألسالك )داخل خط األنشطة اإللكترونية( والتصنيع والصيانة. وتتجه جميع األنشطة نحو التصدير في فئات الثلث األول والثلث الثاني. 18

31 الرسم البياني : 12 األنشطة والمنتجات/ الخدمات في قطاع صناعة الطائرات في المغرب 0% 12% 18% 19% 51% أنشطة أخرى الهندسة الصيانة التصنيع الكابلات المصدر: مكتب الصرف مث ل قطاع صناعة الطائرات 4 في المائة من الصادرات سنة 2013 محققا معدل نمو جيد )87 في المائة من نمو الصادرات ما بين 2008 و 2013 و 25 في المائة من نمو مبلغ المعامالت السنوي ما بين مصادر تجم ع المقاوالت المغربية في المالحة الجوية والفضائية(. ويتحكم في سلسلة القيمة استثمارات أجنبية تتألف من حوالي 100 مقاولة عاملة في القطاع من بينها شركات دولية رائدة مثل سافران إيدس وبومبارديي وزودياك. ب( االستراتيجيات المحينة تم تحديد ستة قطاعات اقتصادية معروفة باسم»المهن العالمية للمغرب«- وتلقت الدعم بالنظر إلمكاناتها الهائلة في تحقيق النمو: صناعة الطيران واألفشورينغ )األنشطة المتعاقد عليها من الباطن من خارج البلد( والصناعة الغذائية والنسيج وقطاع اإللكترونيات وصناعة السيارات. وتم إضافة قطاعي الصناعة الدوائية والصناعة الكيميائية إلى هذه الالئحة في شباط/فبراير واستند اختيار القطاعات إلى إعادة تكييف االستراتيجية الطبيعية للبلد من استراتيجية مبنية على الموقع الجغرافي وتوفر القوة العاملة ضعيفة التكلفة إلى استراتيجية مبنية على اللوجستيات والعرض التنافسي. وتنبني االستراتيجيات المحينة عموما على ما يلي: تعزيز عروض األرضيات الصناعية يصاحبه وضع منطقة التجارة الحرة. تحسين البنيات األساسية اللوجستية الخاصة يصاحبها موانئ كبيرة تدعمها مراكز التخصص اللوجستية تطوير الكفاءات عبر معاهد التدريب التي توفر نماذج متخصصة التحفيزات المالية يصاحبها الدعم المباشر وآليات التمويل المالئمة. صناعة الطائرات ويحدد البرنامج الوطني لإلقالع الصناعي ثالثة أهداف رئيسية لهذا القطاع: استقطاب أسواق سيارات جديدة لتركيب السيارات السياحية يصاحبه مستوى اندماج متزايد من الموردين المحليين. االرتقاء إلى سلسلة قيمة المكونات واألجزاء وتحصيل المزيد من القيمة المضافة يصاحبه تطور داخل سلسلة القيمة مع مصنعي المكونات العالميين الحاليين والمستقبليين. تطوير صناعة السيارات المتخصصة مثل الحافالت والشاحنات الثقيلة وسيارات النقل الخاصة. 19

32 ترحيل الخدمات )األوفشورينغ( يمثل هذا القطاع وسيلة وجيهة لالندماج في سالسل القيمة العالمية السيما عبر الخدمات المقدمة للزبائن والبحث والتطوير وترحيل األساليب التجارية وترحيل تكنولوجيا المعلومات. ويهدف البرنامج الوطني لإلقالع الصناعي إلى تعزيز النتائج الجيدة المحققة منذ 2006 إلى اآلن باالعتماد على مناطق ترحيل الخدمات. صناعة الطائرات تمت صياغة استراتيجية مماثلة الستراتيجية صناعة السيارات تنبني على األهداف التالية: تطوير قطاع اإللكترونيات ليشمل األنظمة المتحكم فيها إلكترونيا تطوير أنشطة برمجيات عالم الطيران تطوير أنشطة الهندسة إدراج المزيد من أنشطة تجميع المكونات واألجزاء إدراج المزيد من أنشطة الصيانة تطوير األنشطة التحويلية مثل تشخيص الطائرات وتعديلها الالحق وتفكيكها تطوير صناعة األجزاء المختلطة. الصناعة الغذائية ترتبط أهداف االرتقاء في سالسل القيمة العالمية بما يلي: تطوير المنتجات المعلبة عوض الصادرات الصرفة السيما بالنسبة لزيت الزيتون ومنتجات»األركان«والتوابل. تطوير المنتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الزهور واألعشاب الطبية. الصناعة اإللكترونية تنبني سياسة االرتقاء على تنمية اإللكترونيات الصناعية )التخصص في اإللكترونيات( حول ثالثة قطاعات فرعية وشمل سلسلة القيمة بأكملها من التصميم/التطوير إلى اإلنتاج: اإللكترونيات الميكانيكية اإللكترونيات المتحكم فيها االلكترونيات لتلبية االحتياجات الصناعية النسيج والجلد تنبني االستراتيجية على ما يلي: تغيير نموذج األعمال من التعاقد من الباطن المحدود في العمليات إلى إدماج عمليات منبع السلسلة مثل التكسية النهائية والطباعة. تطوير الموضة السريعة وسراويل الجينز واأللبسة الرياضية في مصب السلسلة. تطوير منتجات/أنشطة جديدة في مصب السلسلة مثل أنسجة المنزل واألحذية الجاهزة بدل المنتجات شبه النهائية. 20

33 الطاقات المتجددة يملك المغرب برنامجا هائال للطاقة الشمسية يسعى إلى تلبية االحتياجات المحلية )20 في المائة من موارد الكهربائية المحلية سنة 2020( وأيضا إلى تصدير الكهرباء. ويتألف هذا البرنامج من عدة مكونات نذكر منها: تطوير إطار صناعي ألجهزة ومكونات الطاقة الشمسية والريحية. تطوير مجاالت الطاقة الشمسية والريحية تطوير شبكات نقل الطاقة تونس في سالسل القيمة العالمية أ( نموذج أبان عن محدوديته اختارت تونس منذ السبعينيات نموذجا اقتصاديا يركز على الصادرات والتصنيع تدعمه سياسة لالستثمار العمومي في الرأسمال الملموس والبشري واستقطاب االستثمارات بفضل قانون يمنح االمتيازات للمقاوالت التي تصد ر إنتاجها بالكامل. وتم إحصاء مقاولة مصد رة صرفة سنة 2013 توفر منصب شغل. وفي بداية الستينيات كان قطاع الزراعة يهمن على هيكلة االقتصاد التونسي وتغير الوضع بعد ذلك بصفة جذرية لفائدة الصناعة والخدمات. وكان أهم عامل في هذا التحول إلى جانب اإلرادة السياسية القوية- هو القرب من أوروبا وهي الشريك الرئيسي والسوق الرئيسية إذ تم توقيع عقد شراكة معها سنة 1995 يؤسس إلنشاء منطقة التجارة الحرة ويدخل حيز النفاذ سنة وأسفر عقد الشراكة الذي يجمع االتحاد األوروبي والبرنامج الحكومي التونسي المشترك لتحسين تنافسية المقاوالت الصغيرة والمتوسطة التونسية عن تحسين اندماج االقتصاد التونسي في سالسل القيمة العالمية. وتمثل الصادرات المصنعة حصة مهمة في إجمالي صادرات تونس وتشمل بعض المنتجات عالية التكنولوجيا ومنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصال. الرسم البياني : 13 حصة تونس في إجمالي الصادرات النسبة المئوية 2011 المصدر: البنك الدولي بالنسبة ألسواق التصدير يتبين بأن تونس تعاني من أعلى درجة تبعية تجاه االتحاد األوروبي في المنطقة فيما يخص صادراتها الزراعية والمصنعة. ويعد الشريكان الرئيسيان لتونس في هذه المنتجات هما فرنسا التي استقبلت 42,7 في المائة من الصادرات التونسية من هذه المنتجات الموجهة لالتحاد األوروبي سنة 2010 وإيطاليا بحصة 25,6 في المائة تليهما ألمانيا بحصة 13,7 في المائة. وتع د فئتا التصدير الرئيسيتان من تونس إلى االتحاد األوروبي هما فئة التصنيف 21

34 الصناعي الموحد 23 )األلبسة وغيرها من المنتجات الجاهزة المصنوعة من المنسوجات والمواد المماثلة( بحصة 32,2 في المائة وفئة التصنيف الصناعي الموحد 36 )المعدات والمكونات اإللكترونية والكهربائية باستثناء معدات الحاسوب( بحصة 22,4 في المائة. وفي ما يخص منتجات األلبسة تهيمن فرنسا وإيطاليا على صادرات تونس نحو االتحاد األوروبي بحصة 34,4 في المائة و 32,7 في المائة على التوالي. وبالنسبة للمعدات اإللكترونية والكهربائية تعد فرنسا السوق الرئيسية إذ تستقبل 64,2 في المائة من الصادرات التونسية نحو االتحاد األوروبي بينما تستقبل إيطاليا وألمانيا حصصا أقل حجما من هذه الصادرات. وبينما كانت تونس مصد را لأللبسة نحو عدد من البلدان األوربية لمدة طويلة نسبيا بدأ قطاع المعدات اإللكترونية والكهربائية ينمو مؤخرا. 5 الجدول 7: الصادرات الزراعية والمصنعة التونسية الرئيسية نحو االتحاد األوروبي 2010 املنتج األلبسة وغيرها من المنتجات النهائية المصنوعة من المنسوجات ومن المواد المماثلة المعدات والمكونات اإللكترونية والكهربائية باستثناء المعدات المعلوماتية الصناعات المعدنية األولية المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية الرسم البياني : 14 هيكلة متوسط الصادرات التونسية مليار دوالر 3,11 2,24 1,06 الحصة 32,2% 22,4% 10,7% التعدين 2% منتجات أخرى 0% الزراعة المواد 2% الغذاي ية 7% الطاقة 10% المواد الكيمياي ية 10% مواد البناء 1% الحديد والصلب 1% النسيج والا لبسة 43% الميكانيك والا لكترونيك 21% خشب / ورق 3% المصدر: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إال أنه بالنسبة لهاتين الفئتين من المنتجات نالحظ ارتفاع حجم الواردات من االتحاد األوروبي أيضا. فبالنسبة للنسيج واأللبسة استوردت تونس 1,43 مليار دوالر أمريكي من منتجات النسيج )فئة التصنيف الصناعي الموحد 22( من االتحاد األوروبي سنة 2010 حيث إيطاليا وفرنسا هما المصد ران الرئيسيان نحو تونس بحصة 38,8 في المائة و 30 في المائة على التوالي. وبلغت الواردات من االتحاد األوروبي أكثر من 75 في المائة من إجمالي واردات تونس من النسيج بحيث يأتي الباقي من تركيا والصين وغيرهما من الموردين اآلسيويين. وبالنسبة للمعدات اإللكترونية والكهربائية استوردت تونس 5 ال تأتي هذه الحصص من إجمالي الصادرات بل من صادرات المنتجات الزراعية والمصنعة )فئة التصنيع الصناعي الموحد 0 و 2 و 3 ( 22

35 1,56 مليار دوالر أمريكي من االتحاد األوروبي سنة 2010 بحيث كانت فرنسا أهم مور د بحصة 36 في المائة تليها ألمانيا )24,5 في المائة( وإيطاليا )17,3 في المائة(. ويمثل ذلك 62 في المائة من إجمالي الواردات التونسية من هذه المنتجات بحيث تعد الصين أهم مورد غير أوروبي. ويعكس ذلك وجود شبكات تركيب ومعالجة عالية الدرجة تنشأ بين بعض البلدان األوروبية السيما فرنسا وإيطاليا- من جهة وبين تونس من جهة أخرى في النسيج واأللبسة وفي المعدات اإللكترونية والكهربائية إضافة إلى أجزاء السيارات. وتتولى شركات أوروبية حصة كبيرة من إنتاج هذه القطاعات بعد أن استثمرت في تونس لتصد ر إلى السوق األوروبية. وعلى مدى العقدين الماضيين حققت صادرات تونس من المنتجات المصنعة والزراعية نموا سريعا إذ ارتفعت من حوالي 5 ماليير دوالر أمريكي سنة 2000 إلى 15 مليار دوالر سنة الرسم البياني 15: صادرات تونس من فئات التصنيف الصناعي الموحد 0 و 2 و 3 بمليار دوالر المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية صناعة النسيج واأللبسة تم تطوير هذه الصناعة منذ السبعينيات وتساهم بحصة كبيرة في الصادرات التونسية. وتنبني على منهج التعاقد من الباطن حيث ترسل الشركة اآلمرة المدخالت إلى تونس فيتم تحويلها هناك ثم يعاد إرسالها إلى الشركة اآلمرة. ورغم أن هذه االستراتيجية كانت فعالة في الثمانينيات والتسعينيات إال أن نموذج التنمية لم يواكب التطور إذ تتعثر جهود تطوير الصناعة التونسية بضعف التحكم في تموقع البلد في سالسل القيمة العالمية. - الصناعة الكهربائية واإللكترونية شهد هذا القطاع تغيرا ملحوظا في الخمس عشرة سنة الماضية عالقة بتطور أنشطة مكونات صناعة السيارات والطائرات. وارتفعت صادرات القطاع في المتوسط بنسبة 18 في المائة ما بين 2000 و 2012 مما جعله مساهما رئيسيا في الصادرات التونسية. ويشبه نموذج األعمال الرئيسي النموذج المعتمد في قطاع النسيج وأسفر عن نفس التغيرات التي شهدتها الصناعة. إضافة إلى ذلك يواجه قطاع الصناعة الكهربائية واإللكترونية تركيز فئة المنتجات على صناعة تركيب الكابالت واألسالك. ويندمج معظم إنتاج المنتجات الكهربائية واإللكترونية في ثالث سالسل قيمة: - -صناعة السيارات )230 شركة تعمل في قطاع مكونات السيارات(. - -صناعة الطائرات )65 شركة متعاقدة من الباطن للمكونات وصيانة الطائرات(. - -التجهيزات المنزلية. 23

36 ويندمج القطاعان معا في سالسل القيمة العالمية ويبرزان نفس أوجه الضعف ويواجهان نفس التهديدات ونذكر منها: المنافسة الشرسة في األسعار من جنوب آسيا في نفس فئة األعمال السيما بعد إلغاء عقد األلياف المتعددة. ضعف الطلب على العاملين المؤهلين إذ ترتكز االحتياجات على العاملين غير المؤهلين إلنجاز الوظائف البسيطة مما يحد من نقل التكنولوجيا ويسفر عن إحباط العاملين المؤهلين. ضعف األثر على االقتصاد المحلي مع وجود روابط محدودة مع أنشطة المصب المحلية. تركيز مواقع التصدير حول المناطق الساحلية وقرب المناطق اللوجستية مما يسفر عن الفوارق في التنمية المحلية. تركيز الصادرات نحو أوروبا والسيما عدد محدود من البلدان األوروبية )فرنسا وإيطاليا(. قيمة مضافة ضئيلة في نموذج األعمال وارتفاع المحتوى األجنبي في الصادرات. تكنولوجيا موجهة نحو األلياف الطبيعية واستثمارات محدودة في تكنولوجيا ومنتجات األلياف االصطناعية. التركيز على عدد محدود من المنتجات. وتتمثل بعض فرص القطاع ومواطن قوته فيما يلي: - -القرب من األسواق )أوروبا إلى جانب البلدان العربية وأفريقيا جنوب الصحراء( مقارنة مع المنتجين المحليين رغم أن بحث الصين على أرضيات صناعية في أفريقيا قد ينتج نوعا جديدا من المنافسة. - -عدد مهم من المقاوالت التي بلغت اكتسبت مستوى جيدا من التجربة. - -ال تزال قوة عاملة مؤهلة خارج نظام اإلنتاج وهي قادرة على المساعدة على االرتقاء بالصناعة. - يتمثل قطاع ثالث لالندماج في سالسل القيمة العالمية في تكنولوجيا المعلومات واالتصال الذي شهد نموا في أنشطة الخدمات )مراكز االتصال وترحيل خدمات المحاسبة وتدبير األجور( وتطوير البرمجيات. ب( استراتيجيات جديدة ومحينة تضم الشبكة الصناعية في تونس مقاولة تشغل كل منها 10 مستخدمين أو أكثر. وتنقسم المقاوالت كما يلي: الصناعة الغذائية 18,5 في المائة ومعدات البناء 8 في المائة والصناعة الكيميائية 9,7 في المائة والصناعة الكهربائية واإللكترونية والهندسة 17,6 في المائة والنسيج واأللبسة 32 في المائة وباقي القطاعات 14,2 في المائة. وتساعد هذه اإلمكانات الهائلة تونس لصياغة استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات رغم أن الصعوبات االجتماعية واالقتصادية التي شهدتها السنوات األخيرة تسببت في إبطاء اندماج تونس في االقتصاد العالمي. وأصدرت الحكومة التونسية في أيلول/سبتمبر 2014 وثيقة تحمل عنوان تونس: دينامية ومستقبل«التي تلخص االستراتيجيات الرئيسية الكفيلة بتحفيز االقتصاد والصادرات التونسية. ويتعلق األمر بوثيقة محينة ومكيفة تم إصدارها سنة 2008 وهي»االستراتيجية الصناعية الوطنية بحلول 2016«. وتنبني هذه االستراتيجية على األسس التالية )تم اقتباسها من األنشطة الصناعية فقط(: أ. تنبني السياسة الصناعية على ما يلي: - -األرضيات الصناعية واللوجستية وتحسين اإلطار اللوجستي والبنيات األساسية. - -بيئة االستثمار المالئمة والتركيز على االستثمارات المباشرة األجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. - -الحكامة المناسبة مع التركيز على إشراك القطاع الخاص وباقي الجهات المعنية. 24

37 ب. القطاعات االستراتيجية 1( تطوير سلسلة قيمة النسيج واأللبسة: عبر تطوير تحويل النسيج من أجل صناعة السيارات والنسيج التقني من أجل البناء عبر تحديد المجاالت الجديدة في قطاع األلبسة )السالسل الصغيرة والتمايز الدائم(. عبر إدراج أساليب وتكنولوجيا جديدة باستخدام األلياف الصناعية. 2( بناء أرضية صناعية إقليمية في صناعة السيارات عبر توسيع عدد المكونات واألجزاء بالنظر إلجمالي المكونات في السيارة. وتوفر القدرات الحالية في تونس إمكانية إدماج 65 في المائة من هذا النشاط في السيارة. عبر استقدام ودعم المنتجات ذات قيمة مضافة أكبر مثل أنظمة المالحة والقيادة واإللكترونيات المتحكم فيها والمعدات الجديدة والمنتجات ذات استهالك طاقي ضعيف. عبر دعم منتجات»الحلول الكاملة«عوض التركيب. عبر استقطاب مصن ع رئيسي للسيارات من أجل صنع السيارات في تونس. 3( تطوير صناعة مكونات وخدمات الطائرات ينبع هذا التوجه االستراتيجي من خبرة تونس وإمكاناتها من جهة ومن االزدهار العالمي في صناعة الطائرات من جهة أخرى. ويؤدي هذا االزدهار إلى نمو هائل في الطلب على المكونات واألجزاء وعلى خدمات الصيانة والتدريب وغيرها. وتنبني االستراتيجية على ما يلي: - -تخصيص أرضية صناعية )قطب صناعة الطيران امغيرة( - -تطوير تجمع التخصص في الطيران )تونيزيا أيرونوتيك فالي( - -تطوير صناعة المكونات - -تطوير قطاع الخدمات )الصيانة واإلصالح(. 4( تطوير الصناعة الكهربائية واإللكترونية إلى جانب صناعة السيارات والطائرات تمت صياغة استراتيجية لتطوير الصناعة الكهربائية واإللكترونية عبر ما يلي: - -االرتقاء إلى فئة اإللكترونيات الدقيقة واآلالت األوتوماتيكية - -تطوير صناعة شبه الموصالت. 5( تطوير اإلمداد بالطاقة يمثل قطاع النفط والغاز )بما في ذلك الموارد غير التقليدية( عنصرا أساسيا لتلبية احتياجات تونس من اإلمدادات الطاقية. ويتم التطرق إلى تطوير االندماج في سالسل القيمة العالمية للطاقة عبر ما يلي: - -استقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية إلنتاج النفط والغاز السيما اإلنتاج البحري واإلنتاج غير التقليدي. - -تطوير الشراكات الخاصة بمحطات إنتاج الكهرباء - -الربط مع شبكات الكهرباء في أوروبا وشمال أفريقيا. 25

38 6( تطوير الطاقات المتجددة والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالطاقات المتجددة تملك تونس إمكانات هائلة لتوفير الطاقة الشمسية والريحية حتى يتم إدماج إمكانية تطوير صناعة تصديرية ضمن االستراتيجيات. ويتمثل الهدف المنشود في تحقيق 30 في المائة من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة سنة ويتوقف االندماج في سالسل القيمة العالمية على إمكانية تطوير قدرة صناعية إلنتاج أجهزة ومكونات الطاقة الشمسية والريحية محليا وتصدير جزء كبير من اإلنتاج. 7( تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال المخصصة للصناعة - -تطوير المجمعات التكنولوجية )مثل صفاقس(. - -إعادة توطين البحث والتطوير يصاحبه محتوى مرتفع من األعمال من ب عد باستخدام تكنولوجيا األنترنت. - -تطوير ترحيل خدمات تطوير البرمجيات والخدمات. - -تطوير الخدمات م ن ب عد مثل الطب من ب عد. - -تطوير ترحيل خدمات أسلوب األعمال الذي يوفر حاليا منصب شغل في تونس. 8( تطوير الصناعة الغذائية تمثل المنتجات الزراعية قطاع تصدير مهم في تونس. وي قد ر عدد المقاوالت النشيطة في هذا القطاع في حوالي مقاولة من بين 190 شركة مصد رة. وتملك تونس فرصا هائلة لتطوير هذا القطاع بالنظر للتوجهات االستراتيجية التالية: - -تحويل مزيج اإلنتاج لتطوير المنتجات الصناعية ذات قيمة مضافة عالية التي ال تحتاج إلى األراضي الخصبة مثل الزهور والحوامض والمنتجات البيولوجية واألعشاب الطبية والعطرية. - -تحسين حصة المنتجات المعبأة والمكيفة من إجمالي المنتجات المصد رة حاليا على حالها مثل الزيتون وزيت الزيتون والحليب والجبن. - -تحسين صادرات السمك والسمك المصن ع. - -تطوير موفورية األراضي عبر مناطق الصناعة الغذائية المندمجة الجديدة. - -تطوير أسواق جديدة بما في ذلك ضمن البلدان األوروبية السبعة والعشرين. 9( تطوير الصناعة الدوائية رغم أن الصناعة الدوائية ال تمثل إال حصة ضئيلة من صادرات تونس إال أنها توفر إمكانات عالية لالندماج في سالسل القيمة اإلقليمية وتتألف من 50 وحدة إلنتاج األدوية توفر منصب شغل وتصد ر حوالي 10 في المائة من إجمالي اإلنتاج. ورغم أن االندماج في سالسل القيمة العالمية ال يزال يتم عبر استيراد الجزيئات والمنتجات شبه النهائية فتوجد إمكانات للتطوير واالرتقاء في سلسلة القيمة عبر االستراتيجيات المناسبة التي نذكر منها: - -تحسين بيئة األعمال واالستثمار في القطاع - -تطوير المجاالت الواعدة الستقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية نحو القطاع الجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان في سالسل القيمة العالمية بينما اندمج المغرب وتونس ومصر بدرجات متفاوتة في عدد من سالسل القيمة العالمية شهدت باقي بلدان المنطقة درجة اندماج أقل في هذه السالسل بحصص صغيرة جدا من الصادرات الزراعية والمصنعة. وبلغ إجمالي صادرات ليبيا نحو العالم 36,6 مليار دوالر أمريكي سنة 2010 يتألف حوالي 98 في المائة منها من المنتجات المعدنية. وفي السنة نفسها صد رت الجزائر 57 مليار دوالر نحو العالم منها 97,4 في المائة منتجات معدنية. وبلغ إجمالي صادرات السودان 3,38 مليار دوالر فقط سنة 2010 تتألف أساسا من الصادرات المعدنية األساسية نحو اإلمارات العربية المتحدة التي تستقبل حوالي 65 في المائة منها. وبلغ إجمالي صادرات موريتانيا سنة 2010 بالكاد 0,7 مليار دوالر. ويعكس هذا الوضع أن 26

39 تلك البلدان توجد في مرحلة متأخرة جدا من حيث االندماج في سالسل القيمة العالمية مما يوضح عددا من العناصر. فأوال تمثل اللوجستيات والبنيات األساسية أحد العراقيل الرئيسية التي تحد من اندماج هذه البلدان في سالسل القيمة العالمية. وتع د أغلب المناطق المندمجة اندماجا كبيرا في كل من المغرب وتونس ومصر هي المناطق الساحلية القريبة جدا من أوروبا وذات ربط بالشبكات الطرقية وتتمتع ببنيات أساسية متطورة نوعا ما. وتميل المناطق غير الساحلية في هذه البلدان إلى أن تكون أقل ارتباطا بسالسل القيمة العالمية مما يعكس مشاكل في النقل. ويتفاقم هذا المشكل في بعض البلدان األخرى من المنطقة مثل السودان حيث تع د البنيات األساسية التي تربط هذه البلدان بالشركاء التجاريين أقل تطورا. إضافة إلى ذلك تضطلع الموارد الطبيعية الغنية في ليبيا والجزائر بدور جوهري في إنشاء خصائص»الداء الهولندي«عبر االعتماد الشديد على الموارد الطبيعية وتقليص االهتمام بتطوير الصناعة والتجارة. ويع د السودان هنا مثاال معب را إذ يتزايد االهتمام بتطوير التجارة والصناعة بعد انفصال جنوب السودان الذي حرم البلد من معظم موارده النفطية. وأخيرا لم يكن إطار السياسة في هذه البلدان يدعم دائما االندماج في سالسل القيمة العالمية إذ تستمر السياسات التجارية الحمائية والضرائب على الصادرات في بعض هذه البلدان. وسنناقش هذه المشاكل بتفصيل فيما بعد اندماج الجزائر في سالسل القيمة العالمية أ( اندماج محدود تتمثل األنشطة اإلنتاجية الرئيسية في الجزائر في النفط والغاز والصناعة الغذائية والصناعات االستخراجية والمعدنية. وكانت القطاعات اإلنتاجية الرئيسية التي ساهمت في الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 2011 هي النفط والغاز )36 في المائة( والخدمات )19,7 في المائة( والزراعة )8,1 في المائة(. إال أن الصناعة انكمشت إلى 4,3 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي )من 9,1 في المائة سنة 1998(. وتمثل صادرات النفط والغاز 97 في المائة من إجمالي الصادرات ويتكون الباقي من المواد الخام ومنتجات المناجم والمواد الكيميائية والجلد والمنتجات الغذائية ومشتقات تكرير النفط. ورغم ارتفاع عدد مقاوالت القطاع الخاص في الجزائر بما في ذلك المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا يأتي معظم الناتج الداخلي اإلجمالي الجزائري من بضع مقاوالت عمومية كبيرة مثل صوناطراك. ويمكن تفسير ضعف االقتصاد الجزائري والعراقيل أمام اندماجه العميق في سالسل القيمة العالمية بما يلي: أ. صغر حجم مقاوالت القطاع الخاص )98 في المائة منها مقاوالت صغيرة جدا(. ب. قلة عدد المقاوالت التي تشغل أكثر من 10 مستخدمين في القطاع الصناعي الخاص: تبلغ أقل من )مقارنة مع مقاولة في تونس(. ج. عدم فعالية القطاع العمومي الذي يشمل أكبر الشركات. د. ورغم السياسات الرامية إلى استقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية إال أن العديد من العراقيل تحد من نجاح االستثمارات األجنبية في البلد. ه. هياكل اإلدارة واستراتيجيات الشركات المحلية تتجه نحو السوق المحلية وال تهتم إال قليال بالتصدير. و. التدبير البيروقراطي لالقتصاد الذي يصع ب كثيرا اعتماد السياسات التونسية والمغربية لالندماج في سالسل القيمة العالمية. فمثال تتعقد عملية استيراد المنتجات شبه النهائية إلعادة تصديرها بعد التركيب ضمن اإلطار التشريعي الجزائري وغالبا ما تسفر عن منتجات غير تنافسية. ي. بنيات أساسية لوجستية وصناعية محدودة )تشبع الموانئ والمطارات غياب المناطق الصناعية صغر حجم مراكز التخصص اللوجستية(. 27

40 ب( استراتيجيات االندماج يطرح النموذج االقتصادي الحالي بالجزائر تحديات صعبة أمام البلد فيما يخص تدني أسعار الطاقة واستنزاف الموارد. وإدراكا لهذا الوضع اعتمدت الحكومة الجزائرية استراتيجية صناعية منذ وتم تحيين هذه االستراتيجية في تموز/ يوليه 2013 والموافقة عليها في المؤتمر الوطني األخير للتنمية االقتصادية واالجتماعية المنعقد من 4 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر وتهدف هذه االستراتيجية إلى تحسين االندماج في سالسل القيمة العالمية عبر ما يلي: 1. مواءمة تشريعات النفط والغاز الستقطاب المزيد من االستثمارات المباشرة األجنبية في التنقيب عن احتياطيات جديدة بما في ذلك االحتياطيات غير التقليدية والبحرية. 2. تحسين تموقع صوناطراك في أنشطة المصب الخاصة بالنفط والغاز عبر المشاريع الدولية الجديدة في شمال أفريقيا وغيرها. 3. تطوير صناعة المصب الخاصة بالنفط والغاز ومشتقات المواد الكيميائية والمحروقات. 4. إعادة تأهيل قطاع المقاوالت العمومية لبناء مجموعات كبرى من المقاوالت اإلقليمية/العالمية وإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الرائدة عالميا )أرسيلور ميطال قطر للصلب الفارج رونو ديملر ماسي فيرغيسون(. وسيتم تطوير بعض المشاريع عبر التركيز على الصادرات مثل صناعة الصلب مع أرسيلور ميطال أو قطر للصلب أو في اإلسمنت مع الفارج. 5. تطوير البنيات األساسية الصناعية عبر 42 أرضية أو محطة صناعية مندمجة توفر مساحة إجمالية تمتد على هكتار ستصبح جاهزة بحلول اعتماد قانون جديد لتشجيع االستثمارات المباشرة األجنبية وتطوير المقاوالت الصغيرة والمتوسطة. 7. تطوير اإلمداد بالطاقة وصادرات الكهرباء عبر برنامج الطاقة الشمسية والمتجددة. وفيما يخص قطاعات معينة تفتقر الجزائر إلى قطاع تنافسي عالمي في الوقت الحالي باستثناء قطاع الطاقة. وهذا يعني أن بناء مثل هذه القطاعات سيستغرق وقتا طويال نسبيا. ومع ذلك توجد بعض القطاعات التي تزخر بإمكانات واعدة بهذا الصدد: قطاعات البتروكيماويات والغاز في مصب السلسلة قطاع التجهيزات المنزلية )التجهيزات اإللكترونية البيضاء والرمادية( الصناعات الميكانيكية الصناعة الدوائية مواد البناء مثل اإلسمنت والمنتجات المماثلة اندماج ليبيا في سالسل القيمة العالمية يتأسس االقتصاد الليبي على قطاع الطاقة على وجه الخصوص الذي ينتج 50 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي اإلجمالي ويد ر 96 في المائة من عائدات الدولة. وأدى التركيز على سوق تصدير المحروقات إلى التبعية تجاه استيراد المنتجات االستهالكية والصناعية مما عرقل روح المقاولة المحلية. ويتبين بأن معظم هذه األنشطة يتركز في منبع السلسلة الصناعية فيما يتم تصدير النفط الخام دون أي تحويل أو قيمة مضافة. ولم يتم استخدام عائدات قطاع الطاقة الضخمة استخداما فعاال لتطوير البنيات األساسية الوطنية أو للنهوض بقطاعات أخرى. وباستثناء المحروقات تتمثل أهم المنتجات الصناعية األخرى للبلد في البتروكيماويات واأللمنيوم والحديد والصلب ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والمنتجات التقليدية واإلسمنت- رغم أنه لم يتم تطوير هذه الصناعات بما فيه الكفاية. وحاولت ليبيا تطوير تموقعها في سالسل القيمة العالمية مثال عبر تشجيع المشاريع الصناعية التي تنشئ أنشطة 28

41 البيتروكيماويات في المصب وتلبية الطلب الداخلي على المنتجات النفطية المصنعة واالستفادة من الطاقة الرخيصة لبناء قدرة تصنيعية موجهة للتصدير. ومع ذلك لم تنجح هذه المحاوالت بسبب افتقار البلد إلى البنيات األساسية وإلى البيئة التشريعية المناسبة. وتملك ليبيا إمكانات للنهوض بمزاياها التنافسية األخرى في سبيل تنويع اقتصادها -بغض النظر عن قطاع المحروقات- وإدماجه في سالسل القيمة العالمية. ونذكر فرصتين بهذه الصدد: بالنظر إلى شساعة السواحل المتوسطية للبلد وقربه من أوروبا تقع ليبيا في موقع جيد لبناء موانئ متطورة وتنمية صناعة النقل البحري التي يمكنها أن تستفيد من التجارة بين أفريقيا وأوروبا وغيرها. تتكون 88 في المائة من مساحة ليبيا من أراض صحراوية مما يحمل إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الشمسية. ويمكن لهذا النشاط أن يقلص تبعية البلد تجاه النفط ويساعد على الزيادة في الصادرات غير النفطية. وربما ستتمكن ليبيا من تصدير جزء من إنتاج الطاقة النظيفة إلى األسواق األوروبية التي تعاني من الضغط من أجل بلوغ أهدافها للطاقة النظيفة اندماج موريتانيا في سالسل القيمة العالمية تندمج موريتانيا في االقتصاد العالمي بدرجات متفاوتة عبر قطاع المناجم والنفط وقطاع الصيد والمنطقة الحرة نواذيبو. ويتم تصدير الحديد والنفط والنحاس والذهب والسمك في شكلها الخام نحو أوروبا والصين حيث تستخدمها بلدان الوجهة كمدخالت في سالسل القيمة في أنظمتها اإلنتاجية. وتتكلف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بتدبير أنشطة المناجم باسم الدولة وتضطلع هذه األنشطة بدور رائد يشمل الصادرات والواردات. وتع د هذه الشركة أهم مشغل في القطاع المنت ج في موريتانيا ويفوق عدد مستخدميها وتعد ثاني أكبر منتج لركاز الحديد في أفريقيا. أما بالنسبة لقطاع الصيد فيتمتع بإمكانات هائلة إال أنه ال يتم تحويل اإلنتاج المحلي بما في الكفاية في موريتانيا. ووقعت موريتانيا مع االتحاد األوروبي على اتفاق الشراكة في الصيد ) ( في تشرين األول/أكتوبر ويتعلق األمر بخطوة حاسمة إذ يمثل قطاع الصيد لوحده 40 في المائة من واردات العملة األجنبية و 25 في المائة من عائدات الدولة و 12 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي و منصب شغل. وستساعد منطقة نواذيبو الحرة أيضا هذا البلد على استقبال الصناعات الباحثة عن إعادة التوطين وستساعده أيضا على االندماج في العديد من سالسل القيمة العالمية. وتتمثل صناعة واعدة أخرى يمكن تطويرها في موريتانيا في الطاقة المتجددة انطالقا من أشعة الشمس والرياح والمحيط. ويمكن تثمين هذه اإلمكانات عبر إطار تعاون إقليمي يتطرق إلى مشاكل نقل الطاقة. من جهة أخرى يمكن لعدد من العراقيل أن تعيق مشاركة موريتانيا في سالسل القيمة العالمية. ونذكر منها ضعف إمداد الكهرباء في البلد. وبالتالي ستكون أهم خطوة هي البناء الحالي لمحطة طاقية ذات دورات مركبة بقدرة 120 ميغاواط في نواكشوط. ويتعين أيضا التطرق إلى المواضيع ذات الصلة بالسياسات التجارية واألطر التشريعية. 29

42 اندماج شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية : تشخيص إقليمي لتموقع البلدان سالسل القيمة العالمية النفط والغاز مشتقات النفط والغاز )الوقود والمواد الكيميائية واللدائن( الطاقة الشمسية الفوسفاط مشتقات الفوسفاط ركاز الحديد صناعة الحديد والصلب صناعة السيارات صناعة الطائرات النسيج واأللبسة الصناعة الغذائية اإللكترونيات المنزلية واألجهزة الصناعية المغرب تونس مصر إمكانات تطوير قطاع النفط والغاز بما في ذلك النفط والغاز في البحار والصخر الزيتي الجزائر اندماج ضعيف ليبيا مصد ران عالميان رئيسيان للنفط والغاز الخام إمكانات كبيرة + مخطط شمسي لتصدير الكهرباء إلى أوروبا احتياطيات ضخمة من مصد ر عالمي للفوسفاط الفوسفاط صناعة تصدير مصد ر عالمي محدودة لمشتقات مشاريع ومشاريع كبيرة الفوسفاط بهذا الصدد احتياطيات هائلة احتياطيات محدودة أنشطة المصب من ركاز الحديد )غير مستغلة( صناعة الحديد والصلب قطاع المكونات ينبني على الكابالت واألسالك بناء السيارات )التركيب( المكونات والخدمات قطاع المكونات ينبني على الكابالت واألسالك صناعة ضخمة ترتكز على التقطيع والخياطة بلدان مصد رة للصناعة الغذائية قطاع المكونات بناء السيارات )التركيب( خدمات وهندسة المكونات االندماج في سلسلة القيمة الكاملة صناعة تركيب المكونات بناء السيارات )التركيب( في المرحلة األولية مستورد صاف موريتانيا إمكانات كبيرة احتياطيات هائلة من ركاز الحديد صادرات السمك والمنتجات السمكية 30

43 4.3. االستثمارات المباشرة األجنبية في شمال أفريقيا تمثل االستثمارات المباشرة األجنبية أحد السبل الرئيسية التي اندمجت عبرها البلدان النامية في سالسل القيمة العالمية في غضون العقود القليلة الماضية. وكان عدد من بلدان شمال أفريقيا من بين أوائل البلدان النامية التي فتحت اقتصادها أمام االستثمارات المباشرة األجنبية إذ جعلت من هذه االستثمارات أحد استراتيجياتها الرئيسية للتنمية االقتصادية. إال أن بلدانا أخرى اتبعت نهجا أكثر حذرا تجاه االستثمارات المباشرة األجنبية وفرضت العديد من القيود على الشركات األجنبية. وبناء عليه يتفاوت بوضوح إطار سياسة االستثمار في المنطقة. وتختلف أيضا بيئة األعمال وتيسير االستثمار من منطقة إلى أخرى. وتحتل بضعة بلدان من المنطقة مراكز متأخرة جدا في مؤشر تيسير ممارسة األعمال الخاص بالبنك الدولي. الرسم البياني 16: تيسير ممارسة األعمال التصنيف العالمي من بين 189 بلدا المصدر: البنك الدولي االستثمارات المباشرة األجنبية في تونس تع د تونس أحد بلدان المنطقة التي ركزت على استقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية ووفرت مجموعة من التحفيزات للمقاوالت األجنبية. وارتفع التدفق الصافي لالستثمارات المباشرة األجنبية نحو تونس من مليون دوالر أمريكي في السنة ما بين التسعينيات والنصف األول من 2000 إلى 1-3 ماليير دوالر في السنة في النصف الثاني من العقد األول قبل أن يتضاءل سنة

44 الرسم البياني : 17 التدفق الصافي لالستثمارات المباشرة األجنبية نحو تونس بمليار دوالر أمريكي بالقيمة الجارية المصدر: البنك الدولي وبالنسبة لمصدر االستثمارات المباشرة األجنبية يع د االتحاد األوروبي أهم مصدر لها نحو تونس. فقد بلغت حصة بلدان االتحاد األوروبي من تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو تونس 75 في المائة سنة 2008 تهيمن عليها االستثمارات القادمة من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا. وارتفعت أيضا االستثمارات العربية نحو تونس في النصف الثاني من العقد األول لهذه األلفية وشهدت تدفقات ضخمة لهذه االستثمارات من اإلمارات العربية المتحدة سنة الجدول : 8 تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو تونس حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي مصدر االستثامرات املبارشة األجنبية إيطاليا المملكة المتحدة فرنسا االتحاد األوروبي المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( واهتمت الحكومة التونسية بجذب الشركات األجنبية في قطاع التصنيع وحظيت أنشطة األلبسة واإللكترونيات والسياحة وترحيل خدمات ممارسة األعمال وأجزاء السيارات بعناية خاصة من الحكومة. وبفضل التحفيزات التي تمنحها الحكومة عبر إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة وموقع تونس والبنية األساسية المتطورة نسبيا والقوة العاملة المؤهلة تشجعت العديد من المقاوالت األوروبية على توطين إنتاجها في تونس واستخدام البلد كأحد مواقع اإلنتاج في سالسل القيمة العالمية الخاصة بها. وتنشط شركات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا في تونس في العديد من القطاعات. وتستقر بعض هذه االستثمارات في المناطق االقتصادية الخاصة ببنزرت وفي شمال البلد وفي جرجيس في جنوبه إال أن العديد من الشركات تستقر خارج هذه المناطق في عدة أنحاء من البلد. 6 ينبني تفصيل االستثمارات المباشرة األجنبية حسب مصدرها على بيانات األونكتاد في حين ينبني إجمالي التدفقات على بيانات البنك الدولي. وتوجد بعض الفوارق بين قاعدتي البيانات وقد تكون أحيانا متباينة جدا. 32

45 الجدول : 9 أمثلة عن الشركات األجنبية في تونس القطاع البلد أجزاء ومكونات الطائرات التيكوير أجزاء ومكونات السيارات دراكسلماير أجزاء ومكونات السيارات فاليو مراكز االتصال المرحلة إلى الخارج تيليبيرفورمانس األلبسة مجموعة مارزوتو أجزاء ومكونات السيارات وغيرها من روبير بوش شركة الصناعات مساهمة المصدر: بيانات جمعها صاحب الدراسة بلد المصدر فرنسا ألمانيا فرنسا فرنسا إيطاليا ألمانيا المشتري إيرباس داسو أفياسيون بوينغ أودي بي.إم.دبليو بوغاتي مرسيدس بينز فولكسفاكن بي.إم.دبليو جنرال موطورز تويوتا فولكسفاكن - العالمات الخاصة بالشركة عدد كبير من شركات السيارات وغيرها من الشركات االستثمارات المباشرة األجنبية في المغرب على غرار تونس ركزت الحكومة المغربية في العقود القليلة الماضية على استقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية وتشجيع المقاوالت األجنبية على االستثمار في البلد. وارتفعت تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية الصافية من بضع مئات ماليين دوالر في السنة في التسعينيات إلى 1,5-3 مليار في السنة في العقد األول من األلفية. الرسم البياني 18: التدفقات الصافية لالستثمارات المباشرة األجنبية نحو المغرب بمليار دوالر بالقيمة الجارية المصدر: البنك الدولي وعلى غرار تونس تمثل االقتصادات المتقدمة -السيما االتحاد األوروبي- أهم حصة في االستثمارات المباشرة األجنبية نحو المغرب. وتستحوذ فرنسا على وجه الخصوص على أكبر حصة منها. وشهد المغرب أيضا ارتفاع االستثمارات المباشرة األجنبية من بلدان الخليج العربي ومن سويسرا والواليات المتحدة في السنوات القليلة األخيرة من العقد الماضي. 33

46 الجدول 10: تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو المغرب حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي مصدر االستثامرات املبارشة األجنبية إسبانيا اململكة املتحدة فرنسا االتحاد األورويب المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( وكانت القطاعات الرئيسية التي شهدت ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة في العقدين األخيرين هي التصنيع والسياحة واالتصاالت الالسلكية والعقار وكانت فرنسا وإسبانيا المستثمرين الرئيسيين في البلد. وت ع د المناطق الصناعية للتجارة الحرة والمناطق اللوجستية بطنجة في شمال البلد أهم مواقع استقرار هذه الشركات. الجدول 11: أمثلة عن الشركات األجنبية بالمغرب البلد دلفي بومبارديي بروإنسور أطنطو رونو القطاع أجزاء ومكونات السيارات إنتاج الطائرات أجزاء ومكونات السيارات ترحيل األعمال إلى الخارج تركيب السيارات المصدر: بيانات جمعها صاحب الدراسة بلد املصدر الواليات المتحدة/المملكة المتحدة )المقر الرئيسي( كندا إسبانيا إسبانيا فرنسا املشرتي عدد كبير من شركات السيارات وغيرها من الشركات العالمات الخاصة بالشركة فاليو أوه.دي.إم إلكترونكس ديربي - العالمات الخاصة بالشركة االستثمارات المباشرة األجنبية في مصر ارتفعت االستثمارات المباشرة األجنبية أيضا في مصر السيما في النصف األول من العقد األول قبل أن تتراجع في نصفه الثاني. ومنذ مطلع التسعينيات ركزت السياسة االقتصادية في مصر على جذب االستثمارات المباشرة األجنبية وعلى إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة لفائدة الشركات األجنبية. ووق ع البلد العديد من اتفاقات االستثمار الثنائية مع عدد من الشركاء األوروبيين واإلقليميين إلى جانب الواليات المتحدة. وتستقر معظم الشركات األجنبية في ضواحي القاهرة وفي المناطق الشمالية الساحلية للبلد مثل اإلسكندرية وبورسعيد. 34

47 الرسم البياني : 19 التدفقات الصافية لالستثمارات المباشرة األجنبية نحو مصر بمليار دوالر بالقيمة الجارية المصدر: البنك الدولي وفيما يخص مصدر االستثمارات المباشرة األجنبية نحو مصر تمثل البلدان األوروبية حصة ضئيلة مقارنة مع يسجله المغرب وتونس مع ارتفاع حصة االستثمارات نحو مصر من الواليات المتحدة والبلدان العربية السيما بلدان مجلس التعاون الخليجي. الجدول 12: تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو مصر حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي مصدر االستثامرات املبارشة األجنبية الواليات املتحدة اململكة املتحدة فرنسا االتحاد األورويب غرب آسيا المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( وتنشط االستثمارات األجنبية في مصر في عدد كبير من القطاعات بما في ذلك الطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والعقار والخدمات والنسيج واأللبسة واإللكترونيات وغيرها من القطاعات التصنيعية. وجذبت مصر أيضا عددا من الشركات الهندية والصينية وبدأت بعض الشركات الصينية بالفعل اإلنتاج في منطقة التعاون االقتصادي والتجاري بين الصين ومصر في السويس التي تقع قرب قناة السويس. وتتمثل أهم ميزة لهذه المنطقة في قربها من طرق النقل البحري الرئيسية بين الصين وأوروبا مما سيشجع الشركات الصينية على توطين أنشطة التركيب واللوجستيات وغيرها من األنشطة في هذه المنطقة. وتجاور هذه المنطقة ميناء العين السخنة. وساهمت اتفاقية مهمة أخرى في نمو االستثمارات المباشرة األجنبية نحو مصر وهي اتفاقية المناطق الصناعية المؤه لة التي تنص على إلغاء الضرائب والحصص نحو سوق الواليات المتحدة )تصاحبها بعض القواعد(. وانتقلت بعض الشركات اآلسيوية والتركية إلى المناطق التي تخضع لهذه االتفاقية السيما في قطاع األلبسة. ونورد فيما يلي بعض األمثلة عن الشركات األجنبية الموجودة بمصر. 35

48 الجدول : 13 أمثلة عن الشركات األجنبية بمصر القطاع البلد األلبسة فيلوسيتي األجهزة المنزلية إلكترولوكس صناعة السيارات )التركيب( جنرال موطورز ألياف الزجاج جوشي المصدر: بيانات جمعها صاحب الدراسة بلد المصدر الهند السويد الواليات المتحدة الصين المشتري ليفيس/ العالمات األمريكية واألوروبية العالمات الخاصة بالشركة العالمات الخاصة بالشركة مشترون متعددون االستثمارات المباشرة األجنبية في السودان رغم اختالف اإلطار االقتصادي وإطار السياسات شهدت السودان أيضا ارتفاعا في االستثمارات المباشرة األجنبية منذ التسعينيات وارتفع إجمالي التدفقات من بضع مئات مليون دوالر في نهاية التسعينيات إلى 1,5-2 مليار دوالر في السنة في نهاية العقد األول. الرسم البياني : 20 التدفقات الصافية لالستثمارات المباشرة األجنبية نحو السودان بمليار دوالر بالقيمة الجارية المصدر: البنك الدولي إال أن العوامل التي حفزت هذا االرتفاع مختلفة كثيرا عن تلك التي تمت مالحظتها في مصر والمغرب وتونس. ويكمن االختالف في القطاعات الرئيسية التي استقطبت هذه االستثمارات وأيضا في مصادر هذه االستثمارات. فمن حيث المصادر كانت البلدان العربية )المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا واألردن ولبنان( واآلسيوية أهم المستثمرين في السودان إذ تشير بيانات بنك السودان إلى أن هاتين المنطقتين تمثالن أكثر من 90 في المائة من إجمالي االستثمارات األجنبية نحو السودان وأن النفط والمعادن يمثالن 75 من إجمالي االستثمارات. ويقدم األونكتاد بيانات محدودة عن االستثمارات المباشرة األجنبية في السودان إال أنها تشير إلى أن الصين تملك أكبر حصة من االستثمارات األجنبية في هذا البلد. وبالنسبة للقطاعات استقطب قطاع الخدمات )االتصاالت واألبناك( وقطاع الطاقة معظم هذه االستثمارات مع وجود ملحوظ للمصادر اآلسيوية في قطاع الطاقة والنفط ومستثمرين عرب في قطاع الخدمات. وتنعدم تقريبا االستثمارات األوروبية واألمريكية في البلد ويؤثر في ذلك عدد من العوامل مثل الجزاءات االقتصادية األمريكية المفروضة على السودان. وتع د االستثمارات األجنبية في التصنيع ضئيلة جدا. ونورد فيما يلي بعض األمثلة عن الشركات األجنبية الموجودة بمصر. 36

49 الجدول : 14 أمثلة عن الشركات األجنبية بالسودان البلد الرشكة الوطنية الصينية للنفط برتوناس الرشكة املحدودة للنفط والغاز الطبيعي بيبلوس بانك أفريقيا المصدر: بيانات جمعها صاحب الدراسة القطاع النفط النفط النفط األبناك بلد املصدر الصني ماليزيا الهند لبنان املشرتي االستثمارات المباشرة األجنبية في موريتانيا شهدت موريتانيا ارتفاعا في تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية في العقد األول رغم أنها تظل أقل حجما من معظم بلدان المنطقة. وخالل السنوات القليلة الماضية ركزت الحكومة اهتمامها على استقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية في قطاعات الصيد والمناجم والمحروقات. الجدول : 21 تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو موريتانيا حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي المصدر: البنك الدولي وتوجد بيانات محدودة عن مصادر االستثمارات المباشرة األجنبية في موريتانيا. إال أنه في بضع سنوات األخيرة حصل عدد من المشاريع الكبرى على الترخيص في موريتانيا. ففي قطاع المناجم استثمر عدد من الشركات األوروبية والكندية واألسترالية في ركاز الحديد والذهب والماس والنحاس والجبس واليورانيوم. واستثمرت أيضا شركات نفطية قليلة في التنقيب واإلنتاج في البلد. وتم أيضا إطالق عدد من المشاريع في قطاع الصيد السيما مشروع شركة جنوب أفريقية بمبلغ 120 مليون دوالر. واستقبل قطاع األبناك واالتصاالت أيضا بعض االستثمارات. وال تزال االستثمارات ضئيلة في قطاع التصنيع. 37

50 الجدول 15: أمثلة عن الشركات األجنبية بموريتانيا البلد إكسرتاتا سالني فيشينغ كيرنوس فورت إنرجي المصدر: بيانات جمعها صاحب الدراسة القطاع ركاز الحديد تصنيع السمك مناجم الذهب مناجم اليورانيوم بلد املصدر سويرسا جنوب أفريقيا كندا أسرتاليا املشرتي االستثمارات المباشرة األجنبية في الجزائر تتبع الجزائر نهجا حذرا تجاه االستثمارات المباشرة األجنبية. وتبين ذلك سنة 2009 عبر التشريعات التي فرضت سقف 49 في المائة من حصة المستثمر األجنبي في مشاريع االستثمارات المباشرة األجنبية الجديدة. ورغم ذلك ارتفعت االستثمارات المباشرة األجنبية بصفة ملحوظة منذ منتصف التسعينيات وارتفعت التدفقات السنوية من بضع مئات ماليين دوالر في النصف األول من التسعينيات إلى 1,5-2 مليار دوالر أمريكي في النصف الثاني من العقد األول لأللفية. الرسم البياني : 22 تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو الجزائر حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي المصدر: البنك الدولي وتتركز االستثمارات في الجزائر عموما في قطاع الطاقة والخدمات والعقار والبنيات األساسية وتوجد استثمارات ملحوظة في الصناعة والزراعة. وتعد البلدان العربية واألوروبية مصدر معظم االستثمارات نحو البلد رغم ارتفاع االستثمارات من الواليات المتحدة في السنوات األخيرة. الجدول : 16 تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو الجزائر حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي مصدر االستثامرات املبارشة األجنبية إسبانيا الواليات المتحدة فرنسا االتحاد األوروبي غرب آسيا المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

51 واستقطبت الجزائر أيضا بعض االستثمارات المباشرة األجنبية الباحثة عن أسواق في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك مصنع رونو ومصنع يعتزم إنشاءه مصن ع السيارات العمومي الصيني إف.إي.دبليو. ويسعى المصنعان إلى تركيب السيارات لترويجها في السوق المحلية. الجدول : 17 أمثلة عن الشركات األجنبية بالجزائر البلد رونو أرسيلور ميطال نوفو نورديسك سامها/سامسونغ ريبسول الفارج إف.أ. دبليو المصدر: بيانات جمعها صاحب الدراسة القطاع السيارات )الرتكيب( الحديد والصلب الصناعة الدوائية األجهزة املنزلية الغاز الطبيعي اإلسمنت السيارات )الرتكيب( بلد املصدر فرنسا الهند الرنويج كوريا إسبانيا فرنسا الصني املشرتي العالمة الخاصة بالرشكة - - العالمة الخاصة بالرشكة - - العالمة الخاصة بالرشكة االستثمارات المباشرة األجنبية في ليبيا لم تكن ليبيا منفتحة أمام االستثمارات المباشرة األجنبية في العقود األخيرة. وبناء عليه لم يتلق البلد تقريبا أية استثمارات مباشرة أجنبية إلى حين منتصف العقد األول من األلفية بعد رفع الجزاءات االقتصادية عن البلد. الجدول : 23 تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية نحو ليبيا حسب مصدرها مليون دوالر أمريكي المصدر: البنك الدولي وتتركز االستثمارات األجنبية في البلد السيما في قطاع الطاقة. ونذكر من بين الشركات التي استثمرت في قطاع النفط في ليبيا كال من إني وطوطال وبريتش بتروليوم بطرق متعددة بعد رفع الجزاءات. وتسبب الوضع السياسي للبلد في السنوات القليلة الماضية في عرقلة تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية. 39

52 5.3. اللوجستيات والنقل أبرز التحليل في السنوات القليلة األخيرة عن تزايد أهمية اللوجستيات والنقل في تحديد مالمح تنظيم وجغرافية سالسل القيمة العالمية وتحديد اندماج البلدان النامية على الخصوص في سالسل القيمة العالمية. وفي العديد من القطاعات يمثل القرب من األسواق والقدرة على التجاوب بسرعة مع تحوالت السوق عوامل رئيسية تسمح لبعض البلدان بالمحافظة على موقعها في سالسل القيمة العالمية السيما عندما توفر مناطق أخرى موقعا أفضل من حيث التكاليف أو المؤهالت أو بيئة األعمال. ومن بين أهم مزايا شمال أفريقيا مقارنة مع عدد من المناطق النامية نذكر قربها من أحد أسواق االستهالك الكبرى في العالم وهي السوق األوروبية. وساعد هذا القرب بعض هذه البلدان حسبما تبين من التحليل السابق على االندماج في سالسل القيمة األوروبية واستقطاب الشركات األوروبية لالستثمار فيها. ومع ذلك يتعين تسليط الضوء على عنصرين مهمين. فأوال ال يشمل االندماج الجيد نسبيا في السوق األوروبية من المنظور اللوجستي جميع بلدان المنطقة وال حتى جميع المناطق في البلد نفسه. ففي حين تملك تونس مثال بنيات أساسية في النقل متطورة وتتمتع بسهولة الوصول إلى السوق األوروبية يواجه السودان وموريتانيا مشاكل حقيقية في البنيات األساسية للنقل. وبنفس الشكل تتمتع منطقة القاهرة والمناطق الشمالية من مصر ببنيات أساسية متطورة نسبيا وبروابط مع الموانئ إال أن مناطق البلد الجنوبية تعاني من ضعف البنيات األساسية ومن ضعف الربط مع أسواق الوجهة. وثانيا في حين كان التركيز على السوق األوروبية ممكنا من منظور عدد محدود من بلدان المنطقة ال يمكن أن يوفر االندماج في سالسل القيمة العالمية األوروبية مسارا تنمويا للمنطقة بأكملها السيما في وقت انتقل فيه مركز ثقل االقتصاد العالمي نحو الشرق. وهذا يعني أن واضعي السياسات ينبغي أن يركزوا على تحسين الروابط اللوجستية مع االتحاد األوروبي ولكن أيضا أن يعملوا على تطوير الروابط مع باقي المناطق. ومن هذه الزاوية يمكن أن يوفر موقع شمال أفريقيا وربطها بباقي أنحاء العالم ميزة بفضل المناطق الشرقية للمنطقة )مصر والسودان( التي تتمتع بربط جيد مع باقي بلدان الشرق األوسط وأقصى الشرق وجنوب أفريقيا وبفضل المناطق الغربية )المغرب موريتانيا( ذات روابط أسهل مع األمريكيتين وجنوب أفريقيا وبفضل المناطق الشمالية ذات روابط أفضل مع أوروبا وبفضل المناطق الجنوبية ذات روابط برية أفضل مع أفريقيا الوسطى )رغم أن بعض المشاكل الخاصة بالبنيات األساسية والنزاعات تحد من هذا الهدف في الوقت الراهن(. ويعرض الجدول التالي خريطة الموانئ الرئيسية في المنطقة ومدة النقل البحري نحو الوجهات العالمية الرئيسية. املدة الزمنية ميناء التفريغ ميناء الشحن 7 أيام برشلونة )إسبانيا( ميناء السودان )السودان( 4 أيام و 11 ساعة برشلونة )إسبانيا( اإلسكندرية )مصر( يوم واحد و 10 ساعات برشلونة )إسبانيا( بنزرت )تونس( 5 أيام و 14 ساعة برشلونة )إسبانيا( نواكشوط )موريتانيا( 6 أيام و 12 ساعة دبي )اإلمارات العربية المتحدة( ميناء السودان )السودان( 9 أيام و 3 ساعات دبي )اإلمارات العربية المتحدة( اإلسكندرية )مصر( 12 يوما و 5 ساعات دبي )اإلمارات العربية المتحدة( بنزرت )تونس( 18 يوما و 10 ساعات دبي )اإلمارات العربية المتحدة( نواكشوط )موريتانيا( 6 أيام و 20 ساعة مارسيليا )فرنسا( ميناء السودان )السودان( 4 أيام و 7 ساعات مارسيليا )فرنسا( اإلسكندرية )مصر( يوم واحد و 9 ساعات مارسيليا )فرنسا( بنزرت )تونس( 6 أيام وساعتان مارسيليا )فرنسا( نواكشوط )موريتانيا( 4 أيام و 3 ساعات إزمير )تركيا( ميناء السودان )السودان( يومان وساعتان إزمير )تركيا( اإلسكندرية )مصر( 40

53 ميناء الشحن بنزرت )تونس( نواكشوط )موريتانيا( ميناء السودان )السودان( اإلسكندرية )مصر( بنزرت )تونس( نواكشوط )موريتانيا( ميناء السودان )السودان( اإلسكندرية )مصر( بنزرت )تونس( نواكشوط )موريتانيا( ميناء السودان )السودان( اإلسكندرية )مصر( بنزرت )تونس( نواكشوط )موريتانيا( ميناء التفريغ إزمير )تركيا( إزمير )تركيا( نيويورك )الواليات المتحدة( نيويورك )الواليات المتحدة( نيويورك )الواليات المتحدة( نيويورك )الواليات المتحدة( كيب تاون )جنوب أفريقيا( كيب تاون )جنوب أفريقيا( كيب تاون )جنوب أفريقيا( كيب تاون )جنوب أفريقيا( شانغهاي )الصين( شانغهاي )الصين( شانغهاي )الصين( شانغهاي )الصين( املدة الزمنية 5 أيام و 10 ساعات 8 أيام و 22 ساعة 17 يوما و 12 ساعة 14 يوما و 22 ساعة 11 يوما و 20 ساعة 10 أيام و 13 ساعة 13 يوما و 21 ساعة 16 يوما و 11 ساعة 17 يوما و 14 ساعة 11 يوما و 9 ساعات 19 يوما و 4 ساعات 21 يوما و 91 ساعة 24 يوما و 21 ساعة 31 يوما وساعتان ومع ذلك تمثل المسافة أحد العوامل التي تؤثر على اللوجستيات وعلى زمن الوصول إلى السوق. وتشمل باقي العوامل المهمة قدرات النقل البحري وسعة الميناء وتكاليف االستيراد والتصدير وعبور الحدود والرسوم الجمركية. وفي ما يخص الربط بالخطوط البحرية يع د المغرب ومصر البلدين األكثر ربطا في هذه المنطقة حسب مؤشر الربط بخطوط النقل البحري الخاص باألونكتاد ويقيس هذا المؤشر درجة الربط على أساس عدد السفن وسعة الشحن بالحاويات والحجم القصوي للسفينة وعدد الخدمات وعدد الشركات التي تنشر سفن الحاويات إلى ميناء بلد معين. ويتم اعتماد هذا القياس كمعيار لقدرة البلد على الوصول إلى التجارة الدولية. الرسم البياني : 24 مؤشر الربط بخطوط النقل البحري )القيمة القصوى= 100 ( 2011 المصدر: األونكتاد

54 فيما يخص الجمارك توجد بيانات محدودة عن عدد األيام الالزمة للتخليص الجمركي في المنطقة. وأجرى المنتدى االقتصادي العالمي دراسة عن عبء اإلجراءات الجمركية في سل م يتراوح بين 7 وهو المستوى الفعال بامتياز و 1 المستوى غير الفعال تماما. وحصلت تونس سنة 2011 على أعلى درجة في المنطقة )5( تليها مصر والمغرب وموريتانيا )4( ثم الجزائر )3(. وال توجد معلومات عن درجة السودان في حين حصلت ليبيا على درجة 3 سنة وفيم يخص تكاليف االستيراد والتصدير تفرض السودان وليبيا وموريتانيا أعلى تكاليف لكل حاوية في حين تفرض تونس والمغرب ومصر تكاليف أقل بشكل ملحوظ. الرسم البياني : 25 تكاليف التصدير واالستيراد )دوالر أمريكي لكل حاوية( 2012 المصدر: البنك الدولي ونذكر من بين التدابير الرئيسية التي تعطي تقييما إجماليا لألداء اللوجستي مؤشر األداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي. ويقيس هذا المؤشر فعالية الجمارك وجودة البنيات األساسية للتجارة والنقل وتيسير ترتيبات النقل البحري وكفاءات وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات وتردد التسليم في اآلجال. وسنة 2014 جاءت مصر في صدارة بلدان المنطقة )62 من أصل 160 دولة( تليها الجزائر )96( وتونس )110( وليبيا )118( وموريتانيا )148( والسودان )153(. ولم يتم تصنيف المغرب في تلك السنة إال أنه احتل الرتبة 50 سنة 2012 )البيانات من جدول 2012 الخاصة بالمغرب( انضمام شمال أفريقيا إلى االتفاقات التجارية ترتب عن االختالف في تركيز حكومات المنطقة على درجة انفتاح اقتصاداتها واندماجها في االقتصاد العالمي اختالفات ملحوظة في السياسات تجاه المواضيع ذات الصلة ببيئة االستثمار والسياسة التجارية. ونعرض فيما يلي لمحة موجزة عن بلدان المنطقة. تونس حسبما ورد من تحليل تع د تونس أحد بلدان المنطقة التي ركزت على االندماج في االقتصاد العالمي كسبيل لتشجيع التنمية االقتصادية والصناعية. ونتيجة لذلك أصبح البلد عضوا في عدد كبير نسبيا من االتفاقات التجارية واتفاقات االستثمار. فعلى الصعيد متعدد األطراف انضمت تونس إلى االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )اتفاق 7 تجدر اإلشارة إلى أن العديد من هذه المؤشرات مبنية على التصورات وأنها تتم عبر دراسات استقصائية على األشخاص الذين يعملون في هذه األنشطة في كل بلد وعلى المستوى الدولي. وتتعرض هذه المنهجية لالنتقاد لعدة أسباب إال أن هذه المؤشرات تظل مفيدة على وجه العموم. 42

55 الغات( سنة 1990 وأصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية سنة وكانت تونس أيضا أول بلد متوسطي يوقع اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي سنة وتشمل هذه االتفاقية اتفاق التجارة الحرة بين الشريكين مع إزالة التعريفة الجمركية بينهما الذي يدخل حيز التنفيذ سنة وتمثلت المرحلة الموالية في عالقات تونس مع االتحاد األوروبي في االنتقال من إزالة التعريفة الجمركية إلى المواءمة التشريعية العميقة. ورخص مجلس االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية سنة 2011 للمفوضية األوروبية بالشروع في المفاوضات إلنشاء مناطق تجارية حرة شاملة وعميقة تتطرق إلى المواضيع ذات الصلة بحماية االستثمارات والتوريد العمومي مع تونس وثالثة شركاء متوسطيين آخرين هم أعضاء في اتفاقية أكادير للتجارة وهي مصر والمغرب واألردن. وترتبط تونس أيضا بتركيا عبر اتفاقية التجارة الحرة. وأصبحت تونس منذ 1997 عضوا في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى )الغافطا( التي حررت التجارة مع عدد كبير من الشركاء في المنطقة العربية. وسنة 1989 وقعت تونس اتفاقية مع باقي بلدان شمال أفريقيا )الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا( إلنشاء اتحاد المغرب العربي بهدف تشجيع التكامل اإلقليمي في المنطقة. غير أنه لم يتحقق إال تقدم ضعيف بسبب المشاكل السياسية. ووقعت تونس أيضا سنة 2002 االتفاقية اإلطارية للتجارة واالستثمار مع الواليات المتحدة. وأثار عدد من مسؤولين البلدين في السنتين الماضيتين فكرة تحويل هذه االتفاقية إلى اتفاقية للتجارة الحرة. ووقعت تونس والواليات المتحدة أيضا معاهدة االستثمار الثنائية. وال تعد تونس عضوا في أي من اتفاقيات التجارة األفريقية الرئيسية مثل السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا )الكوميسا( وجماعة شرق أفريقيا وجماعة أفريقيا الجنوبية للتنمية ومنطقة التجارة الحرة األفريقية. لكنها عضو في اتحاد المغرب العربي. مرص على غرار تونس تندمج مصر في االقتصاد العالمي عبر عدد كبير من اتفاقات التجارة واالستثمار متعددة األطراف واإلقليمية والثنائية. وانضمت مصر إلى الغات منذ 1970 وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها سنة وسنة 2011 وقعت مصر على اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي والذي يشمل اتفاق التجارة الحرة. كما أن مصر عضو في اتفاق الغافطا واتفاق أكادير ويربطها اتفاق التجارة الحرة مع تركيا. وتتمتع مصر بامتياز الولوج إلى السوق األمريكية عبر اتفاق المناطق الصناعية المؤه لة الذي ينص على الولوج إلى السوق األمريكية دون رسوم أو حصص تحت بعض الشروط. وتع د مصر أفضل اندماجا من تونس في اتفاقات التجارة األفريقية إذ هي عضو في الكوميسا وفي منطقة التجارة الحرة األفريقية. ووقعت مصر أيضا اتفاقية التجارة الحرة بحقوق تفضيلية مع بلدان السوق المشتركة الجنوبية سنة وتع د مصر أيضا عضوا في جماعة بلدان الساحل والصحراء. املغرب ويع د المغرب أيضا بلدا نشيطا في شمال أفريقيا فيما يخص اتفاقات التجارة وهو عضو في عدد كبير من هذه االتفاقات. وانضم المغرب التفاق الغات منذ 1987 وهو عضو في منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها سنة ووقع المغرب أيضا اتفاق الشراكة الذي يشمل اتفاق التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي ودخل هذا االتفاق حيز التنفيذ منذ 2000 كما أن المغرب عضو في اتفاق الغافطا واتفاق أكادير وتربطه بتركيا اتفاقية التجارة الحرة. وبدأ المغرب واالتحاد األوروبي سنة 2013 المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة شاملة وعميقة للتجارة الحرة. وستتطرق المفاوضات إلى المواضيع ذات الصلة بحماية االستثمارات والتوريد العمومي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمعايير الصناعية واحتياجات األمن الغذائي واإلجراءات الجمركية والتشريعات التقنية وتدابير الصحة الحيوانية والنباتية وغيرها من مواضيع»التكامل العميق«وستتطرق أيضا إلى المواضيع ذات الصلة بالحدود وغيرها. ويع د المغرب أيضا البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي يجمعه اتفاق التجارة الحرة بالواليات المتحدة وتم توقيعه سنة ويركز المغرب أيضا على تطوير أفضل الروابط التجارية واالقتصادية مع منطقة غرب أفريقيا وتتواصل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة واالستثمار بين المغرب واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الذي يشمل البنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو. ويع د المغرب أيضا عضوا في جماعة بلدان الساحل والصحراء وفي اتحاد المغرب العربي. 43

56 الجزائر ليست الجزائر بعد عضوا في منظمة التجارة العالمية إذ تتواصل مفاوضات االنضمام إلى هذه المنظمة منذ أن قدمت الجزائر طلبها ألول مرة سنة وتشير التقارير األخيرة إلى إحراز تقدم ملموس في المفاوضات في السنتين األخيرتين )وتحظى الجزائر اليوم بصفة مراقب في المنظمة(. ووقعت الجزائر اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي سنة 2002 إال أنها ليست من بين»مجموعة اتفاق أكادير«التي يتم إجراء مناقشات معها للتوصل إلى اندماج تجاري عميق وتتمتع بظروف أفضل فيما يخص التراكم اإلقليمي للقيمة المضافة لتلبية قواعد المنشأ التي يفرضها سوق االتحاد األوروبي. كما أن الجزائر عضو في اتفاق الغافطا. ووقعت الجزائر أيضا االتفاقية اإلطارية للتجارة واالستثمار مع الواليات المتحدة التي ستوفر اإلطار لتطوير العالقات التجارية في المستقبل. وليست الجزائر عضوا في منطقة التجارة الحرة األفريقية أو في مبادرات التجارة اإلقليمية األفريقية باستثناء اتحاد المغرب العربي. السودان ويقدم السودان مكانة مختلفة جدا عن باقي البلدان فيما يخص اتفاقات التجارة. فهو ليس عضوا في منظمة التجارة العالمية ولم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في مفاوضات االنضمام )يتمتع السودان بصفة المراقب لدى منظمة التجارة العالمية(. وعلى وجه الخصوص ال يرى االتحاد األوروبي بأن السودان جزء من منطقة شمال أفريقيا بل من منطقة شرق وجنوب أفريقيا. مما يعني أنه ليس طرفا في الشراكة األورومتوسطية وال يعرض عليه االتحاد االوروبي بالتالي أي اتفاق شراكة أو تجارة حرة. كما يخضع السودان للجزاءات التجارية التي تفرضها الواليات المتحدة وليس مؤهال للتصدير إليها بموجب القانون األفريقي للنمو والفرص. إال أن السودان عضو في الغافطا والكوميسا ومنطقة التجارة الحرة األفريقية. ليبيا ليست ليبيا بعد عضوا في منظمة التجارة العالمية وقدمت أول طلب لالنضمام سنة وتعد ليبيا أحد البلدين المتوسطيين )إلى جانب سوريا( اللذين وقعا اتفاق الشراكة والتجارة الحرة مع االتحاد األوروبي. وبدأت المفاوضات بشأن هذا االتفاق سنة 2008 لكن تم تعليقها سنة ومن جهة أخرى ال تتمتع ليبيا حاليا بولوج تفضيلي إلى سوق الواليات المتحدة. ووقع البلدان سنة 2013 االتفاقية اإلطارية للتجارة واالستثمار التي ستنشئ إطار العالقات التجارية المستقبلية. وتع د ليبيا عضوا في الغافطا والكوميسا ومنطقة التجارة الحرة األفريقية. موريتانيا انضمت موريتانيا إلى اتفاق الغات سنة 1963 وأصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية سنة ورغم أن االتحاد األوروبي يعتبر موريتانيا في منطقة غرب أفريقيا وليس في شمال أفريقيا فإن هذا البلد يشارك في عقد الشراكة األورومتوسطية. وال يجمع بين موريتانيا واالتحاد األوروبي أي اتفاق تجارة حرة. وتم توقيع اتفاق الشراكة في الصيد بين موريتانيا واالتحاد األوروبي سنة وال تملك موريتانيا أي اتفاق تجاري مع الواليات المتحدة إال أنها تتمتع بالتصدير إلى الواليات المتحدة دون رسوم بموجب مبادرة القانون األفريقي للنمو والفرص. وليست موريتانيا عضوا في مبادرات التجارة اإلقليمية األفريقية الرئيسية مثل االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والكوميسا ومنطقة التجارة الحرة األفريقية. وليست بعد عضوا في اتفاق الغافطا. وهي عضو في اتحاد المغرب العربي الخالصات يهدف هذا الجزء إلى تقديم لمحة عن موقع شمال أفريقيا في االقتصاد العالمي ودرجة اندماج مختلف بلدان المنطقة في سالسل القيمة العالمية. ويبين التحليل وجود تفاوتات واضحة بين مختلف بلدان المنطقة في ما يخص االندماج العالمي والشركاء العالميين الرئيسيين ونوع االندماج والبنيات األساسية واللوجستيات والسياسة التجارية. 44

57 فأوال تتميز ثالثة بلدان في المنطقة بمستوى اندماجها في سالسل القيمة العالمية للمنتجات المصنعة والزراعية. ويتعلق األمر بتونس والمغرب ومصر. وكانت هذه البلدان الثالثة من بين البلدان النامية التي اعتمدت سياسات التجارة الحرة في وقت مبكر نوعا ما وشجعت االستثمارات األجنبية وأنشأت المناطق االقتصادية والتجارية الخاصة. وإضافة إلى القرب الجغرافي والعالقات السياسية الجيدة مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والبنيات األساسية للنقل واللوجستيات الجيدة عموما تمكنت هذه البلدان من تحقيق مستوى مرتفع من االندماج في سالسل القيمة العالمية المرتكزة على االتحاد األوروبي بالنسبة للمغرب وتونس واالتحاد األوروبي إضافة إلى الواليات المتحدة بالنسبة لمصر. وأسفر ذلك عن مكاسب اقتصادية واجتماعية لهذه البلدان لكنه أنتج في الوقت نفسه السيما بالنسبة لتونس والمغرب مستوى عاليا جدا من التبعية نحو سوق االتحاد األوروبي أو نحو عدد محدود من البلدان في هذه السوق. ورغم أنه من المتوقع وجود مستوى من التبعية نحو سوق االتحاد األوروبي لدى هذه البلدان )بسبب قربها منها وحجمها( يتعين على هذه البلدان التركيز على الزيادة في تنويع صادراتها. وسيوفر ذلك لهذه البلدان المزيد من الحماية تجاه التحوالت السياسية واالقتصادية والتجارية في عالقاتها من االتحاد األوروبي. ومن جهة أخرى سيساعدها على استغالل بعض المكاسب التي حصلت عليها عبر التصدير نحو االتحاد األوروبي )تحسين األساليب وجودة اإلنتاج ومالءمته والمعرفة اللوجستية وغيرها( عبر االنتشار في أسواق جديدة وإضافة كفاءات جديدة يمكنها أن تكون صعبة االكتساب عند التصدير إلى السوق األوروبية )مثل العالمات التجارية(. وسيضطلع المزيد من التكامل اإلقليمي واالندماج األقوى مع باقي المناطق النامية السيما أفريقيا جنوب الصحراء بدور هام في تحقيق هذه المبتغى. وثانيا توجد باقي بلدان المنطقة في مستوى مختلف تماما من حيث اندماجها في سالسل القيمة العالمية. وتع د السودان وليبيا والجزائر وموريتانيا ضعيفة الربط مع سالسل القيمة العالمية للمنتجات الصناعية والزراعية سواء بسبب تبعيتها للنفط والمعادن أو المشاكل السياسية أو السياسة العمومية أو المشاكل ذات الصلة بالبنيات األساسية والنقل. ومن المنظور اإلقليمي يمثل بلوغ استراتيجية واسعة في المنطقة تحديا كبيرا لكنه في اآلن ذاته فرصة لتوسيع شبكات ترحيل الخدمات في المنطقة إذا تم اعتماد إطار السياسات واللوجستيات المناسبة. وسنتطرق إلى هذا الموضوع في وقت الحق في هذه الدراسة. وثالثا تمثل جغرافية المنطقة تحديا إال أنها تحمل فرصا اقتصادية. وتتمتع المنطقة بموقع مهم قريب من العديد من األسواق الرئيسية والناشئة وأيضا من بعض طرق النقل البحري الرئيسية في التجارة العالمية. ويوجد الجزء الشرقي من المنطقة في موقع استراتيجي على أحد الطرق البحرية الرئيسية التي تربط الصين والهند بأوروبا وأفريقيا ولديه منافذ نحو األسواق الرئيسية في الشرق األوسط السيما بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية. وتتمتع شمال القارة بميزة هائلة وبقصر مدة الوصول إلى السوق األوروبية الشاسعة والغنية في حين تنتمي المنطقة بأكملها إلى أفريقيا وهي قريبة نسبيا من العديد من األسواق في أفريقيا جنوب الصحراء. وحتى السوق األمريكية )الجنوبية والشمالية( قريبة نوعا ما من الجزء الغربي للمنطقة. إال أن سهولة الولوج هذه تتعثر بالمشاكل اإلقليمية للنقل واللوجستيات. وأخيرا يختلف وضع انضمام مختلف بلدان المنطقة لالتفاقات التجارية متعددة األطراف واإلقليمية والثنائية. واعتمدت بعض البلدان نهجا استباقيا تجاه هذه االتفاقات في حين عرقلت المشاكل السياسية الداخلية والخارجية هذه السياسات في باقي البلدان. وأدى ذلك إلى نماذج مختلفة من اندماج المنطقة حيث االتحاد األوروبي أهم عنصر في هذه المقاربة. ونتجت عن هذا الوضع مجموعة من المشاكل ذات الصلة بالتعريفات وقواعد المنشأ وغيرها من القيود أمام التجارة. ومع ذلك ربما سيسفر االنتقال نحو تكامل عميق بين بلدان المنطقة الموقعة على اتفاقية أكادير )المغرب وتونس ومصر( وبين االتحاد األوروبي عن انعكاسات ملموسة أكثر من حيث الزيادة في صعوبة التكامل اإلقليمي في أفريقيا. وينتج ذلك عن نوع المواضيع التي تشملها هذه االتفاقات وعن الطريقة التي تنظر بها إلى المواءمة التشريعية. وإذا وقعت بعض بلدان المنطقة هذه االتفاقات فقد ينتج عنه فجوات تشريعية كبيرة في المنطقة مما سيصع ب تحقيق التكامل اإلقليمي. 45

58 رابعا التكامل اإلقليمي وسالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا قدمنا في الجزء السابق لمحة عن منطقة شمال أفريقيا في التجارة واالستثمارات واللوجستيات وسنركز فيما يلي على تحليل المظاهر اإلقليمية لهذه المواضيع من أجل تقييم إمكانات سالسل القيمة اإلقليمية في المنطقة والعراقيل الرئيسية أمام إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا التجارة اإلقليمية في شمال أفريقيا تمثل التجارة اإلقليمية في شمال أفريقيا حصة ضئيلة من إجمالي تجارة بلدان المنطقة. الجدول 18: الصادرات البينية اإلقليمية سنة 2013 بألف دوالر أمريكي الصادرات نحو الجزائر الجزائر مرص ليبيا موريتانيا املغرب تونس إجاميل شامل أفريقيا العامل الحصة اإلقليمية 5% 8% 0 0 3% 10% 5% مرص ليبيا موريتانيا املغرب تونس املجموع المصدر: خريطة التجارة وفيما يلي سنتطرق بالنسبة لكل بلد إلى حصته من هذه التجارة والمنتجات الرئيسية المصد رة والمستوردة في المنطقة. املغرب وكما ناقشنا سابقا تمثل شمال أفريقيا نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة المغربية. وسنة 2012 بلغت الصادرات المغربية نحو بلدان المنطقة الستة 754 مليون دوالر أمريكي. مما يمثل 3,5 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية. وبلغت حصة الصادرات المغربية نحو إسبانيا 20 في المائة ونحو فرنسا 16 في المائة في حين بلغت الواردات المغربية من إسبانيا 30 في المائة ومن فرنسا 33 في المائة. وبنسبة لهيكلة الصادرات تمثل المنتجات المصنعة أكبر حصة من الصادرات المغربية نحو المنطقة مقارنة مع الصادرات المغربية نحو باقي العالم. 46

59 الرسم البياني : 26 الصادرات المغربية نحو أفريقيا ونحو العالم المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 11% المواد المعدنية 13% العامل مواد أخرى 1% المواد المصنعة 75% المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 4% المواد المعدنية 5% شامل أفريقيا مواد أخرى 0% المواد المصنعة 91% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية وكانت الجزائر السوق اإلقليمية الرئيسية لصادرات المغرب إذ استقبلت 30 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو شمال أفريقيا سنة 2012 وتمثل المنتجات المعدنية األولية أهم المنتجات المصدرة من المغرب نحو الجزائر. واستقبلت مصر 18 في المائة سنة 2012 وبلغت الصادرات المغربية من مكونات السيارات نحو مصر 88 مليون دوالر. واستقبلت موريتانيا 17 في المائة وتونس 16 في المائة وليبيا 10 في المائة. ويوضح الجدول 19 الصادرات المغربية الرئيسية نحو باقي شمال أفريقيا بتصنيف من رقمين. 47

60 الجدول 19: الصادرات الرئيسية من المغرب نحو الشركاء من شمال أفريقيا 2012 تونس تجهيزات النقل )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: تجهيزات السكك الحديدية( مصر تجهيزات النقل )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: العربات ذات محرك واألجزاء( الجزائر المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: األفران العالية منتجات الصلب الدحرجة( موريتانيا المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: منتجات الحليب( السودان المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الكيماويات الزراعية( ليبيا المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الدحرجة المعادن غير الحديدية الخام أو المصنعة( المنتج المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( الورق والمنتجات ذات الصلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( النفط الخام والغاز الطبيعي )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( تكرير النفط والمنتجات ذات الصلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الزراعية )رمز التصنيف الصناعي الموحد 9 1 ماليين دوالر( المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية اآلالت باستثناء اآلالت الكهربائية )رمز التصنيف الصناعي الموحد 3 35 ماليين دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 6 28 ماليين دوالر( 48

61 تونس سنة 2012 بلغت الصادرات التونسية نحو شركائها في شمال أفريقيا 1,6 مليار دوالر أمريكي أي ما يمثل 9 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية نحو العالم. وبلغ إجمالي الصادرات نحو المنطقة 35 في المائة من الصادرات التونسية نحو فرنسا و 50 في المائة من هذه الصادرات نحو إيطاليا. ونذكر من بين العوامل الرئيسية وراء هذه الحصة المرتفعة نسبيا من الصادرات اإلقليمية في صادرات المنتجات الغذائية واسعة النطاق نحو ليبيا. وسنة 2012 بلغت الصادرات التونسية من المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )فئة التصنيف الغذائي الموحد 20( نحو ليبيا 340 مليون دوالر أمريكي. واستقبلت ليبيا بالتالي 50 في المائة من الصادرات التونسية نحو منطقة شمال أفريقيا تليها الجزائر )30 في المائة( والمغرب )13 في المائة( ومصر )5 في المائة(. الرسم البياني : 27 الصادرات التونسية نحو شمال أفريقيا ونحو العالم المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 2% العامل مواد أخرى 1% المواد المعدنية 17% المواد المصنعة 80% المواد المعدنية 1% مواد أخرى 0% شامل أفريقيا المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 2% المواد المصنعة 97% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية

62 ويوضح الجدول 20 أهم المنتجات التي تصدرها تونس نحو كل بلد من باقي شركائها في شمال أفريقيا. الجدول : 20 الصادرات الرئيسية من تونس نحو شمال أفريقيا 2012 المغرب المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الفواكه الخضر والحساء...( مصر المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الكيماويات الصناعية غير العضوية( الجزائر اآلالت باستثناء اآلالت الكهربائية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: آالت وتجهيزات البناء والمناجم وقطاع النفط أجزاء اآلالت( موريتانيا المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 20 6 ماليين دوالر( )أهم المجاالت: الفواكه الخضر والحساء...( السودان اآلالت باستثناء اآلالت الكهربائية )رمز التصنيف الصناعي الموحد 35 0,12 مليون دوالر( ليبيا المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: منتجات مطاحن الحبوب ) املنتج المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد 6 33 ماليين دوالر( المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 4 28 ماليين دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 28 0,11 مليون دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 5 20 ماليين دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( الورق والمنتجات ذات الصلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 3 26 ماليين دوالر( الورق والمنتجات ذات الصلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية

63 مرص وصدرت مصر 2,9 مليار دوالر أمريكي نحو باقي بلدان شمال أفريقيا سنة واستقبلت المنطقة 10 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية بحيث استقبلت ليبيا حوالي نصف هذه الصادرات يليها السودان )15 في المائة( والجزائر والمغرب )13 في المائة لكل واحد منها( وتونس )9 في المائة(. وفيما يخص هيكلة الصادرات تفوق حصة السلع األساسية المصنعة في الصادرات المصرية نحو شمال أفريقيا بدرجة كبيرة حصتها في إجمالي الصادرات المصرية. الرسم البياني : 28 الصادرات المصرية نحو شمال أفريقيا ونحو العالم العامل المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 8% مواد أخرى 1% المواد المعدنية 30% المواد المصنعة 61% شامل أفريقيا المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 6% مواد أخرى 0% المواد المعدنية 4% المواد المصنعة 90% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية وتتمثل بعض المنتجات الرئيسية التي تصد رها مصر نحو باقي المنطقة في الصابون ومواد التنظيف والمواد الكيماوية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية األولية. ويوضح الجدول 21 بعض المنتجات األساسية التي تصد رها مصر إلى كل شريك. 51

64 الجدول : 20 الصادرات الرئيسية من مصر نحو شمال أفريقيا 2012 المغرب تونس الجزائر موريتانيا السودان ليبيا المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الصابون مواد التنظيف والكيماويات الصناعية غير العضوية( النفط الخام والغاز الطبيعي )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الدحرجة المعادن غير الحديدية الخام أو المصنعة( المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد 9 20 ماليين دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: األدوية الصابون مواد التنظيف( منتجات الحجر الطين الزجاج والخرسانة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: منتجات الطين الهيكلية واإلسمنت( المنتج المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد ماليين دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: الصابون مواد التنظيف( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات المعدنية األولية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( )أهم المجاالت: منتجات الحليب والفواكه والخضر( منتجات الحجر الطين الزجاج والخرسانة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( اآلالت والمعدات الكهربائية )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية المنتجات الغذائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة )رمز التصنيف الصناعي الموحد مليون دوالر( 52

65 الجزائر بلغت صادرات الجزائر نحو باقي شمال أفريقيا سنة 2012 حوالي 2,85 مليار دوالر وهي تمثل 4 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو العالم. وتهيمن صادرات السلع األساسية المعدنية على الصادرات الجزائرية نحو العالم ونحو شمال أفريقيا. وتمثل السلع األساسية المعدنية 97 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية و 96 في المائة من الصادرات الجزائرية نحو باقي شمال أفريقيا. الرسم البياني : 29 الصادرات الجزائرية نحو شمال أفريقيا ونحو العالم المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 0% شامل أفريقيا المواد المصنعة 4% مواد أخرى 0% المواد المعدنية 96% المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 0% العامل المواد المصنعة 3% مواد أخرى 0% المواد المعدنية 97% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية وفيما يخص السلع غير المعدنية صد رت الجزائر 1,9 مليار دوالر من المنتجات المصنعة والزراعية سنة واستقبل باقي شمال أفريقيا 128 مليون دوالر من هذا الحجم. ويشمل ذلك صادرات الكيماويات السيما نحو المغرب )36 مليون دوالر( والسلع المعدنية األولية نحو المغرب وتونس ومصر )حوالي 10 ماليين دوالر لكل بلد( وبعض المنتجات الغذائية السيما نحو السودان )14 مليون دوالر أمريكي. 53

66 السودان بلغت صادرات السودان نحو باقي شمال أفريقيا 61 مليون دوالر أمريكي فقط سنة ويمثل ذلك أقل من 2 في المائة من إجمالي الصادرات السودانية التي بلغت 3,38 مليار في هذه السنة. وشملت الصادرات السودانية نحو شمال أفريقيا في معظمها المنتجات الزراعية إضافة إلى حجم ضئيل من المنتجات المصنعة. وتتضمن الصادرات السودانية بالفعل حصة مرتفعة من المنتجات المصنعة مما يعكس أن حوالي نصف إجمالي الصادرات السودانية تتكون من المنتجات المعدنية األولية نحو اإلمارات العربية المتحدة. وصد رت السودان 1,59 مليار من هذه المنتجات سنة 2012 نحو اإلمارات العربية المتحدة. ويهيمن على صادرات السودان نحو أفريقيا أيضا الصادرات الزراعية نحو مصر التي بلغت 34 مليون دوالر سنة ويع د حجم الصادرات نحو باقي شمال أفريقيا ضئيال جدا. الرسم البياني : 30 الصادرات السودانية نحو شمال أفريقيا ونحو العالم شامل أفريقيا مواد أخرى 0% المواد المصنعة 16% المواد المعدنية 0% المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 84% العامل المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 21% مواد أخرى 1% المواد المعدنية 4% المواد المصنعة 74% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية

67 ليبيا بلغ إجمالي صادرات ليبيا نحو شمال أفريقيا سنة 2010 )ال توجد بيانات عن 2012( 479 مليون دوالر أمريكي مما يمثل 1,3 في المائة فقط من إجمالي الصادرات الليبية نحو العالم. وبينما هيمنت على صادرات ليبيا نحو باقي العالم السلع المعدنية بنسبة 98 في المائة وتضمنت صادراتها نحو العالم السلع المصنعة بنسبة 47 في المائة. وكانت الصادرات المعدنية األولية نحو مصر أهم منتج في هذه الصادرات وبلغ إجمالي صادراتها 83 مليون دوالر أمريكي. وصد رت ليبيا كميات صغيرة من المنتجات الكيميائية والغذائية نحو مصر وتونس والمغرب. الرسم البياني : 31 الصادرات الليبية نحو شمال أفريقيا ونحو العالم شامل أفريقيا مواد أخرى 0% المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 0% المواد المعدنية 53% المواد المصنعة 47% المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 0% العامل المواد المصنعة 2% مواد أخرى 0% المواد المعدنية 4% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية موريتانيا تع د صادرات موريتانيا نحو باقي شمال أفريقيا هامشية. وبلغ إجمالي الصادرات من موريتانيا نحو باقي شمال أفريقيا سنة 2012 حوالي 32 مليون دوالر أمريكي وتضمنت في معظمها كميات ضئيلة جدا من المنتجات الغذائية )السيما السمك(. ورغم أن األرقام صغيرة جدا إلجراء تحليل منطقي فإن مقارنة هذه الصادرات مع النموذج العام للصادرات الموريتانية تبين بأن الصادرات نحو شمال أفريقيا تتضمن في معظمها المنتجات الزراعية والسمكية في حين أن الحصة األكبر من صادرات موريتانيا نحو باقي العالم تتألف من المنتجات المعدنية. 55

68 الرسم البياني : 32 الصادرات الموريتانية نحو شمال أفريقيا ونحو العالم العامل المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 22% مواد أخرى 1% المواد المصنعة 14% المواد المعدنية 63% شامل أفريقيا مواد أخرى 0% المواد المصنعة 8% المواد المعدنية 0% المواد الزراعية الغابوية والصيد البحري 92% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية االستثمارات اإلقليمية في شمال أفريقيا وتمثل االستثمارات المباشرة األجنبية عامال آخرا يتعين أخذه في االعتبار لتقييم مدى التكامل اإلقليمي في شمال أفريقيا ووجود شبكات تبادل اإلنتاج في المنطقة. وحسبما تم تحليله سابقا تقدم المنطقة بأكملها أوجه أداء متباينة جدا فيما يتعلق باستقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية ونجحت بعض بلدان المنطقة بدرجة كبيرة في جذب هذه االستثمارات السيما تلك الموجهة نحو التصدير. وجذبت دول أخرى حجما ضعيفا من االستثمارات المباشرة األجنبية باستثناء الصناعة االستخراجية أو بعض الخدمات البنكية وغيرها من الخدمات. ومع ذلك بينما تكتسي االستثمارات المباشرة األجنبية القادمة من باقي مناطق العالم أهمية كبيرة للربط بين المنطقة وسالسل القيمة العالمية تضطلع االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية بدور مهم في تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية وتعميق التكامل بين مختلف بلدان المنطقة. وتقدم آسيا مثاال جليا ألنها ت بي ن كيف يمكن للشركات اإلقليمية واالستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية أن تضطلع بدور حاسم في ربط اقتصادات المنطقة وفي إنشاء نظام إقليمي لتبادل اإلنتاج مما أسس للنمو السريع في آسيا وللتحول السريع في العديد من اقتصاداتها. 56

69 ويختلف وضع شمال أفريقيا اختالفا كبيرا من حيث حجم االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية الصغير جدا. ففي النصف الثاني من العقد األول بلغت االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية نحو تونس ما بين 1 و 4 في المائة من إجمالي االستثمارات المباشرة األجنبية نحو البلد وسجلت حصصا صغيرة جدا من االستثمارات المباشرة األجنبية السنوية )ما بين 10 و 20 مليون دوالر( من مصر والمغرب وليبيا. وتلقى المغرب سنة 2008 أكبر حجم من االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية وهو 60 مليون دوالر أي ما يمثل أقل من 2 في المائة من إجمالي االستثمارات المباشرة األجنبية نحو المغرب في تلك السنة. واستقبلت مصر حجما أعلى نسبيا من االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية في النصف الثاني من العقد األول إال أنها كانت ناتجة حصريا تقريبا عن االستثمارات من ليبيا. واستقبلت السودان حجما ضئيال جدا من االستثمارات اإلقليمية رغم تزايد االهتمام بتطوير الشراكة بين مصر والسودان بهذا الصدد وتوجد مشاريع لبناء محطة أو محطتين صناعيتين مصريتين في البلد وتهتم بعض الشركات الخاصة المصرية السيما بقطاع الصناعات الغذائية. وتملك موريتانيا أيضا حجما هامشيا جدا من االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية تتضمن حجما ضئيال من االستثمارات القادمة من المغرب. واستقبلت الجزائر حجما مرتفعا نسبيا من االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية في السنوات القليلة الماضية وتع د مصر مصدر هذه االستثمارات في النصف الثاني من العقد األول. وبنفس الشكل كانت الصادرات االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية في ليبيا ضئيلة جدا. إال أن تدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية ال تمثل إال جزءا واحدا من الصورة. تمثلت عملية مهمة أخرى أسست إلنشاء سالسل القيمة اإلقليمية في شرق آسيا في الطريقة التي ساهمت فيها الشركات األجنبية في إنشاء وحدات اإلنتاج في مختلف بلدان المنطقة وأدرجت عمليات مختلف هذه الوحدات. ويعتبر هذا الجانب محدودا جدا في شمال أفريقيا. وكما ناقشناه سابقا استقر العديد من الموردين من سالسل القيمة العالمية في تونس ومصر والمغرب إال أن عددا قليال منها استقر في أكثر من بلد من هذه البلدان. وإضافة إلى غياب االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية يساهم ذلك في النموذج الذي تمت مناقشته سابقا إذ يرتبط كل بلد من المنطقة بسالسل القيمة العالمية بطريقة»عمودية وليست لديه روابط أفقية عبر المنطقة. ويساهم عدد من العناصر في غياب االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية أو في إنشاء الشركات األجنبية لشبكات إقليمية إنتاجية مندمجة. وفيما يخص االستثمارات المباشرة األجنبية اإلقليمية لم تبذل بلدان المنطقة إال جهودا قليلة واهتماما ضئيال بتشجيع االستثمارات المباشرة األجنبية بين هذه البلدان إذ ركزت اهتمامها على جذب االستثمارات األجنبية من االقتصادات المتقدمة والناشئة. وتمثل أحد العناصر التي ساهمت في ذلك في مستوى مزج السياسات مع االستثمارات على المستوى اإلقليمي والميل نحو معاقبة المستثمرين عند كل توتر سياسي بين بلدان المنطقة. ويتمثل عامل هام آخر في المجهود المحدود إلنشاء اقتصادات متخصصة في أجزاء مختلفة من المنطقة. وتمكنت بلدان قليلة من فرض تواجدها في بعض سالسل القيمة العالمية السيما األلبسة واإللكترونيات والسيارات وغيرها من أنشطة التركيب والصناعات الخفيفة. ومع ذلك يوجد اختالف بسيط في العوامل التي تجذب الفاعلين في سالسل القيمة العالمية لالستقرار في المنطقة ويتمثل أهمها في القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف القوة العاملة وحجم القوة العاملة المؤه لة. ولم يتم أيضا بذل مجهود كاف في السياسات المشتركة للنهوض بالمنطقة كأرضية مشتركة لإلنتاج والتصدير. وسيتطلب تغيير هذا الوضع أن تبذل حكومات المنطقة الجهود على مستوى الشركات السيما في سبيل االرتقاء بعمليات الشركات المستقرة في المناطق التي شهدت درجة اندماج مرتفعة في تونس والمغرب ومصر وإنشاء مناطق أخرى حيث يمكن نقل األنشطة ذات قيمة مضافة ضئيلة بعد أن تم إنشاؤها عبر هذا االرتقاء. ويشبه هذا النهج ما تقوم به الصين في المناطق الساحلية. ويمكن أن يوفر مزيج السياسات التحفيزات للشركات الموجودة في»المناطق المندمجة في سالسل القيمة العالمية«في المنطقة وللشركات الجديدة حتى تنتقل تدريجيا نحو األنشطة ذات قيمة مضافة أعلى مع إنشاء مناطق»الثلث الثاني«التي يمكن فيها توطين هذه األنشطة ذات قيمة مضافة ضئيلة. ويمكن الجمع بين المحفزات لبلوغ االرتقاء الصناعي في المناطق كثيفة التصنيع في شمال مصر مثال وبين جهود إنشاء مناطق جديدة حيث يمكن إعادة نقل األنشطة ذات قيمة مضافة ضئيلة في جنوب مصر مثال أو في السودان. ومع ذلك حسبما يتبين من تجربة الصين يتطلب األمر ليس فقط تشجيع االرتقاء في المناطق»المندمجة في سالسل القيمة العالمية«ولكن أيضا تطوير البنيات األساسية المتطورة في 57

70 المناطق الجديدة حيث سيتم توطين األنشطة ذات قيمة مضافة ضئيلة. وسيتطلب األمر أيضا روابط متطورة في النقل واالتصاالت بين هذه المناطق الجديدة وباقي سالسل القيمة العالمية إضافة إلى السياسة التحفيزية لتشجيع الشركات على توطين جزء من أنشطتها البنيات األساسية اإلقليمية وشبكات النقل يع د النقل واللوجستيات عنصرا أساسيا كفيال بتحفيز إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا. ويقف عدد من العراقيل الجغرافية والسياسية واالقتصادية أمام تحقيق هذا الهدف. فأوال تكون المسافة بين مختلف مراكز التخصص االقتصادية في المناطق طويلة جدا أحيانا. وفي العديد من الحاالت تكون المسافة بين المدن الكبرى في المنطقة والمدن األوروبية الجنوبية أقل من المسافة بين هذه المدن وباقي مراكز التخصص في شمال أفريقيا. وثانيا ال تزال المشاكل السياسية واألمنية تعيق التجارة اإلقليمية. ويقدم الوضع الحالي في ليبيا مثاال عن ذلك. وتبلغ المسافة بين القاهرة وتونس 2800 كيلومتر وهي أطول من المسافة البرية بين القاهرة وباقي المدن في غرب آسيا وأطول من المسافة البرية بين القاهرة وإسطنبول مثال. وعالوة على ذلك يتسبب الوضع في ليبيا في مشكل كبير من حيث تنقل السلع برا. ويمثل الوضع في الحدود الجزائرية المغربية عامال آخر. وفي جهات أخرى من المنطقة ال تزال البنيات األساسية غير متطورة. وكانت الروابط البرية بين مصر والسودان مثال أدنى من المستوى المطلوب منذ زمن ولم يبدأ إال مؤخرا تشييد الطرق السيارة المعبدة الجديدة التي يمكن أن تتيح حجما أكبر من التجارة. مما يجعل كلفة نقل السلع في المنطقة مرتفعة نسبيا. ويتعلق األمر بمشكل كبير من منظور سالسل القيمة اإلقليمية ألن القدرة على نقل األجزاء والمكونات بسرعة وبكلفة قليلة تؤسس لنظام تبادل اإلنتاج الذي تنبني عليه سالسل القيمة العالمية. ويساهم ذلك في كون بلدان المنطقة مرتبطة فرديا بسالسل القيمة األوروبية ولديها تكامل إقليمي محدود إذ تع د التجارة البحرية مع أوروبا أسرع وأقل كلفة السيما انطالقا من المناطق الساحلية من شمال أفريقيا. وستساعد المشاريع المتعددة فيما يخص شبكة الطرق السيارة العابرة ألفريقيا بما في ذلك الطريق السيار الساحلي بين القاهرة ودكار على مواجهة هذه المشاكل إال أن بعض العراقيل ال تزال قائمة بسبب عوامل مرتبطة بالبنيات األساسية أو بالوضع السياسي واألمني. وسيكون استكمال الربط بين الخرطوم وميناء السودان مفيدا للغاية لتوفير أفضل ربط مع أفريقيا جنوب الصحراء. وعموما يع د النقل واللوجستيات عناصر أساسية محضة لتشجيع التكامل اإلقليمي. وفي حين تتجلى أهمية اعتماد مخطط طويل األمد لتطوير الروابط الجيدة عبر المنطقة قد يكون أيضا من األجدى النظر في حل على المدى القصير لهذا المشكل عبر إنشاء مسارات النقل المخصصة السريعة وقليلة التكلفة بين مراكز اقتصادية معينة في المنطقة. ويمكن توجيهه نحو متطلبات قطاعات معينة كجزء من مشاريع تجريبية سياسة التجارة اإلقليمية ومواءمة التشريعات بينما تم تحقيق تقدم بارز في تقليص الحواجز التقليدية أمام التجارة في المنطقة يتعين بذل المزيد من الجهود للتطرق لعدد من المشاكل التي تعرقل تيسير التجارة في المنطقة. فأوال وحسبما تم تحليله سابقا تندمج بلدان شمال أفريقيا في مجموعة متنوعة من االتفاقات التجارية مع باقي الشركاء بمن فيهم االتحاد األوروبي والبلدان العربية وأفريقيا جنوب الصحراء والواليات المتحدة. ومن خالل التحليل التقليدي للتجارة على أساس التعريفة ال تع د هذه التعريفة مشكال كبيرا باستثناء مشكل قواعد المنشأ الذي يمكن حله عبر التفاوض بشأن ترتيبات التراكم في هذه االتفاقات )كما هو الحال مع االتحاد األوروبي(. إال أن المشكل األهم يتمثل في التحول الحالي للسياسة التجارية العالمية إلى أبعد من الحواجز التقليدية للتعريفة نحو أجندة أوسع للمواءمة التشريعية. إن انتقال بلدان المنطقة ذات اندماج جيد )البلدان الموقعة على اتفاق أكادير( نحو التفاوض بشأن مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة مع االتحاد األوروبي يمكن أن يمثل عائقا كبيرا أمام التكامل اإلقليمي إذا لم تتبع باقي البلدان نفس المسار. ويهدد هذا الوضع بإنشاء مناطق اقتصادية منفصلة في المنطقة ذات أطر تشريعية مختلفة تماما مما قد يعيق التجارة داخل المنطقة السيما في سياق سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. ونذكر من بين الحلول لهذه الوضع بالنسبة للبلدان المنخرطة في هذه المفاوضات بأن تتعاون مع البلدان التي 58

71 ال تنخرط فيها بهدف الحفاظ على مستوى من المواءمة اإلقليمية. ويمكن أن يتم ذلك أيضا عبر المفاوضات اإلقليمية على هذه المواضيع إلى جانب المفاوضات الجارية مع االتحاد األوروبي ويمكن أن تعتمد األجندة نفسها. وسيساعد هذا اإلجراء البلدان التي ليست أعضاء في اتفاق أكادير أو التي ال تملك اتفاق تعاون مع االتحاد األوروبي على المحافظة على إطار تشريعي يتناسب مع باقي المنطقة )ومع الشركاء التجاريين الرئيسيين( مما سيسهل عليها االنضمام إلى هذه المناطق االقتصادية الحقا. ويتمثل مشكل مهم آخر بالنسبة لبلدان المنطقة في توسيع نطاق التكامل التجاري إلى أوسع من االتحاد األوروبي. فمثال ال تنخرط بعض بلدان المنطقة في عمليات التكامل التجاري التي تشهدها أفريقيا. ويعكس ذلك جزئيا الحصة الضئيلة للتجارة مع أفريقيا في هيكلتها التجارية اإلجمالية. ومع ذلك يمكن أن يمثل ذلك فرصة ضائعة أمام هذه البلدان ألن النمو في بعض األسواق األفريقية يوفر إمكانات هائلة. ويتعلق األمر خصوصا بالبلدان التي بلغت مستوى من تحسين صادراتها نحو األسواق األوروبية والتي يصعب عليها االرتقاء إلى مستوى أعلى. ويمكن للبلدان التي طورت بعض القدرات التصنيعية بمستوى من االرتقاء في األساليب والوظائف أن تجرب االرتقاء األعمق في الوظائف وفي سالسل القيمة في السوق األفريقية. ويمكن أن يشمل األمر اعتماد العالمات التجارية وهو هدف صعب جدا عند التعامل مع السوق األوروبية الخالصات يبرز التحليل في هذا الجزء بأن التكامل اإلقليمي في شمال أفريقيا ضئيل جدا من حيث التجارة واالستثمارات. وتع د حصة التجارة اإلقليمية ضئيلة جدا في إجمالي تجارة كل بلد من بلدان المنطقة ويتركز حجم التجارة اإلقليمية الصغير في بضع سلع تقليدية. وتع د االستثمارات اإلقليمية ضئيلة جدا أيضا وال تستثمر الشركات األجنبية في أكثر من بلد أفريقي إال بصفة محدودة ولو أنه من الصعب التحقق من األمر عبر البيانات. وتستمر العراقيل البارزة من حيث السياسات والنقل واللوجستيات وتؤثر على التجارة في المنطقة مما يؤدي إلى نموذج تجاري حيث يرتبط كل بلد بسالسل القيمة لشركائه التجاريين الرئيسيين بطريقة أفقية وبالكاد تجمعه روابط عمودية مع المنطقة. ويتمثل التهديد الرئيسي أمام القدرة على تشجيع هذا التكامل مستقبال في أن تتفاقم الفجوة القائمة بين بلدان المنطقة المندمجة في سالسل القيمة اإلقليمية وتلك غير المندمجة فيها وتحد من كل إمكانية لتبادل اإلنتاج مستقبال. وبالتالي يمثل االنتقال من االندماج األجوف نحو االندماج العميق الذي يتم في نظام التجارة العالمية واندماج بعض بلدان المنطقة في المناطق االقتصادية العميقة الجديدة رهانا كبيرا يمكنه أن يزيد من تفاقم هذه الفجوة اإلقليمية. ولن تنتج عن هذا الوضع عواقب اقتصادية وتجارية فقط وإنما آثار تنموية واسعة إذ ستتسع الفجوة بين بلدان المنطقة على المستوى التكنولوجي والرأسمال البشري واللوجستيات والتنمية االجتماعية. وسيساهم في ذلك أيضا الوضع السياسي واألمني في بعض بلدان المنطقة. 59

72 خامسا الخالصات والتوصيات ذات الصلة بالسياسات سلط هذا التقرير الضوء على عدد من المواضيع الرئيسية ذات الصلة بموقع شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية وإمكانات إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية التي يمكنها أن تقود التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة. وأبرز التقرير اختالف أداء بلدان المنطقة فيما يخص الهيكلة االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي علما أن تونس والمغرب ومصر بلغت مستوى معينا من التصنيع واالندماج في سالسل القيمة العالمية السيما تلك المرتكزة على االتحاد األوروبي بالنسبة لتونس والمغرب والمرتكزة على االتحاد األوروبي وعلى الواليات المتحدة بالنسبة لمصر. أما الجزائر وليبيا والسودان وموريتانيا فتملك هياكل اقتصادية مختلفة تماما عن مجموعة البلدان األولى وتندمج أيضا في االقتصاد العالمي عبر روابط مختلفة تماما. ويع د التكامل اإلقليمي في شمال أفريقيا ضعيفا جدا حسبما الحظناه من تدفقات التجارة واالستثمار وتوجد شبكات ضعيفة لتبادل اإلنتاج تربط بين بلدان المنطقة. وفيما يلي نناقش بعض الخالصات والتوصيات ذات الصلة بالسياسات. االنتقال نحو االندماج العميق في المنطقة سلط هذا التقرير الضوء على حجم»فجوة سالسل القيمة العالمية«في المنطقة بين البلدان الثالثة المندمجة في سالسل القيمة العالمية وباقي المنطقة. وينتج ذلك عن عدد من العوامل بما في ذلك اختالف السياسات العمومية والهياكل االقتصادية والبنيات األساسية للنقل والعالقات السياسية واالقتصادية مع البلدان المتقدمة. ويتجسد ذلك في نماذج مختلفة من حيث العالقات التجارية واالتفاقات التجارية السيما مع االتحاد األوروبي بالنسبة للمغرب وإلى حد ما مصر والواليات المتحدة. وتمثل هذه الفجوة تحديا وفرصة في اآلن ذاته. فهي تحد ألنها تصع ب من إنشاء شبكات اإلنتاج المشتركة في المنطقة من منظور السياسة والتجارة وخصوصا بالنظر للقضايا مثل قواعد المنشأ. ومن جهة أخرى تمثل فرصة ألن اختالف األوضاع االقتصادية في هذه البلدان ينشأ عنه فرصة للشبكات اإلقليمية لترحيل الخدمات سواء لبلوغ بعض الموارد )مثل الزراعة( أو للوصول إلى خزان القوة العاملة ضعيفة الكلفة. وينتقل االقتصاد العالمي اليوم من التكامل األجوف إلى التكامل العميق. وتتفاوض بعض بلدان المنطقة )المجموعة الموقعة على اتفاق أكادير( على اتفاقات التعاون التجاري العميق مع االتحاد األوروبي. وإذا تحقق هذا المبتغى في حين تظل باقي البلدان على حالها اليوم قد تزيد صعوبة تدارك»فجوة سالسل القيمة العالمية«وستصبح جهود إنشاء شبكات اإلنتاج اإلقليمية دون جدوى. ولتفادي هذا المشكل يمكن أن يتواكب التفاوض على المواءمة مع االتحاد األوروبي مع مستوى أعمق من التكامل اإلقليمي وينبغي أن يحظى هذا الجانب بنفس االهتمام الذي يحظى به التكامل العميق مع االتحاد األوروبي. وينبغي إعالم بلدان المنطقة بالتقدم المحرز في المفاوضات مع االتحاد األوروبي وينبغي على البلدان غير المشاركة في هذه المفاوضات أن تقي م وتتكي ف مع أثر تقدم هذه العملية على اقتصاداتها. ويتعين أن يتم ذلك في تنسيق أوسع للسياسة التجارية للمنطقة مما يسمح بإنشاء سالسل القيمة اإلقليمية على يد مقاوالت المنطقة والمقاوالت القادمة من الخارج وسيوفر فرصا تجارية مع مختلف مناطق العالم. ويتعين تخصيص المزيد من العناية بالتكامل مع أفريقيا جنوب الصحراء وباقي األسواق النامية والناشئة. األرضيات المشتركة لتبادل اإلنتاج يتعين أن يساعد االنتقال نحو التكامل العميق في المنطقة على إنشاء األرضيات المشتركة لتبادل اإلنتاج. وينبغي االستلهام من النموذج اآلسيوي عبر تحديد المزايا المعينة لمختلف المناطق وفي مختلف سالسل القيمة وتنسيق هذه المزايا لجذب الفاعلين في سالسل القيمة العالمية. ويمثل تشجيع االستثمارات المباشرة األجنبية أحد السبل لبلوغ هذا الهدف. ويمكن أن يكون إنشاء المناطق الصناعية أيضا سبيال آخر على غرار المناطق الصناعية المصرية التي تتم دراستها في السودان. إال أنه في اآلن ذاته يمكن أن يكون جذب الشركات من خارج المنطقة إلنشاء وحدات متعددة لإلنتاج في المنطقة والربط بين هذه الوحدات وسيلة أسرع لتحقيق ذلك الهدف. ويتطلب ذلك تحليال قطاعيا مستفيضا للعوامل التي جذبت المور د األلماني العالمي لمكونات السيارات نحو المغرب مثال وأوجه التكامل التي يمكن تحقيقها عند االستقرار في تونس وفي 60

73 موريتانيا أيضا. وسيكون من األجدى اختيار قطاعين تجريبيين أو ثالثة إلجراء هذا التحليل المعمق. ويمكن دراسة سالسل القيمة العالمية في اإللكترونيات والنسيج واأللبسة وصناعة السيارات ويمكن تحليل موقع شمال أفريقيا في هذه السالسل العالمية للزيادة في فهم كيفية اعتماد هذه االستراتيجية والتحفيزات المعينة التي يمكن تقديمها للشركات لالستقرار في أكثر من بلد في المنطقة وربط عملياتها في هذه البلدان. تشجيع االرتقاء اإلقليمي وإعادة التوطين تتمثل إحدى اآلليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف في تطوير استراتيجية مشتركة لالرتقاء وإعادة التوطين تستهدف المناطق المندمجة في سالسل القيمة العالمية. فرغم أن تونس والمغرب ومصر حققت مستوى معينا من االندماج في سالسل القيمة العالمية ال تزال تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة في هذه السالسل. وتدعو الضرورة الملح ة إلى تطوير مختلف أنواع االرتقاء في هذه الصناعات. ويزيد ذلك بطبيعة الحال من تكاليف اإلنتاج في المناطق الصناعية وتحفيز الحاجة إلى فضاءات جديدة يمكنها أن تتكلف باألنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة. ويمكن أن يكون تطوير االستراتيجية المشتركة لالرتقاء/إعادة التوطين سبيال لتحقيق هذا الهدف داخل المنطقة عبر إعادة توطين األنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة في المناطق التي ليست مندمجة حاليا في سالسل القيمة العالمية سواء تعلق األمر بالبلد نفسه أو ببلدان مختلفة من المنطقة. ويمكن أن تصبح موريتانيا والسودان مواطن محتملة لهذه األنشطة إضافة إلى المناطق الجنوبية ضعيفة التنمية في بلدان أخرى. وتطبق الصين نفس استراتيجية االرتقاء/إعادة التوطين في المناطق الصناعية. ويمكن دراسة الخبرة الصينية والسياسات المنفذة كجزء من هذه االستراتيجية الستقاء األفكار والدروس القابلة للتنفيذ. مسارات سالسل القيمة العالمية واستغالل تموقع المنطقة البارز ستتطلب هذه الغاية شبكات فعالة للنقل واللوجستيات. وت حقق من دون شك بعض التقدم بهذا الصدد في العقدين األخيرين إال أن التجارة البحرية مع أوروبا ال تزال أرخص وأسهل من التجارة البرية مع المنطقة. وفي غياب شبكة السكك الحديدية يظل النقل الطرقي أهم وسيلة نقل. وبينما يكتسي تطوير هذه الشبكات عموما أهمية قصوى سيكون من األجدى النظر في إمكانية تحديد»مسارات سالسل القيمة العالمية«التي يمكن ربطها باالختيار القطاعي لتسهيل حركة السلع في المنطقة. ويتعين التفكير في األمر السيما المسارات المادية عبر االرتقاء بالبنيات األساسية اللوجستية بوسيلة ربط معينة إلى جانب مسارات السياسة عبر التطرق إلى المواضيع التي تؤثر على النقل مثل عبور الحدود والمعايير واالختبارات. وبالتنسيق مع واضعي السياسات الوطنيين يمكن إعطاء األولوية للقطاعات المهمة فيما يخص اإلجراءات الحدودية. ويتمثل الهدف في تمكين هذه القطاعات من االنتقال إقليميا بأقل قدر من الحواجز التجارية وغير التجارية. ويتمثل الموضوع المهم الثاني في تطوير الطرق الستغالل تموقع المنطقة البارز ليس فقط ألنها تقع بين السوق األوروبية والسوق العربية للشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء واإلمكانات التي تزخر بها هذه األسواق وإنما أيضا بالنظر ألهمية الموقع السيما البحر األحمر وقناة السويس في التجارة اآلسيوية مع أوروبا ومع الشرق األوسط وأيضا مع الواليات المتحدة. وتملك المنطقة نقطتي ولوج مهمتين إلى هذه الطريق في مصر وفي ميناء السودان. وتحاول مصر بالفعل االستفادة من هذه المزايا وتمثل المنطقة الصينية في السويس أحد السبل التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف. وبما أن االقتصاد اآلسيوي السيما الصين يتطور وبما أن تكاليف النقل والطاقة تتزايد سترتفع إمكانية إعادة توطين بعض األنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة وأنشطة التركيب قرب األسواق. وسيسمح البحر األحمر وقناة السويس باستغالل هذه اإلمكانات ليس فقط للسودان ومصر وإنما أيضا سيساعد باقي شمال أفريقيا على االرتباط بشبكات اإلنتاج هذه إذا تم إنشاء بنيات أساسية إقليمية قوية وإطار سياسي مناسب. الصناعات التجريبية في سالسل القيمة اإلقليمية حاول هذا التقرير لحد اآلن إعطاء لمحة عن الموضوع دون اإلسهاب في تحليل قطاعي مستفيض قد يساعد على تحديد القطاعات ذات إمكانات عالية لسالسل القيمة اإلقليمية )ير د التحليل القطاعي في الجزء الثاني(. ومع ذلك يمكن أن نستخلص من التحليل بأن بعض بلدان المنطقة وصلت إلى مستوى معين من القدرات التصنيعية في بعض القطاعات 61

74 62 ويمكن استخدام هذه القدرات لتشجيع المزيد من المشاركة اإلقليمية. ويمثل النسيج واأللبسة وصناعة السيارات والصناعة الغذائية والمعدات الكهربائية قطاعات تستحق تحليال قطاعيا مستفيضا لتطوير فرص واستراتيجيات معينة لتشجيع سالسل القيمة اإلقليمية. وشك ل النسيج واأللبسة النموذج التقليدي لسالسل القيمة العالمية وإعادة توطين األنشطة التصنيعية في البلدان النامية. وطورت مصر والمغرب وتونس تواجدها في سالسل القيمة العالمية للنسيج واأللبسة. وتركز الصناعة المغربية والتونسية تركيزا شديدا على السوق األوروبية في حين تملك مصر نموذج تصدير أكثر تنوعا. وتستفيد هذه البلدان من ولوج تفضيلي إلى سوق االتحاد األوروبي والواليات المتحدة )بالنسبة للمغرب ومصر( وال تشكل قواعد المنشأ عائقا كبيرا أمام التكامل اإلقليمي )باستثناء اتفاق التبادل الحر بين المغرب والواليات المتحدة(. ويمكن أن يكون إنشاء شبكات اإلنتاج المندمجة إقليميا وسيلة لتطوير القطاع واالرتقاء بنوع األنشطة التي يتم تنفيذها في المنطقة. وتتمتع سوق االتحاد األوروبي بالجاذبية بهذا الصدد. وتميل صادرات المنطقة نحو الواليات المتحدة إلى أن تشمل حجما كبير من المنتجات الموحدة ذات قيمة مضافة ضعيفة. وسيساعد القرب من سوق االتحاد األوروبي والهيكلة المجزأة لهذه السوق مقارنة مع سوق الواليات المتحدة هذه المنطقة على التوسع في مجاالت واعدة في السوق وفي مجاالت»سريعة الوتيرة«ذات قيمة مضافة عالية. ويمكن أيضا أن ترتفع الصادرات نحو سوق الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا ملحوظا. ويبين نجاح بلد مثل تركيا في هذا القطاع بأن إزالة الحواجز التجارية والسياسية في الصناعة يمكن أن يساهم في نمو القطاع سريعا. وتمثل صناعة السيارات قطاعا آخر يستحق المزيد من االهتمام. وال تقتصر إمكانات تطوير هذه الصناعة في المنطقة على الصادرات بل تتجه أيضا للسوق المحلية. ويمكن تقسيم اإلنتاج المستقر في المنطقة بين االستثمارات المباشرة األجنبية الباحثة عن أسواق والتي تتمثل غالبا في عمليات التركيب مع بعض المدخالت المحلية ومن جهة أخرى االستثمارات المباشرة األجنبية الباحثة عن اإلنتاج والتي تهدف إلى استخدام المنطقة كأرضية تصدير. وفيما يخص البحث عن األسواق شهدت بعض بلدان المنطقة ارتفاعا سريعا جدا في مبيعات السيارات كما رأيناه سابقا وفتح عدد من مصن عي السيارات اآلسيويين واألوروبيين وحدات تركيب في المنطقة لمساعدتهم على استغالل هذه األسواق التي تتطور. وتستخدم بعض هذه الشركات مدخالت محلية ويمكن لبضعها أن يشجع موردي المكونات على فتح وحدات إنتاجية في البلد وتتمثل إحدى خصائص صناعة السيارات في ميلها نحو إنشاء مراكز التخصص. ويوضح مثال رونو في المغرب بأن حوالي 40 في المائة من معدات الشركة تأتي من المور دين المحليين من حيث القيمة وحوالي 80 في المائة من حيث الحجم. أما بالنسبة لالستثمارات المباشرة األجنبية الباحثة عن اإلنتاج فقد أنشأ عدد من شركات األجزاء والمكونات وحدات إنتاجية في المنطقة لخدمة الزبائن في السوق األوروبية علما أن القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف اإلنتاج كانت العنصر الرئيسي في قرارات التوطين. وسيجعل نمو أسواق الشرق األوسط وأفريقيا أيضا من جذب سالسل القيمة العالمية التي تستهدف األسواق المحلية واإلقليمية أولوية قصوى. ويتمثل السؤال الرئيسي في أية قيمة مضافة يمكن إنشاؤها عبر االندماج اإلقليمي وكيف يمكن تشجيع الفاعلين اإلقليميين والعالميين الستخدام أكثر من موقع في المنطقة وعلى إدماج هذه المواقع معا والكيفية التي يمكن أن يساعد بها هذا األمر في تطوير الصناعة بوجه عام. ويواجه قطاع المعدات الكهربائية التحديات نفسها فيما يخص االرتقاء والتنويع في األسواق. ويتعين أن تحدد الدراسات القطاعية المعمقة ليس فقط التحديات أمام التكامل اإلقليمي وإنما أيضا كيف يمكن لهذا التكامل أن يساعد على تقوية مكانة المنطقة في سالسل القيمة العالمية. وتمثل الصناعة الغذائية قطاعا آخر يزخر بإمكانات هائلة وبأهمية كبيرة في القرب من األسواق واالختالفات المناخية. ويوفر أيضا فرصة هائلة بالنسبة للبلدان في قطاع التصنيع األقل تطورا في المنطقة السيما في السودان.

75 االستراتيجية المجزأة لسالسل القيمة اإلقليمية بينما تكتسي االستراتيجية اإلقليمية أهمية بالغة السيما فيما يخص االستراتيجيات وإطار السياسات يمكن أن توفر االستراتيجية اإلقليمية المجزأة أفضل سبيل للتطور بالنظر الختالف الجوانب السياسية واالقتصادية والتشريعية في المنطقة. وستساعد المقاربة دون اإلقليمية على تحديد المواقع المعينة ذات إمكانات للتكامل فيما يخص األنشطة االقتصادية والنقل واألسواق النهائية. ويتعين أن تركز جهود السياسات على إدماج هذه المناطق وعلى تطويرها بوصفها مواقع اإلنتاج المشترك. فمثال توفر المنطقة السودانية المصرية إمكانات هائلة لسالسل القيمة اإلقليمية في الصناعات الغذائية. ويتعين أن تحدد دراسة قطاعية أكثر تفصيال كيفية ومكان تحقيق هذا المبتغى. القدرات المؤسسية والبحث يكتسي المزيد من البحث المنهجي في سالسل القيمة العالمية أهمية قصوى لتتبع هذا العمل وتقديم معلومات عن السياسات لفائدة واضعي السياسات الوطنيين واإلقليميين. ويتطلب ذلك تطوير القدرات المؤسسية على الصعيد اإلقليمي إلتاحة الحصول على المعرفة ومراكمتها بشأن سالسل القيمة العالمية وموقع شمال أفريقيا في هذه السالسل. وتمثل سالسل القيمة العالمية تحوالت مستمرة من حيث الجغرافية والتنظيم مما ينشأ عنه الحاجة إلى البحث المستمر ومعلومات عن السياسات بهذا الصدد. وستقدم مجموعة من الدراسات القطاعية عن سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا في سياق سالسل القيمة العالمية إيضاحات هامة لفائدة واضعي السياسات. ويمكن أن يكون من المفيد إجراء تحليل دقيق للنموذج اآلسيوي. ويتعين إنجاز هذه الدراسات على يد الكفاءات المحلية على الصعيد اإلقليمي. ويمكن اعتماد نهج مالئم يتمثل في إنشاء وحدة سلسلة قيمة إقليمية ذات مهمة واضحة وهي إجراء الدراسة عن سالسل القيمة العالمية وعن موقع شمال أفريقيا في هذه السالسل وتمثيل وحدة التنسيق من أجل االستراتيجيات والمشاريع المحددة في هذا التقرير. 63

76 64

77 الجزء الثاني : لمحة عن قائمة مختارة من سالسل القيمة يتطرق هذا الجزء من الدراسة إلى بعض سالسل القيمة التي تزخر بإمكانات تحقيق التكامل بين بلدان شمال أفريقيا. وسيتركز االهتمام على القطاعين التاليين: - -قطاع السيارات - -قطاع الطائرات. وإضافة إلى ذلك سنتطرق إلى بعض عوامل االندماج في سالسل القيمة هذه: - -قطاع النفط والغاز - -الحديد والصلب - -الطاقات المتجددة وسنحلل كل عنصر من منظور قطري مع التركيز على المغرب وتونس وبدرجة أقل على الجزائر. ألف صناعة السيارات ألف. 1. اإلطار العام تتميز سلسلة القيمة العالمية لقطاع السيارات بما يلي: - -تراجع األسواق التقليدية مثل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بسبب األزمة االقتصادية العالمية والنمو المحدود والقدرة الشرائية المحدودة. إال أن إمكانات النمو ال تزال مرتفعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. - -يعدل كبار المصنعين تموقع أهداف صادراتهم واألرضيات الصناعية نحو آسيا والصين على وجه الخصوص )ديملر بنز فولكسفاغن(. - -تتحول مراكز اإلنتاج نحو البلدان الناشئة يصاحبه ارتفاع ملحوظ في اإلنتاج الصيني إذ أصبحت الصين الرائد عالميا في صناعة السيارات سنة 2009 إضافة إلى اإلنتاج الهندي. وبعد ازدهار كوريا الجنوبية في مرحلة سابقة تتأسس سالسل القيمة العالمية لقطاع السيارات حول مراكز إنتاج جديدة في البلدان النامية اآلسيوية. - -يتحول اإلنتاج من السيارات ضعيفة الكلفة والمالئمة أكثر الحتياجات البلدان النامية إلى تلبية تطلعات المستهلكين في البلدان المتقدمة أيضا. 65

78 الرسم البياني : 33 اإلنتاج العالمي للسيارات حسب مناطق اإلنتاج الرسم البياني : 34 اإلنتاج العالمي للسيارات مليون وحدة مليون وحدة ألف. 2. المغرب تحقق اندماج المغرب في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات عبر استراتيجية طويلة المدى تم تحديدها في المخطط الصناعي لسنة 2006 ثم تأكدت في المخطط الوطني لإلقالع الصناعي وتندرج ضمن المهن العالمية للمغرب. أ( عوامل التنافسية في اندماج المغرب في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات تحقق النمو السريع في اندماج المغرب في سلسلة قيمة قطاع السيارات بفضل تراكم عدد من العوامل الرئيسية التي يمكن تلخيصها فيما يلي: - -القرب من أوروبا - -اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي - -األرضيات اللوجستية والصناعية - -مناطق التجارة الحرة مثل محطة صناعة السيارات بطنجة ومنطقة التجارة الحرة بالقنيطرة. - -التنافسية في الكلفة السيما القوة العاملة مقارنة مع شرق أوروبا. - -قوة عاملة تتمتع بمستوى جيد من التدريب والكفاءات األساسية - -مناخ مالئم لالستثمارات المباشرة األجنبية. 66

79 وبلغت االستثمارات المباشرة األجنبية في قطاع السيارات بالمغرب 5 ماليير درهم تراكمت ما بين 2010 و 2012 وتشمل 3,2 مليار درهم سنة 2012 ترتبط باالستثمار في معمل رونو طنجة المتوسطي. وتقدر االستثمارات المباشرة األجنبية في قطاع السيارات بحوالي 40 في المائة من إجمالي االستثمارات في القطاع الصناعي في المغرب. ب( اندماج صناعة السيارات المغربية في سالسل القيمة العالمية تندمج هذه الصناعة عبر قناتين بدأتا منفصلتين ثم أصبحتا تدريجيا متكاملتين: - -مكونات السيارات - -تركيب السيارات. لم يكن هذان المجاالن مرتبطين معا في السابق ألن قطاع المكونات كان يغذي سوق قطع الغيار في حين كانت عمليات التركيب تعتمد على المدخالت المستوردة عبر نموذج القطع المفككة تماما. ومنذ 2012 تتحسن سلسلة القيمة المحلية لصناعة السيارات يصاحبها تزايد اندماج المكونات المحلية في عمليات بناء السيارات في مصنع رونو. i. مكونات السيارات تنبني مكونات السيارات على األنشطة التالية: - -الكابالت واألسالك - -صناعة المقاعد - -خزانات الوقود - -أشغال الصلب وهياكل الصلب - -المكابح وأنظمة الكبح - -النقل الكهربائي - -اإلشارات والبصريات - -األكياس الهوائية - -إلكترونيات الكهرباء - -أجزاء المحرك وت قد ر صادرات المكونات بحوالي 90 في المائة من إجمالي اإلنتاج تضم حصة كبيرة من فئة الكابالت واألسالك وأنظمة المقاعد. وتهيمن على هذه الصادرات الشركات األجنبية بدرجة تركيز عالية )تصد ر 8 من بين 200 شركة 79 في المائة من القيمة اإلجمالية(. وفي حين ينشط عدد كبير من المقاوالت الصغيرة والمتوسطة المغربية في هذا القطاع نجد حصتها في الصادرات ضئيلة نسبيا. وبنفس الشكل تعد مساهمتها في عمليات التركيب بالمغرب ضئيلة جدا. وبحلول 2012 حصلت مقاولتان مغربيتان منها على صفة مور د مصنع رونو )ويتعلق األمر بشركة تيوطو لتصريف الغاز وشركة صوكافيكس للهياكل المعدنية(. وسيساعد تطوير قطاع المكونات على اندماجه بطريقة أفضل في عمليات التركيب. التكنولوجيا حسب صادرات القطاع ال تزال فئتا هذه الصناعة تعتمدان على قوة عاملة ضعيفة الكلفة وهي تنفذ أنشطة ذات تكنولوجيا ضعيفة أو متوسطة. وال تزال الشركات األجنبية التي تتعاقد من الباطن على هذه العمليات نحو المغرب تهيمن على التكنولوجيا المتقدمة. 67

80 الفاعلون وحكامة سالسل القيمة يتجمع الفاعلون في القطاع في جمعية مهنية تسمى أميكا»الجمعية المغربية لصناعات وتجارة السيارات«وهي شريك استراتيجي للحكومة وتضم حوالي 100 عضو من بينهم 30 من أهم الشركات في القطاع. وعلى وجه العموم كانت حوالي 200 مقاولة نشيطة في هذا القطاع توظف مستخدما سنة 2012 )المصدر: أميكا(. وينشط عدد من كبار الشركات األجنبية )دلفي دينصو إنيرجي ليوني تاكاتا وغيرها( في هذا القطاع بحيث تهيمن على الصادرات أسواق فرنسا وإسبانيا. التحديات والسبل للمضي قدما يواجه قطاع المكونات وتوابع صناعة السيارات ثالثة تحديات رئيسية: - -تتركز أنشطة التصدير على األسالك والمقاعد مما يعبر عن ضعف التنافسية في باقي المنتجات. ويشكل التنويع تحديا رئيسيا. وقد يحمل الربط بأنشطة التركيب فرصا لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين اإلنتاجية. - -ينبني االندماج في سالسل القيمة العالمية على التكنولوجيا المتوسطة للتركيب وذات كلفة ضعيفة مما ينتج عنه ضعف الموقع التنافسي للصناعة. - -يعد إدماج أنشطة األجزاء والمكونات في عمليات التركيب ضعيفا. ويمكن أن يشكل هذه الوضع تحديا من حيث جذب الموردين الرئيسيين نحو المغرب. - -االرتقاء في سلسلة القيمة والوصول إلى التكنولوجيا العالية وبناء قدرات القوة العاملة..ii صناعة التركيب بدأت صناعة التركيب بالمغرب منذ 1963 إال أنها كانت محدودة في مجموعات المكونات المفككة تماما الموجهة للسوق المحلية بوجود شركة صوماكا التي كانت تعمل في تركيب السيارات والشاحنات الخفيفة. وتمت خوصصة صوماكا لفائدة رونو وانتقل اإلنتاج إلى تركيب العالمة التجارية منخفضة الكلفة داسيا )وهي عالمة رومانية في األصل(. وتستمر أنشطة صوماكا القديمة لتركيب السيارات بمستوى إنتاج سيارة وشاحنة خفيفة في السنة. وينبني مشروع رونو على إنتاج سيارة في السنة وتتطلع إلى توسيع اإلنتاج إلى سيارة في السنة ويتم حاليا توسيعه إلى سيارة في السنة. وبلغ أداء سنة 2012 حوالي سيارة مصد رة وبلغ مصنع طنجة وحدة مصنوعة في نيسان/أبريل وينبني المشروع أساسا على الصادرات بالنظر للحجم المحدود للسوق المغربية )حوالي وحدة في السنة لجميع العالمات التجارية( وبالنظر أيضا لنموذج األعمال الذي تعتمده رونو. وينبني المشروع على سلسلة المكونات المفككة تماما مع اندماج تدريجي للمور دين المحليين. وفي تموز/يوليه 2014 قد رت رونو المغرب درجة اندماج المور دين المحليين في 40 في المائة من الحجم وكشفت عن مخطط لبلوغ 55 في المائة بحلول ويمكن أن يكون مشروع رونو المشروع التجريبي الذي سيستقطب نجاحه استثمارات جديدة في المنطقة نفسها..iii قطاع صناعة السيارات باألرقام الجدول 22: الصادرات المغربية من منتجات السيارات )بمليون درهم( الفئة الكابالت واألسالك السيارات المقاعد غيرها المجموع المصدر: مكتب الصرف

81 الرسم البياني : 35 حصة صادرات قطاع السيارات من إجمالي الصادرات المغربية )بالنسبة المئوية( الخط األزرق: الحصة من الصادرات باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط )صادرات الفوسفاط( الخط األحمر: الحصة من إجمالي الصادرات. المصدر: مكتب الصرف.iv مستويات انتشار الصناعة المغربية للسيارات في سالسل القيمة العالمية الرسم البياني : 36 الحصة في السوق العالمية )البناء +األجزاء والمكونات( )بالنسبة المئوية( مقارنة مع بلدان شمال أفريقيا مصر تونس المغرب المصدر: مكتب الصرف انطالقا من الخريطة التجارية 69

82 الرسم البياني : 37 الحصة في السوق العالمية مقارنة مع المنافسين المباشرين املغرب هنغاريا جمهورية التشيك المصدر: مكتب الصرف انطالقا من الخريطة التجارية تركيا بولونيا رومانيا ج( الخالصة: الفرص والتحديات تزخر صناعة السيارات بالمغرب بإمكانات هائلة للزيادة في االندماج في سالسل القيمة العالمية بالنظر لتجربة رونو اإليجابية. وتهتم شركات عالمية جديدة بتطوير وحدات التركيب في البلد وسيساهم هذا التوجه في تحصيل المزيد من مدخالت المكونات واألجزاء مما سيعزز مكانة المغرب كرائد في قطاع السيارات في شمال أفريقيا. إال أن هذه الصناعة تحتاج إلى المزيد من االرتقاء في سلسلة القيمة وإلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أكبر وإلى استثمارات ذات كثافة تكنولوجية أكبر. ويتعلق ذلك باستراتيجيات رواد سالسل القيمة العالمية وبإمكانية توفر الكفاءات العالية في سوق الشغل وتطوير المختبرات والبحث والتطوير واالبتكار في المنتجات واألساليب. وفي حين ي ع د المغرب رائد صناعة السيارات في شمال أفريقيا بأفضل درجة اندماج في سالسل القيمة العالمية يتضح بأن هذه الصناعة تحتاج إلى التنويع. ويشمل ذلك تنويع المنتجات عبر تقليص التركيز على األسالك والمقاعد وتنويع الشركاء عبر جذب المزيد من الشركات الرائدة عالميا وتنويع األسواق عبر الحد من التبعية تجاه فرنسا وإسبانيا. ألف. 3. تونس تركز تونس على صناعة أجزاء ومكونات السيارات في استراتيجيتها الصناعية. ويقدم هذا البلد العديد من أوجه التشابه مع المغرب ويكمن االختالف في أنه لم لم تستثمر بعد في تونس أية شركة تركيب كبيرة. وتقتصر صناعة تركيب السيارات والشاحنات على السوق المحلية بحوالي شاحنة وحافلة وشاحنة خفيفة وت عد حصتها في السوق هامشية جدا )باستثناء الشاحنات الثقيلة(. وتضم صناعة المكونات واألجزاء 230 شركة سنة 2012 )المصدر: بوابة الصناعة التونسية(. ويع د 134 من بينها في ملكية أجنبية )كليا أو جزئيا( علما أن فرنسا هي المصدر الرئيسي لالستثمارات األجنبية بما مجموعه 44 مقاولة من بين 110. وشغ ل قطاع السيارات سنة 2012 حوالي مستخدم. ويتحكم في اندماج تونس في سالسل القيمة العالمية األوامر الصادرة عن العالمات التجارية الكبرى عبر الشركات التابعة الفرنسية أو اإليطالية أو المحلية: فاليو )فرنسا( جونسون كنترول لير كوربوريشن بيريلي متس ليوني )ألمانيا( يورا كوربوريشن كرومبيرغ وشوبير دراكسل ماير روبير بوش يازاكي إيرا إمتك )مجموعة كارغيل( زودياك فوريسيا. وتتركز األنشطة في تركيب األسالك والكابالت التي مثلت حوالي 70 في المائة من القوة العاملة سنة وتشمل باقي األنشطة المكونات الكهربائية وم راكم تخزين الطاقة واألجزاء البالستيكية واألجهزة اإللكترونية واألجهزة الخفيفة واألجزاء الميكانيكية/ أجزاء المحرك واألجزاء 70

83 المصنوعة من الصلب. وال تزال األنشطة تقتصر على فئة القيمة المضافة الضعيفة وتعتمد على القوة العاملة ضعيفة الكلفة وتكنولوجيا التجميع المتوسطة والبسيطة. وينبني االندماج في سالسل القيمة العالمية على عمليات التعاقد من الباطن مع المراكز األوروبية ويتوجه 90 في المائة من إجمالي اإلنتاج نحو التصدير. وعلى أساس بيانات 2012 )المعهد الوطني لإلحصاء /وثيقة االستراتيجية»المذكرة القطاعية«( أسفرت أنشطة قطاع السيارات عن صادرات بمبلغ 2,7 مليار دوالر أمريكي وبلغت فئة الكابالت واألسالك 44 في المائة من إجمالي الصادرات بينما بلغت األجهزة اإللكترونية 28 في المائة. وتتمثل أهم أسواق التصدير في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بحصة تفوق 90 في المائة موجهة نحو أوروبا. ويتم تصدير كميات صغيرة نحو الجزائر والمغرب. التحديات والفرص تملك صناعة السيارات في تونس إمكانية تطوير مكانة أفضل في سالسل القيمة العالمية عبر تطوير المزيد من القدرات وجذب االستثمارات المباشرة األجنبية وتحسين التنافسية وبناء الكفاءات المتطورة لدى القوة العاملة. وتتمثل التحديات الرئيسية في القدرة على استقطاب الشركات العالمية الرائدة في القطاع وعلى االرتقاء بالقطاع تكنولوجيا. كما يحمل التعاون مع المغرب إمكانات واعدة. ألف. 4. الجزائر توجد الجزائر في بداية مسارها في صناعة السيارات. ويتم تنفيذ بعض المشاريع أو تطويرها في البلد لمواكبة وتيرة القطاع حيث يتمثل المشروع الرئيسي في رونو الجزائر ويتمثل ثاني مشروع في شركة ديملر. ويتضمن مشروع رونو الجزائر بناء مصنع إلنتاج وحدة في السنة بمدينة وهران ويتأسس على المكونات المفككة تماما ويهدف إلى إنتاج سيارة كليو. ويتعلق األمر بمشروع مشترك بين الشركة العمومية المسماة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ورونو. أما مشروع ديملر فيهدف إلى إنتاج وحدة في السنة ينبني أيضا على المكونات المفككة تماما بهدف إنتاج الشاحنات رباعية الدفع السيما لفائدة الجيش الجزائري. ويتعلق األمر بمشروع مشترك بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشركة ديملر وصندوق استثمار إماراتي. ويستهدف المشروعان معا السوق المحلية وستوجه كميات ضئيلة نحو التصدير بالنسبة لمشروع ديملر. وبالتالي ال تسعى الجزائر إلى االندماج في سالسل القيمة العالمية بصفتها مور دا وإنما مستهلكا )مصب السلسلة(. ورغم وجود حوالي 200 مور د محتمل لصناعة السيارات ال أحد منها مؤهل حاليا لتزويد رونو أو ديملر باألجزاء أو المكونات. ويواجه المور دون المحليون العديد من التحديات التي نذكر منها )حسب رأي خبراء القطاع(: - -صغر حجم الشركات الخاصة ذات أساليب أعمال غير متطورة. - -حصة ضئيلة في السوق الداخلية. - -غياب الشهادات مقارنة مع تونس والمغرب. - -غياب االندماج في سالسل القيمة العالمية: غياب الصادرات والشراكات مع الفاعلين الدوليين الرئيسيين. - -ال يستقبل القطاع إال استثمارات مباشرة أجنبية ضئيلة باستثناء بعض االستثمارات التركية والتونسية. وينشأ عن ذلك فرص أمام الشركات المغربية والتونسية لالستفادة من الصناعة الجزائرية سواء عبر البيع للسوق المحلية أو عبر استغالل مزايا الجزائر في سالسل القيمة العالمية. وبما أن التشريعات الجزائرية تفرض على الشركات األجنبية الدخول في مشروع مشترك مع الشركات المحلية فهناك فرصة أمام الشركات المحلية للدخول في مشاريع مشتركة مع المنتجين التونسيين والمغاربة. وتع د الجزائر ثاني سوق للسيارات والشاحنات في أفريقيا بما متوسطه سيارة جديدة يتم استيرادها سنويا وبلغت ذروتها في وحدة سنة وبناء عليه يتم إعداد تشريع جديد يفرض على المستوردين شرط إضافة نشاط صناعي إلى مبيعاتهم/أنشطة ما بعد البيع. وإذا تمت المصادقة على هذا التشريع الجديد وتطبيق فسيستقطب بالضرورة المزيد من االستثمارات المباشرة األجنبية نحو القطاع. 71

84 ألف. 5. فرص بناء سلسلة قيمة إقليمية في قطاع السيارات وبتحليل الوضع في الجزائر والمغرب وتونس يمكن تحديد أوجه التشابه واالختالف التالية : a. أوجه التشابه بين تونس والمغرب تتشابه استراتيجية االندماج في سالسل القيمة العالمية لقطاع السيارات في تونس والمغرب : - -تستند إلى انخفاض كلفة القوة العاملة - -تكنولوجيا بسيطة إلى متوسطة - -يهيمن تركيب األنشطة على فئة منتجات متشابهة - -سلسلة القيمة المحلية تحفزها االستثمارات المباشرة األجنبية والفاعلون الدوليون الرئيسيون. - -إنتاج موجه في معظمه نحو الصادرات السيما أوروبا. - -تطوير األرضيات الصناعية المندمجة التي توفر العديد من المزايا لالستثمارات المباشرة األجنبية. - -البنيات األساسية اللوجستية الجيدة )مقارنة مع الجزائر وليبيا وباقي البلدان األفريقية(. وتؤدي أوجه التشابه هذه إلى بعض التنافسية بين تونس والمغرب في هذه الصناعة رغم أن البلدين لديهما نفس المكانة الضعيفة في سلسلة القيمة العالمية ويخضعان للتحكم القوي من الشركات العالمية. وفي كال البلدين هناك حاجة إلى االرتقاء بمركزهما في سلسلة القيمة العالمية باستخدام المزيد من المحتوى التكنولوجي للصادرات. إال أن الجزائر توجد في وضع مختلف ألن اندماجها في سالسل القيمة العالمية لحد اآلن تحقق باعتبارها سوقا بدل مركز لإلنتاج. الرسم البياني : 38 التمثيل التلخيصي لالندماج في سلسلة القيمة لصناعة السيارات صاددررااتت االعررباتت االمررك بة االترركيیبب االنهھاي ي (بناء االسيیاررةة) االمغرربب (رروونوو) مصرر: االصاددررااتت االجززااي رر (رروونوو) توونسس: االسووقق االمحليیة تصميیمم االسيیاررااتت ووتططوويیرر االسيیاررااتت وواالمرركباتت صاددررااتت االمكووناتت وواالا جززااء تصنيیع االمرركباتت وواالا جززااء منن االمستووىى االا وولل (االمكووناتت االنهھاي يیة االمووجهھة للمصن ع) بما في ذذلكك االتعاقدد منن االباططنن في االعمليیاتت. االمغرربب ووتوونسس: ما يیناهھھھزز %65 منن ا إجمالي ا أجززااء االسيیاررةة تصميیمم االمكووناتت تططوويیرر االتصاميیمم ووهھھھنددسة االمكووناتت االمستووىى االثاني منن تصنيیع االمكووناتت وواالا جززااء االمكووناتت وواالا جززااء للمصن عيینن منن االمستووىى االا وولل االمغرربب توونسس مصرر المصدر: تمت صياغته انطالقا من دراسة وكالة التعاون الدولي اليابانية عن تطور القطاع الخاص في المغرب. االمستووىى االثالثث وومووررددوو االمعددااتت للمكووناتت وواالا جززااء 72

85 خريطة سلسلة القيمة اإلقليمية لتصنيع المكونات واألجزاء فئة سلسلة القيمة هيكل المحرك خزان الوقود تصريف الغاز المكابس الوصالت وغيرها من العناصر كابالت المحرك مواد الصلب تكسية السطح بالصلب البالستيك/ المجموعات المرك بة لإلطارات أنظمة الكبح مواد الكبح الزجاج البصريات العجالت المقاعد النسيج البالستيك أنظمة التعليق اإللكترونيات أجهزة األمان األجهزة الكهربائية واألسالك الجزائر * مصر المغرب المحرك وأجزاؤه ال أحد ال أحد تونس الهياكل ال أحد ال أحد الجزء الخارجي الجزء الداخلي ال أحد ** التركيب فقط قيمة مضافة ضئيلة النسيج المستورد التركيب قيمة مضافة ضئيلة التركيب قيمة مضافة ضئيلة التركيب قيمة مضافة ضئيلة * تملك الجزائر صناعة محركات تنتج المحركات لشاحنات الخدمة الثقيلة والجرارات والمركبات الصناعية إال أن اإلنتاج ضعيف جدا ويستأنف بعد توقف طويل. ** توجد المراكمات فقط في الجزائر وتونس. وانطالقا من التمثيل البياني لسلسلة قيمة صناعة السيارات يتبين وجود طريقتين لالندماج في سلسلة القيمة اإلقليمية. فتتمثل األولى في االندماج التوسعي أي االندماج القوي في سلسلة القيمة اإلقليمية يصاحبه عدد كبير من المنتجات/ المكونات المصنعة في المنطقة مما يتطلب بحثا مفصال في "من يتكلف بماذا" ويمكن أن يتم ذلك عبر الجمعيات المهنية وجمعيات مراكز التخصص. 73

86 وتتمثل الثانية في االندماج المكثف أي االندماج بالنسبة للمنتج نفسه وقد يتعين النظر في كيفية االرتقاء إلى منبع السلسلة وتسليم المنتجات ذات قيمة مضافة عالية والربط مع باقي الموارد التكنولوجية في المنطقة بوصفهم مور دين من الثلث الثاني أو الثلث الثالث ومختبرات مراقبة الجودة والبحث والتطوير. وبالنسبة لشمال أفريقيا توجد فرص لالرتقاء داخل سلسلة القيمة الفرعية لتصنيع المكونات عبر االندماج انطالقا من صفة المتعاقد من الباطن إلى صفة المصن ع المحض وذلك اعتمادا على أسلوب مجموعات التخصص بين مختلف الفاعلين. وفي كلتا الحالتين يتعين اعتماد منحيين في التطور: - -يتعلق األول بتطوير التواصل وإذكاء الوعي بشأن إمكانات المنطقة السيما لدى المهنيين واستغالل إمكانات التكامل اإلقليمي والتحول من صفة المنافس إلى صفة الشريك. - -ويتعلق الثاني بتطوير جاذبية المنطقة لالستثمارات المباشرة األجنبية نحو مراكز أعلى في سالسل القيمة العالمية. وسيزداد اهتمام الشركات الرائدة آنذاك بتطوير تجمعات التخصص لتقليص التكاليف ولتحسين التفاعل مع احتياجات السوق. الفرص من أجل بناء سالسل القيمة اإلقليمية: توجد إمكانية إنشاء سلسلة قيمة إقليمية في صناعة السيارات بالنظر لالهتمام االستراتيجي الذي يحظى به هذا القطاع من الحكومات والفاعلين الرئيسيين وبالنظر أيضا لنمو السوق اإلقليمية. ويمكن تحقيق هذا المبتغى عبر ما يلي: - -صياغة السياسات من أجل االرتقاء جماعيا في سالسل القيمة العالمية: يتمثل الحافز الرئيسي هنا في المعرفة وتوجد إمكانات للتعاون في التدريب ونقل المعرفة. - -بناء سالسل القيمة الفعالة باستخدام المزيد من المدخالت اإلقليمية في الصناعات اإلقليمية )مثل تركيب السيارات والعالقات بين مور دي الثلث األول والثلث الثاني( الذي يحتاج إلى المزيد من التدابير مثل: الدراسة القطاعية المعمقة في صناعة السيارات لتحديد مواطن الفرص إلبرام الشراكات مثال فيما يخص المراكمات واألجزاء الزجاجية والبالستيك. اإلرادة السياسية والقوة التفاوضية مع الفاعلين الدوليين الرئيسيين. باء صناعة الطائرات والصناعة الفضائية باء. 1. اإلطار العام متثل صناعة الطائرات والصناعة الفضائية قطاعا يتطور بشكل كبري ويتأسس عى سلسلة قيمة يتحكم فيها عدد قليل من مصن عي الطائرات وعدد محدود من مصممي األنظمة ومصممي املحركات لكنه يشمل أيضا عددا كبريا من مصن عي املكونات واألجزاء. ويتطور سوق صناعة الطائرات برسعة ويواجه مصن عو الطائرات طلبا متزايدا من األسواق الناشئة. وعى غرار باقي القطاعات تجى أثر العوملة يف تزايد ترحيل الخدمات نحو البلدان الناشئة مبظهر صناعي جديد عر تزايد عوملة الصناعة. ونتج عن هذا التحول بروز أقطاب األنشطة ضعيفة الكلفة يف سالسل القيمة العاملية وترتكز أساسا يف البلدان النامية والناشئة. وتجعل هذه التحوالت من الفاعلني الجدد مثل بومبارديي )كندا( وإمراير )الرازيل( تضطلع بدور جوهري يف الصناعة عر الرتكيز عى األسواق الواعدة. 74

87 المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية المغرب باء. 2. المغرب وتونس في سلسلة قيمة صناعة الطائرات يوجد البلدان معا في فئة تصنيع المكونات األساسية ولديهما أنشطة محدودة في الفئات األعلى ضمن سلسلة القيمة. وتتأسس الفرص على ما يلي: - -القرب من السوق األوروبية للمكونات. - -أهمية القرب من أجل أرضيات اإلصالح والصيانة. - -الحاجة إلى أرضيات صناعية ذات كلفة ضعيفة لتركيب األجزاء )مثال مشروع بومبارديي في المغرب(. وفي المغرب قادت الشركة الفرنسية سافران االندماج في سلسلة القيمة وكانت محرك االستثمارات األجنبية. ويهمن على هذا القطاع االستثمارات المباشرة األجنبية بحوالي 100 شركة 72 في المائة منها شركات فرنسية تعمل لفائدة مور دي مكونات وأجزاء إيرباص إضافة إلى أنشطة اإلصالح والصيانة. ويتركز النشاط في تجمعات التخصص بالنواصر والدار البيضاء. ويوجد في تونس نموذج تكنولوجي مماثل برؤية مماثلة رغم أن األنشطة أقل تطورا مما الحال عليه في المغرب إال أن التوقعات تشير إلى تطور هائل عبر قطب صناعة الطيران امغيرة. الجدول : 23 األرقام المقارنة في صناعات الطيران بين المغرب وتونس المغرب تونس التشغيل الصادرات 2011 )مليون دوالر أمريكي( عدد الشركات العاملة في القطاع

88 ويوضح الجدول أدناه تموقع المغرب وتونس في سلسلة القيمة العالمية لصناعة الطائرات وهو مماثل لموقع مصر. وتمثل المراكز الرمادية المسطر عليها المواقع حيث يتم تطوير نشاط في البلد أو حيث توجد التكنولوجيا لتطويره. وتعر ف إمكانات االرتقاء نوع أنشطة سلسلة القيمة التي يمكن إدماجها أو يتم التخطيط إلدماجها مع ذكر الشروط المسبقة. ونالحظ إمكانيات أن تقوم بلدان شمال أفريقيا بقفزات سريعة للوصول إلى أفضل المواقع في سلسلة القيمة. ويشمل ذلك ما يلي: - -تطوير القدرات المعرفية والكفاءات في التصميم وصياغة النماذج عبر البرامج األكاديمية ومعاهد التدريب - -االستمرار في سياسة األرضيات الصناعية والمخصصة الجاذبة من أجل استقطاب االستثمارات المحتملة في أجزاء ذات قيمة أعلى ضمن السلسلة مثل اإللكترونيات الميكانيكية وتركيب عناصر هيكل الطائرات وعمليات المراقبة. وفيما يخص العدد المحدود للشركات الرائدة في فئة تجميع الطائرات وتركيز إتقان التكنولوجيا يبدو االرتقاء المكثف في سلسلة القيمة بالشراكة مع الرواد أي االرتقاء في سلسلة القيمة التكنولوجية سبيال منطقيا أكثر من محاولة اكتساب موقع توسعي )أي الحصول المزيد من حصة السوق اعتمادا على اإلنتاج الحالي(. لهذا تدعو الضرورة بإلحاح بالنسبة للمغرب وتونس إلى توفير الكفاءات وإلى تغيير النموذج التكنولوجي. مستوى سلسلة القيمة االتصميیمم وواالصيیاغة األنشطة والمهن - 1 التصميم والهندسة أ( التصميم والشكل الهندسي ب( الشكل ثالثي األبعاد ج( الشكل ثنائي األبعاد وصياغة المخطط د( إعداد الشكل النموذحي ه( تطوير البرمجيات و( إعداد الشهادات - 2 تحليل البيانات وإعداد التوثيق التقني وقواعد البيانات إمكانات االرتقاء االرتقاء إلى أنشطة البحث والتطوير والتصميم عبر استقطاب المصممين والمهندسين الشروط المسبقة لالرتقاء تطوير الكفاءات المحلية عبر التعليم األكاديمي والتدريب 76

89 مستوى سلسلة القيمة تصنيیع االا جززااء األنشطة والمهن - 3 األشغال المعدنية أ( صب وتشكيل األلومنيوم والتيتانيوم والنيكل ب( تحويل المعدن عبر األساليب الميكانيكية أو الكيميائية ج( تكسية السطح د( الميكانيك اإللكترونية - 4 الكابالت واألسالك والمكونات الكهربائية أ( األسالك ب( تركيب األجزاء الكهربائية ج( تصنيع الموصالت - 5 المعدات الثانوية وتركيب األجزاء أ( أجزاء الصلب واأللومنيوم والتيتانيوم ب( تصنيع أجهزة وأدوات االختبار ج( تجهيزات ومعدات القمرة )المقاعد والمرحاض واألبواب وغيرها( د( األنظمة المائية - 6 تصنيع المواد المختلطة أ( إعداد المواد ب( الصهر ج( التشكيل واألشغال النهائية - 7 تركيب الهيكل )المستوى 1-n( أ( تركيب األجزاء المختلطة ب( تركيب األجزاء المعدنية ج( تركيب أجهزة المحرك واألجهزة التقنية إمكانات االرتقاء إدماج الميكانيك اإللكترونية جذب االستثمارات المباشرة األجنبية جذب االستثمارات المباشرة األجنبية الشروط المسبقة لالرتقاء الكفاءات المحلية ترركيیبب االططاي ررااتت - 8 تركيب الطائرة النهائي االتسوويیقق وواالتا جيیرر 11 -التسويق والتأجير 77

90 مستوى سلسلة القيمة االصيیانة وواالمررااقبة األنشطة والمهن - 12 صيانة المحرك - 13 إصالح المحرك والمكونات - 14 المراقبة أ( خدمات االرتقاء ب( عمليات التفكيك إمكانات االرتقاء جذب االستثمارات المباشرة األجنبية المصدر: تمت صياغته انطالقا من دراسة وكالة التعاون الدولي اليابانية عن تطور القطاع الخاص في المغرب. جيم قطاع النفط والغاز في سلسلة القيمة اإلقليمية الشروط المسبقة لالرتقاء أرضيات صناعية ولوجستية جذابة يمكن أن يكون تطور سالسل القيمة اإلقليمية ذات الصلة بالنفط والغاز عامال رئيسيا في تنافسية منطقة شمال أفريقيا. وتع د الجزائر ومصر وليبيا فاعلين رئيسيين في األسواق العالمية للنفط والغاز باحتياطيات وقدرات إنتاجية هائلة في حين تملك موريتانيا احتياطيات ولكنها ال تملك اإلنتاج. وتعد تونس والمغرب مستوردين محضين ويملكان احتياطيات محدودة من النفط والغاز التقليديين. وي توقع بأن جميع بلدان شمال أفريقيا تملك احتياطيات هائلة غير تقليدية )النفط الحجري والغاز( ويتعين التأكد من هذا المعطى عبر التنقيب الميداني. وتتضمن الصادرات النفط الخام والغاز نحو أوروبا التي ت ع د السوق الرائد. وتحمل المنطقة فرصة هائلة لتطوير أنشطة تنافسية في منبع سالسل القيمة اإلقليمية اعتمادا على تحويل النفط والغاز وربط المصادر الطاقية بسالسل القيمة الموجودة حسبما يلي: - -إنتاج الكهرباء للتصدير نحو أوروبا وبلدان المشرق )آسيا( عالقة بمشروع سوق الطاقة المندمجة األورومتوسطية. - -إنتاج البالستيك والمواد المختلطة )بما في ذلك األجزاء البالستيكية والمختلفة من أجل صناعات السيارات والطائرات(. - -إنتاج األلياف االصطناعية والمنسوجات لصناعة النسيج. - -إنتاج الكيماويات واألسمدة من الغاز والنفط. ومع ذلك تحتاج هذه الفرص إلى بعض مبادرات تكامل السياسات مثل: - -سوق الكهرباء المندمجة يصاحبها تغيير في التشريعات. - -االستثمارات في الشبكات اإلقليمية للكهرباء والغاز. سلسلة القيمة الصناعية للنفط والغاز )باستثناء التوزيع الخام( 78