:Month 2017-03 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 12,995 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %8.86 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الارتفاع حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 ارتفاعا بنحو %20.35 مغلقا عند مستوى 570 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %16.39 مغلقا عند مستوى 1,328 نقطة الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% EGX 30 (L.E.) 8.86% 8.86% 12,994.80 11,937.19 13,190.01 مو شر EGX30 مقوم بالجنيه 11,937.67 EGX 30 (USD) -5.06% 5.06%- 2,431.38 2,379.22 2,588.09 مو شر EGX30 مقوم بالدولار 2,560.86 EGX 70 20.35% 20.35% 569.69 471.59 569.78 473.36 مو شر EGX70 EGX 100 16.39% 16.39% 1,327.74 1,138.00 1,328.07 1,140.77 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG 14.92% 14.92% 1,874.92 1,623.64 1,887.58 1,631.51 مو شر S&P / EGX ESG EGX20 Capped Nile Index -6.49% 11.61% 11.61% 6.49%- 12,435.35 557.82 11,142.07 549.28 12,605.75 596.53 11,142.07 596.53 مو شر EGX20 Capped مو شر النيل -8.00 0.00 8.00 16.00 24.00 % مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 4 7 10 13 16 19 22 25 4 7 10 13 16 19 22 25 28 ا بر مار فبر الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات Basic Resources 26.02% Food and Beverage Construction and Materials Real Estate Chemicals Financial Services excluding Banks Personal and Household Products Telecommunications Industrial Goods and Services and Autom... Healthcare and Pharmaceuticals Banks Travel &Leisure 18.24% 15.62% 12.23% 11.77% 10.90% 8.38% 8.11% 7.68% 6.88% 6.16% 4.04% 8.00% 16.00% 24.00% 32.00% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 13.92 18.58 6,935.2 1,727.2 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 19.76 3,068.7 1,370.9 اتصالات 9.18 17.07 6,295.5 1,219.9 العقارات 7.27 20.67 1,741.3 200.4 ا غذية و مشروبات 4.55 18.92 898.4 198.9 التشييد ومواد البناء 4.22 11.60 769.9 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 198.3 5.49 16.80 1,391.3 197.6 منتجات منزلية وشخصية 2.05 12.72 390.6 191.4 سياحة و ترفيه 3.05 23.03 1,313.5 130.0 موارد ا ساسية 3.95 6.77 4,809.9 112.5 بنوك 5.57 18.44 1,395.6 103.7 كيماويات 6.85 14.27 494.9 50.9 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 33.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 5,940 مليون ورقة منفذة على 681 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 39.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,728 مليون ورقة منفذة على 631 ا لف عملية خلال الشهر الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 86.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 46.6 مليون ورقة منفذة على 11,118 عملية خلال الشهر هذا وقد استحوذت الا سهم على %97.17 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %2.83 خلال الشهر الا سواق سوق داخل المقصورة 31,155.234 5,732.640 عدد العمليات بالا لف 667.186 11.118 46.612 بورصة النيل 86.330 2.547 160.092 سوق خارج المقصورة 1,959.681 0.023 0.574 صناديق المو شرات 7.537 680.874 5,939.918 الا جمالي 33,208.781 قيمة وحجم التداول 7,500.00 750.00 6,000.00 600.00 4,500.00 450.00 3,000.00 1,500.00 300.00 150.00 حجم التداول بالمليون سهم 0.00 0.00 01/03/2017 05/03/2017 07/03/2017 09/03/2017 13/03/2017 15/03/2017 19/03/2017 21/03/2017 23/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 02/03/2017 06/03/2017 08/03/2017 12/03/2017 14/03/2017 16/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 30/03/2017 السندات باقي التداول حجم التداول -مليون الصفقات الصفحة 4
قيمة وحجم التداول التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون جنيه حجم التداول -مليون 157.19 771.14 767.50 3.64 01/03/2017 260.13 1,275.42 1,195.16 80.26 02/03/2017 201.55 811.93 766.93 45.00 05/03/2017 618.92 7,418.32 1,312.80 6,102.13 3.38 06/03/2017 358.60 1,661.52 1,661.52 07/03/2017 241.61 1,265.75 1,265.75 08/03/2017 232.63 1,309.87 1,309.87 09/03/2017 216.51 1,139.25 1,133.14 6.11 12/03/2017 196.51 1,170.55 1,170.55 13/03/2017 199.88 1,140.38 1,139.78 0.60 14/03/2017 248.28 1,097.06 1,094.23 2.84 15/03/2017 323.19 1,672.55 1,672.55 16/03/2017 327.41 1,503.65 1,503.65 19/03/2017 422.77 1,820.54 1,820.54 20/03/2017 204.80 1,188.80 1,187.58 1.22 21/03/2017 192.34 1,030.13 822.64 1.34 206.15 22/03/2017 336.39 1,144.00 1,082.32 61.68 23/03/2017 309.82 976.41 976.41 26/03/2017 258.96 1,256.15 1,185.28 70.87 27/03/2017 217.24 930.70 902.52 28.18 28/03/2017 212.45 1,325.24 782.53 260.77 281.95 29/03/2017 202.72 1,299.42 1,163.66 135.76 30/03/2017 الصفحة 5
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 424 4,836 24,827 1. ا يجي ا كس 30 186 781 4,654 2. ا يجي ا كس 70 610 5,616 29,481 3. ا يجي ا كس 100 332 4,345 21,493 4. ا يجي ا كس 20 11 47 5. مو شر النيل 86 307 3,206 20,830 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 8.49% 13.62% 2.01% 15.37% 2.62% 27.91% 63.59% 84.37% 82.01% EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية قيمة التداول بالمليون جنيه حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 667 100 5,305.1 92.6 23,863.4 78.8 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 240 249 2,535 2,731 18,661 19,246 441 431 3,405 3,209 14,548 13,962 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 6
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %76.23 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %15.91 والعرب على %7.86 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 1,306.56 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي بقيمة 103.24 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 3,185.79 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 215.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 15.91% 35.17% 7.86% 64.83% 76.23% مصريون عرب ا جانب غير العرب مو سسات ا فراد استحوذت المو سسات على %35.17 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %64.83 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 694.76 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 0.71% 7.59% 48.25% 43.59% 8.16% 91.7% مصريون عرب ا جانب غير العرب مصريون عرب ا جانب غير العرب تداول المو سسات بالجنيه في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 344,020,299 272,236,023 15,724,199 45,862,327 336,608,438 415,957,423 1,515,237,213 1,278,087,100 414,329,674 6,630,506,060 1,026,190,826 1,478,557,935 526,852,935 288,835,567 167,281,719 156,248,579 1,732,646,540 2,441,836,772 1,255,206,239 1,067,119,197 8,508,510 5,134,363 2,711,233 7,429,741 364,679,281 55,552,834 17,355,263 117,160,965 36,159,924 50,363,103 4,005,995,967 2,961,830,721 623,199,366 6,954,912,295 3,134,316,961 4,394,144,974 المو سسات بنوك شركات صناديق محافظ ا خرى الا جمالي الصفحة 7
تعاملات المصريين من الا فراد والمو سسات تعاملات العرب من الا فراد والمو سسات تعاملات الا جانب غير العرب من الا فراد والمو سسات 2.91% 22.21% 36.83% 63.17% 97.09% 77.79% مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم الورقة حجم التداول بالا لف ورقة قيمة التداول بالا لف جنيه عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون جنيه سعر الا غلاق بالجنيه مقدار التغير% 34.62% 0.35 35.0 546 3,986.9 12,596.3 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 62.57%- 3.41 54.6 7,360 65,678.8 12,482.3 المصرية لنظم التعليم الحديثة 3.85% 0.27 16.2 325 1,551.7 5,859.9 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 4.82% 0.87 78.1 579 3,320.6 3,646.8 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 7.27%- 0.51 15.4 280 1,349.2 2,662.8 بى اى جى للتجارة والاستثمار 17.24%- 1.20 71.0 582 3,413.7 2,589.7 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 4.93%- 1.35 16.2 647 3,254.6 2,370.3 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 24.62%- 0.49 15.7 63 609.5 1,168.3 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 20.55% 0.88 19.8 129 737.2 926.2 الدولية للا سمدة والكيماويات 5.94% 1.07 70.6 217 842.7 851.2 ا م بي للهندسةM.B 1.67%- 0.59 4.5 82 244.2 418.7 البدر للبلاستيك 0.33 3.3 44 123.9 385.3 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 12.23%- 1.22 9.8 48 273.9 214.6 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 2.47% 0.83 16.6 56 97.9 120.3 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 4.67% 1.57 7.5 17 108.1 71.6 جينيال تورز 10.92%- 1.55 10.9 25 110.1 70.7 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 1.28% 0.79 3.2 24 47.0 61.0 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 0.57%- 6.96 20.9 30 388.8 56.3 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 4.81% 3.05 14.8 14 73.1 24.0 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 3.95%- 3.89 68.3 36 87.9 23.5 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 1.12 4.5 7 9.6 8.7 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 3.21 7.6 4 5.5 1.8 فرتيكا للبرمجيات 5.00 43.3 1 5.0 1.0 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 16.26 16.3 2 9.6 0.6 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 11,118 86,329.5 46,612.1 الا جمالي الصفحة 8
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم الورقة - ا سهم فقط سعر الفتح بالجنيه سعر الا غلاق بالجنيه # 0.74 0.7 774.2 1,076.4 1 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.10 1.0 851.0 791.8 2 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.31 0.3 149.7 488.1 3 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.27 0.3 89.9 339.7 4 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.24 3.0 914.4 283.8 5 بالم هيلز للتعمير 6.79 6.2 1,591.9 233.6 6 جلوبال تيلكوم القابضة 4.74 4.4 657.9 142.0 7 العربية لحليج الا قطان 2.55 2.6 371.9 140.0 8 ا عمار مصر للتنمية 1.08 1.1 150.5 137.6 9 المصرية للمنتجعات السياحية 9.18 7.9 1,078.4 125.3 10 مجموعة طلعت مصطفى القابضة ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 655 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره %11 كما هو موضح بالجدول. بالمليار جنيه الا غلاق الفتح نسبة التغير 11.2% 588.707 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 654.873 9.0% 327.573 356.984 را س المال السوقي ل EGX30 15.7% 111.380 128.841 را س المال السوقي ل EGX70 10.7% 438.953 485.825 را س المال السوقي ل EGX100 2.5% 1.280 1.311 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 883 مليون جنيه هذا الشهر كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 875 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة السندات الحكومية الا جمالي الا جمالي 882.627 882.627 882.627 حجم التداول بالا لف 874.77 874.77 874.77 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 9