نش رة ض مان الاس تشمار نشرة فصلية تصدر عن المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات التجارة الخارجية العربية موءش رات الا داء والتطور السنة 3

النسخ

1 نش رة ض مان الاس تشمار نشرة فصلية تصدر عن المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات التجارة الخارجية العربية موءش رات الا داء والتطور السنة 35 العدد 2 (أبريل - يونيو (

2 نشرة ضمان االستثمار المحتويات االفتتاحية... المؤسسة تعقد اجتماع مجلس مساهميها ال 44 في الرباط... مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الثاني لعام المؤسسة توقع مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط... ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف ضمان االستثمار عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة... تجارة السلع والخدمات في الدول العربية... آفاق المستقبل للتجارة العربية المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات تعمل المؤسسة على تحقيق األغراض التالية: تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب واألجانب. تعزيز ودعم الصادرات العربية من خال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للم صدرين العرب. دعم التجارة العربية المحلية من خال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية للمبيعات المحلية. دعم النمو االقتصادي في البلدان العربية من خال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غير العرب عند تمويل أو توريد المدخات األساسية البضائع الرأسمالية السلع االستراتيجية ومثيلها من السلع والخدمات التنموية للدول العربية. إعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص االستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكاالت ترويج االستثمار في الدول العربية وتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات العربية والدولية النشطة في مجال تشجيع االستثمار. أجهزة المؤسسة مجلس المساهمين )الجمعية العمومية(: هو أعلى سلطة في المؤسسة ويمثل جميع األعضاء )دوال وهيئات( وتنعقد له كافة الصاحيات الازمة لتحقيق أغراضها. ومن المهام التي يتوالها - ضمن صاحيات أخرى - وضع السياسة العامة التي تحكم عمل المؤسسة. وتفسير نصوص االتفاقية وتعديلها وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام. مجلس اإلدارة: تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وتتخذ من دولة مقرا لها وهي حاصلة على تصنيف AA من قبل ستاندرز أند بورز العالمية وللسنة العاشرة على التوالي كما أنها ت عد أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم. يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء غير متفرغين يتم اختيارهم لمدة ثاث سنوات وينتخب من بين أعضائها رئيسيا ويتولى المجلس إدارة أعمال المؤسسة وفق الصاحيات المنصوص عليها في اتفاقية المؤسسة أو المخولة له من قبل مجلس المساهمين وتتضمن تلك الصاحيات - ضمن مهمات أخرى - إقرار النظم واللوائح المالية واإلدارية إقرار برامج العمليات والبحوث المقترحة من المدير العام للمؤسسة ومتابعة تنفيذها تحديد األوجه التي توظف فيها أموال المؤسسة اعتماد الموازنة التقديرية وتقديم تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة لمجلس المساهمين. أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة: رئيسا سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام 1. عضوا سعادة األستاذ/ عبدهللا أحمد الصبيح 2. عضوا سعادة األستاذ/ خالد علي البستاني 3. عضوا سعادة الدكتور/ مختار الهادي الطويل 4. عضوا سعادة األستاذ/ أحمد حسن العبيدلي 5. عضوا سعادة األستاذ/ محمد أحمد حسن 6. عضوا سعادة األستاذ/ مسلم بن محاد بن علي قطن 7. عضوا سعادة الدكتور/ ناصر قطامي 8. عضوا سعادة األستاذ/ محمد األمين التار 9. التجارة العربية البينية المدير العام: سعادة األستاذ / فهد راشد اإلبراهيم 2

3 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( á«æ«ñdg á«hô dg IQÉéàdG ø ù االفتتاحية تعتبر التجارة الخارجية منفذا لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك موردا لتعزيز الميزانية من الصرف األجنبي كما تعد مؤشرا على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية في األسواق العالمية. ونتيجة تنامي التحديات التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التجاري جراء تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية وهبوط حجم تجارة السلع والخدمات العربية من 2075 مليار دوالر عام إلى 1933 مليار دوالر عام وحصتها من اإلجمالي العالمي من % 5 إلى % 4.6 وكذلك حصتها من إجمالي الناتج العربي من نحو % 84 إلى أقل من % 80 خالل نفس الفترة فقد جاءت مؤشرات التجارة الخارجية للدول العربية بشكل متباين خالل العام و ابرزها ما يلي: استمرار التركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من % 92 من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية منها دولتان تستحوذان على أكثر من % 52 من اإلجمالي. تمثل التجارة السلعية نحو % 77 من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية وذلك ك عام للفترة الممتدة بين عامي و الزراعية إلى 33.4 مليار دوالر لترتفع حصتها إلى % 2.1 من اإلجمالي العالمي. فيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة فقد تميز أداء كل من و و أما من حيث النسبة إلى الناتج فقد تصدرت مقدمة الترتيب تلتها ثم. ص وص ا وا ن مبادرة الم ءوس س ة قد لاقت حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية % 58 لنفس العام وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. في المقابل بلغ حجم التجارة البينية بين دول العربي الخمس 3.6 مليارات دوالر ولذا لم تزد مساهمتها على % 8 من الواردات العربية البينية و 2.5 % من الصادرات العربية البينية وذلك رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. تراجعت قيمة الصادرات السلعية العربية إلى مليار دوالر وكذلك حصتها من اإلجمالي العالمي إلى % 4.6 عام. انخفاض حدة سيطرة المواد األولية التي تشمل الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين من إجمالي الصادرات العربية. ارتفعت صادرات الصناعية العربية إلى 234 مليار دوالر وكذلك حصتها من اإلجمالي العالمي لتبلغ % 2 كما ارتفعت صادرات أما على صعيد التجارة البينية العربية فقد شهدت نموا الفتا بمعدل % 9.7 من مليار دوالر عام إلى مليار دوالر عام. وكان من الواضح التأثير المتباين لاتفاقات التجارية والترتيبات اإلقليمية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دوالر فيما تبلغ حصتها من إجمالي الصادرات العربية البينية نحو % 84 وتبلغ وتأمل المؤسسة أن تساهم خدماتها المقدمة في مجال ضمان ائتمان الصادرات وواردات السلع الرأسمالية واالستراتيجية في الدول العربية في نمو الصادرات العربية السيما مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 مليار دوالر عام 2017 وإلى 2220 مليار دوالر عام وهللا ولي التوفيق فهد راشد اإلبراهيم المدير العام 3

4 نشرة ضمان االستثمار أنشطة المؤسسة تعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة ÉHôdG 44 `dg É «ªgÉ ùe لù ɪàLG óق J á ù SDƒŸG من اليمين السادة أمين السر والمدير العام ورئيس مجلس المساهمين ورئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس المساهمين عقد مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( اجتماع دورته الرابعة واألربعين بحضور السادة ممثلي الدول العربية والهيئات المالية العربية المشتركة األربع األعضاء في المؤسسة وذلك خال االجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية في مدينة الرباط - بالمملكة ية يوم الثاثاء الموافق 18 أبريل 2017 وذلك لمناقشة سبل مواصلة تعزيز دور المؤسسة في تشجيع االستثمار والتجارة في الدول العربية. وافتتحت أعمال الدورة برئاسة رئيس وفد الجمهورية ية الديمقراطية الشعبية سعادة األستاذ/ محمد مسوسي بصفته رئيسا للمجلس في دورته الحالية حيث تمت مناقشة بنود جدول أعمال المجلس التي شملت اختيار رئيس المجلس ونائبه وتقرير مجلس اإلدارة لسنة عن أعمال المؤسسة والميزانية العامة وحساب اإليرادات والوفات وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في /12/31 ومذكرة متابعة بشأن تنفيذ قرار مجلس المساهمين لسنة 2013 بشأن زيادة رأسمال المؤسسة إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتعيين مكتب التدقيق الخارجي. هذا وقد بلغت القيمة اإلجمالية لعقود التأمين المبرمة خال العام حوالي 1325 مليون دوالر مقارنة بحوالي 1127 مليون دوالر عن عام بزيادة نسبتها %. 17 وقد استفاد من نشاط المؤسسة مستثمرون ومصدرون من 16 دولة منها 11 دولة عربية باإلضافة إلى عدد من البنوك العربية األجنبية المشتركة المقيمة خارج الدول العربية وكدول مضيفة لاستثمار ومستوردة للسلع فقد استفادت من هذه العقود 63 دولة منها 17 دولة عربية. كما بلغ إجمالي موجودات المؤسسة حوالي 457 مليون دوالر فيما بلغت حقوق الملكية نحو 431 مليون دوالر بزيادة قدرها 22 مليون دوالر فيما بلغ إجمالي األرباح المحققة نحو 16.7 مليون دوالر. من جهته أفاد سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في خطابه أمام مجلس المساهمين بأن المؤسسة واصلت 4

5 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( أنشطة المؤسسة احتفاظها بتصنيفها االئتماني المرتفع )AA( مستقر الصادر عن وكالة التصنيف العالمية )ستاندرد آند بورز( وللسنة العاشرة على التوالي مشيرا الى ان هذا التصنيف يعكس قوة المركز المالي للمؤسسة وقوة انتشار أعمالها وأنشطتها التأمينية وخطط التطوير التي تتبعها المؤسسة. كما حوى الخطاب عرضا مفصا لألداء المالي للمؤسسة خال عام حيث أظهرت الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر أن إجمالي موجودات المؤسسة بلغ حوالي 457 مليون دوالر في حين بلغت حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر نحو 431 مليون دوالر بزيادة قدرها حوالي 22 مليون دوالر عن عام. هذا وقد أشاد السادة رؤساء وفود الدول األعضاء بالدور الذي تقدمه المؤسسة والجهود المبذولة من مجلس إدارة المؤسسة واإلدارة التنفيذية والذي انعكس في حصولها على هذا التصنيف االئتماني المتميز مما يؤكد سامة العمل والحوكمة التي تتبعها المؤسسة في عملها. كما أكد سعادة االستاذ/ فهد راشد اإلبراهيم المدير العام للمؤسسة بأن المؤسسة تحرص على تعزيز التدفقات الرأسمالية المرتبطة باالستثمارات في الدول األعضاء والتي تساهم في جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية في تلك الدول وذلك من خال تحقيق أهداف اتفاقية إنشاء المؤسسة. á«déªle G ᪫قdg É`Ø`JQG áñ ùæh áeèÿg ÚeCÉàdG d قوO Ó``Nل % 17 É` `dgم Q ho eل»و 1325 deg ```ى كما تقدم مجلس المساهمين بالتهنئة لتعيين السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة ) ( وأقر المجلس إعادة تعيين مكتب التدقيق الخارجي للسنة الرابعة وبذات األتعاب. وقدم المدير العام شرحا وافيا لموقف الدول والهيئات األعضاء من مساهمتها في زيادة رأس مال المؤسسة وفقا لقرار مجلس المساهمين رقم )2( لسنة 2013 وبدوره أكد المجلس ضرورة التزام الدول والهيئات األعضاء بزيادة رأس مال المؤسسة بنسبة % 50 وذلك لتمكين المؤسسة من أداء دورها لتوفير الخدمات للدول والمستثمرين العرب وأن القرار قد جاء وفقا لإلرادة السياسية العليا لتلك الدول األعضاء. وفي نهاية االجتماع توجه رئيس مجلس المساهمين لدور انعقاده الرابع واألربعين سعادة األستاذ/ محمد مسوسي رئيس وفد الجمهورية ية الديمقراطية الشعبية بالشكر باسم مجلس المساهمين إلى صاحب الجالة الملك محمد السادس حفظه هللا ملك المملكة ية ولمعالي رئيس الحكومة الدكتور/ سعد الدين العثماني وإلى معالي السيد/ محمد بوسعيد وزير االقتصاد والمالية وإلى حكومة وشعب األصيل على كرم استضافتهم وحفاوتهم بالمشاركين في االجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. السادة أعضاء مجلس مساهمي المؤسسة خال االجتماع 5

6 نشرة ضمان االستثمار أنشطة المؤسسة لù óق j á ù SDƒŸG IQGOEG É dم ÊÉãdG YɪàLG 2017 سعادة االستاذ/ أحمد بن محمد الغنام عقد مجلس اإلدارة اجتماعه الثاني لعام 2017 يوم الثاثاء الموافق 18 أبريل 2017 في مدينة الرباط بالمملكة ية وذلك عقب اجتماع مجلس المساهمين مباشرة وشارك في االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم: 1. سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام 2. سعادة األستاذ/ عبد هللا أحمد الصبيح 3. سعادة الدكتور/ مختار الهادي الطويل 4. سعادة األستاذ/ خالد على البستاني 5. سعادة األستاذ/ أحمد حسن العبيدلي 6. سعادة األستاذ/ محمد أحمد حسن 7. سعادة األستاذ/ مسلم بن محاد بن علي قطن 8. سعادة الدكتور/ ناصر قطامي 9. سعادة األستاذ/ محمد األمين التار السادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة واستعرض المجلس بنود مشروع جدول األعمال وتمت تزكية سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام ممثل المملكة العربية رئيسا لمجلس اإلدارة ليتولى رئاسة المجلس للدورة الحالية 2017( - )2020 كما قام المجلس بتشكيل أعضاء لجنتي االستثمار والتدقيق من بين السادة أعضاء المجلس وكذلك تم التصديق على محضر االجتماع السابق وقراراته ومتابعة قرارات مجلس المساهمين لدور انعقاده الرابع واألربعين. وفي نهاية االجتماع قرر المجلس تحديد يوم االثنين الموافق 19 يونيو 2017 موعدا لعقد اجتماعه الثالث لعام 2017 في دولة. السادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة 6

7 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( أنشطة المؤسسة «îàلd»hô dg ó ŸG e ºgÉØJ Iôcòe bوj á ù SDƒŸG وقعت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك. و قال مدير عام المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( فهد راشد اإلبراهيم إن المؤسسة لديها عاقات متميزة ووثيقة مع )المعهد( مبينا أن مذكرة التفاهم ستساهم في تطوير العاقات بشكل أكبر. وأكد اإلبراهيم أن هذا التعاون سيساهم في تطوير مستوى تقديم الخدمات والتعاون والتدريب بين المؤسسة والمعهد وسيكون عاما أساسيا في دفع وتشجيع العمل العربي المشترك. بدوره قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال هللا إن المذكرة تعتبر انطاقة جديدة لزيادة التعاون»YGQõdG AÉ E Gh Qɪãà SÓd á«hô dg áä«dg e ºgÉØJ Iôcòe bوj á ù SDƒŸG وقعت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية لاستثمار واإلنماء الزراعي في تهدف إلى ترويج خدمات تأمين االستثمار وائتمان الصادرات وتعزيز التعاون في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك. و قال مدير عام المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( فهد راشد اإلبراهيم إن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز العاقات مع الهيئة في مجاالت تأمين االستثمار وائتمان الصادرات وخصوصا في القطاعات ذات االهتمام من قبل الهيئة. بدوره اكد رئيس الهيئة - رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية لاستثمار واإلنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي أهمية االتفاق ودوره في تعزيز التعاون ودعم العمل العربي المشترك بشكل عام. والتنسيق فيما يتعلق باألنشطة اإلنمائية في المنطقة العربية. وأضاف مال هللا أن المؤسسة لديها دور كبير في دعم جهود التنمية واالستثمار في المنطقة العربية السيما أنها تتميز يذكر أن الهيئة العربية لاستثمار واإلنماء الزراعي مؤسسة مالية مستقلة متعددة األطراف تأسست في عام 1976 بهدف تحقيق األمن الغذائي في العالم العربي وتضم في عضويتها 21 دولة وتمارس الهيئة مجموعة من األنشطة االستثمارية الزراعية بما في ذلك التصنيع النباتي 7 اإلبراهيم ومال هللا عقب توقيع المذكرة اإلبراهيم والمزروعي يوقعان مذكرة التفاهم بمستواها العالي في تنفيذ الممارسات الجيدة على صعيد األنشطة واإلدارة موضحا أن مذكرة التفاهم سيكون لها آثار إيجابية كبيرة في تفعيل وتنشيط دور المعهد اإلنمائي في المنطقة العربية. واإلنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي وغيرها من األنشطة ذات الصلة. وتوفر الهيئة برامج تطوير خدمات اإلنتاج وتتولى مهام إجراء األبحاث ونقل التقنية وأنشطة التدريب في المجتمعات المحلية المستهدفة التزام ا منها برفاه وازدهار الشعب العربي من خال االستثمارات الزراعية السليمة.

8 نشرة ضمان االستثمار أنشطة المؤسسة AA óæy Qɪãà S G ɪضV üjصæ»ف âñãj RQوH ófbg OQófÉà S Iôقà ùe á«لñقà ùe Iô f e أكدت وكالة ستاندرد آند بورز & Standard Poors وهي إحدى أهم وكاالت التصنيف االئتماني العالمية تصنيفها للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( بدرجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفاد التقرير الذي أصدرته الوكالة بهذا الشأن بأن تثبيت التصنيف جاء بفضل الزيادة الجوهرية في حجم عمليات المؤسسة والذي يعتبر داعما لدورها واستمرار قوة مركزها المالي بفضل مستويات رأس المال المرتفعة وأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ ضمان على قوة مركزها المالي وقوة محفظتها التأمينية وتنوعها وخطط تطوير أعمالها بما يحقق لها إنجاز األهداف التي أنشئت من أجلها إضافة إلى معايير الحوكمة المتبعة وخبرة إدارتها. وأضاف التقرير أن التصنيف يعكس أيضا أداء المؤسسة الذي يستند إلى سجل عمليات يمتد ألكثر من 40 عاما والذي تقوم شاركت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( بوفد يترأسه السيد/ المدير العام فهد راشد اإلبراهيم في أعمال المنتدى االقتصادي التركي العربي الثاني عشر الذي نظمته مجموعة االقتصاد واألعمال في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة 300 مسؤول وممثل عن مؤسسات اقتصادية ومالية تركية وعربية. وبحث الوفد على هامش االجتماعات سبل تعزيز العاقات فيما بين المؤسسة وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع 8 والمالية القوية. المؤسسة من خاله بإنجاز أغراضها في المساهمة في عملية التنمية االقتصادية في دولها األعضاء وإلى العاقة المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية لدى المؤسسة وسيولتها العالية القادرة على مقابلة التزاماتها التأمينية ودرجة المرونة االستثمارية وقد عبر السيد/ فهد راشد اإلبراهيم المدير العام للمؤسسة عن سعادته لنجاح المؤسسة في المحافظة وللعام العاشر على التوالي على تصنيفها االئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك رغم حاالت عدم اليقين السياسي واالقتصادي في بعض أسواق عملها والمستمرة منذ أكثر من ستة أعوام مشيرا إلى أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطورات بزيادة حجم عملياتها اإلجمالية خال تلك الفترة لتبلغ قيمتها التراكمية أكثر من 14.6 مليار دوالر بنهاية عام. ôشûy ÊÉãdG»Hô dg»cîdg OÉصüàb G ióàæÿg ûjشqéك á ù SDƒŸG الخاص من دول وجهات مشاركة في المنتدى وخصوصا في مجال قيام المؤسسة بتقديم ضمانات لاستثمارات التركية واألجنبية في الدول العربية وكذلك للصادرات العربية إلى تركيا والعالم فضا عن ضمان واردات بعض السلع االستراتيجية والرأسمالية التركية واألجنبية الواردة إلى الدول العربية. وقد ناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون العربي التركي في مجاالت التجارة واالستثمار والعمل الفي والتمويل والمقاوالت.

9 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( أنشطة المؤسسة ÉeCG OÉ ájò«øæàdg áæéلdg ɪàLÉH ûjشqéك ɪضV شارك وفد من المؤسسة برئاسة المدير العام فهد راشد اإلبراهيم في اجتماع اللجنة التنفيذية التحاد أمان الذي عقد خال شهر مايو 2017 في حيث تمت مناقشة مختلف أنشطة االتحاد وبرامج عمله للفترة المقبلة. Éقëلe و 28 GóقY 19 ÈJم á ù SDƒŸG ÓNل jôhcgل jéehو تسلمت المؤسسة 106 طلبات لتأمين ائتمان صادرات خال الفترة من 1 أبريل 2017 إلى 1 يونيو 2017 من شركات مصدرة من 8 دول عربية ومن جهتين أجنبيتين وجهة عربية أجنبية مشتركة كما تم إبرام 16 عقدا و 28 ملحقا لتأمين ائتمان صادرات بقيمة قدرها حوالي 54.4 مليون دوالر. وعلى مستوى ضمان االستثمار تسلمت المؤسسة 6 استفسارات بلغت قيمتها حوالي مليون دوالر. أما على مستوى تأمين المؤسسات المالية فقد استلمت المؤسسة 13 استفسارا لتأمين تعزيز خطابات اعتماد بلغت قيمتها حوالي مليون دوالر كما تم إبرام 3 عقود قيمتها حوالي 14.3 مليون دوالر. وكانت المؤسسة أوفدت أحد موظفيها إلى مدينة جدة لحضور االجتماع األول للجنة الخاصة باإلعداد لبرنامج اتحاد أمان إلطاق الشهادة المهنية في تأمين ائتمان الصادرات. á«قjو ùj ägqé``jr á``joو` ` ùdg deg ``ى ô bh â`jƒ`µ`dgh واصلت المؤسسة أنشطتها التسويقية والترويجية خال شهري أبريل ومايو من العام 2017 حيث تم خال فترة التقرير زيارة عدد من المصدرين والمستثمرين في دولة ودولة المقر وفي المملكة العربية من خال المكتب اإلقليمي في مدينة الرياض بغرض ترويج خدمات المؤسسة التأمينية في مجالي تأمين االستثمار وائتمان الصادرات. 9

10 نشرة ضمان االستثمار Qو àdg.. á«hô dg á«lqéÿg IQÉéàdG à ùÿgقñل ÉaBGh تسعى الحكومات لتعظيم فرص االستفادة من عالقاتها الخارجية مع العالم في المجاالت التجارية واالستثمارية واالقتصادية بشكل عام خصوصا مع الدور الكبير الذي من الممكن ان تقوم به التجارة الخارجية في مساعدة خطط التنمية والتطور والسيما في منطقتنا العربية. وتكتسب المعامالت التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها الكبير في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية األخرى وكذلك في ربط االقتصادات والمجتمعات وكونها منفذا مهما لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك قدرتها على توفير مستلزمات اإلنتاج واإلعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتمويلية. كما تعد التجارة الخارجية مؤشرا لتنافسية الدول في األسواق العالمية وانعكاسا لقدراتها اإلنتاجية والتصديرية المتاحة فضال عن أن التجارة تصب بشكل مباشر في الميزان التجاري ومستويات الدخول والرصيد من العمالت األجنبية هذا الى جانب انعكاساتها االيجابية على التدفقات الرأسمالية. وفي هذا السياق ترصد المؤسسة في هذا العدد من النشرة الفصلية أهم مؤشرات التجارة العربية الخارجية وتطورها وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بما يساهم في تكوين صورة أولية عن أداء الدول العربية في هذا القطاع المهم وبما يمكن أن يساعد صناع القرار والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على التحرك في اتجاه تعزيز الفوائد التي يمكن أن تعود على الدول العربية من عالقاتها التجارية مع العالم الخارجي السيما في مجال تشجيع الصادرات. ويأتي اهتمام المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بهذا المحور انطالقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية لألسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهها. 1- تجارة السلع والخدمات في الدول العربية على المستوى اإلقليمي: تأثرت تجارة السلع والخدمات للدول العربية )18 دولة توافرت عنها بيانات( بتراجع اسعار النفط ما بين عامي و حيث تراجعت بمعدل % 8.5 من 2519 مليار دوالر عام إلى 1933 مليار دوالر عام )جدول رقم 1(. وجاء هذا التراجع مواكبا لنسبة الهبوط التي شهدتها تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي ب معدل نمو سلبي سنوي بلغ % 3.1 من نحو 23.1 تريليون دوالر عام إلى نحو 21 تريليون دوالر عام. في المقابل تحول الفائض التجاري اإلجمالي العربي من 238 مليار دوالر إلى عجز بقيمة 66 مليار دوالر خال نفس الفترة بنسبة هبوط %. 165 كما شهدت حصة التجارة العربية من السلع والخدمات من إجمالي التجارة العالمية انخفاضا من نحو % 5.4 عام إلى نحو % 4.6 عام. وقد جاء هذا التراجع في حجم تجارة السلع والخدمات العربية نتيجة لتراجع حجم واردات السلع والخدمات العربية ب سنوي بلغ % 4.3 من 1140 مليار دوالر عام إلى 1000 مليار دوالر عام وكذلك لتراجع حجم صادرات السلع والخدمات العربية ب سنوي بلغ % 12.2 من 1379 مليار دوالر إلى نحو 933 مليار دوالر خال نفس الفترة )جدول رقم 1(. إال أنه وفي المقابل شهدت نسبة التجارة العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي العربي تراجعا واضحا خال نفس الفترة من نحو % 90 عام إلى نحو % 79.1 عام وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج نحو % 49.1 إلى % 38.2 وبالتبعية تحول نسبة الفائض التجاري العربي من الناتج من % 8.5 إلى عجز بنسبة % 2.7 خال نفس الفترة. )جدول رقم 1(. 10

11 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( , ,000 21, ,933 42, , ,007 20, ,068 20, ,075 41, , ,379 23, ,140 23, ,519 46, , , , ,372 29, , الصادرات العربية )للسلع والخدمات( الصادرات العالمية )للسلع والخدمات( الصادرات العربية / الصادرات العالمية )%( الواردات العربية )للسلع والخدمات( الواردات العالمية )للسلع والخدمات( الواردات العربية / الواردات العالمية )%( الميزان التجاري للدول العربية إجمالي التجارة العربية إجمالي التجارة العالمية البيان التجارة العربية / التجارة العالمية )%( الناتج المحلي اإلجمالي العربي بالمليار دوالر الصادرات العربية /الناتج المحلي اإلجمالي العربي)%( الواردات العربية/الناتج المحلي اإلجمالي العربي)%( الميزان التجاري العربي/الناتج المحلي اإلجمالي العربي)%( التجارة العربية /الناتج المحلي اإلجمالي العربي)%( المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April جدول رقم )1(: تطورالتجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر حصة التجارة العربية من الناتج المحلي االجمالي )%( معدل التغير )%( - على المستوى الي: أما فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى األقطار العربية فتشير اإلحصاءات إلى أن 10 دول عربية تستحوذ على أكثر من % 92 من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية وهي: بحصة % 32.5 و بحصة % 20.4 ثم و و و و و و و بحصص تتراوح ما بين 7 و 2.5 % من االجمالي. وفيما يتعلق بحصة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي فيوضح الجدول رقم 3 أن 3 دول عربية زادت فيها تلك النسبة عن ال %100 أبرزها في المرتبة األولى بنسبة % 169 ثم في المرتبة الثانية بنسبة % ثم في المرتبة الثالثة بنسبة % , شكل رقم )1(: نموالتجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر 2,519 1,379 1,140 2,075 1,007 1,933 شكل رقم )2(: نسبة التجارة العربية للسلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي )%( 933 1,068 1, إجمالي التجارة العربية الواردات العربية )للسلع والخدمات ) الصادرات العربية )للسلع والخدمات ) فلسطين الصادرات العربية /الناتج )%( الواردات العربية /الناتج )%( التجارة العربية /الناتج )%( , , , ,372.1 جدول رقم )2(: لمصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April تطور حجم التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام معدل التغير )%( جدول رقم )3(: فلسطين المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April تطورنسبة التجارة العربية للسلع والخدمات من الناتج )%( حسب الترتيب التنازلي لعام معدل التغير )%(

12 نشرة ضمان االستثمار معدل التغير )%( معدل التغير )%( , , وعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرا للسلع والخدمات حلت في المرتبة األولى بقيمة مليار دوالر ثم بقيمة مليار دوالر ثم بقيمة 75.9 مليار دوالر )جدول رقم 4(. أما على صعيد قيمة واردات السلع والخدمات فقد حلت في المرتب ة األول ى كأكب ر مس تورد عرب ي بقيمة 297 مليار دوالر وذلك بفضل نشاطها الكبير في تجارة إعادة التصدير إلى المنطقة ثم في المرتبة الثانية بقيمة 195 مليار دوالر ثم بفارق كبير وبقيمة 70.7 مليار دوالر )جدول رقم 5(. وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها الخارجية جاءت االمارات في المرتبة األولى بفائض في ميزان تجارتها من السلع والخدمات بلغت قيمته 34.2 مليار دوالر ثم حلت في المرتبة الثانية ثم في المرتبة الثالثة )جدول رقم 6(. ومن الماحظ انه وعلى الرغم من تحقيق 6 دول عربية هي االمارات و و و و و فوائض في ميزانها التجاري فإن تلك الفوائض شهدت تراجعا خال العام مقارنة بالعام السابق فيما تحول العجز إلى فائض في. أم ا فيم ا يتعل ق بترتي ب ال دول العربي ة في مؤشر فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام فقد حلت االمارات في المرتبة األولى بنسبة 9.2 ثم في المرتبة الثانية بنسبة %8.8 ثم في المرتبة الثالثة بنسبة %8.4. )جدول رقم 7(. جدول رقم )4(: تطور صادرات السلع والخدمات بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام فلسطين المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April جدول رقم )5(: تطور واردات السلع والخدمات بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام فلسطين اإلجمالي المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April جدول رقم )7(: تطورنسبة ميزان تجارة السلع والخدمات العربية من الناتج )%( حسب الترتيب التنازلي لعام جدول رقم )6(: فلسطين المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April فلسطين 12.0 المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April تطور ميزان التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام

13 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( 2- التجارة السلعية في الدول العربية تمثل التجارة السلعية )19 دولة توافرت عنها بيانات( نحو %76.7 من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية وذلك ك عام للفترة الممتدة بين عامي و ويعزى ذلك إلى هيمنة النفط والغاز على حصة كبيرة من التجارة الخارجية العربية. وتشير اإلحصاءات المبينة في الجدول رقم 8 إلى أن التجارة السلعية في الدول العربية شهدت تراجعا ب سنوي بلغ %11.9 خال الفترة بين عامي و وذلك من 2169 مليار دوالر إلى 1482 مليار دوالر. وكنتيجة لذلك التراجع انخفضت حصة التجارة السلعية العربية من التجارة السلعية العالمية خال الفترة من نحو % 11.4 إلى نحو.% 9.3 وقد حلت في المرتبة األولى من حيث حجم التجارة السلعية لعام بقيمة 491 مليار دوالر وبنسبة % 33.1 من اإلجمالي تلتها بقيمة مليار دوالر وبنسبة %21.2 لتشكل الدولتان ما يقرب م ن %54.3 م ن التج ارة العربي ة السلعية ثم جاءت في المرتبة الثالثة وبفارق كبير عن ليبيا سورية الدول العربية العالم جدول رقم )8(: إجمالي التجارة السلعية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام , , , , , , ,005 12,316 الدول العربية كنسبة من العالم )%( 9.7 مصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April ليبيا سورية ,316 العالم 5.9 الدول العربية كنسبة من العالم )%( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April معدل التغير )%( , , جدول رقم )9(: إجمالي الصادرات السلعية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام و وبحجم تجارة بلغ 91.6 مليار دوالر وبنسبة %6.2 من اإلجمالي العربي. الصادرات السلعية تراجعت قيمة الصادرات السلعية , , معدل التغير )%( العربية الى مليار دوالر مقارنة مع مليار دوالر عام وبنسبة هبوط سنوي % 16.9 خال الفترة كما تراجعت حصة الصادرات السلعية العربية من اإلجمالي العالمي من 6.8 الى % 4.6 خال الفترة. 13

14 نشرة ضمان االستثمار الواردات السلعية شهدت الواردات السلعية العربية معدل تراجع سنوي بلغ %5.5 خال الفترة بين عامي و من مليار دوالر إلى 742 مليار دوالر. مع استقرار حصة الواردات السلعية العربية من الواردات السلعية العالمي ة خ ال الفت رة ح ول %. 4.6 )جدول رقم 10(. وقد حلت في المرتبة األولى كأكبر مستورد عربي للسلع خال العام المشار إليه بقيمة 225 مليار دوالر وبحصة بلغت %30.3 من اإلجمالي العربي تلته ا الس عودية بقيم ة ملي ار دوالر وبحصة %18.8 ثم بحص ة بلغ ت % 7.5 م ن االجمال ي. الميزان التجاري السلعي تشير اإلحصاءات المعروضة في الجدول رقم 11 إلى أن المنطقة العربية في مجموعها شهدت عجزا في تجارتها السلعية مع العالم وقد ظهر هذا العجز البالغ 1.8 مليار دوالر عام مع التراجع الكبير ألسعار النفط العالمية وذلك مقارنة مع فائض تجاري بلغ مليار دوالر عام و 17.3 مليار دوالر عام. إال أن الصورة على المستوى الي تختلف مثلما يوضحه الجدول رقم 11 وشكل رقم 4 حيث حققت 6 دول عربية هي ) و و و و وسلطنة عم ان( فائض ا م ن تجارته ا الس لعية الخارجية بنس ب متفاوتة م ن الناتج تراوحت ما بين % 15 في و 5 % في في حين حققت بقية الدول عجزا بدرجات متفاوت ة تراوح ت م ا بي ن %44 م ن الناتج في و %3 في. جدول رقم )10(: إجمالي الواردات السلعية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام ليبيا سورية ,582 العالم 3.7 الدول العربية كنسبة من العالم )%( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April سورية ليبيا المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April , , , :(3) معدل التغير )%( (%) جدول رقم )11(: ميزان التجارة السلعية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام 14

15 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( جدول رقم )12(: إجمالي التجارة السلعية حسب السلع بالمليار دوالر لعام ليبيا الدول العربية الزراعية منتجات الوقود والتعدين المصنعة الزراعية منتجات الوقود والتعدين المصنعة الزراعية منتجات الوقود والتعدين المصنعة الزراعية منتجات الوقود والتعدين المصنعة اإلجمالي الصادرات الواردات الميزان 11, , , , , , , , ,160.2 العالم الدول العربية )كنسبة من العالم %( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April * البيانات القطاعية للتجارة السلعية توافرت ل 17 دولة لعام غير متوفرة لعام وفيم ا يتعل ق بأكث ر ال دول اس تفادة م ن تجارته ا الس لعية حلت االمارات في المرتبة األولى بفائض قيمته 41 مليار دوالر وبحصة تقدر ب %33.4 من إجمالي الفائض العربي ثم حلت في المرتبة الثانية بقيمة 35.5 مليار دوالر تلتها بقيمة 25.8 مليار دوالر. التوزيع القطاعي للصادرات السلعية تراجعت صادرات الدول العربية من منتجات الوقود والتعدين الى 457 مليار دوالر اال انها ظلت تستحوذ على حصة مهمة تبلغ %19.6 من إجمالي الصادرات العالمية من منتجات الوقود والتعدين البالغ قيمتها أكثر من 2334 مليار دوالر لعام. في المقابل ارتفعت صادرات الصناعية العربية الى 234 مليار دوالر وكذلك حصتها من اإلجمالي العالمي لتبلغ %2 كما ارتفعت صادرات الزراعية الى 33.4 مليار دوالر لترتفع حصتها الى %2.1 من اإلجمالي العالمي. وعلى صعيد حصة الصادرات السلعية العربية فقد تصدرت بالطبع منتجات الوقود والتعدين بنسبة %63 من إجمالي الصادرات السلعية كأفضل أداء في الصادرات تلتها الصناعية بنسبة %32.3 ثم الزراعية بنسبة.%4.6 وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات الزراعية العربية من حيث القيمة حلت كل من ثم ثم ثم في المراكز االربعة األولى تبلغ 10.4 و 5 و 4.6 و 3.8 مليارات دوالر على التوالي وبحصة تبلغ %71 من اإلجمالي العربي. أما أكبر المصدرين لمنتجات الوقود والتعدين من حيث القيمة فقد حلت كل من ثم ثم ثم ليبيا الزراعية منتجات الوقود والتعدين المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April ف ف. وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة حلت كل من ثم ثم بقيم تبلغ 121 و 42 و 15 مليار دوالر على التوالي. اما من حيث النسبة الى الصادرات السلعية فقد تصدرت القائمة بحصة تبلغ % 76.5 تلتها االردن بنسبة % 71.3 ثم.% 68.7 جدول رقم )13(: هيكل التجارة السلعية حسب السلع لعام المصنعة الزراعية )%( من إجمالي الواردات )%( من إجمالي الصادرات منتجات الوقود والتعدين المصنعة

16 نشرة ضمان االستثمار شكل رقم )4(: واردات التجارة العربية )السلعية( حسب السلع لعام شكل رقم )5(: صادرات التجارة العربية )السلعية( حسب السلع لعام الزراعية %14.7 منتجات الوقود والتعدين %9.4 المصنعة %75.9 الزراعية %4.6 المصنعة %32.3 منتجات الوقود والتعدين % التوزيع القطاعي للواردات السلعية تستورد الدول العربية منتجات صناعية بقيمة مليار دوالر بنسبة %76 من إجمالي الواردات السلعية العربية وحصة %4.5 من إجمالي الواردات العالمية للمنتجات الصناعية البالغ قيمتها نحو 11.7 تريليون دوالر لعام وتستورد منتجات زراعية بقيمة مليار دوالر بنسبة %6.4 من اإلجمالي العالمي كما تستورد منتجات وقود وتعدين بقيمة 64.6 مليار دوالر بحصة %2.6 من اإلجمالي العالمي. وفيما يتعلق بأكبر المستوردين للمنتجات الزراعية العربية من حيث القيمة فقد حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 23.7 و 19.8 و 15.1 مليار دوالر على التوالي وبحصة تبلغ %57.7 من اإلجمالي العربي. أما أكبر المستوردين لمنتجات الوقود والتعدين من حيث القيمة فقد حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 13.7 و 13 و 8.5 مليار دوالر على التوالي. وفيما يتعلق بأكبر المستوردين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 181 و و 37.6 مليار دوالر على التوالي. الميزان السلعي تحقق الدول العربية عجزا في تجارة الزراعية بقيمة إجمالية تبلغ 66.2 مليار دوالر عام ومن الافت أن هذا العجز جاء نتيجة وجود عجز في ميزان التجارة الزراعية في جميع الدول العربية باستثناء بلغ أقصاه من حيث القيمة في ب 19.8 مليار دوالر ثم بقيمة 10.5 مليارات دوالر ثم بقيمة 10.2 مليارات دوالر. وفيما يتعلق بمنتجات الوقود والتعدين تحقق الدول العربية فائضا إجماليا يبلغ مليار دوالر تساهم بنحو مليار دوالر فيه وبنسبة %46 تلتها بقيمة تبلغ 62.7 مليار دوالر ثم بقيمة تبلغ 49.9 مليار دوالر. وفيما يتعلق ب الصناعية تحقق الدول العربية جميعها عجزا إجماليا يبلغ مليار دوالر تساهم بنحو 86 مليار دوالر فيه تلتها بقيمة 60.1 مليار دوالر ثم بقيمة 36.5 مليار دوالر (%) :(6)

17 تبلغ حصة التجارة الخدمية في الدول العربية اكثر من %23 من إجمالي تجارة السلع والخدمات أما تجارة الخدمات التجارية فقد شهدت تراجعا من مليار دوالر عام إلى مليار دوالر عام. وحتى اذا ما نظرنا الى نفس مجموعة الدول المتوافر عنها بيانات لعام سنجد ان تجارتها الخدمية لعام كانت بنفس القيمة تقريبا. أما التراجع في المجموع الكلي فقد تماشى مع االتجاه العالمي في التجارة الخدمية التي تراجعت من 5078 مليار دوالر الى 4808 مليارات دوالر خال نفس الفترة كذلك تراجعت حصة التجارة الخدمية العربية من اإلجمالي العالمي خال الفترة من نحو 9 إلى أقل من 8.1 % خال نفس الفترة. وقد حلت االمارات في المرتبة األولى من حيث حجم التجارة الخدمية لعام بقيمة مليار دوالر وبنسبة %37 من اإلجمالي تلتها بقيمة 66.2 مليار دوالر ثم جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 44.3 مليار دوالر )جدول رقم 14(. صادرات الخدمات التجارية تمثل الصادرات الخدمية التجارية )ال تشمل الخدمات الحكومية والخدمات األخرى( نحو %16 من إجمالي الصادرات العربية للسلع والخدمات لعام حيث تراجعت خال الفترة بين عامي و ب سنوي بلغ % 3.6 كما تراجعت حصة الصادرات الخدمية العربية من اإلجمالي العالمي خال الفترة من نحو %3.3 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( 3- تجارة الخدمات التجارية في الدول العربية جدول رقم )14(: ليبيا ,997.6 العالم 7.0 الدول العربية كنسبة من العالم )%( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April جدول رقم )15(: ليبيا ,997.6 العالم 2.2 الدول العربية كنسبة من العالم )%( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April إلى 3.1 %)جدول رقم 15(. واحتلت و و قائمة أعلى الدول نموا في صادراتها الخدمية خال الفترة بين عامي و بنسب 8.5 و 5.8 و 4.4 % على التوالي. وقد حلت االمارات في المرتبة األولى إجمالي تجارة الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام , , , , , إجمالي صادرات الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام , معدل التغير )%( - معدل التغير )%( كأكبر م صدر عربي للخدمات التجارية خال العام بقيمة 62.5 مليار دوالر وبحصة بلغت %42.2 من اإلجمالي العربي تلتها بقيمة 15.3 مليار دوالر ثم بقيمة 14.7 مليار دوالر. 17

18 نشرة ضمان االستثمار جدول رقم )16(: ليبيا ,845.0 العالم 4.7 الدول العربية كنسبة من العالم )%( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April ليبيا إجمالي واردات الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام , , , جدول رقم )17(: ميزان تجارة الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر حسب الترتيب التنازلي لعام 4.94 معدل التغير )%( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April واردات الخدمات التجارية شهدت الواردات الخدمية العربية معدل تراجع سنوي بلغ 6.1 % خال الفترة بين عامي و من مليار دوالر إلى مليار دوالر. مع تراجع حصة الواردات الخدمية العربية من الواردات الخدمية العالمية خال الفترة من 5.9 الى % 5.2 خال الفترة. واحتلت و قائمة أعلى الدول نموا في وارداتها الخدمية خال الفترة بين عامي و بنسب 4.4 و 2.5 % على التوالي. وقد حلت االمارات في المرتبة األولى كأكبر مستورد عربي للخدمات خال العام المشار إليه بقيمة 82 مليار دوالر وبحصة بلغت %33.8 من اإلجمالي العربي تلتها بحصة %21 ثم بحصة بلغت %12.3. الميزان التجاري للخدمات التجارية يوضح الجدول رقم 17 أن المنطقة العربية في مجموعها مستورد صاف للخدمات من العالم بوجود عجز تجاري نجم عن زيادة قيمة الواردات عن الصادرات بقيمة 94.6 مليار دوالر عام بعدما كان مليار دوالر عام. وعلى المستوى الي حققت 5 دول عربية ) و و و و( فائضا من تجارتها الخدمية الخارجية بقيم تراوحت ما بين 7.3 مليار دوالر في و 0.1 مليار دوالر في في المقابل حققت 8 دول عجزا هي و و و و و و و بدرجات متفاوتة تراوحت ما بين 35.7 مليار دوالر في و 0.5 مليار في. 18

19 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( جدول رقم )18(: إجمالي الخدمات التجارية حسب الخدمة بالمليار دوالر لعام خدمات النقل اإلجمالي خدمات السفر خدمات تجارية أخرى خدمات النقل الصادرات خدمات السفر خدمات تجارية أخرى خدمات النقل الواردات خدمات السفر خدمات تجارية أخرى خدمات النقل الميزان خدمات السفر خدمات تجارية أخرى الدول العربية 2,407 1,171 1,064 2,714 1, ,122 2,356 1,954 العالم الدول العربية )كنسبة من العالم %( المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April جدول رقم )19(: هيكل تجارة الخدمات حسب الخدمة لعام خدمات النقل خدمات السفر خدمات تجارية أخرى خدمات النقل خدمات السفر خدمات تجارية أخرى المصدر : منظمة التجارة العالمية )2017 )WTO-April )%( من إجمالي الواردات )%( من إجمالي الصادرات التوزيع القطاعي للصادرات الخدمية التجارية تصدر الدول العربية خدمات نقل بقيمة 37.2 مليار دوالر وتستحوذ على حصة تبلغ %36 من الصادرات الخدمية العربية وحصة تبلغ %4.2 من إجمالي الصادرات الخدمية العالمية البالغ قيمتها نحو 876 مليار دوالر لعام في المقابل تصدر خدمات سفر بقيمة 50.1 مليار دوالر تستحوذ بها على حصة تبلغ %48 من اإلجمالي العالمي كما تصدر خدمات تجارية أخرى بقيمة 16.9 مليار دوالر بحصة %0.7 من اإلجمالي العالمي. وفيما يتعلق بأكبر المصدرين لخدمات النقل العربية من حيث القيمة حلت كل من و ثم في المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 10.3 و 9.7 و 7.4 مليارات دوالر على التوالي. أما أكبر المصدرين لخدمات السفر من حيث القيمة فقد حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى. وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للخدمات التجارية األخرى من حيث القيمة حلت كل من ثم ثم. التوزيع القطاعي للواردات الخدمية التجارية تستورد الدول العربية خدمات نقل بقيمة 94.7 مليار دوالر بنسبة %38.4 من إجمالي الواردات الخدمية العربية وحصة %8.7 من إجمالي واردات خدمات النقل العالمية البالغ قيمتها نحو 1090 مليار دوالر لعام وتستورد خدمات سفر بقيمة 63.4 مليار دوالر بنسبة %5.2 من اإلجمالي العالمي كما تستورد خدمات تجارية أخرى بقيمة 88.8 مليار دوالر بحصة %3.8 من اإلجمالي العالمي. وفيما يتعلق بأكبر المستوردين لخدمات النقل من حيث القيمة حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 43.4 و 19.6 و 11.5 مليار دوالر على التوالي. أما أكبر المستوردين لخدمات السفر من حيث القيمة فقد حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى. وفيما يتعلق بأكبر مستوردي الخدمات التجارية األخرى من حيث القيمة حلت كل من ثم ثم في المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 4.2 و 3.9 و 2.8 مليار دوالر على التوالي. 19

20 نشرة ضمان االستثمار شكل رقم )7(: هيكل صادرات الخدمات التجارية كنسبة من إجمالي الصادرات الخدمية )%( لعام خدمات تجارية أخرى خدمات السفر خدمات النقل التوزيع القطاعي للميزان الخدمي تحقق الدول العربية عجزا في تجارة الخدمات التجارية بقيمة إجمالية تبلغ 103 مليارات دوالر عام )16 دولة توافرت عنها بيانات( ومن الافت أن هذا العجز جاء نتيجة وجود عجز في 7 دول عربية بلغ أقصاه في بقيمة 42.7 مليار دوالر ثم بقيمة 39.3 مليار دوالر ثم بقيمة 17.3 مليار دوالر. وفيما يتعلق بخدمات النقل تحقق الدول العربية عجزا إجماليا يبلغ 57.6 مليار دوالر كمحصلة لتحقيق جميع الدول العربية عجزا مقابل تحقيق فائضا بنحو 2.6 مليار دوالر. وفيما يتعلق بخدمات السفر فتحقق الدول العربية عجزا إجماليا يبلغ 13.2 مليار دوالر كمحصلة لتحقيق 6 دول عربية فائضا مقابل تحقيق 3 دول أخرى عجزا وقد حلت في المرتبة األولى كصاحبة أعلى فائض من حيث القيمة بنحو 4.6 مليارات دوالر فيه تلتها بقيمة 2.9 ثم بقيمة 2.6 ملياردوالر. وفيما يتعلق بالخدمات التجارية األخرى تحقق الدول العربية جميعها عجزا إجماليا يبلغ 71.8 مليار دوالر كمحصلة لتحقيق فائضا بقيمة اقل من مليار دوالر مقابل تحقيق 8 دول عجزا. خدمات تجارية أخرى خدمات السفر خدمات النقل شكل رقم )8(: هيكل واردات الخدمات التجارية كنسبة من إجمالي الواردات الخدمية )%( لعام 20

21 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( 4- آفاق التجارة العربية لعامي * 2018 * 2017 * 2018 * 2017 جدول رقم )20(: صادرات السلع والخدمات المتوقعه بالمليار دوالر لعامي معدل التغير )%( , , فلسطين المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April * توقعات مصدر البيانت معدل التغير )%( , , فلسطين جدول رقم )21(: واردات السلع والخدمات المتوقعه بالمليار دوالر لعامي * المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April * توقعات مصدر البيانت جدول رقم )23(: ميزان التجارة العربية للسلع والخدمات المتوقعه بالمليار دوالر لعامي * وفق آخر تقديرات للصندوق النقد الدولي يتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نموا بمعدل %5.1 إلى 2135 مليار دوالر عام 2017 ثم بمعدل %2 إلى 2220 مليار دوالر عام وعلى صعيد الصادرات فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات العربية بنسبة %7.2 إلى مليار دوالر عام 2017 ثم إلى مليار دوالر عام جدول رقم )22(: حجم التجارة العربية للسلع والخدمات المتوقعه بالمليار دوالر لعامي معدل التغير )%( فلسطين المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April * توقعات مصدر البيانت * , * , فلسطين المصدر : صندوق النقد الدولي )2017 )IMF- April * توقعات مصدر البيانت وفيما يتعلق بالواردات فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة %3.2 إلى 1064 مليار دوالر عام 2017 ثم إلى مليار دوالر عام أما بشأن التوقعات الخاصة بميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية فمن المرجح أن يتحول العجز البالغ 66 مليار دوالر عام إلى فائض بقيمة 7.46 مليارات دوالر عام 2017 ليواصل إرتفاعه إلى 23.8 مليار دوالرعام

22 نشرة ضمان االستثمار جدول رقم )24(: التجارة العربية البينب ال سورية , , , , , , , , , , , , , , , , , , الدول المستوردة سورية الصومال فلسطين , , ليبيا , , , ,300 1,191 9,279 27, ,129 1,542 4,746 67,542 اإلجمالي 3, التجارة العربية البينية 22 المصدر: األونكتاد من واقع بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )االونكتاد( تقدر حجم التجارة العربية البينية بنحو مليار دوالر عام وذلك بزيادة عن تقديرات التجارة العربية البينية الصادرة عن نفس المصدر لعام والبالغ حجمها نحو مليار دوالر. وتستحوذ كل من و على نحو %64.7 من إجمالي الصادرات العربية البينية حيث حلت في المركز األول بصادرات قيمتها 67.5 مليار دوالر وبنسبة %46.1 من اإلجمالي تلتها بقيمة 27.3 مليار دوالر وبنسبة %18.6 ثم حلت في المرتبة الثالثة بقيمة 9.3 مليارات دوالر وبنسبة %6.3. وفي المقابل تستحوذ أيضا كل من سلطنة عمان و و و على %58 من إجمالي الواردات العربية البينية حيث حلت في المركز األول بواردات قيمتها 29.5 مليار دوالر من بقية الدول العربية وبنسبة %20.1 من اإلجمالي تلتها االمارات بقيمة 19.1 مليار دوالر وبنسبة %13.1 ثم حلت في المرتبة الثالثة بقيمة 18.8 مليار دوالر وبنسبة %12.9 ثم في المرتبة الرابعة وبحصة.% 12.2 وفيما يتعلق بتأثير االتفاقات التجارية والترتيبات اإلقليمية على التجارة العربية البينية تشير اإلحصاءات إلى أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تقدر بنحو 75.3 مليار دوالر لعام وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. وقد حلت في المرتبة األولى كأكبر مساهم في التجارة البينية الخليجية بصادرات قيمتها 40.1 مليار دوالر لدول المجلس وواردات قيمتها 16.1 مليار دوالر. كما تشير اإلحصاءات إلى أن التجارة البينية بين دول العربي الخمس )ليبيا و و و و( تقدر بنحو 3.6 مليارات دوالر لعام وذلك رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. وقد حلت في المرتبة األولى كأكبر مساهم في التجارة المغاربية البينية بصادرات قيمتها 1.3 مليار دوالر لدول العربي وواردات قيمتها 1.2 مليار دوالر.

23 السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017( )السلعية( ة دول المصدرة لعام بالمليون دوالر الصومال فلسطين ليبيا اإلجمالي 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,183 7, ,042 6,128 7, , لعام شكل رقم )9(: الواردات العربية البينية )السلعية( لعام موزعة حسب الدول )%( شكل رقم )10(: الصادرات العربية البينية )السلعية( موزعة حسب الدول )%( %19 %3.4 %3.6 %20.1 % 1.8 باقي الدول %2.4 العربية %6.9 %6 %5 %5 %4 %3.7 %3 %2 %4.5 %13.1 %46 %2 %2 باقي الدول العربية %6 %4.5 سورية %5.3 %5.8 %12.9 :äéسsgqódgh çƒëñdg IQGOEG Yلى üj GصÉل Lôjى áîسùf Yلى Gلهüصƒل ÖلW hcg IôشûædG محäÉjƒà øy QÉسùØàسSÓd riadh@dhaman.org äéسsgqódgh çƒëñdg IQGOEG ôjóe VÉjQض O. Lل»ل«øH aeldabh@dhaman.org ôشûædgh äéسsgqódg IóMh ù«fq Ñ dg óªmcg mona@dhaman.org äéeƒل ŸGh çƒëñdg IóMh ù«fq á«ëªb æeى aymang@dhaman.org ÒJôµسS RÉZ øácg samer@dhaman.org åméh óyéسùe ôeéسs Yل«ódh 23

24