الفنادق الشرق األوسط يونيو 2017 توقعات أسواق الفنادق في الشرق األوسط أبرز التوقعات خالل الثالث أشهر القادمة يونيو - 2017 أغسطس 2017 نسبة التغيير السنوي املتوقعة في األكثر انخفاضا األكثر استقرارا األكثر نمو ا الفجيرة رأس الخيمة +10% +6% 0% جدة يتواصل انخفاض معدل الشغال ومتوسط السعر اليومي نتيجة لتراجع الطلب من قبل قطاع الشركات وقطاع سياة املؤتمرات واملعارض والسياة الترفيهية. ويرجع هدا االنخفاض إلى سياسة خفض النفقات الي يتبعها كال من القطاعين الكومي والخاص والتي من غير املتوقع تغيرها في املدى املتوسط. القاهرة سوق القاهرة في طريقه إلى تقيق معدالت إشغال ومتوسط سعر يومي مطابقة ملستوياتها قبل دوث التديات السياسية في 2011. رغم ذلك يرجع انخفاض اليراد لكل إلى إنخفاض قيمة العملة املصرية مقابل الدوالر األمريكي. جدة القاهرة الفجيرة عودة الطقس الصيفي الار بالضافة إلى موسم تراجع الطلب قد يؤدي إلى الد من الطلب العالمي إال ان الزخم القوي ملعدالت الشغال ومتوسط السعر اليومي املستقر مقارنة بالعام املاض ي متبوعا بارتفاع الطلب امللي خالل عطلة عيد الفطر والعطلة املدرسية سيؤدي إلى الفاظ على مستويات الطلب عند نفس مستويات العام املاض ي. رأس الخيمة من املتوقع أن تستفيد املدينة الشمالية من الطلب القوي على السياة الترفيهية خالل عطلة عيد الفطر وعطالت نهاية األسبوع والعطلة الصيفية رغم ذلك من املتوقع انخفاض الطلب من األسواق العاملية بسبب الطقس الار صيفا مما يافظ على مستويات عند نفس مستويات العام املاض ي. العقبة بيروت بيروت من املتوقع أن تشهد بيروت موسم صيف مزدم مع ارتفاع الطلب على السياة الترفيهية خالل عطلة عيد الفطر بالضافة إلى الطلب القوي القادم من املغتربين. العقبة تواصل املدينة املنتجعية األردنية استفادتها من الطلب امللي خالل عطلة عيد الفطر بالضافة إلى الطلب من الزوار القادمين من دول شمال أوروبا فضال عن استقطاب السيا الذين يسافرون عادة إلى مصر وتركيا. -17% -19% 1 توقعات أسواق الفنادق في الشرق األوسط مايو 2017 كوليرز انترناشيونال
نسب االشغال متوسط املعدل و توقعات ثالث أشهر يونيو - 2017 أغسطس 2017 توقعات السنة الكاملة 2017 توقعات 3 أشهر توقعات السنة الكاملة متوسط المعدل اليومي )$( ADR )$( فرق % اإلشغال متوسط المعدل اليومي )$( ADR )$( فرق % اإلشغال البلد المدينة السوق اإلمارات العربية المتدة دبي خور دبي / فستيفال سيتي 155 204 95 156 61 اإلمارات العربية المتدة دبي شارع الشيخ زايد / DIFC 138 173 80 80 126 64 اإلمارات العربية المتدة دبي نخلة جميرا 377 449 84 241 307 79 اإلمارات العربية المتدة دبي مرسى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس 227 263 86 125 167 75 اإلمارات العربية المتدة أبوظبي مدينة أبوظبي 77 103 75 54 91 59 اإلمارات العربية المتدة أبوظبي شاطئ أبو ظبي 143 214 67 77 145 53 اإلمارات العربية المتدة رأس الخيمة رأس الخيمة 125 169 74 88 135 65 اإلمارات العربية المتدة الشارقة الشارقة 53 70 38 63 61 اإلمارات العربية المتدة الفجيرة الفجيرة 94 119 79 71 97 73 السعودية الرياض الرياض 95 185 52 78 182 43 السعودية جدة جدة 142 247 57 198 285 70 السعودية مكة المكرمة مكة المكرمة 130 213 61 182 281 65 السعودية المدينة المنورة المدينة المنورة 87 141 62 93 158 59 السعودية الخبر الخبر 78 152 51 61 145 42 مصر القاهرة القاهرة 103 74 72 101 72 مصر شرم الشيخ شرم الشيخ 16 42 38 15 37 41 مصر الغردقة الغردقة 19 39 48 18 42 42 مصر اإلسكندرية اإلسكندرية 52 73 72 50 67 75 قطر الدوة مطار الدوة / سيتي سنتر 71 123 58 51 113 45 قطر الدوة بيرة الدفنة 112 200 56 75 193 39 قطر الدوة الشقق الفندقية في الدوة 103 158 65 89 152 59 قطر الدوة الدفنة / المنطقة الدبلوماسية 116 175 66 80 162 49 عمان مسقط مسقط 101 175 57 51 128 40 البرين المنامة المنامة 93 182 51 79 169 47 الكويت مدينة الكويت مدينة الكويت 121 230 52 79 203 39 األردن عمان عمان 148 51 60 148 41 األردن العقبة العقبة 63 108 58 72 119 61 لبنان بيروت بيروت 80 144 55 85 150 57 املصدر : كوليرز انترناشيونال 2017 إخالء مسؤولية جميع املعلومات والتليالت والتوصيات الصادرة من كوليرز انترناشيونال تمثل سن نية رؤية ورأي كوليرز انترناشيونال على أساس املعلومات املتاة. ومع ذلك تقيق التوقعات يعتمد على عوامل خارجة عن سيطرة كوليرز انترناشيونال فبالتالى أي بيان او نشرة او توقع تدلي به كوليرز انترناشيونال ال يمكن اعتبارها في أي ظرف من الظروف تعهد أو ضمان من قبل الشركة وال تتمل كوليرز انترناشيونال أي مسؤولية فى ال ثبوت أن هذه التصريات غير دقيقة أوقائمة على أساس غير صي. 2
مؤشر جودة تجربة النزالء بيانات شهر مايو 2017 السكندرية 73 القاهرة 84 الغردقة 80 بيروت عمان 75 العقبة 83 شرم الشيخ جدة 5% 73 املدينة املنورة 74 مكة املكرمة 72 مدينة الكويت الرياض 78 الخبر 2% نخلة شارع خور دبي جميرا الشيخ زايد / فستيفال سيتي 85 84 86 75 املنامة 80 الدوة 79 دبي 83 أبوظبي 74 الشارقة 2% 79 رأس الخيمة 5% 74 الفجيرة 79 مسقط مرس ى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس 78 86 88 شاطئ أبو ظبي 82 مدينة أبوظبي 89 مؤشر جودة تجربة النزالء - عرض الدرجات سب األسواق الفرعية املصدر: ؤليري و كوليرز انترناشيونال 2017 التقييم سب 87 بيرة الدفنة نوع الفندق مطار الدوة / سيتي سنتر الدفنة / املنطقة الدبلوماسية % زيادة في مقابل السنة الفائتة نوع الضيف - صة االستعراضات الدرجات من أصل 100 فوق 80 % انخفاض مقابل السنة الفائتة أقل من 80 املصدر: ؤليري و كوليرز انترناشيونال 2017 تصنيف - أهم عشرة مصادر االستعراضات املصدر: ؤليري و كوليرز انترناشيونال 2017 شهدت مدينة رأس الخيمة في شهر مايو 2017 أعلى نمو في نتائج االستطالعات الخاصة بفنادق الخمس نجوم. أتت أعلى ثالثة استطالعات في رأس الخيمة من المارات العربية املتدة وأملانيا واململكة املتدة. وجاءت غالبية االستطالعات من قبل املسافرين من األزواج )%46( تليها العائالت بنسبة )%37( التقييم املتوسط عدد التقييمات مصدر املراجعة الرتبة 2016 2017.00 24,011 اململكة العربية السعودية 1 1.26 15,049 اإلمارات العربية املتدة 2 2 82.11 5,740 بريطانيا 4 3 79.17 4,921 مصر 3 4 81.81 3,103 أملانيا 8 5 78. 3,004 الكويت 5 6.46 2,700 دولة قطر 7 7.62 2,597 سلطنة عمان 6 8 83.54 1,852 ال روسية 15 9 80.61 1,606 فرنسا 10 10 املصدر: ؤليري و كوليرز انترناشيونال 2017 مقارنة هذه الرتبة من مايو 2016 إلى مايو 2017 3
متويات النشرة اعد قسم فنادق الشرق األوسط و شمال أفريقيا في شركة كوليرز إنترناشيونال نشرة توقعات بأداء الفنادق في 28 سوق فرعي ضمن االسواق الرئيسية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا. وتشمل مؤشرات االداء الرئيسية على: نسبة الشغال الفندقية وتسب كاالتي: عدد الليالي املشغلة / عدد الليالي املتاة. متوسط املعدل اليومي )ADR( وتسب كاالتي: إجمالي دخل الغرف / عدد الليالي املشغلة. () وتسب كاالتي: إجمالي إيرادات الغرف / عدد الليالي املتاة. وتشتمل هذه التوقعات على: توقعات ثالث أشهر بدء من تاريخ هذه النشرة. توقعات نهاية العام و يعاد النظر فيها شهريا. ويتم عرض متوسط املعدل اليومي ADR( و( مؤشر جودة تجربة النزالء عن الشهر املاض ي تتضمن: إجمالي الدرجات لكل سوق فرعي تم تليله )( بعملة الدوالر األمريكي )USD( لتسهيل املقارنة. إجمالي الدرجات للفنادق سب التصنيف بعدد النجوم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. إجمالي الدرجات سب تصنيف النزيل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. التقييم سب مصدر معلومات الدراسة ألفضل 10 دول )من يث مصدر الدراسة( منهجية التنبؤ يستند تليل التنبؤ الخاص بمؤشرات االداء على بيانات تشغيل فعلية من عينة فنادق من فئات 3 و 4 5 نجوم بالضافة الي الشقق الفندقية ذات الجودة العالية. تم استخراج هذه البيانات التاريخية من قاعدة بيانات قسم الفنادق بشركة كوليرز إنترناشيونال التي تكملها بيانات STR العاملية ومكاتب الصاءات امللية. يستند منهج التنبؤ على تليل متوسطات التداول و تقدير اتجاهات األسواق كما يتم ايضا تديد األداث املتوقع أن تشكل الديناميكية املستقبلية لألسواق من ناية الطلب و العرض و ترجي أهميتها و تأثيرها و بذلك يتم التنبؤ بأداء سوق الضيافة. يثما كان متاا يتم تليل اتجاهات البيانات التاريخية الشهرية من عام 2008 فصاعدا لتديد أنماط الطلب واستخدامها كأساس للتنبؤ. متوسط املعدل اليومي )ADR( لعينة األسواق الفرعية تعكس الوضع السعري للسوق مقارنة باألسواق األخرى فعلى سبيل املثال األسواق التي تتوي على نسبة أعلى من العقارات )فنادق و شقق فندقية( الفاخرة تظهر متوسط أسعار أعلى من األسواق ذات صة أكبر من العقارات )فنادق و شقق فندقية( املدودة الخدمات. 4
مؤشر جودة تجربة النزالء أنشأت شركة أوليري املتخصصة في أباث السفر والسياة مؤشر جودة تجربة النزالء Index ) (Guest Experience بالتعاون مع جامعة "في يو أمستردام". يرصد املؤشر ردود األفعال والتعليقات العامة للنزالء على جودة املنشآت الفندقية على مقياس من 1 إلى )100 100 هي الدرجة املثالية العليا(. كما يتم أيضا تليل التقييمات الفردية للنزالء وفقا ملقياس من 1 إلى 10. يتم تليل بيانات ما يقارب 100 من مواقع املراجعات والشركات السياية ومعالجتها وفقا ملنظومة شركة أوليري الخاصة باتساب متوسط الدرجات املرج. ويتم تسجيل درجات جديدة شهريا ومن ثم تقوم كوليرز إنترناشيونال بتليل بيانات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ملقارنة نتائج الشهرة على النترنت والخاصة باألسواق واملشغلين ونوعية املنشآت الفندقية وفئات النزالء املختلفة. إستهالك املوارد يمكن استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة لفهم التغيرات املتوقعة في أداء السوق وفقا لالتجاهات املستقبلية املتوقعة على املدى القصير مما يسم ألصاب الفنادق و العاملين فيها مراجعة توقعاتهم. نشرة تنبؤات كوليرز إنترناشيونال تعتبر أداة لتسين الفهم العام لركة السوق و زيادة دقة التنبؤات الخاصة بأصاب الفنادق و العاملين فيها في ضوء ما يتعلق باألداث املستقبلية املتوقعة. يتمتع مؤشر جودة تجربة النزالء بالقدرة على توفير معلومات قيمة عن آراء النزالء في جودة الخدمات املقدمة ومدى اختالف تلك اآلراء من سوق إلى أخرى يث تساعد هذه املعلومات في تقييم مستويات القوة الخاصة باألسواق املختلفة إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص املتاة. فعلى سبيل املثال قد يرجع الصول على درجة متدنية في املؤشر إلى ضعف الترويج للعالمة التجارية في السوق أو إلى نقص في التدريب العملي/الدراس ي في علوم الفندقة والضيافة. ومن ناية أخرى تشير الدرجة املرتفعة على وجود سوق قوية تتمتع بتنافسية مرتفعة مع انتشار جيد لثقافة الخدمات وأساسيات علوم الفندقة والضيافة. 5
إ - ع ع ال خ ي إ - ف ط ع ه خ ال ال ل ك ط ؤ ال خ ض ع. س خ خ خب ة ل ب إلض ي إ ة ل ض ل ل ل. خ ب ي بي ب ظبي ة ض ه ة إ ل لك خب ب ل. الخدمات في لمة سريعة ل ال ي ع ة ة ع / / / ى ال خ ض على ض على غل خ غ ل خط ال ب ل / ث ك / إ ة ض / ب ع ع ب ألغ ض ال ب )RICS( ي ط ط: 12,753 45,385 $13 ل ال ث ع ي عل ه ه إ ة 6 توقعات أسواق الفنادق في الشرق األوسط مايو 2017 كوليرز انترناشيونال
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ب: فيليبو سونا مدير رئيس الفنادق منطقة الشرق األوسط الرئيسية +971 4 453 7400 موبايل + 971 55 899 6102 filipp.sna@clliers.cm ساهل الليت املدير املساعد فنادق منطقة الشرق األوسط الرئيسية +971 4 453 7400 موبايل +971 55 732 2727 saahil.lalit@clliers.cm كوليرز انترناشيونال منطقة الشرق األوسط دبي اإلمارات العربية المتدة +971 4 453 7400 68 بلدا على 6 قارات $2.6 مليار في اليرادات السنوية 2.0 مليار قدم مربع تت الدارة 15,000 مهنيين وموظفين ول كوليرز انترناشيونال تتمتع شركة "كوليرز انترناشيونال" بمكانة ريادية عاملية في مجال الخدمات العقارية التجارية وتضم ما يزيد عن 15000 متخص ص يعملون في 68 دولة. وتقدم "كوليرز انترناشيونال" طيفا متكامال من الخدمات للقطاع العقاري بما في ذلك املالك واملستخدمين واملستثمرين في أرجاء العالم فضال عن لول عاملية للمؤس سات وخدمات الوساطة وإدارة العقارات واألصول واملبيعات االستثمارية واالستشارات الفندقية وتقدير القيمة وخدمات االستشارات والتقييم واألباث املستنيرة. وكانت دراسة استقصائية ديثة أجرتها شركة "ليبس ي" قد صنفت "كوليرز انترناشيونال" في املرتبة الثانية بين أه م شركات العقارات التجارية في العالم. وعلى مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا قدمت "كوليرز إنترناشيونال" خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها القليمية منذ العام 1996. ولدى "كوليرز إنترناشيونال اليا ستة مكاتب باملنطقة في كل من : دبي وأبوظبي والرياض وجدة والقاهرة والدوة. clliers.cm كوليرز انترناشيونال 2017 املعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم الصول عليها من مصادر تعتبر موثوقة. في ين تم بذل كل جهد معقول لضمان دقتها فإننا ال نستطيع ضمان ذلك. ويفترض أية مسؤولية عن أي عدم دقة. ويتم تشجيع القراء الستشارة مستشاريهم املهنية قبل التصرف على أي من املواد الواردة في هذا التقرير.