:Period بين - 2017/11/12 2017/11/16 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق تراجع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 13,847 نقطة مسجلا تراجعا بلغ %3.5 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الانخفاض حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 تراجعا بنحو %2.87 مغلقا عند مستوى 763 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل تراجعا بنحو %2.35 مغلقا عند مستوى 1,732 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل تراجعا بنحو %2.45 مغلقا عند مستوى 13,361 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% -3.50% -3.49% 13,847.36 2,663.57 13,847.35 2,663.57 14,424.52 2,774.57 14,350.14 2,759.86 مو شر EGX30 مقوم بال مو شر EGX30 مقوم بالدولار مقوم بال EGX30 مو شر 3.50%- مقوم بالدولار EGX30 مو شر 3.49%- EGX70 مو شر -2.87% -2.87% 763.03 763.02 790.79 785.60 مو شر EGX70-2.35% EGX100 مو شر -2.35% 1,731.95 1,731.93 1,782.33 1,773.55 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG مو شر -3.56% -3.56% 2,190.89 2,185.34 2,292.83 2,271.65 مو شر S&P / EGX ESG -2.45% EGX20 Capped مو شر -2.45% 13,360.57 13,360.57 13,790.12 13,696.52 مو شر EGX20 Capped -1.48% -1.48% 525.96 525.96 537.88 533.86 مو شر النيل مو شر النيل -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% %التغير مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 14,500 14,400 14,300 14,200 14,100 14,000 13,900 13,800 16 15 14 13 12 11 10 Date 09 08 07 06 05 04 03 13,700 02 نوفمبر 2017 الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات 1.84% -2.10% -2.15% -2.50% -2.61% Industrial Goods and Services and Automobiles Personal and Household Products Food and Beverage Financial Services excluding Banks Real Estate -2.88% Travel & Leisure -3.15% -3.75% -4.41% Telecommunications Healthcare and Pharmaceuticals Banks -5.37% -5.64% Construction and Materials Chemicals -6.49% Basic Resources 1.50% -1.50% -3.00% -4.50% -6.00% -7.50% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 6.04 16.60 779.7 403.1 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 4.78 10.26 1,224.6 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 319.3 4.30 17.53 677.9 312.0 العقارات 10.50 14.99 511.0 231.5 اتصالات 3.73 14.15 133.2 67.3 سياحة و ترفيه 5.02 18.61 161.0 49.4 التشييد ومواد البناء 4.94 21.03 462.2 38.7 منتجات منزلية وشخصية 5.24 19.38 297.0 28.2 ا غذية و مشروبات 2.72 11.38 336.4 21.4 موارد ا ساسية 4.72 7.65 554.6 16.7 بنوك 14.91 14.66 221.7 16.4 كيماويات 5.55 12.22 49.3 8.6 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 6.7 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 1,543 مليون منفذة على 130 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 7.5 مليار وكمية تداول بلغت 1,976 مليون منفذة على 169 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 10.8 مليون وكمية تداول بلغت 11.5 مليون منفذة على 1,605 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %85.61 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %14.39 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 1.605 11.472 بورصة النيل 10.760 0.509 5.613 سوق خارج المقصورة 174.258 127.440 1,525.721 سوق داخل المقصورة 6,465.395 0.001 0.000 صناديق المو شرات 0.006 129.555 1,542.806 الا جمالي 6,650.419 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 600.00 2,400.00 500.00 2,000.00 سهم 400.00 300.00 200.00 1,600.00 1,200.00 800.00 100.00 400.00 0.00 16/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 13/11/2017 12/11/2017 09/11/2017 08/11/2017 07/11/2017 06/11/2017 05/11/2017 0.00 حجم التداول -مليون باقي التداول الصفقات السندات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون حجم التداول -مليون 305.26 971.49 885.93 85.56 05/11/2017 442.00 1,283.13 1,222.10 61.03 06/11/2017 350.87 1,155.99 1,131.16 24.83 07/11/2017 434.45 1,827.36 1,660.63 166.73 08/11/2017 443.09 2,283.57 1,382.48 746.85 154.24 09/11/2017 242.44 1,051.01 887.64 163.37 12/11/2017 252.04 864.81 858.92 5.89 13/11/2017 564.91 1,941.22 1,041.99 899.23 14/11/2017 278.40 1,468.90 1,113.91 354.99 15/11/2017 205.02 1,324.48 918.11 406.37 16/11/2017 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 66 1,029 3,284 1. ا يجي ا كس 30 44 463 1,816 2. ا يجي ا كس 70 110 1,492 5,100 3. ا يجي ا كس 100 46 628 2,677 4. ا يجي ا كس 20 2 11 5. مو شر النيل 11 41 1,016 3,121 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 7.86% 2.16% 13.72% 30.37% 32.81% 51.41% 59.33% 67.47% 34.87% Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية عدد العمليات بالا لف 127.4 1,248.2 4,635.5 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية 100 81.9 83.8 النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 39 37 3,640 3,536 691 647 3,011 3,114 852 896 90 93 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %75.42 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %15.55 والعرب على %9.03 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 231.15 مليون هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 84.54 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 7,739.93 مليون منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 906.35 مليون خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 15.55% 42.57% 9.03% 57.43% 75.42% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا فراد مو سسات استحوذت المو سسات على %42.57 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %57.43 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 167.06 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 10.17% 0.7958% 35.45% 57.06% 7.497% 89.04% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا جانب غير العرب عرب مصريون تداول المو سسات بال في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 6,957,107 9,839,553 24,665,352 471,085 19,034,873 123,580,719 2,658,832 4,593,348 94,249,534 165,863,547 210,019,504 217,646,979 64,219,825 155,850,599 225,556,904 996,977,037 73,290,253 39,823,347 65,649,863 29,148,074 569,951,721 245,877,225 174,344,434 236,269,398 2,625,843 3,958,989 13,839,629 483,646,171 627,159,996 135,154,363 218,216,362 903,597,788 1,409,188,893 المو سسات ا خرى بنوك شركات صناديق محافظ الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين تعاملات العرب تعاملات الا جانب غير العرب 2.940% 35.34% 32.20% 64.66% 67.80% 97.06% ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم ال حجم التداول بالا لف قيمة التداول بالا لف عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون سعر الا غلاق بال مقدار التغير% -1 0.36 21.6 327 2,387.9 6,026.4 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 5.56% 2.28 27.4 509 4,326.1 1,932.0 الدولية للصناعات الطبية ايكمي -5.66% 0.50 29.6 56 402.2 780.6 اراب للتنمية والاستثمار العقاري -10.77% 1.16 26.1 116 792.2 664.4 الدولية للا سمدة والكيماويات -1.63% 3.02 48.3 200 1,432.9 477.9 المصرية لنظم التعليم الحديثة -1.96% 0.50 15.1 50 223.9 446.7 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.27 27.0 22 95.5 353.6 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -1.15% 0.86 77.2 49 194.8 219.1 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 0.36% 2.80 11.2 139 445.3 165.5 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي -7.48% 0.99 7.9 27 114.0 113.6 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 5.36% 0.59 4.5 20 61.9 105.1 البدر للبلاستيك 0.36 3.6 14 32.9 90.9 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 10.41% 3.50 47.8 31 140.7 41.2 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار -3.88% 0.99 65.3 12 25.4 25.5 ا م بي للهندسةM.B -2.12% 3.70 64.9 5 44.6 12.0 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات -4.98% 2.48 11.8 11 20.7 8.5 جينيال تورز 0.98 3.9 2 2.4 2.5 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.46 10.2 1 2.6 1.8 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 2.03 4.8 4 3.4 1.8 فرتيكا للبرمجيات 2.63 12.8 2 4.3 1.6 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 7.35 22.1 7 5.6 0.8 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 2.58 154.8 1 0.2 0.1 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 1,605 10,759.5 11,471.7 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم ال - ا سهم فقط سعر الفتح بال سعر الا غلاق بال # 1.43 1.5 376.6 261.6 1 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.36 0.4 78.4 212.8 2 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.75 0.8 146.7 189.4 3 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 0.34 0.4 32.2 92.4 4 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.46 1.5 87.8 58.7 5 المصرية للمنتجعات السياحية 7.35 7.5 292.2 39.2 6 جلوبال تيلكوم القابضة 0.77 0.8 26.7 34.1 7 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 4.02 4.0 134.7 33.5 8 بالم هيلز للتعمير 1.09 1.2 25.9 22.8 9 العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 5.79 5.9 107.5 18.4 10 العربية لحليج الا قطان ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 771 مليار في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الا سبوع الماضي قدره %2 كما هو موضح بالجدول. بالمليار الا غلاق الفتح نسبة التغير -2.3% 789.489 771.031 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة -3.3% 380.253 367.618 را س المال السوقي ل EGX30-3.2% 209.475 202.850 را س المال السوقي ل EGX70-3.3% 589.728 570.468 را س المال السوقي ل EGX100-0.7% 1.184 1.175 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 931 مليون هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 883 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة ا جمالي السندات الحكومية الا جمالي حجم التداول بالا لف 883.35 883.35 883.35 930.619 930.619 930.619 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8