:Period بين - 2017/12/24 2017/12/28 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 15,017 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %2.38 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الانخفاض حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 تراجعا بنحو %0.12 مغلقا عند مستوى 824 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %0.86 مغلقا عند مستوى 1,960 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو %1.88 مغلقا عند مستوى 14,718 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% 2.38% 2.66% 2.38% 2.66% 15,016.97 2,865.86 14,667.39 2,791.96 15,035.30 2,869.36 14,668.59 2,791.53 مو شر EGX30 مقوم بال مو شر EGX30 مقوم بالدولار مقوم بال EGX30 مو شر مقوم بالدولار EGX30 مو شر EGX70 مو شر -0.12% -0.12% 824.45 817.65 831.13 825.44 مو شر EGX70 0.86% EGX100 مو شر 0.86% 1,960.27 1,932.22 1,968.25 1,943.65 مو شر EGX100 0.70% S&P / EGX ESG مو شر 0.70% 2,344.39 2,317.82 2,352.62 2,328.14 مو شر S&P / EGX ESG 1.88% EGX20 Capped مو شر 1.88% 14,718.42 14,445.44 14,742.55 14,446.39 مو شر EGX20 Capped 1.39% 1.39% 533.38 523.37 534.46 526.06 مو شر النيل مو شر النيل 2.50% 1.50% 0.50% -0.50% %التغير مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 15,150 15,000 14,850 14,700 14,550 14,400 14,250 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 14,100 02 Date الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات 4.53% 4.39% Healthcare and Pharmaceuticals Basic Resources 3.57% Banks 2.53% 1.74% 1.52% 1.51% 1.21% 0.82% 0.58% 0.31% Industrial Goods and Services and Automobiles Personal and Household Products Chemicals Travel & Leisure Real Estate Financial Services excluding Banks Telecommunications Food and Beverage -3.99% Construction and Materials 4.50% 3.00% 1.50% -1.50% -3.00% -4.50% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 5.65 17.27 604.7 188.9 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 3.68 18.30 625.0 163.7 العقارات 10.64 15.03 285.6 151.5 اتصالات 3.91 13.76 109.4 46.1 سياحة و ترفيه 4.43 11.11 159.7 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 36.8 7.04 22.99 144.6 24.0 ا غذية و مشروبات 4.63 22.93 305.3 23.2 منتجات منزلية وشخصية 5.71 17.67 68.4 17.3 التشييد ومواد البناء 13.43 15.61 192.4 12.0 كيماويات 4.90 13.66 108.9 11.7 رعاية صحية و ادوية 2.42 13.19 233.2 10.2 موارد ا ساسية 4.63 7.72 341.3 9.1 بنوك الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 4.3 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 758 مليون منفذة على 102 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 7.6 مليار وكمية تداول بلغت 1,049 مليون منفذة على 137 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 18.8 مليون وكمية تداول بلغت 18.5 مليون منفذة على 1,759 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %99.56 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %0.44 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 1.759 18.519 بورصة النيل 18.760 0.485 34.928 سوق خارج المقصورة 990.850 100.132 704.878 سوق داخل المقصورة 3,322.117 0.003 0.003 صناديق المو شرات 0.041 102.379 758.328 الا جمالي 4,331.768 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 350.00 3,500.00 300.00 3,000.00 سهم 250.00 200.00 150.00 100.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 50.00 500.00 0.00 28/12/2017 27/12/2017 26/12/2017 25/12/2017 24/12/2017 21/12/2017 20/12/2017 19/12/2017 18/12/2017 17/12/2017 0.00 حجم التداول -مليون باقي التداول الصفقات السندات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون حجم التداول -مليون 244.16 1,307.97 1,234.14 73.82 17/12/2017 199.91 1,128.66 1,113.19 15.47 18/12/2017 197.53 1,232.45 1,191.25 41.20 19/12/2017 242.78 2,921.01 2,816.64 60.48 43.89 20/12/2017 164.87 1,008.94 718.98 250.31 39.65 21/12/2017 122.11 435.29 435.29 24/12/2017 146.39 647.77 647.77 25/12/2017 145.95 1,072.96 946.24 126.72 26/12/2017 151.98 809.68 805.92 3.77 27/12/2017 191.90 1,366.06 1,355.38 10.69 28/12/2017 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 43 518 1,984 1. ا يجي ا كس 30 37 134 844 2. ا يجي ا كس 70 80 652 2,828 3. ا يجي ا كس 100 32 330 1,691 4. ا يجي ا كس 20 1 18 5. مو شر النيل 17 28 336 1,420 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 14.50% 7.56% 20.19% 18.97% 42.66% 59.97% 25.53% 73.46% 37.15% Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية عدد العمليات بالا لف 97.9 685.7 3,180.9 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية 97.8 97.3 96.2 النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 2,404 2,248 298 261 35 33 1,928 2,084 461 497 67 70 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %77.36 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %10.59 والعرب على %12.05 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 139.42 مليون هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 30.74 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 8,625.08 مليون منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 1,430.38 مليون خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 10.59% 33.18% 12.05% 66.82% 77.36% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا فراد مو سسات استحوذت المو سسات على %33.18 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %66.82 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 180.09 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 29.68% 12.64% 1.113% 59.47% 10.85% 86.24% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا جانب غير العرب عرب مصريون تداول المو سسات بال في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 12,638,529 16,668,602 8,528,347 21,029,293 40,135,609 12,708,912 3,114,430 26,727,877 59,718,185 328,036,406 189,838,989 66,444,795 107,012,189 69,272,251 118,527,760 102,817,939 76,690,950 18,424,211 12,458,789 146,507,127 200,938,850 267,649,944 347,334,362 1,810,078 1,454,079 7,719,400 732,172,111 670,668,513 107,916,344 124,039,487 242,507,255 386,904,196 المو سسات ا خرى بنوك شركات صناديق محافظ الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين تعاملات العرب تعاملات الا جانب غير العرب 7.022% 29.89% 25.51% 70.11% 74.49% 92.98% ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم ال حجم التداول بالا لف قيمة التداول بالا لف عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون سعر الا غلاق بال مقدار التغير% 6.45% 0.33 33.0 239 3,250.5 10,129.3 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.06% 3.37 53.9 235 7,420.0 2,291.3 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.83 22.0 556 3,971.0 2,148.5 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.70% 0.38 22.8 78 786.5 2,070.4 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 4.16% 5.01 68.4 314 1,893.7 380.3 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 2.17% 0.47 14.2 39 153.8 341.2 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.49 29.0 39 148.5 305.3 اراب للتنمية والاستثمار العقاري -1.18% 0.84 75.4 45 243.6 289.5 يونيفرت للصناعات الغذاي ية -1.83% 1.07 24.1 52 231.3 211.9 الدولية للا سمدة والكيماويات -34.91% 1.79 7.2 87 341.9 190.6 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي -3.19% 2.73 13.0 19 125.6 43.8 جينيال تورز 3.30% 0.94 62.0 27 38.8 41.4 ا م بي للهندسةM.B 1.00 8.0 10 32.7 33.6 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد -2.06% 0.95 3.8 3 11.9 12.5 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 9.03% 4.95 86.9 7 40.2 8.3 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 0.39% 2.59 155.4 2 16.9 6.5 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى -9.61% 6.96 20.9 3 32.3 4.6 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 1.46 10.2 2 6.0 4.3 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 4.94% 2.76 13.4 1 10.0 3.6 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 2.03 4.8 1 4.9 2.5 فرتيكا للبرمجيات 1,759 18,760.1 18,519.4 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم ال - ا سهم فقط سعر الفتح بال سعر الا غلاق بال # 0.72 0.7 95.1 131.4 1 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.28 1.3 104.3 80.6 2 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.33 0.3 27.3 80.5 3 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.32 0.3 16.7 50.9 4 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.47 1.5 57.6 38.9 5 المصرية للمنتجعات السياحية 3.94 3.8 98.9 25.2 6 بالم هيلز للتعمير 7.42 7.4 106.8 14.4 7 جلوبال تيلكوم القابضة 0.77 0.8 10.8 13.9 8 العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 1.85 1.8 24.5 13.1 9 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 4.43 4.1 53.9 12.5 10 جى بى اوتو ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 826 مليار في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الا سبوع الماضي قدره %1 كما هو موضح بالجدول. بالمليار الا غلاق الفتح نسبة التغير 1.3% 815.469 825.815 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 2.2% 394.528 403.161 را س المال السوقي ل EGX30 1.0% 219.772 221.878 را س المال السوقي ل EGX70 1.7% 614.300 625.039 را س المال السوقي ل EGX100 0.8% 1.207 1.216 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 14 مليون هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 14 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة ا جمالي السندات الحكومية الا جمالي حجم التداول بالا لف 13.52 13.52 13.52 14.454 14.454 14.454 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8