:Period بين 13-11-2016 و 17-11-2016 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 11,222 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %4.99 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الارتفاع حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 ارتفاعا بنحو %6.14 مغلقا عند مستوى 428 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %3.8 مغلقا عند مستوى 1,018 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو %7.76 مغلقا عند مستوى 10,909 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% EGX 30 (L.E.) 4.99% 4.99% 11,221.56 10,624.98 11,336.31 مو شر EGX30 مقوم بالجنيه 10,688.16 EGX 30 (USD) 11.02% 11.02% 2,404.63 2,275.78 2,429.22 مو شر EGX30 مقوم بالدولار 2,165.95 EGX 70 6.14% 6.14% 428.30 403.51 435.24 403.51 مو شر EGX70 EGX 100 3.80% 3.80% 1,018.25 980.95 1,030.69 980.95 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG 6.40% 6.40% 1,437.39 1,350.89 1,510.30 1,350.89 مو شر S&P / EGX ESG EGX20 Capped Nile Index 1.86% 7.76% 7.76% 1.86% 10,909.22 643.46 10,125.75 631.70 11,067.73 648.78 10,124.03 631.70 مو شر EGX20 Capped مو شر النيل 0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 % مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 4 7 10 13 16 19 22 25 28 4 7 10 13 16 19 نوف ا كت الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات Basic Resources Travel &Leisure 18.03% 17.77% Financial Services excluding Banks Real Estate 11.49% 10.46% Industrial Goods and Services and Autom... Construction and Materials Chemicals Healthcare and Pharmaceuticals Food and Beverage Banks Telecommunications Personal and Household Products 6.06% 5.32% 4.85% 4.34% 3.18% 2.69% 1.19% 1.02% 0.00% 4.00% 8.00% 12.00% 16.00% 20.00% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 3.99 22.05 3,261.5 1,301.8 العقارات 20.10 14.06 1,908.3 1,010.1 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 7.44 5.74 1,740.5 722.4 اتصالات 8.15 14.26 441.8 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 152.2 7.62 10.25 188.9 141.1 سياحة و ترفيه 5.75 10.42 309.2 133.6 التشييد ومواد البناء 5.61 12.76 431.7 93.1 منتجات منزلية وشخصية 8.79 10.90 561.0 63.8 موارد ا ساسية 7.23 18.79 333.4 55.4 ا غذية و مشروبات 4.94 6.98 882.4 25.3 بنوك 8.75 11.67 162.1 21.1 كيماويات 16.05 14.56 48.8 17.3 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 11.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 3,822 مليون ورقة منفذة على 256 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 13.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,291 مليون ورقة منفذة على 225 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 35.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 32.4 مليون ورقة منفذة على 3,599 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %97.04 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %2.96 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 251.168 3,746.630 سوق داخل المقصورة 10,658.773 3.599 32.418 بورصة النيل 35.481 0.774 40.909 سوق خارج المقصورة 393.771 0.088 1.755 صناديق المو شرات 20.522 255.629 3,821.711 الا جمالي 11,108.547 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 7,500.00 1,000.00 6,000.00 800.00 4,500.00 600.00 3,000.00 1,500.00 0.00 06/11/2016 07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 13/11/2016 14/11/2016 15/11/2016 16/11/2016 17/11/2016 400.00 200.00 حجم التداول بالمليون سهم 0.00 السندات باقي التداول حجم التداول -مليون الصفقات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون جنيه حجم التداول -مليون 566.42 1,658.11 1,629.54 28.57 06/11/2016 695.74 2,227.17 2,217.10 10.07 07/11/2016 475.80 5,558.25 5,558.25 08/11/2016 750.80 2,011.36 1,970.65 40.71 09/11/2016 802.58 2,252.21 2,211.44 40.77 10/11/2016 756.50 2,175.80 2,172.88 2.92 13/11/2016 663.54 1,738.53 1,704.08 34.45 14/11/2016 739.59 2,037.08 1,798.43 238.65 15/11/2016 787.28 2,501.56 2,468.71 32.85 16/11/2016 874.81 2,655.57 2,648.93 6.64 17/11/2016 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 163 3,310 8,901 1. ا يجي ا كس 30 71 388 1,249 2. ا يجي ا كس 70 234 3,697 10,149 3. ا يجي ا كس 100 137 3,023 7,905 4. ا يجي ا كس 20 4 32 5. مو شر النيل 35 133 2,436 7,582 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 6.82% 10.35% 1.31% 12.07% 1.87% 28.28% 64.9% 88.34% 86.05% EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية قيمة التداول بالمليون جنيه حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 251.2 100 3,746.3 100 10,343.3 100 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 1,743 1,854 5,552 5,565 96 94 159 162 2,079 1,968 5,557 5,543 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %77.29 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %9.86 والعرب على %12.85 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 621.99 مليون جنيه هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 176.55 مليون جنيه هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 3,297.59 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 1,629.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 9.86% 31.45% 12.85% 68.55% 77.29% مصريون عرب ا جانب غير العرب مو سسات ا فراد استحوذت المو سسات على %31.45 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %68.55 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 204.26 مليون جنيه هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 28.02% 1.4% 12.27% 58.21% 13.76% 86.33% مصريون عرب ا جانب غير العرب مصريون عرب ا جانب غير العرب تداول المو سسات بالجنيه في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 117,029,048 44,267,982 5,154,187 81,386,450 84,588,791 142,238,556 561,192,833 489,865,073 325,675,068 308,895,846 153,077,447 278,023,787 203,603,006 177,601,826 37,784,061 42,122,267 355,855,950 840,833,576 962,715,510 682,513,078 5,315,437 1,649,985 4,986,710 38,495,064 31,742,441 114,577,024 1,580,958 17,468,361 1,883,035,462 1,425,990,400 488,505,777 434,054,548 600,089,856 1,278,564,281 المو سسات بنوك شركات صناديق محافظ ا خرى الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين من الا فراد والمو سسات تعاملات العرب من الا فراد والمو سسات تعاملات الا جانب غير العرب من الا فراد والمو سسات 9.8% 23.62% 33.97% 66.03% 90.2% 76.38% مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم الورقة حجم التداول بالا لف ورقة قيمة التداول بالا لف جنيه عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون جنيه سعر الا غلاق بالجنيه مقدار التغير% 10.34% 0.32 19.2 713 6,291.4 20,072.9 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 8.18% 1.19 106.9 598 4,290.9 3,634.6 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 0.00% 7.91 70.3 904 16,797.3 2,148.3 المصرية لنظم التعليم الحديثة 9.26% 0.59 17.8 169 977.8 1,713.1 بى اى جى للتجارة والاستثمار 2.98% 1.73 20.8 243 2,189.7 1,264.8 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 7.55%- 1.47 87.0 234 1,874.7 1,229.0 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 11.76% 0.38 3.8 92 219.3 590.6 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 5.68% 0.93 20.9 115 441.0 481.4 الدولية للا سمدة والكيماويات 4.74% 3.98 87.6 216 1,198.0 299.7 ا م بي للهندسةM.B 23.53% 1.05 8.4 28 225.8 232.3 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 7.81% 0.69 5.3 39 135.5 198.2 البدر للبلاستيك 11.54%- 1.38 5.5 47 170.3 119.0 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 4.12% 1.01 32.3 37 109.5 108.7 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 10.55%- 2.46 12.3 66 236.1 96.5 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 0.00% 0.89 17.8 21 82.0 94.1 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 8.75% 0.87 3.5 27 74.2 86.6 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 14.41%- 2.85 20.0 12 39.7 13.3 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 10.04% 5.26 15.8 6 55.6 10.7 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 4.86% 2.59 7.8 12 25.4 9.7 جينيال تورز 4.89% 2.79 13.6 4 16.5 5.8 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 4.93%- 4.05 71.1 4 17.0 4.2 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 4.80%- 3.37 7.9 12 12.9 3.8 فرتيكا للبرمجيات 3,599 35,480.6 32,417.6 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم الورقة - ا سهم فقط سعر الفتح بالجنيه سعر الا غلاق بالجنيه # 0.33 0.3 195.2 623.3 1 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.35 0.3 182.8 543.6 2 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.85 0.7 408.8 510.5 3 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 0.98 0.9 259.9 279.7 4 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 3.11 2.8 656.1 219.4 5 بالم هيلز للتعمير 3.06 2.6 621.1 215.8 6 ا عمار مصر للتنمية 5.95 6.1 1,132.2 191.7 7 جلوبال تيلكوم القابضة 0.99 0.8 116.1 123.4 8 المصرية للمنتجعات السياحية 8.57 7.5 674.8 82.6 9 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.02 0.9 79.7 80.1 10 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 544 مليار جنيه في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الا سبوع الماضي قدره %5 كما هو موضح بالجدول. بالمليار جنيه الا غلاق الفتح نسبة التغير 4.7% 519.459 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 544.105 4.6% 287.516 300.671 را س المال السوقي ل EGX30 4.9% 83.695 87.783 را س المال السوقي ل EGX70 4.6% 371.211 388.454 را س المال السوقي ل EGX100 1.5%- 1.362 1.341 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 316 مليون جنيه هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 304 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة السندات الحكومية الا جمالي الا جمالي 315.517 315.517 315.517 حجم التداول بالا لف 304.48 304.48 304.48 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8