:Period بين - 2018/08/12 2018/08/16 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق تراجع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 15,296 نقطة مسجلا تراجعا بلغ %3.94 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الانخفاض حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 تراجعا بنحو %1.83 مغلقا عند مستوى 740 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل تراجعا بنحو %2.77 مغلقا عند مستوى 1,900 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل تراجعا بنحو %5.92 مغلقا عند مستوى 14,932 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% -3.94% -4.10% -3.94% -4.10% 15,295.97 2,900.50 15,287.13 2,898.82 15,924.06 3,023.19 15,924.06 3,024.62 مو شر EGX30 مقوم بال مو شر EGX30 مقوم بالدولار مقوم بال EGX30 مو شر مقوم بالدولار EGX30 مو شر -1.83% EGX70 مو شر -1.83% 740.28 739.67 754.09 754.06 مو شر EGX70-2.77% EGX100 مو شر -2.77% 1,899.55 1,899.16 1,953.73 1,953.73 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG مو شر -5.22% -5.22% 2,478.71 2,477.63 2,615.32 2,615.32 مو شر S&P / EGX ESG EGX20 Capped مو شر -5.92% -5.92% 14,931.83 14,930.88 15,871.28 15,871.28 مو شر EGX20 Capped -1.10% -1.10% 465.80 464.28 470.97 470.97 مو شر النيل مو شر النيل -1.00% -3.00% -5.00% -7.00% %التغير مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 16,000 15,900 15,800 15,700 15,600 15,500 15,400 15,300 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 15,200 02 Date الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات 0.33% Chemicals -1.22% Banks -2.08% -2.32% Food and Beverage Healthcare and Pharmaceuticals -3.98% Basic Resources -4.30% -4.65% -4.87% Telecommunications Financial Services excluding Banks Travel & Leisure -6.01% -6.23% -6.33% Construction and Materials Personal and Household Products Industrial Goods and Services and Automobiles -8.88% Real Estate -1.50% -3.00% -4.50% -6.00% -7.50% -9.00% -10.50% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 5.95 13.20 750.8 327.3 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 5.73 22.58 697.9 191.0 العقارات 1.78 7.58 254.9 156.0 اتصالات 5.23 11.26 187.2 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 52.6 5.22 19.10 99.5 45.0 التشييد ومواد البناء 8.01 17.78 172.8 27.1 ا غذية و مشروبات 3.64 17.64 64.1 23.3 سياحة و ترفيه 8.40 21.94 145.1 23.3 منتجات منزلية وشخصية 11.41 14.18 106.9 13.9 كيماويات 7.92 14.18 132.1 8.9 موارد ا ساسية 4.12 5.80 249.8 4.8 بنوك 4.87 14.76 37.0 3.6 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 5.6 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 909 مليون منفذة على 96 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 4.7 مليار وكمية تداول بلغت 1,025 مليون منفذة على 107 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.9 مليون وكمية تداول بلغت 3.3 مليون منفذة على 503 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %62.67 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %37.33 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 0.503 3.326 بورصة النيل 2.901 0.363 21.341 سوق خارج المقصورة 920.563 94.778 883.937 سوق داخل المقصورة 4,707.529 95.644 908.604 الا جمالي 5,630.993 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 300.00 2,400.00 250.00 2,000.00 سهم 200.00 150.00 100.00 1,600.00 1,200.00 800.00 50.00 400.00 0.00 16/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 13/08/2018 12/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 06/08/2018 05/08/2018 0.00 حجم التداول -مليون باقي التداول الصفقات السندات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون حجم التداول -مليون 128.43 997.96 551.87 446.09 05/08/2018 166.60 944.06 563.49 380.57 06/08/2018 171.31 1,028.80 648.05 380.75 07/08/2018 274.94 927.80 890.47 37.33 08/08/2018 283.90 816.13 777.48 10.44 28.21 09/08/2018 167.92 585.54 440.01 145.54 12/08/2018 230.99 1,941.44 1,550.72 390.72 13/08/2018 137.27 971.47 736.00 235.47 14/08/2018 194.28 1,310.31 652.15 658.16 15/08/2018 178.14 822.23 494.90 327.34 16/08/2018 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 47 463 2,060 1. ا يجي ا كس 30 37 384 789 2. ا يجي ا كس 70 84 848 2,849 3. ا يجي ا كس 100 38 376 1,693 4. ا يجي ا كس 20 1 3 5. مو شر النيل 3 37 486 1,592 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 3.44% 3.92% 10.82% 26.73% 52.51% 43.57% 49.68% 39.50% 69.83% Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية عدد العمليات بالا لف 94.7 882.2 2,950.3 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية 100 100 100 النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 3,507 3,441 274 253 27 25 635 655 69 71 2,124 2,190 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %76.08 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %20.16 والعرب على %3.76 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 774.70 مليون هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 19.66 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 10,404.74 مليون منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 258.37 مليون خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 20.16% 36.38% 3.76% 63.62% 76.08% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا فراد مو سسات استحوذت المو سسات على %63.62 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %36.38 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 6.35 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 5.060% 0.8574% 31.20% 3.016% 65.78% 94.08% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا جانب غير العرب عرب مصريون تداول المو سسات بال في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 6,495,435 8,335,015 3,604,687 1,762,761 6,653,839 252,679,386 26,613,449 59,341,444 226,914,668 211,049,156 61,967,693 82,690,332 258,994,332 62,218,868 65,593,480 35,887,845 10,621,829 17,932,614 447,937,345 340,972,880 127,583,434 155,821,566 1,610,178 2,237,966 433,240,856 663,772,968 74,199,700 106,465,599 733,545,127 464,295,953 المو سسات ا خرى بنوك شركات صناديق محافظ الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين تعاملات العرب تعاملات الا جانب غير العرب 1.547% 48.96% 51.04% 44.99% 55.01% 98.45% ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم ال حجم التداول بالا لف قيمة التداول بالا لف عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون سعر الا غلاق بال مقدار التغير% 5 43.3 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 1.85 7.4 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 2.29 11.5 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 0.59 4.5 البدر للبلاستيك 1.53 10.7 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 41.53 62.3 العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات 0.1 7.2 المصرية البريطانية للتنمية العامة(جالينا البريطانية توب نوتش 0.9 18.0 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 3.02 14.7 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 0.95 3.8 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 0.17% 125.3 281.9 ريفا فارما 0.1 27.0 سيتي تريد لتداول الا وراق المالية 5.1 89.5 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 0.22 14.1 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 2 4.4 نيو كاسل للا ستثمار الرياضي 2.53% 0.81 24.4 132 652.7 824.3 بى اى جى للتجارة والاستثمار -4.86% 1.37 43.3 143 962.2 691.5 المصرية لنظم التعليم الحديثة -4.76% 0.4 23.7 21 155.3 379.8 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 1.1 24.8 61 356.0 327.8 الدولية للا سمدة والكيماويات -1.64% 0.6 36.0 23 183.8 309.5 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية -5.88% 0.64 42.2 34 191.7 293.0 ا م بي للهندسةM.B 0.24 24.0 10 39.0 168.9 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -4.71% 1.62 7.7 25 159.4 99.1 جينيال تورز 0.39 3.9 9 34.4 86.1 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.68 16.4 23 44.6 67.1 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.86% 1.08 8.6 7 45.1 41.7 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 0.98 88.0 6 20.8 21.3 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 1.52 20.8 2 14.5 10.0 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار -4.94% 7.5 22.5 1 37.5 5.0 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 3.66 8.6 1 1.7 0.5 فرتيكا للصناعة و التجارة 2.2 132.0 2 1.1 0.5 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 16.26 16.3 3 1.2 0.1 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 7.235 503 2,901.0 3,326.0 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم ال - ا سهم فقط سعر الفتح بال سعر الا غلاق بال # 1.07 1.05 150.1 145.7 1 العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 0.67 0.71 86.3 127.0 2 اوراسكوم للاستثمار القابضه 3.48 3.66 321.8 92.3 3 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.23 0.26 15.9 66.5 4 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.21 0.23 14.1 65.3 5 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.03 3.4 147.1 47.6 6 بالم هيلز للتعمير 0.99 0.89 39.3 41.1 7 الكابلات الكهرباي ية المصرية 0.69 0.68 22.8 33.0 8 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 4.15 4.39 101.6 24.2 9 جلوبال تيلكوم القابضة 2.65 2.94 61.1 22.5 10 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 858 مليار في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الا سبوع الماضي قدره %3 كما هو موضح بالجدول. بالمليار الا غلاق الفتح نسبة التغير -3.1% 885.774 858.024 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة -3.8% 570.353 548.905 را س المال السوقي ل EGX30-2.6% 196.171 191.142 را س المال السوقي ل EGX70-3.5% 766.524 740.048 را س المال السوقي ل EGX100-0.6% 1.150 1.143 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 1,757 مليون هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 1,748 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة ا جمالي السندات الحكومية الا جمالي حجم التداول بالا لف 1,748.48 1,748.48 1,748.48 1,757.220 1,757.220 1,757.220 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8