:Period بين 26-02-2017 و 02-03-2017 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 12,310 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %0.57 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الانخفاض حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 تراجعا بنحو %1.38 مغلقا عند مستوى 477 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل تراجعا بنحو %0.98 مغلقا عند مستوى 1,152 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو %1.07 مغلقا عند مستوى 11,613 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% EGX 30 (L.E.) 0.57% 0.57% 12,310.49 11,844.50 12,410.25 مو شر EGX30 مقوم بالجنيه 12,240.53 EGX 30 (USD) -2.23% 2.23%- 2,568.58 2,503.49 2,663.77 مو شر EGX30 مقوم بالدولار 2,627.26 EGX 70-1.38% 1.38%- 477.01 471.59 486.85 483.68 مو شر EGX70 EGX 100-0.98% 0.98%- 1,151.87 1,136.38 1,171.31 1,163.29 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG 0.94% 0.94% 1,695.68 1,611.26 1,695.68 1,679.85 مو شر S&P / EGX ESG EGX20 Capped Nile Index -2.30% 1.07% 1.07% 2.30%- 11,612.93 591.31 11,018.98 587.50 11,678.99 605.62 11,489.78 605.23 مو شر EGX20 Capped مو شر النيل -3.00-2.00-1.00 0.00 1.00 2.00 % مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 4 7 10 13 16 19 22 25 28 4 7 10 13 16 19 22 25 4 مار فبر ينا الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات Financial Services excluding Banks 3.56% Healthcare and Pharmaceuticals Basic Resources Telecommunications Food and Beverage Chemicals Travel &Leisure Banks 2.59% 1.88% 1.46% 1.40% 0.86% 0.71% 0.45% Real Estate Industrial Goods and Services and Autom... -0.55% -0.02% Construction and Materials -3.79% Personal and Household Products -3.86% -4.00% -2.00% 2.00% 4.00% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 6.64 6.43 1,026.7 301.9 اتصالات 7.26 18.18 867.9 291.2 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 4.56 18.49 964.5 224.8 العقارات 5.58 16.59 259.4 52.0 منتجات منزلية وشخصية 2.66 12.37 69.7 44.6 سياحة و ترفيه 5.59 12.24 216.9 31.1 موارد ا ساسية 4.00 13.36 95.3 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 21.9 7.64 17.57 257.8 20.2 كيماويات 5.88 10.45 66.7 19.9 التشييد ومواد البناء 4.64 6.37 553.8 13.6 بنوك 6.83 19.03 139.2 12.9 ا غذية و مشروبات 7.28 14.21 10.7 4.8 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 4.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1,061 مليون ورقة منفذة على 137 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,158 مليون ورقة منفذة على 174 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 25.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7.5 مليون ورقة منفذة على 2,414 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %98.23 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %1.77 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 133.569 1,045.455 سوق داخل المقصورة 4,740.503 2.414 7.491 بورصة النيل 25.279 0.593 7.575 سوق خارج المقصورة 81.488 0.002 0.230 صناديق المو شرات 2.923 136.578 1,060.750 الا جمالي 4,850.194 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 5,000.00 750.00 4,000.00 600.00 3,000.00 450.00 2,000.00 1,000.00 0.00 19/02/2017 20/02/2017 21/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 26/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 01/03/2017 02/03/2017 300.00 150.00 حجم التداول بالمليون سهم 0.00 السندات باقي التداول حجم التداول -مليون الصفقات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون جنيه حجم التداول -مليون 733.10 4,865.16 721.07 4,144.10 19/02/2017 250.54 1,308.00 1,308.00 20/02/2017 472.55 1,699.93 1,636.22 63.71 21/02/2017 312.58 1,190.34 1,159.83 30.51 22/02/2017 388.98 1,381.65 1,303.40 76.87 1.39 23/02/2017 178.01 623.24 623.24 26/02/2017 210.23 953.85 953.85 27/02/2017 255.18 1,226.55 1,226.55 28/02/2017 157.19 771.14 767.50 3.64 01/03/2017 260.13 1,275.42 1,195.16 80.26 02/03/2017 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 95 937 4,121 1. ا يجي ا كس 30 30 89 452 2. ا يجي ا كس 70 125 1,027 4,573 3. ا يجي ا كس 100 78 861 3,694 4. ا يجي ا كس 20 2 7 5. مو شر النيل 25 67 646 3,407 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 6.52% 8.56% 1.79% 9.7% 1.8% 22.47% 71% 89.65% 88.5% EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية قيمة التداول بالمليون جنيه حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 133.6 100 1,045.4 100 4,656.6 100 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 46 49 361 411 1,792 1,933 91 88 700 650 3,058 2,917 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %71.38 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %17.08 والعرب على %11.54 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 41.41 مليون جنيه هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 120.76 مليون جنيه هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 1,994.91 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 113.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 17.08% 37.07% 11.54% 62.93% 71.38% مصريون عرب ا جانب غير العرب مو سسات ا فراد استحوذت المو سسات على %37.07 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %62.93 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 42.74 مليون جنيه هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 0.73% 7.82% 37.9% 44.49% 17.61% 91.45% مصريون عرب ا جانب غير العرب مصريون عرب ا جانب غير العرب تداول المو سسات بالجنيه في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 38,136,165 40,017,837 1,597,150 57,499,286 119,399,866 271,630,210 311,153,709 51,410,191 117,878,285 279,526,371 183,424,562 86,608,985 63,194,433 47,803,881 27,664,131 398,183,839 482,770,012 128,097,688 218,958,049 2,400,012 579,140 9,715,802 2,375,954 5,095,284 3,321,227 257,624,210 112,037,940 19,604,355 11,366,271 529,568,332 636,645,256 359,238,295 259,756,646 764,529,653 799,336,665 المو سسات بنوك شركات صناديق محافظ ا خرى الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين من الا فراد والمو سسات تعاملات العرب من الا فراد والمو سسات تعاملات الا جانب غير العرب من الا فراد والمو سسات 2.71% 19.62% 42.98% 57.02% 97.29% 80.38% مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم الورقة حجم التداول بالا لف ورقة قيمة التداول بالا لف جنيه عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون جنيه سعر الا غلاق بالجنيه مقدار التغير% 14.60%- 8.25 73.4 1,735 21,498.1 2,446.6 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.26 26.0 34 305.1 1,195.7 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 9.63% 1.48 87.5 231 1,123.9 792.8 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 3.85% 0.27 16.2 38 200.4 773.6 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 1.11%- 0.89 79.9 74 406.3 470.3 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 3.64%- 0.53 16.0 47 237.8 429.6 بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.03% 0.98 64.7 71 396.4 402.2 ا م بي للهندسةM.B 1.35%- 1.46 17.5 89 537.2 375.9 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.03%- 0.32 3.2 15 78.1 243.7 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.35% 0.75 16.9 28 162.3 220.4 الدولية للا سمدة والكيماويات 3.33%- 0.58 4.4 14 41.1 71.0 البدر للبلاستيك 2.82%- 6.90 20.7 9 191.7 27.6 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 0.33%- 3.05 14.8 9 39.0 12.9 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 4.02%- 1.67 11.7 4 18.5 11.1 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 4.94%- 3.85 67.6 7 25.0 6.6 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 0.81 16.2 2 4.3 5.5 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 0.65 20.8 1 1.9 3.0 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 5.00 43.3 4 10.8 2.2 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 16.26 16.3 1 1.5 0.1 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 1.12 4.5 1 0.0 0.0 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 2,414 25,279.2 7,491.0 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم الورقة - ا سهم فقط سعر الفتح بالجنيه سعر الا غلاق بالجنيه # 0.68 0.7 111.4 165.9 1 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.05 1.1 169.1 160.9 2 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 6.73 6.4 787.5 124.6 3 جلوبال تيلكوم القابضة 0.30 0.3 23.8 81.2 4 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.26 0.3 19.4 75.4 5 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.14 3.1 209.3 68.0 6 بالم هيلز للتعمير 4.42 5.2 216.4 47.5 7 العربية لحليج الا قطان 1.12 1.1 39.9 36.2 8 المصرية للمنتجعات السياحية 7.95 8.4 234.2 29.3 9 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23.89 22.3 440.6 19.2 10 المجموعه الماليه هيرمس القابضه ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 603 مليار جنيه في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الا سبوع الماضي قدره %0 كما هو موضح بالجدول. بالمليار جنيه الا غلاق الفتح نسبة التغير 0.5% 600.157 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 603.022 0.6% 336.376 338.268 را س المال السوقي ل EGX30 0.0% 113.338 113.363 را س المال السوقي ل EGX70 0.4% 449.714 451.631 را س المال السوقي ل EGX100 0.5%- 1.284 1.277 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 84 مليون جنيه هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 83 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة السندات الحكومية الا جمالي الا جمالي 83.897 83.897 83.897 حجم التداول بالا لف 83.42 83.42 83.42 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8