:Quarter 2017-Q1 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 12,995 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %5.26 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الارتفاع حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 ارتفاعا بنحو %22.93 مغلقا عند مستوى 570 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %21.14 مغلقا عند مستوى 1,328 نقطة الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% EGX 30 (L.E.) 5.26% 5.26% 12,994.80 11,844.50 13,544.42 مو شر EGX30 مقوم بالجنيه 12,344.89 EGX 30 (USD) 6.00% 6.00% 2,431.38 2,268.27 2,731.10 مو شر EGX30 مقوم بالدولار 2,293.74 EGX 70 22.93% 22.93% 569.69 458.83 569.78 463.44 مو شر EGX70 EGX 100 21.14% 21.14% 1,327.74 1,094.07 1,328.07 1,096.00 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG 10.66% 10.66% 1,874.92 1,611.26 1,887.58 1,694.26 مو شر S&P / EGX ESG EGX20 Capped Nile -15.91% Index 0.80% 0.80% 15.91%- 12,435.35 557.82 11,018.98 549.28 13,513.72 686.54 12,336.25 663.39 مو شر EGX20 Capped مو شر النيل -16.00-8.00 0.00 8.00 16.00 24.00 % مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 14,000 13,000 12,000 11,000 ا بر مار فبر ينا ديس الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات Chemicals 44.26% Personal and Household Products Food and Beverage 31.13% 35.10% Healthcare and Pharmaceuticals Basic Resources Construction and Materials 10.54% 18.05% 16.09% Travel &Leisure Industrial Goods and Services and Autom... Banks Real Estate Financial Services excluding Banks 4.74% 4.71% 4.18% 2.71% 1.97% Telecommunications -5.58% -15.00% 15.00% 3 45.00% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع حجم التداول بالمليون ورقة مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 13.92 18.58 19,369.8 6,680.9 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 6.40 19.76 14,483.4 5,341.0 اتصالات 9.18 17.07 18,227.3 4,666.3 العقارات 2.05 12.72 1,389.5 811.6 سياحة و ترفيه 4.22 11.60 3,104.8 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 649.7 5.49 16.80 4,496.2 647.4 منتجات منزلية وشخصية 4.55 18.92 2,411.4 645.3 التشييد ومواد البناء 7.27 20.67 3,998.3 474.6 ا غذية و مشروبات 3.05 23.03 4,172.8 350.7 موارد ا ساسية 5.57 18.44 3,819.0 323.3 كيماويات 3.95 6.77 9,667.1 265.1 بنوك 6.85 14.27 818.0 129.1 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 105.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 21,581 مليون ورقة منفذة على 2,072 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 111.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 26,692 مليون ورقة منفذة على 2,067 ا لف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 283.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 196.1 مليون ورقة منفذة على 31,951 عملية خلال الثلاثة شهور هذا وقد استحوذت الا سهم على %97.64 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %2.36 خلال الثلاثة شهور الا سواق حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 2,029.375 21,074.767 سوق داخل المقصورة 89,737.545 31.951 196.099 بورصة النيل 283.561 10.687 308.205 سوق خارج المقصورة 15,233.869 0.085 1.705 صناديق المو شرات 23.070 2,072.098 21,580.776 الا جمالي 105,278.045 قيمة وحجم التداول 50,000.00 10,000.00 40,000.00 8,000.00 30,000.00 6,000.00 20,000.00 10,000.00 4,000.00 2,000.00 حجم التداول بالمليون سهم 0.00 الشهر 2016-07 2016-08 2016-09 2017-01 2017-02 2017-03 0.00 السندات باقي التداول حجم التداول -مليون الصفقات الصفحة 4
قيمة وحجم التداول الشهر السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون جنيه حجم التداول -مليون 3,850.71 13,788.33 11,451.98 83.80 2,252.54 2016-07 5,740.48 20,846.52 14,955.45 949.46 4,941.62 2016-08 2,035.99 9,661.79 7,610.32 0.66 2,050.80 2016-09 9,912.56 32,327.29 31,169.76 398.74 758.78 2017-01 5,728.30 39,741.98 34,944.98 4,317.25 479.75 2017-02 5,939.92 33,208.78 25,916.91 6,409.24 882.63 2017-03 الصفحة 5
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 1,333 18,564 74,088 1. ا يجي ا كس 30 559 2,155 11,483 2. ا يجي ا كس 70 1,892 20,719 85,571 3. ا يجي ا كس 100 1,061 16,862 63,343 4. ا يجي ا كس 20 29 119 5. مو شر النيل 270 972 12,581 61,178 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 6.75% 10.23% 1.68% 13.11% 2.34% 27.55% 65.7% 88.09% 84.56% EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية قيمة التداول بالمليون جنيه حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 2,025.7 99.8 20,044.3 95.1 76,491.2 87.3 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 735 758 9,091 9,589 59,563 61,165 1,337 1,314 12,490 11,992 45,715 44,113 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 6
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %75.78 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %15.72 والعرب على %8.50 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 3,185.79 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور. بينما سجل العرب صافي بقيمة 215.02 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 3,185.79 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 215.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 15.72% 35.36% 8.5% 64.64% 75.78% مصريون عرب ا جانب غير العرب مو سسات ا فراد استحوذت المو سسات على %35.36 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %64.64 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 945.51 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور وذلك بعد استبعاد الصفقات تداول المو سسات بالجنيه في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 845,730,556 867,817,342 144,545,214 170,731,046 1,469,054,533 1,333,526,443 6,105,181,896 8,620,737,893 1,319,433,876 8,063,428,247 3,321,575,579 5,175,851,076 1,673,048,622 1,126,101,973 575,846,115 399,104,210 8,195,000,974 6,609,527,058 4,081,083,478 3,384,662,091 30,840,369 22,829,774 36,827,024 43,026,319 709,305,233 267,651,163 1,009,333,373 440,711,977 94,776,836 328,862,109 13,414,349,785 14,266,970,461 3,079,998,947 9,096,805,254 13,117,234,947 13,490,793,005 المو سسات بنوك شركات صناديق محافظ ا خرى الا جمالي الصفحة 7
تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 0.78% 7.49% 46.95% 42.85% 10.19% 91.73% مصريون عرب ا جانب غير العرب مصريون عرب ا جانب غير العرب تعاملات المصريين من الا فراد والمو سسات تعاملات العرب من الا فراد والمو سسات تعاملات الا جانب غير العرب من الا فراد والمو سسات 3.22% 21.88% 42.68% 57.32% 96.78% 78.12% مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم الورقة حجم التداول بالا لف ورقة قيمة التداول بالا لف جنيه عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون جنيه سعر الا غلاق بالجنيه مقدار التغير% 6.06% 0.35 35.0 1,975 15,337.1 50,682.2 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 85.29%- 0.05 1.6 1,553 3,957.1 46,471.5 حق الاكتتاب لشركة مصر جنوب ا فريقيا للا تصالات- 1 3.57%- 0.27 16.2 1,265 7,037.4 25,899.5 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 67.46%- 3.41 54.6 15,964 204,939.0 24,186.1 المصرية لنظم التعليم الحديثة 15.53%- 0.87 78.1 2,204 10,140.4 10,627.6 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 34.78%- 1.20 71.0 2,656 15,140.9 9,453.0 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 15.00%- 0.51 15.4 820 4,164.2 7,355.2 بى اى جى للتجارة والاستثمار 15.63%- 1.35 16.2 1,966 9,220.9 6,516.7 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 16.41%- 1.07 70.6 1,063 5,024.6 4,567.6 ا م بي للهندسةM.B 47.87%- 0.49 15.7 1,012 2,821.9 3,837.4 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.88 19.8 528 2,227.1 2,837.1 الدولية للا سمدة والكيماويات 5.71%- 0.33 3.3 166 561.3 1,657.5 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 3.28%- 0.59 4.5 167 419.2 709.0 البدر للبلاستيك 7.58%- 1.22 9.8 68 320.5 248.5 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 14.50%- 1.12 4.5 63 243.5 208.5 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 2.60% 0.79 3.2 66 145.4 189.0 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 2.35%- 0.83 16.6 74 127.2 157.3 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 10.29%- 1.57 7.5 46 222.4 146.1 جينيال تورز الصفحة 8
اسم الورقة حجم التداول بالا لف ورقة قيمة التداول بالا لف جنيه عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون جنيه سعر الا غلاق بالجنيه مقدار التغير% 10.30% 6.96 20.9 86 953.4 135.8 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 20.92%- 1.55 10.9 59 163.2 100.0 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 0.33%- 3.05 14.8 41 209.5 68.6 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 3.95%- 3.89 68.3 73 107.3 28.5 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 5.00 43.3 14 47.7 9.5 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 3.21 7.6 15 10.1 3.3 فرتيكا للبرمجيات 2.81 14.1 3 8.3 3.1 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 16.26 16.3 4 11.3 0.7 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 31,951 283,561.1 196,099.2 الا جمالي الصفحة 9
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم الورقة - ا سهم فقط حجم التداول بالمليون ورقة سعر الفتح بالجنيه سعر الا غلاق بالجنيه # 0.74 0.8 2,950.1 3,875.7 1 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.10 1.0 3,534.9 3,109.3 2 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.31 0.3 748.6 2,362.1 3 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.27 0.3 551.3 1,934.3 4 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.24 3.1 3,194.7 1,000.9 5 بالم هيلز للتعمير 6.79 7.2 5,597.1 793.9 6 جلوبال تيلكوم القابضة 1.08 1.1 755.3 658.8 7 المصرية للمنتجعات السياحية 2.55 2.9 1,443.2 517.1 8 ا عمار مصر للتنمية 4.74 4.8 2,248.2 468.2 9 العربية لحليج الا قطان 9.18 9.1 3,649.9 410.0 10 مجموعة طلعت مصطفى القابضة ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 655 مليار جنيه في نهاية الربع الحالي وذلك بارتفاع عن الربع السابق قدره 9% كما هو موضح بالجدول. بالمليار جنيه الا غلاق الفتح نسبة التغير 8.9% 601.492 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 654.873 8.0% 330.465 356.984 را س المال السوقي ل EGX30 28.5% 100.272 128.841 را س المال السوقي ل EGX70 12.8% 430.737 485.825 را س المال السوقي ل EGX100 8.2%- 1.428 1.311 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 2,121 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهور نحو 2,069 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة السندات الحكومية الا جمالي الا جمالي 2,121.157 2,121.157 2,121.157 حجم التداول بالا لف 2,069.42 2,069.42 2,069.42 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 10