الرياض في 12 جماد الثاني 1429

النسخ

1 شزكت انبحز ان تىسظ انسعىديت نإلستث ار (شزكت يساه ت سعىديت يقفهت ) انتقزيز انسنىي ن جهس اإلدارة عن انفتزة ان انيت ان نتهيت في 13 ديس بز 1038 و 3 ان قذيت: ٠ غش غ ظإداسحؽشوخا جؾشا ز عوا غؼ د ٠ خ إلعزضبسأ ٠ مذ غبدحا غب ١ رمش ٠ ش ا غ ػ ا ؼب ا ب ا ز ف ٣١/١٣/١0٣8 قؾ ثب ثب م ائ ا ب ١ خ ا ذلمخ. ف ب ٠ زا ا زمش ٠ ش فف أل ا زط ساد ا زبئظ األ ؾطخألػبيا ؾشوخف ا ؼب ١0٣8. نبذة عن انشزكت: إ ؽشوخ ا جؾش ا ز عو ا غؼ د ٠ خ العزضبس )"ا ؾشوخ"( ؽشوخ غب خ عؼ د ٠ خ مف خ غغ خ ذ ١ ئخ ا غ ق ا ب ١ خث عتا زشخ ١ سل ١ ربس ٠ خ ١ عبد ا ٢ خش ٣2١8 )ا افك ١006 ١ ٠٣١ (. إ سأط بيا ؾشوخ ٠ ج غ ٣ ) ئخ ١ (لايرعؼ د مغ إ ٣ )ػؾشح ال ١٠ (ع ل ١ خ و ا غ ٣0 )ػؾشح(لايرعؼ د. رزض أ ؾطخا ؾشوخف ا زؼب ثقفخأف ١ و ١ ا زؼ ذثب زغط ١ خ إداسحف بد ٠ كاإلعزضبس ا زشر ١ ت رمذ ٠ ا ؾ سح ا ؾفعف أػبياأل ساقا ب ١ خ. 1 اننتائج ان انيت ألع ال انشزكت ؽممذا ؾشوخف ا ؼب ١0٣8 زبئظه ١ جخ زغذػ ع دفش ٠ كا ؼ ا قفمبدا جش خ. ؽممذا ؾشوخ ٣6.١28 أ فلايرعؼ د أسثبؽبفبف ١ خلج ا ضوبح مش ٠ جخا ذخ خاليا ؼب ١0٣8 مبث ٣٣.822 أ فلايرعؼ د ؼب ا غبثك ثبسرفبعث غ أ فلايرعؼ د ثب غجز ٣١.620(%20.7 أ فلايرعؼ د أسثبؽبفبف ١ خثؼذمش ٠ جخا ذخ خاليا ؼب ١0٣8 مبث 4.7١2 أ فلايرعؼ د ؼب ا غبثك ثبسرفبعث غ 2.٣٣٣ أ فلايرعؼ د ثب غجز 2١.6 %( ث غسثؼا غ ا اؽذلج ا ضوبح مش ٠ جخا ذخ ٣.6١ لاير عؼ د مبث ٣.٣6 لايرعؼ د فزشح فغ ب ا ؼب ا غبثك. ا خفنذ اإل ٠ شاداد ا زؾغ ١ ١ خ ؾشوخ ثج غ 400.١ أ ف لاير عؼ د )ث غجخ ٣2.0%( مبس خ ثب ؼب ١0٣6 وب ا خفنذ ا قش فبد ا زؾغ ١ ١ خ ثج غ 8.0١0 أ ف لاير عؼ د )ث غجخ %46.4( مبس خ ثب ؼب ٠. ١0٣6 زض اإل خفبك ف اإل ٠ شاداد ا زؾغ ١ ١ خ ثق سح سئ ١ غ ١ خ ثبال خفبك ف دخ ا ؼ خ ا خبفخ رض اإل خفبك ف ا قش فبدا زؾغ ١ ١ خثق سحسئ ١ غ ١ خثبال خفبكف قبس ٠ فا ؼ الدا خبفخػ ا مش كلق ١ شحاألع عشاء ػىظ خقاال زضا بداالؽزب ١ خ ثؼذر ل ١ غارفبل ١ خ غا طشفا ضب شر مؼثؤ ا ؾشوخ ؼفبح ا سع ز عجخ ع اءؽبمشاا غزمجال ثب زب ر ػىظ ج غ 4.40٣ أ فلايرعؼ د.

2 1037 ١0.١ ٣٣ ١2 ٣ ٣2.١ ٣6.2١0 ٣80 ٣6.١28 ٣١.620 ٣ ١.7٣8 ف ١ ب ٠ خ زبئظا ب ١ خ ؾشوخف ا ؼب ١0٣8 : ثآالفا ش ٠ بالدا غؼ د ٠ خ إعب اإل ٠ شادادا زؾغ ١ ١ خ إعب ا قش فبدا زؾغ ١ ١ خ* فبف ا ذخ غ خلج ا ضوبح مش ٠ جخا ذخ فبف ا ذخ غ خثؼذا ضوبح مش ٠ جخا ذخ إعب ا ع داد إعب ا ط ثبد انتغيز )١.400( )8.0١0( ٣٣٣ )٣.١8١( )٣0.740( نسبت انتغيز %٣2.00 %46.4١ %20.7١ %2١.78 %0.8١ %62.6٣ سثؾ ١ خا غ )لج ا ضوبح مش ٠ جخا ذخ ( ٣.٣6 ٣.6١ *رزن ا قش فبدا زؾغ ١ ١ خػىظ خقاال زضا بداالؽزب ١ خثج غ 4.40٣ أ فلايرعؼ د عذ ٠ شثب زوش بأ ا زبئظا ب ١ خعش رذل ١ م ب لج ا ؾبعتا مب د ٠ ٠ ذا ذر ػ لذأثذ ا ٢ خ ١ شسأ ٠ ب ط مب ثذ الؽظبد أ ا م ائ ا ب ١ خ وى رظ ش ثؼذي وبفخ ا اؽ ا غ ش ٠ خ ا شوض ا ب ؾشوخ وب ف ١٣ د ٠ غجش ١0٣8 زبئظأػب ب رذفمبر با مذ ٠ خ غ خا ز ١ خف ر ها زبس ٠ خ فمب ؼب ١٠ شا ذ ١ خ زمش ٠ شا ب ا ؼزذ ف ا ىخا ؼشث ١ خا غؼ د ٠ خ ا ؼب ١٠ ش االفذاساداالخش ا ؼزذح ا ١ ئخا غؼ د ٠ خ ؾبعج ١ ا مب ١١ ا الئخ ظش ف ا ؾشوخ وب رزفك غ زط جبد ظب ا ؾشوبد ا ظب األعبع ؾشوخ ف ١ ب ٠ زؼ ك ثئػذاد ػشك ا م ائ ا ب ١ خ.وب ر ؾعا زبئظا ب ١ خأ فش لبدع ش ٠ خف ا زبئظا زؾغ ١ ١ خ ؾشوخػ زبئظا غ خا ب ١ خا غبثمخ. ا زضا بثم ا ١ ا ىخا ؼشث ١ خا غؼ د ٠ خ ر افذاسا م ائ ا ب ١ خ غ خ ١0٣8 ثب ٠ ز افك غ ؼب ١٠ ش ؼب ١٠ شا ذ ١ خ زمش ٠ شا ب ثؼذا وب ذا م ائ رؼذف ا غبثك فمب ؼب ١٠ شا ؾبعجخا زؼبسفػ ١ بف ا ىخا ؼشث ١ خا غؼ د ٠ خ ا قبدسحػ ا ١ ئخا غؼ د ٠ خ ؾبعج ١ ا مب ١١. رغذ اد ب عذ ي ٠ ض خالفخألف يا ؾشوخ خق ب زبئظأػب بف ا غ ادا ب ١ خا خظاألخ ١ شح رمش ٠ شا شوضا ب )ثآالفا ش ٠ بالدا غؼ د ٠ خ(: ٣7.2١6 ١ ٣ ٣0١.00١ 47.6١7 ا ع دادا زذا خ ١٣ ٣ ا ع دادغ ١ شا زذا خ إج اني ان ىجىداث ١٣١.8٣٣ ١8٣.6١١ ٣0٣.١١٣ ٣١.266 ١.0١6 ا ط ثبدا زذا خ ٣.020 ٣.٣86 ٣.0٣١ ٣.8١٣ ٣.04٣ ا ط ثبدغ ١ شا زذا خ إج اني ان طهىباث إج اني حقىق ان ساه ين

3 رمش ٠ شلبئخا ذخ )ثآالفا ش ٠ بالدا غؼ د ٠ خ(: ١2.4٣2 ١0.6١6 ١١.808 ١0.١80 ٣6.2١0 إعب ا ذخ ا زؾغ ١ ٣6.400 ٣8.06٣ ١٣.64١ ٣80 إعب ا قبس ٠ فا زؾغ ١ ١ خ انذخم ين انع هياث انزئيسيت إ ٠ شادادأخش فبف ٣6( 246 ٣.042 ٣74 ١ ) صافي انذخم قبم ضزيبت انذخم ٣.6١6 ١.١78 ١.١0١ ١.١٣0 ١.00١ مش ٠ جخا ذخ صافي انذخم نهسنت 1 نشاط انشزكت األع ال انتشغيهيت تابعت الشركة ف العام 8102 م تقد م خدماتها المتعلقة باإلستشارات المال ة والترت ب والتمو ل لمشار ع عدة وب ع وإدارة الصناد ق اإلستثمار ة كما وعرض عمل ات مبادلة األسهم ف السوق السعودي لصالح عمالء غ ر مق م ن. وف ما ل وصف مقتضب لعدد من هذه المشار ع واألعمال: اإلستشارات المالية والترتيب بدأنا العام 8102 على نحو متفائل مع توق ع عقد ن لالستشارات المال ة وخدمات الترت ب الحصري ف السعود ة. أبرم العقد الثان )ق مته االجمال ة 01 مل ون لاير سعودي ما عادل 2 مل ون دوالر أم رك ( ف 0 كانون األول/ نا ر مع شركة متخصصة ف مجال توز ع وب ع قطع غ ار الس ارات ف المملكة لتمو ل رأس المال العامل للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة تبلغ ق مة الرسوم المتفاوض عل ها: رسوم ترت ب 011 الف لاير على خمس دفعات ورسوم اتمام صفقة %0,3 محسوبة من ق مة العقد. قام فر ق الشركة خالل الربع األول من العام بالتنس ق الوث ق مع العم ل على تحد د األهداف االسترات ج ة والمال ة للصفقة وعلى إعداد المسودات األول ة الخاصة بذلك. وبعد اإلطالع الدق ق على وضع العم ل المال قرر فر ق العمل التأن ف وضع الص غة النهائ ة للنموذج المال للكشف عن مز د من االستفسارات حول عمل العم ل ومركزه المال وإجراء تق م أكثر دقة لعمل ة اله كلة المال ة المخطط لها. استغرقت عمل ة توث ق الملف الخاص بالصفقة وقت ا أطول مما كان متوقع ا مع انتهاء الص غ النهائ ة للوثائق الخاصة بالصفقة خالل شهر حز ران/ ون و. فضل فر ق العمل اختبار اهتمام المستثمر ن/ممول ن متخصص ن بشكل غ ر رسم قبل تقد م الملف الكامل للصفقة له ئة السوق المال ة السعود ة. بناء على ذلك قام فر ق العمل باختبار فكرة التمو ل أوال مع البنوك اإلستثمار ة اإلقل م ة والمحل ة ومع صناد ق استثمار ة متخصصة منها ب ت التمو ل الكو ت السعودي ب ت االستثمار العالم شركة االستثمار الكو ت ة الواحة كاب تال NBK كاب تال بارتنرز سانكتا كاب تال جلف كاب تال ولكن ردود الفعل العامة على هذه الفرصة كانت سلب ة.

4 ف ضوء التعل قات السلب ة الت تم تلق ها من البنوك اإلقل م ة / المحل ة ومن الصناد ق االستثمار ة للمشاركة ف الصفقة عمل فر ق الشركة بشكل وث ق مع العم ل لتق م خ اراته وإلعدادقائمة محددة من المستثمر ن االسترات ج ن المحل ن واإلقل م ن ومنهم شركة الراشد لإلطارات الجفال لقطع غ ار الس ارات حاج عل رضا شركة الجم ح للس ارات مجموعة الطا ر عبد اللط ف جم ل مجموعة الناغ للس ارات الفط م الرستمان سه ل بهوان ومنظمات دول ة مثل ن كزس أوتوموت ف إنترناشونال. قام الفر ق بالتنس ق مع العم ل وتم االتفاق على أن العم ل قترب أوال من شركة ن كزس أوتوموت ف إنترناشونال نظرا لعضو ة العم ل النشطة ف هذه الشركة وحق قة أن العم ل لد ه بالفعل القدرة لالتصال باإلدارة العل ا لشركة ن كزس. أما بالنسبة لألسماء األخرى ف القائمة فقد قرر تأج ل العمل ة تحسبا لمز د من الوضوح ف ما تعلق بمفاوضات العم ل الجار ة لضمان تمو ل الد ون من بنك العرب وساب ف الر اض. خالل الربع األخ ر من السنة وعلى ضوء معط ات مستجدة بخصوص العم ل لها عالقة بإجراءات قانون ة تم تداولها ضد مالك الشركة الذ ن ملكون 81 من قبل مؤسس الشركة والمالك ألغلب ة أسهمها قرر فر ق العمل وقف جم ع مبادرات التسو ق المخطط لها تحسب ا لمز د من الوضوح ف ما تعلق باستمرار ة أعمال الشركة. على اثر ذلك وباإلشارة إلى آخر فاتورت ن معلقت ن ف ذمة العم ل بق مة 01 ألف لاير سعودي )كجزء من رسوم تع ن( تداول فر ق العمل ف هذا الشأن على ضوء التعل قات الت تلقاها من مد ر العم ل المال من ان العم ل واجه مشاكل ف الس ولة وصلت إلى الحد الذي ال تم ف ه دفع رواتب موظف العم ل ف الوقت المحدد وتم االتفاق على شطب الفوات ر المعلقة. أبرم العقد الثان خالل شهر شباط/ فبرا ر مع شركة متخصصة ف مجال بناء وإدارة المستشف ات ومراكز الرعا ة الصح ة العامة والخاصة ف ال ونان ودول الخل ج العرب لتمو ل بناء وتطو ر سلسلة من المستشف ات الصغ رة الذك ة ف المملكة على مرحلت ن. المرحلة االولى (ق متها االجمال ة 831 مل ون لاير سعودي ما عادل 76 مل ون دوالر أم رك ( تهدف إلى إنشاء وإطالق نموذج ن من هذه المستشف ات ف الر اض والمرحلة الثان ة (ق متها االجمال ة 8311 مل ون لاير سعودي ما عادل 776 مل ون دوالر أم رك ( تهدف إلى نشر هذه النماذج الناجحة ف المدن السعود ة الرئ س ة األخرى: جدة المد نة الدمام. تبلغ ق مة الرسوم المتفاوض عل ها للمرحلة األولى حوال 6.3 مل ون لاير ما عادل 8 مل ون دوالر أم رك. أما بالنسبة للمرحلة الثان ة فتم التفاوض على منح سعودي م د حق الرفض األول ف اله كل ة المال ة والب ع. قام فر ق الشركة خالل الربع األول من العام بالعمل على تحض ر وإكمال الوثائق الخاصة بالصفقة وتقد م الملف الكامل للمشروع له ئة السوق المال ة السعود ة ف 87 ابر ل / ن سان. وبالتوازي عمل فر ق الشركة على أعداد قائمة من المستثمر ن المحتمل ن وعلى اطالق عمل ة التسو ق بشكل رسم خالل شهر ما و/ا ار. خالل فترة الثمان ة أشهر حتى نها ة السنة قام فر ق الشركة باالتصال مع حوال 03 مجموعة استثمار ة على األقل ف كل من الر اض وجدة وردود الفعل على المشروع أتت إ جاب ة بشكل عام. حتى ح نه ولألسف لم تم التوصل إلتفاق نهائ مع أحد لرعا ة المشروع من الناح ة المال ة وما زال فر ق الشركة تابع مع جم ع المستثمر ن المحتمل ن إضافة إلى أسماء اخر ن طرحوا خالل الفترة للرد على جم ع األسئلة /الشكوك المتعلقة بالمشروع/ أو به كل ة المشروع إلتمام الصفقة ف أسرع وقت ممكن. تجدر اإلشارة أنه وخالل الربع األخ ر من السنة فاوض فر ق العمل مع العم ل على تمد د فترة العقد الموقع )والمنته ف 01 سبتمبر( لفترة ستة أشهر أخرى تنته ف أبر ل 8102 قابلة للتجد د لمدة ستة أشهر أخرى. خالل الربع األخ ر من العام تمكن فر ق العمل بعد فترة سبعة أشهر من المفاوضات والمتابعات الدور ة من إقناع الرئ س التنف ذي وأحد مؤسس شركة "م را فودز" العاملة ف مجال تشغ ل المطاعم الفاخرة ف السعود ة على العمل مع "سعودي م د" من خالل التوق ع على عقد استشاري للترت ب الحصري (ق مته االجمال ة 0103 مل ون لاير سعودي ما عادل 002 مل ون دوالر أم رك ( مع األخذ بع ن االعتبار أحق ة مستشار العم ل األص ل المع ن شركة نما القابضة ف المشاركة ف التسو ق والب ع ومقاسمته الرسوم المترتبة من إتمام الصفقة مع سعودي م د. تبلغ ق مة الرسوم المتفاوض عل ها: رسوم ترت ب 01 الف لاير ورسوم اتمام صفقة %0 محسوبة من ق مة العقد. قوم فر ق سعودي م د حال ا بالعمل على تحض ر وإكمال الوثائق الخاصة بالصفقة و نوي التحض ر لب ع الصفقة خالل الربع الثان من 8102.

5 كما وعمل الفر ق على عدة أصعدة ف العام 8102 بهدف الحصول على عقود ب ع وتسو ق حصر ة لشركات ولفرص استثمار ة أجنب ة ف السعود ة. تنوع عمل هذه الشركات والفرص على عدة قطاعات منها المقاه والكوف شوب الض افة المالبس الراق ة المطاعم العقارات والبن ة التحت ة ف لبنان. و ستمر فر ق الشركة بجهوده الرام ة الى الحصول على المز د من عقود اإلستشارات المال ة من خالل تسو ق خدمات الشركة ألكبر عدد من العمالء المحتمل ن ف المملكة العرب ة السعود ة والمنطقة. وف مجال التمو ل المركب والتسن د ال "Securitisation" الخدمة الت أطلقتها شركة البحر المتوسط السعود ة لإلستثمار ف منتصف العام 8100 استمرت الشركة بالعمل على إنجاز عمل ة تسن د مخزون الس ارات الجد دة إلحدى أهم وكالء الس ارات ف المملكة العرب ة السعود ة. تجدر اإلشارة هنا بأن العمل على هذه العمل ة قد تباطئ نت جة عمل ة إعادة اله كلة الت قامت بها الشركة والت أ نجزت مع نها ة العام كما استمرت الشركة بتسو ق خدماتها للتمو ل المركب ف قطاعات ب ع الس ارات تأج ر الس ارات وشركات التمو ل الشخص. وقد شهد سوق المملكة تغ را جذر ا سواء لجهة إنحسار الس ولة المتوفرة باألسواق والبنوك المحل ة أم لجهة التطلعات المستقبل ة كما لناح ة الموازنات الت تطلقها الدولة واإلسترات ج ة المرسومة والموضوعة لجهة ضبط والحد من المصار ف ما أدى ف نها ة المطاف إلى حدوث إنكماش ف السوق. كما استمرت الشركة ف اإلشراف على إدارة عمل ات التسن د الم نجزة ف لبنان. ف هذا الس اق تجدر اإلشارة الى أن أحد هذه العمل ات دخل مرحلة التصف ة وفقا لما هو م عد وذلك بعد مرور حوال خمسة سنوات على اإلنشاء كما وبعد دفع كافة المبالغ المستحقة للمستثمر ن ف أوقاتها المحددة. إدارة الصناديق اإلستثمارية تابعت الشركة ف العام 8102 إدارة صندوقها اإلستثماري ف مجال التطو ر العقاري المنشئ بالتعاون مع شركة سول د ر انترناشونال كما وتابعت دراسة إنشاء وتسو ق صناد ق استثمار ة تهدف الى خفض نسبة المخاطرة بالتعاون مع الشركات الشق قة أو أطراف ذو خبرة وذات صلة بشركة سعودي م د. تجدر اإلشارة إلى أنه ومع نها ة سنة 8102 تلقت الشركة بصفتها مد رصندوق MED SI Real Estate Development Fund II رسالة من المستثمر ن ف الصندوق تطلب خفض الرسوم اإلدار ة السنو ة والمتوجبة إلى الشركة عن العام 8102 وكل من األعوام الت تل قام فر ق الشركة بالتفاوض مع مالك وحدات الصندوق خالل الفترة األخ رة وإتفق على ص غة مع نة تقض بخفض الرسوم إلى 0 1 مل ون لاير ف 8102 وإلى 0 1 مل ون لاير للسنوات المقبلة وحتى إنتهاء الصندوق. بالنسبة للعقد الموقع مع إحدى الشركات العاملة ف مجال البناء والمقاوالت بخصوص إنشاء صندوق لمشروع عقاري ضخم ف مد نة جدة )الحجم المستهدف 1,6 مل ار لاير سعودي( لشسفش ٠ كا ؼ ف م ءا زبثؼبدا ذ س ٠ خ غ إداسح ا ؼ ١ ثؤ ٠ ؼ ك ا فب مبد ا شرجطخ ثؾبسوخ عؼ د ١ ذ ف ؾش ع ا ق ذ ق. ع خ أخش خالي ا بلؾبد ا ذ س ٠ خ غ ا ؼ فغ حصل فش ٠ ك ا ؼ على ردود إ جاب ة على مشروع تطو رآخر جمع العم ل مع وزارة اإلسكان السعود ة عتزم فر ق الشركة المتابعة مع العم ل لمعرفة جدوى مشاركة سعودي م د ف هذا المشروع. ومع نها ة عام 8102 عرض على الشركة مشروع تطو ر عقاري ضخم ف مد نة جدة بالتعاون مع إحدى العائالت السعود ة البارزة والمالكة لكامل أرض المشروع إجمال مساحة األرض مقدرة ب حوال 21 الف متر مربع مع إجمال مساحة مبن ة مقدرة ب حوال 808 الف متر مربع. أعد فر ق العمل تق ما تفص ل ا للمشروع وهو اآلن فاوض العم ل على الخطوط العر ضة والشروط الرئ س ة التفاق ة التعاون. كما جدر الذكر أنه والتزاما بمتطلبات الئحة صناد ق االستثمار "الباب السادس" طرح صناد ق أجنب ة طرحا خاصا ف المملكة العرب ة السعود ة وبما أن شركة البحر المتوسط السعود ة لإلستثمار"سعودي م د" ترغب بتقد م خدمة طرح

6 وحدات صناد ق أجنب ة ف المملكة وذلك عن طر ق عملها كوك ل حصري ف المملكة )إقل م ن لمدراء صناد ق إستثمار ة وعالم ن( ح ث تم طرح وحدات الصناد ق األجنب ة على مستثمر ن ذوي خبرة لتوف ر فرص إستثمار ة ذات نطاق أوسع جغراف ا وأصول ذات فئات متعددة. فقد قامت الشركة بالتقدم للحصول على رخصة نشاط التعامل بصفة وك ل إلستعمالها حصر ا لب ع وحدات صناد ق أجنب ة وحصلت على الرخصة ف شهر آب/أغسطس من العام وقد عمل فر ق الشركة خالل النصف الثان من السنة وبعد الحصول على الرخصة على التفاوض مععدد من الشركات المال ةالدول ة والت تعمل ف مجال إدارة األصول لتمث لهم بشكل حصري ف ما خص بطرح صناد قهم االستثمار ة ف المملكة لعل من أهمها اإلتفاق مؤخرا" مع شركة أز موت هولدنجوه من أكبر شركات إدارة األصول ف العالم وتتخذ من إ طال ا مقرا لها لتع ن سعودي م د لتكون الوك ل الحصري لألخ رة ف المملكة أمل فر ق الشركة ف التوق ع على عقد التمث ل خالل الربع األول من العام (Swap Agreement( إتفاقيات المبادلة وفقا لقرار ه ئة سوق المال القاض بالسماح للمستثمر ن األجانب الغ ر المق م ن اإلستثمار ف السوق السعود ة لألسهم من خالل إبرام إتفاق ات المبادلة )SWAP) مع الشركات المرخص لها بالتعامل بصفة أص ل استمرت الشركة ف تقد م هذه الخدمة لعم لها الوح د لإلستفادة من المنافع اإلقتصاد ة من عمل ات ب ع وشراء األسهم المدرجة ف سوق األسهم السعود ة "تداول".تجدر اإلشارة إلى أنه خالل سنة 8102 وصل الدخل من هذا العمل ضئ ال جدا" األمر الذي قد جبر سعودي م د على إ قافه ف المستقبل. 2 نشاط انشزكت اإلستث اراث انذاخهيت ف ؾفظخ ا ؾشوخ ػذح إعزضبساد ف أد اد ب ١ خ ل ١ خ ا خبهش غج ١ ب ث ذف ص ٠ بدح ا شد د ا ب ػ سأط بي ا ؾشوخ.ف ب ٠ لبئخثئعزضبسادا ؾشوخا ع دحف دفبرش بثزبس ٠ خ ١0٣8/٣١/١٣ : االستث اراث ان انيت: األداة ان انيت ع ذادؽشوبدخبفخ ف ذ ق ١ ذ غ ١ خ( SPC ) ف ذ ق ؾش عا ؾشقاأل عو ف ذ قرغ ١ ذاالف ي ABA 3 ان خاطز انقي ت انعادنت )لاير سعىدي( ٣١.2١4.74٣ ٣ ٣74.4١2 ٣ ٣0 مخاطر االئتمان رض خبهشاالئزب ػذ مذسحهشف بػ ا فبءثئ زضا بر ب ٠ ؤد إ رىجذا طشفا ٢ خشخغبسح ب ١ خ.إ ا ع داد ا ب ١ خ ؾشوخ ا خبمؼخ زشو ١ ض خبهش االئزب رزؤ ف ثبألعبط ا مذ ذ ا ج ن ا ذ ٠ اإلعزضبساد. ف ب ٠ زؼ كثخبهشاالئزب ا برغخػ ا ع دادا ب ١ خاألخش ؾشوخ ا ز رزن ا مذ بف ؽى فئ رؼشكا ؾشوخ خبهشاالئزب ٠ ؾؤػ ػغضا طشفا ٢ خشػ ا فبءثئ زضا بر غو ألق ؽذ زؼشك ٠ غب ا م ١ خا ذفزش ٠ خ ز األد اد.

7 إ بف ؽى ا مذ إعزضبسادا ؾشوخ دػخ غث ن أهشافأخش رادعؼخع ١ ذح ثؼذا ؾق يػ افمخ إداسحا خبهش ؾشوخاأل لج أ رؼب غأ هشفخبسع ز هفئ خبهشاإلئزب ؾذ دح. يخاطز انسىق رزض خبهشا غ قثئ ىب ١ خرؤصشإ ٠ شادادا ؾشوخأ سأط ب بأ لذسر بػ ا م ١ ب ثذػ أػب ب ثزغ ١ شادف األعؼبس ا غ ل ١ خ فبئذح ثزغ ١ شادف أعؼبساألع أ ثزغ ١ شادف أعؼبسفشفا ؼالد. ذ ا ؾشوخف إعزشار ١ غ ١ ز برؾ مئ ١ زغ ١ شادف أعؼبساألع أعؼبسا قشف رم اإلداسحثشالجخا زم جبدف أعؼبسا قشف رؼزمذثؤ ٠ عذ خطشمئ ١ خغبئش ز ١ غخا زم جبدف أعؼبسا قشف إرأ ا ؾشوخرزؼب ثؾى سئ ١ غ ثب ذ الساأل ش ٠ ى ا ز ٠ ؼزجشصبثزب مبث ا ش ٠ بيا غؼ د. أ ب ثب غجخ خطش رؤص ١ ش أعؼبس ا فبئذح فزم إداسح ا ؾشوخ ثمبث خ أعؼبس ا فبئذحػ ا مش ك ا ز رغزؾق ػ ١ ب غ ا ؼ ائذ ا ضبثزخ ػ األعزضبساد ا ز رم ث ب ا ؾشوخ )اإل ٠ ذاػبد ف ا ج ن أ أد اد ا ذ ٠ راد ا شد د ا ضبثذ إرا عذد(ثؾى د س ػ ذو رغذ ٠ ذ ر ه زغ تأ رؤص ١ شع ج لذ ٠ زظػ رؾشنأعؼبسا فبئذح. يخاطز انسيىنت إ ا مب ١٠ ظا ضالصخاألعبع ١ خ غ ١ خ ا ز رغزخذ لج ا ؾشوخ خض ا ع دادرادا غ ١ خ فبئلسأط ا بي ا مذ فبف ا زط جبد ا مذ ٠ خ. رزن ا ع داد راد ا غ ١ خ ا مذ ب ف ؽى ا ز ٠ زن األد اد ا غ ل ١ خ. رم ا ؾشوخثزغ ١ غرق ١ فبدا زذفمبدا مذ ٠ خ ا غ ١ خا ز لؼخ ع دار ب ط ثبر با ب ١ خ.رؾزفعا ؾشوخثؾفظخ ع دادرادع ١ خلق ١ شحاألع زغط ١ خ زط جبر ب رزن ثؼلا دائغرادا غ ١ خ غ ؤعغبد ب ١ خ. زارؼزجش خبهشا غ ١ خ زذ ١ خ ذ ا ؾشوخ. يخاطز انتشغيم ر زظ خبهشا زؾغ ١ ػ أ لق سأ فؾ ف األ ظخأ ا غ ١ بعبدأ اإلعشاءادا ذاخ ١ خ ؾشوخ أ ػ لق سأ أخطبءا ظف ١ أ ػ أؽذاسخبسع ١ خ ٠ ى ز ١ غخأ بخغبسح ؾشوخ. ٠ زط تا زخف ١ ف ز ا خبهش شالجخ داخ ١ خل ٠ خ لج إداسحا ؾشوخ قؾ ثخثغ دحف اإلؽشاف ا غ ١ طشح. 4 تكىين وإجت اعاث يجهس اإلدارة ٠ زؤ ف غ ظإداسحا ؾشوخف ربس ٠ خ ١0٣8/٣١/١٣ : )غ ١ شر ف ١ ز ( سئ ١ ظ غ ظاإلداسح ا غ ١ ذف ذفب ؼ ؾذا غجؾ )ر ف ١ ز ( ا ؼن ا ى ف بئتسئ ١ ظا غ ظ ا غ ١ ذ بس األعش )غ ١ شر ف ١ ز ( ػن غ ظاإلداسح ا غ ١ ذ ش ا األث ١ ل )ر ف ١ ز ( ا ؼن ا زذة ا غ ١ ذعب شعال ػن غزم ا غ ١ ذف ذ ؾذإثشا ١ ث عغبء ػن غزم ا غ ١ ذخب ذاثشا ١ ع ١ ب اث ١ ب ػ با ا غبدح ؾذػ ث ١ فبر طشوب الذإعزمب ا ػن ٠ خ غ ظإداسحا ؾشوخف ؽ ش فجش ١0٣8.

8 ف ١ ب ٠ عذ ي رفق ١ ؾم ق أػنبء غ ظ اإلداسح ف أع أد اد د ٠ ا ؾشوخ )ػ ب أ ا ؾشوخ رقذس أ ٠ خ أد ادد ٠ زرؤع ١ غ ب(: اإلع ا غ ١ ذف ذفب ؼ ؾذا غجؾ ا غ ١ ذ بس األعش ا غ ١ ذ ش ا األث ١ ل ا غ ١ ذعب شعال ا غ ١ ذف ذ ؾذإثشا ١ ث عغبء ا غ ١ ذخب ذاثشا ١ ع ١ ب اث ١ ب ى ١ خف أع ا ؾشوخ ال ٠ هاع ٠ ض ى ١ خث ها جؾشا ز عوع ٠ غشا ٣ ع ال ٠ هاع ال ٠ هاع ال ٠ هاع ال ٠ هاع ى ١ خف أد ادد ٠ ا ؾشوخ ال ٠ طجك ال ٠ طجك ال ٠ طجك ال ٠ طجك ال ٠ طجك ال ٠ طجك ف ١ ب ٠ عذ يرفق ١ ألعبءا ؾشوبدا ز ٠ ى ػن غ ظإداسحا ؾشوخػن ف غب ظإداسار ب: اإلع ا غ ١ ذف ذفب ؼ ؾذا غجؾ ا غ ١ ذ بس األعش ا غ ١ ذ ش ا األث ١ ل ) ربس ٠ خ لج ي رؼ ١١ ف ا غؼ ١ خ ا ؼ ١ خ ف )١0٣8/٣٣/١4 ا غ ١ ذ ؾذػ ث ١ )ا ربس ٠ خلج يإعبلب ز ف ا غؼ ١ خا ؼ ١ خف )١0٣8/٣٣/١4 ا غ ١ ذفبر طش )ا ربس ٠ خلج يإعبلب ز ف ا غؼ ١ خا ؼ ١ خف )١0٣8/٣٣/١4 ا غ ١ ذف ذ ؾذإثشا ١ ث عغبء إع ا ؾشوخ ؽشوخا زىب ١ خا خ ١ غ ١ ق بػخ)ؽشوخ غب خ مف خ( ؽشوخا ب ٠ فبد ز ٠ )ؽشوخ غب خ مف خ( ؽشوخ غ ػخا جؾشا ز عو عبهخا زؤ ١ ا غؼ د ٠ خ غ ػخا جؾشا ز عو عبهخا زؤ ١ ج ب ػ..ي.) GMIB ( Cynvest sal Holding ث ها جؾشا ز عوػ..ي. ث ها جؾشا ز عو العزضبسػ..ي. ا ج ها غؼ د ا ج ب ػ..ي. ؽشوخ ١ ت إلعزضبسػ..ي.)لبثنخ( ؽشوخ غ ػخا جؾشا ز عو زؤ ١ إػبدحا زؤ ١ ج ب ػ..ي.) GMI ( ؽشوخ غ ػخا جؾشا ز عو عبهخا زؤ ١ ا غؼ د ٠ خ ) GMIB ( اؽشوخ ١ ذع ١ ى ١ س ٠ ز ١ ضػ..ي. ؽشوخإ ىب ا ب ١ خػ..ي. ث ها جؾشا ز عو)ع ٠ غشا( ؽشوخإ ىب ا ب ١ خػ..ي. ؽشوخ ١ ذعى ١ سرضا فغز ذػ..ي. رشوال ذث ه ث ها جؾشا ز عو)ع ٠ غشا( ؽشوخإ ىب ا ب ١ خػ..ي. رشوال ذث ه غ ػخا جؾشا ز عو عبهخا زؤ ١ ج ب ػ..ي.) GMIB ( ا ؾشوخا غؼ د ٠ خأل بث ١ تا ق ت ؽشوخػجشا خ ١ ظا غؼ د ٠ خ غ ػخؽشوبدإثشا ١ أث ١ ب ؽشوخ غ شادا فشدا ا ؾذ دح ؽشوخأف بفا غض ٠ شح زغبسحا ؾذ دح ؽشوخ ١ ذس ر ١ شفا ؼب ١ خ ؽشوخا غ فا ؼب ١ خ ا زغ ١١ ش الرغ ١١ ش الرغ ١١ ش الرغ ١١ ش الرغ ١١ ش الرغ ١١ ش الرغ ١١ ش ع غ ١ ز ب ا غؼ د ٠ خ ا غؼ د ٠ خ ا غؼ د ٠ خ ج ب ج ب ج ب ج ب ج ب ج ب ج ب ا غؼ د ٠ خ ج ب ج ب ا غ ١ ذخب ذاثشا ١ ع ١ ب اث ١ ب ع ٠ غشا ج ب ج ب رشو ١ ب ع ٠ غشا ج ب رشو ١ ب ج ب ا غؼ د ٠ خ ا غؼ د ٠ خ ا غؼ د ٠ خ ا غؼ د ٠ خ ا غؼ د ٠ خ اإل بساد لطش إعزغ غ ظإداسحا ؾشوخخظ شادف خاليا ؼب ١0٣8 ف ب ٠ ػشكأل ا ؾؤ ا ز رذا ب ا مشاساد ا ز إرخز با غ ظف إعزبػبر : إجت اع في 1038/03/33 و

9 دػ ح ا غؼ ١ خ ا ؼ ١ خ إل ؼمبد ف ع غخ ػبد ٠ خ رؾذ ٠ ذ عذ ي أػب ب ر ه افمخ ػ إلزشاػ دفغ ثذالد ع ٠ خ شئ ١ ظ غ ظاإلداسحا غ ١ ذف ذا غجؾ. إجت اع في 1038/01/08 و اإلهالعػ ا اص خا زمذ ٠ ش ٠ خ ا ز لؼبداأل ١ خ ؼب ١0٣8 إػزبد ب. اإلهالع ا افمخإلزشاػإداسحا ؾشوخثزمذ ٠ ه ت ذ ١ ئخا غ قا ب ١ خ ؾق يػ سخقخا زؼب ثقفخ و ١ ثؾغتخطخا ؼ ا مذ خا غ ظاإلداسح. إجت اع في 1038/01/31 و اإلهالع ا افمخ ػ ١ ضا ١ خ ا ؾشوخ ا ذلمخ ؽغبثبر ب ا ل فخ ف ٣١/١٣/١0٣6 ػ رمش ٠ ش غ ظ إلداسحا غ ا اعتسفؼ إ ا غؼ ١ خا ؼ ١ خ. دػ حا غؼ ١ خا ؼ ١ خ إل ؼمبدف ع غخػبد ٠ خ رؾذ ٠ ذعذ يأػب ب. ا افمخػ فشف ىبفآد ب ١ خ ظف ١. اإلطالع والموافقة على إعتماد تقر ر مكافحة غسل األموال السنوي Report( ( AML Annual لتقد مه الى ه ئة السوق المال ة. اإلطالع والموافقة على إعتماد تقر ر الرك زة الثالثة السنوي Report( ( Pillar III لتقد مه الى ه ئة السوق المال ة. اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دل ل المطابقة واإللتزام دل ل مراقبة المطابقة واإللتزام دل ل سلوك ات العمل دل ل الحوكمة إشعار التداول الشخص س اسة خطة تعاقب الموارد البشر ة آل ة مراجعة العمالء ودل ل إدارة المخاطر آل ة تحض ر تقر ر عمل ة التق م الداخل لكفا ة رأس المال آل ة قبول الصفقات الخارج ة دل ل التشغ ل للترت ب دل ل التشغ ل إلدارة الصناد ق دل ل التشغ ل للحفظ دل ل التشغ ل للتعامل بصفة أص ل والتعهد بالتغط ة دل ل اإلدارة والعمل ات والدل ل التنظ م. إجت اع في 1038/03/38 و اإلهالعا افمخػ ا زمش ٠ شا خبؿثؼ ١ خا زم ١١ ا ذاخ ىفب ٠ خسأطا بي) )ICAAP اإلهالع ا افمخػ إػزبد ا ظب األعبع ا غذ ٠ ذ ؾشوخثؼذرؼذ ٠ ثؼل اد. إجت اع في 1038/33/03 و ا افمخػ إعزمب خا غ ١ ذ ؾذػ ث ١ غ ظإداسحا ؾشوخ. ا افمخػ إعزمب خا غ ١ ذفبر طش غ ظإداسحا ؾشوخ. ا افمخػ رشؽ ١ ؼا غ ١ ذ ش ا األث ١ ل ؼن ٠ خ غ ظإداسحا ؾشوخ غب ٠ خ ب ٠ خ ذحا غ ظا ؾب ١ خثزبس ٠ خ ١0٣4/00/١0 ر هوؼن غ ١ ش غزم. ا افمخ ػ رشؽ ١ ؼ ا غ ١ ذ عب ش عال ؼن ٠ خ غ ظ إداسح ا ؾشوخ غب ٠ خ ب ٠ خ ذح ا غ ظ ا ؾب ١ خ ثزبس ٠ خ ١0٣4/00/١0 ر هوؼن زذة. اإلهالع ا افمخ ػ إػزبد ا ظب األعبع ا غذ ٠ ذ ؾشوخ ثؼذ رؼذ ٠ ثؼل اد )ا اد ٣١ ١ ( ثؾغتا ط ت ١ ئخا غ قا ب ١ خ. دػ حا غؼ ١ خا ؼ ١ خ إل ؼمبدف ع غخغ ١ شػبد ٠ خ رؾذ ٠ ذعذ يأػب ب.

10 إعزبعف ١0٣8/٣٣/0٣ إعزبعف ١0٣8/00/٣8 إعزبعف ١0٣8/0١/٣١ حضىر األعضا إلجت اعاث يجهس اإلدارة في انعاو 1038 و إعزبعف ١0٣8/0١/08 إعزبعف ١0٣8/0٣/٣0 اإلع ا غ ١ ذف ذفب ؼ ؾذا غجؾ ا غ ١ ذ ؾذػ ث ١ ا غ ١ ذ بس ١ ؾبياألعش ا غ ١ ذفبر طش ا غ ١ ذف ذ ؾذإثشا ١ ث عغبء ا غ ١ ذخب ذاثشا ١ ع ١ ب اث ١ ب نجنت ان زاجعت رزض ا خ ا شئ ١ غ ١ خ غ خ ا شاعؼخ ف رطج ١ ك افن ا بسعبد ف غبي ؽ وخ ا ؾشوبد ر ه ا ق ؿ ػ ١ بف ا زؼ ١ ا قبدس ١ ئخا غ قا ب ١ خسل 0٣4/7 ثزبس ٠ خ ١0٣٣/٣/١2 ف غبػذح غ ظإداسحا ؾشوخ ثؤداء ب اإلؽشاف ١ خف ١ ب ٠ زؼ ك ثبإلفقبػ ا زج ١ غف ا زمبس ٠ شا ب ١ خ شالجخا ؼب الدا ز ف ١ ز ٠ خ اإل زضا ثزط جبد اإل زضبي ؾشوخ ثبف ر ه ب ٠ : شالجخإعزمال ١ خ ؽفبف ١ خ فؼب ١ خا ذلكا خبسع ؾشوخ فش ٠ كا زذل ١ كا ذاخ شالجخ ػ ١ خ ع دح قذال ١ خ ا م ائ ا ب ١ خ ا ذلمخ ؾشوخ شاعؼخ ا ؼب ١٠ ش ا غزؼ خ ف اإلفقبػػ ا ؼ بدا ب ١ خ شالجخوفب ٠ خ فؼب ١ خا ظ اإلعشاءاد ؼ ١ خا شالجخا ذاخ ١ خ الؽمخ ا خط اد ا زقؾ ١ ؾ ١ خ ا زخزح لج إداسح ا ؾشوخ ا ز ف ١ ز ٠ خ ؼب غخ ا غبئ ا طش ؽخ لج ا ذلم ١ ا ذاخ ١١ ا خبسع ١١ وب أ ع طخإؽشاف ١ خأ سلبث ١ خ شالجخإ زضا ا ؾشوخثىبفخا زط جبدر ظ ١١ خ ا شلبث ١ خ ١ ئخا غ قا ب ١ خ ر ف ١ شهشقا ز اف ث ١ ا ذلم ١ ا خبسع ١١ اإلداسحا ز ف ١ ز ٠ خ غ ظإداسحا ؾشوخ. سئظ غ خا شاعؼخف ؽشوخا جؾشا ز عوا غؼ د ٠ خ إلعزضبسا غ ١ ذ ؾذػ ث ١ ف ا ؼب ٠ ١0٣8 ؾزشنف ػن ٠ ز بو ا غ ١ ذف ذ ؾذإثشا ١ ث عغبء ا غ ١ ذ بس األعش. رغزغا غ خأسثغ شادع ٠ ب. خاليػب ١0٣8 أعزؼذ غ خا شاعؼخصالس شاد ر هثغجتا زغ ١ شا ز ؽق ف رؾى ١ أػنبء غ ظإداسح ا ؾشوخخالي ب ٠ خا غ ا ز أصشػ رؾى ١ أػنبء غ خا شاعؼخ ف ب ٠ ػشكأل ا ؾؤ ا ز رذا ز ب ا مشاسادا ز إرخزر با غ خف إعزبػبر ب : إجت اع في 31 يارس 038 و 1

11 اإلهالعػ ١ ضا ١ خا ؾشوخا ذلمخ ؽغبثبر بف ١0٣6/٣١/١٣ بلؾخ رمش ٠ ش ا شاعؼخ ا ذاخ ١ خ ا قبدس ث زقف ع خ ١0٣6 ر م ١ ؼ ع ١ غ اإلعشاءاد ا زقؾ ١ ؾخ ا ز أرخزد لج إداسادا ؾشوخا ذاخ ١ خ اإلداسادا ؼ ١ خف ا قشفاأل بلؾخا زمش ٠ شا شثؼ إلداسحاإل زضا )ا شثغا شاثغ( ػب ١0٣6 اإلطالع والموافقة على إعتماد تقر ر مكافحة غسل األموال السنوي Report( ( AML Annual لتقد مه الى ه ئة السوق المال ة اإلطالع والموافقة على إعتماد تقر ر الرك زة الثالثة السنوي Report( ( Pillar III لتقد مه الى ه ئة السوق المال ة اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دل ل المطابقة واإللتزام دل ل مراقبة المطابقة واإللتزام دل ل سلوك ات العمل دل ل الحوكمة إشعار التداول الشخص س اسة خطة تعاقب الموارد البشر ة آل ة مراجعة العمالء ودل ل إدارة المخاطر آل ة تحض ر تقر ر عمل ة التق م الداخل لكفا ة رأس المال الموافقة على خطة المراجعة الداخل ة للشركة لعام 8102/8102 م اإلطالع على الخطوات والمستندات الت قدمتها الشركة له ئة السوق المال ة ف ما خص إضافة نشاط التعامل بصفة وك ل ضمن أنشطة الشركة اإلطالع والموافقة على تغ ر المراجع الخارج لحسابات الشركة ل صبح د لو ت اند توتش بدال من إرنست و ونغ إجت اع في 38 يايى 1038 و بلؾخ رمش ٠ ش ا شاعؼخ ا ذاخ ١ خ ا قبدس ث زقف ع خ ١0٣6 ر م ١ ؼ ع ١ غ اإلعشاءاد ا زقؾ ١ ؾخ ا ز أرخزد لج إداسادا ؾشوخا ذاخ ١ خ اإلداسادا ؼ ١ خف ا قشفاأل بلؾخا زمش ٠ شا شثؼ إلداسحاإل زضا )ا شثغاأل ي( ػب ١0٣8 اإلهالع ا افمخػ ا زمش ٠ شا خبؿثؼ ١ خا زم ١١ ا ذاخ ىفب ٠ خسأطا بي) )ICAAP بلؾخ ا ظب األعبع ا غذ ٠ ذ ؾشوخثؼذرؼذ ٠ ثؼل اد ثخق ؿإمبفخ ؾبها زؼب ثقفخ و ١ م أ ؾطخا ؾشوخؽغت زط جبد ١ ئخا غ قا ب ١ خ إجت اع في 32 سبت بز 1038 و بلؾخ رمش ٠ ش ا شاعؼخ ا ذاخ ١ خ ا قبدس ث زقف ع خ ١0٣8 ر م ١ ؼ ع ١ غ اإلعشاءاد ا زقؾ ١ ؾخ ا ز أرخزد لج إداسادا ؾشوخا ذاخ ١ خ اإلداسادا ؼ ١ خف ا قشفاأل بلؾخا زمش ٠ شا شثؼ إلداسحاإل زضا )ا شثغا ضب ( ػب ١0٣8 اإلهالع ا افمخ ػ إػزبد ا ظب األعبع ا غذ ٠ ذ ؾشوخ ثؼذ رؼذ ٠ ثؼل اد ثخق ؿ إمبفخ ؾبها زؼب ثقفخ و ١ م أ ؾطخا ؾشوخؽغت زط جبد ١ ئخا غ قا ب ١ خ. حضىر أعضا نجنت ان زاجعت في انعاو 1038 و اإلع إعزبعف ١0٣8/0١/٣١ إعزبعف ١0٣8/00/٣8 إعزبعف ١0٣8/04/٣2 ا غ ١ ذ ؾذػ ث ١ )سئ ١ ظا غ خ( ا غ ١ ذ بس ١ ؾبياألعش)ػن ( ا غ ١ ذ ف ذ ؾذ إثشا ١ ث عغبء )ػن (

12 ثآفاك ناو ثاحيشزتنا تنجن كجع ذجهبخ أ شغف ػءب ثخ غ ا ز ف١ ؤر ب ئبفػلإ خ١ ب اق غ اخئ١ خوشؾ ا غؽ خوشؾ ا لا ز اش لأا ػذزغ٠ ز ف١ ؤرحس شن بث ػادس ١0٣7/٣0/١0خ٠سبزثذمؼ ا ػبزعإ فحسادلإاظ غ ه رؼلب بوخ غ ا.ؿ قخ ااز ث ١0٣7/٣0/٣7خ٠سبزثخ١ ب اق غ اخئ١ ةبطخ بتاور اضعأ ثاضيىعتو ثآفاكي ةرادلإا سهجي نييذيفنتنا رابكو ب١ج ا ظ غ اءبنػأ ١٠ز١ف ز ا ش١غظ غ اءبنػأ ١ مزغ ا/ ١٠ز١ف ز ا دآفبى ا ػأا م ر ١٠ز١ف ز اسبجو خغخ ب اش٠ذ ا ز١ف ز اظ١ئش ا ١ف ثدبن٠ ؼز ا دآفبى ا ترا ش ا ١7.000 ١.066.٣00 دلاذج ا ١2١.400 خ٠ غ ا خ٠س ذ ادآفبى ا ٣.0٣8.400 خ٠ض١فؾز اوطخ ا دلا ؼ ا شخأخ١ ١ػب٠اض أدبن٠ ؼر أ ع أ ش ؽ ىؾثغفذر ثارازقلإا : ؤثسبضزعلإ خ٠د ؼغ اوع ز اشؾج اخوشؽحسادإظ غ شم٠ ٣ د مػ أدبمفف أذع رلا طاسدلإا ١غغز اذػا لخؾئلا ف١2حدب ا ٣8 ٣6د ج ادبج طز بمجه خوشؾ ا ف ١٠ز١ف ز اسبجو أ أ ز١ف ز اظ١ئش ا أب رسادإظ غ ءبنػأ أ خوشؾ ا ١ثيبػأ أ ىؾثب ذغرب خؼثبز ادبوشؾ ا )وع ز اشؾج اه ث( لأافشق اغ حزف ادب١ ؼ الؼثذع ٠ أش١غ دب١ ؼ ا"٣2 لسذ ج ا ف ١0٣8/٣١/١٣ فخ١ ز اخ١ ب اخ غ ا ػدبثبغؾ ا جلاش ش٠شمر م قف : ٠بوخ١ ب ادب ب١ج دبؽبن٠إ "خللاػدارفاشهأغ حذفسلأا

13 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ف ما ل تفاص ل المعامالت الرئ س ة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة: 1027 لاير سعودي 1028 لاير سعودي الجهة ذات العالقة طب عة المعاملة ) ( مساهم بنك البحر المتوسط لبنان قروض قص ر األجل مسددة دخل عمولة خاصة من ودائع تحت الطلب مصروف عمولة خاصة على قروض قص رة األجل رسوم الحفظ ب ع سندات استثمار ود عة طو لة األجل صناديق مدارة صندوق م د أس آي للتطو ر العقاري 8 أتعاب إدارة أصول مجلس اإلدارة بدالت باإلضافة إلى ما سبق تتم معظم المعامالت البنك ة الروت ن ة للشركة مع بنك البحر المتوسط )مساهم(. بلغت الودائع تحت الطلب ف نها ة فترة إعداد القوائم المال ة مع بنك البحر المتوسط لاير سعودي )8106: لاير سعودي( و تم إدراجها ضمن النقد وما عادله وبلغت الودائع ألجل ف نها ة فترة إعداد القوائم المال ة مع بنك البحر المتوسط لاير سعودي :8106(.) زاثبإلمبفخا ا ؼم دا زب ١ خ: أ. ر ل ١ غ إرفبل ١ خ جبد خ ) SWAP ( غ ا ؾشوخ ا ؾم ١ مخ ف ج ب " ١ ذ ع ١ ى ٠ سرض أ فغز ذ" ر ه ز ف ١ ز ػ ١ بد جبد خ فمب مشاس ١ ئخا غ قا ب ١ خ قب ؼصثبئ ا ؾشوخا ؾم ١ مخ. ة. ر ل ١ غإرفبل ١ خد ظا ؾغبثبد" Agreement Netting " غا قشفاأل ٠ غؼ ألهشافا زؼبلذحػ ذ االلزنبء ثذ ظ أسفذح ا ؾغبثبد ا زجبد خ ا ذائ خ ا ذ ٠ خ رغ ٠ خ فبف سف ١ ذ ز ا ؾغبثبد ث ١ األهشاف. هجمب زط جبدا ج ذ ١١ )ط( ا بدح ١2 ف الئؾخل اػذا زغغ ١ اإلدساط لب ذإداسحا ؾشوخثؼ رم ١١ مذسح ا ؾشوخ ػ االعزشاس و ؾؤح غزشح )GoingConcern( مز ؼخ ثؤ ا ؾشوخ ذ ٠ ب ا اسد اف خا ؼ ف ا غزمج ا ظ س. ػال حػ ر ه فئ إداسحا ؾشوخ ١ غذػ ػ ثؤ أ سع ش ٠ خ ٠ ى أ رض ١ شؽى وبوج ١ شحؽ يلذسحا ؾشوخػ االعزشاسو ؾؤح غزشح. ١

14 ١ هجمب زط جبد ا ج ذ ا ج ذ أ ا بدح 4 ف الئؾخ ل اػذ ا ؾ وخ ر اإل زضا ثغ ١ غ زط جبد الئؾخ ا ؾ وخ ا قبدسحػ ١ ئخا غ قا ب ١ خثبعزض بءا ج ذا زؼ كثئ ؾبء غ خا زشؽ ١ ؾبد ا ىبفآدإر عجك أ خبهجذ ا ؾشوخ ١ ئخا غ قا ب ١ خ إلػفبئ ب رؤ ١ ف ز ا غ خث بءػ فغش ؽغ ا ؾشوخ األ شا ز ال ٠ غزذػ ثب نش سحرؤ ١ ف ز ا غ خوب بلؼر ه غ ظاإلداسحف إعزبػ ا ؼمذثزبس ٠ خ ١0٣7/٣0/١0 سداػ خطبة ١ ئخا غ قا ب ١ خثزبس ٠ خ ١0٣7/٣0/٣7 ث زاا خق ؿ. 7 انعقىباث ال ٠ عذ أ ػم ثخ أ عضاء أ ل ١ ذ إؽط ١ بر فش ك ػ ؽشوخ ا جؾش ا ز عو ا غؼ د ٠ خ إلعزضبس ١ ئخ ا غ ق ا ب ١ خأ أ ع خإؽشاف ١ خأ ر ظ ١١ خأ لنبئ ١ خأخش. 8 نتائج ان زاجعت انسنىيت نفاعهيت إجزا اث انزقابت انذاخهيت في انشزكت عبئذ زبئظ أػبي ا زذل ١ ك ا شاعؼخ ا ز رذ لج فش ٠ ك ا زذل ١ ك ا ذاخ ف زقف ا ؼب ١0٣8 ػ ػ ١ بد ا ؾشوخ مج خ شم ١ خ ثؾى ػب غ ع د ثؼل االعزض بءاد مبه ا نؼف ا شرجطخ ثؤ ب رى ع ١ ب ا ؼ بد ػذ اإل زضا ثجؼلع ١ بعبد آ ١ بدا ؾشوخا ذاخ ١ خ. ث بءػ برمذ فمذعبءرق ١ ف ز ا شاعؼخ رق ١ ف " غ اعزض بءاد"ثؾبعخ إ زبثؼخ زقؾ ١ ؼ ز اإلعزض بءاد.وب أ ا زم ١١ ا ؼب 7 ١ ثب غجخ غ إؽزبي ؽق ي خبهشا ؼ ١ بد ع خأ ١ ز ب)دسعخ ٣ األفن ع خا خبهش إؽزبيؽق ب دسعخ 7 األع أ(. ثؼذإعزؼشاكا زمش ٠ ش اإلهالعػ الؽظبر لج غ خا شاعؼخ بلؾز غاإلداسحا ز ف ١ ز ٠ خ ؾشوخ فئ ا غ ظ شربػثؾى ػب ألؽ ايا ؾشوخ ا اؽ اإلداس ٠ خ ا ز ظ ١١ خ لذلب ذاإلداسحثئ غبص ؼظ ا خط اد ا زقؾ ١ ؾ ١ خ ا زجم ١ خ ا ؼ ثىبفخ ا ز ف ١ بد ا ز رمذ ث ب فش ٠ ك ا زذل ١ ك ا ذاخ ثزمش ٠ ش خبفخ ب ػاللخ ثؤ ظخ رى ع ١ با ؼ بر ١ خف ا ؾشوخ. 9 يذققي حساباث انشزكت ؽشوخد ٠ ٠ ذا ذر ػ 30 اعت اد انقىائى ان انيت إػزذ غ ظاإلداسح خاليإعزبػ ا ز ػمذثزبس ٠ خ ١0٣4/0١/٣١ ا م ائ ا ب ١ خ ا ؼذح لج ذلم ا ؾغبثبد ؽ يأػبي ؽغبثبدا غ خا ب ١ خا زذح ١0٣8/٣/٣ غب ٠ خ ١0٣8/٣١/١٣. 33 يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل تىسيع األرباح ان انيت انسنىيت ٠ مزشػ غ ظاإلداسحر ص ٠ غفبف دخ ا ؾشوخ غ خا ب ١ خا ز ١ خف ١٣ د ٠ غجش ١0٣8 ػ ا ؾى ا زب : ٠ ز إعزجؼبدا قش فبدا ؼب خ ا زىب ١ فا جب غ غ ل ١ ز ب ١.78١.7٣١ لايرعؼ د إعب اإل ٠ شاداد ؾشوخ ا جب غل ١ ز ب ٣6.2١8.٣26 لايرعؼ د. رخق غجخ )٣0% ثج غ ٣.١ لاير عؼ د ( األسثبػ ا قبف ١ خ ثؼذ مش ٠ جخ ا ذخ ا جب غخ ل ١ ز ب ٣١.620.0١0 لايرعؼ د زى ٠ اإلؽز ١ به ا ظب.

15 رشؽ األسثبػا زجم ١ خ ا جب غخل ١ ز ب ٣١.١60.48٣ لايرعؼ د ا ا غ خا ب ١ خا زب ١ خ. يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل جذول أع ال انج عيت انع ىييت نهشزكت ٠ ذػ غ ظاإلداسحؽنشادا غب ١ إلهالعػ عذ ياألػبيا مزشػ غؼ ١ خا ؼ ١ خا غ ٠ خ: ا افمخػ رمش ٠ ش غ ظاإلداسحػ ا غ خا ب ١ خا ز ١ خف ١0٣8/٣١/١٣. ا افمخػ ١ ضا ١ خا ؾشوخ ؽغبةاألسثبػ ا خغبئش رمش ٠ ش شالج ا ؾغبثبدػ ا غ خا ب ١ خا ز ١ خف. ١0٣8/٣١/١٣ ا افمخػ رشؽ ١ أسثبػا غ خا ب ١ خا ز ١ خف ١0٣8/٣١/١٣ إ ا غ خا ب ١ خا الؽمخ. اإلهالع ا قبدلخػ وبفخاألػبيا ز لب ث بسئ ١ ظ أػنبء غ ظاإلداسح ر هف ؽذ دا قالؽ ١ بد ا ؼطبح إلدساحا ؾشوخخاليا ؼب ا ب ا ز ف ١0٣8/٣١/١٣. ا افمخػ رؼ ١١ شالتا ؾغبثبد ث ١ ا شؽؾ ١ لج غ خا شاعؼخ شاعؼخؽغبثبدا ؾشوخ ؼب ا ب ١0٣4 رؾذ ٠ ذأرؼبث. زا ٠ زمذ سئ ١ ظ غ ظإدساحا ؾشوخثب ؾىش ا زمذ ٠ ش غبدحا غب ١ ػ صمز دػ ؼب ١ ا م ١١ ػ إداسح ا ؾشوخ. الرئيس األعضاء مارون أسمر سامر سالم مروان األب ض فهد المسبح خالد ابون ان فهد السجا