, , , , , /12 6/12 8/12 12/12 14/12 18/12 20/12 22/12 26/12 28/

النسخ

1 , , , , , /12 6/12 8/12 12/12 14/12 18/12 20/12 22/12 26/12 28/12 حجم التداول بمليون دينار / MD Capitaux en 121 عدد/ N ديسمبر 2017 Décembre

2 L indice Tunindex a enregistré en décembre sa 2ème hausse mensuelle consécutive avec un gain de 0,96% contre 1,93% durant le mois précédent, clôturant l année à 6 281,83 points. Ses gains pour 2017 ont atteint 14,45% contre 8,86% durant l année Le Tunindex20 a également connu une progression de 0,37% durant le même mois après un gain de 3,14% le mois précédent. Son évolution annuelle s est située à 21,55% contre 9,87% durant l année حافظ مؤشر توناندكس خالل شهر ديسمبر على ارتفاعه للشهري الثاني على التوالي بنسبة % 0,96 مقابل % 1,93 خالل الشهر الفارط ليقفل عند النقطة 6.ويكون 281,83 بذلك أداءه خالل سنة 2017 في حدود % 14,45 مقابل 8,86 % خالل سنة وفي نفس االتجاه ارتفع مؤشر توناندكس 20 خالل نفس الشهر بنسبة % 0,37 بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة % 3,14 خالل الشهر الفارط لتصبح بذلك ارباحه خالل سنة 2017 في مستوى % 21,55 مقابل % 9,87 خالل سنة.2016 Sur le plan des échanges, le volume de transactions sur la Cote de la Bourse a fortement augmenté pour s élever à 990 MD, soutenu exceptionnellement par des transactions de bloc réalisées le 29 décembre sur Délice Holding pour un total de 803 MD, et enregistrant ainsi une hausse de 361% par rapport au volume réalisé le mois précédent. Le volume quotidien moyen des échanges est passé ainsi à 49,5 MD en décembre contre 9,7 MD au mois de novembre et 9,6 MD durant l année Compte tenu de cette physionomie des échanges, le ratio de liquidité s est accru de 39% à 74% et le ratio de satisfaction est passé de 49% à 85%. La balance des variations des cours fait ressortir 38 hausses et 39 baisses. Principaux indicateurs du marché en Décembre 2017 وعلى مستوى التعامل فقد شهد حجم التداول بتسعيرة البورصة ارتفاعا هاما ليبلغ 990 مليون دينارا نتيجة صفقات الكتل التي تمت على أسهم شركة دليس القابضة يوم 29 ديسمبر والتي بلغت 803 مليون دينار وبالتالي تطور حجم التداول بنسبة % 361 مقارنة بالمستوى الذي بلغه خالل الشهر الفارط. وبالتالي ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول خالل شهر ديسمبر إلى 49,5 مليون دينارا مقابل 9,7 مليون دينارا خالل شهر نوفمبر و 9,6 مليون دينارا خالل سنة وتبعا لهذا األداء فقد تطور مؤشر السيولة من % 39 إلى % 74 ومؤشر االستجابة من % 49 إلى %85. وعلى مستوى األداء الشهري ألسهم الشركات المدرجة فقد ارتفعت أسهم 38 شركة في حين تراجعت أسهم 39 شركة. أهم مؤشرات السوق خالل شهر ديسمبر 2017

3 تطور حجم التداول من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2017 Evolution du volume des transactions du 1er janvier au 31 Décembre 2017 التطور اليومي لمؤشرات االسعار وحجم التداول خالل شهر ديسمبر 2017 Evolution quotidienne des indices et des capitaux traités durant le mois de décembre 2017

4 تطور المؤشرات القطاعية Evolution des indices sectoriels حركة االسهم المدرجة بالسوق البديلة خالل شهر ديسمبر 2017 Comportement des valeurs cotées sur le marché alternatif durant le mois de décembre 2017

5 Comportement des valeurs cotées sur le marché principal au mois de décembre 2017 حركة االسهم المدرجة بالسوق الرئيسية في شهر ديسمبر 2017

6 Comportement des valeurs cotées sur le marché principal du 1er janvier au 31 décembre 2017 حركة االسهم المدرجة بالسوق الرئيسية من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2017

7 أهم مؤشرات المساهمة األجنبية بتسعيرة البورصة في ديسمبر 2017 Principaux indicateurs sur la participation étrangère sur la cote de la Bourse au mois de décembre 2017 نسبة ملكية االجانب في الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية في ديسمبر 2017 Participation étrangère dans les sociétés cotées sur le marché principal au mois de décembre 2017

8 1- Bilan de l activité Boursière durant l année 2017 L activité boursière a clôturé l année 2017 sur une note positive, et permis à la Bourse de Tunis d enregistrer une bonne progression du Tunindex qui a atteint 14,45% en 2017 après avoir progressé de 8,86% en Cette performance est liée aux anticipations positives sur les résultats des entreprises cotées qui ont amélioré leurs résultats semestriels de 12% et publié des indicateurs trimestriels qui le confirment. En 2017, le montant global des émissions effectuées par les sociétés cotées (actions + obligations) et autorisées par le Conseil du Marché Financier a atteint 946 MD pour 45 opérations. Ce montant est réparti entre 17 emprunts obligataires qui ont totalisé 701 MD, et 28 augmentations de capital pour 245 MD. Parallèlement à ces opérations, la Cote de la Bourse a accueilli deux nouvelles entreprises, Sanimed sur le marché alternatif et les Ateliers Intérieurs du Meuble, portant le nombre d entreprises cotées à Fusion par voie d absorption de Tunisie Factoring par Tunisie Leasing La société Tunisie Leasing a annoncé que les Assemblées Générales Extraordinaires de Tunisie Factoring et de Tunisie Leasing réunies respectivement le 11 et le 12 décembre 2017 ont décidé la fusion par voie d absorption de la société Tunisie Factoring par la société Tunisie Leasing avec date d effet le 1er janvier En conséquence, la société Tunisie Factoring sera dissoute. Tunisie Leasing vise à travers cette fusion à améliorer davantage son offre de services en proposant à sa clientèle le leasing et le factoring au sein d une même entité et à assoir son leadership dans ces métiers. Cette fusion permettra également à Tunisie Leasing de développer de nouvelles synergies entre ses équipes et de réaliser des économies d échelle par la mutualisation de plusieurs fonctions. 3- Mise à jour de l indice Tunindex20 Lors de sa réunion du 28 décembre 2017, le Comité des Indices Boursiers a décidé de retirer ARTES et UNIMED de l indice Tunindex20 et d y intégrer Telnet Holding et TPR. septembre نشاط بورصة تونس خالل سنة 2017 أقفل نشاط بورصة تونس سنة 2017 على نتيجة إيجابية حيث حق ق مؤشر توناندكس تطورا بنسبة % 14,45 بعد أن ارتفع بنسبة % 8,86 خالل سنة وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األداء هو أساسا نتيجة للنتائج اإليجابية في مجملها للشركات المدرجة التي تطورت بحوالي % 12 بالنسبة للنتائج بعنوان السداسية األولى من سنة 2017 وقد دع م هذا المنحى مؤشرات النشاط الثالثية. وخالل سنة 2017 بلغ حجم اإلصدارات للشركات المدرجة والمتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية )أسهم ورقاع( 946 مليون دينار بعنوان 45 عملية. وهذا المبلغ ينقسم إلى 17 قرض رقاعي بإجمالي 701 مليون دينار و 28 عملية ترفيع في رأس المال بقيمة 245 مليون دينار. وبالتوازي مع هذه العمليات استقبلت تسعيرة البورصة شركتين جديدتين وهما شركة»سانيماد«بالسوق البديلة وشركة»مشغل األثاث«ليبلغ عدد الشركات المدرجة 81 شركة. 2 -إدماج باالستيعاب للتونسية فكتورينغ من طرف التونسية لإليجار المالي أعلنت الشركة التونسية لإليجار المالي أنه تبعا للجلسات العامة الخارقة للعادة للتونسية فكتورينغ والشركة التونسية لإليجار المالي والمنعقدتين يومي 11 و 12 ديسمبر 2017 تم إقرار إدماج باالستيعاب للتونسية فكتورينغ من قبل الشركة التونسية لإليجار المالي وذلك بداية من غرة جانفي وبالتالي سيقع حل الشركة التونسية للفكتورينغ. وتهدف الشركة التونسية لإليجار المالي من خالل هذا الدمج إلى تحسين خدماتها وتدعيم تنافسيتها في هذا النشاط. - 3 تحيين مؤشر توناندكس 20 خالل اجتماعها المنعقد يوم 28 ديسمبر 2017 قررت لجنة مؤشرات البورصة تحيين مؤشر توناندكس 20 بسحب كل من أسهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات ومخابر يونيماد من العينة الممثلة في احتساب مؤشر توناندكس 20 فيما تضاف إلى العينة كل من أسهم شركة تلنات القابضة وتونس لمجنبات اآلليمنيوم.

9 4- Augmentations de capital réalisées. La société des Articles Hygiéniques -SAH- a réalisé l augmentation de capital décidée lors l Assemblée Générale Extraordinaire du 23 novembre 2017, par incorporation de réserves et ce, par l émission de actions nouvelles de nominal 1 dinar, attribuées gratuitement à raison d une action nouvelle pour quatorze (14) actions anciennes. Le capital de la société est passé ainsi de dinars à dinars.. La société SERVICOM a procédé à l augmentation de son capital par incorporation de réserves décidée par son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 novembre 2017 et ce, par l émission de actions nouvelles de nominal 1 dinar, attribuées gratuitement à raison d une action nouvelle pour chaque action ancienne. Le capital social de la société a été porté de dinars à dinars. - 4 عمليات ترفيع في رأس المال. أنجزت»شركة بيع المنتوجات الصحية«عملية الترفيع في رأس مالها والمقررة خالل الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 23 نوفمبر 2017 والتي تمت عن طريق دمج االحتياطي وذلك بإصدار سهم جديد بقيمة إسمية بدينار واحد للسهم تمنح مجانا بحساب سهم جديد لكل 14 سهم قديم. وسيرتفع رأس مالها من دينار إلى دينار.. أنجزت شركة»سرفيكوم«عملية الترفيع في رأس مالها عن طريق دمج االحتياطي والمقررة خالل الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 28 نوفمبر 2017 وذلك بإصدار سهم جديد بقيمة إسمية بدينار واحد تمنح مجانا بحساب سهم جديد لكل سهم قديم. وسيرتفع رأس مالها من دينار إلى دينار 5- Emissions d emprunts obligataires Trois sociétés cotées ont obtenu, au cours du mois de Décembre, le visa du Conseil du Marché Financier, pour émettre des emprunts obligataires : - 5 إصدار قروض رقاعية خالل شهر ديسمبر تحصلت ثالث شركات مدرجة على تأشيرة هيئة السوق المالية إلصدار قروض رقاعية وهي:. ATB : emprunt obligataire subordonné d un montant de 50 MD ;. Hannibal Lease : emprunt obligataire d un montant de 30 MD susceptible d être porté à 40 MD ;. ATL : emprunt obligataire d un montant de 30 MD.. البنك العربي لتونس: قرض رقاعي مشروط بمبلغ 50 مليون دينار. حنبعل لإليجار المالي: قرض رقاعي بمبلغ 30 مليون دينار مع إمكانية الوصول إلى 40 مليون دينار. العربية لإليجار المالي: قرض رقاعي بمبلغ 30 مليون. Info@bvmt.com.tn

10 Visite d une délégation du FMI Un membre de l équipe du Fonds Monétaire International a rendu visite à la Bourse de Tunis le lundi 11 décembre et ce, en marge des consultations périodiques que réalise le Fonds avec les autorités tunisiennes. A cette occasion, le Directeur Général de la Bourse de Tunis, M. Bilel Sahnoun, a présenté l évolution et les réalisations du marché boursier en 2017, ainsi que les axes de développements envisagés pour améliorer la contribution du marché financier dans le financement de l économie. زيارة وفد من صندوق النقد الدولي زار عضو من فريق صندوق النقد الدولي مقر بورصة تونس يوم االثنين 11 ديسمبر على هامش المشاورات الدورية مع السلطات التونسية. وبهذه المناسبة قدم المدير العام لبورصة تونس السيد بالل سحنون تطور وإنجازات السوق المالية خالل سنة 2017 فضال عن استراتيجية البورصة للمساهمة في تدعيم دور السوق المالية لتمويل االقتصاد الوطني. Actions d éducation boursière La Bourse de Tunis a multiplié durant le mois de décembre 2017 des actions de vulgarisation sur le fonctionnement et les mécanismes du marché boursier destinées au milieu universitaire et scolaire. Ces actions ont été réalisées au profit des établissements suivants : l Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Silliana, Faculté de Management et des Sciences de l Administration de Sousse, l Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kasserine, l Institut Supérieur de Gestion de Sousse, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, l Ecole Supérieure de Commerce de Sfax, l Ecole Nationale d Ingénieurs de Tunis, l Institut Supérieur d Administration des Affaires de Sfax, l Institut حمالت لتدعيم الثقافة المالية كثفت بورصة تونس خالل شهر ديسمبر الدورات التكوينية للتعريف بالسوق المالية وآليات ومبادئ االستثمار بالبورصة لفائدة الوسط الجامعي. وفي هذا اإلطار نظمت بورصة تونس أيام تحسيسية لفائدة مجموعات من طلبة: معهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة كلية إدارة المشاريع وعلوم اإلدارة بسوسة معهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المعهد العالي للتصرف بسوسة كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس المدرسة العليا للتجارة بصفاقس المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس المعهد العالي إلدارة المشاريع بصفاقس المعهد الجزائري التونسي للجباية الجمارك معهد فرحات حشاد ببنزرت.

11 Renforcement du partenariat avec le milieu universitaire La Bourse de Tunis vient de renforcer ses partenariats avec le milieu universitaire avec la signature d une convention avec l Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Silliana, pour faciliter l apprentissage aux étudiants des rouages de la Bourse et leur initiation aux pratiques de ses marchés. Cet accord, le dixième du genre vient s ajouter à ceux signés avec l Université Centrale, l Université Montplaisir Tunis, l Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage, l Ecole Polytechnique de Tunis, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia, l Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kairouan, l Université Internationale de Tunis, l Ecole Supérieure de Commerce de Sfax et la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba. اتفاقية شراكة جديدة مع الجامعات عززت بورصة تونس شراكاتها مع المؤسسات الجامعية إثر توقيعها اتفاقية شراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة والتي تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة بطرق عمل والخدمات التي توفرها السوق المالية. هذه الشراكة هي العاشرة مع الجامعات والمعاهد العليا التونسية حيث وقعت بورصة تونس في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع الكلية المتوسطية كلية مونبليزير تونس ومعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج والمدرسة التونسية للتقنيات وكلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية والمعهد األعلى للدراسات التكنولوجية بالقيروان والجامعة الدولية الخاصة بتونس والمدرسة العليا للتجارة بصفاقس وكلية العلوم القانونية واالقتصادية بجندوبة. بورصة األوراق المالية بتونس,34 شارع البورصة 1053 البحرية 2 الهاتف: )+216( الفاكس: Bourse des valeurs Mobilières de Tunis 34, Avenue de la Bourse , Les Berges du Lac II Tél : (+216) Fax (+216)