:Period بين 19-03-2017 و 23-03-2017 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 13,032 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %0.37 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الارتفاع حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 ارتفاعا بنحو %5.47 مغلقا عند مستوى 562 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %3.96 مغلقا عند مستوى 1,310 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو %1.04 مغلقا عند مستوى 12,432 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% EGX 30 (L.E.) 0.37% 0.37% 13,032.06 12,848.53 13,190.01 مو شر EGX30 مقوم بالجنيه 12,983.99 EGX 30 (USD) 0.38% 0.38% 2,438.18 2,403.67 2,467.91 مو شر EGX30 مقوم بالدولار 2,428.85 EGX 70 5.47% 5.47% 561.50 528.14 563.81 532.36 مو شر EGX70 EGX 100 3.96% 3.96% 1,309.99 1,253.52 1,313.86 1,260.12 مو شر EGX100 S&P / EGX ESG 1.05% 1.05% 1,850.50 1,816.62 1,861.96 1,831.33 مو شر S&P / EGX ESG EGX20 Capped Nile Index -0.12% 1.04% 1.04% 0.12%- 12,431.96 555.55 12,228.28 549.28 12,605.75 559.64 12,303.74 556.24 مو شر EGX20 Capped مو شر النيل -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 % مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 4 7 10 13 16 19 22 25 4 7 10 13 16 19 22 25 مار فبر الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات Food and Beverage 6.41% Basic Resources 4.15% Construction and Materials Industrial Goods and Services and Autom... Financial Services excluding Banks Travel &Leisure Real Estate Healthcare and Pharmaceuticals Telecommunications 2.36% 2.16% 2.06% 1.96% 1.26% 1.20% 0.98% Personal and Household Products Banks -1.03% -1.03% Chemicals -2.44% -4.00% -2.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 5.51 18.99 1,263.0 458.5 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 19.94 630.4 372.5 اتصالات 9.03 17.08 1,094.9 279.7 العقارات 2.03 13.40 100.3 56.9 سياحة و ترفيه 6.75 16.81 384.7 49.7 ا غذية و مشروبات 5.00 18.35 154.0 46.8 التشييد ومواد البناء 4.37 11.75 154.0 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 45.4 5.73 16.42 259.9 33.8 منتجات منزلية وشخصية 5.57 19.11 299.0 23.4 كيماويات 3.62 19.91 228.8 19.4 موارد ا ساسية 3.94 6.79 551.6 19.1 بنوك 6.27 14.53 35.1 15.0 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 6.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1,484 مليون ورقة منفذة على 162 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 6.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,184 مليون ورقة منفذة على 155 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 13.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 11.5 مليون ورقة منفذة على 2,333 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %95.19 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %4.81 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 158.572 1,426.656 سوق داخل المقصورة 5,598.347 2.333 11.500 بورصة النيل 13.710 0.635 45.520 سوق خارج المقصورة 1,074.496 0.007 0.041 صناديق المو شرات 0.566 161.547 1,483.717 الا جمالي 6,687.120 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00 1,200.00 300.00 800.00 400.00 0.00 12/03/2017 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 19/03/2017 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 200.00 100.00 حجم التداول بالمليون سهم 0.00 السندات باقي التداول حجم التداول -مليون الصفقات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون جنيه حجم التداول -مليون 216.51 1,139.25 1,133.14 6.11 12/03/2017 196.51 1,170.55 1,170.55 13/03/2017 199.88 1,140.38 1,139.78 0.60 14/03/2017 248.28 1,097.06 1,094.23 2.84 15/03/2017 323.19 1,672.55 1,672.55 16/03/2017 327.41 1,503.65 1,503.65 19/03/2017 422.77 1,820.54 1,820.54 20/03/2017 204.80 1,188.80 1,187.58 1.22 21/03/2017 192.34 1,030.13 822.64 1.34 206.15 22/03/2017 336.39 1,144.00 1,082.32 61.68 23/03/2017 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 95 1,220 4,264 1. ا يجي ا كس 30 48 178 825 2. ا يجي ا كس 70 142 1,399 5,088 3. ا يجي ا كس 100 72 1,108 3,597 4. ا يجي ا كس 20 2 11 5. مو شر النيل 14 67 767 3,315 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 10.19% 12.5% 1.95% 15.47% 4.52% 30.04% 59.76% 85.54% 80% EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others EGX30 EGX70 Others - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية قيمة التداول بالمليون جنيه حجم التداول بالمليون ورقة عدد العمليات بالا لف 158.6 100 1,426.3 100 5,328 100 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 58 59 561 680 3,581 3,576 923 103 102 803 3,107 3,111 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %80.92 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %11.00 والعرب على %8.08 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 241.04 مليون جنيه هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 74.33 مليون جنيه هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 2,818.87 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 185.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 11% 34.41% 8.08% 65.59% 80.92% مصريون عرب ا جانب غير العرب مو سسات ا فراد استحوذت المو سسات على %34.41 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %65.59 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 100.07 مليون جنيه هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 0.65% 6.21% 30.39% 58.22% 11.39% 93.15% مصريون عرب ا جانب غير العرب مصريون عرب ا جانب غير العرب تداول المو سسات بالجنيه في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 90,220,361 70,302,457 4,566,336 59,462,652 123,535,024 314,797,496 243,093,961 61,614,021 249,095,202 93,031,150 137,269,462 116,449,869 62,731,302 104,855,997 9,375,461 301,166,491 439,001,028 436,973,479 355,225,188 2,734,087 1,600,490 1,190,180 9,894,910 9,170,894 4,938,429 13,659,677 2,057,410 968,336,116 740,523,802 174,142,534 264,637,489 467,319,971 703,053,104 المو سسات بنوك شركات صناديق محافظ ا خرى الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين من الا فراد والمو سسات تعاملات العرب من الا فراد والمو سسات تعاملات الا جانب غير العرب من الا فراد والمو سسات 3.9% 24.69% 49.05% 50.95% 96.1% 75.31% مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم الورقة حجم التداول بالا لف ورقة قيمة التداول بالا لف جنيه عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون جنيه سعر الا غلاق بالجنيه مقدار التغير% 8.00% 0.27 16.2 195 911.4 3,416.0 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 0.85%- 3.51 56.2 1,369 8,811.4 2,537.7 المصرية لنظم التعليم الحديثة 3.13% 0.33 33.0 71 593.5 1,808.2 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.00% 0.51 15.4 115 546.6 1,105.2 بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.10%- 0.90 80.8 138 881.0 1,007.2 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 2.16%- 1.36 16.3 157 833.9 598.9 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.13%- 1.24 73.3 114 615.4 492.4 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.57 4.4 30 97.6 168.0 البدر للبلاستيك 4.21% 0.99 65.3 60 133.6 134.4 ا م بي للهندسةM.B 17.61%- 1.17 9.4 27 111.0 86.0 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 0.73 16.4 13 30.7 42.7 الدولية للا سمدة والكيماويات 3.13% 0.33 3.3 15 10.7 32.6 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 8.98%- 1.52 10.6 6 35.3 23.1 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 1.28%- 0.77 3.1 3 15.4 20.1 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.97% 6.97 20.9 10 61.6 8.9 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 4.67%- 1.43 6.8 2 12.3 8.6 جينيال تورز 0.80 16.0 6 4.9 6.3 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 1.12 4.5 2 4.0 3.7 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 2,333 13,710.4 11,499.9 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم الورقة - ا سهم فقط سعر الفتح بالجنيه سعر الا غلاق بالجنيه # 0.75 0.7 240.4 321.8 1 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.08 1.0 215.0 204.4 2 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.32 0.3 57.3 183.8 3 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.27 0.3 34.4 128.5 4 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.22 3.1 181.7 56.3 5 بالم هيلز للتعمير 1.09 1.1 50.2 46.6 6 المصرية للمنتجعات السياحية 6.87 6.8 291.0 42.0 7 جلوبال تيلكوم القابضة 0.77 0.7 20.7 27.3 8 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.60 2.6 61.8 23.8 9 ا عمار مصر للتنمية 4.62 4.7 108.8 23.7 10 العربية لحليج الا قطان ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 653 مليار جنيه في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الا سبوع الماضي قدره %1 كما هو موضح بالجدول. بالمليار جنيه الا غلاق الفتح نسبة التغير 0.9% 647.541 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 653.093 0.7% 355.460 357.859 را س المال السوقي ل EGX30 1.0% 127.155 128.382 را س المال السوقي ل EGX70 0.8% 482.615 486.241 را س المال السوقي ل EGX100 0.1%- 1.303 1.301 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 269 مليون جنيه هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 264 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة السندات الحكومية الا جمالي الا جمالي 269.042 269.042 269.042 حجم التداول بالا لف 263.97 263.97 263.97 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8