إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وال تحتوي على سعر الطرح. وسيتم نشر نشرة اإلصدار

النسخ

1 إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وال تحتوي على سعر الطرح. وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الطرح. نشرة إصدار شركة المعمر ألنظمة المعلومات شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم وتاريخ 1407/01/10 هـ (الموافق 1986/09/15 م) والقرار الوزاري رقم ( /52 ق) وتاريخ 1429/02/12 هـ (الموافق 2008/02/20 م) طرح أربعة ماليين وثمانمائة ألف ( ) سهم عادي من أسهم الشركة والتي تمثل ( )%30 من رأس مال شركة المعمر ألنظمة المعلومات لالكتتاب العام بسعر قدره () للسهم الواحد. فترة الطرح : خمسة ( )5 أيام تبدأ من األحد 1440/07/10 هـ (الموافق 2019/03/17 م) إلى يوم الخميس 1440/07/14 هـ (الموافق 2019/03/21 م). شركة المعمر ألنظمة المعلومات (ي شار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة مساهمة سعودية مغلقة بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم ( /52 ق) وتاريخ 1429/02/12 هـ (الموافق 2008/02/20 م) وبموجب السجل التجاري رقم وتاريخ 1407/01/10 هـ (الموافق 1986/09/15 م) بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية («المملكة») ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستون مليون ( ) مقسم إلى ستة عشر مليون ( ) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10 رياالت سعودية للسهم الواحد («األسهم»). تأسست الشركة بداي ة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم بتاريخ 1399/12/24 هـ (الموافق 1979/11/15 م) تحت اسم شركة محمد المعمر وشركاه والتي كانت تعمل باالسم التجاري «شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة». وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون ( ) ريال سعودي مقسم إلى ألف ( )1.000 حصة عادية بقيمة ألف ( )1.000 لكل حصة. وبتاريخ 1408/02/07 هـ (الموافق 1988/02/20 م) قامت الشركة بزيادة رأس مالها بموجب قرار الشركاء من مليون ( ) إلى مليونين ( ) مقسم إلى ألفين ( )2.000 حصة عادية بقيمة ألف ( )1.000 لكل حصة وذلك من خالل رسملة مليون ( ) من حساب األرباح المبقاة. وبتاريخ 1413/01/12 هـ (الموافق 1992/07/12 م) قامت الشركة بموجب قرار الشركاء بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه التي تزاول أنشطتها تحت االسم التجاري «شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة» إلى اسمها التجاري الحالي ال مسجل وهو «شركة المعمر ألنظمة المعلومات». بتاريخ 1429/2/12 هـ (الموافق 2008/2/20 م) تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقا لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم / 52 ق. وكما تم زيادة رأس مال الشركة من مليونين ( ) إلى خمسين مليون ( ) مقسمة إلى خمسة ماليين ( ) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10 رياالت سعودية لكل سهم وذلك من خالل رسملة ثمانية وأربعين مليون ( ) من حساب أرباح الشركة المبقاة. وبتاريخ 1440/02/15 هـ (الموافق 2018/10/24 م) قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ( ) إلى مائة وستون مليون ( ) مقسمة إلى ستة عشر مليون ( ) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10 رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من خالل رسملة مائة وعشرة مليون ( ) من حساب األرباح المبقاة للشركة. تتمثل عملية الطرح العام األولي («الطرح») بطرح اربعة ماليين وثمانمائة ألف ( ) سهم عادي (ي شار إليهم بـ «أسهم الطرح» وكل منها «سهم الطرح») بسعر طرح يبلغ () رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة ( )10 رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ثالثون بالمائة ( )%30 من رأس مال المصدر للشركة. ويقتصر االكتتاب في األسهم المطروحة على شريحتين من المستثمرين هما : الشريحة (أ) الفئات المشاركة : وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة (ويشار لها بـ «تعليمات بناء سجل األوامر») (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ«الفئات المشاركة» ويشار لكل منها بـ «الفئة المشاركة») (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم ( «)1 التعريفات والمصطلحات»). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة فعليا في عملية بناء سجل األوامر (ويشار إليها مجتمعة بـ«الجهات المشاركة» ويشار لكل منها بـ«الجهة المشاركة») أربعة ماليين وثمانمائة ألف ( ) سهم عادي تمثل ما نسبته مائة بالمائة ( )%100 من إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد حيث يحق لمدير االكتتاب (المعرف في القسم ( «)1 التعريفات والمصطلحات») في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون ألف ( ) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة ( )%90 من إجمالي أسهم الطرح. الشريحة (ب) المكتتبين األفراد : وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ«المكتتبين األفراد» ومنفردين بـ«المكتتب الفرد»). ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى أربعمائة وثمانون الف ( ) سهم عادي والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة ( )%10 من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم. ومتعهد التغطية المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين بـ«المساهمين الحاليين») جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل جميع المساهمين الحاليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين البائعين») وفقا للجدول رقم ( «)15 هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده». وبعد استكمال عملية الطرح سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين ما تقارب نسبته سبعون بالمائة ( )% 70 من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح («صافي متحصالت الطرح») على المساهمين البائعين وفقا لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم ( «)8 استخدام متحصالت الطرح»). علما أنه قد تم التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم ( «)13 التعهد بتغطية االكتتاب»). علما بأنه يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لفترة ستة ( )6 أشهر («فترة الحظر») من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق») كما هو موضح في الصفحة (.)170 إن كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون ( )%5 أو أكثر من أسهمها هم إبراهيم عبداهلل المعمر وخالد عبداهلل المعمر ويوضح الجدول ( )112 في القسم ( «( )212 الشركة») من هذه النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة. تبدأ فترة الطرح في يوم 1440/07/10 هـ (الموافق 2019/03/17 م) وتستمر لمدة خمسة ( )5 أيام شامل ة يوم إغالق االكتتاب الموافق يوم 1440/07/14 هـ (الموافق 2019/03/21 م) («فترة الطرح»). ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى أي من فروع الجهات المستلمة («الجهات المستلمة») المدرجة في الصفحة (هـ) خالل فترة الطرح (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم ( «)17 شروط وتعليمات االكتتاب»). ويمكن للجهات المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مدير سجل االكتتاب (المعرف في القسم «1 التعريفات والمصطلحات») خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد. يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب في عشرة ( )10 أسهم كحد أدنى علما بأن الحد األقصى لكل مكتتب هو مائتان وخمسون ألف ( ) سهم عادي لكل مكتتب وأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة ( )10 أسهم لكل مكتتب فرد وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح إن وجد ت وفقا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثمانية وأربعون ألف ( ) مكتتب فرد وسيتم التخصيص وفقا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه يوم 1440/07/21 هـ (الموافق 2019/03/28 م) (. للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة (ط) والقسم ( «)17 شروط وتعليمات االكتتاب») من هذه النشرة. للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم») حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه («النشرة») والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم ( «)7 سياسة توزيع األرباح»). لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم وطرحها وتقدمت بطلب للسوق المالية لقبول إدراجها في السوق. وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وتداول وتم استيفاء كافة المتطلبات وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة (ط)). وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في األسهم حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة (المعرفة في القسم ( «)1 التعريفات والمصطلحات») كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المستثمرين األجانب» ومنفردين بـ «المستثمر األجنبي») القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAP مع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة (ويشار إليهم بـ «األشخاص المرخص لهم») بشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم. يجب دراسة قسمي («إشعار مهم») في الصفحة (أ) والقسم ( «( )2 عوامل المخاطرة») من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في اسهم الطرح. الجهات المستلمة تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ب) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة وال تعطيان أي تأكيدات تتعل ق بدقتها أو اكتمالها وتخليان نفسيهما صراح ة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها. صدرت هذه النشرة بتاريخ 1440/04/24 هـ (الموافق 2018/12/31 م).

2

3 إشعار مهم تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مفص لة تتعل ق بالشركة وأسهم الطرح. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح سيتم معاملة المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين من األفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من خالل زيارة الموقع االلكتروني للشركة ) أو الموقع اإللكتروني للهيئة ) أو موقع المستشار المالي.) أو موقع السوق المالية السعودية )تداول( ) وقد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها فيما يخص الطرح )ويشار إليها فيما بعد ب"المستشار المالي"( وكمدير لالكتتاب )"مدير االكتتاب"( وكمتعهد لتغطية الطرح )"متعهد التغطية"( وكمدير لسجل اكتتاب الجهات المشاركة )"مدير سجل االكتتاب"(. تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطل بات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحم ل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ب( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤد ي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضل لة. وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها إال أن جزءا كبيرا من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع واألسواق التي تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية. ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( من هذه النشرة )ويشار إليهم فيما بعد ب "المستشارون"( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعل قة باألسواق والقطاع غير دقيقة في جوهرها إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو المستشارين. وبالتالي ال يمكن تقديم أي ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات. إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير وبالتحديد فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )2( "عوامل المخاطرة". وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين للمشاركة باالكتتاب في أسهم الطرح. وت عتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسبا لبعض المستثمرين وغير مناسبا للبعض اآلخر. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم للفرصة االستثمارية والظروف الخاصة لمثل هذا المستثمر. يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة )أ(: الفئات المشاركة وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )1( "التعريفات والمصطلحات"(. الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وي حظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها. معلومات عن القطاع والسوق تم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في القسم رقم )3( )"لمحة عامة على السوق"( من تقرير دراسة السوق المعد من قبل إنترناشيونال داتا كوربورشون )IDC( )"مستشار دراسة السوق"( لصالح الشركة. ولمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة السوق يرجى زيارة موقعه اإللكتروني.) وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركتها الزميلة وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات. أ

4 المعلومات المالية أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 م و 2016 م و 2017 م واإليضاحات المرفقة بها وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( وتمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )"المحاسبون القانونيون"(. وأعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 م واإليضاحات المرفقة بها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإليضاحات األخرى المعتمدة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون )IFRS( وتمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون. وقد تم إدراج هذه القوائم المالية في القسم )19( "القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها". إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة. التوقعات واإلفادات المستقبلية لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. تشكل أو من الممكن اعتبار بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة أنها تشكل "إفادات مستقبلية". ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يفترض" أو "م توقع" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة حاليا فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ولكنها ال تشكل ضمانا لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان متوقعا صراحة أو ضمنا. وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصيال لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر )للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )2( "عوامل المخاطرة"(. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها. ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين المذكورتين فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي. التعريفات والمصطلحات لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة الرجاء مراجعة القسم )1( "التعريفات والمصطلحات". دليل الشركة ( لودجلااااجلامجلس إدارة الشركة االسم المنصب الجنسية صفة العضوية نسب الملكية المباشرة بعد الطرح قبل الطرح %22.10 %31.56 نسب الملكية غير المباشرة قبل الطرح بعد الطرح تاريخ التعيين خالد عبداهلل المعمر رئيس مجلس اإلدارة سعودي غير تنفيذي 2016/05/15 م %24.20 %34.56 إبراهيم عبداهلل المعمر نائب رئيس مجلس اإلدارة سعودي غير تنفيذي 2016/05/15 م %3.08 %4.40 عبداهلل محمد المعمر عضو مجلس اإلدارة سعودي غير تنفيذي 2016/05/15 م فراج بن منصور ابو ثنين عضو مجلس اإلدارة سعودي مستقل 2018/03/05 م صالح عبداهلل الدباسي المصدر: الشركة عضو مجلس اإلدارة سعودي مستقل 2018/03/05 م * التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم ) 325 ( )"السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس"( تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر. ب

5 شركة المعمر ألنظمة المعلومات طريق الملك عبدالعزيز حي الربيع صندوق بريد رقم: الرياض المملكة العربية السعودية هاتف رقم: )11( فاكس رقم: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: ابراهيم عبداهلل المعمر )نائب رئيس مجلس اإلدارة( شركة المعمر ألنظمة المعلومات طريق الملك عبدالعزيز حي الربيع صندوق بريد رقم: الرياض المملكة العربية السعودية هاتف رقم: )11( فاكس رقم: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: السوق المالية السعودية )تداول( أبراج التعاونية البرج الشمالي 700 طريق الملك فهد صندوق بريد رقم: الرياض المملكة العربية السعودية هاتف رقم: )11( فاكس: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: عنوان الشركة وممثلوها ممثلو الشركة سوق األسهم زياد مرتجى )المدير التنفيذي( شركة المعمر ألنظمة المعلومات طريق الملك عبدالعزيز حي الربيع صندوق بريد رقم: الرياض المملكة العربية السعودية هاتف رقم: )11( فاكس رقم: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: ج

6 المستشارين شركة السعودي الفرنسي كابيتال الرياض طريق الملك فهد صندوق بريد رقم: ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦ المملكة العربية السعودية هاتف رقم: (١١) ٢٨٢ ٦٦٦٦ +٩٦٦ فاكس: (١١) ٢٨٢ ٦٨٢٣ +٩٦٦ الموقع الا لكتروني: البريد الا لكتروني: صلاح الحجيلان محامون ومستشارون ٥٤ شارع الا حساء صندوق بريد رقم: ١٤٥٤ الرياض ١١٤٣١ المملكة العربية السعودية هاتف رقم: (١١) ٤٧٩ ٢٢٠٠ +٩٦٦ فاكس رقم: (١١) ٤٧٩ ١٧١٧ +٩٦٦ الموقع الا لكتروني: البريد الا لكتروني: كى بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون برج كي بي إم جي طريق صلاح الدين الا يوبي صندوق بريد رقم: ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣ المملكة العربية السعودية هاتف رقم: (١١) ٨٧٤ ٨٥٠٠ +٩٦٦ فاكس رقم: (١١) ٨٧٤ ٨٦٠٠ +٩٦٦ الموقع الا لكتروني: البريد الا لكتروني: شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) برج الفيصلية صندوق بريد رقم: ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١ المملكة العربية السعودية هاتف رقم: (١١) ٢٧٣ ٤٧٤٠ +٩٦٦ فاكس رقم: (١١) ٢٧٣ ٤٧٣٠ +٩٦٦ الموقع الا لكتروني: البريد الا لكتروني: الرياض جاليري مول الدور الرابع مدخل A1 حي الملك فهد الرياض صندوق بريد رقم: ١٨٦٤٨ الرياض ١١٤٢٥ المملكة العربية السعودية هاتف رقم: (١١) ٤٣٤ ٨٢٨٢ +٩٦٦ فاكس رقم: (١١) ٤٣٤ ٨٢٠٠ +٩٦٦ الموقع الا لكتروني: البريد الا لكتروني: المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب ومتعهد التغطية المستشار القانوني للاكتتاب مستشار العناية المهنية المالية المحاسب القانوني مستشار دراسة السوق د

7 البنك السعودي الفرنسي شارع المعذر ص ب الرياض المملكة العربية السعودية هاتف: )11( فاكس: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: بنك الرياض طريق الملك عبدالعزيز ص ب الرياض المملكة العربية السعودية هاتف: )11( فاكس: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: البنك السعودي البريطاني )ساب( شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ص.ب. رقم 9084 الرياض المملكة العربية السعودية هاتف: )11( فاكس: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: الجهات المستلمة ه

8 ملخص الطرح يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة ككل. وعلى وجه الخصوص فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم )2( "عوامل المخاطرة" قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم الطرح. اسم الشركة ووصفها ومعلومات عن تأسيسها أنشطة الشركة املساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده رأس مال الشركة إجمالي عدد أسهم الشركة القيمة االسمية للسهم الطرح عدد االسهم املطروحة لالكتتاب شركة المعمر ألنظمة المعلومات هي شركة مساهمة سعودية مغلقة بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم ) 52 /ق( وتاريخ 1429/02/12 ه )الموافق 2008/02/20 م( وبموجب السجل التجاري رقم وتاريخ 1407/01/10 ه )الموافق 1986/09/15 م( بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستون مليون ) ( مقسم إلى ستة عشر مليون ) ( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. تأسست الشركة بداية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم بتاريخ 1399/12/24 ه )الموافق 1979/11/15 م( تحت اسم شركة محمد المعمر وشركاه والتي كانت تعمل باالسم التجاري "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة". وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون ) ( مقسم إلى ألف )1.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( لكل حصة. وبتاريخ 1408/02/07 ه )الموافق 1988/02/20 م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها بموجب قرار الشركاء من مليون ) ( إلى مليونين ) ( مقسم إلى ألفين )2.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( لكل حصة وذلك من خالل رسملة مليون ) ( من حساب األرباح المبقاة. وبتاريخ 1413/01/12 ه )الموافق 1992/07/12 م( قامت الشركة بموجب قرار الشركاء بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه التي تزاول أنشطتها تحت االسم التجاري "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة" إلى اسمها التجاري الحالي الم سجل وهو "شركة المعمر ألنظمة المعلومات". بتاريخ 1429/2/12 ه )الموافق 2008/2/20 م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقا لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم 52 /ق. وكما تم زيادة رأس مال الشركة من مليونين ) ( إلى خمسين مليون ) ( مقسمة إلى خمسة ماليين ) ( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم وذلك من خالل رسملة ثمانية وأربعين مليون ) ( من حساب أرباح الشركة المبقاة. وبتاريخ 1440/02/15 ه )الموافق 2018/10/24 م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ) ( إلى مائة وستون مليون ) ( مقسمة إلى ستة عشر مليون ) ( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من خالل رسملة مائة وعشرة مليون ) ( من حساب األرباح المبقاة للشركة. تتمثل أنشطة الشركة وفقا لنظامها األساسي باآلتي: استيراد وتصدير. تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية وصيانتها. األعمال الكهربائية واألعمال االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي(. تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. نشاط المقاوالت في أعمال شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية والتركيبات االلكترونية وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية وصيانة شبكات الهاتف والمقاوالت العامة للمباني وأعمال وتركيب اآلالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتقديم الخدمات اللوجستية لها. استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات. تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت وأعمال التدريب والدعم الفني المرتبط بها يوضح الجدول أدناه عدد أسهم المساهمون الكبار ونسبة ملكيته قبل الطرح وبعده. قبل الطرح عدد األسهم النسبة القيمة االسمية المساهمون عدد األسهم )( % خالد عبداهلل المعمر % إبراهيم عبداهلل المعمر % اإلجمالي المصدر: الشركة مائة وستون مليون ) ( ستة عشر مليون ) ( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد بعد الطرح القيمة االسمية )( النسبة %22.10 %24.20 %46.30 طرح أربعة ماليين وثمانمائة الف ) ( سهم عادي تمثل )%30( من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح يبلغ )( للسهم الواحد وتتضمن أسهم الطرح قيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. أربعة ماليين وثمانمائة الف ) ( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل. و

9 نسبة األسهم املطروحة من رأس مال الشركة سعر الطرح إجمالي قيمة أسهم الطرح استخدام متحصالت الطرح عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها إجمالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته تمثل أسهم الطرح )%30( من رأس مال الشركة. ][ لكل سهم من أسهم الطرح. ][. سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ][ )بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي ][( ريال سعودي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )8( "استخدام متحصالت الطرح". أربعة ماليين وثمانمائة الف ) ( سهم عادي. ][. فئات املستثمرين املستهدفني الشريحة )أ(: الفئات المشركة: وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر الرجاء مراجعة القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة. ويحق لهؤالء المستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقا لما ورد في هذه النشرة. ويمكن الحصول على نموذج طلب االكتتاب من مدير سجل االكتتاب للمؤسسات المكتتبة. الشريحة )ب(: المكتتبين األف راد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قص ر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر والمستثمرين الخليجين من ذوي الصفة الطبيعية. ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار. إجمالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني عدد األسهم املطروحة للفئات املشاركة عدد األسهم املطروحة للمكتتبني األفراد طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني أربعة ماليين وثمانمائة الف ) ( سهم عادي تمثل )%100( من إجمالي أسهم الطرح علما بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون الف ) ( سهم لتمثل ما نسبته )%90( من إجمالي أسهم الطرح. أربعمائة وثمانون ألف ) ( سهم عادي كحد أقصى تمثل نسبة )%10( من إجمالي أسهم الطرح. طريقة االكتتاب للجهات املشاركة يحق للجهات المشاركة كما هي معرفة في القسم )1( "التعريفات والمصطلحات" التقدم بطلب االكتتاب وسوف يوفر مدير االكتتاب استمارة الطلب للمستثمرين من الجهات المشاركة أثناء عملية بناء سجل األوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير االكتتاب بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليهم تعبئتها وفقا للتعليمات المبينة في القسم )17( "شروط وتعليمات االكتتاب". طريقة االكتتاب للمكتتبني األفراد سيتم توفير نماذج االكتتاب خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقا للتعليمات المبينة في )17( "شروط وتعليمات االكتتاب". وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخرا االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقد م كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن )أ( يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا. احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني بالنسبة للجهات املشاركة بالنسبة للمكتتبني األفراد مائة ألف ) ( سهم عادي. عشرة )10( أسهم عادية. قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني بالنسبة للجهات املشاركة بالنسبة للمكتتبني األفراد ] [. ] [. احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني بالنسبة للجهات املشاركة بالنسبة للمكتتبني األفراد سبعمائة وتسع وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ) ( سهم عادي وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر. مائتان وخمسون ألف ) ( سهم عادي. قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها بالنسبة للجهات املشاركة قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها بالنسبة للمكتتبني األفراد ] [. ] [. ز

10 طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني تخصيص أسهم الطرح للجهات املشاركة تخصيص أسهم الطرح للمكتتبني األفراد رد فائض أموال االكتتاب فترة الطرح توزيع األرباح حقوق التصويت القيود املفروضة على األسهم )فترة احلظر( األسهم التي سبق للشركة إدراجها )إن وجدت( عوامل املخاطرة مصاريف الطرح متعهد التغطية سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للجهات المشاركة أربعة ماليين وثمانمائة الف ) ( سهم تمثل نسبة )%100( من إجمالي عدد أسهم الطرح علما بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون الف ) ( سهم لتمثل ما نسبته )%90( من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد خالل فترة ال تتجاوز 1440/07/21 ه )الموافق 2019/03/28 م( علما بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف ) ( سهم وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح إن وجدت وفقا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثمانية وأربعون ألف )48.000( مكتتب فرد ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقا لما تحدده الشركة والمستشار المالي. سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال(. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه 1440/07/21 ه )الموافق 2019/03/28 م( )يرجى مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ط( والقسم ) 17 ( "شروط وتعليمات االكتتاب"(. تبدأ فترة الطرح يوم األحد 1440/07/10 ه )الموافق 2019/03/17 م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب في يوم الخميس 1440/07/14 ه )الموافق 2019/03/21 م(. تستحق األسهم المطروحة لالكتتاب نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها )يرجى مراجعة القسم رقم )7( "سياسة توزيع األرباح"(. إن جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة. ويعطي كل سهم عادي حامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها. وال يعطي أي سهم عادي لحامله حقوق تصويت تفضيلية )يرجى مراجعة القسم ) 1512 ( "وصف األسهم"(. سيخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة. لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم وطرحها وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وتقدمت إلى السوق )تداول( بطلب اإلدراج وفقا لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ط(. هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح. هذه المخاطر يمكن تصنيفها بشكل عام كالتالي: )1( المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة )2( المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية )3( المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح. وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم )2( "عوامل المخاطرة" التي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح. سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريبا بمبلغ ][ وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح وتشمل أتعاب المستشار المالي وأتعاب متعهد التغطية والمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين ومستشار دراسة السوق إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال الرياض طريق الملك فهد صندوق بريد رقم: الرياض المملكة العربية السعودية هاتف: )11( فاكس: )11( الموقع اإللكتروني: البريد اإللكتروني: info@fransicapital.sa مالحظة: يجب دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم )2( "عوامل المخاطرة" بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح. ح

11 التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب الحدث فترة االكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر فترة االكتتاب للمكتتبين االفراد آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناء على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئيا لكل منهم آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناء على عدد األسهم التي تم تخصيصها لكل منهم اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت( التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق التاريخ سيبدأ االكتتاب في يوم 1440/06/22 ه )الموافق 2019/02/27 م( وينتهي في يوم 1440/06/30 ه )الموافق 2019/03/07 م(. سيبدأ االكتتاب في يوم 1440/07/10 ه )الموافق 2019/03/17 م( وينتهي في يوم 1440/07/14 ه )الموافق 2019/03/21 م(. 1440/07/06 ه )الموافق 2019/03/13 م(. 1440/07/14 ه )الموافق 2019/03/21 م(. 1440/07/13 ه )الموافق 2019/03/20 م(. 1440/07/21 ه )الموافق 2019/03/28 م(. 1440/07/21 ه )الموافق 2019/03/28 م(. يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني.) تنويه: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية اليومية وعلى موقع تداول اإللكتروني ) وموقع المستشار المالي ) والموقع اإللكتروني للشركة.) كيفية التقدم بطلب االكتتاب يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة )أ(: الفئات المشاركة وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر )لمزيد من التفاصيل )الرجاء مراجعة القسم رقم ) 1 ( "التعريفات والمصطلحات"(. ويحق لهؤالء المستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقا لما ورد في هذه النشرة. ويمكن الحصول على نموذج طلبات/طلب االكتتاب من مدير سجل االكتتاب للمؤسسات المكتتبة. الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قص ر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر والمستثمرين الخليجين من ذوي الصفة الطبيعية. ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضا عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخرا شريطة: 11 أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 22 أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا. يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقا للتعليمات الواردة في القسم رقم ) 17 ( "شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة. وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات صلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب كليا أو جزئيا في حال عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقا ملزما بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين )يرجى مراجعة القسم رقم ) 17 ( "شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة(. سوف يتم إعادة فائض االكتتاب إن وجد لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداء ودون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقدا أو إلى حسابات طرف ثالث. للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة الرجاء مراجعة القسم ) 17 ( "شروط وتعليمات االكتتاب". ط

12 ملخص المعلومات األساسية يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة إال أن هذا الملخص ال يشمل على كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين المحتملين. ولذلك يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بالكامل بما في ذلك على وجه خاص قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم ) 2 ( "عوامل المخاطرة" قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح. نظرة عام ة على الشركة تاريخ الشركة تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتم تسجيلها بتاريخ 1399/12/24 ه )الموافق 1979/11/15 م( تحت اسم شركة "محمد المعمر وشركاه" )والتي كانت تعمل باالسم التجاري: "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"( ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون ) ( مقسم إلى ألف )1.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل حصة. بتاريخ 1403/07/05 ه )الموافق 1983/04/18 م( قام كل من عبداهلل مهنا المؤيد وحمد حسن العجاجي بالتنازل عن كامل حصتهما في الشركة على النحو التالي بموجب قرار من الشركاء باإلجماع: تنازل عبداهلل مهنا المؤيد عن كامل حصته من الحصص التي تتألف من 450 حصة إلى خالد عبداهلل المعمر وتنازل حمد حسن العجاجي عن كامل حصته من الحصص التي تبلغ 100 حصة على النحو التالي: 50 حصة لكل من خالد عبداهلل المعمر ومحمد عبداهلل المعمر. وبتاريخ 1408/02/07 ه )الموافق 1988/02/20 م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليون ) ( إلى مليوني ) ( مقسم إلى ألفي )2.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( لكل حصة وذلك بموجب قرار من المساهمين باإلجماع. وقد تمت الزيادة في رأس المال من خالل رسملة مليون ) ( من حساب أرباح الشركة المبقاة. وتم إصدار ألف )1.000( سهم جديد بما يتناسب مع عدد الشركاء الحاليين في الشركة. بتاريخ 1413/01/12 ه )الموافق 1992/07/12 م( قامت الشركة بموجب قرار من مساهمي الشركة باإلجماع بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه )التي تزاول أنشطتها تحت االسم التجاري: "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"( إلى اسمها التجاري الحالي الم سجل وهو: "شركة المعمر ألنظمة المعلومات". وفي القرار نفسه قام كل من الشركاء الحاليين محمد عبداهلل المعمر وخالد عبداهلل المعمر بالتنازل عن 333 حصة إلى إبراهيم عبداهلل المعمر. تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقا لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم ) 52 /ق( المؤرخ في 1429/2/12 ه )الموافق 2008/2/20 م(. وفي الوقت نفسه قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليوني ) ( إلى خمسين مليون ) ( مقسمة إلى خمسة ماليين ) ( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم. وقد تمت الزيادة من خالل رسملة ثمانية وأربعين مليون ) ( من حساب أرباح الشركة المبقاة. وقد تم إصدار أربعة ماليين وثمانمائة ألف ) ( سهم جديد. بتاريخ 1429/11/26 ه )الموافق 2008/11/28 م( انتقلت ملكية كامل أسهم محمد عبداهلل المعمر في الشركة )والتي تبلغ نسبتها من أسهم الشركة( بوفاته إلى ورثته الشرعيين. بتاريخ 1438/10/19 ه )الموافق 2017/01/29 م( انتقلت ملكية كامل أسهم لطيفة سعود المعمر في الشركة )والتي تبلغ نسبتها 5.6 من أسهم الشركة( بوفاتها إلى ورثتها الشرعيين. بتاريخ 1440/02/15 ه )الموافق 2018/10/24 م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ) ( إلى مائة وستون مليون ) ( مقسمة إلى ستة عشر مليون ) ( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من خالل رسملة مائة وعشرة مليون ) ( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة. األنشطة الرئيسية للشركة شركة المعمر ألنظمة المعلومات هي مقدم حلول وخدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت حيث تقدم مجموعة متكاملة من حلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت بما في ذلك االستشارات والتطوير واالستشارات الفنية والتوريد والتنفيذ وإدارة المشاريع والبرامج والدعم والصيانة. ويشمل ذلك أنظمة الشبكات والمعلومات أنظمة مراكز المعلومات أنظمة أمن المعلومات واألمن السيبراني أنظمة إدارة الخدمات والحلول والبرمجيات وأنظمة المسح الجغرافي. وإن أنشطة الشركة حسب نظامها االساسي كما يلي: استيراد وتصدير. تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية وصيانتها. األعمال الكهربائية واألعمال االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي(. تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. نشاط المقاوالت في أعمال شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية والتركيبات االلكترونية وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية وصيانة شبكات الهاتف والمقاوالت العامة للمباني وأعمال وتركيب اآلالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتقديم الخدمات اللوجستية لها. استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات. تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت وأعمال التدريب والدعم الفني المرتبط بها ي

13 رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها الرؤية تهدف الشركة على أن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة والمنطقة اإلقليمية. الرسالة تطمح الشركة إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها بنجاح وفع الية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية بالشكل الذي يجعل قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة أحد عوامل التمكين األساسية في تنمية المجتمع واألعمال وازدهارهما. االستراتيجية تزاول الشركة أعمالها كمقدم خدمات وحلول شاملة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول والخدمات من خالل ست وحدات أعمال متكاملة تغطي كل منها شريحة مهمة من نطاقات وتخصصات تقنية المعلومات واالتصاالت. وتعمل وحدات األعمال في بيئة مترابطة ومتكاملة لتقديم حلول شاملة بأعلى معايير الجودة والتميز في السوق. وتسعى الشركة لالستفادة من المكانة الرائدة التي تحظى بها لمواصلة الحصول على حصتها في السوق من خالل ترسيخ شراكتها في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لعمالئها في القطاعين العام والخاص. تواصل الشركة توسيع نطاق تغطيتها في المملكة وتعزيز محفظة منتجاتها وخدماتها وتسعى جاهدة لزيادة العائد الخاص بالمساهمين إلى أقصى قدر ممكن. ولتحقيق هذه الرؤية اعتمدت الشركة استراتيجية األعمال التالية: أزيادة األعمال الحكومية تمثل رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحقيق الرؤية فرصة كبيرة لمقدمي الخدمات والحلول الشاملة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت. ولدى الشركة بالفعل عالقات راسخة مع الجهات الحكومية حيث مثلت التعاقدات الحكومية من عائدات الشركة في النصف األول من عام 2018 م ) 2018/06/30 م( )يرجى االطالع على القسم ) 384 ( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. ومن المتوقع أن يعزز برنامج تحقيق الرؤية الطلب في محفظة أعمال الشركة بأكملها. وتعتقد الشركة أن تاريخها المتميز في تنفيذ المشاريع ومركزها المالي القوي ومهاراتها الشاملة في نطاقات وتخصصات تقنية المعلومات واالتصاالت سيمكنها من الحصول على حصة كبيرة في هذا النمو. وباإلضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بأعلى مستوى من مستويات تصنيف المقاولين فيما يتعلق بالعقود الحكومية في مجال األعمال اإللكترونية مما يمكنها من تقديم عطاءات لجميع أعمال تقنية المعلومات واالتصاالت الحكومية )ي رجى االطالع على القسم رقم )12( "معلومات قانونية" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل(. بالنمو المنتظم المنضبط لطالما كانت الشركة منضبطة في حجم ونطاق أعمالها فلم تبدأ في إطالق وحدات األعمال الجديدة إال بعد إجراء دراسات دقيقة للسوق كما أنها تحظى بثقة العمالء في أعمالهم على المدى الطويل. ومن ثم تراقب الشركة عن كثب اتجاهات األسواق الناشئة والتغيرات في تفضيالت العمالء ومتطلباتهم والتطورات التقنية الحديثة قبل تعزيز طرح منتجاتها الحالية أو إطالق خطوط خدمات جديدة. وقد حافظت الشركة على مر السنين على مواكبة وحدات أعمالها مع اتجاهات األسواق السائدة. ويعكس ذلك طبيعة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت سريعة التغير وي عد دليال دامغ ا في الوقت ذاته على جدارة فريق اإلدارة الديناميكية لدى الشركة الذي لطالما تمتع بالقدرة على التكي ف مع السوق واالستجابة له. وتطمح الشركة في الوقت الحالي إلى توسيع نطاق أعمالها ذات الهامش الربحي المرتفع من خالل ما يلي: 11 توسيع محفظة خدماتها المهنية ذات الصلة بالتقنيات الناشئة وخدمات التحول الرقمي وبخاصة الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي واالمن المعلوماتي. 22 زيادة استثماراتها في قدرات البرمجيات كخدمة من خالل عمليات االستحواذ والشراكات. 33 توسيع محفظة حلولها خاصة في مجال الرعاية الصحية والمدن الذكية والتطوير اإللكتروني وتقنيات العمليات والتنقل. جالتركيز على التقنيات الناشئة تتابع الشركة بانتظام التقنيات الجديدة وشرائح القطاع واتجاهات السوق في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. وتتمتع الشركة بالقدرة على تقديم مقترحات ذات قيمة مضافة أكبر لعمالئها لتحقيق كفاءة تنفيذ األعمال وتحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف وذلك من خالل العمل بشكل وثيق مع عمالئها. دالتوسع من خالل التكنولوجيا المكملة والقطاعات الرديفة ستستخدم الشركة معرفتها وابتكاراتها وخبرتها في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لتقديم منتجات مصممة ومعدة حسب طلب عمالئها من أجل تلبية احتياجات قطاعاتهم. على سبيل المثال هناك موجة جديدة من التقارب بين تقنية المعلومات وتكنولوجيا إدارة العمليات الصناعية. ويمثل ذلك فرصة لتحقيق وفورات إنتاجية كبيرة للعمالء المتخصصين في األعمال الصناعية. وباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة باستكشاف تقنيات وحلول أخرى مثل حلول األمن الصناعي وكفاءة الطاقة. هزيادة تعزيز شراكات الموردين بالنسبة لكل وحدة من وحدات األعمال الست ترتبط الشركة بعالقات طويلة األمد وراسخة مع بعض شركات تقنية المعلومات واالتصاالت الرائدة في العالم. وفيما يلي بعض األمثلة: وحدة الحلول: أوراكل )Oracle( وإسري )ESRI( وآي بي إم )IBM( ولينك )Link( وإي بروسيد )eproceed( وإس إيه بي )SAP( ك

14 وحدة األنظمة: هيوليتباكارد إنتربرايس )HPE( وأروبا )Aruba( وفي إم وير )VMWARE( ومايكروسوفت )Microsoft( وديل إي إم سي )Veeam( وفييم )Dell EMC( وحدة الشبكات: سيسكو )Cisco( وإف فايف )F5( وشنايدر إليكتريك Electric( )Schneider ونتنيفم )Netnuvem( وحدة نظم أمن المعلومات: بالو ألتو Alto( )Palo وسيمانتك )Symantic( وإنتل سكيوريتي Security( )Intel وفاير آي Eye( )Fire وزيناد )Zinad( وحدة الخدمات االلكترونية: بي إم سي )BMC( وفليكسرا )FLEXERA( وبي دي إن إيه )BDNA( وحدة التشغيل والصيانة: كولم أي تي IT( )Column فيوم البس Labs(.)Vyom ولطالما كانت عالقات الشركة مع الموردين االستراتيجيين مفيدة لكال الطرفين حيث تتمتع الشركة من ناحية بالقدرة على تقديم منتجات وخدمات رائدة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت إلى عمالئها ومن ناحية أخرى يتمتع الموردون بالقدرة على الوصول إلى سوق تقنية المعلومات واالتصاالت المتنامي في المملكة )يرجى االطالع على القسم ) 484 ( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات عن شراكات الموردين االستراتيجيين التي أبرمتها الشركة(. وستواصل الشركة البحث عن فرص استراتيجية لتعزيز عالقتها مع الموردين. والمرونة من خالل العالقات غير الحصرية مع الموردين في الوقت الذي تولي فيه الشركة تقدير ا كبير ا لشراكتها مع الموردين االستراتيجيين وعلى الرغم من أن الطبيعة غير الحصرية لهذه الشراكات قد تؤدي لزيادة منافسي الشركة وهو ما يعد أحد المخاطر إال أنها في الوقت ذاته تمنح الشركة مرونة أكبر في طرح منتجات وحلول مصممة وفق ا للمواصفات التي يشترطها العميل. وفي كثير من األحيان قد يتطلب ذلك من الشركة شراء منتجات وخدمات من مورديها غير االستراتيجيين )ي رجى االطالع على القسم ) 484 ( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. زالحفاظ على سمعة جيدة فيما يتعلق بالموثوقية والخدمات عالية الجودة تحظى الشركة بسمعة ممتازة لجودتها وخدماتها الدقيقة والموثوقة. وتمثل عالقات العمالء طويلة األمد التي أقامتها الشركة إلى جانب سجلها الحافل بتنفيذ المشاريع بنجاح وفي الوقت المحدد دليال على جودة العالمة التجارية والخدمات التي تقدمها. وفي سبيل الحفاظ على هذا المستوى العالي من التميز ستواصل الشركة تعيين موظفين ذوي مهارات عالية لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير. كما أسست الشركة مكتب ا إلدارة المشاريع لضمان الجودة وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد )يرجى االطالع على القسم 394 ( "مكتب إدارة المشاريع" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. وستعمل الشركة على تقو ية هذه المجموعة من العوامل لتعزيز سمعة الشركة القائمة في السوق لترسيخ عالقات العمالء وتزيد تدفقات اإليرادات المحتملة زيادة كبيرة. حتعزيز العالقات مع العمالء االستراتيجيين تعتزم الشركة تعزيز عالقاتها طويلة األمد مع العمالء االستراتيجيين في القطاعين العام والخاص على السواء. وكجزء من هذه االستراتيجية تعتزم الشركة امتالك محفظة عمالء مثالية للتركيز وتقديم الخدمات بشكل أفضل في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات التي يعملون فيها. وباإلضافة إلى ذلك تراجع الشركة باستمرار خطط تغطية السوق لديها لضمان التغطية المثالية والحفاظ على العالقات طويلة األمد مع عمالئها. وسوف تساعد قدرة الشركة على تأسيس عالقات مع العمالء وتعزيزها إلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لهم على زيادة إيراداتها وأرباحها )ي رجى االطالع على القسم )483( "العمالء" في هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. طمواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز الكفاءة والقدرات التشغيلية وتحسينها في سبيل تعزيز هوامش الربح والفائدة التي تعود على المساهمين. وفي هذا السياق تغي ر الشركة أنظمة تخطيط مواردها وإدارة المشاريع لديها إلى الحلول السحابية التي تقدمها أوراكل فيوجن. ومن شأن ذلك تمكين الشركة في سعيها إلى امتالك رؤية واضحة لعملياتها ومساعدتها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وهو ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة. كما تخطط الشركة لزيادة أرباحها من خالل زيادة أعمالها ذات الهامش المرتفع وتحسين هوامش األرباح بشكل عام. وفي الوقت نفسه تعتزم الشركة تبسيط هيكل التكلفة مع التركيز على االستخدام األمثل للموظفين وتحسين االستفادة المثلى من الموارد. ياالستخدام األمثل لعدد الموظفين تواصل الشركة االستخدام األمثل لعدد موظفيها من خالل التأكد من توافق أعدادهم دائم ا مع عدد المشاريع وحجم أعمال وحدات العمل لديها. وفي هذا السياق وبالتحديد في وحدة التشغيل والصيانة تقوم الشركة بتعيين موظفين من مقدمي الخدمات الحاليين في حال كان ذلك ممكن ا أو تقوم بنقل موظفين إلى مقدمي الخدمات الجدد في حال انتهاء عقود التشغيل. )ي رجى االطالع على القسم ) 284 )د(( "التشغيل والصيانة" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. كاالستفادة من النمو الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت تبلغ قيمة السوق لتقنية المعلومات واالتصاالت في عام 2018 م 42 مليار ومن المتوقع أن يشهد سوق قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت السعودي نمو ا بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 4.6 من عام 2018 م وحتى عام 2021 م وأن يبلغ 48 مليار بحلول عام 2021 م )المصدر:.)IDC ونظر ا لحجم الشركة وتقديمها لخدمات متنوعة فإنها في وضع جيد يسمح لها باالستفادة من هذا النمو. لتعزيز القدرات وتحسين الحوكمة المؤسسية تهدف الشركة إلى تعزيز قدرات الحوكمة المؤسسية لديها من خالل استخدام تنمية الموارد البشرية لدعم نموها بشكل فعال وتعزيز التطوير المهني لموظفيها. كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية من خالل سياسات وإجراءات رقابية وإدارة المخاطر بشكل أفضل. ل