جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن مجلة االستراتيجية والتنمية مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الميدان االقتصادي تصدر عن كلية العلوم االقتصادية التجاري

النسخ

1 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن مجلة االستراتيجية والتنمية مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الميدان االقتصادي تصدر عن كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسير جانفي 2015 ردمد : : ISSN العدد : 08

2 University ABDELHAMID BEN BADIS MOSTAGANEM Strategy and Development Review Approved Scientific International Review Specializing in the economic field Edited by the Faculty of Economics, Trade and Management sciences N 08 ISSN : January 2015

3 مجلة االستراتيجية والتنمية مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الميدان االقتصادي تصدر عن كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير- جامعة مستغانم الرتقيم الدويل: رقم اإليداع القانوين: معامل التأثري: 2014= Impact Factor: SJIF الرئيس الشريف للمجلة: مدير ورئيس حترير اجمللة: مدير مساعد ومستشار قانوين: انئب رئيس التحرير: أ.د. مصطفى بلحاكم- مدير جامعة مستغا ل د. العجال عدالة د. جياليل بوشرف د. حمسن سامل برامهي - فرنسا أعضاء هيئة التحرير: أ.د. مريجاان رادوفيتش - صربيا د. بشار املنصور- السعودية د. أحممد بلقاسم د. احلاج بن زيدان ادلكلف ابللوجستيك : خلية اإلعالم واالتصال : خلية اإلعالم اآليل: د. دمحم حممود ولد دمحم عيسى أ. علي بوجالل أ. دمحم بلبية أ. براحو حاج ملياين السيد عباسة أمحد- األمني العام للكلية السيد دمحم شرقية السيد بالل دقيوس أ. أمساء دريسي أ. سامية دريسي أ. نبيل عليوات 1

4 د. واان براندوسا ألبو دمنارك د. توفيق سريع ابسردة )عميد كلية( اليمن د. معمر بلخري )جامعة وهران( اجلزائر د. أمحد بوسهمني )جامعة بشار( اجلزائر د. خالد عبد الوهاب البنداري مصر د. عبد القادر براينيس - عميد الكلية أ.د. ألبار لورد )سانغور أليكسوندري( أ.د. أمحد عامر عامر )جامعة مستغا ل( اجلزائر أ.د. عبد القادر اباب )جامعة مستغا ل( اجلزائر أ.د. مصطفى بلمقدم )جامعة تلمسان( اجلزائر أ.د. دمحم بن بوزاين )عميدكلية( اجلزائر أ.د. عبد السالم بندي عبدهللا )ج. تلمسان( أ.د. عبد الرزاق بن حبيب )جامعة تلمسان( أ.د. عبد القادر جفالط )جامعة ليل( فرنسا جلنة القراءة: د. ساندرا سرابندو فيليب )جامعة أفريو( برتغال د.كرابيل بغداد )جامعة وهران( اجلزائر د. عبد الرمحن دمحم سامل اليمن د. ماراي إيلينا الابستيدا توفار - املكسيك د. إليزاابت ف. فريا )جامعة سونتياغو( برتغال اللجنة العلمية: اجلزائر أ.د. سعدية قصاب )جامعة دايل ابراهيم( اجلزائر أ.د. مريجاان رادوفيتش - صربيا أ.د. عبد العزيز سامل )جامعة وهران( اجلزائر أ.د. فالدميري سيمويف صربيا أ.د. صوار يوسف )جامعة سعيدة( اجلزائر أ.د. عطية أمحد منصور اجليار -مصر أ.د. عاطف جابر طه عبد الرحيم -مصر أ.د. رشيد يوسفي )جامعة مستغا ل( اجلزائر أ.د. بلقاسم زايري )جامعة وهران( اجلزائر أ.د. فاطمة الزهراء زرواط )جامعة مستغا ل( اجلزائر د. دمحم بن دليم القحطاين )ج م فيصل( السعودية د. بشري بكار )جامعة مستغا ل( اجلزائر د. مليكة بوجاين )جامعة وهران( اجلزائر د. نور الدين شريف الطويل )جامعة مستغا ل( اجلزائر د.كراجل دافورين - سلوفينيا د. بلقاسم دواح )جامعة مستغا ل( اجلزائر د. رزق سعد هللا خبيت اجلابري )ج حضرموت( اليمن د. مصطفى دمحم النشريت- مصر د. دمحم التليلي حامدي )جامعة املنستري( تونس د. عالء الدين التجاين محد السودان د. بلحاج فراجي )جامعة بشار( اجلزائر د. ساندرا سرابندو فيليب )جامعة أفريو( برتغال د. عبدهللا محود سراج )جامعة حضرموت( اليمن د. دمحم العيد )جامعة مستغا ل( اجلزائر د. اناتليا لوقفينوفا - فرنسا د. نوري منري )عميدكلية/جامعة شلف( اجلزائر د. عبد اجمليد سعيدي )جامعة قرنوبل( فرنسا د. مليكة صديقي )جامعة دايل ابراهيم( اجلزائر د. ماراي إيلينا الابستيدا توفار - املكسيك د. إليزاابت ف. فريا )جامعة سونتياغو( برتغال 2

5 مجلة االستراتيجية والتنمية مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الميدان االقتصادي مقاييس النشر تصدر جملة " االسرتاتيجية والتنمية " عنكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغا ل. يتعلق األمر دبجلة علمية دولية حمكمة هتتم ابمليدان االقتصادي. تفتح فضاء جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارجها ابملسامهة ومستجداته ال سيما يف اجلزائر يف الدول العربية وعلى املستوى الدويل. أبحد املواضيع املتعلقة ابالقتصاد ختضع البحوث العلمية اليت ترد إىل اجمللة لشروط نشر يتعني على الباحثني االلتزام هبا وهيكاآليت: كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم اهلاتف أو الفاكس والربيد اإللكرتوين على ورقة مستقلة عن البحث - أن يرسل البحث مكتواب ابلوارد عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة ال تقبل إال البحوث اليت مل يسبق نشرها أن يشتمل البحث على ملخصني ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدمها ابللغة العربية واآلخر إبحدى اللغتني األجنبيتني )الفرنسية أو اإلجنليزية(. كما يتضمن امللخص اهلدف من البحث والنتائج املتوصل إليها أال يتجاوز البحث 30 صفحة وأال يقل عن 02 صفحة إتباعا للمقاييس التالية: البحث املنجز ابللغة العربية حمررا خبط Arabic( )Traditional حجم للنص وحجم 13 ابلنسبة لألرقام يف العرض ابلنسبة البحث املنجز ابللغة األجنبية مكتواب ابلوارد وخبط Roman(.T( New حبجم 13 اهلوامش ابلسنتمرت: علوي/ سفلي: 1,5 ميني/ يسار: 1,5 بني األسطر: 1,15 3

6 - حجم الورقة: عرض: 71 / طول: 02. جيب احرتام املقاييس األكادميية والشروط الشكلية يف إعداد املقالة ويراعى يف ذلك خاصة: - مقدمة البحث: حتديد أهداف البحث ومنهجيته - كتابة اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل الصفحة - ترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على حدة - أن ينتهي البحث خبادتة تتضمن النتائج مع إدراج قائمة املراجع يف آخر البحث مرتبة حسب احلروف األجبدية - إذا كان املرجع كتااب يدون االسم الكامل للمؤلف)ة( عنوان الكتاب خبط مغاير )مكان النشر: الناشر سنة النشر( الصفحة. ختضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض التعديالت الالزمة ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحاهبا عن طريق الربيد اإللكرتوين الشخصي. وال ترد البحوث اليت مل تنشر حتتفظ اجمللة بكافة حقوق النشر وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقةكتابية من اجمللة املقاالت اليت يتم نشرها يف اجمللة تعرض على مستوى موقع اجمللة وهي قابلة للتحميل ال ميكن نشر مقال اثين إال دبضي ثالث سنوات بعد نشر األول املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت ال تلزم إال أصحاهبا. المراسالت واالشتراك: جملة االسرتاتيجية والتنمية كلية العلوم االقتصادية موقع خروبة جامعة مستغا ل-والية مستغا ل اجلزائر الفاكس: / الربيد اإللكرتوين: strg.devp@gmail.com املوقع اإللكرتوين: 4

7 مجلة االستراتيجية والتنمية مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الميدان االقتصادي الرتقيم الدويل: رقم اإليداع القانوين: معامل التأثري: 2014= Impact Factor: SJIF 1025 العدد الثامن جانفي الفهرس زلددات تدفق عنوان ادلقال االستثمارات األجنبية ادلباشرة يفكل من اجلزائر تونس وادلغرب الصفحة " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة " النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 2001_ 2014 ابستخدام منوذج التكامل ادلتزامن وECM استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلة منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت زلددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة اسم ولقب الباحث )ان( د.عبود زرقني )جامعة ام البواقي( نورة بريي )جامعة قادلة( أ.مراس دمحم )جامعة سعيدة( أ.بن مساعني مراد )جامعة سعيدة( بوادو فاطيمة )جامعة تيارت( د. مداين بن شهرة )جامعة تيارت( د.عدالة العجال )جامعة مستغامن( جالمكرمية )جامعة مستغامن( أ. صديف زلمد عبد الرمحن الس خاوي )موريطانيا( د. عتو الشارف )جامعة مستغامن( اجري خرية )جامعة مستغامن( أ. صربينة ترغيين )جامعة بسكرة( واقع ممارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية ألراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر 5

8 مجلة االستراتيجية والتنمية العدد الثامن جانفي الفهرس )اتبع( 1025 عنوان ادلقال اسم ولقب الباحث )ان( الصفحة اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة ( ) أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من ادلؤسسات اجلزائرية ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. سليم رللخ )جامعة عنابة( صديقي خضرة )جامعة بشار( خلدميي عبد احلميد )جامعة بشار( د. عمار طهرات )جامعة الشلف( د. بلقاسم ازلمد )جامعة مستغامن( أ. خليفة احلاج )جامعة مستغامن( أ. زقاي وليد )جامعة وهران( 6

9 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب " " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة د. عبود زرقني أستاذ زلاضر (أ) كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ت جامعة أم البواقي / اجلزائر أ. نورة بريي ملخص: أستاذ مساعد (أ) كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ت جامعة قادلة / اجلزائر هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على احملددات الرئيسية لتدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يفكل من اجلزائر تونس وادلغرب خللل الرتل تة وبعلد مراجعلة األدبيلات ادلتعلابلة احمللددات الن ريلة للسللللتثمار األجنلللل ادلباشللللر يف الللللدول ادلذلللليرتة ل إعللللداد ظلللللوذج لابيللللاس العواملللل ادللللل رة علللللى تللللدفابات االسلللتثمارات األجنبيلللة ادلباشلللرة داخللل كللل ملللن اجلزائلللر تلللونس وادلغلللرب عللللى الن لللو احمللللدد يف األدبيلللات االقتصلللادية والدراسلللات السلللابابة ذات الصللللة وذللللال للسلللترتادة ملللن ىلللذا النملللوذج يف التعلللرف عللللى أىللل السياسات اليت تساعد على جذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة لدول الدراسة. وقد توصلت الدراسة إىلك ملن العوامل احملليلةكالنلاتحمل احملللي ا رتلاو وتللور الابللاع ادللاو وسلعر الصللرف مللن أكثللر العواملل لل تا علللى تللدفابات ا االسللتثمارات األجنبيللة ادلباشللر يف كلل مللن اجلزائللر تللونس التنميللة االقتصللادية وادلغرب. الكلمااات ادلفتاةيااة: االسللتثمار األجنلل ادلباشللر منللاخ االسللتثمار م شللرات األدا السوق. حجلل Abstract: This study aims to identify the determinants of the flow of foreign direct investments to Algeria, Tunisia and Morocco during the period

10 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة After reviewing the literature about the theoretical determinants of foreign direct investment in the host countries, we have prepared a model to measure the factors affecting foreign direct investment flows to Algeria, Morocco and Tunisia, as specified in the economic literature and previous studies relevant to identify the most important policies that help to attract foreign direct investment to the selected countries. The study shows that the GDP, the evolution of the financial sector and the exchange rate are the most influential factor on the flows of foreign investment direct in Algeria, Tunisia and Morocco. Key words: foreign direct investment, investment climate, performance indicators, economic development, size of the market. مقدمة: لابد أدت العودلة أبفكارىا ادلختلرتة إىل تابريب ادلسافات ب ت الدول برتع التلور العلمي وخصوصا يف تكنولوجيات االتصال حيث أصبح العامل كابرية صغ تة ومل يعد للستثمار جنسية برتع سياسات الباب ادلرتتوح اليت دتخذت عن الت رير االقتصادي الذي انتهجتو ج دول العامل بداية من ذتانينات الابرن ادلاضي. فالدول النامية وخصوصا اليت انتزعت استابلذلا بعد احلرب العادلية الثانية توجهت ضلو التنمية االقتصادية مابتنعة أبن احلرتاظ على استابلذلا االقتصادي ىو الذامن الوحيد لل رتاظ على استابلذلا السياسي. وقد خاضت ىذه الدول ىذه العملية مبعوقاهتا ادلتعددة وتغلبت على بعض منها إال أن شح رأس ادلالكان أكرب معوقاهتا وىو ما أدى هبا إىل االعتماد على ادلصادر اخلارجية اليت اختذت أشكال متعددة كادلنح والابروض وادلساعدات. ون را للعواقب السلبية ذلذه األشكال وإىل جانب االضلراات االقتصادية اليت عانت منها ىذه البلدان وجدت يف االستثمار األجن ادلباشر ملذا آمنا دلا لو من خصائص فريدة عن األشكال األخرى لتدفابات رؤوس األموال الدولية. فتسابابت الدول على بذل ادلزيد من اجلهود يف حتس ت مناخها االستثماري الجتذابو دلا يوفره من مزااي تتمث على سبي ادلثال ال احلصر يف توف ت رؤوس 8

11 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة األموال ناب التكنولوجيا ترقية ادلعارف زايدة فرص العم تابلي التبعية تعزيز معدالت النمو االقتصادي. إشكالية البحث: على ما بنا سبق تتبلور ا شكالية ذلذه الدراسة من خلل الس ال اجلوىري التاو: ما ىي احملددات الرئيسية ادل رة يف تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشر يفك من اجلزائر تونس وادلغرب ويترترع عن ىذا الس ال األسئلة التالية: ما ىي ادلابومات األساسية دلناخ االستثمار يف ك من اجلزائر تونس وادلغرب ىلل يوجللد لل ت للمتغلل تات االقتصللادية الكليللة علللى تللدفق االسللتثمارات األجنبيللة ادلباشللرة داخلل دول - - الدراسة ى - يوجد تباين يف زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة ب ت دول الدراسة فرضية البحث: لإلجابة على التساؤل الرئيسي والتساؤالت الرترعية ندرج الرترضيات التالية: يعترب - مناخ االستثمار يف ك من اجلزائر تونس وادلغرب أحلد العوامل الرئيسلية يف جلذب االسلتثمارات األجنبية ادلباشرة - ال يوجلللد للل ت للمتغللل تات االقتصلللادية الكليلللة عللللى تلللدفق االسلللتثمارات األجنبيلللة ادلباشلللرة داخللل دول الدراسة - ال يوجد تباين يف زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة ب ت دول الدراسة. أمهية البحث: تكمن أعلية الدراسة يف كون االستثمارات األجنبية ادلباشرة ظاىرة اقتصادية تشك عملية هتيئة ادلناخ ادلناسب الستابلاهبا إحدى أصلع الوسائ لزايدة تدفاباهتا ومن ىنا يت أعلية معرفة العوام احملددة 9

12 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة للابرارات االستثمارية أمام تدفابها. أهدف البحث: من اج صياغة السياسات اليت تساعد على جذهبا والعم على إزالة العاببات نسعى من خلل ىذه الدراسة إىل حتابيق األىداف التالية: استعراض زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف الن رية االقتصادية استعراض ومابارنلة ادلنلاخ االسلتثماري السلائد يف كل ملن اجلزائلر تلونس وادلغلرب وذللال لت ديلد ادللزااي - - اللللليت دتن هللللا بيئتهللللا االقتصللللادية للمسللللتثمر االجنلللل وكللللذا لت ديللللد نابللللاط الذللللع يف السياسللللات االستثمارية ادلتبعة من طرفها بغرض حتسينها إعداد ظلوذج قياسي حملددات تدفق االسلتثمارات األجنبيلة ادلباشلرة يف كل ملن اجلزائلر تلونس وادلغلرب - والللذي ؽلكننلللا ملللن وضلللع رلموعللة التوصللليات فيملللا ؼللللص السياسلللات ادللئمللة جللللذب ادلزيلللد ملللن ىلللذه االستثمارات. منهجية الدراسة: تعتمد ىذه الدراسة سعيا لت ابيق أىدافها على منهج ت: ادللنهحمل الوصلرتي لدراسلة متغل ت االسلتثمار األجن ادلباشر وحتلي العوام ادل رة فيو وادلنهحمل االسلتابرائي هبلدف قيلاس أ لر ادلتغل تات االقتصلادية الكليلة عللى تلدفق االسلتثمارات األجنبيلة ادلباشلرة يف كل ملن اجلزائلر تلونس وادلغلرب وذللال ملن خللل أسلاليب الابياس االقتصادي. الدراسات السابقة: ل االطللللع عللللى العديلللد ملللن الدراسلللات السلللابابة الللليت أسلللهمت بلللدور كبللل ت يف إبلللراز دور وأعليلللة االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف حتابيق التنمية االقتصادية حيلث دتلت دراسلة سلتلل األولاث والدراسلات اللليت ختصصللت يف حتليلل وتابيللي العواملل احملللددة لتللدفق ىللذه االسللتثمارات يف البلللدان ادلذلليرتة بشللك عللام 10

13 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة وبلدان ادلغرب العريب بشك خاص حيث كان ذلذه ادلراجلع والدراسلات دور متميلز يف ضلبش ا شلكالية ومن أى ىذه الدراسات ما يلي: دراسة بلقاسم العبااس.)2119( ىلدفت ىلذه الدراسلة إىل معرفلة زللددات االسلتثمار األجنل العلريب البي ت يف الدول العربيلة خللل الرتل تة Tinbergen وذللال ملن خللل االعتملاد عللى ظللوذج اجلاذبيلة للل وتش ت النتائحمل إىل أن متغ تات اجلاذبيلة ادلعتملدة ذللا معنويلة ولكنهلا ترتسلر جلز قليل ملن ىذه التدفابات االستثمارية العربية البينية وذلال لعدم التجانس ب ت الدول العربية. دراساة )2162(. Pravin Jadhav ىلذه الدراسلة دور العوامل االقتصلادية ادل سسلية تستكشل والسياسلية يف جلذب االسلتثمار األجنلل ادلباشللر إىل بللدان الللربيكس ي الربازيلل روسليا اذلنلد الصلل ت وجنوب أفريابيلا خللل الرتل تة وتشل ت النتلائحمل إىل أن حجل السلوق ىلو احمللدد الرئيسلي للستثمار األجن ادلباشر ادلتدفق إىل ىذه ادلنلابة تش ت النتائحمل أيذا إىل أن االنرتتاح التجلاري تلوافر ادلوارد اللبيعية سيادة الابانون وادلسا لة واحملاسبة ذات داللة إحصائية يف ترتس ت ىذه التدفابات دراساة )2162(. Cim Tintin وثلت ىلذه الدراسلة زللددات تلدفابات االسلتثمار األجنل ادلباشلر يف سلتة بللدان ملن أوروا الوسللى والشلرقية والابادملة ملن أربعلة منلاطق ىلي االحتلاد األورويب اللوالايت ادلت دة األمريكية الص ت والياان وىذا من خلل دمحمل العوامل التابليديلة وادلتغل تات ادل سسلية خللل الرتلللل تة وتشلللل ت النتللللائحمل إىل الللللدور ا غلللللايب واذلللللام حلجلللل السللللوق واالنرتتللللاح التجللللاري والعذلللوية يف االحتلللاد األورويب وكلللذا للم لللددات ادل سسلللاتية ياحللللرايت االقتصلللادية ىشاشلللة الدوللللة احلابوق السياسية احلرايت ادلدنية على تدفابات االستثمار األجن ادلباشر ذلذه اللدول.كملا تكشل النتائحمل عن وجود فروق مل وظة يف العوام احملددة ذلذه التدفابات اللواردة ملن ادلنلاطق األربعلة ادلعتملدة يف ىذه الدراسة دراساة Ben-Taher Hasen )2119(. وثلت ىلذه الدراسلة زللددات االسلتثمار األجنل ادلباشلر الداخ لدول ادلغرب العريب خلل الرت تة حيث أبرزت النتائحمل أنكل ملن ظللو السلوق 11

14 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة احملللي ورصليد االسلتثمار األجنل ادلباشلر وسلعر الصلرف تعمل عللى ترتسل ت سللوك االسلتثمار األجنل ادلباشلر اللداخ ذللذه اللدول.كملا أظهلرت الدراسلة أن سليلرة الابللاع احلكلومي يوملا ي تتلب عليلو ملن فساد وب توقراطية ومعدل التذلخ ىلي العوامل الليت أدت هبلذه ادلنلابلة إىل اسلتابلاب تلدفابات أقل من ن تاهتا من ادلناطق األخرى يف رلال االستثمار األجن ادلباشر. خطة العمل: بنا على ما سبق وحتابيابا ألىداف الدراسة قمنا بتابسي الب ث إىل لث زلاور رئيسية على الن و التاو: احملور األول- مفهوم االستثمار األجنيب ادلباشر وزلدداته احملور الثاين- مناخ االستثمار يف اجلزائر تونس وادلغرب احملور الثالث-دراسة قياسية حملددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف دول الدراسة احملور األول: مفهوم االستثمار األجنيب ادلباشر وزلدداته حذي موضوع االستثمار األجن ادلباشر بكث ت من االىتمام منذ مدة طويلة حيث تناولت - 6 العديد من األدبيات االقتصادية دوافعو وزلدداتو منذ ظهور الرتكر الكلسيكي. ومازال التن ت مستمرا بسبب ظهور متغ تات جديدة على ضلو مستمر نتيجة للتغ ت يف األوضاع االقتصادية العادلية على الدوام. مفهوم االستثمار األجنيب ادلباشر عن اآلخر من حيث الزاوية اليت ؼلتل للستثمار األجن ادلباشر تعريرتات متعددة وك تعري ين ر هبا إليو والغرض منو. وكذا لتعدد مصادره أشكالو وآاثره على الدول ادلذيرتة. فابد Hymer عرف االستثمار األجن ادلباشر أبنو "حركة دولية لرأس ادلال اخلاص على ادلدى اللوي ويث يكون ادلستثمر 1 يراقب مباشرة ادل سسة األجنبية". وعرفو Kojima أبنو "الت ركات يف رأس ادلال اذلادفة بشك أساسي 1 Stephen H. Hymer, The international Operations of National Firm, A Study of Direct Foreign Investment, Thesis of doctor, McGill University, Canada, 1960, p

15 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة إىل السيلرة على إدارة وأراح م سسات األعمال األجنبية". أما Bertin فيعرفو أبنو: "االستثمار الذي يستلزم السيلرة يا شراف على ادلشروع. أيخذ ىذا االستثمار شك إنشا م سسة من قب ادلستثمر وحده أو ادلشاركة ادلتساوية أو غ ت متساوية. كما أنو أيخذ أيذا شك إعادة شرا كلي أو جزئي دلشروع قائ ". وؽلكن للم سسة ادلنشأة على ىذا الن و أن حتوز أو الرتروع. يبابى التعري ال حتوز الشخصية احلابوقية يكالوكاالت أو ب ت ىات ت الرتئت ت األخ تت ت غ ت دقيق بسبب صعوبة إغلاد معيار مرض يف ذلال اجملال. وىكذا فإن ادلش تايت ادلنعزلة ألسه شركة ما من قب م سسة أخرى واليت ىي إذا أخذت على 3 حدة ذات م هر توظيرتي ؽلكن أن ت دي إىل السيلرة احلابيابية على ىذه الشركة. وعرف تابرير األم ادلت دة للتجارة والتنمية UNCTAD االستثمار األجن ادلباشر على أنو: "استثمار ينلوي على علقة طويلة ادلدى ويعكس مصل ة دائمة وسيلرة من كيان مابي يف اقتصاد ما يادلستثمر األجن أو الشركة األم وذلال يف م سسة مابيمة يف اقتصاد أخر يم سسة االستثمار ادلباشر أو ادل سسة التابعة ذلا أو فروع الشركات األجنبية OCDE تعريرتا كالتاو "االستثمار األجن ادلباشر اقتصاد مع ت يادلستثمر ادلباشر يف م سسة يم سسة 4. وقد أعلت من مة التعاون االقتصادي والتنمية يعكس مصل ة دائمة من قب م سسة مابيمة االستثمار األجن ادلباشر يف مابيمة يف اقتصاد أخر. وتع ت ادلصل ة الدائمة وجود علقة طويلة ادلدى ب ت ادلستثمر ادلباشر وم سسة االستثمار ادلباشر ودرجة كب تة من التأ ت علي إدارة ادل سسة وذلال من خلل ملكية مباشرة أو غ ت مباشرة لل من خلل التعاري 5 %01 أو أكثر". السابابة ؽلكن أن طللص إىل أن االستثمار األجن ادلباشر ىو حتوي رأس ادلال ينابدي عي ت تابنيات معارف إىل دولة أخرى للستثمار يف ادلشاريع. ويستليع ادلستثمر األجن أن 2 Kojima Kiyoshi, Direct Foreign Investment, Billing and Sons Ltd, Guildfed, London, براتن االستثمار الدوو منشورات عويدات لبنان 6911 ص , p52. 4 UNCTAD, World Investment Report: Transnational Corporation, Agricultural Production and Development, New York and Genava, 2009, p OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, 2008, pp

16 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة يدير ادلشروع جزئيا أو كليا حسب قوة التصويت اليت يتمتع هبا. التاو فاالستثمار األجن ادلباشر ؽلث علقة طويلة ادلدى ب ت ادلستثمر األجن والدولة ادلذيرتة. - 2 زلددات االستثمار األجنيب ادلباشر لابد اىت عديد ادلن رين االقتصادي ت العوام اليت ت ر على قرار ادلستثمر األجن للتوطن يف اخلارج. بعذها يرجع إىل الدول ادلذيرتة مث ادلناخ االستثماري والسياسي واالجتماعي وبعذها اآلخر يرجع للمستثمر األجن ود ذاتو من حيث حجمو وتوافر ادلوارد لديو. وىناك عوام تعود للدولة األم وطبيعة السوق اليت ينتمي إليها ادلستثمر األجن. وتترتاوت درجة ت ىذه العوام على قرار االستثمار اخلارج من دولة ألخرى ومن شركة ألخرى. إن قرار التوطن يف اخلارج والشك الذي أيخذه يستجيب أساسا دلاباربة جزئية خاصة بك م سسة. يف ىذا ا طار ؽلكن أن يكون زليش ما جاذب لبعض النشاطات عن زليلات أخرى. ادلاباب فإن اختيار شك ومكان التوطن يكون على أساس رلموعة من ادلزااي اليت دتلكها الشركة ادلستثمرة وادلنلابة 6 ادلستابلبة. ىذه ادلاباربة دفعت Dunning سنة 6911 إىل تابدمي إحدى أى وأمش الن رايت ادلرتسرة للستثمار األجن ادلباشر وىي الن رية االنتابائية Theory) (The Eclectic اليت تعترب األكثر قبوال 7 وقدرة على ترتس ت ال اىرة. وقد أكد Dunning على أن توجو ادل سسة للابيام االستثمار األجن ادلباشر ىو مبثابة وظيرتة ذات لث شروط: الشرط األول يكمن يف ضرورة أن تتمتع ادل سسة إبمكانيات خاصة دتيزىا عن اقي ادل سسات ادلنافسة 6 Slim Driss, L attractivité des Investissement Directs Etrangers Industriels en Tunisie, Région et Développement, N 25, 2007, p140 7 Sakina Mekhmouche, Etude Comparative des Systèmes Fiscaux d Attraction des IDE au Magreb, Edition Universitaire Européennes, Allemagne, 2011, p23. 14

17 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة الشرط الثاين يتمث يف مدى إدراك الشركات للمصل ة يف التدوي للموارد اخلاصة هبا ا ضافة إىل ا مكانيات ادلتوفرة لدى الدول ادلذيرتة واالستخدام األمث أما الشرط الثالث فيتمث يف كون التدوي مرتبش العوام اليت غلب أن تكون متوفرة يف 8 ادلوقع حىت تتمكن من ادلرتاضلة ب ت رلموعة اخليارات ادلاب تحة. ىذه الشروط تشك يف حد ذاهتا زلددات رئيسية تدفع الشركات إىل الابيام االستثمار األجن ادلباشر ويف ىذا السياق ركز Dunning حتليلو على ظلوذج (OLI) ليب ت سلتل ا مكانيات اليت إن توافرت للم سسة فإهنا دتكنها من التوطن يف اخلارج. فإن توافرت للم سسة ا مكانيات اخلاصة الشركة )Ownership Advantage( وإمكانيات الدولة ادلذيرتة وا مكانيات ادلرتبلة التدوي مث ادلزااي التكنولوجية ووفورات احلج وسهولة الدخول إىل األسواق (Location Advantage) (Internalization Advantage) مث اذلياك الاباعدية ونوعية ادلدخلت مث خترتيض تكالي الصرف وزتاية مهارة التسي ت فإهنا تتخذ قرار االستثمار األجن ادلباشر. اخليار الثاين يت ابق عندما تستليع ادل سسة (O) اجلمع ب ت (I) والتاو تتجو للتصدير كأسلوب الخ تاق األسواق. أما اخليار الثالث فيابتصر على التنازل على الرخص يف حالة توفر ادل سسة على ا مكانيات اخلاصة هبا فابش حيث وينلوي تصني لنا يب ت 9.)O( زلددات االستثمار األجن ادلباشر على ل ة أنواع يوض ها الشك رق لث زلددات رئيسية للستثمار األجن ادلباشر ذلا علقة البلد ادلذي.)6( وادلستثمر األجن فإطار سياسات االستثمار األجن ادلباشر على غرار االستابرار السياسي يكون ذو أ ر مباشر على قرارات ادلستثمر.كما تلعب التسهيلت لتيس ت وإدارة أعمال ادلستثمرين واليت ترتبش ووافز االستثمار والكرتا ة ا دارية والنواحي االجتماعية واحلد من الرتساد دورا مهما يف حتس ت مناخ االستثمار. 8 John H. Dunning, The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business,, Vol 8, N 9 Denis Terson, John L.Bricaut, L investissement International, Armond Colin, France, 1996, p

18 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة شكل رقم )1(: زلددات االستثمار األجنيب ادلباشر يف الدول ادلضيفة محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيفة إطار سياسات االستثمار األجنبي المباشر تيسير األعمال * تعزيز االستثمار: تتضمن المناخ االستثماري سمعة الدولة وتوفير الخدمات التمويمية الالزمة * الحوافز االستثمارية * التكمفة المنخفضة فيما يتعمق بالفساد وسوء اإلدارة * خدمات ما بعد االستثمار * االستق ارر السياسي االجتماعي واالقتصادي * القوانين المتعمقة بالدخول والعمل * معايير معاممة فروع الشركات األجنبية * االتفاقيات الدولية حول االستثمار األجنبي المباشر * سياسات الخوصصة * السياسات الضريبية * السياسات التجارية المحددات االقتصادية عوامل السوق * حجم السوق * معدل نمو السوق * إمكانية الوصول إلى األسواق العالمية عوامل الموارد * توفر الموارد الخام *عمالة غير ماهرة خيصة * عمالة ماهرة * توفر تكنولوجيا ابتكا ارت عوامل الكفاءة * تكمفة األصول الموارد * كمفة المدخالت األخرى مثل النقل االتصاالت السمع الوسيطة ادلصدر: UNCTAD, World Investment Report : Trends and Determinants, Overview, New York and Geneva, 1998, p

19 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة احملور الثاين-مناخ االستثمار يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب - 6 التطورات من ةيث األداء وإلمكانية من خلل حتلي البياانت ادلتوفرة عن م شري األدا مكانية وا يف دول الدراسة نسج أن ىذه الدول ؽلكن تصنيرتها إىل رلموعتان :رلموعة كان أداؤىا أعلى من إمكانياهتا على جذب االستثمار األجن ادلباشر وىو ما يعترب تابدم يف تلبيق السياسات الرامية إىل زايدة نصيبها من تدفابات االستثمار األجن ادلباشر. أما اجملموعة الثانية فكان أداؤىا أق من إمكانياهتا على جذب االستثمار األجن ادلباشر أي أنو ال زالت ىناك فجوة ب ت أدا ىذه اجملموعة وقدرهتا على زايدة نصيبها من تدفابات االستثمار األجن ادلباشر. واجلدول التاو يوضح ذلال. جدول رقم )6(: الرتتيب العادلي دلؤشري األداء واإلمكانية يف رلال جذب االستثمار األجنيب ادلباشر اجلزائر ادلغرب تونس ادلصدر: يف دول الدراسة خالل الفرتة إمكانية أدا إمكانية أدا أدا 12 إمكانية 11 أدا 612 إمكانية UNCTAD, World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies, Annex Table N تش ت مابارنة بياانت األدا مع بياانت ا مكانية ادلعروضة يف اجلدول رق )6( إىل أن حج االستثمار األجن ادلباشر الوارد إىل ك من اجلزائر و ادلغرب ال يرقى إىل مستوى إمكانية ىذه الدول يف استابلاب ىذه التدفابات. فاجلزائر على سبي ادلثال مل تن سوى ادلرتبة يف سنة من أص 0101 من حيث مستوى األدا دولة يشملها ىذا ادل شر وىذا الرغ من ادلرتبة اجليدة اليت حتتلها من حيث ا مكانية. أما تونس فنلحظ أهنا وبداية من سنة 0112 والرغ من إمكانياهتا ادلتواضعة على 17

20 ص زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة جذب االستثمار األجن ادلباشر إال أهنا حابابت أدا أكرب من إمكانياهتا. وإذا ما حللنا البياانت الواردة يف اجلدول )6( نلحظ أن اجلزائر تونس وادلغرب حابابت تابدما يف م شر األدا خلل الرت تة ومن تلال الدول صلد اجلزائر اليت ارترتع ترتيبها عادليا سنة 12 إىل الرتبة 2119 واليت مل حتت سوى عام 669 الرتبة 2 واقع مناخ األعمال ا ضافة إىل حتس ت أدا السياسة االقتصادية الكلية وا طار التشريعي واخلدمات احلكومية ىناك م شر آخر ىام جدا يعكس قدرة الدولة على جذب االستثمار األجن ادلباشر ويسمى م شر مناخ األعمال الذي يشم عدة عوام أساسية يواجهها ادلستثمر عند الابيام بنشاط االستثمار يف ك دولة. ومن ىذه العوام حتدايت إقامة ادلشاريع من حيث عدد ا جرا ات اليت غلب الابيام هبا لتسجي الشركات والوقت الذي يستغرقو تنرتيذ ىذه ا جرا ات زلسوا األايم. وتشم تلال العوام جرا ات ا أيذا والوقت الذي يستغرقو تنرتيذ العابود وتسوية حاالت ا اجلهات الرمسية 10 أو غ ت الرمسية يف الدولة ادلذيرتة. عسار يف حال حدوث نزاعات ب ت ادلستثمر وب ت بت لي البياانت الواردة يف اجلدول رق )2( عن مناخ األعمال يف اجلزائر تونس وادلغرب لسنة 21 والذي ؽلث ترتيب يشم 612 دولة أن تونس قد احتلت ادلرتبة وىي مرتبة حسنة تعكس 2162 اجلهود ادلبذولة من طرفها خلل السنوات ادلاضية لت س ت مناخ األعمال. أما ادلغرب فابد احتلت ادلرتبة 91 وىي مرتبة متوسلة و يت اجلزائر ضمن ادلراتب ادلتأخرة يف ىذا ادل شر. جدول رقم )2(: ترتيب دول الدراسة يف مؤشر مناخ األعمال لسنة 2162 ادلغرب تونس اجلزائر مرتبة سهولة شلارسة أنشلة األعمال بد ادلشروع االسكوا االستعراض السنوي يف رلال العودلة والتكام ا قليمي يف الدول العربية األم ادلت دة

21 ص زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة ادلصدر: استخراج تراخيص البنا احلصول على الكهرا تسجي ادلمتلكات احلصول على االئتمان زتاية ادلستثمرين دفع الذرائب التجارة عرب احلدود تنرتيذ العابود تسوية حاالت ا عسار World Bank, International Financial Corporation, Doing Business in 2013, site : والرغ من ا جرا ات ادلتخذة لت س ت مناخ األعمال يف دول الدراسة ادلستوى الذي بلغتو اقي دول العامل ويث مل حتت مراكز متابدمة شلا يدل على ضع على جذب االستثمار األجن ادلباشر. ويت ت عليها استكمال ا 11 واالستثمار وال سيما الابيام مبا يلي: أ ا ب سر اع يف إزالة العاببات ا إال أهنا مل ترتابي إىل قدرة ىذه البلدان صلحات احملرتزة دلزاولة األعمال دارية والب توقراطية اليت تزيد من تكلرتة مزاولة األعمال ترتعي أدا ادل سسات الرمسية ورفع مستوى احلك الرشيد واألخص من خلل ترتعي تلبيق الابوان ت ج حتس ت مستوى الب ت األساسية للتصاالت وادلواصلت د تعزيز زتاية ادلستثمر وال سيما صغار ادلستثمرين االسكوا االستعراض السنوي يف رلال العودلة والتكام ا قليمي يف الدول العربية األم ادلت دة

22 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة ه استكمال حترير التجارة وال سيما العربية البينية وتعميق التكام االقتصادي العريب من خلل حترير التجارة يف اخلدمات استكمال ا و صلحات التشريعية حيث إن التشريعات غ ت ادلتلئمة مع ادلتغ تات االقتصادية الراىنة تعيق إىل حدكب ت إمكانية إنشا ادلشاريع االستثمارية وتابدمي التسهيلت ذلا ز تعزيز مرتهوم التشارك ب ت الابلاع ت العام واخلاص وفتح اجملال بشك أكرب أمام استثمار الابلاع - 2 اخلاص يف رتيع الابلاعات االقتصادية وإزالة احلذر الذي ترترضو بعض البلدان على دخول الابلاع اخلاص إىل بعض الابلاعات اليت دتتلال أعلية رئيسية القتصادايت ىذه البلدان. ادلكوانت االقتصادية يعترب ادلناخ االستثماري وتشجيع جذب رأس ادلال األجن عموما والعريب البي ت خصوصا للمساعلة يف مشاريع التنمية االقتصادية يف الدولة إحدى الركائز األساسية دلواصلة اقتصادايت ك من اجلزائر تونس وادلغرب مس تهتا على طريق ا صلح وذلال من أج حتابيق مستوايت مرترتعة من ا نتاجية والرفاىية االقتصادية واالجتماعية جلميع ادلواطن ت. وتتمث رتلة العوام االقتصادية ادلتوفرة يف دول الدراسة والعاملة على جذب ادلستثمرين األجانب من الدول العربية يف عدة متغ تات نلخص بعض منها يف ىذا اجلز. أوال: مؤشرات األداء الداخلي أ: ةجم السوق تركز العديد من الن رايت االقتصادية وغالبية الدراسات ادليدانية على أعلية حج السوق كم دد رئيسي لترتس ت تدفابات االستثمار األجن ادلباشر يف العامل أعمال حيث أن الشركات متعدية اجلنسيات تتللب أسواقا كب تة لتصري منتجاهتا قب االجتاه إىل التصدير. ويعرض اجلدول رق ي 3 بياانت حج السوق لدول الدراسة. 20

23 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة جدول رقم )3(: بياانت ةجم سوق دول الدراسة خالل الفرتة GDP * اجلزائر السكان ** GDPper * ** ادلغرب السكان تونس GDP السكان GDPper GDP GDPper * مليون دوالر ** أل نسمة *** دوالر. ادلصدر: من إعداد الباحثان االعتماد على قاعدة بياانت البنال الدوو: ادلوقع يذ سوق اجلزائر تونس وادلغرب ما يابارب اجلزائر ادلرتبة األوىل بعدد سكان يبلغ من databank.worldbank.org مليون نسمة تليها ادلغرب بل مليون نسمة سنة 2162 حيث حتت مليون نسمة. ولكن ال يعترب عدد السكان م شرا كافيا للتعب ت عن حج الللب الرتعلي يف السوق احمللية حيث يرتبش الابدرة الشرائية لألفراد والرجوع إىل بياانت الناتحمل احمللي ا رتاو اليت ت خذ يف غالب األحيان للتعب ت عن حج السوق والناتحمل احمللي ا رتاو الرتردي اليت تعترب كم شر للابدرة الشرائية لألفراد نلحظ أن الناتحمل احمللي ا رتاو للجزائر تونس وادلغرب مل يعرف تغ تا كب تا يف الرت تة غ ت أنو وبداية 2112 شهدت اجلزائر زايدة كب تة يف الناتحمل احمللي ا رتاو ليبلغ يف سنة مليار دوالر وىو ما يعادل قيمة أضعاف قيمتو يف سنة ويعزى ىذا االرترتاع الكب ت إىل مداخي 21

24 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة احملروقات اليت عرفت أسعارىا مستوايت قياسية خلل ىتو الرت تة أما ادلغرب وتونس فابد سجلت بدورىا مستوايت مرترتعة للناتحمل احمللي ا رتاو يف الرت تة كذلال مبلح ة بياانت الدخ الرتردي نلحظ أهنا سجلت ارترتاعات كب تة النسبة لك دول % الدراسة. فابد قدر الدخ الرتردي للجزائر سنة بل دوالر مبعدل ظلو قدره عن %22.1 مابداره يف سنة 2166 ومبعدل ظلو قدره عن مابدراه يف سنة أما ادلغرب فهي تعرف 2199 مستوايت للدخ الرتردي منخرتذة نوعا ما مابارنة اجلزائر وتونس. الابيمة بل حيث تابدر ىذه 2929 دوالر سنة 2166 لتنخرتض إىل دوالر سنة والنسبة لتونس فمستوى الابدرة الشرائية.2166 ألفرادىا ادلمثلة مبتوسش الدخ الرتردي فهي تعد جيدة كذلال حيث بلغت 9221 دوالر سنة ىذه البياانت تدل إرتاال على حتسن الابدرة الشرائية لألفراد وىو ما يعترب م شر جيد وزلرتز لدخول االستثمارات األجنبية. ب: معدل التضخم يعترب معدل التذخ من ب ت أى ادل شرات الدالة على سلمة السياسة النابدية للدولة ادلذيرتة ويوضح الشك رق )2( تلور معدل التذخ يف اجلزائر تونس وادلغرب خلل الرت تة )2(: شكل رقم تطور معدل التضخم يف دول الدراسة خالل الفرتة Algeria Morocco Tunisia ادلصدر: من إعداد الباحثان االعتماد على قاعدة بياانت البنال الدوو: ادلوقع databank.worldbank.org 22

25 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة ونلحظ استابرار نس دلعدالت التذخ يف ك من ادلغرب وتونس خلل الرت تة ادلذكورة حيث مل %9 تتجاوز ىذه الابيمة النسبة للمغرب معدل سنة لتعود بعد سنة إىل قي يف حدود أما تونس فابد سجلت معدالت ب ت %2-2 خلل الرت تة أما اجلزائر فابد عرفت % تذبذات عديدة يف معدالت التذخ وقد اطلرتذت يف اجلزائر من %61 سنة لتبابى يف حدود 2111 يف الرت تة لتعود إىل االرترتاع سنيت و 2119 بسبب تنرتيذ برانمحمل ا نعاش %2 االقتصادي. اثنيا: مؤشرات األداء اخلارجي أ: احلساب اجلاري )2( النسبة لوضعية أدا احلساات اجلارية اليت نعرضها يف الشك رق نلحظ أن اجلزائر قد حابابت فائض جتاري موجب خلل الرت تة وىذا يرجع إىل اعتبارىا دولة مصدرة للم روقات والتاو فإن معدل احلساب اجلاري النسبة إىل الناتحمل احمللي ا رتاو سوف يتبع بشدة سعر احملروقات الذي انعكس اغلابيا على رصيد حساهبا اجلاري أما تونس وادلغرب فجا ت معدالت حسااهتا اجلارية سالبة يف نرتس الرت تة. شكل رقم )2(: تطور معدل احلساب اجلاري إىل إمجايل الناتج احمللي لدول الدراسة خالل الفرتة Algeria Morocco 0 Tunisia ادلصدر: من إعداد الباحثان االعتماد على قاعدة بياانت البنال الدوو: ادلوقع databank.worldbank.org 23

26 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة ب: اةتياطات الصرف لابد قرتزت احتياطات الصرف يمبا فيها االحتياطي من الذىب للجزائر إىل مستوايت جد مرترتعة بداية من عام 2112 حيث استابرت يف سنة عند ما يابارب وىذا برتذ مليار دوالر ارترتاع أسعار احملروقات. أما ادلغرب فل تسج سوى مليار دوالر سنة بعد أن فاقت 9 مليار دوالر سنة والنسبة لتونس فابد سجلت احتياطات صرف تابدر بل مليار دوالر سنة.)9( 2162 وىذا ما يوض و الشك رق شكل رقم )4(: تطور اةتياطات الصرف لدول الدراسة خالل الفرتة يمليار دوالر Algeria Morocco Tunisia ادلصدر: من إعداد الباحثان االعتماد على قاعدة بياانت البنال الدوو: ادلوقع databank.worldbank.org ج: ادلديونية اخلارجية )2( وعلى صعيد ادلديونية اخلارجية نلحظ من خلل الشك رق أهنا تبلغ مستوايت منخرتذة 2111 يف اجلزائر وىذا بعد التسديد ادلسبق لديوهنا يف عام حيث ساعلت االترتاقيات ادلربمة مع الدول الل 61 العذوة يف اندي اريس والبنوك العذوة يف اندي لندن إىل خترتيض ادلديونية اخلارجية ذلا يف هناية 24

27 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة لتبلغ مليار دوالر. أما ادلغرب فل تزال تعرف مستوايت ادلديونية اخلارجية ارترتاعا ملردا حيث %21 29 بلغت سنة 2166 قيمة مليار دوالر. وىو ما ؽلث نسبة من الناتحمل احمللي ا رتاو. ونرتس 2166 الوضعية تشهدىا تونس حيث دتث نسبة ادلديونية اخلارجية %91 سنة من الناتحمل احمللي ا رتاو. وىي نسب تبابى يف احلدود اآلمنة وفابا للمعاي ت الدولية الصادرة عن البنال الدوو. شكل رقم )2(: ادلديونية اخلارجية لدول الدراسة خالل الفرتة يمليار دوالر Algeria Tunisia Morocco ادلصدر: من إعداد الباحثان االعتماد على قاعدة بياانت البنال الدوو: ادلوقع databank.worldbank.org - 4 اذليئات الوصية على تشجيع وترويج االستثمار يف دول الدراسة تتنافس سلتل دول العامل على جذب ادلزيد من تدفابات االستثمار األجن ادلباشر إليها ويت دد مستوى صلاح ىذه الدول يف وجود إس تاتيجية وطنية متكاملة لل تويحمل للستثمار. واليت حتدد من خلذلا الرترص االستثمارية ادلتوافرة هبا وإبراز خصائصها ومزاايىا. وىذا ما عملت دول الدراسة على إجرائو. فابد قامت اجلزائر بتأسيس وكالة دع وترقية االستثمارات سنة وىي جهاز حكومي لو طابع إداري أنشأ خلدمة ادلستثمرين. ويف إطار تذلي الصعوات اليت الزالت تع تض أص اب ادلشاريع االستثمارية أنشأت اجلزائر الوكالة الوطنية لتلوير االستثمار (ANDI) اليت حلت زل الوكالة السابابة. 25

28 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة ومن مهامها الرئيسية ضمان ترقية وتنمية ومتابعة االستثمارات استاببال وإعلم ومساعدة ادلستثمرين 12 تسهي إجرا ات إقامة ادلشاريع من خلل الشباك ادلوحد. وتعرض الوكالة الوطنية لتلوير االستثمار عدة 13 قلاعات واعدة للمستثمر األجن ادلباشر العريب نذكر منها: - الزراعة: تتمث ادل ىلت الرئيسية للزراعة يف اجلزائر على تنوع كب ت لألوساط الزراعية وادلناخية وسوق معتربة يزللية وخارجية الصيد الب ري: تعرض الوكالة عدة فرص يف ىذا الابلاع أعلها: اقتنا سرتن للصيد تربية األمساك الصناعة: تتوفر اجلزائر على عدة فرص استثمارية خصوصا يف قلاعات الصيدلة التعدين البلستيال السياحة: تعرض الوكالة 1 أقلاب سياحية حيث تتميز بتنوعها من السياحة اجلبلية الب رية والص راوية. وتلرح الوكالة ادلغربية لتنمية االستثمارات (AMDI) عدة فرص يف قلاعات واعدة أعلا السيارات وا لك تونيال والناب اجلوي وادلنسوجات والسياحة. كما توفر الوكالة عدة حوافز للمستثمر العريب منها ا عرتا ات الذريبية ادلخولة يف إطار الابانون العام حيث تنص الابوان ت التن يمية ادلغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية ورتركية دتنح للمستثمرين يف إطار اترتاقيات أو عابود استثمار تربم مع 14 الدولة مع مراعاة استيرتا ادلعاي ت ادلللوبة. ويتعلق األمر مبا يلي: مساعلة الدولة يف بعض النرتابات ادلرتبلة االستثمار مساعلة الدولة يف بعض نرتابات تنمية االستثمار يف قلاعات صناعية زلددة وتلوير التكنولوجيات - - احلديثة 12 صاحل صاحلي أساليب تنمية ادلشروعات ادلصغرة والصغ تة وادلتوسلة رللة العلوم االقتصادية وعلوم التسي ت العدد 3 اجلزائر 4002 ص الوكالة الوطنية لتلوير االستثمار اجلزائر ادلوقع: الوكالة ادلغربية لتنمية االستثمارات ادلغرب ادلوقع: 26

29 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة ا عرتا من الرسوم اجلمركية - ا عرتا من الذريبة على الابيمة ادلذافة ح ت االست تاد. و م تونس بعد استابرار األوضاع يف جذب ادلزيد من االستثمارات األجنبية عرب طرح وكالة النهوض االستثمار اخلارجي (FIPA) عددا من الرترص االستثمارية بابيمة ضخمة ضمن برانمحمل اخلوصصة الذي ػلتوي على العديد من ادل سسات ادلعروضة للبيع منها شركات نتاج السكر وا طارات والصلب. إىل جانب فرص جديدة يف رلاالت اللاقة والبيئة والصناعة والبنية الت تية واخلدمات اللوجستية 15 والسياحة. مستهدفة بصورة أساسية الدول األوربية والعربية. كما توفر الوكالة للمستثمرين األجانب إجرا ات مبسلة حيث تت إجرا ات تكوين الشركات ضمن شباك موحد تتجمع فيو كافة ادلصاحل ا دارية ادلعنية ويوجد برتذا ات وكالة النهوض الصناعة والتجديد يفك من تونس العاصمة سوسة وصرتاقس.كذلال توفر إطار تشريعي مشجع ويث دتنح الوكالة للتشجيع على االستثمارات العديد من االمتيازات مث ا عرتا ات ومنح االستثمار حيث تتكرت الدولة جبملة من ادلصاري لدع التصدير والتنمية اجلهوية والرتلحية وزتاية احمليش وتلوير التكنولوجيا. كما توفر وزارة االستثمار والتعاون الدوو ووكالة النهوض االستثمار اخلارجي التابعة ذلا ك 16 ا حاطة والدع والتأط ت للمستثمرين األجانب. - 2 تدفقات االستثمارات األجنبية ادلباشر يف دول الدراسة شهدت االستثمارات األجنبية ادلباشرة تلورات يف اآلونة األخ تة حيث بلغت قيمتها ال تاكمية خلل الرت تة ضلو مليار دوالر مبتوسش سنوي قدره مليار دوالر. وقد شهدت ىذه التدفابات وت تة متسارعة منذ سنة 0112 حيث يابدر رصيد االستثمار االجن ادلباشر ادل سسة العربية لذمان االستثمار تابرير مناخ االستثمار يف الدول العربية الكويت 2166 ص 666. وكالة النهوض االستثمار اخلارجي التونسية تونس ادلوقع:

30 ص زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة خلل الرت تة بل مليار دوالر وىو ما يزيد عن أضعاف خلل الرت تة 2119 اليت بلغت فيها ىذه التدفابات ادل تاكمة مليار دوالر. ونعرض يف الشك رق )1( تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف ك من اجلزائر تونس وادلغرب خلل الرت تة شكل رقم )1(: تدفقات االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف دول الدراسة خالل الفرتة يمليون دوالر Algeria Tunisia Morocco.629 ادلصدر: من إعداد الباحثان استنادا إىل: - ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية الكويت ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية الكويت ص 87. من الشك رق )1( نلحظ أن ك من تونس وادلغرب سجلت قب سنة تلورات ضئيلة 6991 لتدفابات االستثمارات االجنبية ادلباشرة أما اجلزائر مل تكن مابصدا ذلذه التدفابات خلل نرتس الرت تة. 622 وتعد سنة 6991 كبداية لتدفابات االستثمارات االجنبية ادلباشرة إليها حيث قدرت قيمتها بل مليون دوالر ويرجع ذلال إىل بداية الت سن يف الوضع ادلاو بعد إبرام اترتاقيات التص يح اذليكلي مع صندوق النابد الدوو واستابرار الوضعية النابدية وحتسن عائدات احملروقات ا ضافة إىل بداية الت سن يف ادلناخ السياسي الذي كان السبب الرئيسي يف عدم وجود تدفابات للستثمارات األجنبية ادلباشرة إليها. ادل سسة العربية لذمان االستثمار تابرير مناخ االستثمار يف الدول العربية الكويت 0100 ص

31 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة يف ح ت عرفت تونس تابدما كب تا يف حج تدفابات االستثمار األجن ادلباشر حيث ارترتع حج 2.2 ىذه التدفابات من أق من مليار دوالر عام 2112 مليار دوالر عل إىل وادلاباب ارترتع 2112 حج تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة الوارد إليها حيث بلغت 622 مليون دوالر سنة مليون دوالر سنة و ويعود ذلال إىل ما حابابتو تونس من صلاح كب ت يف حتس ت مناخ األعمال كما تعد من أوائ الدول يف خرتض تكالي وإجرا ات إنشا الشركات وح ادلنازعات ادلتعلابة االستثمار ا ضافة إىل تنرتيذ برامحمل اخلوصصة اليت تعد كذلال من أوائ الربامحمل يف الدول العربية إذ أن 18 تونسكانت سباقة يف تنرتيذ ا صلح االقتصادي مابارنة الدول العربية. والنسبة للمغرب فابد كان أول تدفق مل وظ للستثمارات األجنبية ادلباشرة يف سنة الذي 2112 %12 قدر بل مليون دوالر وىو ما ؽلث من التدفابات الواردة إىل دول ادلغرب العريب و %61.2 من التدفابات الواردة إىل الدول العربية خلل نرتس السنة. كما حاف ت ادلغرب على عتبة فوق 611 مليون دوالر من االستثمار ادلباشر العريب البي ت منذ تلال الرت تة ليبلغ أقصى قيمة سنة 2162 حيث بلغ 6669 مليون دوالر. احملور الثالث-دراسة قياسية حملددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف دول الدراسة بعد استعراض زلددات ومناخ االستثمار األجن ادلباشر يف اجلز الن ري من الدراسة أنيت يف ىذه ادلرحلة إىل إعداد ظلوذج قياسي يساعد على حتديد احملددات األساسية لتدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف ك من اجلزائر تونس وادلغرب خلل الرت تة عن العوام اليت تدفع هبدف الكش ادلستثمر األجن إىل اختاذ قرار االستثمار يف الدولة ادلذيرتة االسكوا 2111 مرجع سبق ذكره ص

32 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة حتديد النموذج ن را ألن تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة الداخ إىل دول الدراسة تكون معدومة يف بعض السنوات التاو ال ؽلكن استخدام الت وي اللوغاردتي لغرض جع البياانت متناسابة لعملية التابدير ذلذا سوف نلجأ إىل الدالة argsh(x) على الابي الصرترية. ويت حساهبا استخدام الصيغة التالية: ويث: اليت ؽلكن اعتبارىا حتوي مكافئ للت وي اللوغاردتي وتكون معرفة ( ) ( ) وسوف نعتمد يف ىذه الدراسة على معادلت ت لتابدير زلددات االستثمار ادلباشر العريب علا: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :X it :FDI it ؽلث التدفابات السنوية للستثمارات االجنبية ادلباشرة يفك من اجلزائر تونس وادلغرب دتث رلموعة ادلتغ تات االقتصادية :INS it دتث رلموعة متغ تات احل وكمة t: دتث الرت تة الزمنية i: دتث البلد. - 2 حتديد متغريات النموذج لابد تناولت العديد من الن رايت ادلرتسرة لسلوك االستثمار األجن ادلباشر وكذلال العديد من الدراسات ادليدانية سلتل العوام ادل رة على تدفاباتو وقد ل االعتماد يف النموذج ادلاب تح على ادلتغ تات التالية لترتس ت تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة الداخلة. رلموعة ادلتغ تات االقتصادية وتشم : 30

33 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة :GDPper الناتحمل احمللي ا رتاو للرترد ويعترب كم شر حلج السوق احمللية :INF معدل التذخ ويعتربكم شر دلدى سلمة السياسة النابدية :INT تكنولوجيا االتصاالت ي عدد ادلش تك ت يف االن تنت النسبة لل فرد 611 :GRO معدل النمو االقتصادي :FD م شر تلور الابلاع ادلاو يمعدل السيولة احمللية M2 :RES احتياطات الصرف مبا فيها الذىب :EXC سعر الصرف. على الناتحمل احمللي ا رتاو متغ تات احل وكمة وتشم : :POL االستابرار السياسي وغياب العن ويعكس تصورات احتمال زعزعة استابرار احلكومة أو ا طاحة هبا بوسائ غ ت دستورية أو عنيرتة :CON مراقبة الرتساد يعكس تصورات مدى شلارسة السللة العامة لت ابيق مكاسب خاصة. - 2 ويت االعتماد على البياانت ادلتوفرة أساسا يف قاعدة بياانت البنال الدوو وكذلال على البياانت ادلتوفرة لدى اذليئات احلكومية للدول زل الدراسة. نتائج التقدير بعد االنتها من صياغة الشك الرايضي لنموذج زلددات االستثمار األجن ادلباشر وجتميع البياانت ادلتعلابة بكافة ادلتغ تات وإعدادىا. نابوم بعملية التابدير وذلال النسبة لك معادلة على حدا لك دول الدراسة حيث نستخدم يف ادلعادلة رق )6( ادلتغ تات االقتصادية الكمية فابش لترتس ت سلوك ادلستثمر االجن على أن نذي يف ادلعادلة رق )2( متغ تات احلوكمة كمتغ تات ترتس تية إضافة للمتغ تات االقتصادية الكمية. ويت التابدير ا حصائي استخدام الربانمحمل SPSS واعتماد طريابة ادلربعات الصغرى العادية ل التوص إىل النتائحمل ادلعروضة يف اجلدول رق )9(. 31

34 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة اجلدول رقم )4(: نتائج تقدير منوذج زلددات تدفق من اجلزائر تونس وادلغرب خالل الفرتة االستثمارات االجنبية ادلباشرة يفكل ادلغرب تونس اجلزائر (1) (2) (1) (2) (1) Const Sig GDPper Sig INF Sig INT Sig GRO Sig FD Sig RES Sig EXCH Sig POL Sig CON Sig N F Sig R ادلصدر: من إعداد الباحثان استنادا إىل سلرجات برانمحمل SPSS نتائحمل تابدير ظلوذج زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف ك من اجلزائر تونس وادلغرب نعرضها يف اجلدول رق )9(. 32

35 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة أ ابلنسبة للجزائر: ت هر ادلعادلة رق )6( أن تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة إىل اجلزائر يعتمد على عدة عوام )6( ترتسر سلوكو خلل ف تة الدراسة. حيث دتث الابيمة السالبة لل د الثابت يف ادلعادلة رق أن ادلتغ تات الكيرتية اليت مل خذ يف احلسبان مث ا جرا ات الت رتيزية ا طار التن يمي الوضع األم ت... ذلا ت سالب على تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة. كذلال قيمة معام متغ ت الناتحمل احمللي ا رتاو للرترد وكذا معدل النمو االقتصادي %6 جا ت معنوية عند وإبشارة موجبة وىو ما يعكس األعلية البالغة حلج السوق اجلزائرية ومعدل ظلوىا النسبة للمستثمر العريب واألجن بصرتة عامة الذي يرتذ الدول ذات حج السوق الكب ت وذات الللب ادلتزايد. أما متغ ت معدل التذخ ومتغ ت تكنولوجيا االتصاالت فابد جا ت قيمة معلماهتا سالبة. أي ذات ت عكسي على االستثمار األجن ادلباشر الداخ للجزائر. وخبصوص متغ ت تلور الابلاع ادلاو يف اجلزائر الذي اعتمدان يف تكوينو على نسبة السيولة احمللية فابد جا ت معنوية إحصائيا وإبشارة موجبة وىو ما يعكس حابيابة توفر السوق احمللية اجلزائرية على قدر كب ت من السيولة ادلتداولة يف االقتصاد واليت تلعب دورا ارزا يف تنشيش التعاملت ادلالية والنابدية اليت تلعب دورا زلرتزا لزايدة استابلاب االستثمارات األجنبية ادلباشرة. وفيما يتعلق مبتغ تات احل وكمة اليت ل اعتمادىا يف ادلعادلة رق )2( فابد تب ت أن متغ ت مراقبة الرتساد قد جا ت قيمتو سالبة وىذا ما يعكس أن ادلستثمر األجن ين ر إىل اجلزائر اعتبارىا تتدخ فيو بلد السللات العامة لت ابيق مكاسب خاصة. ب ابلنسبة لتونس: )6( نتائحمل تابدير ظلوذج تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة إىل تونس اليت ت هرىا ادلعادلة رق تربز األ ر ادلوجب وادلعنوي لك من الناتحمل احمللي ا رتاو الرتردي ومعدل الصرف على تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة واأل ر السالب الذي يلعبو متغ ت تكنولوجيا االتصاالت على ىذه التدفابات. غ ت أن الابدرة الترتس تية للنموذج جا ت منخرتذة نوعا ما حيث بلغت.%

36 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة أما ادلعادلة رق )2( اليت ضلاول من خلذلا إبراز مدى ت ادلتغ تات احلوكمة على ادلستثمر االجن فابد جا ت معنوية إحصائيا حيث تبلغ قيمة وىو ما ؽلث مستوى معنوية قدره %6. وت هر F ادلعادلة ادلابدرة أن ىناك ت سل ومعنوي دلتغ ت االستابرار السياسي وغياب العن والذي يعكس تصورات احتمال زعزعة استابرار احلكومة أو ا طاحة هبا بوسائ غ ت دستورية أو عنيرتة. ج ابلنسبة للمغرب: على غرار اجلزائر وتونس ت هر نتائحمل تابدير ادلعادلة رق )6( ادلتعلابة ادلغرب أهنا ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية قدره %6. وت هر كذلال ادلعادلة ادلابدرة التأ ت االغلايب الذي ؽلثلو متغ ت التلور ادلاو على تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة إىل ادلغرب كذلال يوجد ت سل لسعر الصرف على ىذه التدفابات وىذا يع ت أن الزايدة يف سعر صرف الدرى ادلغريب أمام الدوالر األمريكي سوف ت دي إىل اطلرتاض يف قيمة تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة إىل ادلغرب. أما النسبة دلتغ تات احلوكمة ادلعتمدة يف ىذه الدراسة وىي االستابرار السياسي ومراقبة الرتساد فل يكن ذلا ت إحصائي يف ترتس ت سلوك ادلستثمر األجن اجتاه ادلغرب. خااااااامتة: تتلخص النتائحمل اليت توصلت إليها ىذه الدراسة يف حتليلها الن ري والابياسي تدفق حملددات االستثمارات األجنبية ادلباشرة يفك من اجلزائر تونس وادلغرب فيما يلي: بابا تدفابات االستثمارات األجنبية ادلباشرة الداخ يف دول الدراسة دون ادلستوى ادلللوب على - الرغ من الت سن ادلل وظ ذلذه التدفابات خصوصا بعد سنة مناخ االستثمار يف دول الدراسة متنوع وخصب لكنو ػلتاج مابومات لترتعيلو - بابا دول الدراسة يف مراتب متأخرة ضمن التابارير الدولية ادلتعلابة مبناخ األعمال 34

37 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة يف حج زايدة وجود االستثمارات األجنبية دول الدراسة يف ادلباشرة على الرغ من أن ادلنلابة تعترب - ذات سلاطر وىذا ما يعكس وجهة ن ر ادلستثمر األجن الذي ػلتم أن يكون على دراية أفذ ادلنلابة العربية وقد - دتكن النموذج ادلاب تح من حتديد العوام ادل رة على استابلاب االستثمارات األجنبية ادلباشرة يفك من اجلزائر تونس وادلغرب واليت تتمث يف: التأ ت ا غلايب حلج السوق النسبة للجزائر وتونس التأ ت ا غلايب دلعدل ظلو السوق يف اجلزائر التأ ت السل دلعدل التذخ يف اجلزائر وتونس التأ ت السل لتكنولوجيا االتصاالت يف اجلزائر وتونس التأ ت ا غلايب لتلور الابلاع ادلاو يف اجلزائر وادلغرب التأ ت السل لسعر صرف العملة الوطنية ماباب الدوالر يف ادلغرب وإغلايب يف تونس متغ ت احلوكمة ادلتمث يف مراقبة الرتساد ذو ت سل يف اجلزائر وادلتغ ت ادلتمث يف االستابرار السياسي ذو أ ر سل يف تونس. أ بتت الدراسة أنو يوجد تباين ب ت زلددات تدفق تونس وادلغرب االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف ك من اجلزائر - ويف ضو ما جرى عرضو وحتليلو يف ىذه الدراسة نوصي مبا يلي: - احلرتاظ على استابرار م شرات االقتصاد الكلي وحتابيق التناسق ب ت أدوات السياسة االقتصادية ادلختلرتة االلتزام بتلوير قوان ت االستثمار وجعلها تتميز الشرتافية واالستابرار وتكثي لرترص االستثمار اجلهود ال توغلية - 35

38 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة العم على استغلل ال روف ادلواتية جلذب ادلزيد من االستثمارات األجنبية اطلرتاض أسعار الرتائدة يف األسواق العادلية التابلبات الشديدة يف أسواق األسه... ومنها: ادلباشرة فتح اجملال لعودة رؤوس األموال العربية ادلستثمرة يف اخلارج واليت تذررت برتع األزمة ادلالية العادلية إعداد خريلة استثمارية شاملة وواقعية جلميع الرترص االستثمارية ادلتاحة تعزيز دور الابلاع ادلصريف يف دتوي التنمية يف دول الدراسة. وإغلاد صيغ تعاون عريب مصريف مش تك تساى يف االسترتادة الابصوى من ادلوارد ادلالية خصوصا يف الدول النرتليةكاجلزائر بذل ادلزيد من اجلهود يف مكاف ة الرتساد واستغلل الوظائ العليا لألغراض الشخصية قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: مؤلفات:.6.2 جي براتن االستثمار الدوو منشورات عويدات لبنان 6911 صاحل صاحلي أساليب تنمية ادلشروعات ادلصغرة والصغ تة وادلتوسلة رللة العلوم االقتصادية وعلوم التسي ت العدد 2 اجلزائر تقارير: االسكوا االستعراض السنوي يف رلال العودلة والتكام ا قليمي يف الدول العربية األم ادلت دة 2111 االسكوا االستعراض السنوي يف رلال العودلة والتكام ا قليمي يف الدول العربية األم ادلت دة 2119 ادل سسة العربية لذمان االستثمار تابرير مناخ االستثمار يف الدول العربية الكويت

39 زلددات تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف كل من اجلزائر تونس وادلغرب د. عبو زرقني " أ. نورة بريي " دراسة قياسية مقارنة خالل الفرتة مصادر أخرى: الوكالة الوطنية لتلوير االستثمار اجلزائر ادلوقع: الوكالة ادلغربية لتنمية االستثمارات ادلغرب ادلوقع: وكالة النهوض االستثمار اخلارجي التونسية تونس ادلوقع:. ادلراجع ابللغة األجنبية: مؤلفات: 1. Stephen H. Hymer, The international Operations of National Firm, A Study of Direct Foreign Investment, Thesis of doctor, McGill University, Canada, 1960 ; 2. Kojima Kiyoshi, Direct Foreign Investment, Billing and Sons Ltd, Guildfed, London,1982 ; 3. OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, 2008 ; 4. Sakina Mekhmouche, Etude Comparative des Systèmes Fiscaux d Attraction des IDE au Magreb, Edition Universitaire Européennes, Allemagne, 2011 ; 5. Denis Terson, John L.Bricaut, L investissement International, Armond Colin, France, تقارير: 6. UNCTAD, World Investment Report: Transnational Corporation, Agricultural Production and Development, New York and Genava, مصادر أخرى: 7. Slim Driss, L attractivité des Investissement Directs Etrangers Industriels en Tunisie, Région et Développement, N 25, 2007 ; 8. John H. Dunning, The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business, Vol 8, N 2,

40 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد ملخص: النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1022 _1002 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد طالب دكتوراه _جامعة د. الطاهر موالي _سعيدة أ. بن مساعني مراد طالب دكتوراه _جامعة د. الطاهر موالي _سعيدة هتدؼ الدراسة إىل تبياف جانب مهم من االقتصاد اجلزائري وهو كيف تؤثر السياسة االنفاقية يف اجلزائر على بعض متغ تات االقتصاد اجلزائري ادلتمثلة يف الدخل وتوزيعه واألسعار والشغل. وابلتايل هتدؼ الدراسة إىل الوصوؿ إىل نتيجة مهمة وهي مدى بلوغ بلغت السياسة االنفاقية ادلعتمدة من طرؼ احلكومة اجلزائرية يف الف تة ادلمتدة من إىل 0222 والقضاء أو التقليص من نسبة البطالة ألهداهها ادلسطرة وادلتمثلة يف رهع القدرة الشرائية للمواطن حيػػػػػخ مػػػػػن خػػػػػةؿ نتػػػػػائك الدراسػػػػػة تبػػػػػ ت أف هجلػػػػػاؾ أثػػػػػر معجلػػػػػوي لةنفػػػػػاؽ العػػػػػا يف اجلزائػػػػػر علػػػػػى الدخل و توزيعه و األسعار و التشغيل. الكلمات املفتاحية: اإلنفاؽ العا الدخل التوظيف الجلمذجة القياسية. Abstract: The study aims is to demonstrate the important aspect of the Algerian economy and how the spending policy in Algeria is affecting some economic variables in Algeria as income, its distribution, prices and employment. Thus, the paper goal is to show at each level does the adopted spending policy by the government of Algeria realized the objectives (raising the purchasing power of the citizen and reduction of unemployment). 38

41 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد Where by the results, the study shows a significant impact of public spending in Algeria on income distribution, prices and employment. Key words: Public spending, Income, Employment, Algerian economy. مقدمة: للجزائػػػػر إمكانيػػػػات ماليػػػػة ػػػػةمة جعلهػػػػا تضػػػػع سياسػػػػة انفاقيػػػػة تسػػػػ ت ػػػػا ن امهػػػػا االقتصػػػػادي وتبعػػػػػخ بػػػػػوادر الجلمػػػػػو االقتصػػػػػادي مػػػػػن خػػػػػةؿ ادلشػػػػػاريع االنفاقيػػػػػة وكػػػػػذا و ػػػػػع قاعػػػػػدة تسػػػػػم ب هػػػػػور عوامػػػػػػل التجلميػػػػػػة االقتصػػػػػػادية ادلسػػػػػػتدامة وذلػػػػػػال مػػػػػػن خػػػػػػةؿ اسػػػػػػتهداؼ ثػػػػػػةث نقػػػػػػاط أساسػػػػػػية وهػػػػػػي 8 الػػػػػدخل وتوزيعػػػػػه التوظيػػػػػف والقػػػػػدرة الشػػػػػرائية للمػػػػػواطن. وابلتػػػػػايل اسػػػػػتهداؼ العػػػػػي الكػػػػػر ن للمػػػػػواطن اجلزائػػػػػػري مػػػػػػن خػػػػػػةؿ الػػػػػػ امك االنفاقيػػػػػػة ادلسػػػػػػطرة.0202 وادلطلقػػػػػػة لةصلػػػػػػاز يف الفػػػػػػ تة ادلمتػػػػػػدة مػػػػػػن 0222 إىل وابلتػػػػػػػػايل ي هػػػػػػػػر تسػػػػػػػػاؤؿ حػػػػػػػػوؿ التػػػػػػػػ ث تات ذلػػػػػػػػذه الػػػػػػػػ امك االنفاقيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى الو ػػػػػػػػع ادلعيشػػػػػػػػي للمػػػػػػػواطن وعليػػػػػػػه نطػػػػػػػرح السػػػػػػػؤاؿ اجلػػػػػػػوهري اآيت 8 ما ىو الت ث ا ي واملستقالة لسياسة اإلنفاق العام املاا رة من يفر امكومة اجلزائر ة يف الفرتة املمتدة الدخل وتوزعو وعلى التو ي إىل األسللة اجلزئية التالية 8 ىد ما هو واقع اإلنفاؽ العا يف اجلزائر ما هو واقع الدخل وتوزيعه يف اجلزائر ما هو واقع التشغيل يف اجلزائر على حيػػػػخ لإلجابػػػػة علػػػػى ه ػػػػوى هػػػػذا السػػػػؤاؿ سػػػػوؼ يػػػػتم التطػػػػرؽ هل لإلنفاؽ العا يف اجلزائر أثر على الدخل وعلى التوظيف وأمهية الدراسة: إىل هتدؼ الدراسة تبياف جانب مهم من االقتصاد اجلزائري اجلزائر على بعض متغ تات االقتصاد اجلزائري ادلتمثلة يف الدخل وتوزيعه الوصوؿ إىل الدراسة وهو كيف تؤثر السياسة االنفاقية يف واألسعار والشغل وابلتايل هتدؼ إىل نتيجة مهمة وهي هل بلغت السياسة االنفاقية ادلعتمدة من طرؼ احلكومة 39

42 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد اجلزائرية يف الف تة ادلمتدة من 0222 والقضاء أو التقليص من نسبة البطالة إىل أهداهها ادلسطرة وادلتمثلة يف رهع القدرة الشرائية للمواطن أما أعلية الدراسة هتكمن أهنا أجريت يف ه تة مهمة شهد العامل هيها أزمة خانقة غ تت من معامل ت ووجهات االقتصاد العادلي. حدود وخطة الدراسة: والتوظيف الدراسة تشمل االقتصاد اجلزائري يف جانب مهم وهو 8 السياسة االنفاقية وعةقتها ابلدخل واألسعار حيخ ه تة الدراسة سبثلت يف الف تة ادلمتدة من مهمة لكوهنا ه تة زمجلية شهد العامل هيها أزمة عادلية غ تت ادلفاهيم ارأتيجلا أف نقسم الب خ إىل إىل واقع اإلنفاؽ العا يف اجلزائر واقع تطور الدخل وتوزيعه يف اجلزائر واقع التشغيل يف اجلزائر واقع القدرة الشرائية واألسعار يف اجلزائر وهي ه تة جد والتوجهات. وابلتايل لت قيق هده الورقة أثر برامك اإلنفاؽ العا على الدخل وتوزيعه وعلى الشغل وعلى األسعار يف اجلزائر ظلاذج قياسية مق تحة لعةقة اإلنفاؽ العا ابلدخل والشغل واألسعار يف اجلزائر. أوال: واقع اإلنفاق العام يف اجلزائر: االقتصادية يعت اإلنفاؽ العا الركيزة األساسية يف السياسات ادلالية اليت تعتمدها الدولة اجلزائرية لبلوغ أهداهها واالجتماعية وإظلا دلا تفر ه ال روؼ والسياسية. هاجلزائر تعتمد على السياسة االنفاقية ليس اختيارا عشوائيا هكذا والعوامل اليت يتصف ا االقتصاد اجلزائري وعمدت الدولة االعتماد على هذه السياسة دلا توهر من ارتياح لدى الرأي العا. وؽلكن إعطاء بعض العوامل ادلو وعية اليت ساعلت يف ارتفاع اإلنفاؽ العا يف اجلزائر كما يلي 8 40

43 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد كلها عوامل ارتفاع أسعار الب توؿ الفوائض ادلالية ادلتوهرة ادلشاريع ادل رلة سجلواي يف ادلةططات االنفاقية التجلموية ادلجلاصب ادلالية ادلفتوحة سجلواي ارتفاع قيمة الواردات السلعية عف االنتاج الوط ت احمللي عف القطاع اخلاص يف اجلزائر وابلتايل انتقاؿكل األعباء على عاتق القطاع العا التضةم الجلاتك عن ارتفاع تكاليف عوامل االنتاج دوف االرتفاع يف االنتاج عف األسواؽ لبلوغ أهداهها االقتصادية وادلؤسسات ادلالية يف االقتصاد اجلزائري غلعل اجلزائر تعتمد على اإلنفاؽ العا وأخرى ساعلت يف ارتفاع 1 وادلالية واالجتماعية. دبجموعة من ال امك التجلموية اليت أطلقتها يف ادلةطط ت اخلماسي ت وتزايد حجم اإلنفاؽ العا يف اجلزائر. شلا ساعدها على القيا ال امك التجلموية اليت تدعمت ا احلياة االقتصادية يف اجلزائر كمةطط دعم الجلمو و وكذا وال انمك التكميلي لدعم الجلمو وابلتايل كاف لل كومة اجلزائرية ن رة انفاقية هدهها الجلهوض التجلموي ابالقتصاد اجلزائري. لكن ؽلكن طرح سؤاؿ ها هجلا وهو 8 كيف توزعت الجلفقات العامة يف هذه الف تة على مكوانت الدخل الوط ت هلإلجابة على ذلال نتطرؽ إىل مضموف ادلةططات االنفاقية وه واها وكذا أهداهها ونتائجها وذلال لفهم أسباب طرح هذه ال امك االنفاقية ومكوانهتا من الدخل الوط ت. سياسة اإلنفاق العام اجلزائرة يف ل برانجمة اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو: 2 -املخطط االنفاقة لربانمج اإلنعاش االقتصادي: 0220 لقد عمدت اجلزائر على بعخ الجلمو مجلذ سجلة وذلال من خةؿ إطةؽ برانمك مكثف مسي دبةطط دعم اإلنعاش االقتصادي ويف بعض األحياف 1 Divid.N.Weil, Fiscal Policy, in the concise Encyclopedia of Economics, a variable en website policy.html. 41

44 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد يطلق عليه دبةطط دعم الجلمو االقتصادي حيخ عرؼ الجلمو االقتصادي ما قبل وخلق الديجلاميكية اإلنتاجية. و ذك 0220 ا انتشار البطالة والذي جاء يف الف تة ادلمتدة من سجلة 0220 إىل سجلة بجلسبه ادلتوا عة دعم الجلمو عن طريق التوسع يف اإلنفاؽ مستغل ت تزايد سعر الجلفط اجلزائري. تعر 0-0- خمطط دعم النمو االقتصادي عبارة عن سلصصات مالية أقر يف اهريل 8 وادلتذبذبة واليت ال تسم بتجلشيط االقتصاد واطلفاض القدرة الشرائية للمواطن لذلال مت إتباع خطة سلطط دعم االنتعاش االقتصادي هو من طرؼ الدولة اجلزائرية بغية االنتقاؿ الجلوعي يف معدالت الجلمو االقتصادي حيخ قدر ادلبلغ اإلمجايل ذلذا ادلةطط حبوايل جزائري أي ما يقارب 5 مليار دوالر موزعة على الف تة ادلمتدة من إىل أىدا خمطط دعم النمو االقتصادي مليار ديجلار كاف من وراء إطةؽ ال انمك االنفاقي ادلكثف ادلسمى دبةطط دعم الجلمو االقتصادي األهداؼ التالية 8 زايدة اإلنتاجية زايدة دخل األهراد احلد من الفقر وربس ت مستوى ادلعيشة خلق مجلاصب عمل واحلد من البطالة دعم التوازف اجلهوي وإعادة تجلشيط الفضاءات الريفية. حيخكل هذه األهداؼ ال تت قق إال من خةؿ االهتما الفعلي ابلقجلوات التالية 8 تجلشيط الطلب الكلي وذلال من خةؿ الت وؿ من الفكر الجليوكةسيكي الذي جاءت به برامك صجلدوؽ الجلقد الدويل إىل السياسة ادلالية لتجلشيط االقتصاد دعم ادلستثمرات الفةحية مباشرة للقيمة ادلضاهة ومجلاصب العمل الفكر الكيجلزي الذي يرتكز على تجلشيط الطلب الكلي عن طريق وادلؤسسات الصغ تة وادلتوسطة انطةقا منكوهنا مجلشآت مجلتجة بصفة 42

45 % % % النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد هتيلة واصلاز هياكل قاعدية تسم إبعادة بعخ الجلشاط االقتصادي تجلمية ادلوارد البشرية مضمون خمطط دعم النمو االقتصادي جاء حوؿ 8 سلطط دعم الجلمو االقتصادي برزانمة من ادلشاريع أشغاؿ ك ى وهياكل قاعدية بجلسبة 2200 تجلمية زللية وبشرية بجلسبة %3808 دعم قطاع الفةحة دعم اإلصةحات بجلسبة والصيد الب ري أما عدد ادلشاريع ادلدرجة يف ايطار سلطط دعم الجلمو هبلغت حوايل التايل 8 وادلضام ت حيخ يتم ور مضموف هذا ادلةطط الري السكن والفةحة والصيد الب ري والعمراف واألشغاؿ العمومية ال تبية التكوين ادله ت هياكل قاعدية شبانية وثقاهية أشغاؿ ادلجلفعة العمومية اتصاالت وصجلاعة 8 والتعليم العايل والب خ العلمي واذلياكل اإلدارية ص ة بيلة ونقل 4318 محاية اجتماعية 0018 طاقة ودراسات ميدانية مشروعا مقسمة على الجل و 43

46 % % % النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد 0220 الربانمج التكميلة لدعم النمو: رأت اجلزائر يف الف تة ادلمتدة ما ب ت أف الجلمو و االقتصادي شهد ربسن يف العمو بسبب ادلبادرة اليت انتهجتها من خةؿ سلطط دعم الجلمو االقتصادي هعمدت على مواصلة هذا ادلشروع من خةؿ إطةؽ برانمك تكميلي لدعم الجلمو االقتصادي. تعر الربانمج التكميلة لدعم النمو : ال انمك التكميلي لدعم الجلمو هو مشروع اقتصادي -1-2 هدهه ربريال عجلة االقتصاد وخلق ديجلاميكية اقتصادية جديدة تسم ابنتعاش وازدهار االقتصاد الوط ت اجلزائري حيخ جاء هذا ال انمك من خةؿ نتاج الو عية ادلالية احلسجلة للجزائر بعد االرتفاع ادلذهل الذي سجله سعر الجلفط اجلزائري والذي بلغ حوايل 16.3 دوالر سجلة 0222 وجاء هذا ال انمك ليغطي الف تة ادلمتدة ما ب ت 0223 و أىدا الربانمج التكميلة لدعم النمو: جاء ال انمك التكميلي لدعم الجلمو لت قيق رلموعة من األهداؼ مجلها 8 ربديخ وتوسيع اخلدمات العامة ربس ت مستوى معيشة األهراد تطوير ادلوارد البشرية والب ت الت تية رهع معدالت الجلمو االقتصادي. 2 مضمون الربانمج التكميلة لدعم النمو: لقد تضمن ال انمك التكميلي لدعم الجلمو زلاور -3-2 رئيسية هامة وادلتمثلة يف 8 ربس ت ظروؼ معيشة السكاف بجلسبة 23 تطوير ادلجلشات األساسية بجلسبة 22.3 دعم التجلمية االقتصادية بجلسبة 6 0 ذبارة احملروقات وأثرها على الجلمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة ربليلية قياسية ابستةدا ظلاذج 0ARMA 0VAR ARCH مذكرة ماس ت. من إعداد الطالب مراس دمحم. جامعة تلمساف السجلة اجلامعية ص

47 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد تطوير تكجلولوجيا االتصاؿ بجلسبة %. 0.0 حيخ ادلبلغ االمجايل ادلةصص ذلذا ال امك يقدر حبوايل مليار ديجلار جزائري. اثنيا: واقع الدخل الويفين وتوزعو يف اجلزائر: إف اإلنفاؽ العا يف اجلزائر يف الف تة ادلمتدة من 0202 إىل 0222 كاف له األثر االغلايب على تطور الدخل الوط ت ونةحظ ذلال من خةؿ بعض مكوانت الدخل الكلي ادلبيجلة يف اجلدوؿ التايل 8 مليون دوالر السنة الايان اإلنفاق اجلاري إمجايل االستثمار امكومة واخلاص االستهالك العام االستهالك اخلاص إمجايل االستهالك مت إعداده ابالستناد إىل: التقر ر االقتصادي العريب املوحد أعداد خمتلفة. حيخ نةحظ أف اإلنفاؽ العا يؤثر على االستثمار العا زاد حجم مكوانت الدخل وال واالستهةؾ بصفة إغلابية هكلما زاد حجم اإلنفاؽ نجلسى أف اإلنفاؽ هو مكوف من مكوانت الدخل وابلتايل كاف لةنفاؽ العا أثر معجلوي وجد إغلايب على تطور الدخل الوط ت. لكن ادلةحظ يف مكوانت الدخل الوط ت هو أف إمجايل االستهةؾ هو ادلست وذ على الجلصيب األك من الدخل اإلنتاجي واالستثماري يف االقتصاد اجلزائري. حيخ أف اجلدوؿ ال يب ت الصادرات وابلتايل نةحظ عف اجلهاز والواردات هكما هو 45

48 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد معروؼ صادرات اجلزائر تتمثل يف نسب كب تة من احملروقات كما أف الواردات ههي عبارة عن مواد استهةكية. وأجهزة اثلثا : واقع التشغيل يف اجلزائر من خالل الربامج االنفاقية: لقد أطلقت اجلزائر عدة برامك ذات طابع إنفاقي للجلهوض ابلتشغيل والقضاء على معضلة البطالة من ب ت هده ال امك نذكر ما يلي 8 عقود ما قال التشغيل : وهػػذه العقػػود هػػي موجهػػة إىل اجلػػامعي ت والتقجلػػ ت والسػػامي ت الػػذين تػػ تاوح أعمارهم بػ ت 07 سػجلة و 13 سػجلة وهتػدؼ إيل سبكػ ت هػذه الفلػة اكتسػاب اخلػ ة الكاهيػة إلدمػاجهم يف سػػوؽ العمػػل إذ مت توظيػػف شػػاب سػػجلة 3022 مقابػػل 0222 شػػاب خػػةؿ سػػجلة 0221 لكػن هػذا الػ انمك مل غلػد القبػوؿ مػن طػرؼ الشػباب بسػبب ػعف قيمػة التعويضػات ادلاليػة وإمكانيػة عد اإلدماج يف العمل بعد انتهاء مدة التشغيل وبلغ عدد مجلاصب العمػل الف تة منحة النشاط ذات املنفعة العامة: استفادة من هذا ال انمك الوكالة الويفنية لدعم الشاا : والػيت أنشػ ت سػجلة العمػػل إلنشػػاء مؤسسػػة مصػػغرة حبيػػخ تقػػل تكلفتهػػا عػػن الػػ انمك سػػجلة مت إنشػػاء 0222 وتؤكد اإلحصائيات أف عدد ادلجلاصب ادلست دثة خةؿ مؤسسػػة صػػغ تة مػػن خةذلػػا مت تػػوه ت شةص سجلة مجلصػب خػةؿ 0222 وتعمػل علػى إعانػة الشػباب العاطػل عػن مةيػػ ت ديجلػػار جزائػػري يف إطػػار نفػػس كاف مجلصػػب عمػػل مجلصب الصندوق الويفين للت مني من الاطالة: وظيفػة هػذا اجلهػاز إدمػاج العػاطل ت عػن العمػل واحلفػاظ علػى مجلاصب الشغل وقد ساعد هذا الصجلدوؽ ابالحتفاظ ب 0615 مجلصب شغل سجلة 0222 الوكالة الويفنية لتسي التشغيل: أنشػ ت سػجلة والجلساء ابدلجلازؿ وت تاوح قيمة القروض دج و دج وؼلػص الشػباب العػاطل ت عػن العمػل واحلػرهي ت املخطط الويفين للتنمية الفالحية والرفية :امتد هذا ال انمك يف الف تة مسػ إبنشػاء مجلصب عمل وؽلكن لقطاع الفةحة تطوير التشغيل بفضل أهاؽ تكييفه وتوسيع رلاله 46

49 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد الو ائ امل جورة ملاادرة حملية : أنشػػ ت سػػجلة 0772 تبجلػػت احلكومػػة برانرلػػا خاصػػا لتةفيػػف مػػن حدة البطالة وذلػال إلنشػاء صػيغة جديػدة إلدمػاج الشػباب يف احليػاة ادلهجليػة وهػذا الػ انمك يهػدؼ إىل إنشػاء وظػائف مػ جورة دلبػادرة زلليػة لػدى مؤسسػات أو إدارات زلليػة دلػدة تػ تاوح مػن الػػذي مسػػ بتوظيػػف اخلدمي 00 إىل شػػػاب سػػجلة 0222 شػهر إال أف الوظػػائف ادلجلشػػػاة سبركػػزت كلهػػا يف القطػػػاع 3 برانمج اإلنعاش االقتصادي: انطلػػػق هػػػدا ادلةطػػط سػػػجلة 0220 وامتػػػد إىل 0222 وقػػػد خصػػػص غػػةؼ مػػػايل قػػػدر ب 303 مليػػػار ديجلػػػار مػػػن أجػػل إنعػػػاش االقتصػػػاد الػػػوط ت وترقيػػػة األنشػػػطة وتػػػوه ت مجلاصب العمل وهتيلة البيلة الت تيػة لةقتصػاد الػوط ت عػ ثػةث زلػاور 8 زلاربػة الفقػر- إنشػاء مجلاصػب عمل- التوازف اجلهوي. وقد ساهم هذا الػ انمك ابالمتصػاص البطالػة مجلػذ إنشػاءه هقػد وهػر مجلصػػب عمػػل مجلهػػا مجلصػػب دائػػم أي نسػػبة معتػػ ة تصػػل إىل %24.1 وتجل صػػر القطاعػػات %02.20 اليت توهر مجلاصب عمل يف الفةحة بػػ %43.1 والصيد وادلوارد الب رية ب وبدرجة اقل من السكن وأشغاؿ ادلجلفعة العمومية ذات الكثاهة العالية من اليػد العاملػة % لكػل مجلهػا وقػد مت احػػػداث مجلصػػػب شػػػغل يف إطػػػار هػػػذا الػػػ انمك ابلجلسػػػبة للسػػػجلت ت مجلصػػػب بصفة مؤقتة يف إطار ال تتيبات ادلواهقة لإلصةحات الوكالة الويفنية لتطو ر االستثمارات :ANDI وهتدؼ هذه الوكالة إىل تشجيع االستثمارات وذلال من خةؿ اخلدمات اليت مت تقدؽلها وتقرير ادلزااي الضريبية ادلرتبطة ابالسػتثمار والػذي يػجلعكس اغلابيػا يف إحداث مجلاصب شغل وابلتايل التةفيف من البطالة مجلذ إنشاء الوكالة سجلة دببلغ 0220 مليار ديجلار مس بتوه ت مجلصب شغل وتتوقػف هعاليػة هػذه الوكالػة علػى تػوه ت زلػيط مشػجع لةستثمار. 3 السيد عطية عبد الواحد دور السياسة ادلالية يف ربقيق التجلمية االقتصادية ط 1 القاهرة : دار الجلهضة العربية 1993 ص

50 ص النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد رابعا: واقع القدرة الشرائية واألسعار يف اجلزائر من خالل الربامج االنفاقية: لقد كشف التقرير الوط ت للتجلمية البشرية يف ما ب ت عامي يف و 0224 الذي مت اإلعةف عجله أف معدالت القدرة الشرائية عرهت ربسجلا مل وظا يف الف تة حيخ بلغ الجلاتك الداخلي اخلا ادلكاهئ للقدرة الشرائية مليار دوالر بيجلما مل يتجاوز متوسط الجلاتك الداخلي اخلا ادلكاهئ للقدرة الشرائية يف الف تة ما ب ت عامي و 0224 ما هارتفع من 4055 حوايل إىل 020 يعادؿ مليار دوالر أما ابلجلسبة للجلاتك الفردي اخلا ادلعادؿ للقدرة الشرائية دوالر للفرد كمتوسط يف الف تة ما ب ت 5204 إىل 0222 دوالر للفرد يف دوالر للفرد يف سجلة الجلاتك الفردي اخلا ادلعادؿ للقدرة الشرائية حوايل وحسب ما صرحت به الص اهة 6727 الوطجلية مؤخرا ليصل أنه بلغ دوالر يف سجلة 0200 وابلتايل هي مؤشرات جد اغلابية لةقتصاد الوط ت لكجلها ال تعكس حقيقة القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري ألف األسعار تلعب الدور األساسي يف قدرة ادلواطن الشرائية وكذا األجور. ألف احلديخ عن القدرة الشرائية للمواطن ال تت قق بدوف احلديخ عن العةقة اليت تربط األجور ابألسعار. ومن مت أولت اجلزائر أعلية قصوى ذلذا اجلانب ه طلقت برانرلا انفاقيا هاما ػلسن من القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري سبثل هذا ال انمك يف نقطت ت أساسيت ت علا 8 دعم أسعار املواد األساسية: عمدت اجلزائر من خةؿ سلططاهتا اإلظلائية احلفاظ على قدرة ادلواطن الشرائية وخاصة من انحية القدرة الشرائية للمواد الغذائية وابلتايل وابلرغم من رلهودات اجلزائر لةنضما إىل مجل مة التجارة العادلية واليت تفرض عليها سياسة ربرير األسعار إال أف اجلزائر حرست على عد ادلساس ببعض ادلواد األساسية كاحلليب والسكر واخلبز يف بجلودها اخلاصة لتدعيمها ذلذه ادلواد حيخ خصصت ما يفوؽ ادلواد 032 مليار دج يف الف تة ادلمتدة من 0202 إىل 0222 األجور والتحو الت االجتماعية: كما سبق القوؿ وكما هو لتدعيم هذه معروؼ لدى أهل االختصاص أف التطور االقتصادي احلاصل يف أي بلد يستدعي مراهقته بتطور نوعي يف اجلانب االجتماعي وابلتايل حامد عبد اجمليد دراز السياسات ادلالية اإلسكجلدرية الدار اجلامعية

51 أ- النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد اجلزائر عمدت على توظيف عدد أك من العماؿ دلراهقة العملية التطورية وكما هو معروؼ أكثر من %43 من العماؿ هم يف القطاع العا وابلتايل زايدة األجور هي على عاتق الدولة حيخ يف الف تة 0201 ادلمتدة من 0222 إىل شهدت ارتفاعات متتالية ومتزايد لألجور يف مجيع ادليادين وشىت القطاعات كما كاف للت ويةت والتعويضات العمالية نصيب كب ت من هده السياسات وأصب األجر القاعدي األدىن يساوي حوايل دج خامسا: أثر برامج اإلنفاق العام على الدخل وتوزعو وعلى الشغل وعلى األسعار يف اجلزائر: من عرض واقع برامك اإلنفاؽ العا التالية 8 ودراسة آاثرها على التشغيل نستةلص اآاثر والدخل. واألسعار ثر برامج اإلنفاق العام على الدخل وتوز عو: من خةؿ الت ليل الجل ري ألثر برامك اإلنفاؽ العا 1 على الدخل وتوزيعه نةحظ أف هجلاؾ نقطت ت أساسيت ت سلتلف ت عن بعضهما البعض ؽلكن التطرؽ ذلما أثر برامج اإلنفاق العام على الدخل: إف السياسات االنفاقية ادلتبعة من طرؼ احلكومة اجلزائرية ساعدت على تطور الدخل الوط ت بصفة إغلابية لكن نسبية ألف الدخل ادلت يت من عائدات الب توؿ خاصة وعائدات احملروقات عامة يساهم بشكل كب ت يف الدخل االمجايل الوط ت ويبقى دخل ادلجلشآت اإلنتاجية لية بسبب عف اذليكل اإلنتاجي اجلزائري وكذا طبيعة الجلفقات العامة ادلوجهة عادة لةستهةؾ على حساب االستثمار وهدا ما ي هره اجلدوؿ السابق أثر برامج اإلنفاق العام على توزع الدخل يف اجلزائر: مل يكن هجلاؾ أثر وا ل امك اإلنفاؽ العا على توزيع الدخل يف اجلزائر حيخ نةحظ زبفيض نسب الضرائب بل عد هر ها على جهات كث تة من ادلؤسسات أما الت ويةت االجتماعية همست هلة ليلة من اجملتمع بعض حبوث حيخ أف االستهةؾ تب ت أف الدخل يف اجلزائر يستفيد مجله هلة معيجلة من اجملتمع دوف األخرى. وهو أمر عادي 0ARMA.VAR 3 ذبارة احملروقات وأثرها على الجلمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة ربليلية قياسية ابستةدا ظلاذج ARCH مذكرة ماس ت. مرجع سابق. 49

52 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد ابعتبار أف هلة كب تة من اجملتمع عاطلة عن العمل وال تساهم يف العملية اإلنتاجية وابلتايل ال تستفيد من الدخل ألهنا ال تشارؾ يف خلق القيمة ادلضاهة اليت تسهم يف تطور الدخل. 2- أثر برامج اإلنفاق العام على التشغيل: من خةؿ عرض واقع التشغيل من خةؿ ال امك االنفاقية تب ت أف للسياسة االنفاقية اجلزائرية أثر على التشغيل لكن يف الف تة القص تة ألف طبيعة ادلجلاصب ادلست دثة ذلال تفرض هجلجد أف برامك اإلنفاؽ العا است دثت مجلاصب خدمية األمر الذي ال يساعد على خلق -3 هرص عملية مستقبلية ابلقدر الكايف ومجله األثر ادلستقبلي سوؼ يكوف ليل جدا يف خلق هرص العمل أثر برامج اإلنفاق على األسعار والقدرة الشرائية: اغلايب نسيب لكجله ليل ألنجلا الزلجلا نشهد غةء يف األسواؽ اجلزائرية مصاحبة لقد كاف ل امك اإلنفاؽ العا يف اجلزائر أثر إىل عف القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري. وؽلكن تفس ت ذلال من خةؿ طبيعة الجلفقات العامة ادل رلة حيخ أهنا كانت نفقات ذات طابع استهةكي على حساب الطابع اإلنتاجي وابلتايل عف االنتاج يؤدي إىل حرماف طبقة معت ة من ادلواطجل ت من الدخل. للمواطن. وكذلال يؤدي من جهة أخرى إىل ارتفاع األسعار وابلتايل إهناؾ القدرة الشرائية سادسا: مناذج قياسية مقرتحة لعالقة اإلنفاق العام ابلدخل والشغل واألسعار يف اجلزائر: يف هذا اجلانب سوؼ ندرس العةقة السببية اليت تربط متغ تة اإلنفاؽ العا يف اجلزائر ببعض متغ تات االقتصاد الكلي ادلتمثلة يف الدخل ادلتغ تات -1 واإلنفاؽ مث ت مث ت قياسيا وابلتايلكانت الدراسةكما يلي 8 النموذج واملنهجية: اجلزائر على األدوات الكمية التالية وهي والتشغيل واألسعار وابلتايل دراسة العةقة االرتباطية ب ت هذه سجلعتمد يف دراسة العةقة ب ت اإلنفاؽ العا والتشغيل والدخل واألسعار يف مصفوفة االرتااط 8 قد تكوف مستطيلة أو مربعة )عدد الصفوؼ = عدد األعمدة( حيخ عجلاصر ادلصفوهة قيم معامةت االرتباط ب ت ادلتغ تات هتقاطع الصف مع العمود هو قيمة معامل االرتباط. 50

53 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد 2-1 -اختاار السااية جلراجنر 8 أشار 1988 Granger إىل أنه إذا كانت هجلاؾ سلسلتاف زمجليتاف متكاملتاف هة بد من وجود عةقة سببية ابذباه واحد على األقل وحسب مفهو "جراصلر" هإنه إذا كاف ادلتغ ت x t يسبب ادلتغ ت y t ههذا يع ت أنه ؽلكن توقع قيمة y t بشكل أهضل ابستةدا القيم ادلا ية لػ. x t. والختبار العةقة الطويلة والقص تة األجل ب ت اإلنفاؽ العا والدخل والتشغيل وألا سعار نستعمل اختبار التكامل ادلتزامن وادلش تؾ test( )Cointégration لػ جوهانسن Johansen Test وظلوذج تص ي 6 األخطاء (ECM)( )Error Correction Model العةقة التوازنية الطويلة األجل والقص تة األجل. و ؽلكن أف ربليل احلقيقية ب ت ادلتغ تات يف ادلدى الطويل على عكس ظلاذج اإلحصائية التقليدية يقو على أنه يف ادلدى القص ت قد تكوف السلست ت الزمجليت ت وهذا بعد إثبات وجود تكامل متزامن للدراسة X t و التكامل ادلتزامن يقو بت ديد العةقة Y t ومفهو التكامل ادلتزامن غ ت مستقرت ت لكجلها تتكامل يف ادلدى الطويل أي توجد عةقة اثبتة يف ادلدى الطويل بيجلهما هذه العةقة تسمى عةقة التكامل ادلتزامن وللتعب ت عن العةقات ب ت سلتلف هذه ادلتغ تات غ ت ادلستقرة البد أوال وذلال اختبارات جذور الوحدة املرحلة األوىل الزمجلية ادلستعملة يف الب خ واستعماؿ ظلاذج تص ي اخلط أما مراحله ههي 8 من إزالة مشكل عد االستقرار نستعمل اختبار جذر الوحدة test( )Unit Roots دلعرهة ما مدى استقرار السةسل (ADF) Augmented Dickey-Fuller وذبجلب الجلتائك ادلزيفة نتيجة لعد استقرارها من خةؿ استعماؿ اختبار اختبار Phillips-Perron (PP) 0 Shin Schmidt Phillips Kwiatkowski0)KPSS( وبعد إثبات أف السلست ت مستقرت ت ومن نفس الرتبة نت وؿ ادلش تؾ ابستعماؿ مجلهجية أصلل غراصلر أو اختبار جوهانسن )ابإل اهة ػلتاج إىل هذا االختبار(. إىل إىل اختبار اختبارات التكامل ادلتزامن أو اختبار السببية جلراصلر الذي 6 Maurel F. (1989). "Modèles à correction d'erreur : l'apport de la théorie de la Cointégration", Economie et Prévision, n 88-89, pp

54 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد 7 املرحلة الثانية نستعمل ظلوذج تص ي اخلط مىت تق تب السلسة من التوازف يف ادلدى الطويل )The Error Correction Model (ECM( دلعرهة وتغ تات السلسلة ديجلاميكية ادلش تكة يف ادلدى القص ت أي أف هذا االختبار له القدرة على اختبار وتقدير العةقة يف ادلدى القص ت والطويل ب ت متغ تات الجلموذج كما انه يتفادى ادلشكةت القياسية الجلامجة عن االرتباط الزائف اختاار جذر الوحدة :)Unit Root test( لت ديد اخلصائص الغ ت ساكجلة non-( )stationary للمتغ تات السلست ت الزمجليت ت على حد سواء يف ادلستوايت يستعمل اختيار ديكي هولر) DF ( أو ديكي هولر ادلطور األخ ت( حيخ يستعمل هذا االختبار ابذباه الزمن )levels( )ADF( )Time trend( أو يف الفرؽ األوؿ )يف هذا الب خ سجلكتفي ابالختبار أو بدونه رغم االستعماؿ الواسع ذلذا االختبار إال أنه يعاين مشكلة عد أخذه بع ت االعتبار عد وجود مشكلة اختةؼ التباين الطبيعي جذر الوحدة )Test de normalité( وهو اختبار هيليبس واختبار توزيع ادلوجودة سلسلة زمجلية ما ولذا يستعمل اختبار آخر إ ايف الختبار وب تسوف )Phillip-Perron(PP) ألف لديه قدرة اختباريه أهضل وأدؽ من اختبار test( )ADF السيما عجلدما يكوف حجم العيجلة صغ تة ويف حالة تضارب وعد انسجا نتائك االختباري DF يف اختبارات جذر الوحدة )عموما( يستةد االختبارين )ADF( و) PP ( جبانب اختبار االستقرار )KPSS( وهذا االختبار يعاجل بعض أوجه الضعف يف هعالية االختبارين )ADF( و) PP ( يف حاؿ وجود ارتباط ذايت للتباين ؽلكن القوؿ أبف نتائك هذه االختبارات تكمل بعضها البعض وابلتايل يف حاؿ اتفاقها على نتيجة واحدة تصب الجلتيجة أكثر دقة اختاار جوىانسن )Johansen( للتكامل املتزامن: يتفوؽ هذا االختبار على اختبار اصلل غراصلر للتكامل ادلش تؾ ن را ألنه يتجلاسب مع العيجلات صغ تة احلجم وكذلال يف حالة وجود أكثر من متغ تين واالهم من ذلال أف هذا االختبار يكشف عن ما إذا كاف هجلاؾ تكامة مش تكا هريدا أي يت قق 7 8 Borowski D, bouthevillain C, Doz C, (1991), vingt ans de prévisions macroéconomiques : une évaluation sur donnés francaises, économie et prévision N99 p43. Maurel F. (1989), "Modèles à correction d'erreur: l'apport de la théorie de la Cointégration", Economie et Prévision, n 88-89, pp

55 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد التكامل ادلش تؾ هقط يف حالة اضلدار ادلتغ ت التابع على ادلتغ تات ادلستقلة وهذا له أعليته يف ن رية التكامل ادلش تؾ حيخ تش ت إىل انه يف حالة عد وجود تكامل مش تؾ هريد هإف العةقة التوازنية ب ت ادلتغ تات ت ل مثارا للشال والتساؤؿ. يتم اختبار وجود توازف طويل األجل ب ت السلسلت ت ادلستقرت ت ومن نفس الرتبة على الرغم من وجود اختةؿ يف األجل القص ت من خةؿ اختبار التكامل ادلش تؾ ب ت ادلتغ تات ابستةدا مجلهجية )جوهانسن ) Johansen و)جوهانسن جوسليوس Johansen and Juselius ) ادلستةدمة يف الجلماذج اليت تتكوف من أكثر من متغ تين واليت تعت أهضل حىت يف حالة وجود متغ تين هقط ألهنا تسم ابألثر ادلتبادؿ ب ت ادلتغ تات مو ع الد ارسة ويف تض أهنا غ ت موجودة يف مجلهجية. ( إصلل غراصلر Engle Granger ) ذات اخلطوت ت. وتعت مجلهجية " جوهانسن " و" جوهانسن جوسليوس " اختبار لرتبة ادلصفوهة.II ويتطلب وجود التكامل ادلش تؾ ب ت السةسل الزمجلية أال تكوف ادلصفوهة II ذات رتبة كاملة ( < r () = r < 0.) ومن أجل ربديد عدد متجهات التكامل يتم استةدا اختبارين إحصائي ت مبجلي ت على دالة اإلمكاانت الع مى Likelihood Ratio Test وعلا اختبار األثر (LR) ( trace trace test ) واختبار القيم ادلميزة الع مى maximum.) max ( eigenvalues test حيخ يتم اختبار هر ية العد أف عدد متجهات التكامل ادلش تؾ r مقابل الفر ية البديلة أف عدد متجهات التكامل ادلتزامن = r ( حيخ = r 2.) منوذج تصحيح اخلط )The Error Correction Model-ECM( ههو يتميز عن ظلوذج اصلل غراصلر أبنه يفصل العةقة يف ادلدى الطويل عجلها يف ادلدى القص ت كما يتميز خبواص أهضل يف حالة العيجلات الصغ تة وتعد ادلعلمة ادلقدرة يف الجلموذج أكثر اتساقا من تلال الطرؽ األخرى مثل طريقة غراصلر اصلل- )Engel Granger 1987( التكامل ادلتزامن ب ت متغ تات يف ظل ربقق العةقة التوازنية )القص تة وجوهانسن )Johansen 1988( يقد )ECM( )Persaran 2001( والختبار دلدى ربقق مجلهجا حديثا الختبار مدى والطويلة األجل( ب ت ادلتغ تات يف ظل ظلوذج تص ي اخلط حيخ يتميز إبمكانية التطبيق سواء كانت ادلتغ تات التفس تية متكاملة من الدرجة الصفر (0)I أو متكاملة من الدرجة 53

56 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد األوىل (1)I أو كاف بيجلهما تكامل مش تؾ من نفس الدرجة وؽلكن تطبيقها يف حالة العيجلات الصغ تة على خةؼ الطرؽ السابقة التقليدية ادلتزامن. -2 دراسة استقرار ة السالسل الزمنية : وال يطبق هذا الجلموذج إال بعد صلاح اختبار جوهانسن للتكامل كما هو معروؼ هإف دراسة السةسل الزمجلية تتطلب دراسة جانب مهم وهو دراسة االستقرارية دلعرهة هل هجلاؾ ذبانس ب ت السةسل الزمجلية أو ال. وخاصة يف الطرؽ اليت تعتمد على مفهو التكامل ادلتزامن حيخ لبجلاء مثل هده الجلماذج البد من أف تكوف هده السةسل متكاملة من نفس الدرجة واجلداوؿ التالية ت هر نتائك استقرارية سةسل اإلنفاؽ العا والدخل والتشغيل واألسعار دراسة استقرار ة سلسلة تطور اإلنفاق العام: املتغ من الزمجلية ادلتمثلة يف اإلنفاؽ العا ومن خةؿ اختبارات الفروؽ األوىل تب ت ما يلي 8 اإلنفاق نةحظ ADF %5 خةؿ االختبارات ادلطبقة على السلسلة % PP % % % % أف القيمة ادلطلقة إلحصائية )t( ادلقدرة أك من القيمة ادلطلقة لػقيم اجملدولة )Mackinnon( يف من اختباري أف وPP ADF عجلد الفرؽ األوؿ ومع ت ذلال أهنا معجلوية إحصائيا عجلد %3 و 0 % وعجلد % 02 وابلتايل نرهض الفر ية H 0 أي أف السلسلة مستقرة.)Stationary( كما KPSS نةحظ أف القيم ادلقدرة أصغر من القيمة اجملدولة لةختبار أي أف السلسلة مستقرة عجلد الفرؽ األوؿ ومجله ؽلكن ادلرور إىل بقية االختبارات -2-2 دراسة استقرار ة سلسلة تطور الدخل: املتغ والتقديرات األخرى. من خةؿ االختبارات ادلطبقة على السلسلة الزمجلية ادلتمثلة يف تطور حجم الدخل الوط ت االمجايل ومن خةؿ اختبارات الفروؽ األوىل تب ت ما يلي 8 الدخل % PP % % % ADF % %

57 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد نةحظ أف القيمة ادلطلقة إلحصائية )t( ادلقدرة أك من القيمة ادلطلقة لػقيم اجملدولة )Mackinnon( يف من اختباري أف وPP ADF %3 و 0 % وعجلد % 02 وابلتايل نرهض الفر ية KPSS عجلد الفرؽ األوؿ ومع ت ذلال أهنا معجلوية إحصائيا عجلد H 0 أي أف السلسلة مستقرة.)Stationary( كما نةحظ أف القيم ادلقدرة أصغر من القيمة اجملدولة لةختبار أي أف السلسلة مستقرة عجلد الفرؽ األوؿ ومجله ؽلكن ادلرور إىل بقية االختبارات 3-2 دراسة استقرار ة سلسلة تطور التشغيل: والتقديرات األخرى. خةؿ االختبارات من ادلتمثلة يف تطور التشغيل بعدد ادلجلاصب ادلت ققة سجلواي يف القطاع ت العا الفروؽ األوىل تب ت ما يلي 8 املتغ نةحظ التشغيل أف القيمة ADF %5 ادلطبقة على السلسلة الزمجلية واخلاص ومن خةؿ اختبارات % PP % % % % )Mackinnon( يف من اختباري ادلطلقة إلحصائية )t( ادلقدرة أك من القيمة ادلطلقة لػقيم اجملدولة ADF %3 و 0 % وعجلد % 02 KPSS أف وPP عجلد الفرؽ األوؿ ومع ت ذلال أهنا معجلوية إحصائيا عجلد وابلتايل نرهض الفر ية H 0 أي أف السلسلة مستقرة.)Stationary( كما نةحظ أف القيم ادلقدرة أصغر من القيمة اجملدولة لةختبار أي أف السلسلة مستقرة عجلد الفرؽ األوؿ ومجله ؽلكن ادلرور إىل بقية االختبارات -4-2 دراسة استقرار ة سلسلة تطور األسعار: املتغ والتقديرات األخرى. من خةؿ االختبارات ادلطبقة على السلسلة الزمجلية ادلتمثلة يف تطور متوسط األسعار سجلواي ومن خةؿ اختبارات الفروؽ األوىل تب ت ما يلي 8 األسعار % PP % % % ADF % %

58 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد نةحظ أف القيمة ادلطلقة إلحصائية )t( ادلقدرة أصغر من )Mackinnon( يف من اختباري وPP ADF وعجلد % و 0 %3.)Stationary( كما أف املتغ % 02 القيمة ادلطلقة لػقيم اجملدولة عجلد الفرؽ األوؿ ومع ت ذلال أهنا معجلوية إحصائيا عجلد وابلتايل نرهض الفر ية H 0 KPSS أي أف السلسلة غ ت مستقرة نةحظ أف القيم ادلقدرة أك من القيمة اجملدولة لةختبار أي أف السلسلة غ ت مستقرة عجلد الفرؽ األوؿ ومجله يتم ادلرور إىل اختبارات الفروؽ من الدرجة الثانيةكما يلي 8 نةحظ األسعار % PP % % % ADF % % أف القيمة ادلطلقة إلحصائية )t( ادلقدرة أك من القيمة ادلطلقة لػقيم اجملدولة )Mackinnon( يف من اختباري عجلد %3 و 0 % وعجلد كما أف ADF % 02 KPSS وPP عجلد الفرؽ األوؿ ومع ت ذلال أهنا معجلوية إحصائيا وابلتايل نرهض الفر ية H 0 أي أف السلسلة مستقرة.)Stationary( نةحظ أف القيم ادلقدرة أصغر من القيمة اجملدولة لةختبار أي أف السلسلة مستقرة عجلد الفرؽ األوؿ ومجله ؽلكن ادلرور إىل بقية االختبارات -5-2 التفس االقتصادي الستقرار ة السةسل الزمجلية ادلتمثلة يف تطور اإلنفاؽ العا الزمجلية 0222 عن الت ث ت اخلارجي األزمة العادلية 0201 كما والتقديرات األخرى. وعدم استقرار ة السالسل الزمنية : وتطور الدخل يلي 8 هو أف اإلنفاؽ العا وتطور التشغيل ؽلكن تفس ت استقرارية وتغ تات األسعار يف الف تة والدخل والتشغيل هي متغ تات اقتصادية بعيدة وابلتايل استقراريتها من الدرجة األوىل يؤكد عد أتثر االقتصاد اجلزائري بتداعيات بيجلما استقرارية سلسلة تغ تات األسعار من الدرجة الثانية ههو أتكيد العتمادية 9 Germain J.M. (1990), "Evaluation d'un modèle VAR de l'économie française Recherches de relations de Cointégration", Rapport de stage, en collaboration avec F. Maurel et B. Salanié, sous la direction de G. Laroque, Ecole Polytechnique. 56

59 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد اجلزائر على التصدير واالست تاد وابلتايل الت ثر ابلغةء الذي سببته األزمة العادلية 0226 يف العامل أي أف األسعار يف اجلزائر حساسة للتجارة اخلارجية. -3 اختاارات السااية ل غراجنر 8Granger عليجلا دراسة السببية ب ت ادلتغ تات الستجلباط طبيعة الجلماذج ادلزمع تقديرها أي هل هجلاؾ عةقة ب ت ادلتغ تات يف ادلدى القص ت وهل تجلتقل هذه العةقة إىل ادلدى البعيد أ ال وابلتايل نقو دبا يلي اختاار السااية بني اإلنفاق العام والدخل : من خةؿ ادلعطيات اليت كانت حبوزتجلا وابالستعانة ب انمك Eviews مت احلصوؿ على الجلتائك ادلبيجلة يف اجلدوؿ التايل 8 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. R does not Granger Cause G G does not Granger Cause R يف حالة التغي ت يف اإلنفاؽ إلحصائية هيشر F حالة التغي ت يف الدخل العا يسبب التغي ت يف الدخل ه نجلا نسجل أف االحتماؿ ادلقابل أصغر من %3 وهذا يع ت أف التغي ت يف اإلنفاؽ العا يسبب تغي ت الدخل أما يف يسبب التغي ت يف اإلنفاؽ العا ه نجلا نسجل أف االحتماؿ ادلقابل إلحصائية هيشرF أصغر من %3 أي أف التغي ت الدخل يسبب التغ ت يف اإلنفاؽ العا وهذا يع ت أنه توجد عةقة سببية يف اذباه ت أي أف التغي ت يف اإلنفاؽ العا يتسبب يف التغي ت الدخل وكدا التغ ت يف الدخل يتسبب يف التغ ت اإلنفاؽ العا اختاار السااية بني اإلنفاق العام والتشغيل: من خةؿ ادلعطيات اليت كانت حبوزتجلا وابالستعانة ب انمك Eviews مت احلصوؿ على الجلتائك ادلبيجلة يف اجلدوؿ التايل 8 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. EM does not Granger Cause G G does not Granger Cause EM يف حالة التغي ت يف اإلنفاؽ العا يسبب التغي ت يف التشغيل ه نجلا نسجل أف االحتماؿ ادلقابل إلحصائية هيشر F أصغر من %3 وهذا يع ت أف التغي ت يف اإلنفاؽ العا يسبب تغي ت التشغيل أما يف 57

60 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد حالة التغي ت يف التشغيل يسبب التغي ت يف اإلنفاؽ العا ه نجلا نسجل أف االحتماؿ ادلقابل إلحصائية أك من هيشرF %3 أي أف التغي ت التشغيل ال يسبب التغ ت يف اإلنفاؽ العا وهذا يع ت أنه توجد عةقة سببية يف اذباه واحد أي أف التغي ت يف اإلنفاؽ العا يتسبب يف التغي ت يف التشغيل. اختاار السااية بني اإلنفاق العام واألسعار: من خةؿ ادلعطيات اليت كانت حبوزتجلا وابالستعانة -3-3 ب انمك Eviews مت احلصوؿ على الجلتائك ادلبيجلة يف اجلدوؿ التايل 8 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. P does not Granger Cause G G does not Granger Cause P يف حالة التغي ت يف اإلنفاؽ العا يسبب التغي ت يف األسعار ه نجلا نسجل أف االحتماؿ ادلقابل إلحصائية أك من هيشر F %3 وهذا يع ت أف التغي ت يف اإلنفاؽ العا ال يسبب تغي ت األسعار أما يف حالة التغي ت يف األسعار يسبب التغي ت يف اإلنفاؽ العا ه نجلا نسجل أف االحتماؿ ادلقابل إلحصائية هيشرF أك من %3 أي أف التغي ت يف األسعار ال يسبب التغ ت يف اإلنفاؽ العا وهذا يع ت أنه ال توجد عةقة سببية أي أف التغي ت يف اإلنفاؽ العا ال يتسبب يف التغي ت يف األسعار يف التغ ت اإلنفاؽ العا. 4- بناء النماذج السااية بني املتغ ات االقتصاد ة: بعد اختبارات االستقرارية وكدا التغ ت يف األسعار ال يتسبب واختبارات السببية ادلقدمة سابقا مت التوصل إىل االق تاحات التالية 8 أنه ؽلكن بجلاء ظلوذج تكامل متزامن ب ت اإلنفاؽ العا والدخل وكدا ب ت اإلنفاؽ العا والتشغيل بيجلما ال ؽلكن بجلاء هذا الجلموذج ابلجلسبة للعةقة اليت تربط اإلنفاؽ العا ابألسعار الجلموذج. ولكن ؽلكن بجلاء ظلوذج تص ي اخلط ذلده العةقة بعد ال هجلة على إمكانية تشكيل هذا 1-4- بناء عالقة تكامل متزامن بني اإلنفاق العام والدخل : ي هر هدا الجلموذج العةقة السببية ذات االذباه ت على ادلدى الطويل ب ت اإلنفاؽ العا والدخل حيخ هذه العةقة تكتبكما يلي 8 R t G t ( 11.41) ( 2.84) 58

61 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد G t R t ( 13.33) ( 3.87) 2-4- بناء عالقة تكامل متزامن بني اإلنفاق العام والتشغيل: ي هر هدا الجلموذج العةقة السببية ذات االذباه الواحد على ادلدى الطويل ب ت اإلنفاؽ العا والتشغيل حيخ نكتب هده العةقةكما يلي 8 EM t G t ( 10.11) ( 2.60) 3-4- منوذج تصحيح اخلط للعالقة بني اإلنفاق العام وتغ ات األسعار : حيخ من خةؿ اختبارات االستقرارية تب ت أف سلسليت اإلنفاؽ العا ظلوذج تكامل اخلط. حيخ متزامن ومجله نجلتقل إىل واألسعار ليس ذلما نفس درجة االستقرارية وابلتايل ال ؽلكن بجلاء اختبار جوهجلسن دلعرهة هل إبمكانجلا االنتقاؿ ظلوذج تص ي إىل وبعد االختبار مت رهض الفر ية العدمية أي وجود عةقة تكامل متزامن وحسب سلرجات برانمك Eviewsكانت نتائك الدراسة للجلموذجكما يلي 8 Error Correction: D(G) CointEq ( ) D(P(-1)) ( ) D(P(-2)) ( ) C ( ) من خةؿ الجلتائك ادلبيجلة يف اجلدوؿ السابق نةحظ أنه هجلاؾ عةقة توازنية طويلة األجل ب ت اإلنفاؽ العا واألسعار يف اجلزائر ومجله هده العةقة انتقلت من ادلدى القص ت أي التوازف يف ادلدى القص ت لي هر التوازف يف ادلدى الطويل. وي هر ذلال من خةؿ اغلابية معامل الفرؽ الثاين بيجلما التكامل ادلتزامن ههو ذو معامل سالب حيخ بدأت القيمة تك يف الفرؽ الثاين لتغ تات األسعار. 59

62 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد خامتة: من خةؿ الت ليل الجل ري والقياسي للعةقة اليت تربط اإلنفاؽ العا ابلدخل واألسعار والتشغيل تب ت أف هجلاؾ أثر معجلوي للسياسة االنفاقية اجلزائرية على دخوؿ األهراد من خةؿ هت مجلاصب شغل من ال امك االنفاقية اليت أطلقتها احلكومة اجلزائرية بغية الرهع من معدالت الجلمو خارج قطاع احملروقات وابلتايل كاف هجلاؾ أثر مباشر على التشغيل كما كاف هجلاؾ أثر معجلوي لإلنفاؽ العا على الدخل من خةؿ ارتفاع هاتورة االستهةؾ العا واخلاص. أيضا من انحية األسعار ؽلكن القوؿ أف السياسة االنفاقية اجلزائرية يف الف تة ادلمتدة من إىل 0222 مل تكن ذلا أتث تات على مستوى األسعار وي هر ذلال من خةؿ اطلفاض القدرة الشرائية للمواطن 2014 اجلزائري وكذا ظهور ظاهرة اخلداع الجلقدي حيخكلماكانت زايدة يف األجور صاحبها زايدة يف األسعار. قائمة املراجع: املراجع ابللغة العربية: مؤلفات: 2. السيد عطية عبد الواحد دور السياسة ادلالية يف ربقيق التجلمية االقتصادية ط 1 القاهرة :دار الجلهضة العربية حامد عبد اجمليد دراز السياسات ادلالية اإلسكجلدرية : الدار اجلامعية املراجع ابللغة األجناية: مؤلفات: 1. Hassen Bennaceur, "econométrie : Notes de cours_ exercices corriges " centre de publication uviversitaire, Tunisie 2010 ; 2. Williame H. Greene, " econométric Analysis" Seventh Edition ; 3. Nicolas Carnot BrunoTassot, "La prévision économique", Economica Paris ; 4. Eric Dor ", Econométrie: Synthése de cours Exercice corrigés " Tunis 60

63 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد 5. Sami Khedhiri "cours D introduction à L économetrie", Centre de publication universitaire, 2005 ; 6. Sami Khedhiri "Cours D econométrie : méthodes et application, " Learns Science publication Paris, 2007 ; 7. Gabriel Blick, "La macroéconomie en fiches ". ellipses, Paris, 2002 ; 8. R. M. Solow, "Théorie de la croissance économique " Traduire par : M. Deshons, J.M ; ( ARMAND colin) ; 9. lowis.lagnace " La croissance économique "ISBN21303 ; 1 édition ; Sant Germain 1990 ; 10. Jaque. Lecaillon ; "Croissance Cycles long Et Répartition " Economica, paris 1990 ; 11. Abdelkader SID Ahmed "Croissance Et Developpement Théories et politiques " office des publication universitaire-alger Tome1. 2 édition, 1981 ; 12. Abdelkader SID Ahmed,"Croissance Et Developpement,Théories et politiques", office des publication universitaire-alger, Tome 2, 2 édition, 1981 ; 13. Michel Terraza, Regis Bourbonnais, "Analyse des series temporelles, application à l économie et à la gestion " 2 édition, Dunod, paris ; 14. Jean- Jacque Droesbeke et autre," Modalisation ARCH : Théorie statistique et applications dans le domaine de la finance " éditions ellipses, Belgique, 1994 ; 15. Omer Ozcicek, Baton Rouge, LA, " Lag Lemgth Selection in Vector Autoregressive Modeles " Wiliam Douglas McMiblin ; 16. Lardic.S et Mignon, "economitrie des séries temporelles macroéconomique ", Economica, 2000 ; 17. Regis Bourbonnis :" Econométrie manuelle et exercice corrigées ", 5 ème édition Dunod, Paris 2006 ; 18. Bernard Guillochon, Annie Kawacki," économie. internationale ", 5 ème édition, Paris, Dunod, 2006 ; 19. Alesina Alberto: The Political Economy of High and Low Growth, World Bank, 1998 ; 61

64 النمذجة القياسية ألثر اإلنفاق العام على التشغيل والدخل واألسعار يف اجلزائر للفرتة 1002_ 1022 ابستخدام منوذج التكامل املتزامن وECM أ. مراس حممد أ. بن مساعني مراد 20. Beck.T,Levine.R,and Loayaza.N:" Finance and the Sources of Growth", Hand Book of Economic Growth ; 21. Dunnett Andrew Understanding the Economy 4th edition, Longman, 1998 ; 22. Easterly W:"National Policies Economic Growth: A Reappraisal,march2003,New York University, Center for Global Development ; 23. Golar & Moav"Natural Selection & the Origin of the Economic Growth" World Bank April 2002 ; 24. Gylfason Thorvaldur: " Resources, Agriculture, and Economic Growth in Economies in Transition", 7/7/2000, World Bank, JEL O13 ; 25. GYLAFSON.TH "Principles of Economic growth" 2004 Oxford University ; 26. Ito Takatoshi:"What Can Developing Countries Learn from East Asia s Economic Growth", World Bank,1997 ; 27. Kaufmann Daniel,Kraay Aart: "Growth Without Governance "the world bank july 2002 ; 28. Rodrik Dani" Growth Strategies", Harvard university, 2003 ; 29. Romer m. Paul: "Two Strategies for Economic Development". World Bank,

65 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة ملخص: العصبية 63 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية هتدؼ ىذه الورقة البحثية يف زلاولة تطبيق )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة طالبة دكتوراه - جامعة ابن خلدوف- تيارت/ اجلزائر note22@hotmail.fr د. مداين بن شهرة أستاذ زلاضر)أ( جامعة ابن خلدوف- تيارت/ اجلزائر جامعة قادلة / اجلزائر madani_benchohra@yahoo.fr أسلوب السالسل الزمنية من خالؿ االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف مؤسسة سونلغاز بشلف / اجلزائر وقد الدراسة على البياانت الشهرية دلبيعات الكهرابء ديسمرب بػ KWh خالؿ الف تة الزمنية من جانفي الشبكات تقنية أجريت حيث )MLP) سلرجات طبقة والذي مت تكونت بناء بنيتو مناذج ادلعمارية الشبكات ثالث من العصبية طبقات ابستخدا (طبقة شبكة مدخالت الب تسب توف طبقة "2" متعدد خفية ىذه إىل الطبقات "3" "1"( واستخدمت كدالة اللوجستية الدالة واستخد لتدريب ىذه الشبكات خوارزمية االنتشار السريع. ادلخرجات طبقة ويف اخلفية الطبقة يف ربفيز وقد بينت نتائج الدراسة أف الشبكة الناذبة جيدة وأعطت تنبؤات دقيقة وقريبة من الواقع يف الف تة من 1 جانفي إىل غاية.2013 ديسمرب 31 الكلمات ادلفتاحية: التنبؤ الشبكات العصبية االصطناعية شبكة الب تسب توف. Perceptron Résumé Le but de ce papier dans une tentative pour appliquer la méthode de la série de temps grâce à la technique des réseaux de neurones artificiels pour prédire le volume des ventes dans l'institution Sonelgaz : Chlef /Algérie, cette étude a été menée sur des données mensuelles pour les ventes (kwh) d'électricité au cours de la période de janvier décembre 2012, où il a

66 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة été construit des modèles de réseaux de neurones utilisant le réseau Perceptron multicouche (MLP), qui a formé son architecture en trois couches (la couche d'entrée "2", couche cachée "3", les sorties de la couche "1") et utilisé la fonction de logistique en fonction des mesures de relance dans la classe caché dans la production de la couche et utilisé pour former ces réseaux algorithme propagation rapide. Les résultats de l'étude ont montré que le réseau résultant est bon et a donné des prévisions précises et proches de la réalité dans la période allant du 1er Janvier jusqu'au 31 décembre Mots clés: la prévision, les réseaux de neurones artificiels, réseau Perceptron. مقدمة يعترب التطور االقتصادي ألي بلد ومنوه الدميغرايف وكذا التنامي يف االحتياجات اليومية كلها سبب يف الطلب الفائق للطاقة الكهرابئية نتيجة ألهنا ادلستوى االجتماعي التعليمي وغ تىم من ادلستوايت وابلتايل ميكن القوؿ أهنا منتوج غ ت سلزف يتطلب إحدى عوامل التقد االقتصادية وتعد كدعم قانوين على وابعتبار ذلك تعد الكهرابء عصب ىذا االقتصاد إنتاجها نقلها وتوزيعها استثمارات ضخمة وتسي ت زلكم وىذا ما يوجب على الشركة الوطنية للكهرابء والغاز ربط سياساهتا دبا يساعد على تقدمها وتطورىا مع األخذ بع ت االعتبار مبيعات الكهرابء خالؿ السنوات السابقة من أجل وضع خطة زلكمة للوصوؿ إىل نتائج جيدة تزيد من أرابحها. ومن أجل تلبية الطلب الوط ت على منتجاهتا البد ذلا إس تاتيجية إتباع دقيقة لضماف الس ت اجليد وربقيق االستغالؿ األمثل دلواردىا ادلتاحة وذلك ابستخدا طرؽ مبنية على أسس علمية سبكنها من شلارسة مجيع وظائفها االقتصادية حيث يعترب الكمية واإلدارية واإلحصائية وكذا ربليل لتحديد وذلك تطور البارز اخلصائص العالقات ب ت الظواىر وإبراز على الدراسات يف االذباىات أساس االقتصادية للظواىر العامة القياس طرؽ استخدا ىو االقتصادية واالجتماعية علمي دقيق ورلاؿ اإلحصاء والرايضيات قد أعطى العديد من األساليب الكيفية وكذا الكمية للقيا ابلدراسات والبحوث حيث يعترب التنبؤ بظاىرة ما 64

67 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة يف ادلستقبل أسلوب وتقنية تساعد على فهم سلوؾ الظاىرة مع الزمن وابلتايل كيفية مواجهتها فال ميكن عمل خطة مستقبلية دلواجهة الظاىرة إال بتحديد أبعادىا ادلستقبلية ومعرفة شكل ىذه األبعاد وأمناطها. فتقنية اإلحصائية احلديثة الشبكات العصبية االصطناعية وكإحدى أىم طرؽ تعترب التنبؤ فهي ب ت من تستخد بكثرة أىم تقنيات وأساليب القياس االقتصادي يف عدة رلاالت دلا ذلا من دقة يف نتائجها. فجاءت ىذه الدراسة لتساىم يف معرفة كيفية بناء مناذج السالسل الزمنية دبا ميكن من التنبؤ الدقيق دببيعات الكهرابء للسنوات القادمة يف مؤسسة اجلزائرية بصفة عامة ومؤسسة Sonelgaz خاصة حيث تعترب من أقد ادلؤسسات اليت تؤدي خدمة عمومية فهي سبتلك خربة طويلة يف رلاؿ توزيع الكهرابء وتوزيع الغاز. إشكالية البحث: بصفة إنتاج ربكم ادلؤسسة العديد من العوامل الداخلية و اخلارجية ربدد قدرهتا على التسي ت األمثل من خالؿ اعتمادىا على أساليب لتقدير حجم مبيعاهتا اليت تعترب العامل ىا وادلهم يف زايدة إيراداهتا ىذا ما قادان إىل طرح الس ؤاؿ التايل: ما مدى كفاءة تقنية الشبكات العصبية االصطناعية يف احلصول على تنبؤات دقيقة ميكن للمؤسسة االعتماد عليها مستقبال من خالؿ تسليط الضوء على إحدى مؤسسات االقتصادية بوالية شلف/ اجلزائر. فرضيات البحث: وقد أدت بنا اإلشكالية ادلطروحة إىل صحتها واستخالص نتائجها واليت تتمثل يف: الفرضية األوىل: ادلستخدمة للتنبؤ ادلستقبلي اجلزائرية وىي الشركة Sonelgaz صياغة رلموعة من الفرضيات اليت سيتم دراستها واختبار التنبؤ ابستخدا تقنية الشبكات العصبية االصطناعية من ب ت أفضل الطرؽ 65

68 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة الفرضية الثانية: استخدا الطرؽ اإلحصائية يف ادلؤسسات اجلزائرية عامة ومؤسسة Sonelgaz أمهية البحث: شلف- بشكل دقيق. بصفة خاصة من شأنو تعزيز قدرة اإلدارة على توقع مبيعاهتا القادمة من الكهرابء تكمن أمهية ىذه الدراسة يف التنبؤ دببيعات الكهرابء خالؿ السنوات القادمة وذلك ابستخدا تقنية الشبكات العصبية االصطناعية للكهرابء متوسطة التوتر خالؿ الف تة ادلمتدة من ابالعتماد على بياانت شهرية للمؤسسة واليت سبثل الكميات ادلباعة 2006 إىل ديسمرب ابإلضافة إىل أف النتائج اليت ستتوصل إليها ىذه الدراسة ميكنها أف تساعد ادلؤسسات االقتصادية على التنبؤ مبيعاهتا ادلستقبلية وكذا ربس ت مستوى أدائها. منهجية الدراسة و األدوات ادلستعملة ادلنهج حىت نتمكن من دراسة اإلشكالية الرئيسية وربليل أبعادىا وزلاولة اختبار صحة الفرضيات اعتمدان التحليلي Sonelgaz إىل البحث الوصفي من خاللو مت ربليل أىم العوامل اليت تؤثر على مبيعات الكهرابء يف مؤسسة بوالية شلف يف الف تة ادلمتدة من جانفي مت والذي النظري اجلانب مها زلورين 2006 التطرؽ فيو إىل ديسمرب إىل ولذلك فقد مت تقسيم مفاىيم وتعريفات نظرية حوؿ كل من التنبؤ ابستخدا السالسل الزمنية وكذا تقنية الشبكات العصبية االصطناعية ادلستخدمة يف عملية التنبؤ من النموذج بناء ومراحل العا الشكل حيث يف ح ت يتناوؿ اجلانب التطبيقي تطبيقية من دراسة إجراء خالؿ تطبيق النموذج ابالعتماد على بياانت خاصة دببيعات الكهرابء متوسطة التوتر للحصوؿ على أمثل للتنبؤ يستخد منوذج بكمية مبيعات الكهرابء لف تة الحقة لنستخلص يف األخ ت النتائج أىم واالستنتاجات اخلاصة ابلدراسة. أما األدوات ادلستخدمة فهي تتمثل يف برانمج Neuro Intelligence.Alyuda 66

69 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة أهدف البحث: هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربليل مبيعات الكهرابء كسلسلة زمنية شهرية خالؿ الف تة ادلمتدة ) ( من خالؿ ادلرور خبطوات بناء منوذج دقيق ابستخدا تقنية الشبكات العصبية االصطناعيةكأحد أىم الطرؽ اإلحصائية ادلستخدمة يف التنبؤ. أوال: اإلطار النظري للدراسة للتنبؤ أمهية ابلغة يف مجيع اجملاالت لذلك أخد اىتما الباحث ت وذوي اخلربات يف ىذا اجملاؿ حيث قاموا بوضع العديد من التقنيات والنماذج التنبؤية واستخدامها للوصوؿ إىل نتائج أكثر دقة ومن ب ت ىذه النماذج تقنية الشبكات العصبية االصطناعية اليت أثبتت كفاءهتا يف عدة رلاالت ومن بينها التنبؤ ابدلبيعات. 1. الشبكات العصبية االصطناعية: إحدى ىي فروع الذكاء االصطناعي واليت تضم رلموعة من اخلالاي العصبية االصطناعية حملاكاة طريقة عمل الشبكات العصبية البيولوجية للمخ البشري للتعلم والتذكر ادلبنية على ذبارب وخربات سابقة مكتسبة وكذا التمكن من استخدا احلاسبات لتطبيق النماذج واألساليب الالمعلمية يف ربليل البياانت 1 ادلرتبطة بعالقات الخطية غ ت زلددة بشكل دقيق. تستخد كطريقة حسابية تشبو إىل حد ما عمل 2 الدماغ يف اصلاز ادلها مكونة من وحدات معاجلة بسيطة تسمى العصبوف أو عقد اليت تقو بتخزين ادلعرفة عن طريق ضبط األوزاف. 1 - مصطفى كماؿ إمساعيل مظهر أفضل مزيج لسياسات إعادة التأم ت يف السوؽ ادلصري ابستخدا احملاكاة ابلشبكات العصبية االصطناعية رللة الدراسات والبحوث التجارية السنة الرابعة والعشروف العدد األوؿ 2003 مصر ص عائدة يونس دمحم ادلراد مقارنة ب ت االضلدار الكالسيكي والشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ دبستوايت نتائج حبوث طلبة كلية ال تبية الرايضية اجمللة العراقية للعلو اإلحصائية جامعة ادلوصل 2012 ص

70 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة 3 وعرفت أيضا على أهنا: ىي نظم معلومات زلوسبة مصممة على غرار بنية الدماغ ودبحاكاة طريقة عملو تعترب نظم معلومات ديناميكية تتعلم من التجربة تعترب بذبذبة األمواؿ بصفة عامة تعمل بطريقة ادلعاجلة ادلتوازية تربط القرارات داخل ادلؤسسة مع القرارات خارجها للوصوؿ إىل القرار الصحيح تتعامل مع التقديرات االحتمالية ) عد التأكد) كما تتميز الشبكات العصبية االصطناعية ابخلصائص التالية: القدرة على اشتقاؽ ادلع ت من البياانت ادلعقدة أو الغ ت دقيقة القدرة على التعلمكيفية القيا دبها االعتماد على البياانت بواسطة التدريب أو التجربة األولية إبمكاهنا خلق تنظيمها اخلاص وسبثيل البياانت اليت تستلمها أثناء عملية التعلم حساابت الشبكات العصبية االصطناعية قد تنفذ بشكل متوازي مكوانت الشبكات العصبية االصطناعية تتكوف شبكة العصبية االصطناعية من رلموعة عصبوانت متصلة ببعضها البعض شلا يسمح بوصوؿ ادلعلومة. والعصبوف االصطناعي ىو وحدة معلوماتية أساسية تعمل كنظا بسيط يقو جبمع ادلرجح للمدخالت وادلتمثلة يف ادلعلومات اليت يتلقاىا من العصبوانت ادلتصلة بو مث يطرح من ذلك اجلمع قيمة 3 - شيماء أبو ادلعاطي عبد ادلطلب استخدا أسلوب الشبكات العصبية يف زايدة فعالية ادلراجعة الضريبية يف ظل التحدايت ادلعاصرة ادلؤسبر الضرييب الثامن عشر 28/26 يونيو 2012 ص فرو دمحم الصاحل وآخروف مداخلة بعنواف: دور أنظمة ادلعلومات ادلعتمدة على الذكاء االصطناعي يف عملية صنع القرارات اإلدارية ادللتقى الوط ت السادس حوؿ دور التقنيات الكمية يف ازباذ القرارات اإلدارية سكيكدة يومي 27 و 29 جانفي

71 ص استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة تعرب معينة تدعى العتبة ويطبق على النتيجة ادلتحصل عليها دالة التنشيط ويعطي جوااب على شكل قيمة رقمية 5 على قيمة نشاط العصبوف. الشكل )10(: مكوانت الشبكات العصبية االصطناعية ادلصدر: ىيا عبد اجمليد حياوي قصي أمحد طو دراسة سلسلة األوراؽ ادلالية ابستخدا ARIMA.101 وANN وPMRS اجمللة العراقية للعلو اإلحصائية العدد من عدد ا يتضمن مستوى وكل مستوايت ثالثة من متكونة العصبية الشبكة أف حيث حيث أف 6 العقد: ادلستوى الثالث )ادلخرجات(: أخر مستوى يف الشبكة االصطناعية الذي ىو عبارة عن سلرجات.1-2 الشبكة العصبية. 7 يتضمنكل مستوى من مستوايت الثالثة السابقةكال من: عبادي دمحم الشبكات العصبية االصطناعية أداة لتقدير ادلخاطرة يف البنوك التجارية ادللتقى الوط ت حوؿ ادلنظومة ادلصرفية ادلركز اجلامعي جيجل ص 09. ايفاف عالء انظم دراسة وحتليل مستوى التذبذب للتضخم يف األرقام القياسية ابالعتماد على السالسل الزمنية مقرونة مع مناذج الشبكات العصبية االصطناعية رللةكلية الرافدين اجلامعة للعلو العدد ص 7 - ىيا عبد اجمليد حياوي مرجع سبق ذكره ص

72 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة العقد )العصبوانت( خطوط ربط ويرفق كل خط بوزف مع ت. وزف عقدة Bias(b) اليت سبثل نقاط ال تابط العصيب ب ت مستوايت )طبقات( الشبكة العصبية عرب إذ إف األوزاف تش ت إىل مدى قوة االرتباط العصيب ب ت مستوايت )طبقات( الشبكة العصبية. فلكل يربطها يعد الذي ادلستوي مع مكوانت أحد السابق متجو يربطها ووزف اإلدخاؿ مع وأيخذ ادلستوي القيمة الالحق فضال =1( 0 )X دائما عن وجود يف متجو التحيز اإلدخاؿ ) n,1)=x X 1,, X ويشبو عمل التحيز عمل الوزف الرابط ب ت الوحدات ولكنو ميلك تنشيط ا اثبت ا.3 مساواي إىل القيمة )1(. واف إضافة وحدة التحيز إىل وحدات اإلدخاؿ يغ ت من شكل دالة التنشيط )التفعيل( ويف العادة ال يتم إظهار ىذه الوحدات يف سلططات الشبكة. استخدامات الشبكات العصبية تعددت استخدامات رلاالت يف السريع التق ت للتطور نتيجة كب ت بشكل العصبية الشبكات الذكاء االصطناعي وقد اتفق بعض الباحث ت على رلموعة مهمة من اجملاالت اليت اختربت هبا الشبكات العصبية واليت من أبرزىا 8 يلي: العلو الطبية قياس مستوى رضا الزابئن استخدا الشبكات األسواؽ غ ت الكفوءة والبحث ادلالية ادلصارؼ قبل من العصبية التحليل ادلايل وقرارات قبوؿ أو رفض القروض ادلالية ادلختلفة فرص عن منع التالعب ببطاقات االئتماف وأنواع البطاقات األخرى دبختلف استخداماهتا األسواؽ ادلالية وربديد 8 - ادلدرس امحد عبد احلس ت اإلمارة تصميم نظام معلومايت مقرتح لدعم كفاءات الكادر الوسطى ابستخدام تقنية الشبكات العصبية القرى للعلو االقتصادية واإلدارية السنة التاسعة العدد السابع و العشروف ص

73 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة التالعب حاالت منع يف التأم ت شركات مساعدة طلبات ومتابعة والرقابة الشراء وعمليات الزابئن ادلختصة اجلهات وتزويد وقوعها منع وزلاولة القتل جرائم وكشف دبسارات التنبؤ ابدلعلومات ادلناسبة وادلماثلة لالستنتاج البشري.. زبفيض تكاليف البحث عن ادلوارد الطبيعية كعمليات التنقيب عن النفط والغاز. 4. العوامل ادلؤثرة على كفاءة الشبكة العصبية االصطناعية تعتمد العصبية الشبكة من عليها احلصوؿ ميكن اليت معينة لظاىرة ادلستقبلية التنبؤات جودة إف على مدى كفاءة تدرب الشبكة العصبية على بياانت اترخيية لتلك الظاىرة ومن تلك 9 العوامل: عامل معدؿ التعلم عامل الزخم عامل عدد ادلتجهات يف الشبكة العصبية عامل عدد العقد ادلخفية عامل عدد ادلستوايت ادلخفية. 5. فوائد الشبكات العصبية 10 ومن ب ت أىم فوائد الشبكات العصبية فيما يلي: الذكاء االصطناعي التعرؼ على األشخاص. التعرؼ على ادلواقف التعرؼ على األمناط ( مثل الكتابة اليدوية أو الصور أو بصمة اليد أو التوقيع) 9 - إيڤاف عالء انظم استخدام مناذج الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ وادلقارنة صوار يوسف وآخروف تقنية الشبكات العصبية االصطناعية كأحد أساليب ذكاء األعمال لتسيري خماطر القروض ادلؤسبر العلمي السنوي احلادي عشر ذكاء األعماؿ واقتصاد ادلعرفة 26/23 ابريل 2012 األردف ص

74 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة التعرؼ على اخلطوط و الكتابة ابليد التحكم زلاكاة األنظمة. 6. طرق تعلم الشبكات العصبية تتعلم الشبكة العصبية عن طريق إعطاءىا رلموعة من األمثلة واليت جيب أف تكوف سلتارة بعناية ألف ذلك يساىم يف سرعة تعلم الشبكة ورلموعة األمثلة ىذه بفئة التدريب وتنقسم طرؽ تعليم الشبكة العصبية إىل قسم ت حسب فئة التدريب اليت تعرض على الشبكة وميكن توضيحها إبجياز 1-6.التعليم ادلراقب بواسطة معلم: 11 فيما يلي : تقو طرؽ التعلم أو التدريب بواسطة معلم للشبكات العصبية االصطناعية على فكرة عرض البياانت التدريبية أما الشبكة على ىيئة زوج من ادلدخل و الشكل ادلستهدؼ مع ادلالحظة أف التعلم ادلراقب ميكن أف يتم بواسطة معلم. 2-6.منط تصحيح ومها الشكل اإلشكاؿ اخلطأ: حيث يستخد ىذا النوع من التدريب لتعلم الشبكات اخلطية ذات الطبقة اليت تستخد حلل مسائل التقابل اخلطي ب ت ادلدخالت وادلخرجات حيث تقو الشبكة حبساب إشارة اخلطأ من خالؿ الفرؽ ب ت سلرجات العصبوف وادلخرجات ادلطلوبة ويتم تعديل األوزاف عن طريق دالة اخلطأ ادلسماة بتابع الكلفة هبدؼ تصغ ت الفارؽ عن طريق اشتقاؽ ىذا التابع ابلنسبة لألوزاف الشبكية. 3-6.معتمدة على الذاكرة: حيث يتم زبزين ادلعلومات ادلتوفرة عن البيئة يف الشبكة العصبية أي زبزين رلموعة التدريب اليت ىي شعاع ادلدخالت وشعاع ادلخرجات ادلقابل لو ويتطلب ىذا النوع من التعلم وجود معيار لتحديد تشابو اإلشعاع ووجود قاعدة تعلم. 4-6.التعليم غري ادلراقب بدون معلم: يف ىذه الطريقة تكوف فئة التدريب عبارة عن متجو ادلدخالت بدوف عرض ادلخرجات على الشبكة ويطلق عليها طريقة التعليم الذايت حيث تب ت الشبكات العصبية 11 - أمحد حامي مجعة استخدام الشبكات العصبية االصطناعية يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف البياانت ادلالية- دراسة تطبيقية ادلؤسبر العادلي السنوي احلادي عشر- ذكاء األعماؿ واقتصاد ادلعرفة أفريل 2012 األردف ص

75 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة.7 االصطناعية أساليب التعليم على أساس قدرهتا على اكتشاؼ الصفات ادلميزة دلا يعرض عليها من أشكاؿ وأنساؽ وقدرهتا على تطوير سبثيل داخلي ذلذه األشكاؿ وذلك دوف معرفة مسبقة وبدوف عرض أمثلة دلا جيب عليها أف تنتجو وذلك على عكس ادلبدأ ادلتبع يف أسلوب التعلم بواسطة معلم. الشبكات العصبية ادلستخدمة ىناؾ العديد من الشبكات العصبية االصطناعية ادلستخدمة يف معاجلة أمناط البياانت وكل نوع من ىذه األنواع لو خصوصية يف ادلعمارية وآلية معاجلة ادلعلومات من خالؿ عدد ونوع العقد يف كل طبقة ابإلضافة إىل نوعية دواؿ التنشيط وآلية تعديل األوزاف وقد مت اختيار شبكة اإلدراؾ العصبية يف ىذه الدراسة..1-7 شبكة اإلدراك العصبية (PNN) تعد شبكة اإلدراؾ من أوائل الشبكات اليت مت دراستها يف منتصف 1950 وىي شبكة وحيدة الطبقة وذات تغذية أمامية وىي من الشبكات اليت تتعلم إبشراؼ.كما إف خوارزمية التعليم ذلا أكتشفها العامل Rosenblatt) (Frank سنة ويف سنة برىن 1969 الشبكة تستطيع تعليم الدواؿ القابلة للفصل اخلطي فقط مثل الدواؿ ادلنطقية على نوع ت من اإلخراج (Minsky and Papert) (OR, AND) 12 فقط. فهي واحدة من أىم أنواع الشبكات العصبية ىي الشبكة العصبية الشبكة من طبقة (Perceptron) أف اليت ربوي وتتكوف ىذه ادلدخالت وطبقة واحدة أو طبقت ت من طبقة ادلعاجلة حبيث ال تزيد طبقة ادلعاجلة عن طبقت ت ابإلضافة إىل أهنا يتم ضبط األوزاف لطبقة واحدة فقط من طبقات الوصالت البينية اليت تربط ب ت الطبقة لتبقى السابقة الطبقات وجدت( اثبتة األخرى )إف طريق عن تتعلم الشبكة وىذه األوزاف عمر صابر قاسم إسراء رستم دمحم دراسة رايضية حتليلية خلوارزميات الشبكات العصبية يف مالئمة منوذج للتشخيص الطيب رللة الرافدين لعلو احلاسوب والرايضيات اجمللد 10 العدد ص

76 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة برانمج بناء أف شليزاهتا من شليزات الشبكة معلم.وذلذه ذلا سهل جدا. العصبية الشبكات ىذه واف تعليم دبرحلت ت وھي مرحلة التعليم ومرحلة 13 االختبار. 2-7.خطوات التنبؤ ابستخدام شبكة اإلدراك العصبية ( Perceptron) يعد التنبؤ ابستخدا الشبكات العصبية من األساليب احلديثة اليت القت اىتماما واسعا يف عدة 14 رلاالت حيث ميكن تلخيص خطوات التنبؤ ابستخدا شبكات العصبية االصطناعيةكما يلي: -اخلطوة األوىل: هتيئة األوزاف االبتدائية ) n w=(w 1,w 2,.w -اخلطوة الثانية: اختيار زوج التدريب. -اخلطوة الثالثة: إجياد قيمة اإلخراج احلقيقي (Actual Output) (Target (Actual Output) -اخلطوة الرابعة: احلقيقي اإلخراج مقارنة ادلطلوب اإلخراج مع كاف إذا أي Err=Target-Actual=0 اخلطوة نطبق وإال الثانية اخلطوة إىل نرجع Output) اخلامسة. -اخلطوة اخلامسة: ربديث األوزاف. -اخلطوة على احلصوؿ يتم أف إىل اخلامسة اخلطوة إىل الثانية اخلطوة من اخلطوات تكرار السادسة: التقارب ادلطلوب )اقل اثنيا: الدراسة التطبيقية متوسط الخطأ المطلق.))MAE( نتطرؽ يف ىذا اجلانب إىل اختيار األسلوب األمثل من ب ت أنواع الشبكات العصبية االصطناعية الطبقات (MLP) متعدد الب تسب توف شبكة أسلوب استخدا مت حيث لبياانت الشبكات مناذج لبناء الدراسة دمحم سرحاف الزوي ت تطوير منوذج رايضي للتنبؤ ابإلنتاجية اإلنشائية يف العراق ابستخدام شبكة بريسبرتون العصبية االصطناعية رللة اذلندسة والتنمية اجمللد الثامن عشر العدد الثاين 2013 ص عمر صابر قاسم مرجع سابق ص

77 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة بياانت الدراسة 1. لدينا سلسلة زمنية سبثل ادلبيعات الشهرية للكهرابء بػػػػ KWh سونلغاز لوالية شلف /اجلزائر )ادللحق رقم )01(. وىذا بف تة زمنية سبتد من جانفي مت احلصوؿ عليها من مؤسسة )22(: الشكل التمثيل البياين للمبيعات الشهرية للكهرابء MT ديسمرب 22,000,000 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000, MT/ KWh ادلصدر: سلرجات برانمج Eviews 7 ابالعتماد على معطيات ادلؤسسة..2 لبناء حتليل الشبكات العصبية االصطناعية: مناذج مت استخدا أسلوب الشبكات العصبية يف بناء منوذج السلسلة زلل الدراسة ومت اختيار وربديد ىذه النماذج من خالؿ عدة مراحل بداية من استخدا أسلوب شبكة الب تسب توف متعدد الطبقات (MLP) التالية:.1-2 الشبكة العصبية العصبية الشبكة بناء عملية إىل وصوال للبياانت ادلراحل وفق االصطناعية مرحلة جتميع و إعداد البياانت: مت ذبميع البياانت ادلتمثلة يف السلسلة الزمنية للمبيعات الشهرية من الكهرابء من جانفي حيث بػػػ KWh مها فئة التدريب تشتمل اليت مت احلصوؿ عليها من مؤسسة سونلغاز لوالية شلف /اجلزائر. وىذا بف تة زمنية ديسمرب ىذه.2012 ادلرحلة (Training set) فئت ت إيل اجملمعة البياانت وذبزئة البياانت مجع يف تتمثل عمليت ت ع ىل لتدريب وذبهيز الشبكة وفئة االختبار للتحقق من صالحية الشبكة 75

78 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة (Test set) وسبت عملية التجزئة بصورة عشوائية وبعد عدد من ادلراحل التجريبية من أجل معرفة مدى كفاءة ىذه التقنية يف ربليل السالسل الزمنية. اجلدول رقم )10(: ميثل نتائج حتليل السلسلة واختبار ادلعطيات Analysis Time series option Period Look ahead (Forecasting) Data Analysis Results 1 column and 84 rows analyzed 1 columns and 83 rows accepted for neural network training 1 numeric columns Data partition method Random Data partition results 57 records to Training set (68,67% 1 12 MT تدريب الشبكة اختبار صالحية الشبكة أثناء التدريب اختبار الشبكة بعد التدريب ادلصدر: من إعداد الباحث ت ابستخدا برانمج -سيتم استخدا للتدريب الشبكة أي -سوؼ تستخد 13 records to Validation set (15,66%) 13 records to Test Set (15,66%) Alyuda NeuroIntelligence 57 13( اإلفراط يف ال تكيب دبع ت عندما يصبح التدريب غ ت مفيد. -سيتم استخدا النسبة 13( مشاىدة من العينة. مشاىدة( ألجل التحقق من أف الشبكة معممة ووقف التدريب قبل مشاىدة( ادلتبقية كاختبار مستقل سباما عن تعميم الشبكة. 76

79 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة 2-2. معاجلة البياانت Preprocessin حيث تتم عملية سبثيل البياانت يف الشبكة إما ابلصورة الثنائية (0,1) أو ابلتمثيل ثنائي القطبية (1,1-) ويعترب التمثيل ثنائي القطبية ىو االختيار األفضل دلعظم الشبكات. اجلدول رقم )10(: ميثل نتائج معاجلة البياانت Data preprocessing completed Columns before preprocessing 2 Columns after preprocessing 3 Input columns Scaling range [-1..1] Output column Scaling range [0..1] Numeric columns Scaling parameters Min Max Mean Std deviation Scaling factor column #1 1,37E-07 Scaling factor column #1 : next 6,84E-08 ادلصدر: من إعداد الباحث ت ابستخدا برانمج Alyuda NeuroIntelligence 3-2. حتديد تركيبة الشبكة )Design( من العديد وىناؾ الدراسة من الغرض علي بناءا عادة ادلالئمة ال تكيبة أو النموذج اختيار يتم تراكيب الشبكات العصبية: - شبكات عصبية بنظا الذاكرة ال تابطية - تراكيب ذات طبقات مزدوجة - تراكيب ذات طبقات خفية. 77

80 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة اجلدول رقم )10(: نتائج حتديد معمارية الشبكة Architecture Design Number of hidden layers 1 Layer 1 Neurons 2 Network properties Parameter Value Input activation Fx Logistic Output error Fx Sum of squares Output activation Fx Logistic 5 network architecture verified [2-1-1] fitness 4,06E-07 [2-7-1] fitness 3,75E-07 [2-4-1] fitness 4,29E-07 [2-5-1] fitness 3,89E-07 [2-2-1] fitness 4,38E-07 [2-3-1] fitness 4,76E-07 ادلصدر: من إعداد الباحث ت ابستخدا برانمج Alyuda NeuroIntelligence معمارية الشبكة ادلختارة Active Network (R) تكونت من ثالث طبقات (طبقة ادلدخالت الطبقة اخلفية طبقة ادلخرجات( وىذه الطبقات كاملة ال تابط فيما بينها بواسطة الوصالت البينية اليت ربمل األوزاف ومت ربديد ىذه ادلعمارية من خالؿ ذبريب عدد من ال تاكيب ادلختلفة وادلفاضلة بينو من خالؿ بعض ادلعاي ت اإلحصائية مثل معامل االرتباط ب ت مدخالت وسلرجات الشبكة ومعيار أكايكي للمعلومات (AIC) وقد توزعت عناصر ادلعاجلة يف طبقات الشبكة الثالثة كما يلي: طبقة ادلدخالت هبا اثن ت من عناصر ادلعاجلة ويتم ربديدىا يف ىذه الطبقة بناءا ع ىل عدد مدخالت الشبكة. 78

81 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة الطبقة اخلفية عدد عناصر ادلعاجلة يف ىذه الطبقة زبتلف من شبكة إيل أخرى حيث يتم ربديد العناصر ىنا عن طريق التجريب والبحث ادلستمر ومت االعتماد علي معامل االرتباط ومعيار (AIC) لتحديد العدد ادلناسب (3 عناصر(. طبقة ادلخرجات وهبا عنصر معاجلة واحد فقط ويتم ربديدىا أيضا بناءا علي سلرجات الشبكة ويف حالة التنبؤ دائما يساوي واحد. الشكل رقم )10(: الشبكة ] [ الناذبة أثناء مرحلة. Design ادلصدر: :سلرجات الربانمج اإلحصائي Alyuda NeuroIntelligence دوال التحفيز وخوارزمية التدريب مت االعتماد علي الدالة طبقة ادلخرجات. اللوجستية logistic function كدالة ربفيز يف الطبقة اخلفية وكذلك يف 79

82 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة الشكل رقم )10(: الشبكة الناذبة ادلصدر: سلرجات الربانمج اإلحصائي Alyuda NeuroIntelligence. اجلدول رقم )10(: نتائج خوارزمية تدريب الشبكة الناجتة. Parameter Value ID 5 Architecture [2-2-1] # of weights 9 Fitness 3,57E-07 Test Error ,25 Akaike s criterion 599, R squared 0,22559 Correlation 0, Train Error ,625 Stop Reason All iterations done Alyuda NeuroIntelligence ادلصدر: من إعداد الباحث ت ابستخدا برانمج 80

83 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة.4-2 تدريب الشبكة )Training( يتم تدريب الشبكة بتقدمي بياانت التدريب اليت مت ذبهيزىا ومن خالؿ التدريب تتغ ت األوزاف بشكل متكرر وابستمرار احملاوالت التدريبية تتمكن الشبكة من احلصوؿ علي فئة متوافقة من األوزاف اليت سبكننا من احلصوؿ علي ادلخرجات ادلطلوبة لكل ادلدخالت ويتوقف زمن التدريب علي تركيبة الشبكة وعدد وحدات ادلعاجلات وعدد الطبقات والقيم االبتدائية ادلختارة لألوزاف ومعدؿ التعلم ويتم التوقف من التدريب عندما يصل خطأ الشبكة إيل ادلستوي ادلقبوؿ إحصائيا. ويتم استخدا خوارزمية االنتشار السريع Quick Algorithm لتدريب الشبكة. )05(: الشكل رقم التمثيل البياين خلوارزمية االنتشار السريع الشكل رقم ) 06 (:األخطاء واألوزاف الناذبة أثناء تدريب الشبكة Statistics( )Network ادلصدر: ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: ابالعتماد على سلرجات برانمج NeuroIntelligence Alyuda NeuroIntelligence Alyuda الدالة يف ىذه ادلرحلة يتم ربديد خوارزمية التعلم اليت تتناسب مع تركيبة الشبكة حيث مت االعتماد ع ىل اللوجستية logistic function ومت استخدا خوارزمية االنتشار. كدالة ربفيز يف الطبقة اخلفية وكذلك يف طبقة ادلخرجات. السريع Quick Algorithm لتدريب الشبكة 81

84 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة اجلدول رقم )10(: قيم ادلعامل الناجتة أثناء عملية تدريب الشبكة ادلصدر: ابالعتماد على سلرجات برانمج NeuroIntelligence Alyuda اخلطأ ادلطلق مت تدريب الشبكة لعدد من ادلرات ادلتكررة من اجل تعليم الشبكة ومت التوصل إىل أقل قيمة متوسط (MAE) والذي يساوي: وىذا عن طريق إعادة التدريب والذي يعكس مدى قدرة ىذه التقنية على التنبؤ حبجم ادلبيعات من اجل مراقبة عملية التعلم يف الشبكة وصغر قيم ىذه ادلعاي ت أو اق تاهبا من الصفر يف بياانت التدريب والصالحية يدؿ علي جودة تعلم الشبكة وتعتمد ىذه ادلعاي ت يف حساهبا علي األخطاء الناذبة من فرؽ القيم ادلخرجة بواسطة الشبكة والقيم الفعلية للسلسلة. 5-2.االختبار )Test( بعد االنتهاء من عملية التدريب تبدأ عملية االختبار وذلك بتقدمي بياانت االختبار للشبكة حىت يتم التأكد من أداء الشبكة ومدي مقدرهتا علي حساب ادلخرجات الصحيحة وتعتمد ىذه ادلرحلة بصورة أساسية علي األوزاف ادلتحصل عليها من مرحلة التدريب. 82

85 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة الشكل رقم )07(: البياانت الناجتة أثناء عملية التدريب مع البياانت الفعلية ادلصدر: ابالعتماد على سلرجات برانمج Summary(all data) NeuroIntelligence Alyuda الشكل رقم )08(: البياانت التدريب الناذبة مع البياانت جدول رقم )06(: قيم معامل البياانت الناذبة أثناء عملية الفعلية. التدريب مع البياانت الفعلية. ادلصدر: سلرجات برانمج Alyuda NeuroIntelligence ادلصدر: سلرجات برانمج Alyuda NeuroIntelligence التنفيذ 6-2. يف يتم Query (forecasting) ادلرحلة ىذه ادلستمر لتحس ت أداء الشبكة ومن أجلو من أنشأت الذي للغرض الشبكة استخدا والنتائج graph( )Result موضحة يف الشكل التايل: والتطوير ادلتابعة مث 83

86 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة الشكل رقم )10(: كميات الكهرابء منخفضة التوتر ادلتنبأ هبا وحدي الثقة يف الف تة من 1 جانفي إىل 31 ديسمرب ادلصدر: ابالعتماد على سلرجات برانمج NeuroIntelligence Alyuda جدول رقم )10(: قيمكميات الكهرابء متوسطة التوتر ادلتنبأ هبا وحدي الثقة يف الفرتة من 0 جانفي إىل 00 ديسمرب كميات الكهرابء ادلتنبأ هبا األشهر , , , , , , , , , , , ,28 12 ادلصدر: من إعداد الباحث ت ابالعتماد على سلرجات برانمج NeuroIntelligence Alyuda 84

87 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة خامتة: الشبكات ابلسالسل التنبؤ العصبية من واحدة تعترب الزمنية االصطناعية. فقد استخدمت تطبيقات استخدا فيها يكثر اليت احليوية اجملاالت تقنية الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ حبجم ادلبيعات الشهرية للكهرابء دلؤسسة سونلغاز زلل الدراسة فقد توصل الباحثة يف ىذه الدراسة إىل مجلة من النتائج: مت - ىذه متعدد الب تسب توف شبكة ابستخدا العصبية الشبكات مناذج بناء الطبقات )MLP( واستخدمت الدالة اللوجستية كدالة ربفيز يف الطبقة اخلفية ويف طبقة ادلخرجات واستخد لتدريب خوارزمية الشبكات وقريبة من الواقع يف الف تة من السريع االنتشار جانفي إىل غاية واتضح الشبكة أف ديسمرب الناذبة 2013 دقيقة تنبؤات وأعطت جيدة درجة التغ تات العشوائية يف السلسلة الزمنية يؤثر مباشر على النتائج ادلتحصل عليها ابستخدا تقنية الشبكات العصبية االصطناعية فكلما ازدا تد الشبكات العصبية وىذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل التوصل إىل أقل قيمة متوسط اخلطأ ادلطلق حدة التغ تات يف السلسلة الزمنية زادت كفاءة مناذج (MAE) - والذي يساوي: وابلتايل ميكن للمؤسسة االعتماد عليها يف عملية التقدير والتنبؤ ابدلبيعات القادمة بشكل دقيق وذلك لعد وجود فروقاتكب تة ب ت القيم التنبؤية والقيم احملققة وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية - كلما كاف حجم بياانت السلسلة كافيا كلما ارتفعت درجة التعلم يف الشبكة وابلتايل ميكن ربس ت كفاءة الشبكات العصبية االصطناعية أثبت الدراسة أف استخدا الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ ابدلبيعات تعطى نتائج شلتازة ودقيقة وقريبة من الواقع - حاجة ادلؤسسات االقتصادية إىل رلموعة إطارات ذات خربة يف استخدا األساليب اإلحصائية 85

88 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة بناء على النتائج يف السابقة مت التوصل إىل أىم االستنتاجات: كلما ارتفعت درجة التعقيد يف السلسلة يفضل استخدا مناذج الشبكات العصبية البياانت العصبية تعد الشبكات مناذج استخدا يفضل فإنو التباين ثبات وعد االضطراابت من تعاين اليت من أجل رفع كفاءة مناذج الشبكات العصبية للتنبؤ يف السالسل الزمنية جيب االىتما إبزالة أتث تات ادلتغ تات ادلختلفة من بياانت السلسلة الزمنية قبل تطبيق ىذه األساليب الشبكات العصبية االصطناعية ىي الطريقة األفضل واألكثر دقة للتنبؤ ابلقيم ادلستقبلية للسلسلة الزمنية قيد الدراسة شلا يشجع استخدا ىذا األسلوب يف التنبؤ ابلسالسل الزمنية ادلختلفة أمهية التعلم والتدريب واالستفادة من أنظمة الذكاء االصطناعي وتطبيقاهتا يف رلاالت التنبؤ ابدلؤسسات اجلزائرية وتطوير األداء ادلوظف ت هبا عن طريق العمل ابلربامج اجلاىزة ادلتعلقة ابلشبكات العصبية االصطناعية توف تا للجهد واحلصوؿ على إيرادات أكرب. قائمة ادلراجع: مقاالت: 1.ايفاف عالء انظم دراسة و حتليل مستوى التذبذب للتضخم يف األرقام القياسية ابالعتماد على السالسل الزمنية مقرونة مع مناذج الشبكات العصبية االصطناعية للعلو العدد عائدة يونس دمحم ادلراد رللة كلية الرافدين اجلامعة مقارنة بني االحندار الكالسيكي و الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ مبستوايت نتائج حبوث طلبة كلية الرتبية الرايضية اجمللة العراقية للعلو اإلحصائية جامعة ادلوصل

89 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة 3.عمر صابر قاسم رستم دمحم إسراء دراسة رايضية حتليلية خلوارزميات الشبكات العصبية يف مالئمة منوذج للتشخيص الطيب رللة الرافدين لعلو احلاسوب والرايضيات اجمللد 10 العدد 4.دمحم سرحاف الزوي ت تطوير منوذج رايضي للتنبؤ ابإلنتاجية اإلنشائية يف العراق ابستخدام شبكة بريسبرتون العصبية االصطناعية رللة اذلندسة والتنمية اجمللد الثامن عشر العدد الثاين 5.ادلدرس امحد عبد احلس ت 2013 اإلمارة تصميم نظام معلومايت مقرتح لدعم كفاءات الكادر الوسطى ابستخدام تقنية الشبكات العصبية القرى للعلو االقتصادية واإلدارية السنة التاسعة العدد السابع والعشروف 6.مصطفى كماؿ مظهر إمساعيل أفضل مزيج لسياسات إعادة التأمني يف السوق ادلصري ابستخدام احملاكاة ابلشبكات العصبية االصطناعية رللة الدراسات والبحوث التجارية السنة الرابعة والعشروف العدد األوؿ 2003 مصر 7.ىيا عبد اجمليد حياوي قصي أمحد طو ادلتماثلة ادلضببة مع التطبيق اجمللة العراقية اإلحصائية العدد مداخالت: 8.أمحد حامي مجعة مقارنة التنبؤ ابستخدام مناذج دالة التحويل ومناذج األمناط استخدام الشبكات العصبية االصطناعية يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف البياانت ادلالية- دراسة تطبيقية ادلؤسبر العادلي السنوي احلادي عشر- ذكاء األعماؿ واقتصاد ادلعرفة أفريل 2012 األردف 9.شيماء أبو ادلعاطي عبد ادلطلب أسلوب استخدام الضريبية يف ظل التحدايت ادلعاصرة ادلؤسبر الضرييب الثامن عشر الشبكات العصبية يف زايدة فعالية ادلراجعة 2012 يونيو 28/ صوار يوسف وآخروف تقنية الشبكات العصبية االصطناعية كأحد أساليب ذكاء األعمال لتسيري خماطر القروض ادلؤسبر العلمي السنوي احلادي عشر ذكاء األعماؿ واقتصاد ادلعرفة 26/ األردف ابريل 87

90 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة 11. عبادي دمحم الشبكات العصبية االصطناعية أداة لتقدير ادلخاطرة يف البنوك التجارية الوط ت حوؿ ادلنظومة ادلصرفية ادلركز اجلامعي جيجل 12. فرو دمحم الصاحل وآخروف مداخلة بعنواف: دور ادللتقى أنظمة ادلعلومات ادلعتمدة على الذكاء االصطناعي يف عملية صنع القرارات اإلدارية ادللتقى الوط ت السادس حوؿ دور التقنيات الكمية يف ازباذ القرارات اإلدارية سكيكدة يومي 2009 جانفي 27 و 29 88

91 استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم ادلبيعات يف ادلؤسسة اجلزائرية )دراسة تطبيقية( أ. بوادو فاطيمة د. مداين بن شهرة ادللحق رقم )21(: ميثل ادلبيعات الشهرية دلنتوج الكهرابء )MT( الوحدة: KWh السنة الشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب ادلصدر: انطالقا من معطيات ادلؤسسة 89

92 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية ملخص: دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أستاذ زلاضر أ- كلية العلو االقتصادية والتجارية وعلو التسي ت - جامعة مستغا ل أ.جالمكرمية كلية العلو االقتصادية والتجارية وعلو التسي ت- جامعة مستغا ل هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي كأداة تسويقية جديدة تعترب أحد امتدادات التسويق اإللك توين السياحي حبيث مت إجراء ىذه الدراسة على عينة من ادلش تك ت يف شبكات التواصل االجتماعي بلغت كل من )الفيسبوؾ توي ت توريست لينك(. انتهت 725 مش تؾ عرب إطالؽ استبياف إلك توين يف الدراسة مبجموعة من النتائج دتث ل أبرزىا يف األمهية ادلتزايدة لشبكات التواصل االجتماعي كمرجع للحصوؿ على ادلعلومات السياحية انطالقا من آراء األصدقاء ادلتواجدين على الشبكة وكذلك ادلشاركات والتعليقات حوؿ السياحة اليت يقوموف بنشرىا ومناقشتها. الكلمات ادلفتاحية: التحليل اإلحصائي. التسويق اإللك توين السياحي شبكات التواصل االجتماعي ادلنتج السياحي Abstract: This paper aims to highlight the role of social networking in the marketing of tourism product, as a new marketing tool in the e-marketing tourism extensions and dimensions. The study was conducted on a sample of participants in social networks reached 127 subscribers, through the launch of e-questionnaire in each of the (Facebook, Twitter, TouristLink). 90

93 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية The study ended with a set of results, the most important was the growing importance of social networking as a reference to get tourist information from the views of friends who are on the network, as well as posts and comments about tourism, which are published and discussed. مقدمة: من أىم ما أفرزتو ثورة االتصاالت وادلعلومات اليت شهدىا العامل يف منتصف عقد التسعينات ىو ظهور اإلن تنت وما أاتحتو من فرص تسويقية حديثة مرنة وسريعة ت نب الزابئن عديدا من الصعوابت اليت واجهتهم من قبل ودتكنهم من تلبية حاجاهتم يف أسرع وقت وأقل تكلفة وبطريقة جذابة تشجعهم على اإلقباؿ عليها أكثر فمن آخر امتدادات التسويق عرب اإلن تنت نتحدث عن شبكات التواصل االجتماعي اليت أضحت وجهة ادلالي ت من كل اجلنسيات والفئات كفضاء أسس لغرض اجتماعي حبت لصاحل رلموعات زلددة لتتوسع تطبيقاتو إىل جل اجملاالت احلياتية ولعل أكثر القطاعات ادلستفيدة من شبكات التواصل االجتماعي ىو القطاع السياحي وذلك من خالؿ تداوؿ ادلعلومات والصور والفيديوىات ألىم ادلقومات السياحية للبلد ودور ادلش تك ت يف ىذه الشبكات على نقل خرباهتم ومعارفهم عن الوجهات اليت زاروىا لتخلق جوا واقعيا وموثوقا ألولئك السياح احملتمل ت ومن ىنا جاء حبثنا من أجل إبراز أمهية شبكات التواصل االجتماعي كآلية تسويقية حديثة تستجيب للعصر الرقمي وعصر ادلعلومات وبناء على ما سبق نطرح السؤاؿ الرئيسي التايل: ما هو دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي من خالؿ ىذا السؤاؿ الرئيسي ندرج األسئلة الفرعية التالية: - ما ىو مفهو شبكات التواصل االجتماعي - ما ىي أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف عملية تسويق ادلنتجات السياحية - كيف يقيم ادلش تكوف يف الشبكات االجتماعية دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي 91

94 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية أمهية البحث: أتيت أمهية ىذه الدراسة انطالقا من الدور ادلتنامي الذي تلعبو شبكات التواصل االجتماعي يف جل اجملاالت احلياتية سواء االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية فنظرا لألعداد اذلائلة من األفراد ادلش تك ت فيها وكافة أنشطتهم وتفاعالهتم ميكن القوؿ أهنا أصبحت دتثل أداة تسويقية فع الة من أجل الوصوؿ إىل ادلستهلك ت وتوجيو أفكارىم بسرعة وبطريقة عملية. ادلنهج ادلتبع يف الدراسة: بغرض اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وابلنظر إىل طبيعة ادلوضوع اتبعنا ادلنهج ت الوصفي والتحليلي احملور األول: ماهية وأمهية شبكات التواصل االجتماعي يعود مفهو الشبكات االجتماعية إىل عقد التسعينات من القرف ادلاضي حيث اق تنت مع اجليل األوؿ للويب (Web.1) ومن أبرز الشبكات اليت تكونت يف تلك الف تة نذكر شبكة موقع منح لألفراد ادلتفاعل ت يف الذي إطاره فرصة طرح حملات عن حياهتم وإدراج sixdegrees.com أصدقائهم. كذلك ىناؾ classmates.com موقع ظهر يف الذي منتصف التسعينيات وكاف الغرض منو الربط ب ت زمالء الدراسة. يوضح اجلدوؿ رقم اجلدول رقم )7( :)7( أىم الشبكات االجتماعية من جدول زمين تواريخ إطالق بعض الشبكات االجتماعية من 7775 إىل إىل السنوات 7775 أنواع الشبكات Fotolog, Friendster, Skyblog Cyword, Ryze LunarStorm - MiGente Live journal Black Planet AsianAvenue Six Degrees.com Source : Boyd.D.M & Ellison.B.N :" Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship", Journal of Computer-Mediated Communication, vol.13, 2008,

95 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية كاف أبرز ما ركزت عليو مواقع الشبكات االجتماعية يف بدايتها خدمة الرسائل القص تة واخلاصة ابألصدقاء. وعلى الرغم من أهنا وفرت بعض خدمات الشبكات االجتماعية احلالية إال أهنا مل تستطع أف تد ر رحبا على مؤسسيها ومل يكتب لكث ت منها البقاء. ميكن ابنطالقة موقع أتريخ مرحلة االنطالقة احلقيقية للشبكات االجتماعية وادلصاحبػػػػػػػػػػػػة للويب (Web.2) my space عا 2002 مث موقع الفيس بوؾ وغ تىا من ادلواقع احلديثة. اجلدير ابلذكر أف تطور ىذه الشبكات قد تناسب مع تزايد مستخدمي اإلن تنت على مستوى العامل. مل يتفق الباحثوف واألكادمييوف على تعريف زلدد للشبكات االجتماعية وذلك يعود رمبا حلداثة ادلصطلح وكذلك لتطوره ادلستمر حيث يعرفها )Borko, 2010 ) األعضاء أو الفاعل ت االجتماعي ت الذيػػػػػن يرتبطوف بنوع أو عدة أنواع من أبهنا عبػػػػػػػػػارة عن "رلموعة من 1 العالقات". ويعر فها ( Beer, )2008 أبهنا" عبارة عن خدمات مقدمة على شبكػػػػػػػػػػػػة اإلن تنت تسمح لألفراد بتقدمي حملػػػػػػػػػػػة عن حياهتم العامة وإاتحة الفرصػػػػػػػػػػػػػة لالتصاؿ بقائمة ادلسجل ت والتعب ت عن وجهػػػػػػػػػػػػػة نظر األفراد أو اجملموعػػػػػػػػات من خالؿ عملية االتصاؿ وختتلف طبيعػػػػػػػػػػػة التواصل من موقع آلخر". 2 كمػػػػػػػػػػػػػا تعرؼ كذلك أبهنا عبػػػػػػػػػارة " عن رلموعػػػػػػػػػػة من التطبيقات ادلستندة على شبكة اإلن تنت واليت تشمل احملتوى الذي ينتجو ادلستهلك أي رلموعة االنطباعػػػػػػػػػػات اليت يصدروهنا والناتة عن خرباهتم وتارهبم" 3 ويوضح )Blackshaw, 2006( مع ت احملتوى الذي ينتجو ادلستهلك- بقولو أهنا عبارة 1 Borko. F: "Handbook of Social Network Technologies and Applications", Springer, USA, 2010, p4. 2 Beer.D: "Social network(ing) sites.revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison", Journal of Computer-Mediated Communication, Vol.13, 2008, p Xiang.Z & Gretzel.U: "Role of social media in online travel information search", Tourism Management, Vol. 31, 2010, p

96 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية عن "مزيج من احلقائق اآلراء 4 وحىت اإلشاعات". األحاسيس االنطباعات الصحيحة وغ ت الصحيحة إضافة إىل اخلربات ىذا وتتعدد اخلدمات اليت تقدمها شبكات التواصل االجتماعي ميكن إمجاؿ أمهها يف ما يلي: 5 ادللفات الشخصية أو صفحات الويب: وىى ملفات يقد فيها الفرد بياانتو األساسية مثل االسم والسن واتريخ ادليالد والبلد واالىتمامات والصور الشخصية ويعد ادللف الشخصي ىو بوابة الوصوؿ إىل عامل الشخص عالقات الصداقة: وىي خدمة دتكن الفرد من االتصاؿ ابألصدقاء الذين يعرفهم يف الواقع أو الذين يشاركونو االىتما نفسو يف اجملتمع االف تاضي. ودتتد عالقة الشخص ليس فقط أبصدقائو ولكن تتيح الشبكات االجتماعية فرصة للتعارؼ مع أصدقاء األصدقاء بعد موافقة الطرف ت أو متابعتهم من أجل تلقي أفكارىم إرسال الرسائل: أو غ ت ادلوجودين يف القائمة ألبومات الصور: تسمح ىذه اخلدمة إبرساؿ الرسائل سواء إىل األصدقاء الذين يف تتيح ىذه اخلدمة للمستخدم ت إنشاء عدد ال هنائي الصور وإاتحة ادلشاركات ذلذه الصور لالطالع عليها أو حتويلها وحتميلها أيضا اجملموعات: قائمة الشخص من األلبومات ورفع مئات تتيح الشبكات االجتماعية فرص تكوين رلموعات هبدؼ مع ت أو ألىداؼ زلددة ويوفر موقع الشبكات دلؤسس اجملموعة أو ادلنتسب ت وادلهتم ت هبا مساحة من احلرية أشبو مبنتدى حوار 4 Blackshaw. P: "The consumer-generated surveillance culture ", 2006, see the website: accessed 15/08/ وليد رشاد زكي: " الشبكات االجتماعية حماولة للفهم" 2010 من على ادلوقع:, 14/08/

97 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية مصغر كما تتيح فرصة التنسيق ب ت األعضاء يف االجتماعات من خالؿ ما يعرؼ ابسم األعضاء لتلك اجملموعات ومعرفة عدد احلاضرين وأعداد غ ت احلاضرين Events الصفحات: ابتدع ىذه الفكرة موقع Face Book ومت استخدامها على ادلستوى التجاري ودعوة بشكل فعاؿ حيث تسمح ىذه اخلدمة إبنشاء محالت إعالنية موجهة تتيح ألصحاب ادلنتجات التجارية فرصة عرض السلع أو ادلنتجات للفئات اليت حيددوهنا. ويقو موقع الفيس بوؾ ابستقطاع مبلغ معكل نقرة يتم التوصل إليها من قبل ادلستخد. -7 ىناؾ عدة أنواع من مواقع التواصل االجتماعي لكن سنذكر أمهها واليت تعترب الرائدة يف ىذا اجملاؿ من حيث األرابح السنوية احملققة وكذلك من حيث عدد ادلش تك ت فيها. الفيس بوك :(Facebook) ىو موقع من مواقع التواصل أتسس عا االجتماعي من 2002 طرؼ مارؾ زوكرب تغ ابالش تاؾ مع كل من داست ت موسكوفيتز وكريس ىيوز كانت عضوية ادلوقع مقتصرة فقط على طلبة جامعة ىارفارد ولكنها امتدت بعدىا لتشمل رلموعات غ ت زلدودة من ادلش تك ت يعترب ىذا ادلوقػػػػػػػػػػػع ىو الرائد يف رلاؿ الشبكػػػػػػػػػات االجتماعية اليو سواء من حيث عدد ادلش تكيػػػػػػػػن أو من حيث ادلداخيل احملققة. اجلدول رقم )02(: العائدات ادلالية ل Facebook يف 2072 الربع الثاين )3 شهور( لغاية 33 جوان الربع األول والثاين )6 أشهر( لغاية 33 جوان الوحدة بالمليون دوالر العائدات من اجلدوؿ نالحظ أف ادلداخيل احملققة يف الربع الثاين من سنة دوالر بزايدة قدرىا Source : قد قد رت بػ %47 مقارنة ابلربع الثاين من 2072 مليار واليت مت فيها حتقيق مداخيل قدرت بػ

98 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية مليار دوالر وابستبعاد اثر التغ تات يف أسعار الصرؼ فإف نسبة الزايدة ب ت الربع األوؿ يف السنت ت تقدر ب %32 أي ما يعادؿ تقريبا الضعف. قدرىا وابلنسبة لعائدات اإلعالنػػػػػػات فقد بلغت 2.46 مليار دوالر يف الربع الثاين من سنة 2072 %45 الزايدة تقدر ب %43. عن الربع الثػػػػػػػاين من سنة توي ت 2- :)Twitter( بزايدة ابستبعاد أثر تغ تات سعر صرؼ العمالت األجنبية فإف ىو أحد أشهر مواقع الشبكات االجتماعية مت إنشاؤه عا 2004 من طرؼ كل من جاؾ دورسي إيفاف ويليامز بيز ستوف و نوح جالس يقد خدمة التدوين ادلصغ ر واليت تسمح دلستخدميو إبرساؿ "تغريدات" عن حالتهم أو عن أحداث حياهتم حبد أقصى 720 الواحدة. وذلك مباشرة عن طريػػػػػػػػػػق موقع توي ت أو عن طريق إرساؿ رسالة نصيػػػػػػػػػػػة قص تة احملادثة الفورية أو التطبيقات اليت و twitterfox الوحدة باأللف دوالر العائدات الربع الثاين من يقدمها ادلطوروف مثل حرؼ للرسالة SMS و TwitBird و Twitterrifi أو برامج Twhirl. يوضح اجلدوؿ رقم 02 اجلدول رقم :)02( ادلداخيل احملققة ذلذا ادلوقع يف السنت ت األخ تت ت. العائدات ادلالية ل الربع الثاين )3 شهور( لغاية 33 جوان Twitter يف 2072 الربع األول والثاين )6 أشهر( لغاية جوان Source : مبقارنة مداخيل الربع الثاين لسنة سنوية قدرت ب 2072 واليت بلغت %722 مبعدؿ 2072 وابلنسبة دلداخيل اإلعالانت فقد بلغت ألف دوالر فإهنا تفوؽ مداخيل %727 مليوف دوالر بزايدة 6 See the website: 16/08/

99 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية لينكد إن 2- ىو موقع :)LinkedIn( على شبكة اإلن تنت يصنف ضمن الشبكات االجتماعية أتسس على يد ريد ىوفماف أالف بلو وج ت الؾ ادلدير التنفيذي لشركة ديسمرب عا متاح بػ Yahoo سابقا, 2002 وبدأ التشغيل الفعلي يف لغة رمسية وتتيح ىذا ادلوقع رلموعة من ادلميزات أمهها: ادلش تكوف يستطيعوف حتميل س تىم وخرباهتم يف وذلك يستخد ادلوقع أساس اكشبكة تواصل مهنية وىو الذاتية وترتيب ملفهم الشخصي بعرض وإبراز أعماذلم ميكن استخدامها إلجياد وظائف أو أشخاص أو فرص عمل ينصح هبا شخص ما يف قائمة التواصل أصحاب العمل يستطيعوف وضع قائمة ابلوظائف ادلتوفرة لديهم والبحث عن مرشح ت زلتمل ت ومناسب ت ذلا الباحث ت عن عمل يستطيعوف استعراض ادللفات الشخصية دلديري التوظيف يف الشركات ادلستخدم ت يستطيعوف إضافة صورىم الشخصية ومشاىدة صور ادلستخدم ت اآلخرين للمساعدة يف حتديد اذلوية -2 جوجل + ادلستخدم ت يستطيعوف متابعة شركات سلتلفة واحلصوؿ على إشعارات جبديد تلك الشركات. ونشأت االىتمامات :)Google+( ىي من خالؿ طرح خدمات جديدة مثل:الدوائر شبكة اجتماعية مت إطالقها بواسطة شركة جوجل عا 2077 Circles مكادلات الفيديو Hangouts Sparks واحملاداثت اجلماعية Huddles بعض خدمات جوجل القدمية مثل : صدي جوجل وادلنتدايت والصفحات وغ تىا الكث ت مع دمج Google Buzz.profile ادللف الشخصي Google 7 See the website: 16/08/ See the website: in 18/08/

100 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية الشكل رقم )07( شبكات التواصل االجتماعي الرائدة من حيث عدد ادلشاركني حىت هناية جوان 2072 Source : 16/08/2014. الشكل رقم )02( عدد ادلشاركني يف شبكات التواصل االجتماعي من 7303 إىل Source : 16/08/2014. من خالؿ الشكل رقم مستمر حيث بلغ عدد ادلش تك ت 7.62 )02( نالحظ أف عدد ادلش تك ت يف شبكات التواصل االجتماعي يف تزايد مليار مش تؾ عا 0.75 مقارنة ب 2072 مليوف مش تؾ عا 98

101 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية 2070 وىو ما ب ت لنا اإلقباؿ الكثيف والسريع على ىذه الشبكات يف ف تات قياسية جدا وىو األمر الذي يستدعي ضرورة استغالذلا واستثمارىا ابلشكل ادلطلوب بغرض حتقيق األىداؼ التسويقية ادلرجوة. احملور الثاين: تسويق اخلدمات السياحية إلك تونيا عند طلب أي منتػػػػػػػػػج سياحي من أية نقطة بيع ضلن ال نتسل مو ماديػػػػػػػػا إمنا على شكل رلموعة من البياانت فهو عبػػػػػػػػػػارة عن العرض السياحي احمللي أو الدويل 9 خليط من عناصر غ ت متجانسة تؤخذ مستقلة عن بعضها البعض لتشكل وابلتايل ميكننا أف نت صور أف اإلن تنت اليت تتسم بشمولية وعادلية ادلعلومة وقدرات الوسائط ادلتعددة سوؼ تكوف أداة ووسيلة ذات أمهية ابلغة يف توزيع اخلدمات السياحية 10 وتروجيها من ىناكاف ظه ور مفهو التسويق اإللك توين ضرورة حتمية الستجابة قطاع السياحة دلتغ تات الثورة التكنولوجية. يعرؼ كل ت التسويق اإللك توين أبنػػػػػػػػو" استخدا قوة شبكات االتصاؿ ادلباشر 11 واتصاالت احلاسب والوسائل التفاعلية الرقمية لتحقيق األىداؼ التسويقية". كما يرى ( الصميدعي وردينة عثماف 2072 ( أف التسويق اإللك توين جيب أف ال يعرؼ مبعزؿ عن ادلفهو التقليدي للتسويق وإمنا ىو تطبيق دلفهو التسويق احلديث وعناصره ومزجيو من خالؿ استخدا االن تنت واالثناف يركزاف على تلبية حاجات ورغبات الزابئن وحتديد ادلنافذ التوزيعية اليت دتكن ادلنظمات 12 من الوصوؿ للسوؽ ادلستهدؼ. والتسويق اإللك توين للسياحة ما ىو إال استخدا لتكنولوجيا تومي ميلود وخريف اندية: "دور التسويق اإللك توين للسياحة يف تنشيط صناعة السياحة" مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل حوؿ اقتصادايت السياحة ودورىا يف التنمية ادلستدامة" جامعة بسكرة 2070 اجلزائر ص Doolin.B, Burgess.L & Cooper.J: " Evaluating the use of the web for tourism marketing: a case study from new zealand", Tourism Management, vol.23, 2002, p557. مس ت أمحد: "التسويق االلك توين" ط 1 دار ادليسرة للنشر والتوزيع األردف 2007 ص 722. الصميدعي زلمود جاسم عثماف يوسف ردينة: "التسويق االلكتروين" ط 1 دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة األردف 2072 ص

102 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية ادلعلومات واالتصاالت يف مقدمتها شبكة اإلن تنت من أجل تسويق ادلنتج السياحي. ومن أمهن ادلميزات 13 اليت يتيحها التسويق اإللك توين للسياحة نذكر ما يلي: يعترب التسويق اإللك توين أداة جديدة يستخدمها رجل التسويق لبناء عالقات مع العمالء وادلستهلك ت نظرا لقدرة ىذا النشاط على تقريب ادلسافة بينهم وب ت رجاؿ التسويق ويساعد على تصميم وسائل اتصاالت سلتلفة تتناسب مع النوعيات ادلختلفة للعمالء يؤدي إىل ختفيض تكاليف أداء األعماؿ نظرا لالستغناء عن الوسطاء يؤثر استخدا االن تنت على درجة ال تكيز داخل األسواؽ وزايدة ىذه ادلنافسة بسبب سهولة دخوؿ ادلنافس ت اجلدد مي كن التسويق اإللك توين ابلقيا ابألحباث والدراسات اخلاصة للتعرؼ على إدراؾ العمالء. خالؿ من كآخر امتداد للتسويق اإللك توين ىذه نتحدث عن شبكات التواصل االجتماعي حيث أف التسويق الشبكات يهدؼ أساسا إىل بناء عالقات اجتماعية مع العمالء ادلتوقع ت هبدؼ بيع ادلنتجات واخلدمات بطريقة توحي لكل قارئ عرب الشبكة أبهنا موجهة خصيصا لو. وكلمة اإلحياء ىنا ال يقصد منها النصب واالحتياؿ بل غايتها أف ت شعر كل متصفح أبف الرسالة وج هت لو وحده. (Reise et al, 2010) وحيدد رلموعة ادلزااي اليت حيققها التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعية واليت ترك ز بصفة خاصة على بناء جسر من االتصاالت ادلباشرة ب ت ادلنظمة والزبوف ونشر العالمة التجارية للمنظمة 14 وميكن إمجاذلا يف اآليت: - - تعريف ونشر العالمة التجارية اخلاصة ابدلنظمة تنشيط عدد الزايرات إىل ادلوقع اإللك توين للمنظمة مس ت أمحد مرجع سبق ذكره ص Reise.M, Pennisi.L.A &Lee.A: "Using social media to market your business", NEbGuide, University of NebrasKa - Lincoln Extension, 2010, p

103 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية - - ويضيف ختفيض النفقات التسويقية التواصل مع عدد كب ت جد ا من زوار الصفحات اإللك تونية وىذا يع ت أف إبمكانك معرفة التحدايت اليت يواجهوهنا واجلوانب اليت يفضلوهنا أو يكرىوهنا يف ما تقدمو من عروض )Lebherz, 2011 ( الفوائد التالية: النظر عن قرب لسلوؾ ادلستهلك وتفضيالتو جعل ادلستهلك يقو بعملية التسويق "كلمة الفم" لكل معارفو حتس ت تصنيف زلرؾ البحث حتس ت قيمة العالمة التجارية التواصل مع ادلستهلك ت من أجل البحث والتطوير بناء وزايدة الوعي ابلعالمة التجارية زايدة ادلبيعات. من ادلؤكد أف مواقع التواصل االجتماعي أصبحت ادلكوف الرئيسي ضمن مكوانت ادلزيج ال توجيي للمقاصد السياحية فوفقا لدراسة أمريكية عا موقع % 40 فإف 2072 TripAdvisor )Yoo, and Gretzel, 2012 ( من السواح األمريكي ت يلجأووف إىل عندما يقوموف ابختيار الفنادؽ يليو موقع يوتيب ويف دراسة أخرى قا هبا خلصوا إىل أف %6.7 من ادلبحوثيػػػػػػػػػػػػػػػػن اتصاذلم بشبكات التواصل االجتماعي ىو هبدؼ توف ت ادلعلومات ادلرتبطة ابلتخطيط لرحالهتم أما فيمػػػػػػػػػػا يتعلق ابلرحالت والوسائل ادلتاحة عرب تلك ادلواقع ذات التأث ت األكرب على تفاعلهػػػػػػػػػػم مع مواقع التواصل االجتماعي فكانت النتائج 15 Lebherz.P.R: "Relevant factors for the impact of social media marketing strategies", Final project - bachelor thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, espagne, 2011, p6. 101

104 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية كالتايل: % 73.4 رحالت استعراض %40.2 التغريدات الصور %76.2 %62.2 % 73.5 ادلدوانت %22.2 ميكن القوؿ أف تطبيقات التواصل الروابط ادلتاحة لإلتصاؿ مبواقع أخرى االجتماعي %62 16 ادللفات الصوتية. الفيديوىات أث رت بشكل كب ت على اآلليات وادلناىج ادلتبعة يف 17 إدارة األعماؿ التسويقية للمقصد من جهة وعلى السائح وقراراتو من جهة أخرى من حيث التأث ت على السائح فقد سامهت يف: إمداد ادلسافر بطرؽ جديدة للبحث واكتشاؼ ادلعلومات وتقييمها عن ادلقصد السياحي والرحلة االنتقاؿ ابلعميل من رلرد مستهلك سليب إىل منتج ومستهلك إجيايب تزود ادلسافر ابلقنوات اآلمنة حلجز وشراء منتجات سياحية تبادؿ ونشر ادلعلومات ادلتعلقة ابلرحالت والربامج السياحية السابقة. تتالء أم ا من جانب ادلؤسسات السياحية فكاف عليها ىي األخرى أف تعيد ضبط إس تاتيجياهتا كي مع النمط اجلديد من ادلسافرين وذلك من خالؿ: عرض ادلعلومات واخلدمات والتسهيالت بطريقة جذابة ومتطورة إعادة صياغة منظومة األعماؿ التقليدية النظر إىل العميل على أنو صاحب مصلحة ومساىم بعد أف كاف رلرد مستهدؼ القناعة أبف ادلسافرين وما يتواصلوف من خاللو من شبكات اجتماعية على القيا شبكات التواصل ذلم قدرة كب تة على تعظيم الصورة الذىنية للمقصد وادلنتج السياحي القناعة إبمكانية ادلسافرين ابل تويج للمقصد من خالؿ تفاعلهم مع اآلخرين عرب شبكات التواصل االجتماعي االجتماعي دتنح الفرصة لتحس ت الرحالت ادلستقبلية من خالؿ التغذية ادلرتد ة وحتس ت عمليات إدارة شكاوى العمالء شلا ينعكس على تنمية وتطوير ادلنتجات اجلديدة البحث بكفاءة عن موردي اخلدمات والتواصل مع العمالء احلالي ت والوصوؿ إىل العمالء ادلرتقب ت النظر للمسافرين على أهنم شركاء يف تصميم وتسويق وإنتاج التجربة السياحية. 16 Yoo. K. H, and Gretzel. U : "Use and creation Social Media By Travellers", (Editor Segala, Marianna), Ashgate Publishing Limited, U.K, 2012, p195. دمحم فراج عبد السميع: " دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصركمقصد سياحي" مقاؿ صادر عن وزارة السياحة 2012 ص

105 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية فيما ولضماف صلاح التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي وجب توفر رلموعة من العناصر نذكر أمهها 18 يلي: القناعة التامة لإلدارة العليا: فقرار التسويق عرب ىذه الشبكات ال يكفي بل جيب أف يكوف عن اقتناع من اإلدارة العليا ألف ذلك سوؼ يؤثر على حجم ادلخصصات ادلالية للعملية التسويقية أتهيل وتدريب فريق التسويق: وذلك من خالؿ أتىيل فريق العمل ودتكينهم للبياانت وادلعلومات عن ادلوضوعات اليت سوؼ يتم التواصل بشأهنا ومناقشتها مع اجلمهور امتالؾ الفريق دلهارات اللغة والتواصل التعامل اجليد مع ادلواقف اليت تستدعي التدخل... وغ تىا. تنويع األدوات التسويقية عرب مواقع التواصل أدوات التسويق اإللك توين مثل وادلسابقات اإللك تونية - الكتالوجات تنوع ادلعلومات ادلتاحة عرب مواقع التواصل االجتماعي: وذلك من خالؿ االعتماد على بعض واجملالت اإللك تونية نوادي اإلن تنت غرؼ الدردشة االجتماعي: فبجانب ادلعلومات التسويقية األساسية وجب أف يتضمن ادلوقع كافة ادلعلومات اليت تعل السائح ادلرتقب يتعلق ابلصفحة مثل معلومات عن موردي اخلدمات وشركات النقل واألخبار الشركة أو ادلؤسسة - ال تكيز على العمالء: االقتصادية يعترب من أىم العناصر الواجب اتصاؿ دائم مع العميل وبذؿ اجلهود الالزمة يف سبيل والرايضية والفنية واألخبار إرضائو االجتماعية دلوظف ت مراعاهتا فمن الضروري أف يكوف ىناؾ وحتقيق إبمكانو أف يقود محلة ضد الصفحة قد ينجح يف بعض األحياف شلا إىل غلقها. احملور الثالث: دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي والئو فمستخد غاضب واحد يف ىذه الدراسة مت استخدا طريقة ادلسح عن طرية استبياف إلك توين مت إطالقو من خالؿ شبكة اإلن تنت يف كل من الشبكات االجتماعية )فيسبوؾ- توت ت- توريست لينك( حبيث تضمنت االستمارة 18 دمحم فراج عبد السميع مرجع سبق ذكره ص

106 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية 77 على سؤاؿ هبدؼ حتليل دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي ولقد دتت اإلجابة 742 استبياف مت استبعاد 25 استبياف لعد صالحيتها للمعاجلة اإلحصائية بسبب عد إدتا مجيع اإلجاابت ادلطلوبة ليكوف عدد االستبياانت اليت خضعت للمعاجلة اإلحصائية ىو 725 استبياف ميكن عرض أىم النتائج ادلتحصل عليهاكما يلي: 7- اجلنس: يوضح الشكل رقم )03( النتائج ادلتحصل عليها الشكل رقم )03(: توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 43% 57% ذكر أنثى ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف. من الشكل رقم )03( نالحظ أف جنس الذكور كاف األكثر مشاركة يف االستبياف ب.%35 العمر: 2- الفئة احملصورة ب ت الفئة احملصورة ب ت ]23-24[ ىي األكثر مشاركة يف االستبياف بنسبة قدرت ب % 27 ]23-25[ فيما يوضح الشكل رقم الشكل رقم) 8)04 )04( توزيع أفراد العينة حسب العمر مشاركة بقية الفئات يف االستبياف. تليها 7% 17% 2% 36% أقل من % أكثر من 45 ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف. 104

107 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية ادلستوى الدراسي: بينت النتائج أف األغلبية ادلشاركة من ادلستوى اجلامعي بنسبة قدرت بػ %54 تليها بينما توزعت بقية العينة على البدائل األخرى نوضحها يف الشكل رقم الشكل رقم) 8)05.)07( توزيع أفراد العينة حسب ادلستوى الدراسي -2 53,91% 14,78% 10,43% 18% 3% ثانوي أخرى ما بعد التدرج تدرج بكالور ا ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف. -2 نوع شبكات التواصل االجتماعي اليت يش تك فيها ادلستجوب: بينت نتائج ىذا السؤاؿ أف غالبية أفراد العينة يستخدموف شبكات التواصل االجتماعية )فيسبوؾ توت ت/ جوجل +...( وشكلت نسبتهم %33 فيماكانت نسبة ادلستجوب ت ادلش تك ت يف شبكات السفر االجتماعية ىي.%73 105

108 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية الشكل رقم) 06 (: إجابة أفراد العينة على السؤال رقم 4 networking), social )شبكات التواصل اإلجتماع ة ex: FB, Google+, LinkedIn.. 92,73% network), (Travel social ات السفر اإلجتماع ة ex: Touristlink, TripAdvisor, Wikitravel.. 15,45% ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف. -2 ادلدة اليت يقضيها ادلستجوب على شبكات التواصل االجتماعية: بينت نتائج حتليل ىذا العنصر أف غالبية أفراد العينة تقضي أكثر من ساعت ت على شبكات التواصل االجتماعي وذلك بنسبة شكل ت %47 فيما كانت نسبة ادلستجوب ت الذي يقضوف من الوقت على شبكات التواصل االجتماعي من ساعة إىل ساعت ت ىي ىذه الشبكات %22 % فقط. كما بلغت نسبة ادلستوجب ت الذين يقضوف أقل من نصف ساعة على القيام جبوالت سياحية من قبل: بينت نتائج ىذا السؤاؿ أبف أغلبية أفراد العينة قد قامت جبوالت سياحية من قبل وشكلت نسبتهم.%09 احلافز للقيام برحلة سياحية: حتليل نتائج ىذا العنصر نعرضها من خالؿ الشكل رقم 8)05( 106

109 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية الشكل رقم :)07( إجابة أفراد العينة على السؤال رقم 1 18,63% الشركات الس اح ة - companies travel 11,76% مواقع اإلنترنت العاد ة websites- internet experiences shared on social networks - الخبرات المشارك بها ف شبكات التواصل اإلجتماع 18,63% نصائح األصدقاء - advice friends 76,47% ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف من خالؿ الشكل أعاله نالحظ أف غالبية أفراد العينة يروف أف أصدقاءىم ميثلوف احلافز األقوى جلعلهم يقوموف برحلة سياحية وذلك بنسبة بلغت %54.25 تليها كل من شبكات التواصل االجتماعي والشركات السياحية بنفس النسبة واليت بلغت %76.42 يف ح تكانت مواقع اإلن تنت العادية األقل حتفيزا وذلك بنسبة بلغت.% تقييم شبكات التواصل االجتماعيكمصدر للمعلومات السياحية )هل يلجأ ادلستجوب لشبكات التواصل االجتماعي للحصول على ادلعلومات ( : توضح إجاابت أفراد العينة على أف %27 االجتماعي للحصوؿ على ادلعلومات فيما أجاب األحياف. من أفراد العينة ال يلجؤوف إىل شبكات التواصل % 22 من ادلستجوب ت أبهنم يلجؤوف إليها يف بعض 107

110 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية الشكل رقم) 8)08 إجابة أفراد العينة على السؤال رقم 8 33% 7% 5% 16% 39% أبد نادر أح انا غالبا دائما ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف -9 أتثري ادلشاركات والتعليقات السلبية يف شبكات التواصل االجتماعي على قرار السفر: نوضح حتليل ىذا العنصر من خالؿ الشكل رقم الشكل رقم) 09 (: إجابة أفراد العينة على السؤال رقم 9 )07( بالتأك د لن تؤثر 16,36% لن تؤثر 26,36% سوف تؤثر قل ال 34,55% سوف تؤثر 12,73% 10,00% بالتأك د سوف تؤثر ادلصدر: من إعداد الباحث ت بناء على نتائج االستبياف 108

111 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية من خالؿ الشكل نالحظ أف غالبية أفراد العينة قد اتفقت على إمكانية أتث ت التعليقات وادلشاركات السلبية يف شبكات التواصل االجتماعي على قرار السفر وذلك بنسبة بلغت بينما أشار ما نسبتو %22.33 % إىل عد قدرهتا على التأث ت. 70 -مشاركة الصور والفيديوهات على شبكات التواصل االجتماعي بعد الرحلة السياحية: النتائج أف ما نسبتو % 44 بينت من أفراد العينة قد أظهروا موافقتهم مشاركة أصدقائهم الصور والفيديوىات بعد قيامهم برحلة سياحية فيما أشار البقية إىل امتناعهم عن ذلك. 77 -شبكات التواصل االجتماعي وسيلة لنشر الوعي السياحي: بينت نتائج حتليل ىذا العنصر على أف خامتة: ما نسبتو % 65 من أفراد العينة يروف أف شبكات التواصل االجتماعي تعترب وسيلة لنشر الوعي السياحي فيما قاؿ البقية أهنا ال تعترب كذلك. يف ختا ىذه الدراسة ميكن القوؿ أف استخدا شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي أصبح ضرورة قصوى فرضتها ادلعطيات التكنولوجية يف السنوات األخ تة فاليو أصبحت تعترب من أىم األدوات التسويقية للسياحة وذلك لعدة اعتبارات نستخلصها من نتائج ىذا البحث: - التواجد ادلستمر للمش تك ت يف شبكات التواصل االجتماعي للتواصل وتبادؿ ادلعلومات - الشبكات االجتماعية تعترب من أىم األدوات للتعريف ابلوجهات السياحية يف الدوؿ بطريقة سريعة وجذابة - االىتما الكب ت الذي يبديو ادلش تكوف ذلذه الشبكات وذلك ما يعكسو اعتمادىم عليها كمرجع ومصدر دلعلوماهتم السياحية - من خالؿ إجاابت العينة على السؤاؿ رقم 3 نستنتج مدى أمهية أراء األصدقاء يف اختاذ قرار السياحي أي أف شبكات التواصل االجتماعي دتثل منصة مهمة اللتقاء اآلراء وادلشاورات ب ت ادلش تك ت فيها 109

112 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية - تبادؿ الصور والفيديوىات وادلعلومات عن الرحالت السياحية واليت تعترب من أقوى السبل النتقاؿ ادلعلومات بسهولة وفاعلية - شبكات التواصل االجتماعي تعترب من أىم الوسائل لنشر الوعي السياحي وخاصة أنو معزز بتجارب ومشاركات فعلية من قبل ادلشارك ت إضافة إىل التقاء ثقافات عدد كب ت جدا من الدوؿ شلا يعزز الفكر السياحي ويساىم يف نشره - شبكات التواصل االجتماعي ذلا دور مهم جدا يف توجيو أفكار ادلش تك ت وىو ما يعكس النسبة الكب تة يف إجاابت أفراد العينة عن إمكانية أتث ت التعليقات وادلشاركات السلبية على القرار السياحي قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: مؤلفات: 1. الصميدعي زلمود جاسم عثماف يوسف ردينة: "التسويق االلكتروين" ط 1 دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة األردف تومي ميلود وخريف اندية: "دور التسويق اإللك توين للسياحة يف تنشيط صناعة السياحة" مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل حوؿ اقتصادايت السياحة ودورىا يف التنمية ادلستدامة" جامعة بسكرة دمحم مس ت أمحد: "التسويق االلك توين" ط 1 دار ادليسرة للنشر والتوزيع األردف دمحم فراج عبد السميع: " دور مواقع التواصل اإلجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي" مقاؿ صادر عن وزارة السياحة وليد رشاد زكي: " الشبكات االجتماعية حماولة للفهم" 2010 من على ادلوقع:, 14/08/

113 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية ادلراجع ابللغة األجنبية: مؤلفات: 6. Beer.D: "Social network(ing) sites.revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison", Journal of Computer- Mediated Communication, Vol.13, Blackshaw. P: "The consumer-generated surveillance culture ", 2006, see the website: accessed 15/08/ Borko Furht: "Handbook of Social Network Technologies and Applications", Springer, USA, Boyd.D.M & Ellison.B.N :" Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship", Journal of Computer-Mediated Communication, vol.13, Doolin.B, Burgess.L & Cooper.J: " Evaluating the use of the web for tourism marketing: a case study from new zealand", Tourism Management, vol.23, Lebherz.P.R: "Relevant factors for the impact of social media marketing strategies", Final project - bachelor thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, espagne, Reise.M, Pennisi.L.A &Lee.A: "Using social media to market your business", NEbGuide, University of NebrasKa - Lincoln Extension, Xiang.Z & Gretzel.U: "Role of social media in online travel information search", Tourism Management, Vol. 31, Yoo. K. H, and Gretzel. U : "Use and creation Social Media By Travellers", (Editor Segala, Marianna), Ashgate Publishing Limited, U.K, 2012, available on line: 111

114 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية دراسة إحصائية حتليلية د. عدالة العجال أ. جالم كرمية مواقع اإلن تنت: /08/ /08/

115 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي ملخص: اإلعااء ىي منطقة احلرة ادلنطقة منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي أستاذ جامعي وعضو بوحدة البحث حوؿ االقتصاد ادلوريتاين UREM جغرافية زلدودة تسمح جامعة نواكشوط/ موريتانيا ابالستاادة م م الرسو اجلمركية وادلعاملة الضريبية التاضيلية واالجتماعية. وتتمثل األىداؼ م وراء إنشاء ادلنطقة احلرة يف بعض التجاري ادليزاف وضعية كما أهنا تساىم يف زايدة للصناعة احمللية وترفع م احلد م ىجرة القوى العاملة. التكامل م خالؿ استقطاب - )البلداف ادلتقدمة بني حوافز االستثمار األولوايت الوطنية كخلق فرص العمل النقد البلداف النامية( األجنيب ورفع وزايدة دبا يف ذلك وربسني الصادرات. القدرة التنافسية الدولية مستوايت اليد العاملة وتشجع النمو وذبلب التكنولوجيا إضافة إىل دورىا يف ويف ىذا السياؽ تتناوؿ ىذه الدراسة حالة ادلنطقة احلرة إبنواذيبو يف موريتانيا مطلع العا 2013 حيث سيتعرض لواقعها وأىم التحدايت اليت تواجهها. واليت مت إنشاؤىا الكلمات ادلفتاحية: ادلنطقة احلرة ادليزاف التجاري القدرة التنافسية النمو ادلنطقة احلرة ابنواذيبو. Résumé: La zone franche est une zone géographique limitée bénéficiant d'incitations à investir, dont l'exonération des droits de douanes, et d'un traitement fiscal et social préférentiel. Les buts recherchés sont inscrits comme priorités nationales: créer des emplois, renforcer la balance commerciale par un apport de devises et une augmentation des exportations,contribuer à une plus grande intégration interindustrielle (pays développé - pays en développement) et élever la compétitivité internationale de l'industrie nationale, élever la compétence des travailleurs et impulser le développement et le transfert de technologies, et maintenir la main d'œuvre sur place et donc freiner l immigration. 113

116 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي Dans ce contexte cet article traite le cas de la zone franche de Nouadhibou en Mauritanie qui a été créée début 2013 et présente son état des lieux et les défis auxquels elle est confrontée. Mots-clés: zone franche, balance commerciale, développement, zone franche de Nouadhibou. مقدمة: إف أعليػػة ادلنػػاطق احلػػرة والصػػناعية ادلتخصصػػة ودورىػػا يف االسػػتثمار قدؽلػػة وقػػد سبثلػػ يف إعطػػاء تسػػهيالت مػػ ادلػػوانا وادلراكػػز التجاريػػة الػػيتكانػػ تشػػهد نشػػاطاكبػػ ا يف التبػػادؿ التجػػاري وخاصػػة بػػني الشػػرؽ والغػػػرب وقػػػد أدت ىػػػذه التسػػػهيالت إىل ازدىػػار عمليػػػات التبػػػادؿ التجػػػاري وزايدة اىتمػػػا الػػػدوؿ واحلكومات أبعلية مثل ىذه ادلناطق يف االقتصاد الوطين. كما تلعب ادلناطق احلرة دورا كب ا يف عودلة اقتصادايت الػدوؿ الػيت تشػهد اقتصػادا حػرا متطػورا لػذا فإف أعلية ادلناطق احلػرة تكمػ يف تنشػيل التبػادالت التجاريػة بػني الػدوؿ وادلسػاعدة علػر االسػتثمار وانتقػاؿ األيػػدي العاملػػة فيمػػا بينهػػا كمػػا سػػاىم يف ذلػػك الطػػور احلاصػػل يف رلػػاؿ االتصػػاالت والنقػػل وتكنولوجيػػا ادلعلومػػػػات واخلػػػػدمات ادلصػػػػرفية وزايدة فػػػػرص الصػػػػناعة علػػػػر نطػػػػاؽ واسػػػػع شلػػػػا سػػػػاعد علػػػػر زايدة نسػػػػب 1 االستثمار وإىل ربرير القيود علر التجارة العادلية. وخالؿ العقػػػػود الماضية بػػػػرزت أعليػػػػة المناطق الحرة وذاع صػػػػػيتها وتزايػػػػدت أعدادىػػػػا وتنوعػػػػػ أشػػػػكاذلا وأنماطها و تصػػػػاعد دورىػػػػا التنمػػػػوي وأصبح تشػػػػغل حيػػػػزا ا خذا في االتسػػػػاع م االقتصػػػػػػاديني والسياسػػػػػػيني في البلػػػػػػداف النامية والمتقدمة علر حػػػػػػد سواء حػػػػػػ اىتمامػػػػات غدت إحػػػػػػدى أولويات السياسة االقتصادية وأىم أساليب جذب وتوطني االستثمارات األجنبية ادلباشرة وربايز االسػتثمارات احملليػة ومواكبػػػػػػػة التطورات ادلتسػػػػػػػارعة في ميادي واالجتماعية ادلنشودة. الصػػػػػػػناعة والتقنيػػػػػػػة والمعلوماتيػػػػػػػة ربقيقػػػػػػػا للتنميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية 1- اإلمارات العربية ادلتحدة وزارة االقتصاد قطاع السياسات االقتصادية إدارة التخطيل ودعم القرار واقع ادلناطق احلرة وادلناطق الصناعية ادلتخصصة يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة ومدى أعليتها وأثرىا علر االقتصاد الوطين منشور صادر بتاريخ: 2011/06/16 ص

117 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي ويهػػدؼ إنشػػاء ادلنػػاطق احلػػرة إىل تشػػجيع إقامػػة الصػػناعات التصػػديرية وألجػػل ىػػذا الغػػرض تسػػعر الػػدوؿ جلعػػل ادلنػػاطق احلػػرة جذابػػة لالسػػتثمارات وذلك دبػػنح ادلشػػاريع االسػػتثمارية فيهػػا العديػػد مػػ احلػػوافز 2 وادلزااي واإلعااءات. ومل تكػ موريتانيػا دبنػهى عػ ىػذا التوجػو العػا حيػث أقامػ أوؿ منطقػة حػرة ذلػا دبدينػة انواذيبػو الساحلية بداية العا 2013 نظرا دلا تتمتع بو ىذه ادلدينة مػ مقومػات طبيعيػة وإسػجاتيجية مػ شػههنا أف تساىم يف ربقيق األىداؼ ادلرسومة. ومػع أف الوقػػ مػػازاؿ مبكػػرا لدراسػػة ىػذه التجربػػة إال أننػػا أردض ىنػػا أف نقػد بعػػض ادلعلومػػات الػػيت حصػػػلنا عليهػػػا عػػػ ىػػػذه ادلنطقػػػة وتتعلػػػق أساسػػػا دبهمتهػػػا وأىػػػدافها واحلػػػوافز والضػػػماضت الػػػيت تقػػػدمها واالصلازات اليت حققتها وأىم العقبات والتحدايت اليت تواجهها. ويف ىذا اإلطار ؽلك صياغة إشكالية ادلوضوع يف السؤاؿ التايل: ما هو واقع منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية وما هي أهم التحدايت اليت تواجهها ولإلجابة علر ىذه اإلشكالية سيتم تناوؿ ادلوضوع م خالؿ احملاور التالية: أوال - ماهو وأنواع ادلناطق احلرة اثنيا - مقومات ادلناطق احلرة اثلثا - نشهة منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية رابعا - حوافز وضماضت منطقة انواذيبو احلرة جلذب ادلستثمري خامسا - التحدايت اليت تواجهها منطقة انواذيبو احلرة. 2- االسرج حسني عبد ادلطلب سياسات تنمية االستثمار األجنيب ادلباشر إىل الدوؿ العربية )الكوي الصناعي الكوييت ديسمرب 2005( ص 14 سلسلة رسائل البنك 115

118 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي أولا- مفهوم وأنواع ادلناطق احلرة نشهت فكرة ادلناطق احلرة منذ زم بعيد يرجع إىل عصر اإلمرباطورية الرومانية حيث أقيم ىذه ادلناطق م اجل جذب التجارة الدولية العابرة لذلك كان تقا يف ادلراكز الرئيسية خلطوط التجارة الدولية ويف الغالبكان هتتم بتموي السا وإقامة ادلخازف وتاريغ وإعادة شح السلع العابرة. ومػػ أىػػػم األمثلػػػة علػػر ادلنػػػاطق احلػػػرة صلػػػد ادلنطقػػة احلػػػرة بػػػل طػػارؽ والػػػيت سسػػػ سػػػنة ومنطقة سنغافورة عا 1819 ومنطقة ىونجكونج عا ويف أواخػػر اخلمسػػينات وبدايػػة السػػتينات مػػ القػػرف ادلاضػػي بػػدأ كهػػور شػػكل جديػػد مػػ أشػػكاؿ ادلنػػاطق احلػػرة ال يعتمػػد علػػر النشػػاط التجػػاري فحسػػب بػػل يعتمػػد معػػو علػػر الصػػناعات التصػػديرية مػػع ماربملػو مػ تشػغيل للعمالػة يف البلػد ادلضػيق وتعترب ادلنطقػة احلػرة يف أيرلنػدا ادلعروفػة ابسػم شػانوف والػيت 1959 يف عػا أنشػ خػػ مثػاؿ علػر ىػػذا النػوع مػ أنػػواع ادلنػاطق احلػرة ومنػذ ذلػك الوقػ انتشػػرت يف معظم دوؿ العامل مث تطورت الاكرة م رلػرد أمػاك للتخػري وإعػادة التصػدير إىل منػاطق تقػد العديػد مػ 3 اخلدمات يف رلاؿ الصناعة والصادرات وغ ىا. ويعتمػػػػد صلػػػػاح ادلنػػػػاطق احلػػػػرة علػػػػر عػػػػدة عوامػػػػل مثػػػػل: االسػػػػتقرار السياسػػػػي واالقتصػػػػادي للدولػػػػة واإلعااءات واحلوافز اليت تقدمها ىػذه ادلنػاطق يف رلػاؿ الضػرائب والرسػو اجلمركيػة وتػوافر البنيػة التحتيػة مػ مرافق وخدمات أساسية إضافة اىل وجود قوانني وتشريعات وتنظيمات عادلة وسػهولة وبسػاطة اإلجػراءات ادلتبعة فيها سواء م حيث إدخاؿ أو إخراج البضائع أو اجػرءات االسػتثمار والجخػي والتسػجيل وغ ىػا مػػ اإلجػػراءات األخػػرى الػػيت ذبعػػل ادلنػػاطق احلػػرة نقطػػة جاذبيػػة للمسػػتثمري احملليػػني واألجانػػب علػػر حػػد سواء. 3- الكردوسي عادؿ عبد اجلواد ادلناطق احلرة يف الدوؿ العربية األم واحلياة رللة تصدرىا جامعة ضيق العربية للعلو األمنية العدد 364 يوليوا/أغسطس 2012 الرايض ص

119 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي -1 مفهوم ادلنطقة احلرة: شهد ماهو ادلناطق احلرة مع مرور الزم تغي ات عديدة وازبذت أشكاال سلتلاة 4 يف ش بقاع العامل فادلناطق احلرة تعرؼ علر أهنا: مناطق معااة م الرسو اجلمركية وقيود االست اد توفر بي ة تاضي إىل اجتذاب االستثمارات وترويج الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوف فرص وغ عمل ذلك م األنشطة دبا يف ذلك ادلرور العابر )ذبارة الجانزي ) والشح والتخزي والتوزيع وىناؾ م يعرؼ ادلنطقة احلرة علر أهنا: ادلساحة ادلقالة رب احلراسة حيث زبزف هبا البضائع سواء كان تلك ادلساحة يف ميناء حبري أو جوي أو كاف داخلي أو علر الساحل حيث إعادة التصدير أو العرض أو إدخاؿ بعض العمليات اإلضافية عليها. 5 ترد إليها البضائع ذات األصل األجنيب بقصد وتعرؼ جلنة اإلحصاء التابعة دلنظمة األمم ادلتحدة ادلنطقة احلرة علر أهنا: رلاؿ جغرايف حدوده اثبتة ومدخلو مراقب م طرؼ مصلحة اجلمارؾ حيث ؽلك للسلع القادمة م اخلارج عبور احلدود اجلمركية دوف اخلضوع للحقوؽ أو للمراقبة ما عدا تلك اليت ؽلنع دخوذلا م طرؼ القانوف مث تستطيع الحقا اخلروج دوف أف زبضع حلقوؽ أو مراقبة الصادرات 6 اخلارج ابستثناء تلك اليت ؽلنع خروجها م طرؼ القانوف. وكذلك توجو السلع م سلتلق األنواع إىل ونستخل م التعاريق السابقة أف ادلنطقة احلرة ىي منطقة جغرافية زلددة تطبق فيها قوانني وأنظمة خاصة سلتلاة عما يطبق علر ابقي أضلاء الدولة وتتمتع ابلعديد م ادلزااي واحلوافز واذلدؼ منها ىو جذب االستثمار والنهوض ابالقتصاد الوطين. 4 - اتدرس جاسر دور ادلناطق احلرة األردنية يف التنمية االقتصادية )عماف مديرية الدراسات وادلعرفة مؤسسة ادلناطق احلرة 2006 ( ص أوسرير منور دراسة نظرية ع ادلناطق احلرة )مشروع منظمة بالرة( رللة الباحث جامعة ورقلة العدد 02 اجلزائر 2003 ص بلعزوز ب علي ومداين أمحد دور ادلناطق احلرة كحافز جللب االستثمار األجنيب ادلباشر)دراسة حالة ادلنطقة احلرة بالرة ( مداخلة مقدمة ابدللتقر الدويل: آاثر وانعكاسات اتااؽ الشراكة علر االقتصاد اجلزائري وعلر منظومة ادلؤسسات الصغ ة وادلتوسطة ادلنعقد بتاريخ نوفمرب 2006 كلية العلو االقتصادية وعلو التسي -جامعة سطيق م علر ادلوقع االلكجوين: اتريخ ادلطالعة: 2014/08/12 117

120 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي وتقػو ادلنػاطق احلػرة بتقػدم ادلقدمػة تلػك عػ تزيػد الػيت االسػتثمارية وادلػزااي مػ احلػوافز رلموعػة للمشروعات ادلقامة داخل البلد األمر الذي يؤدى جلذب مزيد م رؤوس األمواؿ األجنبيػة وحاػز القطػاع اخلاص للمساعلػة يف جذب رؤوس األمواؿ احملليػة إىل ادلنطقػة وإحػداث تػراكم رأ ػايل وإدخػاؿ التكنولوجيػا احلديثػػػػة واكتسػػػاب العػػػاملني ادلهػػػارة الانيػػػػة الالزمػػػػة وتشػػػجيع الصػػػادرات وتنميػػػػة التجػػػارة الدوليػػػػة وزايدة حصػيلة الدولػة مػ العمػالت األجنبيػة )شلػا يػؤدي لتحسػني وضػعية ميػزاف ادلػدفوعات( وجػذب مشػروعات التكامػػػل الصػػػػناعي والتجػػػػاري مػػػػع قطاعػػػات االقتصػػػػاد احمللػػػػي واستغالؿ الموارد الطبيعيػػػػة (ادلػػػػواد األولية والخا) والمساعلػػػػػػة في تطػػػػػػوير وتنمية المناطق واألقػػػػػػاليم التي تقا فيها المناطق الحرة إضافة إىل التهثير اإليجابي علر مختلق القطاعػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػادية ادلرتبطػػػػػػػػة بنشاط المناطق الحرةكقطػػػػػػػػاع النقل والتهمي وادلواصالت... الخ. 7 وىناؾ مجلة م القواعد األساسية واليت غلب أف تكوف متوفرة يف أي منطقة حرة وم أعلها: أ. ادلساحة اجلغرافية: ال بد م ربديد مسػاحة ادلنطقػة جغرافيػا ربديػدا واضػحا وغالبػا مػا تكػوف تلػك ادلسػػاحة ابلقػػرب مػػ أو بػػداخل أحػػد ادلػػوانا البحريػػة أو اجلويػػة أو ادلنافػػذ الربيػػة للدولػػة دبعػػ ارتباطهػػا بػػػبعض التسػػػهيالت مػػػ خطػػػوط االتصػػػاؿ الالزمػػػة مػػػ سػػػكك حديديػػػة أو خطػػػوط جويػػػة أو خطػػػوط مالحيػػة دوليػػة. وقػػد تقتصػػر تلػػك ادلسػػاحة علػػر مشػػروع واحػػد فحسػػب وتعػػرؼ حين ػػذ ابدلنػػاطق احلػػرة اخلاصػة أو علػر عػدد مػ ادلشػروعات واألنشػطة وىػو مػا يعػرؼ ابدلنػاطق احلػرة العامػة وقػد تشػتمل تلػك ادلساحة علر ميناء ابلكامل أو مدينة أبكملها وىو ما يعرؼ ابدلدف احلرة. ب. عػزؿ ادلنطقػة احلػرة عػ احلػدود أو اإلقلػيم اجلمركػي للدولػة: ويكػوف ذلػك إبحاطػة ادلنطقػة ابألسػوار أو أف تكوف بطبيعتها زلاطة بعوازؿ طبيعة م ميػاه أو أهنػار أو جبػاؿ... إح حيػث يعامػل ذلػك اجلػزء كمػا لػو كػػاف خارجػا عػ إقلػيم الدولػػة وذلػك مػ الناحيػػة اجلمركيػة أو مػ ضحيػة تطبيػق بعػض القواعػد 7- األحبر أشرؼ ادلناطق احلرة ودورىا يف ربقيق التنمية االقتصادية رللة ادلوسوعة رللة تصدر ع شركة بي اخلربة لالستشارات الضريبية العدد األوؿ ابريل 2005 ص

121 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي القانونيػة اخلاصػة عليػو فت عامػل البضػائع الػواردة مػ ادلنطقػة احلػرة لػداخل الػبالد كمػا لػو كانػ مسػتوردة م اخلارج وابدلثل فإف صادرات الدولة ادلضياة إىل ادلنطقة احلرة تعترب كما لو كان مصدرة للخارج. ت. اخلضػػوع لسػػيادة الدولػػة: تطبػػق القواعػػد القانونيػػة ادلعمػػوؿ هبػػا يف الدولػػة ادلضػػياة علػػر ادلشػػروعات اليت تقا داخل تلك ادلنطقة وذلك فيما مل يرد بشهنو ن خاص يتعلق ابدلعامالت داخل ادلنطقة احلرة. ث. اإلعاػػػاءات الضػػػريبية واجلمركيػػػة واإلجرائيػػػة: يػػػتم إعاػػػاء واردات ادلشػػػروعات ادلقامػػػة داخػػػل حػػػدود ادلنطقػػػة مػػػ اإلجػػػراءات اجلمركيػػػة العاديػػػة ومػػػ الرسػػػو والضػػػرائب اجلمركيػػػة علػػػر الػػػواردات والصػػػادرات اخلاصػة هبػا حيػث ؽلكػ ذلػذه ادلشػروعات اسػت اد احتياجاهتػا مػ كافػة أنػواع السػلع )فيمػا عػدا ادلمنػوع تداوذلا( وذلك بدوف أداء الضرائب والرسػو اجلمركيػة العاديػة أو القيػود االسػت ادية والتصػديرية ادلتبعػة يف البلد ادلضيق. ج. اإلعاػاء مػ قيػود ادلػدة الزمنيػة للبضػائع ادلخزنػة : غالبػا مػا تعاػر البضػائع الػواردة وادلخزنػة ابدلنػاطق احلػػرة مػػ بعػػض القيػػود ادلتعلقػػة دبػػدة بقائهػػا يف ادلنطقػػة احلػػرة مػػ خػػالؿ اسػػتثناءات يف النظػػا اجلمركػػي )ادلوقوفات أو السماح ادلؤق أو غ ذلك(. ح. ربديد األنشطة ادلصرح دبزاولتها داخل حدود تلك ادلناطق: يػتم ربديػد نوعيػة األنشػطة ادلصػرح هبػا مػ أنشػػطة ذباريػػة أو صػػناعية وادلشػػروعات اخلدميػػة الالزمػػة لسػػد احتياجػػات ادلشػػروعات ادلقامػػة داخػػل ادلنطقة م قبيل النقل والتهمني والشح والتاريغ... خ. إعداد ادلوقػع وذبهيػزه: يػتم بصػاة أساسػية إعػداد ادلنػاطق وذبهيزىػا ابدلرافػق العامػة لقيػا ادلشػروعات -2 دبباشرة أنشطتها مثل الكهرابء وادلاء والصرؼ الصحي والطرؽ واالتصاالت السلكية والالسلكية. أنواع ادلناطق احلرة: وذلك علر النحو التايل: 8 تنوع أشكاؿ ادلناطق احلرة مع تعدد أنشطتها وتنوع ادلشاريع ادلقامة فيها أ- ادلناطق احلرة العامة الشاملة أو متعددة ادلشاريع : وتشمل ما يلي: 8- علي عباس فاضل سرمد عباس جواد االستثمار يف ادلناطق احلرة يف العراؽ )الارص والتحدايت( )بغداد وزارة ادلالية الدائرة االقتصادية 2011( ص

122 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي ادلدف وادلوانا احلرة: توسع ىذا النوع م ادلناطق احلرة بسبب ادلوقع اجلغرايف ذلذه ادلناطق يف مسار التجارة الدولية وتطور عملها م ذبارة الجانزي وأنشطة التخزي والارز والتعب ة والشح وإعادة التصدير إىل الدخوؿ يف أنشطة صناعية سلتلاة ال سيما يف ادلدف احلرة بسبب وجود تنوع الب األساسية واخلدمات فيها وتوفر البي ة االقتصادية ادلالئمة ادلناطق احلرة التجارية: وتعد ىذه ادلناطق م األنواع التقليدية اليت أخذت تنمو وتتطور مع ظلو وتطور التجارة بني البلداف ويتمثل نشاط ىذه ادلناطق ابست اد السلع وادلنتجات م خارج البلد الذي تقا فيو أو م داخلو لغرض زبزينها وبيعها يف وق الحق إضافة إىل بعض العمليات البسيطة كالتعب ة والتغليق دوف ادلساس وىر ىذه السلع وادلنتجات وم مث تصديرىا للخارج أو للداخل يف حاؿ وجدود طلب عليها ادلناطق احلرة الصناعية: ازداد عدد ىذا النوع م ادلناطق نتيجة لتنوع احتياجات الدوؿ وسعيها لتحقيق ادلزيد م ادلكاسب االقتصادية واالجتماعية وتتضم العمليات الصناعية ادلقامة يف ىذه ادلناطق عددا م التغي ات اجلوىريةكعمليات التحويل أو التكميل أو التجميع أو التكرير وم مث يعاد تصديرىا أو استخدامها لسد الطلب احمللي ادلناطق احلرة التجارية / الصناعية : يعد ىذا النوع م أحدث أنواع ادلناطق احلرة حيث غلمع بني ادلناطق احلرة التجارية وادلناطق احلرة الصناعية وؽلك أف يطلق عليها تسمية ادلناطق احلرة الشاملة وربتاج ىذه ادلناطق إىل مساحات واسعة نسبيا بسبب اتساع حجم ونوعية ادلشروعات ادلقامة فيها مع توف الب التحتية ادلطلوبة واحلوافز والتسهيالت األخرى وتعد ىذه ادلناطق م أىم ادلناطق اجلاذبة لالستثمارات احمللية واألجنبية ادلناطق االقتصادية اخلاصة : وىي عبارة ع مناطق حرة داخل مدف حرة وىي مناطق ليس مغلقة وإظلا ىي مدف أو مقاطعات متكاملة ربتوي علر اخلواص االعتيادية للمجتمع وزبتلق ىذه ادلناطق ع ابقي ادلناطق احلرة يف وجود الالمركزية اإلدارية اليت تسمح ابزباذ قرارات 120

123 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي االستثمار يف ادلناطق االقتصادية اخلاصة خارج نطاؽ الدولة كما ح ذلا بتطوير الب االرتكازية اخلاصة هبم طادلا تستطيع مجع األمواؿ م الرسو وأرابح ادلشاريع اليت سبتلكها جزئيا أو كليا. ب- ادلناطق احلرة اخلاصة: وىي تلك ادلشاريع اليت تعامل مجركيا وضريبيا كمناطق حرة مستثناة م األنظمة والقوانني النافذة يف البلد بغض النظر ع موقع إنشاءىا أو ملكيتها وال تلتز الدولة اذباىها بتقدم اخلدمات اليت توفرىا للمناطق احلرة. اثنيا- مقومات ادلناطق احلرة يتطلب إنشاء منطقة حرة يف بلد ما توفر رلموعة م ادلقومات األساسية م أعلها: ادلقومات السياسية واألمنية : إف استحداث منطقة حرة يف بلد ما ىو قػرار سياسػي قبػل أف يكػوف قػػرارا اقتصػػاداي أو تشػػريعيا يتطلػػب توافقػػا يف ادلصػػال والسياسػػات أو علػػر األقػػل عػػد التعػػارض بػػني اسجاذبيات البلد ادلضيق ومصال الشركات الدولية الناشطة ادلدعوة لالستثمار يف ادلنطقػة احلػرة ادلزمػع إنشػػاءىا إذ أف معظػػم تػػدفقات االسػػتثمار األجنػػيب ادلباشػػر تعػػود إىل شػػركات متعػػددة اجلنسػػية لػػذا غلب توفر ادلناخ السياسي واألمين ادلستقر للدولة ادلضياة وسيادة السلم الػوطين واالسػتقرار السياسػي مػػع وجػػود عالقػػات طيبػػة مػػع دوؿ اجلػػوار الف ادلنطقػػة احلػػرة ال تعمػػل يف فػػراغ وىػػي ليسػػ سلصصػػة لسػػد طلػػب السػػوؽ احملليػػة غالبػػا وعػػد االسػػتقرار السياسػػي يزيػػد مػػ درجػػة ادلخػػاطرة والاليقػػني الػػيت 9 يتعرض ذلا رأس ادلاؿ ادلستثمر يف البلد ادلقومات القتصادية : وتشمل توفر بي ة اقتصػادية مسػتقرة نسػبيا ومتحػررة مػ التػدخالت احلكوميػة الشديدة واقتصػػاد ؽلتػػاز دبعػػدالت ظلػػو جيػػدة ونظػػا مػػايل فاعػػل يتسػػم حبسػػ التنظػػيم وتػػوافر إشػػراؼ وضوابل علر عمل البنوؾ وأسواؽ ادلاؿ وادلؤسسات ادلالية األخرى وااللتزا بنظم ادلراجعة والتدقيق -9 السعدوف اسعد محود سلطاف مقومات إنشاء و عوامل صلاح ادلناطق احلرة ادللتقر العريب الثاين حوؿ إدارة ادلناطق احلرة:أثر اتااقيات التجارة احلرة الثنائية والدولية علر أنشطة ادلناطق احلرة جامعة الدوؿ العربية القاىرة مايوا 2006 م علر ادلوقع االلكجوين: اتريخ ادلطالعة: 2014/08/23 121

124 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي وفقػػا للمعػػاي الدوليػػة مػػع انتظػػا يف زايدة معػػدالت النمػػو ووجػػود نظػػا مػػايل فعػػاؿ يتسػػم حبسػػ أداء وتنظػيم السػوقني ادلاليػة والنقديػة كػااللتزا بػنظم ادلراجعػة والتػدقيق وفقػا للمعػاي الدوليػة وؽلتلػك مػزااي نسػػبية أو تنافسػػية يف رلػػاؿ اخلػػدمات أو الطاقػػة الرخيصػػة والسػػوؽ الواسػػعة إذ أف الشػػركات األجنبيػػة تاضل االستيطاف يف ادلناطق احلرة اليت تنتمي إىل بلػداف ذات أسػواؽ كبػ ة كالصػني واذلنػد واندونيسػيا والربازيل ادلقومااات البياارية:كتػػوافر اخلػػربات الانيػػة واإلداريػػة واأليػػدي العاملػػة ادلدربػػة الالزمػػة لتشػػغيل ادلشػػاريع االستثمارية وىذا بدوره يعترب عامال مؤثرا يف قرار االستثمار فادلستثمر ػلب التوجو إىل يد عاملة علر 10 دراية ابلنشاط الذي يريد االستثمار فيو ادلقومااات التيااري ية: وتتمثػػل يف تػػوف األسػػاس القػػانوين إلنشػػاء ادلنطقػػة احلػػرة وإدارهتػػا وادلػػزااي واحلػػوافز الػػػيت توفرىػػػا للمسػػػتثمري ابإلضػػػافة إىل الثبػػػات النسػػػيب لقػػػوانني الدولػػػة ادلضػػػياة ووضػػػوحها فيمػػػا يتعلػػػق ابدلصادرة والتهميم والتقاضػي والتحكػيم والتػهمني والتعامػل مػع االسػتثمارات األجنبيػة وتسػجيل الشػركات وربديد أنظمة العمل وأنظمة البنوؾ وشركات التامني ادلقومات اجلغرافية والبيئة: وتتمثل بقرب ادلوقع ادلراد إشهاره كمنطقة حرة م خطوط التجارة الدولية لذا تركزت أغلب ادلناطق احلرة يف العلم يف ادلػوانا البحريػة أو ابلقػرب منهػا أو ابلقػرب مػ ادلطػارات أو علر احلدود قريبا م األسواؽ اإلقليمية أو الدولية وذلك هبدؼ خاض تكاليق النقل إف أحػػد العوامػػل الػػيت تػػدفع الشػػركات متعػػددة اجلنسػػيات لالسػػتثمار يف البلػػداف الناميػػة ىػػو االطلاػػاض النسيب يف تكاليق النقل واختزاؿ الوق الالز لو خباصة وانو ؽلثل نسبة عالية مػ تكلاػة ادلنػتج النهػائي يف الدوؿ الصناعية. -10 قيبو أ هاف بي ة االستثمار األجنيب ادلباشر يف اجلزائر: معوقات وربدايت رللة علو االقتصاد والتسي والتجارة رللة علمية دولية زلكمة متخصصة جامعة اجلزائر 3 العدد 22 اجمللد ص

125 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي اثلثا- نيأة منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية تقػػع مدينػػة انواذيبػػو إىل الشػػماؿ الغػػريب دلوريتانيػػا علػػر ضػػااؼ احملػػيل األطلسػػي وتوسػػم ابلعاصػػمة االقتصػػػادية للبلػػػد حيػػػث الثػػػروة السػػػمكية ومػػػوانا تصػػػدير الثػػػروتني السػػػمكية وادلعدنيػػػة ونظػػػرا ذلػػػذا ادلوقػػػع االسػجاتيجي ادلتميػز وضػم مقاربػة تنمويػة طموحػة قامػ موريتانيػا إبنشػاء منطقػة حػرة مطلػع العػا 2013 أطلق عليها منطقة انواذيبوا احلرة وذلك بغية جذب االستثمارات األجنبية وترقية وتطوير أنشطة اقتصادية ربظػػر ابألولويػػة مػػ لػػدف السػػلطات العموميػػة كتطػػوير البنيػػة التحتيػػة وخلػػق فػػرص عمػػل جديػػدة وربسػػني الكاػاءات ادلهنيػػة للعمالػػة وجعػل انواذيبػػو قطبػػا تنمػػواي منافسػا ومركػػز اسػػتقطاب إقليمػػي شلػػا يسػػاىم يف دفػع 11 التنمية االقتصادية واالجتماعية دلوريتانياككل. وأنشػػػػػ منطقػػػػػة انواذيبػػػػػو احلػػػػػرة دبوجػػػػػب القػػػػػانوف رقػػػػػم الصػػػػػادر بتػػػػػاريخ ينػػػػػاير وىػي سبثػل مػ جهػة أخػرى فضػاء يسػمح إبنشػاء منػاطق تطػوير سلصصػة خللػق أنشػطة ذات طبيعػة صناعية أو ذبارية أو أنشطة تتعلق ابخلدمات وادلوانا وادلطارات أو متعلقة بوكائق داعمة مثػل: اإلسػكاف والسياحة والتجارة وادلكاتب والجفيو. أمػا فيمػا يتعلػق ابجلهػاز ادلؤسسػي ذلػا فيتشػكل مػ اجمللػس األعلػر للتوجيػو اإلسػجاتيجي وسػلطة ادلنطقة احلرة ومركز التنظيم. وتعتػػرب منطقػػة انواذيبػػو احلػػرة رلػػاال مجركيػػا خاصػػا متميػػزا عػػ اجملػػاؿ اجلمركػػي ادلوريتػػاين يسػػري داخلػػو نظا مجركي زلدد ابلقانوف ادلنشا للمنطقة احلرة وتستايد ادلقاوالت اليت ذلا أنشطة مؤىلة داخلو م نظػا جبائي ونظا سعر صرؼ خاص زلػدد ابلقػانوف ادلنشػا للمنطقػة احلػرة كمػا تسػتايد مػ الناػاذ إىل الشػباؾ ادلوحد القانوف رقم الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 )اجلريدة الر ية للجمهورية اإلسالمية ادلوريتانية عدد رقم: الصادرة بتاريخ: 30 يناير 2013( ص 36.

126 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي وتوجػد رلموعػػة مػػ األنشػػطة غػػ ادلؤىلػػة منهػػا تلػػك اخلاضػػعة للتشػػريع ادلعػدين أو التشػػريع ادلتعلػػق 12 ابحملروقػػػات اخلػػػا وأنشػػػطة إسػػػت اد احملروقػػػات ادلكػػػررة وأنشػػػطة اذلػػػاتق الثابػػػ واحملمػػػوؿ وزبضػػػع مجيػػػع األنشػػػػطة الػػػػيت سبػػػػارس داخػػػػل ادلنطقػػػػة احلػػػػرة جلميػػػػع القػػػػوانني والػػػػنظم ادلعمػػػػوؿ هبػػػػا يف اجلمهوريػػػػة اإلسػػػػالمية ادلوريتانيػػة دبػػا فيهػػا التشػػريعات القطاعيػػة شػػريطة مراعػػاة األحكػػا اخلاصػػة أو االسػػتثنائية الػػيت يػػن القانوف ادلتضم إنشاء ادلنطقة احلرة. عليهػػا وتضػػم ادلنطقػػة احلػػرةكػػل مدينػػة انواذيبػػو وجػػزء مػػ شػػبو جزيػػرة اخللػػيج الػػذي ػلمػػل االسػػم ناسػػو واجملاؿ البحري احملػاذي وزليطػو وكػذالك منػاطق التنميػة وكػل الشػريل الشػاط ي وادليػاه اإلقليميػة حػ ميلػني حبريني م الشاطا. وسبتلك منطقة انواذيبو احلرة الكث م ادلميزات اليت تؤىلها لالطالع ابلدور ادلوكل إليها وم أىم تلك ادلميزات ما يلي: يقع خليج انواذيبو علر ملتقر الطرؽ البحرية الرئيسية اليت تربل بني آسيا وأوراب واألمريكيتني. وػلتل موقعا ىاما حيث يوجد بني إفريقيا والاضاء ادلتوسطي ويشكل ذلك ميزة جغرافية وإسجاتيجيةكب ة ألف ادلنطقة قريبة م العمالقني االقتصاديني العادليني: أوراب وأمريكا يتوفر خليج انواذيبو علر مدخل طبيعي ذايت اجلرؼ ومستقر وؽلك استصالحو لغاية عمق 22 مجا عند الرأس األبيض الذي يشكل خليجيا زلميا م األمواج ادلرتاعة وم الرايح ربظر ادلنطقة دبناخ مالئم طيلة السنة مع درجات حرارة منخاضة ومستقرة نسبيا مع تنوع يف ادلناكر الطبيعية )البحر الصحراء ادلرتاعات الصخرية..( تنوعكب يف الثروة السمكية اذلائلة وذات اجلودة العالية وىي يف مهم نسبيا م التلوث البحري القانوف رقم الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 مرجع سابق ص

127 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي ؽلك للمنطقة اخللاية أف تشكل فضاء مناسبا للمالحة ابلنسبة جلميع أنواع السا وذلك لعد - اقتصار ادلنطقة احلرة علر الساحل - سبتاز رلاال ت التدخل يف ادلنطقة احلرة ابلتنوع الكب حيث تشمل الب التحتية والصرؼ الصحي والصيد وزراعة الطحالب والطاقة وادلوانا وادلطارات وربلية مياه البحر والسياحة والجفيو األمر الذي يتيح فرصاكث ة لألعماؿ وياتح آفاقا واسعة لالستثمارات ادلختلاة. راب ا- حوافز وضماانت منطقة انواذيبو احلرة جلذب ادلستثمرين تقد سلطة منطقة انواذيبو احلرة رلموعة م احلوافز والضماضت م أجل جذب ادلستثمري حيث تتمك ادلقاوالت اليت ذلا أنشطة مؤىلة داخل نظا ادلنطقة احلرة م االستاادة م نظا جبائي واجتماعي ونظا سعر صرؼ خاص زلدد ابلقانوف ادلنشا للمنطقة احلرة كما تستايد م النااذ إيل الشباؾ ادلوحد وؽلك تاصيل ذلككما يلي: نظام الصرف: 1- استثناء م اإلجراءات ادلتعلقة ابلرقابة علر عمليات الصرؼ تستايد ادلقاوالت 13 ادلعتمدة يف منطقة انواذيبو احلرة م الضماضت وادلزااي التالية: حرية أ- نقل عائدات ومنتجات أنشطتها مهما كان طبيعتها أو أي تنازؿ ع أصوؿ أو تصايتها بعد تسديد الرسو ادلستحقة برسم القانوف. كما ؽلك للمقاوالت ادلعتمدة القيا بتحويل األمواؿ بواسطة البنوؾ التجارية أو ادلؤسسات ادلالية احمللية أو وسطائها ادلعتمدي وفقا للعناوي التالية: العمليات اجلارية ادلعامالت ادلتعلقة برؤوس األمواؿ يف حالة التنازؿ أو تصاية االستثمارات توزيع األرابح أو ادلزااي منطقة انواذيبوا احلرة النظم التحايزية : نظا الصرؼ م علر ادلوقع االلكجوين: اتريخ ادلطالعة:

128 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي - - سداد القروض والاوائد البنكية التسديدات ادلستحقة دبوجب تنايذ عقود نقل للتكنولوجيا أو ادلساعدة الانية أو شراء سلع وخدمات يف اخلارج ب- ػلق للمقاوالت ادلعتمدة العاملة يف رلاؿ التصدير أف ربتاظ يف حساابت ماتوحة يف بنوؾ أجنبية ابلعمالت الصعبة الناذبة ع األنشطة ابلنسب الالزمة لتغطية معامالهتا ادلناذة أو اليت يلز تنايذىا ابلعملة الصعبة. - 2 النظام اجلمركي: يعطي النظا اجلمركي اخلاص ابدلنطقة احلرة رلموعة م اإلعااءات واالستثناءات للمستثمري يف ادلنطقة وذلك علر النحو أ- ب- ت- ث- ج- 14 التايل: تعار البضائع الواردة م خارج حدود ادلنطقة احلرة م مجيع احلقوؽ والرسو واإلاتوات ادلستحقة دبوجب اإليراد دبا يف ذلك الضريبة علر القيمة ادلضافة احملصلة دبوجب عمليات اإليراد والرقابة علر البضائع ال زبضع صادرات اإلقليم اجلمركي ادلوريتاين إىل ادلنطقة احلرة للرسو اجلمركية ال ؼلضع تصدير بضائع ومنتجات ادلنطقة احلرة إىل اخلارج ألي حق أو رسم مجركي وتستث م ذلك منتجات الصيد الغ مصنعة اليت تبقر خاضعة للتشريعات والنظم ادلعموؿ هبا يف ىذا القطاع تطبق النصوص ادلعموؿ هبا يف التشريع اجلمركي علر تصدير البضائع م ادلنطقة احلرة إىل اإلقليم اجلمركي ادلوريتاين تستث م اإلعااء ادلبني أعاله ادلنتجات التالية اليت زبضع للنظا العا يف اجملاؿ اجلمركي: ادلواد األولية وادلواد ادلستثناة بشكل صريح م نظا اإلعااء اجلمركي ادلوضوعة لالستهالؾ احملروقات دبا يف ذلك ادلنتجات البجولية ادلكررة عرابت السياحة ادلستعملة وقطع الغيار ادلتعلقة هبا منطقة انواذيبوا احلرة النظم التحايزية : النظا اجلمركي مرجع سابق. 126

129 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي كميات البضائع اليت يلز تصديرىا أو اليت ال تقيد الشركات ادلعتمدة أبي سقق فيما ؼل ح- ؽلك وضعها لالستهالؾ علر الجاب الوطين. 3- النظام اجلبائي ادلطبق على اليركات: ربظر منطقة انواذيبو احلرة بنظا جبائي خاص هبا يهدؼ إىل تقليل تكاليق اإلنتاج وتعظيم ربح ادلستثمري يف ادلنطقة يف زلاولة جلذهبم إليها. ذلا استقرار الشروط اجلبائية ادلطبقة علر استثماراهتا دلدة عشري وتضم الدولة ادلوريتانية للشركات ادلرخ ذلا. )20( سنة اعتبارا م اتريخ تبليغ تسجيلها أو الجخي وزبضع الشركات ادلعتمدة يف ادلنطقة احلرة للضرائب والرسو التالية مع استبعاد أي ضرائب أخرى: ذلا للضريبة علر األرابح الصناعية الضريبة علر األرابح الصناعية والتجارية: زبضع الشركات ادلرخ أ- والتجارية بقدر األرابح اليت ربقق. ذلا م نظا اإلعااء التايل: وفضال ع ذلك تستايد الشركات ادلرخ اإلعااء ح انتهاء السنة ادلالية السابعة )مشمولة( اليت تلي السنة ادلالية اليت مت تسليم خالذلا التسجيل أو الجخي نسبة سلاضة بسبعة يف ادلائة )%7( ابتداء م السنة ادلالية الثامنة إىل السنة ادلالية اخلامسة عشر مشمولتني نسبة احلق العا البالغة مخسة وعشري ابدلائة )%25( ابتداء م السنة السادسة عشر. ذلا خاضعني لنظا احلق العا يف الضريبة علر ادلكافآت واألجور: يظل عماؿ الشركة ادلرخ ب- ذلا ابخلصو علر األجور اليت تن رلاؿ الضرائب علر ادلكافآت واألجور وتقو الشركات ادلرخ عليها النصوص ادلطبقة ادلذكورة يف القانوف. ذلا خاضعة للرسو والضرائب احمللية. الضرائب احمللية: تظل الشركات ادلرخ ت- ذلا إلاتوة اإلدارة ادلجتبة علر رقم أعماذلا السنوي اإلاتوة اإلدارية : زبضع الشركات ادلرخ ث- ذلا وذلك علر النحو عليها تسجيلها أو الجخي ادلنجز يف ادلنطقة احلرة دبوجب األشغاؿ اليت ين التايل: 127

130 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي اثنني ابدلائة )%2( م رقم أعماؿ الشركات ادلرخ ذلا صار ابدلائة )%0( م رقم األعماؿ ابلنسبة للشركات اليت ربظر ابألولوية. - - ج- ادلشاركات االجتماعية :ال تستايد الشركات ادلرخ ذلا م مزااي خاصة يف اجملاؿ االجتماعي. فهي خاضعة لنظا احلق العا يف رلاؿ االقتطاعات واالشجاكات. اخلدمات: م أىم اخلدمات اليت تقدمها سلطة منطقة انواذيبو احلرة تلك اليت يقدمها الشباؾ -4 - ادلوحد فم أجل تبسيل اإلجراءات اإلدارية وتاادي الب وقراطية قام سلطة ادلنطقة احلرة إبنشاء فضاء جامع لكل اإلجراءات اإلدارية )يف اجملاؿ احلضري والبي ي والتجاري واالجتماعي والضرييب( اليت يتوجب علر ادلطوري وادلستثمري والشركات القيا هبا 15 للحصوؿ علر االعتماد يف منطقة انواذيبو ىذا الاضاء اجلامع ىو ما يسمر: الشباؾ ادلوحد. 16 ادلنطقة. ويتكوف الشباؾ ادلوحد م ثالثة أقطاب ويقو دبجموعة م اإلجراءات الضرورية للدخوؿ يف نظا أ- مكوضت الشباؾ ادلوحد: يتم تسي الشباؾ ادلوحد م طرؼ سلطة ادلنطقة احلرة عرب نظا معلومايت متطور ويكلق الشباؾ ادلوحد إبعداد مجيع اإلجراءات والجتيبات الالزمة إلقامة الشركات يف ادلنطقة احلرة ابستثناء اإلجراءات اجلمركية اليت تبقر رب رقابة وكالء مصال اجلمارؾ. ويتهلق الشباؾ ادلوحد م ثالثة أقطاب: - قطب استقباؿ مكلق بثالث مها: اإلنشاء التسجيل اعتماد ادلؤسسات - قطب وسيل يعمل علر ثالثة أصعدة: ادلالية العمراف والضرائب - قطب مكلق بتحصيل الضرائب واإلاتوات ادللزمة داخل ادلنطقة احلرة منطقة انواذيبوا احلرة الشباؾ ادلوحد م علر ادلوقع االلكجوين: اتريخ ادلطالعة: 2014 /09/ منطقة انواذيبوا احلرة النظم التحايزية: النظا اجلمركي مرجع سبق ذكره. 128

131 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي ب- إجراءات الشباؾ ادلوحد: للدخوؿ يف نظا ادلنطقة احلرة غلب أف تكوف ادلؤسسة مكتتبة لدي السلطة ع طريق الشباؾ ادلوحد حيث أف شروط التسجيل واالعتماد تكوف حسب ما ىو زلدد يف القانوف ادلنشا للمنطقة احلرة يتم استقباؿ ادلستثمري م خالؿ فريق عمل مهين يعمل علي تسهيل وسرعة اإلجراءات اإلدارية ادلتعلقة إبنشاء وتسجيل وقبوؿ الشركات يف مدة قد ال تتعدى 5 أاي فادلؤسسة ادلتقدمة لالكتتاب لدى السلطة إما أف تكوف مؤسسة كان موجودة يف والية انواذيبو قبل إنشاء ادلنطقة احلرة وسبارس نشاطا مؤىال لدخوؿ ادلنطقة ويف ىذه احلالة يتم التسجيل مباشرة لدى الشباؾ ادلوحد وإما أف تكوف مشروعا استثماراي جديدا يف أحد األنشطة ادلؤىلة ويف ىذه احلالة غلب أف ؼلضع للقوانني والنظم ادلعموؿ هبا يف موريتانيا وىو يستايد م وكياة اإلنشاء اليت يوفرىا الشباؾ ادلوحد حيث يتواجد شلثلو للمصال ادلعنية التالية: زللق مساعد ؽلثل موثق والية انواذيبو لتوثيق النظم األساسية كاتب ضبل م احملكمة التجارية التابعة دلدينة انواذيبو م أجل الجقيم يف السجل التجاري وكيل ضرائب م اإلدارة اجلهوية للضرائب للتقييد الضرييب يف السجل الوطين للمساعلني ع طريق إسناد رقم تعرياي ضرييب ابإلضافة إيل ذلك يتسلم ىذا الوكيل تصرػلا ضريبيا للمؤسسة وكيل م ادلاشية العامة للعقارات م أجل التقييد يف اإلدارة العامة ألمالؾ الدولة وكيل الصندوؽ الوطين االجتماعي لتقييد ادلؤسسة والعماؿ وكيل م وزارة الشغل م أجل اإلعالف ع العماؿ ادلوجودي يف ادلؤسسة واإلثبات ادلسبق لعمل ادلؤسسة إذا كاف ذلك ضروراي )حاالت ضدرة(. جذب الستثمارات األجنبية ادلباشرة: العا سبكن سلطة ادلنطقة احلرة م جذب عدة استثمارات أجنبية وزللية منها ماكاف قائما قبل أصال يف والية انواذيبو ومنها ما ىو جديد حيث مت وح هناية 62 اعتماد 2013 مشروعا جديدا وتسجيل جديدة كما توجد 12 مؤسسة قيد اإلجراءات منها التسجيل. مؤسسات قائمة وإنشاء مؤسسات مؤسسات قيد دراسة اإلنشاء و 4 قيد دراسة 129

132 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي وم بني ىذه االستثمارات توجد استثمارات أجنبية مباشرة منها استثمارا مشجكا. %35 استثمارا مستقال و %65 أ- استثمارات أجنبية مباشرة مستقلة: تتوزع االستثمارات األجنبية ادلباشرة ادلستقلة إىل قطاعني رئيسيني: الصناعة والتجارة وقد استطاع توف وبرأس ماؿ قدره مليار أوقية أي ما يقارب 5585 فرصة عمل سواء ألجانب أو زلليني مليوف دوالر. ادلصدر: م إعداد الباحثني اعتمادا علر عدة إحصائيات مقدمة م طرؼ قطب االستثمار يف سلطة ادلنطقة احلرة- انواذيبو لعا.2013 ب- استثمارات أجنبية مباشر مشجكة: سبثل ادلشروعات الصناعية اجلزء األكرب م االستثمارات األجنبية ادلباشرة ادلشجكة اليت يبدو أهنا ليس كثياة ابلعمل مقارنة بتلك ادلستقلة إذ ال توفر سوى 255 فرصة عمل رغم أف رلموع رأ اذلا يقارب ضعق رأ اؿ االستثمارات ادلستقلة )3294 مليوف أوقية( أي ما يقارب 11 اجلدول رقم )1(: جمموعة ادلؤسسات ادلملوكة ابلكامل دلستثمرين أجانب )استثمار أجنيب مستقل( النشاط جنسية ادلستثمر عدد العماؿ رأس ادلاؿ )دباليني األوقية( سنغافورة لتوانيا اسبانيا اسبانيا فرنسا اسبانيا اجملموع مليوف دوالر. مصنع لأل اؾ ادلنتجات الزيتية صناعة ادلواين صناعة الطالء بيع الكام ات ادلراقبة بيع ادلعدات الصناعية )مولدات الطاقة( 130

133 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي اجلدول رقم )2(: جمموعة ادلؤسسات ادلملوكة من طرف مستثمرين أجانب و حمليني )استثمار ميرتك( النشاط رأس ادلاؿ دباليني حصة الدولة األجنبية م رأس ادلاؿ عدد العماؿ األوقية اسم الدولة النسبة صناعة احلباؿ والشباؾ % 50 فرنسا صناعة اخليوط % 50 الصني سلبزة وحلوايت 13 5 % 45 فرنسا _ % 40 روسيا صناعة الصلب % 35 فرنسا التجارة ابجلملة 35 7 % 30 ىولندا صناعة اال ن % 15 ادلغرب اجملموع ادلصادر: مػ إعػداد البػاحثني اعتمػادا علػر عػدة إحصػائيات مقدمػة مػ طػرؼ قطػب االسػتثمار يف سػلطة ادلنطقة احلرة- انواذيبو لعا.2013 نالحظ م اجلدولني السابقني أف االستثمارات األجنبية ادلباشػرة الػيت مت اعتمادىػا مػ طػرؼ سػلطة ادلنطقػػة احلػػرة تػػوفر 669 فرصػػة عمػل كمػػا أف رلمػػوع رأ اذلػػا يصػل إيل مليػػار أوقيػػة وىػػي حصػػيلة معتربة يف كرؼ زمين وجيز )أقل م سنة(. كمػػا نالحػػظ أف أغلبيػػة االسػػتثمارات األجنبيػػة ادلباشػػرة السػػابقة تعػػود جنسػػيتها إىل االربػػاد األورويب وىو ما تاسره العالقات التجارية واالقتصادية القوية بني الطرفني: موريتانيا واالرباد األوريب. 131

134 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي خامسا- التحدايت اليت تواجهها منطقة انواذيبو احلرة: لكي ربقق ادلناطق احلرة النتػائج التنمويػة ادلرغوبػة ربتػاج إىل قػوانني جاذبػة وكاػاءة يف اإلدارة والتنظػيم وإىل بػ ربتيػػةكافيػػة ومالئمػة )متطػػورة ومرػلػػة وقليلػػة التكلاػة( وعلػػر سػلطة ادلنطقػة احلػػرة أف ربصػػل علػػر التمويل الالز لتهي ة وتطوير قطاعات الكهرابء وادلاء والطرؽ وادلواصالت وادلطارات وادلوانا... وضم ىذا ادلسعر تسابق سػلطات منطقػة انواذيبػو احلػرة الػزم لتهي ػة ادلنػاخ ادلناسػب وخلػق البي ػة االقتصػػػادية اجلاذبػػػة لالسػػػتثمار لكػػػ ىػػػذا الطمػػػوح يواجػػػو عديػػػد التحػػػدايت نظػػػرا لتهالػػػك البػػػ التحتيػػػة ادلوجػػػودة يف ادلنطقػػػة أصػػػال وصػػػعوبة احلصػػػوؿ علػػػر التمويػػػل يف كػػػل الظػػػروؼ الدوليػػػة الراىنػػػة إضػػػافة إىل ضبابية النصوص ادلنظمة لنشاط ادلنطقة وضعق احلوافز ادلمنوحة فيها وقوة ادلنافسة اإلقليمية. حتدي البىن التحتية: نظرا الفتقاد منطقة انواذيبو احلرة للب التحتية الضرورية لتلبية حاجات -1 ادلشاريع االستثمارية قدم سلطة منطقة انواذيبو احلرة ضم سلططها التنموي زلاظة م ادلشاريع اليت تعتربىا ذات أولوية واليت م بينها: إعادة بناء قطب الصيد تنمية القطب الاندقي والسياحي بناء ميناء يف ادلياه العميقة بناء مطار جديد ابدلواصاات احلديثة. وتعزيزا لدور ادلنطقة احلرة وسعيا إىل ربقيق أىدافها مت /31/ إصدار مرسو يف يتضم إنشاء شركة وطنية تسمر: شركة انواذيبو لالستثمار وتنمية ادلنطقة احلرة وىي مؤسسة صناعية وذبارية 17 زبضع لوصاية ادلنطقة احلرة يف انواذيبو علر أف تقو ابدلهمورايت التالية ادلنشا ذلا: عليو ادلرسو ن حسب ما - اإلسها يف وضع قطب تنمية جاذب داخل منطقة انواذيبو احلرة - إصلاز مشاريع زلورية بوسائلها اخلاصة ويف إطار شراكة يتم التااوض عليها مع مستثمري وطنيني وأجانب الوكالة ادلوريتانية لألنباء ادلرسو ادلنشا ادلنطقة وتنمية لالستثمار انواذيبو لشركة احلرة م علر ادلوقع االلكجوين: اتريخ ادلطالعة: 2014/10/05 132

135 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي احلصوؿ علر زلاظة عمومية عرب ادلساعلة ابلشركات ادلكلاة بتسي واستغالؿ أو تنايذ ادلشاريع - يف إطار الشراكة بني القطاعني العا واخلاص. ضبابية وض ف احلوافز ادلقدمة: 18 حسب بعػض ادلختصػني القػانونيني فػإف اإلطػار القػانوين ادلػنظم -2 للمنطقػػة احلػػرة يف انواذيبػػو يتسػػم ابلضػػبابية وتواضػػع احلػػوافز ادلقدمػػة فيػػو مقارنػػة مػػع مػػا ىػػو موجػػود يف التشريعات والنظم اخلاصة ابدلناطق احلرة عرب العامل. وكمثػػاؿ علػػر ذلػػك أقصػػر القػػانوف ادلقيمػػني يف ادلنطقػػة احلػػرة مػػ مزاايىػػا واشػػجط لالسػػتاادة منهػػا التسػػػجيل واالعتمػػػاد إذ نػػػ ابحلػػػرؼ علػػػر أنػػػو: ال ؽلكػػػ لألشػػػخاص الطبيعيػػػني أو االعتبػػػاريني الػػػذي ؽلارسػػوف نشػػاطا داخػػل ادلنطقػػة احلػػرة والػذي مل يسػػتايدوا مػػ تسػػجيل أو اعتمػػاد برسػػم نظػػا ادلنطقػػة احلػػرة 19 االستاادة م نظا ادلنطقة احلرة ويبقوف خاضعني للقانوف العا. كما أف القانوف مل يعق ادلقاوالت ادلعتمدة يف ادلنطقة احلػرة مػ الضػرائب وإظلػا ألزمهػا بكافػة الرسػو والضػػرائب احملليػػة وأخضػػعها للضػػريبة علػػر األرابح التجاريػػة والصػػناعية ودلسػػاطر القػػانوف العػػا فيمػػا ؼلػػ الوعاء الضػرييب والتصػريح واالعػجاض كمػا أخضػع العػاملني هبػا للضػريبة علػر األجػور والرواتػب بػل وأكثػر م ذلك شدد علر ادلقاوالت ادلعتمدة يف ادلنطقة احلرة عندما أخضعها إلاتوة إدارية ال زبضع ذلا ادلقاوالت اليت تعمل يف كل النظا العا ولعل القانوف مل يضق إال تسهيالت مقتبسة م تشػريعات شلاثلػة تتمثػل يف منح ادلقاوالت فجة إعااء سبتد سبع سنوات م اتريخ تسجيلها أو اعتمادىا وإف كل الغمػوض قائمػا حػوؿ الضرائب ادلشمولة باجة اإلعااء. ادلنافسة اليديدة: تعترب منطقة انواذيبو احلرة مولودا جديدا يف عامل يزخر ابدلناطق احلػرة فاػي غػرب -3 إفريقيا وحدىا )16 بلدا( يتوفر 11 بلدا علر نظا ادلنطقة احلرة اليت ذبمع بني النظػا الضػرييب ادلغػري 18 - ولد عبد الرمح دمحم سيدي زلامي معتمد لدى زلكمة نواكشوط كي ال يتم إجهاض ادلنطقة احلرة يف انواذيبو موقع أقال حرة م علر ادلوقع االلكجوين اتريخ ادلطالعة: 2014/09/ ادلادة 46 م القانوف رقم الصادر ع رائسة اجلمهورية اإلسالمية ادلوريتانية بتاريخ 02 يناير 2013 ادلنشا دلنطقة انواذيبو احلرة. 133

136 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي وادلزااي اجلمركية شلا يع حدة ادلنافسة يف إفريقيػا جنػوب الصػحراء خاصػة وأف منطقػة داكػار شػرع يف بػػرضمج طمػػوح للتهىيػػل والتطػػوير وذلػػك ابلتعػػاوف مػػع مؤسسػػة جبػػل علػػي للمػػوانا احلػػرة اإلماراتيػػة وإىل الشماؿ توجد س مناطق حرة )6( يف ادلملكة ادلغربية ومنطقتني )2( يف اجلزائر. ومػػ ىنػػا فػػإف منطقػػة انواذيبػػو احلػػرة تواجػػو منافسػػة جديػػة أساسػػا مػػ منطقتػػني حػػرتني نشػػيطتني يف ادلنطقػة وعلػا: منطقػة طنجػة ادلغربيػة ومنطقػة داكػار السػنغالية وعلػا منطقتػاف عريقتػاف نسػبيا حيػث مت إنشػاء منطقػػة طنجػػة احلػػرة منػػذ أكثػػر مػػ 50 سػػنة )سػػنة 1962( داخػػل منطقػػة ادلينػػاء القػػدم الػػذي ػلتػػل موقعػػا اسجاتيجيا بني احمليل األطلسي و البحر األبيض ادلتوسل وىي ال تبعػد عػ أورواب سػوى 14 كيلػومجا أمػا منطقة داكار اليت مت إنشاؤىا منذ 40 موانا القارة اإلفريقية وأكثرىا نشاطا. سنة )سنة ) فهي تقػع يف عاصػمة غػرب إفريقيػا وأحػد أقػد متويال ادلخطات التنماوي مت ادد السانوات: إف سبويػل ادلخطػل التنمػوي متعػدد السػنوات يعتػرب مػ أكرب التحدايت اليت تواجو سلطة ادلنطقة احلرة حيث تبلغ التكلاػة )حسػب القيمػة احلاليػة الصػافية( ذلذا ادلخطل حوايل 3965 مليار أوقية )حوايل ىػػػػذا الغػػػػالؼ ادلػػػػايل علػػػػر القطػػػػاع اخلػػػػاص بنسػػػػبة و %2755 علر ميزانيتها اخلاصة. مليار دوالر( وتعتمد السلطة للحصوؿ % 5151 و %2154 علر علػػػػر ادلؤسسػػػػات العموميػػػػة واجلػػدوؿ رقػػم 3 ادلػػوايل يبػػني توزيػػع ميزانيػػة االسػػتثمارات ادلربرلػػة خػػالؿ اخلمسػػة عشػػر سػػنة القادمػػة وادلتض منة يف ادلخطل التنموي دلنطقة انواذيبو احلرة. إف ضػػخامة ادلبػػالغ الضػػروري توفرىػػا لتمويػػل ىػػذا ادلشػػروع ووضػػعو حيػػز التنايػػذ ذبعػػل مػػ احلصػػوؿ عليهػػا ربػػداي لػػيس مػػ السػػهل رفعػػو خاصػػة وأف احلػػوافز ادلمنوحػػة للقطػػاع اخلػػاص ال تبػػدوا مغريػػة دبػػا فيػػو الكاايػػػة كمػػػا أف التمويػػػل العمػػػومي مرىػػػوف ابإلرادة السياسػػػية والتحػػػدايت الداخليػػػة واخلارجيػػػة: االسػػػتقرار السياسي واألوضاع األمنية الوطنية واإلقليمية وادلعطيات ادلناخيػة ادلتقلبػة والغػ قابلػة للتنبػؤ السػائدة يف شػبو ادلنطقة وادلرتبطة أساسا ابلتصحر واجلااؼ مثل: ادلنسوب السنوي لألمطار األزمات الغذائية اجلراد

137 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي جهة التمويل التمويل م طرؼ القطاع اخلاص التمويل م اجلدول رقم )3(: توزيع ميزانية ادلخطت حسب اجلهة ادلمولة طرؼ مؤسسات عمومية أخرى التمويل ادلسجل يف ميزانية ادلنطقة احلرة اجملموع ادلبلغ دباليني األوقية النسبة ادل وية %5111 %2114 %2715 % ادلصدر: م إعداد الباحثني اعتمادا علر وثيقة صادرة ع ادلنطقة احلرة ابنواذيبوا عا 2013 بعنواف: Plan de développement Pluriannuel ويف األخػػ نتسػػاءؿ ىػػل سػػتتمك منطقػػة انواذيبػػو احلػػرة مػػ رفػػع ىػػذه التحػػدايت وتنايػػذ سلططهػػا التنمػويو وىػل إبمكاهنػا ربقيػق اإلصلػازات الػيت تسػتحق التضػحيات الػيت قػدمتها الدولػة ادلوريتانيػة مػ أجػل إقامتهػػاو أ أف العوائػػق ادلؤسسػػية والاسػػاد اإلداري واالعتبػػارات السياسػػية وادلصػػلحية الضػػيقة سػػتؤدي إىل العجز ع رفع ىذه التحدايت وعرقلة ىذا ادلشروع كما حدث يف مشاريع تنموية طموحة سابقة. خااااااامتة: لقد مت اختيار خليج انواذيبو ليحتض منطقة انواذيبوا احلرة بسبب موقعو اجلغرايف ادلتميز إذ انو يقع علر ملتقر الطرؽ البحرية الكربى ويقع ابلقرب م أورواب وأمريكا وكذلك باضل سبوقعو اجليد بني افريقيا ومنطقة البحر األبيض ادلتوسل إضافة إىل ادلناخ ادلالئم حيث درجة احلرارة ادلعتدلة علر مدار السنة وجودة وتنوع ادلناكر الطبيعية )البحر-الصحراء( وبي ة غ ملوثة ومصايد غزيرة ابأل اؾ فكل ىذه العوامل ذبعلو بال شك مؤىال للدور االقتصادي ادلنتظر منو. واستطاع منطقة انواذيبو احلرة وضع آلية أساسية ألداء مهمتها ذبسدت يف إنشاء الشباؾ ادلوحد الذي يعمل علي تبسيل اإلجراءات اإلدارية أما ادلستثمري واحلد م الب وقراطية كما سبكن م جذب بعض االستثمارات األجنبية يف كرؼ زمين وجيز ومع ذلك فهي تواجو رلموعة م التحدايت اجلدية 135

138 ( منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي م أعلها الب التحتية ومنافسة ادلناطق احلرة ذلا يف ادلنطقة إضافة إىل معضلة التمويل دلخططها التنموي ادلتعدد السنوات حيث أف ىذا التحدي األخ م شهنو أف يكوف عائقا حقيقيا يف وجو تقد ادلنطقة وتبوؤىا ادلكانة الالئقة هبا إذا مل تتم معاجلتو ابلشكل ادلطلوب. ولضماف ربقيق أىدافها غلب علر منطقة انواذيبو احلرة القيا دبا يلي: - العمل علر إغلاد التمويل الالز م أجل تنايذ ادلخطل التنموي ادلتعدد السنوات ابعتباره شرطا ال غ عنو - مراجعة النظم والتشريعات اخلاصة ابدلنطقة احلرة ومالءمتها مع ما ىو قائم يف ادلناطق احلرة ادلشاهبة يف العامل - االستاادة م التجارب الدولية يف ىذا اجملاؿ - عد الجكيز علي جذب االستثمار األجنيب فقل بل غلب استهداؼ االستثمارات األجنبية اليت م شههنا ادلساعلة يف ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ادلطلوبة - عد التهاوف يف ما يتعلق ابحلااظ علر البي ة ومحايتها. قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة ال ربية: مؤلفات: األسرج حسني عبد ادلطلب سياسات تنمية االستثمار األجنيب ادلباشر إىل الدوؿ العربية )الكوي سلسلة رسائل البنك الصناعي الكوييت ديسمرب 2005 اتدرس جاسر دور ادلناطق احلرة األردنية يف التنمية االقتصادية )عماف مديرية الدراسات وادلعرفة مؤسسة ادلناطق احلرة 2006( علي عباس فاضل سرمد عباس جواد االستثمار يف ادلناطق احلرة يف العراؽ )الارص والتحدايت( )بغداد وزارة ادلالية الدائرة االقتصادية 2011(. 136

139 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي ادلقالت: األحبر أشرؼ ادلناطق احلرة ودورىا يف ربقيق التنمية االقتصادية رللة ادلوسوعة رللة تصدر ع شركة بي اخلربة لالستشارات الضريبية القاىرة العدد األوؿ ابريل 2005 اإلمارات العربية ادلتحدة وزارة االقتصاد قطاع السياسات االقتصادية إدارة التخطيل ودعم القرار واقع ادلناطق احلرة وادلناطق الصناعية ادلتخصصة يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة ومدى أعليتها وأثرىا علر االقتصاد الوطين منشور صادر بتاريخ: 2011/06/16 اوسرير منور دراسة نظرية ع ادلناطق احلرة )مشروع منظمة بالره( رللة الباحث العدد 02 جامعة ورقلة اجلزائر 2003 قيبو ا هاف بي ة االستثمار األجنيب ادلباشر يف اجلزائر: معوقات وربدايت رللة علو االقتصاد والتسي والتجارة رللة علمية دولية زلكمة متخصصة جامعة اجلزائر 3 العدد 22 اجمللد الكردوسي عادؿ عبد اجلواد ادلناطق احلرة يف الدوؿ العربية األم واحلياة رللة تصدرىا جامعة ضيق العربية للعلو األمنية الرايض العدد 364 يوليوا/أغسطس 2012 القوانني وادلراسيم: اجلريدة الر ية للجمهورية اإلسالمية ادلوريتانية عدد رقم: 1280 الصادر بتاريخ 30 يناير 2013 القانوف رقم الصادر ع رائسة اجلمهورية اإلسالمية ادلوريتانية بتاريخ 02 يناير 2013 وادلتضم إنشاء منطقة انواذيبوا احلرة ادلرسو ادلنشا لشركة انواذيبو لالستثمارات وتنمية ادلنطقة احلرة الصادر ع رائسة اجلمهورية اإلسالمية ادلوريتانية بتاريخ : 2014/07/31 وثيقة صادرة ع منطقة انواذيبو احلرة خالؿ سنة 2013:.Plan de développement pluriannuel 137

140 منطقة انواذيبو احلرة ادلوريتانية: الواقع والتحدايت أ. صديف دمحم عبد الرمحن الس خاوي مواقع الكرتونية: بلعزوز ب 1- علي ومداين أمحد دور ادلناطق احلرة كحافز جللب االستثمار األجنيب ادلباشر )دراسة حالة ادلنطقة احلرة االقتصاد 2006 كلية العلو االقتصادية وعلو التسي -جامعة سطيق م علر ادلوقع االلكجوين: 2- السعدوف علر ادلوقع االلكجوين: 3- منطقة انواذيبو احلرة ادلوقع الر ي: 4- ولد عبد الرمح دمحم سيدي كي ال يتم إجهاض ادلنطقة احلرة يف انواذيبو علر ادلوقع االلكجوين: -5 بالرة ( مداخلة مقدمة ابدللتقر الدويل: آاثر وانعكاسات اتااؽ الشراكة علر اجلزائري وعلر منظومة ادلؤسسات الصغ ة وادلتوسطة ادلنعقد بتاريخ نوفمرب اسعد محود سلطاف مقومات إنشاء وعوامل صلاح ادلناطق احلرة ادللتقر العريب األوؿ حوؿ األساليب احلديثة يف تنظيم وإدارة ادلناطق احلرة جامعة الدوؿ العربية الشارقة 2005 م الوكالة ادلوريتانية لألنباء ادلوقع االلكجوين:. موقع أقال حرة م ادلرسو ادلنشا لشركة انواذيبو لالستثمار وتنمية ادلنطقة احلرة م علر 138

141 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة ملخص: د. عتو الشارف أستاذ زلاضر)أ( كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ت جامعة مستغا ل اجري خرية طالبة دكتوراه كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ت جامعة مستغا ل يهدف ىذا البحث إىل دراسة وربليل زلددات النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الف تة يليو وقد مت استخدام رلموعة من احملددات دبا يتوافق وواقع االقتصاد اجلزائري ابالعتماد على نظرية النمو احلديثة والدراسات التجريبية. ويف ىذه الدراسة مت االعتماد يف النموذج األول على نتائج تقدير دالة اإلنتاج النيوكالسيكية من أجل ربديد نسبة مساعلة عوامل اإلنتاج يف النمو االقتصادي أما النموذج الثا ل فقد مت تقدير دالة اإلنتاجية الكلية والبحث يف ادلتغ تات ادلفسرة ذلا. توصلت الدراسة إىل أن النمو االقتصادي يف اجلزائر ىو نتيجة مساعلة رأس ادلال بنصيب أكرب مت مساعلة العمالة. وأ ن ىناك أتث ت موجب لكل من اإلنفاق احلكومي االستثمارات األجنبية ادلباشرة أسعار الصرف احلقيقية على اإلنتاجية الكلية على ادلدى الطويل أما ابلنسبة لنموذج تصحيح اخلطأ فقد توصلت النتائج إىل أن ىناك أتث ت موجب لكل من الكتلة النقدية االستثمارات األجنبية ادلباشرة ورأس ادلال البشري على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف ادلدى القص ت والقص ت. واختلفت أتث تاهتا ب ت ادلدى الطويل Abstract: The purpose of this research is to study and analyze the determinants of economic growth in Algeria during the period , using a set of determinants that are consistent with the reality of the Algerian economy 139

142 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية and relying on both a modern growth theory and empirical studies. In this study, we have relied primarily on the results of an estimating neoclassical production function in order to determine the contribution rate of the factors of production in economic growth, and in the second model the function of total-factor productivity TFP has been estimated and its explanatory variables have been studied. The result of this study shows that Algeria's economic growth is mainly due to capital sharing and to the participation of the workforce and. Also, there is a positive effect of the government s expenditures, the foreign direct investment and the real exchange rates on the total- factor productivity over the long-term. As for the error correction model, the result shows that there is a positive effect for each of the following variables: money supply, foreign direct investment and human capital on the totalfactor productivity over the short-term; besides, their effects differ between the short and long term. مقدمة: مت تناول موضوع النمو االقتصادي يف الفكر االقتصادي من قبل العديد من االقتصادي ت وتفس ت حدوثو ومعرفة زلدداتو خالل رلموعة من النظرايت دلدى ف تات زمنية. حيث مت ال تكيز منذ القدم ابلنمو طويل األجل ومعرفة مصادره وتفس ته دلعرفة أىم العوامل ادلؤثرة فيو وبصفة عامة ؽلكن تقسيم ىذه النظرايت إىل قسم ت قسم اعتمد على اجلانب النظري يف ربليلو للنمو االقتصادي ويعترب الكالسيك ىم السباقون يف ذلك فهذه النظرايت كان ذلا دور مهم يف هتيئة الدراسات األولية لنظرايت النمو اجلديدة اليت أخذت بعد مغاير للنظرايت التقليدية ابعتمادىا على دراسات قياسية اقتصادية من أجل بناء ظلاذج تنبؤية يف ربليل النمو وسلتلف مصادره فكانت البداية عند "ىارود- دومار" وبعد سنوات قليلة من االستنتاجات اليت قدمها ىذا النموذج أخذت نظرية النمو االقتصادي بعدا جديد ادلتمثل يف ظهور ظلوذج أكثر ربليال الذي يعرف بنموذج "سولو- صوان" أو ظلوذج النمو النيوكالسيكي إبدخالو التقدم التق ت عامال جديدا إضافة للعوامل التقليدية ادلذكورة يف النظرايت التقليدية وصوال إىل ظلاذج النمو الداخلي أو 140

143 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية ذايت ادلنشأة والذي سيتم االرتكاز عليها يف ىذه الدراسة ألهنا تعرب عن النمو االقتصادي بشكل أفضل يف الوقت احلايل. وعليو ؽلكن اعتبار النمو االقتصادي من ب ت األىداف األساسية اليت تسعى إىل ربقيقها سلتلف الدول ألنو يعطي مؤشر االذباه ومسار االقتصاد الوط ت وىو ػلدث كنتيجة جملموعة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسية وعليو ربرص معظم دول دبا فيهم اجلزائر على تشغيل مجيع ادلوارد االقتصادية ادلتاحة وبكفاءة عالية من أجل تعظيم النمو االقتصادي واستمراريتو من أجل انعكاسو ابإلغلاب على األداء االقتصادي وعلى معدل الرفاه االقتصادي. وعلى الرغم من االىتمام والتشجيع الذي تقدمو الدولة لدفع عجلة عملية التنمية االقتصادية يف اجلزائر والذي يتمثل يف رفع مستوى كفاءة االقتصاد وعلى الرغم من ربقيق بعض النجاحات يف ىذا الشأن كزايدة دور القطاع اخلاص يف ادلشاركة يف اإلنتاج احمللي وكذلك بعض التحسن يف مؤشرات التنمية البشرية ومكوانهتا )التعليم والصحة وادلساواة ب ت اجلنس ت...( والدور ادلناط الذي تلعبو الدولة من خالل مساعلتها يف اإلنفاق واالستثمارات العمومية وذلك لتحقيق ظلو اقتصادي مستمر إال أنو مل ػلقق ادلستوايت ودرجة الكفاءة ادلطلوبة منو وذلك ألنو ما يزال يعا ل من التأرجح والتذبذب بفعل العديد من ادلتغ تات الداخلية واخلارجية. ومنو فإن ربليل زلددات ومصادر النمو االقتصادي يشجع على إخضاعها للوصف والتحليل وابألساليب القياسية وىذا للحد من اآلاثر السلبية اليت تعوق مس تة االقتصاد الوط ت وزلاولة معاجلتها يف سبيل ربقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي ودلعاجلة ىذه ادلشكلة ؽلكننا طرح اإلشكالية التالية: ما هي حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر وإىل أي مدى تساهم العوامل احملددة لإلنتاجية الكلية يف حتقيق معدالت منو مرتفعة يف ادلدى الطويل ولإلجابة على ىذه اإلشكالية مت تقسيم الدراسة إىل أربع أجزاء خصص اجلزء الثا ل بعد ادلقدمة إىل اجلانب النظري للدراسة ابلتطرق إىل أىم النظرايت احلديثة ادلفسرة للنمو االقتصادي )نظرية النمو 141

144 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية الداخلي( ليتم يف اجلزء الثالث التطرق للمنهج القياسي لقياس اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج حلساب ظلوىا معدالت بعد تقدير دالة اإلنتاج النيوكالسيكية ويف اجلزء الرابع التطرق إىل النموذج القياسي ادلستخدم لتقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف االقتصاد اجلزائري حسب نظرية النمو الداخلي بعد ربديد ادلتغ تات اليت ؽلكن إدخاذلا يف النموذج دبا يتوافق مع واقع االقتصاد اجلزائري ليتم يف األخ ت عرض ملخصا للدراسة مع أىم النتائج والتوصيات. أوال: اإلطار النظري قدرهتا إن األداء ادلتواضع للنظرايت الكالسيكية اجلديدة يف توضيح مصادر النمو االقتصادي على تفس ت التفاوت ادلتزايد يف معدالت النمو ب ت الدول ادلتقدمة والدول النامية األمر الذي وعدم أدى إىل عدم الرضا عن ىذه النظرية ونظرا لذلك وخصوصا يف السنوات الثمانينات يف قلب األزمة االقتصادية 1980 استأنفت الدراسات حول النمو االقتصادي وبدأ االقتصاديون يف البحث عن ادلصدر األساسي 1 لعملية النمو حيث أشاروا إىل وجود مشكلة يف التحليل النيوكالسيكي: مع قانون تناقص الغلة ال ؽلكن احلصول على معدل ظلو موجب دلدة طويلة ولتجاوز ىذه احلالة واالستمرار يف النمو مت االعتماد على عامل مستقل خارجي والذي يتمثل تقنيات يف خلق جديدة تسمح برفعكفاءة عوامل اإلنتاج والذي يعترب رلرد بواقي وادلعروف ببواقي سولو. ومن ىنا أييت السؤال اجلوىري ىل حقا يعترب التقدم التق ت متغ ت خارجي ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى بنظرية النمو احلديثة واليت تبحث يف النمو كأنو متغ ت داخلي وأن يكون فيها التقدم التق ت زلفزا بعوامل اقتصادية تتحدد من داخل النموذج ظهرت ىذه النظرية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية من أعمال رومر 1986 ولوكاس 1988 وابرو 1991 وربيلو 1990 مع كل اليت تعترب من النماذج األوىل 1 - اخلطيب شلدوح [0202[»اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف القطاع غ ت النفطي السعودي«اجمللة العربية للعلوم اإلدارية اجمللد 17 العدد 0 الكويت ص

145 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية للنمو االقتصادي الداخلي حيث دعوا إىل ال تكيز على أعلية تراكم رأمسال البشري بصورة مشاهبة ل تاكم 3 رأمسال ادلادي والفرضية ادلركزية ذلذه النماذج تتمثل يف إلغاء تناقص الغلة احلجم متزايدة والسوق تسوده التالية: ادلنافسة الغ ت الكاملة وقد تضمنت لعوامل اإلنتاج أي وجود غلة فكرة النمو الداخلي على النقاط التقدم التق ت متغ ت داخلي يتحدد داخل النموذج ويعتمد ىذا األخ ت على كل من 4 االبتكارات واالخ تاعات وزايدهتا تؤدي إىل زايدة النمو بصفة مستمرة إن محاية حقوق ادللكية للفكر تعترب حافزا لنشاطات البحث والتطوير دمج مفهوم رأمسال البشري كادلهارات وادلعارف اليت ذبعل األفراد أكثر إنتاجية حيث يتميز رأمسال البشري بتزايد معدالت عوائده. وبذلك يرتبط النمو وفق النظرية النمو الداخلي ابإلضافة للمصادر ادلشار النيوكالسيكية بعوامل داخلية واليت سبثل مصادر الكلية لعوامل اإلنتاج. لتحفيز تؤدي جديدة إليها سابقا يف النظرية النمو وىي ما تعرف ابإلنتاجية فحسب لوكاس يعرف رأمسال البشري أبنو كل ادلعارف وادلهارات والقدرات الفنية لألفراد واليت ترفع 5 كفاءة قوة العمل وبعبارة أخرى يعتربه أبنو سلزون للمعرفة )ادلهارات واحلالة الصحية..( واليت ىي عوامل إنتاج مستدامة حبيث اىتم ابآلليات االقتصادية اليت بواسطتها ي تاكم رأس ادلال البشري اغلابية على النمو يف إطار ما يسمى بنظرية رأس ادلال البشر. ويكون لو آاثر 2 - Tasasa Jean- Paul, [2010], «Rappel et Recueil D exercices de Macro-économie de long terme», Kinshasa, p Frédéric Teulon, [2010], «Croissance, Crises, et Développement», 9 éd, Puf, Paris, p Jean- Olivier Hairault, [2004], «La croissance: Théories et Régularités empiriques», Ed. Economica, p David Begg et al, [2002], «Macro économie, (Adaptation Francaise: Bernad Bernier, Henri-Luis Védie)», 2 édition, Dunod, Paris, p

146 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية يف االقتصاد خطوة كب تة إىل األمام والذي ينتج رأس ادلال البشري يف نظرية النمو احلديث جاءت مع "لوكاس" إبضافة قطاع اث ل 1988 H وذلك من خالل أتث ت اإلنتاجية اخلاصة لرأس ادلال البشري الذي يتميز ؽليز "لوكاس" رأس ادلال البشري عن رأمسال ادلادي ابلتأث تات اخلارجية اإلغلابية الغ ت 6 ادلباشرة ألن قوة العمل ادلاىرة تزيد من خالل ربس ت مستوى التعليم والتدريب حيث كل فرد يزيد من سلزون رأس ادلال البشري لألمة وػلسن من اإلنتاجية ومن مث زايدة اإلنتاج يف االقتصاد الوط ت وعليو غلب تكريس ادلزيد من ادلوارد ذلذين الشكل ت من أشكال رأس ادلال إذاكنا نريد زايدة اإلنتاج يف ادلستقبل أما رومر يؤكد أن قلب النمو االقتصادي ػلوي على كل من االدخار واالستثمار 7 رأمسال حبيث يستند على فكرة أن التعلم عن طريق ادلمارسة ونشر ادلعرفة يسمح بتحس ت العمال وإغلاد سبل لتحس ت العملية اإلنتاجية وأن التأث تات االغلابية اخلارجية تنتج عن طريق رأمسال ادلعريف من خالل االستثمار يف البحث والتطوير وىذه العوامل ىي اليت تؤدي إىل تفادي ادلردودية ادلتناقصة أي القضاء على تناقص عائد رأمسال من خالل توليدىا لتأث تات خارجية إغلابية. وتراكم إنتاجية تراكم اذباه أما ابرو فقد ركز على رأمسال العام والذي ي تاكم من خالل اإلنفاق االستثماري العام وربدث عن ملكية السلطات العامة للب ت التحتية والذي يب ت أن ىو اإلنفاق العام واستثمار الدولة فيها شلا يؤدي عامال فقد أدخل ألول مرة دور رأس ادلال العام يف النمو ومصدرا مهم للنمو الداخلي وشدد على أعلية إىل ربس ت إنتاجية مؤسسات القطاع اخلاص. االقتصادي يرتبط مع تطوير الب ت التحتية فهي عامل وزلدد مهم 8 العائدات على ادلدى الطويل واليت يلغي قانون تناقص الغلة للشركات اخلاصة. ويف الواقع فاستثمار احلكومة فيها ابإلضافة االقتصادي البنية التحتية يولد لتدخل فالنمو زايدة الدولة 6 - Philippe Aghion, Peter Howitt, [2009], «The Economics of Growth», The Mit Press, Cambridge, England, p David Begg et al, op cit, p Tasasa Jean- Paul, [2012], «Derivation du Modèle Basique de Barro: Approche par l optimisation dynamique non stochastique», One Pager Laréq, vol. 1, num. 005, p

147 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية عن طريق تشجيع األفراد على االستثمار يف التقدم التق ت وتشجيعها للمبتكرين وربفيزىم لزايدة جهودىم وذلك بوضع قوان ت حلماية حقوق ادللكية الفكرية دبنحهم براءات اخ تاع ىذا ما ؽلكن أن ػلفز النمو االقتصادي. وركز آخرون على االنفتاح االقتصادي ودوره يف النمو االقتصادي والزالت نظرايت النمو الداخلي قيد التطوير. اثنيا: ادلنهج القياسي لقياس اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج إن زلددات النمو االقتصادي تتمثل يف رأس ادلال والعمالة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وؽلكن ربديد نسبة أو مقدار مساعلة كل عنصر من خالل دالة اإلنتاج "كوب دوغالس". TFP وعليو فقبل كل شيء يتوجب علينا تقدير دالة اإلنتاج النيوكالسيكية ليتم بعد ذلك حساب الذي تعطي نظرية النمو الداخلي األولوية حملددات ىذه األخ تة يف زايدة واثئر النمو االقتصادي. TFP -0.2 منهج "سولو" لقد استعمل "سولو" التوضيحات التالية لدالة اإلنتاج حيث : 1 Y Af 1 K, L AK L وبشكل عام تعترب ادلعلومات متاحة ابلنسبة للعمل ورأس ادلال والناتج ويبقى ادلتغ ت مستوى التكنولوجيا على أية حال من ادلمكن قياس ىذا ادلتغ ت مباشرة ابالستناد على اجملهول ىو الوحيد 9 ادلعادلة التالية : Y Y A K A K L L مث إعادة صيغة ادلعادلة السابقة على الشكل التايل: A Y A Y K K L L وتع ت ىذه ادلعادلة أن معدل ظلو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ؽلكن قياسو من خالل الفرق معدل ظلو الناتج ومعدل النمو العمالة ورأس ادلال والذي يعرف ببواقي سولو. ادلتبقي ب ت 9 -Gregory N. Mankiw, [2003], «Macroéconomie», 3 édition, De Boeck Universités A.S, p

148 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية تقدير دالة اإلنتاج من نوع "كوب دو غالس" تعرف دالة اإلنتاج ابلعالقة الرايضية اليت تربط ب ت كميات اإلنتاج )ادلخرجات( )ادلدخالت( وبناءا على ذلك أيخذ ظلوذج الدراسة الصيغة الرايضية التالية: وعناصر اإلنتاج حيث متثل: PIB f, K L PIB AK L : PIB إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل مأخوذ ابلقيم احلقيقية. : K رأس ادلال ادلادي. A : L عدد العامل ت ادلشارك ت يف العملية اإلنتاجية )الفئة ادلشتغلة(. :معامل كفاءة اإلنتاج.,: مرونة اإلنتاج ابلنسبة للعمل ورأمسال على التوايل. ولغرض تقدير ادلعلمات ال بد من ربويل الصيغة السابقة إىل صيغة خطية إبدخال اللوغاريتم على طريف ادلعادلة: ln PIB ln A ln K ln L حيث يعترب اخلطأ العشوائي الذي ينشأ عن بعض العوامل اليت تؤدي إىل اختالف شكل ادلعادلة ادلستخدمة يف التقدير )االحتمالية( عن ادلعادلة احلقيقية والذي يف تض أن قيمو تتبع التوزيع الطبيعي وأن قيمو ادلتوسطة تساوي صفر عند مجيع قيم ادلتغ تات ادلستقلة ابإلضافة إىل شرط تبات 10 التباين وؽلكن إعادة كتابة دالة اإلنتاج على أساس حصة الفرد من العمل أو دالة اإلنتاج الفردية بوضع Y L K L و وعليو تصبح ادلعادةكالتايل: ]1114[ 10 - عبد القادر دمحم عبد القادر عطية ص. 016.»االقتصاد القياسي ب ت النظرية و التطبيق«الدار اجلامعية اإلسكندرية 146

149 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية حيث أن: Y ln ln L A ln K L K L ؽلثل نسبة رأس ادلال على العمل وسبثل مرونة اإلنتاج ابلنسبة لرأمسال ومنو يتم تقدير النموذج التايل: Y L نسبة الناتج على العمل وسبثل ln y ln A lnk وبعد التقدير بطريقة ادلربعات الصغرىكانت نتيجة التقدير ابستخدام برانمج " كالتايل: Eviews " R 2 0,57 ln y 0,64 0,75ln k DW 0,30 Obs 42 قبل استخدام النموذج يف تفس ت العالقات االقتصادية ادلراد ربليلها ال بد من التأكد أوال من مدى توافر وربقيق شروط طريقة ادلربعات الصغرى ادلستخدمة يف تقدير معامل ظلوذج االضلدار. وأول ما مت مالحظتو ىو صغر قيمة "دارب ت واتسون" ىذا ما يؤكد وجود ارتباط ذايت ب ت البواقي وىذا االرتباط من شأنو أن غلعل قيمة التباين ادلقدر للخطأ يكون أقل من قيمتو احلقيقية وابلتايل فإن قيمة إحصاءات االختبارات اليت تعتمد على ىذا التباين تكون أكرب من قيمتها احلقيقية شلا غلعل القرار اخلاص جبودة توفيق النموذج قرار مشكوك يف صحتو. احلرجة ل ويتم احلكم على مدى وجود استقالل ب ت البواقي من خالل اختبار DW DW يتضمن قيمت ت حديت ت قيمة الدنيا d L 1,44 عند مستوى معنوية %4 و حجم العينة 31 وعدد ادلتغ تات ادلستقلة العدم اليت تنص على عدم وجود ارتباط و قيمة عليا ومن جدول القيم d U 1,54 وذلك حيث يتم قبول فرضية K 1 ذايت ب ت البواقي يف حالت ت: 2 DW 4 d U 0 DW d L 4 d L DW 4 أما يف حاليت d U DW 2 فرضية العدم وقبول الفرضية ب ت ما وىي البديلة واليت تب ت وجود مشكلة االرتباط الذايت ودبا أن يكون القرار برفض DW 0,30 فإننا نقبل فرضية البديلة بوجود مشكلة االرتباط الذايت ب ت البواقي 0 DW d L ىذا ما ؼلالف شروط مربعات الصغرى فيتم التوقف عن اختبار الفرضيات األخرى وابلتايل من الضروري 147

150 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية AR1 إدخال على النموذج ادلراد تقديره دلعاجلة ىذه ادلشكلة بعد ادلقدر النموذج على نتحصل وهبذا استبعاد االرتباط الذايت ب ت األخطاء كالتايل: R 2 0,87 ln y 0,81 0,83lnk DW 2,05 Obs حتليل فقد حيث بلغ النموذج بعد تصحيحه أظهرت )1876( نتائج بعدما كان ارتفاع التقدير )1846( التحديد معامل دلؤشر وفقا للنموذج التفس تية القوة يف ملموس ىذا بعد معاجلتنا دلشكلة االرتباط الذايت اليت كانت يف النموذج األول فسوف يتم االعتماد على النموذج الثا ل ادلصحح ومعرفة مدى قدرتو على تفس ت العالقة ب ت ادلتغ ت التابع وادلستقل إبتباع اختبار الفرضيات طبق شروط طريقة ادلربعات الصغرىكالتايل: أ- معامل التحديد ومعنوية معامالت االحندار يالحظ من خالل نتائج التقدير ادلبينة أعاله أن مجيع معامالت النموذج معنوية وزبتلف عن صفر ألن قيم االحتمال بلغت ما يقارب التحديد ادلعدل )1.11( وىو أقل من مستوى ادلعنوية %4 R 2 Adj 0,87 وىذا معناه أن k %76 يفسر. y ب- اختبار استقالل الذايت للبواقي بعد إدخال AR1 "دوربن واتسون" مساوية ل كما بلغت من ادلتغ تات اليت ربدث يف قيمة معامل الناتج على النموذج ادلراد تقديره دلعاجلة مشكلة االرتباط ربصلنا على قيمة معامل DW 2,05 وىي زلصورة ب ت أي 2 DW 4 d U 2 2,05 2,46 وعليو يتم قبول الفرضية العدم خبلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت ومن مت فإن الشرط األول من شروط استخدام ادلربعات الصغرى متوافر. للبواقي 148

151 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية ت- اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي مت استخدام اختبار "جارك- ب تا" ادلتاح ابلربانمج "Eviews" الختبار التوزيع الطبيعي االحتمايل للبواقي وأثبتت النتائج أن قيمة من مستوى معنوية J.B احملسوبة بلغت )0816( دبستوى داللة قدرىا )1847( %4 وىي أكرب وعليو مت قبول فرضية العدم القائلة أبن البواقي تتبع القانون الطبيعي ومنو فالشرط الثا ل من شروط استخدام ادلربعات الصغرى متوافر. ث- اختبار جتانس البواقي: )ثبات تباين األخطاء( من ب ت أحد شروط طريقة ادلربعات الصغرى ىو ربقق اف تاض ثبات ذبانس البواقي ألن عدم ثبات التباين يف ظلوذج االضلدار من شأنو أن ي تتب عليو نفس اآلاثر ادل تتبة يف حالة وجود ارتباط ذايت ب ت البواقي وابف تاض فرضية العدم اليت تنص على ثبات تباين البواقي مقابل الفرضية البديلة ال يوجد ىناك ذبانس ب ت البواقي يتم استعمال اختبار االضلدار الذايت ادلشروط بعدم التباين كالتايل: بلغت قيمة االختبار وكانت النتائج ARCH F 0,63 دبستوى داللة )قيمة االحتمال( أكرب من مستوى معنوية %4 وعليو يتم قبول فرضية العدم بثبات تباين البواقي. P. value 0,42 أما اقتصاداي فمن نتائج التقدير القياسي على االقتصاد اجلزائري للف تة ادلمتدة ب ت ؽلكن استخالص النتائج التالية: نقبل ادلعلمة حجم ال تاكم اخلام لألصول الثابتة وىي k اقتصاداي وذلك ألن إشارهتا موجبة وابلتايل فإن يؤدي إىل زايدة حجم الناتج y زايدة وىو ما تثبتو النظرية االقتصادية ابإلضافة إىل ربقق فرضية تناقص اإلنتاجية احلدية لرأس ادلال ألن قيمتهما زلصورة ب ت الصفر والواحد ىذا ما يفي دوغالس" "كوب دالة بشرط يف رصيد ال تاكم اخلام لألصول الثابتة يف االقتصاد اجلزائري ب حيث بلغت قيمتها 0,83 %0 %1,72 يؤدي إىل زايدة أي زايدة أي أن الناتج احمللي اخلام ب وتتفق ىذه النتائج مع ما مت التوصل إليو يف بعض الدول ادلنتجة يف النفط واليت تزيد حصة رأس 149

152 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية ادلال عن 186 أما قيمة ادلعلمة اخلاصة ابلثابت A األعلية النسبية للمتغ تات الغ ت ادلفسرة ادل توكة للبواقي. موجبة داللة على كفاءة العملية اإلنتاجية وضعف وابلرجوع للنموذج ادلقدر وفق منهجية "سولو صوان" اخلاصة بتقدير دالة اإلنتاج ابلنسبة للفرد مع أخذ بع ت االعتبار فرضية ثبات الغلة نستخلص أن )1806( 1 ومنو نستنتج أن مرونة الناتج ابلنسبة للعمل بلغت 1 1 0,83 0,17 أي زايدة يف رصيد العمالة يف االقتصاد اجلزائري ب %0 فادلرونة الكلية لإلنتاج تساوي رلموع ادلروانت اجلزئية وتساوي حجم اثبتة. يؤدي إىل زايدة الناتج احمللي اخلام ب أي أن %1,06 ومنو 1 اثلثا: النموذج القياسي ادلستخدم لتقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ابستخدام نظرا لطبيعة الظاىرة ادلدروسة حول االقتصاد اجلزائري. أساليب االقتصاد وذلك عن القياسي طريق إتباع زلددات النمو االقتصادي من أجل إسقاط الدراسة النظرية مت استخدام وابلتايل الدالة ذات غلة ادلنهج وادلذكورة سابقا االستقرائي على واقع أحد أساليب اختيار منهجية التقدير ىو خصائص السالسل الزمنية من جهة وتقدير النموذج القياسي من جهة أخرى وسوف يتم االعتماد على طريقة ادلربعات الصغرى العادية وظلاذج التكامل ادلش تك وتصحيح اخلطأ ولكن قبلكل شيء فسوف نقوم ابختبار فرضية استقرارية السلسلة الزمنية وذلك لتجنب الوقوع يف االضلدار الزائف وللوصول إىل أفضل التقديرات ادلمكن الوصول إليها ودبا أن اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج تعرب عن الكفاءة والتقدم التق ت فهي تعترب من أىم ادلتغ تات اليت تساىم يف ربقيق النمو االقتصادي ادلستدام ودبا أهنا تعرف ابلضرورة عن التقدم التق ت فقط بل تفسر أيضا إبسهام العوامل األخرى ببواقي سولو فإهنا ال تعرب ماعدا العمل ورأس ادلال وعليو 11 - اخلطيب شلدوح [1101[ مرجع سابق ص

153 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية لرفع أداء االقتصاد ككل غلب ربس ت ىذا ادلتغ ت لزايدة مساعلتو يف النمو االقتصادي ومن ادلتوقع أن تتوافق نتائج ىذه الدراسة مع الفرضيات التالية: - معدل ظلو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ؽلكن قياسو من خالل الفرق ادلتبقي ب ت معدل ظلو الناتج ومعدل النمو العمالة ورأس ادلال والذي يعرف ببواقي سولو - ىناك عالقة سلبية ب ت التضخم الذي يقيس عدم استقرار االقتصاد الكلي وظلو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج - ىناك عالقة طردية ب ت سلتلف متغ تات السياسة التجارية اخلارجية كسعر الصرف احلقيقي واالنفتاح االقتصادي على اإلنتاجية الكلية - يساىم االستثمار األجنيب ادلباشر ابإلغلاب يف ظلو اإلنتاجية الكلية يف ادلدى الطويل وبشكل ضعيف يف ادلدى القص ت - ىناك عالقة طردية طويلة األجل ب ت رأس ادلال البشري وظلو اإلنتاجية الكلية ومن مت النمو االقتصادي يف اجلزائر حيث أن نظرية النمو احلديثة قد أثبتت وجود ىذه العالقة بشكل مباشر - ىناك عالقة إغلابية ب ت اإلنفاق احلكومي للدولة واإلنتاجية الكلية يف ادلدى الطويل ويكون أتث ته يف ادلدى القص ت سليب - ابعتبار الكتلة النقدية من ب ت وسائل السياسة النقدية لضخ مبالغ نقدية لتسي ت احتياجات االقتصاد الوط ت فمن الطبيعي أن يكون أتث ته على ظلو اإلنتاجية الكلية موجبا متغريات النموذج: لقد عرفت اجلوانب التطبيقية رلموعة من العوامل ادلفسرة واليت من ادلمكن أن تؤثر يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وابلنظر خلصوصية االقتصاد اجلزائري مت إدخال ادلتغ تات التالية وابلقيم احلقيقية كالتايل: 151

154 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية اإلنفاق احلكومي : G يعترب اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر من ب ت أىم أدوات السياسة ادلالية فهو يعترب أداة حلقن االقتصاد ابإليرادات النفطية إذ يساىم بشكل رئيسي يف النمو االقتصادي ومن ادلتوقع أن يكون أتث ته موجبا على اإلنتاجية الكلية ويتضح من خالل اجلدول اإلحصائي أن أعلى قيمة بلغت مليون دينار يف سنة 1100 وكانت مليون سنة 0861 الكتلة النقدية: حيث مت أخد الكتلة النقدية االقتصادي وقدر متوسطو احلسايب خالل ف تة الدراسة M 2 أد ل قيمة لو مليون دلا تؤديو التطورات النقدية يف ربفيز النمو حيث من ادلتوقع أن يكون أتث ته موجب إذا كان النظام ادلصريف يف اجلزائر على الكفاءة وإذا كان العكس فمن الطبيعي أن يكون أتث ته سالب وحسب اإلحصائي بلغت M 2 أعلى قيمة لو يف سنة وبلغت قيمتو 1100 نتيجة الربانمج التنموية يف األلفية األخ تة وكانت أد ل قيمة ذلا وقدر متوسطها احلسايب خالل ف تة الدراسة االنفتاح التجاري مليون سنة يعتمد اجلدول مليون دينار OPEN مليون : يتم احلصول على االنفتاح التجاري عن طريق حاصل مجع إمجايل الصادرات والواردات من السلع واخلدمات على إمجايل الناتج احمللي وىو يعكس مدى ارتباط اقتصاد ما ودرجة انفتاحو مع العامل اخلارجي ومن الطبيعي أن يكون أتث ت ىذا على النمو االقتصادي موجب إذا مت االستفادة من التقنيات التكنولوجية ادلرافقة السلع الرأمسالية من آالت وذبهيزات )اليت ربتوي على تقنيات عالية(. X r M OPEN PIB r r حيث بلغت أعلى قيمة لو يف سنة سنة 0876 وقدر متوسطو احلسايب خالل ف تة الدراسة االستثمار األجنيب ادلتغ ت الستهالك بنسبة إىل الناتج احمللي 1876 وكانت أد ل نسبة لو.1854 : االستثمارات األجنبية ىي نوع من أنواع االستثمارات الدولية IDE يتضمن ربويالت مالية ونقدية هبدف إقامة مشروع إنتاجي إذن ىو حركة من حركات رؤوس 152

155 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية أموال على ادلدى الطويل ومن ادلتوقع أن تكون العالقة مع اإلنتاجية الكلية ومن مت النمو االقتصادي موجبة يف ادلدى الطويل حيث أنو قد غللب معو عمالة فنية مدربة تساىم يف زايدة العمالة خربة احمللية وجلب التكنولوجيا احلديثة ابإلضافة أهنا تساىم يف خلق فرص عمل 1844 وبلغت أعلى قيمة لو يف سنة مليون 1100 وكانت أد ل قيمة مليون لو سنة 0882 ىذا االطلفاض نتيجة هترب ادلستثمرين األجانب من األراضي اجلزائرية خالل ف تة األزمة السياسية يف بداية التسعينيات وقدر متوسطو احلسايب خالل مليون دينار. ف تة الدراسة : يعترب رأس ادلال البشري من أىم H رأمسال البشري زلددات اإلنتاجية الكلية ومن مت النمو االقتصادي واالستثمار فيو يؤدي إىل زايدة اخلربة وادلهارات لألفراد الذي يؤدي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية واجلزائر وكغ تىا من الدول النامية أبدت اىتماما هبذا اجلانب من خالل زايدة اإلنفاق العام على التعليم بصفة عامة وزلاربة األمية وتوسيع نطاق التعليم يف سلتلف ال تاب الوط ت حيث نالحظ أنو يوجد تطور يف ىذا اجلانب من خالل ارتفاع أعداد اخلرغل ت من التعليم العايل ونظرا لوجود صعوبة واحد على االعتماد مت العاملة للقوى التعليمي ادلستوى قياس يف من أكثر ادلعاي ت استخداما وىو عدد ادلسجل ت يف التعليم الثانوي حيث أنو مت استبعاد اإلنفاق على التعليم نظرا الستخدامنا اإلنفاق العامكمتغ ت مستقل للدراسة ونالحظ من خالل اجلدول أن أعلى قيمة ألعداد ادلسجل ت يف الثانوية 0812 بلغت مليون مسجل دبتوسط حسايب خالل ف تة الدراسة قدر ب 1853 مليون مسجل استقرار االقتصاد الكلي: كث تا ما يشار أن االستقرار االقتصاد الكلي من شأنو أن ػلفز االقتصادي حيث ىناك مؤشرين يدالن عن مدى استقرار األوضاع االقتصادية علا: النمو : يعترب التضخم سببا رئيسيا يف ضعف النمو االقتصادي ألن عدم INF التضخم أ- التحكم فيو من شأنو أن يؤدي إىل تشوىات يف مؤشرات االقتصاد الكلي ابإلضافة إىل أنو 153

156 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية سنة يؤدي إىل فقدان ثقة األعوان االقتصادية احمللي ت منهم أو األجنبي ت يف كل التداب ت ادلتخذة يف إطار السياسة االقتصادية يف بلد ما ويستخدم عدة مؤشرات لقياس ىذا ادلتغ ت ولكن عادة 12 يتم استخدام ادلؤشر العام ألسعار االستهالك فقد بلغ أعلى معدل لو 2086 يف سنة 0881 بسبب األوضاع ادلزرية آنذاك اليت أجربت الدولة إتباع سياسة تقشفية كتحرير عن دعم بعض السلع األساسية واليت انعكست على التضخم وسجل أد ل معدل لو األسعار وزبليها التعديل اذليكلي. ب- سعر الصرف فقارب التضخم وصولو إىل 1 بفضل اجملهودات اليت بدلتها يف الدولة ضمن سياسة : R من ب ت أىم السياسات االقتصادية اليت تعتمد عليها الدولة يف التأث ت يف حجم الصادرات وتقليل الواردات للحفاظ على توازن ادليزان ادلدفوعات وربس ت التجاري فإذا كان ىناك عجز يف ادليزان التجاري تلجأ إىل زبفيض قيمة العملة الصادرات وتقليص الواردات ودبا أن سعر الصرف ىو نسبة مبادلة عملة زللية ادليزان لزايدة حجم مقابل عملة أجنبية أبخذ بع ت االعتبار أسعار احمللية مقابل األسعار العادلية ؽلكن كتابة عالقة سعر الصرف 13 احلقيقي اليت سيتم استخدامهاكالتايل: 1 R * e IPC IPC USA 12 - عبد اجمليد قدي ]1115[ ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ص. 35.»مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية: دراسة ربليلية تقييمية«الطبعة الثالثة ديوان 13 - إايد خالد شالش اجملايل ]1100[»أثر ادلتغ تات االقتصادية يف حجم االستثمار األجنيب يف بورصة عمان لألوراق ادلالية: دراسة ربليلية خالل الف تة «رللة العلوم االقتصادية والقانونية جامعة دمشق اجمللد 16 العدد 3 ص

157 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية واجلدول رقم ادلوايل يب ت نتائج وصف ادلتغ تات ادلستخدمة يف النموذج إحصائيا خالل الف تة ومنو بناءا على الدراسات السابقة ومن خالل شرح ادلتغ تات اليت مت االعتماد عليها لبناء النموذج أنخذ الصيغة الرايضية دلتغ تات الدراسة كالتايل: TFP f G, M 2, OPEN, IDE, H, INF, R حيث متثل: :TFP اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج. G: اإلنفاق احلكومي. : M 2 الكتلة النقدية )حجم النقود(. :OPEN االنفتاح التجاري. : IDE تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر. : H عدد ادلسجل ت ابلتعليم الثانوي. : INF معدل التضخم. : R سعر الصرف احلقيقي. ولغرض تقدير ادلعلمات ال بد من إدخال اللوغاريتم على طريف ادلعادلة: lntfp ln A lng lnm 2 lnopen ln IDE ln H ln INF ln R. 155

158 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية جدول رقم )00(: نتائج وصف ادلتغريات ادلستخدمة يف منوذج اإلنتاجية الكلية خالل الفرتة ادلتغ تات أعلى قيمة )MAX( أد ل قيمة )MIN( ا دلتوسط احلسايب االضلراف )S.D( ادلعياري )MEAN( G M OPEN IDE H INF R ادلشاىدات ادلصدر: من إعداد الباحث ت اعتمادا على برانمج " Eviews ". حتليل السالسل الزمنية والنتائج القياسية يتم اختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغ تات يف مستواىا اللوغارسبية قبل بدء تقدير النموذج لتأكد من كوهنا متغ تات ساكنة أو غ ت ساكنة يف ادلستوى األمر الذي يسمح لنا ابختيار أفضل الطرق لتقدير النموذج للوصول ألفضل النتائج نتائج اختبار استقرار وسكون يتم استخدام اختبار جذر الوحدة دلعرفة درجة تكامل السالسل الزمنية للمتغ تات زلل الدراسة وقد مت االعتماد على االختبار ادلوسع ل "ديكي فولر" جذر الوحدة مت االستعانة دبعيار أكايك ادلعيار وقد مت أخذ أقصى درجة ل 3 ونظرا ألعلية درجة أتخ ت ADF AIC وأخذ درجة التأخ ت اليت تقابل أد ل وأقل لالحتفاظ بدرجة احلرية نظرا لقلة عدد سنوات يف اختبار قيمة ذلذا السلسلة أقل واجلدول التايل يب ت نتائج اختبار سكون متغ تات دالة اإلنتاجية الكلية: AIC من 41 مشاىدة 156

159 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية جدول رقم )01(: اختبار "ديكي فولر" ادلوسع دلتغريات دالة اإلنتاجية الكلية ادلستوى الفرق األول الفرق الثا ل III II I III II I النموذج I النموذج II النموذج III * ادلتغ تات TFP G M OPEN IDE H INF R القيم احلرجة %4 ادلصدر: من إعداد الباحث ت اعتمادا على برانمج " Eviews ". *ادلتغ تات مأخوذة ابللوغاريتم. دلت النتائج أن مجيع متغ تات الدراسة غ ت مستقرة يف مستواىا يف النموذج ت سواء ربتوي على متجو زم ت t c وقاطع أو على قاطع دون اذباه زم ت فقد كانت إحصائية احملسوبة تقل عن قيمها احلرجة عند ادلعنوية %4 ابلقيمة ادلطلقة وأبخذ الفروق األول ذلا اتضح أن مجيع ادلتغ تات استقرت أي أهنا متكاملة M 2 ماعدا لوغاريتم الكتلة النقدية I1 من الدرجة الذي استقر عند الفروق الثانية فهو إذن متكامل من الدرجة I2 حيث مت االعتماد على النموذج األول الذي ػلتوي على متجو زم ت وقاطع نتائج اختبار التكامل ادلشرتك ابستخدام أسلوب "جوهانسون" بعد التحقق من سكون متغ تات الدراسة يتم كخطوة اثنية اختبار ما إذا كانت السالسل الزمنية زلل الدراسة ذات تكامل مش تك أي إمكانية وجود عالقة طويلة األجل ب ت متغ تات النموذج توليد و مزيج خطي ساكن بينها حيث سنكتفي بعرض أحدا االختبارين ادلعروفة يف ىذا اخلصوص وادلتمثل يف 157

160 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية اختبار األثر حيث تب ت من خالل معيار يب ت نتائج االختبار: AIC أن درجة التأخ ت ادلناسبة ىي )0-1( واجلدول التايل جدول رقم )02(: نتائج اختبار التكامل ادلش تك دلتغ تات ظلوذج اإلنتاجية الكلية فرضية العدم ال يوجد %0 القيم احلرجة % r 0 على األكثر يوجد متجو واحد r 1 على األكثر يوجد متجه ت r 2 على األكثر يوجد متجه ت r 3 على األكثر يوجد متجه ت r 4 على األكثر يوجد متجه ت r 5 على األكثر يوجد متجه ت r 6 اختبار األثر القيمة الذاتية ادلصدر: من إعداد الباحث ت اعتمادا على برانمج " Eviews " ومن خالل استعراض نتائج االختبار ادلبينة يف اجلدول أعاله يتضح أن القيمة احملسوبة الختبار األثر أكرب من القيم احلرجة لنفس االختبار عند مستوى معنوية )%4( وابلتايل رفض فرضية العدم القائلة بعدم أي وجود متجو للتكامل ادلش تك ابدلقابل مت من خالل االختبار ربديد عدد ادلتجهات اليت على واحد مش تك تكامل متجو وجود عالقة توازنية طويلة األجل ب ت ىذه ادلتغ تات. األقل )مخس متجهات( أي %4 الداللة مستوى عند بينت وجود 158

161 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية تقدير معادلة التكامل ادلشرتك log وبتقدير متجو واحد للتكامل ادلش تك ل"جوىانسون" مت احلصول على ادلعادلة طويلة األجل كالتايل: lntfp 3,19 0,86lnG 0,16lnM 2 1,26lnOPEN 0,13ln IDE 0,6ln H 0,09ln INF 0,07ln R Likelihood 265, حتليل النموذج: حيث أوضحت النتائج أن مجيع log Likelihood كب تة وتساوي معامالت متجو التكامل ادلش تك معنوية ألن قيمة وابستعراض معادلة التكامل ادلش تك يتضح لنا ما يلي: أثر اغلايب وكب ت لإلنفاق احلكومي على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وتساوي مرونة اإلنفاق على اإلنتاجية الكلية يف األجل الطويل )1875( بوحدة واحدة يؤدي إىل ارتفاع اإلنتاجية الكلية بنسبة قدرىا وابلتايل فإن أي زايدة يف اإلنفاق احلكومي %1875 مع بقاء العوامل األخرى اثبتة ىذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية فاالستثمار العام على سلتلف القطاعات )الب ت التحتية قطاع الصحي التعليم سلتلف القطاعات...( يكون لو أثر موجب على ادلدى الطويل إضافة إىل أن اإلنفاق يف اجلزائر ىو احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي مثلها مثل أي دولة انمية اليت تعتمد على النفط كمصدر أحادي يف اقتصادايهتا ومقارنة مع السعودية مثال صلد يف دراسة 14 اخلطيب حول زلددات النمو االقتصادي أن معامل اإلنفاق احلكومي موجب وقدر ب )183( ولكن كان التقدير يقتصر القطاع الغ ت النفطي حيث أشاد أن معظم الدول النامية اليت تعتمد على قطاع احملروقات يف اإلنفاق العام يفوق معامل اإلنفاق دراستنا. %186 وىذا ما مت التوصل إليو يف 14 - اخلطيب شلدوح عوض ]1118[»زلددات النمو االقتصادي يف القطاع غ ت النفطي السعودي«اإلدارة العامة اجمللد العدد 2 ص..04

162 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية األثر االغلايب لالستثمارات األجنبية ادلباشرة على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وقدرت مرونتو على ادلدى الطويل )1802( مع بقاء العوامل األخرى اثبتة شلا يع ت أي زايدة يف االستثمار %1802 األجنيب ب %0 يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية ب وتوافق ىذه النتيجة النظرية االقتصادية اليت تنص أن الزايدة يف تدفق االستثمارات األجنبية تزيد من معدالت ظلو اإلنتاجية الكلية ومن مت النمو االقتصادي وىذا يدل على استفادة اجلزائر من التأث تات اخلارجية لالستثمار األجنيب فهو بدوره يستقدم التكنولوجيا ويزيد من الكفاءة اإلنتاجية ويساىم يف توظيف مناصب شغل جديدة ابإلضافة إىل رفع إنتاجية العمالة احمللية ابكتساب اخلربة ابالحتكاك مع العمالة األجنبية وادلالحظ من خالل إحصائيات الديوان الوط ت )ONS( أن ىناك تدفقات كب ت لالستثمارات األجنبية منذ 1115 بفضل رلهودات الدولة هبذا اخلصوص. 2. ىناك أثر اغلايب أيضا ألسعار سعر الصرف )زبفيض قيمة العملة احمللية( وبلغت ادلرونة اجلزئية %0 لإلنتاجية الكلية ابلنسبة ألسعار سعر الصرف )1816( أي كلما تغ ت سعر الصرف ب تتغ ت اإلنتاجية الكلية ب %1816 ىذا لداللة على صلاعة السياسة النقدية اليت أثبتت ربكمها يف سعر الصرف وعدم ادلغالت فيو حيث إتباع اجلزائر سياسة الصرف ادلرن حقق بعض االغلابيات يف استقطاب رؤوس األموال األجنبية وزايدة الصادرات ودعم النمو االقتصادي حىت ومل تكن ابلقدر الفعال ابلنظر للمجهودات ادلبذولة حيث من ادلتوقع أن تكون ادلرونة أكرب من 1816 ادلتحصل عليها. األثر السليب للكتلة النقدية على ادلدى الطويل الذي قدر معاملو ب )1805-( وابلتايل فإن أي.3 زايدة ب %0 تؤدي إىل اطلفاض اإلنتاجية الكلية دبقدار %1805 وىذا سلالف للنظرية االقتصادية اليت تب ت أن للكتلة النقدية أتث ت موجب حيث يتم استنتاج أن استمرار السلطات النقدية إبصدار النقود وزايدة حجم الكتلة النقدية يؤثر ابلسلب على النمو االقتصادي وؽلكن تفس ت ذلك أبن ىذا الفائض يف حجم النقود يفوق احتياجات االقتصاد أي عدم التحكم يف الكتلة 160

163 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية النقدية دبا يفي احتياجات سبويل اإلنتاج والدخل خصوصا يف العشرية األخ تة اليت مت فيها إتباع سياسة توسعية لغرض سبويل الربامج التنموية شلا يساىم يف ارتفاع التضخم الذي يؤثر ابلسلب على النمو وكل ىذا راجع إىل ضعف من رلموعة تطبيق رغم اجلزائري وادلصريف ادلايل القطاع 0881 وادلصرفية ادلالية اإلصالحات سنة ادلايل منذ وإصالحات التحرير ىذه وابلتايل نتائج ربقق مل اإلصالحات مقبولة بسبب نقص الكفاءة وجاءت ىذه النتيجة توافق دراسة بوع توس" و"دمحم احلق "عبد دىان" حيث توصلوا يف حبثهم أن ظلو الكتلة النقدية خالل الف تة 15 ) ( تؤثر سلبيا على ظلو الناتج احمللي وابدلقارنة مع بعض الدول النامية اتضح يف دراسة "خطيب" فجاءت سلالفة حيث تب ت أن ىناك أثر موجب للكتلة النقدية على النمو يف سعودية لداللة علىكفاءة السياسة النقدية اليت تطبقها الدولة يف إدارة االقتصاد السعودي. يتضح أن التضخم لو عالقة عكسية مع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج )قدرت ادلرونة ب ) %1818 حيث أن كل زايدة يف معدل التضخم ب %0 تؤدي إىل خفض اإلنتاجية الكلية دبقدار ىذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية حيث يعترب التضخم من ب ت أىم عوامل عدم االستقرار االقتصادي الذي يضعف من النمو االقتصادي من جراء السلبيات اليت يلحقها يف االقتصاد. 5. أثر سليب وكب ت لالنفتاح التجاري على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وتساوي مرونتو على اإلنتاجية الكلية يف األجل الطويل )0815-( وابلتايل فإن أي زايدة يف االنفتاح اخلارجي على العامل اخلارجي بوحدة واحدة يؤدي إىل اطلفاض اإلنتاجية الكلية بنسبة قدرىا )%0815( مع بقاء العوامل األخرى اثبتة ىذا ما ؼلالف النظرية االقتصادية وأدبيات البنك وصندوق النقد الدويل اللذان يشيدا دبزااي التحرر التجاري حيث بي نت بعض الدراسات لنظرايت النمو اجلديدة أن االنفتاح التجاري ال يلعب أي دور يف النمو االقتصادي أو إذا ما مت درلو مع متغ تات أخرى 15 - عبد احلق بوع توس دمحم دىان ]1118[»أثر التغ ت يف التداول النقدي على الناتج احمللي يف االقتصاد اجلزائري«أحباث اقتصادية وإدارية جامعة بسكرة العدد 4 ص

164 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية يفقد أعليتو كليا وؽلكن تفس ت ىذا األداء السليب دلؤشر االنفتاح التجاري يف اجلزائر ىو اعتماد اجلزائر على قطاع وحيد يف التصدير وغياب شبو اتم للتنويع يف الصادرات خارج قطاع احملروقات ابإلضافة لنقص كفاءة السياسة التجارية ادلطبقة وغياب التقنية ادلعلوماتية يف سوق األعمال والتعقيدات االدارية وادلكلفة فيما ؼلص التصدير واالست تاد ابإلضافة لعدم سبكن ادلؤسسات الوطنية منافسة ادلنتجات األجنبية لغياب الكفاءة والتقنيات العالية وعدم استفادهتا من االنفتاح الذي بينت الدراسة القياسية أتث ته السالب ابلرغم من جهود الدولة يف ىذا اخلصوص. 6. األثر السليب لرأس ادلال البشر على ظلو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وقدرت مرونتو يف األجل %185 %0 الطويل )185-( وابلتايل فإن أي زايدة ب تؤدي إىل اطلفاض اإلنتاجية الكلية دبقدار وىذا ما يوافق سلتلف الدراسات التطبيقية يف الدول العربية ابلرغم من أن ىذه النتيجة سلالفة للنظرية االقتصادية اليت تب ت األثر االغلايب للتعلم على النمو االقتصادي الذي يساىم يف زايدة مهارات األفراد وابلتايل زايدة الكفاءة اإلنتاجية حيث يف إحدى الدراسات ل "بلقاسم العباس" و"وشاح رزاق" حول قياس مدى أتث ت نوعية رأس ادلال البشري على اإلنتاجية الكلية لعوامل 17 اإلنتاج يف الدول العربية يف الف تة ) ( مت التوصل إىل أن معظم الدول العربية ذات مرونة سالبة للمتغ ت رأس ادلال البشري كسوراي اليت بلغت مرونة رأس ادلال البشري على )1875( ويف اإلنتاجية )1816-( وادلغرب )1825-( أما تونس فكان ىذا التأث ت موجب 16 - علي عبد القادر علي ]1113[»ىل تؤثر السياسات االقتصادية الكلية على معدالت النمو يف الدول النامية «سلسلة اجتماعات اخلرباء" ب" ادلعهد العريب للتخطيط الكويت ص بلقاسم العباس وشاح رزاق للتخطيط الكويت ص. 16. ]1101[»رأس ادلال البشري والنمو يف الدول العربية«حلقة نقاشية ادلعهد العريب 162

165 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية خصوص اجلزائر فقد توصلت ىذه الدراسة التطبيقية أن مرونة رأس ادلال البشري على اإلنتاجية الكلية على ادلدى الطويل قدرت ب.)-1873( 3.3- تقدير منوذج تصحيح اخلطأ بعد التأكد من وجود تكامل مش تك الذي يع ت إمكانية تصميم ظلوذج متجو اضلدار ذايت )متجو تصحيح اخلطأ( على ىيئة فروق أوىل للمتغ تات وإضافة فجوة زمنية متباطئة حلد تصحيح اخلطأ أتيت اخلطوة األخ تة يف التحليل القياسي يف ىذه الدراسة ىي تقدير واشتقاق ظلوذج تصحيح اخلطأ واجلدول التايل يب ت نتائج ظلوذج تصحيح اخلطأ ابستخدام طريقة ادلربعات الصغرى اليت تساعد على معرفة معنوية ادلعلمات والختبار جودة النموذج وحىت يتم التأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت يف حدود اخلطأ ونظرا أن درجة التأخ ت ادلناسبة ىي )0-1( أي سيكون ىناك ف تت ت متباطئت ت لكل متغ ت إذن سيكون ىناك حدودكث تة يف النموذج وعليو سيتم االختصار أبخذ إال ادلتغ تات ادلعنوية يف اجلدول. جدول رقم )03(: نتائج تقدير ظلوذج تصحيح اخلطأ ظلوذج تصحيح اخلطأ lntfp ادليل احلدي اخلطأ ادلعياري إحصائية قيمة االحتمال p.v t S.E * ادلتغ تات 0,003-3,27 0,1-0,33 CointEq1 سرعة التكيف 0,08-1,78 0,17-0,31 lntfpt 1 0,06-1,95 0,21-0,41 lngt2 0,06 0,02 1,93 2,43 0,31 0,23 0,61 0,56 lnm lnm 2t1 2t2 0,48-0,70 0,18-0,13 lnopen 0,01 2,78 0,01 0,036 ln IDE t1 0,02 2,46 0,008 0,021 ln IDE t2 163

166 % حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية ادلصدر: من إعداد الباحث ت اعتمادا على برانمج " Eviews " حتليل النموذج: يتضح من خالل تقدير ظلوذج تصحيح اخلطأ أن قيمة معامل التكيف )ادلعلمة ادلقدرة حلد تصحيح اخلطأ( سالبة ومعنوية بو تتجو الذي للمعدل )-1822( العالقة مع متوافقة قص تة األجل األدبيات العالقة ضلو اخلاصة طويلة اخلطأ الذي يش ت تصحيح بنموذج األجل وتع ت ىذه اإلشارة السالبة ال تاجع إىل القيمة التوازنية أي أن االضلراف الفعلي لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج عن التوازن يف األجل الطويل يصحح كل سنة دبقدار - يالحظ من خالل نتائج التقدير ادلبينة أعاله أن مجيع معامالت النموذج معنوية وزبتلف عن صفر ألن 22 قيم احتمال مجيع ادلتغ تات أقل من مستوى ادلعنوية %10 حيث أننا زبلصنا من ادلتغ تات اليت ليست ذلا معنوية إحصائية ومل يتم ذكرىا يف اجلدول ولكن بصورة متعمدة مت رغم عدم معنويتو يف ادلدى القص ت وذلك ليتم التعليق يف ادلدى الطويل كما بلغت قيمة معامل التحديد النموذج تفسر إضافة متغ ت االنفتاح التجاري عليو ومقارنة مرونتو القص تة األجل مع مرونتو R 2 0,64 %53 وىذا lntfp من ادلتغ تات اليت ربدث يف اإلنتاجية الكلية - معناه أن 0,04 0,007 0,02 2,13 2,95-1,26 مجيع متغ تات يتم التأكد من خلو النموذج من االرتباط التسلسلي ب ت البواقي ابستخدام اختبار "مضاعف الغرنج" D. W 0,19 0,18 0,02 0,40 0,53-0,03 نظرا لتعذر استخدام اختبار ادلعتاد ln H t1 ln H t2 lninf lnr t 1 BG.LM الحد الثابت 0,23 0, ,86-2, ,07 0, ,07-0,171 0,64 2,0008 0,12 2 R D. W S.D بسبب استخدامنا يف النموذج دلتغ تات 164

167 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية مفسرة تفوق قدرت ب 4 متغ تات ويتضح من اختبار BG.LM أن القيمة F 1,53 P. value 0,24 وىي أكرب من مستوى معنوية خبلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت للبواقي %10 J.B بقيمة احتمالية وعليو يتم قبول الفرضية العدم مت استخدام اختبار "جارك- ب تا" الختبار التوزيع الطبيعي االحتمايل للبواقي وأثبتت النتائج أن قيمة احملسوبة بلغت )0816( دبستوى داللة قدرىا )1867( وعليو مت قبول فرضية العدم القائلة أبن البواقي تتبع القانون الطبيعي وىي أكرب من مستوى معنوية %10 من ب ت أحد شروط طريقة ادلربعات الصغرى ىو ربقق اف تاض ثبات ذبانس البواقي وعليو يتم استعمال اختبار االضلدار الذايت ادلشروط بعدم التباين وكانت النتائج كالتايل: بلغت قيمة االختبار ARCH F 0,23 دبستوى داللة )قيمة االحتمال( P. value 0,63 %10 وعليو يتم قبول فرضية العدم بثبات تباين البواقي وىي أكرب من مستوى معنوية تب ت النتائج أن ىناك أثر سالب لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف ادلدى القص ت على ظلو اإلنتاجية يف الوقت احلايل حيث أن الزايدة يف اإلنتاجية يف ادلدى القص ت ب اإلنتاجية الكلية ب %0 %1820 تؤدي إىل اطلفاض معدل ظلو ىذا لداللة على نقص كفاءة عوامل اإلنتاج الداخلة يف العملية اإلنتاجية ىناك أثر غ ت معنوي من اإلنفاق احلكومي على ظلو اإلنتاجية الكلية يف ادلدى القص ت أي أن النفقات العمومية ال تؤثر يف ادلدى القص ت على اإلنتاجية ونالحظ من اجلدول معنوية متغ ت النفقات متأخر بسنت ت والذي قدر ب اإلنتاجية الكلية ب سالب )0,41-( أي كلما ارتفع اإلنفاق احلكومي ادلتأخر بسنت ت ب %0 %1830 تنخفض على كل حال فتأث ت النفقات على اإلنتاجية إما غ ت معنوي أو أتث ت وىذا طبيعي ألن أثر ىذا األخ ت يكون على ادلدى الطويل أكثر مالئمة ألنو قد يستغرق استكمال بعض ادلشاريع التنموية بعض الوقت وعليو يتحقق العائد إال على مدى ف تة طويلة وعليو تكون الفجوة الزمنية األكثر مالئمة ىي أكثر من 4 سنوات إلثبات فاعلية ىذا ادلتغ ت حيث أن ىذا ما مت التوصل إليو فيما ؼلص األثر السالب يف فجوتو الزمنية "سنت ت" على اإلنتاجية الكلية لداللة على

168 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية عجز الدولة التعامل مع االستثمارات الضخمة فورا بسبب قدرهتا احملدودة على استيعاب ىذه االستثمارات الضخمة و بطء تنفيذىا %0 أثر إغلايب للكتلة النقدية على ادلدى القص ت الذي قدر معاملو ب )1850( وابلتايل فإن أي زايدة ب تؤدي إىل ارتفاع اإلنتاجية الكلية دبقدار %1850 وىذا مطابق للنظرية االقتصادية اليت تب ت أن للكتلة النقدية أتث ت موجب وىذا التأث ت ادلوجب يف اجلزائر راجع لضخ كتلة نقدية ىائلة خالل الربامج التنموية منذ 1110 لتلبية احتياجات االقتصاد الفورية للتمويل واإلنتاج حيث نالحظ أنو يقل ىذا األثر مع مرور الوقت ىذا ما يتب ت من خالل معامل الكتلة النقدية ادلتأخرة بسنت ت اليت بلغت )1845( إىل ح ت زوال ىذا األثر االغلايب وانعكاسو إىل أثر سليب يف ادلدى الطويل ىذا ما مت تبيينو من خالل معادلة التكامل ادلش تك ىناك أتث ت اغلايب ومعنوي لالستثمارات األجنبية ادلباشرة على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وقدرت مرونتو يف ادلدى القص ت األجنيب ب ب )1812( %0 يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية ب مع بقاء العوامل األخرى اثبتة شلا يع ت أي زايدة يف االستثمار %1812 وتوافق ىذه النتيجة النظرية االقتصادية وابدلقارنة مع ادلروانت صلد لالستثمار األجنيب أتث ت أكرب يف الف تة طويلة األجل ابلنظر للف تة القص تة وىذه النتيجة منطقية حيث أنو يف ادلدى القص ت ونظرا للتعقيدات واإلجراءات االدارية ادلطولة وادلكلفة اليت تعرقل أعمال ادلستثمرين يف ادلدى القص ت شلا تؤجل ىذا االستثمار إىل ح ت تسوية ىذه اإلجراءات للشروع يف العملية االستثمارية اإلنتاجية اليت تكون أتث تىا يف ادلدى الطويل أكرب فاعلية يتضح أن التضخم لو عالقة عكسية مع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف ادلدى القص ت )قدرت ادلرونة )-1812 حيث أن كل زايدة يف معدل التضخم ب %0 %1812 الطويل تؤدي إىل خفض اإلنتاجية الكلية دبقدار ىذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية حيث أتث ته يف ادلدى القص ت أقل من أتث ته على ادلدى )-1818( وىذه النتيجة منطقية

169 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية اتضح أنو ال يوجد أتث ت معنوي ألسعار سعر الصرف )زبفيض قيمة العملة احمللية( يف ادلدى القص ت وبلغت ادلرونة اجلزئية لإلنتاجية الكلية ابلنسبة ألسعار سعر الصرف )1807-( أي كلما يرتفع سعر الصرف احلقيقي ب %0 تنخفض اإلنتاجية الكلية ب %1807 وىذا من الطبيعي ألن التخفيض يف قيمة العملة احمللية )ارتفاع سعر الصرف احلقيقي( ال يؤدي مباشرة إىل ربسن يف ادليزان التجاري بل ػلتاج لبعض الوقت وىذا األثر ادلعروف يف االقتصادايت أبثر ادلنح ت )J( الذي يب ت أثر سعر الصرف على ادليزان التجاري الذي يعرف تدىور يف ادلراحل األوىل وبعد ذلك يبدأ يف عودة التحسن على ادلدى الطويل ىذا ما ؼلدم ويؤثر يف معدالت ظلو اإلنتاجية الكلية وابلتايل النمو االقتصادي على ادلدى الطويل األثر اغلايب لرأس ادلال البشر على ظلو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف األجل القص ت وقدرت مرونتو )183( وابلتايل فإن أي زايدة ب %0 تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية الكلية دبقدار وىذا ما يوافق %183 النظرية االقتصادية اليت تب ت األثر االغلايب للتعلم على النمو االقتصادي حيث نالحظ أن أثر معامل رأس ادلال البشري ادلتأخرة بسنت ت مرتفع بلغ معامل أتث ته )1842( وؽلكن تفس ت ىذا األثر على ادلدى القص ت بكون عدد كب ت من الثانوي ت يتوجهون مباشرة إىل سوق الشغل من خالل شلارسة أي حرفة وابلتايل يتم إدماجهم يف سوق الشغل شلا يساىم يف الرفع من معدل اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج عكس ادلدى الطويل فادلالحظ من معادلة التكامل ادلش تك أن أتث ت رأس ادلال البشري سالب كون يف ادلدى الطويل وبزايدة متخرج ت اجلامعات يتم التعويل على الفئة األخ تة يف سوق الشغل لرفع كفاءة اإلنتاجية الكلية ومن مت النمو االقتصادي وىكذا يكون زوال التأث ت االغلايب لرأس ادلال البشري على اإلنتاجية. )ؼلتلف التعليق على أتث ت رأس ادلال البشري على النمو االقتصادي حسب نوع ادلتغ ت ادلعتمد عليو حيث مت االعتماد يف ىذه الدراسة التطبيقية على عدد ادلسجل ت يف الثانوية( وابدلقارنة مع الدراسات السابقة اليت استخدمت عدد ادلسجل ت يف الثانويةكمتغ ت يعرب عن رأس ادلال البشري يف

170 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية اجلزائر فتوصلت دراسة "ى ت دمحم نبيل" و"بن 18 مر ل دمحم" إىل نفس نتائج ىذه الدراسة فقد توصال إىل أنو يوجد أتث ت موجب ب ت النمو االقتصادي ورأس ادلال البشري ادلتأخر بسنة وبلغت مرونتو أما ابلنسبة لرأس ادلال البشري ادلتأخر بسنت ت فكانت مرونتو اجلزئية )1822( واعتمدا على ف تة )1855( دراسة من ) ( أما يف دراسة أخرى ل "شريفي إبراىيم" فقد مت التوصل لألثر السليب لرأس ادلال البشري يف النمو االقتصادي ادلتأخر بسنة وبلغت مرونتو )1812-( أما ابلنسبة لرأس ادلال البشري ادلتأخر بسنت ت فكانت مرونتو اجلزئية موجبة )1810( وبلغت مرونة رأس ادلال البشري يف الف تة ) ( ادلتأخرة بثالث سنوات )1820( حيث اعتمد على ف تة دراسة من واعتمد على ثالث فجوات زمنية ىذا ما جعل ادلروانت ضعيفة ابإلضافة إىل الف تة اليت مت االعتماد عليها ما قبل 0861 وادلعروفة ابألوضاع ادلزرية وتد ل مستوايت ادلعيشية وانتشار األمية ىذا ما سبب يف تباين ادلعامالت ب ت الدراسات الثالث. خامتة: جاءت الدراسة التطبيقية القياسيةكآخر خطوة من ىذه الدراسة بعد حصر مجيع ادلتغ تات ادلفسرة وادلؤثرة يف ظلو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وظلو الناتج احمللى اإلمجايل وقد مت االعتماد على ف تة طويلة 1100 األجل ادلمتدة من 0861 إىل وذلك للحصول على نتائج تقدير أكثر دقة وواقعية ولقد تب ت من خالل ربليل الدراسة ابستخدام األساليب القياسية احلديثة ما يلي: دل ت نتائج اختبار السكون للمتغ تات أن مجيع ادلتغ تات غ ت ساكنة يف مستواىا ومتكاملة من الدرجة متكامل من الدرجة I2 M 2 ماعدا لوغاريتم الكتلة النقدية I ى ت دمحم نبيل بن مر ل دمحم ]1100[»تقدير العالقة ب ت النمو االقتصادي ورأس ادلال البشري وفق ظلوذج سولو ادلطور منهجية ابستخدام اجلزائر«يف "MRW" ادللتقى الدويل حول رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة جامعة شلف يومي ديسمرب ص شريفي إبراىيم ]1101[»دور رأمسال البشري يف النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية يف الف تة «األكادؽلية للدراسات االجتماعية واإلنسانية جامعة شلف العدد 7 ص

171 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية تب ت من اختبار تكامل ادلش تك أنو يوجد عالقة طويلة األجل ب ت متغ تات النموذج اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج اإلنفاق احلكومي الكتلة النقدية االنفتاح التجاري تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر رأس ادلال البشري "عدد ادلسجل ت ابلتعليم الثانوي" معدل التضخم سعر الصرف احلقيقي مت استخدام طريقة ادلربعات الصغرى لتقدير دالة اإلنتاج النيوكالسيكية "دالة كوب دوغالس" الفردية للف تة ادلمتدة من ربصلنا على إنتاجية رأس ادلال قدرت ب 0,83 فإن أي زايدة يف رصيد ال تاكم اخلام لألصول الثابتة يف االقتصاد اجلزائري ب %0 يؤدي إىل زايدة الناتج احمللي اخلام ب وىي أكرب من إنتاجية العمالة اليت بلغت )1806( أي أن أي زايدة يف رصيد العمالة يف %1,72 %1,06 االقتصاد اجلزائري ب %0 يؤدي إىل زايدة الناتج احمللي اخلام ب ومنو فادلرونة الكلية لإلنتاج ذات غلة حجم اثبتة وىي توافق فرضية دالة اإلنتاج النيوكالسيكية وعلى ىذا األساس مت االعتماد عليها يف حساب اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج مت تقدير دالة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج نظرية وفق النمو احلديثة )النمو الداخلي( ابستخدام تقدير معادلة تكامل ادلش تك لتقدير العالقة طويلة األجل ب ت متغ تات النموذج مث عملنا على اشتقاق ظلوذج تصحيح اخلطأ من معادلة التكامل ادلش تك لتقدير النموذج يف ادلدى القص ت ومعرفة أتث ت ادلتغ تات ادلفسرة على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف ادلدى القص ت حيث اختلفت أتث تات ىذه ادلتغ تات ب ت ادلدى الطويل والقص ت فبعض ادلتغ تات كان ذلا أتث ت فعال على اإلنتاجية الكلية يف ادلدى الطويل أكثر من ادلدى القص ت والبعض اآلخر كان العكس بتأث ت فعال يف ادلدى القص ت أكثر من ادلدى الطويل ويف األخ ت ؽلكن القول أن النماذج ادلتوصل إليها مقبولة إحصائيا وىي تصب اذباه النظرية نفس يف االقتصادية فقد اجتازت مجيع االختبارات اإلحصائية الالزمة لبعض ادلشاكل القياسية وعليو ؽلكن االعتماد عليها للوصول ولو لبعض الشيء من ربقيق معدالت ظلو حقيقية ومستدامة. وعلى أساس النتاج السابقة ارأتينا إعطاء التوصيات التالية: 169

172 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية ضرورة العمل على تطويركفاءة العاملة اجلزائرية وذلك عن طريق التعليم والتدريب لزايدة إنتاجية الفئة ادلشتغلة ولرفع من مساعلتها يف النمو االقتصادي العمل على تب ت سياسة اقتصادية من أجل تنويع ىيكل االقتصاد واحلد من التبعية لقطاع احملروقات وضرورة االعتماد على استثمارات منتجة بعيدة عن الصدمات اخلارجية العمل على تشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات والرفع من كفاءة ادلؤسسات الصغ تة وادلتوسطة طبق ادلعاي ت الدولية واالستفادة من سلتلف الفرص اليت ذبلبها االستثمارات األجنبية والشراكة مع االرباد األورويب على حد سواء اإلسراع يف تنظيم ادلناخ ادلناسب لالستثمار احمللي سوءا إداراي أو قانونيا وااللتزام بسياسة واضحة وطويلة ادلدى فيما ؼلص تشجيع االستثمارات األجنبية وخصوصا واجلزائر يف إطار التحض ت لالنضمام للمنظمة العادلية للتجارة تشجيع القطاع اخلاص وهتيئة لو ادلناخ ادلناسب للقيام بدوره فيما ؼلص دفع التنمية االقتصادية ولتخفيف العبء على ادليزانية العامة للدولة تطوير وتفعيل السوق ادلايل وإصالح البنوك يف اجلزائر الندماجها يف النظام العادلي وتدعيمها دبا ينسجم وأىداف النمو ينبغي ذبنب عدم الكفاءة يف توسيع النفقات العمومية وضرورة االعتماد على اإلنصاف يف تسي تىا ب ت سلتلف القطاعات االقتصادية العمل على تعزيز مصادر النمو االقتصادي وتعميق اإلصالحات االقتصادية من أجل ضمان ظلو مستدام يف األجل الطويل. 170

173 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: مؤلفات: -0-1 عبد اجمليد قدي ]1115[»مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية: دراسة ربليلية تقييمية«الطبعة الثالثة ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر. عبد القادر دمحم عبد القادر عطية ]1114[»االقتصاد القياسي ب ت النظرية و التطبيق«الدار اجلامعية اإلسكندرية. مقاالت: إايد خالد شالش اجملايل ]1100[»أثر ادلتغ تات االقتصادية يف حجم االستثمار األجنيب يف بورصة عمان لألوراق ادلالية: دراسة ربليلية خالل الف تة «رللة العلوم االقتصادية والقانونية جامعة دمشق اجمللد 16 العدد 3. اخلطيب شلدوح عوض ]1118[»زلددات النمو االقتصادي يف القطاع غ ت النفطي السعودي«اإلدارة العامة اجمللد 38 العدد 2. اخلطيب شلدوح [1101[»اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف القطاع غ ت النفطي السعودي«اجمللة العربية للعلوم اإلدارية اجمللد 17 العدد 1 الكويت. بلقاسم العباس وشاح رزاق ]1101[»رأس ادلال البشري والنمو يف الدول العربية«حلقة نقاشية ادلعهد العريب للتخطيط الكويت. عبد احلق بوع توس دمحم دىان ]1118[»أثر التغ ت يف التداول النقدي على الناتج احمللي يف االقتصاد اجلزائري«أحباث اقتصادية وإدارية جامعة بسكرة العدد 4. علي عبد القادر علي ]1113[»ىل تؤثر السياسات االقتصادية الكلية على معدالت النمو يف الدول النامية «سلسلة اجتماعات اخلرباء" ب" ادلعهد العريب للتخطيط الكويت. 171

174 حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية خالل الفرتة د. عتو الشارف اجري خرية شريفي إبراىيم ]1101[»دور رأمسال البشري يف النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية يف الف تة «األكادؽلية للدراسات االجتماعية واإلنسانية جامعة شلف العدد مداخالت: 01- ى ت دمحم نبيل بن مر ل دمحم ]1100[»تقدير العالقة ب ت النمو االقتصادي ورأس ادلال البشري وفق ظلوذج سولو ادلطور ابستخدام منهجية MRW" " يف اجلزائر«ادللتقى الدويل حول رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة جامعة شلف يومي ديسمرب. ادلراجع ابللغة األجنبية: مؤلفات: 11- David Begg, & Autres, [2002], «Macro économie, (Adaptation Francaise: Bernad Bernier, Henri-Luis Védie)», 2 édition, Dunod, Paris. 12- Frédéric Teulon, [2010], «Croissance, Crises, et Développement», 9 édition, Puf, Paris. 13- Gregory N. Mankiw, [2003], «Macroéconomie», 3 édition, De Boeck Universités A.S. 14- Jean- Olivier Hairault, [2004], «La croissance: Théories et Régularités empiriques», Ed. Economica. 15- Philippe Aghion, Peter Howitt, [2009], «The Economics of Growth», The Mit Press, Cambridge, England. 16- Tasasa Jean- Paul, [2010], «Rappel et Recueil D exercices de Macroéconomie de long terme», Kinshasa. 17- Tasasa Jean- Paul, [2012], «Dérivation du Modèle Basique de Barro: Approche par l optimisation dynamique non stochastique», One Pager Laréq, vol. 1, N 005. مواقع: 07- الديوان الوط ت لإلحصائيات

175 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر ملخص: هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز التفك ن واقع شلارسة العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر. وسيتم 173 أ. صربينة ترغيين كلية العلو االقتصادية والتجارية وعلو التسي ن جامعة زلػمد خيضر بسكرة- اجلزائر االسرتاتيجي لدى عينة من مسؤويل ادلؤسسات التعرؼ يف ىذه الدراسة على مفهو التفك ن االسرتاتيجي والرتكيز على معرفة درجة شلارسات التفك ن االسرتاتيجي يف ادلؤسسات زلل الدراسة. ادلؤسسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أف شلارسة التفك ن حيث كانت نتائج شلارسة التفك ن االسرتاتيجي االسرتاتيجي لدى ادلسؤول ن زبتلف تبعا لنوع يف ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة بدرجة متوسطة إىل قليلة. يف ح ن كانت النتائج يف ادلؤسسات العمومية زلل الدراسة بدرجة قليلة إىل منعدمة. الكلمات ادلفتاحية: االسرتاتيجية. التفك ن االسرتاتيجي صياغة احلالية األوضاع تقييم االسرتاتيجية تطبيق Abstract: This study aims to highlight the reality of the practice of strategic thinking among a sample of officials of public institutions and economic of Biskra (Algeria). This study will identify the concept of strategic thinking and focus on the degree of knowledge of the practices of strategic thinking in the enterprises of the study sample. The results showed that the practice of strategic thinking by the responsibles depends on the type of enterprise. The results of the practice of strategic thinking in economic enterprises of the study sample vary from medium to few. While the results of the public enterprises vary from the low degree to non-existent.

176 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين Keywords: strategic thinking, evaluation of the current situation, strategy formulation, strategy implementation مقدمة: يف التفك ن اإلسرتاتيجي من ويعد والتصنيف التأط ن مستوى على والندرة ابحلداثة يتسم موضوع ادلوضوعات اليت مازاؿ سرب الغور فيها يرتاوح ب ن الندرة واحملدودية شلا جعل الكث ن من مفاىيمو وأبعاده مل ربسم على مستوى الفكر والتنظ ن. لذلك فالتفك ن اإلسرتاتيجي زلطة فكرية ربتاج إىل التأمل واحلوار ب ن الباحث ن بسبب ندرة بل غياب البحوث والدراسات ادليدانية وفق دالئل تؤشرىا أدبيات علم اإلسرتاتيجية ميداف من 1 التفك ن يعد كما األعماؿ. اإلسرتاتيجي ربقيق يف يسهم راؽ فكراي وظلطا معاصرا مدخال ادلواءمة ب ن اإلمكاانت ادلنظمية وواقع ادلنافسة ومستقبل ادلنظمة من خالؿ دراسة العالقات ادلنظورة وغ ن ادلنظورة جملل األنشطة وتداخالهتا مع سلتلف األظلاط البيئية. وابلرغم من أعلية التفك ن اإلسرتاتيجي وضرورتو إال أف الدالالت وادلؤشرات تؤكد إعلاؿ شلارسة ىذا النوع من التفك ن الراقي يف منظمات األعماؿ وتش ن نتائج إحدى الدراسات ادليدانية إىل أف % 09 ادلديرين عينة الدراسة الذين استطلعتهم أرائهم ال ؽلارسوف التفك ن اإلسرتاتيجي بسبب عد تدريبهم خالؿ ما سبق نطرح السؤاؿ الرئيسي ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة اآليت: من خالؿ ىذا السؤاؿ الرئيسي ندرج األسئلة الفرعية التالية: ما هو واقع شلارسة التفكري من 2 عليو. اإلسرتاتيجي يف 1 2 العنزي سعد علي علي صاحل أمحد إدارة رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال (األردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 9002) ص الدوري زكراي علي صاحل أمحد الفكر اإلسرتاتيجي وانعكاساته على صلاح منظمات األعمال )قراءات وحبوث( (األردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 9002) ص

177 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين ما ىي درجة شلارسة تقييم األوضاع احلالية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات زلل الدراسة ما ىي درجة شلارسة صياغة اإلسرتاتيجية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات زلل الدراسة ما ىي درجة شلارسة تطبيق اإلسرتاتيجية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات زلل الدراسة فرضيات الدراسة: ومن أجل معاجلة ادلشكلة السابقة مت وضع عدة فرضيات تعترب األكثر احتماال لإلجابة على التساؤالت السابقة وىي: ال ؽلارس تقييم األوضاع احلالية لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر ال سبارس صياغة اإلسرتاتيجية لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر ال ؽلارس تطبيق اإلسرتاتيجية لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر. أهداف الدراسة: تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداؼ اآلتية: التعرؼ على مدى شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات العمومية واالقتصادية اجلزائرية تقد ن بعض التوصيات يف ضوء نتائج الدراسة دبا يساعد ادلؤسسات العمومية واالقتصادية اجلزائرية يؤمل أف تضيف الدراسة لبنة متواضعة إىل ادلكتبة العربية إاثرة اىتما الكتاب والباحث ن العرب إلجراء مزيد من الدراسات يف ىذا اجملاؿ اذلا. أوال: اإلطار ادلفاهيمي للدراسة 1. تعريف التفكري اإلسرتاتيجي: التفك ن سلسلة من العمليات ادلعقدة اليت ذبري يف الدماغ البشري بسرعة مذىلة مهمتها تبسيط األمور اليت تشغل الذىن وربليلها إىل عناصر أولية قابلة للربط وادلقارنة والعرض والتمثيل والتصوير ومن مث اخلروج بتصور أو نظرية تشكل قاعدة اثبتة للتطبيق العملي والتفك ن 175

178 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين احلر يشكل عائقا يف وجو التخطيط ألنو يرىق الذىن بكثرة ادلعلومات اليت ال لزو ذلا يف موضوع غلري التخطيط لو بشكل زلدد ومن ىنا نشأ ما يسمى ابلتفك ن االسرتاتيجي الذي ىو موضوع ومتكاملة حيث يعرفو للمنظمة صياغة التوجهات من 3 دراستنا. (Mintzberg) خالؿ من ذلك 4 اإلسرتاتيجية". يف ح ن يعتربه آف ويلسوف "أبنو طريق خاص للتفك ن يهتم دبعاجلة البص نة ينتج عنو رؤية شاملة تركيبية عملية Ian Wilson (Prahalad & Hamel) إليو أشار كما عن تنتج أبنو "صناعة اذلندسة ادلعمارية يف واإلبداع احلدس من كل توظيف حسن أبنو التفك ن حوؿ اإلسرتاتيجية وىذا ما أشار إليو كل 5 لإلسرتاتيجية". Bonn األسلوب العقالين ادلتقارب أبنو ىو الطريق حلل ادلشكالت اإلسرتاتيجية على أساس الدمج ب ن )Convergent( مع عمليات التفك ن اخلالؽ ادلتباعد Divergent ( )Thinking ومثل ىذا التوجو يف العملية فإنو يركز على البحث يف كيف أف ادلدراء يف كنف ادلنظمة 6 ػلاولوا فهم وازباذ القرارات اإلسرتاتيجية يف ظل البيئة ادلتسمة ابلتعقيد والغموض والتنافس فالتفك ن ابلتصرفات االسرتاتيجي اإلسرتاتيجية يش ن وشلارسة تلك إىل مها القدرات اإلدارة لقيا الضرورية والفكرية الذىنية وادلهارات لذلك الفرد اإلسرتاتيجية من عملية ربديد رسالة وغاايت وأىداؼ 3 6 عيسى بن علي ادلال التفكري االسرتاتيجي رللة الدفاع العدد 2 أطلع عليو يف (2012/4/6): 4 Mintzberg Henry, the fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, (January-February 1994), p Eton Lawrence, Strategic Thinking, A discussion paper, Ottowa Personnel Development and Resourcing Group, Public Service Commission Canada, (1999), p3-4 احلوري فاحل عبد القادر شريف يونس طارؽ إسهامات التعلم التنظيمي يف تنمية التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية للوسط األكادميي يف إطار واقع جامعة العلوم التطبيقية اجمللة األردنية للعلو التطبيقية العدد ) 1 األردف: 5919) ص 3 176

179 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين 7 التنفيذ وصياغة ادلنظمة اإلسرتاتيجية عملية ومراقبة وتنفيذىا الذكر السابقة ادلفاىيم ضوء يف يستخلص اآليت بصدد مفهو التفك ن 8 اإلسرتاتيجي: تفك ن تركييب ربليلي وليس وإبداعية. حدسية بطريقة التفك ن أي :(Analytic) أي - ىو :(Synthesis( التفك ن بطريقة منطقية وعقالنية - أساسو التوجو صوب ادلستقبل مستفيدا من وقائع ادلاضي ومعطيات احلاضر - انطالقو ضلو التعامل مع الكليات دبنظور اتساقي من األعلى إىل األسفل وبتفاؤلية عالية - اعتماده على القدرات اإلنسانية وخباصة الطاقات والقدرات العقلية. أسباب نقص الدراسات يف رلال التفكري اإلسرتاتيجي: التفك ن اإلسرتاتيجي حديث التداوؿ ب ن.2 الباحث ن ما جعل غياب وردبا ندرة وراء والسبب والتنظ ن الفكر مستوى على ربسم مل وأبعاده مفاىيمو الدراسات يف رلاؿ التفك ن اإلسرتاتيجي يعود إىل مجلة من االفرتاضات اليت ؽلكن تلخيصها يف األيت: التخطيط مفهو ىيمنة التفك ن عن بديال يعد كاف والذي اإلسرتاتيجي البعض أف بل اإلسرتاتيجي - كاف ال يرى أي اختالؼ بينهما التفك ن أبف السائد االعتقاد من جدا قليل عدد سوى إليو يلجأ وال يستخد ما اندرا اإلسرتاتيجي - األفراد يف مستوى اإلدارة العليا أبسلوب تتحقق النهائية النتائج فإف مث ومن اخلطوات مرتبة ميكانيكية عملية اإلسرتاتيجية عملية - اعتبار ميكانيكي متتابع ال ػلتاج إىل ظلط إبداعي 9 وابتكاري. حيث أف االفرتاضات كب نا وربوال صعودا شهدت واليت الثمانينات بداية غاية إىل دامت السابقة (Mason) وجذراي يف النظرة للتفك ن اإلسرتاتيجي وترافق ىذا التحوؿ مع كتاابت (Ohmae) وتعززت Henry ( حيث يف مقالة كتبها ىنري منتزبرغ (Leidtka) الدراسات أبعماؿ كل من( Mintzberg ) قلش عبد هللا اجتاهات حديثة يف الفكر اإلداري رللة العلو اإلنسانية العدد 53 )اجلزائر: 5992( ص 5 الدوري زكراي علي صاحل أمحد مرجع سابق ص 59 )بتصرؼ( العنزي سعد علي علي صاحل أمحد مرجع سابق ص

180 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين انأ" )Mintzberg "صعود عنواف ادلنشورة وسقوط رللة يف التخطيط لألعماؿ ىارفارد اإلسرتاتيجي" Harvard Business Review التفك ن مصطلح جاء عا اإلسرتاتيجي 1004 " ربت Strategic "thinking حبيث منتزبرغ على أنو نوع أنو وضح خاص سلتلف من جوانبو التفك ن وفرؽ يهتم بينو دبعاجلة وب ن البص نة" التخطيط Henry Mintzberg اإلسرتاتيجي "التخطيط اإلسرتاتيجي ليس ىو ذاتو التفك ن اإلسرتاتيجي". واعتمادا على أعماؿ يقوؿ حيث حيث منتزبرغ Mintzberg Jennan Leidtka أبف أؤمن عنواف: ربت 1001 عا مقالة أطره أبف قدمت "Strategic thinking can it be Taught" وض حت فيها مفهو التفك ن اإلسرتاتيجي كما أهنا أبرزت العناصر ادلشكلة لو فعلى حد تعب ن التفك ن مخسة من يتكوف اإلسرتاتيجي حيث قد كل ابحث ظلوذجو اخلاص بناءا على ظلوذج عناصر 10 أساسية...". ومن توالت مث Leidtka.Leidtka األعماؿ خصائص التفكري اإلسرتاتيجي: تتمثل يف: اخلصائص العامة: ىي: - أنو تفك ن افرتاقي أو تباعدي لكونو يعتمد اإلبداع واالبتكار يف البحث عن أفكار جديدة أو يكتشف تطبيقات مستحدثة دلعرفة سابقة وىو لذلك ػلتاج إىل قدرات فوؽ العادية للتخيل والتصور وإدراؾ معاين األشياء وادلفاىيم وعالقاهتا - ىو تفك ن تركييب وبنائي يعتمد اإلدراؾ واالستبصار واحلدس الستحضار الصور البعيدة ورسم مالمح ادلستقبل قبل وقوعو - ىو تفك ن نظمي ابعتماده الرؤية الشمولية للعامل احمليط ولربطو األجزاء يف كلها ادلنتظم والنطالقو من الكليات يف ربليلو للظواىر وفهمو لإلحداث 10 Liedtka, M.J, strategic thinking can it be Taught, long Range planning, Vol: 31, N 1, (1998), p

181 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين - ىو تفك ن تفاؤيل وإنساين يؤمن بقدرات اإلنساف وطاقاتو العقلية على اخرتاؽ عامل اجملهود والتنبؤ ابحتماالت شلا سيقع وػلث على وجوب توظيف ادلعرفة ادلتاحة وتوف ن األجواء ادلشجعة على ادلشاركة يف صناعة ادلستقبل - ىو تفك ن تنافسي يقر أنصاره بواقعية الصراع ب ن األضداد والقوى ويتطلعوف إىل اقتناص الفرص قبل غ نىم ويؤمنوف ابف الغلبة ألصحاب العقوؿ وذوي البص نة شلن يسبقوف اآلخرين يف اكتشاؼ ادلعرفة اجلديدة أو تطبيق األفكار بصيغ سلتلفة وأعلية ادلنافسة تتمثل يف إدخاؿ عنصر ادلخاطرة اليت ترضي الزابئن وزبلق قيمة مضافة ما ىو جديد واالسرتاتيجيوف ميالوف للمخاطرة وللمنافسة اليت تدفعهم دلواصلة التفك ن يف - يعد تفك نا تطويراي أكثر منو إصالحيا لكونو يبدأ من ادلستقبل ليستمد منو صورة احلاضر وينطلق من الرؤية اخلارجية ليتعامل من خالذلا مع البيئة الداخلية ولذلك يوصف أبنو استباقي واف كاف البعض يصفو ابلثورية اترة وابدلثالية اترة أخرى - متعدد الرؤى والزوااي فهو يتطلب النظر إىل اإلما يف فهمو للماضي ويتبىن النظر من األعلى لفهم ما ىو أسفل ويوظف االستدالؿ التجريدي لفهم ما ىو كلي ويلجأ للتحليل التشخيصي لفهم حقيقة األشياء بواقعية. ومثلما يكوف للخياؿ وللحدس دوره يف طرح األفكار التطويرية السابقة لزمنها فانو يوظف األساليب الكمية ولغة األرقا وقوان ن السببية واالطراد يف فهم ادلتغ نات ادلستقلة وادلتابعة يف عالقات 11 األشياء مع بعضها. 11 عامر خضر الكبيسي التفكري اإلسرتاتيجي يف منظمات األعمال العامة: اخلصائص وادلربرات وادلعوقات ادللتقى اإلداري الرابع )اجلمعية السعودية لإلدارة السعودية( ادلملكة العربية السعودية 9002 ص 1 أنظر ادلوقع: http//edueast.gov.sa 179

182 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين اخلصائص 2.3. اآلتية: ادلؤشرات وتضم اذليكلية: ادلستوى االسرتاتيجي: ادلستوايت من مستوى أي يف مفاده تساؤؿ ادلقا ىذا يف يهمنا والذي - اإلسرتاتيجية يرتكز إسرتاتيجية ادلنظمة التفك ن االسرتاتيجي. ولإلجابة نقوؿ أف التفك ن االسرتاتيجي ينتشر ب ن مستوى ومستوى وحدات األعماؿ. ألهنما ادلسئوالف عن القرارات ادلص نية للمنظمة ابختالؼ زبتلف والرمسية ادلنظمة يف القواعد استخدا ادلستوايت يعمل اإلدارية فمن - الرمسية: وتعين يف ادلستوايت العليا يتطلب رقابة أقل وحلوؿ متفردة وحرية يف االختيار والتصرؼ. والرمسية عكسي ا مع عد التأكد البيئي بسبب احلاجة العالية االستجابة السريعة أي تقل الرمسية ترتبط اإلغراق القرار على اخلط نة الظواىر من حيث ادلعلومايت: اإلسرتاتيجي كميات بتجاوز تعرؼ - ادلعلومات ادلتاحة لصنع القرار. وذلذا يكوف دور ادلفكر االسرتاتيجي يف ازباذ القرارات أكثر حنكة من غ نة ألنو أقل حساسية ذباه اإلغراؽ ادلعلومايت. وذلك ألنو ؽلتلك القدرة على فهم مغزى االضطراابت اليت ربدث يف البيئة بطريقة 12 مبدعة شلارسات التفكري اإلسرتاتيجي: ؽلكن تقسيم شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي إىل: تقييم األوضاع احلالية: يقصد بو ربليل وتقييم البيئة الداخلية واخلارجية. صياغة اإلسرتاتيجية: ىي نتيجة جلهد كب ن تقو بو اإلدارة العليا إلجراء موازنة كب نة ب ن متغ نات.2.4 متعددة وضغوط ىائلة من أصحاب ادلصلحة يف البيئت ن اخلارجية والداخلية تطبيق اإلسرتاتيجية: مرحلة زبترب فيها مثابرة اإلدارة العليا ويتطلب ذلك توضيح ما ينبغي عليها أف 13 تصل إليو واألسلوب الذي تنتهجو لتحقيق ذلك. القيمة ادلضافة من التفكري اإلسرتاتيجي: من العرض السابق للتفك ن اإلسرتاتيجي نرى أبنو يسهم يف: الدوري زكراي علي صاحل أمحد مرجع سابق ص 25 نزار الركايبكاظم اإلدارة اإلسرتاتيجية )العودلة وادلنافسة( ا( ألردف: دار وائل للنشر والتوزيع 5994( ص

183 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين اعتبارىا صندوقا من بدال الشمولية وعالقاهتا الكلي زليطها يف ادلنظمة إىل للنظر الفكري اإلطار بلورة - مغلقا ال يؤثر وال 14 يتأثر التفك ن لكوف مستقبلية رؤى بناء اإلسرتاتيجي األسئلة توجيو صيغة على ويعتمد ابلفرضيات موجها - الصحيحة أكثر من إغلاد األجوبة الصحيحة - اغتنا أكرب عدد من الفرص الراحبة وإجهاض أكرب عدد شلكن من التهديدات ويتحقق ذلك من خالؿ الوقت والسرعة ادلناسبة لالستجابة ربليل ادلواقف اليت تواجو ادلنظمة واليت تتميز ابلتحدي 15 والتغ ن - والتفرغ ابحلاضر االنشغاؿ من بدال واحتماالتو اذباىاتو وربديد ادلستقبل استشراؼ أعلية على التأكيد - الكلي دلشاكلو واليت ىي امتداد للماضي الوسائل على تركيزىا من بدال والغاايت األىداؼ ضلو الطاقات وتعبئة اجلهود توحيد واجلزيئات - وحسن توظيف ادلوارد البشرية وطاقاهتا ومعارفها الصرػلة والضمنية وحثها على اإلبداع واالبتكار - ربقيق التكيف والتأقلم والتفاعل اإلغلايب مع البيئة اخلارجية واحتواء القوى الداعمة وادلساندة للمنظمة واالستعداد التهيؤ والتحسب لألزمات للتحكم العمليات وغرؼ الورش وإعداد وقوعها قبل لألحداث - يف ظروفها ادلنظمات سبك ن وادلتعاملة العاملة اجلهات إشراؾ من والقيادات ووضع الرؤى طرح يف وادلستفيدة - التصورات والغاايت األىداؼ ضلو وشدىم العامل ن ب ن والرضا واالنتماء الوالء تقوية اإلسرتاتيجية ثقافة وإشاعة - احلوار وادلشاركة وادلصارحة والتفاؤؿ والشفافية يف أجواء ادلنظمات وتعميق ادلسؤولية والرقابة الذاتية إبراىيم نور زلم ود وآخروف التفكري اإلداري واإلسرتاتيجي يف عامل متغري )اجلزء األول( )مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع: بدوف بلد 5919( ص 503 الدوري زكراي علي صاحل أمحد مرجع سابق ص

184 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين يعزز - ويشعرىم والتسليم ثقة بقدرهتا األفراد 16 بتفوقو..6 - على واجلماعات يف ادلساعلة وادلنظمات صنعها بذاهتا دلستقبلها وهبويتها وادلفاضلة ادلعوقات اليت تواجه التفكري االسرتاتيجي: كث نة نذكر منها: ويوحد ب ن كلمتها خياراهتا ويبعث من بدال النفوس يف االستسال األمل لألخر إف التغ نات السريعة الداعية لو قد تؤدي إىل إفشاؿ تطبيقاتو أو إضعاؼ ادلنظمات على االستمرار يف تطبيقو لعد القدرة على ادلواكبة دلا يستجد واف تبين التفك ن االسرتاتيجي على صعيد ادلنظمات يكلفها وقتا وجهدا وماال قد ال يتوافر ذلا مث إف انشغاذلا وتركيزىا على ادلشكالت والقضااي اليومية وادلرتاكمة وادلتعلقة ابالحتياجات األساسية لعمو ادلواطن ن قد غلعلها تنظر للتفك ن االسرتاتيجي على انو ترؼ فكري وليس ضرورة ملحة وعد استقرار القيادات والكوادر ادلتخصصة وفقداف األمن الوظيفي الناجم عن هتديدات اخلصخصة والتقاعد ادلبكر قد يصرؼ البعض عن التفك ن للمستقبل الذي لن يعيشوه يف منظماهتم لذلك ال تزاؿ الكث ن من ادلنظمات ومن القيادات ال تفرؽ ب ن التخطيط البعيد ادلدى والتخطيط االسرتاتيجي الذي يعقب التفك ن االسرتاتيجي فتخلط بينهما ظنا منها أهنا تعتمده وىي ليست كذلك. - إف غياب ادلنافسة ب ن ادلنظمات احلكومية وغ نىا من القطاعات غلعلها يف مأمن وال يدعوىا للتفك ن جبدية لتحديد مستقبلها طادلا أهنا يف مأمن من ادلقارنة وادلساءلة ووجود ادلوازانت السنوية اليت تضعها األجهزة ادلركزية ال يسمح ألية منظمة الف تفكر لربامج وألنشطة لسنوات قادمة وىي ال تضمن توافر ادلوارد ذلا انىيك عن القيود اليت تضعها القوان ن واللوائح وادلوازانت اليت ال تسمح بو. والعادات والتقاليد اجملتمعية اليت ربث على التواكل وعد التحسب وعلى اخلوؼ من ادلستقبل ظنا ابف ذلك من أمور الغيب اليت ال غلوز اخلوض فيها ويكفي إف نقف عند العديد من األمثاؿ الشعبية اليت ترسخ ىذا التكاسل والتواكل ب ن عامة الناس. كما تلعب الضغوط وادلصاحل للجماعات و لألفراد دور يف إبقاء احلاؿ على ما 16 إبراىيم نور زلم ود وآخروف مرجع سابق ص

185 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين ىو عليو وتقاو بكل ما أوتيت من قوة كل تغي ن جوىري أو جذري يؤدي إىل اإلضرار دبنافعها أو مراكزىا أو إعادة ىيكلة الرتكيبة االجتماعية أو الوظيفية وفق اسرتاتيجيات مستقبلية رباوؿ قوى التغي ن والتطوير 17 إدخاذلا. اثنيا: اإلطار ادلنهجي للدراسة.1.2 ادلنهج ادلتبع: للتحكم يف ادلوضوع ارأتينا تبين ادلنهج االستكشايف الذي يهدؼ إىل استكشاؼ ىيكل دراسة يساعد على البحث عن الفهم والتفس ن للظاىرة ادلدروسة بغية ربقيق نتائج نظرية من خالؿ خلق ترابط جديد ب ن ادلفاىيم أما ابلنسبة لنوع التحليل ادلستخد فهو التحليل الكمي عن طريق استخدا االستمارة يف ربليل العالقة ب ن ادلتغ نات. رلتمع الدراسة: قمنا بتحديد رلتمع الدراسة من خالؿ إجراء مسح شامل دلسئول ن ألىم ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر وترجع أسباب اختيار رلتمع ىذه الدراسة فقط لكونو ػلقق أغراض الدراسة. حيث مت توزيع بنسبة 33 استبانة على مسئويل ادلؤسسات يف ح ن مت اسرتداد 32 %13.3 وىي نسبة جيدة. استبانة أداة مجع البياانت: من أجل استكماؿ إجراءات الدراسة ادليدانية ومجع سلتلف البياانت وادلعلومات اعتمدان على االستبانة اليت تعترب من أىم وسائل مجع البياانت لذلك قمنا هبا دلعرفة رأي مسئويل ادلؤسسات زلل الدراسة واشتملت االستبانة على أسئلة انقسمت إىل جزأين: اجلزء األول: أسئلة خاصة ابلبياانت الشخصية للمبحوثكالسن اجلنس ادلنصب ادلشغوؿ. اجلزء الثاين: ويتعلق ىذا اجلزء دبوضوع الدراسة تضمن أسئلة دلعرفة أراء ادلسئول ن حوؿ شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي يف مؤسستهم. وتضم )55( عبارة موزعة على النحو اآليت: العبارات )1-11( وتتعلق بتقييم األوضاع احلالية 17 عامر خضر الكبيسي مرجع سابق ص 5 183

186 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين العبارات )11-42( تتعلق بصياغة اإلسرتاتيجية والعبارات )33-42( وتتعلق بتطبيق اإلسرتاتيجية. 4. صدق وثبات أداة القياس: 1.4. صدق أداة الدراسة: ؽلكن تقسيمو إىل: - الصدق الظاهري: قامت الباحثة بعد تصميم االستمارة وتصنيفها يف صورهتا األولية دبا يتناسب مع أىداؼ الدراسة مث القيا بعرضها على بعض من احملكم ن. وقد استفادت الباحثة من ملحوظات ومقرتحات أولئك احملكم ن يف بناء تلك األداة وتعرؼ على مدى صالحية العبارات وقد أعاد احملكموف األداة بعد إبداء آرائهم وملحوظاهتم وقد طورت ىذه األداة بناء على آراء احملكم ن حيث عدلت الصيانة ووضعت يف صورهتا النهائية. - الصدق البنائي: مل تكتف الباحثة يف معرفة صدؽ األداة من خالؿ الصدؽ الظاىري لألداة بل قامت ابلتأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي لألداة حبساب معامل االرتباط ب ن كل عبارة ومجيع عبارات االستمارة. جدول )1(: معامل االرتباط لالتساق الداخلي بنيكل عبارة من فقراتكل زلور زلاور أداة الدراسة معامل االرتباط تقييم األوضاع احلالية صياغة اإلسرتاتيجية تطبيق اإلسرتاتيجية ادلصدر: من إعداد الباحثة بناء على سلرجات SPSS 9324 يتضح من اجلدول )1( أف الدرجة الكلية دلعامالت ارتباط شلارسات التفك ن االسرتاتيجي بلغت وىذا دليل على صدؽ االتساؽ الداخلي ب ن عبارات كل زلور من زلاور االستمارة. 184

187 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين 2.4. ثبات أداة الدراسة: قد مت استخدا اختبار )ألفاكرونباخ a( لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمة a لالستبانة الكلية = % 10 وىي نسبة جيدة كوهنا أعلى من النسبة ادلقبولة )%39( كما أف قيمة a ابلنسبة لكل زلور أعلى من النسبة ادلقبولة %39 واجلدوؿ التايل يوضح ذلك. )2(: اجلدول نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة معامل الثبات زلاور أداة الدراسة تقييم األوضاع احلالية صياغة اإلسرتاتيجية تطبيق اإلسرتاتيجية 9310 الثبات الكلي ادلصدر: من إعداد الباحثة بناءا على سلرجات SPSS.5 األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف الدراسة: ألغراض التحليل اإلحصائي فقد مت استخدا األساليب وادلؤشرات اإلحصائية اآلتية: - استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلعرفة درجة شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات لوالية بسكرة-اجلزائر - معامل االرتباط من أجل التأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي لألداة - اختبار )ألفاكرونباخ(. اثلثا: حتليل ومناقشة النتائج.1 حتليل نتائج الدراسة ادليدانية: سنحاوؿ يف ىذه النقطة معرفة درجة شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات زلل الدراسة ذلذا حاولنا استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية جلميع العبارات يف كل زلور من زلاور شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية 185

188 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين بسكرة-اجلزائر ومن مث مت استخراج ادلتوسطات بشكل عا لكل زلور من زلاور شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات زلل الدراسة وفيما يلي توضيح ذلك حتليل نتائج احملور األول: تقييم األوضاع احلالية: ابلنظر إىل اجلدول )3( ادلوايل يتب ن أف متوسطات عبارات تقييم األوضاع احلالية من شلارسات التفك ن االسرتاتيجي لدى مسؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة صلد أهنا ترتاوح ب ن وقد بلغ ادلتوسط العا لعبارات ىذا احملور 2.59 لذلك فإف درجة شلارسة تقييم األوضاع احلالية من شلارسات التفك ن االسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات زلل الدراسة لوالية بسكرة كانت بدرجة متوسطة ويالحظ تفاوت أغلب استجاابت رلتمع الدراسة على عبارات ىذا احملور وفق احلدود اليت وضعناىا ما ب ن متوسطة وقليلة. حيث كانت أعلى ثالث عبارات الستجاابت رلتمع الدراسة على النحو التايل: احتلت ادلرتبة األوىل العبارة رقم )1( دبتوسط بلغ 3.16 واليت تنص على" أشجع موظفي ادلؤسسة على إبداء مالحظاهتم واقرتاحاهتم حوؿ إمكانية ربقيق أىداؼ ادلؤسسة" واحتلت ادلرتبة الثانية العبارة رقم (8) دبتوسط بلغ 3..4 رقم )5( دبتوسط بلغ ادلؤسسة". واليت تنص على" أحدد أىداؼ ادلؤسسة ادلستقبلية" واحتلت ادلرتبة الثالثة العبارة 3.00 واليت تنص على "أتعرؼ على مستجدات التقنية عند وضع خطة وردبا يعود السبب يف ذلك إىل أف أغلب مسئويل ادلؤسسات زلل الدراسة لوالية بسكرة يشجعوف موظفي ادلؤسسة على إظهار أفكارىم واقرتاحاهتم فيما ؼلد ادلؤسسة وىذا يتيح دلسئويل ادلؤسسات فرصة التعرؼ على كث ن من ادلستجدات اليت تؤثر على ادلؤسسة شلا يؤدي إىل مراعاهتا عند وضع اخلطة. يف ح نكانت أدىن ثالث عبارات الستجاابت رلتمع الدراسة كانت على النحو التايل: احتلت ادلرتبة الرابعة عشر العبارة رقم (3) دبتوسط بلغ 2.51 واليت تنص على "أحلل اإلمكانيات ادلادية للمؤسسة عند وضع خطة ادلؤسسة" واحتلت ادلرتبة اخلامسة عشر العبارة رقم )6( 186

189 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين تنص واليت بلغ دبتوسط 5339 على "أحلل عوامل ب ن ادلنافسة ادلؤسسة وابقي ادلؤسسات عند األخرى وضع اخلطة" واحتلت ادلرتبة السادسة عشر العبارة رقم (9) دبتوسط بلغ 2.48 واليت تنص على" أحلل إمكانيات موظفي ادلؤسسة من حيث مؤىالهتم ومعارفهم ومهارهتم" اجلدول )3(: ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لتقييم األوضاع احلالية من شلارسات التفكري اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر الرتتيب ادلتوسط االضلراف رقم العبارة التقدير ترتيب الفقرات تنازليا حسب ادلتوسطات احلسايب ادلعياري يف األداة أشجع موظفي ادلؤسسة على إبداء مالحظاهتم واقرتاحاهتم درجة متوسطة 1 حوؿ إمكانية ربقيق أىداؼ ادلؤسسة درجة متوسطة أحدد أىداؼ ادلؤسسة ادلستقبلية 8 درجة متوسطة ,00 أتعرؼ على ادلستجدات عند وضع خطة ادلؤسسة 5 درجة متوسطة أحدد دور ادلؤسسة يف اجملتمع بدرجة واضحة 7 درجة متوسطة أحدد نقاط الضعف الداخلية عند وضع اخلطة 11 درجة متوسطة أحدد التهديدات اليت ؽلكن أف تتعرض هبا ادلؤسسة 13 درجة متوسطة أحدد نقاط القوة للمؤسسة عند وضع خطة ادلؤسسة 12 درجة متوسطة أحدد مصادر ادلوارد اليت تدعم ادلؤسسة 2 درجة متوسطة أحدد الفرص اليت ؽلكن اغتنامها 14 درجة متوسطة أحلل أنشطة ادلؤسسة الرئيسية والثانوية 15 درجة قليلة ربديث التكنولوجيا ادلستعملة 16 درجة قليلة أسعى إىل هتيئة بيئة زلفزة للموظف ن 4 درجة قليلة أحلل طبيعة النظم واإلجراءات ادلعموؿ هبا يف ادلؤسسة.1 درجة قليلة أحلل اإلمكانيات ادلادية للمؤسسة عند وضع خطة ادلؤسسة 3 درجة قليلة أحلل عوامل ادلنافسة ب ن ادلؤسسة وابقي ادلؤسسات األخرى عند وضع اخلطة 6 درجة قليلة أحلل إمكانيات موظفي ادلؤسسة من حيث مؤىالهتم ومعارفهم ومهارهتم 9 درجة متوسطة ادلتوسط العام ادلصدر: من إعداد الباحثة بناءا على سلرجات SPSS 187

190 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين وردبا يعود السبب يف ذلك إىل أف بعض مسئويل ادلؤسسات يفتقروف إىل مهارات التحليل أو أف ادلها والواجبات ادلكلف ن هبا من العمل اليومي ال تتيح ذلم فرصة تطبيق مهارات التحليل وابلتايل ال يع ن مس ؤويل ادلؤسسة اىتماما لتحليل العمليات بل يركزوف على النواتج النهائية احملققة من اخلطة حتليل نتائج احملور الثاين: صياغة اإلسرتاتيجية: جدول )4(: ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لصياغة اإلسرتاتيجية من شلارسات التفكري اإلسرتاتيجي لدى مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر الرتتيب رقم العبارة يف األداة ترتيب الفقرات تنازليا حسب ادلتوسطات ادلتوسط احلسايب االضلراف ادلعياري التقدير أشرؾ موظفي ادلؤسسة يف ربديد الرؤية ادلستقبلية للمؤسسة درجة متوسطة أسعى لصياغة اإلسرتاتيجية بناءا على وقائع ادلاضي وأحداث احلاضر ومعطيات ادلستقبل درجة متوسطة أضع السياسات والربامج اإلجرائية لتنفيذ اخلطة 2.69 درجة متوسطة أسعى إلاثرة الكث ن من ادلناقشات ألجل صناعة إسرتاتيجية انضجة درجة قليلة أسعى لصياغة إسرتاتيجية ابتكارية للمؤسسة 2.43 درجة قليلة أعتمد على اإلبداع واحلدس يف صناعة اإلسرتاتيجية 2.29 درجة قليلة التواصل ادلستمر مع موظفي ادلؤسسة للتعرؼ على آرائهم ومقرتحاهتم درجة قليلة 21 7 أحدد األنشطة الالزمة لتنفيذ خطة ادلؤسسة درجة قليلة ادلتوسط العام درجة قليلة 2.5. ادلصدر: من إعداد الباحثة بناءا على سلرجات SPSS 188

191 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين وابلنظر إىل اجلدول )4( يتب ن أف متوسطات عبارات صياغة اإلسرتاتيجية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات زلل الدراسة صلد أهنا تراوحت ب ن ادلتوسط العا لعبارات ىذا احملور حيث بلغ لذلك فإف درجة شلارسة صياغة اإلسرتاتيجية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة كانت بدرجة قليلة ويالحظ تفاوت أغلب استجاابت رلتمع الدراسة على عبارات ىذا احملور وفق احملك الذي وضعناه ب ن متوسطة وقليلة. حيثكانت أعلى ثالث عبارات الستجاابت رلتمع الدراسة على النحو التايل: احتلت ادلرتبة األوىل العبارة رقم دبتوسط بلغ ).2) 2.93 ربديد الرؤية ادلستقبلية للمؤسسة" واحتلت ادلرتبة الثانية العبارة رقم واليت تنص على" أشرؾ موظفي ادلؤسسة يف دبتوسط بلغ )18( واليت تنص.2.9 على "أسعى لصياغة اإلسرتاتيجية بناءا على وقائع ادلاضي وأحداث احلاضر ومعطيات ادلستقبل" واحتلت ادلرتبة الثالثة العبارة رقم اإلجرائية لتنفيذ اخلطة". (17( دبتوسط بلغ 5330 واليت تنص على" أضع السياسات والربامج ويعود السبب يف ذلك إىل أف مسئويل ادلؤسسات يستندوف يف وضع اخلطة ادلؤسسية على مجيع اإلمكاانت ادلتوفرة ذلم وربديد األىداؼ اليت ؽلكن أف يتم ربقيقها خالؿ العمل وىذا يتم بناء على وقائع ادلاضي وأحداث احلاضر ومعطيات ادلستقبل وما ؽلكن توف نه خلدمة األىداؼ. يف ح نكانت أدىن ثالث عبارات الستجاابت رلتمع الدراسة كانت على النحو التايل: احتلت ادلرتبة السادسة العبارة رقم )22) دبتوسط بلغ 2.29 واليت تنص على" أعتمد على اإلبداع واحلدس يف صناعة اإلسرتاتيجية" واحتلت ادلرتبة السابعة العبارة رقم )21( دبتوسط بلغ 2.18 اليت تنص على "التواصل ادلستمر مع موظفي ادلؤسسة للتعرؼ على أرائهم ومقرتحاهتم" واحتلت ادلرتبة الثامنة )24( العبارة رقم دبتوسط بلغ 2.11 واليت تنص على " أحدد األنشطة الالزمة لتنفيذ خطة ادلؤسسة "ويعود السبب يف ذلك إىل أف بعض مسئويل ادلؤسسات ال يركزوف على عملية إشراؾ موظفي ادلؤسسة يف وضع اخلطة ادلؤسسية وذلك ألهنم يعتقدوف أف ذلك من مسئولياهتم وواجباهتم وابلتايل تكوف عملية 189

192 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين.3.1 إشراؾ موظفي ادلؤسسة يف وضع اخلطة ادلؤسسية قليلة كما أنو قد ال يكوف ىناؾ تصور لدى مسئويل ادلؤسسات عن طريقة وضع اخلطة اإلسرتاتيجية وابلتايل يكوف ىناؾ ضعف يف بعض جوانبها. حتليل نتائج احملور الثالث: تطبيق اإلسرتاتيجية: اجلدول )5(: ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لتطبيق اإلسرتاتيجية من شلارسات التفكري اإلسرتاتيجي لدى مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر الرتتيب رقم العبارة يف األداة ترتيب الفقرات تنازليا حسب ادلتوسطات ادلتوسط احلسايب االضلراف ادلعياري التقدير 1.71 أخاطر عند تطبيق اإلسرتاتيجية 2.22 درجة قليلة أشجع موظفي ادلؤسسة على التعاوف أثناء تنفيذ اخلطة 2.22 درجة قليلة أفكر أوال قبل أف أطبق اإلسرتاتيجية 2.18 درجة قليلة أعترب التفك ن اإلسرتاتيجي أبنو صناعة اذلندسة ادلعمارية لإلسرتاتيجية درجة قليلة أستثمر ادلوارد ادلادية للمؤسسة بكفاءة لتحقيق أىداؼ اخلطة درجة قليلة أراجع اذليكل التنظيمي للمؤسسة للتأكد من مناسبتو للخطة درجة قليلة أطبق اإلسرتاتيجية بطرؽ إبداعية بعيدا عن الراتبة الفكرية درجة قليلة 33 7 أظلي الشعور أبعلية التطوير واإلبداع لدى موظفي ادلؤسسة درجة قليلة أستثمر الطاقات البشرية لتحقيق أىداؼ اخلطة درجة قليلة ادلتوسط العام درجة قليلة ادلصدر: من إعداد الباحثة بناءا على سلرجات SPSS 190

193 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين وابلنظر إىل اجلدول )5( يتب ن أف متوسطات عبارات تطبيق اإلسرتاتيجية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة صلد أهنا تراوحت ب ن حيث بلغ ادلتوسط العا لعبارات ىذا احملور 2.14 ووفقا للمحك فإف درجة شلارسة تطبيق اإلسرتاتيجية من شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة كانت بدرجة قليلة ويالحظ اطلفاض مجيع استجاابت رلتمع الدراسة على عبارات ىذا احملور. حيثكانت أعلى ثالث عبارات الستجاابت رلتمع الدراسة على النحو التايل: احتلت ادلرتبة األوىل العبارة رقم )25) دبتوسط بلغ اإلسرتاتيجية" واحتلت ادلرتبة الثانية العبارة رقم 2.22 (3.( دبتوسط بلغ واليت تنص على "أخاطر عند تطبيق 5355 موظفي ادلؤسسة على التعاوف أثناء تنفيذ اخلطة" واحتلت ادلرتبة الثالثة العبارة رقم واليت تنص على "أشجع (27( 5311 واليت تنص على "أفكر أوال قبل أف أطبق اإلسرتاتيجية" يف ح نكانت أدىن ثالث عبارات الستجاابت رلتمع الدراسة كانت على النحو التايل: احتلت ادلرتبة السابعة العبارة رقم دبتوسط بلغ )33( 2.11 دبتوسط بلغ واليت تنص على " أطبق اإلسرتاتيجية بطرؽ إبداعية بعيدا عن الراتبة الفكرية" واحتلت ادلرتبة الثامنة العبارة رقم )29( دبتوسط بلغ 9..2 واليت تنص على "أظلي الشعور أبعلية التطوير واإلبداع لدى موظفي ادلؤسسة" واحتلت ادلرتبة التاسعة العبارة )28( دبتوسط بلغ 2..6 واليت تنص على "أستثمر الطاقات البشرية لتحقيق أىداؼ اخلطة". وردبا يعود السبب يف ضعف ىذا اجلانب إىل أنو ال تتوافر اإلمكاانت الالزمة دلسئويل ادلؤسسة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية وىذا قد يعود إىل وجود خلل يف وضع اخلطة نفسها وكذلك قد تكوف صالحياهتم مقيدة وغلب الرجوع يف القرارات إىل اجلهة األعلى. 191

194 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين.4.1 حتليل نتائج الفروق بني متوسطات استجاابت مسئويل ادلؤسسات لوالية بسكرة حول شلارسات التفكري اإلسرتاتيجي وفقا دلتغري نوع ادلؤسسة )عمومية/ اقتصادية( )6(: اجلدول نتائج الفروق بني متوسطات استجاابت مسئويل ادلؤسسات لوالية بسكرة -اجلزائر حول شلارسات التفكري اإلسرتاتيجي وفقا لنوع ادلؤسسة مستوى الداللة Z قيمة ادلتوسط احلسايب العدد ادلتغريات العمومية االقتصادية عند مستوى داللة = α 5... يظهر من اجلدول )6( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب ن 5... متوسطات استجاابت مسئويل ادلؤسسات لوالية بسكرة حوؿ شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي وفقا دلتغ ن نوع ادلؤسسة حيث بلغت قيمة z احملسوبة )-2.251( وكانت الفروؽ لصاحل مسئويل ادلؤسسات االقتصادية ابدلقارنة مع مسئويل ادلؤسسات العمومية وقد بلغ ادلتوسط احلسايب دلسئويل ادلؤسسات العمومية بينما بلغ ادلتوسط احلسايب دلسئويل ادلؤسسات االقتصادية ويرجع السبب يف ذلك إىل أف ادلنافسة ب ن ادلؤسسات االقتصادية ربتم على مسئوليها تبين التفك ن اإلسرتاتيجي ولو بنسب قليلة ومتوسطة مقارنة مع ادلؤسسات العمومية اليت ال تتعرض للمنافسة وزبضع للقوان ن اليت ربكمها فادلسئول ن يف ادلؤسسات العمومية تكوف صالحياهتم مقيدة وغلب الرجوع يف القرارات إىل اجلهات العليا. 2. مناقشة النتائج: تش ن النتائج إىل أف شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي )تقييم األوضاع احلالية صياغة اإلسرتاتيجية تطبيق اإلسرتاتيجية( يف ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة كانت بدرجة متوسطة إىل قليلة وردبا يعود ذلك إىل ما أشار إليو اخلفاجي يف كتابو أبف "نتائج إحدى الدراسات ادليدانية تش ن إىل أف %09 من ادلديرين عينة الدراسة الذين استطلعتهم أراءىم ال ؽلارسوف التفك ن اإلسرتاتيجي بسبب عد تدريبهم عليو". وادلالحظ من النتائج أف شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي )تقييم األوضاع احلالية صياغة 192

195 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين اإلسرتاتيجية تطبيق اإلسرتاتيجية( يف ادلؤسسات العمومية أقل شلا عليو يف ادلؤسسات االقتصادية ويعود ذلك إىل أف ادلؤسسات العمومية زبضع لقوان ن وإجراءات ربكمها ودبعزؿ عن ادلنافسة فيما بينها على عكس ادلؤسسات االقتصادية اليت تكوف عرضة للمنافسة شلا يدفعها إىل تبين التفك ن اإلسرتاتيجي. وأظهرت نتائج دراستنا ىذه: درجة متوسطة - ادلؤسسات االقتصادية قليلة درجة - األوضاع تقييم دلمارسة لوالية بسكرة-اجلزائر التفك ن شلارسات من احلالية لدى مسئويل اإلسرتاتيجي وتبعا لنتائج مقارنة شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي ب ن ادلؤسسات االقتصادية والعمومية ستكوف شلارسة تقييم األوضاع احلالية يف ادلؤسسات العمومية بدرجة أقل االقتصادية - صياغة دلمارسة لوالية بسكرة-اجلزائر التفك ن شلارسات من اإلسرتاتيجية االقتصادية والعمومية ستكوف ادلمارسة منعدمة يف ادلؤسسات العمومية درجة قليلة االقتصادية تطبيق دلمارسة لوالية بسكرة-اجلزائر اإلسرتاتيجي لدى مسئويل ادلؤسسات وتبعا لنتائج مقارنة شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي ب ن ادلؤسسات التفك ن شلارسات من اإلسرتاتيجية االقتصادية والعمومية ستكوف ادلمارسة منعدمة يف ادلؤسسات العمومية. مسئويل ادلؤسسات لدى اإلسرتاتيجي وتبعا لنتائج مقارنة شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي ب ن ادلؤسسات خامتة: من خالؿ ىذه الدراسة حاولنا معرفة واقع شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي لدى مسؤويل ادلؤسسات االقتصادية لوالية بسكرة-اجلزائر وكانت النتيجة أبف درجة شلارسة التفك ن اإلسرتاتيجي لدى ادلسئول ن زبتلف تبعا لنوع ادلؤسسة وما أثبتتو ىذه الدراسة أف شلارسات التفك ن اإلسرتاتيجي )تقييم األوضاع احلالية صياغة اإلسرتاتيجية تطبيق اإلسرتاتيجية( يف ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة كانت بدرجة قليلة إىل متوسطة ويعود السبب يف ذلك إىل عد تدريب ادلسئول ن عليو أما ادلؤسسات العمومية فنجدىا 193

196 ) ) واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين شلارسة قليلة إىل منعدمة ويعود السبب يف ذلك القيود اليت تضعها القوان ن واللوائح وادلوازانت اليت ال تسمح بو. وعلى العمو استنادا دلا مت عرضو ومناقشتو من مبادئ وأسس وأفكار خاصة ابلتفك ن اإلسرتاتيجي ؽلكن استنتاج اآليت: - التفك ن اإلسرتاتيجي ضرورة ملحة وليس ترؼ ؽلكن االستغناء عنو من طرؼ ادلؤسسات - فوائد واغلابيات التفك ن اإلسرتاتيجي على ادلؤسساتكث نة خاصة على ادلدى البعيد. قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: ادلؤلفات 1. العنزي سعد علي علي صاحل أمحد إدارة رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال (األردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الدوري زكراي علي صاحل أمحد الفكر اإلسرتاتيجي وانعكاساته على صلاح منظمات األعمال )قراءات وحبوث( ا( ألردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع إبراىيم نور زلم ود وآخروف التفكري اإلداري واإلسرتاتيجي يف عامل متغري )اجلزء األول( )بدوف بلد: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع 5919( 4. نزار الركايب كاظم اإلدارة اإلسرتاتيجية )العودلة وادلنافسة( ا( ألردف: دار وائل للنشر والتوزيع 5994( مقاالت: 5. احلوري فاحل عبد القادر شريف يونس طارؽ إسهامات التعلم التنظيمي يف تنمية التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية للوسط األكادميي يف إطار واقع جامعة العلوم التطبيقية اجمللة األردنية للعلو التطبيقية العدد 1( األردف: 5919 ) 194

197 واقع شلارسة التفكري اإلسرتاتيجي دراسة حتليلية آلراء عينة من مس ؤويل ادلؤسسات العمومية واالقتصادية لوالية بسكرة -اجلزائر أ. صربينة ترغيين 53 العدد اإلنسانية العلو رللة اإلداري الفكر يف حديثة اجتاهات هللا قلش عبد )اجلزائر:.6.)5992 ادلداخالت: عامر خضر وادلعوقات.5993 الكبيسي ادللتقى التفكري الرابع اإلداري اإلسرتاتيجي )اجلمعية يف السعودية منظمات لإلدارة األعمال العامة: اخلصائص وادلربرات السعودية( ادلملكة العربية السعودية.7 مواقع إلكرتونية: عيسى بن علي ادلال التفكري االسرتاتيجي رللة الدفاع العدد 2. ادلراجع ابللغة األجنبية: Journaux: 10. Eton Lawrence, Strategic Thinking, A discussion paper, Ottowa Personnel Development and Resourcing Group, Public Service Commission Canada, (1999) ; 11. Liedtka, M.J, strategic thinking can it be Taught, long Range planning, Vol: 31, N 1, (1998) ; 12. Mintzberg Henry, the fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, (January-February 1994). 195

198 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ ملخص: ظهرت مع بداية القرن اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ جامعة ابجي سلتار- عنابة 21 أزمة مالية شبيهة أبزمة 1929 حيث نشأت وتطورت من أزمة عقار إىل أزمة مالية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية مث انتقلت وانتشرت يف بقية دول العامل بعد أن أصبحت أزمة اقتصادية أدت إىل ركود اقتصادي عادلي حاد تسببت يف أزمة بطالة خانقة وقد اختلفت اآلاثر النامجة عن ىذه األزمة ابختبلف الدول من حيث متانة وقوة ارتباطها ابالقتصاد األمريكي والعادلي وقد انتقلت األزمة إىل اجلزائر كغ نىا من دول العامل عرب قنوات غ ن مباشرة واختلفت تداعياهتا و أاثرىا ابختبلف القطاعات واجملاالت. وضلاول من خبلل ىذه الورقة البحثية تسليط الضوء على آاثر األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلهاز ادلصريف اجلزائري. الكلمات ادلتفتايية: األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية النظام ادلصريف اجلزائري اآلاثر ادلصرفية اإلجراءات ادلتخذة. Abstract: With the beginning of the 21 st century, appears a financial crisis similar to the crisis of It has originated and evolved from the crisis of real estate into financial crisis in the United States, then moved and spread to the rest of the world countries. It led to a sharp global recession that a hard unemployment crisis. Its effects are different according to the countries differences in terms of its power and strength of association with the U.S. economy and the global economy. The crisis has moved to Algeria, through indirect channels, its repercussions and effects have varied according to the sector and domains. 196

199 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ Through this research, we are trying to shed light on the effects of the global financial and economic crisis on the Algerian banking system. Key words: the global financial and economic crisis, the Algerian banking system, banking effects, the taken procedures. مقدمة: ظهرت مع هناية سنة 2008 وبداية 2007 أزمة مالية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية سرعان ما حتولت إىل أزمة اقتصادية وقد انتشرت وانتقلت ىذه األزمة إىل بقية دول العامل بصفة مباشرة و/أو غ ن مباشرة وأصبحت بذلك تشكل موضوع نقاش ابلنسبة لعامة الناس وخاصتهم من: رجال الدين السياسي ن االقتصادي ن الصحافة... اخل ويعترب االقتصاد اجلزائري من االقتصادايت ادلغلقة يف العامل فارتباطو ابالقتصاد العادلي ضعيف وابلتايل فانتقال األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية إليو كان عرب قنوات غ ن مباشرة وقد اختلفت اآلراء حول حجم اآلاثر النامجة عن األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية والقطاعات األكثر تضررا ويعترب النظام ادلصريف اجلزائري غ ن مرتبط ابالقتصاد األمريكي والعادلي خاصة يف ظل غياب سوق حقيقية لؤلوراق ادلالية وضلاول من خبلل ىذا البحث اإلجابة على اإلشكالية التالية: ما ىي اإلفرازات النامجة عن األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على القطاع ادلصريف اجلزائري وما ىي السياسات واإلجراءات ادلتخذة من قبل السلطات الوطنية حلماية وتفعيل االقتصاد الوطين عامة فرضية البحث: والقطاع ادلصريف خاصة ضلاول من خبلل ىذا البحث إثبات صحة الفرضيات التالية: تطورت األزمة وانتشرت عرب مراحل لتصل إىل اجلزائر عرب قنوات مباشرة و/أو غ ن مباشرة قد يتأثر النظام ادلصريف اجلزائري إبفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية بدرجات سلتلفة ومتفاوتة ميكن للجزائر أن تعتمد إجراءات وسياسات وقائية للتقليل من سلاطر األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية. 197

200 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ أمهية الدراسة: تكتسي الدراسة أعلية ابلغة كوهنا تعاجل أحد ادلواضيع اذلامة )األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية( من خبلل حتديد آليات انتقال األزمة إىل اجلزائر وآاثرىا على سلتلف اجلوانب ادلرتبطة ابجلانب ادلصريف وصوال إىل أىم التداب ن ادلنتهجة وادلعتمدة من قبل السلطات اجلزائرية للتحكم يف انعكاسات األزمة. أىداف الدراسة: ميكن حصرىا يف النقاط اآلتية: تقدمي بعض اجلوانب ادلتعلقة ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية التعرف على آليات وطرق انتقال األزمة إىل اجلزائر تقدمي النظام ادلصريف اجلزائري وىيكلو حتديد آاثر األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على سلتلف ادلتغ نات واجلوانب ادلصرفية التعرف على ردود فعل السلطات اجلزائرية اجتاه إفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية. أىداف الدراسة: ميكن حصرىا يف النقاط التالية: تقدمي بعض اجلوانب ادلتعلقة ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية التعرف على آليات وطرق انتقال األزمة إىل اجلزائر تقدمي النظام ادلصريف اجلزائري وىيكلو حتديد آاثر األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على سلتلف ادلتغ نات واجلوانب ادلصرفية التعرف على ردود فعل السلطات اجلزائرية اجتاه إفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية أوال: األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية لسنة ظهرت األزمة ادلالية العادلية لسنة نتيجة جملموعة من اجلذور والرتاكمات والبوادر وادلعامل اليت تفاعلت فيما بينها مشكلة رلموعة من األسباب اليت انفجرت معلنة عن ميبلد أزمة مالية موروثة عن أزمة عقارية ومتطورة إىل أزمة اقتصادية فيما بعد ومنتقلة من أزمة دولة مست الوالايت ادلتحدة األمريكية إىل

201 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ أزمة عادلية مست وتداعت وأثرت على سائر دول ادلعمورة سواء ادلتقدمة أو ادلتخلفة بدرجات متفاوتة اخلطورة ولقد جعلت العامل أبسره يقف مصدوما ومشدودا وحائرا أمام خطورهتا وتداعياهتا ففتحت اجملال أمام النقاد والسياسي ن لئلدالء آبرائهم وإلقاء اللوم على ادلتسبب ن فيها كما فتحت اجملال للمسؤول ن والرؤساء لتقدمي الوعود وبذل اجلهود يف سبيل احتواءىا والتقليل من خطورهتا وفتحت اجملال أمام االقتصادي ن وادلفكرين لدراستها وتقدمي وصفات لعبلجها ومن مث دخول التاريخ من خبلذلا ومهما عربان عنها فإننا لن نتمكن من إعطاءىا كامل حقها وىذا راجع لتشعبها تغلغلها تداخل عناصرىا وأسباهبا ومسبباهتا. انتشار العدوى وانتقال األزمة وتعممها: بعد أن انفجرت األزمة ادلالية يف الوالايت ادلتحدة -1 األمريكية أخذت يف االنتشار عرب سلتلف دول العامل وذلك بدرجات سلتلفة ابختبلف الدول وارتباطاهتا ابلوالايت ادلتحدة األمريكية عرب ترابط األسواق يف ما بينها حسب ما أنتجتو العودلة يف ش ى اجملاالت ادلالية واالقتصادية و...اخل وابلتايل انتقال عدوى األزمة إىل خارج حدود الوالايت ادلتحدة األمريكية أمرا ال مفر منو ضف إىل ذلك اذليمنة الكب نة اليت تفرضها الوالايت ادلتحدة األمريكية على سائر دول العامل ابعتبارىا أكرب قطب اقتصادي عادلي ومن خبلل سيطرهتا على سلتلف ادلنظمات اليت تعترب أضبلع العودلة وىي صندوق النقد الدويل الذي ميثل اجلانب النقدي والبنك الدويل الذي ميثل اجلانب ادلايل وادلنظمة العادلية للتجارة اليت دتثل اجلانب التجاري إضافة إىل منظمات أخرى. 1 وانتشار األزمة خارج الوالايت ادلتحدة األمريكية مير عرب العوامل التالية: -1-1 العامل األول: ويتعلق بكون الوالايت ادلتحدة األمريكية أكرب مستورد عادليا حيث تقدر وارداهتا ب % 15.5 من الواردات العادلية وعليو ظهور بوادر االنكماش والكساد على االقتصاد األمريكي سيؤثر على بقية دول العامل من خبلل انكماش وتراجع قيمة صادراهتا. 1 فوزية غريب أسباب األزمة ادلالية العادلية وتداعياهتا على االقتصادايت العربية واجلزائر ادللتقى الدويل حول أزمة النظام ادلايل وادلصريف الدويل وبديل البنوك اإلسبلمية جامعة األم ن عبد القادر لعلوم اإلسبلمية قسنطينة ماي 2009 ص

202 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ -2-1 العامل الثاين: ويتعلق بسهولة تعويض اخلسارة ابلنسبة ألصحاب رؤوس األموال من خبلل قيامهم ابالستثمار يف العديد من األسواق ادلالية يف آن واحد فإذا تعرضت أسهمهم يف دولة ما للخسارة فإهنم يسحبون أمواذلم ادلستثمرة إىل دولة أخرى لتعويض اخلسارة أو تفاديها العامل الثالث: ويتعلق ابدلخاوف من تقلبات سعر صرف الدوالر السلبية مقابل العمبلت الرئيسية وىذه التقلبات ذلا شواىد كث نة وتعين اقتصاداي حدوث خسارة يف االستثمارات بعملة الدوالر سواء كانت يف الوالايت ادلتحدة نفسها أو خارجها خاصة يف الدول اليت تعتمد على سعر صرف اثبت للدوالر. وعليو فإن حدوث أزمة مالية يف أمريكا سوف تؤدي إىل سحب االستثمارات من الدولة ادلرتبطة ابلدوالر ( بسعر صرف اثبت( لتتوطن يف دول أخرى ذات عمبلت معومة. تطور األزمة: لقد مرت األزمة احلالية مبجموعة من التطورات والتحوالت السريعة وعرب أربع موجات رئيسية دتثلت يف أزمة عقار أزمة مالية أزمة اقتصادية وأزمة بطالة ادلوجة األوىل أزمة عقار: ظهرت األزمة احلالية يف بدايتها يف شكل أزمة عقار فرتعرعت وانتشرت يف الوالايت ادلتحدة األمريكية حيث مسح القانون األمريكي بتمليك البيوت ابلنسبة للفئات احملدودة الدخل عن طريق االقرتاض األمر الذي دفع أسعار البيوت إىل اإلرتفاع ونفس الشئ ابلنسبة للسندات واألوراق ادلالية ادلرتبطة هبا اليت أخذت ىي األخرى منحىن تصاعدي وقد مت تضخيم حجم الديون ابلنسبة إىل حجم العقارات فتوسع االقتصاد االفرتاضي على حساب االقتصاد احلقيقي واالنتاجي فبعد أن بدأت األزمة يف قطاع العقار انتقلت شرارهتا لتشمل القطاع ادلايل )بنوك وبورصات( ادلوجة الثانية أزمة مالية: بعد أن بدأت األزمة يف سوق العقار انتقلت إىل ادلؤسسات ادلالية )بنوك وبورصات( فمع انفجار أزمة العقارات أدى ذلك إىل حالة ذعر فتهافت ادلودع ن على سحب أمواذلم شلا ولد ضغط على البنوك لتلبية طلباهتم وتشددت البنوك يف منح قروض جديدة فتسبب ذلك يف أزمة ائتمان وأزمة سيولة شلا أدى إىل ظهور أزمة مالية أصابت القطاع ادلايل العادلي برمتو وأدت الهنيار العديد من البنوك وادلؤسسات ادلالية العادلية. 200

203 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ -3-2 ادلوجة الثالثة أزمة اقتصادية: انتقلت األزمة من مالية إىل اقتصادية فضربت اإلقتصاد االنتاجي احلقيقي من خبلل الركود االقتصادي الناتج عن تراجع معدالت االستهبلك والنمو العادلي ن ادلوجة الرابعة أزمة بطالة: 2 بطالة( اليت بدأت تعصف مببلي ن العمال بعد اضلسار األزمت ن ادلالية واالقتصادية بدأت موجة سوق العمل )أزمة وأدت إىل تقليص عدد العامل ن وفرص العمل بسبب تراجع معدالت اإلنتاج يف الشركات األمر الذي دفعها إىل ختفيض معدالت االنتاج وتقليص عدد العمال حيث بلغ عدد العاطل ن عن العمل يف العامل منذ 210 مليون نسمة سنة 2010 بزايدة أكثر من مليون شخص وتش ن االحصائيات أن أغلب ىذه الزايدة كانت يف الدول ادلتقدمة وخاصة بؤرة األزمة الوالايت ادلتحدة األمريكية وعلى الرغم من جتاوز الوالايت ادلتحدة األمريكية مرحلة الركود إال أن مشكلة 3 أو أزمة البطالة حتتاج إىل وقت أطول وابلتايل ستكون تكاليفها أكرب. قنوات انتقال األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية إىل اجلزائر: ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية وقد انتقلت األزمة إليها من خبلل: -1-3 القطاع ادلايل: أتثرت اجلزائر كغ نىا من دول العامل يتكون القطاع ادلايل من البنوك والبورصات ويعترب القطاع ادلايل اجلزائري مبنأى األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية لعدم اندماجو يف االقتصاد العادلي وذلك كما يلي: البنوك: يرجع سبب عدم انتقال األزمة إىل اجلزائر عرب بنوكها إىل: البنوك اجلزائرية يف معظمها بنوك عمومية ال دتارس عمليات ادلضاربة البنوك اجلزائرية بنوك جتزئة والقروض اليت تقدمها لؤلفراد ال تتعدى %10 عن من حافظة البنوك اجلزائرية والعملة الوطنية الدينار غ ن قابلة للتحويل إضافة إىل كون جزء كب ن من الكتلة النقدية 4 تدور يف االقتصاد غ ن الرمسي. 2 Hyun-Sung Khang, surviving the Third Wave, Journal of Finance and Development, V46, N 4, p 26-27, december Mai Chi Dao and Prakash Loungani, The Tragedy Of Unemployment, Journal of Finance and Development, V47, N4, p 22-23, December عبد الرمحان مغاري انعكاسات األزمة ادلالية العادلية على االقتصاد اجلزائري ادللتقى العلمي السابع حول: األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية جامعة فرحات عباس سطيف اجلزائر أكتوبر 2009 ص

204 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ البورصات: فرص انتقال األزمة إىل اجلزائر عرب قناة البورصة ضعيف ألن: ال توجد ابجلزائر سوق مالية مبعىن الكلمة اجلزائر مصنفة ضمن الدول ادلنغلقة من اجلانب ادلايل وليس ذلا ارتباطات قوية ابألسواق ادلالية العادلية اجلزائر بلد يعتمد يف صادراتو على احملروقات وىي القناة اليت تعمل على نقل األزمة إىل اجلزائر فتأثر أسعار احملروقات وتراجعها بسبب اطلفاض الطلب عليها نتيجة الركود العادلي يؤدي إىل تراجع إيرادات اجلزائر. القطاع احلقيقي: انتقال األزمة عرب القطاع احلقيقي يف اجلزائر مرتبط ب: قطاع التجارة اخلارجية من خبلل اطلفاض الصادرات وارتفاع الواردات ارتفاع نسب التضخم يف االقتصادايت الغربية وخاصة يف الوالايت ادلتحدة األمريكية 5 تراجع تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر وعدد ادلؤسسات ادلرتبطة هبا. اثنيا: ىيكل النظام ادلصريف اجلزائري -1 النظام ادلصريف اجلزائري وتطوره: ورثت اجلزائر بعد االستقبلل 6 عاتقها القيام مبجموعة من اإلصبلحات ميكن حصرىا يف النقاط التالية : مت ظهور جهاز مصريف وطين مؤمم يف الضغط على اخلزينة يف دتويلها لبلستثمارات إصبلح 1966 إصبلح ادلتعلق ابستقبللية البنوك إصبلح 1990 نظاما مصرفيا ىشا فأخذت على ادلتعلق إبزالة االختبلل وختفيف ادلتعلق بنظام البنوك والقرض إصبلح ادلتعلق ابلنقد والقرض إصبلح ادلتعلق بتقسيم يوم بردلاين حول األزمة ادلالية وانعكاساهتا على االقتصاد الوطين متاح على الرابط االلكرتوين: مت االطبلع على ادلقال يف 2012/06/20 6 Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, éd 2012, p32 disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). 202

205 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ رللس النقد والقرض إىل جهازين إصبلح تدخل الدولة يف ادلنظومة ادلصرفية إصبلح ألكثر من % 49-2 الذي أكد على سلطة البنك ادلركزي النقدية وعلى قوة ادلتعلق بعدم السماح للملكية األجنبية للمصارف ىيكل النظام ادلصريف اجلزائري: يتشكل اجلهاز ادلصريف اجلزائر من رلموعة من البنوك العمومية واخلاصة ومؤسسات مالية إضافة إىل مكاتب دتثيل والشكل رقم اجلزائري خبلل سنة ومن خبلل الشكل نبلحظ: يتكون اجلهاز ادلصريف اجلزائري من بنوك عمومية و 14 يب ن تطور ىيكل اجلهاز ادلصريف بنك خاص و 7 5 مكاتب التشغيل مؤسسات مالية و تتكون ادلؤسسات ادلكونة للجهاز ادلصريف اجلزائري من البنك ادلركزي رللس النقد والقرض اللجنة ادلركزية تتمثل وظائف ادلؤسسات ادلكونة للجهاز ادلصريف اجلزائري من : قيام البنك ادلركزي مبهام متعددة نظرا الستقبلليتو قيام رللس النقد والقرض مبنح القروض وقيام اللجنة ادلصرفية بدور الرقابة. -3 مكوانت اجلهاز ادلصريف اجلزائري خالل سنة :2011 ادلصريف اجلزائري يتكون من بنوك ومؤسسات مالية ومكاتب دتثيل من خبلل الشكل رقم بنوك عمومية و 6 البنوك: ىناك 14 البنوك العمومية: - البنك الوطين اجلزائري BNA يتكون من خاصة متمثلة يف: بنك الفبلحة والتنمية الريفية 1982 يتكون من BADR وكالة موزعة وطنيا. أنشأ يف البنك اخلارجي اجلزائري BEA يتكون من 91 - القرض الشعيب اجلزائري CPA 139 يتكون من 1966 نبلحظ أن اجلهاز وكالة وىو الشبكة األكثر انتشارا أنشأ يف وكالة تتوزع عرب الرتاب الوطين أنشأ يف وكالة أنشأ يف

206 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ - بنك التنمية احمللية BDL يتكون من 148 وكالة أنشأ يف - الصندوق الوطين للتوف ن واالحتياط CNEP يتشكل من 223 البنوك اخلاصة: 1982 وكالة أنشأ يف.1964 : بنك الربكة ويتكون من 25 Al Baraka Bank Algérie Citibank Algérie سييت بنك اجلزائر يتكون من 4 Arab Banking Corporation-Algeria (ABC-Algeria) 18 تتكون من وكالة مت فتح مكتب اتصال ذلا يف Société Générale Algérie BNP Paribas Al Djazaïr 2002 أنشأ يف 1995 الشركة العامة للجزائر أنشأت يف بنك ابريبا يتكون من وكالة بدأ نشاطو يف 1991 وكاالت مت فتح أول فرع لو يف اجلزائر يف 58 Natixis Algérie انتكسيس اجلزائر يشمل 12 Trust Bank Algeria - بنك ترست اجلزائر يشمل ادلؤسسة العربية ادلصرفية اجلزائر 2000 وكالة موزعة عرب أكرب ادلدن اجلزائرية وكالة موزعة عرب أكرب ادلدن أنشأ يف سنة 12 Gulf Bank Algeria - بنك اخلليج اجلزائر يتشكل من وكالة أنشأ يف 24 Arab Bank PLC-Algeria - بنك العرب اجلزائر يشمل وكالة أنشأ يف 2002 وكاالت أنشأ يف The Housing Bank for Trade and Finance-Algeria 5 يتكون من وكاالت أنشأ يف 2003 Fransabank El-Djazaïr SPA 2006 Calyon Algérie HSBC Algérie (Succursale) Al Salam Bank-Algeria بنك اإلسكان للتجارة وادلالية بنك فرنسا اجلزائر يتكون من وكالت ن يف وىران أنشأ يف بنك كاليون يشمل وكالة واحدة أنشأ يف 2007 فرع اجلزائر HSBC يتكون من وكالت ن أنشأ يف بنك السبلم اجلزائر SPA يتكون من وكالت ن أنشأ يف

207 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ ادلؤسسات ادلالية: توجد سبع مؤسسات مالية وىي: مؤسسة إعادة التمويل الرىين مت -2-3 : )SRH( La Société de Refinancement Hypothécaire- اعتمادىا سنة 1997 La Société Financière d Investissement, de Participation et de Placement- : أنشأت يف 2001 وال يشمل وكاالت وىي أول شبكة للقرض االغلاري : مت اعتماده يف 2001 (SPA) ALC Arab Leasing Corporation - اعتمدت يف اجلزائر تتكون من 3 وكاالت 2006 توجد هبا وكاالت أنشأت يف : اعتمدت يف Cetelem Algérie : Maghreb Leasing Algérie (MLA Leasing) La Caisse Nationale de Mutualité Agricole «Etablissement financier» الصندوق الوطين للتعاون الفبلحي دتت إعادة ىيكلتو يف جانفي 2009 للعمل كمؤسسة : أنشأت يف )CNMA( La société Nationale de Leasing SPA (SNL) مالية مكاتب التمثيل ايطايل فرنسا (MPS) Monte Pashi de Sienne (Italie) (UBAF) Union des Banques Arabes et Françaises (France) - (BACB) British Arab Commercial Bank (Grande Bretagne) اسبانيا فرنسا. بريطانيا Banco Sabadell (Espagne) - (CIC) Crédit Industriel et Commercial (France)

208 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ :2011/2004 اثلثا: اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية 1- األثر على ىيكل الودائع للجهاز ادلصريف اجلزائري خالل التفرتة 01 ىيكل الودائع يتشكل من ودائع جارية وودائع آلجل وكل منهما اتبعة إما للقطاع العام أو اخلاص واجلدول رقم يب ن تطور ىيكل الودائع للجهاز ادلصريف اجلزائري من خبلل اجلدول ادلوايل نبلحظ أن: إمجايل الودائع اجلارية ترتفع من سنة إىل أخرى حيث انتقلت من 2004 إىل 3045 مليار دج سنة 2011 لترتاجع سنة إىل 2012 مل تتأثر ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية وح ى الرتاجع احلاصل يف مليار دج سنة مليار دج فهي راجع إىل توجو ادلودع ن إىل استثمار أمواذلم يف شراء سيارات ويف بناء أو شراء مساكن.أما الودائع اجلارية اخلاصة ابلقطاع العام فقد تراجعت سنة 2009 واالقتصادية العادلية بعد أن ارتفعت خبلل الفرتة إىل 2008/2004 مليار دج متأثرة ابألزمة ادلالية مث ارتفعت يف مليار دج وتراجعت مرة أخرى خبلل لتبلغ 2012 إىل مليار دج وعلى عكس الودائع اجلارية اخلاصة ابلقطاع العام فإن الودائع اجلارية اخلاصة ابلقطاع اخلاص قد ارتفعت من سنة إىل أخرى خبلل فرتة الدراسة. إمجايل الودائع آلجل ارتفعت خبلل فرتة الدراسة أما ودائع آلجل اخلاصة ابلقطاع العام فقد تراجعت تراجع طفيف خبلل سنيت 2007/2006 وىذا بسبب ذعر وخوف ادلودع ن من أاثر األزمة على ادلدي ن ادلتوسط والطويل لكنها واصلت االرتفاع يف بقية فرتة الدراسة أما ودائغ آلجل اخلاصة ابلقطاع اخلاص فقد أخذت ترتفع من سنة إىل أخرى على طول فرتة الدراسة. تراجع إمجايل الودائع إىل مليار دج سنة 2009 بعد أن كانت مليار دج سنة 2008 وىذا راجع إىل ذعر وختوف ادلودع ن من نتائج األزمة على ادلدي ن ادلتوسط والطويل حيث بلغ معدل ظلو إمجايل الودائع قيمة سالبة خبلل ىذه السنة.%

209 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ / الودائع اجلدول رقم السنوات تطور ىيكل الودائع للجهاز ادلصريف اجلزائري خالل التفرتة الويدة: مليار دج ودائع جارية القطاع العام القطاع اخلاص ودائع ألجل القطاع العام القطاع اخلاص امجايل الودائع نسبة تغري امجال الودائع % Sources : Bank of Alegria, bulletin statistique trimestriel, Disponible sur le lien électronique (05/06/2013). األثر على ىيكل القروض ادلمنوية خالل التفرتة 2012/2004: ختتلف القروض ادلمنوحة وفقا -2 الختلف آجاذلا واختبلف القطاع ادلمنوحة لو. وفقا آلجاذلا: تنقسم القروض ادلمنوحة وفقا آلجاذلا إىل قروض قص نة اآلجل وقروض متوسطة.2012/ وطويلة اآلجل واجلدول رقم يب ن تطور القروض ادلمنوحة وفقا آلجاذلا خبلل الفرتة 207

210 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ 02 اجلدول رقم تطور القروض ادلمنوية وفقا آلجاذلا خالل التفرتة الويدة: مليار دج 2012/2004 السنوات ق ق أ قروض م و ط أ إمجايل القروض Sources : - Bank of Alegria: bulletin statistique trimestriel, N 06, mars 2009, P 12, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). - Bank of Alegria : bulletin statistique trimestriel, N 21, mars 2013, P 12, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن إمجايل القروض والقروض ادلتوسطة والطويلة األجل ترتفع من سنة إىل أخرى. سنيت 2006 و يف ح ن أن القروض قص نة األجل ترتفع من سنة إىل أخرى مع تراجعات طفيفة خبلل وفقا لطبيعة القطاع: تنقسم القروض ادلمنوحة وفقا لطبيعة القطاع إىل قروض القطاع العام وقروض القطاع اخلاص وقروض اإلدارة احمللية واجلدول رقم خبلل الفرتة /2004 يب ن تطور القروض ادلمنوحة وفقا لطبيعة القطاع 208

211 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ اجلدول رقم 03 تطور القروض ادلمنوية يسب طبيعة القطاع ادلمنوية إليو خالل التفرتة 2012/2004 الويدة: مليار دج السنوات قروض القطاع العام قروض للقطاع اإلمجايل قروض اخلاص احمللية اإلدارة نسبة قروض القطاع الغام % نسبة قروض القطاع اخلاص % نسبة قروض اإلدارة احمللية % Sources : - Bank of Alegria, bulletin statistique trimestriel, N 06, mars 2009, P 13, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). - Bank of Alegria, bulletin statistique trimestriel, N 21, mars 2013, P 13, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ ان قروض القطاع العام ترتفع من سنة إىل أخرى مع تراجع طفيف خبلل سنيت 2006 و 2010 أما قروض القطاع اخلاص وإمجايل القروض فهي ترتفع على طول فرتة الدراسة يف ح ن قروض اإلدارة احمللية ىي قيم ضئيلة ومتذبذبة ب ن الزايدة والنقصان وابلنسبة لقروض القطاع العام تفوقت سنة 2004 فقط على قروض القطاع اخلاص. 209

212 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ -3 األثر على أدوات السياسة النقدية: )االحتياطي اإلجباري سعر إعادة اخلصم سياسة السوق ادلفتوحة( تستخدم السياسة النقدية يف حالة األزمات أدوات ىي: األثر على االيتياطي القانوين: االحتياطي القانوين ىي تلك النسبة من األموال اليت يفرض البنك ادلركزي على البنوك التجارية االحتفاظ هبا واجلدول رقم الفرتة / اجلدول رقم يب ن تطور معدل االحتياطي القانوين خبلل تطور معدل االيتياطي القانوين خالل التفرتة 2012/2004 السنوات معدل االيتياطي القانوين % Sources : Banque D Algérie, Disponible sur le lien électronique : ( ). من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن معدل االحتياطي القانوين كان اثبتا يف بداية الفرتة 2005/2004 يف حدود % 6.25 لكن وبداية مع سنة 2006 أخذ يف االرتفاع من %11 إىل % 6.5 يف 2012 ويعود سبب ىذا االرتفاع إىل رغبة البنك ادلركزي يف احتفاظ البنوك التجارية أبكرب قدر شلكن من االحتياطات دلواجهة إفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية اليت أدت إىل زايدة الذعر واخلوف لدى ادلودع ن شلا دفعهم إىل زايدة الطلب على السيولة األثر على معدل إعادة اخلصم: يعترب معدل إعادة اخلصم إحدى السياسات اليت يستخدمها البنك ادلركزي من خبلل إعادة خصم األوراق ادلالية ابلنسبة للبنوك قبل اتريخ استحقاقها. وقد مت تثبيت سعر إعادة اخلصم عند % 4 وابلتايل ىو مل يتأثر إبفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية. األثر على سوق ما بني البنوك: حسب احلالة واجلدول رقم 05 يتدخل البنك ادلركزي إىل السوق ادلفتوحة كبائع أو كمشرتي يب ن تطور ادلعدل السنوي النقدي لسوق ما ب ن البنوك. 7 Banque D Algérie, Disponible sur le lien électronique : ( ). 210

213 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ 05 اجلدول رقم تطور ادلعدل السنوي النقدي خالل التفرتة 2012/2004 السنوات ادلعدل السنوي النقدي % Sources : - Bank of Alegria : bulletin statistique trimestriel, N 06, mars 2009, P 17, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). - Bank of Alegria : bulletin statistique trimestriel, N 21, mars 2013, P 17, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن ادلعدل السنوي النقدي يف تراجع خبلل الفرتة 2009/2004 مث ارتفع سنة 2010 يرتاجع بعد ذلك خبلل سنيت التغ نات اليت أفرزهتا األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية و األثر على الكتلة النقدية وااليتياطات والديون: األثر على الكتلة النقدية: 06 اجلدول رقم يب ن تطور وأشباه النقود خبلل الفرتة 2011/2004 حيث نبلحظ: ويعود سبب ىذا التذبذب يف ادلعروض النقدي مبعناه الواسع والنقود ادلعروض النقدي مبعناه الواسع يرتفع من سنة إىل أخرى وابلتايل فهو مل يتأثر ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية ادلعروض النقدي مبعناه الواسع كنسبة من إمجايل الناتج احمللي أخذ يف االرتفاع بوت نة متباطئة بداية من 2008 واالقتصادية العادلية إىل غاية هناية فرتة الدراسة وابلتايل فهو مل يتأثر إبفرازات األزمة ادلالية نسبة ادلعروض النقدي مبعناه الواسع إىل إمجايل االحتياطات الدراسة إىل سنة ل نتفع سنة أخذ يف االطلفاض من بداية فرتة ومرد ذلك ىو ارتفاع إمجايل حجم االحتياطات يف اجلزائر خبلل الفرتة 2010/2004 وتقلصها خبلل وابلتايل فقد أتثرت نسبة ادلعروض 211

214 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ النقدي مبعناه الواسع إىل إمجايل االحتياطات بصفة غ ن مباشرة ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية من خبلل أتث نىا على إمجايل االحتياطات الوطنية نسبة ظلو ادلعروض النقدي مبعناه الواسع تراجعت بصفة كب نة خبلل بلغت السيولة مل تتأثر )% 3.428( سنة % M 2 بعد أن وىذا راجع إىل أاثر األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على حجم ابفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية إال بشكل طفيف من خبلل الرتاجع الطفيف يف نسبتها خبلل الفرتة 2011/2010 سعر الفائدة على الودائع وعلى اإلقراض مثبت ن وابلتايل فهما مل يتأثرا ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية 60 اجلدول رقم تطور ادلعروض النقدي مبعناه الواسع والنقود وأشباه النقود خالل التفرتة 2011/2004 السنوات ادلعروض النقدي مبعناه الواسع )األسعار اجلارية للعملة احمللية( ابلرتيليون دج ادلعروض النقدي مبعناه الواسع )% من امجايل الناتج احمللي( نسبة ادلعروض النقدي مبعناه الواسع إىل امجايل االيتياطات منو ادلعروض النقدي مبعناه الواسع )% سنواي(. نقود وأشباه نقود M2 )ابألسعار اجلارية للعملة احمللية نقود وأشباه نقود M2 كنسبة من امجايل الناتج احمللي 212

215 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ نسبة نقود وأشباه نقود M2 إىل إمجايل االيتياطات نقود وأشباه نقود M2 )%سنواي( سعر التفائدة على الودائع )%( سعر التفائدة على االقراض Sources : La Banque Mondiale, données, secteur financer, Disponible sur le lien électronique (10/06/2013). األثر على االيتياطات الدولية: تتشكل االحتياطات الدولية من احتياطات بدون ذىب -2-4 واحتياطات مع الذىب واجلدول رقم 07 يب ن تطور االحتياطات الدولية يف اجلزائر خبلل الفرتة.2011/2004 اجلدول رقم 07: تطور االيتياطات الدولية ابلذىب وبدون ذىب يف اجلزائر خالل التفرتة 2011/2004 الويدة: مليار دوالر السنوات االيتياطات مبا فيها الذىب االيتياطات بدون الذىب Sources : La Banque Mondiale, données, secteur financier, disponible sur le lien électronique (10/06/2013).. من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ ارتفاع يف حجم االحتياطات الدولية ابلذىب وبدون ذىب خبلل فرتة الدراسة من سنة إىل أخرى وىي بذلك مل تتأثر ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية. األثر على الديون قصرية ومتوسطة والطويلة اآلجل: تتشكل الديون من جانب ن ديون قص نة -3-4 األجل وىي تنتج عن قروض شلنوحة عادة من قبل صندوق النقد الدويل وديون متوسطة وطويلة األجل 213

216 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ وىي تنتج عن قروض شلنوحة من قبل البنك العادلي واجلدول أعبله يب ن تطور حجم الديون القص نة وادلتوسطة وطويلة األجل خبلل الفرتة الفرتة من خبلل اجلدول ادلوايل.2012/2004 نبلحظ تراجع يف الديون ادلتوسطة والطويلة األجل على طول فرتة الدراسة أما الديون القص نة األجل فقد كانت متذبذبة ب ن االرتفاع واالطلفاض حيث أهنا ارتفعت خبلل 2010/2007 متأثرة ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية كما أتثرت ادلؤسسات األم ابألزمة شلا انعكس على قدرهتا يف منح اإلعاانت لفروعها حيث تراجعت خبلل الفرتة الديون فقد تراجع من يف بقية فرتة الدراسة. اجلدول رقم 2012/2010 لرتتفع سنة 2009 إىل /2004 السنوات د م و ط أ د ق أ اعاانت ادلؤسسات األم لتفروعها يف اجلزائر امجايل الديون الويدة: مليار دوالر 2004 أما إمجايل متأثرة بزايدة الديون القص نة األجل لترتاجع تطور الديون القصرية وادلتوسطة والطويلة األجل خالل التفرتة Sources : - Bank of Alegria : bulletin statistique trimestriel, N 11, septembre 2010, P 16, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). - Bank of Alegria : bulletin statistique trimestriel, N 21, mars 2013, P 16, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). -5 األثر على سعر الصرف: أخرى واجلدول رقم 09 سعر الصرف ىو السعر الذي يتم بو مبادلة عملة بلد ما بعمبلت دول يب ن تطور سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدوالر. 214

217 / اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ 09 اجلدول رقم تطور سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدوالر السنة 2004 سعر الصرف مقابل الدوالر سعر الصرف مقابل اليورو Sources : - Bank of Alegria, bulletin statistique trimestriel, N 06, mars 2009, P 20, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). - Bank of Alegria, bulletin statistique trimestriel, N 21, mars 2013, P 20, Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدوالر قد اطلفض خبلل الفرتة 2008/2006 متأثرا ابألزمة ادلالية واالقتصادية اليت ظهرت يف و م أ كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل اليورو تراجع طفيف خبلل سنة سنة 2010 أبكثر ظلن 2013 % 10-6 األثر على يصة تداول العملة الورقية اجلدول رقم متأثرا ابألزمة اليت أصابت االقتصاد األورويب إال أنو ارتفع من أجل التحكم يف معدل التضخم. :M 2 06 تطور يصة تداول العملة الورقية يف % الويدة: M 2 السنوات يصة تداول العملة الورقية يف M2 Sources : - Disponible sur le site : (16/12/2013). من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن حصة تداول العملة الورقية يف M العادلية لرتتفع سنة قد اطلفضت خبلل الفرتة متأثرة أبزمة السيولة اليت عرفتها اجلزائر نتيجة اآلاثر غ ن ادلباشرة لؤلزمة ادلالية واالقتصادية

218 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ اثلثا: اإلجراءات والسياسات ادلتخذة للتقليل من أاثر األزمة على اجلزائر اعتمدت اجلزائر على رلموعة من السياسات والربامج اليت هتدف إىل جتنب و تقليل تبعات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية نذكر منها: سياسات اجتماعية: توف ن مناصب الشغل عرب عقود عمل غ ن دائمة حسب ادلستوى التعليمي لكل فئة وحسب مستوايت العمر فتح العديد من مناصب العمل الدائمة يف رلاالت حيوية كالصحة والتعليم...اخل دعم صيغ السكن من خبلل استحداث صيغ كث نة منها السكن االجتماعي التساعلي LSP السكن الريفي LR السكن التساعلي LPL والذي أصبح يعرف ابسم السكن الرتقوي ادلدعم LPA السكن الرتقوي العمومي LPP البيع ابإلغلار AADL و تقدمي قروض عقارية تصل إىل مبلي ن دينار ومبعدالت فائدة منخفضة لشراء أو بناء مساكن الرفع من أجور العمال وادلوظف ن يف مجيع القطاعات وأبثر رجعي من سنة 2008 وىذا لتجنب اآلاثر السلبية االجتماعية لؤلزمة اليت أدت إىل انتفاضات يف العديد من دول العامل سرعان ما حتولت إىل ثورات شعبية كما حدث يف تونس مصر اليمن ليبيا سوراي وقد سبقتهم يف ذلك السودان اليت انتهى هبا األمر إىل التقسيم إىل قسم ن مشال وجنوب. سياسات اقتصادية: توسيع رلاالت الدعم من خبلل دعم ادلواد األساسية واسعة االستهبلك )احلليب احلبوب السكر الزيت...اخل( دعم الفئات االجتماعية منخفضة و منعدمة الدخل )اذلشة( من خبلل زايدة ادلنح وتقدمي ادلساعدات ىذا ابلنسبة للدعم ادلباشر أما ابلنسبة للدعم غ ن ادلباشر فقد وسعت منو الدولة من خبلل دعم النشاطات االقتصادية خاصة ادلتعلقة ابدلؤسسات الصغ نة وادلتوسطة إضافة إىل قطاعات أخرى كالفبلحة واألنشطة الفبلحية إضافة إىل توف ن 100 زلل لكل بلدية وبعد أن فشلت السياسة ادلنتهجة من قبل الدولة يف توزيعها على أساس مهين )شهادات مهنية حرفية( أصبح توزيعها على أساس جتاري. تقدمي قروض مدعمة للشباب لبلستثمار حسب اختصاصكل واحد يف رلال وإطار مع ن توف ن تسهيبلت لرتقية الصناعات الصغ نة وادلتوسطة. تقدمي تسهيبلت الستقطاب االستثمارات األجنبية 216

219 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ ادلباشرة إلغاء الفوائد على القروض كخطوة لتشجيع الشباب على االستثمار. فرض رقابة أكثر على ادلال العام وزلاربة الفساد والتبذير. 3- سياسات مصرفية: ختفيض معدالت الفائدة ادلفروضة على القروض العقارية بغرض تشجيع االدخار وادلنتجات ادلالية وتقليل االستهبلك مطالبة ادلؤسسات بضرورة تطبيق النظام احملاسيب الذي يتماشى مع ادلعاي ن اجلديدة اليت جاء هبا النظام احملاسيب اجلديد إلغاء القروض االستهبلكية واقتصار منح القروض لؤلفراد على شكل قروض عقارية تسهيل إجراءات احلصول على القروض. إضافة إىل إجراءات أخرى تتعلق ب: - برانمج اإلصبلح والتنمية الذاتية: اعتمدت اجلزائر مع بداية سنة 2001 اإلصبلحية )الربانمج الثبلثي لدعم اإلنعاش االقتصادي التكميلي لدعم النمو على رلموعة من ادلخططات الربانمج اخلماسي األول الربانمج اخلماسي الثاين لتوطيد النمو االقتصادي اليت مست ش ى اجملاالت معتمدة يف ذلك على سياسة التمويل الداخلي دلعاجلة العجز ادلوازين خاصة مع توفر ادلوارد ادلالية الناجتة عن تراكم مداخيل احملروقات. - االعتماد على سياسة تقشفية: إن تراجع الطلب على البرتول أدى إىل اطلفاض أسعاره نتيجة لآلاثر السلبية لؤلزمة ادلالية واالقتصادية العادلية اليت أصابت االقتصاد العادلي بركود اقتصادي لذلك اختذت اجلزائر رلموعة من اإلجراءات اليت هتدف إىل إتباع سياسة اتفاقية تقشفية. - كما ساعلت اجلزائر يف حل األزمة على ادلستوى العادلي من خبلل مساعلتها يف زايدة قدرة اإلقراض لصندوق النقد الدويل ب 5 مبلي ن دوالر أمريكي. وتبقى ىذه اإلجراءات انقصة وغ نكافية لذلك يستوجب على السلطات اختاذ حزمات أخرى من اإلصبلحات والسياسات اليت من شأهنا أن تساىم يف محاية وتنشيط وتفعيل االقتصاد الوطين من خبلل: 217

220 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ زلارة الفساد وتبذير ادلال العام: ال بد من محاية ادلال العام ومنع عمليات التبذير واالختبلس وادلبلحظ ىو انتشار رىيب لعمليات السرقة والتبذير واالختبلس بشكل كب ن خبلل السنوات األخ نة نذكر منها على سبيل ادلثال )إفبلس بنك اخلليفة فضائح شركة سوانطراك...اخل( لذلك يستوجب تشديد عمليات الرقابة الداخلية واخلارجية على ادلال العام وكذا تشديد العقوابت يف حق ادلتسبب ن يف اختبلس أو تبذير ادلال العام تنويع مصادر الصادرات: من خبلل إغلاد بدائل جديد ودائمة لثروة احملروقات الزائلة وقد تكون ىذه البدائل يف رلاالت عديدة اليت دتتلك فيها اجلزائر مقومات ىائلة كالفبلحة والصيد البحري والسياحة الصناعات الغذائية...اخل إدخال اصبلحات جذرية على مجيع القطاعات العاجزة واليت ال حتقق إنتاجية وال تتماشى مع متطلبات العصر على اجلزائر إنشاء صندوق سيادي يكلف بتطوير حباالت التنمية االقتصادية ويكون مدعم مبجلس 8 مراقبة مكون من رلموعة من اخلرباء واالقتصادي ن وىذا ما حث عليو مؤخرا مستشار صندوق االقتصاد الكلي األمريكي اخلب ن كمال بن كوسة يف زلاضرة ألقاىا جبامعة اجلزائر 9 من خبلل 03 إنشاء صندوق سيادي الستغبلل األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية من خبلل شراء أسهم شركات يف قطاعات حتتاجها اجلزائر خاصة ادلتعلق ابلتكنولوجيا يف الدول األوروبية اليت تعاين من األزمة ويف ادلقابل حذر اخلب ن من االستمرار يف تبذير ادلال العام ويف استمرار زايدة عجز ادليزانية العامة خاصة يف ظل التطورات ادلتعلقة ب :التأخر التكنولوجي واالعتماد الكلي على احملروقات وزايدة الضغط الدميغرايف واتساع اذلوة ب ن السلطة والشعب كما أن اجلزائر تعاين من التضخم ادلستورد ادلرتبط صاويل مراد األزمة ادلالية العادلية الراىنة وانعكاساهتا على الدول العربية مركز الدراسات اإلقليمية ص 6. زلاضرة كمال بن كوسة بعنوان: répercussion de la crise économique internationale sur l économie Algérienne جامعة اجلزائر.2013/04/27 03 éléments de réflexion 218

221 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ بواردات اجلزائر من الدول اليت تعاين تضخما شديدا األمر الذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للجزائري ن ضرورة التوقف عن منح القروض الربوية ادلسببة لؤلزمات واستبداذلا ابلصيغ اإلسبلمية اليت أثبتت صلاعتها. - خامتة: إن األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية اليت عرفها العامل تسببت يف إفبلس البنوك وادلؤسسات وأدت إىل ركود اقتصادي عادلي اختلفت أاثرىا من دولة إىل أخرى وقد انتقلت األزمة إىل اجلزائر عرب قنوات غ ن مباشرة وأثرت بصفة غ ن مباشرة على القطاعات االقتصادية واالجتماعية وعلى القطاع ادلصريف اجلزائري شلا أدى ابلدولة إىل اختاذ إجراءات وتداب ن سلتلفة الحتواء الوضع والتحكم يف حجم أاثره. على ضوء الدراسة ادلنجزة ميكن استخبلص النتائج التالية: مرت األزمة يف تطورىا أبربع مراحل أزمة عقار أزمة مالية أزمة اقتصادية أزمة بطالة أتثر االقتصاد الوطين بصفة غ ن مباشرة إبفرازات األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية وذلك بسبب اعتماده على احملروقات أتثر كل من الودائع اجلارية وآلجل للقطاع العام وإمجايل الودائع االحتياطي اإلجباري معدل سوق ما ب ن البنوك الكتلة النقدية M 2 وحصة العملة الورقية منها الديون قص نة األجل سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدوالر بنسب متوسطة إبفرازات األزمة مل يتأثر كل من ادلعروض النقدي مبعناه الواسع الودائع اجلارية وآلجل للقطاع اخلاص القروض ادلمنوحة معدل إعادة اخلصم سعر الفائدة على االقرتاض وعلى الودائع االحتياطات النقدية ابلذىب وبدون ذىب االحتياطات طويلة األجل ابألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية اعتمدت اجلزائر رلموعة من اإلجراءات ادلصرفية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل سياسات انفاقية تعتمد على التخطيط والتقشف للتقليل من أاثر األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية 219

222 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ ساعلت اجلزائر يف دعم موارد صندوق النقد الدويل جملاهبة األزمة مبنحو قرض رمزي قدره 5 دوالر. قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: مقاالت: مليار مراد صاويل األزمة ادلالية العادلية الراىنة وانعكاساهتا على الدول العربية مركز الدراسات اإلقليمية. مداخالت: فوزية غريب أسباب األزمة ادلالية العادلية وتداعياهتا على االقتصادايت العربية واجلزائر ادللتقى الدويل حول أزمة النظام ادلايل وادلصريف الدويل وبديل البنوك اإلسبلمية جامعة األم ن عبد القادر لعلوم اإلسبلمية قسنطينة.2009 ماي عبد الرمحان مغاري انعكاسات األزمة ادلالية العادلية على االقتصاد اجلزائري ادللتقى العلمي السابع حول:األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية جامعة فرحات عباس سطيف اجلزائر -20 أكتوبر 21 مواقع إلكرتونية: زلاضرة كمال بن كوسة بعنوان: répercussion de la crise économique internationale sur l économie Algérienne جامعة اجلزائر.2013/04/27 03 éléments de réflexion يوم بردلاين حول األزمة ادلالية وانعكاساهتا على االقتصاد الوطين االلكرتوين: متاح على الرابط _2009.htm

223 اآلاثر ادلصرفية لألزمة ادلالية واالقتصادية العادلية على اجلزائر أ. سليم رللخ ادلراجع ابللغة األجنبية: مؤلتفات: 7- Hyun-Sung Khang, surviving the Third Wave, Journal of Finance and Development, V46, N4, December Mai Chi Dao and Prakash Loungani, The Tragedy Of Unemployment, Journal of Finance and Development, V47, N4, December مواقع إلكرتونية: 9- Banque d Algérie, Disponible sur le lien électronique : ( ). 10- Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Edition Disponible sur le lien électronique : (05/06/2013). 221

224 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد ملخص: حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة ) ( أ.صديقي خضرة أستاذة مساعدة )أ( كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ن جامعة بشار seddikikhadra@yahoo.fr أ. خلدميي عبد احلميد أستاذ مساعد )أ( كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ن جامعة بشار Lakhdimia1@yahoo.fr هتدف الدراسة إذل ربديد دور حوكمة الشركات يف ربقيق النمو تعد حجر الزاوية يف النموذج الناشئ للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية خالل القرن اجلاري. اإلقتصادي ألن احلوكمة ابتت وقد جاءت ىذه الدراسة لتوضح أمرين اثن ن حيث اقتصر األول على التحليل الوصفي للدور التنموي الذي تقوم بو حوكمة الشركات أما الثاين فيخص التحليل القياسي ذلذا الدور. ومن أىم النتائج ادلتوصل إليها وجود عوامل توحي بضرورة إدخال نظام احلوكمة يف إدارة ادلؤسسات اجلزائرية ومن أمهها عامل الشفافية. الكلمات ادلفتاحية: حوكمة حوكمة ادلؤسسات منو إقتصادي ربليل قياسي. Résumé : Le but de cette étude est d identifier le rôle de la gouvernance d'entreprise dans la réalisation de la croissance économique, car elle est devenue la pierre angulaire du modèle source du développement économique et social durant le siècle présent. A cette fin, ce papier est venu pour illustrer deux points ; le premier se limite à l analyse descriptive du rôle de gouvernance de l entreprise en matière de développement, tandis que le deuxième concerne l analyse économétrique de ce rôle. 222

225 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد Parmi les plus importants résultats concrétisés ; l existence de facteurs qui exigent l intégration du système de gouvernance dans l administration de l entreprise algérienne, dont celui de la transparence. Mots-clés: gouvernance, gouvernance d entreprise, croissance économique, analyse économétrique. مقدمة: قد بينت األحداث األخ نة أن الدديقراطية واألنظمة القائمة على اقتصاد السوق مهيأة سباما لإلستفادة من العودلة وببساطة شديدة فإن أتسيس حوكمة الشركات ليس رلرد وسيلة للبقاء يف عادل اليوم ولكنو أيضا اسرتتتيجية لإلزدىار ويف ظل ذلك بدأ أعضاء القطاع ن العام واخلاص واجملتمع ادلدين يف سلتلف أرجاء العادل يدركون أن مستقبل اقتصادىم ومصدر ثرواهتم يرتبط ارتباطا وثيقا ابإلجراءات السليمة حلوكمة الشركات. حيث أن اتباع ادلبادئ السليمة للحوكمة سيؤدي إذل إستدامة عملية النمو االقتصادي مع مراعاة البيئة والعدالة اإلجتماعية وخلق الفرص لألجيال القادمة. وىنا تربز احلوكمة كحجر الزاوية يف النموذج الناشئ للنمو اإلقتصادي خالل القرن احلادي والعشرين.وىذا ما قادان إذل التفك ن يف دراسة ما مدى أتث ن حوكمة الشركات على النمو االقتصادي وكيف تسهم يف استدامة ىذا النمو أمهية البحث: جاءت ىذه الدراسة لتؤكد عن حتمية تطبيق احلوكمة من أجل رفع عجلة النمو اإلقتصادي إذل األمام من خالل معدالت موجبة ومرتفعة قابلة لإلستدامة. أهداف البحث: يهدف ىذا البحث لعرض أىم السياسات اليت ديكن أن تعمل على تطبيق احلوكمة من أجل إستدامة النمو اإلقتصادي وابلتارل ربقيق التنمية ادلستدامة. 223

226 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد خطة البحث: تعاجل الدراسة النقاط الرئيسية التالية: مفاىيم عامة حلوكمة الشركات والنمو االقتصادي العالقة الرتابطية ب ن احلوكمة والنمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة أوال: مفاهيم عامة حلوكمة الشركات تسمية حوكمة 0- الشركات:على ادلستوى احمللي واإلقليمي دل يتم التوصل إذل مرادف زلدد دلصطلح ( )Corporate Governance ابللغة العربية ولكن بعد العديد من احملاوالت وادلشاورات مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصادي ن والقانوني ن ادلهتم ن هبذا ادلوضوع مت اقرتاح مصطلح "حوكمة الشركات" من ضمن عدد من ادلقرتحات ( كحكم الشركات حكمانية الشركات حاكمية الشركات حكومة الشركات( ابإلضافة إذل عدد من البدائل األخرى مثل أسلوب شلارسة سلطة اإلدارة ابلشركات أسلوب 1 اإلدارة ادلثلى القواعد احلاكمة للشركات اإلدارة النزيهة وغ نىا. إال أن ىناك مؤيدون لالختيار األول ولكن من انحية أخرى تتفق عدد من اآلراء على استبعاد "حكم الشركات" دلا للكلمة من داللة أن الشركات ىي احلاكمة أو الفاعلة شلا قد يعكس ادلعىن ادلقصود. كما مت استبعاد " حاكمية الشركات" دلا قد حيدثو استخدامها من خلط مع إحدى النظرايت اإلسالمية ادلسماة " نظرية احلاكمية" واليت تتطرق للحكم والسلطة السياسية للدولة. كما مت استبعاد البدائل ادلطروحة األخرى ألهنا تبتعد عن جذر الكلمة )حكم( فيما يقابل " )فوعلو( تكون األقرب إذل مفهوم "Governance ابللغة اإلصلليزية. ومن مث فإن " حوكمة الشركات" على وزن ادلصطلح ابللغة اإلصلليزية حيث تنطوي على معاين احلكم والرقابة من خالل جهة رقابة داخلية أوىيئة رقابة خارجية كما أهنا ربافظ على جذر الكلمة ادلتمثل يف )حكم( ىذا ادلصطلح قد مت اقرتاحو من قبل األم ن العام جملمع اللغة العربية وقد استحسنو عدد من ادلتخصص ن يف 1 Abdelaziz Amokrane, le régime et le statut juridique des cadres dirigeants- système de gouvernance des entreprises publiques économiques, première édition, 2000, p

227 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد 2 اللغة العربية ومنهم مركز دراسات اللغة العربية ابجلامعة األمريكية ابلقاىرة ألنو يتماشى مع لفظ " العودلة" الراشد ". -3 و" 3 اخلصخصة" وغ نىا أما ادلصطلح ادلستعمل يف اجلزائر على مستوى اخلطاابت ىو" احلكم تعريف حوكمة الشركات قد مقدم ىذا التعريف. - تعددت التعريفات ادلقدمة ذلذا ادلصطلح حبيث يدل كل فتعرف مؤسسة التمويل الدولية 4 الشركات والتحكم يف أعماذلا". IFC تعريف عن وجهة النظر اليت يتبناىا احلوكمة أبهنا: " ىي النظام الذي يتم من خاللو إدارة - ويعرف البنك الدويل احلوكمة أبهنا التقاليد وادلؤسسات اليت من خالذلا تتم شلارسة السلطة يف الدولة 5 من أجل الصاحل العام وىذا يشمل : -العملية اليت بواسطتها يتم اختيار احلكومة ومراقبتها واستبداذلا. - قدرة احلكومة على صياغة السياسات وتنفيذىا بفعالية. - احرتام ادلواطن ن والدولة للمؤسسات اليت ربكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها. 3- مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ابلتعاون مع عدد من ادلؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدورل والبنك الدورل بصياغة 06 مبادئ أساسية للحوكمة اجليدة يف ماي 1999 ومن مث قامت نرم ن أبو العطا حوكمة الشركات سبيل التقدم ورقة عمل وزارة التجارة اخلارجية ادلصرية دمحم طارق يوسف اإلفصاح والشافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى ارتباطهما ابدلعاي ن احملاسبية مؤسبر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق ادلال العربية ادلنعقد يف شرم الشيخ صبهورية مصر العربية يف ماي 2007 الصادر عن منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاىرة صبهورية مصر العربية ص 06. دمحم حس ن يوسف زلددات احلوكمة ومعاي نىا بنك االستثمار القومي يناير 2007 ص Adel M. Abdellatif, good governance andits relationship to democracy and economic development, workshop, Global forum III on fighting corruption and safe guarding Intergrity, seaoul 20-31, may 2003, p 5.

228 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد 2004 دبراجعتها وتعديلها يف 22 أبريل لتشمل آخر التطورات يف الدول األعضاء وغ ن األعضاء يف ادلنظمة حيث أصبحت تتضمن ادلبادئ الستة التالية: ادلبدأ األول: ضمان وجود إطار فعال حلوكمة الشركات: ينص ادلبدأ األول بشأن حوكمة الشركات على اآليت:"ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على شفافية وكفاءة األسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون وأن حيدد بوضوح توزيع ادلسؤوليات ب ن سلتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية". ادلبدأ الثاين: حقوق ادلسامهني والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق ادللكية. 6 جيب أن يعمل إطار حوكمة الشركات على ضباية وتسهيل شلارسة ادلسامه ن حلقوقهم. ادلبدأ الثالث: ادلعاملة ادلتساوية للمسامهني: معاملةكافة يف ادلساواة ربقيق احلوكمة تضمن وادلسامه ن األقلية فيهم دبا ادلسامه ن ويف األجانب احلصول على ادلعلومات. ادلبدأ الرابع: دور أصحاب ادلصاحل: ينبغي أن يعرتف نظام حوكمة الشركات حبقوق سلتلف أصحاب ادلصلحة وفقا للقانون الساري أو وفقا لالتفاقيات ادلتبادلة ويشجع التعاون الفعال ب ن الشركات وسلتلف 7 أصحاب ادلصلحة هبدف خلق الثروة ومناصب شغل وضمان استمرارية ادلؤسسات ذات الصحة ادلالية. ادلبدأ اخلامس: اإلفصاح والشفافية: ينص ىذا ادلبدأ على اآليت:ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن نشر ادلعلومات الصحيحة يف الوقت ادلناسب عن كافة ادلوضوعات اذلامة ادلتعلقة ابلشركة السيما 8 الوضع ادلارل النتائج ادلسامهون وحوكمة الشركة. 6 7 صلم عبود صلم أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال الوراق للنشر والتوزيع عمان- األردن الطبعة ألوذل 3002 ص.33 8 علي عباس الرقابة اإلدارية يف منظمات األعمال إثراء للنشر والتوزيع عمان األردن الطبعة األوذل 2008 ص 24. عبد الرضبن صلم ادلشهداين حوكمة الشركات جريدة ادلدى لإلعالم والثقافة أوت 2005 عدد

229 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد ادلبدأ السادس: مسؤوليات جملس اإلدارة:ينبغي على حوكمة الشركات أن تؤمن قيادة إسرتاتيجية للمؤسسة ورقابة فعلية للتسي ن من قبل رللس اإلدارة وكذلك مسؤولية وأمانة رللس اإلدارة ذباه الشركات ومسامهيها. 4- واقع احلوكمة يف اجلزائر يف اجلزائر أول ما ورد مفهوم "احلوكمة" كان ضمن القانون رقم ادلتضمن القانون التوجيهي للمدينة يف الفصل األول ادلتعلق ابدلبادئ العامة يف مادتو الثانية: حيث عرفتو أبنو ىو الذي دبوجبو تكون االدارة. مهتمة ابنشغاالت ادلواطن وتعمل للمصلحة العامة يف إطار الشفافية.وكذلك ربدثت عنو ادلادة "11" منو.وإذا حللنا جيدا ىذا التعريف الذي أطلقو ادلشرع اجلزائري للحوكمة صلد فيو معيارين فقط حيث يتضمن مؤشر" السلوك" حبيث تكون "االدارة مهتمة ابنشغاالت ادلواطن" ومؤشر" 00 9 التسي ن"يف اشارتو ل" العمل يف اطار الشفافية" متجاىال معيار "التنظيم" يف مارس ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر قام بتحريره فريق العمل ادلكلف )08 )GOAL مت إصدار دبسامهة صبعية حلقة العمل والتفك ن حول ادلؤسسة )CARE( ومنتدى رؤساء ادلؤسسات وكذا صبعية ادلنتج ن اجلزائري ن للمشروابت ودبساعدة وزير ادلؤسسات الصغ نة وادلتوسطة والصناعة التقليدية.اذلدف ادلنتظر من ىذا ادليثاق ىومنح ادلؤسسات اجلزائرية أداة إرشادية بسيطة تسمح ذلا بفهم ادلبادئ األساسية حلوكمة 10 ادلؤسسة 5- أسببباب ظرببور احلوكمببة يف اجلزائببر:كما سبق وذكران يف اجلزائر ورد مفهوم "احلوكمة" كان ضمن القانون رقم ادلؤرخ يف 30 زلرم عام 3002 فرباير 30 ادلوافق ل 0031 وادلتضمن القانون التوجيهي للمدينة. وبشكل عام ىناك عدة أسباب سامهت يف ظهور "احلكم الراشد" يف اجلزائر وىي أسباب 9 نور الدين جوادي وعقبة عبد الالوي احلوكمة يف اجلزائر مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين حول: متطلبات إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة ادليزانية العامة للدولة جامعة البويرة 27 و 28 فيفري 2013 ص Avec le soutien du ministère de la PME et de l artisanat, code algérien de gouvernance d entreprise, CARE, édition 2009,p

230 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد متعددة الصعد ترتاوح ب ن ما ىو اجتماعي وثقايف إذل ما ىو اقتصادي مرورا دبا ىو سياسي وأمين...اخل وديكن بشكل عام إعادة تبويب تلك األسباب ضمن أربعة فئات أساسية: األسباب السياسبية: وتتضمن اندماج اجلزائر يف العودلة وما ربتضنو من إشاعة للمفاىيم الدديقراطية الغربية وتزايد عدد ادلنظمات غ ن احلكومية.إضافة إذل منو وتصاعد مدايت الفساد اإلداري والب نوقراطية وضعف البنية ادلؤسسية واالدارية يف ادارة مؤسسات الدول وتدىور معدالت االستقرار السياسي منذ 0211 والبحث عن مصادر حكم جديدة تعوض القددية. 3-5 األسباب االقتصادية: وتعترب أزمة ادلديونية الدولية واليت عكست ضعف تلك احلكومات على ادارة مواردىا وضرورة التحول إذل احلوكمة خاصة على مستوى ادليزانية العامة للدولة. 2-5 األسبباب االجتماعيبة: ومن أمهها تدين معدالت التنمية البشرية إضافة إذل انتشار ظواىر البطالة واألمية...اخل 0-5 األسبباب العلميبة: فبقدر ما سببت تلك العوامل ظهور "احلوكمة" فهناك بعر العوامل األخرى من تطور مفاىيم التنمية وظهور دراسات حقوق االنسان وتطور علم االدارة والتسي ن...اخل اثنيا- ماهية النمو االقتصادي ىناك عدة تعاريف للنمو االقتصادي وذلك حسب وجهات نظر االقتصادي ن وكذا الظروف االقتصادية السائدة يف فرتة ربديد التعريف ونذكر من أمهها: يعترب p.a.samuelson الناتج الوطين احلقيقي الصايف ىو ادلؤشر الرئيسي للنمو االقتصادي 12 وذلك لكون معطياتو متوفرة واحلصول عليو يتم بسهولة حسب رأيو. وابلتارل يعرف النمو االقتصادي على أنو" الزايدة النسبية يف الناتج الوطين الصايف " نور الدين جوادي وعقبة عبد الالوي مرجع سابق ص Belmokadem Mustapha, efficience de l appareil productif algérien, Tlemcen, Algérie, 1994, p

231 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد يعين النمو االقتصادي حدوث زايدة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور 13 الزمن ونقصد دبعدل الدخل الفردي الدخل الكلي مقسوما على عدد السكان. يعرف Simon kuzent احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد سنة 0210 النمو االقتصادي 15 فيما يلي: أبنو " ارتفاع طويل األجل يف امكاانت عرض سلع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان وتستند ىذه االمكاانت ادلتنامية إذل التقنية ادلتقدمة والتكيف ادلؤسسي وااليديولوجي ادلطلوب 14 ذلا " من خالل التعاريف السابقة ديكن مالحظة عدة شروط يف تعريف النمو االقتصادي وادلتمثلة - أن تكون الزايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل وليس يف الدخل االصبارل فقط - أن تكون الزايدة حقيقية وليست امسية - ربقيق زايدة مستمرة ومستقرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي. وعليو من خالل الشروط السابقة ديكن استنتاج تعريف شامل للنمو االقتصادي على أنو"حدوث زايدة مستمرة على ادلدى البعيد يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي". اثلثا- العالقة الرتابطية بني احلوكمة والنمو االقتصادي اآلاثر الناصبة عن تطبيق احلوكمة على النمو االقتصادي عديدة ومتنوعة أقل ما ديكن أن يقال عنها أهنا تقود إذل ربقيق التنمية البشرية ادلستددية اليت ربلم سلتلف البلدان أن تقطع يف سبيل ربقيقها أشواطاكب نة. وإلبراز ذلك سنتطرق اجياز ألمهية حوكمة الشركات يف زبفير الفقر وجذب االستثمار األجنيب ادلباشر عبد القادر دمحم عبد القادر عطية اذباىات حديثة يف التنمية الدار اجلامعية االسكندرية مصر 3002 ص 00. أضبد ضيف دور االستثمار العمومي يف استدامة النمو االقتصادي يف اجلزائر رللة ادلعارف جامعة البويرة اجلزائر العدد 03 جوان 3003 ص أضبد ضيف مرجع نفسو ص

232 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد -0 التخفيف من الفقر: الفقر ظاىرة قددية جدا وآفة اجتماعية خط نة عرفتها سلتلف اجملتمعات البشرية عرب العصور. وىي معقدة وذات جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. وليس شبة تعريف واحد زلدد ذلا إال أن اجلزء ادلشرتك ب ن كل تلك التعاريف يدور حول مفهوم احلرمان النسيب. ويعرف 16 البنك الدورل الفقر أبنو" عدم القدرة على ربقيق احلد األدن من مستوى ادلعيشة".وديكن أن تتجلى يف نقص الغذاء وتدين ادلستوى الصحي والتعليمي وىشاشة ظروف السكن وقلة األصول الرأمسالية... أي أن الفقر ال يعين عدم الرغبة يف اشباع احلاجيات الناقصة وإمنا ىو دبعىن احلرمان من القدرات الذي ىو نقير التنمية البشرية. واحلكم الراشد ىو الذي يسعى إذل ربرير ىذه القدرات وذلك من خالل سبك ن الفقراء من توسيع قدراهتم وتوظيفها ومن احلصول على ادلوارد على أساس العدل وادلساواة واحرتام القانون 17 وادلشاركة يف إعداد وتنفيذ السياسات. -3 استقطاب االستثمار األجنيب ادلباشر:ال يعد ربقيق النمو االقتصادي وربس ن مستوايت ادلعيشة دون جلب استثمار أجنيب مستقر ابدلهام السهلة على حكومات دول العادل وبصفة خاصة للغالبية العظمى من حكومات دول اجلنوب. وتطلب عملية استقطاب االستثمار األجنيب ادلباشر بصفة أساسية خلق مناخ استثماري مالئم ويغطي رلمل األوضاع القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ادلكونة للبيئة اليت تتم فيها عملية االستثمار.وىي عناصر متداخلة ومرتابطة تؤثر يف بعضها البعر لتخلق طبيعة ادلناخ 18 االستثماري أضبد ضيف مرجع سابق ص جون كاليتون توماس ترصبة فايزة حكيم وأضبد أم ن مشاركة اجلمهور يف القرارات العامة الدار الدولية لالستثمارات الثقافية مصر 0225 ص دريد دمحم السامراء االستثمار األجنيب: ادلعوقات والضماانت القانونية مركز دراسات الوحدة العربية ب نوت مارس 3002 ص

233 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد وىنا تربز أمهية احلكم الراشد يف جلب االستثمار األجنيب نظرا دلا يرتكز عليو من مبادئ تعكس العدالة وادلساواة وسيادة القانون واحلد من الفساد... وكلها مبادئ تقف موقف النقير من تلك العوامل 19 اليت تعمل على طرد االستثمار األجنيب. رابعا- مقاربة قياسية للفرتة من خالل ىذا احملور سنحاول اجياد العالقة ب ن الناتج احمللي االصبارل والشفافيةكأىم مؤشر من مؤشرات احلوكمة واجلدول التارل يب ن ادلعطيات التالية: اجلدول رقم )00(: تطور الناتج الداخلي اخلام ومؤشر الشفافية Années GDP%* Score** CHSC% Source : * : ** : 1 -اختبار التكامل ادلتزامن اجنل جراجنر :)Cointegration( يعتمد اختبار اصلل جراصلر للتأكد من ربقق شرط ن ىام ن الشرط األول استقرار متغ نات الدراسة من نفس الدرجة والشرط الثاين وىو استقرار سلسلة البواقي بدرجة أقل من استقرار ادلتغ نات األصلية. 19 Abdelatif Kerzabi, le rôle des règles et climat des affairesm le cas Algérien, colloque international, mai, université de Tunis, 2008, p

234 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد (level) 1-1 دراسة استقرار متغريات الدراسة: يتم اختبار استقرار السالسل الزمنية ابستخدام اختبار يف ادلستوى (PP) والفروق األوذل (1 st Difference) مع استخدام طريقة ادلربعات الصغرى لتقدير ادلعادالت التالية: ابلنسبة للتغ ن النسيب للشفافية :)CHSC( [ ] [ ] [ ] ابلنسبة للنمو االقتصادي :)GDP( [ ] [ ] [ ] وابستخدام برانمج EViews6 ربصلنا على نتائج اختبار االستقرارية جلميع متغ نات الدراسة على النحو التارل: اجلدول رقم) 03 (: نتائج اختبار جذر الوحدة (unit root test) ابستخدام اختبار Philips-Perron ادلتغريات ادلستوى القيم احلرجة الفروق األوىل القيم احلرجة % st Difference %5 Level Prob t-stat Prob t-stat * GDP * CHSC ادلصدر: مستخرج من برانمج *: تش ن إذل استقرار متغ نات الدراسة عند مستوى معنوية EViews6.% 5 232

235 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد مع العلم أن عدد التأخرات مت اختيارىا ابستخدام معيار آكايك وسكوارز (Akiakeand.Schwarz) من خالل اجلدول أعاله يتضح أن t احملسوبة للمتغ نين أكرب من القيم احلرجة اجلدولية عند مستوى معنوية %5 يف مستواىا األصلي وابلتارل نقبل الفرضية العدمية أي وجود جذور وحدية وابلتارل عدم استقرار ىذه السالسل الزمنية. وقد أدى ىذا إذل إجراء االختبار على الفروق األوذل وقد تب ن أن الناتج الداخلي اخلام ومؤشر الشفافية مستقران وذلك بداللة أن القيم اإلحصائية احملسوبة ادلقدرة أصغر من القيم احلرجة دلستوى ادلعنوية % تقدير النموذج:تقدير منوذج الدراسة يعتمد على حساب ادلعلمات والنتائج كما ىي يف اجلدول بعد تقدير النموذج التارل : [ ] اجلدول رقم )02(: تقدير معامل النموذج Sample (adjusted): Variable Coefficien Std. Error t-statistic Prob. t C CHSC R-squared Meandependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sumsquaredresid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) ادلصدر: مستخرج من برانمج EViews6 233

236 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد من خالل ىذا اجلدول حولنا بناء منوذج قياسي ب ن الناتج GDP كمتغ ن اتبع ونسبة تغ ن مؤشر الشفافية CHSC كمتغ ن مستقل وقدمت تقدير معادل النموذج ابستخدام طريقة ادلربعات الصغرى: [ ] من خالل ادلعادلة يتب ن أن العالقة ب ن الناتج احمللي االصبارل والشفافية ىي جد ضعيفة أو شبو منعدمة وىذا يوضحو معامل االضلدار ابالضافة إذل أنو احتمالية أن يساوي الصفر يف ادلدى الطويل كب نة جدا وىذا يعين أنو ال توجد عالقة ب ن النمو االقتصادي والشفافية يف اجلزائر كما توضحو سلتلف االحصائيات احملسوبة الختبار قدرة النموذج على التفس ن مثل معامل التحديد وإحصائية فيشر وىي جد ضعيفة. وقد أثبت اختبار استقرار سلسلة البواقي يف مستواىا األصلي أبهنا غ ن مستقرة وىذا يدل على عدم ربقق الشرط الثاين وىذا يعين عدم وجود عالقة يف ادلدى الطويل كما يبينو اجلدول التارل: اجلدول رقم )00(: اختبار استقرار سلسلة البواقي Adj. t-stat Prob. Phillips-Perron test statistic * Test critical values: 1% level % level % level ادلصدر: مستخرج من برانمج EViews6 * ليست لديها معنوية احصائية عند مستوى معنوية %5. وشكل االنتشار ب ن النمو االقتصادي والتغ ن النسيب للشفافية يب ن ما مت التوصل إليو يف تقدير النموذج. 234

237 GDP حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد الشكل رقم )00(: منحىن احندار مؤشر الشفافية على النمو االقتصادي CHSC ادلصدر: مستخرج من برانمج EViews6 وكما ىو واضح من خالل الشكل يفسر نفس ما توصلنا إليو من خالل النتائج السابقة انعدام العالقة ب ن النمو االقتصادي ومؤشر الشفافية سواء على ادلدى القص ن أو ادلدى الطويل وىذا من خالل خط االذباه العام ارل يربز يف شكل خط مستقيم أفقي. 3-1 عالقة االرتباط بني الناتج والشفافية:كما يوضح معامل عالقة االرتباط ب ن النمو االقتصادي والشفافية ما مت التوصل يف السابق لتقدير منوذج االضلدار وىو عدم وجود عالقة ب ن ادلتغ نين واليت تكون شبو منعدمة رغم اهنا عكسية كما ىي موضحة يف اجلدول التارل: اجلدول رقم )00(: معامل االرتباط بني النمو االقتصادي ونسبة تغري مؤشر الشفافية Variables CHSCORE GDP CHSCORE GDP ادلصدر: مستخرج من برانمج EViews6 4-1 اختببار سبببية جراجنبر test( causality (:اختبار granger العالقة السببية يقوم على اختبار الفرضية العدمية اليت تنص على عدم وجود عالقة سببية أو أتث ن يف ادلدى القص ن ب ن النمو االقتصادي ومؤشر الشفافية ادلقدرة وفق مناذج شعاع االضلدار الذايت. وىذا االختبار يتطلب استخدام السالسل الزمنية يف وضعها ادلستقر أي استعمال التفاضل األول. 235

238 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد اجلدول رقم )00(: اختبار العالقة السببية جلراجنر NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. DGDP does not Granger Cause DCHSC DCHSC does not Granger Cause DGDP ادلصدر: مستخرج من برانمج EViews من خالل اجلدول أعاله يتضح أنو مت قبول الفرضيت ن العدميت ن ورفر الفرضية البديلة اليت تنص على وجود عالقة سببية يف ادلدى القص ن وذلك ألن إحصائية فيشر احملسوبة * Fيف الفرضيات العدمية أصغر من القيمة اجلدولية ابحتمال أكرب من %5 أن النمو االقتصادي ال يؤثر يف التفاضل األول للشفافية %5 ونفس النتيجة للتأث ن ادلعاكس على التوارل كما يوضحو احتمال القيمة احملسوبة أي )DGDP DCHSC( )DCHSC DGDP( عند مستوى معنوية عند مستوى معنوية % حتليبل دوال االسبت ابة الدفعيبة: إن ىذا التحليل مبين على أثر حدوث صدمة يف أحد ادلتغ نين وأتث نىا على ادلتغ ن اآلخر وسنحاول من خالل ىذا االختبار والذي يتطلب سالسل زمنية مستقرة من نفس الدرجة وىذا يعين استعمال التفاضل األول جلميع ادلتغ نات وقد أعطى االختبار النتائج يف األشكال التالية: الشكل رقم )03(: منحىن احندار مؤشر الشفافية على النمو االقتصادي Response of GDP to Cholesky One S.D. Innovations Response of CHSC to Cholesky One S.D. Innovations CHSC GDP CHSC GDP ادلصدر: مستخرج من برانمج EViews6 236

239 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد إن النتائج ادلتوصل إليها يف اختبار ربليل الصدمات الدفعية تعطي وتعزز نفس النتائج ادلتوصل يف االختبارات السابقة بعدم وجود أتث ن يف كال االذباى ن. حيث نالحظ أن أثر الصدمة يزول بعد الفرتة الثانية ابلنسبة الستجابة GDP يف الشكل األول ويزول بعد الفرتة الثالثة ابلنسبة الستجابة الشفافة CHSC يف الشكل الثاين. وىذا يوحي ويدل على أن األثر ادلتبادل ب ن ادلتغ نين شبو منعدم وسرعان ما يزول يف فرتة قص نة. خبببامتة: لقد مت الشروع يف اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر دون إدراك دلضام ن احلوكمة إال أن دعم اإلصالحات من قبل ادلنظمات الدولية كصندوق النقد الدورل والبنك العادلي جعل مبادئ احلوكمة تكون ضمن احلزمات ادلقدمة للسلطات العمومية خاصة وأنو سبت مالحظة بعر ادلؤشرات السلبية يف أداء االقتصاد اجلزائري كتصنيف اجلزائر يف مراتب متقدمة ضمن مؤشرات الفساد وضعف جاذبية ادلناخ االستثماري شلا دفع ابلدولة إذل تكوين جلنة "مسيت بلجنة احلكم الراشد" خاصة وأن اجلزائر اعتربت من ادلبادرين دبشروع النيباد الذي يقضي خبضوع الدول األعضاء لتقييم دوري فيما يتعلق ابحلوكمة. وىذا ما ديكن أن نستنج منو بعر ادلؤشرات ادلوحية ادخال مبادئ احلوكمة يف إدارة ادلؤسسات اجلزائرية. واليت ديكن رصدىا من خالل ما يلي: - سعي اجلزائر إذل االندماج يف االقتصاد العادلي واالنتقال إذل اقتصاد السوق جعلها زبضع اللتزامات االنضمام للمنظمات الدولية والتجمعات اإلقليمية اليت تقوم على الشفافية وتعزيز التنافسية وزايدة ربرير االقتصاد - عملت السلطات العمومية على تطه ن مناخ األعمال وتوسيع رلال احلرايت االقتصادية وىذا عن طريق مراجعة ادلنظومة ادلصرفية وإصالحها من جهة ومن جهة أخرى بتأسيس سوق مالية سبكن من طرح بدائل سبويلية مباشرة. وتبسيط النظام الضرييب والتحكم يف مؤشرات االقتصاد الكلي 237

240 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد - مراجعة النظام احملاسيب ابعتماد نظام زلاسيب ومارل جديد وفقا للمعاي ن احملاسبية الدولية سيتم تطبيقو علىكافة ادلؤسسات والقطاعات ابتداء من سنة يف إطار تعزيز الشفافية مت إلزام الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة وىي الغالبة يف اجلزائر على اعتماد مراجع حساابت خارجي يعمل وفق مدونة للسلوك واألخالقيات بعدما كان ىذا اإللزام خيص الشركات ابألسهم فقط. يطرح ىذا اإللزام القانوين مشاكل تطبيقية عديدة لعل أبرزىا صعوبة التكفل بو ميدانيا من الناحية البشرية ذلك أن عدد مراجعي احلساابت ادلمارس ن وادلسجل ن لدى ادلصف الوطين للخرباء احملاسبي ن يقدر ب 202 يف الوقت الذي يبلغ فيو عدد ادلؤسسات ادلقيدة يف السجل التجاري يف السداسي األول من سنة 2007 ىو وال ديكن فصل مسألة الشفافية عن النقاش الدائر حول ضرورة تنظيم مهنة احملاسبة بشكل دينحها حرية واستقاللية أكرب بتمك ن ادلهني ن من تنظيم أنفسهم بعيدا عن زلاوالت التدخل احلكومي. أما النتائج على مستوى الدراسة القياسية ادلبنية على اجياد العالقة ب ن الناتج احمللي االصبارل والشفافيةكمؤشر من مؤشرات احلوكمةكانت: - ال توجد عالقة ب ن النمو االقتصادي والشفافية يف اجلزائر يف ادلدى الطويل كما توضحو سلتلف االحصائيات احملسوبة الختبار قدرة النموذج على التفس ن مثل معامل التحديد وإحصائية فيشر وىو ضعف النموذج - أثبت اختبار استقرار سلسلة البواقي يف مستواىا األصلي أبهنا غ ن مستقرة وىذا يدل على عدم وجود تكامل متزامن -يوضح معامل عالقة االرتباط ب ن النمو االقتصادي والشفافية عدم وجود عالقة ب ن ادلتغ نين واليت تكون شبو منعدمة رغم اهنا عكسية - النمو االقتصادي ال يؤثر يف التفاضل األول للشفافية ونفس النتيجة للتأث ن ادلعاكس يف اختبار سببية جراصلر 238

241 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد - النتائج ادلتوصل إليها يف اختبار ربليل الصدمات الدفعية تعطي وتعزز نفس النتائج ادلتوصل يف االختبارات السابقة بعدم وجود أتث ن يفكال االذباى ن. إذن من خالل النتائج ادلتوصل إليها يف اجلانب التحيليلي أو القياسي تثبت أنو رغم اخلطوات اجلدية اليت ازبذهتا السلطة اجلزائرية يف رلال تطبيق وتعزيز سياسة احلكم الراشد واحلوكمة خاصة يف رلال االفصاح والشفافية وإنكانت يف ادلراتب األخ نة إال أهنا دل يكن ذلا أتث ن على النمو االقتصاد وىذا يقودان إذل إنو غالب ا ما تتسم شلارسات احلوكمة يف اجلزائر ابلسرية ورباول شركات عديدة أن تبقي شلارسات األعمال والتمويل هبا دبنأى عن علم وسبحيص العامة. ومهما كانت منافع ىذه االسرتاتيجية فهناك نقاط سلبية للتعتيم دبا يف ذلك ضعف معدل النمو االقتصادي وقلة االستثمار من ادلصادر اخلارجية. قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: مؤلفات: جون كاليتون توماس ترصبة فايزة حكيم وأضبد أم ن مشاركة اجلمهور يف القرارات العامة الدار الدولية لالستثمارات الثقافية مصر 0225 دريد دمحم السامراء االستثمار األجنيب: ادلعوقات والضماانت القانونية مركز دراسات الوحدة العربية ب نوت مارس 3002 علي عباس الرقابة اإلدارية يف منظمات األعمال إثراء للنشر والتوزيع عمان األردن األوذل 3001 الطبعة عبد القادر دمحم عبد القادر عطية اذباىات حديثة يف التنمية الدار اجلامعية االسكندرية مصر

242 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد مقاالت: -8-9 عبد الرزاق الفارس الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة األوذل ب نوت 3000 دمحم حس ن يوسف زلددات احلوكمة ومعاي نىا بنك االستثمار القومي يناير 3001 صلم عبود صلم أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال الوراق للنشر والتوزيع عمان- األردن الطبعة ألوذل 3002 أضبد ضيف دور االستثمار العمومي يف استدامة النمو االقتصادي يف اجلزائر رللة ادلعارف جامعة البويرة اجلزائر العدد 03 جوان 3003 عبد الرضبن صلم ادلشهداين حوكمة الشركات جريدة ادلدى لإلعالم والثقافة أوت 001 مداخالت: 3005 عدد زلمد طارق يوسف اإلفصاح والشافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى ارتباطهما ابدلعاي ن احملاسبية مؤسبر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق ادلال العربية ادلنعقد يف شرم الشيخ صبهورية مصر العربية يف ماي 3001 الصادر عن منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاىرة صبهورية مصر العربية نور الدين جوادي وعقبة عبد الالوي احلوكمة يف اجلزائر مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين حول: متطلبات إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة ادليزانية العامة للدولة جامعة البويرة 31 و 31 فيفري 3002 نرم ن أبو العطا حوكمة الشركات سبيل التقدم ورقة عمل وزارة التجارة اخلارجية ادلصرية

243 حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي مقاربة قياسية للفرتة " " أ. صديقي خضرة أ. خلدميي عبد احلميد ادلراجع ابللغة األجنبية: مؤلفات: 13- Abdelaziz Amokrane, le régime et le statut juridique des cadres dirigeants- système de gouvernance des entreprises publiques économiques, première édition, ; 14- Avec le soutien du ministère de la PME et de l artisanat, code algérien de gouvernance d entreprise, CARE, édition 2009 ; 15- Belmokadem Mustapha, efficience de l appareil productif algérien, Tlemcen, Algérie, 1994 ; مداخالت: 16- Adel M. abdellatif, good governance andits relationship to democracy and economic development, workshop, Global forum III on fighting corruption and safe guarding Intergrity, seaoul 20-31, may 2003 ; 17- Abdelatif Kerzabi, le role des règles et climat des affaires, le cas Algérien, colloque international, mas, université de Tunis, 2008 ; ; مواقع االنرتنت: 241

244 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر ملخص: د. عمار طهرات أستاذ زلاضر )ب( كلية العلو االقتصادية والتجارية وعلو التسي ت جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف هتدؼ ىذه الدراسة للتعرؼ على سلتلف األساليب ادلستخدمة لتحقيق اجلودة الشاملة من قبل ادلتعاملي الثالثة للهاتف النقاؿ يف اجلزائر ابالعتماد على مجلة من العروض ادلقدمة من كل متعامل ودلعاجلة ىذا ادلوضوع سنتعتمد على ادلنهج اإلستنباطي من خالؿ أداتيو الوصف والتحليل وىذا بسبب تناسبو وطبيعة الدراسة واليت تتطلب اإلستعانو إبحصائيات وبياانت ختص ىذا القطاع صادرة عن سلطة الضبط للربيد وادلواصالت خالؿ ف تة الدراسة ادلمتدة من سنة 2005 إىل غاية سنة حيث توصلنا إىل أف ادلنافسة الشديدة تؤدي إىل االستحواذ على أكرب عدد من ادلش تك ت وىذا ما يظهر حجم و نوعية العروض ادلقدمة من طرؼكل متعامل كما أف الدراسة السوقية أثبتت أف العميل يف كث ت من األحياف يفضل اخلدمة اجليدة على السعر. كما تتوقف صلاح إس تاتيجية اجلودة الشاملة عموما على السياسة السعرية اذلادفة إىل إرضاء بشكل أساسي ادلستهلك ت ضمن خدمة الدفع ادلسبق لتشكيلها أكرب قطاع سوقي يف خدمة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر. Résumé : A travers cette étude nous allons essayer d'identifier les différentes méthodes utilisées pour arriver a une qualité globale par les trois opérateurs de téléphone mobile en Algérie, en fonction des offres de chaque opérateur, nous allons réaliser une approche déductive par la description et l'analyse des données, et cela à cause de la combinaison et la nature de l'étude, qui nécessitent l'utilisation de statistiques et de données pour ce secteur émis par autorité de régulation de la poste et des 242

245 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات télécommunications pendant la période d'étude s'étendant de l'année 2005 jusqu'à l'année Dans cette étude, nous avons déterminé que la concurrence intense conduit à l'acquisition du plus grand nombre de participants, et ce qui met en évidence la taille et la qualité des offres présenté par chaque opérateur. Cette étude de marché a prouvé que le client préfère souvent un bon service par rapport au prix. Le succès de la stratégie globale de la qualité dépend aussi de la politique de prix visant à satisfaire les consommateurs principalement dans le secteur des services prépayés, considéré comme la plus grand part dans le service de téléphonie mobile en Algérie. مقدمة: تعاين أغلب ادلؤسسات االقتصادية من سوء اإلدارة والتبذير يف ادلوارد على اختالؼ أنواعها وطوؿ وقت إصلاز األعماؿ وزايدة عدد مرات التنسيق بدوف إدراؾ لعواقب ذلك على صلاح العمليات االقتصادية شلا أدى إىل ضعف أداء أغلب مؤسساتنا االقتصادية أما ادلنافس ت يف السوؽ. ولكي نرتقي بذلك إىل مستوى عاؿ البد من تطبيق مواصفات اجلودة الشاملة ادلتعارؼ عليها يف ادلؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة على حد سواء فعلى الرغم من أف مفهو اجلودة الشاملة مفهو إداري زلض حديث وأف مزاايه عديدة وغنية إال أف التحدي احلقيقي يكمن يف وضع ىذا ادلفهو موضع التطبيق العملي. وابدلقابل ال ؼلفى على أحد األعلية البالغة لقطاع اخلدمات يف التنمية االقتصادية شأنو شأف القطاع اإلنتاجي والصناعي...اخل فلو أردان مثال حتقيق اجلودة الشاملة فالبد من جتديد األساليب اإلدارية التقليدية واالعتماد على إدخاؿ بعض األساليب احلديثة اليت دتكننا من جتنب بعض األساليب اليت أصبحت ال تؤيت غايتها السيما مع النظر إىل قطاع اخلدمات على أنو قطاع غ ت فع اؿ وأف القطاعات األخرى ىي من تغطي عليو تكاليفو. 243

246 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات ومن ىذا ادلنطلق سنقو بدراسة قطاع اخلدمات ادلتعلقة ابالتصاالت اخلاصة ابذلاتف النقاؿ والذي يعترب من ب ت أىم القطاعات اليت عرفت تطور ا سريع ا يف خدماهتا وىياكلها وتقنياهتا وىذا ابستعماذلا لتكنولوجيا االتصاؿ احلديثة وخاصة مع بداية العشرية الثالثة مع انتشار التقنية الرقمية حيث عرؼ العامل ثورة يف عامل االتصاؿ بظهور اذلاتف النقاؿ وأصبح وسيلة أساسية مالزمة ألي شخص وقد دخلت ادلنافسة ذلذا القطاع كغ ته من القطاعات األخرى يف اجلزائر حيث أصبح كل متعامل )مقد اخلدمة( ىدفو اكتساح السوؽ اجلزائري وكسب أكرب حصة سوقية شلكنة ومن ىنا تظهر أعلية معرفة وضعية قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر وكذا معرفة إمكانيات والتقنيات اإلدارية عند كل متعامل مع اق تاح بعض احللوؿ من اجل إعطاء بعد علمي للجودة الشاملة اليت يرغب فيهاكل متعامل. إشكالية البحث: من كل ما تقد ؽلكن طرح السؤاؿ التايل: ما مدى مسامهة عروض و أساليبكل متعامل يف تدعيم القدرة التنافسية دلتعاملي سوق اذلاتف النقال يف اجلزائر انطالقا من اإلشكالية ادلطروحة أعاله و تفصيال ذلا ؽلكن طرح األسئلة الفرعية التالية: أ- ما ادلقصود ابجلودة الشاملة و ما ىي عوامل صلاحها ب- ىل ؽلكن أف تلعب العروض ادلقدمة لكل متعامل السبب الفيصل يف حتقيق السيطرة على السوؽ ج- ما ىي األساليب ادلتبعة يف قياس مستوى جاذبيةكل متعامل فرضيات الدراسة: لإلجابة ادلؤقتة على إشكالية البحث نطرح الفرضيات اآلتية: أ - إف تنفيذ مراحل تطبيق القدرة التنافسية ؽلكننا من حتقيق النمو والقدرة على البقاء يف السوؽ ب- تساىم العروض ادلقدمة ومرونة ادلتعامل يف التكيف معها يف حتقيق قدرة تنافسية قوية ج- يؤدي ظلوذج Porter إىل قياس مستوى جاذبية كل متعامل. 244

247 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات منهج الدراسة: سنعتمد يف ىذه الدراسة على ادلنهج االستنباطي من خالؿ الوصف والتحليل دلختلف البياانت ادلستقاة من مصادر متعددة ابلعربية والفرنسية. حدود الدراسة: تتحدد ىذه الدراسة ابحلدين اآلتي ت: احلدود ادلكانية: تقو الدراسة على معرفةكيفية حتقيق اجلودة الشاملة من خالؿ سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر. احلدود الزمنية: تتحدد ادلدة الزمنية للدراسة من سنة 2005 إىل غاية سنة 2013 كأساس للدراسة التطبيقية وذلك زلاولة منا إلعطاء نظرة حوؿ رلهودات كل متعامل يف اجلزائر من أجل حتقيق اجلودة الشاملة. تقسيمات الدراسة: تقسم الدراسة إىل ثالثة زلاور ىي: - احملور األول: يشمل اجلانب النظري للدراسة حيث سنتعرؼ من خاللو علػى بعػض ادلراجعػات النظريػة يف رلاؿ مفاىيم وتعاريف اجلودة الشاملة - احملور الثاين: سوؼ نتعرؼ على متطلبات تنفيذ اجلودة الشاملة وعوامل صلاحها بقطاع اخلدمات بصفة عامة وكذا مراحل تنفيذىا أثناء عملية تنفيذ اإلستثمار - احملووور الثالووث: سػػنقو مػػن خػػالؿ ىػػذا اءػػور إبجػػراء بعػػض األنيػػاث وادلقػػارانت بػػ ت ادلتعػػامل ت الثالثػػة للهػػػػػػػاتف النقػػػػػػػاؿ يف اجلزائػػػػػػػر مػػػػػػػع تبيػػػػػػػاف إمكانيػػػػػػػاتكػػػػػػػل متعامػػػػػػػل ومػػػػػػػا ىػػػػػػػي رلهوداتػػػػػػػو يف رلػػػػػػػاؿ تقدمي جودة شاملة يف قطاعو وزلاولة االستحواذ على شطر مهم من السوؽ. 245

248 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات أوال: اجلودة الشاملة ماهيتها مستوايهتا وأمهيتها دلؤسسات اخلدمات: 1: تعريف اجلودة الشاملة: نظرا حلداثة ىذا ادلوضوع صلد أف مفهومو ما زاؿ غ ت زلدد وغ ت متفق عليو ب ت رجاؿ الفكر اإلداري واالقتصادي. حيث تعترب الشركات ذات الطابع اخلدمي من ادلؤسسات األساسية للحياة االقتصادية يف أي رلتمع وأف جودة األداء يف ىذه الشركات قد أصبحت من اءاور األساسية إلس تاتيجية ادلنافسة ألهنا دتثل الطريقة اآلمنة لزايدة القدرة التنافسية و اليت تقاس من خالؿ اجلودة 1 والسعر والقدرة على االستمرار يف تقدمي السلعة أو اخلدمةكذلك القدرة على تلبية رغبات العميل. وعلى الرغم من أعلية اجلودة ىف رلاؿ اخلدمات االستثمارية إال أف دراسة اجلودة ىف القطاع االستثمار مل حتظى االىتما الكايف وأف أغلب تلك الدراسات تركز على اجلودة يف القطاع الصناعي. ويف ما يلي نتطرؽ إىل مفهو اجلودة الشاملة عند أبرز ادلفكرين االقتصادي ت: - تعريف معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي: ىي" أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من ادلرة األويل مع االعتماد علي تقييم ادلستفيد يف معرفة مدي حتس ت األداء " تعريف :Robert Kronsky فلقد عرفها على أهنا" فلسفة تعزز مهمة مؤسسة ما ابستخدا أدوات - وتقنيات حتس ت اجلودة ادلستمرة كوسيلة لتحقيق الرضا ادلتبادؿ وادلتزامن جلميع األطراؼ ادلشاركة " تعريف :Jablonski " ىي عبارة عن شكل تعاوين إلصلاز األعماؿ يعتمد علي القدرات وادلواىب - اخلاصة بكل من اإلدارة والعامل ت لتحس ت اجلودة واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فريق العمل" - تعريف :Rio Sal ado Collège فقد عرفها أبهنا " العملية اليت ؽلكن من خالذلا رفع مستوي القائم ت ابلتدريس والنظا والكلية يف ضوء توقعات الطالب من خالؿ عملية متقنة البناء حلل ادلشكالت يستطيع القائم ت ابلتدريس والطالب تطوير جودة التعليم " رمضاف الشراح ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي الثالث حوؿ اجلودة و التمييز يف منظمات األعماؿ جامعة 1955 سكيكدة يومي 6 و 7 ماي أوت 246

249 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات - تعريف :Lam لقد عرفها ىذا ادلفكر أبهنا " التغي ت اجلوىري يف طريقة أداء األعماؿ فهي ابتكار الجتاه جديد يتضح من خالؿ أداء صاحب العمل وأفراد اإلدارة العليا إهنا عبارة عن مناخ يتضمن اإلبداع والقيادة و االبتكارية وادلسؤولية الفردية وتطبيق احلساب ". يعتمد.2 2 أما إذا أردان أف نعطي تعريفا شامال فنعرفو كما يلي: "ىو عبارة عن شكل تعاوين ألداء األعماؿ على القدرات ادلش تكة لكل من اإلدارة والعامل ت هبدؼ حتس ت اجلودة وزايدة اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالؿ فرؽ العمل ويؤدى تطبيقها وفقا ذلذا ادلفهو إىل تقليل العمليات اإلدارية وادلكتبية وتبسيط ظلاذج العمل وختفيض شكوى العمالء كما يؤدى أيضا إىل االلتزا اإلداري وؽلكن تطبيقها يف ادلنظمات الصناعية واخلدمية وىف ادلنظمات احلكومية". مستوايت اجلودة من خالل نظام اجلودة اإليزو إيزو : للمواصفات القياسية ىو مصطلح عا لسلسلة من ادلعاي ت اليت مت وضعها من قبل اذليئة الدولية ISO ( International Standardization Organization لتحديد أنظمة اجلودة اليت ينبغي أف تطبقها على القطاعات الصناعية واخلدماتية وكلمة ايزو مشتقة من كلمة يواننية تع ت التساوي أما الرقم منذ صدورىا العا ىو رقم اإلصدار الذي صدر حتتو ادلعيار او ادلواصفة وقد انلت مواصفة االيزو 1987 م وتنقسم مطالب أنظمة اجلودة إيزو اىتماما ابلغا مل تنلو مواصفة قياسية دولية من قبل إىل ثالثة مستوايت ىي: 9991: نظام ايزو أ- وؼلتص ابدلؤسسات اليت تقو ابلتصميم والتطوير واإلنتاج واخلدمات ب- نظام ايزو :9992 وؼلتص ابدلؤسسات اليت تقو ابإلنتاج واخلدمات وحيث أف ادلدارس ال تقو بتصميم ادلناىج فهي ال ختضع لنظا ادلواصفة إيزو 9002 نظام ايزو ج- :9993 وؼلتص ابلورش الصغ تة فهي ال تصمم منتجاهتا وتقو بعملية التجميع. -2 سعيد عامر وآخروف: الفكر ادلعاصر يف التنظيم واإلدارة مكتبة النهضة ادلصرية 1996 ص

250 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات.3 - األبعاد ادلختلفة للجودة الشاملة: 3 وىف رلاؿ اخلدمات ىناؾ من ينظر إىل اجلودة من خالؿ األبعاد التالية: اجلودة الفنية للمخرجات نتيجة لتعاملو مع منظمة خدمية معينة :La qualité technique des produits - اجلودة الوظيفية: :La qualité fonctionnelle - وتش ت إىل الكيفية اليت يدور أثناء التفاعل ب ت مقد اخلدمة والعميل واليت قد يشار إليها بلحظات الصدؽ جودة الصورة الذهنية للمنظمة وتش ت إىل ما يتلقاه العميل يتم هبا تقدمي اخلدمة وما :La qualité de l'image de l'organisation.4.5 الكيفية اليت يدرؾ هبا العميل ادلنظمة و اليت تتأثر بكل من اجلودة الفنية ادلنظمات واليت تؤثر يف النهاية على إدراؾ العمالء جلودة اخلدمات ادلقدمة. أمهية اجلودة الشاملة يف القطاع اخلدمي: إلدارة اجلودة الشاملة أعلية ابلغة يف احلياة االقتصادية شانو شأف القطاع الصناعي و بينها: وتش ت إىل واجلودة الوظيفية خلدمات بناء اإلس تاجتيات لتحقيق ادلزااي التنافسية للمنظمة مع تعاظم أعلية تسليم مستوايت عالية من اجلودة وذلك هبدؼ التمركز السوقي بكفاءة غ ت منافسة توف ت فرص عمل كث تة تلعب نوعية و جودة اخلدمات ادلقدمة دورا ىاما يف النمو االقتصادي للبلد. حتقيق اإلدارة الفعالة من خالؿ خفض تكلفة غياب ال تكيز على اجلودة اإلنتاج حيث أف نسبة من التكاليف تضيع بسبب يربز قطاع اخلدمات يف الكث ت من دوؿ العامل ادلرتفعة و ادلتوسطة الدخل إذ يساىم بقسط مهم يف تكوين الناتج اءلى اإلمجايل. فوائد التخطيط للجودة الشاملة يف القطاع اخلدمات: 4 للجودة الشاملة عدة ميزات وفوائد على النشاط االقتصادي اخلدمي منها: 3 - دمحم فريد اجلودة ادلدركة للخدمات ادلصرفية مطبعة اإلسكندرية سنة 1994 ص

251 ص- أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات - تساعد اجلودة الشاملة يف حل ادلشكالت ادلستقبلية ادلتوقع حدوثها مع اق تاح وضع احللوؿ ادلمكنة ذلا - أنو وبدوف التخطيط فإف الشركة سوؼ تقف دائما يف موقف دفاعي ابلنسبة الس تاتيجياهتا التسويقية إذ أهنا تظل دائما يف موقف رد فعل للقرارات اذلجومية الناجتة عن حسن ختطيط ادلنافس ت - يساعد التخطيط على تطوير معاي ت األداء اليت تستخد يف عملية الرقابة على جودة ادلنتجات واخلدمات -يساىم التخطيط يف ختفيض الوقت الالز للوصوؿ إىل الطاقة القصوى لإلنتاج واخلدمات فضال حتقيق التكاليف وحتس ت مناخ وظروؼ العمل. عن.1 اثنيا: متطلبات تنفيذ اجلودة الشاملة وعوامل جناحها بقطاع اخلدمات: متطلبات تطبيق إدارة اجلودة بقطاع اخلدمات: من اجل التنفيذ احلسن خلطوات اجلودة الشاملة يلز بعض ادلتطلبات الضرورية حىت تضمن ادلنظمة 5 فعالية وصلاعة يف الوصوؿ إىل ما تصبو إليو و من ب ت ىذه ادلتطلبات ما يلي: - اعتبار عملية تطوير وحتس ت اجلودة عملية مستمرة األمر الذي يتطلب وجود فرؽ عمل وفرؽ حتس ت جودة وفرؽ حتس ت عرب اإلدارات تكوف مهمتها تصميم وتطوير وحتس ت جودة العمليات وادلنتجات واخلدمات لتلبية احتياجات العمالء وحتقيق التميز - منح العامل ت الثقة وتشجيعهم على أداء عملهم يف جو من احلرية واالبتعاد عن سياسة التخويف والعقاب - ضرورة رسم األىداؼ اليت تسعى ادلنظمة إىل حتقيقها - رمضاف الشراح مرجع سبق ذكره ص فريد عبد الفتاح زين الدين- "إدارة اجلودة الشاملة وفرص تطبيقها" رللة البحوث التجارية كلية التجارة جامعة الزقازيق 4.42 اجمللد السادس

252 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات غلب أف تكوف األىداؼ موجهو ابحتياجات ورغبات العمالء يف األجل الطويل فضال عن تناسب ادلنتج أو اخلدمة مع احتياجات العمالء التأكيد على تعاوف كافة اإلدارات ابدلنظمة يف تب ت فلسفة إدارة اجلودة مع ضرورة التوحيد والتنسيق ب ت إدارة ادلنشأة واجلهات ادلتخصصة يف تطبيق مدخل إدارة اجلودة ضرورة إدخاؿ التحسينات على أساليب وظلاذج حل ادلشكالت وتدريب العامل ت على كيفية استخدا ىذه النماذج واألساليب االرتكاز على قاعدة عريضة من البياانت وادلعلومات اليت تساعد يف اختاذ القرارات الفعالة داخل ادلنظمة ضرورة االقتناع الكامل من قبل اإلدارة أبعلية اجلودة وقيادة التغي ت فإدارة اجلودة تبدأ من إؽلاف اإلدارة ابلتحس ت والتطوير الذي ي تجم يف صورة خطط ومواصفات واختبارات و يلي ذلك التنفيذ الفعلي. سلطط بياين ) 1 (:عناصر النظرة الشمولية ألطراف حتقيق اجلودة الشاملة ادلصدر: رضا رشاد البنا اجلودة الشاملة مفهومها و أسلوب إرسائها نيث مقد يف مؤدتر ال تبوايت- الرايض يناير

253 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات 2: مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف قطاع االستثمار واخلدمات ادلالية: :1-2 مرحلة إقناع اإلدارة لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة. وتعترب ىذه ادلرحلة ىامة جدا كبداية للمديرين للتفك ت يف تلقى برامج تدريبية متخصصة عن مفهو النظا وأعليتو ومتطلباتو وادلبادئ اليت يستند عليها. :2-2 مرحلة التخطيط: ويتم فيها وضع اخلطط التفصيلية للتنفيذ وحتديد ادلوارد الالزمة لتطبيق النظا وأيضا يتم اختيار الفريق القيادي لربانمج إدارة اجلودة ويتم التصديق على اخلطة بعد ادلوافقة عليها من مجيع أعضاء الفريق. :3-2 مرحلة التقومي: وتبدأ عملية التقومي ببعض األسئلة الضرورية منها: - ما ىي األىداؼ اليت تسعى إليها ادلنظمة - ما الذي غلب عملو لتحقيق ىذه األىداؼ - ما ىي ادلنافع اليت ؽلكن حتقيقها من وراء تطبيق نظا إدارة اجلودة - ما ىي متطلبات تطبيق النظا بفعالية داخل ادلنظمة - ما ىي أىم العقبات اليت ؽلكن أف تعوؽ تطبيق النظا 4-2: مرحلة التنفيذ: يف ىذه ادلرحلة يتم اختيار األفراد الذين سيعهد إليهم بعملية التنفيذ ويتم تدريبهم على أحدث وسائل التدريب ادلتعلقة إبدارة اجلودة الشاملة. :5-2 مرحلة تبادل ونشر اخلربات: يف ىذه ادلرحلة يتم استثمار اخلربات والنجاحات اليت مت حتقيقها من تطبيق إدارة اجلودة حيث تدعى مجيع إدارات ادلنشأة وكذلك ادلتعامل ت معها من العمالء للمشاركة يف عملية التحس ت وتوضيح ادلزااي اليت تعود عليهم مجيعا من ىذه ادلشاركة ومنها: 251

254 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات اكتساب مكانة تنافسية أفضل وحتقيق التميز والرايدة يف السوؽ تقليل الفاقد وتقليل التكلفة. التوجو إىل اجملتمع والبيئة التدريب ادلستمر وتنمية ادلهارات زايدة الرنيية والعائد على رأس ادلاؿ ادلستثمر استخدا أفضل األجهزة وادلعدات حتقيق رضاء العامل ت والعمالء حتس ت جودة ادلنتجات واخلدمات. :3 عوامل جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بقطاع اخلدمات: - االلتزا الكامل لإلدارة العليا يف نشر ثقافة اجلودة يف مجيع أرجاء الشركة - وجود رؤية ورسالة واضحة للشركة ورلموعة من القيم اإلغلابية اليت تقو اإلدارة العليا بتعزيزىا ابستمرار - منظور العميل وليس منظور الشركة ىو دائما اءرؾ األساسي جلميع التصرفات - إشراؾ اإلدارة الوسطى مبكرا يف عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة -وجود اىتما سابق بتطبيق منظومات توكيد اجلودة يساعد على تقبل الثقافة التنظيمية إلدارة اجلودة الشاملة. اثلثا: وضعية سوق اذلاتف النقال يف اجلزائر و مدى تنفيذ شروط تطبيق اجلودة الشاملة 1: حملة عن سوق اذلاتف النقال يف اجلزائر: مبجرد التفك ت يف التعرؼ على سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر البد من الوقوؼ عند أىم ىيئة تشرؼ ىذا القطاع على ادلنافسة وادلتمثلة يف سلطة ضبط الربيد وادلواصالت واليت تعترب ادلصدر الرئيسي للمعلومات 252

255 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات ادلعتمد عليها عن ادلتعامل ت الثالث يف قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر وىي: وOoredoo ( ال تتيب حسب األقد فاألحدث(. mobilis Djezzy من خالؿ ىذه الدراسة سوؼ نعرؼ ماىية سلطة الضبط وادلتعامل ت الثالث إبغلاز غ ت سلل على أف نتعرض إىل بعض األرقا ادلستقاة من سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر. :1-1 تكاليفو سلطة الضبط وادلتعاملني يف السوق اجلزائري للهاتف النقال: مع الطفرة التكنولوجيا اليت عرفها العامل ابكتشاؼ اذلاتف النقاؿ و نظرا لسهولة استعمالو و قلة عرؼ قطاع الربيد وادلواصالت السلكية والالسلكية وت تة جديدة بعد فتح اجملاؿ أما ادلستثمرين اءلي ت واألجانب بداية التسعينيات والذي استطاع أف يعطي ديناميكية جديدة ذلذا القطاع تتماشى مع التطورات اليت شهدهتا تكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ يف العامل. وبصدور القانوف رقم: ادلتعلق ابلربيد وادلواصالت والذي أظهر اإلطار التشريعي للقواعد العامة يف القطاع بتحديد نشاط الربيد وادلواصالت وتكريس مبدأ ادلنافسة اليت تنص عليو ادلادة األوىل يف فقرهتا الثانية اليت تؤكد على أف اذلدؼ من ىذا القانوف ىو تطور خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ذات النوعية يف ظروؼ موضوعية وشفافة وبدوف دتييز يف مناخ تنافسي وذلك بتوف ت كل الظروؼ ادلناسبة للقيا ابالستثمارات و أعطى كل الصالحيات يف ضبط و مراقبة قطاع إىل سلطة ضبط الربيد 6 وادلواصالت و يرمز ذلا ابلرمزARPT. مهمة السهر على تكريس منافسة شرعية يف قطاع الربيد. فكث تا تعترب سلطة الضبط للربيد وادلواصالت ىيئة مستقلة يوكل إليها ما حتدث نزاعات سواء ب ت ادلتعامل ت يف ما بينهم أو ب ت ىيئات أخرى ذات صلة بقطاع االتصاالت ففي اجلزائر يوجد حلد الساعة ثالثة متعامل ت ىم: أوال : ادلتعامل األول: جويزي :)Djezzy( 6 Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. 253

256 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات يف بداية األمركانت شركة جازي فرع للمجموعة الدولية ORASCOM télécom لصاحبها رجل األعماؿ صليب ساوريس ادلصري اجلنسية وبعد أف قرر ىذا ادلتعامل االندماج مع الشركة الروسية- النروغلية فيمبلكو عربت احلكومة اجلزائرية عن رغبتها يف شراء شركة يف شهر أبريل من سنة الروسية على أف يبقى ذلذه األخ تة حق اإلدارة. وذلك بتاريخ بدأت وتعترب شركة 11 جويلية Djezzy 4102 حيث امتلكت احلكومة اجلزائرية ما يفوؽ بفضل حق الشفعة وىو ما كاف % 51 Djezzy Djezzy من رأمساؿ الشركة أوؿ متعامل أجنيب حصل على الرخصة األوىل للهاتف النقاؿ يف اجلزائر 2001 مببلغ 737 مليوف دوالر. مباشرة بعد استفادهتا من رخصة االستغالؿ نشاطها التجاري يف 26 ديسمرب و بغرض معرفة مدى رغبة ىذا ادلتعامل يف بلوغ اجلودة الشاملة من خالؿ أبرز و أىم العروض اليت قدمتها لزابئنها نورد ىذا اجلدوؿ و ىذا حسب 7 التسلسل الزم ت: الرقم جدول رقم: )1( 1 أبرز عروض ادلتعامل Djezzy العروض وفق ال تتيب الزم ت إمكانية االش تاؾ ابلنمط اجلزايف forfait( )Le وذلك وفق ثالثة صيغ: 2 -جزايف) )Liberté -جزايف) Business ( -جزايف.(Loisir) 2002 يف أوت كب تا لدى ادلستهلك اجلزائري. قامت جازي إبطالؽ خدمة الدفع ادلسبق )Djezzy carte( 3 إصدار الطريقة الكالسيكية يف الدفع مع هناية سنة 2003 م و ادلتمثلة يف: Classic300, Classic200, Classic100. دخوؿ طريقة Flixy سنة 2006 وRanati 4 إىل يومنا ىذا. اخلدمةإال أف طريقة Flixy الذي القى صلاحا أصبحت أشهر ادلعامالت GSM.com. le site officiel- date de consultation le 02 avril

257 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات دخوؿ اخلدمة لنظا Millenium و ىي خطوط خاصة عبارة عن اش تاؾ ابلفوات ت على أف تكوف ادلكادلات رلانية وكاف أىم عرض قدمتو %100 Djezzy تستفيد من ادلكادلات اجملانية دلدة يو كامل يف بداية سنة ضلو شبكة djezzy من التاسعة مساء إىل السادسة صباحا. لزابئنها ىو Activation نييث مبجرد تقدمي 24/ أطلقت djezzy chat وBlackBerry كب تا دلا صاحبو من انتقادات بسبب تعديو على األمور الشخصية. إطالؽ نظا اجليل الثالث 3G ابتداء من الثالثي األوؿ لسنة 2014 مثال فإنك 100 دج إال أنو مل يعرؼ ىذا النظا صلاحا شهر أوت من سنة 2014 أطلقت شركة djezzy عرضها األخ ت و ادلتمثل يف احلصوؿ على شرػلة اجليل الثالث Millenium 3G مع االستفادة من نفس خصائص شرػلة Millenium العادية مع دفع 1750 دج شهراي يف العرض األوؿ و 6000 دج شهراي يف العرض الثاين. ادلصدر: جتميع الباحث بناء على رلموعة من ادلصادر اإللك تونية و اإلشهارية لشركة Djezzy إال أف ىذا ادلتعامل عرؼ انتكاسة تتمثل يف تراجع عدد ادلش تك ت بعد أحداث مباراة كرة قد ب ت اجلزائر ومصر يف السوداف حيث أف أغلب ادلش تك ت ختلو عن Djezzy بسبب التعدي على الفريق الوط ت ابلقاىرة وما صاحبت ىذه احلادثة من ردود فعل سلبية ب ت الطرف ت إال أننا مل صلد األرقا اليت تقدر عدد األفراد الذين ختلو عن ادلتعامل جيزي. اثنيا: ادلتعامل الثاين: موبيليس :)Mobilis( ىي فرع للمؤسسة اجلزائرية لالتصاالت استقلت عن اتصاالت اجلزائر يف أوت سنة ويعترب ادلتعامل الثاين للهاتف النقاؿ يف اجلزائر وىي رلمع فروع أحد اتصاالت اجلزائر بنسبة دتلكها اليت وقصد التقرب من ادلواطن ت و زلاولة منافسة شركة جيزي وضعت مؤسسة mobilis لعملها %100 أينما شعار" كنتم " و هتدؼ من خالؿ ىذا الشعار إىل تبياف مساحة التغطية وجودة اخلدمات اليت توفرىا. ودتلكmobilis إىل غاية هناية سنة 2013 م: - أكثر من 120 وكالة جتارية - أكثر من نقطة بيع غ ت مباشرة 255

258 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات - أكثر من 5000 زلطة تغطية B T S وتقد mobilis لزابئنها ىي األخرى العديد من اخلدمات ادلتمثلة يف : و ترتكز أهم زلطات عروض mobilis 8 حسب التسلسل الزمين يف: جدول رقم: أبرز عروض ادلتعامل )2( mobilis الرقم العروض وفق ال تتيب الزم ت مع بداية نشاطاهتا يف أوت 2003 م قدمت mobilis نفس ادلنتجات اليت تدخل يف إطار الدفع ادلؤجل اليت كانت تقدمها فيما قبل ادلؤسسة األ )اجلزائرية لالتصاالت(. 1 ويف 3 فيفري 4112 أطلقت mobilis منتجوىا carte( )mobilis- اليت تدخل يف إطار خدمة الدفع ادلسبق نييث مل تستغل mobilis ىذه الفرصة و أتخرت مدة سنت ت تقريبا شلا مكن ادلتعامل Djezzy من االستحواذ أكرب شرػلة من الزابئن. بتقدمي منتجها Mobi+ الذي يسمح ابالستفادة من كل خدمات يف 01 فيفري قامت mobilis GPRS 42 مارس 4112 :قامت mobilis بتقدمي عرضها ادلتعلق خبدمة الدفع ادلسبق )Mobilight( الذيكاف سعره آنذاؾ ) 111 دج مع 311 دجكرصيد أويل(. 04 أفريل 4112: أعلنت mobilis عن منتج جديد )Mobiposte( الذيكاف نتاج شراكة مع مؤسسة بريد اجلزائر حيث اق تح ىذا ادلنتج على األشخاص ادلالك ت حلساب بريدي جاري )ccp( وذوي الدخل الشهري وذلك بتقدمي ثالثة صيغ ذلذا ادلنتج: - الصيغة اخلضراء بقيمة مكادلات قدرىا 0411 دج. - الصيغة الصفراء بقيمة مكادلات قدرىا 4111 دج. - الصيغة احلمراء بقيمة مكادلات قدرىا 3111 دج. الربط ابإلن تنت إبطالؽ نظا GPRS/EDGE و الذي يطلق عليو نظا التجواؿ بدوف انقطاع le site officiel, date de consultation le 07 avril GPRS : Global personal roaming system 256

259 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات إطالؽ نظا اجليل الثالث ادلصدر: جتميع الباحث بناء على رلموعة من ادلصادر اإللك تونية و اإلشهارية لشركة اثلثا: ادلتعامل الثالث: أوريدو- اجلزائر يعترب ادلتعامل حتت تسمية صلمة mobilis : (Ooredoo) Ooredoo.Nedjma الثالث للهاتف النقاؿ يف اجلزائر وقد بدأت استغالذلا يف العا أما اليو فتحتل Ooredoo مشاؿ أفريقيا وال تزاؿ حتقق معدالت ظلو عالية. اليت تقدمها وت عترب Ooredoo 4112 ادلرتبة الثانية يف سوؽ االتصاالت اجلوالة يف إحدى أبرز العالمات التجارية الشه تة يف اجلزائر وىذا بفضل اخلدمات الكث تة لعمالئها من خالؿ خدمات اتصاالت شبكتها اليت تغطي كافة أضلاء اجلزائر ابستخدا تقنية (EDGE). ولتحقيق تواصل أكرب مع عمالئها يف مجيع أرجاء اجلزائر أنشأت مبيعات تنتشر يف كافة أضلاء اجلزائر خدمات ومنتجات Ooredoo ايف أكثر من التوزيع وادلبيعات اخلاصة يزيد عن جهود ما بػ اءموؿ وخدمة البياانت والوسائط ادلتعددة عرب شبكة مكاتب Ooredoo لسهولة التواصل مع العمالء حيث ابت مبقدورىم احلصوؿ على 211 Ooredoo منفذا شريكا 21,111 مقرا منتشر ا يف مدف وقرى اجلزائر أبسرىا. تغطي شبكة أربعة أقاليم يف البالد )الوسط اجلنوب الشرؽ والغرب( بفضل و 4,111 موزعا شريكا إضافة إىل 2 9 وإقليمي ت. وت تكز أىم زلطات عروض Ooredoo حسب التسلسل الزم ت يف: زللي ت وكالء توزيع le site officiel - date de consultation 09 juin

260 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات الرقم جدول رقم: أبرز عروض ادلتعامل )3( Ooredoo 1 العروض وفق ال تتيب الزم ت Nedjma البطاقة: تدخل يف إطار الدفع ادلسبق وفقا دلا يلي: - تعبئة 1000 دج:سعر ادلكادلة 15 دج/د. - تعبئة 1500 دج:مع تقدمي 300 دج من ادلكادلات اجملانية )سعر ادلكادلة: 1225 دج/د أي بنسبة ختفيض %17 (. - تعبئة 2000 دج: مع تقدمي 1000 دج من ادلكادلات اجملانية )سعر ادلكادلة 10 دج/د بنسبة ختفيض %33(. - تعبئة 3000 دج:مع تقدمي 3000 دج من ادلكادلات اجملانية.)سعر ادلكادلة 725 دج/د بنسبة ختفيض تصل إىل %50( كماكاف ادلتعامل Nedjma سباؽ يف تقدمي بطاقات التعبئة بقيمة 500 دج وكذلك بطاقة إىل أربعة وبطاقة تعبئة 250 دج. أما ابلنسبة دلنتجات Nedjma ادلتعلقة ابلدفع ادلؤجل فهيكما يلي: -جزايف 1200 دج. -جزايف 1800 دج. -جزايف 2500 دج دج القابلة للتجزئة مث جاءت خدمة اجلزايف اجملزأ partagé( Le (الذي forfait ؽلنح ادلش تؾ إمكانية احلصوؿ على رقم ت ىاتفي ت ضمن خط واحد lignes(.)une seule puce avec deux شهر ديسمرب و قامت Nedjma بتمديد مدة صالحية اخلط إىل 3 أشهر كاملة مستغلة يف ذلك عثرات ادلتعامل Djezzy حىت تستحوذ على الزابئن الذين ختلو عن اخلط جيزي. ي- أ أ - شهر مارس 2010 قدمت Nedjma عرض تعبئة 1000 دج يف الشهر مقابل االستفادة من التحدث رلاان مع ابقي خطوط 24/24 سا Nedjma مع صالحيتو مع ابقي الشبكات األخرى. عرض تعبئة 2000 دج مقابل االستفادة من مبلغ إضايف يقدر ب 4000 دج ليصبح ادلبلغ اإلمجايل 5999 دج و الذي القا رواجا منقطع النظ ت يف سوؽ اذلاتف النقاؿ ابجلزائر. إطالؽ نظاG3 يف شهر فبفري وابلنسبة لعروض Ooredoo Pro Contrôle ؽل كن للزابئن االستفادة من DATA بكل حرية وذلك بتسع تة 2 دج/ميغا أوكيت (Mo) أو ابقتناء إحدى الصيغت ت ادلق تحت ت: 50 ميغا أوكيت (Mo) بػ 100 دج/ لليو فقط أو 750 ميغا أوكيت (Mo) صاحلة دلدة شهر بػ 1000 دج فقط. ادلصدر: جتميع الباحث بناء على رلموعة من ادلصادر اإللك تونية واإلشهارية لشركة Ooredoo 258

261 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات الرقم -2 أبرز مؤشرات التحكم يف السوق و مستوى اجلاذبية دلتعاملي سوق اذلاتف النقال: فيما يلي سوؼ نرى بعض ادلؤشرات الدالة على حتكم متعامل دوف آخر يف سوؽ اخلدمات ادلعروضة وقد ارأتيت أف أقدمها على شكل مقارنة ب ت عروضكل طرؼ: 1-2: أبرز مؤشرات التحكم يف سوق اذلاتف النقال يف اجلزائر : :1-2-2 تعداد مشرتكي اذلاتف النقال للمتعاملني الثالثة كمقياس للجودة: 10 حسب تقرير سلطة الضبط للربيد و ادلواصالت السلكية والالسلكية لسنة فقد 1 عرؼ قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر ظلوا سنة بعد أخرى اجلدوؿ اآليت يب ت نسب النمو للمتعامل ت الثالثة: البيان العدد اإلمجايل للمشرتكني من خالؿ اجلدوؿ رقم جدول رقم: )4( تطور العدد اإلمجايل للمشرتكني 2919 م نسبة التطور 2911 م م م %5.19+ %5.37+ %8.65+ Source: Rapport des activités d ARPT année أعاله نالحظ أف: ىناؾ زايدة متتالية ما ب ت سنة وأخرى لعدد ادلش تك ت يف اذلاتف النقاؿ خاصة ما ب ت سنيت 4101 و 4100 حيث بلغت نسبة الزايدة غ ت متباعدة إذ بلغت %8.65 %4.37 ما ب ت سنيت 2011 م و أما السنت ت التاليت ت فتقريبا كانت يف حدود نسبة 2012 م أما ما ب ت سنيت 2012 و 2013 م - و يرمز ذلا اختصارا ابللغة الفرنسية: ARPT و ىي األحرؼ األوىل لػ: Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 11 - ARPT-INFO ; bulletin trimestriel de l autorité de régulation de la poste et de Télécommunications N 7 et 8 du

262 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات فقد بلغت %5.10 وىو ما يدؿ على بلوغ نسب قياسية لعدد ادلش تك ت خاصة بعد أف جتاوز عدد ادلش تك ت للتعداد العا للسكاف. حسب التقرير ذاتو فإف نسبة التشب ع يف سوؽ اذلاتف النقاؿ ابجلزائر قد ختطت نسبة %100 وبلغت ألوؿ مرة يف اتريخ اجلزائر نسبة % بعد أف كانت ذات النسبة يف حدود % خالؿ عا 2012 م. الرسم البياين اآليت يظهر ىذا التطور: الشكل رقم: 1 Source: Rapport des activités d ARPT année 2013, et Excel 2007 أما يف ما ؼلص تطور حظ تة ادلش تك ت يف ادلتعامل ت الثالثة فكانتكما يلي: جدول رقم: )5( تطور تعداد ادلشرتكني ونسبة الزايدة حسب ادلتعاملني خالل سنيت 2012 م م الرقم ادلتعامل 2912 م 2913 م نسبة الزايدة % Djezzy 1 % Mobilis 2 % Ooredoo 3 Source: Rapport des activités d ARPT année

263 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات من خالؿ اجلدوؿ رقم: ابلنسبة للمتعامل بلغ ادلتعامل يف عدد ادلش تك ت بػ 5 :Djezzy أعاله نالحظ أف: Djezzy %1.52 خالؿ سنة مش تؾ خالؿ سنة 4104 فقد عرؼ ىذا ادلتعامل تراجعا 4103 أين قدر بػ مش تؾ. إال أف ما يفسر ىذا العزوؼ عن ىذا ادلتعامل ىو تبعات مباراةكرة القد ب ت اجلزائر ومصر حيث قرر بعض ادلش تك ت تغي ت ىذا ادلتعامل بسبب أف مالكو يعد مصري اجلنسية. أما ادلتعامل سجل :Mobilis Mobilis ح ت كاف ىذا العدد يقدر ب وابلنسبة للمتعامل 2013 م زايدة نسبتها %17.21 خالؿ سنة مبجموع :Ooredoo أما حظ تة ادلش تك ت يف ادلتعامل أي ما يقارب مش تؾ خالؿ سنة Ooredoo مش تؾ م. مش تؾ يف فقد ارتفعت نسبتها أبكثر من %4.77 خالؿ سنة وابلنسبة لتوزيع احلظ تة على أساس نوع ادلش تك ت أوضحت الدراسة أف ؽلثلوف %90.95 ادلش تك ت بصيغة الدفع ادلسبق يف ح ت أف توزيع حصص السوؽ من حيث عدد ادلش تك ت تش ت إىل أف Djezzy دتلك أكرب حصة ب % متبوعة بػ مث % بػ Mobilis الرسم البياين اآليت يب ت تطور توزيع ادلش تك ت حسب طريقة الدفع خالؿ الف تة.% بػ Ooredoo 2010 م م: 261

264 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات الشكل رقم: )2( تطور توزيع ادلشرتكني حسب طريقة الدفع خالل سنوات 2010 م م الرقم Source: Rapport des activités d ARPT année 2013 جدول رقم: )6( تطور حصة السوق اخلاصة مبتعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر ادلتعامل Mobilis Djezzy Ooredoo خالل الفرتة من 2008 م 2008 م م 2009 م 2010 م 2011 م 2012 م 28.31% 29.53% 28.82% 30.80% 28.50% 47.55% % % 44.66% 52.19% 24.14% 23.88% 25.16% 24.54% 19.31% Source: Rapport des activités d ARPT année 2012 :2-2-2 متركز متعاملو اذلاتف النقال يف الوالايت كمقياس للجودة: كما يقو ادلتعاملوف عادة للهاتف النقاؿ ابل تكيز على بعض الوالايت دوف األخرى بسبب توفر عدد ادلش تك ت وأعليتهم وعادة ما تتجو ضلو ادلدف الكربى من انحية النسمة ويف بعض األحياف األخرى ادلدف ذات النشاط االقتصادي الكب ت والذي يتطلب سرعة يف التوزيع والتحكم يف السوؽ. 262

265 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات إال أننا ورغم السعي للحصوؿ على بياانت حديثة فيما ؼلص التمركز يف الوالايت ابلنسبة للمتعامل ت الثالثة إال أننا مل نتمكن من ذلك. اللهم إال بعض األرقا الصادرة عن سلطة الضبط للربيد و ادلواصالت يف شكل كشوؼ داخلية ابلنسبة للمتعامل ت وNedjma Djezzy 3 الشكل رقم: يبني متركز ادلتعامل Djezzy يف الوالايت خالل سنة وكانت كما يلي: 2007 م- العشر األوائل- بػ Source : ARPT-INFO ; bulletin trimestriel de l autorité de régulation de la poste et de Télécommunications N 7 et 8 du 2007, p8 نالحظ من خالؿ الشكل البياين رقم 3 ترتيب التمركز ابلنسبة للمتعامل أعاله أف: Djezzy ادلختارة كعينة إذ تصدرت اجلزائر العاصمة نسبة التمركز يف الوالايت بنسبة يف الوالايت حسب الكثافة السكانية يف الوالايت %12.10 %5.0 بنسبة مقدارىا التوايل. فوىراف وتيزي وزو بنسبة متساوية قدرت بػ %3.1 %3.4 مث يف آخر العيينة جاءت كل من تلمساف وادلسيلة بنسبة تليها والية سطيف وقد تساوت والايت جباية ابتنة والبليدة %2.9 و %2.6 على 263

266 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات يبني متركز ادلتعامل Nedjma الشكل رقم: 4 حسب الوالايت خالل سنة 2007 م- العشر األوائل- Source : ARPT-INFO ; bulletin trimestriel de l autorité de régulation de la poste et de Télécommunications N 7et 8 du 2007, p9 من خالؿ الشكل رقم ادلتعامل 4 Nedjma أعاله نالحظ أف: ورغم دخولو ادلتأخر للسوؽ اجلزائرية إال أنو استطاع أف يتأقلم و طبيعة السوؽ اجلزائرية ولقيت مستوايت تركيزه غ ت بعيدة عن طريقة دتركز ادلتعامل العاصمة كأكرب منطقة لتمركز ىذا ادلتعامل مبا نسبتو %28.5 للعاصمة وىي والية وىراف واليت قدرت نسبت دتركز ىذا ادلتعامل فيها بػ Djezzy حيث ظلت اجلزائر وىي نسبة معتربة مقارنة ابلوالايت التالية %9.4 %7.2 تليها كل من البليدة وتلمساف بنسبة يف ادلرتبة العاشرة بنسبة دتركز قدرت بػ %5.2 %5.8 %2.6 تليها تيزي وزو بنسبة على التوايل إىل أف جاءت والية سكيكدة إال أننا ما نالحظو ىنا ىو دتركز ادلتعامل يف Nedjma الوالايت ادلعروفة مبناطق لألعماؿ حيث ركز ىذا ادلتعامل على طرح عدة عروض ذلذه الفئة واليت تتمركز عادة يف والايت البليدة سطيف جباية وسكيكدة. 264

267 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات : مستوى جتهيزات ادلتعاملني الثالثة كمقياس للجودة: وقد تنافس متعاملوا اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر على إدخاؿ أحدث التجهيزات و العتاد ادلستعمل يف 12 عامل االتصاؿ حيث اعتمدوا علىكل من: اجملهز الفرنسي اجملهز السويدي اجملهز األدلاين Alcatel Ericson Siemens واجملهزين الصيني تكل من: ZTE وLTD. HUAWEI technologie :4-2-2 تطور تعداد ادلستخدمني عند ادلتعاملي اذلاتف النقال إىل غاية سنة 2919 م: من ادلقاييس ادلعتمدة يف معرفة حتكم ادلتعامل يف السوؽ ىو تطور تعداد ادلستخدم ت فكلما زاد تعدادىم دؿ ذلك على وجود فعالية يف التسي ت شلا أدى إىل االحتياج إىل ادلهندس ت والتقني ت واليد العاملة ادلؤىلة حيث تفرض ادلتطلبات االقتصادية الزايدة يف عدد األفراد خاصة و ضلن أما مؤسسات اقتصادية تفضل التقليل يف النفقات عن طريق حصر تعداد ادلوظف ت قدر اإلمكاف ادلستخدم ت للمتعامل ت الثالثة خالؿ الف تة من سنة الرقم )7( جدول رقم ادلتعامل 2010 م: إىل سنة 2007 م : تطور عدد ادلستخدمني حسب متعاملي اذلاتف النقال Mobilis Djezzy Ooredoo المجموع خالل الفرتة من 2007 م م م 2008 م Source: Rapport des activités d ARPT année 2010 من خالؿ اجلدوؿ رقم: 7 أعاله نالحظ أف: واجلدوؿ اآليت يب ت تطور عدد 2009 م م أمحد باليل ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ب ت موردىا اخلاصة وبيئتها اخلارجية دراسة حالة مؤسسات قطاع اذلاتف النقاؿ ابجلزائر أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر سنة 2007 ص

268 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات قطاع سوؽ اذلاتف اءموؿ يستقطب يف رلموعو مستخد إىل غاية هناية سنة 2010 م وتتوزع ىذه العمالة حسب ادلتعامل ت كما يلي : 4036 تصدر ادلتعامل Mobilis القائمة من حيث تعداد ادلستخدم ت بػػػػ مستخد بزايدة قدرىا - %10.1 الف تة مقارنة بسنة 2009 حيث جاءت الزايدة بشكل طردي دلش تكي ىذا ادلتعامل خالؿ ىذه % Djezzy بػػػػ 3540 مستخد احتلت شركة ادلرتبة الثانية بزايدة مقارنة بسنة و 2010 ما يع ت أف نسبة الزايدة تقريبا نفسها نسبة زايدة ادلتعامل Mobilis أما ادلتعامل الثالث ادلتمثلة يف Ooredoo فقد بلغ تعداد موظفيها إىل غاية هناية سنة 2010 ما - يقارب 1867 عامل بزايدة قدرىا %10.30 وىي نفس نسبة ادلتعامل األوؿ. وىكذا فقد ظلت نسبة ادلتعامل ت الثالثة يف نفس ادلستوى تقريبا وىذا ما يدؿ على حرص ادلتعامل ت على التوظيف الناجع الذي يهدؼ من خاللو إىل التقليل من نفقات التوظيف واليت تشكل عبئا كب تا على ادلتعامل ت السيما ما تعلق ابألجور وكل ما تعلق ابلرواتب وادلنح. ولتوضيح ذلك نورد ىذا الرسم البياين لتطور تعداد ادلستخدم ت: الرسم البياين رقم: 5 يبني تطور تعداد ادلستخدمني للمتعاملني الثالثة من سنة 2010 م إىل سنة Mobilis Djezzy Ooredoo م 2009 م 2008 م 2007 م Source: Rapport des activités d ARPT année 2013, et Excel

269 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات :5-2-5 تقييم مدى رضا الزابئن على جودة اخلدمات ادلقدمة ذلم: يعترب رضا العميل مقياس مهم يف إدراؾ ثقة الزبوف يف ادلتعامل وذلك بعد معرفة آرائو وانطباعاتو حوؿ جودة اخلدمات ادلقدمة. وعادة ما تقو الشركات ادلهتمة بذلك جبراء دراسات وأنياث حوؿ مدى ثقة الزبوف يف ادلتعامل خاصة من حيث نوعية وكلفة اخلدمات ادلقدمة. 13 فعلى سبيل ادلثاؿ يف دراسة ميدانية أجريت لدى ادلتعاملMobilis البياانت مجع حيث مت الالزمة للدراسة من خالؿ ادلقابلة الشخصية للمؤسسة واستخدا أسلوب االستقصاء لزابئن نييث قامت الدراسة بتصميم استبياف موجو للزابئن بغرض معرفة وتقييم األداء الفعلي للخدمات ادلقدمة لزابئنها ومعرفة مستوى رضاىم عن تلك اخلدمات وقد قد ذلم استبياف يتكوف من ثالثة أجزاء: اجلزء األول: ويتضمن أسئلة شخصية متعلقة ابلزبوف واليت تتمثل يف اجلنس العمر ادلستوى الدراسي. نييث ادلؤسسة عن الزبوف يدركها اليت اخلدمات جودة مستوى بتحديد متعلق وىو الثاين: اجلزء (SERVPERF) ىذا اجلزء على ػلتوي 19 عبارة وت تجم ابدلؤشرات اخلمسة األساسية لنموذج وىي ادللموسية االعتمادية االستجابة األماف العاطف. ىذا ويتضمن الثالث: اجلزء تقدمها اليت اخلدمات عن الزبوف رضا درجة حتدد أسئلة اجلزء من 7 مؤسسة Mobilis وذلك لديهم الرضا درجة مستوى حسب األسئلة على اإلجابة وتتم لزابئنها ابستعماؿ مقياس "ليكرت"وقد مت استهداؼ عينة من زابئن ادلديرية اجلهوية دلؤسسة Mobilis بورقلة نييث مت توزيع االستبياف وبصفة عشوائية حيث مت توزيع وبعد عملية مجع االستبياانت مت اعتماد 110 استبياف على زابئن مؤسسة Mobilis على 101 وبعد جتميع البياانت وحتليلها كانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي: استبياف لتحليل مسيحة بلحسن أتث ت جودة اخلدمات على حتقيق رضا الزبوف دراسة حالة موبيليس ورقلة- مذكرة ماجست ت جامعة قاصدي مرابح بورقلة- سنة 2012 ص

270 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات - يعترب زابئن مؤسسة Mobilis أف األداء الفعلي للخدمة يف Mobilis :2-2 أغلب مظاىر ىو ىذا ما ينعكس بصفة سلبية حوؿ مستوى اخلدمة يتميز بدرجة متوسطة يف تقدمي ادلؤسسة اخلدمات وحدوث بعض األخطاء فيها وىذا راجع لقلة ادلراقبة على مقدمي اخلدمة عد توف ت موظف ت ادلؤسسة ادلعلومات اليت ػلتاجها الزبوف شلا غلعلو يتنقل ب ت أعواف ادلؤسسة. طوؿ ف تة الرد على شكاوي الزابئن توفر السجالت اليت تساعد على إصلاز اخلدمة ذات اجلودة مطلوبة. كيفية قياس مستوى اجلاذبية يف قطاع اذلاتف النقال يف اجلزائر : من خالؿ تركيبة قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر يالحظ أف ظلوذج 14 Porter مدى جاذبية الصناعة يف ىذا القطاع وذلك بتحديد طبيعة وشدة الضغط الذي دتارسو قوى على مردودية القطاع يف بيئة األعمال داخل اجلزائر. وقياسا لذلك قطاع خدمات اذلاتف النقال يف اجلزائر: سنحاوؿ من خالؿ الشكل اآليت تبياف طبيعة اخلمس القوى ا داة مناسبة لتقييم جلاذبية 15 ادلنافسة يف الصناعة 14 - Porter :Michael Eugene ولد يف 23 ماي 1947 بروفيسور جبامعة Harvard لإلعماؿ ىو أحد الباحث ت البارزين يف رلاؿ إس تاتيجية الشركات تركزت أغلب نشاطاتو العلمية حوؿ التنافسية M. PORTER. L Avantage concurrentiel des nations. Dunod édition, Paris; 2000 p8 268

271 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات سلطط بياين رقم: 2 نموذج القوى اخلمس جلاذبية الصناعة يف قطاع اذلاتف النقال باجلزائر السلطات العمومية وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال سلطة الضبط -الوافدون الجدد للصناعة. -المؤسسات ادلتأهلة للرحلة الثالثة. -متعاملي اذلاتف الثابت ادلهاتفة عرب األنرتانت. ادلتنافسون على الصناعة Djezzy - Mobilis - Ooredoo - ادلشرتون ادلشرتكون النهائيني أهم اجملهزون ALCATEL ERICSON SIMENS ZTE HUAWI المنتجات البديلة - الهاتف الثابت )السلكي والالسلكي( - االتصال عبر الرسائل.VSAT - السيولة العامة للمكالمات الشخصية على النقال )GMPS ادلصدر: قويف سعاد ادلالمح التنظيمية واإلس تاجتيات لتنافسية دلتعاملي صناعة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر مداخلة أما ملتقى جبامعة الشلف 2010 ص 4 269

272 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات :1-2-2 هتديد الوافدين اجلدد: كث تا ما ؼلشى أي مستثمر من دخوؿ منافس ت جدد إىل السوؽ وعلى الرغم من أف ىذا يبقى أمرا شلكنا يف عامل ادلاؿ واألعماؿ و ىذا من أجل تنشيط مستوى التنافسية إال أهنم يرونو على أنو ضغط إضايف جبملة الصعوابت اليت مبكن أف تواجو ادلستثمر يف البلد ادلضيف. أ- تنوع عروض مناقصة منح الرخصة الثالثة: خالؿ طرح احلكومة اجلزائرية للرخصة الثالثة للهاتف النقاؿ تب ت أف ىناؾ رلموعة كب تة من الشركات قامت بسحب دف ت الشروط واليت كانت راغبة يف دخوؿ السوؽ اجلزائرية. اجلدوؿ اآليت يظهر الشركات اليت كانت ترغب يف الفوز ابلرخصة الثالثة للهاتف النقاؿ يف اجلزائر: الرتتيب جدول رقم: )8( 0 ترتيب الشركات ادلقدمة لعروض الرخصة الثالثة للهاتف النقال قي اجلزائر الشركات الوطنية لالتصاالت Turkcel MTN Invest holding Orange Tèlefonica Movilès اتصاالت ادلغرب MSI cellular Investment Deutche MTC telècom البلد الكويت تركيا جنوب إفريقيا لبناف فرنسا إسبانيا ادلغرب ىولندا أدلانيا الكويت Source: ARPT, Rapport final sur le processus d'octroi de la 3 éme licence de Norme GSM, p7 270

273 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات ب- االتصال عرب الثابت السلكي والالسلكي: من خالؿ حتديد طبيعة االستثمارات للمتعامل ت الثالثةكإس تاجتية متوسطة وطويلة األجل من أجل تنويع طرؽ االتصاؿ ادل تابط مع شبكة اءموؿ صلد أف ىناؾ سعي من طرؼ ادلتعامل ت من أجل حتقيق ىذا ال تابط ادلنشود و الذي ػلقق فعالية يف تقدمي اخلدمات للزابئن م: فيما يلي نعرض حجم ال تابط ب ت اذلاتف اءموؿ والثابت يف اجلزائر خالؿ الف تة من سنة جدول رقم: )9( ترتيب الشركات ادلقدمة لعروض الرخصة الثالثة للهاتف النقال قي اجلزائر مباليني الدقائق- الرقم االتصال مباليني الدقائق 1 2 من خالؿ اجلدوؿ رقم: ادلكادلات الداخلة إىل شبكة اءموؿ ادلكادلات الصادرة عن شبكة اءموؿ اجملموع 2010 م 2012 م 2011 م 2010 م Source: Rapport des activités d ARPT année 2012, p47 9 أعاله نالحظ أف: تعداد ادلكادلات الداخلة إىل شبكة اءموؿ تقريبا بقي يف نفس ادلستوى خالؿ السنوات الثالثة 2011 م و 2012 م 2010 م ويرجع ىذا إىل السعر ادلرتفع نسبيا للدقيقة من الثابت ضلو اءموؿ والذي مل يتغ ت منذ دخوؿ اذلاتف اءموؿ إىل اجلزائر بسبب أنو زلتكر من طرؼ الدولة. أما فيما ؼلص ادلكادلات الصادرة عن شبكة اءموؿ فتالحظ أهنا يف تناقص ويرجع سبب ذلك إىل زايدة األفراد الذين لديهم ىاتف زلموؿ نييث أف عدد الشرائح ادلطروحة يف السوؽ أصبحت تقريبا يف نفس عدد سكاف اجلزائر خالؿ سنة 2012 م لذلك أصبح استعماؿ اذلاتف الثابت يف االتصاؿ زلدودة جدا. 271

274 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات :2-2-2 القوة التفاوضية للمجهزين: يلعب حجم ونوعية اإلمكانيات التجهيزية ادلوضوعة بغرض حتس ت اخلدمة مبا فيها حجم التغطية ونوعية ادلكادلات دورا ابرزا يف تقييم وضبط قوة ادلتعامل السيما من حيث التجهيزات اليت سينافس هبا ادلتعامل ت اآلخرين يف السوؽ وىذا بغرض تقدمي ا فضل خدمة لزبائنهم. :2-2-2 القوة التفاوضية للمشاركني: على الرغم من ادلعرفة ادلسبقة للمش تك ت بطبيعة اجلودة والكفاءة احلقيقة سلرجاهتم وعروضهم ظلطية متقاربة إىل حد بعيد سهولة ومع اجلودة من حيث للمنتج وىذا متعامل من التحول كون ا ىل ا خر ا ال ا ن اطلفاض األسعار جاء نتيجة ظروف وحد ة ادلنافسة ب ت ادلتعامل ت وليس نتيجة قوة ادلش تين على ادلساومة وضعف ىذه األخ تة جاء نتيجة لشبو انعدام البدائل الفعالة مبا ا ن تركز عدد ادلتعامل ت مقارنة ابدلش تين يضعف من القوة التفاوضية 16 ذلم. ابلنظر إىل أسعار سلتلف ادلخرجات صلدىا تشهد اطلفاضا ملحوظا حيث كاف ادلتعامل عند دخولو للسوؽ اجلزائرية كأوؿ متعامل حقيقي طرح أوؿ شرػلة مبا قيمتو مببلغ Djezzy 9999 دج وقد استمرت يف االطلفاض مع دخوؿ ادلتعامل ت اآلخرين إىل أف أصبح سعر الشرػلة يف الوقت احلايل رلاان حيث استعمل ادلتعاملوف الكلمة العامية "ابطل" يغرض اإلػلاء للزبوف أف اخلط أصبح رلاان نييث أصبحت الشرػلة تباعا 200 دج و برصيد أويل ادلنافسة ب ت ادلتعامل ت الثالثة. : دج هتديد البدائل ادلمكنة: وهبذا يكوف الزبوف قد حتصل على خط رلاين وجاء ىذا بعد اشتداد اذلاتف اءموؿ شأنو شأف ابقي ادلنتجات األخرى القابلة إلحالؿ حيث حتدد درجة أتث تىا على ادلنتج األصلي حسب درجة اإلانبة و تتعدد ىذه ادلنتجات القابلة لإلانبة يف: - قويف سعاد- بتصرؼ- مرجع سبق ذكره ص

275 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات أ- اذلاتف الثابت: إذا ما رأينا درجة أتث ت اذلاتف الثابت على النقاؿ صلد أف األوؿ ال ؽلارس أي هتديد يذكر على الثاين وذلك دلا ؽلتاز بو من خصائص السيما خاصية التنقل حيث نالحظ أف الثاين عرؼ انتشارا واسعا معكرب سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر بينما الثاين بقي يف نفس ادلستوى تقريبا. يتكوف سوؽ اذلاتف الثابت يف اجلزائر من متعامل ت اثن ت علا: - اتصاالت اجلزائر - الرابطة اجلزائرية لالتصاالت. اجلدوؿ اآليت يظهر مقارنة عدد مش تكي اذلاتف الثابت والنقاؿ يف اجلزائر خالؿ الف تة: جدول رقم: )19( مقارنة مشرتكي اذلاتف الثابت و احملمول يف اجلزائر خالل الفرتة 2010 م م ادلشرتكني ابدلاليني م 2911 م 2919 م Source: Rapport des activités d ARPT année 2012, p47 حظرية ادلشرتكني ابدلاليني الرقم مشرتكي شبكة الثابت 1 مشرتكي شبكة احملمول 2 رلموع ادلشرتكني 3 من خالؿ اجلدوؿ رقم: 10 أعاله نالحظ أف: مش تكي شبكة الثبت عرفت ظلاء زلدودا جدا لكن ليس مبستوى إمكاانت ىذه ادلؤسسة ويف تقدينا فإف ىذه الزايدة الطفيفة جاءت نتيجة زايدة عدد ادلش تك ت يف شبكة االن تنت شلا غلربىم على فتح خطوط للهاتف الثابت حىت بدوف استعمالو يف االتصاؿ. 273

276 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات أما شبكة اءموؿ فقد عرفت زايدة يف عدد ادلش تين وصل إىل جود يظهر اىتما اجلزائري يف اتصاالتو ابذلاتف اءموؿ. 5 مالي ت مش تؾ يف سنت ت وىذا ما ب- االتصال عن شبكة األنرتنت: رغم أف ىذا النوع من ادلهاتفة مربوطة ابالن تنت و رغم ما دتتاز بو من قلة ادلصاريف إال أف اجلزائري ت ال يفضلوف ىذا النوع من ادلهاتفة اللهم إال ادلهاتفة اليت تكوف خارج اجلزائر فمنذ سنة أصبح ىذا النظا ؼلضع لنظا الرخصة على شكل رلموعة من ادلعطيات بسرعة وقد تصل إىل حدود 215 ميغا. 2 ففي اجلزائر ومنذ سنة 2008 م مت ربط م كيلوابيت/ اثنية بلدية ابالن تنت ذو التدفق السريع وىذا ما مسح بوصل ادلنازؿ والشركات ومقاىي االن تنت هبذه اخلدمة حيث ارتفعت نسبة توفر االن تنت ذو التدفق السريع يف ادلنازؿ من 2013 م. يف% 20 إىل 2005 م يف% 1 أما من حيث الربط الدويل فقد عرؼ ال تدد الدويل الذي كاف زلدودا برابط ت من تطورا تدرغليا منذ سنة مت م ليصل بعدىا إىل Mbps 34 Gbps 10.8 مت 2005 م سنة Gbps 5 يف Gbps 48 يف مستوى الرابط الدويل 2010 م سنة ليصل خالؿ سنة إىل 2013 م Gbps 131 يف سنة وىذا بتنويع على SMW4 ALPAL2 ومزودين دولي ت لالن تنت علا: France Telecom و.Telecom Italie 17 إىل وفيما يتعلق بعدد أجهزة االن تنت ذو التدفق السريع فلقد انتقلت من يف نوع MSAN جهاز يف هناية شهر مارس سنة 2013 م 2005 م سنة إضافة أنو مع انتشار شبكة اجليل اجلديد من مت تشغيل خط من بينها %50 ختص االن تنت ذو التدفق السريع+ ADSL موقع اتصاالت اجلزائر: اتريخ االطالع: 13 مارس

277 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات :5-2-2 تقدمي مع طبيعة ادلنافسة يف الصناعة : تتميز السوؽ اجلزائرية بوجود ثالث متعامل ت متنافس ت حيث وبعد دخول ادلتعامل - Nedjma سابقا - يف ىذه الصناعة كان ذلك لو أتث ت كب ت على دخوؿ مرحلة جديدة من ادلنافسة السعرية القوية وتنويع يف سلسلة اخلدمات ادلقدمة مثل االن تنت ادلناسبات ادلختلفة كرمضاف واحلج مثال. ختفيض إف ادلتتبع للعروض ادلقدمة من طرؼ ادلتعامل ت يالحظ أف ادلتعامل ادلسبق عند بداية نشاطها التجاري سنة الف تة يقارب سعر منافسها جازي إال أف خطوطها من 5800 دج إىل 2800 دج م بسعر أسعار Nedjma Mobilis أما فيما ؼلص االتصاالت اخلارجية فقد قا ادلتعامل بػ 15 دج للدقيقة ويف الدولية ادلكادلات عرض خطوط الدفع الشرػلة يقدر بػ 2900 دج والذي كاف يف تلك اضطرت حتت ضغط ادلنافسة إىل ختفيض أسعار Nedjma بعرض سعر ادلكادلة الدولية وذلك نظرا حلجم ادلكادلات ادلتزايدة من اجلزائري ت ضلو اخلارج مع ذويهم و أصدقائهم خاصة يف أورواب واليت تعرؼ ارتفاع عدد اجلالية اجلزائرية ىناؾ أما ابلنسبة لكندا وأس تاليا فقد حددت بػ 20 دج للدقيقة. Mobilis كما قا ادلتعامل Djezzy بتخفيض أسعارىا من 63.5 دج/د إىل غاية 25 دج/د إال أف ادلتعامل أبقى على أسعاره دوف تغي ت أي 22.5 دج/د و مع دخوؿ ادلتعامل اآلخرين ابخلطر على حظوظهما يف السوؽ حيث اق تح ادلتعامل 1200 دج إىل Nedjma Djezzy أحس ادلتعامل ت بتخفيض سعر البطاقة من 500 دج مع دتديد آجاؿ تعبئة البطاقة إىل ثالثة أشهر كاملة بعدما كانت بثالثة أاي فقط وىذا بعد أربعة أاي فقط من دخوؿ ادلتعامل Nedjma إىل السوؽ. 18 كما جتسدت ادلنافسة بشكل واضح يف رلاراة ادلتعامل ت لبعضهم البعض فيما يلي : - قويف سعاد مرجع سبق ذكره ص

278 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات - التسع ت على أساس الثانية بعد الدقيقة األوىل واليت اندت بو مؤسسة صلمة لتليها بعد ذلك مؤسسة Mobilis بينما اكتفت Djezzy ابلتسع ت كل ثالث ت اثنية بدال من حساب سعر الوحدة الذي Nedjma كاف ساري ادلفعوؿ يف الف تة السابقة واليتكانت زلل سخط الكث ت من ادلش تك ت - ختفيض أسعار ادلكادلات عند االتصاؿ خبمسة أرقا سلتارة من ادلش تؾ مبادرة ادلتعامل وتلتها بعد ذلك جازي يف إطار خط ألو -1 - ختفيض األسعار يف ف تات معينة من السنة مثل شهر رمضاف األعياد العطل الصيفية...اخل. إال أنو ما ػلسب لطبيعة ادلنافسة يف سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر وللمتعامل ت الثالثة أف ىذا القطاع مل يشهد إىل حد اآلف احلروب السعرية ادلدمرة ادلضرة مبردودية الصناعة كما أف سوؽ االتصاالت مل تصل بعد إىل مرحلة التشبع يف رلاؿ اخلطوط ادلتداولة نظرا ألف اخلدمات ادلقدمة اليت ما زالت يف تطور مستمر إبدخاؿ تقنيات تكنولوجيا متجددة وعروض ترقوية دورية مبا يدؿ على أف ادلنافسة قائمة يف ىذا اجملاؿ. خووووووامتة: بدراسة سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر نالحظ ادلنافسة الشديدة على االستحواذ على أكرب عدد من ادلش تك ت وىذا ما يظهر حجم العروض ادلقدمة من طرؼ ادلتعامل ت الثالثة وتنوعها حيث يسعى كل متعامل إىل االعتماد على اجلودة الشاملة كحل جللب واستقطاب الزابئن فلقد أثبتت الدراسات السوقية أف العميل يفضل يفكث ت من األحياف اخلدمة اجليدة على السعر. فيما يلي نقد بعض ما توصلنا إليو من نتائج وتوصيات حىت يتمكن ادلتعاملوف الثالثة على بعث وتنويع جودة خدمات ادلقدمة واليت دت كن ادلتعامل من الفوز بشطر مهم من السوؽ: تتوقف صلاح إس تاتيجية اجلودة الشاملة عموما على السياسة السعرية اذلادفة إىل إرضاء بشكل أساسي ادلستهلك ت ضمن خدمة الدفع ادلسبق لتشكيلها أكرب قطاع سوقي يف خدمة اذلاتف النقاؿ إال أف حتديد السعر يف حد ذاتو يف قطاع االتصاالت الالسلكية عرب اذلاتف النقاؿ زلكو ابلعديد من العوامل ىي: 276

279 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات -2 - عامل التكلفة: حيث تعترب القاعدة األساسية لتحديده مع كل التعقيدات الناشئة على الضرورة التقنية للربط البي ت الذي يستوجب على ادلتعامل بناء عليو تغطية تكاليفو وكذلك تغطية ادلستحقات ادلالية الواجب دفعها إىل ادلتعامل التارؼلي اءتكر خلدمة الربط البي ت )اتصاالت اجلزائر( - عامل التشريعات: تعترب سلطة الضبط اذليئة ادلخولة قانونيا ابلسهر على تطبيق التشريعات للحفاظ على مشروعية ادلنافسة السيما على مستوى األسعار وذلك بتوجيهها ضلو التكاليف من خالؿ التدخل يف إطار ما يعرؼ ابلتسع ت ادلؤطر لتحديد احلدود العليا والدنيا ألسعار خدمة االتصاؿ. للجودة الشاملة دورا رئيسيا يف حتديد أسعار خدمة االتصاؿ يف سوؽ النقاؿ و قد الحظنا ذلك بعد دخوؿ ادلتعامل الثالث Nedjma -3 النشاط والذي كاف بداية حلرب تقدمي أحسن خدمة أبقل سعر السيما بعد ما قرر ىذا ادلتعامل إدخاؿ خدمة األن تنت على النقاؿ وكانت األوىل على اإلطالؽ يف اجلزائر تلعب دراسة السوؽ أعلية ابلغة لتحديد نظا ادلعلومات التسويقية واليت تساعد ادلتعامل على إيصاؿ ادلعلومة الالزمة إىل مراكز اختاذ القرار التسويقي يف الوقت ادلناسب -4-5 إف التطور السريع يف األساليب الرايضية و اإلحصائية و خاصة مع تزايد و توسع استعماؿ الربرليات يف رلاؿ اجلودة أدى إىل تطور أساليب مجع البياانت وحتليلها بغرض الفهم مث بعد ذلك التنبؤ برغبات ادلستهلك ت وعقلياهتم إف معيار اجلودة ىو ادلعيار األوؿ والرئيسي للتعامل مع مؤسسة معينة يليها معيار أسعار ادلكادلات مث سعر شراء اخلط -6 إف تصدر اجلودة معاي ت االختيار يف سوؽ خدمة اذلاتف النقاؿ يفسر بوضوح تفوؽ ادلتعامل djezzy ابلرغم من اذلزات الكث تة و ادلتتالية اليت عرفها ىذا ادلتعامل واليتكاف أخطرىا تبعات مباراة كرة القد ب ت اجلزائر ومصر نييث عرؼ ىذا ادلتعامل نزيف من حيث عدد ادلش تك ت إال أف ال تتيب العا بقى نفسو 277

280 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات بسبب أف بعض ادلش تك ت يف ادلتعامل متصليو djezzy -7 يرفض تغي ت رقمو وىذا راجع إىل التعود وسهولة إبالغو إىل ضرورة توجيو اإلس تاتيجية ال توغلية عامة واإلعالنية بشكل خاص إىل ترسيخ انطباع إغلايب عن ادلتعامل ابلنسبة للجودة الشاملة 8- ضرورة االجتاه ضلو االبتكار ألف وت تة ظلو ىذا السوؽ تتجو إىل دتاثل جودة اخلدمات مع األسعار. قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: مؤلفات:.1.2 مقاالت: سعيد عامر وآخروف: الفكر ادلعاصر يف التنظيم واإلدارة مكتبة النهضة ادلصرية دمحم فريد اجلودة ادلدركة للخدمات ادلصرفية مطبعة اإلسكندرية سنة فريد عبد الفتاح زين الدين- "إدارة اجلودة الشاملة وفرص تطبيقها" رللة البحوث التجارية كلية التجارة جامعة الزقازيق اجمللد السادس مذكرات:.42 ص أمحد باليل ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ب ت موردىا اخلاصة وبيئتها اخلارجية دراسة حالة مؤسسات قطاع اذلاتف النقاؿ ابجلزائر أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر سنة مداخالت: 2007 م. رضا رشاد البنا اجلودة الشاملة مفهومها وأسلوب إرسائها نيث مقد يف مؤدتر ال تبوايت- الرايض يناير

281 أساليب حتقيق اجلودة الشاملة يف قطاع االتصاالت دراسة وصفية حتليلية حلالة متعاملي اذلاتف النقال يف اجلزائر د. عمار طهرات 6. رمضاف الشراح ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي الثالث حوؿ اجلودة والتمييز يف منظمات األعماؿ 6 جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة يومي و 7 ماي مسيحة بلحسن أتث ت جودة اخلدمات على حتقيق رضا الزبوف دراسة حالة موبيليس رسالة ورقلة-.7 ماجست ت جامعة قاصدي مرابح بورقلة- سنة قويف سعاد ادلالمح التنظيمية واإلس تاجتيات لتنافسية دلتعاملي صناعة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر مداخلة أما ملتقى جبامعة الشلف مواقع االنرتنت: موقع إتصاالات اجلزائر: اتريخ اإلطالع: 13 مارس ادلراجع ابللغة األجنبية: مؤلفات: 10. M. PORTER. L Avantage concurrentiel des nations. Dunod édition, Paris; 2000 ; 11. Rapport des l activité d ARPT année 2010 ; 12. Rapport des l activité d ARPT année 2012 ; 13. Rapport des l activité d ARPT année 2013 ; تقارير: مصادر أخرى: 14. ARPT-INFO ; bulletin trimestrielle de l autorité de régulation de la poste et de Télécommunications N 7 et 8 du ; مواقع االنرتنت: GSM.com. le site officiel- date de consultation le 2 avril 2014; le dite officiel, date de consultation le 7 avril 2014; le site officiel - date de consultation 9 juin2014 ; 279

282 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد ملخص: إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد أستاذ زلاضر)ب( كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة مستغا ل / اجلزائر تعترب ظاىرة إخراج النشاطات إس تاتيجية تنظيمية تسمح للمؤسسة ابل تكيز على أنشطتها الرئيسية من خالل قيامها بتوكيل النشاطات اليت ال تتخصص فيها دلوردين خارجيني حبيث ال ؽلكنها التوفر على كفاءات يف سلتلف اجملاالت لذا سنحاول من خالل ىذه الدراسة اليت تضمنت عينة 75 مكونة من مؤسسة معرفة مدى انتشار إس تاتيجية إخراج النشاطات يف ادلؤسسات اجلزائرية وادلزااي ادل تتبة عن ىذه اإلس تاتيجية مع حتديد الوظائف القابلة لإلخراج إضافة لألخطار اليت حتد من استخدامها. وقد توصلنا من خالل الدراسة أن إىل إس تاتيجية إخراج النشاطات زلدودة االنتشار ابدلؤسسات اجلزائرية نظرا لبعض العوائق ادلتعلقة خصوصا ابلبيئة التنظيمية والقانونية. الكلمات املفتاحية: إس تاتيجية إخراج النشاطات تقييم ادلوردين ختفيض التكلفة حتسني األداء االنتشار ادلخاطر. Résumé Le phénomène d'externalisation considérée comme stratégie organisationnelle permet à l'entreprise de se concentrer sur ses activités principales (cœur de métier), et de confier les autres activités (dit périphérique) au fournisseur externe. On va essayer à travers cette étude (qui inclut un échantillon de 75 entreprises algériennes) de connaitre l amplitude de développement de la stratégie d externalisation dans les entreprises algérienne, de découvrir les avantages et les risques de cette stratégie, ainsi que d'identifier les fonctions ou les activités susceptibles d être externalisées etc. 280

283 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد Nous avons vérifié à travers cette étude que l utilisation de la stratégie d externalisation par les entreprises algériennes est limitée, a cause des obstacles liés essentiellement à l environnement organisationnel et juridique. Mots-clés: stratégie d'externalisation des activités, L'évaluation des fournisseurs, Réduire les coûts, la performance, le déploiement, le risque. مقدمة: تتميز البيئة االقتصادية احلالية بوضعية تنافسية قوية تفرض على ادلؤسسات أن تكون قادرة على التكيف السريع مع التغريات احلاصلة هبا ىذا ما يفرض عليها اعتماد إس تاتيجية تنظيمية مرنة تسمح ذلا مبواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية وغريىا حيث ؽلكن إلس تاتيجية إخراج النشاطات السماح للمؤسسات ابالستفادة من قدرات موردين متخصصني يف سلتلف اجملاالت وبذلك ؽلكنها تركيز جهودىا الرئيسية على النشاطات ذات ادلزااي التنافسية العالية ويتم ذلك بتوكيل األنشطة الثانوية اليت ليست من اختصاصها أو اليت ال تعترب ضمن حقيبة نشاطاهتا الرئيسية ىذا ما ؽلكن أن يسمح ذلا بتحسني أدائها وزايدة تنافسيتها إضافة إىل إمكانية ختفيض التكلفة. وادلؤسسة اجلزائرية ليست مبعزل عن العامل اخلارجي الذي يتميز ابلتغري والتعقيد ىذا ما يفرض عليها اعتماد ادلمارسات والتقنيات ادلستخدمة على ادلستوى الدويل لذا سنحاول من خالل ىذه الدراسة اليت تضمن عينة من 75 مؤسسة وطنية معرفة مدى استخدام ىذه اإلس تاتيجية ادلزااي واألخطار ادلرافقة ذلا والنشاطات اليت تتضمنها. أوال: دمارسات إخراج النشاطات ابجلزائر تعترب الوالايت ادلتحدة األمريكية والدول االصللوساكسونية أكثر تقدما يف رلال إخراج النشاطات من فرنسا وبقية الدول األوروبية حيث تعترب الوالايت ادلتحدة رائدة يف ىذا اجملال إذ تقوم العديد من 281

284 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد الشركات إبخراج نشاطاهتا وتوكيل تنفيذىا دلؤسسات أخرى يف نفس البلد أو يف بلدان أخرى بغية حتقيق مزااي أكرب ال سيما ببلدان كاذلند والصني. ويالحظ بفرنسا أن ادلؤسسات اجلديدة أكثر انفتاحا يف رلال إخراج نشاطاهتا Baromètre Outsourcing, 2002( واالتصاالت فحسب ) كما ؽلكن ترتيب النشاطات اليت مستها العمليةكاآليت: اإلعالم اآليل التوزيع واإلمداد %95 ادلصاحل العامة %85 %46 البشرية ادلوارد %75 %45 اإلنتاج %44 اإلعالم اآليل أو جزء منها وكذلك ما يقارب اإلدارة وادلالية والتسويق واالتصال %35. كما قامت حوايل %95 من ادلؤسسات إبخراج وظيفة %85 ؼلص الوظائف األكثر إخراجا بفرنسا فهي: النظافة والنقل و احملاسبة واإلعالم اآليل إن من ادلؤسسات ابلنسبة لوظيفة اإلمداد اإلطعام واألمن %95 %65 واإلدارة واإلمداد %37 1.%37 إقبال ادلؤسسات على عملية إخراج النشاطات ىو حاليا يف تزايد مستمر متواصل للحصول على مؤىالت غري موجودة ابلداخل والدافع األكرب لذلك ىو ختفيض أما فيما األجور ادلالية وادلسريين يف سعي التكاليف وحتسني األداء والسعي لتحقيق بنية مرنة ابعتماد إس تاتيجية التمركز حول الكفاءات الرئيسية والتنازل عن النشاطات الداعمة فالنشاطات اليت كانت تعترب جد إس تاتيجية أصبحت اآلن ختضع بصورة متزايدة لإلخراج وأصبح وجد حساسة وال ؽلكن إخراجها ؽلكن توفري خدمات كبرية من طرف العديد من 2 ادلختصني يف سلتلف ميادين إخراج النشاطات) 2003 Aude, )Dumoulin Régis & Martin. فمثال نشاطات البحث والتطوير اليت كانت تعترب جد إس تاتيجية اآلن وبفضل إخراجها ؽلكن حل العديد من ادلشاكل التنظيمية حيث يسمح جتسيد مشاريع من ىذا النوع بتطوير ادلوارد والكفاءات واألظلاط التنظيمية اليت دتكن ادلؤسسة من االستمرار فإحاللية والنمو ادلوارد مطلوبة وادلوارد غري القابلة لإلحالل تعترب 1 : Michel BARRET (CCI-Lyon), «Qu entend-on Exactement Par Externalisation», Pole productique, Rhône-Alpes n 69, Décembre 2002.pp : Régis DUMOULIN & Aude MARTIN, «L externalisation de la R&D : une approche exploratoire», revue française de gestion, n 143, 03/2003, pp

285 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد حرجة حيث أن العناصر القابلة لإلحالل ؽلكن تعويضها مبوارد خارجية بينما ادلوارد غري القابلة لإلحالل تبقى مدرلة بداخل ادلؤسسة. وتعترب شلارسات اإلخراج ابدلؤسسات اجلزائرية ضعيفة نسبيا فمن حيث قابلية الوظائف لإلخراج ىناك نسبة كبرية من ادلؤسسات ترى أن وظائفها غري قابلة لإلخراج )85 من عينة مكونة من 75 مؤسسة(. والبعض اآلخر يرى أن ذلك شلكنا يف ظل حدود معينة فغالبية ادلؤسسات ال ترغب يف اإلخراج نظرا لعدم معرفتها مبزااي ىذه اإلس تاتيجية وتعترب ىذه النسبة ضعيفة مقارنة مبا ىو موجود على ادلستوى الدويل فممارسات إخراج النشاطات تعرف انتشارا واسعا حيث صلد أن ادلؤسسة تقوم على األقل إبخراج نشاط واحد املمارسات الفعلية إلخراج النشاطات ابملؤسسات اجلزائرية ابلرغم من أن بعض ادلؤسسات عربت عن قابلية بعض الوظائف لإلخراج إال أن نسبة قليلة من ادلؤسسات فقط بتونس أين تتجاوز )أقل من ) 46 %97 تعتمد فعال ىذه اإلس تاتيجية وىذه النسبة تعترب ضعيفة جدا مقارنة 3 )2007 Outsourcing, ) Baromètre وىذا ما يدل على درجة تكامل عالية ابدلؤسسات اجلزائرية. فمن خالل االستبيان أكد ادلستجوبني على أن شركاهتم تتحكم يف رلال عملها وأهنا ال ترغب يف إخراج النشاطات نظرا لتوفرىا على الكفاءات والوسائل. كما أبدوا قلقهم من ادلشاكل اليت ؽلكن أن ت تتب عن ىذه اإلس تاتيجية كارتفاع التكاليف بفعل درجة عدم التأكد اليت ؽلكن أن ترتبط ابدلوردين مفهوم إخراج النشاطات وآفاقها لقد مت تنفيذ مشاريع إخراج النشاطات يف البداية ابلوالايت ادلتحدة حينها كانت تعترب ظاىرة غري معروفة أبورواب وبقية دول العامل غري أنو ومنذ بداية التسعينات شرع يف تطبيقها ابلعديد من الدول األوروبية فحاليا يعترب إخراج النشاطات مصطلح شائع لدى الكثري من ادلسريين لكن مع ذلك يعترب غري 3 : Baromètre Outsourcing, «pratiques et tendances de l externalisation en Tunisie», établie par ERNST & YOUNG,

286 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد واضح عند البعض اآلخر ولسوفرس تتكون من ففي هناية سنة 3;;; قام كل من أرتور أندرسن )Arthur Andersen( ) La Sofres( 75 ابستقصاء حول تطبيقات إخراج النشاطات بفرنسا مؤسسة صغرية ومتوسطة ذات نمو عال و 375 مشل االستقصاء عينة مؤسسة كبرية ذات رقم أعمال يفوق 53 مليار فرنك طلب من ادلسريين إعطاء تعريفهم اخلاص ذلذا ادلصطلح ولقد أظهر ىذا االستقصاء أن إخراج النشاطات مشابو كثريا للتعاقد من الباطن يف %46 من احلاالت ويف بقية احلاالت يعرف بشكل غامض ؽلكن من خاللو إعطاء ثالث تعريفات أساسية ىي:»ال تكيز حول ادلهنة الرئيسية«%33»فعل ما ؽلكن فعلو«;%5»اللجوء إىل خبري«.%5: من خالل ىذه النتائج يظهر أن مفهوم إخراج النشاطات غري واضح لدى فهذه الوضعية ؽلكن أن تتخذ عدة أشكال ويقدم )Jérôme Barthélèmy, 2001( 4 التعريفات: أ- إخراج النشاطات ؽلكن أن يفهم على انو شكل من أشكال التعاقدات الباطنية وظيفة من وظائف ادلؤسسة أو جزء منها لصاحل م و رد خارجي ب- العديد من ادلسريين ثالث أصناف من يتم من خاللو توكيل ىناك من يرى أنو ال ؽلكن احلصول على إخراج النشاطات إال عندما ؽلكن تنفيذ النشاط ادلراد إخراجو بداخل ادلؤسسة ج- الصنف الثالث وىو ادلهم يتمثل يف القيام بتحويل ىذا النشاط حيث يشمل حتويل األصول ادلادية والبشرية ومبجرد حتويل ادلؤسسة لنشاط ما خارجها عليها التخلص من األصول اليت تصبح غري انفعة. بناءا على ىذه التعريفات ؽلكن القول أن إخراج النشاطات ىو توكيل نشاط دل و رد خارجي حبيث أن ىذا النشاط كان ينجز من قبل بداخل ادلؤسسة األمر الذي للكفاءات وادلوارد أو جزء منها ويعترب مصطلح إخراج النشاطات يفرض على ادل و رد ضمان حتويل )Externalisation( غري مفهوم لدى 4 : Jérôme BARTHÉLEMY, «Stratégie d externalisation», Ed. Dunod, Paris, 2001, pp

287 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد معظم ادلسريين اجلزائريني فرغم أن أغلبية ادلستجوبني يرون أنو يتمثل يف اللجوء إىل مورد متخصص إال أن نسبة كبرية كذلك تعترب أنو رلرد مناولة بسيطة ومن خالل ىذا يتضح أن مفهوم إخراج النشاطات غري معروف لدى نسبةكبرية من ادلسريين فهم ال يفرقون بني ادلناولة البسيطة وإخراج النشاطات. والشكل اآليت يوضح إدراك ادلسريين دلفهوم إخراج النشاطات حيث مت أخذ إجاابت تلقائية للمستجوبني: الشكل رقم :11 التعريف التلقائي إلخراج النشاطات املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية وعن إمكانيات اإلخراج مستقبال أعرب % 57 من اجمليبني أنو ؽلكنهم أن يقوموا إبخراج بعض األنشطة مستقبال إذا وجدوا احلوافز )وىذا بعد توضيح مزااي ىذه اإلس تاتيجية( فمعظم ادلسريين ذلم نظرة سلبية عن ىذه اإلس تاتيجية يف ظل زليط اقتصادي يتسم ابلغموض وعدم الثقة إضافة للخوف من تبعية وانتهازية ادلوردين اآليت: النشاطات املعنية بعملية اإلخراج فيما ؼلص النشاطات ادلمكنة اإلخراج حسب مسريي ادلؤسسات اجلزائرية فهي شلثلة ابلشكل 285

288 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد الشكل رقم 02: النشاطات املعنية بعملية اإلخراج املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية من خالل الشكل يتضح أن الوظائف األكثر قابلية لإلخراج ىي: ادلصاحل العامة والتوزيع والنقل إضافة إىل بعض نشاطات اإلنتاج والتسويق فمعظم النشاطات اليت ؽلكن إخراجها تعترب نشاطات اثنوية )غري إس تاتيجية( وال تؤثر على نشاط ادلؤسسة وىذا طبعا حسب وجهة نظر ادلسريين. وفيما ؼلص ادلؤسسات اليت تقوم فعال إبخراج نشاطاهتا فهي قليلة كما أن النشاطات اليت يتم إخراجها فعال تتمثل ابخلصوص يف نشاطات ادلصاحل العامة كالصيانة والنظافة واألمن زايدة على نشاطات التوزيع والنقل واإلمداد وعدد النشاطات ادلخرجة يف معظم احلاالت ال يتجاوز نشاطني املعايري املستخدمة يف تقييم املوردين تعترب معايري التكلفة واجلودة وآجال التسليم ادلعايري األكثر استخداما يف انتقاء ادلوردين وىي متوافقة تقريبا مع أغلب الدراسات النظرية ادلتعلقة مبعايري انتقاء ادلوردين والشكل ادلوايل يوضح ترتيب ىذه ادلعايري: 286

289 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد الشكل رقم :03 معايري اختيار املوردين املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية فمن خالل نتائج الدراسة تبني أيضا أن ادلعايري الثالثة األكثر استخداما ىي: التكلفة اجلودة وآجال التسليم ونشري ىنا إىل أن ىناك العديد من ادلعايري اليت ؽلكن أن تستخدم يف عملية تقييم ادلوردين حيث ختتلف ىذه ادلعايري حسب طبيعة النشاطات ادلراد إخراجها وأعليتها كما ؽلكن أن ختتلف ادلعايري حسب حجم ادلؤسسة وطبيعة نشاطها. -2 دوافع إخراج النشاطات وخماطرها تتضمن إس تاتيجية إخراج النشاطات مزااي متعددة كتخفيض التكلفة وادلرونة واالستفادة من القدرة التكاملية للموردين لكن ىذا ال ؽلنع من وجود أخطار ؽلكن أن ت تتب عن ىذه اإلس تاتيجية وفيما أييت سنتطرق لدوافع ىذه اإلس تاتيجية واألخطار اليت ؽلكن أن حتدث من تنفيذىا دوافع إخراج النشاطات دوافع إخراج النشاطات تتضمن جوانب: مالية إس تاتيجية وتنظيمية ترتبط أبفضل تسيري للنشاط والبحث عن أقصى أداء وفعالية حيث ؽلكن تلخيص ىذه ادلنافع ( Barthélèmy, Jérôme ( يف: 5 : Jérôme BARTHÉLEMY, op. cit, 2001, pp

290 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد املنافع املالية: الوحدات ادلستهلكة ابدلقابل النشاط تتمثل يف إمكانية ادلؤسسة من حتقيق ؽلكنها ما ؽلكنها من ختفيض ىيكل التكاليف اقتصادايت سلمية الثابتة وادلتغرية- من خالل الدفع حسب يف االستجابة للزايدة غري ادلتوقعة يف الطلب كما ؽلكنها حتقيق حالة اطلفاض اقتصادايت استثمارية تتجسد يف الدعم ادلايل ادلتعلق ابلتنازل عن بعض العتاد إضافة إىل حتمل ادلورد تسيري مراكز التكاليف حتسني األداء: 6.)G.F.I.I.,1999( وذلك من خالل حصول ادلؤسسة على موارد متطورة نظرا لتخصص ادلورد فالتطوير ادلستمر ألساليب إنتاج ادلؤسسة ىو زلاولة منها لالستغناء عن كل أنواع ادلخزون واالىتمام ابلتغريات التكنولوجية وال تكيز على النشاطات الرئيسية )سعيد يس عامر 4553 ( 7 وعملية إخراج النشاطات تعترب عامال فعاال لتحسني أداء النظام اإلنتاجي )من حيث: اجلودة التكاليف وفرت اإلنتاج...( كما تسمح بتحرير موارد ؽلكن للمؤسسة إعادة استثمارىا يف أنشطتها األساسية لذا يرتبط قلب ادلهنة ابلوظائف ادلنشئة للقيمة وىو يتعلق بتاريخ ادلؤسسة وابس تاتيجياهتا 8 )Guide- IES, 2005( فقرار إخراج ادلؤسسة جلزء من نشاطاهتا ؽلكنها من الرقابة على مواردىا ادلختلفة ومن شأنو أن يؤدي إىل حتسني أدائها اإلمجايل : Groupement Français de l Industrie d Information, «L externalisation des taches d information : Eléments pour un guide pratique», 07/06/1999, 7 : سعيد يس عامر «اإلدارة وحتدايت التغيري» مركز سريفيس لإلستشارات والتطوير اإلداري مصر 2001 ص ص : Guide, «Coûts complets, performances et externalisation: Mesurer les couts internes et apprécier l'efficacité des fonctions de support pour les optimiser», institut esprit service (IES), déc.2005, Paris, pp13-14, rnalisation.pdf 288

291 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد - أفضل تسيري للنشاط املخرج: يتضمن ذلك أفضل معرفة للتكاليف احلقيقية عند التعامل مع ادلوردين حيث من ادلمكن يف بعض األحيان وبسهولة وسرعة الضغط على ادلورد لتخفيض السعر مقارنة بطلب رلهودات إضافية من ادلصاحل الداخلية للرفع من مستوى إنتاجية النشاط. ومن خالل ما سبق يتضح أن األمر يتعلق خصوصا ابلتكاليف حيث يعترب ختفيض التكلفة الشغل الشاغل دلسريي ادلؤسسات فهم يسعون جاىدين إلغلاد السبل الكفيلة ابلتحكم يف ادلوارد وتركيز اجلهود ومسايرة التغيري التكنولوجي وغريىا وتعترب إس تاتيجية إخراج النشاطات وسيلة لتحقيق ذلك فمن خالل إخراج النشاطات ؽلكن للمؤسسة تفادي رلموعة من التكاليف والشكل ادلوايل يربز دوافع جلوء ادلؤسسات اجلزائرية إلخراج نشاطاهتا. الشكل رقم 04: دوافع اللجوء إلخراج النشاطات املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية من خالل الشكل يتضح أن األسباب اليت تدفع إىل ىذه اإلس تاتيجية حسب وجهة نظر ادلستجوبني تصب معظمها يف ختفيض التكلفة ويف االستفادة من كفاءات وخربة وختصص ادلوردين ىذه الكفاءات غري متوفرة ابدلؤسسة لكن اذلدف احلقيقي ذلذه اإلس تاتيجية ال يتمثل ابلضرورة يف حل مشكلة التكاليف بقدر ما ىو حتسني أداء الوظائف الثانوية واإلستفادة من الكفاءات اخلارجية اليت ال تتوفر عليها ادلؤسسة. 289

292 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد وتتمثل دوافع اإلخراج ابلنسبة للمؤسسات اجلزائرية يف: التكلفة وادلرونة )من خالل مسايرة التحوالت احلاصلة ابلبيئة االقتصادية( إضافة إىل التمركز حول قلب ادلهنة ىذه الدوافع يلخصها الشكل اآليت: الشكل رقم 05: دوافع أو مزااي إخراج النشاطات املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية يتضح من الشكل أن أىم الدوافع يكمن يف ختفيض التكلفة أي أن للمؤسسات اجلزائرية تركيز على ادلنهج الذي يرتكز على التكاليف أما مدخل ادلوارد فهو ضعيف االستخدام نسبيا فهذه ادلعلومات تؤكد على ال تكيز على البعد غري االس تاتيجي يف عملية إخراج النشاطات األخطار املرتتبة عن إسرتاتيجية إخراج النشاطات تواجو ادلؤسسات اليوم بيئة اقتصادية تتميز بتداخل عدة عوامل فتزايد حدة ادلنافسة بفعل العودلة دفع ابدلؤسسات اليوم إىل اعتماد إس تاتيجية اإلخراج قصد إعادة ال تكيز على ادلهن األساسية للمؤسسة وىو ما يؤدي ابدلؤسسات إىل تبين متزايد ذلذه اإلس تاتيجية لكن ال بد من اإلشارة إىل أن اعتماد ىذه اإلس تاتيجية وإنكان يبدو من اجلانب االقتصادي يظهر مبدئيا أنو قرار مناسب غري أن ىذا القرار ػلمل أخطار تتطلب التحكم فيها فنظرا دلا تتميز بو العملية من خصائص ال سيما طول الف تة التعاقدية ؽلكن أن ي تتب عن عملية اإلخراج تبعية للم و رد وفقدان للرقابة كما ؽلكن أن حتدث انزالقات خطرية خاصة دلا 290

293 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد يتعلق األمر بنوعية اخلدمات ادلقدمة أو ارتفاع تكاليفها لذا على ادلؤسسة إعداد فريق قيادة ومتابعة رلهز ابلوسائل الكافية لتحقيق أىدافو 9. )Isabelle Renard,2005( وؽلكن حصر ىذه األخطار يف ثالث أصناف ( Benoît, )Baussant ىي: - فقدان املهارات والكفاءات )مشكل النوعية(: ما ؽلكن أن ي تتب عنو فالنشاطات اليت تكون داعمة يف وقت ما ؽلكن أن معينة من الكفاءات داخل ادلؤسسة ي تتب عن إخراج النشاطات حتويل للكفاءات وىو خطر فقدان ادلهارات ادل تاكمة اليت يصعب إعادة تشكيلها من جديد حىت ؽلكنها تصبح مهمة الحقا لذا غلب االحتفاظ بنسبة إعادة إدماج النشاطات ادلخرجة من جديد وىناك من يرى أن إعادة إدماج النشاط من جديد بداخل ادلؤسسة يصبح صعبا جدا واللجوء إليو غري وارد ال سيما دلا يتالزم مع تطور التكنولوجيات وادلمارسات لبعض النشاطات ما ينشأ عنو تبعية للم و رد ونظرا لكون مفهوم "قلب ادلهنة" قابل للتغري ابستمرار.)Quélin. & John-Luc Arrégle, على ادلؤسسة التكيف مع ىذا التغيري ( Bertrand - التبعية للم و رد )الكلفة و صعوبة التبديل(: ينتج عن التبعية للم و رد حتويل للكفاءات ونقص يف ادلتابعة والرقابة للنشاط ادلخرج حيث ؽلكن للم و رد أن ػلول النشاط ادلتعاقد عليو إىل م و رد آخر وتعترب ىذه التبعية طبيعية لكن اإلشكالية تكمن يف األخطار اليت ؽلكن أن ت تتب صعوبة استبدال السيما عنها ادل و رد حبكم العالقة التعاقدية طويلة األجل ىذا اخلطر يزداد تفاقما دلا يكون عدد ادل و ردين الذين ؽلكن اللجوء إليهم قليل وابلتايل إمكانية حدوث سلوكات انتهازية من ادلورد. 9 : Isabelle RENARD, «l externalisation en pratique», éd. d organisation, 2 éd, 2005, p : Benoît BAUSSANT, «Externalisation dans les DSI: Etat des lieux, benchmarking et restructuration», Thèse prof., Mastère Spécialisé Manag. des Sys. d Info. & des Tech. 2002, pp : Bertrand QUÉLIN & Jean-Luc ARRÉGLE, «Le management stratégique des compétences», Ellipses, Paris, 2000, p

294 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد األداء السيئ للنشاط املخرج: وعدم حتقيقو ادل و رد نقص أداء لألىداف احملددة ابلعقد ؽلكن أن - يؤدي إىل تدىور وضعية ادلؤسسة الزبونة فاخلطر يرتبط ابدلشاكل التقنية اليت تعيق استمرارية اخلدمة سواء تعلقت ابلبنية اذليكلية أو الوظيفية كما ؽلكن أن يرتبط بعدم التأكد ادلتعلق بضعف كفاءات وموارد الشريك وكذلك عدم التأكد ادلتعلق بقدرتو التكنولوجية "نوعية- نسبة حتقيق أفضل على خدمة/كلفة". وابلتايل ىناك ثالث مستوايت لألداء ىي أداء ادلنظمة اليت حتقق أىدافها إذ تعترب ادلنظمة يف ىذه احلالة كآلة ميكانيكية وابلتايل تتمثل يف النموذج العقالين يعرب ادلستوى الثاين عن أداء ادلنظمة كقدرة على التكيف ويف ىذه احلالة تتجسد ادلنظمة يف النموذج الطبيعي غري أن ادلستوى الثالث فيتمثل يف أداء ادلنظمة كرقابة للموارد احمليطية وخاصة للمنظمات األخرى وىي دتثل 12 إذنكنموذج ايكولوجي. 2006( )Gilles Paché & Claude Paraponaris عملية إخراج النشاطات يرافق اجتماعي: خطر - للكفاءات حتويل الكفاءات( ما يؤدي إيل بروز سلوكات رفض قد تتخذ شكل وتسريح للعمال )فقدان لبعض معارضة مفتوحة أو خفية فادلعارضة ادلفتوحة تتمثل يف حالة عدم الرضا من طرف األجراء ويتم من خالذلا ادلفاوضة وادلطالبة ابلتسوية عن طريق النقاابت أو جلان ادلؤسسة وؽلكن يفكل األحوال مواجهتها نسبيا غري أن ادلعارضة اخلفية تعترب أكثر خط را و ىي ادلشروع سرعان ما تتطور إىل أن تصل إىل االنسداد كما أن جتسيد ىا يكون لو انعكاسات تتجلى يف ختفيض اإلنتاجية من طرف رلموعات العمل ابعتبار أن التحفيزات قليلة وابلتايل إعاقة تنفيذ زايدة على ىذا ؽلكن أن ي تتب عن عملية اإلخراج تكاليف يد عاملة ضعيفة 13.)G.F.I.I.,1999( التوطني إعادة للنشاطات مبناطق ذات وابلنسبة للمؤسسات اجلزائرية ىناك أخطار عديدة حتد من تطبيق ىذه اإلس تاتيجية وىيكاآليت: 12 : Gilles PACHÉ & Claude PARAPONARIS, «l entreprise en réseau: approche inter et intra organisationnelles», les éditions de l ADREG, France, février 2006, p : Groupement Français de l Industrie d Information, op. cit 292

295 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد الشكل رقم 06: األخطار اليت ميكن أن ترتتب عن مشاريع إخراج النشاطات املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية يوضح الشكل أن أكرب ادلخاوف من تطبيق ىذه اإلس تاتيجية تكمن يف التبعية للمورد حيث يعترب من بني أصعب األخطار اليت ؽلكن مواجهتها خصوصا دلا تكون البدائل قليلة فادلورد يصبح أكثر قوة ويفرض شروطو ولتفادي ىذه التبعية يتوجب على ادلؤسسة تنويع مصادر التوريد واالحتفاظ جبزء من النشاط داخل ادلؤسسة حىت تصبح قادرة على اس تجاع النشاط من جديد وإال ستفقد كفاءاهتا ومواردىا وتصبح يف وضعية تبعية دائمة. كما يعترب خطر فقدان رمسية ادلعلومات كذلك أحد ادلخاوف الرئيسية فادلورد يقوم يف بعض احلاالت بتنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية وابلتايل ىو ؽلتلك معلومات ىامة عن طبيعة وخصوصيات منتجات ادلؤسسة القائمة ابإلخراج وإذا قام بتسريب ادلعلومات سيؤثر ذلك على ادلؤسسة وبعض احلاالت ؽلكن أن تشكل انتهازية ادلورد خطرا حقيقيا أمام ادلؤسسة القائمة ابإلخراج حيث تصبح ادلؤسسة يف حالة مساومة من طرف ادلورد فكل ىذه احلاالت ؽلكن أن ي تتب عنها تكاليف كبرية تتحملها ادلؤسسة العوامل املساعدة على انتشار إسرتاتيجية إخراج النشاطات ىناك عدة عوامل ساعلت يف انتشار إس تاتيجية إخراج النشاطات تتمثل ابخلصوص يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إضافة إىل تنامي ظاىرة العودلة والتكتالت االقتصادية فلقد أصبحت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ادلتجددة والدائمة التطوير من بني األدوات اليت غريت ادلفاىيم واذلياكل التنظيمية فبعد 293

296 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد أن كان اإلنتاج مرتبط بعناصر تقليدية أصبح االىتمام موجها ضلو عنصر ادلعرفة كعامل أساسي يف خلق القيمة )Jérôme Barthélèmy, 2001( فعامل اليوم يشهد تغريات دتس سلتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف سلتلف دول العامل ويرجع ذلك للثورة العلمية وثورة االتصاالت وأنظمة ادلعلومات حيث أدى ذلك إىل تالشي احلدود ادلكانية وخفف من احلدود الزمنية وىو ما جعل األساليب التنظيمية السائدة سابقا ابلية ودفع ادلؤسسات ابلسعي المتالك كفاءة ومرونة تنظيمية أكرب وتطور عملية اإلخراج ال تنفصل عن التحوالت العميقة اليت تعرفها احلياة االقتصادية احلالية أىم ىذه التحوالت ىو العودلة اليت رافقهاكثافة ادلنافسة وىو ما فرض على ادلؤسسات ال تكيز على ادلهن وادلنتجات اإلس تاتيجية اليت تدعم قدراهتم على التكيف مع التطورات التكنولوجية ادلستمرة والشروط الديناميكية للسوق وابلتايل يتوجب على ادلؤسسات اعتماد تنظيم مرن للعمل وقدرة دائمة لألفراد على التعلم وإعادة التعلم وحىت النسيان أما التحول الثاين فهو االنتقال ضلو اقتصاد معلومات. وقد تبني من خالل الدراسة ادليدانية أن العوامل ادلساعدة تتمثل خصوصا يف العودلة والشراكة وبعدىا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال و ادلبينة يف الشكل اآليت: الشكل رقم 07: العوامل املساعدة على انتشار اسرتاتيجيه إخراج النشاطات املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة ادليدانية يوضح الشكل أن اس تاتيجيات التعاون والشركة تعترب زلفزا العتماد اس تاتيجية إخراج النشاطات وىو أمر منطقي فبدون التعاون بني الطرفني يف عقد اإلخراج )ادلورد والزبون( ال ؽلكن أن ينجح مشروع 294

297 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد اإلخراج وتعترب العودلة من بني العوامل ادلساعدة كوهنا تسمح بتوسيع العالقات على ادلستوى العادلي وىو ما ؽلكن ادلؤسسات القائمة إبخراج نشاطاهتا من االستفادة من مصادر توريد متنوعة ابإلضافة إىل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اليت تساعد على تنامي ىذه اإلس تاتيجية. خامتة: تعترب إخراج النشاطات إس تاتيجية تنظيمية فعالة مسحت للعديد من ادلؤسسات من حتقيق ظلو عال ومتميز يف رلاالت عديدة )صناعة السيارات األدوية الربرليات...(. لكن جتسيد ىذه اإلس تاتيجية يف الواقع يتطلب التوفر على بيئة تنظيمية مناسبة تسمح بتوفري ادلعلومات الوافية عن ادلوردين من خالل شبكات اتصال فعالة ابإلضافة إىل توفر الضماانت القانونية اليت تضمن للمؤسسات أتمني تعامالهتا. من خالل العينة ادلدروسة يالحظ أن ىذه اإلس تاتيجية ال تعرف انتشارا ابدلؤسسات اجلزائرية نظرا لعدم توفر الظروف ادلناسبة إضافة لنقص الكفاءات وادلوارد القادرة على جتسيد ىذه اإلس تاتيجية يف أرض الواقع إضافة إىل ختوف بعض ادلؤسسات من اعتماد ىذه اإلس تاتيجية تفاداي للوقوع بيد موردين انتهازيني أما فيما ؼلص الوظائف اليت ؽلكن إخراجها فتتمثل خصوصا يف نشاطات ادلصاحل العامة ادلتمثلة يف: النقل اإلطعام احلراسة. وابلتايل يتضح أن جتسيد ىذه اإلس تاتيجية حاليا غري شلكن أو صعب التحقيق لذا غلب ادلزيد من الوقت إلصالح البيئة التنظيمية وادلؤسسية اليت يسودىا الثقة والشفافية. قائمة املراجع: املراجع ابللغة العربية: مؤلفات:.1 سعيد يس عامر اإلدارة وحتدايت التغيري مركز سريفيس لالستشارات والتطوير إلداري مصر

298 إسرتاتيجية إخراج النشاطات دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اجلزائرية د. بلقاسم احممد املراجع ابللغة األجنبية: مؤلفات: 1. Baromètre Outsourcing, «Pratiques et Tendances de l externalisation En Tunisie», Etablie Par ERNST & YOUNG, BARRET Michel (CCI-Lyon), «Qu entend-on Exactement Par Externalisation», Pole Productique, Rhône-Alpes N 69, décembre BARTHÉLEMY Jérôme, «Stratégie d externalisation», éd. Dunod, Paris, BAUSSANT Benoît., «Externalisation Dans Les DSI: Etat Des Lieux, Benchmarking Et Restructuration», Thèse Prof., Mastère Spécialisé Manag. Des Sys. d Info. & Des Tech DUMOULIN Régis & MARTIN Aude, «L externalisation De La R&D : Une Approche Exploratoire», R.F.G., N 143, 03/ Groupement Français De l Industrie d Information, «L externalisation Des Taches D information : Eléments pour un Guide Pratique», 07/06/1999, 7. Guide, «Coûts Complets, Performances et Externalisation: Mesurer Les Couts Internes Et Apprécier L'efficacité Des Fonctions De Support Pour Les Optimiser», Institut Esprit Service (IES), déc.2005, Paris. /File/Guide_Externalisation.Pdf 8. PACHÉ Gilles & PARAPONARIS Claude, «L entreprise En Réseau: Approche Inter Et Intra Organisationnelles», Les Editions de L adreg, France, Février QUÉLIN Bertrand & ARRÉGLE John-Luc, «Le Management Stratégique des Compétences», Ellipses, Paris, RENARD Isabelle, «L externalisation En Pratique», édition d organisation, 2 éd,

299 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد ادللخص: ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أستاذ مساعد جبامعة مستغازل- اجلزائر Khelifa أ. زقاي وليد أستاذ مساعد جبامعة وىراف- اجلزائر هتدؼ ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على اإلشكالية العويصة لسياسات الدعم ادلتبناة من طرؼ السلطات الوطنية خاصة ما تعلق بدعم احلبوب الناحية االقتصادية على القدرة الشرائية تسمح ذلم للمستهلك واخلبز وكيفية تعديل نظا الدعم شلا يسمح ابحلفاظ من وابدلقابل مساعدة اخلبازين على حتقيق مرد ودية مبواصلة نشاطاهتم. يف احملصلة فإف اإلصالحات لنظا الدعم غلب أف تساىم يف خفض نفقات الدولة توجيو الدعم دلستحقيو خالؿ إجراءات ذات فاعلية ومصداقية. إف ىذه الدراسة ترتكز على فهم احلفاظ على مصاحل كل ادلتدخل ت شلا يسمح بتنظيم السوؽ من فرع حتويل احلبوب نظا الدعم وعليو تقدمي بعض التوصيات االق تاحات والفاعل ت بو الفرع)خاصة التحكم يف الكلفة( التوف ت يف ميزانية الدولة اخلاصة ابلدعم الشرائية حملدودي الدخل. ومن مت حتديد اخللل ادلوجود يف واحللوؿ اليت هتدؼ إذل تشجيع ادلنافسة يف الكلمات ادلفتاحية: دعم اخلبز القدرة الشرائية القمح استهالؾ است تاد تصدير. وأخ تا احلفاظ على القدرة Résumé : Cette étude vise à faire la lumière sur la difficile problématique des politiques de soutien adoptées par les autorités nationales, notamment ceux qui sont liés au soutien des grains et le pain et la manière de modifier le système de soutien qui permet économiquement de maintenir le pouvoir d achat du consommateur, et à son tour aider les boulangers à atteindre une 297

300 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد rentabilité qui leur permet de poursuivre leurs activités. En fin de compte, les réformes du système de soutien doivent contribuer à la réduction des dépenses de l Etat, un soutien orienté à ceux qui méritent, la sauvegarde des intérêts de toutes les parties prenantes, ce qui permet l organisation du marché par des mesures d efficacité et de crédibilité. Cette étude est basée sur la compréhension de la branche de transformation des grains et ses acteurs, et de définir le déséquilibre identifié dans le système du soutien et donc de fournir des recommandations, des suggestions et des solutions qui visent à encourager la concurrence dans la branche (la maîtrise des coûts), des économies dans le budget de l Etat liées au soutien, et enfin, pour maintenir le pouvoir d achat des personnes à faible revenu. Mots clés : Soutien, le pain, le pouvoir d achat, le blé, la consommation, l importation, l exportation. مقدمة: شهدت معظم أسعار ادلواد األولية الكب تة يف التضخم العادلي خاصة بعد أزمة الغذاء سنة وادلنتجات النهائية مؤخرا ارتفاعا كب تا متأثرة من جهة ابلزايدة 2007 واألزمة اليت عرفتها األسواؽ ادلالية سنة ومن جهة أخرى انعكس ذلك كلو على اقتصاد الريع الوط ت حيث سجل التضخم معدالت 1 % قياسية سنة 2012 أبكثر من إف ىذا االرتفاع يف األسعار صاحبو من جهة خاصة مع الزايدة الكب تة يف ادلضاربة واختالؿ شبكات التوزيع. ارتفاع نسيب يف األجور ومن جهة أخرى زلاولة السلطات احلكومية التحكم يف أسعار بعض ادلواد ذات االستهالؾ الواسع للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ت)دعم سعر اخلبز تسقيف سعر الزيت والسكر...(. إف زلاولة اإلبقاء على سعر مادة اخلبز قابلو احتجاج كب ت من لدف أصحاب ادلخابز ابلنظر إذل أف 2 سعر البيع ادلقنن بػ 7,50 دج للرغيف العادي و 8,50 دج للرغيف احملسن ال يغطي تكاليف اإلنتاج 1 Ahmed Bouyacoub, La spéculation a amplifié l inflation, EL WATAN, N du ادلرسو التنفيذي رقم / ادلؤرخ يف 13 أفريل 1996 يتضمن حتديد أسعار الدقيق واخلبز يف سلتلف مراحل التوزيع 298 2

301 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد خاصة مع االرتفاع الكب ت يف أسعار ادلواد األولية وتكاليف اليد العاملة.كما أف غياب ادلردودية دفع ابخلبازين إذل القيا مبمارسات جتارية تدليسية وغ ت شرعية من خالؿ القيا برفع السعر إذل 10 دج ابإلضافة إذل التالعب ابلوزف القانوين احملدد بػ 250 غ للرغيف. أما ىذه الوضعية فإف السلطات اختذت قرارا مبواصلة الدعم واإلبقاء على سعر اخلبز مع البحث عن سبل أخرى ل تشيد الدعم ادلقد للمخابز وضماف سبل وصولو إذل ادلستهلك. يف ىذا الصدد فاف السلطات تدعم بصفة رئيسة مادة الفرينة اليت كث تا ما حتوؿ عن وجهتها األصلية سواء من خالؿ التهريب أو توجيهها إذل إنتاج احللوايت ومنتجات أخرى غ ت معنية ابلدعم شلا يطرح إشكاال حوؿ صلاعة وأثر ىذا الدعم يف مساعدة اخلبازين على االستمرار يف عملهم خاصة وأف أنواع اخلبز اخلاصة تستفيد من دعم الفرينة مقابل أف األسعار تبقى حرة شلا يشكل منافسة غ ت متكافئة. إف إغلاد أفكار حوؿ سبل دعم ادلخابز من أجل احلفاظ على نشاطاهتا واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك خاصة وأف ادلسألة تكتسي أعلية سياسية واجتماعية كب تة تدفعنا أيضا إذل التساؤؿ حوؿ ادلهنية والنجاعة االقتصادية وادلالية للمخابز وأثر ذلك على تكاليف اإلنتاج وىوامش الربح.على صعيد أخر فاف سبل الدعم تقتضي التفك ت يف إعادة تنظيم شبكة التوزيع وإعادة النظر يف عملية إنتاج الفرينة ادلوجهة للمخابز والتنسيق ب ت ادلتداخل ت يف قطاع الطحن شلا يؤدي توجيو أمثل للدعم ادلقد للمخابز. من خالؿ ما سبق فإنو ؽلكن صياغة إشكالية الدراسةكما يلي: كيف ميكن مساعدة اخلبازين على حتقيق مردودية تسمح ابحلفاظ على نشاطهمكما حتمي القدرة الشرائية للمستهلك كما ؽلكن يف ذات السياؽ طرح رلموعة من األسئلة الفرعية: ىل نظا الدعم فعاؿ وانجع يف بلوغ األىداؼ االجتماعية خاصة ما تعلق بتوجيو الدعم دلستحقيو ىل غلب اإلبقاء على نظا الدعم يف ادلدى ادلتوسط والبعيد 299

302 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد من ىم األطراؼ الفاعلة يف ىذا النظا وكيف ؽلكن بلوغ األىداؼ ادلسطرة أهداؼ ومنهجية الدراسة: هتدؼ ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على اإلشكالية العويصة لسياسات الدعم خاصة ما تعلق بدعم احلبوب واخلبز وكيفية تعديل نظا الدعم شلا يسمح ابحلفاظ من الناحية االقتصادية على القدرة الشرائية والقيمة الغذائية للمستهلك. يف احملصلة فاف اإلصالحات لنظا الدعم غلب أف تساىم يف خفض نفقات الدولة توجيو الدعم دلستحقيو احلفاظ على مصاحل كل ادلتدخل ت شلا يسمح بتنظيم السوؽ من خالؿ إجراءات ذات فاعلية ومصداقية. إف ىذه الدراسة ترتكز على فهم فرع حتويل احلبوب والفاعل ت بو ومن مت حتديد اخللل ادلوجود يف نظا الدعم وعليو تقدمي بعض التوصيات االق تاحات واحللوؿ اليت هتدؼ إذل تشجيع ادلنافسة يف الفرع )خاصة التحكم يف الكلف( التوف ت يف ميزانية الدولة اخلاصة ابلدعم وأخ تا احلفاظ على القدرة الشرائية حملدودي الدخل. لقد مت تقسيم ىذه الدراسة إذل أربعة زلاور: األوؿ يع ت بدراسة تطور إنتاج واستهالؾ احلبوب نقو بتحليل للتحويل األورل للقمح من طرؼ ادلطاحن وادلسامد يف احملور الثاين مث ندرس كلف إنتاج اخلبز واحللوؿ ادلق تحة لدعم السعر واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك يف احملور الثالث وأخ تا نتطرؽ إذل إشكالية الدعم وآاثرىا. I. فرع حتويل احلبوب: حسب مدونة النشاطات االقتصادية فاف فرع حتويل احلبوب ؽلكن تقسيمو إذل قسم ت رئيسي ت 3 علا: التحويل األورل يتعلق برحي وطحن احلبوب )القمح الل ت والصلب الذرى الشع ت...( الستخراج منتجات وسيطية إلنتاج منتجات أخرى )الفرينة السميد أغذية احليواانت...(. أما التحويل الثانوي فيتعلق بتحويل الفرينة والسميد إذل منتجات ذات االستهالؾ الواسع كاخلبز البسكويت والكسكس 3 Rapport de Yacine SASSI, Industrie de la transformation des céréales, Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLE, étude du Ministère de l Industrie et Développement des PME, Janvier- Mars 2007, p

303 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد العجائن الغذائية واحللوايت ادلختلفة. 4 مرت السياسات يف ىذا الفرع بثالثة مراحل : عرفت ادلرحلة األوذل تدخل الدولة من أجل عصرنة وتطوير اإلنتاج ومراقبة الفرع من أجل ضماف األمن الغذائي مث انتقلت إذل اقتصاد التوزيع من خالؿ فصل أسواؽ اإلنتاج عن أسواؽ االستهالؾ عن طريق الدعم ونظا التعويضات فيما شهدت الرحلة الثالثة ما ؽلكن تسميتو ابلليربالية احلمائية واليت عرفت ابل تدد يف رلاؿ إصالح وإعادة ىيكلة وتنظيم الفرع خاصة بعد أتخر تنفيذ برانمج اإلصالح االقتصادي حىت 1995 وعد االنضما إذل ادلنظمة العادلية للتجارة. ؽلكن إبراز ثالثة فاعل ت رئيس ت يف فرع حتويل احلبوب موضوع الدراسة: وموزعو احلبوب ادلطاحن وادلخابز. 1. تطور إنتاج وأسعار القمح: 1.1 على ادلستوى العادلي: مستوردو شهد إنتاج القمح تطورا معتربا تزامنا مع الزايدة الدؽلوغرافية يف العادل حيث وصل مستوى اإلنتاج العادلي خالؿ موسم احلصاد سنة ,691 حوارل مليوف طن ما يعادؿ ثالث مرات إنتاج إف ىذه الزايدة تعود ابألساس إذل زايدة مردودية اذلكتار) 8,2 ابخلمس ت سنة ادلاضية( وليس إذل زايدة ادلساحات ادلزروعة. يستحوذ 5 زايدة مقارنة 5 منتج ت على %66 من اإلنتاج العادلي وىي: االحتاد األورويب )%21( الص ت )%18( اذلند )%12( الوالايت ادلتحدة األمريكية )%9( واالحتاد الروسي )%6( الذي عرؼ إنتاجو من القمح تراجعا كب تا )ادلنتج األوؿ عادليا قبل 50 سنة(. وىناؾ ترابط كب ت األسعار مق تف ابطلفاض الصلة ب ت االستهالؾ وعالقة عكسية ب ت تطور األسعار والصلة ب ت االستهالؾ 6 ادلخزوف فارتفاع ادلخزوف والعكس صحيح حيث نالحظ أف وضعية 4 Belghazi S., Jouve A.-M., Kheffache Y, La filière des céréales dans les pays du Maghreb : cons tante des enjeux, évolution des politiques, Options Méditerranéennes, Sér. B / n 14, Les agricultures maghrébines à l'aube de l'an 2000 بنك ادلعلومات 5 USDA, OCDE 6 Terrones Gavira et PH. Burny, le livre blanc des «céréales» l évolution du marché mondiale du blé au cours des cinquante dernières années, Février 2012, p

304 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد االستهالؾ ادلخزوف وصلت إذل مستوى قياسي قارب 200 مليوف طن أدى إذل اطلفاض األسعار إذل دوالر للطن يف ح ت ارتفعت األسعار إذل مستوايت قياسية سنة 2007 وصلت اذل أكثر من دوالر للطن بسبب اطلفاض وضعية االستهالؾ ادلخزوف إذل 150 مليوف طن. 2.1 على ادلستوى الوطين: يعتمد نظا التغذية يف اجلزائر على االستهالؾ الكب ت للحبوب ومشتقاهتا ففي ح ت توصي ادلنظمة 780 العادلية للصحة ابستهالؾ 300 غ من احلبوب للفرد يوميا فاف استهالؾ اجلزائري يبلغ غ الشيء 7 الذي يوضح التوجو احلكومي ضلو دعم ىذه ادلنتجات ذات االستهالؾ الواسع.إف إشكالية الدعم دفعت إذل ضرورة اختاذ إجراءات من شأهنا ترشيد طرؽ وأظلاط دعم ادلنتجات ذات االستهالؾ الواسع خاصة 8 احلبوب الشيء الذي يفضي إذل تنظيم السوؽ تشجيع اإلنتاج)زايدة األراضي ادلستصلحة خاصة يف 9 اذلضاب واجلنوب الرفع من مردودية اذلكتار...(و ختفيض فاتورة االست تاد. من خالؿ اجلدوؿ أدانه فاف فاتورة است تاد القمح الصلب والل ت عرفت اطلفاضا من مليار دوالر سنة 2011 إذل مليار دوالر سنة بسبب االطلفاض يف الكميات ادلستوردة % من 7845 مليوف طن إذل طن ابطلفاض قدره الشيء الذي ؽلكن تفس ته ابلزايدة ) ادلعتربة يف اإلنتاج الوط ت من احلبوب) 5 12 مليوف طن مقابل مليوف طن سنة وادلخزوانت الكب تة ادلتبقية من مستوردات سنة ابلنسبة للقمح الل ت فاف فاتورة االست تاد قدرت يف سنة 2012 ب مليار دوالر ؿ مليوف طن أي دوالر للطن يف أف فاتورة القمح الصلب بلغت 655 مليوف دوالر ؿ مليوف طن أي دوالر للطن. كما بلغت فاتورة است تاد ادلواد الغذائية سنة 2012 حوارل % من إمجارل الواردات ادلقدر ب مليار دوالر. فاتورة است تاد ادلواد الغذائية لسنة 2012 وصلت إذل 9 مليارات دوالر حيث %50 موجو الست تاد احلبوب وحليب البودرة حسب منتدى رؤساء ادلؤسسات فأف ىناؾ 22 مق تح لرفع تغطية احلاجات الوطنية من احلبوب ادلقدرة بػػػ 9 مالي ت طن من %45 حاليا إذل 80 يف% مدى 10 سنوات. 302

305 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد %6 ؽلكن أف نالحظ أف سعر الشراء ادلتوسط أكرب بنسبة الل ت من متوسط السعر يف البورصات العادلية. %31 للقمح الصلب وأقل بنسبة اجلدوؿ رقم : 01 تطور استرياد القمح الصلب واللني على مستوى ميناء وهراف للقمح تطور استرياد القمح اللني الكمية قيمة الفاتورة ابلعملة الصعبة قيمة الفاتورة ابلدينار ادلصدر: بنك ادلعلومات دليناء وهراف متوسط سعر الطن ابلدينار متوسط سعر الطن ابلعملة الصعبة 351, , , , , , , , , , , ,14 السداسي األوؿ 2013 متوسط سعر الطن متوسط سعر الطن قيمة الفاتورة ابلعملة تطور استرياد قيمة الفاتورة ابلدينار الكمية ابلدينار ابلعملة الصعبة الصعبة القمح الصلب 480, , , , , , , , , , , , , , ,63 السداسي األوؿ سلوؾ ادلستهلك: يستهلك الفرد اجلزائري حوارل 247 كغ من احلبوب و 147 ل ت من احلليب يف السنة مقابل استهالؾ 140 كغ من احلبوب وأقل من 100 ل ت يف الدوؿ اجلارة )تونس ادلغرب...(. 10 ؽلثل استهالؾ احلبوب %57 حوارل %64 11 من رلموع االستهالؾ. كما أف نفقات للمستهلك اجلزائري اليت تبلغ ادلناطق احلضرية. من رلموع القيمة الغذائية للفرد يف ح ت ؽلثل است تاد احلبوب احلبوب دتثل %25 من رلموع النفقات الغذائية 168 مليار دينار جزائري حيث دتثل %7,29 يف الريف و 21,9 يف% 10 Profil Nutritionnel de l Algérie Division de l Alimentation et de la Nutrition, FAO, 2005, p20. إحصاءات الديواف الوط ت لإلحصاءات لسنة

306 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم 02 :هيكل نفقات استهالؾ منتجات احلبوب يف اجلزائر لسنة 2008 الوحدة: مليوف دج يرى ادلنتج ادلناطق احلضرية % الريف % اجملموع % اخلبز 29, , , الفرينة 11, , , السميد 37, , , أخرى 21, , , اجملموع ادلصدر: الديواف الوطين لإلحصاءات إف أتث ت رفع السعر على القدرة الشرائية والطلب ؽلكن قياسو من خالؿ دراسة سلوؾ ادلستهلك حيث أف استهالؾ مادة اخلبز مرتبط أساسا بتدىور القدرة الشرائية اليت دفعت ادلستهلك إذل العودة إذل نظا غذائي مب ت أساسا على احلبوب)ما يفسر الزايدة الكب تة يف أمراض القولوف(.إف سعر احلبوب ادف 12 يعترب أىم زلددات مستوى ادلداخيل واالستهالؾ الوط ت حيث أف الدراسة اخلاصة بتأث ت ارتفاع أسعار ادلواد الغذائية على زلدودي الدخل قد بينت أف تسعة أشخاص من أصل عشرة قد يقوموف بشراء مواد أقل نوعية من أجل خفض النفقات) %93 شلن ي تاوح أجرىم ما ب ت دج و دج( وأف %50 يروف وجوب ختفيض عدد الوجبات اليومية )%63 شلن ال يتجاوز أجرىم دج( وأخ تا %55 البقالة(. توضح الدراسة أف عليهم تغي ت مكاف دتوينهم ابدلواد الغذائية)مثال شراء اخلبز مباشرة من ادلخابز بدال من أف األسر زلدودة الدخل ىي األثر تضررا من ارتفاع األسعار حيث تتعامل مع ىذا االرتفاع حسب ميكانيزمات السوؽ وادليكانيزمات االجتماعية. 12 Omar Bouazouni, Enquête du programme alimentaire mondiale sur l impact des prix des produits alimentaires de base sur les ménages pauvres algériens, Octobre p

307 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم : 03 توزيع الكميات ادلستهلكة أسبوعيا من السميد واخلرب حسب النشاط واجلنس. التعيني الكمية ادلستهلكة أسبوعيا من السميد )كغ( الكمية ادلستهلكة أسبوعيا من رغيف اخلبز)وحدة( النشاط اجلنس العامل العاطل ذكر أنثى اجملموع Source : enquête du programme alimentaire mondiale sur l impact des prix des produits alimentaires de base sur les ménages pauvres algériens. 3. استرياد وتوزيع القمح من طرؼ الديواف الوطين ادلهين للحبوب ابلنظر إذل التقلبات اليت شهدىا سوؽ احلبوب العادلي وعد مقدرة القطاع اخلاص على االست تاد 13 فأف الديواف الوط ت ادله ت للحبوب يقو ابحتكار االست تاد عن طريق القيا بنقل ختزين وتوزيع احلبوب والبذور على ادلستوى الوط ت. يتم ختزين احلبوب من خالؿ االست تاد أو مجعو من اإلنتاج احمللي مع ختصيص سلزوف اس تاتيجي لضماف التموين العادي وادلستقر للسوؽ. الشكل رقم 01: مسار توزيع القمح يف اجلزائر 13 إف ىذا الديواف يتحكم يف %80 من سوؽ احلبوب يف اجلزائر خاصة القمح الل ت ادلوجو إلنتاج مادة الفرينة ادلدعم. 305

308 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد ادلسامد وادلطاحن: على ادلستوى الوطين: إف دور ادلطاحن وادلسامد دور زلوري يف سلسلة فرع حتويل احلبوب حيث أف صلاعتها وفعاليتها.II.1 االقتصادية لو دور وأثره الكب ت على مستوى ونوعية التغذية للمستهلك.تقو ادلطاحن إبنتاج نوع ت من الفرينة من القمح الل ت النوع األوؿ ؼلص فرينة العجن مبعدؿ استخالص يقدر ما ب ت %72 و %75 ادلوجو إلنتاج اخلرب بنوعيو )العادي واحملسن( والنوع الثاين ؼلص الفرينة ذات النوعية الرفيعة مبعدؿ استخالص يقدر ب %68 إلنتاج العجائن واحللوايت ذات النوعية ادلمتازة. ؽلتاز قطاع ادلطاحن بطاقات إنتاجية وختزينية كب تة جدا حيث ساعدت االستثمارات ادلعتربة بعد سنة 2000 يف ىذا القطاع يف تلبية احلاجات ادلتزايدة بفعل النمو الدؽلوغرايف وزايدة الطلب. وصل عدد ادلطاحن وادلسامد سنة 2005 إذل 430 مؤسسة موزعةكاآليت: ادلطاحن ادلسامد اجملموع اجلدوؿ رقم : 04 الطاقات اإلنتاجية للمطاحن وادلسامد يف اجلزائر العدد القطاع العا الطاقة اإلنتاجية النظرية طن/يو ادلصدر: وزارة الصناعة وادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة اجلزائر من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف عدد ادلطاحن أكرب من عدد ادلسامد نظرا إذل أف استهالؾ الدقيق )إنتاج اخلبز خاصة( أكرب من استهالؾ السميد الشيء الذي دفع السلطات مؤخرا إذل البداية يف إعداد دراسة خاصة بتعويض الفرينة ابلسميد يف إنتاج اخلبز. العدد القطاع اخلاص الطاقة اإلنتاجية النظرية طن/يو كما أف ىناؾ تفوؽ واضح للقطاع اخلاص على 14 القطاع العا )مؤسسات الرايض( الذي فقد الكث ت من قدراتو اإلنتاجية وادل تاجع أما شدة ادلنافسة 14 عبد ادلالك مزىودة مساعلة إلعداد مقاربة تسي تية مبنية على الفارؽ االس تاتيجي أطروحة دكتوراه جواف 2007 جامعة ابتنة ص

309 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد خاصة ما تعلق جبودة النوعية. جتدر اإلشارة إذل أف ادلطاحن معروفة ابلنوعية الرفيعة إلنتاجها خاصة مع تطوير وسائل وأدوات اإلنتاج 15 حيث أف ىذه النوعية مرتبطة ببياض الفرينة أو صفار السميد)مادة gluten نوعية القمح احمللي وادلستورد( اخلفة ومدى مساعدة يف إنتاج اخلبز واحللوايت)العجن وتشكيل العجينة(. رغم سياسة حترير األسعار يف سنة 1995 بعد برانمج اإلصالح اذليكلي إال أف األعلية 132 /96 اإلس تاتيجية ذلذه ادلواد الواسعة االستهالؾ دفع السلطات إذل إقرار ادلرسو التنفيذي رقم 1996 أفريل يف ادلؤرخ 13 ادلتضمن حتديد أسعار الدقيق واخلبز يف سلتلف مراحل التوزيع كما أف /07 االرتفاع الكب ت يف أسعار القمح يف السوؽ العادلية سنة 2007 إذل إصدار ادلرسو التنفيذي رقم 2007 ادلؤرخ يف 25 ديسمرب يتضمن حتديد أسعار مسيد القمح الصلب عند اإلنتاج و سلتلف 402 مراحل التوزيع. 16 ابلنظر إذل القيود ادلفروضة على األسعار والقدرات اإلنتاجية )حتديد احلصص( فاف ادلنافسة ب ت ادلطاحن)الفرينة والسميد( تقو أساسا على نوعية التوزيع والتسليم)حسن االستقباؿ تسليم ادلنتجات دوف انتظار التسليم يف ادلوعد لدى الزابئن...( التخفيضات وآجاؿ التسديد. إف ىذه ادلنافسة تزداد يوما بعد يو من خالؿ أتث ت صورة وعالمة ادلنتج وعوامل نوعية ادلنتج )معدؿ االستخالص نوعية التجهيزات ادلستعملة نوعية ادلواد األولية نوعية التعبئة وادللصقات(. الطاقات اإلنتاجية اجلهوية وادلنافسة : حتوي اجلهة الوىرانية )مستغازل وىراف سيدي بلعباس.2 ع ت دتوشنت تلمساف( 67 حوارل مطحنة ومسمدة حيث تصل الطاقة اإلنتاجية جلهة وىراف حوارل 40 طن من السميد و طن من الفرينة. دتثل الطاقة اإلنتاجية لوالية وىراف ؿ مطحنة 455 %88 من وسائل اإلنتاج يف حالة جيدة و 12 % يف حالة مقبولة ابإلضافة إذل االستثمارات اجلديدة اليت تسهم يف عصرنة 15 وسائل اإلنتاج. 16 Rapport de Yacine SASSI, Industrie de la transformation des céréales, Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLE, étude du ministère de l industrie et développement des PME, Janvier- Mars 2007, p

310 يف% ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد %40, ومسمدة حوارل 2179 طن من السميد و طن من الفرينة أي بنسبة و 34,64 % على التوارل. اجلدوؿ رقم 05: تطور متوينات القمح اللني وانتاج الفرينة للجهة الغربية للمطاحن عدد ادلطاحن وادلسامد القمح اللني القمح الصلب الطاقات االنتاجية لوالية وهراف ع ت دتوشنت مستغازل سيدي بلعباس تلمساف الطاقات االنتاجية جلهة وهراف 40,66 34,64 59,70 نسبة والية وهراف 2011 ادلصدر: إحصائيات ادلديرية اجلهوية للتجارة وهراف- بعد االرتفاع الذي عرفتو احلصص التموينية من القمح الل ت وزايدة الطلب سنة عرؼ إنتاج % الفرينة ارتفاعا بنسبة 43,1,% ابلنسبة لوالية وىراف و ابلنسبة للجهة الوىرانية حيث دتثل 71 والية وىراف ما ب ت 51 و %57 من إنتاج اجلهة أما معدؿ االستخالص فعرؼ اطلفاضا إذل اجلهة و %77 لوالية وىراف. نفس الشيء ؽلكن قولو ابلنسبة لتموين ادلخابز من ادلطاحن حيث أف نسبة التموين ت تاوح ما ب ت %38 و %72 بينما قد ال تتجاوز %4 على أرض الواقع. كما أف مطحنيت ىبور والظهرة)عالميت األم تة وسفينة( تعترب أىم مطحنت ت يف اجلهة الوىرانية %26872 حيث تبلغ نسبة إنتاجهما من الفرينة حوارل %24892 بينما ؽلثل إنتاج شركة ىبور حوارل من إنتاج والية وىراف. إف توفر ىات ت الشركت ت على وسائل وحصص دتوين كب تة ساىم بشكل كب ت على أف يكوان قيادي ت يف السوؽ. 308

311 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد مؤسسة هبور إلنتاج السميد والفرينة )مسمدة ومطحنة(: ادلتواجدة على.1 3 التعريف بشركة هبور: أتسست الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة ىبور إلنتاج السميد والفرينة سنة مستوى الطريق الوط ت رقم 20 منطقة النشاطات وادي تليالت وىراف ذات رأمساؿ يقدر بػ 2003 دج لتبدأ نشاطها الفعلي سنة بعد استكماؿ عملية بناء مركب إنتاج السميد والفرينة. تبلغ ادلساحة الكلية دلطحنة ىبور حوارل اجلدوؿ رقم 00: إنتاج السميد و الفرينة لشركة هبور السعر 2013 )الوحدة: دج( نوع التعبئة نوع ادلنتج فرينة العجن و فرينة العجن عالية اجلودة étuvé ادلصدر: واثئق ادلؤسسة 2 2 منها حوارل مغطاة. يف تعبئة 25 كغ 10 كغ و 1 كغ. 05 كغ فرينة العجن للبيع ابجلملة وادلخابز كغ فرينة العجن للبيع ابجلملة كغ فرينة العجن للبيع ابجلملة كغ فرينة العجن للبيع ابجلملة étuvé كغ فرينة العجن للبيع ابجلملة étuvé كغ فرينة القمح الل ت 2700 السميد ادلتوسط والرقيق والغليظ يف تعبئة 25 كغ 25 كغ مسيد من النوع الغليظ كغ مسيد من النوع ادلتوسط 3450 مسيد من النوع الرقيق 25 كغ 3140 السميد ادلتوسط والرقيق والغليظ يف تعبئة 10 كغ 10 كغ مسيد من النوع الغليظ كغ مسيد من النوع ادلتوسط كغ مسيد من النوع الرقيق 3240 البقااي من النخالة 1200 القنطار النخالة 309

312 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد انطالقا من طبيعة صناعة احلبوب ادلتميزة ابالرتباط أكثر ابقتصادايت احلجم فاف ادلؤسسة استثمرت يف الطاقة اإلنتاجية اليت تعترب األوذل على مستوى والية وىراف يف إنتاج الفرينة حيث دتلك حصة من السوؽ ت تاوح ما ب ت %23 و %26 والوحيدة يف إنتاج السميد إذ تصل طاقة ادلصنع إذل: - ادلطحنة: 1000 طن يوميا من الفرينة ادلسمدة: 100 طن يوميا من السميد إمكاانت التخزين: 2500 طن من القمح و 1500 طن من ادلنتج النهائي. يف ح ت يبلغ اإلنتاج حاليا حوارل 600 طن يوميا من الفرينة و 60 طن يوميا من السميد أي %60 من الطاقة اإلنتاجية علما أف معدؿ اإلنتاج قابل للتوسيع مع زايدة حصص ادلخصصة من طرؼ الديواف الوط ت للحبوب موازاة مع زايدة الطلب. 2.3 تطور التموينات اإلنتاج وادلبيعات خالؿ الفرتة من سنة 2008 إىل ماي من خالؿ اجلدوؿ أدانه نالحظ أف التموينات من القمح الصلب والل ت شهدت تذبذاب حيث انتقلت من 405 قنطار يوميا سنة إذل قنطار فقط سنة قبل أف تعاود ارتفاعها % يف سنة 2011 لتصل إذل قنطار بفضل زايدة الطلب ورفع حصص التموينات من إىل %60 سنة ىذه الزايدة يف احلصص التموينية صاحبو ارتفاع زلسوس يف اإلنتاج وادلبيعات حيث ارتفاعا على التوارل من ,585 قنطار و ,8 سنة 2009 إذل ,26 طن و ,7 طن سنة كما سجل رقم األعماؿ اطلفاضا إذل دج سنة 2009 قبل يعاود االرتفاع إذل سنة كما نالحظ أف سعر تكلفة الفرينة بقي اثبتا يف حدود 1870 دج للقنطار بينما عرؼ متوسط سعر البيع وابلتارل متوسط ىامش الربح تذبذاب حيث سجل خالؿ السداسي األوؿ من سنة 2013 حوارل دج/قنطار بينما عرؼ متوسط سعر البيع سنة 2008 حوارل دج/قنطار. إف ىذا التذبذب يؤشر على أف رقم أعماؿ ىذه الشركة يرتكز على بيع منتجات الفرينة ذات اجلودة العالية الغ ت معنية بنظا حتديد األسعار)متوسط سعر البيع أكرب من سعر بيع فرينة العجن ادلقدر ب 1990 دج للقنطار(. وليس أدؿ على ذلك نسبة النخالة ادلنتجة اليت تؤشر على وجود إنتاج فرينة من النوعية الرفيعة. 310

313 متوسط تكلفة إنتاج الفرينة قنطار متوسط سعر البيع الفرينة قنطار ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم 07: تطور التموينات اإلنتاج وادلبيعات خالؿ الفرتة من سنة 2008 إىل ماي ماي , , , , , , , , , , , ,14 القمح اللني القمح الصلب 2013 تطور إنتاج الفرينة السميد والنخالة من سنة 2008 إىل 49318, , , , , ,718 الفرينة 3074, , , , , ,155 السميد 16156, , , , , ,597 النخالة 2013 تطور مبيعات الفرينة والسميد من سنة 2008 إىل , , , , , ,3 الفرينة 30848, , , , , ,25 السميد 2013 تطور رقم األعماؿ من مبيعات الفرينة السميد والنخالة من سنة 2008 إىل الفرينة السميد , , , , , ,3 النخالة 1870, , , , , , , , , , , , , , , , , , ىامش الربح ادلصدر: واثئق ادلؤسسة. 311

314 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد 3.3 مؤشرات النجاعة ومفاتيح النجاح: إف القوة التنافسية وادلكانة السوقية اليت حتتلو ىذه الشركة دل أتيت من فراغ بل كانت نتاجا من عوامل النجاح اليت ؽلكن تلخيصها فيما يلي: االعتماد مالك الشركة على أحدث وأجود أنواع تكنولوجيا طحن احلبوب من نوع )سويسرا( واليت كلفت أكثر من 850 مليوف دينار)حصوذلا على ضماف مدى BULHER احلياة( ابإلضافة إذل الصيانة ادلستمرة لتفادي انقطاع اإلنتاج. الطاقات اإلنتاجية ادلعتربة اليت دتكن من تلبية حاجات الزابئن ابلكمية والسرعة الفائقة وابلتارل االعتماد على اقتصادايت احلجم يف التحكم يف التكاليف. يضاؼ إذل ىذه القدرات اإلنتاجية أيضا القدرات التخزينية ادلعتربة اليت دتكن من توف ت سلزوانت أماف لتفادي أي انقطاع يف التموين. الرتكيز على ادلهنة القاعدية: يتمثل النشاط األساسي ذلذه الشركة يف إنتاج السميد والفرينة لدى حترص الشركة على ال تكيز على التلبية واالستماع حلاجات ادلستهلك من خالؿ دتت ت ال تابط العمودي ادلوجود ب ت كافة مصاحل الشركة واألفقي ما ب ت التموين ابدلواد األولية وأكياس التعبئة وما ب ت احلصوؿ على ادلنتج النهائي. النوعية اجليدة: ابإلضافة إذل حصوؿ الشركة على شهادة ايزو 9001 فاف ىذه الشركة حترص على دتوين السوؽ مبنتجات ذات نوعية جيدة خاصة ابلنسبة للفرينة حيث تعترب عالمة األم تة من أىم وأشهر منتجات الفرينة على مستوى الوطن. السياسة التسويقية: تعتمد الشركة ابألساس على التواجد ادلباشر لدى ادلستهلك النهائي من خالؿ وضع تشكيلة من ادلنتجات ذات اجلودة العالية ابإلضافة إذل سياسة االتصاؿ مع الزابئن ادلرتكزة على قواعد صلبة أساسها ادلصداقية الشفافية والثقة. 4. إشكالية تسيري ادلطاحن إف إشكالية تسي ت ادلطاحن اجلزائرية ترتكز على كيفية تعظيم معدؿ االستخالص حسب اإلنتاج من الفرينة العادية أو ذات اجلودة الرفيعة واليت تليب حاجات وأذواؽ الزابئن وفق حصص التموين الطلب 312

315 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد والسعر يف السوؽ. إف إشكالية الدعم ىي األخرى تنبع من ىذا ادلنطلق ففهم عمل وإس تاتيجية ادلطاحن تقود إذل إصالح نظا الدعم والقوان ت ادلنظمة لفرع حتويل احلبوب. إف مجلة من العوامل التقنية وادلالية تقود 17 لتحديد اخليارات اإلس تاتيجية للمطاحن: %80 إف معدؿ االستخالص للفرينة العادية ي تاوح ما ب ت %72 و %75 بينما قد يصل إذل إذا مت اح تا معيار نسبة األمالح وتوفر القمح ادلناسب. إف رفع معدؿ االستخالص إذل %80 يؤدي تفوير حوارل %7 من القمح الل ت وحوارل 165 دج/قنطار يف إنتاج الفرينة. إف معدؿ االستخالص للفرينة ذات اجلودة العالية ال غلب أف تنزؿ عن مستوى إف %70. اح تا ىذا ادلعدؿ مشروط أيضا ابخلصائص التقنية للقمح ومدى حتكم أصحاب ادلطاحن يف تقنيات الرحي والطحن. يف ضل غياب اإلحصاءات حوؿ نسبة الفرينة العادية وذات اجلودة العالية فاف ىوامش الربح للفرينة العادية تبقى ضعيفة. إف جلوء ادلطاحن خلفض معدؿ االستخالص ىو نوع من التالعب بنظا الدعم علما أنو مع اطلفاض مبيعات الفرينة والسميد وارتفاع سعر النخالة )2400 دج للقنطار أكثر من سعر الفرينة نفسو( فاف ادلطاحن أصبحت تبيع بيعا مشروطا الفرينة ابلنخالة لتصريف منتجاهتا. إف الطاقات اإلنتاجية احلالية خاصة مع ال تاجع الكب ت للطلب تعد أكرب من احلاجات شلا 18 يدعوان إذل االستغالؿ األمثل واجليد ذلذه الطاقات عن طريق: التحكم يف السعر والتكاليف تسي ت أمثل للمطاحن والتوجو التدرغلي لتحرير األسعار دلختلف ادلنتجات من خالؿ القيا بدراسات قطاعية معمقة من أجل التحكم يف الطاقات اإلنتاجية واالستثمارات)بناء وحدات إنتاجية جديدة( مبا يتوافق مع احلاجات احلقيقية التحس ت ادلتواصل لنوعية ادلنتجات وأخ تا دعم وتشجيع والتصدير من أجل الرفع من صلاعة وتنافسية ادلؤسسات. دمج ادلؤسسات الشراكة 17 CLAUDE Falgon, La Minoterie Marocaine En Situation De Concurrence, Projet De La Réforme de La Commercialisation Des Céréales, Royaume Du Maroc USAID/Maroc, Ministère De l Agriculture Et De La Réforme Agraire, Juin 1993, p Monographie du secteur des Industries Agroalimentaires en Tunisie, Ministère de l industrie et de l innovation, 2010, p

316 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد ادلخابز: التحويل الثانوي من قبل ادلخابز:.III.1 إف ادلخابز فتقو إبنتاج اخلبز واحللوايت من خالؿ استعماؿ ادلواد األولية ادلختارة طريقة حتض ت العجن ختمرىا تشكيلها وطهيها قبل بيعها ادلباشر للمستهلك النهائي حيث ؽلكن أف ظليز نوعي ت منها: ادلخابز الصناعية: الصناعة الصناعية للخبز )بكميات كب تة وآبالت وجتهيزات صناعية كاألفراف بكافة األشكاؿ واألنواع الدورانية( )خبز عادي زلسن خاؿ من ادللح طويل احلفظ البسكويت..( وكل أنواع بسكويت ادلخابز. كما يش تط على أصحاب ىذه ادلخابز احلصوؿ على شهادة للحصوؿ على السجل التجاري وال تاخيص ادلطلوبة دلمارسة النشاط كأي اتجر. 19 ادلخابز التقليدية:. تشمل مهنة اخلباز التقليدي: صناعة وبيع ابلتجزئة كل أصناؼ اخلبز ومواد اخلبازة الراقية )اذلالليات الربيوش اخلبز الصغ ت احملشي احللوايت اجلافة البسكويت اخل ( ابإلضافة إذل صناعة وبيع ابلتجزئة مواد غنية ابحلبوب. كما يش تط على أصحاب ىذه ادلخابز احلصوؿ على شهادة للحصوؿ على بطاقة احلريف ادلهنية من غرفة الصناعات التقليدية دلمارسة النشاط. ىذه ادلخابز تنتج نوع ت من اخلبز ادلدعم: رغيف اخلبز العادي ادلباع 885 بسعر 785 دج ورغيف اخلبز احملسن ادلباع بسعر دج وفقا للمرسو التنفيذي رقم 132/96 ابإلضافة إذل إنتاج أنواع أخرى من رغيف اخلبز اخلاص الغ ت معنية بنظا حتديد 20 السعر. 2. إشكالية دعم اخلبز: ما ب ت مطرقة اخلبازين وسنداف القدرة الشرائية للمستهلك جلأت السلطات احلكومية من خالؿ وزارة التجارة إذل فتح ابب احلوار مع اخلبازين من خالؿ تقدمي مق تحات حوؿ سبل دعم إنتاج اخلبز يف زلاولة لإلبقاء على السعر احلارل حيث شكلت جلنة وزارية مش تكة لدراسة سعر تكلفة إنتاج اخلبز. أما قائمة نشاطات الصناعة التقليدية واحلرؼ : رمز النشاط القرار الوزاري ادلؤرخ يف 21 مايو 1991 ادلتعلق ب تكيبة وطريقة تقدمي اخلبز من طرؼ اخلبازين للمستهلك ت. 314

317 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد ىذه الوضعية يربز إشكاالف رئيسياف األوؿ يتعلق بتطور التكاليف أما الثاين فيتعلق مباىية وطرؽ الدعم ادلتبعة: تطور تكاليف إنتاج اخلبز: يف الوقت الذي عرؼ سعر اخلبز استقرارا فاف أسعار مواد إنتاج اخلبز عرفت التهااب مند تطبيق ادلرسو التنفيذي 132/96 ادلؤرخ يف 13 أفريل 1996 يتضمن حتديد أسعار الدقيق واخلبز يف سلتلف مراحل التوزيع ىذا االرتفاع يف التكاليف دفع الكث ت من اخلبازين إذل توقيف نشاطهم أو شلارسة نشاطات مكملة كبيع احللوايت أو أنواع خبز خاصة حيث يصل سعر تكلفة اخلبز حسب بعضهم إذل 15 دج ابحتساب كل التكاليف. ىذا االرتفاع دفع اخلبازين أيضا إذل ادلطالبة بدعم مجيع مدخالت اإلنتاج اليت شهدت أسعارىا ارتفاعا. اجلدوؿ رقم 08: تطور سعر تكلفة مدخالت إنتاج اخلبز ما بني سنة 1996 و 2013 التعيني السعر يف سنة 1996 السعر يف سنة 2013 الفارؽ الفرينة 2000 اخلمرية 120 دج 280 دج 251,11 دج/كغ 270 دج 270 دج/كغ زلسن اخلبز / الزيت 125 دج/ل ت 565 دج/ل ت 440 دج/ل ت السكر 40 دج/كغ 80 دج/كغ 40 دج/كغ األجر القاعدي 4000 دج شهراي دج شهراي دج شهراي العماؿ الضماف دج شهراي دج شهراي دج شهراي لكل االجتماعي لكل عامل لكل عامل عامل ادلازوت 7,5 دج/ل ت 75,13 دج/ل ت 25,6 دج/ل ت ادلصدر:كشوؼ األسعار واألجور ىذا االرتفاع يف التكاليف دفع الكث ت من اخلبازين إذل توقيف نشاطهم أو شلارسة نشاطات مكملة كبيع احللوايت أو أنواع خبز خاصة حيث يصل سعر تكلفة اخلبز حسب بعضهم إذل 15 دج 315

318 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد ابحتساب كل التكاليف. ىذا االرتفاع دفع اخلبازين أيضا إذل ادلطالبة بدعم مجيع مدخالت اإلنتاج اليت شهدت أسعارىا ارتفاعا. دعم سعر الفرينة: تدعم الدولة بصفة رئيسة مادة الفرينة اليت كث تا ما حتوؿ عن وجهتها األصلية 21 سواء من خالؿ التهريب أو توجيهها إذل إنتاج احللوايت ومنتجات أخرى غ ت معنية ابلدعم شلا يطرح إشكاال حوؿ صلاعة وأثر ىذا الدعم يف مساعدة اخلبازين على االستمرار يف عملهم خاصة وأف أنواع اخلبز اخلاصة تستفيد من دعم الفرينة مقابل أف األسعار تبقى حرة شلا يشكل منافسة غ ت متكافئة. على صعيد أخر فإف سعر الفرينة ادلوجو للمخابز ىو نفسو ادلوجو للصناعات الغذائية األصلية. األخرى )البسكويت...( شلا يسهم أكثر يف حتويل الدعم عن وجهتو 3. دراسة كلفة إنتاج رغيف اخلبز: يف إطار عملية دراسة كلفة إنتاج اخلبز فإف منهجيتنا تعتمد على رلموعة من التجارب اليت قامت هبا مصاحل التجارة عرب رلموعة من ادلخابز عرب أرجاء الوطن نذكر منها: جتارب ادلديرية اجلهوية للتجارة بوىراف جتارب اللجنة الوزارية ادلش تكة)وىراف بشار وقسنطينة( ودراسة النقابة الوطنية للخبازين. ونظرا لالختالؼ ادلوجود يف ىيكل التكاليف فإننا قمنا بوضع ىيكل تكاليف موحد للتمكن من ادلقارنة ب ت التجارب ادلختلفةكما ىو مب ت يف اجلدوؿ أدانه. من خالؿ ىذه دراسات اليت ختص احتساب تكاليف إنتاج رغيف اخلبز نالحظ أف التكاليف ادلباشرة )ادلتغ تة( متقاربة ألهنا مرتبطة بسعر السوؽ وكمية ادلواد ادلستعملة يف ح ت غلب التنويو إذل أف االختالؼ ادلوجود ب ت دراسات سعر التكلفة يرجع إذل سبب ت رئيسي ت: اختالؼ حجم اإلنتاج تقييم األعباء الغ ت مباشرة والثابتة. حسب وزير التجارة فإف % 50 من الفرينة ادلدعمة غ ت موجهة إلنتاج اخلبز

319 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد ادلواد ادلستعملة يف التحضري الكلفة وهراف اجلدوؿ رقم 09: جتارب دراسات إنتاج رغيف اخلبز الكلفة بشار الكلفة قسنطينة الكلفة النقابة معدؿ ادلديرية اجلهرية ادلعدؿ العا % مادة الفرينة 45, , اخلمرية 8,06 354, زلسن اخلبز 1,96 86, ادلاء 0,30 13, السكر 0,91 40, ادللح 0,75 32, الزيت 5,09 224, زيت التشحيم 2,68 118, , , رلموع تكاليف ادلواد ادلستعملة 1 الكهرابء 3,44 151, ,75 473, , , ,62 907,50 475, , , , رلموع تكاليف اليد العاملة ادلباشرة رلموع التكاليف ادلباشرة رلموع التكاليف الغ ت ادلباشرة اجملموع الكلي للتكاليف عدد األرغفة ادلنتجة من العجينة 111 كغ 9, سعر تكلفة الرغيف الواحد 317

320 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم 10: أثر زايدة سعر الفرينة على التكلفة الوحدوية لرغيف اخلبز سعر الفرينة سعر تكلفة اخلبز )دج( قيمة الزايدة )دج( من جهة أخرى وابلنظر إذل أف تقييم أعباء اليد العاملة غ ت حقيقية ابلنظر إذل هترب أغلب اخلبازين من التصريح الصحيح بعدد العماؿ واألجور ادلدفوعة )تصل إذل دج عوض دج يف الدراسات اليت قمنا هبا( فاف ارأتينا أف ندرس أثر زايدة تكاليف اليد العاملة على التكلفة الوحدوية لرغيف اخلبز. إف الزايدة يف أجور العماؿ ب %50 يؤدي اذل زايدة ب 0.87 دج يف السعر الوحدوي للخبز كما يب ت اجلدوؿ أدانه: اجلدوؿ رقم 11: أثر زايدة تكاليف اليد العاملة على التكلفة الوحدوية لرغيف اخلبز رلموع تكاليف اليد العاملة دج زايدة 01 زايدة % 01 زايدة % 01 زايدة % 01 زايدة % 01 /شهر % 907, اجملموع الكلي الزايدة يف تكلفة اخلبز الوحدوي 0,00 0,12 0,31 0,49 0,68 0,87 احللوؿ ادلقرتحة لدعم اخلبازين: كما أف مجيع الدراسات تثبت أف سعر تكلفة الرغيف الواحد أكرب من سعر البيع ادلقنن واحملدد ب 8 5 دج للرغيف لذا فاف احللوؿ ادلق تحة لدعم اخلبازين ؽلكن تلخيصها فيما يلي: 318

321 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد إنقاص وزف الرغيف: إف ىذه الفرضية تف تض أف يتم تغي ت الوزف القانوين للرغيف ادلدعم من 250 غ إذل 200 غ)وزف رغيف اخلبز يف ادلغرب 200 غ( الشيء الذي ؽلكن أف يرفع عدد األرغفة يف العجينة الواحدة إذل 576 رغيفا)ابدلضاعف 1 2( وابلتارل تنخفض التكلفة الوحدوية للرغيفكما يلي: ادلعدؿ العا معدؿ ادلديرية اجلهرية 12 اجلدوؿ رقم الكلفة النفابة : أثر إنقاص وزف الرغيف على سعر التكلفة الكلفة قسنطينة الكلفة بشار الكلفة وهراف الكلف 4388, , , , , ,46 اجملموع الكلي سعر تكلفة الرغيف الواحد 250 غ ,24 7,62 7,12 7,41 9,17 6,88 7,64 سعر تكلفة الرغيف الواحد 200 غ ادلصدر: من إعداد الباحثني ابالستناد إىل التجارب ادلذكورة إف ىذه الفرضية تعترب مقبولة ابلنظر إذل أنو ليس ذلا أثر كب ت على القدرة الشرائية للمستهلك حيث أف الدراسات تؤكد على أف 3 مالي ت رغيف من أصل 40 مليوف رغيف منتج يوميا توجو للقمامة. إف ىذا احلل قد يسهم يف ترشيد استهالؾ اخلبز خاصة وأف غالبية ادلخابز ال حت ت الوزف القانوين للتمكن من احلفاظ على ىامش ربح حيث ي تاوح الوزف احلقيقي ادلتعامل بو ما ب ت 170 غ و 210 غ. إف إنقاص الوزف إذل 200 غ )ابف تاض ثبات استهالؾ عدد األرغفة( قد يؤدي إذل توف ت كب ت يف كمية الفرينة ادلستهلكة. فاذا اف تضنا أف عدد السكاف لسنة 2010 حوارل 35 مليوف نسمة وأف استهالؾ الفرد حسب الديواف الوط ت لإلحصاءات يساوي تقدر ب 52 كلغ/للفرد/ يف السنة فإف كمية الفرينة ادلوجهة للمخابز 82,1 مليوف طن فبالتارل فإف كمية الفرينة ادلوفرة تساوي 364 ألف طن أي أزيد من 485 ألف طن من القمح الل ت حسب ما يوضحو اجلدوؿ التارل: 319

322 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم : 13 كمية الفرينة ادلوفرة من إنقاص وزف الرغيف قيمة القمح الل ت رلموع السكاف لسنة 2010 كمية القمح الل ت ادلوفرة ب معدؿ استخالص 75 %)ألف طن( قيمة الفرينة ادلوفرة )مليوف دج( كمية الفرينة ادلوفرة ألف طن كمية الفرينة ادلوجهة للمخابز مليوف طن استهالؾ الفرد حسب الديواف الوط ت لإلحصاءاتكلغ/للفرد/ يف السنة مليوف نسمة ادلوفرة حسب السعر ادلتوسط لسنة 2012 )328,2 دوالر للطن( , ادلصدر: من إعداد الباحثني ابالستناد إىل بنك معلومات دليناء وهراف 10 رفع سعر البيع إىل 10 دج: ابلنظر إذل أف السعر احلقيقي ادلطبق 22 حاليا ىو دج ابلنسبة )1 لغالبية ادلخابز فاف رفع سعر البيع رمسيا لن يكوف لو أي تبعات اجتماعية أو أثر على القدرة الشرائية 10 )رفع السعر ال يكلف األسرة ادلتوسطة ذات استهالؾ 6 أرغفة سوى زايدة ب دج يوميا أي 300 دج شهراي بينما شهدت أسعار النقل ارتفاعا ب %100 خالؿ أقل من سنت ت(. 2( تقنني وتوجيه الدعم دلستحقيه: ابلنظر إذل أف مادة دعم الفرينة يستفيد منو اجلميع دوف أف يكوف 1500 لذلك أثر على سعر تكلفة اخلبز احلارل فأف فرضية ختفيض سعر الفرينة من 2000 دج إذل دج سوؼ يؤدي إذل اطلفاض تكلفة إنتاج اخلبز 1,05 ب دج للرغيف كما ىو مب ت يف اجلدوؿ أدانه: مقابل 3.4 دج ل 100 غ يف اجلزائر. 22 يف سوراي ربطة اخلبز تساوي 15 ل تة ؿ 1450 غ أي 1.03 ل تة ل 100 غ 320

323 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم : 14 أثر خفض سعر الفرينة على تكلفة إنتاج اخلبز. ادلعدؿ العا معدؿ ادلديرية اجلهرية الكلفة النفابة الكلفة قسنطينة الكلفة بشار الكلفة وهراف الكلف اجملموع الكلي )الفرينة ب 1500 دج( التكلفة الوحدوية للرغيف )الفرينة ب 1500 دج( 3888, , , , , ,46 8,42 7,50 7,85 9,96 7,22 8,20 التكلفة الوحدوية للرغيف )الفرينة ب دج( ,24 1,08 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 الفارؽ ادلصدر: من إعداد الباحثني ابالستناد إىل التجارب ادلذكورة. 3( إف ىذا الدعم يستلز أف يكوف ىذا النوع من فرينة العجن موجو إذل إنتاج اخلبز فقط وأف ال يستعمل %7 إذل لغاية أخرى )حسب بعض الدراسات فاف نسبة استهالؾ الفرينة يف إنتاج احللوايت ت تاوح من %10 من رلموع استهالؾ فرينة اخلبز( وذلك من خالؿ إنتاج الفرينة يف أكياس خاصة مع تكثيف عملية ادلراقبة وختصيص مطاحن خاصة لتموين ادلخابز)إضافة ادللح أو مواد أخرى إذل الفرينة من أجل توجيهها إذل إنتاج اخلبز(. إف احللوؿ ادلق تحة ال تكفي على إفرادىا فانو غلب اجلمع ب ت حالت ت من ب ت الثالثة ادلق تحة حلل مشكل اخلبز حيث أف: إنقاص وزف اخلبز إذل غ ورفع السعر إذل دج سوؼ يؤدي إذل استفادة اخلبازين من أكثر من %30 من ىامش الربح. ىذه الفرضية ىي األقرب للواقع وابلتارل لن يكوف ذلا أي أتث ت على كافة األطراؼ. 321

324 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد إنقاص وزف اخلبز إذل 200 غ وخفض سعر الفرينة إذل 1500 دج مع إبقاء سعر اخلبز احملسن 8.5 دج للرغيف سوؼ يؤدي إذل استفادة اخلبازين من ىامش ربح أكثر من.% رفع السعر إذل 10 دج وخفض سعر الفرينة إذل دج مع إبقاء وزف اخلبز غ سوؼ يؤدي إذل استفادة اخلبازين من ىامش ربح أكثر من %22..IV إشكالية الدعم واحللوؿ ادلقرتحة: البحث عن فهم إلشكالية الدعم: إف أي دعم غذائي غلب أف يندرج يف إطار بلوغ مخسة أىداؼ رئيسية ىي: ضماف مستوى غذائي متوازف استهالؾ كايف وأمن غذائي لكافة شرائح اجملتمع حتويل بعض موارد الدولة إذل الطبقات الفق تة وادلعوزة ترشيد وتوف ت النفقات العامة القيا إبجراءات وخطوات الدعم بطريقة مقبولة سياسيا واجتماعيا وأخ تا السهر على صلاعة اخلطوات واإلجراءات ادلتبعة يف حتقيق األىداؼ ادلرجوة. بصفة عامة فاف الدعم يستجيب جلملة من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية واليت هتدؼ إذل استقرار سعر البيع للمستهلك والقدرة الشرائية للمواطن ت وكدا احلفاظ على التنافسية ب ت ادلتعامل ت االقتصادي ت. كما غلب أف ظليز ب ت نوعي ت من الدعم: الدعم ادلباشر من قبل الدولة من خالؿ أمواؿ اخلزينة العمومية والدعم الضم ت الذي يتأتى من خالؿ دعم ادلنتج ت لبيع منتجاهتم للمستهلك ت أبقل من سعر البيع يف السوؽ )تسقيف سعر السكر والزيت(.لكال الطريقت ت أثرعلا فالدعم ادلباشر يؤدي إذل اثقاؿ كاىل اخلزينة وابلتارل زايدة التضخم وعجز ادلوازنة أما الدعم الضم ت فيؤدي إذل ضرب االستثمارات والنمو يف القطاع الفالحي ويشجع االست تاد )دعم احلليب خ ت مثاؿ على ذلك(. 23 Carol S. Kramer, subventions alimentaires : une étude sur les diverses possibilités de ciblage en Tunisie, Agence pour le développement international, 1990, p

325 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد 24 يف:.V إف نظا الدعم يف فرع حتويل احلبوب ػلوي رلموعة من العيوب واخللل الوظيفي ؽلكن اختصارىا احمليط واإلطار القانوين والتشريعي ادلعقد وادلبهم يف أحياف كث تة وجود ثغرات قانونية وتقنية تزيد من احتمالية التالعب هبذا النظا والغش من خالؿ حتويل الدعم إذل دخل للفاعل ت)جتار اجلملة والوسطاء...( بدؿ توجيهو إذل مستحقيو. 25 توجيو غ ت سليم وغ ت فعاؿ دلستحقيو اذليئات الرقابية حيث أف دعم مادة الفرينة خاصة يف ضل غياب الرقابة الفعالة والتنسيق ب ت يستفيد منها كل شرائح اجملتمع وحىت األجانب 26 والفقراء يش توف الفرينة واخلبز بنفس السعر( ابإلضافة إذل وجود التهريب ضلو البلداف اجملاورة. الضبابية وعد الشفافية يف عملية البورصات الدولية( خاصة مع غياب خلية فعالة دلراقبة األسواؽ العادلية. )األغنياء وميكانيزمات االست تاد)سعر االست تاد الوط ت أكرب من سعر ومتابعة تطور أسعار القمح الصلب والل ت يف إف نظا الدعم يشجع االست تاد بدال عن االستثمار)قيمة الدعم أكرب من االستثمار( كما أنو يلغي بشكل شبو ات ادلنافسة يف الفرع)خاصة ادلنافسة على السعر(. احللوؿ ادلقرتحة: إف احللوؿ ادلق تحة ل تشيد الدعم ؽلكن اختصارىا يف رلموعة من اإلجراءات التقنية اليت من شأهنا أف حتوؿ دوظلا توجيو الدعم لغ ت مستحقيو من خالؿ حتس ت الشفافية يف دورة التوزيع بغرض إيصاؿ الدعم إذل مستحقيو من الفئات ذوو الدخوؿ الضعيفة واحليلولة دوف حتويل الدعم إذل دخل رلموعة من ادل تحب ت 24 Conseil de la concurrence au Maroc, Étude sur les produits subventionnes dans le cadre du système de compensation, Juin تقرير جلنة التحقيق الربدلانية حوؿ نذره وارتفاع أسعار بعض ادلواد الغذائية ذات االستهالؾ الواسع يف السوؽ الوطنية أكتوبر 2011 ص.114 %20 من األغنياء يف ادلغرب يستفيدوف من % 01 من الدعم مقابل 10 إذل %20 فقط من زلدودي الدخل بل إف 26 ىذه النسبة تنخفض يف القرى بسبب ضعف ىياكل ختزين ادلواد الغذائية. 323

326 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد والوسطاء مع خلق آليات وصندوؽ وط ت لدعم ادلؤسسات اخلاصة والعامة اليت تساىم يف احلفاظ على استقرار األسعار مع وضع خطة متوسطة وبعيدة ادلدى تتماشى مع األىداؼ ادلش تكة لكافة ادلتعامل ت يف فرع حتويل احلبوب. فضال عن ذلك فاف حتديث وسائل الرقابة التنسيق ب ت سلتلف أجهزة الرقابة)مجارؾ ضرائب الديواف الوط ت للحبوب التجارة...( السوؽ( تعد أىم زلور يف إصالح وترشيد الدعم. لكن السؤاؿ ادلطروح: وترقية ادلنافسة )رللس منافسة أكثر فاعلية يف تنظيم ما فائدة وصلاعة إصالح نظا دعم مب ت فقط على حلوؿ تقنية يف ىذا الصدد فإف تفك تان ينصب على إبراز أثر إلغاء الدعم على األصعدة التالية: 1. األثر احملتمل على ميزانية الدولة : ابلنظر إذل غياب ادلعلومات الدقيقة حوؿ استهالؾ القمح الل ت وكدا قيمة الدعم ادلوجو يف ىذا الصدد فإف منهجيتنا تقو على حساب قيمة الدعم ادلوفرة من خالؿ ضرب قيمة الدعم للطن الواحد )حسب تقلبات سعر القمح يف البورصات الدولية( يف الكميات ادلوجهة للدعم مع اف تاض أف الكميات ادلستوردة كلها موجهة للدعم. )حوارل اجلدوؿ أدانه يب ت أف قيمة الدعم وفق سعر شراء احلبوب احمللية ادلقدر ب دوالر للطن( سوؼ ػلقق توف تا يف ادليزانية أبزيد من 104 دج للقنطار مليار دينار. فادا اعتربان أف حصة استهالؾ القمح احمللي ادلدعم تقدر ب %25 من رلموع االستهالؾ الكلي فاف قيمة دعم القمح الل ت الكلي قد تتعدى 130 مليار دينار أي حوارل %43,33 من رلموع دعم ادلواد الغذائية )300 مليار دينار(. ابإلضافة إذل القمح الل ت فاف القمح الصلب يستفيد من دعم يقدر ب للطن)ب الصلب خالؿ سنة دينار. دوالر 2012 دج للطن معدؿ سعر االست تاد الوط ت( فادا كانت الكمية ادلستوردة من القمح 1580 حوارل ألف طن أي أف قيمة الدعم تبلغ حوارل مليار 44,11 324

327 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم األسعار دوف تدعيم 300 دوالر للطن 15 :قيمة الدعم ادلوجه إىل القمح اللني حسب تقلبات السعر العادلي األسعار دوف تدعيم 330 دوالر للطن األسعار دوف تدعيم 350 دوالر للطن األسعار دوف األسعار دوف األسعار دوف تدعيم 400 تدعيم 420 تدعيم 450 دوالر للطن دوالر للطن دوالر للطن ادلعدؿ العا ب 366 دوالر للطن كلفة شراء احلبوب 30546, , , سعر البيع للمطاحن الدعم ادلوفر)دج للطن( الكميات ادلوجهة للدعم )ألف طن( قيمة الدعم ادلوفر )مليوف دينار( سعر الشراء , , , , , , , , , ,208 ادلصدر: من إعداد الباحثني استنادا إىل معلومات وزارة التجارة. كلفة شراء احلبوب احتسبت على أساس سعر الشراء زائد معدؿ أعباء الشراء ادلقدرة ب %7 من اجلدوؿ رقم 16: قيمة الدعم ادلوجه إىل القمح الصلب حسب تقلبات السعر العادلي األسعار دوف تدعيم األسعار دوف تدعيم 380 دوالر للطن األسعار دوف األسعار دوف األسعار دوف األسعار دوف تدعيم 400 تدعيم 420 تدعيم 450 تدعيم دوالر للطن دوالر للطن دوالر للطن دوالر للطن دوالر للطن سعر شراء احلبوب 45068, , , ,6 سعر البيع للمطاحن الدعم ادلوفر)دج للطن( 22268, , ,8 7245,6 الكميات ادلوجهة للدعم )ألف طن( قيمة الدعم ادلوفر )مليوف دينار( , , , , , ,048 ادلصدر: من إعداد الباحثني استنادا إىل معلومات وزارة التجارة. كلفة شراء احلبوب احتسبت على أساس سعر الشراء زائد معدؿ أعباء الشراء ادلقدرة ب %7 من سعر الشراء. 325

328 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد فإذا اعتربان أف حصة استهالؾ القمح احمللي ادلدعم تقدر ب 45 % من رلموع االستهالؾ الكلي فاف قيمة الدعم ادلوجو للفالح ت ابعتبار سعر البيع للمطاحن ىو دج للطن يساوي قيمة الدعم ادلوفر عند سعر 540 دوالر للطن مضروب يف % 45 ترتفع قيمة دعم القمح الصلب إذل دينار أي %52 من رلموع الدعم. والذي يبلغ 27 مليار دينار وقيمة دعم احلبوب )الل ت مليار دينار وابلتارل والصلب( إذل 157 مليار 2. األثر احملتمل على سعر ادلنتجات النهائية: الفرينة واخلبز أ. لقياس أثر إلغاء الدعم على أسعار البيع للمنتجات النهائية فإننا قمنا حبساب أسعار التكلفة حسب تغ تات أسعار شراء القمح الصلب. فادا اعتربان أف سعر بيع القمح الل ت للمطاحن يساوي سعر شراء القمح الل ت احمللي أي 3500 دج للقنطار فإننا سعر بيع الفرينة يصبح 4205 دج للقنطار أي ابرتفاع قدره %110 )ابعتبار ثبات أعباء إنتاج الفرينة ب 570 دج للقنطار وىامش الربح ب 130 دج للقنطار ) وابلتارل يصبح سعر بيع رغيف اخلبز الغ ت مدعم ب 14,15 دج. ىذا يع ت أف إلغاء الدعم وحترير األسعار سوؼ يؤدي إذل رفع سعر رغيف اخلبز إذل 15 دج أي بنسبة %50 بينما يوفر حوارل 130 مليار دينار. أما فيما ؼلص أتث ت حجم التعبئة على أسعار البيع عند تقلبات األسعار يف األسواؽ العادلية فإننا غلد أف نذكر أف زلدودي الدخل ؽليلوف إذل اقتناء شراء الفرينة الغ ت معبئة بوزف 1 كغ و 2 كغ ومبا أف معدؿ سعر الكيلوغرا من الفرينة ادلعبئة )ذات النوعية الرفيعة( ىو 50 دج )45 دج ابقتطاع تكلفة التعبئة أي 4500 دج للقنطار( والغ ت معبئة)نوعية عادية( ىو 35 دج) 3500 دج للقنطار( فأف الدعم لن يكوف لو أثر إال يف حالة 330 دوالر للطن يف حالة الفرينة الغ ت معبئة و 450 دوالر للطن يف حالة الفرينة ادلعبئة. 326

329 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد اجلدوؿ رقم 17: تطور أسعار وكلف الفرينة واخلبز حسب تقلبات السعر العادلي األسعار دج/قنطار األسعار ادلدعمة األسعار دوف األسعار دوف األسعار دوف األسعار دوف تدعيم $33 تدعيم 40$ تدعيم 42$ تدعيم 45$ سعر شراء احلبوب أعباء ومصاريف الشراء تكلفة الشراء الدعم سعر بيع للمطاحن كلفة انتاج الفرينة ىامش الربح سعر بيع الفرينة نسبة الزايدة تكلفة اخلبز التكلفة الوحدوية للخبز نسبة الزايدة سعر بيع هبامش % 10 ادلصدر: إحصائيات ادلديرية اجلهوية للتجارة-وهراف- السميد: ب. إف الدعم احلارل بسعر يكلف اخلزينة أزيد من حوارل 3000 دج للقنطار ( بينما سعر االست تاد دج للقنطار)سعر الشراء دوالر للطن معدؿ سعر االست تاد الوط ت( دج/قنطار عند االست تاد أما دعم ادلنتج الوط ت 4500 دج/قنطار ما يعادؿ دج للقنطار حاليا(. والفالح ت فيكلف دوالر للطن عند االست تاد إف كاف دعم الفالح ت مربرا رغم النجاعة والفاعلية االقتصادية الضعيفة يف القطاع إال أف دعم ادلطاحن يفتح أكثر من عالمة استفها خاصة أف إلغاء الدعم لن يكلف ادلستهلك سوى زايدة ب 124 دج للقنطار )ابعتبار سعر القمح الصلب 360 دوالر للطن 327

330 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد 3800 وسعر البيع احلقيقي للمستهلك 4400 دج بدال عن معدؿ السعر الرمسي ادلقدر ب دج( أي بزايدة %20. اجلدوؿ رقم 18 : تطور أسعار وكلف السميد حسب تقلبات السعر العادلي األسعار دوف تدعيم $ 54 األسعار دوف تدعيم $ 50 األسعار دوف تدعيم $ 45 األسعار دوف تدعيم $ 42 األسعار دوف تدعيم $ 40 األسعار دج/قنطار األسعار ادلدعمة ب 36 دوالر األسعار دوف تدعيم ب 36 دوالر سعر شراء القمح الصلب أعباء ومصاريف الشراء 294, ,7 229,32 218,4 196,56 196,56 تكلفة الشراء 4506, ,7 3505, ,4 3004, ,56 الدعم , , ,7 3505, ,4 3004, سعر بيع القمح الصلب للمطاحن 5249, , , , , , ,16 كلفة إنتاج السميد 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 هامش الربح 5550, , , , , , ,55 سعر بيع السميد )ادلصنع( ,09 42,16 35,01 30,24 20,70 0 نسبة الزايدة 5726, , , , , , سعر البيع ابجلملة 6026, , , , , , سعر البيع للمستهلك الرمسي , ,7 625,32 458,4 124, , ,7-325,32-158,4 175, سعر البيع للمستهلك احلقيقي الفارؽ بني السعر احلقيقي والرمسي اذلامش التجاري عرب سلتلف مراحل التوزيع ادلصدر: من إعداد الباحثني استنادا إىل معلومات وزارة التجارة. يف نفس الوقت فاف معدؿ سعر الكيلوغرا الغ ت معبئ من السميد يساوي 50 دج وادلعبأ ب 60 5 دج إذل 65 دج فادا طرحنا كلفة التعبئة ادلقدرة ب دج/كغ على األكثر فاف سعر السميد ادلتوسط 4173 دج أي للمستهلك ىو 5500 دج للقنطار أي أف إلغاء الدعم مع ارتفاع القمح الصلب إذل 328

331 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد 500 دوالر للطن لن يكوف لو أي أثر على ادلستهلك. أما عن التعبئة ب 25 كغ فاف سعر القمح الصلب ب 380 دوالر للقنطار لن يكوف لو أي أثر على السعر إذا ما مت اح تا األسعار ادلقننة. واالقتصادية ادلباشرة والغري مباشرة إللغاء الدعم على ادلستهلك واألعواف 3. اآلاثر االجتماعية االقتصاديني. إف ىدؼ أي دعم ىو ختفيف آاثر تقلبات أسعار ادلواد الغذائية على القدرة الشرائية للمواطن ت خاصة زلدودي الدخل حيث أف إلغاء الدعم سوؼ يؤدي إذل زايدة متوسطة سعر الفرينة أبكثر من %100 و 33,46 % ابلنسبة للخبز )تقلبات القمح الل ت من 330 إذل 450 دوالر للطن( أما السميد فسيعرؼ زايدة %41 )تقلبات القمح الصلب من 360 إذل 540 دوالر للطن( شلا سوؼ يكوف لو انعكاسات سلبية على القيمة الغذائية للمستهلك)ختفيض الكميات ونوعية ادلنتجات ادلستهلكة(. حسب اإلحصاءات ففإ 2 مليوف جزائري يعيشوف حتت خط الفقر)أي أبقل من دوالرين يف اليو( وابلتارل فإهنم يوجهوف 51 دج لشراء اخلبز أي %30 من دخوذلم ما معناه انو يف حاؿ ارتفاع سعر اخلبز فإهنم سيضطروف ألنفاؽ 87 دج أي %54837 من دخلهم. إف الزايدة يف السعر حسب السيناريو ادلتوسط الرتفاع سعر القمح الل ت ستؤدي إذل زايدة يف إنفاؽ األسر اجلزائرية ب 264 دج أسبوعيا وحوارل 1100 دج شهراي و سنواي أي 5,28 مليار دينار ذلذه الشرػلة )5 أفراد يف كل أسرة( كما ؽلثلو اجلدوؿ التارل: اجلدوؿ رقم 19 :الكمية ادلستهلكة أسبوعيا من رغيف اخلبز. التعيني اجملموع السعر احلايل السعر بعد حذؼ الدعم الفارؽ ,5 8,5 44 الكمية ادلستهلكة أسبوعيا من رغيف اخلبز)وحدة( ادلصدر: الديواف الوطين إلحصائيات 329

332 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد كما أف ىناؾ أثر غ ت مباشر لزايدة سعر الفرينة كاحللوايت والسميد على ادلنتجات األخرى اليت تشكل أىم مدخالهتا والعجائن الغذائية. غلب أف نش ت إذل أف ىوامش الربح ذلذه ادلواد كب ت جدا واليت تستفيد من الدعم فعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر فاف إنتاج كيلوغرا من احللوى (gâteaux secs( 105 يساوي دج/كغ بينما ي تاوح سعر البيع ما ب ت 260 دج إذل 350 دج/كغ حيث دتثل نسبة الفرينة %11.51 ففي حالة ارتفاع سعر الفرينة %100 ) 4200 دج/كغ( فاف سعر التكلفة لن يتجاوز 120 دج/كغ أي بزايدة %10. نفس الشيء ابلنسبة لبقية ادلنتجات األخرى حيث أف إلغاء الدعم يؤدي ال زلالة إذل زايدة تنافسية ادلؤسسات حوؿ السعر وابلتارل حتكم أكرب يف التكاليف وسلسلة اإلنتاج. خػػػػػامتة: يبدو واضحا أف التغ تات السياسية خاصة بعد ما مسي ابلربيع العريب للقدرة الشرائية بفعل الزايدة الكب تة دلعدالت التضخم الذي يهدد السلم االجتماعي وابلنظر للتدىور ادلستمر والسياسي فاف الدولة لن تلجأ إذل حلوؿ راديكالية يف رلاؿ الدعم وابلتارل لن تكوف ىناؾ إصالحات ىيكلية عميقة خاصة على مستوى االقتصاد اجلزئي كتلك اليت عرفتها البالد تطبيقا لربانمج اإلصالح اذليكلي ادلوقع مع صندوؽ النقد الدورل سنة أما عد قدرة الدولة على ضخ ادلزيد من نفقات الدعم)تراجع عائدات النفط الكب تة ألسعار الغذاء على ادلستوى العادلي)عرفت أسعار ادلواد الغذائية ارتفاعا ب %10 )2012 والزايدة وادليزانية( خالؿ سنة يطرح السؤاؿ عن كيفية اخلروج من ىذه احللقة ادلفرغة إف الدولة مضطرة عاجال أ آجال على االمتثاؿ لقواعد السوؽ وحترير األسعار إال أهنا غلب أف تراعي دورىا االجتماعي يف محاية زلدودي الدخل على غرار بعض التجارب يف العادل كتجربة تركيا اليت أنشأت برانمج خاص Conditional Cash ( )Transfer CCT الذي يسمح بتحويل أمواؿ نقدية إذل فئات اجتماعية وفقا لشروط معينة تستجيب ألىداؼ اجتماعية واقتصادية زلددة سلفا. كما أف التجربت ت االندونيسية والربازيلية ؽلكن أف تثري األفكار حوؿ توجيو الدعم فقط لألسر احملرومة )إلغاء دعم الفرينة مثال يف اجلزائر يوفر 130 مليار دينار بينما يكلف تعويض األسر حتت خط الفقر 5,28 مليار دينار فقط( واليت تنص على : 330

333 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد دفع أمواؿ نقدية إذل العائالت الفق تة يف إطار برانمج "أسرة األمل" االندونيسي وتعويضهم عن الزايدة يف األسعار ابإلضافة إذل خدمات اجتماعية أخرى كالصحة والتعليم اجملاين. برانمج»» Bolsa Familia الربازيلي الذي يهدؼ إذل حتويل مبالغ مالية ت تاوح ما ب ت 18 إذل 135 دوالر حسب عدد األطفاؿ ومستوى الدخل إذل الفقراء خاصة األمهات عن طريق البطاقات االئتمانية اليت دتوؿ شهراي من طرؼ صندوؽ خاص. ابإلضافة إذل برامج مكملة كادلطاعم والصيدليات الشعبية. يف األخ ت إف اإلسراع يف تعديل ادلرسوم ت التنفيذايف رقم الفرينة اخلبز والسميد يعترب ضرورة ملحة إلزالة الغموض القانوين مش تكة تعكف على حتديد نوعية الفرينة 132/96 و 402/07 اخل أبسعار وذلك من خالؿ إنشاء جلنة وز ارية والسميد ادلوجهة للدعم)إلزا ادلطاحن بتقدمي اخلصائص الكيميائية والفيزايئية دلنتجاهتم وإشهار السعر ادلق تح للمستهلك على أكياس التعبئة( طرؽ توزيع ىذه ادلنتجات وسائل الرقابة والتنسيق بينها واإلجراءات العملية اليت دتكن من التحرير التدرغلي لألسعار وترقية ادلنافسة ب ت كافة ادلتعامل ت االقتصادي ت. نعتقد أف إغلاد برامج فعالة لدعم الفئات احملرومة حسب معدالت الدخل ودعم االستثمارات ادلنتجة حسب اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل ترشيد الدعم الفاعلية االقتصادية)التحكم يف ص تورة اإلنتاج واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. والتكاليف( قد تكوف قائمة ادلراجع: ادلراجع ابللغة العربية: ادلرسو التنفيذي رقم / ادلؤرخ يف 13 أفريل 1996 واخلبز يف سلتلف مراحل التوزيع إحصاءات الديواف الوط ت لإلحصاءات لسنة 2008 عبد ادلالك مزىودة مساعلة إلعداد مقاربة تسي تية مبنية على دكتوراه جواف 2007 جامعة ابتنة ص 228. يتضمن حتديد أسعار الدقيق الفارؽ االس تاتيجي أطروحة

334 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد القرار الوزاري ادلؤرخ يف 21 مايو 1991 ادلتعلق ب تكيبة وطريقة تقدمي اخلبز من طرؼ اخلبازين للمستهلك ت. تقرير جلنة التحقيق الربدلانية حوؿ نذره وارتفاع أسعار بعض ادلواد الغذائية ذات االستهالؾ الواسع يف السوؽ الوطنية أكتوبر 2011 ص ادلراجع ابللغة األجنبية: 6. Ahmed Bouyacoub, La spéculation a amplifié l inflation, EL WATAN, N du Rapport de Yacine SASSI, Industrie de la transformation des céréales, Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLE, étude du Ministère de l Industrie et Développement des PME, Janvier- Mars Belghazi S., Jouve A.-M., Kheffache Y, La filière des céréales dans les pays du Maghreb : cons tante des enjeux, évolution des politiques, Options Méditerranéennes, Sér. B / n 14, Les agricultures maghrébines à l'aube de l'an 2000 بنك ادلعلومات 9. USDA, OCDE 10. Terrones Gavira et PH. Burny, le livre blanc des «céréales» l évolution du marché mondiale du blé au cours des cinquante dernières années, Février Profil Nutritionnel de l Algérie Division de l Alimentation et de la Nutrition, FAO, Perspectives des politiques agricoles en Afrique du Nord, étude de CIHEAM et l agence française de développement AFD, options méditerranéens : Série B, ETUDE ET Recherche, N 64, Omar Bouazouni, Enquête du programme alimentaire mondiale sur l impact des prix des produits alimentaires de base sur les ménages pauvres algériens, Octobre Rapport de Yacine SASSI, Industrie de la transformation des céréales, Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLE, étude du ministère de l industrie et développement des PME, Janvier- Mars

335 ترشيد تدعيم اخلبز يف اجلزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك أ. خليفة احلاج أ. زقاي وليد 15. CLAUDE Falgon, La Minoterie Marocaine En Situation De Concurrence, Projet de La Réforme de La Commercialisation Des Céréales, Royaume du Maroc USAID/Maroc, Ministère De l Agriculture Et De La Réforme Agraire, Juin Monographie du secteur des Industries Agroalimentaires en Tunisie, Ministère de l industrie et de l innovation,

336 مجلة الاستراتيجية والتنمية المقالات المحررة باللغة الا جنبية

337 REVUE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT Revue Scientifique Internationale Approuvée Spécialisée dans le domaine économique Editée par la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des sciences de Gestion Université de Mostaganem ISSN: ISBN: Impact Factor: SJIF 2014 = Président d honneur: Directeur et Rédacteur en Chef: Pr. Mostefa BELHAKEM Recteur de l Université de Mostaganem Dr. Laadjal ADALA Directeur Adjoint et Conseiller juridique: Dr. Djilali BOUCHERF Rédacteur en Chef Adjoint: Dr. Mohsen B. Salem BRAHMI- France Comité de rédaction: Pr. Mirjana RADOVIC- Markovie Serbie Dr. Bashar ALMANSOUR- Arabie Saoudite Dr. M hamed BELGACEM Dr. Hadj BENZIDANE Dr. Med Mahmoud OUELD MED AISSA Mr. Ali BOUDJELAL Mr. Mohamed BELBIA Mr. Hadj Meliani BERRAHO Responsable de la logistique : Cellule d information et des Relations : Cellule d informatique : Mr. Ahmed ABBASSA - S.G de la Faculté Mr. Mohamed CHERGUIA Mr. Bilal DAKIOUS M elle. Asmaa DRISSI M elle. Samia DRISSI Mr. Nabil ALIOUAT 1

338 Comité de lecture: Dr. Oana Brindusa ALBU-Denmark Dr. Tawfik Sarii BASERDA (Doyen) Yemen Dr. Maamar BELKHEIR -Algérie Dr. Ahmed BOUSSAHMINE -Algérie Dr. Khaled Abdelouaheb ELBANDARI Egypte Dr. Sandra sarabando FILIPE - Portugal Dr. Bagdad KOURBALI Algérie Dr. Abdulrahman Mohamed SALEM Yemen Dr. Maria Elena Labastida TOVAR -Mexique Dr. Elisabete F. VIEIRA Portugal Comité Scientifique: Dr. Abdelkader BRAINIS (Doyen /Univ. Mostaganem) -Algérie Pr. Albert LOURDE (Recteur de l Université d Alexandrie) Egypte Pr. Ahmed Ameur AMEUR -Algérie Pr. Abdelkader BABA -Algérie Pr. Mustapha BELMOKADEM -Algérie Pr. Mohammed BENBOUZIANE -(Doyen /Univ. Tlemcen) Algérie Pr. Abdeslam BENDIABDELLAH (Univ. Tlemcen) -Algérie Pr. Abdelrazak BENHABIB -Algérie Pr. Abdelkader DJAFLAT France Pr. Attia Ahmed Mansour ELGAYAR Egypte Pr. Sadia KASSAB Algérie Pr. Mirjana RADOVIC-/ Markovie Serbie Pr. Abdelaziz SALEM Algérie Pr. Vladimir SIMOVIE Serbie Pr. Youcef SOUAR -Algérie Pr. Atef gaber TAHA ABDERAHIM - Egypte Pr. Rachid YOUCEFI -Algérie Pr. Belgacem ZAIRI Algérie Pr. Fatima Zohra ZEROUAT-Algérie Dr. Mohamed ben duliem ALQAHTANY Arabie Saoudite Dr. Bachir BEKKAR Algérie Dr. Malika BOUDJANI -Algérie Dr. Nour Eddine CHERIF TOUIL Algérie Dr. Kralj DAVORIN- Slovenia Dr. Belkacem DOUAH -Algérie 1

339 Dr. Razg Saadallah Bekheit EL DJABIRI - Yemen Dr. Mustapha Mohamed ELNASHARTY Egypte Dr. Mohammed EL TELILI HAMEDI - Tunisie Dr. Aladdin ELTIDJANI HAMED Soudan Dr. Belhadj FARADJI -Algérie Dr. Sandra sarabando FILIPE - Portugal Dr. Abdellah HAMOUD SERRADJ - Yemen Dr. Mohammed LAID Algérie Dr. Natalia LOGVINOVA - France Dr. NOURI Mounir (Doyen /Univ. Chlef) Algérie Dr. Abdelmadjid SAIDI - France Dr. Malika SEDDIKI - Algérie Dr. Maria Elena Labastida TOVAR -Mexique Dr. Elisabete F. VIEIRA Portugal 4

340 REVUE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT Revue Scientifique Internationale Approuvée Spécialisée dans le domaine économique Editée par la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des sciences de Gestion Université de Mostaganem ISSN: ISBN: Impact Factor: SJIF 2014 = CRITERES DE PUBLICATION La revue «Stratégie et Développement» est éditée par la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion Université Abdelhamid BEN BADIS -Mostaganem. Il s agit d une revue scientifique internationale approuvée qui s intéresse au domaine économique. Elle ouvre un espace à toutes les potentialités en matière scientifique en Algérie et à l extérieur de par la contribution dans l un des thèmes relatifs à l économie et à ses mutations, en Algérie notamment, dans les pays arabes et au niveau international. Les articles à finalité recherche scientifique édités par la présente revue sont fondés sur des critères de publication auxquels doivent se conformer les chercheurs, en l occurrence : Mention du nom, prénom et adresse accompagnés du numéro du téléphone ou du fax et de l émail, sur une feuille distincte de l article ; Envoi de l article au moyen du Word, par voie de l émail de la revue ; Ne sont recevables que les articles qui n ont pas connu de publication auparavant ; L article doit comporter deux résumés dont le volume ne doit pas dépasser une demi-page pour chaque résumé. L un rédigé en langue arabe, l autre en langue française ou en langue anglaise. De même que le résumé doit montrer la finalité de la recherche et ses résultats ; Le volume de l article ne doit pas dépasser 30 pages, et ne pas être en deçà de 20 pages, et ce suivant les critères énumérés ci-dessous : 3

341 - L article réalisé en langue arabe est rédigé selon les caractères (Traditional Arabic), police 15 pour ce qui est du texte, et police 13 pour les chiffres ; - L article rédigé en langues française ou anglaise est saisi en caractère (Times New Roman), police 13 ; - La mise en page : H-B : 1,5, G-D : 1,5 ; Interligne: 1,15 ; - Taille papier : L: 17, H : 24. Il est impératif de respecter les normes académiques et les critères formels en ce qui est de l élaboration de l article, à savoir : - Présentation de l article en délimitant ses objectifs et la méthodologie employée ; - Mentionner les notes de bas de page de façon automatique; - Numéroter les graphes, les tableaux et les dessins, au moyen d une numérotation progressive et distincte ; - En fin de l article, il y a lieu de rédiger une conclusion qui relate les résultats de la recherche ; - Toujours en fin de l article, mentionner les sources et références selon le classement alphabétique ; - En cas de référence ayant trait à une œuvre sur papier, il y a lieu de mentionner le nom en entier de l auteur(e), le titre de l ouvrage en caractères différents (le lieu de publication: l éditeur, l année de publication) Les articles sont soumis à l examination par un comité scientifique, et ce, pour l acceptation ou le refus de leur publication, et à tout le moins procéder à des modifications nécessaires ; Ne peuvent être acceptés que les articles transmis par leurs auteurs au moyen du courrier électronique personnel, et ne seront pas retournés, qu ils aient été publiés ou pas ; La revue conserve l ensemble des droits inhérents à la publication. De ce fait, une deuxième publication du même article exigerait une autorisation écrite de la revue; Tout article publié sur la revue, est téléchargeable à partir du site de la revue ; 5

342 Un deuxième article n est publiable que trois années après la publication du premier ; Les concepts et les opinions exprimés dans les articles n engagent que leurs auteurs. Adresse: Revue Stratégie et Développement, Faculté des Sciences Economiques-site Kharouba, Université de Mostaganem W- Mostaganem 27000, Algérie Fax: strg.devp@gmail.com Site web: 6

343 REVUE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT Revue Scientifique Internationale Approuvée Spécialisée dans le domaine économique ISBN: ISSN : Impact Factor: SJIF 2014 = Numéro : 08 Janvier 2015 SOMMAIRE L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement : Cas du marché automobile algérien Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: Cas des dépenses d infrastructure en Algérie Le partenariat public-privé dans l entreprise publique Algérienne: Lecture dans une expérience du secteur national des ciments NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Dr. MOULAI Ali Université de Sidi Belabbes, Algérie Université de Tlemcen, Algérie Université d Oran, Algérie Page 08 Page 45 Page 71 7

344 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Doctorant, Université de Sidi Bel Abbes Pr. DANI ELKEBIR Maachou Professeur, Université de Sidi Bel Abbes Résumé : Dans un environnement économique en évolution et en perpétuel changement, les dimensions internationales ont subi des inversions divergentes et de plus en plus complexes. Où, les opportunités offertes sur les marchés internationaux doivent en assurer la réalisation de bénéfices et garantir la pérennité de l entreprise. Cependant, pour chaque produit sur le marché étranger, il existe d autres revers concurrents et souvent identiques, semblables, ou de substitution. De la sorte, la réponse aux attentes du consommateur et d en s orienter davantage est une mission de défis, dont il est impératif pour l entreprise de se doter d avantages perçus par la clientèle. A cet effet, la marque acquière une importance quant à la stratégie marketing internationale, en raison de la confiance et de la fidélité au produit que génère la marque par le fondement et la conservation d une identité, une image et de notoriété particulière. De ce fait, l entreprise peut se différencier, et de différencier ses produits de ceux de la concurrence, et avoir la capacité à développer une relation favorable et de long terme et souvent sentimentale avec le consommateur international à caractère 8

345 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou universel portant sur une culture qui ne cesse de s imbriquer, de se déstructurer et traverse les frontières. Notre étude tente d examiner l'appréciation des consommateurs Algériens, par rapport aux marques étrangères. Notre analyse conjoint les différentes marques étrangères du secteur automobile touristique, proposés avec différentes approches stratégiques, différentes dimensions de marques et avec des pays d origines distinctes. A proprement parler, le marché de l automobile est un indicateur très fort du niveau de vie croissant des Algériens, et dans l absence d industrie automobile nationale, qui a mis nu les besoins du client Algérien et sa culture de consommation. Les mots clés : Marque, Internationalisation, Positionnement, Globalisation, Adaptation, Marché automobile Algérien. ملخص: 9 تشهد البيئة االقتصادية تطورات وتغريات مستمرة ومتالحقة ألسواقكسبت أبعاد العالقات الدولية انعكاسات أكثر تشعبا وتعقيدا. دتثل الفرص ادلتاحة للمؤسسة يف التوجو لألسواق الدولية مصدرا لتحقيق األرابح وضمان االستمرارية. فباعتبار أنو لكل منتج يف السوق الدويل منتجات منافسة غالبا ما تكون مماثلة مشاهبة أو بديلة لو فان حتقيق تطلعات ادلستهلك مهمة ال ختلو من التحدايت والسيما وأن اخليارات واألذواق تتغري على ساحة دولية تتنافس فيها منتجات متشاهبة لتلبية نفس احلاجة. تكتسي العالمة التجارية ابلتحديد أمهية ابلغة يف اإلسرتاتيجية التسويقية الدولية وذلك بتحقيق الثقة والوالء للمنتج ابستحداث ىوية أو صورة أو مسعة مميزة واإلبقاء عليها. عندىا يتسىن للمؤسسة أن دتيز نفسها ودتيز منتجاهتا عن العروض ادلنافسة وكذلك القدرة على تطوير عالقة اجيابية وطويلة األمد وغالبا ما تكون تعاطفية مع ادلستهلك الدويل. ارأتينا عرب دراسة السوق اجلزائري للسيارات الوقوف على واقع العالمة التجارية الدولية قمنا بتحليل مالمح ادلستهلك اجلزائري والعوامل اليت تؤثر على اجتاه ثقافتو االستهالكية مع الرتكيز على

346 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou ادلداخل اإلسرتاتيجية على أبعاد العالمة التجارية و على عامل "البلد ادلنشأ". فسوق السيارات اجلزائري مؤشر ىام يعكس حتسن ادلستوى ادلعيشي للجزائريني ويف غياب صناعة السيارات احمللية إلشباع احتياجات ادلستهلك اجلزائري واليت كشفت فراغ يف ثقافتو االستهالكية. الكلمات املفتاحية: العالمة التجارية التدويل التموقع التنميط التكييف سوق السيارات اجلزائري. Introduction : Conséquence des nouvelles donnes de la sphère économique mondiale actuelle, ainsi l accélération des innovations, les entreprises s ouvrent sur le monde et étendent naturellement leurs marchés au-delà des frontières. Néanmoins, vécu comme menace ou opportunité, l environnement international identifie la vocation des marques, permettant d offrir des perspectives de croissance. Cependant, l Algérie introduit aujourd hui un nouveau mode de société de consommation, le secteur de l automobile Algérien représente un marché émergent en plein essor, animé par une cinquantaine de marques de voitures étrangères, et dans l absence d une industrie automobile nationale, qui a mis nu les besoins des clients Algériens, enregistrés notamment par la demande de la classe moyenne, qui renvoie en l amélioration du niveau de vie et du pouvoir d achat. Dans son ensemble, le secteur automobile Algérien offre en effet des perspectives de développement soutenu. Problématique : Notre analyse conjoint les différentes marques étrangères du secteur automobile touristique, représentés sur le territoire Algérien par le biais des concessionnaires, et proposés avec différentes approches stratégiques, différentes dimensions de marques et avec des pays d origines distinctes. L objectif de l étude s attache à cerner les critères de choix dicté par une culture de consommation, sur lesquels le client Algérien se base quant à la sélection d une marque de voiture, qu il juge comme véritables arguments commerciaux. De la sorte, sur un concept hybride d une culture 10

347 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou de client Algérien entre Passion nécessaire, et Raison exigée, qu il nous importe d exposer les pratiques des marques internationales de voiture les plus actives sur le territoire national. Cependant, le construit qui guide notre réflexion est principalement centré sur la question : Quel est l effet de l internationalisation de la marque de voiture sur l esprit des consommateurs Algériens? Autrement dit, quels sont les implications de la globalisation, et de l adaptation de la marque automobile étrangère, dans le choix d un positionnement international distinctif capable de se traduire en avantage concurrentiel? Pour y répondre, on s est basé sur la méthode descriptive qui a concerné, la recherche théorique, ainsi, qu une étude empirique portée par une méthode analytique, soutenant une étude quantitative, pour mener à bien l évaluation des variables qui constituent le modèle conceptuel objet de notre propos, en essayant de transposer la réplique théorique sur la réalité empirique. En ce sens, on a adopté le mode d observation comme outil de l'enquête par questionnaire. L examen des variables qu intègre notre problématique, impose l évaluation des différents indicateurs constituant notre modèle de recherche, nous en retiendrons trois : Hypothèse 1 : Aucune marque internationale ne peut prétendre un positionnement international efficace si elle n'acquiert une certaine capacité de globalisation. Hypothèse 2 : La capacité d'adaptation de la marque internationale par rapport aux exigences des consommateurs locaux concerne aussi bien les aspects juridiques, économiques, financiers, socioculturels et politiques. Par conséquent toute marque internationale qui souhaite avoir un positionnement international clair et efficace devrait s'adapter à son environnement. Hypothèse 3 : Pour mieux prendre en compte les différences sur les marchés étrangers, tout en réalisant les objectifs marque prévus par 11

348 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou l entreprise. La complémentarité des actions locales et d une vision globale s avère indispensable. Par conséquent les marques internationales qui veulent avoir un positionnement international efficace devraient s'en inspirer. Dans un contexte de concurrence globale, les firmes ont des choix difficiles à faire quant au lieu de fabrication de leurs produits, aux noms de marque à utiliser pour se faire comprendre, et aux différentes politiques exploitées en vue de se faire connaitre, se faire aimer, afin d être accepter par leurs clients cibles issus d un amalgame de culture parfois protectionniste, et parfois intégrateur, des clients de plus en plus imprévisibles et infidèles, pour traduire une volonté de ressembler au plus moderne, tout en gardant une culture originelle, qui leurs confère le sentiment d'appartenance à un pays, et qui renforce l alliance avec leurs entourage selon des valeurs communes. I.1. L international, un concept, une dynamique : En reprenant la définition donnée par Michel SCARAMUZZA : «L internationalisation revêt de multiples aspects mais peut s appréhender, comme l intrusion d une firme sur des territoires géographiquement, culturellement, économiquement et juridiquement différents de ceux de son marché national dont ils sont séparés par des frontières multiformes (tarifaires, sanitaires, administratives, fiscales et réglementaires)». 1 Il faut comprendre qu il s agit d'internationalisation lorsqu'une entreprise acquiert en dehors de son territoire d'origine des capacités de commercialisation, de production ou de recherche. Il peut s'entamer par la création d'unités nouvelles ou du rachat d'unités existantes 2. La firme espère par cette impulsion à l international : 1 2 Alain HENRIET, Chantal SAUVIAT, Michel SCARAMUZZA, Organiser et développer l'entreprise, Ed Foucher enseignement supérieur, Paris, 2003, p.88. Les participations dans des entreprises existantes sont considérées comme investissements directs à l'étranger (IDE). 12

349 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou - Réduire ses coûts, en produisant sur place, en évitant les coûts de transport. - Mieux adapter le produit à la demande locale, grâce à une production locale et à de meilleures connaissances des goûts des consommateurs locaux. - Essayer de mieux contrôler le marché à l aide de la délocalisation, notamment en créant des ententes, des fusions, des liens de soustraitance en amplifiant les compagnes de publicité pour augmenter son image de marque. Quant aux risques encourus par les entreprises internationales, ils peuvent être d ordre : 3 - Politique : instabilité des régimes politiques entrainant des suspensions de paiement ; - Financier : non respect des engagements, instabilité des parités monétaires (risques de change) ; - Techniques : inadaptabilité des conditions d utilisation des équipements livrés, pouvant engager la responsabilité du constructeur, mauvaise utilisation des brevets, des franchises par des acquéreurs locaux peu compétents portant atteinte à la renommée de l entreprise internationale ; - Gestion des ressources humaines : le personnel des entreprises internationales est exposé à l insécurité et aux sentiments xénophobes. I.2. L international, une réflexion stratégique : Une stratégie est qualifiée de mondiale dès lors que l entreprise recherche un avantage compétitif provenant de sa présence à l international, en ayant recours à une configuration concentrée et/ou une coordination entre des activités dispersées. Aujourd hui, plus que jamais, toutes les entreprises soucieuses de leurs devenir, qu elles soient jeunes ou vieilles doivent effectuer par moment des diagnostics afin de déceler les faiblesses de l entreprise et 3 A. Ch. MARTINET, «Stratégie», Editions Vuibert, coll. Gestion, Paris, 1983, p

350 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou d anticiper les menaces de l environnement, ce qui permettra d évaluer ses forces et de saisir les opportunités. C est même l une des missions fondamentales dévolues à la gestion d une entreprise à vocation internationale consiste à élaborer une stratégie d engagement à l international. En effet, l entreprise peut entreprendre différentes formes de stratégies en fonction de ces ressources, ses objectifs et le taux de faisabilité en raison de l environnement où l entreprise opère. II. Appréhender l environnement culturel à l international : Avant de s'aventurer dans le domaine de l'international, l'entreprise se doit de connaître l environnement dans lequel elle est appelée à évoluer et où elle compte développer son activité. Cette connaissance préalable des marchés mondiaux porte sur la concurrence, les habitudes commerciales, les pratiques bancaires, la législation et la réglementation. II.1. La sémiologie et la culture à l international : Présentement, les produits et les idées bougent entre l ensemble des marchés internationaux, dons les frontières s effacent progressivement. A cet effet, la culture est devenue le centre d étude des perceptions et des écarts de réactions des consommateurs avec différents champ culturel, que l on appel Sémiologie, pour mieux comprendre toutes les formes et les signes à forte connotation culturelle. Le mot culture, qualifie la pratique de l individu au sein du groupe. La culture désigne celui qui acquiert des connaissances et s élève dans le progrès de l esprit, créée par l homme pour façonner les comportements à l intérieur d un système social 4. Parmi nombreuses définitions de la culture, celle proposée par G. HOFSTEDE : 4 LACKMANN, HANSON et LANASA, L image de l homme : L invention de la virilité moderne, Abbeville, Paris, 1997, p

351 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou «La culture comme la programmation collective de l'esprit qui distingue les membres d'un groupe ou catégorie de personnes d'un autre». 5 Dans le même ordre d idée le juriste Edward B. TYLOR propose une définition à la culture que nous retenons de nos jours : «Un ensemble complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l art, la loi, la religion, la morale et toutes autres capacités et habitudes acquises par l homme membre d une société» 6. De la sorte, sur un plan psychique, la fonction de la culture permet aux individus de disposer d un guide de comportement qui leur fournit des modes de pensée et des canaux d expression de leurs sentiments 7. Alors que sur le plan social, elle leur procure un sentiment sécurisant d appartenance à un macro-groupe porteur d une conception de l univers moral, mental et symbolique. II.2. Le comportement du consommateur, de la culture locale aux référents universels : «Pour les dirigeants d entreprise, comprendre les phénomènes culturels et leur impact sur le comportement des consommateurs est une condition de succès de toute stratégie marketing» 8 La culture influence profondément la façon dont les individus se perçoivent, perçoivent les limites imposées par la société et la place qu'ils y occupent. Ces perceptions sont souvent intériorisées au point qu'il est 5 Geert HOFSTEDE, Cultures and organizations Software of the mind, McGraw-Hill Book, New York, 2001, p Eliane KARSAKLIAN, Le Marketing International, Édition d organisation groupe Eyrolles, Paris, 2007, p George- Maurice HENAULT et Martine SPENCE, Marketing international: Synergie, éthique et liens, Ed presses de l université du Québec, Canada, 2006, p PETTIGREW D, ZOUITEN S, MENVIELLE W, Le consommateur acteur clé en marketing, Edition SMG, Québec, Trois-Rivières, 2002, p

352 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou difficile de les exprimer clairement, mais elles se révèlent dans les comportements et notamment à travers les modes de consommation. C'est l'une des façons pour les individus d'exprimer leurs personnalités et leurs aspirations. En effet, Partout dans le monde le consommateur veut profiter des bienfaits de la croissance et nourrir son bien-être matériel à travers des produits et des marques qui le valorisent. Ce rattrapage économique s accompagne d une exigence : celle de vivre comme dans les pays développés. Cette légitime aspiration explique la progressive uniformité des comportements de consommation. Paradoxalement, ce consommateur aspire également à ce que l on respecte sa culture. III. La gestion de la marque au cœur de la stratégie internationale : Lorsqu une entreprise s'ouvre à l'international, elle se heurte à des cultures différentes de celle qui empire l origine de cette entreprise, et à d'autres habitudes de consommations et de comportements. Cependant, une mauvaise adaptation à la culture sur ce nouveau marché est le principal échec. III.1. Le constat de l internationalisation de la marque : L entreprise doit apprendre à gérer son portefeuille de marques, faire de nouvelles acquisitions de marque et savoir nouer des alliances, s étendre, se diversifier et se développer à l international. Pour une entreprise, aller à l'international c'est un peu partir à l'inconnu car les nouveaux clients ne les connaissent pas nécessairement et n'ont donc pas d'idées sur le type de produits vendus ou sur la qualité. Pour cela, une entreprise mettra en avant sa marque, fondée sur ces principales fonctions 9, a savoir, l identification et la garantie de l origine du produit, la conception d image claire et précise comme engagement sur la qualité dans l esprit des consommateurs, afin de consolider, d'augmenter sa notoriété, de faciliter son intégration à ces nouveaux marchés, et pouvoir en conséquence, en assurer et construire ce 9 Georges LEWI, La revue des marques, n 65, Janvier 2009, p

353 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou que l on appelle une propriété intellectuelle 10, qui renvoie en la valeur ajoutée dont l entreprise souhaite en bénéficier. III.2. Le rapport Marque internationale-consommateur local : L objectif pour une marque est de réussir à créer de l agrément et de l attachement en développant une relation marque consommateur forte et durable. A l international, cette mesure subit de nouvelles torsions, en raison d un consommateur plus sensible et en quête de satisfaction de plus en plus complexes, qui dépend de deux critères : La sensibilité à la marque internationale : La perception d une marque internationale par le consommateur local est fonction de la sensibilité de ce dernier, et de ses composantes psychologiques, afin que la marque puisse arriver à être considérée dans le processus de décision du consommateur local 11, car chaque consommateur possède une sensibilité différente qui dépend de sa personnalité et de l importance qu il accorde au contexte socioculturel ; L attachement régional aux marques étrangères : Selon J. LACOEUILHE : «L attachement à la marque est une variable psychologique qui traduit une réaction globale indécomposable le long d attributs, prenant la forme d une vision holistique 12 de la marque, et qui exprime une relation de proximité psychologique 10 La propriété intellectuelle protège les créations en conférant essentiellement un monopole d'exploitation. Elle comprend la propriété littéraire et artistique. (Brevets, marques, design) 11 J. N. KAPFERER et G. LAURENT, La sensibilité aux marques, Jours de France pour la recherche en publicité, Elle considère les divers aspects de la vie sociale comme formant un ensemble solidaire, dont les diverses parties ne peuvent se comprendre que par le tout, qui leur donne leur signification, ce qui fait qu'à l'approche analytique de l'acculturation elle substitue «l'approche holistique». Par exemple, une vision holistique de l être humain tient compte de ses dimensions physique, mentale, émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, spirituelle. 17

354 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou avec celle-ci. Par son essence affective, l attachement est indépendant de la valeur instrumentale de la marque qui se focalise sur le produit». 13 En effet, à l international le consommateur est plus lucide et attentif aux marques car elles représentent généralement son patriotisme, sa volonté d appartenance à un groupe spécifique et sa fierté de possession d une marque internationale. III.3. L effet Made-in : L effet du pays d'origine, peut être défini en tant que n'importe quelle influence 14 que le pays de la fabrication, de l'assemblement, ou de la conception à un consommateur positif ou une perception négative d'un produit, ou sur une entreprise concurrente. En effet, quand le consommateur prend conscience du pays d'origine du produit, il y a possibilité de rejet, sinon, à ce qu il s attache plus davantage à la marque. Dans l environnement international, le consommateur tend à prendre de plus en plus conscience au sujet du produit et son pays d origine, une attitude alimentée et constituée de l expérience, de la rumeur ou suite à un mythe précis 15. Le pays, le type de produit et l'image de l entreprise et de ses marques, constituent le tout de l effet du Made-in, influencent le consommateur et suscitent en lui un jugement, une motivation, une attraction et une perception, de façon à engendrer une réaction positive ou négative. III.4. Les approches stratégiques de la Marque internationale : Aujourd hui, les attentes du consommateur évoluent sans cesse, modifiant la nature et la finalité des marques. Pour réussir, celles-ci doivent 13 J. LACOEUILHE, Le concept d attachement à la marque dans la formation du comportement de fidélité, Revue Française du Marketing, n 165, 1997, p Philip CATEORA GRAHAM, International Marketing, éd McGraw-Hill, éd 10, New York, 2005, p J. C USINIER, Le pays d origine du bien influence t-il encore les évaluations des consommateurs? Revue Française du Marketing, n 189,

355 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou relever le défi de répondre simultanément à plusieurs de leurs objectifs, y compris les plus contradictoires. De la sorte, le consommateur veut profiter de l avancée et de la croissance et nourrir son bien-être matériel à travers des produits et des marques qui le valorisent. Cette aspiration explique la progressive uniformité des comportements de consommation. Paradoxalement, le consommateur défend également à ce que l on respecte sa culture. Autrement formulé, il s agit désormais de mettre en place une politique stratégique internationale adéquate pour ces marques, confrontées à un double challenge : d une part, gérer les revendications identitaires d un consommateur mondial, plus complexe et infidèle. Et d autre part, optimiser et exploiter les économies réalisables grâce à la simplicité et à la standardisation. La stratégie de marque internationale globale : Theodore LEVITT, écrivait en 1983 dans la Harvard Business Review : «La société globale opère avec constance et résolution, à des coûts relativement bas, comme si le monde entier, ou les principales régions, constituaient une entité unique ; elle vend la même chose, de la même manière, partout» 16. Une telle option cherche à homogénéiser la marque de manière semblable dans le monde entier, gérant un portefeuille de marchés dont l'objectif est de réaliser des économies d'échelle par une politique de marque et communication homogène. Cela permet d'abord, la réduction des coûts, par la réalisation des économies d'échelle, en raison, des coûts en matière de conception, d emballages, de structure, en simplifiant dans le même temps la distribution, et de même pour la communication, en offrant la même marque avec les mêmes référents universels sur les différents marchés. Ensuite, la globalisation renvoie en la cohérence auprès des consommateurs, grâce à la standardisation, l'entreprise peut bénéficier d'une image de marque forte et homogène à 16 Armand MATTELART, L'internationale publicitaire, éd La Découverte, Paris, 1988, p

356 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou travers les marchés. Ce qui renforce et accroît la notoriété internationale, et préserve la fidélité des consommateurs locaux. 17 Et finalement, une stratégie de standardisation de la marque, permet la simplification de la planification et du contrôle. La standardisation, malgré les économies d'échelle qu'elle génère, peut conduire à l'échec 18 : - Manque de flexibilité et de réaction face à la concurrence ; - Ignorance des disparités des goûts et habitudes des clients ; - Risque de démotivation des managers locaux ; - Difficulté d allier les différentes contraintes réglementaires ; - Absence d identité locale du produit. La stratégie de marque internationale locale : L entreprise se heurte parfois à des contraintes linguistiques, techniques, logistiques, légales, religieuses spécifiques aux pays visés, d où la nécessité de s adapter aux particularités locales. Alors que l on doit tenir compte de deux composantes liées à la culture 19 : l une est la force des cultures locales qui se traduit par des perceptions et des habitudes de consommation, l autre est un attachement aux marques locales, tout l art est de savoir déguiser sa marque pour correspondre aux aspirations du public concerné. La stratégie locale étant à l antipode de la stratégie de marque globale, à quelques exceptions près, force est de constater logiquement que les forces de l une sont les faiblesses de l autre et vice versa Anthony FELTRIN, op.cit, p Véronique BOULOCHER, V. DRECQ et S. FLAMBARD, Gestion de la marque locale et internationale, éd e-thèque, 2002, p Christian MICHON, Mercator: fondements et nouveautés du marketing, Pearson 20 Education, 2è Ed, France, 2006, p.205. Yves NEUVILLE, Adaptabilité culturelle et linguistique, les besoins de l'utilisateur, n 09, Paris, 1999, p.6. 20

357 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Dès lors, le point fort de cette option réside dans sa force à mieux coller les produits aux besoins réels des clients locaux. Ce qui confère la probabilité d'augmenter les ventes et les recettes. De même, elle offre l avantage de pouvoir contourner la réglementation et les différences juridiques, et une bonne flexibilité à l égard de la concurrence locale. Concilier le paradoxe «Vision globale Action locale» de la marque internationale : Selon Georges LEWI : «une stratégie de marque glocale est à mi-chemin entre la marque globale et la marque locale. Cela signifie que la marque conserve des attributs internationaux comme le nom et les valeurs, mais que certains éléments du mix marketing vont être adaptés aux attentes, habitudes, usages et comportement des consommateurs locaux.» 21. A la vue des explications de la diversité de ces approches. La réussite des entreprises sur les marchés internationaux réside dans la capacité à harmoniser leurs marques, en maximisant la satisfaction des besoins des consommateurs tout en maximisant la productivité et les économies d échelle, et en faisant face à une concurrence désormais globale 22. Pour se développer à l international, la marque ne doit plus se laisser enfermer dans l impasse du "global ou local", mais partager son système symbolique avec les références des autres pays 23. Certains parlent de stratégie Marketing hybride. 24 C est La conciliation entre adaptation et globalisation ou stratégie Marketing glocale. De la sorte, le parcours classique des grandes entreprises internationales, est 21 Georges LEWI, op.cit, p Claude BOUTINEAU et J. N KAPFERER, Le dirigeant et la planète consommateurs, Les réalités du marketing mondial, Ed Village Mondial, 2005, p Catherine BECKER & Yann VIGUIER, Les marques métisses, Revue des marques, n 68, octobre 2009, p Dell a choisi cette stratégie pour s implanter un peu partout dans le monde. 21

358 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou d abord le choix de la standardisation pour affirmer leur dimension mondiale et leur notoriété avant d y associer des discours et des opérations de proximité qu elles jugent efficaces pour leur cible. IV. Le positionnement des marques automobiles internationales sur le marché Algérien : Pour tester nos hypothèses, le secteur automobile constitue un excellent champ d'application. D'abord, parce que l observation sur la croissance internationale des firmes de ce secteur subit une forte restructuration après la crise 2008, ce qui nous confère la possibilité de mettre en relief les atouts stratégiques en matière de marque, dont dispose chaque firme pour surmonter les nouvelles torsions de la demande mondiale. Ensuite, parce que dans ce type d'industrie, le marché Algérien constitue le deuxième niveau de la demande Africaine et continue cette tendance de progression. Enfin, l ampleur récente du mouvement des marques des concessionnaires dans ce secteur qui exacerbent la concurrence sur le secteur automobile Algérien. On a jugé utile, l exploitation des techniques quantitatives par la méthode de sondage, afin de connaitre le quantifiable des opinions, des comportements du consommateur et analyser les résultats chiffrés objet de l enquête, a savoir les options stratégiques qui permettent de mieux positionner les marques de voiture internationales auprès du consommateur de l Oranie par des statistiques, et d extrapoler par voie de conséquence sur la totalité du marché Algérien. IV.1. Le secteur automobile mondial : Désormais, les constructeurs et fournisseurs, cherchent à s implanter sur de nouveaux marchés, à commencer par les pays émergents que sont l Inde, la Chine, le Brésil ou l Iran, dans lesquels la demande est particulièrement soutenue ces dernières années, sur la base d un marché global, en raison, des constructeurs qui s approvisionnent à l échelle mondiale et se développent sur les marchés émergents. 22

359 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Figure 01 : Les volumes des ventes mondiales de VL de 1999 à Frappée de plein fouet par la tourmente économique et financière, l industrie automobile mondiale a vu sa production chuter de 12,5% en Tel que l on remarque sur les graphes (Figure n 01), les zones émergentes gagnent du terrain en matiere de l industrie automobile par rapport aux pays développés. En effet, à titre d exemple, prenant le cas du Brésil considéré comme un marché notable en plus de la Turquie, l Iran, la Russie, devenu un leader de l industrie automobile puisque 11 nouveaux constructeurs s y sont implantés dont Renault, et que les quatre historiques (GMC, Ford, VW et Fiat) ont lancé de nouveaux plans d investissement 26. Cependant le marché Chinois et se développe sur le modèle du «super lowcost», éloigné des standards européens. A ce titre, Giorgetto GIUGIARO, designer automobile italien, rappelle que : «Cela a pris au Japon 40 ans pour devenir une grande 25 Élisabeth WAELBROECK-ROCHA, Mutation économique dans le secteur de l automobile, Revue Bipe, 2010, p Tanguy JACOPAIN, Internationalisation de Renault au Brésil, Paris, Juin 2009, p

360 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou nation automobile. Cela a pris à la Corée du sud 20 ans. Je pense qu'il faudra à la Chine aussi peu que 10 à 15 ans» 27. Avec 13,79 millions de voitures vendues en 2009, soit 48,3% de plus qu en 2008, la Chine est devenue le premier marché automobile au monde 28. Effectivement, la Chine n'a certes pas une culture automobile de plus de 100 ans comme c'est le cas en Europe, mais Cette croissance se rend possible, en raison, de l accroissement d une classe moyenne solvable, la guerre des prix du fait de nombre de constructeurs, les modèles innovants mis sur le marché, 30% des clients achètent Cash, le développement du crédit 29 IV.2. Le marché de l automobile en Algérie : Le marché algérien de l automobile connaît une progression spectaculaire et continue à croître de façon significative, ces dernières années, avec l'importation selon un bilan établi par l AC2A 30 de unités en 2013, soit une valeur de 6,3 milliards de dollars 31, et véhicules en moyenne par an, selon les données officielles du CNIS 32. Le marché de l automobile en Algérie est un marché de vente porteur de produit fini, d où la volonté affichée du gouvernement à favoriser l émergence d une industrie locale dans le secteur automobile et celui de la sous-traitance. Aujourd hui, le parc automobile d Algérie est le premier du Maghreb et deuxième parc du continent africain. Un parc, dont l âge moyen encore élevé, est en phase de renouvellement, à la faveur de mesures 27 Ch. HARBULOT, Stratégie de pénétration du marché de l automobile par la chine, Guerre éco, 2007, p Euler HERMES, La demande chinoise tire le marché, La crise redessine durablement le paysage mondial de l automobile, Paris, Sep 2010, p La Chine et l Inde attirent actuellement la part du lion de l investissement mondial en capacité de production automobile. Il est également manifeste qu à court et moyen terme, cette capacité dépassera la demande locale et il est inévitable qu il se produise une augmentation du nombre de voitures exportées durant la prochaine décennie. 30 L Association des concessionnaires automobile d Algérie. 31 Annoncée, par le CNIS (Centre de l information et des statistiques des douanes). 32 Centre nationale de l'informatique et des statistiques. 24

361 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou incitatives de l Etat 33 : interdiction d importer des véhicules d occasion, instauration du contrôle technique Le parc automobile Algérien totalise en 2013, près de 5,5 millions de véhicules selon les statistiques de l'office national des statistiques (ONS). L âge moyen du parc reste cependant élevé : 57,42% des véhicules ont plus de 20 ans d âge et que 22,36 % ont moins de 5 ans d âge. Le parc national reste dominé par les marques Françaises, avec 51,53%, les japonaises avec 10,59%, et les voitures Allemandes en 3ème position avec 9,17%, les véhicules Algériens quant à eux viennent avec 6,56%, les voitures italiennes de 5,06 % et enfin la Corée du Sud avec 3, Il faut dire que le développement du parc auto est la conséquence normale du développement économique, et corollairement de l augmentation des revenus des ménages. Les facilités d accès au crédit accordées aux ménages jusqu à l année 2008, ont par ailleurs encouragé l achat des voitures particulières. De ce fait, le parc de véhicules de tourisme a connu une croissance annuelle moyenne de 3.45% sur les 20 dernières années, passant de 1,3 en 90 à 4.2 millions en début de l année IV.3. Réalisation de l enquête et interprétation des résultats : Nous traduisons en ce qui suit, sous forme opérationnelle, dans quelle mesure la stratégie de marque à l international est déterminante, dans l adoption d un choix de positionnement Rapport par Claude MASEGOSA et Renée VERRIER- GALBY Yazid ALILAT, Algérie Le contrôle automobile, Le quotidien d Oran, 29 oct Sid Ahmed HAMDANI, Analyse de l efficacité énergétique du système de transport en Algérie, Direction Etudes Economiques et Modèles, Sonatrach/Direction Générale, Hydra, 2006, p Une définition expressive proposée par J. LENDREVIE : «Le positionnement est un ensemble d attributs saillants et distinctifs associés à un produit, une marque ou une entreprise par le public visé, pour qu ils se distinguent clairement des concurrents et correspondent aux attentes les plus déterminantes de la cible visée» 25

362 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou On va procéder à une analyse de l influence de la marque étrangère sur le consommateur local, portant sur l examen de l'appréciation des consommateurs Algériens, par rapport aux marques étrangères. Notre analyse conjoint les différentes marques étrangères du secteur automobile touristique, représentés sur le territoire Algérien par le biais de concessionnaires, et proposés avec différents approches stratégiques, différentes dimensions de marques et avec des pays d origines distinctes. On procède dans l enquête par une méthode d échantillonnage probabiliste aléatoire simple 37. On a choisi le produit objet d étude, les voitures touristiques légères. 38 Avec une base de sondage des individus constituant la zone de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran et Sidi Bel Abbes. La taille de l échantillon est de 420 individus choisis aléatoirement parmi la population observée. Notre étude se base principalement sur un modèle de recherche constitué de trois concepts, soit l internationalisation de la marque (variables indépendantes), le choix de positionnement (variables dépendantes), facteurs exogènes (variables intervenantes): l effet du pays d origine. En cumulant les réponses des personnes interrogées sur les questions du questionnaire, on enregistre les recensements suivants émis par SPSS notre outil d analyse statistique, par rapport aux attributs qui correspondent aux composantes de la problématique étudiée. Nous présenterions par suite, les postulats par variable sous forme de tableaux de fréquences et de pourcentage, des représentations graphique et des histogrammes qui renvoient en les révélations des interviewés 37 Dans un échantillonnage aléatoire simple (EAS), chaque membre d'une population a une chance égale d'être inclus à l'intérieur de l'échantillon. 38 Selon l AC2A, les véhicules de tourisme représentent 62,16% du parc auto, suivis des camionnettes avec 19,69%... 26

363 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou concernant les différentes parties des interrogations composant le questionnaire notre grille d entretien. IV.3.1. L analyse Univriée issue des entretiens : Partie 1 : données personnelles. 1. Age : Fréquence Pourcentage , , ,2 plus de 51 ans ,6 Total Tableau 01 : Distribution des fréquences de l âge. On remarque à travers la distribution des individus de l échantillon en fonction de l âge, la concentration de l échantillon entre une tranche d âge de 25 à plus de 51 ans, peut s expliquée par les entretiens effectués auprès des personnes fonctionnaires responsables d administration et pour leur demander l autorisation d enquêter, puis l entretien est orienté vers le personnel d encadrement et d exécution, dont la tranche d âge d entre 18 et 24 ans représentent seulement 6.7%. 2. Revenu mensuel : Fréquence Pourcentage moins de da 89 21,2 de Da à da ,0 de Da à da 91 21,7 plus de da 34 8,1 Total Tableau 02 : Distribution des fréquences du revenu mensuel des individus. En ce qui concerne le revenu mensuel, il est clair que pratiquement la moitié de l échantillon, perçoit un salaire mensuel de à da. 27

364 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Partie 2 : identification du client/segment. 3. La sélection des marques de voiture préférées par les enquêtés : 4. Tableau 03 : Recensement des marques de voiture préférées de l échantillon par catégorie. N Catégorie Nbre Nbre Nbre Berlines Compacte Citadines Marque choix choix choix 01 Volkswagen Passat 02 Golf 14 Polo Renault Fluence 07 Mégane 10 Clio Audi A6 00 A4 00 A Ford Mondeo 00 Focus 00 Fiesta Peugeot Mercedes Classe E 00 Classe C 00 Classe A BMW Serie 5 01 Serie 3 00 Serie Toyota Corrola 04 Auris 00 Yaris Nissan Sunny 01 Tiida 00 Micra Hyundai Elantra 08 I30 00 I Chery A15 07 Cowin 02 QQ Chevrolet Cruze 14 Aveo 11 Spark Citroën C5 00 C4 00 C Dacia Logan 15 Sandero Fiat Linea 00 grand Punto 00 Punto Kia Cerato 08 Rio 00 Picanto Geely Ck 06 Mk 05 Ray Seat Exeo 00 Leon 00 Ibiza 00 Autres Le but de la variable Marque de voiture préférée est de pouvoir connaitre les tendances de choix, ainsi que les marques qui ont du succès auprès des personnes issus de l échantillon A noté que la répartition des modèles de marque par rapport aux catégories de voiture est déterminée principalement, en fonction de la grille de segment officielle proposée par les concessionnaires. 28

365 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Partie 3 : mesure des attentes et des influences. 5. La dépendance quant aux choix des marques de voiture : Fréquence Pourcentage libre de choix choix guidé Total Tableau 04 : Distribution des fréquences de choix des marques de voiture par dépendance. La distribution des individus de l échantillon en fonction de la dépendance quant à leurs choix des marques, affirme la fréquence de 130 individus sur les 420, qui représentent même pas le 1/3 de l échantillon, en raison de leurs revenus, vu que 49% des enquêtés perçoivent un salaire mensuel de à Da, alors que 21.2% de la population enquêtée perçoit moins de Da. 6. L impact de la réputation de la marque sur le choix de voiture : Figure 03 : Graphique à barres des pourcentages de la V.A réputation de la marque. non oui 14% 86% Source : élaboration de la part des deux auteurs. Tel que nous le constatons sur ce graphique, à travers les 420 interviewés, on a 361 qui prennent en considération la réputation de la marque lors du choix de la voiture, soit un pourcentage de 86%. Un taux qui reflète la conscience des personnes enquêtées de l aisance, de la confiance et de la garantie que peuvent apportées les marques à bonne réputation et à forte image, quant à leurs choix, vu qu il s agit d un secteur où la technicité et la technologie sont au rendez-vous, et lesquelles le client ordinaire peut ne pas forcément les connaitre. Alors que les 14% restantes de la population enquêtée, ne sont pas assurément bousculées par l écho 29

366 Pourcentage des ndividus L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou que peuvent engendrer les connotations des marques des grands constructeurs automobiles en matière de qualité, de prix et de satisfaction. 7. Le prix pour à investir pour l acquisition d un véhicule : Figure 04 : Courbe représentant la distribution de la variable montant à investir pour l acquisition d un véhicule sur les individus de l échantillon ,2% moins Da 33,8% 34,8% entre et Da 15% 0,2% entre et entre et plus Da Da Da Fourchette des prix des voitures Source : élaboration de la part des deux auteurs. Nous remarquerons à travers la représentation graphique, que la courbe de la distribution de la variable montant à investir pour l acquisition d un véhicule sur les individus de l échantillon, suit une tendance croissante, et ce en fonction de l augmentation des fréquences des individus par rapport à la bourse qu ils sont prés à investir pour acheter un véhicule, pour arriver à un seuil de croissance de 34.8% représentant ainsi la fourchette de prix des voitures entre et Da. Cette progression des fréquences est due au rapport qualité/prix, sur lequel les interviewés se basent pour garantir plus au moins un niveau de satisfaction quant à leurs choix de marque, et surtout celles qui n ont pas d ores et déjà une image précise dans l esprit des enquêtés. La courbe au delà du seuil de 34.8%, elle commence à prendre une décroissance, et ce en fonction de l augmentation des prix des voitures vers 30

367 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou des qualités haut de gamme. La décadence est justifiée par le pouvoir d achat de la tanche de personnes interviewées, qui limite et rend plus rationnel les choix des interviewés, qui est de l ordre de 49% des enquêtés avec un salaire mensuel de à Da, soit un revenu annuel entre et Da. Alors que, quelques spécialistes de haut de gamme, le cas de Volkswagen qui arrive à toucher un petit peu le fond avec des versions de la Polo adaptée pour les marchés émergents bourrée de plastique dur, qu elle n offre même pas lieu à une comparaison avec celle qui roule en Europe. Les constructeurs automobiles ont vite compris que le Low-cost est la seule issue, pour assurer de continuer à vendre des voitures à des clients Algériens avides de mobilité, mais qui n ont pas les moyens de s en procurer en qualité et en quantité en même temps. Partie 4 : Teste d appréciation du marché. 8. Evaluation du portrait type du client de l automobile Algériens : Figure 05 : Diagramme en secteur traduisant en pourcentage les tranches d évaluation du portrait type du client automobile Algérien selon les individus observés. 57% 10% 33% besoin de voiture juste pour se déplacer et avec un minimum d'équipement intégrateur de la technologie, cherchant le confort, la sécurité et le bien etre excités par les valeurs que véhicule l'image de la marque devoiture et de son origine Source : élaboration de la part des deux auteurs. Tel que nous le constatons sur ce graphique, avec une fréquence de 293 individus sur 420, soit un pourcentage de 57%, cela vient confirmer les budgets que les répondants sont prêt a allouer pour l achat d un véhicule avec 33.8% qui optent pour des voitures d entres et Da et 34.8% entre et Da. 31

368 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou 9. L existence d une culture automobile Algérienne que les constructeurs automobile sont appelés à respecter lors de leurs réalisations et de leurs commercialisations : Fréquence Pourcentage oui ,0 non ,0 Total ,0 Tableau 05 : Distribution des fréquences sur la variable Existence de culture automobile Algérienne. Ce tableau de fréquence illustre parfaitement les mutations du marché automobile Algérien, dans la mesure où la distribution des fréquences sur la variable Existence de culture automobile Algérienne, nous révèle un pourcentage de 59% de la population enquêtée s accordent pour dire qu il n existe pas une culture automobile Algérienne que les constructeurs internationaux sont appelés à respecter lors de leurs réalisations ou de leurs commercialisations de leurs conceptions automobile sur le marché local. Un taux qui renvoi en l influence de l environnement national avec les interventions pour la régulation du marché automobile, et international basé sur la concentration à-propos des énergies alternatives, provoquant ainsi une succession de mutations quant au besoin du client automobile Algérien qui reste pratiquement le même, c est le besoin de se déplacer, mais ce qui change par contre, c est les conditions qui accommodent ce déplacement. IV.3.2. Etude croisée sur les résultats du questionnaire : Nous en somme à l étude de la relation entre variables (statistique bivariée et multivariée). La description des caractéristiques de l échantillon sujet d étude à partir de deux variables et plus, considérées simultanément. Etant donné que l ensemble de nos variables est de nature quantitative, on a procédé à une ACP 40, afin qu on puisse donner du sens quant à la causalité 40 C est une méthode statistique multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites «corrélées») en nouvelles variables indépendantes les unes des autres. 32

369 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou des informations résultantes de notre enquête, et pouvoir en conséquence répondre à notre problématique. 1. Evaluation des attributs des marques de voiture selon les interviewés : En cumulant les réponses des 420 interrogées sur les 18 marques de voitures objet de notre étude, et en choisissant les principales caractéristiques sur lesquels les marques de voitures se basent quant au choix de leurs positionnements, on a obtenu pour chaque marque un vecteur de 12 composantes, qui correspondent aux 04 possibilités de réponse, 04 niveaux de qualité, 04 niveaux de prix et quatre niveaux de satisfaction, par conséquent, le contenu de chaque case détermine l intersection entre individus (marques de voiture) et les variables (attributs), c est le nombre de sujet qui assigne que la variable correspond à l individus. Le tri porte sur les perceptions de différentes marques de voitures réalisé auprès des enquêtés. Les individus ont évalué 18 marques d'après 3 critères, notés sur des échelles de Likert de 01 à 03. Le croisement des trois variables choisis avec leurs quatre modalités chacune, nous permet après avoir transposé les représentations graphiques des individus par ordre d évaluation des marques de voiture selon la série des attributs observés, de tracé de la carte perceptuelle sous base d analyse factorielle en deux dimensions, pour faire apparaitre les grandes dimensions de choix des interrogés et situent les marques de voiture sujet de l enquête sur celle-ci. On a usité la méthode d extraction par analyse en composantes principales pour situer les points des modalités et les variations des individus les unes par rapport aux autres avec deux composantes extraites, en suivant une méthode de rotation des facteurs Varimax, la rotation a convergé en trois itérations qui rend l analyse des dimensions de choix par rapport aux marques moins complexe. Ces nouvelles variables sont nommées composantes principales. Elle nous permet de réduire l'information en un nombre de composantes plus limité. 33

370 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou N Items Marque Tableau 06 : Grille de contingence du dépouillement initial Qualité Prix Satisfaction S M O Pad E A B Pad S Ps I Pad 01 Volkswagen Renault Audi Ford Peugeot Mercedes BMW Toyota Nissan Hyundai Chery Chevrolet Citroën Dacia Fiat Kia Geely Seat Source : Tableau élaboré par le biais de Paws 18, après la codification et la saisie des données. 34

371 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Figure 06 : Carte perceptuelle des marques de voiture selon les attributs qualité, prix et satisfaction. 35

372 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou A travers la carte perceptuelle nous constatons, quatre itérations qui partagent pratiquement la surface des individus dimensionnelle. Le premier champ représente en modalité les marques de voiture mal connues par les personnes interviewées, et il regroupe la modalité de qualité, de prix et de satisfaction pas d avis. Le deuxième avec une forte corrélation constitue les modalités des trois variables observées, à savoir, la qualité ordinaire, le prix bas et un niveau d insatisfaction. Suivie par le troisième champ, qui tient sa densité par des niveaux du juste au milieu pour l évaluation des attributs, d où apparait la qualité moyenne, le prix accessible et un niveau de satisfaction moyen. Alors qu on retrouve finalement, en relation linéaire positive avec le troisième champ, celui de l apogée de tout attribut étudié, où figure avec une parfaite corrélation la qualité supérieur et le prix élevé, et en fin la modalité d une pure satisfaction. 2. Classement par ordre d importance les critères de choix d une voiture : En choisissant les principales caractéristiques sur lesquels se basent les clients quant au choix de leurs marques de voiture notées sur échelle de Likert de 1 à 7, on a obtenu le tableau suivant : Echelle Robuste Confort Qual /px sécurité Design Consommation Absence de défaut Tableau 07 : Récapitulatif du classement des critères de choix de voiture de 01 à

373 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Ce qui explique, que les personnes interrogées qui favorisent la consommation de carburant et la sécurité pour le choix de voiture, développent des affinités pour le rapport qualité/prix. Quant aux personnes à tendance de choisir le design et l absence de défaut, comme principaux critère de choix, ne sont en aucun cas attirés par le rapport qualité/prix, la robustesse, le confort, la sécurité ou encore moins la consommation de carburant. Alors que pour les interviewés, le prix demeure, à côté de facteurs plus qualitatifs, une composante essentielle dans les décisions d achats automobiles, ce qui peut, à terme poser problème pour les constructeurs Français, Japonais et Sud Coréen, confrontés à la concurrence croissante des fournisseurs Chinois qui cherchent désormais à commercialiser des véhicules à moins de Da dans la gamme «Clio» ou «Yaris», vu leur maitrise considérable des coûts, et une fois que les normes de qualité seront respectées par les Chinois, cela constituera un réel problème à la concurrence, mais pour le client c est n est qu un avantage. 3. Appréciations des interviewés sur l origine des voitures : Le tri porte sur les perceptions de différents pays d origine de voitures, réalisé auprès des enquêtés. Les individus ont évalué 05 pays d origine d'après 05 modalités d évaluation. Figure 07 : Graphique à barre de niveau représentant l effet du Made-in. Japonaise Allemande Française Chinoise Très satisfaisant satisfaisant Peu satisfaisant insatisfaisant Américai Nombre des personnes intérrogées Source : élaboration de la part des deux auteurs. 37

374 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou A travers les résultats qui ressortent de la représentation, on remarque que 26.43% des individus s accordent à dire que les marques de voiture d origine Japonaise sont très satisfaisantes, alors que 50.95% positionne la marque dans le satisfaisant. Bien que, l ensemble des répondants connaissent les qualités des marques japonaises, une minorité de 4.29% juge que ces marques sont insatisfaisantes. Par ses marques de voiture avec comme tradition de relier dynamique, technologie, rigidité et le comportement routier, de la Honda à la Mitsubishi, en passant par Suzuki, Nissan, Subaru et Mazda, l origine des voitures japonaises a su dessiner dans la carte mentale des Algériens une image de marque assez respective, pour lui permettre encore aujourd hui à faire écouler ses stock. Quant aux marques de voiture Allemandes, on remarque que la quasitotalité des interviewés s accordent à juger que les constructeurs Allemands sont de loin ce qui peut être réalisé de mieux dans le monde de l automobile, avec l option de 86.90% des interrogées pour le très satisfaisant. La France est le deuxième pays d origine de marque de voiture Européenne qui figure sur notre sélection pour mesurer l effet du made-in sur les perceptions du client Algérien. Alors que, les constructeurs automobile Français, notamment, Peugeot et Renault sont présents en Algérie depuis la période coloniale et ont renforcé leur implantation après l accession à l indépendance, pour cela s ajoute un savoir faire Français, mécanique, de suspension, d habitacle, de style et de performance, une belle dose de qualité et surtout proposée à des prix jugés accessibles, ce qui a fait créer un bel air d intimité, entre les constructeurs automobile Français et la demande Algérienne. La voiture Chinoise quant à elle, avec 81.67% des personnes interrogées, lui procure la classe insatisfaisant, des personnes qui se laissent toujours guidés par le préjugé encore peu réjouissant dont se fait le client Algérien face aux véhicules provenant de la Chine. En effet, elles ne 38

375 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou sont pas belles, ni fiables, ni puissantes, ni conformes aux normes, ni rassurantes, ni Certains modèles semblent même être des contrefaçons de modèles européens haut de gamme. Leur principal avantage, le prix imbattable. Et concernant le client Algérien avec des désires de mobilités avides, quand il s agit d un prix dans ses moyens, il n y aura même pas de raison pour avoir de la raison! Mais en dépit de leur prix, sans commune mesure avec les autres marques, les voitures chinoises traînent une sale réputation de la non-conformité avec les normes draconiennes de plusieurs pays. 41 En évoquant les marques de voiture Américaines, au-delà des vraies Made-in USA, sur le marché Algérien on a qu une odeur transmise par le Made-in Corée, animée par la marque de voiture Chevrolet, comme le met bien en avant le représentant du groupe Chevrolet en Algérie Diamal sans même pas se rendre compte, par le slogan «Une étoile est née» : La signature imaginée par Diamal sur le marché local, alors que la vraie Chevrolet, est née en 1911, et a déjà fait ses preuves, peut être que le centenaire a commencé de prendre des rides. D où la position des Algériens qui reste plus au moins in-conciliée, entre 13.57% des répondants qui ne connaissent même pas la marque, 29.05% la qualifie comme très satisfaisant, 34.53% optent pour un effet de pays d origine à qualité satisfaisant, 20% classe l origine dans le peu satisfaisant, alors que 2.86% des personnes interrogées s accordent en la qualité insatisfaisant, une situation qu on appelle de quadrature, juste pour dire que le client Algérien est un petit peu perdu entre le mythe imaginaire des voitures Américaines, où alors la réalité des voitures issues de la Corée de sud, mais qui portent toujours un logo en nœud papillon stylisé. 41 Les véhicules Chinois auront du mal à pénétrer le marché européen, vu que sur le système de notation EuroNCAP, mesurant le respect des critères de sécurité, sur échelle de 05 étoiles, les voitures Chinoises en n ont aucune. 39

376 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Conclusion : Par la réalisation de l enquête et interprétation des résultats, on a tenté d apporter des éléments de réponse à notre problématique, en ce sens, il y avait alors tout lieu de s'interroger sur la validité des hypothèses proposées dans le début de notre recherche, formulées en trois temps à travers le marché automobile Algérien, chaque hypothèse renvoie en une dimension différente stratégie de marque de voiture internationale à travers le choix d un positionnement par rapport au client Algérien. Résultat, les trois hypothèse semble être validées, à travers l internationalisation des marques de voiture, qui couvre les produits euxmêmes et les activités restantes du Mix Marketing, qui ne s impose pas sur le marché Algérien avec la même force sur tous les marchés, et par rapport à toutes les gammes proposées, une conformation certes animée par l effet Made-in propre à chaque constructeur automobile, mais d autant plus par les qualités intrinsèques des voitures proposées sur le marché Algérien, les attentes du portrait type du client automobile Algérien et enfin le positionnement des marques de voiture concurrentes. Ainsi pour dire, l idéal pour toute marque automobile est de concevoir une voiture qui plait à tout le monde, de ce fait, si la marque arrive à vendre pour tout le monde, elle peut fabriquer moins cher. A cet égard, comme on l avait déjà évoqué, tout l art est donc de savoir, soit mettre en valeur, ou au contraire déguiser sa marque pour correspondre aux aspirations de la demande locale composant les rouages du marché international. Ainsi pour dire : «Réussir, pour une marque, c est savoir partager avec plaisir et conviction son système symbolique avec les références des autres pays» 42. En effet, comme nous avons pu le constater, les marques de voiture évoluant à l échelle internationale choisissent des politiques de flexibilité, 42 Catherine BECKER & Yann VIGUIER, Les marques métisses, Revue des marques, n 68, octobre 2009, p

377 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou en l occurrence, des stratégies plus souples, plus flexibles, qui permettent d être le plus global que possible afin de supprimer la duplication d efforts, tout en se faisant comprendre, afin d être accepté. Limites et extension du domaine de recherche : Nous avons été confrontés dans l enquête à des limitations. Il est certain qu en choisissant un thème aussi spécifique, que l internationalisation de la marque et les décisions de positionnement, nous avons restreint volontairement notre champ d action. Nous sommes cependant certains de pouvoir opposer à ces limitations des apports théoriques et empiriques non négligeables et proposer des sujets intéressants d approfondissement sur le dit sujet : Les limitations rencontrées dans ce travail sont de trois ordres : Liées à la méthode : Nous avons vu dans la partie dédiée à la méthode d échantillonnage utilisée pour l enquête, alors qu elle était probabiliste à travers la zone d étude, n ayant pu disposer d une base de sondage qui comprenait un relevé complet de la population étudiée, dont la difficulté d avoir les données exhaustives par exemple le volume des ventes, auprès des concessionnaires automobile, ou même qu on était contraint par les services d immatriculation. Liées à la profondeur de l analyse : Nous avons aussi été limités en termes de profondeur dans l établissement d un parallélisme entre les stratégies de marque internationale sur le marché Algérien, et ceux du Maghreb pour l étude d un positionnement par zone géographique, ou encore en Europe pour réaliser une investigation à échelle mondiale. Liées aux résultats : Finalement, des limitations du côté des résultats ont pu être identifiées que nous souhaitons signaler. D une part, à travers les résultats, il ne nous a pas été possible de comparer sur terrain les stratégies des marques de voiture qu on a choisi sur d autre pays où se manifeste d autre culture, ce qui nous aurait permis d obtenir un éclairage local différent sur les pratiques des marques internationales étudiées. 41

378 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou Bibliographie : 1. Alain HENRIET, Chantal SAUVIAT, Michel SCARAMUZZA, Organiser et développer l'entreprise, Ed Foucher enseignement supérieur, Paris, A. Ch. MARTINET, «Stratégie», Editions Vuibert, coll. Gestion, Paris, Armand MATTELART, L'internationale publicitaire, Ed La Découverte, Paris, Al-RIES et Jack TROUT, Positioning, Ed McGrw-Hill, New York, Anthony FELTRIN, l internationalisation des marques, E.S.C Compiègne, Claude BOUTINEAU et J. N KAPFERER, Le dirigeant et la planète consommateurs, Les réalités du marketing mondial, Ed Village Mondial, Catherine BECKER & Yann VIGUIER, Les marques métisses, Revue des marques, n 68, octobre Catherine VIOT, Mémento MARKETING, Ed GALINO, Paris, Charles CROUE, Le marketing international, perspectives marketing, Ed De Boeck, 4 e Ed, Belgique, Christian MICHON, Mercator: fondements et nouveautés du marketing, Pearson Education, 2è Ed, France, Ch. HARBULOT, Stratégie de pénétration du marché de l automobile par la chine, Guerre éco, Corinne PASCO-BERHO & Hélène LE STER-BEAUMEVIEILLE, Marketing international, Ed Dunod, Paris, Claude BOUTINEAU et J. N KAPFERER, le dirigeant et la planete consommateur, réalités du marketing mondial, Ed Village Mondial, Eliane KARSAKLIAN, Le Marketing International, Édition d organisation groupe Eyrolles, Paris,

379 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou 14. Élisabeth WAELBROECK-ROCHA, Mutation économique dans le secteur de l automobile, Revue Bipe, Euler HERMES, La demande chinoise tire le marché, La crise redessine durablement le paysage mondial de l automobile, Paris, Sep G. JOHNSON, K. SCHOLES, R. WHITTINGTON et F. FRERY: Stratégique, 8e édition, Pearson Education, France, Geert HOFSTEDE, Cultures and organizations Software of the mind, McGraw-Hill Book, New York, George- MAURICE HENAULT et MARTINE SPENCE, Marketing international: Synergie, éthique, Ed presses de l université du Québec, Canada, George- Maurice HENAULT et Martine SPENCE, Marketing international: Synergie, éthique et liens, Ed presses de l université du Québec, Canada, Georges LEWI, La revue des marques, n 65, Janvier J. N. KAPFERER et G. LAURENT, La sensibilité aux marques, Jours de France pour la recherche en publicité, J. LACOEUILHE, Le concept d attachement à la marque dans la formation du comportement de fidélité, Revue Française du Marketing, n 165, J. C USINIER, Le pays d origine du bien influence t-il encore les évaluations des consommateurs? Revue Française du Marketing, n 189, K. L. KELLER, Strategic Brand Management, Ed Prentice Hall, New York, LACKMANN, HANSON et LANASA, L image de l homme : L invention de la virilité moderne, Abbeville, Paris, Michael SOLOMON, Comportement du consommateur, Pearson Ed, 6 ème Ed, France,

380 L internationalisation de la marque et les décisions de positionnement Cas du marché automobile algérien NAIT IBRAHIM Boussad Pr. DANI ELKEBIR Maachou 27. M. LASARY, Le commerce international à la portée de tous, Ed Berti, Algérie, Noël EQUILBEY, Le management interculturel, Management & Société, Paris, PETTIGREW D, ZOUITEN S, MENVIELLE W, Le consommateur acteur clé en marketing, Edition SMG, Québec, Trois-Rivières, Philip CATEORA GRAHAM, International Marketing, Ed McGraw- Hill, Ed 10, New York, Sid Ahmed HAMDANI, Analyse de l efficacité énergétique du système de transport en Algérie, Direction Etudes Economiques et Modèles, Sonatrach/Direction Gle, Hydra, Tanguy JACOPAIN, Internationalisation de Renault au Brésil, Paris, Juin Véronique BOULOCHER, V. DRECQ et S. FLAMBARD, Gestion de la marque locale et internationale, Ed e-thèque, Yves NEUVILLE, Adaptabilité culturelle et linguistique, les besoins de l'utilisateur, n 09, Paris, Yazid ALILAT, Algérie Le contrôle automobile, Le quotidien d Oran, 29 oct

381 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: Cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. BELMOKADDEM Mostefa Professeur, Université de Tlemcen, Algérie belmo_mus@yahoo.fr Zahira SARI Doctorante, Université de Tlemcen, Algérie sari_zahira_univ@yahoo.fr Résumé: Les politiques gouvernementales jouent un rôle important dans la détermination des performances économiques d un pays. En effet, l Etat à travers sa politique de régulation, influence de manière directe et indirecte le rythme de la croissance du produit intérieur brut (PIB). Il s agit là d un des objectifs majeurs de toute politique économique. La question théorique des effets des dépenses publiques sur la croissance a de tout temps constitué une préoccupation centrale de la science économique. Ainsi, les théoriciens du développement économique ont traité cette question en considérant le capital public comme un facteur environnemental qui influence, à travers ses externalités positives, le développement économique et social d un pays. L objectif de cet article est d analyser l évolution de la croissance en Algérie depuis les années soixante-dix jusqu à 2006 et d étudier la contribution des infrastructures dans la croissance du PIB. En Algérie, le secteur des hydrocarbures constitue la principale source de croissance même si le PIB hors hydrocarbures a connu une bonne évolution au cours des dernières années. De ce fait, on va montrer l effet des dépenses d infrastructures sur la croissance économique : la première partie de ce travail sera consacrée à une approche théorique sur les infrastructures et une revue de la littérature traitant de la place des infrastructures dans les théories économiques 45

382 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI [Rosenstein Rodan(1964),Nurks Ragnar (1952), Hirchman( ), Eschauer (1989) et Barro(1990) ] ainsi qu une présentation sommaire des infrastructures en Algerie.Dans la deuxieme partie, on analysera l évolution de la croissance en montrant le rôle important des infrastructures dans la croissance économique. Mots clés : dépenses publiques, infrastructures, croissance, investissement, OMD Abstract: Government policies play an important role in determining the economic performance of a country. Indeed, the State through its regulatory policy, influence directly or indirectly the rate of growth of gross domestic product (GDP). This is one of the major objectives of any economic policy. The theoretical question of the effects of public spending on growth, has always been a central concern of economics. Thus, economic development theorists have addressed this issue by considering public capital as an environmental factor that influences through its positive externalities, the economic and social development of a country. The objective of this paper is to empirically analyze the evolution of the growth in Algeria during the last three decades, and to study the contribution of infrastructure to growth in GDP. Algeria, the hydrocarbons sector is the main source of growth even if NHGDP had a good evolution in recent years. Therefore, we show the influence of infrastructure on economic growth, the first part of this work will be devoted to a theoretical approach to infrastructure, and a literature review on the role of infrastructure in economic theories [Roseinstein Rodan (1964), Nurks Ragnar (1952), and Hirchman ( ) Eschauer (1989) and Barro (1990)] and a brief presentation of the infrastructure in Algeria. in the second part, we empirically analyze the evolution of growth showing the important role of infrastructure in economic growth. Keywords: public expenditure, Infrastructure, Growth, Investment, Millennium Development Goals (MDGs). Jel code : H54 46

383 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Introduction A l exception des travaux pionniers d'arrow et Kurz (1970) 1, la reconnaissance d'une dimension productive spécifique aux investissements publics d'infrastructure est intervenue à la fin des années quatre vingt et début des années quatre vingt dix dans un contexte particulier qui est celui du développement des théories de la croissance endogène et d'une tentative visant la mise en place d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques. En effet, durant ces années, les économistes et les politiciens dans plusieurs pays du monde et particulièrement dans les pays de l'ocde, ont accordé une importance considérable à la qualité, la quantité et le mode de financement des dépenses 'infrastructure 2. Cet intérêt a le mérite d'avoir contribué à relancer le débat quant à la nécessité d'une prise en charge des infrastructures par les pouvoirs publics. Mais au-delà des enjeux traditionnels d'aménagement du territoire ou de soutien à l'activité et à l'emploi, les nouvelles recommandations de politique économique retenues insistent sur le rôle déterminant des infrastructures dans la formation d'une croissance économique durable et soutenue. Dans ce contexte, on cite deux références importantes qui, à notre avis, ont ouvert, une nouvelle voie de recherche mettant en évidence l'impact des infrastructures sur la croissance économique. La première est celle d'aschauer (1989) considérée comme étant la première étude à avoir soulevé la question de la contribution productive du capital public. Et la seconde est celle de Barro (1990) qui représente pour beaucoup de chercheurs l'étude qui a permis de réhabiliter le rôle positif que peut jouer l'intervention des pouvoirs publics dans l'activité économique. 1 Arrow,K.,the economic implication of learning by doing,review of economic studies, 1962,28, Estache Antonio: infrastructures et Developpement: une revue des débats récents et à venir,revue d econolie du developpement,2007/4 vol.15,p5 in d economlie -du developpement page5.htm. 47

384 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI 1-Approche théorique sur les infrastructures 1-1- Les infrastructures, éléments d appréhension conceptuels et statistiques Parmi les rares définitions proposées, on cite celle de Gramlich (1994) qui définit le capital d'infrastructure comme étant des monopoles à forte intensité capitalistique tels que les autoroutes, les chemins de fer et les systèmes de communication. Cependant, le monopole et l'intensité capitalistique ne signifient nullement qu'ils sont les seuls éléments qui caractérisent le concept économique d'infrastructure. Bien au contraire, de nombreux équipements répondant à cette définition ne sont pas considérés comme des infrastructures et qu'à l'inverse,certaines infrastructures ne présentent pas ces caractéristiques. L'exemple le plus édifiant dans ce domaine est celui des équipements militaires qui sont considérés comme des biens publics par excellence mais qui ne sont pas comptabilisés parmi les infrastructures Définition économique et comptable des infrastructures Les infrastructures constituent un terme «générique» recouvrant un ensemble d'activités extrêmement variées qui a longuement retenu l'attention des économistes et plus particulièrement celle des théoriciens du décollage des économies industrialisées ( Rostow 1960, Northe et Thomas 1973). Ces économistes qui consacrent aux infrastructures l'expression anglaise «Social Overhead Capital» soulignent que malgré la difficulté d'obtenir une définition précise, les infrastructures ont la particularité de présenter des caractéristiques communes telles que les rendements d'échelle constante, la présentation de coût fixes importants et l'amélioration du niveau et de l'efficacité de la production et/ou du bien être social 3. *Définition de la banque mondiale 3 Ces expressions sont utilisées dans le rapport de la banque mondiale

385 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Il est relativement difficile de donner une définition économique globale des infrastructures en raison de la diversité des équipements susceptibles d'appartenir à cette catégorie. C'est pour cette raison que la plupart des études dans ce domaine, à défaut d'une définition économique ou comptable, proposent une liste plus au moins exhaustive des équipements correspondants. Ainsi, pour la Banque Mondiale (1994), les infrastructures économiques considèrent les services assurés par les prestataires ci-après : - Services publics : électricité, télécommunication, eau courante, assainissement, enlèvement et évacuation des déchets solides et gaz. Travaux publics : routes et principaux ouvrages (barrages et canaux) d'irrigation et de drainage. Transports : chemins de fer urbain et interurbain, transport urbain, ports et voies d'eau navigable et aéroports. Pour certains auteurs tels que Aschauer (1989) et Munnel (1992), l'extrême variété des activités qui composent les infrastructures rende presque obligatoire le recours à des définitions plus restrictives en considérant celles qui constituent ce que l'on pourrait appeler, cœur d'infrastrstuctures composé en particulier des télécommunications, des transports collectifs, de l'énergie et de la distribution d'eau. Cependant, le recours à cette manière de définir les infrastructures ne règle pas les problèmes conceptuels liés à la délimitation des implications théoriques de cette catégorie. 1-2-la perception du concept d infrastructures dans la pensée économique Le sens du terme infrastructure a connu au cours du temps beaucoup de changements aussi bien en ce qui concerne des aspects théoriques que leurs implications pratiques. A cet effet, on distingue en général, trois étapes par lesquelles ce concept a évolué. 49

386 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Le concept d infrastructure dans la théorie marxiste A l'origine, le mot infrastructure a été popularisé par la théorie marxiste pour laquelle ce terme désigne l'ensemble des forces de production qui constituent la base matérielle de la société sur laquelle s'élève une superstructure idéologique (religion, philosophie, droit, art, institutions politiques, etc.). Dans ce courant de pensée, le mot infrastructure ne prendrait son plein sens qu'en étant associé au terme superstructure, en ce sens que le mode de production de la vie matérielle conditionnerait le processus de la vie sociale, politique et intellectuelles en général Infrastructure et théorie du développement La deuxième étape de l'évolution du terme infrastructure commence dès les années cinquante avec l'avènement des théories du développement. Pour ces théories, la question centrale à laquelle elles s'efforcent de répondre est : comment investir? Le problème du choix des investissements intéresse aussi bien les économies industrialisées pour maintenir la croissance à un niveau acceptable, que les économies en développement qui aspirent à un décollage rapide. Pour étudier la relation infrastructure-développement, trois thèses ont été développées. La première est celle de Paul Rosenstein- Rodan qui a privilégié dans ses recherches le rôle du capital social minimum indispensable au décollage ; celui-ci serait quasiessentiellement constitué par les infrastructures. Ce capital se distingue par un certain nombre de caractéristiques à savoir : 4 il ne serait pas directement productif ; il serait indivisible dans le temps ; il n'engendrerait d'externalités qu'au-delà d'un certain seuil (éducation, santé) ; 4 Ce point est largement inspiré du travail de Gendarme.R (2000) p9 ; 10 50

387 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI il favoriserait une meilleure communication des personnes et des idées. Pour cet auteur, malgré son coût élevé, l'investissement en infrastructures serait une condition permissive de l'application de liens de complémentarité entre les activités. Dans ce sens, la thèse de Ragnar Nurkse est assez proche tant au niveau du diagnostic que des recommandations de politique économique. La deuxième thèse est celle d Albert Hirchman qui reprend en terme différent l'analyse de la croissance déséquilibrée fondée sur la théorie du minimum de capital fixe de Rosenstein-Rodan. Cet auteur maintient la distinction, déjà avancée par Nurkse et Rosenstein Rodan, entre investissement d'infrastructures économiques et sociales et investissement directement productif. Mais il insiste, de façon détaillée, sur le rôle de ceux-ci au cours de la politique de développement. En aucun cas, les investissements d'infrastructures ne sauraient être négligés, car ils représentent dans la plupart des pays en développement une formation très élevée de leur absorption de capital. Certains sont associés aux besoins directs de la production des entreprises (énergies, transports). D'autres correspondent à la demande de services collectifs des entreprises (télécommunication, formation professionnelle) et seront finalement incorporés dans les coûts de production. Enfin, une partie de l'investissement d'infrastructures peut être qualifiée de capital social (social overhead capital). Ces investissements sociaux (santé, éducation, logement, loisirs) correspondent à la fourniture de biens et services qui ne seront pas directement incorporés dans la production mais qui contribueront à moyen ou long terme à son augmentation. Dans ce même ordre d'idées, Hirchman a proposé une stratégie de développement qui procédera par étapes et donne une place importante aux infrastructures. «Au démarrage la constitution de lourdes infrastructures s'imposerait sans souci exclusif de rentabilité financière. L'investissement induit au sens de Hirchman serait largement dominé par 51

388 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI les économies externes ayant leurs sources dans les infrastructures. En d'autres termes, la structure de l'investissement (public ou privé) au sein d'une politique de croissance deviendrait un élément aussi important que son volume global» Infrastructures et nouvelles théories de la croissance La troisième étape qui caractérise l'évolution du concept d'infrastructure est, à notre avis, celle relative au développement de la croissance endogène. En effet, au début des années quatre vingt-dix, un large débat a été relancé sur la nécessité d'une intervention publique dans le domaine des infrastructures faisant de ces dernières un facteur déterminant dans la formation d'une croissance économique durable et soutenue. Cette nouvelle conception du rôle économique des infrastructures coïncide, sur le plan théorique, avec les tentatives de réhabilitation de la dimension productive de l'investissement public et la remise en cause des modèles traditionnels de la croissance. Dans ce contexte, le modèle de Barro (1990) a ouvert une nouvelle voie de recherche mettant en évidence l'incidence des infrastructures productives, et plus généralement des investissements publics, sur la croissance économique de long terme. 6 Dans ce contexte, Barro (1990) suppose que les dépenses publiques d'investissement génèrent des externalités de production et affectent la productivité des facteurs privés. Par-là même, l'auteur rompt avec la conception traditionnelle selon laquelle ces dépenses ne sont étudiées qu'en tant que composante de la demande agrégée. La prise en compte des effets d'offre permet alors de mettre en évidence un lien direct entre les dépenses publiques et le taux de croissance de long terme de l'économie. Sous cette hypothèse, les chocs budgétaires possèdent deux 5 Gendarme. R. (2000): evolution du concept d infrastructures et variabilité des politiques en fonction du niveau de croissance, monde en developpement 28, p Barro,R.,Gouvernment spending in a simple model of endegeneous growth. Journal of political economy,1990,vol.98, n 5, p

389 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI effets opposés sur la croissance. Toute augmentation des efforts publics d'investissement conduit à un taux d'accumulation du capital supérieur à son niveau optimal. Les agents réagissent en diminuant leur épargne afin de rétablir l'allocation désirée des ressources, ce qui se traduit par un effet d'éviction des investissements privés. Signalons que l article de Barro (1990) a été à la source d une abondante littérature touchant à la fois les aspects théoriques et empiriques de la question, qui étudie la relation directe entre l'effort d accumulation publique, notamment en matière d'infrastructures, et la croissance de long terme. Dans ce même temps, ces tentatives d'évaluation de l'efficacité productive des investissements d'infrastructure ont suscité un important programme de recherche sur le plan empirique, initié notamment par les travaux d'aschauer (1989) qui constituent à notre avis un deuxième axe de recherche, cette fois-ci empirique. En effet, un an avant la publication de l'article de Barro, Aschauer met en évidence la diminution des investissements publics aux Etats-Unis et s'interroge sur ses conséquences concernant l'évolution de la croissance de la productivité des facteurs privés de la production. En adoptant une démarche économétrique simple consistant à élargir la fonction de production au stock de capital public, l'auteur parvient alors à une estimation particulièrement élevée de la contribution productive de ce facteur. Par conséquent, il attribue à la réduction des investissements publics une part majeure dans le ralentissement de la productivité enregistré durant les années soixante-dix et quatre-vingt. Cependant, beaucoup d'auteurs pensent que s'il est raisonnable de soutenir que les équipements d'infrastructure affectent positivement le rythme de croissance de l'économie, il reste à évaluer précisément l'ampleur de cette contribution productive. Il s'agit alors de vérifier si les effets attendus sont à la mesure des investissements publics programmés dans ce domaine. 53

390 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Néanmoins, de multiples contributions sont venues relativiser les conclusions d'aschauer. Toutefois, force est de constater que parmi les diverses spécifications retenues et les stratégies empiriques mises en œuvre, les évaluations fondées sur l'estimation en niveau, de la fonction de production, ont le plus souvent conforté les résultats d'aschauer, alors même que ces évaluations apparaissent de plus en plus excessives. Quoiqu'il en soit, la dimension polémique de ces premiers résultats empiriques a eu pour avantage de susciter un débat sur la nécessité d'une prise en compte de la dimension productive des infrastructures publiques, et plus généralement des dépenses publiques, dans l'analyse économique. 1-3-Présentation des infrastructures en Algérie Nous allons essayer de présenter les infrastructures en Algérie, en définissant, dans un premier temps, leur place dans la nomenclature des investissements publics et en procédant, dans un second temps, à une analyse empirique de ces derniers durant la période Les infrastructures dans la nomenclature des investissements publiques La classification des investissements en Algérie retient quatre types d infrastructures publiques : les infrastructures administratives, économiques, éducatives et socioculturelles. */ Les infrastructures administratives : Ce type d'infrastructures regroupe aussi bien les investissements dans l'immobilier que dans les travaux d'engineering et les études concernant certaines organisations nationales et locales à caractère civil ou relevant de la sécurité et la défense nationale. Ainsi, on trouve dans ce chapitre entre- autres : Bâtiments de l'administration centrale ; Bâtiments des organisations nationales ; Bâtiments de l'administration locale ; 54

391 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI éfense nationale ; Sûreté nationale ; Justice ; Protection civile ; Etudes générales d'aménagement du territoire ; Douanes nationales ; Etudes et enquête statistique ; Travaux géographiques etc. Ces infrastructures, même si elles ne sont pas directement impliquées dans le processus de croissance économique, constituent quand même un cadre global qui influence indirectement la croissance. Cette influence peut être positive ou négative selon que ces infrastructures sont développées ou souffrant d'un manque d'organisation et d'efficacité. Ce qu'il y a lieu de souligner à ce niveau, est qu'un grand chantier a été ouvert par les théories de la croissance endogène traitant de l'influence des institutions politiques sur la croissance économique. */ Les infrastructures économiques : Les infrastructures économiques constituent la majeure partie de ce qu'il est convenu d'appeler «cœur d'infrastructure». En effet, les nouvelles théories de croissance supposent que ce type d'investissements est directement lié au niveau de la croissance enregistrée par une économie. De ce fait, on utilise le plus souvent le concept de capital public d'infrastructure. Ce dernier, suppose que les infrastructures économiques sont considérées comme un facteur de production intervenant au même titre que le travail ou le capital, dans la formation du produit. Néanmoins, les vérifications empiriques n'ont pas été toujours à la hauteur des développements théoriques. En Algérie, la nomenclature des investissements publics en infrastructure économique regroupe : Chemin de fer ; Etudes générales des communications ; 55

392 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Routes nationales ; Chemin de wilaya ; Ports Aérodromes etc. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les investissements en infrastructure économique, mais uniquement de quelques éléments pouvant servir d'échantillon pour une présentation globale de cet agrégat. */ Les infrastructures éducatives : On retrouve dans ce type d'infrastructures tous les investissements publics qui servent dans l'éducation et la formation. Ces investissements concernent les bâtiments et les équipements relatifs à : L'enseignement supérieur ; L'enseignement secondaire ; L'enseignement primaire ; La recherche scientifique ; La formation professionnelle etc. Il fut un temps où ces investissements, financés par le budget de l'etat, étaient considérées comme nécessaires, faisant appel à un effort considérable de toute la société. Cependant, ils n'ont jamais été considérés sous l'angle d'un investissement servant à la formation du capital humain qui constitue un facteur important dans la production des biens et services. */ Les infrastructures socioculturelles : Les infrastructures socioculturelles constituent effectivement un cadre global pouvant servir de manière très indirecte l'activité économique du fait de leur caractère relativement éloigné de la sphère économique. Ces investissements englobent : les études générales de la santé publique, les hôpitaux, les investissements relevant des activités de la jeunesse et des sports, la protection civile etc.. Tous ces investissements sont importants, voire primordiaux, sur un plan strictement social mais, en aucun cas, ils ne 56

393 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI peuvent être considérés à l'égard des infrastructures économiques, comme un facteur pouvant influencer directement l'activité économique. 2- effets des dépenses d infrastructures sur la croissance économique 2-1- l'évolution des dépenses d'infrastructures en Algérie On a signalé plus haut que pour beaucoup d'auteurs, la taille et la forme des infrastructures constituent un des principaux vecteurs du développement économique et social des nations. Pour le cas de l'algérie, cette dimension n'a pas été totalement ignorée et n'a pas également bénéficiée de tout l'intérêt qui lui permet de jouer pleinement son rôle de facteur déterminant de la croissance. En effet, examinons le tableau (01) ci-dessous, relatif à l'évolution du poids des infrastructures dans les dépenses publiques selon les différents types. Tableau 01 : Evolution du poids des infrastructures dans les dépenses publiques de l état en % ( ) Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures éducatives Infrastructures administratives Source : Zakane. A (2003) : Dépenses publiques productives, croissance à long terme et politique économique : Essai d analyse économétrique appliquée au cas de l Algérie. Faculté des Sciences Economiques, Université d Alger.. Si on mesure l effort consenti par l état dans ce domaine, en évaluant leurs poids dans le budget de l état, l examen de ce tableau montre que, durant toute la période , les ressources allouées au développement n ont pas dépassé en moyenne 5% du total des dépenses de 57

394 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI l état.dès le début des années quatre-vingt, les nouveaux responsables de la politique ont essayé d asseoir leur politique économique en Algérie sur une stratégie relativement axée sur un principe d équilibre entre les différents secteurs économiques et sociaux.cette nouvelle version a profité partiellement au secteur des infrastructures économiques dont la part dans les dépenses publiques s est nettement améliorée mais qui reste, à notre avis,en deçà du niveau minimum nécessaire pour l amorce d un processus de croissance durable et soutenu. Ce point de vue est confirmé par la part des investissements en infrastructures dans l accumulation brute des fonds fixes (ABFF) Tableau 02 : Evolution de la part des investissements en infrastructures dans l ABFF en % Infrastructures économiques Total des infrastructures Source : Zakane A, op-cit On remarque que la situation a commencé à s améliorer à partir de 1998 où ce secteur, sous l impulsion des recommandations de la banque mondiale, bénéficie d une attention particulière de la part des décideurs de la politique économique. Cependant, ce secteur évolue d une manière très rapide par rapport aux années précédentes, le taux atteint 26.2 en 2000 contre 22.6 en 2005 et s élève à 27.5 en Cette hausse est due à l accélération de la mise en œuvre du programme complémentaire pour le soutien et de la croissance (PCSC) surtout en matière des dépenses d équipement. 7 worldfactbook la version du 1er janvier 2011-investissement brut en capital fixe. 58

395 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Dans le cadre du développement économique et social de l Algérie et dans le sillage du plan de soutien à la relance économique ( ), le secteur des travaux publics a bénéficié de programmes assez conséquents en matière de réalisation d infrastructures (autoroute Est-Ouest,routes, aéroportuaires )(voir le tableau ci-dessous qui montre l évolution des infrastructures économiques du budget de l équipement durant la période ( )). Cet intérêt a été renouvelé pour les périodes et doté de 250 milliards USD environ8. Le tableau suivant montre cet état de fait : Tableau 03 : Evolution de l investissement des infrastructures économiques en % du budget d équipement MOY 00/06 Total infrastructures économiques Routes Ports Aéroports et météorologie Chemins de fer Source : Banque Mondiale : Revue des dépenses publiques, août 2007, in article Y.Benabdallah : le développement des infrastructures en Algérie. 8 Perspectives

396 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI En Algeria, les efforts dans le cadre du PSRE et du PCSE doivent être considérés d abord comme un rattrapage de 8,9% en 2000, leurs poids passe à près de 48% en 2006(voir le tableau 03). Le PCSC alloue un peu plus de 40% de son enveloppe aux infrastructures de base qui ne recouvrent pas toutes les infrastructures économiques. Il faudrait y ajouter celles qui se rapportent à l électricité (3,4%) et aux technologies de l information et de la communication (1,2%). Les enveloppes relatives à l aménagement du territoire, au développement des régions des hauts plateaux et du sud renferment des éléments d infrastructures. 9 Malgré le retard dans le domaine, on considère que l Algérie dispose d un ensemble d infrastructures assez important. A grands traits, le tissu infrastructurel peut être décrit de la manière suivante : un réseau routier bitumé, km de routes, et assez bien maillé, avec une des plus fortes densités en Afrique ; un réseau de voie ferrée de 4000km. Les liaisons ferroviaires sont situées en général le long de la côte et desservent les principales villes portuaires ; 10 ports marchands dont 2 spécialisés dans les hydrocarbures ; 35 ports de pêche ; 35 aéroports dont 13 aéroports internationaux. Le transport routier est le mode le plus utilisé aussi bien pour les voyageurs que des marchandises. Il assure en Algérie 90% des mouvements des marchandises et plus de 80% des déplacements des personnes. Ce mode a connu un réel essor depuis sa libéralisation en 1988, d'où la nécessité d'une adaptation des infrastructures routières. La partie nord du pays enregistre une croissance du trafic routier de l'ordre de 7% par an depuis une dizaine d'années. Le parc national passager a connu une croissance de 340 % entre 1988 et 2003 et l offre de capacité en tonnage une croissance 9 CNES: rapport national sur les infrastructures 60

397 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI de 280 % entre 1988 et 2003, des évolutions sans commune mesure avec le PIB. Elles sont imputables au développement du secteur privé suite à la libération de l activité de transport et aux pertes de parts du marché que le chemin de fer a subi de manière régulière depuis Il est cependant mal entretenu et insuffisant par rapport à la demande. Les retards ont été accumulés depuis la fin des années soixante-dix. Des projets d envergure ont été arrêtés par manque de financement suite à l effondrement des cours du pétrole dans la moitié des années quatre-vingts. Le taux d'entretien du réseau routier est au-dessous du seuil critique. Alors que les normes en termes d'entretien périodique (renouvellement du revêtement essentiellement) préconisent le traitement d'au moins 10% du réseau revêtu chaque année, en Algérie ce taux a été de l'ordre de 3,6% pour les routes nationales10. Le programme s intéresse à l ensemble des modes de transport (autoroutier, routier, urbains, ferroviaire, aéroportuaire) ainsi qu à d autres infrastructures d accompagnement (administration, formation et informatique). Les données qui suivent permettent d avoir une idée sur le transport routier et ferroviaire. Conformément au schéma directeur routier national pour la période sur les routes nationales desservant les principaux pôles de développement économique du pays, le gouvernement algérien a décidé de réaliser progressivement un réseau routier dont l autoroute Est-Ouest et l autoroute des hauts plateaux constituent les axes essentiels. Ces perspectives s encadrent parfaitement avec les recommandations du Schéma Directeur Routier et Autoroutier qui ambitionne davantage la performance du réseau routier par des opérations de maintenance et de modernisation d une part, et la poursuite de réalisation du programme autoroutier grâce à 23 liaisons autoroutières totalisant un linéaire de près de km. De par l envergure du projet compte tenu du 10 CNES: rapport national sur les infrastructures. 61

398 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI retard et de la taille du pays, on est en droit d espérer, que le réseau, une fois réceptionné, constituera l épine dorsale de l épanouissement de la vie économique : désenclavement des régions, amélioration de la qualité de vie, création d emploi, ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises locales, synergie entre les marchés existants etc. Concernant le transport ferroviaire, ce dernier est en déclin malgré l importance de l infrastructure existante. En 2004, le secteur ferroviaire ne totalisait pas plus de2,9 milliards d unités de trafic contre 5,7 milliards en Comme est expliqué plus haut, à long terme, la dépense générée sur la croissance par un effet durable sur l offre grâce à l amélioration du stock du capital infrastructurel améliorera à son tour les conditions générales de valorisation du capital des entreprises. En agissant sur la demande globale, l investissement public a un effet positif sur la production dans le court et moyen terme. L investissement est cependant un élément particulier de la demande puisqu il permet d augmenter le stock de capital et est donc susceptible d augmenter les capacités de production. Cet impact sur la croissance dépendra de la rentabilité de l investissement et de l environnement général des entreprises Effets des dépenses d infrastructures sur la croissance économique L économie algérienne a progressé de 2,6 % en 2011, tirée par les dépenses publiques, en particulier dans le secteur de la construction et des travaux publics, et par la demande intérieure croissante Infrastructures économiques Au cours des dernières années, l Algérie a enregistré de bonnes performances économiques, qui se sont traduites par une consolidation du cadre macro-économique. De 2004 à 2010 (voir le tableau 04 ci-dessous), le PIB a cru à un taux moyen de 3,4% grâce aux performances du secteur des hydrocarbures, mais également à la contribution des secteurs des services et 62

399 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI des bâtiments et travaux publics (BTP), et dans une moindre mesure celle de l agriculture. La vigueur de l activité dans ces secteurs est reflétée par le niveau relativement élevé de la croissance du PIB hors hydrocarbures, qui est de 6,3% par an au cours de la période Au niveau sectoriel, la production agricole a enregistré des résultats encourageants en 2010, malgré une légère baisse de la croissance du secteur, qui s est établie à environ 8,4%, contre 9.3% en 2009, soutenue par une production céréalière exceptionnelle, due aux conditions climatiques favorables et à l accélération dans la mise en œuvre du Plan de Renouveau Agricole et Rural. En outre, les différents programmes de relance et de soutien à la croissance ont permis au secteur du bâtiment et travaux publics BTP, qui a représenté près de 10% du PIB en 2010, d enregistrer une croissance d environ 10% au cours des cinq dernières années. Le secteur des services, avec une contribution au PIB de l ordre de 26%, a enregistré une croissance moyenne de 9% au cours de la même période. Au niveau sectoriel, la croissance a été le fait des bonnes performances du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), des services, de l agriculture et de l énergie (voir graphique 01). En 2010, la production agricole a crû de près de 11 %, contre 9.3 % en Les programmes d investissements successifs en cours depuis 2004 continuent de dynamiser le secteur du BTP, qui réalise 9 % à 10 % de croissance annuelle. L industrie est restée pratiquement stable en 2010 et pourrait même se tasser à 5 % de croissance contre 5.7 % en En revanche, le secteur des services continue d afficher une bonne progression d une année sur l autre. Avec 26 % de la valeur ajoutée totale en 2009, le secteur des services marchands demeure le second plus important contributeur à la création de la richesse nationale et le premier pour la production hors hydrocarbures. 63

400 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Source : www. Algérie-perspectives économiques en en afrique.htm En dépit de la baisse de la demande mondiale et des cours des hydrocarbures observée en 2009 sous l effet de la crise économique internationale, la croissance du PIB s est maintenue à 2,4%, en raison de la bonne tenue des autres secteurs. En 2010, avec la reprise de l activité économique au plan mondial et le relèvement des cours du pétrole qui en a découlé, la croissance s est établie à 3,3%. Les perspectives de croissance à moyen terme s annoncent favorables et ce comme suit : Tableau 04 : Indicateurs macroéconomiques Croissance du PIB en termes réels en % Inflation Source : FMI prévisions 64

401 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Toutefois, la croissance de 3.3 % enregistrée en 2010 reste modérée au regard des potentialités de l économie algérienne, et insuffisante pour résorber le chômage et atténuer la crise du logement. La croissance du PIB hors hydrocarbures a été de 5.5 % en 2010, en deçà des deux années précédentes (9.3 % en 2009 et 6.1 % en 2008).Les perspectives de croissance à moyen terme sont encourageantes, mais elles restent soumises aux variations des cours des hydrocarbures. La répartition du PIB par secteur montre qu une part importante vient du secteur des hydrocarbures avec des taux importants 31 en 2009 contre34.7 en 2010 et à 36.7 en 2011 ce qui explique que la politique budgétaire est restée expansionniste et a permis de maintenir le rythme des investissements publics notamment agriculture, industrie, BTP et services. Tableau 05 : Répartition sectorielle (%) du PIB au prix courants Hydrocarbures Autres secteurs, dont : Secteur primaire(agriculture) Industries manufacturières Bâtiments et travaux publics Services hors administration publics Services des administrations publics Source: Banque nationale d Algérie, rapport 2012, évolution économique et monétaire en Algérie D après le tableau ci-dessus, la croissance en termes réels a augmenté à 2.6 en 2012 contre 3.4 en 2013, ce qui a enregistré une baisse importante du taux d inflation de 8.9 en 2012 à 5 en Dans le cadre du développement économique et social de l Algérie et dans le sillage du plan de soutien à la relance économique ( ), le

402 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI secteur des travaux publics bénéficie de programmes assez conséquents en matière de réalisation d infrastructures. Cet intérêt a été renouvelé pour les périodes (programme complémentaire) et (programme de developpement) Infrastructures sociales L Algérie a fait des progrès tangibles vers l amélioration des indicateurs sociaux et de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)(voir le graphique ci-dessous). Selon l Indice de Développement Humain (IDH) publié par le PNUD en 2010, l Algérie se classe au 84ème rang sur un total de 169 pays. La proportion de la population vivant en extrême pauvreté est estimée à 0,5% en 2009 contre 1,9% en Dans le domaine de la santé, l espérance de vie à la naissance est passée de 71 ans en 2000 à plus de 75,5 ans en En matière d éducation, des avancées ont également été enregistrées avec un taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans de près de 97,96% en 2009, contre 93% en Malgré ces progrès, l Algérie reste confrontée sur le plan social à des défis majeurs relatifs au chômage, notamment celui des jeunes, au déficit de logements ainsi qu à la qualité des soins de santé. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a mis en place un important dispositif visant l accompagnement et le soutien des jeunes chômeurs (création de l Agence Nationale de Soutien àl Emploi des Jeunes, mise en place de dispositifs d aide à l insertion professionnelle), dont les résultats sont néanmoins encore mitigés. Le gouvernement mise également sur la diversification des sources de croissance et le développement du secteur privé qui sont de nature à favoriser la création d emplois (voir le tableau ci-dessous) : 66

403 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Tableau 05 : Répartition de l emploi (%) de la population effectivement occupée Agriculture Autres secteurs,dont: Industries Bâtiments et travaux publics Administration / / Transports, communications, commerces et services hors administration Source: Banque nationale d Algérie, rapport 2012, Evolution économique et monétaire en Algérie. On Remarque que la création de l emploi la plus importante est celle du secteur des BTP et celui des services, ce qui explique la croissance du PIB qui a atteint 6,1 %, tirée essentiellement par les activités des secteurs du BTP (+ 9,8 %) et des services (+ 7,8 %), en relation, notamment, avec l accroissement de la dépense publique d investissement générée par la poursuite de l exécution du Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance et des deux programmes hauts plateaux et sud 12. En outre, des efforts sont consentis pour atténuer le problème de l accès au logement. Plus d un million de logements ont été ainsi construits entre 2004 et 2010, ce qui a permis de porter le parc de logements à Ce parc reste toutefois en deçà des besoins au regard de l urbanisation accélérée qu a connu le pays au cours de ces trente dernières années. Le graphique cidessous montre l Indice de Développement Humain en Algérie

404 Effets des dépenses publiques sur la croissance économique: cas des dépenses d infrastructure en Algérie Pr. Mostefa BELMOKADDEM Zahira SARI Source : www. Algérie-perspectives économiques en afrique.htm. Conclusion : L objectif de cet article consistait à analyser empiriquement l évolution de la croissance en Algérie durant la période ( ) en relation avec la contribution des infrastructures dans cette dernière. D après les résultats trouvés plus haut, l Algérie a enregistré une augmentation de ses dépenses de l ordre de 2,0% de son PIB en 2012 et son déficit budgétaire ne représentant que 1,9% de ce même PIB. Ainsi, l Algérie a atteint une croissance de l ordre de 2,5% durant la même année (PIB réel hors hydrocarbures : +5,0%) 13, ce qui a permis à l économie algérienne d enregistrer des progrès tangibles au plan de la réduction de la pauvreté et de la modernisation des infrastructures économiques et sociales. Ces développements positifs constituent des atouts pour accélérer le plan quinquennal ( ) et visent ainsi à consolider les acquis en mettant un accent particulier sur la poursuite de la politique des grands travaux pour développer et moderniser les infrastructures (autoroutes, extension du réseau ferroviaire, construction). En plus, il est prévu une croissance de l ordre de 3,6% en 2014, 3,1% en 2015 et 3,4% en notamment dans les secteurs des transports (rail, routes), de l'eau,des 13 Rapport économique, (Algérie), 2012-ambassade de Suisse/Alger, édition octobre Rapport économique, op.cit 68