المؤشرات العالمية وفئات المستثمريين التعليق على مؤشر التعليق على مؤشر EGX70 EGX30 الدعم والمقاومة ألسهم التحليل الفنى لبعض األسهم EGX30 الجمعيات والكوبونات 1
قيمة تداول اخر جلسة بالجنية المصري إقفاالت اهم المؤشرات العربية والعالمية التغير منذ بداية العام EGX30 11145-1.82 % EGX20 Capped 10950-2.35 % 937.200.000 EGX50 EWI 1757-1.77 % EGX70 444-0.63 % EGX100 1052-0.92 % DOW JONES 19152 + 0.36 % NASDAQ 5398 + 0.34 % وونثيقة إستثمار صندوق المؤشر السعر فى بدء التداول 2014/1/14 السعر فى الجلسة التغيير % 22.90% 12.29 الونثيقة 10 المصريين فئات المستثمرين صافي بيع S & P 2213 + 0.39 % FTSE 100 6840 + 0.17 % SAUDI 6843 + 0.69 % DUBAI 3338 + 0.43 % KUWAIT 5534 + 0.32 % GOLD ($/Ounce) 1183 + 0.16 % OIL ($/Barrel) 47.24-3.59 % GDR 848,34222 ج العرب صافي بيع 38420,4828 ج االجانب صافي شراء فئات المستثمرين فئات المستثمرين 19.74% 11145 32482240,0 ج المؤشر 9308 2
الرسم البياني اليومي EGX30 الرسم البياني االسبوعي EGX30 أداء الجلسة السابقة: التعليق قصير المدى على اداء مؤشر EGX 30 المقاومة 12000 11700 إ نخ فض المؤ شر بجل سة أم س 4 ولكن و سط ز يادة حده الضغوط ال ب يععع يعة فعى أ سعهعمعى 4 لع يع نعهعى الجلسة منخفض ا بنسبة 4%0828 عند مستوى 000,2 نقطة 4 فاقد ا 818 نقطة. الرؤية التحليلية: النظرة العامة للمؤشر: يتحرك المؤشر فى إتجاه. المؤشر فى الفترة الحالية: إرتد المؤشر ألعلى من مستوى,203 نقطة 4 ليتجاوز ععدة مسعتعويعات معقعاومعة 4 وصعول عا لمستوى 00228 ن قطة 4 والذ ى ظهر ت ع نده ض غوط ب يع ية دفع تى لل ت راجع والدخول فى ج نى أر باح من هعذا العمع سع تعو ى 4 نحو مستوى الدعم األول عند 00311 نقطة 4 نثم مستوى 00111 نقطة 4 ويتجى المؤشر إلختباره. اإلستراتيجية: يمكن تحريك مستوى حماية األرباح ليصبح مستوى 00111 نقطة 4 مع وضع إ ي قعا جميع األحوال عند 01211 نقطة ويجب النظر لكل سهم على حده. العخع سعا ئعر فعى التعليق متوسط المدى على اداء مؤشر EGX 30 المقاومة 12500 12000 أداء اإلسبوع الماضى: إر تفع المؤ شر خ الل ت عامال ت اإل س بوع الماضى 4 لع يع نعهعى الع تع ععامعال ت معر تعفعع عا بنسبة 4%0808 رابح ا حوالى 038 نقطة 4 عند مستوى 00323 نقطة. الرؤية التحليلية: على المدى اإلسبوعى يعتعحعرك العمعؤشعر فعى إتعجعاه صعاععد 4 إسعتعمعر العمعؤشعر فعى اإلرتفاع 4 محقق ا مستويات لم تتحقق منذ عام 48112 وصول ا لمستعوى 00228 نعقعطعة 4 ولعكعن ظعهعرت قو ى ب يع ية م نع ت المؤ شر من اإلر ت فاع ودفع تى للدخول فى حر كة ج نى أر بعاح 4 والع تعى يع تعوقعع إ سع تعمعرارهعا خالل تعامالت هذا اإلسبوع 4 ويجد المؤشر أول مستوى دعم عند 00311 نعقعطعة نثعم مسعتعوى 00111 نقطة 4 أما الدعم األهم فهو عند مستوى 01211 نقطة 4 ومن ناحية أخرى أصبح مستوى 00228 نقطة هو مستوى المقاومة للمؤشر 4 نثم يجد المؤشر مستوى المقاومة التالى عند 08111 نقطة. اإلستراتيجية: يمكن إستغالل فترات الهبوط لتكوين مراكز شرائية جديدة 4 مادام المؤشر يتحعرك أععلعى مستوى 0311 نقطة. الدعم 9300 10000 3 الدعم 10600 11000
الرسم البياني اليومي EGX70 الرسم البياني االسبوعي EGX70 أداء الجلسة السابقة: التعليق قصير المدى على اداء مؤشر EGX 70 المقاومة 480 460 إنخفض المؤشر بجلسة أمس 4 وسط إستمرار الضغوط البيعية التى ظهرت بجلسة الخمعيعس 4 لينهى الجلسة منخفض ا بنسبة 4%1823 منهي ا الجلسة عند مستوى,,, نقطة 4 فاقد ا 3 نقاط. الرؤية التحليلية: النظرة العامة للمؤشر: يتحرك المؤشر فى إتجاه. المؤشر فى الفترة الحالية: إرتد المؤشر ألعلى من مستوى الدعم 333 نقطة 4 ليتجاوز عدة مستويات مقاومة 4 وصعول عا لمستوى,2, ن قطة 4 والذ ى ظهر ت ع نده ض غوط ب يع ية دفع ت المؤ شر لل ت راجع قل يل ا 4 األمر الذ ى ي ش ير إلمع كعا نع يعة دخعول المؤشر فى عملية جنى ارباح 4 يجد فيها المؤشر أول مستوى دعم عند 32, نقطة. اإلستراتيجية: يمكن وضع مستوى حماية األرباح عند 81, ن قطة 4 مع وضع م س تو ى إ يعقعا األحوال عند 301 نقطة 4 ويجب النظر لكل سهم على حده. العخع سعا ئع ر فعى جعمع يعع التعليق متوسط المدى على اداء مؤشر EGX 70 المقاومة 500 460 أداء اإلسبوع الماضى: إستمر العمعؤشعر فعى اإلرتعفعاع خعالل تعععامعالت اإلسعبعوع العمعاضعى 4 لعيعنعهعى التعامالت مرتفع ا بنسبة 8,3,4% عند مستوى 8,, نقطة 4 رابح ا 00 نقطة. الرؤية التحليلية: يتحرك المؤشر فى إتجاه فى العمعدى العمعتعوسعط 4 إرتعد العمعؤشعر ألععلعى معن مستوى 333 ن قطة 4 ل ي تمكن المؤ شر من تجاوز عدة م س تو يا ت مقاومة 4 وصول ا لعمع سع تعو ى,2, نعقعطعة 4 والذى ظهرت عنده ضغوط بيعية أوقفت اإلرتفاع ودفعت المؤشر للتراجع قليعل عا 4 ويعتعوقعع إسعتعمعرار تعلعك الضغوط خالل تعامالت هذا اإلسبوع 4 ويجد المؤشر مستوى دعم 32, نقطة نثم مستوى 80, نقطة. اإلستراتيجية: يمكن اإلحتفاظ والشراء خالل الفترات التصحيحية مادام المؤشر يتحرك أعلى مستعوى 381 نقطة 4 ولكن يجب إنتقاء األسهم صاحبة األداء األفضل. الدعم 333 370 4 الدعم 390 420
أسهم مؤشر EGX30 ونقاط الدعم والمقاومة اسهم السهم الدعم االول الدعم الثاني إتجاه اداء السهم المقاومة االولي المقاومة الثانية اسهم السهم الدعم االول الدعم الثاني إتجاه اداء السهم المقاومة االولي المقاومة الثانية قطاع االتصاالت قطاع البنوك 73.00 95.00 70.50 89.25 6.50 11.00 1.00 6.32 10.40 0.94 5.00 تليكوم المصرية لالتصاالت 9.25 0.72 اوراسكوم لالتصاالت واالعالم 5.60 9.75 0.80 قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات التجاري الدولي 62.00 69.00 65.00 76.00 قطاع العقارات مصر الجديدة لإلسكان 22.00 20.65 84.00 80.00 71.00 السويدى اليكتريك 75.00 مدينة نصر 16.80 18.00 جى بى أوتو 18.00 10.00 3.60 3.70 0.38 22.50 13.00 115.00 1.15 1.20 0.42 16.74 9.20 3.30 3.40 0.34 21.25 12.10 106.00 1.04 1.06 0.38 14.30 3.25 8.55 1.20 13.50 7.50 29.00 16.00 8.74 4.30 325 3.03 8.10 1.06 12.20 7.10 27.00 14.50 7.90 4.10 291 2.20 6.20 0.90 10.00 5.75 23.00 12.00 6.25 3.20 240 قطاع التشييد ومواد البناء العربية لألسمنت الصعيد العامة قطاع الموارد االساسية حديد عز الحديد والصلب قطاع االغذية والمشروبات القاهرة للزيوت والصابون ايديتا دومتى قطاع المنتجات المنزلية والشخصية العربية لحليج االقطان سياحة وترفية الشرقية للدخان سوديك طلعت مصطفي 8.00 2.65 2.80 0.27 18.50 10.10 83.50 0.84 0.87 0.29 إعمار مصر بالم هيلز بورتو القابضة قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك هيرمس بايونيرز اوراسكوم كونستراكشون القلعة العربية لإلستثمارات عامر جروب 15.20 8.40 2.90 3.00 0.29 19.40 10.80 90.00 0.92 0.92 0.31 2.60 6.80 0.94 10.85 6.36 24.50 13.00 6.70 3.60 270 0.65 $ 0.61 $ 0.49 $ 0.53 $ 1.10 1.02 0.81 المنتجعات السياحية 0.90 القابضة الكويتية 5
األسهم األكثر نشاط ا بالجلسة السابقة السهم أخر سعر التعليق جلوبال تيلكوم 63.6 إستمر السهم فى اإلرتفاع بقوة وصول ا لمستوى 53.6 ج ويتحرك السهم عرضي ا بين هذا المستوى ومستوى الدعم 6355 ج..0031 حديد عز 362. طلعت مصطفى 51355 البنك التجارى الدولى 53.6 أوراسكوم لإلتصاالت إرتد السهم ألعلى من مستوى 53.5 ج ليخترق عدة مستويات مقاومة وصول ا لمستوى 02325 ج والذى ظهرت عنده ضغوط بيعية أوقفت إرتفاع السهم ويجد السهم مستوى الدعم عند 053.6 ج ثم مستوى 05355 ج. إستمر السهم فى اإلرتفاع بقوة وصول ا لمستوى.832 ج والذى ظهرت عنده ضغوط بيعية دفعت المؤشر للدخول فى حركة جنى أرباح يجد فيها السهم مستوى الدعم عند 3.5. ج ثم مستوى 355. ج. إرتد السهم ألعلى من مستوى 653.6 ج ليتمكن من تجاوز عدة مستويات مقاومة ليصل لمستوى 15355 ج والذى ظهرت عنده ضغوط بيعية دفعت السهم للدخول فى حركة جنى أرباح حتى مستوى.5631 ج ليتحرك السهم بين هذين المستويين. إستمر السهم فى اإلرتفاع بقوة وصول ا لمستوى.538 ج والذى ظهرت عنده ضغوط بيعية دفعت المؤشر للدخول فى حركة جنى أرباح يجد السهم فيها مستوى الدعم عند 53.5 ج ثم مستوى 5315 ج. 6
الجمعيات العامة شمال افريقيا لالستثمار العقاري. ديسمبر جمعية عامة عادية التوزيعات النقدية اسم الشركة النوع التفاصيل نهاية الحق تاريخ التوزيع. ديسمبر جمعية عامة غير عادية البدر للبالستيك 02 ديسمبر جمعية عامة عادية ميراكو أحداث جوهرية اسم الشركة الحدث البداية النهاية بورتو جروب اميكو ميديكال للصناعات الطبية مصر الجديدة لالسكان والتعمير 8102-00-31 8102-00-80 مطاحن مصر العليا نقدى الكوبون رقم )20( بواقع 1365 جنيه للسهم.00-2- 2505 00-28- 2505 5.-00-2505 00-21- 2505 الكوبون رقم )20( بواقع 355. جنيه للسهم نقدى مطاحن وسط وغرب الدلتا 02-0- 2505.00-2- 2505 الكوبون رقم )20( بواقع 5316 جنيه للسهم نقدى مطاحن شرق الدلتا 2505-00-.5 2505-8-25 القسط الثاني من الكوبون رقم )2.( بواقع 2.38 قرش من اجمالي قيمة الكوبون البالغة 838. قرش للسهم نقدى جولدن تكس لالصواف 02-1- 2505.-02-2505 الكوبون رقم )08( بواقع 0316 جنيه للسهم نقدى مطاحن مصر الوسطي الجزيرة للفنادق والسياحة.0 ديسمبر جمعية عامة غير عادية 01 ديسمبر جمعية عامة عادية بولفارا العامة الستصالح االراضى 01 ديسمبر جمعية عامة عادية وغيرعادية المصريين في الخارج.0 ديسمبر جمعية عامة غير عادية.2 ديسمبر جمعية عامة غير عادية الغربية االسالمية عرض شراء اجباري مقدم من شركة تي في ام هيلثكير اكويزيشن. ليمتد لشراء النسبة المكملة ل %055 بسعر 0836 جنيه وذلك من خالل ال OPR تجزئة القيمة االسمية للسهم من 0 جنيى الي 82 قرش بيع عدد 082 مليون سهم خزينة 00-88- 8102 08-80- 8102 2505-02-0 2505-00-21 7
ارشادات خاصة بالتحليل الفني الدعم : منطقة سعرية اقل من سعر السوق من المتوقع االرتداد منها ألعلى ويتم الشراء أو تدعيم الشراء بعد التأكد من بداية االرتداد. المقاومة : منطقة سعرية أعلى من سعر السوق من المتوقع االرتداد منها ألسفل ويتم البيع أو تخفيف المراكز بعد التأكد من بداية االرتداد. الهد : منطقة من المتوقع وصول السهم لها ويفضل إغالق جزء)على األقل( من المركز القائم فيها. تأكيد كسر مستوي الدعم )أو المقاومة( يتم عن طريق أحدى الطرق اآلتية اإلغالق أسفل الدعم )أعلى المقاومة( مع حجم تداول عالي مقارنة بتنفيذات السهم. اإلغالق أسفل الدعم )أعلى المقاومة( بأكثر من %. 5 : 3 اإلغالق أسفل الدعم )أعلى المقاومة( ليومين. عميلنا العزيز يمكنك ايضا تحميل التقرير الفنى يوميا من موقع الشركة http://www.therootsbh.com/reports إدارة التحليل الفنى العنوان: 32 شارع مكرم عبيد مدينة نصر تليفون : -8288123, -82881202 82810012 إدارة التداول االلكتروني العنوان :32 شارع مكرم عبيد مدينة نصر تليفون : 10820000832-82810012-88880222 فاكس: (013( 88802228 e_trade@therootsbh.com المركز الرئيسي العنوان :2 ش طلعت حرب- وسط البلد تليفون -830231,0-830231,1: 830231,8 فاكس: 013(83028800 ( 8 يقدم هذا التقرير بيانات ومعلومات ونصائح غير الزامية للمستثمر, تعتقد الشركة في صحتها اعتمادا علي دراسات فنية, وال تعد توصيات بالبيع أو الشراء وال تتحمل الشركة اى مسئولية مترتبة على اآلخذ بما جاء بهذا التقرير, وهو صالح لليوم الصادر فيه فقط.