صندوق النقد العربي أداء أسواق األوراق المالية العربية النشرة الفصلية الربع األول 2019 العدد السادس و التسعون فريق اإلعداد : د. خليفة الشوشان و غسان أب

صندوق النقد العربي أداء أسواق األوراق المالية العربية النشرة الفصلية العدد السادس و التسعون فريق اإلعداد : د. خليفة الشوشان و غسان أبومويس قسم األسواق المالية

المحتويات تقديم الصفحة 1 3 7... تعاريف المصطلحات والنسب المالية... نظرة عامة على أداء أسواق األوراق المالية العربية... تحليل أداء األسواق االنفرادية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي 15 Amman Stock Exchange بورصة عم ان... 19 بورصة البحرين Bourse... Bahrain 3 Tunis Stock Exchange بورصة تونس... 7 السوق المالية السعودية... Exchange Saudi Stock 33 Muscat Securities ket... سوق مسقط لألوراق المالية 37 سوق الكويت لألوراق المالية... Exchange Kuwait Stock 41 Beirut Stock Exchange بورصة بيروت... 45 The Egyptian Exchange البورصة المصرية... 49 Casablanca Stock Exchange بورصة الدار البيضاء... 53 Abu Dhabi Securities Exchange سوق أبوظبي لألوراق المالية... 57 Dubai Financial ket سوق دبي المالي... 61 Qatar Exchange بورصة قطر... 65 Khartoum Stock Exchange سوق الخرطوم لألوراق المالية... 69 Algiers Stock Exchange بورصة الجزائر... 73 Palestine Stock Exchange سوق فلسطين لألوراق المالية... 77 Damascus Securities Exchange سوق دمشق لألوراق المالية......... 83 Statistical Tables الجداول اإلحصائية... 9 منهجية احتساب مؤشر صندوق النقد العربي...

تقديم يسر صندوق النقد العربي أن يقدم العدد السادس والتسعين منن النشنر الصلنةي عنن أدا أسواق األوراق المالي العربي خالل الربنع األول منن عنام المشنارة يني عاعند بياننا اللنندوق والبنالع عنددتا سنت عشنر سنوعا. ويهندا اللنندوق منن ورا نشنا عاعد البيانا لى تحقيق غرضين أساسيين يتمثل األول يي جمع البياننا الرسنمي عنن نشاط أسواق األوراق المالي العربي ومعالجتها بلنور منس نق و عنداد مشرنرا أدااهنا باسنتادام منهجين مو ند ونشنر نتناا أدا تنا بلنور دورين ومنت من. أمنا ال نر الثناني يهنو المسناتم منن خنالل نشنر تن ف البياننا يني تنمين النوعي ا سنتثمار يني األسواق المالي وتصعيل دورتا التنمو يي ا عتلاد وتمكنين المسنتثمرين منن ا اطن بمعةوما وايي وموثوع تسهم يي اتااذ عرارا ا ستثمار السةيم. بجانب تحةيل نشناط وأدا أسنواق األوراق المالين المشنارة يني عاعند البياننا تتطنرق النشننر لننى أبننرو التطننورا ا عتلننادي ذا العالعنن بنشنناط تنن ف األسننواق ينني النندول المعني ضاي لى الت يرا يي األطر التشنريعي والمشسسني المن من لهنا وذلنف بهندا تعرينا المسنتثمرين بماتةنا جواننب تن ف األسنواق وأدااهنا. ويبةنع عندد أسنواق األوراق المالي التي ت طيها النشر 16 سوعا. و ذ يشنكر اللنندوق أسنواق األوراق المالين العربين المشنارة يني عاعند البياننا عةنى سننن تعاونهننا يأمننل أن تشننكل النشننر دايعننا عويننا لتنمينن النشنناط ا سننتثمار ينني تنن ف األسواق ودعم دورتا يي استقطاب رؤوس األموال العربي واألجنبي لتساتم يي تموينل التنمي المحةي. ةمنا يأمنل أن تكنون مكمةن لةجهنود الرامين لنى تععينع التعناون والتنراب بين أسواق األوراق المالي العربي لتسهيل انسياب الموارد عبر الحدود العربي. First Quarter 1

تعاريف المصطلحات والنسب المالية القيمة السوقية للسهم سعر غالق سهم الشرة يي نهاي الصتر. القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها عدد األسهم المكتتب بها مضروبا بسعر غالق سهم الشرة يي نهاي الصتر. القيمة السوقية للشركات المدرجة تساو مجموع القيم السوعي لألسهم المكتتب بها لةشرةا المدرج يي السوق. حقوق المساهمين )القيمة الدفترية( تساو رأس المال المديوع باإلضاي لى ا تياطيا واألرباح المدور. بأنواعها القيمة الدفترية للسهم تساو قوق المساتمين يي نهاي الصتر مقسوما عةى عدد األسهم المكتتب بها. عدد األسهم المتداولة عدد األسهم التي تم تداولها يي السوق خالل الصتر. حجم التداول عيم األسهم التي تم تداولها يي السوق بماتةا األسعار خالل الصتر. العقود المنفذة العقود المبرم )بيعا وررا ) داخل السوق خالل الصتر. العائد )صافي األرباح بعد الضرائب( صايي األرباح بعد الضرااب ةما يي آخر تقرير سنو صادر عن الشرة والتي تمثل صايي ربح السن مطرو ا منه ضريب الدخل والماللا األخرى. السوق األولي السوق ال يتم من خالله بيع األوراق المالي الملدر ألول مر والتي تسهم يي وياد التكوين الرأسمالي. السوق الثانوي السوق ال يجر ييه التعامل باألوراق المالي بعد صدارتا واستكمال جرا ا ا ةتتاب بها يي طار القوانين واألن م والتعةيما المعمول بها. السوق الموازي ذلف الجع من السوق الثانو ال يتم من خالله التعامل بأسهم ررةا تحكمها رروط دراج خاص تحددتا لجن دار السوق. معدل دوران السهم )%(: = = = = عائد السهم الواحد )عملة محلية(: نسبة القيمة السوقية إلى العائد للسهم: نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم: الريع: = عيم األسهم المتداول القيم السوعي خالل الصتر القيم السوعي لألسهم المكتتب بها يي نهاي الصتر صايي األرباح بعد الضرااب عدد األسهم المكتتب بها سعر اإلغالق عااد السهم الوا د سعر اإلغالق القيم الديتري لةسهم األرباح الموزعة 1 X المؤشرات AMFCOM S&P 5 NIKKEI FTSE1 CAC 4 MSCI المشرر المرةب للندوق النقد العربي مشرر ررة ستاندرد وبورو لألسواق المالي األمريكي مشرر نيكي لسوق طوةيو مشرر الصينانشال تايمع لسوق لندن المالي مشرر ةاك مشررا مورغن ستانةي لألسواق النارئ First Quarter 3

نظرة عامة على أداء أسواق األوراق المالية العربية المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي

Overview نظرة عامة 38. 34. 3. 6.. 18. 14. 1. أبريل Apr مايو May يونيو Jun يوليو Jul أغسطس Aug 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المركب COM سبتمبر Sep أكتوبر Oct نوفمبر Nov ديسمبر Dec فبراير نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 18. 99.3 353.8 11. 318.7 353.8 نظرة عامة على العربية أداء أسواق األوراق المالية تمهيد: رهد أدا األسواق المالي العربي عن من عام تحسنا مةموسا عةى عكس التراجع ال عريته األسواق خالل الربع السابق. صا ب ت ا التحسن ضعا يي مشررا التداول. تأثر األسواق بتحسن مستويا أسعار النص العالمي لى جانب تحسن المشررا السعري لألسواق المالي العالمي والنارئ. يقد سجةت المشررا السعري لتسع من البورصا العربي ارتصاع ييما اناصضت مشررا أسعار البورصا السبع األخرى. يي ضو ذلف سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ال يقيس أدا األسواق المالي العربي مجتمع ارتصاعا ةبيرا بةع نحو 11. يي الماا عن من ييما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا بنسب 1.5 يي الماا عن الربع ال سبقه. ت ا وبة ت القيم السوعي اإلجمالي لمجموع األسواق المالي العربي نحو 18 مةيار دو ر بنهاي مقارن مع نحو 15 مةيار دو ر بنهاي الربع الرابع 18 أ بارتصاع 75. مةيار دو ر تقريبا. ويي السياق نصسه رهد مشررا التداول تراجعا خالل من بالمقارن مع الربع الرابع 18. من جانب آخر سجل صايي تعامال المستثمرين األجانب يي البورصا العربي مجتمع خالل األرهر الثالث األو ىل من عام صايي تديق موجب. First Quarter 7

Overview. ت ا وعد سجل مشرر وبيرو وعطر تراجع خالل بورصتي مسق وتونس أةبر نسب من وبنحو 6. و 4.9 يي عةى الترتيب. ةما عريت مشررا الماا الدار البيضا والجعاار ةل من بورصا تراجعا بنسب تراو ت ودمشق وعطر وبيرو بين.5 و 3. يي الماا. لمؤشرات األسعار و ياتةا ت ا الحال بالنسب التي تحتسبها األسواق نصسها يث المحلية من ةل لبورصا السعري المشررا سجةت والسعودي والبحرين وعم ان أبوظبي والكويت ودبي والارطوم ويةسطين وملر من عام ييما بنهاي ارتصاعا ةل من السعري لبورصا اناصضت المشررا الدار البيضا والجعاار وتونس ودمشق الصتر. من خالل ذا ومسق وعطر وبيرو لى أن أدا األسواق جه أخرى تشير البيانا خالل من عام مجتمع العربي المالي مع عام بشكل عام متماريا بلور جا نظرة عامة أ أداء البورصات ومؤشرات األسعار: جا أدا األسواق المالي العربي خالل من عام يجابيا مستوياتها بنهاي بشكل واضح يث سجةت تسع أسواعا مالي مشرراتها السعري ييما اناصضت مشررا بالمقارن الربع الرابع من عام بنهاي عربي مع.18 ارتصاعا يي من األسواق السبع األخرى وذلف مقارن مع مستوياتها المسجة بنهاي الربع الرابع من عام المؤشر.18 يي نصس السياق المركب لصندوق النقد العربي سجل ال يقيس أدا أسواق األوراق المالي العربي مجتمع الربع بنهاي يي الماا 11. بنحو ارتصاعا األول مقابل تراجعه بنحو 1.5 يي الماا عن الربع األخير من عام 18. ييما يتعةق باألدا الصرد لألسواق العربي خالل يث لتسع ارتصعت أسواق عام من مؤشرات تي: يقد والسعودي ويةسطين أسعار بورصا أبوظبي والكويت ت ا وملر. ةل من يجابيا. جا صندوق النقد العربي وعم ان ودبي سجةت وعد ملر والارطوم والكويت أةبر ت ف اإلرتصاعا والبحرين والارطوم مشررا والسعودي وبنحو و و 7.7 و 11. 14.9 الترتيب. ةما عريت مشررا األخرى ارتصاعا يي الماا 6.3 البورصا بنسب تراو ت بين عةى الامس 1.4. الماا يي 6. صندوق النقد العربي البيضا يي المقابل لبورصا اناصض ةل من و مؤشر الدار والجعاار وتونس ودمشق ومسق أدا األسواق المالي يي الدول المتقدم وة لف مع أدا ا سواق المالي يي ا عتلادا النارئ. يعةى صعيد األسواق المتقدم ارتصع مشرر بورصتي )S&P5( و( CAC4 ( بنحو 13. يي الماا لكل منهما ةما ارتصع مشرر )Nikkei( و (FTSE1) بنحو 6. و 4.5 يي الماا عةى الترتيب. أما عةى صعيد األسواق النارئ يقد سجل مشرر مورجان ستانةي لألسواق النارئ )MSCI( خالل نصس الصتر First Quarter 8

Overview نظرة عامة ارتصاعا التوالي و 7. و 8.4 1.9 بنحو لألسواق المالي النارئ يي وأوروبا وأمريكا الالتيني. ب اإلجمالي أحجام عاعد بيانا األول دو ر من األسواق: سجةت يي الماا ةل من القيم ع ىة آسيا السوعي لألسواق المالي العربي المدرج يي لتلل دو ر بنهاي القيم السابق. ت ا العربي صندوق النقد العربي ت ف المسجة بنهاي وييما يتعةق يرادى ارتصاعا الى القيم بنحو نحو بنهاي 75. 18 وذلف الربع الرابع بالقيمة السوقية يقد تباينا واضحا يي اتجاف بنهاي المسجة بنهاي البيانا المدرج لى يي من سجةت البورصا الت ير يي الربع ال سبق. ارتصاع عشر الربع مةيار مةي را مقارن مع العام من ألسواق المال العربي القيم السوعي القيم مقارن مع يث تشير القيم السوعي لةشرةا بورصا تي: عربي أبوظبي والبحرين والسعودي والكويت ودبي ودمشق والارطوم ويةسطين ومسق وملر. وعد سجةت اةبر ت ف اإلرتصاعا بورصا يي ةل من السعودي والكويت وبنحو 61.3 و 1.1 مةيار دو ر السوعي التراجع اناصضت عةى الترتيب. لةبورصا الست المسجل يي ييما البورص ييها القيم السوعي دو ر وذلف عن يتر القيم اناصضت األخرى ةان أتمها بنحو المقارن ذاتها. القطري 5.8 التي مةي را أما عةى صعيد ترتيب األسواق العربي من يث القيم السوعي األسواق المالي السوعي لها بنهاي يتتلدر السوق المالي السعودي العربي يث بة ت القيم نحو من 557.6 مةيار دو ر وتمثل ت ف القيم نحو 43.6 يي الماا من السوعي القيم اإلجمالي لألسواق المالي العربي. تةيها أسواق ةل من عطر وأبوظبي والكويت و 14.9 التوالي. ودبي و 14.5 وييما يتعةق بعدد المالي العربي بقيم سوعي بة ت نحو و 95.4 الشرةا المشارة يي عاعد 155.9 مةيار دو ر عةى المدرج يي األسواق يقد البيانا عرا ت ا العدد تراجعا ليلل الى 154 ررة بنهاي من مقارن مع 154 ررة ج ا بنهاي الربع ال بة ت التداول: نشاط سبق. يي األسواق المالي العربي مجتمع نحو ول ب لف اناصاضا مةموسا بالمقارن مع 7. بةع عيم التداو السابق. ت هر البيانا اناصا يي عدد من البورصا العربي يث بورصا بالمقارن عريت والسعودي ودمشق سجةت تي: قيمة األسهم المتداولة مةيار مستوياتها يي عيم التداو خالل الربع مسجة دو ر نحو 9.9 مةيار دو ر عن الربع المسجة يي عيم التداو خالل الربع السابق تراجعا أبوظبي وع مان والدار البيضا وتونس ثمان يي والبحرين وذلف بالمقارن مع الربع السابق. ودبي وعد عيم ا سهم المتداول يي السوق المالي First Quarter 9

نظرة عامة السعودي ربعي ت ا خالل يي عيم ا سهم المتداول مةيار دو ر. وعد ركةت عيم أسواق ةل من السعودي ودبي وملر التداو عيم نحو أةبر وبنحو اناصا 11. 95.7 وبة ت. األسهم المتداول يي والكويت وعطر وابوظبي يي الماا من جمالي ل السعودي و دتا نحو 65.5 يي الماا. أما بالوص المتداول يي أسواق المعدل اليومي خالل دو ر مةيون مقارن مع المال العربي ليلل السوق المالي لقيم يقد 156 األسهم اناصض لى نحو 1141 مةيون ةمتوس يومي لةتداول خالل الربع السابق. وييما يتعةق المالي العربي األول الربع بعدد األسهم المتداولة دو ر يي األسواق مجتمع يقد ارتصع ت ا العدد بنهاي من ليلل الى نحو 47.4 مةيار سهم مقارن مع 46.5 مةيار سهم تم تداولها خالل الربع السابق. ارتصع عةيه لعدد األسهم المتداول خالل المعدل اليومي ليلل لى نحو 765 مةيون سهم مقارن مع 731 مةيون سهم سبع خالل الربع السابق. من األسواق الجعاار يةسطين مسق العربي المالي ت ا وعد عريت )الكويت عطر بيرو ملر( ارتصاعا يي عدد األسهم المتداول ةان أتمها التحسن ال سجةته بورصتي الكويت وملر التي ارتصعت ييهما عدد األسهم المتداول لى نحو 1.1 و 15.6 مةيار سهم مقابل 5.9 و 13.4 مةيار سهم عةى الترتيب جرى تداولها خالل الربع Overview السابق. ييما رهد األسواق المالي ا خرى )ابوظبي عم ان البحرين السعودي الم رب تونس دبي دمشق الارطوم( اناصاضا يي عدد األسهم المتداول ةان أتمها التراجع ال عريته ةل من بورص دبي والسوق المالي السعودي التي اناصض ييهما عدد األسهم المتداول ا ىل نحو 7.9 و 7.7 مةيار سهم مقابل نحو 11.1 و 9.1 مةيار سهم عةى الترتيب تم تداولها خالل الربع السابق. وعد ركل عدد األسهم المتداول يي خمس أسواق يق وتي سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالي والسوق المالي السعودي والبورص الملري وسوق الكويت ما نسبته 93.7 يي الماا من جمالي عدد األسهم المتداول يي األسواق المالي العربي خالل الربع األول. ت ا وعد ةانت البورص الملري وبورص بيرو والسوق المالي السعودي تي األنش ييما يتعةق بمعدل الدوران يث بةع المعدل ييها نحو 9.4 و 8.1 و 8. يي الماا عىة الترتيب. وبةع ت ا المعدل 5.9 و 4.9 و 3. و 3.1 و.7 و.3 و. يي الماا عةى الترتيب يي بورصا ةل من الكويت الارطوم ودبي وعطر ويةسطين وأبوظبي وعم ان عةى الترتيب. ييما ةانت ت ف النسب أعل من. يي الماا يي بورصا ةل من البحرين والجعاار وتونس والم رب ومسق. د اإلستثمارات األجنبية: سجل صايي تعامال المستثمر األجنبي يي البورصا العربي التي First Quarter 1

Overview نظرة عامة ال توير عنها بيانا عن صايي تديق موجب عاةس ب لف ا تجاف السةبي عمةيا عمةيا عريته خالل ررا الربع السابق. األجانب )بما بيعهم من األسهم ياعت عيم يث ييهم العرب( عيم يي بورصا ةل من البحرين وأبوظبي ودبي والسعودي والكويت وعطر ييما عريت بورصا ةل من وملر وتونس لإلستثمار ا جنبي. ومسق عم ان صايي تديق سالب يي المجمل سجل صايي تعامال األجانب عن صايي تديق صايي الربع السعودي موجب موجب تديق السابق. بنحو سالب وعد 4543 بنحو سجةت 871 دو ر مةيون مةيون دو ر عابةه عن بورصا ةل من والكويت وأبوظبي وعطر أةبر تديق من اإلستثمارا األجنبي خالل الثالث األولى من عام و 687 و 353 و 34 مةيون دو ر وبنحو األرهر 3 عةى الترتيب ييما سجةت البورص الملري أةبر تديق سالب لإلستثمار ذا الصتر األجنبي يي البورصا وبنحو 1 مةيون دو ر. العربي خالل First Quarter 11

Overview نظرة عامة معدل التداول اليومي لالسواق مجتمعة القيمة السوقية لالسواق مجتمعة ket Capitalization Daily Average Trading 1,8, 1,6, 1,4, 1,, 1,, 1,18, 1,16, 1,14, 1,1, 1,7 1,5 1,3 1,1 9 7 5 3 1,1,639 1,1,639 1,1, M.C. T OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Series1 1,181, 1,168,5 1,6,1 1,68, 1,59, 1,79,8 1 D.A.T OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار Series1 1,36.1 1,5.5 1,53. 1,133. 1,57. 1,3. نسبة تغير المؤشر المركب لصندوق النقد العربي معدل دوران االسهم لالسواق مجتمعة Turnover ratio (% ) AMFCom ( % change) 3. 6.5 5. 4 1.5 3 1..5 1 T.R % OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Series1.6.1.7 1.8 1. OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار % change 3.47.11 3.13 4.88.5 5.81 1.4746135 First Quarter 1

Overview نظرة عامة ابوظبي ا ردن البحرين السعودي الكويت الم رب الجعاار تونس دبي سوريا السودان يةسطين عمان عطر لبنان ملر المشرر المرةب نيكا ةاك 4 ستنادرد و بورو يوتسي نسبة تغير مؤشرات الصندوق وبعض المؤشرات األخرى خالل بالمقارنة مع الربع الرابع 18 نسبة التغير خالل الربع ا ول بالمقارنة مع الربع الرابع 18 9 6 3 3 6 9 1 15 18 ابوظبي ا ردن البحرين السعودي الكويت الم رب الجعاار تونس دبي سوريا السودان يةسطين عمان عطر لبنان ملر المشرر المرةب نيكا ةاك 4 ستنادرد و بورو يوتسي نسبة التغير خالل الربع ا ول بالمقارنة مع الربع ا ول 18 5 15 1 5 5 1 15 5 First Quarter 13

Overview نظرة عامة األداء الفردي ألسواق المال العربية خالل First Quarter 14

Amman Stock Exchange بورصة عم ان 34 7 أبريل A pr مايو May يونيو Jun يوليو Jul أغسطس A ug سبتمبر Sep أكتوبر Oct نوفمبر Nov ديسمبر Dec فبراير 99. 3 31. 4 3. 7 33. 35. 3 3. 3 33. 6 319. 3 3. 8 318. 7 334. 334. 4 353. 8 المركب COM 31. 4 317. 4 38. 3. 99. 1 93. 6 85. 83. 8. 81. 4 89. 7 94. 3 85. 3 االردن JOR نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 11. 31.4 85.3 1.4 81.4 85.3 تطورات وأداء بورصة عم ان عريت مؤشرات األسعار الخاصة ببورص ع مان بعض التحسن بنهاي وذلف بعد تراجعها عةى مدار الصترا الربعي الثالث الماضي. يقد سجل مشرر اللندوق الااص ببورص عم ان ارتصاعا بنحو 1.4 يي الماا عن من ييما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا بنحو 1.3 يي الماا عن الربع السابق. بدورف سجل مشرر بورص عم ان ارتصاعا بنحو.3 يي الماا خالل ذا الصتر لي ةق عند نحو 1914 نقط بنهاي. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وعةى الرغم من التحسن ال عريته مشررا األسعار سجةت ت ف القيم اناصاضا بنحو 44 مةيون دو ر لى نحو.3 مةيار دو ر بنهاي لتلل. سجةت مشررا نشاط التداول ييما ياص التداول خالل تراجعا مةموسا بالمقارن مع القيم المسجة خالل الربع وذلف السابق. يقد اناصضت عيم تعامال المستثمرين لتبةع نحو 499 مةيون دو ر مقارن مع 1631 مةيون دو ر عن الربع السابق. ةما تراجع عدد األسهم المتداول عن األرهر الثالث األولى من ليبةع نحو 49 مةيون سهم مقارن مع نحو 414 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع ال سبق. First Quarter 15

Amman Stock Exchange بورصة عم ان التطورات ذات العالقة بنشاط السوق وييما يتعةق بأهم أخبار الشركات ارتصعت األرباح اللايي ل 184 ررة مدرج يي السوعين األول والثاني يي بورص ع مان عن بنسب 3.1 يي الماا مقارن مع نصس الصتر من عام 18 لتبةع نحو 57.3 مةيون دينار. وييما ياص النشاط اإلستثمار يي البورص سجةت صايي تعامال خالل األجانب لغير األردنيين المستثمرين صايي تديق سالب لتعكس ب لف ا تجاف اإليجابي ال خالل الربعين السابقين. الشرا التي عام بها المستثمرين عريته يقد بة ت عيم عمةيا خالل األجانب األرهر الثالث األولى من عام نحو 96.8 مةيون دينار عابةها عمةيا بيع بنحو مةيون دينار لتسجل ب لف صايي 139.1 تعامالتهم صايي تديق سالب بنحو 4.3 مةيون دينار مقابل صايي تديق موجب عن الربع السابق. 451.3 بنحو وانعكاسا ل لف مةيون دينار نسب سجةت مساتم المستثمرين غير األردنيين يي الشرةا المدرج يي البورص والي لتبةع تراجعا بنهاي رهر 51.1 51.7 يي الماا نسب الماا الماا مساتم بنهاي المستثمرين يي الماا مقارن مع ديسمبر 18. وعد ركةت 36.6 نحو العرب والمستثمرين العرب غير من القيم السوعي لةبورص. 14.5 نحو يي يي First Quarter 16

Amman Stock Exchange بورصة عم ان 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Amman Stock Exchange 193 194 195 193 196 194 بورصة عمان ket Capitalization القيمة السوقية Jordanian Dinar (Million) 15,89.9 16,543.7 16,379.1 15,89.9 16,1.7 بالدينار االردني )مليون( 18,5.5 In US Dollar (Million),83. 3,317.4 3,85.4,83.,74. بالدوالر األمريكي )مليون( 5,441.1 Trading Volume أحجام التداول Jordanian Dinar (Million) 165.9 97. 9.9 354. 1,157.1 بالدينار االردني )مليون( 384.6 In US Dollar (Million) 33.9 137. 18.1 499. 1,63.8 بالدوالر األمريكي )مليون( 54.1 Traded Shares (Million) 13. 8.5 65.7 49.4 414.3 عدد األسهم المتداولة )مليون( 31.5 Number of trading days 1 1 6 64 63 عدد ايام التداول Average daily trading 11.1 6.9 6.1 8. 5.5 متوسط التداول اليومي 8.6 Turnover ratio (%) 1..6.6. 7..1 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues 1 1 3 4 عدد االصدارات Value of issues (Million $).. 15.5 15.5 16.3 قيمة االصدارات )مليون دوالر( 1.7 Local Indices المؤشرات المحلية ASE Local index 1,914.3 1,99.1 1,951.6 1,914.3 1,98.8,33.3 مؤشر بورصة عم ان Change in index 3.91.8.4.9 3.38 5.1 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio 1.9 14.9 18.6 1.9 17.9 مضاعف السعر الى العائد 16.1 P/BV ratio 1.1 1. 1. 1.1 1. مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.3 Dividend yield (%) 441.6 496.3 483.8 441.6 496.1 48.3 الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 94 94 94 94 94 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 94 ket capitalization in $ US 19,89. 19,89.1 19,585.7 19,89. 19,. القيمة السوقية )مليون دوالر( 1,73.9 Index (Dec. 1994=1) 85.3 94.3 89.7 85.3 81.4 مؤشر األسعار ديسمبر 1994=1 31.4 Change in index (%) 3.3 1.56.96 1.4 1.35.9 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period).795.795.795.795.795 أسعار الصرف في نهاية الفترة.795 Change in the exchange rate (%) نسبة التغير في أسعار الصرف )%(.17 First Quarter 17

Amman Stock Exchange بورصة عم ان معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization Daily Average Trading 4, 3,5 3,,5, 1,5 1, OCT ا وبر NOV و مبر DEC مبر ا ر برا ر مار Million $ 3,398 3,587 3,938 385.4 3317.4 83. 1 1 8 6 4 OCT ا وبر NOV و مبر DEC مبر ا ر برا ر مار Million $ 7.3 9.79 8.84 6.15 6.8519 11.13789.8.7.6.5.4.3.1 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate.795.795.795.71.71.71 % change.17 Ex. Rate % change..4.6.8.1.1.14 3 1 1 3 4 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير %.1.35.15.961911.5646 3.316 First Quarter 18

Amman Stock Exchange بورصة عم ان First Quarter 19

Bahrain Stock Exchange سوق البحرين لألوراق المالية 36 3 4 18 1 6 أبريل Apr مايو May يونيو Jun يوليو Jul أغسطس Aug 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المركب COM 168.89 163.81 165.3 168.34 173.39 169.5 169.7 169.13 169.1 168.65 178.9 177.49 178.53 البحرين BAH سبتمبر Sep أكتوبر Oct نوفمبر Nov ديسمبر Dec فبراير نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 5.7 168.9 178.5 5.9 168.7 178.5 تطورات وأداء بورصة البحرين لألوراق المالية ارتصعت مؤشرات األسعار الخاصة ببورصة وبنحو 1.4 مةيار دو ر لتبةع نحو 3. مةيار البحرين بنهاي من لتعكس دو ر بنهاي. التراجع ال عريته خالل الربع السابق. يقد ارتصع مشرر اللندوق له ف السوق بنحو 5.9 يي الماا خالل من مقارن بتراجعه خالل الربع السابق بنحو.6 يي الماا. ويي نصس السياق سجل مؤشر بورصة البحرين ارتصاعا عن نصس الصتر بنحو 5.7 يي الماا لي ةق عند مستوى 1413.3 نقط بنهاي. عةى صعيد نشاط التداول رهد من تراجعا مةموسا يي ةل من أ جام التداول وعدد ا سهم المتداول ذلف بالمقارن مع القيم المسجة خالل الربع السابق. يث اناصضت أ جام التداول خالل األرهر الثالث األولى من لتبةع نحو 37 مةيون دو ر مقارن مع نحو 33 مةيون دو ر عيم التداو عن الربع السابق. يي نصس السياق اناصض عدد األسهم ييما يتعةق بالقيمة السوقية لةشرةا المدرج يي المتداول من نحو تداولها سهم تم مةيون 49 البورص وانعكاسا لإلرتص عا يي مشررا الربع األخير خالل من 18 ليلل لى نحو األسعار مةموسا ارتصاعا السوعي القيم عريت مةيون سهم تم تداولها خالل األول الربع 345. First Quarter 19

Bahrain Stock Exchange سوق البحرين لألوراق المالية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بمؤشرات التركز تعال تعامال المستثمرين تترةع يي عطاع البنوك التجاري يث أظهر البيانا الااص ب استحواذ عطاع البنوك التجاري عةى نحو 73.1 يي الماا من عيم التداو ا جمالي. وعد ترةع التداول بشكل خاص عةى أسهم ةل من البنف األتةي المتحد ال ركةت عيم التداول عةى أسهمه نحو 63.5 يي الماا من القيم ا جمالي لةتداول. يي السياق نصسه ت هر البيانا أن عطاع البنوك التجاري ما وال يستحوذ عةى الجع األةبر من القيم السوعي يي البورص البحريني وذلف بنهاي. يث ركةت القيم السوعي له ا القطاع نحو 5.3 يي الماا يةيه عطاعا ةل من اإلستثمار والادما واللناع بنسب 5. و 1. و 7. يي الماا عةى الترتيب. ت ا وعد ركةت القيم السوعي سهم البنف ا تةي المتحد نحو 3.7 يي الماا من القيم السوعي ا جمالي لةبورص يةيه أسهم ةل من ب فن البحرين الوطني وررة ألمنيوم البحرين وبقيم سوعي ركةت نحو 1.9 و 7. يي الماا عةى التوالي من القيم السوعي ا جمالي بنهاي. المستثمر ا جنبي خالل األرهر الثالث األولى من ب لف السابقين. عد سجةت صايي تديق موجب لتعكس ا تجاف السالب ال عريته خالل الربعين يقد سجةت صايي تعامال المستثمر األجنبي عن من صايي تديق موجب تديق دينار. بةع نحو 5.7 مةيون دينار مقابل صايي سالب عن الربع السابق بنحو 44.9 مةيون األجانب خالل يقد بة ت القيم اإلجمالي مشتريا األرهر الثالث األولى من عام والي 5.7 مةيون دينار مشكة نحو 59.1 يي الماا من القيم ا جمالي لعمةيا الشرا بينما وصةت عيم 47. مبيعاتهم لى نحو مةيون دينار مشكة نحو 5.7 يي الماا من القيم ا جمالي لعمةيا البيع خالل الصتر. من جانب آخر وييما يتعةق المدرج يي بورص البحرين نصس بصناديق ا ستثمار استقر عدد اللناديق ا ستثماري المدرج يي البورص بنهاي عند 17 صندوق العدد نصسه بنهاي الربع السابق. وتتووع ت ف اللناديق بين 15 صندوق مصتوح وصندوعين اثنين م ةقين. ييما يتعةق باستثمار غير البحرينيين البورص ت هر البيانا ان صايي تعامال يي First Quarter

Bahrain Stock Exchange سوق البحرين لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Bahrain Stock Exchange 44 44 44 44 43 سوق البحرين لآلوراق المالية 43 ket Capitalization القيمة السوقية Bahraini Dinar (Million) 8,668 8,663 8,531 8,668 8,199 بالدينار البحريني )مليون( 8,85 In US Dollar (Million),99,978,67,99 1,747 بالدوالر األمريكي )مليون( 1,439 Trading Volume أحجام التداول Bahraini Dinar (Million) 3.8 3.1 35.4 89.3 11.7 بالدينار البحريني )مليون( 8.1 In US Dollar (Million) 81.8 61. 93.9 36.9 3.9 بالدوالر األمريكي )مليون( 1.5 Traded Shares (Million) 16. 98.3 14.7 345. 49. عدد األسهم المتداولة )مليون( 435.5 Number of trading days 1 63 63 63 عدد ايام التداول Average daily trading 3.9 3.1 4.3 3.8 5.1 متوسط التداول اليومي 3.4 Turnover ratio (%).4.3.4 1. 1.5 1. معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية BSE Local index 1,413.3 1,41.7 1,391.4 1,413.3 1,337.3 مؤشر سوق البحرين لألوراق المالية 1,318.4 Change in index.5 1.53 4.5 5.69.1 1. نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio 9.5 1. 9.6 9.5 9.7 مضاعف السعر الى العائد 9.5 P/BV ratio.9.9 1..9.9 مضاعف السعر الى القيمة الدفترية.9 Dividend yield (%) 5.4 5.1 4.8 5.4 5.4 5.4 الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 8 8 8 8 8. عدد الشركات المدرجة في المؤشر 8 ket capitalization in $ US 19,573 19,459 19,547 19,573 18,49. القيمة السوقية )مليون دوالر( 18,515 Index (Dec. 1994=1) 178.5 177.5 178.3 178.5 168.7 مؤشر األسعار ديسمبر 1994=1 168.9 Change in index (%).58.45 5.7 5.86.63 1.46 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period).377.377.377.377.377 أسعار الصرف في نهاية الفترة.3771 Change in the exchange rate (%) نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 1

Bahrain Stock Exchange سوق البحرين لألوراق المالية القيمة السوقية ket Capitalization معدل التداول اليومي Daily Average Trading 3,,5, 1,5 1,,5, 19,5 OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار Million $,697,789 1,6,67,978,991 5 4 3 1 1 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Million $.85 4. 3.3 4.7 3.6 3.89 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change).38.38.38.38.38.38.38.38.38.38 OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate.3771.3771.3771.377.377.377 % change Ex. Rate % change 1..9.8.7.6.5.4.3..1 6 5 4 3 1 1 3 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير %.61.35.4 5.7.45.58 First Quarter

Tunis Stock Exchange بورصة تونس 35 9 3 17 11 5 أبريل Apr مايو May يونيو Jun يوليو Jul أغسطس Aug 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المركب COM 98.96 1.13 16.35 11. 111.43 111.64 15.84 14.48 13.1 96.94 93.4 9.68 9.15 تونس TUN سبتمبر Sep أكتوبر Oct نوفمبر Nov ديسمبر Dec فبراير نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 6.9 99. 9.1 4.9 96.9 9.1 تطورات وأداء بورصة األوراق المالية بتونس 3. استمر مؤشرات األسعار الااص بالبورص لى القيم لتلل ت ف مةيار دينار تونسي عام من األول الربع خالل ناصا با التونسي بنهاي. وعةى صعيد نشاط التداول رهد األرهر الثالث األولى من عام استقرارا يي مشررا التداول ذلف بالمقارن مع الربع السابق. يقد اناصضت أ جام التداول لتبةع نحو 1.5 مةيون دو ر مقارن مع 1.9 مةيون دو ر عن الربع السابق. ةما اناصض عدد األسهم المتداول لى نحو 51 مةيون سهم مقابل نحو 58 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع السابق. وذلف لةصتر الربعي الثالث عةى التوالي. يقد سجل مشرر ا لنل دوق له ف البورص تراجعا بنحو 4.9 يي الماا عن األرهر الثالث األولى من مقابل اناصاضه أيضا بنحو 8.4 يي الماا عن الربع السابق. أما مؤشر بورصة األوراق المالية بتونس يقد عرا بدورف تراجعا مماثال خالل نصس الصتر بةع 5.6 يي الماا لي ةق عند نحو 686 نقط بنهاي ياعدا نحو 41 نقط. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وتماريا مع التراجع المسجل يي مشررا األسعار سجةت ت ف القيم تراجعا بالعمة المحةي بنحو 583 دينار مةيون First Quarter 3

Tunis Stock Exchange بورصة تونس التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بأخبار الشركات لةت الشرة العربي التونسي لإليجار المالي عةى موايق تيئ السوق المالي لعياد رأس مالها من 5 مةيون دينار لى 35 مةيون دينار. من جانب آخر تحلتة ررة الوساط )التونسي لألوراق المالي ) عةى موايق مبداي لتحويل نشاطها لى بنف أعمال. وييما يتعةق بمؤشرات التركز أظهر البيانا ان تعامال المستثمرين خالل من عد ترةع يي عطاعين اثنين تما: عطاع اللح بنحو 31.3 يي الماا والقطاع المالي بنحو 18.4 يي الماا من القيم ا جمالي لةتداول. ويي السياق نصسه تعال القيم السوعي لشرةا القطاع المالي تشكل النسب ا ةبر من القيم السوعي ا جمالي لةبورص تةيها ررةا عطاع المواد ا ستهالةي يث بة ت ت ف النسب نحو 46.7 و 33.4 يي الماا ع ىة الترتيب وذلف بنهاي رهر. األرهر الثالث األولى سالب تديق صايي تديق بةع نحو سالب عن الربع السابق. األجانب نحو بنحو سجةت أيضا صايي من عام 47.8 بنحو مةيون دينار مقابل 3.7 11.4 59. التونسي يث مةيون مةيون دينار. مةيون دينار بة ت عيم مشتريا دين را وعةى عابةها مبيعا تقدم ضو ما نسب مةكي األجانب يي البورص تراجعا بنهاي من لتلل الى نحو 4.6 يي الماا مقارن مع نسب 4.9 يي الماا ةانت عد سجةتها بنهاي رهر ديسمبر 18. ييما ياص أما التونسي اإلستثمار األجنبي أظهر البيانا البورص يي أن صايي تعامال المستثمر ا جنبي يي البورص التونسي خالل سالب السابق من عد سجةت صايي تديق وبوتير أعوى مما ةانت عةيه يي الربع وذلف لةربع الثالث التوالي. عةى سجةت صايي تعامال المستثمر األجنبي عن يقد First Quarter 4

Tunis Stock Exchange بورصة تونس 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Tunis Stock Exchange 81 81 81 81 81 بورصة تونس 81 ket Capitalization القيمة السوقية Tunisian Dinar (Million) 3,164.1 4,166.6 4,87.3 3,164.1 3,747.3 بالدينار التونسي )مليون( 4,381.6 In US Dollar (Million) 9,8. 9,43.7 9,965.7 9,8. 9,83.8 بالدوالر األمريكي )مليون( 1,164.5 Trading Volume أحجام التداول Tunisian Dinar (Million).8 16.6 16.6 54.1 5.8 54.1 بالدينار التونسي )مليون( In US Dollar (Million) 8.3 6.5 6.6 1.5 1.9 بالدوالر األمريكي )مليون(.5 Traded Shares (Million) 115.7 8.1 165.8 59.6 57.59 عدد األسهم المتداولة )مليون( 619. Number of trading days 1 61 57 63 عدد ايام التداول Average daily trading.4.3.3.4.4.4 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%).9.7.7.3.. معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية BVMT Local index 6,861.5 7,133.6 7,6.1 6,861.5 7,71.7 7,14.7 مؤشر بورصة تونس Change in index 3.81 1.77.13 5.64 6.8 13.7 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio 3.8 13.6 13.4 3.8. 3.8 مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%) 3.8 3.7 3.8 3.8. 3.8 الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 45 45 45 45 45 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 45 ket capitalization in $ US 8,797.7 8,657.8 8,919.4 8,797.7 9,55. القيمة السوقية )مليون دوالر( 9,448.4 Index (Dec. 1994=1) 9.1 9.7 93.4 9.1 96.9 99. مؤشر األسعار ديسمبر 1994=1 Change in index (%) 1.6.93 3.63 4.94 8.41 7.88 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period).5156.56.4956.5156.4156 أسعار الصرف في نهاية الفترة.3987 Change in the exchange rate (%) 1.8111.667 3.3118 4.1398 8.84.879 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 5

Tunis Stock Exchange بورصة تونس معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization Daily Average Trading 1,.5 1, 8, 6,.3 4,, OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار Million $ 8,55. 8,741. 8,854. 9,965. 9,43. 9,8.. OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Million $.31.35.41.3.3.41.6.55.5.45.4.35 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $.3 OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate.45.455.3987.4956.56.5156 % change.735.83.87 4.1397 4.5316 1.44 Ex. Rate % change 4 3 1 1 3 4 5 3 1 1 3 4 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير % 1.68 1.68.71.93.93 1.6 First Quarter 6

Saudi Stock ket السوق المالية السعودية 44 36 8 أبريل Apr مايو May يونيو Jun يوليو Jul أغسطس Aug 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المركب COM 357.4 364.8 363.1 369.3 36.8 364. 353.9 346.9 346. 346.9 378.9 38.5 385.8 السعودية SAU سبتمبر Sep أكتوبر Oct نوفمبر Nov ديسمبر Dec فبراير نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 7.97 357.4 385.8 11. 346.9 385.8 تطورات وأداء السوق المالية السعودية ارتصعت مؤشرات األسعار الااص بالسوق المالي دو ر لتلل لى نحو 557.6 مةيار دو ر بنهاي السعودي خالل من لتعكس. ب لف ا تجاف يقد السابقين. النعولي ال سجل مشرر اللندوق ارتصاعا بنحو 11. يي الماا عام من األولى عريته خالل الربعين له ف السوق عن األرهر الثالث ييما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا بنحو. يي الماا عن الربع ال سبق. أما بدورف سجل مؤشر السوق المالية السعودية يقد 1.7 بنحو ارتصاعا يي الماا وليكسب نحو 95 نقط ولي ةق عند نحو 8819 بنهاي نقط. وانعكاسا له ف التطورا ارتصعت القيمة السوقية ييما يتعةق بنشاط التداول سجةت ةل من أ جام التداول وعدد األسهم المتداول اناصاضا خالل وذلف بالمقارن مع الربع السابق. يقد تراجعت عيم األسهم المتداول خالل األرهر الثالث األولى من لتبةع نحو 47. مةيار دو ر مقابل عيم 58. مةيار دو ر عن الربع السابق. ةما اناصض عدد األسهم المتداول ليلل لى نحو 7.7 مةيار سهم خالل مقابل نحو 9.1 مةيار سهم تم تداولها خالل الربع الرابع من عام 18. 61.3 من بنهاي بنحو مةيار First Quarter 7

Saudi Stock ket السوق المالية السعودية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بأخبار السوق أعةنت ررة )MSCI( عن طالق مشرر )MT3( المشترك ألةبر الشرةا المدرج يي السوق السعودي. وييما يتعةق باإلكتتابات األولية تم خالل الربع األول تمام ا ةتتاب بأسهم ررة المعمر ألن م المعةوما برأسمال 16 مةيون لاير وة لف ا ةتتاب بأسهم صندوق رعاع ريت برأسمال 591.5 مةيون لاير. يي نصس السياق رهد دراج أسهم صندوق الابير ريت يي السوق الرايسي. وييما يتعةق بأتم أخبار الشركات المدرجة رهد عيام أربع ررةا بعياد رؤوس أموالها من خالل توويع اسهم منح وتي ررة بروج لةتأمين التعاوني وررة دل لةادما اللحي وررة الدريس لةادما البترولي والنقةيا والبنف العربي الوطني يث أصبحت رؤوس أموالها 3 و 75 و 6 و 15 مةيون لاير سعود عةى الترتيب. ييما عامت ررة أمان لةتامين التعاوني يعياد رأس مالها من خالل طرح أسهم قوق أولوي لتلبح عيم رأسمالها 4 مةيون لاير. أما من يث مؤشرات التركز أظهر تقارير التداول عن األرهر الثالث األولى من عام ترةع عيم التداو يي عطاعين رايسيين تما: المواد األساسي والبنوك وبنسب بة ت نحو 7.7 و 4.5 يي الماا عةى التوالي من القيم اإلجمالي لةتداول. وييما يتعةق باألسهم بشكل يرد ت ف الصتر يقد ترةع عيم التداو خالل عةى أسهم ةل من ملرا الراجحي ررة سابف وملرا اإلنما التداو يث ركةت عيم عةيها نحو 1.9 و 8.8 و 5.9 يي الماا عةى التوالي من القيم وبالوص المالي األول ا جنبي ةبير. ا جمالي لةتداول. استثمار غير السعوديين يي السوق السعودي ت هر البيانا الااص بالربع من أن صايي تعامال المستثمر عد سجةت صايي تديق موجب وبشكل يقد سجل صايي عيم تعامال غير السعوديين بما ييهم الاةيجيين والعرب واألجانب المقيمين واألجانب عبر اتصاعيا األرهر الثالث األولى المبادل خالل من صايي تديق موجب بنحو 1. مةيار لاير عابةه صايي تديق سالب بقيم 8.3 مةيار لاير عن الربع السابق. يث بةع جمالي عيم عمةيا ررا غير السعوديين خالل ت ف الصتر من نحو 18.1 مةيار لاير يي ين بةع جمالي عيم عمةيا البيع لهم خالل نصس الصتر والي 16.1 مةيار لاير. انعكاسا لما سبق ارتصعت نسب مةكي غير السعوديين يي الشرةا السعودي بنهاي لتبةع نحو 7.35 يي الماا )مووع بين.4 يي الماا مستثمر خةيجي و 5.31 يي الماا مستثمرين عرب وأجانب( مقارن مع ما First Quarter 8

Saudi Stock ket السوق المالية السعودية نسبته 6.65 يي الماا ديسمبر رهر بنهاي.18 ييما يتعةق با ستثمار المؤسسي سجةت صايي تعامال المستثمر المشسسي )تشمل جميع المتعامةين من غير ا يراد( خالل صايي تديق موجب وذلف لةصتر الربعي الثامن عةى التوالي. يقد بة ت عيم عمةيا الشرا نحو 54.3 مةيار لاير عابةها مبيعا بنحو 46.9 مةيار لاير ليبةع ب لف صايي ا ستثمار المشسسي نحو 7.4 مةيار لاير. ت ا وعد ركةت عيم تعامال المستثمر المشسسي خالل الربع األول من نحو 8.5 يي الماا من القيم ا جمالي لةتعامال مقارن مع ما نسبته 6. يي الماا عن الربع السابق. First Quarter 9

Saudi Stock ket السوق المالية السعودية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Saudi Stock ket 1 1 198 السوق المالية السعودية 193 ket Capitalization القيمة السوقية Saudi Riyal (Million),91,45,14,914,8,647,91,45 بالريال السعودي )مليون( 1,861,75 1,871,686 In US Dollar (Million) 557,6 537,1 54,915 557,6 496,87 بالدوالر األمريكي )مليون( 499,13 Trading Volume أحجام التداول Saudi Riyal (Million) 61,776 47,63 68,53 177,9 18,151 بالريال السعودي )مليون( 37,384 In US Dollar (Million) 16,47 1,548 18,199 47,14 58,167 بالدوالر األمريكي )مليون( 63,31 Traded Shares (Million) 6,9. 6,1.5 3,531. 7,669 9,1.3 عدد األسهم المتداولة )مليون( 11,7.1 Number of trading days 1 3 64 66 64 عدد ايام التداول Average daily trading 784.3 67.4 791.3 738 881.3 متوسط التداول اليومي 989.1 Turnover ratio (%) 3..3 3.4 8 11.7 1.7 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues.. 1. 3 4. 6. عدد االصدارات Value of issues (Million $) 138.9. 6.7 166 196.9 قيمة االصدارات )مليون دوالر( 687.5 Local Indices المؤشرات المحلية TASI Local index 8,819.4 8,49.7 8,56. 8,819.4 7,86.7 مؤشر السوق المالية السعودية 7,87.9 Change in index 3.85.79 9.37 1.68.16 8.9 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio 17.8 17.1 17. 17.8 15.8 مضاعف السعر الى العائد 16.8 P/BV ratio.... 1.8 مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.8 Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 75 75 75 75 75 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 75 ket capitalization in $ US 35,91 348,54 346,58 35,91 317,3 القيمة السوقية )مليون دوالر( 36,853 Index (Dec. 1995=1) 385.8 38.5 378.9 385.8 346.9 مؤشر األسعار ديسمبر 1995=357.41 Change in index (%) 1.39.45 9.1 11. 1.98 6.35 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 3.758 3.757 3.754 3.758 3.754 أسعار الصرف في نهاية الفترة 3.751 Change in the exchange rate (%) 7 8.17 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 3

Saudi Stock ket السوق المالية السعودية معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization Daily Average Trading 61, 51, 41, 31, 1, 11, 1, OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار Million $ 439,41 44,95 451,15 54,91 537,1 557,6 1, 1,1 1, 9 8 7 6 5 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Million $ 95.6 93.85 111.3 791.5 67.4 784.9 3.751 3.758 3.756 3.754 3.75 3.75 3.7498 3.7496 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 3.753 3.751 3.751 3.754 3.757 3.758 % change 53 53 7 53 Ex. Rate % change 6 4 4 6 1 8 6 4 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير % 4.6.63.85 9.1.45 1.39 First Quarter 31

Muscat Securities ket سوق مسقط لألوراق المالية 46 41 36 31 6 مار برا ر ا ر مبر و مبر وبر ب مبر ول و و و مار بر ما و Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec COM 99 31 3 33 35 3 33 319 3 318 334 334 353 المر 35. KUT 411. 346. 33. 345. 357. 36. 364. 358. 349. 373. 366. 353. ال و نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 14.9 411.4 35. 6. 373. 35. تطورات وأداء سوق مسقط لألوراق المالية استمر مؤشرات األسعار الااص بسوق مسق لألوراق المالي بالتراجع بنهاي وذلف لةصتر الربعي السادس عةى التوالي. يقد سجل مشرر اللندوق له ف السوق تراجعا بنحو 6. يي الماا عن ت ف الصتر ةما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا أيضا بنحو 5.4 يي الماا عن الربع الرابع من العام السابق. أما مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية يقد سجل بدورف تراجعا بنحو 7.9 يي الماا خالل نصس الصتر ولي ةق عند مستوى 3983.7 نقط بنهاي. وييما ياص القيمة السوقية وعةى الرغم من التراجع المسجل يي مشررا األسعار عريت ارتصاعا بنحو 65 مةيون دو ر بنهاي ت ف القيم بالمقارن مع الربع السابق لتبةع نحو 47.9 مةيار دو ر بنهاي ت ف القيم. ييما يتعةق بنشاط التداول ارتصعت ةل من عدد خالل الربع األسهم المتداول وأ جام التداول األول من مقارن مع الربع السابق. يقد الربع ت ا خالل عدد ا سهم المتداول ارتصع ليلل الى نحو 973 مةيون سهم مقابل 756 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع الرابع 18. ةما ارتصعت عيم األسهم المتداول لتلل الى نحو 393 مةيون دو ر عن مقابل 354 مةيون دو ر عن الربع السابق. First Quarter 33

Muscat Securities ket سوق مسقط لألوراق المالية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق التداول ررةا بمؤشرتا خالل األرهر التركز أظهر بيانا الثالث األولى من ترةع تعامال المستثمرين القطاع المالي يث المتداول عةى ت ا القطاع من القيم اإلجمالي لةتداول. وييما يتعةق البيانا من استمرار باستثمار غير نحو المستثمرين ا السوق المالي العماني خالل عام عةى أسهم ركةت عيم األسهم 55. وذلف لةصتر الربعي الرابع يي الماا العمانيين ت هر بالاروج جانب من عةى التوالي. يقد سجةت تعامالتهم خالل األرهر الثالث األولى عام من صايي تديق سالب بنحو مةيون لاير مقارن بلايي تديق سالب بنحو 1.3 4. بة ت عيم عمةيا عن مةيون لاير الربع السابق. ايضا يث الشرا لةمستثمر ا جنبي نحو 5.4 مةيون لاير وتمثل 17.4 يي الماا من عيم التداو عابةها مبيعا بنحو 6.7 مةيون لاير التي تمثل نحو 17.9 يي الماا من عيم التداو خالل الصتر. ونتيج ل لف تراجعت نسب مةكي يي األجانب رساميل الشرةا العماني بنهاي من لتبةع نحو 6. يي الماا مقارن مع 6.1 يي الماا بنهاي.18 الربع الرابع من والشرةا بالاروج من السوق المالي العماني خالل وبوتير أعوى مما ةانت عةيه يي الربع السابق. يث سجةت صايي تعامال المستثمر المشسسي يي سوق مسق لألوراق المالي عن األرهر الثالث األولى من عام صايي تديق سالب بنحو 8.4 مةيون لاير عابةه صايي تديق سالب أيضا بقيم 3.4 مةيون لاير عن الربع السا ق.ب يقد بة ت عيم مشتريا المشسسا خالل من نحو 95.6 مةيون لاير عابةها مبيعا بنحو 14 مةيون لاير. يي ن سص السياق استحوذ عيم تداو المشسسا خالل من عام عةى نحو 66.1 يي الماا من القيم اإلجمالي لةتداو ييما وصةت ت ف النسب لى نحو 73.7 يي الماا خالل الربع األخير من عام.18 وييما يتع قة با ستثمار المؤسسي ت هر البيانا استمرار المستثمرين من يئ المشسسا First Quarter 34

Muscat Securities ket سوق مسقط لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Muscat Securities ket 131 131 131 131 131 سوق مسقط لألوراق المالية 131 ket Capitalization القيمة السوقية Omani Riyal (Million) 18,45. 18,473. 18,47.7 18,45. 18,176. بالريال العماني )مليون( 17,96.4 In US Dollar (Million) 47,857. 47,981.7 46,877.1 47,857. 47,1.8 بالدوالر األمريكي )مليون( 46,51.1 Trading Volume أحجام التداول Omani Riyal (Million) 45.7 51.9 53.6 151.1 136.4 4.3 بالريال العماني )مليون( In US Dollar (Million) 118.6 134.7 139.3 39.6 354. بالدوالر األمريكي )مليون( 53.6 Traded Shares (Million) 31.9. 61.7 973.3 756.4 عدد األسهم المتداولة )مليون( 1,8.3 Number of trading days 1 3 64 63 64 عدد ايام التداول Average daily trading 5.6 6.7 6.1 6.1 5.6 8.3 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%)..3.3.8.8 1.1 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية MSM Local index 3,983.7 4,144.5 4,166.5 3,983.7 4,33.7 مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 4,773.5 Change in index 3.88.53 3.64 7.87 4.84 6.39 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio...... مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 13 13 13 13 13 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 13 ket capitalization in $ US,455.1,656.8 1,43.,455.1 1,8.4 القيمة السوقية )مليون دوالر( 4,43. Index (Dec. 1994=1) 35. 353.5 366.7 35. 373. 411.4 مؤشر األسعار ديسمبر 1994=1 Change in index (%).98 3.6 1.69 6.17 5.41 3.71 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period).385.385.385.385.385 أسعار الصرف في نهاية الفترة.385 Change in the exchange rate (%) نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 35

Muscat Securities ket سوق مسقط لألوراق المالية معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization Daily Average Trading 48, 47,5 47, 46,5 46, 45,5 45, OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Million $ 46,136. 46,516. 46,65. 46877.1 47981.74 47857.4 1. 1. 8. 6. 4... Jul يوليو Aug أغسطس Sep سبتمبر يبراير Million $ 5.97 7.14 11.9 6.553366.7337665.64873.45.4.35.3.5..15.1.5 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate.385.385.385.385.385.385 % change Ex. Rate % change 1..9.8.7.6.5.4.3..1. 3 1 1 3 4 5 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير % 3.94. 1.94 1.69 3.6.98 First Quarter 36

Kuwait Stock Exchange سوق الكويت لألوراق المالية 4 38 36 34 3 3 برا ر ا ر و مبر Nov ب مبر Sep ول و Jul و و Jun ما و May 8 مار بر Apr Aug COM 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المر KUT 385. 346. 33.1 345.7 357.6 36. 364.4 358. 349.5 35.9 36.3 35. 373. ال و وبر Oct مبر Dec مار نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 3. 385. 373. 6.3 35.9 373. تطورات وأداء سوق الكويت لألوراق المالية ارتصعت مؤشرات األسعار الااص بسوق الكويت ولتلل لى نحو 14.5 مةيار دو ر بنهاي الربع لألوراق المالي بنهاي األول من. لتعكس ا تجاف السةبي ال سجةته خالل الربع السابق. يقد ارتصع مشرر اللندوق له ف السوق بنحو 6.3 يي الماا عن األرهر الثالث األولى من ييما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا بنحو 3.7 يي الماا عن الربع السابق. أما مشرر سوق الكويت لألوراق المالي يقد سجل بدورف ارتصاعا بنحو 7. يي الماا خالل نصس الصتر ولي ةق عند 5958 نقط بنهاي. ييما يتعةق بنشاط التداول ارتصعت ةل من عدد األسهم المتداول وأ جام التداول خالل الربع األول من مقارن مع الربع السابق. يقد ارتصعت عيم األسهم المتداول لتلل الى نحو 6.1 مةيار دو ر مقابل 3.8 مةيار دو ر عن الربع السابق. ةما ارتصع عدد األسهم المتداول خالل ذا الصتر بشكل مةموس ليلل الى نحو 1.1 مةيار سهم مقابل 5.9 مةيار سهم تم تداولها يي ييما يتعةق بالقيمة السوقية وتماريا مع التحسن الربع السابق. المحقق يي مشررا األسعار القيم عريت 1.1 بنحو مةموسا ربعيا ارتصاعا دو ر مةيار First Quarter 37

Kuwait Stock Exchange سوق الكويت لألوراق المالية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق األولي بأهم أخبار الشركات األرعام هر ت ارتصاعا يي أرباح بنف الكويت الوطني عن 15.1 بنحو نحو 17.7 مةيون دينار ةويتي بالمقارن الصتر من العام الماضي. وييما يتعةق بتعامالت غير الكويتيين يي الماا لتبةع نصس مع سجةت صايي تعامال المستثمرين األجانب خالل الربع من األول لةصتر الربعي الاامس صايي 8.1 ا ت ف المعامال مةيون دينار صايي تد قي وذلف موجب عةى التوالي. ت ا وعد بةع موجب تديق صايي مقابل صايي تديق بنحو موجب أيضا بنحو 94.8 مةيون دينار عن الربع السابق. يث بة ت عيم نحو جنيب مبيعا بحوالي السياق نصسه البورص الكويتي عام من 53.9 3.8 ا جمالي لةتداول. عمةيا مةيون الشرا لةمستثمر دينار ةويتي عابةها مةيون دينار ةويتي. يي ركةت عيم تعامال األجانب يي نحو خالل 1.7 الثالث األولى األرهر يي الماا من القيم تعامال المستثمرين من تديق موجب بنحو صايي المشسسا والشرةا 41.5 ييما سجةت تعامال المستثمرين من يئ مةيون دينار األيراد ومحايظ العمال واللناديق ا ستثماري صايي بيع بنحو و 3.8 و 64.6 144.1 عةى الترتيب. ويي نصس السياق أظهر أن تعامال المستثمرين من يئتي والمشسسا الجع والشرةا األةبر من تداو السوق عيم تداو تاتين الصئتين يي الماا عةى التوالي من القيم خالل. مةيون تعال تسيطر 41.1 نحو دينار التقارير األيراد عةى يث ركةت 8.3 و ا جمالي لةتداول من جانب آخر وعةى صعيد طبيعة المستثمرين أظهر المشسسا التداول بيانا والشرةا األرهر الثالث األولى من عام سجةت تعامال ومحايظ أن المتعامةين من يئ عد اتجهوا لةشرا خالل األيراد واللناديق ا ستثماري ييما العمال سجةت يث بيع. صايي First Quarter 38

Kuwait Stock Exchange سوق الكويت لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Kuwait Stock Exchange 16 16 16 16 16 سوق الكويت لألوراق المالية 16 ket Capitalization القيمة السوقية Kuwaiti Dinar (Million) 31,794. 9,61.6 9,455.9 31,794. 8,76.8 بالدينار الكويتي )مليون( 8,85.9 In US Dollar (Million) 14,48.4 97,371.4 96,894.4 14,48.4 94,399. بالدوالر األمريكي )مليون( 96,66.1 Trading Volume أحجام التداول Kuwaiti Dinar (Million) 817. 438.7 61.5 1,866.4 1,169.3 بالدينار الكويتي )مليون( 773.3 In US Dollar (Million),685.5 1,44.6,8.1 6,133.3 3,845.1 بالدوالر األمريكي )مليون(,58.1 Traded Shares (Million) 3,651.9,59. 3,96.1 1,11. 5,917. عدد األسهم المتداولة )مليون( 5,4.9 Number of trading days 1 18 61 6 61 عدد ايام التداول Average daily trading 17.9 8.1 91.3 1.5 6. 4.3 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%).6 1.5.1 5.9 4.1.7 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية KSE Local index 5958. 548. 543.1 5958. 5555.7 مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية 51.3 Change in index 8.68.96.6 7.4.64 18.83 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio مضاعف السعر الى القيمة الدفترية Dividend yield (%) الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 73 73 73 73 73 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 73 ket capitalization in $ US 78,597 73,749 75,97 78,597 73,944 القيمة السوقية )مليون دوالر( 75,63 Index (Dec. 1994=1) 373. 35. 36.3 373. 35.9 مؤشر األسعار ديسمبر 1994=1 358.9 Change in index (%) 6.6.9.7 6.3 3.7 4.1 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period).343.341.34.343.341 أسعار الصرف في نهاية الفترة.997 Change in the exchange rate (%).66.33.33.658.33.6958 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 39

Kuwait Stock Exchange سوق الكويت لألوراق المالية معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization 16, 97, 14, 96, 1, 1, 95, 98, 94, 96, 93, 94, 9, 9, 91, 88, 9, 86, 84, 89, OCT NOV DEC مارDEC برا ر ا رNOV مبر و مبر OCTا وبر 14,48 ديسمبر 97,371 نو 96,894 مبر 9,577 91,9 اكتوبر $ 96,67 Million Million $ 96,67.7 91,9.1 9,577.63 5 45 4 35 3 5 15 1 Daily Average Trading 5 OCT NOV DEC مار برا ر ا ر مبر و مبر ا وبر Million $ 49.73 4.11 36.39 91.8 8.15 17.88 ديسمبر DEC نو مبر NOV اكتوبر OCT Million $ 49.73 4.11 36.39.35.34.33.3.31.3.99.98.97 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate.997.997.997.34.341.343 % change.6958.567.3318.661 Ex. Rate % change.8.6.4...4.6.8 57 6 4 5 34 3 1 1 1 1 3 3 OCT NOV DEC ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %% 4.5 4.5.71.68.716.57 First Quarter 4

Beirut Stock Exchange بورصة بيروت 19. 14.4 18.4 35 3 5 15 برا ر ا ر و مبر Nov ب مبر Sep ول و Jul و و Jun ما و May 1 مار بر Apr Aug 353. COM 99. 31. 3. 33. 35. 3. 33. 319. 3. 318. 334. 334. المر LEB 171.6 161. 15. 149.7 146.5 134.6 136.6 137.5 141. 14.8 137.8 136.7 136.9 لب ا وبر Oct مبر Dec مار نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec.5 171.6 136.9.8 14.8 136.9 تطورات وأداء بورصة بيروت 46 سجةت مؤشرات األسعار الااص ببورص بورص بيرو طصيصا وبنحو تراجعا مةيون 9.6 بنهاي تراجعا بيرو وذلف نحو لى ولتلل ر دو مةيار دو ر بنهاي لتعكس ا تجاف ا يجابي ال عريته خالل الربع. عةى صعيد نشاط التداول عصع ةل من أ جام التداول وعدد األسهم المتداول خالل من بالمقارن مع الربع ال سبق. يث ارتصع عدد األسهم المتداول ليلل لى 183 مةيون سهم مقابل 4.6 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع السابق. ةما ارتصعت أ جام التداول لتلل لى نحو 777 مةيون دو ر عن الربع السابق. يقد سجل مشرر اللندوق له ف البورص تراجعا بنسب.8 يي الماا بنهاي من مقارن مع ارتصاعه بنحو 3.1 يي الماا عن الربع السابق. يي نصس السياق سجل مؤشر بورصة بيروت عن ذا الصتر تراجعا بنحو نلا نقط مئوي ولي ةق ت ا المشرر عند مستوى 89.9 نقط بنهاي رهر. 147 ييما يتعةق بالقيمة السوقية وانعكاسا لةتراجع األول مقارن مع بنحو تداو ال عريته مشررا خالل األسعار ت ف الصتر مةيون دو ر عن الربع ال سبق. لةشرةا السوعي القيم سجةت يي المدرج First Quarter 41

Beirut Stock Exchange بورصة بيروت التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ياص ييما السيول المحةي )M3( ديسمبر ويبراير القطاع النقدي والمصر ي من عام انكمارا الماا يي 1. بنحو 18 رهد خالل رهر بالمقارن 1,836 ياص لةملارا خالل مةيار لير بنهاي الملارا رهر التجاري مقارن مع ديسمبر أظهر يي تباينا ويبراير يبراير ولتبةع. مع نحو ييما الميعاني المجمع النشاط من عام الملريي.18 يمن جه ققت الموجودا المجمع لةملارا نموا طصيصا خالل ت ف الصتر يي الماا.3 وبنحو 377,37 بنهاي لير مةيار نتجت ت ف العياد بشكل أساسي يبراير ولتلل. لى وعد عن وياد ودااع القطاع الملريي لدى ملرا لبنان. يي المقابل سجةت الااص يتر المقارن مةيار لير القرو والتسةيصا المقدم لةقطاع انكمارا بنهاي 3.3 بنحو وليلل القطاع الااص يقد سجةت يي الماا لى رصيدتا عن ذا 85,86 1.4 يي الماا يبراير. ييما ياص ودااع عن ذا انكمارا يتر المقارن نحو 57,378 مةيار لير بنهاي يي نصس السياق استقر نحو وبنحو أيضا لتلل لى الماا بنهاي يي 69.8 يبراير. نسب دولر الودااع عند يبراير رهر مقابل بالمقارن مع نهاي العام الماضي 18. First Quarter 4

Beirut Stock Exchange بورصة بيروت 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Beirut Stock Exchange 8 8 8 8 8 9 بورصة بيروت ket Capitalization Lebanese Pound (Million) In US Dollar (Million) 14,5,99 14,6,575 14,141,16 14,5,99 14,639,531 17,948,17 9,69 9,336 9,381 9,69 9,675 11,854 القيمة السوقية بالليرة اللبنانية )مليون( بالدوالر األمريكي )مليون( Trading Volume أحجام التداول Lebanese Pound (Million) 83,316 858,48 9,44 1,17,744,894 511,9 بالليرة اللبنانية )مليون( In US Dollar (Million) 55.3 569.9 15.1 777.3 147.3 بالدوالر األمريكي )مليون( 338.1 Traded Shares (Million) 1.1 1. 51. 183. 4.6 عدد األسهم المتداولة )مليون( 45.6 Number of trading days 19 59 6 61 عدد ايام التداول Average daily trading.8 3. 7.6 13..4 5.5 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%).6 6.1 1.6 8.1 1.5.9 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية BSE Local index 89.9 87.1 87.6 89.9 9.3 19.4 مؤشر بورصة بيروت Change in index 3.14.48 3.5.48.5 3.31 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio...... مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 11 11 11 11 11 ع االوراق المال ة الم رجة ي المؤشر 11 ket capitalization in $ US 4,4. 4,19.6 4,54. 4,4. 4,346.7 القيمة السوقية )مليون دوالر( 5,96.3 Index (Dec. 1995=1) 136.9 136.7 137.8 136.9 14.8 171.6 مؤشر األسعار ديسمبر 1995=1 Change in index (%).11.81.13.8 3.14 1.39 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 1,56. 1,56.3 1,57.4 1,56. 1,513.1 أسعار الصرف في نهاية الفترة 1,514.1 Change in the exchange rate (%).1.74.374.459.1 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 43

Beirut Stock Exchange بورصة بيروت معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization 1,. 11,5 11,4 1,. 11,3 8,. 11, 11,1 6,. 11, 1,9 4,. 1,8,. 1,7 1,6. 1,5 OCT NOV DEC مار DEC برا ر ا رNOV مبر و مبر OCT ا وبر 9,69. ديسمبر 9,335. نو 9,38. مبر 1,871 11,473 اكتوبر 11,73 $ Million Million $ 11,73.45 1,871.7 11,473.4 13. 1 1. 1 8 7. 6 4 4. 1. OCT NOV DEC اةتوبر اكتوبر OCT ديسمبر نويمبر مبر NOV نو يبراير ديسمبر DEC Million $.8.8.41 11.85.41 7.6 3 11.85.77 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ 155 135 115 95 75 55 35 15 95 OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 1514.1 1514. 1514.1 157.44 156.33 156.15 % change 3.14 7.66 Ex. Rate % change.1.1.1....... 6 6 4 4 4 4 6 6 8 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %% 4.78 4.78 6.4 3.46.4.13.81 3.4.11 First Quarter 44

The Egyptian Exchange البورصة المصرية 4 35 3 5 15 1 5 برا ر ا ر و مبر Nov ب مبر Sep ول و Jul و و Jun ما و May مار بر Apr Aug COM 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المر EGP 156.9 15.3 143.6 144.5 138. 139.6 131.8 14.3 16.6 1.3 13. 141.4 14.6 م ر وبر Oct مبر Dec مار نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 1.4 156.9 14.6 14.9 1.3 14.6 تطورات وأداء البورصة المصرية 67.9 سجةت مؤشرات األسعار الااص بالبورص األول الربع بنهاي ارتصاعا بنحو الملري ارتصاعا مةموسا من بنهاي مةيار جنيه )نحو 4.9 مةيار دو ر( ولتبةع القيم 817.8 جنيه 46.9( وذلف بعد سةسة من التراجعا عريتها نحو السوعي مةيار مةيار. الصترا خالل الربعي الثالث يث الماضي دو ر( بنهاي. سجل مشرر اللندوق له ف السوق ارتصاعا بنحو 14.9 يي الماا عن األرهر الثالث األولى من عام مقارن مع اناصاضه بنحو 7. يي الماا عن الربع ال سبق. أما المشرر المحةي لةبورص الملري )أيجي ا سة 3( يقد سجل بدورف ارتصاعا مةموسا وبنحو 13.1 يي الماا عن نصس الصتر وليكسب نحو 17 نقط ولي ةق عند مستوى 14738 نقط بنهاي. ييما يتعةق بنشاط التداول رهد تحسنا يي ةل من أ جام التداول وعدد األسهم المتداول وذلف مقارن مع الربع السابق. يقد ارتصعت عيم األسهم المتداول لتلل الى 4.4 مةيار دو ر عن األرهر الثالث األولى من مقابل نحو 4.3 مةيار دو ر عن الربع السابق. ةما ارتصع عدد ا سهم المتداول خالل ذا الصتر ليلل لى نحو 15.6 مةيار سهم مقابل 13.4 ييما يتعةق بالقيمة السوقية وانعكاسا لةتحسن مةيار سهم تم تداولها يي الربع السابق. المسجل يي مشررا ا سعار سجةت ت ف القيم First Quarter 45

The Egyptian Exchange البورصة المصرية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق ترةع تعامال من عام األولى التجار الدولي بمؤشرات التركز البيانا أظهر المستثمرين خالل األرهر الثالث وجةوبال تيةيكوم القابض التداو يي الماا عةى األسهم. وييما يتعةق عةى أسهم والقةع لالستشارا ةل من البنف المالي التي ركةت عيم عةى أسهمها نحو 13.9 و 1.1 و 1. عةى الترتيب من جمالي عيم التداو البورص أظهر البيانا تعامال المستثمرين الملري صايي تديق خالل باستثمار غير المصريين الربع سالب األجانب األول وذلف يي األولي أن صايي يي البورص عد لةربع الثالث سجةت عةى التوالي. يقد سجةت عيم تعامال المستثمرين ا جانب )بما األولى 54.5 من ييهم العرب( عن صايي تديق جنيه عابةه مةيون األرهر الثالث سالب صايي تديق بةع نحو سالب أيضا بنحو 974. مةيون جنيه عن الربع السابق. ت ا وعد ركةت الملريين التعامال السابق. نحو خالل عيم 31.1 مقابل نحو تعامال المستثمرين األرهر يي الماا 33.4 الثالث األولى غير من من جمالي عيم عن الربع يي الماا المستثمرين األيراد. يقد بينت التقارير تعامال المستثمرين من يئ عيم تعامال نسب أن من يي الماا 4.6 ركةت نحو المشسسا خالل األرهر الثالث لةتداو القيم اإلجمالي مع نحو 53.4 يي األولى من مقارن لةربع السابق. ويي نصس السياق سجةت الماا المستثمر المشسسي خالل تعامال مةيون 53 بنحو سالب تديق صايي جنيه مقارن مع صايي تديق موجب بنحو 33 مةيون جنيه عن الربع السابق. ييما يتعةق بطبيعة المستثمرين أظهر التقارير الااص ب تراجعا يي نسب عيم تعامال المستثمرين من يئ المشسسا مقابل First Quarter 46

The Egyptian Exchange البورصة المصرية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Egyption Exchanges 5 5 5 5 56 56 البورصة المصرية ket Capitalization القيمة السوقية Egyptian Pound (Million) 817,777 83,695 794,53 817,777 749,941 بالجينه المصري )مليون( 975,413 In US Dollar (Million) 46,691 46,76 44,54 46,691 41,791 بالدوالر األمريكي )مليون( 55,37 Trading Volume أحجام التداول Egyptian Pound (Million) 4,14 31,19 1,91 77,159 76,33 بالجينه المصري )مليون( 17,19 In US Dollar (Million) 1,378 1,766 1,8 4,45 4,5 بالدوالر األمريكي )مليون( 6,7 Traded Shares (Million) 3,933 7,87 3,749 15,55 13,356 عدد األسهم المتداولة )مليون( 19,68 Number of trading days 1 61 64 6 عدد ايام التداول Average daily trading 65.6 88.3 61.4 7. 66.4 97.9 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%) 3. 3.8.8 9.4 1. 11. معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية CASE Local index 14,738 14,84 14,17 14,738 13,36 مؤشر البورصة المصرية 17,45 Change in index.45 4.79 8.37 13.6 1.81 16.19 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio...... مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 76 76 76 76 76 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 76 ket capitalization in $ US 4,8. 41,64.8 38,395.7 4,8. 35,53.7 القيمة السوقية )مليون دوالر( 45,573.8 Index (Dec. 1995=1) 14.6 141.4 13. 14.6 1.3 156.9 مؤشر األسعار ديسمبر 1995=1 Change in index (%).6 6.95 8.8 14.91 7.1 16.4 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 17.515 17.615 17.845 17.515 17.945 أسعار الصرف في نهاية الفترة 17.63 Change in the exchange rate (%).568 1.9.557.399.345 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 47

The Egyptian Exchange البورصة المصرية معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization 11,5 11,4 47, 11,3 46,5 11, 46, 11,1 45,5 11, 45, 1,9 1,8 44,5 1,7 44, 1,6 43,5 1,5 43, OCT NOV DEC OCT NOV DEC مار ديسمبر برا ر ا نورمبر مبر و مبر اكتوبرا وبر Million $ 44,566 11,73.45 44,36 44,433 1,871.7 44,53 46,76 11,473.4 46,691 14 1 1 1 1 8 8 66 44 OCT NOV DEC اةتوبر اكتوبر OCT ديسمبر نويمبر مبر NOV نو يبراير ديسمبر DEC Million $ 8.4.89.6 1..41 61.4 88.3 11.85 65.6 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) 6 9 8 4 7 6 5 4 3 4 1 6 1 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %% 6.3 4.78 5.5 3.466.4 8.8 6.95 3.4.6 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 17.681 17.64 17.63 17.845 17.615 17.515 % change.57.3.57 3.4 1.519 Ex. Rate % change. 1.. 1.. 3. 4. First Quarter 48

Casablanca Stock Exchange بورصة الدار البيضاء 65 463.1 44.6 5 35 برا ر ا ر و مبر Nov ب مبر Sep ول و Jul و و Jun ما و May مار بر Apr Aug COM 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المر MOR 58.7 585.7 563.3 546.9 549.4 541.8 539.4 59.9 533.8 54.6 536.4 536.3 53.1 الم ر وبر Oct مبر Dec مار نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 8.67 58.7 53. 1.55 54.6 53. تطورات وأداء بورصة الدار البيضاء.1 تراجعت مؤشرات األسعار الااص بالبورص بنحو ربعيا تراجعا مةيار دو ر لتبةع نحو 58.3 مةيار دو ر بنهاي عن الم ربي بعد وذلف رهر. تحسنها خالل الربع السابق. يقد سجل مشرر اللندوق له ف البورص تراجعا بنحو 1.6 يي الماا عن األرهر الثالث األولى من ييما ةان ت ا المشرر عد سجل ارتصاعا طصيصا بنحو. يي الماا عن الربع السابق. أما مؤشر بورصة الدار البيضاء يقد اناصض بدورف بنحو 4. يي الماا عن نصس الصتر ولي ةق عند نحو 191 نقط بنهاي. وعةى صعيد نشاط التداول تراجعت وبشكل مةموس ةل من أ جام التداول وعدد األسهم المتداول خالل من وذلف بالمقارن مع الربع السابق. يث اناصضت عيم األسهم المتداول لتبةع نحو 894 مةيون دو ر مقارن مع 1936 مةيون دو ر عيم التداو خالل الربع السابق. ةما اناصض عدد األسهم المتداول خالل ذا يتر المقارن ليلل الى يتعةق ييما بالقيمة السوقية مع التراجع وتماريا سهم مقابل مةيون 115.6 مةيون سهم تم 39.5 المسجل يي مشررا األسعار خالل األرهر تداولها خالل الربع السابق. الثالث األولى من القيم ت ف عريت First Quarter 49

Casablanca Stock Exchange بورصة الدار البيضاء التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بالتطورات النقدية والمصر ية ت هر البيانا المتا تباينا يي اتجاف المشررا النقدي والملريي خالل مقارن مع الربع السابق. يمن جانب ارتصعت عيم القرو والتسةيصا المقدم لةقطاع الااص بنهاي رهر لتبةع نحو 13.7 مةيار درتم مقارن مع نحو 1.1 مةيار درتم بنهاي ديسمبر 18. ييما سجةت الودااع البنكي ذا الطابع النقد تراجعا ربعيا خالل نصس يتر المقارن لتلل لى نحو 91.5 مةيار درتم بنهاي مقارن مع 9.9 مةيار درتم بنهاي عام 18. ة لف سجةت السيول المحةي )M( انكمارا خالل ت ا الربع األول لتبةع نحو 11.5 مةيار درتم بنهاي مقارن مع 117.8 مةيار درتم بنهاي عام 18. وييما يتعةق بالقطاع الخارجي ت هر األرعام األولي أن العجع يي الميعان التجار لةممةك الم ربي عد سجل اناصاضا بنحو.4 يي الماا عن األرهر الثالث األولى من ليبةع نحو 47. مةيار درتم وذلف بالمقارن مع الصتر نصسها من العام الماضي. ت ا وبة ت نسب ت طي اللادرا لةواردا نحو 61.3 بالماا بنهاي رهر مقابل 59.7 يي الماا بنهاي رهر من عام 18. First Quarter 5

Casablanca Stock Exchange بورصة الدار البيضاء 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Casablanca Stock Exchange 75 75 76 75 75 74 بور ة ال ار الب ضاء ket Capitalization القيمة السوقية Moroccan Dirham (Million) 561,737 574,954 585,614 561,737 58,155 بالدرهم المغربي )مليون( 66,641.8 In US Dollar (Million) 58,341.1 59,713.7 6,757.8 58,341.1 6,461.7 بالدوالر األمريكي )مليون( 7,7. Trading Volume أحجام التداول Moroccan Dirham (Million),18.3 3,463.,98.6 8,69.9 18,643.5 بالدرهم المغربي )مليون( 11,161.1 In US Dollar (Million) 3.4 359.7 33.8 894. 1,936.3 بالدوالر األمريكي )مليون( 1,194.5 Traded Shares (Million) 11.5 1.7 17.3 39.5 115.6 عدد األسهم المتداولة )مليون( 48.1 Number of trading days 1 1 6 63 63 عدد ايام التداول Average daily trading 11. 18. 14.5 14.4 3.7 19. متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%).4.6.5 1.5 3. 1.7 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية MASI Local index 1,91. 11,136.6 11,35.7 1,91. 11,364.3 مؤشر بورصة الدار البيضاء 13,6.4 Change in index.1 1.89.1 3.98.5 5.44 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio...... مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 36 36 36 36 36 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 36 ket capitalization in $ US 48,56 48,88 48,887 48,56 49,7 القيمة السوقية )مليون دوالر( 53,11 Index (Dec. 1994=1) 53. 536.3 536.4 53. 54.6 58.7 مؤشر األسعار ديسمبر 1994=1 Change in index (%).77.1.78 1.55. 3.19 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 9.685 9.685 9.6385 9.685 9.685 أسعار الصرف في نهاية الفترة 9.344 Change in the exchange rate (%).1.1.1 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 51

Casablanca Stock Exchange القيمة السوقية ket Capitalization 7, 11,5 65, 11,4 6, 11,3 55, 11, 5, 11,1 45, 11, 4, 1,9 35, 1,8 3, 1,7 5, 1,6, 1,5 OCT OCT NOV DEC NOV DEC ديسمبربرا ر ا ر نو مبر مبر و مبر اكتوبر ا وبر مار Million $ 65,954 67,89 67,98 6,757 59,713 58,341 Million $ 11,73.45 1,871.7 11,473.4 3 1 5 1 8 15 6 1 4 5 بورصة الدار البيضاء معدل التداول اليومي Daily Average Trading OCT NOV DEC اةتوبر اكتوبر OCT ديسمبر نويمبر مبر NOV نو يبراير ديسمبر DEC Million $ 5.9.8 16.16 15.47.41 14.47 17.98 11.851.97 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) 6 3 4 1 4 6 1 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %%.3 4.78.45.46.4.78.1 3.4.77 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ 9.7 9.65 9.6 9.55 9.5 9.45 9.4 9.35 9.3 9.5 9. 9.15 NOV و مبر OCT ا وبر DEC مبر برا ر ا ر مار Ex. Rate 9.344 9.344 9.344 9.639 9.69 9.69 % change.59.61 1 Ex. Rate % change 1 1 1 1 3 First Quarter 5

Abu Dhabi Securities Exchange سوق أبوظبي لألوراق المالية 48 44 4 36 3 8 مار بر Apr ما و May و و Jun ول و Jul Aug ب مبر Sep وبر Oct و مبر Nov مبر Dec ا ر برا ر مار COM المر 99 31 31 33 35 3 34 319 33 319 334 334 354 ADX ابو بي 414. 414. 414. 413. 44. 441. 44. 44. 441. 441. 451. 453. 463. نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 11.9 414. 463. 5. 441.3 463. أداء سوق أبوظبي لألوراق المالية ارتصعت مؤشرات األسعار الااص بسوق أبوظبي لألوراق المالي بنهاي لتعكس التراجع المسجل خالل الربع السابق. يقد سجل مشرر اللندوق له ف السوق ارتصاعا بنحو 5. يي الماا بنهاي ييما ةان ت ا المشرر عد عرا تراجعا بنحو.3 يي الماا عن الربع السابق. أما مشرر سوق أبوظبي لألوراق المالي يقد ارتصع بنهاي نصس الصتر بنحو 3.3 يي الماا ولي ةق عند مستوى 574.7 نقط بنهاي. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وانعكاسا لةتحسن يي مشررا األسعار سجةت ت ف القيم ارتصاعا ربعيا بةع نحو 3.3 مةيار دو ر بنهاي ت ا الربع األول لتبةع ت ف القيم نحو 14.9 مةيار دو ر بنهاي. عةى صعيد نشاط التداول تراجعت ةل من أ جام التداول وعدد األسهم المتداول خالل الربع األول وذلف بالمقارن مع الربع السابق. يث اناصضت عيم األسهم المتداول لتبةع نحو 3. مةيار دو ر مقارن مع 3.7 مةيار دو ر خالل الربع السابق. ةما اناصض عدد األسهم المتداول ليلل لى نحو 3.1 مةيار سهم تم تداولها خالل مقارن مع 3.9 مةيار سهم تم تداولها خالل الربع السابق. First Quarter 53

Abu Dhabi Securities Exchange سوق أبوظبي لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Abu Dhabi Securities Exchange 7 7 7 7 7 سوق ابوظبي لألوراق المالية 69 ket Capitalization القيمة السوقية UAE Dirham (Million) 517,56 54,58 517,981 517,56 55,4 بالدرهم االمارتي )مليون( 469,839 In US Dollar (Million) 14,98 14,85 141,16 14,98 137,591 بالدوالر األمريكي )مليون( 17,931 Trading Volume أحجام التداول UAE Dirham (Million) 4,577 4,3 3,17 11,915 13,733 بالدرهم االماراتي )مليون( 8,97 In US Dollar (Million) 1,46 1,15 846 3,44 3,739 بالدوالر األمريكي )مليون(,443 Traded Shares (Million) 1375. 137.3 667.7 38. 386.3 عدد األسهم المتداولة )مليون( 98.1 Number of trading days 1 63 63 63 عدد ايام التداول Average daily trading 59.34 57.6 38.44 51.5 59.34 متوسط التداول اليومي 38.78 Turnover ratio (%).88.81.6.3.7 1.91 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية ADSM Local index 574.7 5137.8 544.9 574.7 4915.1 مؤشر سوق ابوظبي لألوراق المالية 4585.4 Change in index 1.3 1.84.64 3.5.41 4.5 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio مضاعف السعر الى القيمة الدفترية Dividend yield (%) الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 37 37 37 37 37 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 37 ket capitalization in $ US 94,59 9,493 9,7 94,59 9,46.87 القيمة السوقية )مليون دوالر( 84,487 Index (Dec. 1=1) 463. 453.3 451.9 463. 441.9 مؤشر األسعار ديسمبر 1=1 414. Change in index (%).18.31.4 4.96.8 3.34 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 3.678 3.67 3.673 3.678 3.673 أسعار الصرف في نهاية الفترة 3.676 Change in the exchange rate (%).16.7.19 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 54

Abu Dhabi Securities Exchange سوق أبوظبي لألوراق المالية 15, 1, 9, 6, 3, معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization 6 5 4 3 1 OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار Million $ 117,8 11,1 14,5 141,1 14,85 14,9 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Million $ 4.69 33.1 4.17 38.44 57.6 59.34 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ 3.6734 3.673 3.673 3.678 3.676 3.674 3.67 3.67 3.6718 3.6716 OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 3.673 3.673 3.673 3.673 3.67 3.673 % change.11 Ex. Rate % change 4 6 8.1.1 4 3 1 1 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير % 3.49.1.4.4.31.18 First Quarter 55

Abu Dhabi Securities Exchange سوق أبوظبي لألوراق المالية First Quarter 56

Dubai Financial ket سوق دبي المالي 55 49 43 37 31 5 مار برا ر ا ر و مبر مبر وبر ب مبر ول و و و مار بر ما و Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 353. COM 99. 31. 3. 33. 35. 3. 33. 319. 3. 318. 334. 334. المر DFM 54. 493.4 463.4 468.7 483.8 487.9 474.6 474.6 451.7 431. 458.9 458.6 45.6 بي نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 1. 54. 45.6 5. 431. 45.6 أداء سوق دبي المالي ارتصعت مؤشرات األسعار الااص بسوق دبي المالي بنهاي من لتعكس ب لف التراجع المةموس ال سجةته خالل الربع السابق. يث سجل مشرر اللندوق لسوق دبي المالي ارتصاعا بنحو 5. يي الماا بنهاي الربع األول من عام ييما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا عن الربع السابق بنسب 9. يي الماا. أما مشرر سوق دبي المالي يقد سجل بدورف ارتصاعا بنحو 4. يي الماا خالل نصس الصتر وليكسب نحو 15 ن طق ولي ةق عند نحو 635 نقط بنهاي. وييما يتعةق بالقيمة السوقية وانعكاسا لةتحسن ال عريته مشررا األسعار خالل من عام سجةت ت ف القيم ارتصاعا بنحو 1.9 مةيار دو ر لتلل لى نحو 95.4 مةيار دو ر بنهاي. عةى صعيد نشاط التداول عريت ةل من عيم األسهم المتداول وعددتا تراجعا خالل الربع األول بالمقارن مع الربع السابق. يث اناصضت عيم األسهم المتداول لتلل الى نحو 3.1 مةيار دو ر مقارن مع 3. مةيار دو ر عن الربع السابق. ةما اناصض عدد األسهم المتداول ليلل لى نحو 7.9 مةيار سهم تم تداولها خالل من مقارن مع 11.1 مةيار سهم تم تداولها خالل الربع السابق. First Quarter 57

Dubai Financial ket سوق دبي المالي 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Dubai Financial ket 67 67 67 67 67 67 سوق دبي المالي ket Capitalization القيمة السوقية UAE Dirham (Million) 35,9 348,73 343,135 35,9 343,334 بالدرهم االمارتي )مليون( 387,485 In US Dollar (Million) 95,39 94,939 94,67 95,39 93,47 بالدوالر األمريكي )مليون( 15,57 Trading Volume أحجام التداول UAE Dirham (Million) 4, 4,44,865 11,311 11,845 بالدرهم االماراتي )مليون(,436 In US Dollar (Million) 1,95 1,5 79 3,8 3,5 بالدوالر األمريكي )مليون( 5,564 Traded Shares (Million),53.,916.3,453.45 7,91.68 11,141.8 عدد األسهم المتداولة )مليون( 13,33.54 Number of trading days 1 63 63 63 عدد ايام التداول Average daily trading 5.15 6.3 35.91 48.89 51.19 88.3 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%) 1.15 1.7.83 3.3 3.45 5.7 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية DFM Local index 634.9 635.8 567.6 634.9 59.8 318.5 مؤشر سوق دبي المالي Change in index.3.66 1.5 4.15 1.77 7.76 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio 11.4 1.99 1.81 11.4 1.8 مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio 1.1 1.1 1.8 1.1 1.8 مضاعف السعر الى القيمة الدفترية Dividend yield (%) الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 5 5 5 5 6 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 5 ket capitalization in $ US 46,19 46,738 46,776 46,19 43,94 القيمة السوقية )مليون دوالر( 51,39 Index (Dec. 1=1) 45.6 458.6 458.9 45.6 431. 54. مؤشر األسعار ديسمبر 1=1 Change in index (%) 1.3.8 6.49 5. 9.19 4.55 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 3.67 3.673 3.66 3.67 3.673 أسعار الصرف في نهاية الفترة 3.676 Change in the exchange rate (%).7 1.96 1.8.7 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 58

Dubai Financial ket سوق دبي المالي معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization Daily Average Trading 11, 9, 7, 5, 3, 1, OCT ا وبر NOV و مبر DEC مبر ا ر برا ر مار Million $ 13446. 14745. 1788. 9466.6 94938.9 9539.1 1 1 8 6 4 Jul Aug Sep يوليو أغسطس سبتمبر يبراير Million $ 11.6 81. 7.11 35.91 6.3 5.15 3.673 3.673 3.673 3.673 3.673 3.67 3.67 3.67 3.67 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $...... 4 1 5 3.67 OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 3.676 3.676 3.676 3.673 3.67 3.678 % change.19. 8 Jul Aug Sep يوليو أغسطس سبتمبر يبراير %.4 4.78 1.76 6.49.8 1.3 First Quarter 59

Emirates Securities kets أسواق اإلمارات التطورات ذات العالقة بنشاط سوق أبو ظب ي لألوراق المالية وسوق دبي المالي ييما ي صا إستثمار غير اإلماراتيين ت هر التقارير المالي أن تعامال المستثمرين غير ا ماراتيين يي سوعي اإلمارا عن األرهر الثالث األولى من عام عد سجةت صايي تديق موجب وبوتير أعوى مما ةانت عةيه يي الربع السابق. يصي سوق أبوظبي لألوراق المالي سجةت صايي تعامال األجانب صايي تديق موجب بنحو 197 مةيون درتم مقابل صايي تديق موجب أيضا بنحو 94 مةيون درتم عن الربع السابق. ويي سوق دبي المالي سجةت صايي ت ف التعامال صايي تديق موجب بنحو 681 مةيون درتم مقارن مع صايي تديق سالب بنحو 77.8 مةيون درتم عن الربع السابق. ويي نصس السياق استحوذ عيم تداو األجانب يي سوق أبوظبي لألوراق المالي خالل عةى نحو 5.1 يي الماا من القيم اإلجمالي لةتداول مقابل نحو 49.1 يي الماا خالل الربع السابق. ة لف ركةت تعامال األجانب يي سوق دبي المالي نحو 53.3 يي الماا خالل مقارن مع 43.1 يي الماا عن الربع السابق. والشرةا يي سوق دبي المالي لتشكل نحو 51. يي الماا من جمالي عيم التداو مقارن مع نحو 47.8 يي الماا عن الربع السابق. ييما تراجعت عيم تعامال الشرةا يي سوق ابوظبي لالوراق المالي عن ت ا لتشكل نحو 7.1 يي الماا يي الماا عن الربع السابق. ييما يتعةق مقارن مع نحو 75.8 با ستثمار المؤسسي ت هر البيانا عن استمرار توجه المستثمر المشسسي لةشرا يي سوعي اإلمارا وبوتير أعوى مما ةانت عةيه بالربع السابق. دبي المالي سجةت صايي تعامال المشسسي صايي تديق موجب بنحو يصي سوق المستثمر 466 مةيون درتم مقابل صايي تديق موجب أيضا بنحو 79.1 مةيون درتم أبوظبي لألوراق تعامال 8.3 موجب أيضا بقيم السابق. عن الربع السابق. اما يي سوق المالي سجةت صايي عيم المشسسا صايي تديق موجب بنحو مةيون درتم مقارن مع صايي تديق 56.8 مةيون درتم عن الربع ييما يتعةق بطبيعة المتعاملين ت هر البيانا المتا عن ارتصاعا يي عيم تعامال المستثمرين من يئ المشسسا First Quarter 6

ث ي Qatar Exchange بورصة قطر 97 86 75 64 53 4 31 مار برا ر ا ر و مبر مبر ب مبر وبر ول و مار بر ما و و و Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 353. COM 99. 31. 3. 33. 35. 3. 33. 319. 3. 318. 334. 334. المر QAT 796.1 81.9 797. 796.1 814.3 81. 83. 851.5 863. 897 899.8 89.1 878.6 ر نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 1.4 796.1 878.6.1 897. 878.6 تطورات وأداء بورصة قطر دو ر ولتلل ت ف القيم الى نحو 155.9 مةيار دو ر بنهاي. وعةى صعيد نشاط التداول رهد من تحسنا يي ةل من أ جام التداول وعدد اناصضت مؤشرات األسعار الااص ببورص عطر بنهاي من عاةس ب لف ا تجاف اإليجابي ال عريته ت ف المشررا خالل الصترا الربعي الامس السابق. يقد اناصض مشرر اللندوق له ف البورص بنسب.1 يي الماا بنهاي من ييما ةان ت ا المشرر عد عرا ارتصاعا بنسب 3.1 يي الماا عن الربع السابق. أما مشرر بورص عطر يقد تراجع بدورف بنحو 1.9 يي الماا خالل ذا الصتر ولي ةق عند مستوى 117.4 نقط بنهاي. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وانعكاسا لةتراجع المسجل يي مشررا األسعار خالل ت ا الربع سجةت ت ف القيم اناصاضا ربعيا بنحو 5.8 مةيار ا سهم المتداول وذلف مقارن مع الربع السابق. ارتصعت عيم ا سهم المتداول لتبةع نحو 4.9 مةيار دو ر مقارن مع 4.1 مةيار دو ر عن الربع السابق. ةما ارتصع عدد األسهم المتداول خالل من ليلل الى نحو 6 مةيون سهم مقابل 513 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع السابق. First Quarter 61

Qatar Exchange بورصة قطر التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بمؤشرات التركز أظهر بيانا التداول عن األرهر الثالث األولى من عام ترةع تعامال المستثمرين يي ثالث عطاعا رايسي تي عطاع البنوك والادما المالي وعطاع اللناع وعطاع العقارا وذلف بنحو 34.8 و 5.4 و 1.9 يي الماا عةى الترتيب من القيم اإلجمالي لةتداو. وييما ياص األسهم بشكل يرد ت هر البيانا الااص ب استحواذ التداو عةى أسهم بنف عطر الوطني عةى نحو 16.1 يي الماا من القيم اإلجمالي لةتداول. وييما يتعةق بأرباح الشركات المدرجة ي البورصة أيلحت جميع الشرةا المدرج يي بورص عطر عن نتااجها المالي الربعي لةصتر المنتهي يي 31 يث بة ت عيم صايي أربا ها عن تةف الصتر نحو 1.5 مةيار لاير عطر مقابل 1.9 مةيار لاير عطر ل ا الصتر من العام الماضي. مع صايي ررا أيضا بقيم 1137. مةيون لاير عن الربع السابق. يث بة ت عيم عمةيا الشرا لةمستثمرين غير القطريين نحو 4.5 مةيار لاير مقابل مبيعا بقيم نحو 3.39 مةيار لاير. وييما يتعةق بتعامال المستثمر المؤسسي أظهر البيانا الااص ب تحسنا يي عيم تعامال المستثمر من يئ المشسسا والشرةا لتستحوذ عةى نحو 55.3 يي الماا من القيم اإلجمالي لةتداو بالمقارن مع نسب 54 يي الماا عن الربع السابق. يي نصس السياق بة ت عيم مشتريا المستثمر المشسسي نحو 5.6 مةيار لاير عابةها مبيعا بنحو 4.3 مةيار لاير. عةيه سجةت صايي تعامال المشسسا صايي تديق موجب بنحو 1.34 مةيار لاير. عةى صعيد استثمار غير القطريين يي البورص سجةت صايي تعامال المستثمر ا جنبي خالل من صايي تديق موجب وذلف لةصتر الربعي السادس عةى التوالي. يقد أظهر البيانا أن صايي تعامال األجانب خالل األرهر الثالث األولى من عد سجةت صايي ررا بنحو 116.1 مةيون لاير مقارن First Quarter 6

Qatar Exchange بورصة قطر 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Qatar Exchange 4 4 4 4 4 4 بورصة قطر ket Capitalization القيمة السوقية Qatari Riyal (Million) 567,799 578,54 615,863 567,799 588,715 بالريال القطري )مليون( 47,51 In US Dollar (Million) 155,94 158,74 169,77 155,94 161,668 بالدوالر األمريكي )مليون( 19,11 Trading Volume أحجام التداول Qatari Riyal (Million) 6,841.5 5,149.1 5,789.6 17,78.3 15,13.7 بالريال القطري )مليون( 16,519.7 In US Dollar (Million) 1,878.8 1,414. 1,589.5 4,88.7 4,147.6 بالدوالر األمريكي )مليون( 4,536.5 Traded Shares (Million) 34.5 169. 18.3 6. 513.1 عدد األسهم المتداولة )مليون( 68.5 Number of trading days 19 61 65 61 عدد ايام التداول Average daily trading 93.9 74.4 7. 8. 63.8 74.4 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%) 1..9.9 3.1.6 3.5 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية QE Local index 1,17.4 1,111.6 1,7.3 1,17.4 1,99. 8,574. مؤشر بورصة قطر Change in index.4 5.68 4.9 1.86 4.95.59 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio...... مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index Number of stocks in the sample ket capitalization in $ US Index (Dec. 1=1) Change in index (%) مؤشر صندوق النقد العربي 4 4 4 4 4 4 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 118,818.8 1,65.4 11,697.5 118,818.8 11,313.9 17,67.1 القيمة السوقية )مليون دوالر( 878.6 89.1 899.8 878.6 897. 796.1 مؤشر األسعار ديسمبر 1=1 التغير في مؤ شر األسعار )%( 1.3.6 3.11.3.86 1.5 Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 3.6415 3.6415 3.645 3.6415 3.6415 أسعار الصرف في نهاية الفترة 3.6415 Change in the exchange rate (%).75.75 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 63

Qatar Exchange بورصة قطر 18, 16, 14, 1, 1, 8, 6, 4,, معدل التداول اليومي القيمة السوقية ket Capitalization OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Million $ 117615.1114859.81963.716976.815874.415594.4 1 9 8 7 6 5 4 3 Daily Average Trading 1 NOV DEC OCT و مبر مبر ا ر برا ر مار ا وبر Million $ 76.44 57.6 88.53 7.5 74.4 93.94 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ 3.643 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.641 3.641 3.641 OCT NOV DEC اةتوبر نويمبر ديسمبر يبراير Ex. Rate 3.6415 3.6415 3.6415 3.645 3.6415 3.6415 % change Ex. Rate % change 1..9.8.7.6.5.4.3..1 4. 3.. 1. 1.. 3. OCT NOV DEC ا وبر و مبر مبر ا ر برا ر مار % 3.36 1.93.13.3.86 1.5 First Quarter 64

Khartoum Stock Exchange سوق الخرطوم لألوراق المالية 39 34 9 4 19 14 9 4 مار برا ر ا ر و مبر مبر ب مبر وبر ول و مار بر ما و و و Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec COM 99 31 3 33 35 3 33 319 3 318 334 334 353 المر 15. SUD 11. 11. 11. 11. 11. 111. 11. 113. 114. 116. 1. 14. ال و ا نسبة التغير بين 18 نسبة التغير بين ديسمبر 18 الفترتين ( % ) الفترتين ( % ) Dec 13.6 11. 15. 7.6 116.3 15. أداء سوق الخرطوم لألوراق المالية استمر مؤشرات األسعار الااص بسوق الارطوم لألوراق المالي با رتصاع خالل الربع األول من وذلف لةصتر الربعي السابع عةى التوالي. يقد سجل مشرر اللندوق له ف السوق ارتصاعا بنسب 7.6 يي الماا عن الربع األول ةما ةان ت ا المشرر عد سجل ارتصاعا بةع 1.4 يي الماا عن الربع السابق. أما مشرر سوق الارطوم لألوراق المالي يقد سجل بدورف ارتصاعا مماثال وبنحو 8.9 يي الماا خالل نصس الصتر ولي ةق عند نحو 13591.6 نقط بنهاي. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وتماريا مع التحسن المسجل يي مشررا ا سعار عريت ت ف القيم تحسنا ربعيا بنحو 185 مةيون دو ر ولتبةع نحو.67 مةيار دو ر بنهاي. عةى صعيد نشاط التداول رهد تحسنا يي أ جام التداول صا به تراجعا يي عدد األسهم المتداول وذلف مقارن مع الربع السابق. يث ارتصعت عيم األسهم المتداول بشكل مةموس لتلل الى نحو 131.7 مةيون دو ر مقابل نحو 38.7 مةيون دو ر عن الربع السابق. ييما اناصض عدد األسهم المتداول بشكل ةبير ليلل لى نحو 9.3 مةيون سهم مقارن مع 357 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع السابق. First Quarter 65

Khartoum Stock Exchange سوق الخرطوم لألوراق المالية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بالتطورات المصر ية ت هر ا رعام األولي تحسنا ةبيرا يي النشاط الملريي خالل األرهر الثالث األولى من مقارن مع ديسمبر من العام الماضي. يث سجةت ا صول اإلجمالي لةملارا السوداني ارتصاعا بنحو 7.5 يي الماا خالل ت ف الصتر لتلل الى نحو 481.8 مةيار جنيه بنهاي. ةما سجل ا اتمان اإلجمالي نموا مةموسا وبنحو 1.4 يي الماا عن ذا الصتر وليلل رصيدف الى نحو 188.5 مةيار جنيه. ةما نمت الودااع الملريي عن الصتر ذاتها بنحو 9.5 يي الماا ولتبةع نحو 335.4 مةيار جنيه بنهاي. و يي نصس السياق سجةت السيول المحةي )M( نموا ةبيرا خالل ت ف الصتر يث وصةت الى 493.1 مةيار جنيه بنهاي م رسا مقارن مع 43.8 مةيار جنيه يي ديسمبر.18 وييما النتاا لالتلا يتعةق المالي اللايي عن بنتائج أعمال الشركات أظهر األولي "سوداتل" مةيون دو ر مقارن مةيون دو ر عن الماضي. لةشرة تراجعا يي لتبةع نحو السوداني أربا ها 5.8 مع أرباح بة ت نحو 1.4 الصتر المماثة من العام First Quarter 66

Khartoum Stock Exchange سوق الخرطوم لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Khartoum Stock Exchange 67 67 67 67 66 سوق الخرطوم لألوراق المالية 67 ket Capitalization القيمة السوقية Sudanese Pound (Million) 49,538.91 48,533. 48,454.3 49,538.91 44,855.33 بالجنيه السوداني )مليون( 3,348.88 In US Dollar (Million),668.3,643.97,638.3,668.3,48.83 بالدوالر األمريكي )مليون( 1,468.58 Trading Volume أحجام التداول Sudanese Pound (Million) 1,.57 577.88 645.3,445.77 698.56 بالجنيه السوداني )مليون( 3,31.65 In US Dollar (Million) 65.85 31.48 35.14 131.73 38.67 بالدوالر األمريكي )مليون( 7.66 Traded Shares (Million) 4.34 35.77 16.16 9.7 356.88 عدد األسهم المتداولة )مليون( 39,114.43 Number of trading days 1 63 6 64 عدد ايام التداول Average daily trading 3.14 1.57 1.6.9.6 3.4 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%).47 1.19 1.33 4.94 1.56 14.14 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية KSE Local index 13,591.55 13,455.77 13,436.6 13,591.55 1,478.33 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية 1,3 Change in index 1.1.14 7.68 8.9.86 3.48 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio مضاعف السعر الى القيمة الدفترية Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 1 1 1 1 1 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 1 ket capitalization in $ US 1,561.58 1,553.6 1,55.85 1,561.58 1,45.66 القيمة السوقية )مليون دوالر( 1,374.7 Index (Dec. =1) 15. 14.5 1.34 15. 116.31 11.19 مؤشر األسعار ديسمبر =1 Change in index (%).55 1.78 5.18 7.65 1.41 15.8 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 18.57 18.36 18.37 18.57 18.7 أسعار الصرف في نهاية الفترة 15.9 Change in the exchange rate (%) 1.14.5 1.66.77 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( 3.71 First Quarter 67

Khartoum Stock Exchange سوق الخرطوم لألوراق المالية 3,5 11,5 11,4 3, 11,3,5 11, 11,1, 11, 1,5 1,9 1, 1,8 معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization 1,7 5 1,6 OCT NOV DEC مار برا ر ا ر مبر و مبر ا وبر 1,5 OCT NOV DEC Million $,835.6,99.3 3,77.3,638.,643.9,668. ديسمبر نو مبر اكتوبر Million $ 4.1 5.31 3.35 1.6 1.57 3.14 Million 11,73.45 1,871.7 11,473.4 6. 1 5. 1 4. 8 3. 6. 4 1.. OCT NOV DEC اةتوبر اكتوبر OCT ديسمبر نويمبر مبر NOV نو يبراير ديسمبر DEC Million $ 4.1.85.31 3.35.41 1.6 1.57 11.85 3.14 18. 16. 14. 1. 1 8. 6. 4.. تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) 6 17 4 14 11 8 5 4 6 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %% 16.53 4.78.55.76.4 5.18 1.78 3.4.55 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 15.45 15.8 15.899 18.366 18.356 18.566 % change.78.65.66 13.63 Ex. Rate % change.. 4. 6. 8. 1. 1. 14. 16. First Quarter 68

Algiers Stock Exchange بورصة الجزائر 4 3 4 16 8 مار برا ر ا ر و مبر مبر ب مبر وبر ول و مار بر ما و و و Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec COM 99 31 3 33 35 3 33 319 3 318 334 334 353 المر ALG 6.3 61.7 6.9 6.4 6.3 6.1 6. 59.8 59.7 59.7 59.1 59.5 59.3 الجزا ر نسبة التغير بين 18 نسبة التغير بين ديسمبر 18 الفترتين ( % ) الفترتين ( % ) Dec 4.76 6.3 59.3.61 59.7 59.3 أداء بورصة الجزائر استمر مؤشرات األسعار الخاصة ببورصة الجزائر بالتراجع خالل من وذلف لةصتر الربعي الرابع عةى التوالي. يقد سجل مشرر اللندوق له ف البورص تراجعا بنسب.6 يي الماا بنهاي من ةما ةان ت ا المشرر عد سجل اناصاضا بنسب.5 يي الماا بنهاي الربع السابق. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وتماريا مع التراجع يي مشررا األسعار سجةت ت ف القيم اناصاضا لتلل لى نحو 36 مةيون دو ر بنهاي الربع األول مقابل 369 مةيون دو ر بنهاي الربع ال سبق. ييما يتعةق ب شن اط التداول رهد ارتصاعا مةموسا يي ةل من أ جام التداول وعدد األسهم المتداول وذلف مقارن مع الربع السابق. يقد ارتصعت عيم ا سهم المتداول لتبةع نحو 4. مةيون دو ر بالمقارن مع 37 ألا دو ر عيم التداو خالل الربع ال سبق. ةما ارتصع عدد األسهم المتداول لى نحو 55 ألا سهم مقابل نحو 3 الا سهم تم تداولها خالل الربع السابق. First Quarter 69

Algiers Stock Exchange بورصة الجزائر التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق بتركز التداو ت ت هر البيانا أن تعامال المستثمرين خالل األرهر الثالث األولى من عام عد ترةع عةى أسهم ررة بيويارم وب حون 83.6 يي الماا من القيم اإلجمالي لةتداو. وييما يتعةق بالقطاع الخارجي ارتصع العجع يي الميعان التجار الجعاار خالل من مقارن مع ذا الصتر من العام الماضي. يث أظهر ا رعام األولي أن العجع يي الميعان التجار لةجعاار عن األرهر الثالث األولى من عام عد سجل ارتصاع بنحو 11.3 يي الماا ليبةع نحو 1.37 مةيار دو ر مقارن مع ذا الصتر من العام الماضي. يث ت هر األرعام تراجعا بحو.4 يي الماا يي اللادرا ا جمالي لةجعاار عن ت ف الصتر لتلل الى نحو 9.78 مةيار دو ر ييما بة ت عيم الواردا عن ذا الصتر نحو 11.15 مةيار دو ر. يي نصس السياق بة ت ت طي اللادرا نحو 88. يي الماا من الواردا خالل بنهاي مقابل نحو 89. يي الماا خالل الصتر نصسها من العام الماضي. First Quarter 7

Algiers Stock Exchange بورصة الجزائر 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Algeria Stock Exchange بورصة الجزائر ket Capitalization القيمة السوقية Algerian Dinar (Million) 43,118 43,74 44,144 43,118 43,935 بالدينار الجزائري )مليون( 4,9 In US Dollar (Million) 36.3 36.6 367.5 36.3 369.4 بالدوالر األمريكي )مليون( 351.8 Trading Volume أحجام التداول Algerian Dinar () 187,435,11 73,548 48,994 44,5 بالدينار الجزائري )ألف( 36,83 In US Dollar () 1,566.4 1,843.7 61.3 4,19.7 37.4 بالدوالر األمريكي )ألف( 33. Traded Shares () 49.3 6.1 74.3 549.7.8 عدد األسهم المتداولة )ألف( 5.4 Number of trading days 1 1 14 38 33 4 عدد ايام التداول Average daily trading 13.53 153.64 43.74 15.78 11. متوسط التداول اليومي )ألف( 13.47 Turnover ratio (%).43.51.17 1.1.1.9 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية ASE Local index مؤشر بورصة الجزائر Change in index نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio 4.9 4.9 5. 4.9 5.. مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio.3.4.4.3.4 مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%) 8.1 8.1 7.9 8.1 8.. الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample عدد الشركات المدرجة في المؤشر ket capitalization in $ US 36.3 36.6 367.5 36.3 369.4 القيمة السوقية )مليون دوالر( 351.8 Index (Dec. =1) 59.3 59.5 59.1 59.3 59.7 6.3 مؤشر األسعار ديسمبر =1 Change in index (%).3.7 1..6.5.6 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 119.7 119.3 1.1 119.7 118.9 أسعار الصرف في نهاية الفترة 114. Change in the exchange rate (%).3.6 1..6.5.6 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 71

Algiers Stock Exchange بورصة الجزائر 4 11,5 11,4 35 11,3 3 11, 5 11,1 11, 1,9 15 1,8 1 1,7 5 1,6 معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization Million $ 1,5 OCT NOV DEC مار DEC برا ر ا رNOV مبر و مبر OCT ا وبر 36.33 ديسمبر 36.65 نو 367.53 مبر 84.59 84.81 اكتوبر $ 83.99 Million Million $ 11,73.45 1,871.7 11,473.4 6 1 1 1 8 16 6 11 4 6 1 OCT NOV DEC اةتوبر OCT نويمبر اكتوبر ديسمبر NOV نو مبر يبراير DEC ديسمبر Million $ $ 6.3.8 7. 7.7.41 43.74 153.64 11.85 13.53 1 1 118 116 114 11 11 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) 6 4 1 1 4 6 3 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %% 1.14 4.78.89.376.4.98.65 3.4.8 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ 18 OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 113.36114.38113.961.11119.33119.66 % change 1.186.8998.367.8951 1.785.8759 Ex. Rate % change 1 1 1 1 First Quarter 7

Palestine Stock Exchange سوق لسطين لألوراق المالية 4 35 3 5 15 برا ر ا ر و مبر Nov ب مبر Sep ول و Jul و و Jun ما و May 1 مار بر Apr Aug COM 99.3 31.4 3.7 33. 35.3 3.3 33.6 319.3 3.8 318.7 334. 334.4 353.8 المر PSE 6.9.1. 1.9.4 198.3 195.4 189.1 188.7 195.6 1.6.575.463 وبر Oct مبر Dec مار نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 3.1 6.9.5.5 195.6.5 تطورات وأداء سوق فلسطين لألوراق المالية ارتصعت مؤشرات األسعار الااص ببورص ولتبةع نحو 3.75 مةيار دو ر بنهاي رهر. من األول بع ا رل بنهاي يةسطين وذلف عةى صعيد نشاط التداول رهد من ارتصاعا مةموسا يي ةل من عدد األسهم المتداوله وأ جام التداول وذلف بالمقارن مع مستواياتها المسجة يي الربع السابق. يقد ارتصع عدد األسهم المتداول ليبةع نحو 67.4 مةيون سهم مقارن مع 4.7 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع السابق. ةما ارتصعت عيم التداول لتبةع نحو 13 مةيون دو ر خالل األرهر الثالث لةربع الثاني عةى التوالي. يقد سجل مشرر اللندوق له ف البورص ارتصاعا بنحو.5 يي الماا عن ةما ةان ت ا المشرر عد سجل تراجعا بنحو.1 يي الماا عن الربع السابق. أما مشرر القدس )المشرر الااص ببورص يةسطين( يقد سجل بدورف ارتصاعا مماثال وبنحو. يي الماا ولي ةق عند نحو 53.5 نقط بنهاي رهر. ييما يتعةق بالقيمة السوقية وانعكاسا لةتحسن يي األولى من مقارن مع 4.7 مةيون دو ر مشررا رهد األسعار ت ف القيم ارتصاعا عن الربع السابق. بنحو 3 ت ا بنهاي دو ر مةيون First Quarter 73

Palestine Stock Exchange سوق لسطين لألوراق المالية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق ييما يتعةق تحسنت خالل السابق. مشررا الربع يقد بالمشررا األول أظهر النقدية النشاط الملريي مقارن من األولي األرعام صايي موجودا الملارا العامة الصةسطيني يي الماا.3 وبنحو والمصر ية يي يةسطين مع الربع يي تحسنا يي األراضي بالمقارن مع الربع السابق وليلل صايي ت ف الموجودا نحو 16.5 مةيار دو ر بنهاي رهد القرو والتسهيال لةقطاع الااص المقيم تحسنا لى. ةما ا اتماني المقدم خالل نصس الصتر وبنحو.6 يي الماا لتلل عيمتها لى نحو 7. مةيار دو ر بنهاي ارتصعت عيم ودااع من. ة لف القطاع الااص بنحو المقيم.1 يي الماا خالل نصس الصتر وليبةع رصيدتا 11.4 نحو. مةيار دو ر بنهاي ييما يتعةق بأهم اخبار الشركات وويقا لةبيانا المصلح عنها بة ت لية أرباح الشرةا المدرج عن بعد الضريب 98.4 مةيون دو ر أمريكي بارتصاع نسبته 11.7 يي الماا بالمقارن مع نصس الصتر من العام الماضي. First Quarter 74

Palestine Stock Exchange سوق لسطين لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Palestine Stock Exchange 48 48 48 48 48 سوق فلسطين لألوراق المالية 48 ket Capitalization القيمة السوقية Jordanian Dinar (Million),658.8,699.,638.3,658.8,64.6 بالدينار االردني )مليون(,753.7 In US Dollar (Million) 3,747.5 3,84.3 3,718.5 3,747.5 3,74.5 بالدوالر األمريكي )مليون( 3,881.1 Trading Volume أحجام التداول Jordanian Dinar (Million) 5.7 3.4 3.9 73.1 8.9 بالدينار االردني )مليون( 1.5 In US Dollar (Million) 36.3 33. 33.7 13. 4.7 بالدوالر األمريكي )مليون( 169.9 Traded Shares (Million) 48.9 1.9 7.5 67.4 4.7 عدد األسهم المتداولة )مليون( 34.5 Number of trading days 1 1 6 6 6 عدد ايام التداول Average daily trading 1.7 1.7 1.6 1.7.7.8 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%) 1..9.9.7 1.1 4.4 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية AL Quds Local index 53.5 541. 531.1 53.5 59.4 565.6 مؤشر القدس Change in index 1.98 1.89.33.1.1 1.57 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio...... مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio..... مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. Dividend yield (%)...... الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 1 1 1 1 1 عدد الشركات المدرجة في المؤشر 1 ket capitalization in $ US,7.,8.3,13.,7. 1,958.7 القيمة السوقية )مليون دوالر(,71.3 Index (Dec. 1994=1).5.6 1.1.5 195.6 6.9 مؤشر األسعار ديسمبر 4=1 Change in index (%) 1.4.75.78.47.13 1.3 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period).795.795.795.795.795 أسعار الصرف في نهاية الفترة.795 Change in the exchange rate (%).17 نسبة التغير في أسعار الصرف )%( First Quarter 75

Palestine Stock Exchange سوق لسطين لألوراق المالية 11,5 3,9. 11,4 3,85. 11,3 11, 3,8. 11,1 3,75. 11, 1,9 3,7. 1,8 معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization 1,7 3,65. 1,6 3,6. 1,5 OCT NOV DEC مار DEC برا ر ا رNOV مبر و مبر OCT ا وبر 3,747.4 ديسمبر 3,84.3 نو 3,718.5 مبر 3,746. 3,891. اكتوبر 3,89. $ Million Million $ 11,73.45 1,871.7 11,473.4 6. 1 5. 1 4. 8 3. 6. 4 1.. OCT NOV DEC اةتوبر اكتوبر OCT ديسمبر نويمبر مبر NOV نو يبراير ديسمبر DEC Million $ 1.84.81.35 5.31.41 1.6 1.65 11.85 1.73.8.7.6.5.4.3.1 تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) 6 3 4 1 4 1 6 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %%.4 4.78 1.346.4.78.75 3.41.4 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate.795.795.795.795.795.795 % change.17 Ex. Rate % change..4.6.8.1.1.14 First Quarter 76

ق ة Damascus Securities Exchange سوق دمشق لألوراق المالية 47 4 37 3 7 17 1 7 3 يبراير ديسمبر نويمبر أةتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec COMالمرةب 99 31 3 33 35 3 33 319 3 318 334 334 353 DSEسوريا 16.5 15. 14.9 14.9 14.8 16.3 16. 16.3 16. 16. 16. 16. 15.8 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) 18 نسبة التغير بين الفترتين ( % ) ديسمبر 18 Dec 4. 16.5 15.8 1.4 16.1 15.8 تطورات وأداء سوق دمشق لألوراق المالية اناصضت مؤشرات األسعار الااص بسوق دمشق لألوراق المالي خالل وذلف لةربع الثاني عةى التوالي. يقد سجل مشرر اللندوق له ف السوق تراجعا بنحو 1.4 يي الماا ةما ةان ت ا المشرر عد عرا تراجعا بنحو 1. يي الماا عن الربع السابق. أما مشرر سوق دمشق يقد سجل بدورف تراجعا مماثال خالل ذا الصتر وبنحو.3 يي الماا ولي بنهاي نقط 6173 مستوى ت ا المشرر عند. وييما يتعةق بالقيمة السوقية سجةت ت ف القيم من لتلل لى ارتصاعا بنهاي نحو 1799 مةيون دو ر بنهاي مقابل 196 مةيون دو ر بنهاي عام 18. ويععى السبب الرايسي رتصاع القيم السوعي عيام السوق بإدراج أسهم ررةتي سيريتل موبايل تيةيكوم وأسهم ررة )MTN( سوريا. وعةى صعيد نشاط التداول سجةت عيم ا سهم المتداول وعددتا اناصا خالل من بالمقارن مع مستواياتها المسجة يي الربع السابق. يقد اناصضت عيم ا سهم المتداول لتلل الى نحو 11.7 مةيون دو ر مقارن مع 6. مةيون دو ر عن الربع السابق. ةما اناصض عدد األسهم المتداول ليبةع نحو 6. مةيون سهم مقارن مع 15.1 مةيون سهم تم تداولها خالل الربع السابق. First Quarter 77

Damascus Securities Exchange سوق دمشق لألوراق المالية التطورات ذات العالقة بنشاط السوق الماا عةى الترتيب. يي المقابل تراجعت أسعار أسهم ةل من بنف سوري والاةي واألتةي لةعيو النباتي بنحو 35.3 و 14.6 يي الماا عةى الترتيب. ييما يتعةق بأخبار البورصة رهد عيام السوق بإدراج أسهم ررةتي سيريتل موبايل تيةيكوم يي السوق الن امي وأسهم ررة )MTN( سوري يي السوق المواو. سن وييما يتعةق بالتطورات التنظيمية والتشريعية أطةق سوق دمشق لألوراق المالي مشررا جديدا.)DLX( لألسهم القيادي المثقل باألسهم الحر يتميع ت ا المشرر أنه يعتمد أسةوب التثقيل بالقيم السوعي المثقة باألسهم الحر )القابة لةتداول( لةشرةا الداخة يي ا تساب معادلته. أن وييما يتعةق بمؤشرات التركز ت هر البيانا المستثمرين نحو 73.6 يي الماا من تعامال عةى خالل من عد ترةع بنحو اسهم عطاع البنوك يةيه عطاع ا تلا تعال القيم 3.4 يي الماا. ويي نصس السياق السوعي لقطاع البنوك تشكل الحجم ا ةبر من يث السوعي لبورص دمشق القيم اجمالي بة ت عيمته نحو 639.5 مةيار لير سوري تشكل ما نسبته 69. يي الماا يةيه عطاع ا تلا رهر 6. يي الماا وذلف بنهاي بنسب. ت ا وييما يتعةق بأداء األسهم ققت أسهم بنف سوريا والشرة المتحد لةتأمين أةبر البرة األول خالل الربع نسب ارتصاع يي األسعار ب ب ارتصاع بة ت 46.9 و 5. يي First Quarter 78

Damascus Securities Exchange سوق دمشق لألوراق المالية 18 18 الربع الرابع فبراير Q4 Number of Listed Companies عدد الشركات المدرجة Damascus Securities Exchange 4 4 4 4 4 سوق دمشق لألوراق المالية 4 ket Capitalization القيمة السوقية Syrian Pound (Million) 96,79.11 98,6 915,9.11 96,79.11 667,649.9 بالليرة السورية )مليون( 661,368.83 In US Dollar (Million) 1,798.54 1,81.1 1,776.3 1,798.54 1,95.65 بالدوالر األمريكي )مليون( 766.54 Trading Volume أحجام التداول Syrian Pound (Million) 48.88 1.9 583.3 615.1 13499.39 بالليرة السورية )مليون( 4916.5 In US Dollar (Million) 4.71 1.95 5.1 11.67 6. بالدوالر األمريكي )مليون( 1.81 Traded Shares (Million).6 1..4 6. 15.7 عدد األسهم المتداولة )مليون( 5.77 Number of trading days 1 1 6 64 61 عدد ايام التداول Average daily trading..9.5.19.41.4 متوسط التداول اليومي Turnover ratio (%).6.11.8.65..74 معدل دوران السهم )%( New Issues االصدارات األولية Number of issues عدد االصدارات Value of issues (Million $) قيمة االصدارات )مليون دوالر( Local Indices المؤشرات المحلية DSE Local index 6173.49 618.16 645.49 6173.49 619.1 مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية 614.15 Change in index.14.6.34.7.4.36 نسبة التغير في المؤشر )%( P/E ratio مضاعف السعر الى العائد P/BV ratio مضاعف السعر الى القيمة الدفترية Dividend yield (%) الريع )%( AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي Number of stocks in the sample 13. 13. 13. 13. 13. عدد االوراق المالية المدرجة في الم 13. ket capitalization in $ US 47.16 484.3 483.4 47.16 478.68 القيمة السوقية )مليون دوالر( 649.6 Index (Dec. 1=1) 15.85 16.5 16. 15.85 16.7 3.58 مؤشر األسعار ديسمبر 1= Change in index (%).49.17.99 1.36 1..61 التغير في مؤ شر األسعار )%( Exchange Rates أسعار الصرف Exchange rate (end of period) 515.3 515.3 515.3 515.3 515.3 أسعار الصرف في نهاية الفترة 14.5 Change in the exchange rate (%).19 نسبة التغير في أسعار الصرف )% First Quarter 79

Damascus Securities Exchange سوق دمشق لألوراق المالية معدل التداول اليومي Daily Average Trading القيمة السوقية ket Capitalization, 11,5 11,4 1,8 11,3 11, 1,4 11,1 11, 1, 1,9 1,8 1,7 6 1,6 1,5 OCT OCT NOV DEC NOV DEC ديسمبربرا ر ا ر نو مبر مبر و مبر اكتوبر ا وبر مار Million $ 885.6 1,169. 1,538. 1,776. 1,81. 1,798. Million $ 11,73.45 1,871.7 11,473.4.4 1.3 1.8 6.1 4.. OCT NOV DEC اةتوبر اكتوبر OCT ديسمبر نويمبر مبر NOV نو يبراير ديسمبر DEC Million $.11.8.14.3.41.5.9 11.85. 516. 515. 514. 513. 51. 511. 51 59. 58. 57. تغير مؤشر صندوق النقد العربي AMF Index (% change) 6 7 6 4 5 4 3 1 4 1 6 3 OCT NOV DEC 8 ديسمبر DEC يبراير نو مبر NOV ديسمبر نويمبر اكتوبر اةتوبر OCT %%.5 4.78 6.6.16.4.99.17 3.4.49 سعر الصرف بالدوالر Exchange Rates per $ OCT اةتوبر NOV نويمبر DEC ديسمبر يبراير Ex. Rate 51 51 51.3 515.3 515.3 515.3 % change.6.98 Ex. Rate % change..4.6.8 1. 1. First Quarter 8

الجداول اإلحصائية Statistical Tables

Statistical Tables الجداول اإلحصائية مؤشرات صندوق النقد العربي AMF Indices ket 18 الربع الرابع Q4 18 السوق فبراير Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange 463.16 85.33 178.53 385.84 373.1 53.1 59.9 9.15 45.58 15.85 15..46 35.1 878.56 136.88 14.56 453.8 94.5 177.49 38.54 35 536.33 59.45 9.68 458.56 16.5 14.5.57 353.47 89.1 136.73 141.41 451.88 89.7 178.9 378.85 36.34 536.39 59.7 93.4 458.93 16. 1.34 1.6 366.73 899.84 137.85 13.1 463.16 85.33 178.53 385.84 373.1 53.1 59.9 9.15 45.58 15.85 15..46 35.1 878.56 136.88 14.56 441.9 81.39 168.65 346.9 35.93 54.61 59.65 96.94 43.96 16.7 116.31 195.6 373.3 897.1 14.85 1.3 414.4 31.35 168.89 357.36 358.9 58.7 6.6 98.96 54.1 16.5 11.19 6.87 411.41 796.14 171.6 1.7 سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بورصة الجزائر بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية Composite Index 353.84 334.41 334.5 353.84 318.7 99.34 المؤشر المركب نسب التغير المئوي في مؤشرات صندوق النقد العربي (Percentage Change in AMF Indices) ket 18 الربع الرابع Q4 18 السوق فبراير Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange Composite Index.18 3.3.58 1.39 6.57.77.8 1.6 1.3.49.55 1.4.98 1.5.11.6 5.81.31 1.56.45.45.87.1.65.93.8.17 1.78.75 3.6.86.81 6.95.5.4.96 5.7 9.1.68.78.98 3.63 6.49.99 5.18.78 1.69.3.13 8.8 4.88 4.96 1.4 5.86 11. 6.9 1.55.61 4.94 5. 1.36 7.65.47 6.17.6.8 14.91 11.3.8 1.35.63 1.98 3.69..5 8.41 9.19 1. 1.41.13 5.41 3.11 3.14 7.1 1.51 3.34.9 1.46 6.35 4.13 3.19.61 7.88 4.55 3.8 15.8 1.3 3.71 1.3 1.39 16.4 8.96 سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بورصة الجزائر بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية المؤشر المركب First Quarter 85

Statistical Tables الجداول اإلحصائية المؤشرات الرسمية المحلية ألسعار األسهم ) نهاية الفترة) Local Indices of Stocks (End of Period ) ket 18 الربع الرابع Q4 18 السوق فبراير Abu Dhabi Securities ke 5,74.65 Amman Stock Exchange 1,914.8 Bahrain Bourse 1,413.3 Saudi Stock exchange 8,819.44 Kuwait Stock Exchange 5,958. Casablanca Stock Exchange 1,91.3 Algeria Stock Exchange 1,391.17 Tunis Stock Exchange 6,861.49 Dubai Financial ket,634.86 Damascus Securities Exchan 6,173.49 Khartoum Stock Exchange 13,591.55 Palestine Stock Exchange 53.45 Muscat Securities ket 3,983.66 Qatar Exchange 1,17.4 Beirut Stock Exchange 89.87 Egyption Exchange 14,737.88 5,137.81 1,99.1 1,41.66 8,49.7 5,48. 11,136.57 1,398.15 7,133.57,635.78 6,18.16 13,455.77 541.18 4,144.47 1,111.6 87.13 14,83.97 5,44.85 1,951.6 1,391.4 8,559.95 5,43.1 11,35.73 1,43.4 7,6.5,567.59 6,45.49 13,436.6 531.1 4,166.47 1,7.31 87.55 14,16.68 5,74.65 1,914.8 1,413.3 8,819.44 5,958. 1,91.3 1,391.17 6,861.49,634.86 6,173.49 13,591.55 53.45 3,983.66 1,17.4 89.87 14,737.88 4,915.7 1,98.81 1,337.6 7,86.73 5,555.66 11,364.31 1,431.45 7,71.65,59.75 6,19.1 1,478.33 59.35 4,33.74 1,99.1 9.3 13,35.77 4,585.4,33.6 1,318.4 7,87.87 5,1.33 13,6.38 1,.4 7,14.65 3,18.53 6,14.15 1,3 565.57 4,773.51 8,573.99 19.44 17,45.15 سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بورصة الجزائر بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية ket السوق نسبة التغير المئوي للمؤشرات المحلية ألسعار األسهم Percentage Change in Local Stock Indices فبراير 18 الربع الرابع Q4 18 Abu Dhabi Securities ke Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchan Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange 1. 3.9. 3.8 8.7..5 3.8..1 1.. 3.9. 3.1.4 1.8.1 1.5.8 1. 1.9 1.7 1.8.7.3.1 1.9.5 5.7.5 4.8.6. 4.1 9.4.3.1.6.1 1.5.3 7.7.3 3.6 4.1 3. 8.4 3..3 5.7 1.7 7. 4..8 5.6 4..3 8.9.1 7.9 1.9.5 13.1.4 3.4.1..6.3 1. 6.8 1.8..9.1 4.8 4.9.5 1.8 4.3 5. 1. 8.9 18.8 5.4. 13.7 7.8.4 3.5 1.6 6.4.6 3.3 16. سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بورصة الجزائر بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية First Quarter 86

Statistical Tables الجداول اإلحصائية ket Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange القيمة السوقية اإلجمالية ألسواق األسهم (مليون دوالر امريكي) Stock kets Capitalization (Million $U.S.) 18 فبراير الربع الرابع Q4 14,97.66 14,85.19 141,16.18 14,97.66 137,591.5,83.18 3,317.35 3,85.35,83.18,74.,991.66,978.39,67.5,991.66 1,746.76 557,61.64 537,1.9 54,914.71 557,61.64 496,87.1 14,48.35 97,371.39 96,894.38 14,48.35 94,399.18 58,341.8 59,713.74 6,757.76 58,341.8 6,461.7 36.33 36.65 367.53 36.33 369.4 9,8.18 9,43.7 9,965.66 9,8.18 9,83.79 95,39.18 94,938.9 94,66.68 95,39.18 93,469.91 1,798.54 1,81.1 1,776.3 1,798.54 1,95.65,668.3,643.97,638.3,668.3,48.83 3,747.47 3,84.3 3,718.54 3,747.47 3,74.53 47,857.4 47,981.74 46,877.1 47,857.4 47,1.81 155,94.4 158,74.49 169,76.89 155,94.4 161,668.35 9,69.14 9,335.65 9,38.91 9,69.14 9,675.18 46,691.43 46,76.33 44,53.56 46,691.43 41,791.8 18 17,93.78 5,441.15 1,438.64 499,1.98 96,66.7 السوق سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيض 7,7.4 بورصة الجزائر 351.79 بورصة األوراق المالية بتونس 1,164.5 15,56.93 1,96.4 سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية 1,468.58 3,881.13 46,51.5 19,1.81 11,854. 55,36.89 سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية Total 1,79,883 1,59,47 1,68,47 1,79,883 1,4,78 1,6,453 المجموع ket عدد الشركات المدرجة (نهاية الفترة) Number of Listed Companies (End of Period) 18 فبراير الربع الرابع Q4 18 السوق Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange 7 193 44 1 16 75 81 67 4 67 48 13 4 8 5 7 194 44 16 75 81 67 4 67 48 13 4 8 5 7 195 44 16 76 81 67 4 67 48 13 4 8 5 7 193 44 1 16 75 81 67 4 67 48 13 4 8 5 7 196 43 198 16 75 81 67 4 66 48 13 4 8 56 69 سوق أبوظبي لألوراق المالية 194 بورصة عمان 43 بورصة البحرين 193 سوق األسهم السعودي 16 سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيض 74 بورصة الجزائر بورصة األوراق المالية بتونس 81 67 سوق دبي المالي 4 سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية 67 48 سوق فلسطين لألوراق المالية 13 سوق مسقط لألوراق المالية 4 بورصة قطر 9 بورصة بيروت 56 البورصة المصرية Total 154 154 154 154 154 1535 المجموع First Quarter 87

Statistical Tables الجداول اإلحصائية الحجم النسبي لألسواق المالية العربية (النسبة المئوية من اجمالي القيمة السوقية) Relative ket Capitalization (% of Total) ket,19,18 الربع الرابع Q4,18 السوق فبراير Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange 11 44 8 5 1 7 4 1 1 4 11 43 8 5 1 8 4 13 1 4 11 43 8 5 1 7 4 13 1 4 11 44 8 5 1 7 4 1 1 4 11 41 8 5 1 8 4 13 1 3 11 41 8 6 1 9 4 11 1 5 سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بورصة الجزائر بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية Total 1 1 1 1 1 1 المجموع Sudan.1% Damascus.14% Dubai 7.45% Palstine.9% Oman 3.74% Qater 1.18% Lebanon.75% Egypt 3.65% Abu Dhabi 11.1% Jordan 1.74% Bahrain 1.8% Tunis.7% Algeria.3% Morocco 4.56% Kuwait 8.16% Saudi 43.57% First Quarter 88

Statistical Tables الجداول اإلحصائية ket السوق قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالرأمريكي) Value Traded of Stocks (Million $U.S.) فبراير 18 الربع الرابع Q4 18 Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange 1,46. 33.9 81.8 16,47.1,685.5 3.4 1,566.4 8.3 1,95. 4.7 65.8 36.3 118.6 1,878.8 55.3 1,378.3 1,15.4 137. 61. 1,547.9 1,44.6 359.7 1,843.7 6.5 1,4.5 1.9 31.5 33. 134.7 1,414. 569.9 1,766.1 845.8 18.1 93.9 18,198.8,8.1 33.8 61.3 6.6 79. 5. 35.1 33.7 139.3 1,589.5 15.1 1,7.8 3,44.3 499. 36.9 47,14.5 6,133.3 894. 4,19.7 1.5 3,8.1 11.7 131.7 13. 39.6 4,88.7 777.3 4,45.4 3,738.7 1,63.8 3.9 58,167.3 3,845.1 1,936.3 37.4 1.9 3,4.7 6. 38.7 4.7 354. 4,147.6 147.3 4,5.,44.9 54.1 1.5 63,3.7,58.1 1,194.5 33..5 5,564.5 9.6 7.7 169.9 53.6 4,536.5 338.1 6,7.3 سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيض بورصة الجزائر) ألف دوالر( بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية Total 5,591,865 5,558 7,3 81,895 المجموع 87,73 معدل حجم التداول اليومي (مليون دوالرأمريكي) Daily Average Value Traded (Million $U.S.) ket 18 الربع الرابع Q4 18 السوق فبراير Abu Dhabi Securities ket Amman Stock Exchange Bahrain Bourse Saudi Stock exchange Kuwait Stock Exchange Casablanca Stock Exchange Algeria Stock Exchange Tunis Stock Exchange Dubai Financial ket Damascus Securities Exchange Khartoum Stock Exchange Palestine Stock Exchange Muscat Securities ket Qatar Exchange Beirut Stock Exchange Egyption Exchange 59.3 11.1 3.9 784.3 17.9 11. 13.5.4 5.. 3.1 1.7 5.6 93.9.8 65.6 57.6 6.9 3.1 67.4 8.1 18. 153.6.3 6..1 1.6 1.7 6.7 74.4 3. 88.3 38.4 6.1 4.3 791.3 91.3 14.5 43.7.3 35.9.3 1.6 1.6 6.1 7. 7.6 61.4 51.5 8. 3.8 737.7 1.5 14.4 15.8.4 48.9..1 1.7 6.1 8. 13. 7. 59.3 5.5 5.1 881.3 6. 3.7 11..4 51..4.6.7 5.6 63.8.4 66.4 38.8 8.6 3.4 989.1 4.3 19. 13.5.4 88.3. 3..8 8.3 74.4 5.5 97.9 سوق أبوظبي لألوراق المالية بورصة عمان بورصة البحرين سوق األسهم السعودي سوق الكويت لألوراق المالية بورصة القيم المنقولة بالدار البيض بورصة الجزائر) ألف دوالر( بورصة األوراق المالية بتونس سوق دبي المالي سوق دمشق لألوراق المالية سوق الخرطوم لألوراق المالية سوق فلسطين لألوراق المالية سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر بورصة بيروت البورصة المصرية Total 1,3 1,57 1,133 1,141 1,56 1,38 المجموع First Quarter 89

Statistical Tables الجداول اإلحصائية أوزان األسواق المدرجة في مؤشر صندوق النقد العربي الربع االول ket Weights in the AMF Index First Quarter الوزن في ket الترتيب Rank السوق ket عدد الشركات المدرجة في المؤشر Companies listed in Index القيمة السوقية (مليون دوالر أمريكي) ket Capt. (million $) المؤشر المركب للصندوق Weight in AMF index Saudi Qatar Abu Dhabi Kuwait Dubai Morocco Egypt Oman Jordan Bahrain Tunisia Lebanon Sudan Palestine Damascus Algeria 41.19 13.87 11.3 9.17 5.66 5.38 4.76.39.8.5 1.3.49.3.18.6.1 35,9.699 118,818.794 94,59.365 78,597.199 48,56.356 46,18.73 4,8.16,455.11 19,57.883 19,89.7 8,797.696 4,4.3,7.199 1,561.577 47.16 14.3 75 34 37 73 36 5 76 13 8 94 45 11 1 1 13 السعودية قطر أبو ظبي الكويت المغرب دبي مصر عمان البحرين االردن تونس لبنان سوق فلسطين سوق الخرطوم سورية بورصة الجزائر 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 Egypt 4.8% Oman.4% Jordan.3% Bahrain.3% Tunisia 1.3% Lebanon.49%Sudan.3% Palestine.18% Algeria.% Damascus.6% Morocco 5.4% Dubai 5.7% Saudi 41.% Kuwait 9.% Abu Dhabi 11.% Qatar 13.9% First Quarter 9