Market Performance The Bahrain All Share Index closed at the end of 2Q 2018 at recording a YTD increase of 7.42%. Bahrain Bourse's market capi

النسخ

1 Market Performance The Bahrain All Share Index closed at the end of 2Q 2018 at recording a YTD increase of 7.42%. Bahrain Bourse's market capitalization stood at BHD 8.04 bn by the end of the quarter, increasing from BD 7.78 bn in 2Q 17, with an increase of 3.35%. The second quarter of 2018 witnessed an increase of 0.50% in the value of shares traded compared to 2Q 17 with a total trading value of BHD 47.74mn. Moreover, the total volume increased by 88.94%, reaching mn shares. Also, the number of transactions increased by 76.57%. Most of the trading activity was concentrated in the Investment Sector with a value of BHD 16.68mn that captured 34.95% of the total value of shares traded during 2Q 18, which comprised of 47.66% of the total volume of shares traded in the market. During the quarter, the market witnessed BHD 61.93mn value of shares traded by Bahraini investors capturing 64.87% of the trading value and BHD mn by Non-Bahraini investors capturing 35.13% of the trading value. The market breadth showed that advancers underperformed decliners by a margin of 11:19 and 13 scrips remained unchanged. أداء البورصة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1, نقطة بنهاية الربع مسجال اتففاعا بنسبة %7.42 مقاتنة بمطلع العام. الثاني منن عنام 2018 بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية الربع الثاني 8.04 ملينات ييننات بحرينني مقاتننة بن 7.78 مليات يينات في الربع الثاني من عام 2017 مسجلة اتففاعا بنسبة %3.35. فم فداول مليون سهم بقيمة مليون يينات في الربع الثاني من عام 2018 وقند سنجلت قيمنة التنداول مقاتننة بنالربع الثناني منن عنام 2017 إتففاعنا بنسنبة %0.50 فني ننين سجلت كمية التداول اتففاعا بنسبة % اما عدي الصفقات فقد زاي بنسبة % اسننتحوق قطننا ااألسننتثماتعلى %35.95 مننن مجمننل قيمننة األسننهم المتداولننة والتنني بلغننت مليون يينات أي ما يعايل %47.66 من إجمالي كمية األسهم المتداولة. بلغت قيمة فداوالت المستثمرين البحرينيين في الربنع الثناني منن العنام الجناتي ملينون يينات مشكلة %64.87 من إجمالي قيمة التداوالت خالل الفترة في ننين بلغنت نسنبة الغينر بحرينيين %35.13 أي ما قيمته مليون يينات. أما بصدي نركة أسعات األسهم فقد اتففعت أسهم نين نافظت 13 شركة على أسعاتها السابقة. 11 شركة مقابل انخفنا 19 شنركة فني BHB Indices مؤشرات البورصة Indices الربع الثاني 2017 الربع الثاني 2018 التغير )نقطة ) التغير )%( التغير منذ مطلع العام )%( 2Q 18 2Q 17 Change (points) Change (%) YTD Change (%) مؤشر البحرين العام (1.56) 0.07 Bahrain All Share Index 1, , مؤشر البحرين االسالمي (12.05) (9.94) (105.76) 1, Bahrain Islamic Index المؤشرات Daily Trading Averages متوسط التداوالت اليومية الربع الثاني 2017 الربع الثاني 2018 التغير )%( التغير 2Q 18 2Q 17 Change Change (%) Total Trading Days Average Value of Shares (BHD) Average Volume of Shares Average no. of transactions مجموع أيام التداول متوسط قيمة األسهم )دينار( 782, ,628 3, متوسط كمية األسهم (1.40) (57,749) 4,137,189 4,079,440 متوسط عدد الصفقات Monthly Comparison مقارنة شهرية قيمة االسهم القيمة السوقية )دينار( مؤشر البحرين العام كمية االسهم المتداولة عدد الصفقات المتداولة )دينار( Month Market Bahrain All Value of Shares Volume of Shares الشهر Capitalization No. of Transactions Share Index Traded (BHD) Traded (BHD) أبريل April 1, ,709,978,937 16,862,896 86,582,647 1,384 مايو May 1, ,760,403,409 18,230, ,050,113 1,430 يونيو June 1, ,037,498,621 12,641,910 56,213,050 1,104 المجموع - 47,735, ,845,810 3,918 - Total Summary of Listings ملخص االدراج اتساع السوق Market Breadth عدد الشركات Number of Companies 43 األسهم المرتفعة Advancers 11 عدد الصناديق Number of Mutual Funds 18 األسهم المنخفضة Decliners 19 عدد السندات والصكوك Number of Bonds & Sukuk 15 بدون تغيير Unchanged 13 عدد أذونات الخزينة Number of T-Bills 12 المجموع Total Companies 43 1

2 BHB Indices مؤشرات البورصة Indices التغير )%( التغير )نقطة ) الربع الثاني 2017 الربع الثاني Q 18 2Q 17 Change (points) Change (%) المؤشرات مؤشر البحرين العام Bahrain All Share Index 1, , البنوك التجارية (3.03) (81.86) 2, Commercial Banks 2, االستثمار (5.20) (37.34) Investment التأمين Insurance 1, , الخدمات (3.12) (36.89) 1, Services 1, الصناعة Industrial 1, الفنادق والسياحة (1.23) (36.52) 2, Hotels & Tourism 2, مؤشر البحرين االسالمي (9.94) (105.76) 1, Bahrain Islamic Index أداء مؤشر البحرين العام خالل الربع الثاني من عام 2018 )نقاط( Bahrain All Share Index Performance 2Q 2018 (Points) 1,320 1,310 1, ,300 1, ,290 1,280 الربع الثاني 2010 الربع الثاني 2010 الربع الثاني 2011 الربع الرابع 2 Q Q , , ,250 2

3 Market at a Glance Most Active Companies احصاءات موجزة الشركات االكثر نشاطا In Terms of Value من حيث القيمة من حيث الكمية In Terms of Volume النسبة من اجمالي السوق القيمة )دينار ) النسبة من اجمالي السوق الكمية الشركة الشركة Company Value (BD) % From Total Market Company Volume % From Total Market GFH 13,617, GFH 98,931, AUB 12,415, AUB 54,765, ALBH 7,457, SICO-C 23,659, SICO-C 3,667, ALBH 12,099, BATELCO 1,938, ABC 10,655, ,111, المجموع 39,096, Total المجموع Total Top Advancers & Top Decliners االسهم االكثر ارتفاعا واألسهم األكثر انخفاضا )%( (10) (20) (9.09) (11.11) (15.00) (15.49) (30) (40) (50) (60) ABC ALBH BKIC BATELCO SEEF ITHMR AUB TAKAFUL BARKA SICO-C (50.00) النسبة من اجمالي السوق الشركة Company الشركات الخمس االكبر حجما من حيث القيمة السوقية Largest 5 Companies in Terms of Market Capitalization القيمة السوقية )دينار( Market Capitalization (BD) % From Total Market AUB 1,802,850, ALBH 901,700, NBB 855,825, GFH 492,733, BBK 484,578, ,537,688,572 المجموع Total All other local companies 43.32% BBK 5.42% GFH 7.06% AUB 25.15% NBB 8.29% ALBH 10.76% 3

4 Sectors at a Glance احصاءات قطاعية Market Capitalization (BD) القيمة السوقية )دينار بحريني( Sectors الربع الثاني Q 18 الربع الثاني Q 17 التغير Change )%( القطاعات الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter Commercial Banks 3,729,239,933 3,838,055,221 (2.84) Investment 2,133,404,982 2,004,042, Insurance 167,672, ,489, Services 923,341, ,755,246 (3.09) Industrial 919,378, ,092, Hotels & Tourism 164,461, ,504,927 (1.23) 2.05 Total Market 8,037,498,621 7,776,939, البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة اجمالي السوق Trading Value (BD) قيمة االسهم )دينار بحريني( Sectors الربع الثاني Q 18 الربع الثاني Q 17 التغير Change )%( القطاعات الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter Commercial Banks 15,460,167 19,787,248 (21.87) Investment 16,683,551 7,265, Insurance 165,976 3,625,310 (95.42) 0.35 Services 4,024,854 8,407,605 (52.13) 8.43 Industrial 7,466,734 7,583,767 (1.54) Hotels & Tourism 116, ,976 (85.86) 0.25 Non-Bahraini Closed 3,817, Total Market 47,735,393 47,496, البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة غير البحريينية المقفلة اجمالي السوق كمية االسهم )سهم( ( Shares) Trading Volume Sectors الربع الثاني Q 18 الربع الثاني Q 17 التغير Change )%( الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter Commercial Banks 74,971, ,641,557 (26.96) Investment 118,588,401 79,287, Insurance 1,307,421 27,912,110 (95.32) 0.53 Services 17,483,543 22,994,895 (23.97) 7.03 Industrial 12,127,671 17,687,733 (31.43) 4.87 Hotels & Tourism 248,010 1,844,467 (86.55) 0.10 Non-Bahraini Closed 24,119, Total Market 248,845, ,708, القطاعات البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة غير البحريينية المقفلة اجمالي السوق Number of Transactions عدد الصفقات Sectors الربع الثاني Q 18 الربع الثاني Q 17 التغير Change )%( القطاعات الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter Commercial Banks 1,292 1,589 (18.69) Investment 1, Insurance (82.61) 0.61 Services 1, Industrial (19.83) Hotels & Tourism (66.02) 0.89 Non-Bahraini Closed Total Market 3,918 2, البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة غير البحريينية المقفلة اجمالي السوق 4

5 Quarterly Trading Activity حركة التداول الفصلية الرمز SYMBOL COMPANY عدد أيام التداول األدنى األعلى التغير خالل الربع Change During the Quarter سعر اإلقفال عدد الصفقات النسبة من اجمالي قيمة األسهم المتداولة اجمالي قيمة االسهم المتداولة النسبة من اجمالي كمية األسهم المتداولة اجمالي كمية االسهم المتداولة Total Volume of Shares Traded (%) of Total Volume of Shares Traded Total Value of Shares Traded (BHD) (%) of Total Value of Shares Traded AUB Ahli United Bank 54,765, ,415, $0.600 (0.090) $0.680 $ البنك األهلي المتحد SALAM Al Salam Bank 4,802, , BHD BHD BHD مصرف السالم BISB Bahrain Islamic Bank 983, , BHD (0.010) BHD BHD بنك البحرين اإلسالمي BBK BBK 1,725, , BHD BHD BHD بنك البحرين والكويت ITHMR Ithmaar Bank 9,333, , $0.100 (0.045) $0.115 $ بنك االثمار KHCB Khaleeji Commercial Bank 1,504, , BHD (0.010) BHD BHD المصرف الخليجي التجاري NBB National Bank of Bahrain 1,857, ,113, BHD (0.050) BHD BHD بنك البحرين الوطني Commercial Banks Sector 74,971, ,460, ,292 قطاع البنوك التجارية BARKA Al Baraka Banking Group 7,961, , $0.300 (0.120) $0.360 $ مجموعة البركة المصرفية ABC Arab Banking Corporation 10,655, ,327, $ $0.370 $ المؤسسة العربية المصرفية BCFC Bahrain Commercial Facilities Co. 201, , BHD BHD BHD شركة البحرين للتسهيالت التجارية BMB Bahrain Middle East Bank BHD بنك البحرين و الشرق األوسط ESTERAD Esterad Investment Co. 246, , BHD BHD BHD شركة استيراد االستثمارية GFH GFH Financial Group 98,931, ,617, $0.355 (0.235) $0.395 $ مجموعة جي إف أتش المالية INOVEST INOVEST 304, , $0.280 (0.110) $0.280 $ انوفست INVCORP Investcorp Bank 129, , $ $9.30 BHD انفستكورب TAIB Taib Bank $ بنك طيب UGH United Gulf Holding Company 157, , BHD BHD BHD شركة الخليج المتحد القابضة UGIC United Gulf Investment Co. 1, BHD الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار Investment Sector 118,588, ,683, ,079 قطاع االستثمار SOLID Solidarity Bahrain BHD (0.036) سوليدرتي البحرين ARIG Arab Insurance Group $0.415 (0.055) المجموعة العربية للتأمين BKIC Bahrain Kuwait Insurance Co. 111, , BHD (0.210) BHD BHD الشركة البحرينية الكويتية للتأمين BNH Bahrain National Holding 82, , BHD BHD BHD شركة البحرين الوطنية القابضة TAKAFUL Takaful Insurance Co. 1,112, , BHD (0.015) BHD BHD شركة التكافل الدولية Insurance Sector 1,307, , قطاع التأمين CPARK Bahrain Car Parks Co. 6, BHD (0.006) شركة البحرين لمواقف السيارات CINECO Bahrain Cinema Co. 102, , BHD (0.320) BHD BHD شركة البحرين للسينما DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex 384, , BHD (0.050) BHD BHD شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة BASREC Bahrain Ship Repairing & Eng. Co , BHD (0.220) شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة BATELCO Bahrain Telecommunications Co. 8,422, ,938, BHD BHD BHD شركة البحرين لالتصاالت BMMI BMMI 248, , BHD (0.070) BHD BHD بي أم أم أي NASS Nass Corporation BSC. 1,682, , BHD (0.028) BHD BHD شركة ناس SEEF Seef Properties 5,399, ,203, BHD (0.014) BHD BHD عقارات السيف TRAFCO Trafco Group 113, , BHD BHD BHD مجموعة ترافكو ZAINBH Zain Bahrain 1,121, , BHD (0.003) BHD BHD شركة زين لإلتصاالت Services Sector 17,483, ,024, ,025 قطاع الخدمات ALBH Aluminium Bahrain 12,099, ,457, BHD BHD BHD شركة المنيوم البحرين BFM Bahrain Flour Mills Co. 18, , BHD (0.026) BHD BHD شركة البحرين لمطاحن الدقيق POLTRY Delmon Poultry Co. 9, , BHD (0.040) BHD BHD شركة دلمون للدواجن Industrial Sector 12,127, ,466, قطاع الصناعة FAMILY Bahrain Family Leisure Co. 10, BHD الشركة البحرينية للترفيه العائلي BANADER Banader Hotels Co. 9, BHD (0.014) شركة بنادر للفنادق BHOTEL Gulf Hotels Group 228, , BHD BHD BHD مجموعة فنادق الخليج NHOTEL National Hotels Co BHD شركة الفنادق الوطنية Hotel & Tourism Sector 248, , قطاع الفنادق و السياحة BMUSC Bank Muscat BHD بنك مسقط* Non-Bahrain Companies الشركات غير البحريينية SICO-C SICO B.S.C. 23,659, ,667, BHD (0.155) BHD BHD سيكو ش.م.ب. UPI United Papers Industries 460, , BHD BHD BHD الشركة المتحدة لصناعة الورق Closed Companies 24,119, ,817, الشركات المقفلة NO. Of Transactions اجمالي السوق Total Market 248,845, ,735, ,918 Closing Price High Low No. of Trading Days الشركة 5

6 Financial Ratios مؤشرات مالية الرمز الوزن من اجمالي القيمة السوقية اجمالي القيمة السوقبة )دينار( رأس المال المدفوع )دينار ) الوزن من اجمالي القيمة السوقية معدل دوران السهم )%( العائد على حقوق المساهمين )%( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم)مرات( ريع السهم )%( مضاعف السهم )مرات( P/E Ratio Dividend Yield Price to Book ROE Share Total Paid Up Weight from Total Paid- Total Market Weight from Total SYMBOL (Times) Value (Times) Turnover Capital (BD) Up Capital (%) Capitalisation (BD) Market Capitalisation البنك االهلي المتحد (%) ,802,850,716 AUB Ahli United Bank ,187, مصرف السالم SALAM Al Salam Bank ,093, ,347, بنك البحرين اإلسالمي BISB Bahrain Islamic Bank ,405, ,327, بنك البحرين والكويت BBK BBK ,164, ,578, بنك االثمار (23.84) ,648, ,259, ITHMR Ithmaar Bank NM 0.00 المصرف الخليجي التجاري KHCB Khaleeji Commercial Bank ,000, ,050, بنك البحرين الوطني NBB National Bank of Bahrain ,299, ,825, قطاع البنوك التجارية Commercial Banks Sector ,710,799, ,729,239, مجموعة البركة المصرفية BARKA Al Baraka Banking Group ,565, ,569, المؤسسة العربية المصرفية ABC Arab Banking Corporation ,172,470, ,813, شركة البحرين للتسهيالت التجارية Co ,335, ,695, BCFC Bahrain Commercial Facilities بنك البحرين و الشرق األوسط BMB Bahrain Middle East Bank ,700, ,000, شركة استيراد االستثمارية Co ,000, ,260, ESTERAD Esterad Investment مجموعة جي إف أتش المالية GFH GFH Financial Group ,815, ,733, انوفست INOVEST INOVEST ,205, ,244, INVCORP Investcorp Bank ,400, ,488, بنك طيب (100.00) ,360, ,068, , TAIB Taib Bank NM 0.00 شركة الخليج المتحد القابضة UGH United Gulf Holding Company ,845, ,531, الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار (0.64) ,000, ,000, UGIC United Gulf Investment Co. NM 0.00 قطاع االستثمار Investment Sector ,335,698, ,133,404, سوليدرتي البحرين SOLID Solidartity Bahrain ,000, ,400, المجموعة العربية للتأمين ARIG Arab Insurance Group ,940, ,420, الشركة البحرينية الكويتية للتأمين Co ,300, ,190, BKIC Bahrain Kuwait Insurance شركة البحرين الوطنية القابضة BNH Bahrain National Holding ,917, ,437, شركة التكافل الدولية TAKAFUL Takaful Insurance Co ,500, ,225, قطاع التأمين Insurance Sector ,657, ,672, شركة البحرين لمواقف السيارات Co ,031, ,492, CPARK Bahrain Car Parks شركة البحرين للسينما Co ,262, ,102, CINECO Bahrain Cinema شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex ,227, ,013, شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة Co ,980, ,324, BASREC Bahrain Ship Repairing & Eng. شركة البحرين لالتصاالت Co ,320, ,820, BATELCO Bahrain Telecommunications بي أم أم أي BMMI BMMI ,642, ,428, شركة ناس NASS Nass Corporation ,000, ,320, عقارات السيف SEEF Seef Properties ,000, ,800, مجموعة ترافكو TRAFCO Trafco Group ,067, ,816, شركة زين لإلتصاالت ZAINBH ZAIN BAHRAIN ,800, ,224, قطاع الخدمات Services Sector ,331, ,341, شركة المنيوم البحرين ALBH Aluminium Bahrain ,000, ,700, شركة البحرين لمطاحن الدقيق Co ,483, ,939, BFM Bahrain Flour Mills شركة دلمون للدواجن (2.51) ,120, ,738, POLTRY Delmon Poultry Co. NM 1.79 قطاع الصناعة Industrial Sector ,604, ,378, الشركة البحرينية للترفيه العائلي Co ,000, ,240, FAMILY Bahrain Family Leisure شركة بنادر للفنادق (33.60) ,950, ,704, BANADER Banader Hotels Co. NM 0.00 مجموعة فنادق الخليج BHOTEL Gulf Hotels Group ,599, ,647, شركة الفنادق الوطنية Co ,025, ,870, NHOTEL National Hotels قطاع الفنادق و السياحة Hotel & Tourism Sector ,574, ,461, اجمالي السوق Total Market ,709,665, ,037,498, سيكو ش.م.ب. B.S.C ,848, ,415, SICO-C SICO الشركة المتحدة لصناعة الورق UPI United Papers Industries ,963, ,400, الشركات المقفلة Closed Companies ,811, ,815, بنك مسقط BMUSC Bank Muscat ,846, ,932,675, N/AP: Not Applicable N/A: Not Available NM: Not Meaningful COMPANY الشركات غير البحريينية Non-Bahrain Companies ,846, ,932,675, انفستكورب قابل غير غير لالحتساب متوفرة : N/AP N/A :البيانات معنى له سيل: الشركة NM 6

7 Millions Millions Trading Nationality Wise التداول وفقا للجنسية نسبة من اجمالي القيمة المتداولة قيمة التداول Value Traded بحرينيون Bahraini of Total Value % Traded قيمة االسهم المتداولة )دينار( في الربع الثاني 2018 ValueTraded (BHD) 2Q 18 التداول Value Traded نسبة من اجمالي غير بحرينيين Non-Bahraini القيمة المتداولة قيمة of Total Value % Traded المجموع Total الشراء 42.81% 47,735, % 20,435,768 Buy 27,299,625 البيع 27.46% 47,735, % 13,107,336 Sell 34,628,057 المجموع 35.13% 95,470, % 33,543,104 Totals 61,927,682 نسبة من اجمالي القيمة المتداولة قيمة التداول Value Traded بحرينيون Bahraini of Total Value % Traded قيمة االسهم المتداولة )دينار( في الربع الثاني 2017 ValueTraded (BHD) 2Q 17 التداول Value Traded نسبة من اجمالي غير بحرينيين Non-Bahraini القيمة المتداولة قيمة of Total Value % Traded المجموع Total الشراء 26.77% 47,496, % 12,713,811 Buy 34,782,515 البيع 26.13% 47,496, % 12,410,001 Sell 35,086,324 المجموع 26.45% 94,992, % 25,123,812 Totals 69,868, قيمة التداول - دينار بحريني )بيع( Trading Value - BHD (SELL) قيمة التداول - دينار بحريني )شراء( Trading Value - BHD (BUY) بحرينيون Bahraini غير بحرينيين Non-Bahraini الربع الثاني 2Q 2017 الربع الثاني 2Q بحرينيون Bahraini غير بحرينيين Non-Bahraini الربع الثاني 2Q 2017 الربع الثاني 2Q

8 م) Brokers Activity (Buy & Sell) نشاط الوسطاء )بيعا وشرا ء( إجمالي القيمة )دينار ( الوزن من إجمالي السوق عدد الصفقات الوزن من إجمالي السوق إجمالي الكمية )سهم ) الوزن من إجمالي السوق Brokers Total Value (BHD) Weight from Total Market (%) Total Volume (Shares) Weight from Total Market (%) No. of Transactions Weight from Total Market (%) الوسطاء شركة األوراق المالية واالستثمار 39.23% 51.02% 3, % 253,944,171 B.S.C. 48,471,468 SICO شركة الخليج لألوراق المالية 22.23% 22.26% 1, % 110,802,079 Gulf Securities Company 17,965,716 البنك األهلي المتحد 6.21% 8.72% % 43,401,164 Ahli United Bank 9,902,913 مباشر للخدمات المالية ش. م. ب. ) 9.58% 6.40% % 31,856,359 Mubasher Financial Services 9,000,236 شركة األهلية بحرين ش. م. ب. )مقفلة( 5.82% 5.37% % 26,732,226 Al Ahlia Bahrain B.S.C 4,913,399 بنك البحرين والكويت 4.15% 1.38% % 6,885,666 BBK 1,177,583 يوسف العجاجي 0.00% 0.00% % 0 Yousif H. Al-Ajaji 0 ناصر خسرو 6.80% 1.93% % 9,598,332 Nasser Abbas Khosrou 1,929,543 عبدهللا زين العابدين 3.92% 1.42% % 7,042,863 Abdulla J. Zain Al-Abedeen 870,631 بنك الخليج المتحد 1.35% 0.43% % 2,139,295 United Gulf Bank B.S.C 619,883 بيت االستثمار العالمي 0.47% 1.00% % 4,994,889 Global Investment House 578,896 شركة تريدالين لألوراق المالية ذ.م.م 0.23% 0.06% % 294,576 Tradeline Securities W.L.L 40,518 شركة طيب لألوراق المالية 0.00% 0.00% % 0 TAIB Securities 0 إجمالي نشاط الوسطاء 100% 100% 7, % 497,691,620 Total Market 95,470,787 8

9 Bonds & Sukuk السنداتوالصكوك تاريخ Coupon Rate/Return Period for Annual Payment Date Bond-Sukuk / Issuer Symbol Code Size Issuance Price سعر االصدار أسم السند- الصكوك / جهة االصدار سعر الفائدة / العائد حجم االصدار رمز السند From من To الى Issuance االصدار Listing االدراج Due االستحقاق Sukuk Al Musharaka (Investment DAR Sukuk Co.) * صكوكالمشاركةالصادرةعنشركةدارصكوكلالستثمار ** MUSH.SK06 USD 100,000, % (6 mth USD Libor plus 2% Margin) 27/04/ /10/2010 $10, Oct Jun Oct-10 Government Development Bond - Issue 5 سنداتالتنميةالحكوميةاإلسمية-اإلصدارالخامس GDEV.BND19 BHD 185,000,000 Fixed annual rate of 4.3%.Paid every 6 months, on 8th May and 8th November every year of each 08-Nov Jan Nov-19 Government Islamic Lease (Ijarah) Sukuk - Issue 22 صكوكالتأجيراإلسالميةالحكوميةاالسمية-اإلصدار 22 GILS22.SUK BHD 250,000,000 Fixed Annual Rate of 5.5%. Paid every six months on 19th January & 19th July every year of each 19-Jan Feb Jan-25 Government Islamic Lease (Ijarah) Sukuk - Issue 21 صكوكالتأجيراإلسالميةالحكوميةاالسمية-اإلصدار 21 GILS21.SUK BHD 100,000,000 Fixed Annual Rate of 3.00%. Paid every six months on 8th January & 8th July every year of each 08-Jan Feb Jan-18 Government Development Bond سنداتالتنميةالحكوميةاإلسمية GEDV.BND17 BHD 200,000,000 Fixed annual rate of 5%. Paid every 6 months, on 27th June & 27th December every year of each 0, Dec Jan Dec-17 Government Islamic Leasing Securities -Issue 19 صكوكالتاجيراالسالميةالحكومية-اإلصدارالتاسععشر GILS BHD 160,000,000 Fixed annual rate of 4.3%.Paid every 6 months, on 17th January & 17th July every year of each 17-Jul Aug Jul-17 Government Islamic Lease (Ijarah) Sukuk - Issue 23 صكوكالتأجيراإلسالميةالحكوميةاالسمية-اإلصدار 23 GILS23.SUK BHD 200,000,000 Fixed Annual Rate of 5.00%. Paid every six months on 9th July &9th January every year of each 09-Jul Aug Jul-25 GovernmentDevelopmentBond Issue9 سنداتالتنميةالحكومية اإلصدارالتاسع GDEV9.BND BHD 150,000,000 Fixed Annual Rate of 4%. Paid every six months on 30th January & 30th July every year of each 30-Jul Aug Jul-20 GovernmentDevelopmentBond Issue8 سنداتالتنميةالحكومية اإلصدارالثامن GDEV8.BND BHD 100,000,000 Fixed annual rate of 2.75 %. Paid every six months on 14th January &14th July every year of each 14-Jul Aug Jul-17 GovernmentDevelopmentBond Issue10 سنداتالتنميةالحكوميةاإلسمية اإلصدارالعاشر GDEV10.BND BHD 100,000,000 Fixed annual rate of 3 %. Paid every 6 months,on 4th February & 4th August every year of each 04-Aug Aug Aug-18 Perpetual Tier "1" Convertible Capital Securities Issued by BBK B.S.C سنداترأسمالمستديمةمنالفئة" 1 "قابلةللتحويلالصارةعنبنكالبحرينوالكويتش.م.ب BBK.BND BHD 86,097,511 Fixed annual rate of 8.25 %. Paid every 6 months,on 2nd May & 2nd November every year of each 02-May May-16 - GovernmentDevelopmentBond IssueNo.11 سنداتالتنميةالحكومية االصدارالحاديعشر GDEV11.BND BD 200,000,000 Fixed Annual Rate of 5.875%. Paid every six months on 5th November & 5th May every year of each 05-May May May-21 GovernmentDevelopmentBond IssueNo.12 سنداتالتنميةالحكومية االصدارالثانيعشر GDEV12.BND BHD 300,000,000 Fixed Annual Rate of 4.45%. Paid every six months on21st Jan and 21st July every year of each 21-Jul Jul Jul-19 GovernmentDevelopmentBond IssueNo.12 سنداتالتنميةالحكومية االصدارالثالثعشر GDEV13.BND BHD 285,000,000 Fixed Annual Rate of 5.875%. Paid every six months on 10th November & 10th May every year of each 10-Nov Nov May-24 GovernmentDevelopmentBond Issue16 سنداتالتنميةالحكومية اإلصدارالسادسعشر GDEV16.BND BHD 300,000,000 Fixed Annual Rate of 5.5%. Paid every six months on 3 Nov & 3 May every year 03-May May May-20 9

10 T-Bills أذونات الخزينة Discount Rate T-Bills-Sukuk / Issuer Symbol Code Size Face Value القيمة اإلسمية سعر الفائدة / العائد حجم االصدار رمز األذونة أسم األذونات- الصكوك / جهة االصدار 12 Months Treasury Bills - Issue No.41 اذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار رقم 41 Short Term Islamic Lease ( Ijarah) - Issue SL/149 صكوك التأجير اإلسالمية القصيرة األجل- اإلصدار SL/149 Short Term Islamic Lease ( Ijarah) - Issue SL/152 صكوك التأجير اإلسالمية القصيرة األجل- اإلصدار SL/152 Short Term Islamic Lease ( Ijarah) - Issue SL/151 صكوك التأجير اإلسالمية القصيرة األجل- اإلصدار SL/151 Short Term Islamic Lease ( Ijarah) - Issue SL/150 صكوك التأجير اإلسالمية القصيرة األجل- اإلصدار SL/150 6 Months Treasury Bills - Issue No.1689 اذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر - اإلصدار رقم Months Treasury Bills - Issue No.1693 اذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر - اإلصدار رقم Months Treasury Bills - Issue No.1697 اذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر - اإلصدار رقم Months Treasury Bills - Issue No.1699 اذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر - اإلصدار رقم Months Treasury Bills - Issue No.1698 اذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر - اإلصدار رقم Months Treasury Bills - Issue No.43 اذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار رقم Months Treasury Bills - Issue No.42 اذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار رقم 42 TB1Y IJ6M IJ6M IJ6M IJ6M TB6M TB6M TB6M TB3M TB3M TB1Y TB1Y BHD 100,000,000 BHD 26,000,000 BHD 26,000,000 BHD 26,000,000 BHD 26,000,000 BHD 35,000,000 BHD 35,000,000 BHD 35,000,000 BHD 70,000,000 BHD 70,000,000 BHD 100,000,000 Issuance االصدار تاريخ Date Listing االدراج 3.710% 25-Jan Feb % 11-Jan Feb % 12-Apr Apr % 15-Mar Apr % 08-Feb Apr % 04-Feb Apr % 04-Mar Apr % 01-Apr Apr % 11-Apr Apr % 04-Apr Apr % 29-Mar Apr-18 BHD 100,000, % 01-Mar Apr-18 Due االستحقاق 24-Jan Jul Oct Sep Aug Aug Sep Sep Jul Jul Mar Feb-19 10

11 Mutual Funds صناديق االستثمار Fund Name Issue Manager صافي قيمة الموجودات Type النوع الجهة المصدرة NAV البنك االسالمي للتنمية مفتوح Unit Investment Bank Islamic DEV.Bank USD 1.00 Open-End شركة سيكو للصناديق االستثمارية مفتوح Khaleej Equity Fund SICO Funds Company EC USD Open-End صندوق حصص االستثمار- البنك االسالمي للتنمية )اسالمي( $ صندوق أسهم الخليج شركة سيكو للصناديق االستثمارية III ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح SICO Gulf Equity Fund SICO Fund Company III B.S.C. USD Open-End صندوق سيكو لألسهم الخليجية شركة مكاسب للصناديق اإلستثمارية مفتوح Makaseb Arab Tigers Fund Makaseb Fund Company USD Open-End شركة مكاسب للصناديق اإلستثمارية مفتوح Makaseb Income Fund Makaseb Fund Company USD Open-End بيت االستثمار العالمي مغلق Global Opportunistic Fund Global Investment House USD Close-End بيت االستثمار العالمي مفتوح Global GCC Large Cap Fund Global Investment House USD Open-End بيت االستثمار العالمي مفتوح The Zenith Fund Global Investment House USD Open-End بيت االستثمار العالمي مغلق Global GCC Real Estate Fund Global Investment House USD 0.94 Close-End بيت االستثمار العالمي مفتوح Global Distressed Fund Global Investment House USD Open-End صندوق مكاسب للنمور العربية صندوق دخل المكاسب صندوق جلوبل القناص صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة صندوق القمة صندوق الخليج العقاري صندوق جلوبل للشركات المتعثرة شركة صندوق جلوبل االستثماري )البحرين ) مفتوح Global Islamic Fund of Funds Global Fund Company (Bahrain) E.C. USD Open-End صندوق جلوبل للصناديق اإلسالمية شركة صندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي )مقفلة ) مفتوح Global GCC Islamic Fund Global GCC Islamic Fund Company B.S.C (Close USD Open-End صندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي Global Energy, Petrochemical and Global Energy Petrochemical & صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية شركة صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية )مقفلة ) مفتوح Downstream Industries Fund Cmpany B.S.C USD Open-End Downstream Industries (Closed) شركة صندوق إن بي كي لألسهم الخليجية ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح NBK GULF EQUITY FUND NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C USD 1.37 Open-End صندوق الوطني لألسهم الخليجية شركة صندوق إن بي كي لألسهم الخليجية ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح NBK QATAR EQUITY FUND NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C USD 1.67 Open-End صندوق الوطني لألسهم القطرية شركة سيكو للصناديق االستثمارية IV ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح SICO Kingdom Equity Fund SICO Funds Company IV B.S.C. USD Open-End صندوق سيكو المملكة لألسهم شركة صندوق المركز العربي ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح Markaz Arabian Fund Markaz Arabian Fund Company B.S.C USD 2.93 Open-End صندوق المركز العربي SICO Fixed Income Fund Issuer Provided Details: * NAV per unit ¹ % change indicates12 -months return E= Estimated A=Accurate Sico Funds Company VI B.S.C. // Class A USD Open-End مفتوح شركة سيكو للصناديق االستثمارية // A CLASS Sico Funds Company VI B.S.C. //Class B USD Open- End مفتوح شركة سيكو للصناديق االستثمارية// CLASS B اسم الصندوق صندوق سيكو لالستثمار بأدوات الدخل الثابت 10