6.47E+08 Quarterly Trading Bulletin الربع الرابع Q January - March

النسخ

1 6.47E+08 Quarterly Trading Bulletin الربع الرابع Q January - March

2 Contents المحتويات أداء ونشاط السوق Market Performance & Activity 1 مؤشرات البورصة BHB Indices 2 احصاءات موجزة Market at a Glance 3 احصاءات قطاعية Sectors at a Glance 4 حركة التداول الفصلية Quarterly Trading Activity 5 مؤشرات مالية Financial Ratios 6 التداول وفقا للجنسية Trading Nationality Wise 7 نشاط الوسطاء )بيعا وشراء ( Sell) 8 Brokers Activity (Buy & السندات والصكوك Bonds & Sukuk 9 أذونات الخزينة T-Bills 10 صناديق االستثمار Mutual Funds 11 الوسطاء واألعضاء Brokers & Members 12

3 Market Performance The Bahrain All Share Index closed at the end of 1Q 17 at 1, recording a YTD increase of 11.11%. Market Capitalization of the BHB stood at BD 8.08 bn by the end of the quarter, increasing from BD 7.25 bn in 4Q 16, with an increase of 11.43%. The first quarter of 2017 witnessed an increase of 38.97% in the value of shares traded compared to 4Q 16 with a total trading value of BD mn. Moreover the total volume increased by %, reaching mn shares. Also, the number of transactions increased by %. Most of the trading activity was concentrated in the Commercial Banks sector with a value of BD mn that captured 57.80% of the total value of shares traded during 1Q 17, which comprised of % of the total volume of shares traded in the market. During the quarter, the market witnessed mn value of shares traded by Bahraini investors capturing 78.09% of the trading value and BD mn by Non-Bahraini investors capturing 21.91% of the trading value. أداء البورصة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1, نقطة بنهاية الربع مسجال اتففاعا بنسبة %11.11 مقاتنة بمطلع العام. األول منن عنام 2017 بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية الربع األول 8.08 ملينات ييننات بحريننق مقاتننة بن 7.25 مليات يينات فق الربع الرابع من عام 2016 مسجلة اتففاعا بنسبة % فم فداول مليون سهم بقيمة مليون يينات فق الربع األول منن عنام 2017 وقند سنجلت قيمنة التنداول مقاتننة بنالربع األول منن عنام 2017 إتففاعنا بنسنبة %38.97 فنق ننين فقننند اي بنسنننبة بنسنننبة % امنننا عننندي الانننفقا سنننجلت ةمينننة التنننداول اتففاعنننا.% استحوذ قطاع االبنوك التجاتية على %50.71 من مجمل قيمة األسهم المتداولة والتق بلغنت مليون يينات أي ما يعايل %71.57 من إجمالق ةمية األسهم المتداولة. بلغت قيمة فداوال المستثمرين البحرينيين فق الربع األول من العام الجناتي ملينون يينات مشكلة %78.09 من إجمالق قيمة التداوال خالل الفترة فق نين بلغنت نسنبة الغينر بحرينيين %21.91 أي ما قيمته مليون يينات. The market breadth showed that advancers outperformed decliners by a margin of 14:13 and 17 scrips remained unchanged. أما بادي نرةة أسعات األسهم فقند اتففعنت أسنهم 14 شنرةة مقابنل انففنا 13 شنرةا فق نين نافظت 17 شرةة على أسعاتها السابقة. BHB Indices مؤشرات البورصة Indices الربع الرابع 2016 الربع الرابع 2017 التغير )نقطة ) التغير )%( التغير منذ مطلع العام )%( 1Q 17 4Q 16 Change (points) Change (%) YTD Change (%) مؤشر البحرين العام Bahrain All Share Index 1, , مؤشر البحرين االسالمي Bahrain Islamic Index 1, المؤشرات Daily Trading Averages متوسط التداوالت اليومية الربع الرابع 2017 الربع الرابع 2016 التغير )%( التغير 1Q 17 4Q 16 Change Change (%) Total Trading Days Average Value of Shares (BD) Average Volume of Shares Average no. of transactions مجموع أيام التداول متوسط قيمة األسهم )دينار( (80.94) (4,358,395) 5,384,431 1,026,037 متوسط كمية األسهم 4,963, ,963, متوسط عدد الصفقات Monthly Comparison Month مقارنة شهرية عدد الصفقات كمية االسهم المتداولة قيمة االسهم المتداولة )دينار( Value of Shares Traded (BD) القيمة السوقية )دينار( مؤشر البحرين العام Bahrain All Share Index Market Capitalization (BD) Volume of Shares Traded No. of Transactions يناير January 1, ,742,898,795 22,755, ,629,404 2,314 فبراير February 1, ,022,940,621 17,491,195 85,922,811 1,621 مارس March 1, ,077,173,543 25,420,140 96,129,222 1,865 المجموع - 65,666, ,681,437 5,800 - Total الشهر Summary of Listings ملخص االدراج Market Breadth اتساع السوق Number of Companies 44 عدد الشركات Advancers 14 األسهم المرتفعة Number of Mutual Funds 20 عدد الصناديق Decliners 13 األسهم المنخفضة Number of Bonds & Sukuk 14 عدد السندات والصكوك Unchanged 17 بدون تغيير Number of T-Bills 11 عدد أذونات الخزينة Total Companies 44 المجموع 1

4 BHB Indices مؤشرات البورصة Indices التغير )%( التغير )نقطة ) الربع الرابع 2016 الربع الرابع Q 17 4Q 16 Change (points) Change (%) المؤشرات مؤشر البحرين العام Bahrain All Share Index 1, , البنوك التجارية Commercial Banks 2, , االستثمار Investment التأمين Insurance 1, , الخدمات (3.09) (38.53) 1, Services 1, الصناعة Industrial الفنادق والسياحة Hotels & Tourism 3, , مؤشر البحرين االسالمي Bahrain Islamic Index 1, أداء مؤشر البحرين العام خالل الربع األول من عام 2017 )نقاط( Bahrain All Share Index Performance 1Q 2017 (Points) 1,376 1,366 1,356 1,346 1,336 1,326 1,316 1,306 1,296 1,286 1,276 1,266 1,256 1,246 1,236 1,226 1,216 1,206 2/01/ الربع الثاني 2010 الربع الثاني 2010 الربع الثاني 2011 الربع الرابع 2 Q Q /03/2017 2

5 Market at a Glance Most Active Companies احصاءات موجزة الشركات االكثر نشاطا من حيث الكمية In Terms of Volume من حيث القيمة In Terms of Value النسبة من اجمالي السوق الكمية الشركة النسبة من اجمالي السوق القيمة )دينار ) الشركة Company Value (BD) % From Total Market Company Volume % From Total Market AUB 16,958, KHCB 75,931, ALBH 7,877, AUB 60,394, KHCB 7,783, THMR 55,263, BBK 6,165, ALBH 24,196, ITHMR 4,175, BBK 15,673, ,459, المجموع 42,960, Total المجموع Total Top Advancers & Top Decliners االسهم االكثر ارتفاعا واألسهم األكثر انخفاضا )%( (20) (40) الربع الثاني 2010 (8.59) (9.00) الربع الرابع 2016 الربع الثاني 2011 (12.71) (17.16) 2 Q 11 4Q (28.57) KHCB GFH INOVEST ARIG ITHMR BHOTEL BBK SALAM ESTERAD UPI النسبة من اجمالي السوق الشركة Company الشركات الخمس االكبر حجما من حيث القيمة السوقية Largest 5 Companies in Terms of Market Capitalization القيمة السوقية )دينار( Market Capitalization (BD) % From Total Market AUB 2,051,232, NBB 860,927, GFH 659,742, ALBH 570,840, BATELCO 445,737, المجموع Total 4,588,480, AUB 23.66% All other local companies 44.84% NBB 11.96% BATELCO 6.22% ALBH 6.51% GFH 6.81% 3

6 Sectors at a Glance احصاءات قطاعية القيمة السوقية )دينار بحريني( (BD) Market Capitalization Sectors الربع األول Q 17 الربع الرابع Q 16 التغير Change )%( الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter القطاعات Commercial Banks 3,971,945,009 3,514,830, Investment 2,184,842,315 1,914,779, Insurance 145,581, ,862, Services 985,474,227 1,005,531,994 (1.99) Industrial 590,412, ,972, Hotels & Tourism 198,918, ,468, Total Market 8,077,173,543 7,248,444, البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة اجمالي السوق قيمة االسهم )دينار بحريني( (BD) Trading Value Sectors الربع األول Q 17 الربع الرابع Q 16 التغير Change )%( الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter Commercial Banks 37,956,894 25,186, Investment 7,354,468 3,947, Insurance 74,854 11,011,218 (99.32) 0.11 Services 10,835,626 6,556, Industrial 7,886, ,760 2, Hotels & Tourism 1,108, , Non-Bahraini Closed 449, Total Market 65,666,339 47,253, القطاعات البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة غير البحريينية المقفلة اجمالي السوق Trading Volume ( Shares) كمية االسهم )سهم( Sectors الربع األول Q 17 الربع الرابع Q 16 التغير Change )%( الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from )%( Current Quarter Commercial Banks 227,355, ,921,976 (13.20) Investment 26,068,388 8,394, Insurance 241,988 46,134,358 (99.48) 0.08 Services 35,680,789 21,566, Industrial 24,222,153 1,071,391 2, Hotels & Tourism 2,615, , Non-Bahraini Closed 1,497, Total Market 317,681, ,729, % البنوك التجارية غير البحريينية عدد الصفقات Number of Transactions القطاعات االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة المقفلة اجمالي السوق Sectors الربع األول Q 17 الربع الرابع Q 16 القطاعات التغير Change )%( التغير Change )%( Commercial Banks 3,417 1, Investment Insurance (57.81) 0.47 Services 1, Industrial Hotels & Tourism Non-Bahraini Closed Total Market 5,800 2, البنوك التجارية االستثمار التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة غير البحريينية المقفلة اجمالي السوق 4

7 Quarterly Trading Activity حركة التداول الفصلية اجمالي كمية النسبة من اجمالي قيمة األسهم اجمالي قيمة النسبة من اجمالي كمية األسهم التغير خالل عدد أيام الرمز سعر اإلقفال عدد الصفقات األدنى األعلى االسهم المتداولة المتداولة االسهم المتداولة المتداولة الربع التداول COMPANY Total Volume of Shares (%) of Total Volume of Total Value of Shares (%) of Total Value of NO. Of Change During the No. of Trading SYMBOL Closing Price High Low Traded Shares Traded Traded (BHD) Shares Traded Transactions Quarter Days الشركة SALAM Al Salam Bank 15,199, ,714, BHD (0.015) BHD BHD مصرف السالم AUB Ahli United Bank 60,394, ,958, BHD (0.044) $0.870 $ البنك األهلي المتحد BISB Bahrain Islamic Bank 3,983, , BHD BHD BHD بنك البحرين اإلسالمي BBK BBK 15,673, ,165, BHD (0.036) BHD BHD بنك البحرين والكويت ITHMR Ithmaar Bank 55,263, ,175, $ $0.255 $ بنك االثمار KHCB Khaleeji Commercial Bank 75,931, ,783, ,221 BHD BHD BHD المصرف الخليجي التجاري NBB National Bank of Bahrain 908, , BHD BHD BHD بنك البحرين الوطني Commercial Banks Sector 227,355, ,956, ,417 قطاع البنوك التجارية BARKA Al Baraka Banking Group 13,487, ,513, $ $0.515 $ مجموعة البركة المصرفية ABC Arab Banking Corporation 3,517, , $0.360 (0.010) $0.395 $ المؤسسة العربية المصرفية BCFC Bahrain Commercial Facilities Co. 3,036, ,013, BHD BHD BHD شركة البحرين للتسهيالت التجارية BMB Bahrain Middle East Bank BHD بنك البحرين و الشرق األوسط ESTERAD Esterad Investment Co. 420, , BHD (0.029) BHD BHD شركة استيراد االستثمارية GFH GFH Financial Group 3,250, , $0.705 (0.009) $0.790 $ مجموعة جي إف أتش المالية INOVEST INOVEST 1,459, , $ $0.280 $ انوفست INVCORP Investcorp Bank 320, , $ $8.60 BHD انفستكورب TAIB Taib Bank $ بنك طيب UGB United Gulf Bank 575, , BHD BHD BHD بنك الخليج المتحد UGIC United Gulf Investment Co BHD الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار Investment Sector 26,068, ,354, قطاع االستثمار AHLIA Al Ahlia Insurance Co BHD شركة التأمين األهلية ARIG Arab Insurance Group 82, , $ $0.440 $ المجموعة العربية للتأمين BKIC Bahrain Kuwait Insurance Co. 3, , BHD (0.050) BHD BHD الشركة البحرينية الكويتية للتأمين BNH Bahrain National Holding 155, , BHD BHD BHD شركة البحرين الوطنية القابضة TAKAFUL Takaful Insurance Co BHD شركة التكافل الدولية Insurance Sector 241, , قطاع التأمين CPARK Bahrain Car Parks Co. 102, , BHD (0.004) BHD BHD شركة البحرين لمواقف السيارات CINEMA Bahrain Cinema Co. 51, , BHD (0.040) BHD BHD شركة البحرين للسينما DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex 3,896, ,200, BHD BHD BHD شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة BASREC Bahrain Ship Repairing & Eng. Co BHD شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة BATELCO Bahrain Telecommunications Co. 3,915, ,094, BHD (0.018) BHD BHD شركة البحرين لالتصاالت BMMI BMMI 3,710, ,029, BHD (0.030) BHD BHD بي أم أم أي NASS Nass Corporation BSC. 14,351, ,797, BHD BHD BHD شركة ناس SEEF Seef Properties 5,319,228 5,274,293 1,144, BHD BHD BHD عقارات السيف TRAFCO Trafco Group 562, , , BHD (0.008) BHD BHD مجموعة ترافكو ZAINBH Zain Bahrain 3,772, , BHD (0.006) BHD BHD شركة زين لإلتصاالت Services Sector 35,680, ,835, ,060 قطاع الخدمات ALBH Aluminium Bahrain 24,196, ,877, BHD BHD BHD شركة المنيوم البحرين BFM Bahrain Flour Mills Co. 1, BHD شركة البحرين لمطاحن الدقيق POLTRY Delmon Poultry Co. 23, , BHD BHD BHD شركة دلمون للدواجن Industrial Sector 24,222, ,886, قطاع الصناعة FAMILY Bahrain Family Leisure Co. 250, , BHD (0.001) BHD BHD الشركة البحرينية للترفيه العائلي BTC Bahrain Tourism Co BHD شركة البحرين للسياحة BANADER Banader Hotels Co. 702, , BHD (0.001) BHD BHD شركة بنادر للفنادق BHOTEL Gulf Hotels Group 1,661, ,039, BHD BHD BHD مجموعة فنادق الخليج NHOTEL National Hotels Co BHD شركة الفنادق الوطنية Hotel & Tourism Sector 2,615, ,108, قطاع الفنادق و السياحة BMUSC* Bankmuscat BHD بنك مسقط * Non-Bahrain Companies الشركات غير البحريينية SICO-C Securities & Investment Co BHD شركة األوراق المالية و االستثمار UPI United Papers Industries 1,497, , BHD (0.120) BHD BHD الشركة المتحدة لصناعة الورق Closed Companies 1,497, , الشركات المقفلة اجمالي السوق Total Market 317,681, ,666, ,800 * السعر المعدل * Adjusted Price 5

8 Financial Ratios مؤشرات مالية الوزن من اجمالي القيمة السوقية اجمالي القيمة السوقبة )دينار( رأس المال المدفوع )دينار ) الوزن من اجمالي القيمة السوقية معدل دوران السهم )%( العائد على حقوق المساهمين )%( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم)مرات( ريع السهم )%( مضاعف السهم )مرات( الرمز COMPANY الشركة P/E Ratio Dividend Yield Price to Book ROE Share Turnover Total Paid Up Weight from Total Paid-Up Total Market Weight from Total Market SYMBOL (Times) Value (Times) Capital (BD) Capital (%) Capitalisation (BD) Capitalisation (%) مصرف السالم SALAM Al Salam Bank ,093, ,515, البنك االهلي المتحد AUB Ahli United Bank ,484, ,051,232, بنك البحرين اإلسالمي BISB Bahrain Islamic Bank ,338, ,834, بنك البحرين والكويت BBK BBK ,164, ,719, بنك االثمار ITHMR Ithmaar Bank ,648, ,815, المصرف الخليجي التجاري KHCB Khaleeji Commercial Bank ,000, ,900, بنك البحرين الوطني NBB National Bank of Bahrain ,544, ,927, قطاع البنوك التجارية Commercial Banks Sector ,575,363, ,971,945, مجموعة البركة المصرفية BARKA Al Baraka Banking Group ,918, ,987, المؤسسة العربية المصرفية ABC Arab Banking Corporation ,172,470, ,089, شركة البحرين للتسهيالت التجارية Co ,335, ,245, BCFC Bahrain Commercial Facilities بنك البحرين و الشرق األوسط BMB Bahrain Middle East Bank ,808, ,534, شركة استيراد االستثمارية Co ,000, ,600, ESTERAD Esterad Investment مجموعة جي إف أتش المالية GFH GFH Financial Group ,482,241, ,742, انوفست INOVEST INOVEST ,205, ,704, انفستكورب INVCORP Investcorp Bank ,400, ,376, بنك طيب (100.00) ,360, ,068, , TAIB Taib Bank NM 0.00 بنك الخليج المتحد UGB United Gulf Bank ,661, ,494, الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار Co ,000, ,000, UGIC United Gulf Investment قطاع االستثمار Investment Sector ,143,940, ,184,842, شركة التأمين األهلية Co ,188, ,842, AHLIA Al Ahlia Insurance المجموعة العربية للتأمين ARIG Arab Insurance Group ,940, ,493, الشركة البحرينية الكويتية للتأمين Co ,150, ,325, BKIC Bahrain Kuwait Insurance شركة البحرين الوطنية القابضة BNH Bahrain National Holding ,350, ,670, شركة التكافل الدولية TAKAFUL Takaful Insurance Co ,250, ,250, قطاع التأمين Insurance Sector ,878, ,581, شركة البحرين لمواقف السيارات Co ,031, ,195, CPARK Bahrain Car Parks شركة البحرين للسينما Co ,609, ,623, CINEMA Bahrain Cinema شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex ,227, ,508, شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة Co ,800, ,800, BASREC Bahrain Ship Repairing & Eng. شركة البحرين لالتصاالت Co ,320, ,737, BATELCO Bahrain Telecommunications بي أم أم أي BMMI BMMI ,642, ,142, شركة ناس BSC ,000, ,280, NASS Nass Corporation عقارات السيف SEEF Seef Properties ,000, ,200, مجموعة ترافكو TRAFCO Trafco Group ,067, ,393, شركة زين لإلتصاالت ZAINBH ZAIN BAHRAIN ,800, ,592, قطاع الخدمات Services Sector ,205, ,474, شركة المنيوم البحرين ALBH Aluminium Bahrain ,000, ,840, شركة البحرين لمطاحن الدقيق Co ,483, ,585, BFM Bahrain Flour Mills شركة دلمون للدواجن (8.19) ,120, ,986, POLTRY Delmon Poultry Co. NM 3.13 قطاع الصناعة Industrial Sector ,604, ,412, الشركة البحرينية للترفيه العائلي Co ,000, ,360, FAMILY Bahrain Family Leisure شركة البحرين للسياحة (16.46) ,200, ,416, BTC Bahrain Tourism Co. NM 0.00 شركة بنادر للفنادق (34.70) ,950, ,065, BANADER Banader Hotels Co. NM مجموعة فنادق الخليج BHOTEL Gulf Hotels Group ,599, ,206, شركة الفنادق الوطنية Co ,025, ,870, NHOTEL National Hotels قطاع الفنادق و السياحة Hotel & Tourism Sector ,720, ,918, اجمالي السوق Total Market ,368,713, ,077,173, شركة األوراق المالية و االستثمار Co ,848, ,831, SICO-C Securities & Investment الشركة المتحدة لصناعة الورق UPI United Papers Industries ,963, ,889, الشركات المقفلة Closed Companies ,811, ,720, بنك مسقط BMUSC Bankmuscat ,632, ,284,068, الشركات غير البحريينية Non-Bahrain Companies ,632, ,284,068, N/AP: Not Applicable N/A: Not Available NM: Not Meaningful : N/AP غير قابل لالحتساب N/A :البيانات غير متوفرة NM :ليس له معنى 6

9 Millions Millions Trading Nationality Wise التداول وفقا للجنسية قيمة التداول Value Traded نسبة من اجمالي القيمة المتداولة % of Total Value Traded قيمة االسهم المتداولة )دينار( في الربع ااألول ValueTraded (BD) 1Q 17 غير بحرينيين Non-Bahraini بحرينيون Bahraini قيمة التداول Value Traded نسبة من اجمالي القيمة المتداولة % of Total Value Traded المجموع Total الشراء 25.44% 65,666, % 16,708,741 Buy 48,957,597 البيع 18.38% 65,666, % 12,068,284 Sell 53,598,055 المجموع 21.91% 131,332, % 28,777,025 Totals 102,555,652 قيمة التداول Value Traded نسبة من اجمالي القيمة المتداولة % of Total Value Traded قيمة االسهم المتداولة )دينار( في الربع الرابع ValueTraded (BD) 4Q 16 غير بحرينيين Non-Bahraini بحرينيون Bahraini قيمة التداول Value Traded نسبة من اجمالي القيمة المتداولة % of Total Value Traded الشراء 14.95% 47,253, % 12,354,850 Buy 34,898,871 البيع 50.20% 47,253, % 14,265,760 Sell 32,987,962 المجموع 28.17% 94,507, % 26,620,610 Totals 67,886,833 المجموع Total قيمة التداول - دينار بحريني )بيع( Trading Value - BD (SELL) قيمة التداول - دينار بحريني )شراء( Trading Value - BD (BUY) الربع الثاني 2010 الربع الثاني 2011 الربع الرابع Q 11 4Q بحرينيون Bahraini غير بحرينيين Non-Bahraini 0 بحرينيون Bahraini غير بحرينيين Non-Bahraini 59 الربع الرابع 4Q 2016 الربع األول 1Q 2017 الربع الرابع 4Q 2016 الربع األول 1Q

10 م) نشاط الوسطاء )بيعا وشراء ( Sell) Brokers Activity (Buy & Brokers الوزن من إجمالي السوق عدد الصفقات الوزن من إجمالي السوق إجمالي الكمية )سهم ) الوزن من إجمالي السوق إجمالي القيمة )دينار ( Total Value (BD) Weight from Total Market (%) Total Volume (Shares) Weight from Total Market (%) No. of Transactions Weight from Total Market (%) الوسطاء شركة األوراق المالية واالستثمار Co. 62,091, ,663, , Securities and Investment شركة الخليج لألوراق المالية Gulf Securities Company 21,627, ,632, , شركة األهلية بحرين ش. م. ب. )مقفلة( Al Ahlia Bahrain B.S.C 10,787, ,342, , البنك األهلي المتحد Ahli United Bank 9,670, ,612, مباشر للخدمات المالية ش. م. ب. ) 8.32 Mubasher Financial Services 9,256, ,537, بيت االستثمار العالمي Global Investment House 5,240, ,726, يوسف العجاجي Yousif H. Al-Ajaji 4,465, ,034, ناصر خسرو Nasser Abbas Khosrou 3,603, ,000, بنك البحرين والكويت BBK 1,990, ,537, عبدهللا زين العابدين Abdulla J. Zain Al-Abedeen 1,967, ,462, بنك الخليج المتحد United Gulf Bank B.S.C 589, ,598, شركة تريدالين لألوراق المالية ذ.م.م Tradeline Securities W.L.L 41, , شركة طيب لألوراق المالية TAIB Securities إجمالي نشاط الوسطاء Total Market 131,332, ,362, ,

11 Bonds & Sukuk السندات والصكوك تاريخ Coupon Rate/Return Period for Annual Payment Date Bond-Sukuk / Issuer Symbol Code Size Issuance Price سعر االصدار أسم السند- الصكوك / جهة االصدار سعر الفائدة / العائد حجم االصدار رمز السند From من To الى Issuance االصدار Listing االدراج Due االستحقاق Sukuk Al Musharaka (Investment DAR Sukuk Co.) * صكوك المشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك لالستثمار ** MUSH.SK06 $100,000, % (6 mth USD Libor plus 2% Margin) 27/04/ /10/2010 $10, Oct Jun Oct-10 Government Development Bond - Issue 5 سندات التنمية الحكومية اإلسمية - اإلصدار الخامس GDEV.BND19 85,000,000 Fixed annual rate of 4.3%.Paid every 6 months, on 8th May and 8th November every year of each year of duration. 08-Nov Jan Nov-19 Government Islamic Lease (Ijarah) Sukuk - Issue 22 صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية - اإلصدار 22 GILS22.SUK BD 250,000,000 Fixed Annual Rate of 5.5%. Paid every six months on 19th January & 19th July every year of each year of duration. 19-Jan Feb Jan-25 Government Islamic Lease (Ijarah) Sukuk - Issue 21 صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية - اإلصدار 21 GILS21.SUK 00,000,000 Fixed Annual Rate of 3.00%. Paid every six months on 8th January & 8th July every year of each year of duration. 08-Jan Feb Jan-18 Government Development Bond سندات التنمية الحكومية اإلسمية GEDV.BND17 BD 200,000,000 Fixed annual rate of 5%. Paid every 6 months, on 27th June & 27th December every year of each year of duration. 0, Dec Jan Dec-17 Government Islamic Leasing Securities -Issue 19 صكوك التاجير االسالمية الحكومية - اإلصدار التاسع عشر GILS ,000,000 Fixed annual rate of 4.3%.Paid every 6 months, on 17th January & 17th July every year of each year of duration. 17-Jul Aug Jul-17 Government Islamic Lease (Ijarah) Sukuk - Issue 23 صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية - اإلصدار 23 GILS23.SUK BD 200,000,000 Fixed Annual Rate of 5.00%. Paid every six months on 9th July &9th January every year of each year of duration. 09-Jul Aug Jul-25 Government Development Bond Issue 9 سندات التنمية الحكومية اإلصدار التاسع GDEV9.BND 50,000,000 Fixed Annual Rate of 4%. Paid every six months on 30th January & 30th July every year of each year of duration. 30-Jul Aug Jul-20 Government Development Bond Issue 8 سندات التنمية الحكومية اإلصدار الثامن GDEV8.BND 00,000,000 Fixed annual rate of 2.75 %. Paid every six months on 14th January &14th July every year of each year of duration. 14-Jul Aug Jul-17 Government Development Bond Issue 10 سندات التنمية الحكومية اإلسمية اإلصدار العاشر GDEV10.BND 00,000,000 Fixed annual rate of 3 %. Paid every 6 months,on 4th February & 4th August every year of each year of duration. 04-Aug Aug Aug-18 Perpetual Tier "1" Convertible Capital Securities Issued by BBK B.S.C سندات رأس مال مستديمة من الفئة "1" قابلة للتحويل الصارة عن بنك البحرين و الكويت ش.م.ب BBK.BND BD 86,097,511 Fixed annual rate of 8.25 %. Paid every 6 months,on 2nd May & 2nd November every year of each year of duration. 02-May May-16 - Government Development Bond Issue No.11 سندات التنمية الحكومية االصدار الحادي عشر GDEV11.BND BD 200,000,000 Fixed Annual Rate of 5.875%. Paid every six months on 5th November & 5th May every year of each year of duration. 05-May May May-21 Government Development Bond Issue No.12 سندات التنمية الحكومية االصدار الثاني عشر GDEV12.BND BD 300,000,000 Fixed Annual Rate of 4.45%. Paid every six months on21st Jan and 21st July every year of each year of duration. 21-Jul Jul Jul-19 Government Development Bond Issue No.13 سندات التنمية الحكومية االصدار الثالث عشر GDEV13.BND BD 285,000,000 Fixed Annual Rate of 5.875%. Paid every six months on 10th November & 10th May every year of each year of duration. 10-Nov Nov May-24 9

12 T-Bills أذونات الخزينة تاريخ Discount Rate Date T-Bills-Sukuk / Issuer Symbol Code Size Face Value القيمة اإلسمية أسم األذونات- الصكوك / جهة االصدار سعر الفائدة / العائد حجم االصدار رمز األذونة Issuance االصدار Listing االدراج Due االستحقاق 12 Months Treasury Bills - Issue No.29 اذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار رقم 29 3 Months Treasury Bills - Issue No 1633 اذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر - اإلصدار رقم 1575 TB1Y BD 225,000, % 02-Jun Jun-16 TB3M BD 70,000, % 04-Jan Jan Jun Apr-17 10

13 Mutual Funds صناديق االستثمار صافي قيمة الموجودات الجهة المصدرة النوع Fund Name Issue Manager Type NAV صندوق حصص االستثمار- البنك االسالمي للتنمية )اسالمي( $ البنك االسالمي للتنمية مفتوح Unit Investment Bank Islamic DEV.Bank $1.000 Open-End صندوق سيكو لالوراق المالية المختارة )د.ب( شركة سيكو للصناديق االستثمارية مفتوح SICO Selected Securities (SSS) SICO Funds Company EC BD Open-End صندوق أسهم الخليج شركة سيكو للصناديق االستثمارية مفتوح Khaleej Equity Fund SICO Funds Company EC $ Open-End شركة سيكو للصناديق االستثمارية III ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح SICO Gulf Equity Fund SICO Fund Company III B.S.C. $ Open-End صندوق سيكو لألسهم الخليجية صندوق مكاسب للنمور العربية شركة مكاسب للصناديق اإلستثمارية مفتوح Makaseb Arab Tigers Fund Makaseb Fund Company $ Open-End صندوق دخل المكاسب شركة مكاسب للصناديق اإلستثمارية مفتوح Makaseb Income Fund Makaseb Fund Company $ Open-End صندوق جلوبل القناص بيت االستثمار العالمي مغلق Global Opportunistic Fund Global Investment House $ Close-End صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة بيت االستثمار العالمي مفتوح Global GCC Large Cap Fund Global Investment House $ Open-End صندوق القمة بيت االستثمار العالمي مفتوح The Zenith Fund Global Investment House $ Open-End صندوق الخليج العقاري بيت االستثمار العالمي مغلق Global GCC Real Estate Fund Global Investment House $ Close-End صندوق جلوبل للشركات المتعثرة بيت االستثمار العالمي مفتوح Global Distressed Fund Global Investment House $ Open-End شركة صندوق جلوبل االستثماري )البحرين ) مفتوح Global Islamic Fund of Funds Global Fund Company (Bahrain) E.C. $ Open-End صندوق جلوبل للصناديق اإلسالمية شركة صندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي )مقفلة ) مفتوح Global GCC Islamic Fund Global GCC Islamic Fund Company B.S.C (Closed) $ Open-End صندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي Global Energy Petrochemical & Downstream Industries Global Energy, Petrochemical and Downstream Industries Fund Cmpany B.S.C (Closed) صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية شركة صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية )مقفلة ) مفتوح $ Open-End شركة صندوق إن بي كي لألسهم الخليجية ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح NBK GULF EQUITY FUND NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C $ Open-End صندوق الوطني لألسهم الخليجية شركة صندوق إن بي كي لألسهم الخليجية ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح NBK QATAR EQUITY FUND NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C $ Open-End صندوق الوطني لألسهم القطرية شركة سيكو للصناديق االستثمارية IV ش.م.ب )مقفلة ) مفتوح SICO Kingdom Equity Fund SICO Funds Company IV B.S.C. $ Open-End صندوق سيكو المملكة لألسهم Markaz Arabian Fund Markaz Arabian Fund Company B.S.C $ Open-End مفتوح شركة صندوق المركز العربي ش.م.ب )مقفلة ) صندوق المركز العربي SICO Fixed Income Fund شركة سيكو للصناديق االستثمارية // A CLASS مفتوح Sico Funds Company VI B.S.C. // Class A $ Open-End شركة سيكو للصناديق االستثمارية // B CLASS مفتوح Sico Funds Company VI B.S.C. //Class B $ Open-End صندوق سيكو لالستثمار بأدوات الدخل الثابت As given by Issuer * NAV per unit ¹ % change indicates12 -months return E= Estimated الربع الرابع 2016 A=Accurate 4Q 16 اسم الصندوق 10

14 Brokers & Members الوسطاء واألعضاء Brokers & Members Names البريد االكتروني الموقع االكتروني الفاكس الهاتف صندوق البريد P.O. BOX Phone Fax WebSite اسماء الوسطاء واألعضاء Abdulla Zain Al-Abedeen Ahli United Bank info@ahliunited.com BBK ecall_ebank@bbkonline.com Al Ahlia Securities Global Investment House Gulf Securities Company Nasser Abbas Khosrou Securities & Investment Co / / sico@batelco.com.bh TAIB Securities Co taibdirect@taib.com Yousif Al-Ajaji ajaji001@yahoo.com Mubasher Financial Services United Gulf Bank B.S.C rsoukarieh@ugbbah.com Tradeline Securities W.L.L info@tradelinesecurities.com HSBC Bank Middle East Limited / custodybahrain@hsbc.com Standard Chartered Bank mohammad.ata.karim@sc.com Gulf Custody Company gulfcustody.com info@gulfcustody.com Citibank N.A. Bahrain abdulla.aljanahi@citi.com SICO Funds Services Company amal.alnaser@sicobahrain.com عبدهللا زين العابدين البنك األهلي المتحد بنك البحرين والكويت األهلية لألوراق المالية بيت االستثمار العالمي للوساطة شركة الخليج لألوراق المالية ناصر عباس خسرو شركة األوراق المالية واالستثمار شركة طيب لألوراق المالية يوسف حسن العجاجي شركة مباشر للخدمات المالية بنك الخليج المتحد شركة تريدالين لالوراق المالية ذ.م.م بنك إتش إس بي سي الشرق االوسط بنك ستاندرد تشارترد الشرك الخليجية لحفظ األوراق المالية سيتي بنك - البحرين شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية 11