:Period بين - 2017/09/10 2017/09/14 الصفحة 1
ا ولا: ا داء السوق - تطور مو شرات السوق ارتفع مو شر ا يجي ا كس 30 خلال تعاملات الا سبوع ليغلق عند مستوى 13,611 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ %1.32 بينما على جانب الا سهم المتوسطة فقد مالت ا لى الارتفاع حيث سجل مو شر ا يجي ا كس 70 ارتفاعا بنحو %7.74 مغلقا عند مستوى 743 نقطة ا ما مو شر ا يجي ا كس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %5.58 مغلقا عند مستوى 1,652 نقطة. وبالنسبة لمو شر ا يجي ا كس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو %2.62 مغلقا عند مستوى 12,356 نقطة. الفتح ا على قيمة ا قل قيمة الا غلاق التغير% 1.32% 1.29% 1.32% 1.29% 13,610.61 2,615.72 13,411.15 2,577.65 13,639.75 2,621.32 13,432.69 2,582.45 مو شر EGX30 مقوم بال مو شر EGX30 مقوم بالدولار مقوم بال EGX30 مو شر مقوم بالدولار EGX30 مو شر 7.74% EGX70 مو شر 7.74% 742.58 689.28 746.93 689.26 مو شر EGX70 5.58% EGX100 مو شر 5.58% 1,652.01 1,564.72 1,660.48 1,564.69 مو شر EGX100 3.58% S&P / EGX ESG مو شر 3.58% 2,059.64 1,988.52 2,069.16 1,988.52 مو شر S&P / EGX ESG 2.62% EGX20 Capped مو شر 2.62% 12,355.50 12,039.89 12,390.45 12,039.89 مو شر EGX20 Capped 1.50% 1.50% 495.35 487.95 498.55 488.02 مو شر النيل مو شر النيل 7.50% 6.00% 4.50% 3.00% 1.50% %التغير مو شر EGX30 المقوم بالعملة المحلية 13,650 13,600 13,550 13,500 13,450 13,400 13,350 13,300 14 13 12 11 10 09 Date 08 07 06 05 04 03 13,250 02 سبتمبر 2017 الصفحة 2
- تطور مو شرات القطاعات 7.89% 7.33% Chemicals Travel & Leisure 7.12% Basic Resources 4.78% Real Estate 3.94% 2.82% 1.61% -0.13% -0.82% Food and Beverage Financial Services excluding Banks Industrial Goods and Services and Automobiles Personal and Household Products Banks -1.40% Telecommunications -2.66% Construction and Materials Healthcare and -4.85% Pharmaceuticals 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% -2.00% -4.00% -6.00% القطاعات من حيث كمية التداول القطاع مضاعف الربحية متوسط العاي د على الكوبون 6.14 16.39 1,286.4 1,006.3 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( 5.76 17.47 1,123.7 614.9 العقارات 10.98 13.69 619.5 284.1 اتصالات 3.84 13.54 253.8 132.1 سياحة و ترفيه 4.28 7.68 294.1 خدمات ومنتجات صناعية و سيارات 107.5 3.85 17.58 162.5 76.8 التشييد ومواد البناء 3.31 10.70 351.5 42.6 موارد ا ساسية 5.00 27.25 158.3 30.7 ا غذية و مشروبات 5.71 34.32 170.7 21.7 منتجات منزلية وشخصية 4.64 13.63 278.2 11.6 كيماويات 4.54 7.01 533.6 10.9 بنوك 5.57 16.75 63.4 6.0 رعاية صحية و ادوية الصفحة 3
ثانيا: ا جماليات التداول - ا جماليات السوق بلغ ا جمالي قيمة التداول خلال الا سبوع الحالي نحو 7.4 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2,415 مليون منفذة على 153 ا لف عملية وذلك مقارنة با جمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار وكمية تداول بلغت 1,094 مليون منفذة على 63 ا لف عملية خلال الا سبوع الماضي. ا ما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 10 مليون وكمية تداول بلغت 14 مليون منفذة على 1,603 عملية خلال الا سبوع هذا وقد استحوذت الا سهم على %77.13 من ا جمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %22.87 خلال الا سبوع الا سواق عدد العمليات بالا لف 1.603 13.958 بورصة النيل 10.018 0.742 20.468 سوق خارج المقصورة 121.010 150.628 2,380.306 سوق داخل المقصورة 7,307.671 0.002 0.035 صناديق المو شرات 0.490 152.975 2,414.768 الا جمالي 7,439.189 قيمة وحجم التداول خلال الا سبوع مقارنة بالا سبوع الماضي 720.00 2,400.00 600.00 2,000.00 سهم 480.00 360.00 240.00 1,600.00 1,200.00 800.00 120.00 400.00 0.00 14/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 11/09/2017 10/09/2017 07/09/2017 06/09/2017 05/09/2017 0.00 حجم التداول -مليون باقي التداول الصفقات السندات التاريخ السندات الصفقات باقي التداول ا جمالي التداول بالمليون حجم التداول -مليون 208.21 632.44 632.44 05/09/2017 370.24 765.89 764.02 1.87 06/09/2017 515.90 1,175.04 1,175.04 07/09/2017 579.34 1,210.76 978.48 232.27 10/09/2017 461.10 1,427.26 1,102.42 324.84 11/09/2017 577.62 1,310.70 1,240.00 70.70 12/09/2017 361.90 1,555.57 959.47 596.10 13/09/2017 434.82 1,934.91 1,487.39 447.52 14/09/2017 الصفحة 4
- ا جماليات التداول للشركات المدرجة في مو شرات البورصة عدد العمليات بالا لف 85 2,063 4,309 1. ا يجي ا كس 30 51 286 1,094 2. ا يجي ا كس 70 136 2,350 5,403 3. ا يجي ا كس 100 61 935 3,470 4. ا يجي ا كس 20 2 14 5. مو شر النيل 10 58 1,681 3,283 S&P.6 ا جماليات التداول الري يسية للشركات المدرجة في مو شرات البورصة كنسبة من ا جماليات تداول الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قيمة التداول حجم التداول عدد العمليات 4.13% 19.41% 1.23% 12.03% 9.52% 56.67% 33.81% 76.46% 86.74% Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 Others EGX70 EGX30 - ا جماليات التداول للشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية عدد العمليات بالا لف 150.6 2,378.7 5,636.2 الشركات التي يتم التداول عليها بدون حدود سعرية 100 100 100 النسبة % من ا جمالي الا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - ا جماليات تداول شركات الوساطة المرخص لها التداول عبر الا نترنت عدد العمليات بالا لف 3,841 3,634 902 742 51 48 3,598 3,805 1,512 1,673 101 105 من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة من الانترنت من القاعة الصفحة 5
- تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة %72.35 من ا جمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الا جانب غير العرب على نسبة %19.00 والعرب على %8.65 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الا جانب غير العرب صافي بقيمة 484.24 مليون هذا الا سبوع. بينما سجل العرب صافي بقيمة 132.51 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر ا ن صافي تعاملات الا جانب غير العرب قد سجلت صافي قدره 8,209.93 مليون منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي قدره 342.11 مليون خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الا جانب والمصريين تعاملات الا فراد والمو سسات 19.00% 52.85% 47.15% 8.65% 72.35% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا فراد مو سسات استحوذت المو سسات على %47.15 من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الا فراد بنسبة %52.85 كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المو سسات صافي بقيمة 186.23 مليون هذا الا سبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات الا فراد حسب الجنسيات تعاملات المو سسات حسب الجنسيات 10.41% 1.484% 38.63% 54.70% 6.672% 88.11% ا جانب غير العرب عرب مصريون ا جانب غير العرب عرب مصريون تداول المو سسات بال في الا سهم المقيدة تشمل الصفقات: السوق الري يسي وبورصة النيل المصريون العرب غير العرب 21,946,348 12,800,337 39,844,114 38,520,105 358,322 27,192,978 40,493,409 16,005,565 7,134,418 28,475,144 19,046,321 188,987,054 329,414,342 280,905,230 76,355,996 89,304,610 184,413,807 124,223,210 65,952,519 52,490,900 12,614,480 32,842,797 750,526,442 705,060,588 126,124,245 272,864,768 400,000 7,380,894 583,930,862 635,066,799 135,949,008 189,542,655 961,725,786 1,045,463,830 المو سسات ا خرى بنوك شركات صناديق محافظ الا جمالي الصفحة 6
تعاملات المصريين تعاملات العرب تعاملات الا جانب غير العرب 4.128% 36.38% 35.65% 63.62% 64.35% 95.87% ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات ا فراد مو سسات - ا داء الشركات المتداولة في بورصة النيل اسم ال حجم التداول بالا لف قيمة التداول بالا لف عدد العمليات را س المال السوقي بالمليون سعر الا غلاق بال مقدار التغير% 1 0.33 19.8 105 1,206.0 3,744.3 المجموعة المتكاملة للا عمال الهندسية 16.67% 0.56 33.1 231 1,776.1 3,234.6 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.28 28.0 104 653.6 2,295.2 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 5.98% 3.19 51.1 371 2,598.7 839.0 المصرية لنظم التعليم الحديثة -7.23% 1.54 18.5 230 1,266.9 802.5 الدولية للصناعات الطبية ايكمي -4.03% 1.19 26.8 130 740.0 622.1 الدولية للا سمدة والكيماويات 3.57% 0.29 9.3 39 168.0 588.3 مصر جنوب افريقيا للاتصالات -1.20% 0.82 54.1 89 442.9 536.4 ا م بي للهندسةM.B 0.84 75.4 77 338.3 406.8 يونيفرت للصناعات الغذاي ية 22.94% 1.34 5.4 97 393.4 323.0 الاخوة المتضامنين للا ستثمار العقاري والا من الغذاي ي 3.33% 0.31 3.1 13 61.3 202.3 المو شر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.47 14.2 41 95.4 200.8 بى اى جى للتجارة والاستثمار -2.00% 0.49 3.7 6 23.9 48.8 البدر للبلاستيك -2.07% 3.31 15.7 25 133.3 40.6 جينيال تورز -2.70% 0.72 14.4 10 17.0 23.6 المصرية الكويتية للا ستثمار والتجارة 3.70% 0.84 3.4 8 18.6 22.3 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 2.76 13.4 6 28.3 10.5 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية -4.23% 5.89 17.7 11 30.8 5.2 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 1.22 9.8 2 4.6 4.0 الفنار للمقاولات العمومية والا نشاءات والتجارة والاستيراد 2.42 12.1 2 8.1 3.5 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.49 61.2 3 7.9 2.4 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 2.75 37.6 3 5.2 2.0 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1,603 10,018.2 13,958.1 الا جمالي الصفحة 7
- ا نشط عشرة شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة اسم ال - ا سهم فقط سعر الفتح بال سعر الا غلاق بال # 0.35 0.3 192.6 544.8 1 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.46 0.5 195.1 422.3 2 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 1.44 1.3 586.9 409.6 3 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.71 0.7 156.8 220.2 4 اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.28 1.2 144.8 113.4 5 المصرية للمنتجعات السياحية 6.57 6.8 386.3 58.2 6 جلوبال تيلكوم القابضة 0.78 0.7 41.7 54.6 7 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.86 0.7 42.9 53.5 8 الكابلات الكهرباي ية المصرية 3.06 2.9 160.2 53.4 9 ا عمار مصر للتنمية 3.10 3.0 146.1 47.5 10 بالم هيلز للتعمير ثالثا: را س المال السوقي سجل را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 720 مليار في نهاية الا سبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الا سبوع الماضي قدره %2 كما هو موضح بالجدول. بالمليار الا غلاق الفتح نسبة التغير 2.0% 705.392 719.619 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 1.8% 345.374 351.502 را س المال السوقي ل EGX30 3.9% 185.853 193.049 را س المال السوقي ل EGX70 2.5% 531.227 544.552 را س المال السوقي ل EGX100 0.6% 1.121 1.127 را س المال السوقي للا سهم المقيدة في بورصة النيل رابعا: السندات بلغت قيمة التداول على ا جمالي السندات نحو 1,671 مليون هذا الا سبوع كما بلغ ا جمالي حجم التعامل على السندات لهذا الا سبوع نحو 1,603 ا لف سند تقريبا وذلك كما هو موضح بالجدول. السندات الحكومية سندات الخزانة ا جمالي السندات الحكومية الا جمالي حجم التداول بالا لف 1,603.17 1,603.17 1,603.17 1,671.430 1,671.430 1,671.430 تصدر وترسل هذه النشرة بشكل ا لكتروني من خلال مركز معلومات البورصة المصرية الصفحة 8