تقرير أداء السوق عن الربع الرابع من العام 2018 م
محاور التقرير 1 نشاط السوق األولية 2 نشاط السوق الثانوية ب-االسهم المتداولة أ-الصفقات المنفذة د- حجم التداول ج-الصكوك المتداولة - 3 نشاط السوق الثالثة 4- مؤشرات السوق رأس المال السوقي - أ ب المؤشر 5 أخبار السوق
أوالا: أ. نشاط األسهم األولية السوق شهدت السوق األولية إرتفاعاا ملحوظاا خالل الربع موضع التقرير مقارنةا بنظيره من العام السابق حيث إرتفع عدد األسهم المصدرة من 224 مليون سهماا إلي 1.41 مليار سهماا بنسبة إرتفاع % 529 كما يظهر من الجدول رقم )2( أدناه. البيان جدول رقم )1( عدد االسهم المصدرة فى السوق االولية للربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق الربع الرابع 2017 م 2018 م النسبة % 188 شركات قائمة 223,556,928 645,363,252 % 100 شركات حديثة 00 763,469,858 بالجنيه السوداني % 530 االجمالي 223,556,928 1,408,833,110
ب : الصكوك شهدت السوق األولية للصكوك إرتفاعاا خالل الربع موضع التقرير مقارنةا بنظيره من العام السابق حيث إرتفع عدد الصكوك المصدرة من 9 مليون صكاا إلي 16 مليون صكاا بنسبة إرتفاع بلغت 74 %كما يظهر من الجدول رقم )3( أدناه. جدول رقم )2( عدد الصكوك المصدرة فى السوق االولية في الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق البيان 2017 2018 النسبة %174 9,189,018 عدد الصكوك المصدرة 16,027,806
- أ ثانيا :نشاط السوق الثانوية الصفقات المنفذة شهد عدد الصفقات المنفذة إنخفاضاا خالل الربع موضع التقريرحيث بلغت 5,332 صفقة مقارنةة بعدد 6,476 صفقة في الربع الرابع من العام السابق بنسبة إنخفاض بلغةت %17 كمةا وةو مبةين في الجدول رقم ) 4 (ادناه. جدول رقم )3( عدد الصفقات المخططة والمنفذة خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق البيان الربع الرابع 2018 م الربع الرابع 2017 النسبة بين الربعين عدد الصفقات %17 6,476 5,332
شك لبيان ي رقم )1( عدال صفقاتالمخ ط طة والمنف ذةخ اللالربع مو ضعالتقريرمقارنةبنظيره م نالعامال ساب. ق 12,000 10,000 8,000 6,000 2017 2018 4,000 2,000 0
ب-اال سهم تمممالل مممبعلموضعمممتلريرمممتلموت ض مممضلتممم ميعلعممم 126 رل مممي سممم رمقلر مض ممم لععممم ل 31 موعماللموسمعقلع سع لإضتفمعلعلغتل %292 يفقلولج يعلضقالل) 4 ( م م رل مممي سممم رمقل ه مممض لرممم ل جدول رقم )4( مقارنةعداأل سهمالمتداولة خ اللالربع مو ضعالتقريرمع نظيره م نالعامال ساب ق البيان الربع الرابع من العام 2018 م الربع الرابع 2017 النسبة بين الربعين عدد األسهم %292 30,748,418 120,625,539
عدد األسهم المتداولة حسب القطاعات بالن سبة للتداولح سب الق طاعات المختلفه فإ ن الجدول رقم )5( أدناه يؤكدأن التداولتمعل ي كل الق طاعات البنو ك التجار ى الق طا عال صناع ي ال زراع ي اإل ستثمار والتنمية التأمي ن اإلت صاالت والو سائ ط الق طا عال زراع ي و شركاتالو سا طة ويمثل ق طا ع البنو ك الق طا ع األكبرفي التداول له ذا العام.
جدول رقم )5( عدد األسهم المتداولة قطاعياا خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام 2017 م الربع الرابع 2018 م الربع الرابع 2017 القطاع النسبة بين الربعين % البنوك 60 24,480,480 119,629,908 التامين 33 113,280 117,919 التجاري 12 33,311 69,078 الصناعي 0.19 79,236 15,000 الزراعي 142 1,420,000 00 االتصاالت والوسائط 189 1,894,609 191,322 شركات الوساطة 1585 813,539 2,000 اإلستثمار والتنمية 233 1,913,967 600,312 9 االجمالي 37 30,748,422 120,625,539
البنوك التامين التجاري الصناعي الزراعي الوسائط واالتصاالت شركات الوساطة االستثمار والتنمية شكل بياني رقم )2( عدد االسهم المتداولة خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2017 2018
ج:ال صكو ك %29 7.9 اإل ستثمارية وال شهاداتاإل ستثمارية 5.7 صكا كما هو وا ضح ف يالجدول رقم )6( ادناه.
جدول رقم )6( عدد الصكوك المتداولة خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق( القطا ع الربعالرابع م نالعام 2018 م ا سنلبة الربعالرابع بين 2017 م الربعين % 29 7,950,10 8 5,638,242 صنادي قا سإلتثمار هاداتا سإلتثمارية وال ش
شكل بياني رقم )3( عدد الصكوك المتداولة خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق. 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2017 2018
د-حجمالتداولالكل ي شهدحجمالتداولالكل يخ اللالربع موضعالتقريرإنخفاضا ب سنبة 56 %حيثبل غ 2.1 ميلارجنيه مقارنةبحوال ي 4.6 مليارجنيه ف يالربع نظيره م نالعام سلااب ق كما هو موضح ف يالجدول رقم )7( أدناه جدول رقم )7( حجم التداول خالل الربع الرابع لعامي ) 2017 م 2018 م ). البيان الربع الرابع 2018 م الربع الرابع 2017 م بالجنيه السوداني النسبة بين الربعين حجم التداول 56 4,571,687,524 2,019,776,718
شكل بياني رقم )3( حجم التداول خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق. 5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2017 2018 1,000,000,000.00 0.00
حجمالتداولح سبالق طاعات الجدول رقم )8( ادناه يو ضححجم التداول الكل يح سب الق طا ع خ اللالربع مو ضعالتقرير مقارنهبنف سالربع منالعام الما ض ي وهو يؤكد سي طرة ق طاعاتال شهاداتاإل ستثمارية و صنادي قاإل ستثمار البنو كعل ي التداول.
جدول رقم )8( حجم التداول خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق القطاع الربع الرابع 2018 م الربع الرابع 2017 م النسبة بين الربعين % 17 242,681,908 284,333,503 البنوك 263 109,981 399,008 التامين 389 441,892 2,161,805 التجاري -85 601,454 87,670 الصناعي -100 1,420,000 00 الزراعي -84 5,669,236 904,168 االتصاالت والوسائط -100 865,099 4,160 شركات الوساطة -63 9,127,759 3,362,501 االستثمار والتنمية -52 3,018,732,314 1,459,443,162 الشهادات اإلستثمارية 4,421 5,951,919 269,080,742 الصناديق اإلستثمارية -53 4,304,818,242 2,019,776,718 اإلجمالى
ثالثاا : نشاط السوق الثالثة تشمل السوق الثالثة التحويالت خارج القاعة مثل التحويالت العائلية -األصول والفروع - و األقارب حتى الدرجة الثالثة - التحويالت االرثية إضافة للتحويالت التي تتم خارج السودان والتنازل والهبة والتحويالت التي تتم بإوامر قضائيه وقد شهدت األوراق المالية التي تم تحويلها في السوق الثالثة إنخفاضا خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق حيث انخفض عددها من 126 مليون ورقة إلي 34 مليون ورقة بنسبة إنخفاض بلغت 74 %كما يظهر من الجدول رقم )9( جدول رقم )9( عدد االوراق المالية التي تم تحويلها في السوق الثالثة خالل الربع موضع التقرير مقارنة بنظيره من العام السابق النسبة المئوية% البيان 2017 2018 عدد االوراق المالية 72 126,263,781 34,799,800
رابعا :م ش ؤراتال س و ق أ م ش ؤ ررأ سالمالال س وق ي شهد رأ سالمالال سوق يخ اللالربع مو ضعالتقرير إرتفاعابن سبة %1.411 حيث بل غ 16,912,144,364 جنيها مقارنة بمبل غ 47,939,220,347 جنيها في الربع نظيره من العامال ساب ق.
ب- الم ش ؤرالعام ( الخر طوم )30 الهد ف م نعملالم ش ؤ ر هو قيا س التغيرال ذ ي ي طرأعل ي سأعار سأ همال ش ركات المدرجة ف يال س و قخ اللفترة معينة وقدتماإلع ال نعنم ش ؤ رالخر طوم ف ي شهرإكتوبر م نالعام 2003 مال ذ سإيتهلبأل ف نقطةحت يبل غ 13,317.408 نقطةبنهايةالربع موضعالتقريرمقارنةبعدد 4,202.423 نقطةبنهاية ذات الربع م نالعام سلااب قبسنبةإرتفا عبلغت 217 %والجدول رقم )9( يوضح حركةالم ش ؤ رخ اللاالربا ع لذاتالفترةل سل نواتاالربعالما ضيةباإلضافة للربع موضعالتقرير وم نالمقارنةيتضحإرتفا عالم ش ؤ رخ اللالربع موضعالتقرير إلرتفا ع س اعاراأل س هم ف ي كل م ن:- س س ش م ن 1.90 بنكالخر طوم 1. م ن 2.60 جنيه 2.بنكالتضام ناال الم ي م ن 0.95 جنيه 3.بنكالنيل م ن 10.25 جنيه 4.بنكالجزيرةال سودان ياالردن ي م ن 5.51 جنيهإل ي 5.بنك في صلاال الم يال سودان ي م ن 3.42 جنيه 6.بنكالبركة م ن 1.39 جنيه ال ي 7. بنكالخليج ال ي 4.09 جنيه. إل ي 4.80 جنيه. إل ي 1.21 جنيه. إل ي 13 جنيه. 6.90 جنيه. إل ي 3.65 جنيه. 1.47 جنيه.
2014 حركةالم جدول رقم )10( ش ؤ رخ اللالربعالثالث ل سل نوات 2018 م البيان 2014 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م نقاط المؤشر 13317.408 3401.583 2923.014 2709.286 3020.127
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 المؤشر 2014 2015 2016 2017 2018 المؤشر
خا سما : أخبار سو قالخر طوم ل ألورا قالمالية خ اللالربع موضعالتقرير 1 استضافة سوق الخرطوم لألوراق المالية لمؤتمر األميدا في دورته رقم 28 مشاركة سوق الخرطوم لألوراق المالية في مؤتمر إتحاد البورصات األفريقية السنوي 2 تعيين السيد/ د.مسلم أحمد االمير رئيساا لمجلس اإلدارة 3 العربية 4 ادراج صرح 18.1( ) 5 إدراج شهامة 01/70/2018 م