21 28 4 11 February EGX70 (606.420, 607.640, 605.570, 605.570, -0.84998) Relative Strength Index (36.8252) 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 6 March April May EGX 70"605.57" 13 20 27 3 June 17 24 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 80 70 60 50 40 30 20 10 EGX30 (14,158.11, 14,209.54, 14,158.11, 14,180.53, +22.4199) Stochastic Oscillator (86.6892) EGX 30"14180.53" 15500 15400 15300 15200 15100 15000 14900 14800 14700 14600 14500 14400 14300 14200 14100 14000 13900 13800 13700 13600 13500 13400 13300 13200 13100 13000 12900 12800 12700 12600 12500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 اغلق المو شر على بنسبة ارتفاع %0.16 حيث انهت تداولات الاسبوع بتحرك عرضي بعد اختراق مستوى ال 14080 و بشكل عام مازالنا نرى ان المو شر يتحرك في موجة اراتدادية لاعلى آرد فعل للهبوط العنيف الذي شهده المو شر والارتداد يقع بين مستوى 14100 آحد ادنى ومستوى 14600 آحد اقصى ولذا ننصح بالمتاجرة السريعة خلال تلك الارتداده. اغلق المو شر على بنسبة انخفاض %0.14 حيث تحسن اداء المو شر ولكن مازالت احجام التداول متدنية ولابد من اختراق مستوى 606 لاعلى والثبات اعلاه حتى يستطيع مواصلة الصعود ولذا ينصح باستغلال اي صعود في المو شر بالمتاجرة السريعة وفقا للمستويات الموضحة لكل سهم بالتقرير 2019 February March April May June 530 690 550 570 13000 13300 13680 670 650 15300 15000-14900 14600-14470 ملخص التقرير مدير ادارة التحليل الفنى: محمد محمود معاطى mmaaty@eac-finance.com CFTe,CETA محلل فنى أول: السيد الكحكى selkahki@eac-finance.com CFTe,CETA هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و هو معد لتقديم نصيحة إستشارية غير ملزمة للمستثمرين الذين يقومون با خذ قرارتهم الا ستثمارية با نفسهم و يتحملون المسي ولية القانونية و المادية المترتبه عليها دون أدنى مسي ولية على الشرآة المصرية العربية "ثمار".ولا يعتبر هذا التقرير عرضا أو توصية للشراء او البيع او الا آتتاب في أي من الا وراق المالية. و إذ تبذل الشرآة المصرية العربية - "ثمار" الجهد في أن تكون المعلومات والبيانات الموجودة بالتقرير صحيحة و آاملة إلا أنها تخلي مسي وليتها عن أي خطا أو سهو. آما نو آد أن هذا التقرير إستخدم بيانات من مصادر متعارف على مصداقيتها بالا ضافة إلي تضمنه بعض التقديرات المهنية. هذا التقرير خدمه خاصه لعملاي نا
اسم السهم رويترز الاغلاق الاهداف وقف خسارة مدى قصير هدف 1 هدف 2 1 2 1 2 قطاع الخدمات المالية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 72 والاعلي 74.5 68.00 72.00 77.00 75.00 صاعد 74.090 COMI البنك التجاري الدولي يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6 والاعلي 6.5 5.00 5.50 7.00 6.50 هابط 6.190 BTFH بلتون القابضة 16.600 HRHO صاعد 17.00 15.30 16.00 18.00 2.780 ABRD هابط 2.95 2.20 2.50 3.10 6.430 PIOH هابط 7.00 5.50 6.00 7.30 المجموعه الماليه هيرمس القابضه المصريون في الخارج للاستثمار و التنمية بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 16.30 والاعلي 17 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.80 والاعلي 3 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.5 والاعلي 7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 12.25 والاعلي 13 11.740 هابط 12.50 10.00 10.80 13.00 ADIB أبو ظبي الاسلامي مصرف 5.00 5.50 6.90 6.50 هابط 6.110 AFDI 0.50 0.60 0.80 0.70 هابط 0.670 AMER 11.50 12.50 15.00 14.00 عرضي 12.640 AMIA 3.00 3.20 4.00 3.80 هابط 3.690 CCAP 0.50 0.55 0.70 0.65 هابط 0.617 AIH 1.50 1.70 2.10 2.00 هابط 1.833 ACGC 0.70 0.85 1.10 1.00 هابط 0.880 KABO 1.30 1.40 2.00 1.80 هابط 1.600 SPIN 2.00 2.30 3.00 2.80 عرضي 2.300 APSW الا هلي للتنمية و الا ستثمار عامر جروب الملتقى العربي القلعة للاستثمارات المالية ارابيا انفستمنتس هولدنج العربية لحليج الاقطان النصر للملابس و المنسوجات - آابو الاسكندرية للغزل و النسيج سيينالكس العربية و بولفارا للغزل و النسيج قطاع المنتجات المنزلية و الشخصية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.4 والاعلي 7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.76 والاعلي 0.85 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 12.7 والاعلي 14 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.55 والاعلي 3.70 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.66 والاعلي 0.75 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.95 والاعلي 2.10 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.06 والاعلي 1.20 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.65 والاعلي 1.80 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.85 والاعلي 3.10 العامة لمنتجات الخزف - شيني 2.600 PRCL هابط 2.70 2.00 2.20 3.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.90 والاعلي 3.30
الاهداف وقف رويترز الاغلاق 1 2 1 2 خسارة مدى قصير هدف 1 هدف 2 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 10.7 والاعلي 11.1 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.3 والاعلي 7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 23 والاعلي 25 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.9 والاعلي 2.05 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.55 والاعلي 2.75 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.3 والاعلي 3.6 9.80 10.19 11.40 11.00 هابط 10.510 TMGH 4.50 5.00 6.80 6.50 صاعد 5.390 MNHD 19.50 21.50 25.00 23.50 صاعد 22.760 HELI 1.50 1.65 2.30 2.00 هابط 1.880 EHDR 2.00 2.30 2.80 2.65 هابط 2.470 PHDC 2.50 2.80 3.50 3.20 هابط 3.130 UNIT اسم السهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة مدينه نصر للاسكان والتعمير مصر الجديده للا سكان والتعمير المصريين للاسكان والتعمير بالم هيلز للتعمير المتحدة للاسكان والتعمير قطاع العقارات إعمار مصر 3.100 EMFD هابط 3.40 2.80 3.00 3.60 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.25 والاعلي 3.45 80.00 87.00 107.00 100.00 هابط 94.510 ORAS 11.00 12.50 16.00 15.00 هابط 14.320 OCDI 4.25 4.67 5.50 5.20 هابط 4.950 ELSH 1.65 1.70 2.25 2.15 عرضي 1.950 EGTS 2.30 2.50 3.30 2.90 صاعد 2.610 MENA 0.35 0.45 0.55 0.50 هابط 0.485 RREI 3.50 3.80 4.80 4.60 هابط 4.500 NRPD 2.00 2.20 2.80 2.60 هابط 2.300 ACAMD 5.00 5.50 7.00 6.50 هابط 6.140 CCRS 0.50 0.60 0.80 0.75 هابط 0.703 PORT اوراسكوم آونستراآشون السادس من اآتوبر للتنميه والاستثمار الشمس للاسكان والتعمير المصرية للمنتجعات السياحية مينا للاستثمار السياحى و العقارى الاستثمار العقار العربي- اليكو العقارية للبنوك الوطنية للتنمية العربية للادارة الاصول الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بورتو القابضة يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 103 والاعلي 110 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 14.7 والاعلي 16 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 5.8 والاعلي 6.2 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.9 والاعلي 2 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.4 والاعلي 2.6 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.51 والاعلي 0.56 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.7 والاعلي 5.3 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.5 والاعلي 2.75 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.8 والاعلي 7.5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 70 والاعلي 75
الاهداف وقف رويترز الاغلاق مدى قصير هدف 1 هدف 2 خسارة 1 2 1 2 3.30 3.50 4.80 4.50 هابط 3.760 ARCC 0.95 1.00 1.20 1.15 هابط 1.060 GGCC 0.50 0.54 0.65 0.60 هابط 0.560 UEGC 15.50 16.00 20.00 18.00 صاعد 18.000 ECAP 0.80 0.90 1.30 1.40 هابط 1.129 EIUD 1.80 1.90 2.50 2.20 هابط 2.060 SVCE 1.60 1.70 2.20 2.00 هابط 1.884 CERA 7.00 7.50 9.00 8.25 عرضي 8.020 EDBM 0.50 0.60 0.90 0.80 هابط 0.684 ARVA اسم السهم العربية للاسمنت الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى الصعيد العامة للمقاولات العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره المصرين للاستثمار والتنميه العمرانيه جنوب الوادي للا سمنت ريماس قطاع التشييد و مواد البناء يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.5 والاعلي 4.8 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1 والاعلي 1.15 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.58 والاعلي 0.63 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 16.5 والاعلي 17 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.2 والاعلي 1.35 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.3 والاعلي 2.6 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2 والاعلي 2.25 ننصح بالمتابعة مع انتظار اشارة شراء يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.8 والاعلي 0.92 7.720 EFIC هابط 8.50 6.50 7.00 9.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 8 والاعلي 8.80 المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب العربية للمحابس المالية و الصناعية المصرية قطاع الكيماويات الصناعات الكيماوية المصرية -آيما 5.680 EGCH صاعد 6.00 4.80 5.20 6.25 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 5.25 والاعلي 5.70 11.00 11.50 15.00 14.00 هابط 11.890 SKPC 3.40 3.70 4.50 4.30 هابط 4.010 SMFR 7.00 7.50 9.00 8.50 هابط 7.700 MICH 4.00 4.40 5.50 5.00 عرضي 4.700 GTHE 0.50 0.55 0.63 0.60 عرضي 0.577 OIH 12.00 13.00 15.00 14.50 صاعد 13.410 ETEL 3.50 4.25 5.90 5.50 عرضي 4.450 RAYA سيدي آرير للبتروآيماويات (سيدبك) سماد مصر ) ايجيفرت ( مصر لصناعة الكيماويات جلوبال تيلكوم اوراسكوم للاتصالات و الاعلام المصرية للا تصالات راية القابضة للتكنولوجيا والا تصالات قطاع الاتصالات يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 14 والاعلي 16 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4 والاعلي 4.30 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 8.2 والاعلي 9 يتحرك السهم في نطاق عرضي بين مستوى 4.40 ومستوى 4.80 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.6 والاعلي 0.72 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 13.5 والاعلي 14 ننصح بالمتابعة مع انتظار اشارة شراء
اسم السهم وقف الاهداف رويترز الاغلاق مدى قصير هدف 1 هدف 2 خسارة 1 2 1 2 قطاع الاغذية و المشروبات اجواء للصناعات الغذاي ية 3.600 AJWA صاعد 3.80 3.00 3.30 4.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3 والاعلي 3.3 2.30 2.50 3.30 3.10 هابط 2.840 IFAP 1.00 1.20 1.36 1.30 هابط 1.260 ZEOT 9.50 10.00 12.00 11.50 هابط 10.000 JUFO 1.50 1.60 2.00 1.90 هابط 1.812 ISMA الدوليه للمحاصيل الزراعيه الزيوت المستخلصة ومنتجاتها جهينة للصناعات الغذاي ية الاسماعيلية مصر للدواجن يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.1 والاعلي 3.5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.25 والاعلي 1.33 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 11.7 والاعلي 12.7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.9 والاعلي 2.1 المصرية للدواجن 1.450 EPCO هابط 1.70 1.20 1.30 1.90 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.6 والاعلي 1.8 اطلس للاستصلاح الاراضي 9.430 AIFI عرضي 10.00 8.00 8.50 10.50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 10 والاعلي 11.5 المنصورة للدواجن 4.770 MPCO عرضي 4.80 4.00 4.30 5.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.5 والاعلي 5 38.00 40.00 52.00 50.00 عرضي 45.000 GSSC 3.50 3.75 4.80 4.50 هابط 4.130 NEDA 8.50 9.00 12.00 11.50 عرضي 9.500 DOMT 2.20 2.50 3.70 3.50 هابط 2.950 SNFC 10.50 11.00 13.50 13.00 هابط 12.200 ESGI 5.00 5.50 7.50 7.00 هابط 6.120 ASCM 2.50 2.80 4.00 3.50 هابط 3.310 IRON العامة للصوامع للتخزين شمال الصعيد - نيو داب دومتي الشرقية للامن الغذاي ى المصرية لصناعة النشا والجلوجوز اسيك للتعدين الحديد والصلب المصرية قطاع الموارد الاساسية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 48 والاعلي 50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.6 والاعلي 5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 11 والاعلي 12 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.2 والاعلي 3.6 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 13.3 والاعلي 14.7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 7 والاعلي 8 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.8 والاعلي 4.3 العامة لصناعة الورق - راآتا 5.400 RAKT هابط 5.50 4.00 4.50 6.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 5.7 والاعلي 6.6 العز لصناعة حديد التسليح 11.800 ESRS هابط 13.00 10.00 11.00 14.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 14 والاعلي 16
اسم السهم رويترز الاغلاق وقف الاهداف خسارة مدى قصير هدف 1 هدف 2 1 2 1 2 قطاع الخدمات و المنتجات الصناعية و السيارات يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 15.5 والاعلي 17 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.6 والاعلي 5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.9 والاعلي 1 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 11 والاعلي 12 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 8 والاعلي 9 ننصح بالمتابعة مع انتظار اشارة شراء 11.00 12.00 17.00 15.00 هابط 13.880 SWDY 3.50 4.00 5.00 4.70 هابط 4.150 AUTO 0.50 0.70 1.00 0.90 هابط 0.810 UASG 9.50 10.00 11.70 11.20 هابط 10.410 CSAG 7.50 8.00 11.50 10.20 عرضي 9.540 EPPK 1.45 1.60 2.00 1.75 صاعد 1.680 ELEC السويدى للكابلات جي بي اوتو العربية المتحدة للشحن و التفريغ القناة للتوآيلات الملاحية الاهرام للطباعة الكابلات الكهرباي ية المصرية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 7.5 والاعلي 8 5.50 5.90 7.50 7.00 هابط 6.910 ETRS المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.8 والاعلي 5.5 3.70 4.00 5.50 5.00 هابط 4.500 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6 والاعلي 6.5 4.50 5.00 6.50 6.00 هابط 5.170 ENGC الصناعات الهندسة - ايكون اسهم اخرى القابضة الكويتية 1.430 EKHO عرضي 1.48 1.27 1.35 1.52 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.47 والاعلي 1.52 دايس للملابس الجاهزة 1.447 DSCW هابط 2.00 2.17 2.75 2.55 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.65 والاعلي 2.95
تعريفات هامة يقصد به من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر المدى المتوسط هو تكوين السهم قيعان أعلى من القيعان السابقة و قمما أعلى من القمم السابقة على الرسم البيانى للسهم العرضي هو تكوين السهم قمما أقل من القمم السابقة و قيعانا أقل من القيعان السابقة على الرسم البيانى للسهم الهابط هو تحرك السهم فى نطاق ثابت تقريبا بين مستوى و مستوى العرضى هو حرآة عرضية عكس الهابط الري يسى و لايتوقع أن يستمر ذلك التصحيح لفترة طويلة و يكون فرصة لتخفيف المراآز الشراي ية على مستويات ال التصحيح العرضي هو حرآة هابطة عكس العرضي الري يسى و لايتوقع أن يستمر ذلك التصحيح لفترة طويلة و يكون فرصة للاضافة للمراآز الشراي ية على مستويات ال هو مستوى أقل من مستويات الاسعار الحالية يتوقع أن يتواجد فيه قوى شراي ية التصحيح الهابط ال هو مستوى أعلى من مستويات الا سعار الحالية يتوقع أن يتواجد فيه قوى بيعية ال هو مستوى أسفل مستوى الا سعار الحالية ينصح باغلاق المراآز الشراي ية حال الاغلاق أسفلة لمدة يومين متاليين لتحجيم الخساي ر أو الحفاظ على الارباح المتحققة وقف الخسارة هو مستويات سعرية يفضل تخفيف المراآز الشراي ية عندها حتى يتم تحقيق أرباح فعلية جنى أرباح متاجرة هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و هو معد لتقديم نصيحة إستشارية غير ملزمة للمستثمرين الذين يقومون با خذ قرارتهم الا ستثمارية با نفسهم و يتحملون المسي ولية القانونية و المادية المترتبه عليها دون أدنى مسي ولية على الشرآة المصرية العربية "ثمار".ولا يعتبر هذا التقرير عرضا أو توصية للشراء او البيع او الا آتتاب في أي من الا وراق المالية. و إذ تبذل الشرآة المصرية العربية - "ثمار" الجهد في أن تكون المعلومات والبيانات الموجودة بالتقرير صحيحة و آاملة إلا أنها تخلي مسي وليتها عن أي خطا أو سهو. آما نو آد أن هذا التقرير إستخدم بيانات من مصادر متعارف على مصداقيتها بالا ضافة إلي تضمنه بعض التقديرات المهنية. هذا التقرير خدمه خاصه لعملاي نا