EGX70 (606.630, 607.300, 605.550, 606.030, -0.59998) Relative Strength Index (38.0454) 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 80 70 60 50 40 30 20 EGX30 (14,210.09, 14,268.63, 14,202.48, 14,241.21, +31.1201) Relative Strength Index (55.3962) EGX 30"14241.21" 15400 15300 15200 15100 15000 14900 14800 14700 14600 14500 14400 14300 14200 14100 14000 13900 13800 13700 13600 13500 13400 13300 90 80 70 60 50 40 اغلق المو شر على بنسبة ارتفاع %0.22 حيث مازال المو شر يتحرك في نطاق عرضي ضيق ولابد من الاهتمام بمستوى ال الثانوي 14140 لانه في حال اختراقه لاسفل سيختبر المو شر مستوى 13680 و بشكل عام مازالنا نرى ان المو شر يتحرك في موجة اراتدادية لاعلى آرد فعل للهبوط العنيف الذي شهده المو شر والارتداد يقع بين مستوى 14100 آحد ادنى ومستوى 14600 آحد اقصى ولذا ننصح بالمتاجرة السريعة خلال تلك الارتداده. EGX 70"606.03" اغلق المو شر على بنسبة انخفاض %0.10 حيث تحسن اداء المو شر ولكن مازالت احجام التداول متدنية ولابد من اختراق مستوى 606 لاعلى والثبات اعلاه حتى يستطيع مواصلة الصعود ولذا ينصح باستغلال اي صعود في المو شر بالمتاجرة السريعة وفقا للمستويات الموضحة لكل سهم بالتقرير 2019 14 21 4 11 18 February 25 4 11 March 18 25 1 8 April 15 22 6 May 13 20 27 3 June 10 17 24 1 11 February July 18 25 4 11 March 18 25 1 8 April 15 22 6 May 13 20 27 3 June 30 17 24 1 July 550 670 570 595 13300 13680 14140 650 620 15300 15000-14900 14600-14470 ملخص التقرير مدير ادارة التحليل الفنى: محمد محمود معاطى mmaaty@eac-finance.com CFTe,CETA محلل فنى أول: السيد الكحكى selkahki@eac-finance.com CFTe,CETA هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و هو معد لتقديم نصيحة إستشارية غير ملزمة للمستثمرين الذين يقومون با خذ قرارتهم الا ستثمارية با نفسهم و يتحملون المسي ولية القانونية و المادية المترتبه عليها دون أدنى مسي ولية على الشرآة المصرية العربية "ثمار".ولا يعتبر هذا التقرير عرضا أو توصية للشراء او البيع او الا آتتاب في أي من الا وراق المالية. و إذ تبذل الشرآة المصرية العربية - "ثمار" الجهد في أن تكون المعلومات والبيانات الموجودة بالتقرير صحيحة و آاملة إلا أنها تخلي مسي وليتها عن أي خطا أو سهو. آما نو آد أن هذا التقرير إستخدم بيانات من مصادر متعارف على مصداقيتها بالا ضافة إلي تضمنه بعض التقديرات المهنية. هذا التقرير خدمه خاصه لعملاي نا
اسم السهم رويترز الاغلاق الاهداف وقف خسارة مدى قصير هدف 1 هدف 2 1 2 1 2 قطاع الخدمات المالية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 72 والاعلي 74.5 68.00 72.00 77.00 75.00 صاعد 75.100 COMI البنك التجاري الدولي يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6 والاعلي 6.5 5.00 5.50 7.00 6.50 هابط 6.000 BTFH بلتون القابضة 16.700 HRHO صاعد 17.00 15.30 16.00 18.00 2.790 ABRD هابط 2.95 2.20 2.50 3.10 6.720 PIOH هابط 7.00 5.50 6.00 7.30 المجموعه الماليه هيرمس القابضه المصريون في الخارج للاستثمار و التنمية بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 16.30 والاعلي 17 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.80 والاعلي 3 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.5 والاعلي 7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 12.25 والاعلي 13 11.710 هابط 12.50 10.00 10.80 13.00 ADIB أبو ظبي الاسلامي مصرف يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.4 والاعلي 7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.76 والاعلي 0.85 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 12.7 والاعلي 14 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.55 والاعلي 3.70 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.66 والاعلي 0.75 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.95 والاعلي 2.10 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.06 والاعلي 1.20 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.65 والاعلي 1.80 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.85 والاعلي 3.10 5.00 5.50 6.90 6.50 هابط 6.120 AFDI 0.50 0.60 0.80 0.70 هابط 0.663 AMER 11.50 12.50 15.00 14.00 عرضي 13.920 AMIA 3.00 3.20 4.00 3.80 هابط 3.690 CCAP 0.50 0.55 0.70 0.65 هابط 0.620 AIH 1.50 1.70 2.10 2.00 هابط 1.829 ACGC 0.70 0.85 1.10 1.00 هابط 0.881 KABO 1.30 1.40 2.00 1.80 هابط 1.500 SPIN 2.00 2.20 2.55 2.40 عرضي 2.330 APSW الا هلي للتنمية و الا ستثمار عامر جروب الملتقى العربي القلعة للاستثمارات المالية ارابيا انفستمنتس هولدنج العربية لحليج الاقطان النصر للملابس و المنسوجات - آابو الاسكندرية للغزل و النسيج سيينالكس العربية و بولفارا للغزل و النسيج قطاع المنتجات المنزلية و الشخصية العامة لمنتجات الخزف - شيني 2.590 PRCL هابط 2.70 2.00 2.20 3.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.90 والاعلي 3.30
الاهداف وقف رويترز الاغلاق 1 2 1 2 خسارة مدى قصير هدف 1 هدف 2 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 10.7 والاعلي 11.1 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.3 والاعلي 7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 23 والاعلي 25 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.9 والاعلي 2.05 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.55 والاعلي 2.75 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.3 والاعلي 3.6 9.80 10.19 11.40 11.00 هابط 10.710 TMGH 4.50 5.00 6.80 6.50 صاعد 5.270 MNHD 19.50 21.50 25.00 23.50 صاعد 23.350 HELI 1.50 1.65 2.30 2.00 هابط 1.870 EHDR 2.00 2.30 2.80 2.65 هابط 2.470 PHDC 2.50 2.80 3.50 3.20 هابط 3.070 UNIT اسم السهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة مدينه نصر للاسكان والتعمير مصر الجديده للا سكان والتعمير المصريين للاسكان والتعمير بالم هيلز للتعمير المتحدة للاسكان والتعمير قطاع العقارات إعمار مصر 3.150 EMFD هابط 3.40 2.80 3.00 3.60 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.25 والاعلي 3.45 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 103 والاعلي 110 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 14.7 والاعلي 16 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 5.8 والاعلي 6.2 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.9 والاعلي 2 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.4 والاعلي 2.6 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.51 والاعلي 0.56 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.7 والاعلي 5.3 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.5 والاعلي 2.75 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6.8 والاعلي 7.5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 70 والاعلي 75 80.00 87.00 107.00 100.00 هابط 94.000 ORAS 11.00 12.50 16.00 15.00 هابط 14.550 OCDI 4.25 4.67 5.50 5.20 هابط 4.900 ELSH 1.65 1.70 2.25 2.15 عرضي 1.960 EGTS 2.30 2.50 3.30 2.90 صاعد 2.720 MENA 0.35 0.45 0.55 0.50 هابط 0.491 RREI 3.50 3.80 4.80 4.60 هابط 4.270 NRPD 2.00 2.20 2.80 2.60 هابط 2.310 ACAMD 5.00 5.50 7.00 6.50 هابط 6.210 CCRS 0.50 0.60 0.80 0.75 هابط 0.700 PORT اوراسكوم آونستراآشون السادس من اآتوبر للتنميه والاستثمار الشمس للاسكان والتعمير المصرية للمنتجعات السياحية مينا للاستثمار السياحى و العقارى الاستثمار العقار العربي- اليكو العقارية للبنوك الوطنية للتنمية العربية للادارة الاصول الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بورتو القابضة
الاهداف وقف رويترز الاغلاق مدى قصير هدف 1 هدف 2 خسارة 1 2 1 2 3.30 3.50 4.80 4.50 هابط 3.750 ARCC 0.95 1.00 1.20 1.15 هابط 1.037 GGCC 0.50 0.54 0.65 0.60 هابط 0.555 UEGC 16.00 17.50 20.00 19.00 صاعد 18.130 ECAP 0.80 0.90 1.30 1.40 هابط 1.092 EIUD 1.80 1.90 2.50 2.20 هابط 2.070 SVCE 1.60 1.70 2.20 2.00 هابط 1.908 CERA 7.50 8.00 9.20 8.60 صاعد 8.360 EDBM 0.50 0.60 0.90 0.80 هابط 0.702 ARVA اسم السهم العربية للاسمنت الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى الصعيد العامة للمقاولات العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره المصرين للاستثمار والتنميه العمرانيه جنوب الوادي للا سمنت ريماس قطاع التشييد و مواد البناء يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.5 والاعلي 4.8 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1 والاعلي 1.15 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.58 والاعلي 0.63 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 16.5 والاعلي 17 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.2 والاعلي 1.35 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.3 والاعلي 2.6 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2 والاعلي 2.25 ننصح بالمتابعة مع انتظار اشارة شراء يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.8 والاعلي 0.92 7.650 EFIC هابط 8.50 6.50 7.00 9.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 8 والاعلي 8.80 المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب العربية للمحابس المالية و الصناعية المصرية قطاع الكيماويات الصناعات الكيماوية المصرية -آيما 6.040 EGCH صاعد 6.30 5.30 5.60 6.60 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 5.25 والاعلي 5.70 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 14 والاعلي 16 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4 والاعلي 4.30 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 8.2 والاعلي 9 يتحرك السهم في نطاق عرضي بين مستوى 4.40 ومستوى 4.80 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.6 والاعلي 0.72 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 13.5 والاعلي 14 ننصح بالمتابعة مع انتظار اشارة شراء 11.00 11.50 15.00 14.00 هابط 11.930 SKPC 3.40 3.70 4.50 4.30 هابط 4.150 SMFR 7.00 7.50 9.00 8.50 هابط 7.810 MICH 4.00 4.40 5.50 5.00 عرضي 4.740 GTHE 0.50 0.55 0.63 0.60 عرضي 0.582 OIH 12.00 13.00 15.00 14.50 صاعد 13.550 ETEL 3.50 4.25 5.90 5.50 عرضي 4.500 RAYA سيدي آرير للبتروآيماويات (سيدبك) سماد مصر ) ايجيفرت ( مصر لصناعة الكيماويات جلوبال تيلكوم اوراسكوم للاتصالات و الاعلام المصرية للا تصالات راية القابضة للتكنولوجيا والا تصالات قطاع الاتصالات
اسم السهم وقف الاهداف رويترز الاغلاق مدى قصير هدف 1 هدف 2 خسارة 1 2 1 2 قطاع الاغذية و المشروبات اجواء للصناعات الغذاي ية 3.270 AJWA صاعد 3.65 3.00 3.20 3.80 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3 والاعلي 3.3 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.1 والاعلي 3.5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.25 والاعلي 1.33 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 11.7 والاعلي 12.7 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.9 والاعلي 2.1 2.30 2.50 3.30 3.10 هابط 2.830 IFAP 1.00 1.20 1.36 1.30 هابط 1.240 ZEOT 9.50 10.00 12.00 11.50 هابط 10.500 JUFO 1.50 1.60 2.00 1.90 هابط 1.840 ISMA الدوليه للمحاصيل الزراعيه الزيوت المستخلصة ومنتجاتها جهينة للصناعات الغذاي ية الاسماعيلية مصر للدواجن المصرية للدواجن 1.451 EPCO هابط 1.70 1.20 1.30 1.90 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.6 والاعلي 1.8 اطلس للاستصلاح الاراضي 9.800 AIFI عرضي 10.00 8.00 8.50 10.50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 10 والاعلي 11.5 المنصورة للدواجن 4.740 MPCO صاعد 5.00 4.30 4.60 5.50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.5 والاعلي 5 38.00 40.00 52.00 50.00 عرضي 40.650 GSSC 3.50 3.75 4.80 4.50 هابط 4.100 NEDA 8.50 9.00 12.00 11.50 عرضي 10.000 DOMT 2.20 2.50 3.70 3.50 هابط 3.030 SNFC 10.50 11.00 13.50 13.00 هابط 12.380 ESGI العامة للصوامع للتخزين شمال الصعيد - نيو داب دومتي الشرقية للامن الغذاي ى المصرية لصناعة النشا والجلوجوز قطاع الموارد الاساسية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 48 والاعلي 50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.6 والاعلي 5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 11 والاعلي 12 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.2 والاعلي 3.6 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 13.3 والاعلي 14.7 اسيك للتعدين 6.170 ASCM هابط 7.00 5.00 5.50 7.50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 7 والاعلي 8 الحديد والصلب المصرية 3.360 IRON هابط 3.50 2.50 2.80 4.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 3.8 والاعلي 4.3 العامة لصناعة الورق - راآتا 6.000 RAKT صاعد 6.00 4.70 5.20 6.50 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 5.7 والاعلي 6.6 العز لصناعة حديد التسليح 12.100 ESRS عرضي 13.00 10.00 11.00 14.00 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 14 والاعلي 16
اسم السهم رويترز الاغلاق وقف الاهداف خسارة مدى قصير هدف 1 هدف 2 1 2 1 2 قطاع الخدمات و المنتجات الصناعية و السيارات يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 15.5 والاعلي 17 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.6 والاعلي 5 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 0.9 والاعلي 1 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 11 والاعلي 12 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 8 والاعلي 9 ننصح بالمتابعة مع انتظار اشارة شراء يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 7.5 والاعلي 8 11.00 12.00 17.00 15.00 عرضي 14.400 SWDY 3.50 4.00 5.00 4.70 هابط 4.150 AUTO 0.50 0.70 1.00 0.90 هابط 0.816 UASG 9.50 10.00 11.70 11.20 هابط 10.500 CSAG 7.50 8.00 11.50 10.20 عرضي 9.300 EPPK 1.45 1.60 2.00 1.75 صاعد 1.660 ELEC 6.50 6.80 7.40 7.20 صاعد 6.950 ETRS السويدى للكابلات جي بي اوتو العربية المتحدة للشحن و التفريغ القناة للتوآيلات الملاحية الاهرام للطباعة الكابلات الكهرباي ية المصرية المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 4.8 والاعلي 5.5 3.70 4.00 5.50 5.00 هابط 4.580 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 6 والاعلي 6.5 4.50 5.00 6.50 6.00 هابط 5.200 ENGC الصناعات الهندسة - ايكون اسهم اخرى القابضة الكويتية 1.399 EKHO عرضي 1.48 1.27 1.35 1.52 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 1.47 والاعلي 1.52 دايس للملابس الجاهزة 1.447 DSCW هابط 2.00 2.17 2.75 2.55 يشهد السهم موجة ارتدادية حدها الادني 2.65 والاعلي 2.95
تعريفات هامة يقصد به من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر المدى المتوسط هو تكوين السهم قيعان أعلى من القيعان السابقة و قمما أعلى من القمم السابقة على الرسم البيانى للسهم العرضي هو تكوين السهم قمما أقل من القمم السابقة و قيعانا أقل من القيعان السابقة على الرسم البيانى للسهم الهابط هو تحرك السهم فى نطاق ثابت تقريبا بين مستوى و مستوى العرضى هو حرآة عرضية عكس الهابط الري يسى و لايتوقع أن يستمر ذلك التصحيح لفترة طويلة و يكون فرصة لتخفيف المراآز الشراي ية على مستويات ال التصحيح العرضي هو حرآة هابطة عكس العرضي الري يسى و لايتوقع أن يستمر ذلك التصحيح لفترة طويلة و يكون فرصة للاضافة للمراآز الشراي ية على مستويات ال هو مستوى أقل من مستويات الاسعار الحالية يتوقع أن يتواجد فيه قوى شراي ية التصحيح الهابط ال هو مستوى أعلى من مستويات الا سعار الحالية يتوقع أن يتواجد فيه قوى بيعية ال هو مستوى أسفل مستوى الا سعار الحالية ينصح باغلاق المراآز الشراي ية حال الاغلاق أسفلة لمدة يومين متاليين لتحجيم الخساي ر أو الحفاظ على الارباح المتحققة وقف الخسارة هو مستويات سعرية يفضل تخفيف المراآز الشراي ية عندها حتى يتم تحقيق أرباح فعلية جنى أرباح متاجرة هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و هو معد لتقديم نصيحة إستشارية غير ملزمة للمستثمرين الذين يقومون با خذ قرارتهم الا ستثمارية با نفسهم و يتحملون المسي ولية القانونية و المادية المترتبه عليها دون أدنى مسي ولية على الشرآة المصرية العربية "ثمار".ولا يعتبر هذا التقرير عرضا أو توصية للشراء او البيع او الا آتتاب في أي من الا وراق المالية. و إذ تبذل الشرآة المصرية العربية - "ثمار" الجهد في أن تكون المعلومات والبيانات الموجودة بالتقرير صحيحة و آاملة إلا أنها تخلي مسي وليتها عن أي خطا أو سهو. آما نو آد أن هذا التقرير إستخدم بيانات من مصادر متعارف على مصداقيتها بالا ضافة إلي تضمنه بعض التقديرات المهنية. هذا التقرير خدمه خاصه لعملاي نا