3rd الثالث EDITION اإلصدار نظرة على اإلعالم العربي نظرة على اإلعالم العربي تحفيز المحتوى المحلي توقعات وتحليالت للا عالم التقل

3rd الثالث EDITION اإلصدار 20 09 20 13 نظرة على اإلعالم العربي - 2009 2013 نظرة على اإلعالم العربي تحفيز المحتوى المحلي توقعات وتحليالت للا عالم التقليدي والرقمي في العالم العربي ISBN 978-9948-15-422-8 P.O. BOX 39333, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971 4 361 6666, Fax: +971 4 368 8000 Uص.ب: 39333, دبي دولة الإمارات العربية المتحدة هاتف: +971 4 361 6666 فاكùس: 8000 +971 4 368 www.dpc.org.ae

حقوق الطبع والنûشر 2010 أاعد نادي دبي للüصحافة وTشركة فاليو بارتنرز هذا التقرير لأغراVض ارTشادية فقط, ول يمكن اعتباره بالتالي مüصدرا لأية مûشورة قانونية اأو خدمات محاSسبية أاو اSستûشارات اSستثمارية اأو مهنية من اأي نوع كانت. ول يجوز اSستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير كبديل عن اSستûشارة مùستûشارين متخüصüصين. وينüصح قبل اتخاذ اأي قرار اأو القيام باأي اإجراء, ب ضرورة اSستûشارة الجهة المتخüصüصة بعد تزويده بجميع الحقائق المتعلقة بحالتك الخاUصة. تم تقديم المعلومات الواردة في هذا التقرير على اأSساSس كما هي من دون اي تاأكيد اأو Vضمان لكمالها اأو دقتها او اSستمراريتها الزمنية, ومن دون اية كفالة من اأي نوع كانت, Uصريحة كانت اأم Vضمنية, بما في ذلك Vضمنا و ليùس حüصرا كفالت الأداء, وقابلية التùسوق التجاري, والمالئمة لأغراVض محددة. يملك ن`ادي دبي للüصحافة جميع حقوق الطبع والنûشر الخاUصة بهذا التقرير, ول يجوز اإعادة نûشر اأو نùسخ اأي جزء منه من دون الحüصول على الموافقة الخطية الüصريحة اأو المùسبقة للنادي, وقد Sساعدت Tشركة فاليو بارتنرز نادي دبي للüصحافة في اعداد هذا التقرير. و تûشير Tشركة فاليو بارتنرز اإلى Tشبكة الûشركات الأع ضاء فيها والتي تûشكل كل منها كيانا قانونيا منفüصال و مùستقال. جميع الحقوق محفوظة. ي`ج`ب ت`وج`ي`ه ط`ل`ب`ات ال` ù `س`م`اح بالنûشر أاو ال`ط`ب`ع خ`ط`ي`ا إال```ى م`ري`م ب``ن فهد, المدير التنفيذي, نادي دبي للüصحافة Uص.ب.39333, دبي, دولة المارات العربية المتحدة, بريد اإلكتروني: info@dpc.org.ae ل`ل`م`زي`د م``ن ال`م`ع`ل`وم`ات أاو ال`ح` ü `ص`ول ع`ل`ى ال`م`زي`د م``ن نùسخ ه``ذا التقرير تف ضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.dpc.org.ae ISBN 978-9948-15-422-8

نظرة على اإلعالم العربي تحفيز المحتوى المحلي توقعات وتحليالت للا عالم التقليدي والرقمي في العالم العربي

شكر و تقدير للفريق المشارك با نتاج التقرير من نادي دبي للصحافة: مريم بن فهد المدير التنفيذي عادل اإبراهيم مدير اأول العمليات Uصادق جر ار مدير ا إلتüصال والعالقات العامة محمد Uصبرا مدير التùسويق Uصباح قùسوSس مùشوؤول اأول عالقات العمالء مهاب مازن نائب مدير الفعاليات نور الدين اليوSسف مùش ؤوول ادارة الفعاليات عفراء مطر مùش ؤوول العالقات ا إلعالمية لبنى العتيبي منùسق العالقات الإعالمية من فاليو بارتنرز: Sسانتينو Sساغوتو المدير المùشوؤول عن منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا األيùساندرو أارايمو الûشريك المùشوؤول عن الوحدة الدولية ل إالعالم و الترفيه جانيùس هيوغùس مدير تابيثا أالويùس Tشريك اإيمانويل دورو مدير اأو ل أانوراغ اأرورا اSستûشاري اأو ل ليلة حمادة اSستûشاري روى Uصوايا اSستûشاري من جيوين )الترجمة العربية( مüصعب زكريا مدير التحرير من إيمباكت بي بي دي أو اSسبيرو ملك مدير التùسويق بول فياVض مدير التüصميم الإبداعي 3

المحتويات رSسالة رئيùس النادي 5 كلمة نادي دبي للüصحافة 6 كلمة فاليو بارترنز 7 Tشكر و تقدير 8 امللخüص التنفيذي 9 1 القùسم الأول: ا لا عالم العربي يف Sسياق عاملي 12 1,1 املقدمة 22 1,2 ا لا لعالم املطبوع 40 1,3 التلفزيون 64 1,4 ا لا لنرتنت و الهاتف النقال 2 القùسم الثاين: 78 2,1 املقدمة 79 2,2 دول الدراSسة املكثفة )مüصر لبنان الùسعودية الإمارات( 119 2,3 الدول الأخرى: نظرة Tشاملة للمûشهد الإعالمي يف 11 دولة عربية اأخرى 3 القùسم الثالث: حتفيز املحتوى املحلي 152 3,1 املقدمة 154 3,2 نظرة عامة على الوVضع الراهن 157 3,3 حتفيز املحتوى املحلي يف قطاع ا لا لعالم العربي 183 3,4 اخلامتة: Sسد فجوة القيمة يف املحتوى العربي منهج البحث 185 ملحق:جداول البيانات 187 4

Tشه```د قطاع الإعالم خالل الفترة الماVضية تغيرات ل```م يùسبق لها مثيل في المنطقة العربية والعالم اأجمع. وفي غ ض```ون فت```رة قüصيرة لم تتجاوز الع```ام منذ اإطالق الإUص```دار الثاني لتقرير نظرة على الإع`ل`الم العربي Tشهد القتüصاد العالمي تحولت جذرية Uصدمت حتى اأكثر المراقبين تûشاوؤما. وبالطبع ف إان Uصناعة الإعالم لم تكن بمن أاى عن تاأثيرات مثل هذه الظروف والتحديات الüصعبة. منى غانم المري الرئيùس نادي دبي للüصحافة ونح```ن نق```دم لكم الإUصدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي ندرك تماما أان التحديات الماثلة اأمام قط```اع الإعالم ف```ي منطقتنا وكذلك في جميع أانح```اء العالم هي تحديات هائلة ولكنه```ا ليùست باأي حال من الأح```وال مùستحيلة الحل. لقد علمتنا تجاربنا و أابحاثنا حول الآلي```ات المتغيرة لüصناعة الإعالم في هذا الجزء من العالم اأن التحديات الüصعبة لطالما رافقتها فرUص جديدة وكثيرة. ومن هنا Sستالحظون اأن اللهجة العامة للتقري```ر الذي بين اأيديكم تتùسم بالتفاوؤل الحذر ونحن على ثقة ب أان Uصناعة الإعالم في منطقتنا تمتلك اأSسùسا قوي```ة بم```ا يكفي ليùس فقط للüصمود في وجه العواUصف و إانما اأي ض```ا للم ضي قدما والتعلم من دروSس الماVضي وتüصويب الأخطاء. مث```ال واحد يكفي هنا لتاأيي```د النهج الذي نتبعه في تفا ؤولنا الحذر فيما يتعلق بالمùستقبل القريب لقطاع الإعالم في العالم العربي. فقد اأكدت الدراSسة التي اأجريناها أانه على الرغم من أان الإعالم المطبوع في المنطقة Tشهد تغيي```رات هيكلي```ة كبيرة في هذه الأوق```ات العüصيبة اإل أانه تجاوز العاUصفة بûش```كل اأف ضل من الأSسواق الأخرى وذل```ك مع الرتف```اع المùستمر لأعداد التوزي```ع اليومي وانطالق عناوي```ن جديدة. وقد Sساهم```ت قوانين الإعالم الجدي```دة التي خرجت إالى حي```ز الوجود في بلدان عدة في دعم هذا النمو. كم```ا كانت عائدات وSسائل الإعالم المطبوع اأكثر اSستقرارا و مرونة من معظم الأSسواق الأخرى. رسالة رئيس النادي وف```ي نفù ```س الوقت لم يق```ف النمو الذي حققه الإع`ل`الم المطبوع في طري```ق مواكبة العال```م الرقمي وهذا بال Tش```ك اأمر مûشجع للغاي```ة. فالûشعبية الواSسعة لûشبكات الإعالم الجتماعي كما ج```اء في التقرير اأظهرت وجود ت```وازن Uصحي بين وSسائل الإعالم التقليدية والوSسائل الرقمية. اأما فيما يتعلق بتحقيق عائد مادي من المحتوى الإلكترون```ي فيبدو اأن هناك مجالت تثير بع ```ض القلق ولكن الüصورة التي تبرز من خالل دراSستنا توؤكد وجود تج```ارب ناجحة ومبûش```رة حيث اأظهر التقري```ر نماذج مختلفة يت```م اعتمادها لتعزيز العائ```د المادي للمحتوى الإلكتروني على نحو فعال. اأود ختاما اأن اأTشير اإلى اأن هذا الإUصدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي ينطوي على تطور مهم عن الإUصدارات الùسابقة Sسواء من حيث نطاق التغطية أاو عمق التحليل. وكلنا ثقة ب أان التقرير بالبيانات والمعلومات الواردة فيه Sسيكون مرجعا مهما لüصناعة الإعالم في منطقتنا. ونتطلع أان يùسهم التقرير في تحفيز المزيد من الدراSسات والأبحاث الإعالمية في منطقتنا العربية. منى غانم المري الرئيùس نادي دبي للüصحافة 5

مريم بن فهد المدير التنفيذي نادي دبي للüصحافة كلمة نادي دبي للصحافة يùسعدن```ا ف```ي نادي دبي للüصحافة اأن ن ضع بين اأيديكم الإUصدار الثالث م```ن تقريرنا الùسنوي نظرة على الإعالم العرب```ي اأح```د مبادرات نادي دبي للüصحافة الت```ي تتطلع إالى دعم وتطوير Uصناعة الإع`ل`الم العربي اإلى جانب منت```دى الإع`ل`الم العربي وجائ```زة الüصحافة العربي```ة والعديد من الفعالي```ات والنûشاطت الأخ```رى. ول تقتüصر اأهداف هذا التقرير على تقييم المûشهد الإعالمي في المنطقة و إانما اأي ضا المùساهمة في بناء قاعدة معرفية حول الإعالم تùستفيد منها الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي. اإUصدارنا لهذا العام اأكثر Tشمولية وعمقا من الإUصدارات الùسابقة وياأتي مدعوما لأول مرة بدراSسة خاUصة مكثفة حول تغير اأنماط الSستهالك الإعالمي في أاربع اأSسواق إاعالمية مهمة في المنطقة تûشمل دولة الإمارات العربية المتح```دة والمملكة العربية الùسعودية ومüصر ولبنان. كم```ا قمنا بتوSسيع نطاق تغطية التقرير ليûشمل 15 دولة عربية هي البحرين ومüصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلùسطين وقطر والمملكة العربية الùسعودية وSسوريا والùسودان وتونùس ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن. تم نûشر الإUصدار الùسابق من التقرير بعد وقت قüصير من بدء الأزمة المالية العالمية مما لم يترك مجال واSسعا لإدراج تحلي`ل`الت مفüصلة لتاأثير الأزمة على Uصناعة الإعالم. ولقد قمنا بتعوي ض ذلك في الإUصدار الحالي من خ`ل`الل تقدي```م تقييم اأكثر Tشمولية وتركيزا. وغني ع```ن القول أان الآثار المترتبة عل```ى الأزمة الماليةتختلف من دولة اإلى اأخرى حيث يتوقف ذلك على مدى عالقة كل Sسوق ومùستوى تعرVضها لالأSسواق العالمية. ومن هنا فاإن تقييمات الأSسواق الواردة في التقرير تاأخذ بالعتبار خüصوUصيات الأSسواق المûشمولة بالدراSسة. وق```د عم```ل Tشركاوؤن```ا في المعرفة Tشرك```ة فاليو بارتن```رز الûشركة العالمي```ة المختüصة في مج```ال الSستûشارات الإداري```ة والت```ي تمتلك خب```رات واSسعة في مج```ال التüصالت والإعالم إال```ى جانب فريق العم```ل في نادي دبي للüصحاف```ة ليكون التقرير Tشام`ل`ال ودقيقا قدر الإمكان. وبالإVضافة اإلى العتماد عل```ى أابحاث اأSساSسية وثانوية قمنا باإجراء مقابالت مع ممثلي حوالي 125 موؤSسùسة إاعالمية في البلدان التي يغطيها التقرير. واأSسهمت نتائج هذه المقابالت في اإثراء التقرير حيث قدمت اآراء خبراء القطاع الإعالمي المعنيين بموVضوعات التقرير. كما أاود اأي ض```ا اأن اأTشيد بûشركة نيلùسون الûشركة العالمية المتخüصüص```ة في أابحاث الùسوق على اإنجازها للدراSسات الميداني```ة ودراSس```ات الùسوق وف```ي الوقت المحدد خاUص```ة و أان نتائج هذه الدراSسات اأVضاف```ت قيمة نوعية لهذا الإUصدار من التقرير. واأود هن```ا اأن اأTشير اإلى بع ض الأخبار الطيب```ة حيث أان غالبية خبراء الإعالم الذين اأجرينا مقابالت معهم في الدول الخمùس عûشرة التي يغطيها التقرير كانت لديهم نظرة إايجابية حول الآفاق المùستقبلية لüصناعة الإعالم ف```ي المنطقة عل```ى الرغم من تاأثي```ر التراجع القتüصادي. كما لحظن```ا ارتفاعا في مع```دلت تف ضيل المحتوى العرب```ي المحل```ي في البلدان التي تنت```ج محتوى محليا مثل مüص```ر ولبنان مما يûشير إال```ى اتجاهات جديدة في Uصناعة الإعالم ولدى مùستهلكي المنتج الإعالمي. وSستالحظ```ون تغي```را جوهريا في هيكلية التقري```ر مقارنة مع الإUصدارين الùسابقين. ففي حي```ن اأن القùسم الأول يق```دم لمحة عامة واSسعة النطاق حول الùس```وق الإعالمية في المنطقة عبر مختلف المنüصات من اإعالم مطبوع ومرئ```ي واإلكترون```ي وف```ي Sسياق عالمي يتجه القùسم الثان```ي اإلى ت ضييق دائرة البحث ليرك```ز على كل دولة من ال```دول الخمùس عûش```رة المûشمولة مع تركيز خاU ```ص على الدول الأرب```ع المùستهدفة ب أابح```اث ودراSسات الùسوق. ويûش```كل القùسم الأخي```ر المحور الرئيùسي للتقرير وهو عبارة عن تقييم لإنتاج ونûشر المحتوى المحلي/الإقليمي في قطاع الإعالم العربي. وقد تم اإدراج العديد من دراSسات الحالة لتقديم مقارنات مثيرة لالهتمام في جميع اأقùسام التقرير في رUصد الآليات الكثيرة التي يتطور من خاللها قطاع الإعالم في العالم العربي. وكلن```ا ثق```ة باأن ال```روؤى والتحليالت والبيان```ات والتوقعات التي يت ضمنها ه```ذا التقرير Sستمثل مüص```درا مرجعيا موثوقا لأUصحاب واإدارات الموؤSسùسات الإعالمية والخبراء وUصانعي الùسياSسات والüصحفيين والطلبة و أافراد الجمهور بüصورة عامة. 6 مريم بن فهد المدير التنفيذي نادي دبي للüصحافة

Sسانتينو Sساغوتو الع ضو الإقليمي في منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال أافريقيا فاليو بارتنرز كلمة فاليو بارتنرز نرحب بكم في الإUصدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي المطبوعة الأكثر Tشمولية التي تغطي جميع قطاع```ات الإعالم الرئيùسية والمنüصات المتعددة واتجاه```ات الSستهالك في العالم العربي. ويûشرفنا اأن نùسهم في اإعداد هذا الإUصدار مùستندين اإلى خبراتنا العالمية الواSسعة في Uصناعة الإعالم والمحتوى في عالم تتزايد فيه المنüصات الإعالمية المتعددة. وقد اأSسعدنا خالل إانجاز هذا العمل أان نتعاون عن كثب مع فريق نادي دبي للüصحافة على مدى الأTشهر الثالثة الماVضية فحظينا بفرUصة لتقدير المهنية العالية التي يتعامل بها النادي. ه```ذا الإUص```دار من التقرير يبني على اأSسùس ا إلUصدارين الùسابقين و يغطي مجموعة كبيرة من مواVضيع اإVضافية. فه```و يغطي ثالثة اأSسواق اإVضافية بالمقارنة مع الطبعة الùسابقة كما يقدم وللمرة الأولى تحليال مفüصال لعادات واتجاهات المùستهلكين في أاربع اأSسواق مختارة بناء على أابحاث ميدانية Tشاملة. ويغطي التقرير فترة الدراSسة الممت```دة بي```ن عامي 2009 و 2013 في تحليل لقط```اع الإعالن المحلي عبر جميع المنüص```ات الرئيùسية وجميع البلدان الخمùسة عûشر. يمث```ل هذا التقري```ر تقييما مفüصال للوVضع القائ```م و آافاق Uصناعة الإعالم في المنطقة م```ع توقعات نمو اإيجابية لالإنفاق الإعالني في جميع البلدان تلي التراجع الذي أاثر على وSسائل الإعالم العالمية والإقليمية خالل العامين الماVضيي```ن. كما يùسلط التقرير ال ض```وء على تزايد أاهمية المحتوى المحلي من منظور الإنتاج والSستهالك على حد Sسواء الأمر الذي يتجلى في العنوان الرئيùسي تحفيز المحتوى المحلي وكذلك الموVضوع الرئيùس في القùسم الثال```ث م```ن التقرير. ويت ضم```ن التقرير دراSسات حال```ة قي مة أا ختيرت باإنتب```اه كبير لتûشكل وSسيل```ة لمقارنة بين تطورات Uصناعة الإعالم في المنطقة العربية وتلك الموجودة في الأSسواق الدولية المتقدمة و الناTشئة. وبن```اء عل```ى تحاليلنا و الت```ي ت ضمنت مقابالت مع 125 من خبراء ا إلعالم ف```ي المنطقة فاإن Uصناعة الإعالم في المنطقة العربية تملك اإمكانيات قوية للنمو على مختلف المùستويات بما في ذلك اSستغالل الموهبة واإنتاج المحت```وى والSستهالك عب```ر مختلف المنüصات وتحقيق عوائد مادية. ومن المتوق```ع اأي ضا اأن تùستفيد Uصناعة الإع`ل`الم م```ن وجود اأعداد كبيرة من الùسكان من فئة الûشباب وذلك بùسب```ب قدرة هذه الفئة على قيادة وتحفيز عملي```ة تطوير المحتوى في عالم متعدد المنüصات مع الحف```اظ على القيم والثقافة والتراث في العالم العربي. التحليالت تùسلط ال ضوء على عدة مجالت اإمتياز في جميع أانحاء البلدان التي تمثل مجتمعة اأSساSس نمو قطاع الإعالم في المنطقة العربية. ون```ود اأن نع```رب عن خالüص امتناننا لجميع من Sساهم بالوق```ت والمعرفة والجهد في إانتاج هذا التقرير. والأهم من ذلك اأننا فخورون بûشراكتنا مع موؤSسùسة مرموقة مثل نادي دبي للüصحافة خالل اإعداد هذا الإUصدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي Tشاكرين قيادة النادي وفريق العمل على الدعم الذي قدموه. Sسانتينو Sساغوتو الع ضو الإقليمي في منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا فاليو بارتنرز 7

8 Uصحيفة 14 أاكتوبر اليمن Uصحيفة Sسبتمبر 26 اليمن Tشركة أابوظبي لالإعالم الإمارات Uصحيفة الأحداث المغربية الùسودان Uصحيفة الأحداث المغرب مركز الأهرام للترجمة والنûشر مüصر Uصحيفة الأهرام مüصر Uصحيفة الأخبار مüصر Uصحيفة العرب اليوم الأردن Uصحيفة العرب قطر المركز العربي للتدريب Sسوريا مجلة العربي الكويت Tشركة الأثير الإعالمية فلùسطين Uصحيفة الأيام المغرب مجلة البيادر فلùسطين Uصحيفة البيان ا إلمارات العربية المتحدة إاذاعة البكري فلùسطين Uصحيفة البلد لبنان Uصحيفة الدSستور الأردن Uصحيفة الحياة الجديدة فلùسطين Uصحيفة الحياة الأردن Uصحيفة الحياة لندن وات ويت الأردن Uصحيفة الحرية تونùس منتدى الجزيرة قطر قناة الجزيرة قطر Uصحيفة الجزيرة الùسعودية مركز الجزيرة للتدريب والتطوير قطر مركز المر أاة العربية للتدريب والبحوث تونùس تلفزيون المنار لبنان تلفزيون المحور مüصر Uصحيفة القبùس الكويت Uصحيفة القدSس فلùسطين Uصحيفة الراأي الأردن Uصحيفة الرياVض المملكة العربية الùسعودية Uصحيفة الùسفير لبنان Uصحيفة الûشرق الأوSسط المنطقة العربية Uصحيفة الثورة Sسوريا Uصحيفة الوSسيط الإمارات العربية المتحدة Uصحيفة الوطن Sسوريا Uصحيفة الوطن قطر تلفزيون الوطن فلùسطين All4media الإمارات العربية المتحدة الجامعة الأمريكية في بيروت الجامعة الأمريكية في دبي Uصحيفة النهار لبنان المجموعة الإعالمية العربية الإمارات العربية المتحدة التحاد العربي لمكافحة القرUصنة الإمارات العربية المتحدة Uصحيفة الüصحافة تونùس اأSسوTشيتد برSس الإمارات العربية المتحدة Uصحيفة الأيام فلùسطين مجلة أايام وليالي الùسودان BBC العربية لندن Tشركة القاهرة لالأخبار مüصر مجلة وجهة نظر مüصر دار الحياة لبنان دار الûشرق قطر ديزني المنطقة العربية موؤSسùسة دبي ل إالعالم الإمارات العربية المتحدة Tشركة دو الإمارات العربية المتحدة اإيالف المنطقة العربية إانديمول الûشرق الأوSسط لبنان اتüصالت الإمارات العربية المتحدة فيلم ووركùس الإمارات العربية المتحدة تلفزيون المùستقبل لبنان جمعية الüصحافة الخليجية البحرين InMediaPlus لبنان International Media Support اليمن جيران الأردن المدينة الإعالمية الأردنية تلفزيون الأردن Uصحيفة الخرطوم الùسودان Knowledge View المنطقة العربية موقع كلنا Tشركاء Sسوريا جميعة الüصحفيين الكويتية وكالة أانباء الكويت مجلة لها لبنان Tشركة لمترى بيكûشترز الإمارات العربية المتحدة LBC لبنان موقع معا الإخباري فلùسطين MBC المملكة العربية الùسعودية Mediaedge:cia الûشرق الأوSسط الإمارات العربية المتحدة المجلùس الوطني لالإعالم الإمارات العربية المتحدة تلفزيون الجديد لينان موقع الآن ا إللكتروني الكويت O3 Production المملكة العربية الùسعودية Uصحيفة عمان Sسلطنة عمان جمعية الüصحافيين العمانية عمان موبايل اأوربت البحربن تلفزيون فلùسطين وكالة بترا ل أالنباء الأردن Pyramedia الإمارات العربية المتحدة وكالة الأنباء القطرية كيوتل قطر مجلة الوقائع تونùس روتانا ديجيتال المملكة العربية الùسعودية وكالة اأنباء Sسباأ اليمن Sسماكوم الإمارات العربية المتحدة جامعة الûشارقة الإمارات العربية المتحدة Tشيرزاد فيلمز البحرين Tشوتايم الإمارات العربية المتحدة Signature Productions لبنان شكر و تقدير الûشركة الوطنية ل إالذاعة والتلفزة المغرب Sستاركوم ميديا فùست الûشرق الأوSسط الإمارات العربية المتحدة اتحاد الüصحافيين الùسودانيين Tشركة طريق المحبة لالإنتاج فلùسطين تي دبليو ايه رعد الإمارات العربية المتحدة تيكوم المجمع التقني الإمارات العربية المتحدة The Frame الإمارات العربية المتحدة دي برSس Sسوريا Uصحيفة تûشرين Sسوريا twofour54 الإمارات العربية المتحدة جمعية الüصحفيين الإماراتيين

الملخص التنفيذي يهدف الإUصدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي إالى تقديم نظرة Tشاملة لأوVضاع قطاع الإعالم العربي بما في ذلك التوقعات بûشاأن القطاع بين عامي 2009 و 2013. وقد اعتمدنا هنا على الإUصدارين الùسابقين للتقرير والذين Tشمال اثنتي عûشرة Sسوقا رئيùسية في العالم العربي )البحرين ومüصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية الùسعودية وتونùس واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة( واأVضفنا في هذا الإUصدار ثالثة بلدان أاخرى هي فلùسطين والùسودان وSسوريا لتقديم روؤية اأكثر تكامال للمنطقة العربية. وتت ضمن تحليالتنا توقعات كمية للمنطقة بين عامي 2009 و 2013 ودراSسة لعائدات الإعالن بحùسب الوSسيلة الإعالمية وحجم توزيع الüصحف واTشتراكات محطات البث التلفزيوني المûشفر والعديد غيرها. توقعاتنا مبنية على مجموعة من العوامل من بينها بيانات تاريخية من عدة Tشركات معروفة متخüصüصة في الأبحاث الإعالمية وتوقعات القتüصاد الكلي وقطاع الإعالم والمعلومات النوعية التي اSستقيناها من المقابالت التي اأجريت مع 125 من خبراء القطاع بالإVضافة إالى نموذج التوقعات الذي نعتمده. كما قمنا باإجراء اأبحاث حول اأنماط الSستهالك الإعالمي في مüصر ولبنان والمملكة العربية الùسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خالل Tشراكتنا مع Tشركة نيلùسن. وقد اأجريت هذه الأبحاث من خالل عينة تمثيلية Vضمت حوالي 400 500 Tشخüص من كل دولة. ل Tشك اأن التقرير والتوقعات تتطلب مراجعة دورية ولSسيما بالنظر اإلى تùسارع التغيرات التي توؤثر على Uصناعة الإعالم عالميا واإقليميا بما في ذلك العولمة وتطور Tشبكة النترنت وطرح هواتف نقالة جديدة وتاأSسيùس مناطق اإعالمية جديدة... الخ. وقد تم تحليل جميع هذه التجاهات في هذا الإUصدار الذي يûشكل قاعدة لرUصد عملية التقدم والتطور في القطاع الإعالمي تحùسبا لالتجاهات المقبلة. تاأثرت اقتüصاديات المنطقة العربية جراء الأزمة القتüصادية العالمية حيث Sسجل الناتج الإجمالي المحلي الSسمي انخفاVضا بنùسبة 10 في المتوSسط خالل عام 2009. كذلك تاأثرت Uصناعة الإعالم بûشكل مباTشر مع تراجع عائدات الإعالن في المنطقة بنùسبة 14 في عام 2009. ومع ذلك وبالرغم من هذه الأوقات الüصعبة من المتوقع حدوث انتعاTش Sسريع. بناء على توقعاتنا Sستعود عائدات الإعالن اإلى ما كانت عليه قبل الأزمة عام 2008 بحلول نهاية عام 2011 وSستواUصل نموها بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ 8 اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2013. وعالوة على ذلك ف إان العاملين في القطاع متفائلين بûش أان المùستقبل حيث قال حوالي 60 من الخبراء الذين قابلناهم اأن لديهم Tشعورا اإيجابيا إازاء حالة قطاع الإعالم في المنطقة العربية في عام 2010. وفي الواقع فاإننا نûشهد بع ض التجاهات الإيجابية في هذه الüصناعة لSسيما مع النمو في وSسائل الإعالم الرقمية والتغيرات الهيكلية التي يûشهدها القطاع بما في ذلك عمليات الدمج التي تùساعد على بناء هيكلية أاكثر كفاءة وفاعلية. 9

يت ضمن القùسم الأول من هذا التقرير تحليال مقارنا بين اتجاهات الإعالم في المنطقة العربية وتلك الموجودة في بقية أانحاء العالم. وقد قمنا بتقييم الوVضع الراهن لüصناعة الإعالم العربي مقارنة مع الأSسواق المتقدمة والناTشئة وتحديد فرUص النمو الرئيùسية. اأول اأظهر تقييم قطاع الإعالم المطبوع في المنطقة كما هو الحال في باقي اأنحاء العالم اأن هذا القطاع يûشهد تغيرات هيكلية مهمة بدءا من تقليüص التكاليف وترTشيد عملية اإطالق عناوين جديدة اإلى عمليات الدمج بين منüصات متعددة والنتقال اإلى منüصات جديدة. ولكن وعلى عكùس العديد من الأSسواق الأخرى يواUصل قطاع الإعالم المطبوع في المنطقة نموه المùستمر Sسواء في عدد العناوين اأو حجم التوزيع. وفي حين أان ظهور Tشبكة النترنت كمنüصة Uصالحة لSستهالك الأخبار بداأ يوؤثر على الüصحف التقليدية في المنطقة فاإن معظم الموؤSسùسات الإعالمية تùستخدم Tشبكة النترنت لتùستكمل نùسخ منûشوراتها المطبوعة. وبالنظر اإلى المùستقبل وعلى الرغم من اأننا نتوقع تباطوؤ معدل نمو الإعالم المطبوع فاإننا ل نزال نعتقد أان هناك المزيد من الإمكانيات غير المùستغلة. فالأSسواق في المنطقة العربية ل تزال غير مûشبعة مع تركيز منخف ض للüصحف في العديد من الدول ف ضال عن احتمالت قوية لزيادة عائدات الإعالن من خالل تعزيز عمليات تدقيق التوزيع وتنفيذ المزيد من عمليات الدمج. ثانيا تواجه Uصناعة التلفزيون في المنطقة العربية تحديات من نوع مختلف تماما يجري التعامل معها على نحو اأكثر جدية من قبل الûشركات والحكومات على حد Sسواء بما في ذلك انخفاVض عائدات الإعالن التي تواجهها قنوات البث المفتوح وانخفاVض معدل انتûشار البث التلفزيوني المûشفر. كما اأن قطاع البث الف ضائي المفتوح يûشهد تûشتتا واVضحا بعد اأن وUصل عدد القنوات اإلى ما يقرب من 600 قناة في عام 2009 في حين تهيمن عليه قلة من محطات البث الرئيùسية. ومع ذلك هناك اإمكانات كبيرة للنمو مدفوعة باعتماد نظم دقيقة لقياSس جمهور وزيادة عمليات الدمج في القطاع واإدخال تقنيات جديدة Sستعزز مفهوم الإعالن المùستهدف. وفي الوقت نفùسه يواجه قطاع البث المûشفر تحديات قاSسية ناجمة عن ارتفاع مùستويات القرUصنة والمنافùسة الحادة من قطاع البث الف ضائي المفتوح. وبالرغم من ذلك من المرجح أان تùسهم عملية دمج اثنتين من كبرى Tشركات البث المûشفر لتûشكيل Tشبكة اأوربت Tشوتايم اإلى جانب زيادة الSستثمارات في تكنولوجيا مكافحة القرUصنة في دفع النمو في هذا القطاع. بالإVضافة اإلى ذلك بداأت المنüصات الرقمية الجديدة تترك بüصماتها في المنطقة بما في ذلك ارتفاع معدلت انتûشار البث الأرVضي الرقمي في Tشمال اأفريقيا وتلفزيون الإنترنت في بع ض دول الخليج في حين يتم طرح خدمات جديدة مثل الفيديو حùسب الطلب من قبل Tشركات البث المûشفر باعتبارها وSسيلة للتمايز عن محطات البث المفتوح. اأخيرا تتزايد اأهمية الإنترنت والهاتف النقال كمنüصات لالSستهالك الإعالمي في المنطقة. وفي حين يمثل الإعالن عبر النترنت في الوقت الراهن 1 فقط من اإجمالي الإنفاق الإعالني في المنطقة من المتوقع اأن تüصبح الإنترنت المنüصة الإعالمية الأSسرع نموا على مدى الùسنوات القادمة. ومع ارتفاع معدلت انتûشار خدمات النطاق العري ض Sسينمو حجم الإعالن عبر النترنت مدعوما بارتفاع معدلت الإعالن عبر محركات البحث والSستخدام المتزايد لûشبكات الإعالم الجتماعي. وبالمثل تتزايد Tشعبية الهاتف النقال بتقنية النطاق العري ض لتدفع عملية اSستخدام الهاتف النقال كوSسيلة اإعالمية مهمة وتعزز النمو في تطبيقات الهاتف النقال وخاUصة تطبيقات تقديم الأخبار في بع ض الدول العربية. يقدم القùسم الثاني من التقرير تحليال متعمقا لالأSسواق الإعالمية اإلى جانب توقعات محد ثة لقطاع الإعالن في جميع الأSسواق الخمùس عûشرة موزعة بحùسب الوSسيلة الإعالمية. وفي حين يركز الجزء الأول على نتائج دراSسات الùسوق التي اأجريت في اأربع اأSسواق رئيùسية هي مüصر ولبنان والمملكة العربية الùسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يقدم الجزء الثاني معلومات حول كل Sسوق على حدة للدول المتبقية بما في ذلك Sسوق الإعالن عبر المنطقة العربية. تùسلط اأبحاث الùسوق ال ضوء على اأهمية التركيبة الùسكانية الفريدة من نوعها في المنطقة العربية والطلب القوي على المحتوى العربي المحلي. اأول تùسهم الûشريحة العري ضة من الùسكان الûشباب )دون Sسن 30( في المنطقة وهي عنüصر مûشترك في جميع الأSسواق الخمùس عûشرة التي Tشملها التقرير في دفع عملية الSستهالك الإعالمي عبر الإنترنت. وعلى وجه الخüصوUص تلعب الûشبكات الجتماعية دورا هاما حيث اعت بر اSستخدام الûشبكات الجتماعية من الأنûشطة المف ضلة على Tشبكة الإنترنت واأحد اأهم اأSساليب التواUصل. و أاظهرت أابحاث الùسوق أان حوالي 70 من الأفراد في الأSسواق الأربع يùستخدمون الûشبكات الجتماعية بûشكل من الأTشكال وحوالي 15 يùستخدمون مواقع الûشبكات الجتماعية مرة واحدة يوميا على الأقل. وهذا اأمر جدير بالمالحظة حيث اأن متوSسط الوقت الذي يق ضيه الأفراد على النترنت يوميا يبلغ حوالي ثالث Sساعات وهو يùساوي وقت مûشاهدة التلفزيون. واأخيرا اأكدت الأبحاث تف ضيل المحتوى المحلي بين مختلف الûشرائح حيث قال اأكثر من 60 من المùستهلكين أانهم يف ضلون تüصفح الإنترنت باللغة العربية و 80 يف ضلون مûشاهدة التلفزيون باللغة العربية مع تف ضيل لبوابات النترنت ومواقع الûشبكات الجتماعية الإقليمية. وفي البلدان المنتجة للمحتوى المحلي مثل مüصر ارتفعت نùسب تف ضيل محتوى النترنت الخاUص بالبلد والمنتج فيه. في الجزء الثاني من القùسم الثاني نقدم تقييما موجزا لالأSسواق الإحدى عûشرة الباقية ف ضال عن الùسوق عبر المنطقة العربية مع بيان تفüصيلي لالإنفاق الإعالني بحùسب المنüصة. وخالل Uصياغة توقعاتنا لùسوق الإعالن اأخذنا بالعتبار الآثار المترتبة عن الأزمة القتüصادية والتي لم تûشعر بها المنطقة تماما حتى النüصف الأخير من عام 2009. وفي حين تختلف التاأثيرات باختالف الأSسواق في المنطقة العربية فقد تùسببت في تحول اأموال الإعالن بعيدا عن وSسائل الإعالم التقليدية. وبينما اSستقطبت الüصحف والقنوات التلفزيونية العربية معظم حجم الإنفاق الإعالني في دول مجلùس التعاون الخليجي حافظت قنوات التلفزيون المحلية على هيمنتها في عدد قليل من الأSسواق في Tشمال أافريقيا والمûشرق العربي. في القùسم الثالث من تقرير هذا العام نركز على موVضوع له اأهمية كبيرة بالنùسبة لخبراء الإعالم والمùستهلكين على حد Sسواء مع ما يكتùسبه من اأهمية تتعلق بقدرته على خلق قيمة كبيرة لقطاع الإعالم وهو تحفيز المحتوى المحلي والSستفادة منه في Uصناعة الإعالم العربي. وقد اأخذنا في العتبار جانبي المحتوى المحلي وحللناه من منظور إاقليمي عربي بمعنى اأنه المحتوى المنتج والمùستهلك من قبل الجمهور العربي عموما )على Sسبيل المثال قنوات مثل MBC وUصحف مثل الûشرق الأوSسط( وكذلك من وجهة نظر وطنية بما في ذلك محتوى القنوات الأرVضية والüصحف الوطنية ومواقع النترنت المحلية. ول تزال هناك فجوة كبيرة حاليا في قيمة المحتوى المحلي في العالم العربي بالمقارنة مع المناطق الأخرى. وعلى الرغم من اأن الوVضع يختلف بحùسب المنüصة فاإن فجوة القيمة تبرز بûشكل اأكثر وVضوحا في التلفزيون والنترنت. في مجال Uصناعة التلفزيون على Sسبيل المثال نق در أان تكلفة Sساعة من المحتوى الأUصلي على القنوات الأولى في المملكة المتحدة تùساوي مرتين اإلى اأربع مرات متوSسط تكلفة مùسلùسل عربي يبث على القنوات الخمùس عûشرة الأولى في المنطقة العربية. ومع ذلك هناك إامكانات قوية للنمو في كمية ونوعية المحتوى المنتجة في العالم العربي. ونعتقد 10

اأنه يمكن الوUصول اإلى اإمكانيات هذه الüصناعة من خالل تاأSسيùس دائرة فعالة للمحتوى المحلي تت ضمن معالجة ق ضايا رئيùسية تتعلق بتحقيق عائد مادي من المحتوى والتمويل والمواهب والقوانين الحكومية وتعزيز التكنولوجيا. على Uصعيد تحقيق عائد مادي من المحتوى من الواVضح اأن هناك مùستويات طلب عالية من الùسكان العرب للمحتوى الذي يتم تطويره في المنطقة. ومع ذلك ل تزال هناك عدة حواجز لتحقيق عائد مادي من المحتوى وذلك فيما يتعلق بعملية العرVض من الSستخدام الفعال لتقنيات الإعالن عبر المنüصات إالى ق ضايا متاأUصلة مثل عدم وجود نظم لقياSس الجمهور والقراء وارتفاع مùستويات القرUصنة وغيرها. ومع ذلك فاإن الوVضع يتغير بùسرعة ولSسيما في قطاع التلفزيون حيث تكثف Tشركات البث اSستثماراتها في تطوير برامج عربية اأUصلية. بالإVضافة اإلى ذلك يتم تطبيق طرق بديلة للتمويل بûشكل متزايد في المنطقة ومنها توظيف المنتج والبرامج الممولة من قبل المعلنين وغيرها من مüصادر الدخل الجديدة كما يت ضح من مùسلùسالت عربية Tشهيرة مثل فريج وطاTش ما طاTش. الموهبة هي العنüصر الثالث الذي ينبغي الهتمام به وذلك اأSساSسا من خالل زيادة التركيز على تعليم وتدريب الكوادر الإعالمية. وللموؤSسùسات الحكومية دور حيوي في تطوير المواهب الإعالمية المحلية في حين أان الûشركات الدولية يمكن اأي ضا اأن تقوم بدور هام في المùساعدة على تنمية المواهب المحلية من خالل اإقامة الûشراكات والإنتاج المûشترك. وفي الوقت نفùسه تعد التكنولوجيا والقوانين الحكومية من العوامل الأخرى التي ينبغي الهتمام بها. كما اأن توSسيع خدمات النطاق العري ض Sسواء الثابتة أاو المتحركة يعد عامال رئيùسيا لتعزيز الSستفادة من المحتوى المحلي بينما للحكومات دور رئيùسي تقوم به ليùس فقط في تûشجيع الSستثمار في البنية التحتية و إانما اأي ضا في توفير الحوافز لالإنتاج المحلي على Sسبيل المثال من خالل تنفيذ نظام الحüصüص وتûشجيع الSستثمار الأجنبي في وSسائل الإعالم المحلية. 11

المقدمة ك```ان ع```ام 2009 عاما تاريخيا بالنùسبة لقط```اع الإعالم العالمي فقد أاثرت الأزم```ة المالية العالمية على جميع مناطق العالم وتùسببت بموجات موؤثرة من التغيرات المالية والهيكلية في Uصناعة الإعالم. ول Tشك اأن المنطقة العربي```ة )1( ليùست منيع```ة Vضد تلك الأزمة لكنها مقارنة بمناطق اأخرى ت أاخ```رت قليال في التاأثر بها. ففي حين ب```داأت اآثار الأزم```ة بالظهور بûشكل واVضح عام 2008 ف```ي الوليات المتحدة الأمريكي```ة و أاوروبا الغربية انتظر الإع`ل`الم العرب```ي حتى عام 2009 لتب```داأ اإيراداته الإعالنية بالتراجع وكنتيجة لذل```ك بد أات عملية اإعادة بناء Uصناع```ة الإعالم. وقد ترافقت الأزمة مع النتقال إالى البث الرقم```ي والمنüصات الإلكترونية عبر النترنت التي بات```ت تلع```ب دورا مهم```ا ومتناميا في Uصناع```ة الإعالم Vضمن مناطق كثي```رة من العالم وهي تق```ود اإلى تغيرات دراماتيكي```ة في كيفية اإدارة الكثير من الûشركات الإعالمية لعملها. وتخ ضع الûشركات الإعالمية اليوم ل ضغوط هائلة اإذ اختفت الإيرادات الإعالنية الأSساSسية وتغيرت آاليات المنافùسة. م```ا زال النتقال لالإع`ل`الم الرقمي في العالم العربي في Sسنواته الأولى لكنه م```ع ذلك يûشهد نموا مطردا نظرا لرتف```اع نùسب```ة الûشباب بين الùسكان في الكثير من الدول العربي```ة فالùسكان تحت Sسن 25 عاما يقدرون بحوالي %55 م```ن مجم```وع الùسكان في المنطق```ة العربية )2( ويتوق```ع أان تùسهم هذه الفئة في دفع نم```و الإعالم الرقمي. ويمك```ن للمنطقة الSستفادة من إامكانية التعلم من الإخفاقات والنجاحات التي تحققت في الùسوق الإعالمي في اأوروبا واأمريكا الûشمالية واآSسيا. ف```ي ه```ذا القùسم نهدف لSستخ```دام تحليل مقارن بين المنطق```ة العربية وباقي دول العال```م بغية تقييم الوVضع الراه```ن لüصناعة الإعالم وتحديد الفرUص الرئيùسية للنمو. Sسوف نقيم اأوجه تûشابه عديدة بين الإعالم العربي والعالمي مثل التغير الذي حدث في اتجاهات الSستهالك ونûشوء منüصات عمل جديدة ونماذج جديدة لتحقيق الأرب```اح و Sسوف نحلل اأي ضا الخüصائü ```ص المميزة ل إالعالم العربي كالتركيبة الùسكاني```ة والمناخ القتüصادي Sسري```ع التغي```ر وعوامل الثقاف```ة والتاريخ والتي ت ؤوث```ر جميعها بûشكل مباTش```ر على Uصناعة الإع`ل`الم. وSسنعتمد خ`ل`الل التقرير عل```ى مقابالت قمنا باإجرائه```ا مع متخüصüصين في قط```اع الإعالم في المنطق```ة والتي اأفادت ف```ي اSستخالUص النتائج التي SسنعرVضه```ا. ومن الجدير ذكره بداية إانه على الرغم م```ن التحديات الكبيرة التي تواج```ه الüصناع```ة الإعالمية ف```ي المنطقة حاليا ف إان ثم```ة الكثير من التف```ا ؤول لدى الالعبي```ن الأSساSسيين في الحقل الإعالمي اإذ عبر %85 ممن تحدثنا معهم من الخبراء الإعالميين عن Tشعور إايجابي اأو محايد تجاه ما يتوقعونه لقطاع الإعالم العربي عام 2010. 1. Sسيùستخدم هذا التقرير مüصطلح»املنطقة العربية«لالإTشارة اإىل الدول العربية اخلمùس عûشرة املùستهدفة بالتقرير وهي: البحرين مüصر الأردن الكويت لبنان املغرب عمان فلùسطني قطر اململكة العربية الùسعودية الùسودان Sسوريا تونùس الإمارات العربية املتحدة اليمن 2. مكتب ا إلحüصاء الùسكاين الأمريكي القسم األول: الا عالم العربي في سياق عالمي 1,1 12

الûشكل 1 توقعات خبراء الإعالم حول قطاع الإعالم العربي في عام 2010 59% 26% 15% 125 : في حين تاأثرت القتüصاديات العربية بالأزمة من المتوقع حدوث تعاف Sسريع اأث```رت الأزمة القتüصادي```ة العالمية Sسلبا عل```ى القتüصاديات المحلية لل```دول ف```ي جمي```ع اأنحاء العال```م ومن غي```ر المتوق```ع اأن يع```ود الناتج الإجمال```ي العالمي اإلى ما كان عليه ع```ام 2008 قبل عام 2011. )3( كما تراجع النات```ج الإجمالي في المنطقة العربي```ة بنùسبة %10 عام 2009 مم```ا يظه```ر تراجعا كبي```را مقارن```ة مع باقي مناط```ق العال```م غير اأنه م```ن المتوق```ع أان تتعافى المنطق```ة العربية بûشكل اأSسرع م```ن الكثير من الأSس```واق الأخ```رى إاذ يتوق```ع اأن تüص```ل نùسب```ة النمو إال```ى %10 في عام 2010 وم```ع اSستم```رار معدل النمو هذا حتى ع```ام 2013 فمن المتوقع اأن يùسترج```ع القتüص```اد العربي موقعه كواحد م```ن اأSسرع القتüصاديات نموا في العالم. الûشكل 2 نùسبة تغير الناتج الإجمالي المحلي لدول المنطقة بين عامي 2008 2013 2013-2009 2009-2008 10% * 3% * 4% -3% 7% -4% 8% -8% 4% -10% 10% -10% 4% -13% 9 ل```دى دراSستن```ا للدول العربي```ة الخمùس عûشرة المùستهدفة في تقري```ر نظرة على الإعالم العرب```ي 2013-2009 وجدنا أانه من المتوق```ع لمجموع الناتج الإجمالي المحلي لتلك الدول اأن يتجاوز ما كان عليه عام 2008 في العام 2010 واأن ينمو باطراد خالل الùسنوات الثالث التالية. 3. ا Uصندوق النقد الدويل قاعدة بيانات اآفاق القتüصاد العاملي اأكتوبر 2009 13

الûشكل 3: توقعات الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة العربية 2007 2013 ( بمليارات الدولرات( (%) 2,054 10% (2013 2009) 1,899 1,764-10% 30% 1,617 1,563 164 171 275 326 154 161 251 299 146 153 229 276 135 128 208 256 1,402 115 93 188 229 158 102 163 262 1,205 112 71 130 180 557 515 479 443 380 469 384 2013 2012 2011 2010 2009 2009 2008 2007 ك```ان تراجع النات```ج الإجمالي المحلي في المنطق```ة العربية عام 2009 اأكثر وVضوحا وTشدة في الدول المنتجة للنفط التي تاأثرت اقتüصادياتها بûش```دة نتيجة لنخفاVض اأSسعار النفط خالل العام. اإل اأن النمو المتوقع ف```ي الفت```رة القادم```ة )2013-2009( Sسيك```ون عل```ى اأTشده ف```ي الدول المذك```ورة ذاته```ا اإذ Sسيرتف```ع ناتجه```ا الإجمالي المحلي بûش```كل كبير. ويتوق```ع بûش```كل خاU ```ص اأن تûشهد قط```ر والùس```ودان أاعلى نùس```ب النمو خالل الفت```رة الممتدة من 2009 اإلى 2013 حيث يتوقع اأن تحقق نموا اإجمالي```ا مركبا بنùسب```ة %17 و %14 على التوالي. ويتوق```ع اأي ضا لمعظم دول المûشرق العربي وTشمال اأفريقيا النمو ولكن Vضمن معدلت تتراوح )4( بين %6 -.%11 4. راجع امللحق جلدول البيانات الذي يظهر توقعات ا إلعالن املفüصلة لكل دولة 14

الûشكل 4: نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة للنفط مقابل الدول غير المنتجة 2008 2013 2013-2009 2009-2008 2009-2008 11% -1% 3% 11% -3% 4% 14% -6% 4% 17% -10% 11% 8% -13% 4% 9% -13% 0% 10% -19% -1% 9% -27% -2% 10% 16% 5% 7% 11% 7% 8% 6% 3% 7% 2% 5% 6% -3% 3% 7% -9% 3% %15 : 2009 : بالمثل تراجعت اإيرادات االإعالنات في المنطقة العربية بùسبب ا أالزمة االقتüصادية العالمية تاأث```رت اإي```رادات الإعالنات ف```ي المنطقة العربية بûش```كل كبير بالأزمة القتüصادية وبالمقارنة بين عامي 2008 و 2009 تعد المنطقة العربية واح```دة من اأكثر مناطق العالم ت ضررا بالأزمة. لكن الجدير بالذكر اأن الآث```ار الùسلبية ل أالزمة كانت ق```د بد أات بالفعل تلقي بظاللها عام 2008 في الكثير من المناطق بخاUصة في اأوروبا واأمريكا الûشمالية. وبالتالي فاإن```ه ليù ```س م```ن المùستغرب اأن ن```رى اأثر الأزم```ة في المنطق```ة العربية ع```ام 2009 أاقرب إال```ى الأSسواق الناTشئ```ة المج```اورة كاأوروبا الûشرقية والوSسط```ى. كما Tشهدت تركيا بûشكل خاUص والت```ي تجمعها بالمنطقة العربي```ة الكثير م```ن أاوجه الûشبه تراجع```ا في إاي```رادات الإعالن بلغت نùسبت```ه %22 عام 2009 بعد أان ظل ثابتا تقريبا عام 2008 مما يظهر اأن الخüصائüص التي قادت إالى تراجع الإعالن هي ظاهرة إاقليمية. 15

الûشكل 5: النùسبة المئوية في تغير الإنفاق الإعالني بين عامي 2008 و 2009-21% -13% -13% -11% -11% / -3% 1% : كانت المنطقة العربية الأكثر نموا في العالم من حيث اإيرادات الإعالن قب```ل الأزمة وبالتالي فقد تاأثرت بûش```دة و بناء على توقعاتنا ل نعتقد بع```ودة الإيرادات اإل```ى ما كانت عليه عام 2008 قب```ل العام 2011. وقد اأTشارت المقاب`ل`الت التي قمنا باإجرائها مع وك```الت الإعالن واأUصحاب وSسائ```ل الإع`ل`الم اإلى اأن ذل```ك يعود جزئي```ا اإلى كون ع```ام 2008 عاما اSستثنائي```ا من حيث عائدات الإعالن إاذ حقق معدل زيادة بنùسبة %30 مقارنة مع عام 2007. وفي واقع الأمر فاإن القطاعات التي Sسبق لها اأن Sساهمت في دعم نمو Uصناعة الإعالن في المنطقة وهي بûشكل اأSساSسي قط```اع العقارات والخدمات المالية هي ذاته```ا القطاعات الأكثر تاأثرا بالأزمة. ن```رى اأي ضا تغي```را في طرق اإنف```اق الأموال المخüصüص```ة لالإعالن بما يعكùس التجاه```ات الجديدة في الأSسواق العالمي```ة. لقد تùسببت الأزمة العالمية بتغيرات واVضحة في اأSسواق عديدة بما فيها المنطقة العربية باتجاه الحمالت ا إلعالنية المباTشرة )5( اإذ تتطلع الûشركات عموما اإلى اأنج```ع الùسبل ف```ي Uصرف ميزانيات التùسويق لديه```ا بحيث ت ضمن اأSسرع النتائج. كم```ا Tشهدت المنطقة ازدي```ادا لالإعالنات متع```ددة الأTشكال حي```ث تق```دم الûشركات الإعالني```ة الكبرى Sسلة من العروV ```ض الإعالنية متعددة الأTشك```ال للمعلنين لت ضمن لهم تغطي```ة جماهيرية اأوSسع. على Sسبيل المث```ال تعرVض الüصحف التي تنûشر عبر النترنت بûشكل متزايد عروVض```ا تûشمل الإع`ل`الن في النùسختي```ن المطبوع```ة واللكترونية معا. وبالنتيج```ة ف إان نموذج العم```ل الإعالني يتطور بûش```كل يجعل المعلنين يخüصüصون جزءا من ميزانياتهم لمجموعات اإعالمية معينة اأكثر من العمل على قاعدة الدفع وفق قائمة اأSسعار محددة. بم```رور الوقت نتوقع ح```دوث اختالفات طفيفة في مع```دلت نمو قطاع الإع`ل`الن بي```ن مختلف ال```دول العربية فف```ي حين كانت مüص```ر اإحدى اأSس```رع الدول العربية نم```وا عام 2008 حيث ارتفع```ت عائدات الإعالن بنùسب```ة %43 مقارنة مع ع```ام 2007 يتوقع أان يتباط```اأ النمو ليüصل اإلى مع```دل نمو Sسنوي مركب نùسبته %7 بين عامي 2009 و 2013. في الوقت ذات```ه نتوقع بناء على تحاليلنا لدول```ة الإمارات العربية المتحدة ودولة قط```ر تùسجيل أاعلى نùسب النمو من حيث الإعالن مع ارتفاع معدل النمو الùسنوي المركب في الدولتان بنùسبة %11. 16 5. و نعني بذلك احلمالت التي تهدف اىل رفع العائدات على املدى القüصري من خالل الرتكيز على طرق ا إلتüصال املباTشرة كالربيد ا إللكرتوين

الûشكل 6: توقعات Sسوق الإعالن في المنطقة العربية 2007 2013 )بماليين الدولرات( (%) 6,346 408 472 936 980 1,181 1,252 5,974 373 443 896 904 1,120 1,196 8.4% 5,577 338 416 851 820 1,042 1,141 5,096 309 388 789 726 950 1,049 4,600 284 361 719 679 784 965 2013-2009 -13% 30% 5,296 268 4,068 415 654 231 358 853 458 710 1,229 839 1,053 802 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 : : : عائدات االإعالن في المنطقة العربية اإجماال منخف ضة جدا مقارنة باالأSسواق االأخرى بالنùسب```ة لمنطق```ة تعتبر عائ```دات الإعالن فيه```ا قليلة نùسب```ة لحجمها وناتجه```ا الإجمالي ف```اإن التراجع الذي حüصل موؤخ```را فاقم من وVضع القط```اع. ويعد حجم الإنفاق على الإع`ل`الن في المنطقة العربية البالغة نùسبت```ه 22 دولرا اأمريكيا للفرد الواحد Vضئيال جدا مقارنة بالأSسواق الأخرى بما فيها اأSسواق الدول النامية. 17

الûشكل 7: مقارنة عالمية لنüصيب الفرد من الإنفاق الإعالني )بالدولر الأمريكي( ( ) :7 462 273 68 63 30 22 : يعود هذا المùستوى المتدني من عائدات الإعالن اإلى عوامل عدة خاUصة ب```كل وSسيلة اإعالني```ة. وقد اأكدت نتائج المقابالت الت```ي قمنا باإجرائها وج```ود تحدي```ات تواجه مختلف نواح```ي العمل وSسيك```ون من الجوهري القي```ام بخطوات لمواجه```ة تلك التحديات اإذا اأ ريد له```ذه الüصناعة اأن تحظى بنمو قوي ودائم. وتûشمل هذه التحديات: نقü ```ص في اأنظم```ة القياS ```س الدقيقة لأع```داد الجمه```ور بالنùسبة للتلفزيون و بيانات التوزيع بالنùسبة للمطبوعات النتûش```ار الواSس```ع للموؤSسùس```ات الإعالمي```ة التي ل ت```دار لأSسباب تجارية وحùسب بالنùسب```ة لقط```اع التلفزي```ون خاUص```ة حقيق```ة اأن المحط```ات التلفزيوني```ة الف ضائي```ة تع```د اأكث```ر وSسائ```ل الإع`ل`الم متابعة في العال```م العربي وهي في نفùس الوقت ل تلبي الحاجات الإعالنية بحùسب البلد يعد قطاع التلفزيون في المنطق```ة العربية خüصوUصا القطاع الأقل اأداء من حيث اإيرادات الإعالن نùسبة لحجم الùسوق ليùس لالأSسباب المذكورة اأعاله فحùسب واإنما اأي ضا بùسبب بع ض التركيز في قطاع المعلنين. خ`ل`الل تحليلنا لهذه الق ضايا الأSساSسية في مت```ن هذا التقرير Sسنقوم اأي ض```ا بتحديد بع ض الفرUص المهمة لقط```اع الإعالن وبالتالي مùسيرة التطور التي Sسيûشهدها القطاع الإعالمي. على الرغم من التراجع االقتüصادي Tشهدنا بع ض االتجاهات االإيجابية في Uصناعة االإعالم مع توقعات بالنمو عل```ى الرغم م```ن ا إلنخفاV ```ض الكبي```ر الذي Tشهدته إاي```رادات الإعالن عالمي```ا ف``` إان قطاع الإعالم يûشه```د تطورات اإيجابية عدي```دة يمكن اأن تقود إالى نمو على المدى الطويل. اأول نجح```ت القن```وات التلفزيونية المدفوعة وقط```اع الإنترنت عري ض النط```اق ف```ي التüصدي ل أالزم```ة العالمية. فمن وجهة نظ```ر اSستهالكية يبدو اأن لالأزمة اأثرا أاقل على الإعالم منها على وSسائل الترفيه الأخرى وي```دل بحثنا الأولي عل```ى أان المùستهلكين يق ضون وقتا اأطول في المنزل لمûشاهدة التلفزيون في حين يقلüصون من نفقات الفعاليات الترفيهية الخارجية كالذهاب إالى دور الùسينما. 18

)1( )2( الûشكل - 8 تاأثير الأزمة القتüصادية على عادات الإنفاق الإعالمي 51% ( ) 50% 50% 47% 43% :(1) 1810 (2) : كما نرى في معظم الأSسواق حول العالم والمنطقة العربية على الرغم م```ن اأن وتيرة نمو القنوات التلفزيونية المدفوع```ة تباطاأت في الùسنتين الأخيرتي```ن ف```اإن ه```ذا القطاع ل```م يعان تراجع```ا في عائدات```ه مقارنة بالقن```وات التلفزيوني```ة المجاني```ة. عل```ى Sسبي```ل المثال Tشه```دت Tشبكة Tشوتاي```م العربية )6( نم```وا في ناتجه```ا الإجمالي بلغ```ت نùسبته %18 بين 2004 و 2007 واSستمرت ف```ي النمو بين 2007 و 2009 واإن كان بنùسبة اأق```ل بلغت %9 )7( مما يظهر أان الخدمات الإعالمية المدفوعة لم تتاأثر بالأزمة القتüصادية بنفùس درجة ت أاثر الإعالنات. م```ن ا آالث```ار ا أالخ```رى ل أالزم```ة تùس```ارع وتي```رة االنتق```ال اإل```ى االإع`ل`الم الرقم```ي. فق```د تزايدت نùسب```ة الإنفاق عل```ى الإعالنات عب```ر النترنت لتüص```ل اإلى %12 من إاجمال```ي الإنفاق العالمي عام 2009 ومن المتوقع اأن تüصل النùسبة اإلى %18 عام 2013 كما يûشير الûشكل اأدناه. الûشكل 9: اإيرادات الإعالن عالميا بحùسب الوSسيلة الإعالمية 2007 2013 )بمليارات الدولرات( 2013-2007 0.5% -1.6% 0.7% -5.9% 13% 502 7 7 8 18 487 7 7 9 16 465 7 7 9 15 448 8 7 10 14 444 8 7 10 12 494 8 7 12 10 489 8 7 12 8 =100% -5.7% 19 20 21 22 23 25 27 1.4% 40 40 40 40 39 38 37 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 : Tشه```دت المملك```ة المتح```دة نم```وا دراماتيكي```ا لعائ```دات الإع`ل`الن عبر النترن```ت وكان ع```ام 2009 نقطة تحول كبرى عندم```ا فاقت اإعالنات النترن```ت مثيالته```ا التلفزيونية وذل```ك للمرة الأولى عل```ى الإطالق اإذ اSستح```وذت عل```ى %26 من اإجمال```ي اإي```رادات ا إلعالن. وم```ن الموؤكد باعتب```ار أان الإنفاق الإعالني ف```ي الüصحف اأعلى منه على النترنت بما نùسبت```ه %2 فقط ف``` إان الإعالن عل```ى النترنت يوTش```ك اأن يüصبح اأكثر القطاعات قوة في Sسوق المملكة المتحدة الإعالني. 6. يûشار اليها كûشوتامي يف باقي التقرير 7. اإنفورما تي اأم 19

الûشكل 10: نüصيب الوSسيلة ا لا لعالمية من ا لا لنفاق ا لا لعالني في المملكة المتحدة 2009 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2009 2008 2007 5% 0% 2006 : اأTشارت المناقûشات التي اأجريت مع خبراء الإعالم في المنطقة العربية اإل```ى اأن الإع`ل`الن عب```ر النترن```ت يûشكل حوال```ي %1 فقط م```ن اإجمالي الإعالنات. ويعود ذل```ك جزئيا اإلى نùسبة ا إلنتûشار المنخف ضة لخدمات النط```اق العري ض في العديد من الدول العربية كما Sسبق واأTشار تقرير نظ```رة على الإعالم العرب```ي 2012-2008. ولكن ذلك يع```ود اأي ضا اإلى هيكلي```ة الإنفاق الإعالني عبر النترنت ف```ي المنطقة اإذ اأن الإعالن ع```ن طريق محركات البحث هو القط```اع الأقوى في الأSسواق الأخرى ف```ي حين يعد Vضعيفا جدا ف```ي العالم العربي. وفي حين يتوقع لالإعالن عبر النترنت اأن يüصبح القطاع الأSسرع نموا في المنطقة اإل اأنه خالل فت```رة الدراSسة Sسيبقى يûشكل نùسبة Vضئيلة من اإجمالي ا إلنفاق ا إلعالني ما لم تظهر تكنولوجيا متقدمة جدا في الùسنوات القليلة المقبلة. ثالث```ا تûشه```د Uصناعة الإعالم في المنطقة العربي```ة تغيرات متùسارعة وق```د بداأت باSستقطاب اهتمام حقيقي من قب```ل لعبين دوليين. وتûشير الحقيق```ة المتمثلة في اأن المبادرات الإعالمية التي اأطلقتها العديد من الحكومات والجهات الإعالمية الخاUصة عام 2009 بالإVضافة للفرUصة المتاحة أامام المنطقة العربي```ة لالSستفادة من الأSسواق الأخرى الأكثر تط```ورا اإل```ى أان القط```اع Sسيûشهد نم```وا كبيرا خالل الùسن```وات الخمùس القادم```ة. ونحن نتوق```ع نموا في جمي```ع الوSسائل الإعالمي```ة في العالم العرب```ي. وفي حين Sسيûشهد قطاع النترنت النم```و الأكبر فاإن عائدات الإع`ل`الن التلفزيون```ي Sستûشه```د اأي ضا نموا مط```ردا مدفوع```ة بالإنفاق المتزايد ف```ي العالم العربي. وق```د تزايد اهتمام القن```وات التلفزيونية المجاني```ة ب أانظمة قياSس نùسب المûشاه```دة بالإVضافة لمبادرات عديدة لتحùسي```ن نوعية المحتوى المحلي الأمر ال```ذي يتوقع اأن يùسهم في رفع الإي```رادات الإعالني```ة على الم```دى الطويل. في الوقت ذات```ه Sسيùستمر الإعالن عبر الüصحف بالنمو عكùس التجاه الذي بد أانا نراه في اأSسواق اأكثر تقدما. ومع ذلك ف إان وتيرة النمو Sستتباطاأ على الأرجح مع تزايد اSستبدال الüصحافة المطبوعة بمنüصات البث الرقمي. 20

الûشكل 11: توقعات Sسوق الإعالن في المنطقة العربية بحùسب المنüصة )بماليين الدولرات( (%) % 2007/2013 2.6% 4.2% 6.2% 8.0% 30% 49% 6,346 396 511 1,904 3,104 5,974 370 468 1,819 2,937 8.4% 5,577 346 428 1,732 2,753 5,096 321 367 1,611 2,547 4,600 299 330 1,507 2,294 2013-2009 -13% 30% 5,296 314 456 4,068 263 1,609 384 1,213 2,819 2,107 2.1% 0.3% 6.5% 9.5% 30% 52% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 : : 21

اإلعالم المطبوع 2,1 واجهت Tشركات الإعالم المطبوع حول العالم Uصعوبات اقتüصادية كبيرة خالل الùسنوات القليلة الماVضية بùسبب التراجع التدريجي لمùستويات التوزيع وعائدات الإعالن والذي جاء نتيجة انتقال المùستهلك اإلى الإعالم الرقمي بالإVضافة اإلى الأزمة القتüصادية الراهنة. في الوقت ذاته عانت الüصحافة في العالم العربي دوما من التûشديد من قبل الالعبين الرئيùسيين في Uصناعة الإعالم في المنطقة وخارجها. ففي الوقت الذي ت ضطر فيه الüصحف والمج`ل`الت في جميع اأنحاء العال```م ل إالغالق وVضغط الميزانيات بùسبب الأوVض```اع القتüصادية تعاني الüصحافة العربية من عبء اإVضافي مùستمر هو النظم المتûشددة. Sسنقوم في هذا القùسم بتقييم العوامل المختلفة التي توؤثر ف```ي الüصحافة الإقليمية والعالمية بالإVضافة للفرUص التي نتوقعها لهذا القطاع خالل الùسنوات الخمùس المقبلة. وعلى الرغم من كل التحديات فاإن المقابالت مع خبراء في الùسوق ا إلعالمي أاTشارت اإلى اأن %56 ممن Tشملتهم الدراSسة في مجال الإعالم المطبوع اأبدوا Tشعورا إايجابيا لما Sستوؤول اإليه اأوVضاع القطاع عام 2010 في حين قال %33 منهم اأن الأمور Sستبقى على ما هي عليه. 22

بداأ االإعالم المطبوع في المنطقة يûشهد تغيرات بنيوية Sسبق اأن Tشهدتها الüصحافة العالمية منذ Sسنوات عل```ى المùستوى العالمي اأخذت الüصحف باإجراء خطوات لإعادة هيكلة طريق```ة اإدارة عمله```ا بغي```ة التكي```ف مع النقü ```ص الحاUصل ف```ي التوزيع والنات```ج ع```ن النتق```ال لالإع`ل`الم الرقم```ي والتراج```ع الح```اد لعائدات الإعالن. وقد اتخذت إاع```ادة الهيكلة هذه اأTشكال متعددة على الüصعيد العالم```ي بحùس```ب الùس```وق والطريق```ة التي تتعاط```ى به```ا الûشركات مع تلك التحديات. ب```داأت مجموع```ات نûشر عدي```دة بترTشي```د محافظها ع```ن طريق اإغالق المنûشورات التي تùسبب خùسائر. ولعل اأحد الأمثلة المهمة عل```ى ذلك قي```ام مجموعة النûش```ر الأمريكية ال ضخم```ة كوندي ناSس```ت ب إاغالق اأرب```ع مطبوعات كبيرة في خري```ف عام 2009. عل```ى نحو مûشابه اVضط```رت العديد من المطبوع```ات في الهند ونتيج```ة لزي```ادة التكاليف اإلى تغيير طريق```ة النûشر اأو الإغالق. عل```ى Sسبي```ل المثال قام```ت Uصحيفة ميترو ن```او وهي Uصحيفة تüص```در بالنجليزي```ة ف```ي دله```ي تاأSسùس```ت م```ن خ`ل`الل مûشروع مûشترك بي```ن هندوSستان تايمز ميدي```ا و بينيت اأند كولمان وTشرك```اه بتغيي```ر خطتها لدخ```ول عواUصم الولي```ات وقلüصت توزي```ع الüصح```ف ف```ي دله```ي واأجل```ت فك```رة اإUص```دار Uصحيف```ة لي```وم الأحد. كذلك قام```ت Tشركة بينيت اأند كولم```ان وTشركاهم المح```دودة بتاأجيل خططها لنûشر مطبوعتها الرائدة ذي تايمز اأوف اإنديا في المدن الüصغيرة في حين أاغلقت Tشركة بزنùس SستانداردSس نùسخة راجكوت التي أاطلقتها موؤخرا من Uصحيفتها غوجاراتي كما توقفت Uصحيفة ذي ناTشيونال هيرالد التي بداأت بالüصدور منذ Sسبعين عاما موؤقتا عام 2008. تاأث```رت الüصح```ف المùسائية على وج```ه الخüصوUص وق```د اختفت عمليا من العديد م```ن الأSسواق. ويعد Sسوق منطقة لندن في المملكة المتحدة مث```ال واVضح```ا على ذل```ك اإذ تم اإغ`ل`الق Uصحيفتي ذي لن```دن بيبر و لن```دن لي```ت المجانيتي```ن ع```ام 2009 وبف```ارق ثالث```ة أاTشهر فقط بي```ن الüصحيفتي```ن. كم```ا اأنه```ت Uصحيف```ة ذي ايفنين```غ Sستان```درد اللندني```ة العريق```ة الت```ي تüص```در منذ مائ```ة وثماني```ن عام```ا تاريخها الطوي```ل من التوزي```ع المدفوع لتتح```ول اإلى Uصحيفة مجاني```ة في تحول اSستراتيجي جوهري. قامت بع ```ض الûشركات باإجراء عمليات Vضخم```ة لتحويل الإنفاق ع```ن طريق تحùسين مراكز الإنتاج. فمثال قامت Tشركة جونùسون برS ```س في المملك```ة المتحدة بتقليü ```ص عدد مراك```ز الإنتاج التي تديرها لتخف ض بذلك قوتها العاملة بدرجة كبيرة. ت ضمن```ت الخطوات الûشائعة التي اتخذته```ا الüصحف اأي ضا تغيير Tش```كل الüصحيفة بغية تقلي```ل نفقات الإنتاج. عل```ى Sسبيل المثال قام```ت Uصحيفة Sس```ان فرانùسيùسكو كروني```كل باإجراء تغييرات هام```ة في تüصمي```م الüصحيف```ة بما فيه```ا تقليüص حج```م الورق تمûشيا م```ع التغيرات في عدد قرائها وتعزي```زا للفعالية من حيث تكلفة الإنت```اج. وفي Sسياق مماثل قامت Tشرك```ة النûشر البولونية بولùسكابرS ```س بخطوة خالقة ع```ام 2007 كما يوVضح الûشكل اأدناه. و اأكثر من ذلك قامت Uصحف اأخرى بالتخلي عن نûشراتها المطبوعة كبيرة التكاليف واكتفت بالنûشرات اللكترونية فقط. ثمة العديد من ح```الت الندماج اأي ضا في الüصحافة المطبوعة فمث`ل`ال Tشهدت روSسيا الكثير من ح```الت الدمج والSستحواذ منذ عام 2008. مع ذلك ف إان حالت الندماج في الكثير من الأSسواق كان```ت أاقل من المتوقع في ظل تراجع الأSسواق واتجه الكثير من مجموعات النûشر ال ضخمة نحو إاغالق بع ض المطبوعات وخف ض العمالة بدل من الندماج مع Tشركات اأخرى. كانت هذه التجاهات أاقل Tشيوعا في المنطقة العربية منها في الأSسواق الأخ```رى. ومع ذل```ك تûشير نتائ```ج المقابالت التي أاجري```ت مع العديد م```ن الخبراء الإعالميي```ن اإلى أان المطبوعات العربي```ة تعرVضت ل ضرر نùسب```ي بùسبب الüصعوبات ذاتها التي تعرVضت لها الأSسواق العالمية واأن التغيرات الهيكلية قد تùسارعت بفعل الأزمة القتüصادية. كم```ا حüصل ف```ي اأSسواق أاخ```رى تم إاغالق العدي```د من الüصحف العربي```ة ف```ي مختل```ف أانح```اء المنطق```ة. فق```د توقف```ت Uصحيفة اأUصوات الكويتية عن الüصدور في فبراير 2009 بعد اأTشهر قليل```ة م```ن إاطالقه```ا ف```ي أاكتوب```ر 2008. كم```ا اأغلق```ت Uصحيفة البديل المüصرية في يوليو 2009 بعد اإطالقها عام 2006. وقام```ت مجموع```ة غ```روب م```اروك Sسوار وه```ي Tشرك```ة نûشر مغربية Vضخمة ب إاغ`ل`الق مطبوعتين تابعتين لها: الüصباحية و الüص```دى المùسائي```ة ع```ام 2009. وعل```ى نحو مماث```ل عانت Uصحيف```ة ديل```ي Sست```ار اللبناني```ة وه```ي الüصحيف```ة اللبنانية الوحيدة التي تüصدر بالنجليزية من Uصعوبات مالية كبيرة منذ يناير 2009 عندم```ا تم إاغالقها قبل إاعادة فتحها وهي ما تزال تواجه مùستقبال غام ضا. Tشهدنا اأي ضا عمليات ترTشيد ل إالنتاج في بع ض الüصحف العربية مثل الüصحيفة المجانية Sسفن ديز في دولة الإمارات العربية المتح```دة التي قررت إاغالق مطبوعته```ا ليوم الجمعة عام 2009 في محاولة منها لتعزيز الكفاءة. تم طرح أاTشكال جديدة من المطبوعات في الùسوق بنفùس الطريقة الت```ي حüصلت في الأSسواق العالمية حيث انتقلت بع ض الüصحف اإل```ى النûشر عبر النترنت فقط. وتع```د المجلة الùسعودية مثال عل```ى ذلك حيث تحولت إالى الûشكل اللكتروني في أابريل 2009 ويناقûش الûشكل التالي بالتفüصيل وVضع المجلة. وعلى نحو مماثل قام```ت المجل```ة الرياVضي```ة الإماراتي```ة Sسوبر باإلغ```اء نùسختها المطبوعة عام 2009 واقتüصرت على النûشر اللكتروني فقط. Tشه```دت المنطقة اأي ضا ح```الت دمج بين وSسائ```ل اإعالم مختلفة خ`ل`الل عام 2009. ففي دول```ة الإمارات العربي```ة المتحدة مثال تحولت عدة اأUصول اإعالمية من المجموعة الإعالمية العربية 23

بما فيها ثالث Uصحف واإذاعة وتلفزيون نور دبي و Tشركة مùسار للطباعة و النûشر اإلى موؤSسùسة دبي لالإعالم في خريف عام 2009 في محاولة لتحùسين هيكلية القطاع ا إلعالمي في دبي. Tشه```دت المنطق```ة العربية حالت محدودة لتùسريح الموظفين ف```ي موؤSسùسات الإعالم المطبوع مقارنة بالأSسواق الأخ```رى غير اأن بع ض الûشركات قام```ت بالفعل بتقليüص عدد موظفيها. في واق```ع الأمر ومن اأUصل جميع موؤSسùسات النûشر المطبوعة التي Tشملتها مقابالتنا عبر المنطقة العربية فقد تم تنفيذ خطط تقليüص للموظفين في أاقل من %15 منها. 24

الûشكل 12: التعامل مع تراجع التوزيع: دراSسة حالت عربية وعالمية بولندا: بولùسكا الباكùستان بعد تعرVضها لقلتراجع إانديزاين قوي في لعنان تحكم عائدات كتاب الإعالن في لتجميمكنك اأواخر عام اإنûشاء 2007 الظالئف قامت على كبرى Tشركات التحùسينالنûشر اإVضافة مع. البولندية لى التيب )بولùسكاالعدة برSس( إاعمل بخطوة اأكثر مبتكرة البعتمثلت وجداعيد بدمج Sست الوثائق منالمتنام Uصحفها واء اليومية تüصممالإقليمية والتحùسين مع إابدامج العديدوات من وافي الüصحف اأدواءا التيخالئحة اأطلقت حديثا بùسببع لتاأSسيùس بالûشرقيحه. لقة Uصحيفة لتûشفي يوميةتعلقة واحدة على مùستويات ترغب مùستوىلعناول الدولةيمكنك تحمليمكنت العالمة ترغب التجارية لعناول بولùسكا. الخطوط والتحùسين اإبداول باع بùسرعة. لق التيب الفها كتاب تعاونت الüصوUص. يم بولùسكا مع كتاجية مثل Uصحيفة الت تويات التايمز في ترغباإUصدار لعناول هذه يمكنك يمكنت الüصحيفة ترغب حيث لعناول وVضعت Tشعارها الخطوط على والتحùسين الغالف اإبداول باع الأمامي وقامت بùسرعة. باختيار المحتوى التحريري للمطبوعة. كما أابرمت العديد من الûشراكات مع Uصحف عالمية بما في ذلك نيويورك تايمز و) Dziennik ( مع Uصحيفة )Rzeczpospolita( مع Uصحيفة وول Sستريت جورنال. ومع ذلك لم تكن العالمة التجارية الجديدة بولùسكا قادرة على وقف تدهور مبيعات الإعالنات واSستمر موؤTشر انتûشار الüصحف المûشتركة بالنخفاVض منذ إاطالقها. في الواقع خùسرت مطبوعة Express( )Illustrowany التي لم تكن مدرجة في المûشروع قراءها بوتيرة اأبطاأ مقارنة مع الüصحف الأخرى في المجموعة. بولندا: الùسعودية: املجلة الباكùستان Tشهدت لق المجلة وهي إانديزاين منلعنان تحكم المطبوعاتكتاب المعنية بالûشوؤون لتجميمكنك اإنûشاء الùسياSسية الظالئف التابعة على للمجموعة التحùسين الùسعودية ل اإVضافة أالبحاث مع. لى والتùسويق التيبنقطة العدةتحول اإعملكبيرة أاكثرفي البع اأبريل وجداعيد 2009 من خالل الوثائقتحولها المتناماإلى واءمجلة تüصمم اإلكترونية. والتحùسين اإبدامج وات وافي اأدواءا خالئحة جاءت بùسببعخطوة بالûشرقيحه. التحول لقة اإلىلتûشفي الûشكلتعلقة الإلكتروني مùستويات كجزء ترغبمن لعناول يمكنك اSستراتيجية اأوSسع يمكنت ترغب لSستكûشاف نمط لعناول جديد الخطوط فيوالتحùسين الüصحافةاإبداول العربية باع كما بùسرعة. Tشكلت لق اأي ضا التيب طريقة الفها كتاب مبتكرة في الüصوUص. يم التüصدي كتاجية لالأزمة مثل التيتويات يواجهها ترغبقطاع لعناول يمكنك الإعالم المطبوع يمكنتمن ترغبخالل لعناول اإتباع الخطوط وSسيلة فعالة والتحùسينلخف ض اإبداول باع التكاليف بùسرعة.واSستكûشاف منüصات جديدة. يتم اإUصدار مجلة المجلة اإلكترونيا اأSسبوعيا وتناقûش مجموعة واSسعة من المواVضيع كما تت ضمن تحديثات يومية لالأخبار والأحداث الرئيùسية باللغتين العربية والنجليزية. يùستهدف الموقع الإلكتروني تقديم خدمة تفاعلية تت ضمن Uصورا ومواقع تواUصل اجتماعي بما في ذلك روابط لüصفحات موقع فيùسبوك ومكتبة فيديو لأهم الق ضايا الùسياSسية Dziennik Zachodni ( ) -11% 119,000 107,000 العدد المعلن للنùسخ الموزعة عام S75.000 سخة 2008: 2008 2007 واجهت الüصحف والمجالت في كافة أانحاء العالم Uصعوبات كبيرة ولكن بدرجات متفاوتة وذلك بùسبب انخفاVض معدل الإنفاق الإعالني نتيجة لالأزمة القتüصادية. هذا التحدي الذي ترافق مع انخفاVض عام في معدلت التوزيع المدفوع وارتفاع التكاليف فرVض على الûشركات اSستجابة تجلت بعدد من الطرق المختلفة بما في ذلك إاجراءات تقليüص التكاليف ووVضع تüصاميم جديدة ومبتكرة وتقديم عروVض اإلكترونية متطورة. يتوقع أان يûشهد العالم العربي المزيد من هذه الSستجابات على مدى الùسنوات القليلة المقبلة مع تكيف كبرى الموؤSسùسات مع العالم المتغير من حولها. المüصدر:التحاد الدولي للüصحف الدليل الإعالمي للûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا 25

على الرغم من هذه التحديات تعامل قطاع االإعالم المطبوع في المنطقة العربية مع ا منه في االأSسواق االأخرى أالزمة بûشكل أاف ضل عل```ى الرغم من ه```ذه الق ضايا الهام```ة يبدو قطاع الإع`ل`الم المطبوع ف```ي حال أاف ضل في هذه المنطقة منه ف```ي معظم مناطق العالم. وعلى العكù ```س م```ن معظم الأSس```واق المتقدمة ف```اإن اإجمال```ي التوزيع اليومي للüصحف والعدد الإجمال```ي للüصحف مùستمر في التزايد عاما بعد عام في المنطقة. خ`ل`الل الùسن```وات القليلة الماVضي```ة تزايد عدد الüصح```ف في المنطقة العربي```ة بûش```كل ثابت مدعوم```ا بازدياد ع```دد رخüص النûش```ر الجديدة الممنوحة. فمثال تم منح 10 رخüص نûشر جديدة في الكويت منذ عام 2006 مما أادى إالى فائ ض في عدد الüصحف عامي 2007 و 2008. في الواقع Tشهد عام 2009 وللمرة الأولى منذ Sسنوات عدة - عددا ثابتا من الüصحف في المنطقة العربية. ولكن كان هنالك حركة في القطاع بحيث اأن عدد الüصحف التي تم إاغالقها عام 2009 يùساوي تقريبا عدد الüصحف التي اأطلقت في العام ذاته. عل```ى الüصعي```د العالمي يب```دو المûشهد أاكث```ر قتامة حي```ث يûشهد عدد )8( الüصحف في الوليات المتحدة انخفاVضا مùستمرا منذ عام 2004. الûشكل 13: تطور عدد الüصحف في المنطقة العربية بين عامي 2009-2003 (2008-2009) 2009) 189 188 177 4.6% 167 161 152 144 17 17 13 10 10 8 10 8 10 7 14 13 10 7 12 13 10 10 10 12 8 9 10 9 9 9 15 15 9 16 9 16 15 14 13 13 14 14 14 15 14 19 18 14 17 16 15 15 14 20 22 19 17 16 16 16 29 29 29 29 28 27 26 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 : : واUص```ل اإجمالي التوزيع اليومي للüصحف ف```ي المنطقة العربية ارتفاعه المùستم```ر على العكùس م```ن التطورات الحاUصلة ف```ي الأSسواق الأخرى. فمث`ل`ال Tشهدت الولي```ات المتحدة تراجع```ا في اإجمال```ي التوزيع بلغت نùسبته %14 بين عام```ي 2008-2003. )9( بينما كانت المنطقة العربية رغم ثبات الع```دد الإجمالي للüصحف اليومية بين عامي 2009-2008 تûشهد ازديادا مùستمرا للتوزيع كما يوVضح الûشكل اأدناه. 26 8. الكتاب الùسنوي الدويل للناTشرين واملحررين اإجمايل عدد الüصحف انخف ض بنùسبة %3 بني 2004 و 2008 9. الكتاب الùسنوي الدويل للناTشرين واملحررين وفقا لإجمايل مبيعات الüصحف اليومية وUصحف الأحد

الûشكل 14: توقعات اإجمالي توزيع الüصحف اليومية في المنطقة العربية )باآلف النùسخ( 12,231 11,961 2.3% 11,701 11,427 11,164 5.5% 10,831 10,035 410 1,022 757 1,153 1,980 407 1,008 742 1,142 1,956 404 994 731 1,128 1,934 400 979 722 1,111 1,903 396 961 710 1,092 1,878 381 986 761 1,011 1,855 386 550 754 993 1,756 4,686 4,511 4,342 4,177 4,018 3,774 3,627 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 : ف```ي حين تكاف```ح الأSس```واق الأخرى من اأج```ل البقاء ورفع ع```دد توزيع الüصحف فاإننا نتوقع اSستمرار نمو توزيع الüصحف اليومية في المنطقة العربي```ة خالل الùسنوات الخمùس المقبلة ولو كان ذلك بوتيرة اأبطاأ من ذي قب```ل. وبعد اأن Tشهدت المنطقة معدل نم```و Sسنوي مركب بلغ %5.5 بي```ن عام```ي 2009-2007 نتوق```ع اأن ينخف ض المعدل اإل```ى %2.3 بين عام```ي 2013-2009. ولن يقود ذلك النم```و الزدياد الكبير في التوزيع في اأكبر اأSسواق المنطقة مüصر فحùسب واإنما Sستùساهم في ذلك اأي ضا دول خليجية Uصغي```رة مثل البحرين وقطر. وبذلك Sسينطلق النمو من تلك الدول حيث الüصحف هي الوSسيلة الإعالمية المف ضلة. تعد مüصر على وجه الخüصوU ```ص موطنا لقطاع Uصحفي مزدهر في المنطقة حيث تفاخر بوج```ود بع ض أاعرق الüصحف في العال```م بالإVضافة اإلى العديد م```ن الüصحف المùستقلة الجدي```دة التي تم إاطالقها بع```د النجاح الذي حققته Uصحيفة المüصري اليوم. تراجعت عائدات الüصحف في المنطقة نتيجة الركود لكنها اأثبتت مرة أاخرى قدرة أاكبر على التكيف مقارنة مع الأSسواق العالمية الأخرى عل```ى الüصعيد العالمي واUصل الإنف```اق الإعالني في الüصحف تراجعه وتùسب```ب الركود القتüصادي ف```ي تùسريع ذلك التراج```ع الموجود اأUصال لحüص```ة الإنفاق الإعالني في الüصحف من اإجمال```ي الإنفاق الإعالني. وتعرVض الإنفاق الإعالني في الüصحف للüصدمات على اأكثر من جبهة Sساهمت جميعها في تراجع الإنفاق الإعالمي بûشكل عام. كاد قط```اع الإعالنات المبوبة اأن يختفي تماما ف```ي الأSسواق المتقدمة حي```ث اSستب```دل بالإعالن عب```ر النترنت. ففي المملك```ة المتحدة مثال اأكثر م```ن %60 من التراجع في مجموع العائ```دات ا إلعالنية بين 2004 و 2008 ك```ان بùسبب المبوبات الت```ي Sساهمت بانخفاVض باأكثر من مليار دولر أامريك```ي ف```ي ه```ذه العائ```دات. )10( وبûش```كل مماثل تراج```ع قطاع الإعالن```ات المبوبة في الوليات المتحدة بنùسب```ة %40 في الربع الثاني م```ن عام 2009 وحده ويعود ذلك بûش```كل رئيùسي لتوفر بدائل أاقل كلفة عب```ر النترن```ت مث```ل كريغليùس```ت. )11( في الوق```ت ذات```ه تاأثر قطاع الإع`ل`الن المüصور بûش```كل كبير اإل أان ال ضرر لم يك```ن على ذلك القدر من الحدة. 10. املركز العاملي للبحوث ا إلعالنية 11. جمعية الüصحافة الأمريكية 27

ف```ي المنطق```ة العربية وعلى الرغم من ثب```ات مبيعات الüصحف خالل عام 2009 فاإن ثمة تراجعا في مجمل اإيرادات القطاع الüصحفي بùسبب ال ضغوط على عائ```دات الإعالن. وبûشكل اإجمالي في المنطقة العربية نق```در ب```اأن حوالي %40 من عائ```دات القطاع الüصحفي تاأت```ي حاليا من مبيع```ات الüصح```ف في حين يت```م تحüصيل اأكثر م```ن %60 من عائدات الإعالن. وتûشي```ر المقابالت التي أاجريناها م```ع اأUصحاب الüصحف في المنطق```ة العربية ب أان حوالي %30-20 من عائ```دات الإعالنات تùستمد من الإعالنات المبوبة في حين أان حوالي %80-70 من الإيرادات تاأتي من الإعالنات المüصورة. 28

الûشكل 15: عائدات التوزيع مقابل عائدات الإعالن في المنطقة العربية 2013-2007 )بماليين الدولرات( 33% 4,628 1,525 4,228 1,491 4,211 1,459 3,971 1,424 3,686 1,392 4,169 1,350 3,358 1,251 37% 67% 3,104 2,937 2,753 2,547 2,294 2,819 2,107 63% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ارتفعت معدلت التكلفة لكل األف ظهور بالنùسبة لإعالنات الüصحف بûش```كل ثاب```ت على م```دى الùسن```وات القليل```ة الماVضية عل```ى الرغم من ال ضغوط```ات التي Tشهدها عام 2009 والناتجة عن الأزمة القتüصادية. يعتق```د %90 من الخبراء في قط```اع الüصحف والمجالت اللذين اأجرينا معهم مقابالت في المنطقة باأن معدلت اأSسعار الإعالن إاما بقيت على حاله```ا أاو ازدادت في الùسنوات القليلة الماVضية. ونحن نقدر باأن معدل التكلف```ة لكل أالف ظهور في اإعالنات الüصح```ف Vضمن المنطقة العربية يق```ل - في المتوSسط بنùسبة %30 عنها ف```ي أاوروبا الغربية. اأما فيما يتعل```ق بالمجالت ف```ي المنطقة العربية ف إان مع```دلت التكلفة لكل األف ظهور تفوق مثيالتها ف```ي أاوروبا الغربية. وبمقارنة بيانات 2008 يظهر أان مع```دل التكلف```ة لكل أال```ف ظهور لإعالن```ات المجالت ف```ي المنطقة العربي```ة تزيد بنùسبة %70 عنه```ا في أاوروبا الغربي```ة. )12( وعموما يûشير خب```راء القط```اع في المنطقة أان Sس```وق المجالت ف```ي المنطقة العربية أاقوى من Sسوق الüصحف فيما يتعلق بعائدات الإعالن. كما في مناطق اأخرى يتوقع حدوث تüصحيح في اأSسواق الüصحف المجانية تعرV ```ض هذا القطاع من Uصناعة الإعالم المطب```وع بûشكل خاUص ل ضرر اأTش```د م```ن باق```ي القطاع```ات الüصحفي```ة التقليدي```ة المدفوع```ة بùسبب التراج```ع الحاد في اإيرادات الإعالن. ويعود ذل```ك جزئيا اإلى كون هذا القطاع حق```ق نموا كبيرا قبل حüصول الأزمة. فقد ازداد عدد الüصحف المجاني```ة بûشكل هائل منذ ظهورها في اأواخ```ر التùسعينات في الوليات المتح```دة وبعده```ا في اأوروب```ا وباقي مناط```ق العال```م. وتعرVضت هذه الüصح```ف المجانية في الùسنوات الأخيرة لüصعوبات اقتüصادية كبيرة- تع```د Tشركة مترو مثال على ذل```ك فهي واحدة من كبرى مجموعات النûشر المجاني في اأوروبا ويûشمل مجال عملها خمùس عûشرة دولة وقد اVضط```رت لإغالق خمùس من اأUصل اإحدى وSستين Uصحيفة يومية مجانية كان```ت تüصدرها. وتع```د الدنمارك مث```ال Uصارخا اآخر حي```ث انخف ض ع```دد الüصحف اليومي```ة المجانية من Uصحف 10 يومي```ة تüصدر في 20 طبع```ة عام 2006 اإلى ثالث Uصحف يومية فقط تüصدر كل منها بثالث طبعات عام 2009. Sسلك```ت الüصحافة المجانية في المنطقة العربي```ة الطريق ذاته فازداد ع```دد المطبوع```ات المجاني```ة Sسريع```ا في عدد م```ن الأSس```واق مثل دولة مüص```ر وعم```ان و ا إلم```ارات العربي```ة المتح```دة. وكما ه```و الحال في الأSسواق الأخرى ف إان العديد من قراء الüصحف المجانية هم اإما قراء )13( ج```دد اأو إانهم يق```ر ؤوون الüصحف المجانية والمباع```ة على حد Sسواء ل```ذا ف```اإن ازدياد عدد الüصح```ف المجانية ل```م يوؤثر بûش```كل واVضح على الüصح```ف اليومية المباعة. وتعد Sس```وق دولة الإمارات العربية المتحدة حال```ة مثيرة لالهتم```ام إاذ تûش```كل الüصح```ف اليومية المجاني```ة نùسبة معتب```رة من إاجمالي التوزيع )%25( رغم حüصول نمو محدود للتوزيع. فمث`ل`ال Tشه```دت Uصحيفة Sسيفين ديز وهي واح```دة من أاربع Uصحف مجاني```ة يومية توزع في دول```ة الإمارات العربية المتح```دة توزيعا ثابتا خ`ل`الل الùسنوات الماVضية. بالنتيجة ف إان معظم الأSسواق بما فيها دولة الإم```ارات العربية المتحدة قد بداأت تûشه```د تüصحيحا للùسوق في قطاع الüصحافة المجانية. 12. زينيت اأوبتيميديا حتليل فاليو بارترنز بناء على بيانات 2008 للمجالت امللونة 13. اأTشار بحث ملوؤSسùسات حكومية بيلجيكية و من اململكة املتحدة و من الوليات املتحدة اإىل اأن نüصف قرائهم يقروؤون الüصحف املجانية فقط 29

الûشكل 16: الüصحف اليومية المجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ( ) 2008 67.0 65.0 67.8 67.6 64.3 25% 75% 2009 2008 2007 2006 2005 : بداأت االنترنت توؤثر Sسلبا على قطاع االإعالم المطبوع في المنطقة يواج```ه القطاع Vضغط```ا متزايدا م```ن النترنت حيث اأخ```ذ المùستهلكون ف```ي المنطقة العربية والعالم يم ضون وقت```ا اأطول باSستخدام النترنت. وحيث تûشكل الأخبار اأحد اأكثر محتويات الûشبكة اإثارة لهتمام Tشريحة الûشب```اب ف```ي المنطق```ة العربي```ة ف إان```ه من غي```ر المùستغ```رب اأن يتجه الهتم```ام اإلى النترنت إاذ بلغت نùسبة قراء الأخبار عبر النترنت %40 من إاجمالي قراء الأخبار عام 2009. 30

)1(,)2( الûشكل 17: مüصادر قراءة الأخبار في المنطقة العربية 2009 41 40 17 12 9 7 :(1) 1810 (2) : يع```د مفهوم التدوي```ن ذا اأهمية خاUصة في المنطق```ة العربية ففي هذا الخüصوU ```ص ل ياأت```ي خطر المنافùس```ة بالنùسبة لالإع`ل`الم المطبوع من المواقع اللكتروني```ة لالأخبار الرSسمية والق ضاي```ا الراهنة فحùسب بل م```ن المدون```ات الûشخüصية اأي ضا وق```د تم Tشرح هذا الأم```ر مطول في تقري```ر نظرة على الإع`ل`الم العرب```ي 2011-2007. يكتùسب موVضوع التدوي```ن Tشعبي```ة متزايدة في المنطق```ة العربية حيث توف```ر النترنت حري```ة التعبير. وحت```ى على الüصعي```د العالمي فاإن ع```ددا متزايدا من العاملين في مج```ال الأخبار يتجه للمدونات كمüص```در لإعداد التقارير حول الأحداث المحلية في المنطقة العربية. ويمكن مûشاهدة مثال عن ذلك في الûشكل التالي. و عل```ى الرغم م```ن النتûشار الûشعبي الواSسع للمحت```وى المطور من قبل المùستخدمي```ن ف```ي المنطقة ف إان م```ن الجدير ذكره اأن م```ا يفوق %80 م```ن خبراء القط```اع الذين تم إاج```راء مقابالت معهم اأف```ادوا باأنهم ل يûشعرون بالخطر من تلك المدونات. يûشير ذلك اإلى اأنه من وجهة نظر المùستهل```ك تûشكل المدون```ات و أاTشكال المحتوي```ات الûشخüصية الأخرى عل```ى النترنت نمطا Tشعبيا من مüصادر الأخبار في حين يراها خبراء القطاع فرUصة اأكثر منها تهديدا مباTشرا. 31

18: 19: المحتوى المطور من قبل المùستخدم: دراSسة حالت عربية وعالمية الûشكل : " " 2003 " " " " تعتمد موؤSسùسات الأخبار والمùستهلكون بûشكل متزايد على Tشبكة الإنترنت وبخاUصة على مواقع المحتوى المطور من قبل المùستخدمين كمüصدر ل أالخبار. عوVضا عن تûشكيلها لخطر يهدد موؤSسùسات الأخبار التقليدية في المنطقة العربية تقوم مواقع المحتوى المطور من قبل المùستخدمين وبûشكل متزايد بدعم الموؤSسùسات من خالل توفيرها للüصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمحتوى المكتوب. المüصدر: نيلùسن اأونالين أاخبار Uصحفية تحليل فايو بارتنرز 32

بم```ا اأن قط```اع الإع`ل`الم المطبوع يتاأث```ر بûش```كل متزايد بالأخب```ار عبر النترن```ت فاإن الموؤSسùس```ات المعنية تحاول تعوي ```ض التراجع الحاUصل ف```ي اإيراداته```ا بط```رق مختلفة. فف```ي بع ```ض الأSسواق تق```وم الüصحف بالنتق```ال اإلى النûشر عبر النترنت واSستخ```دام الûشبكة كوSسيلة لتقديم خدم```ات اإVضافية. على المùستوى العالمي واUصل قطاع الüصحافة بحثه ع```ن نموذج العمل المناSسب. وفي حي```ن يتم نûشر الأخبار عبر النترنت ع```ادة بالمجان ويتم تمويل ذلك عن طري```ق الإعالن يتطلع الالعبون الأSساSسي```ون في هذا القطاع لخلق طرق جديدة لدعم الإيرادات القليلة الت```ي يت```م جنيها من الإع`ل`الن عبر النترن```ت وذلك ع```ن طريق جعل الق```راء يدفعون لق```اء ما يقدم لهم عب```ر الûشبكة. لقد ت```م اختبار عدة اآلي```ات للدف```ع كالTشتراكات والدفع```ات بالغة الüصغ```ر ولقت درجات مختلف```ة من النجاح لكن الجدل مùستم```ر حول ما اإذا كان المùستهلكون مùستعدي```ن للدفع حق```ا لقاء ما يقروؤون من اأخب```ار عامة عبر النترنت. وقد Sساهم روبرت مردوخ بالنيابة عن موؤSسùسته العالمية نيوز كورب ف```ي هذا الجدل مûش```ددا على خيار نموذج الدفع```ات بالغة الüصغر اإذ حقق ذلك بع ض النجاح في منûشورات مثل ذي وول Sستريت جورنال. لكن ذلك يحتاج للمزيد من الأدلة في حالة منûشوراته التي تقدم اأخبارا عام```ة مثل ذي نيوي```ورك بوSست فوكùس ني```وز اأو اأي من Uصحفه الüصادرة في بريطانيا. كان```ت مايكروSسوفت كما تûشير التقارير تن```وي دفع المال للموؤSسùسات الإخبارية لقاء إاظهار المواد الإخبارية على موقعها فاإن ذلك قد يعزز فرUصة تلك الûشركات للكùسب من موادها المنûشورة عبر النترنت. ف```ي الوقت ذات```ه أاثبتت بع ```ض الموؤSسùسات الإخبارية الت```ي تقدم مواد اإخباري```ة متخüصüصة كالأخبار القتüصادية ب أان```ه من الممكن تحقيق الربح من المحتوى الإخباري المتخüصüص عبر النترنت. لم تكن ذي وول Sستري```ت جورنال ه```ي وحدها من حقق النجاح ف```ي فرVض رSسوم على محتواه```ا عبر النترنت بل Tشاركها ذل```ك النجاح Uصحف عالمية كبيرة اأخرى مثل ذي فايننûشال تايمز و ذي اإيكونوميùست. بينم```ا مازال أامام المنطقة العربية تحديات اأكبر في فرVض رSسوم على المحتوى اللكتروني من بينها النتûش```ار ال ضعيف للبطاقة الئتمانية وع```دم العتياد على الدف```ع اللكتروني الخ ولكن ثم```ة بع ض التفاوؤل. وف```ي واقع الأم```ر عب ر حوالي %70 مم```ن أاجريت معه```م مقابالت من الخب```راء في المنطقة عن إايمانهم باإمكانية تطبيق ذلك في المùستقبل. وكم```ا هو الح```ال في الùس```وق العالمي```ة م```ن الواVض```ح اأن المùستهلكين مùستع```دون للدفع مقاب```ل المحتوى اللكترون```ي المتخüصüص- وبخاUصة ما يلب```ي احتياجات قطاع الأعمال- كما تظهر التجربة الناجحة لموقع زاويا في الûشرق الأوSسط. بالإVضاف```ة اإلى ذل```ك تùسع```ى نيوز ك```ورب وTشركات اأخ```رى لإيجاد طرق جدي```دة لالSستف```ادة ماليا من مواده```ا الإخباري```ة المقدمة على الûشبك```ة ع```ن طريق خدمة البح```ث. وفي حين هدد مي```ردوخ علنا بمنع محرك```ات البحث مثل غوغل م```ن اإظهار مواد Tشركات```ه الإخبارية على مواقعه```ا )14( فاإن ظهور مح```رك البحث الجديد التاب```ع لمايكروSسوفت بينغ قد يتمكن من تغيير اآليات قطاع الأخبار عبر النترنت. فاإذا 14. عند املقابلة مع Sسكاي نيوز اأوSسرتاليا يف نوفمرب 2009 33

الûشكل 19: نماذج عمل الأخبار عبر النترنت: دراSسة حالت عربية وعالمية ا إالمارات : زاويا عامليا : االإيكونوميùست تعد زاويا Tشركة إالكترونية لتوفير المعلومات القتüصادية في الûشرق الأوSسط وتقدم خدماتها لمجتمع الأعمال ومحترفي الأعمال المالية مع حوالي 212 أالف مûشترك توفر زاويا ما يلي: - ملفات تعريف عن Tشركة 12,500 و 2,300 مûشروع - اأخبار Uصحفية مجمعة من كافة الدول في الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا - تغطية إاخبارية مباTشرة من خالل اتفاقيات مبرمة مع منافذ اإخبارية متعددة - تغطية اإخبارية مباTشرة ل أالعمال من خالل خدمة وكالة أانباء داو جونز تعتمد زاويا على نموذج عمل إالكتروني فريد من نوعه تùستطيع من خالله توفير كمية محدودة من المعلومات المجانية للعمالء بدعم من الإعالن ف ضال عن تقديم باقات الTشتراك المختلفة مقابل الوUصول للمحتوى المميز اتخذت الإيكونوميùست وهي منûشورة مطبوعة بûشكل تقليدي خطوات للحفاظ على معدلت نمو إايجابية لحجم اأعمالها بما في ذلك الSستخدام المبتكر لالإنترنت لدى الüصحيفة اSستثمارات مركزة في تùسويق العالمة التجارية وعملت على تنظيم حمالت اإلكترونية محلية معتمدة على اللغة المحلية قامت باإنûشاء اإدارة اأف ضل لنفقات التùسويق باSستخدام النترنت للحüصول على مûشتركين جدد للنùسخة المطبوعة واعتماد تقنيات التùسويق بما في ذلك مزايا )Economist.com( التي يعلن عنها في النùسخة المطبوعة 17 266 248 218 197 191 08 07 06 05 04 3100 6 1500 6 1250 6 في حين أان العديد من Tشركات الأخبار تتمتع بوجود اإلكتروني منذ بع ض الزمن اإل اأن مواقع أاخبار الأعمال المتخüصüصة تمكنت من تحقيق نجاح كبير لSسيما على الüصعيد العالمي أاثبت نموذج أاعمال مماثل لزاويا نجاحه في المنطقة العربية ولكن تبقى إامكانية نجاح هذه الûشركات في فرVض رSسوم مقابل الوUصول للمحتوى الإلكتروني على مواقع الأخبار الرئيùسية غير وVضاحة المعالم بعد تلق```ي اأمثل```ة من الأSسواق الأخ```رى ال ضوء على اأهمي```ة تقديم مواد عبر النترنت تكون بديلة عن الإUصدارات المطبوعة. تقدم غالبية الüصحف في المنطق```ة العربية اليوم المحتوى نفùسه ف```ي الإUصدارات المطبوعة واللكتروني```ة. وبحùس```ب المقاب`ل`الت الت```ي اأجريناه```ا ف```اإن %80 م```ن موؤSسùس```ات القط```اع ف```ي المنطقة تفعل ذل```ك. لكن من الثاب```ت اأن هذه المقاربة ل```م تنجح في اأSسواق اأخ```رى. فقد بداأت المواق```ع اللكترونية للüصح```ف حول العالم تميز نفùسها عن النùس```خ المطبوعة بطرق بديلة ع```ن طريق تقديم مواد Sسمعية وبüصرية عبر النترنت مثال. ففي كندا مثال تقوم ع```دة Tشركات إاخبارية بالمûشاركة مع وكالة اأنباء الüصحافة الكندي```ة ببث مواد فيديو مüصورة عب```ر مواقعها اللكترونية. في الوقت ذاته تحق```ق موؤSسùسات إاخبارية رائدة في المنطقة العربية مثل اأنباء الخليج نجاحا باهرا بتقديم اأخبار مüصورة على مواقعها اللكترونية. تق```وم مواقع أاخ```رى مثل موقع كلن```ا Tشركاء الùس```وري بتجميع مواد اإخباري```ة مüصورة من مüصادر مختلفة ولكن عل```ى العكùس من الأSسواق الغربية ل توجد Tشراكات رSسمية في المنطقة. 34

الûشكل 20: الأخبار المüصورة على النترنت: دراSسة حالت عربية وعالمية االإمارات: جلف نيوز كندا:( Press (The Canadian تقدم Press( )The Canadian مجموعة متنوعة من باقات الفيديو الأخبارية للمواقع الإلكترونية للüصحف الكندية الراغبة بتقديم محتوى إالكتروني مختلف عن نùسختها المطبوعة تùستخدم كبرى الüصحف الكندية بما في ذلك and( The Globe )Mail و Star( )Toronto بالإVضافة إالى مواقع اإلكترونية بارزة ك Yahoo.ca و AOL Canada Inc و Cyberpresse محتوى الفيديو من Canadian( The )Press على مواقعها الإلكترونية بالنùسبة ل Press( ( The Canadian يمكن للمواقع الإلكترونية اختيار: - ملخüصات الأخبار: جولت تبلغ مدتها من 2-1 دقيقة لالأخبار اليومية ويجري تحديثها مرتين يوميا. - مواVضيع اإخبارية محددة: التركيز على الأخبار المحددة في كافة أانحاء كندا وقت حدوثها للحüصول على الأخبار العالمية يمكن للمواقع الإلكترونية العتماد على وكالة انباء اSسوTشيتد برSس الûشريك العالمي للمجموعة الكندية تعد جلف نيوز واحدة من الüصحف القليلة في المنطقة العربية التي توفر محتوى الفيديو على موقعها الإلكتروني. يتم توفير مقاطع فيديو جلف نيوز )Gntv( لمجموعة من المواVضيع الإخبارية اليومية توVضع من قبل الüصحفيين والمüصورين الذين يعملون لدى الüصحيفة. يعد عدد زيارات Uصفحات جلف نيوز اأعلى بكثير بالمقارنة مع المواقع الüصحفية الأخرى التي تعمل في الإمارات والùسبب وراء ذلك يعود بûشكل جزئي لعرVضها خدمة الفيديو الإخبارية (%) 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0 2009 Oct 26 Oct 19 Oct 12 Oct 5 Sept 28 يعد تقديم الأخبار من خالل مقاطع الفيديو وSسيلة مهمة للمواقع الإخبارية لتمييز عروVضها الإلكترونية عن النùسخة المطبوعة. وفي العديد من الأSسواق يقوم مزودو أاخبار الفيديو بالتعاون مع الüصحف لتوفير المحتوى على مواقعها الإلكترونية. المفهوم يمكن أان يثبت جدارته في المنطقة العربية- يدل مثال جلف نيوز على مدى الأثر الإيجابي الذي يمكن اأن يقدمه محتوى الفيديو على عدد الزيارات للüصفحة- ويمكن أان يكون بمثابة نقطة تميز واVضحة لمعظم المواقع التي ل تزال في الوقت الراهن تقوم بنûشر نفùس المحتوى المتوفر في Uصحفها المطبوعة مالحظة: ميثل الوUصول اليومي نùسبة املûشاهدين يف العامل من خالل Tشبكة الإنرتنت الذين يقومون بزيارة كل موقع املüصدر: Alexa.com ب```داأ ع```دد من المواقع الإلكتروني```ة التي تقوم بتجميع الأخبار الموUصورة باإطالق مواقع باللغة الإنجليزية ورغ```م قلة عددها حاليا في المنطقة العربية ف إانها قد تûشكل فرUصة جيدة للقطاع. 35

ما زال اأمام قطاع االإعالم المطبوع في المنطقة فرUصة للنمو عل```ى الرغ```م من اأن الإع`ل`الم المطب```وع يùستحوذ اليوم عل```ى مايقارب %60 من اإجمالي الإنفاق الإعالني في المنطقة العربية مما ي ضعه في موقع أاف ضل من الكثير من الأSسواق الأخرى فاإننا نعتقد بوجود المزيد مم```ا لم يتحقق بعد ونتوقع نموا مùستقبلي```ا لùسوق الüصحافة المطبوعة ف```ي المنطق```ة العربية للعديد م```ن الأSسباب. اأول اإن قط```اع الüصحافة الإخباري```ة ف```ي المنطقة العربية م```ا زال يûشكل Sسوقا غي```ر مûشبعة بعد في معظ```م بلدان المنطقة. إان عدد الüصحف ف```ي المنطقة نùسبة لعدد الùسك```ان يعتبر قلي`ل`ال إاذا ما قورن ب أاوروبا الغربي```ة واأمريكا الûشمالية وحتى أاوروبا الûشرقية كما يظهر الûشكل التالي. الûشكل 21: معدلت تركيز الüصحف 2008 ( /) ( /) 13.3 5.8 5.7 5.0 4.1 3.3 1.1 1.0 15.2 10.9 8.9 4.8 3.7 3.6 3.3 1.7 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.4 0.3 : : لك```ن الجدير بالمالحظ```ة اأن هناك تفاوتا كبيرا بي```ن بلدان المنطقة فبع ```ض دول الخليج كالبحرين وقطر والكويت يمكن اعتبارها مûشبعة بعدد الüصحف في حين يختلف الوVضع في دول اأخرى. م```ن الواVض```ح أان تركي```ز عدد الüصح```ف يعتمد على عوام```ل عدة ليùس ع```دد الùسك```ان فحùسب بل مع```دلت الأمية اأي ضا كم```ا يظهر في الûشكل اأدن```اه. اإل أان بع ```ض الأSس```واق الهامة بم```ا فيه```ا الأردن و الùسعودية و Sسوريا يمكن لها الSستفادة من زيادة في عدد الüصحف. 36

الûشكل 22: تركيز عدد الüصحف مقابل معدلت الأمية )عناوين/ مليون بالغ( / 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% CIA Sسيتحقق المزيد من الفوائد لقطاع االإعالم المطبوع في المنطقة العربية عن طريق تعزيز عمليات المراجعة والتدقيق االأمر الذي بد أا بالفعل تت ضم```ن اإح```دى وSسائل تحقي```ق النمو في القط```اع اإج```راء المزيد من المراجع```ة والتدقيق لمعدلت توزيع المطبوع```ات العربية. حاليا ومن اأUصل Uصحيف```ة 189 يومية في المنطقة العربية يتم التدقيق في اأعداد توزي```ع 27 منها فق```ط باSستخدام نظام تدقيق رSسم```ي. وتملك المغرب أاعلى نùسب```ة من الüصحف المدقق توزيعها في المنطقة اإذ اأن %77 من الüصحف التي يتم تدقيقه```ا تنûشر في المغرب وتûشاركها ذلك )بûشكل مح```دود( دول خليجي```ة وتحديدا : دول```ة الإمارات العربي```ة المتحدة وعم```ان وان ضمت اإليها موؤخرا المملكة العربي```ة الùسعودية. وقد قامت Uصحيف```ة الجزيرة الùسعودية باإجراء اأول تدقي```ق لأعداد التوزيع في نوفمب```ر 2009. وتت ضم```ن الجهود الت```ي بذلت لتحفي```ز عمليات تدقيق التوزي```ع في المنطق```ة ما تقوم به منظمة تدقي```ق توزيع المطبوعات الت```ي ت```م تûشكيله```ا ع```ام 2005 في دول```ة الإم```ارات العربي```ة المتحدة كمب```ادرة مûشتركة بي```ن الجمعية الدولية ل إالع`ل`الن والتحاد الخليجي للمعلني```ن ومجلù ```س وك```الت التخطي```ط الإعالن```ي به```دف التûشجيع عل```ى تطبيق SسياSس```ة تدقي```ق التوزيع لتعزي```ز الûشفافي```ة والمüصداقية في هذا القطاع. 37

الûشكل 23: عدد الüصحف التي تم تدقيق توزيعها في عامي 2008 و 2009 2008 2009 21 15 3 3 2 2 1 0 : نمو القطاع Sسيعتمد على عمليات الدمج وبقاء االأف ضل في العديد من الأSسواق نتوقع بقاء الûشركات الأقوى فقط بعد الأوقات العüصيب```ة الت```ي Sستمر خاللها ف```ي الùسنوات القليل```ة المقبلة. وSستظهر الûشرك```ات الأكثر قوة باأحد Tشكلين: تلك الûشرك```ات الكبرى التي قامت بعملي```ات دم```ج اأو نجحت ف```ي اإدارة عملياتها بûشكل اأكث```ر كفاءة بطرق اأخ```رى والûشرك```ات الüصغيرة ج```دا الت```ي حافظت على نفق```ات عامة منخف ض```ة واSستطاعت أان تنحني أام```ام العاUصفة وتنجو من الأزمة. اأما الذي```ن في وVض```ع غير م ؤوات فق```د يكونون الûشرك```ات متوSسطة الحجم والتي قد تختفي من الùساحة تدريجيا على المدى الطويل. 38

الûشكل 24: حالت الدمج في قطاع الإعالم المطبوع: دراSسة حالت عربية وعالمية ماليزيا:( NSTP/MPB ) املنطقة العربية: دمج املنüصات املتعددة في أاكتوبر 2009 أاعلنت ميديا بريما )MPB( عن تقديمها عرVض لالSستحواذ على ذا نيو Sستريتùس تايمز برSس )NSTP( اأعرق واأكبر Tشركة نûشر Uصحفية في ماليزيا لتكوين واحدة من أاقوى واأكبر المجموعات الإعالمية في البلد Sسيكون الكيان الموSسع الذي ي ضم )MPB( و )NSTP( مجموعة إاعالمية متكاملة تقدم للمعلنين اأوSسع منüصة من حيث عدد مûشاهدي التلفزيون والإذاعة والإعالنات الخارجية ووSسائل الإعالم الجديدة والمطبوعة عبر مجموعة كاملة من قنوات الوSسائط المتعددة Sسيتم تعزيز الûشركتين الإعالميتين من خالل تبادل الحüصüص مع الكيان الناتج المتوقع أان يحقق اإيرادات Sسنوية بحوالي 200 مليون دولر املجموعة االإعالمية العربية/ موؤSسùسة دبي لالإعالم روتانا/ أال بي Sسي اجلزيرة/ راديو وتلفزيون العرب في خريف عام 2009 تم تحويل العديد من الوSسائل الإعالمية التي تملكها المجموعة الإعالمية العربية اإلى موؤSسùسة دبي ل إالعالم في محاولة لتعزيز بنية القطاع الإعالمي في عام 2008 زاد الأمير الوليد بن طالل Uصاحب Tشركة روتانا حüصته في LBC اإلى 85 مما مهد الطريق لتعزيز قطاع البث الف ضائي المفتوح هذا لحق اندماج LBC مع Uصحيفة الحياة التي توزع عبر المناطق العربية اSستحوذت قناة الجزيرة الرياVضية على Sست قنوات رياVضية من ART في اأكتوبر 2009 بما فيها الحقوق الرياVضة اأUصبح الندماج موVضوعا Tشائعا في قطاع الإعالم المطبوع الذي تعرVض ل ضغوطات على مدى الùسنة الماVضية مع دمج العديد من الûشركات من اأجل البقاء لمواجهة ارتفاع التكاليف واحتدام المنافùسة بين الûشركات في العالم العربي حüصلت إاندماجات عبر منüصات متعددة و نتوقع زيادة في عمليات الدمج في محاولة لتخفي ض التكاليف و تحùسين بنية القطاع املüصدر: حتليل فاليو بارترنز بûش```كل عام نعتق```د باأنه على الرغم من اأن قط```اع الإعالم المطبوع ما زال يعاني من نكùسات عديدة فاإن اأمام الüصحافة العربية فرUصة اأكبر للبق```اء من معظ```م الأSسواق الأخرى كما نتوقع نم```وا بطيئا ولكنه ثابت عل```ى م```دى الùسنوات الخمù ```س المقبلة. اإن الجمع بين وج```ود Sسوق غير مûشبع```ة في العديد م```ن البلدان العربي```ة والزي```ادة المتوقعة لعمليات تدقي```ق التوزيع والتي Sست```وؤدي إالى زي```ادة عائدات الإع`ل`الن واإمكانية ا إلSستف```ادة م```ن أامثل```ة الأداء الجي```د لبع ```ض الأSسواق الأخ```رى كاأمثل اSستراتيجي```ة إالكترونية يûشير اإلى أان ثمة فرUصة اأكبر للنمو اأمام قطاع الüصحافة المطبوعة في المنطقة العربية. 39

3,1 التلفزيون يبدو قطاع البث التلفزيوني العربي فريدا من نوعه لدى مقارنته مع قطاعات البث التلفزيوني في العالم ويعزى ذلك في الغالب اإلى انتûشار جماهيره في منطقة تمتد على مùساحة 7 5 مليون كيلومتر مربع يعيûش فيها ما يزيد عن 250 مليون نùسمة يتكلمون عددا ل حüصر له من اللهجات. )15( وتطغى على قطاع البث في الوقت الراهن Uصيغ الب```ث المجاني مع وجود ما يزي```د على 600 قناة ف ضائية مجانية تبث عبر الأقمار الüصناعية. وقبل طفرة البث المجاني كانت قنوات التلفزيون الأرVضية المüصدر الوحيد للترفيه والمعلومات في المنطقة العربية وكانت بع ض القنوات الأرVضية والتي تحولت اإلى البث الف ضائي تتمتع بûشهرة وجماهيرية واSسعة. وترتفع معدلت مûشاهدة قنوات البث الف ضائية خاUصة في المûشرق العربي في حين تعتبر القنوات الأرVضية النمط الأكثر Tشيوعا في دول Tشم```ال اأفريقيا بينما تûشاهد القن```وات الف ضائية المûشفرة والمدفوعة الأجر في بع ض دول الخليج العربي على نطاق واSسع خاUصة في الإمارات. 40 15. الأرقام املذكورة تخüص الدول التي يغطيها التقرير فقط

الûشكل 25: معدلت انتûشار التلفزيون حùسب نمط البث 2008 2008 :26 4% 3% 10% 10% 6% 7% 10% 5% 26% 20% 35% 30% 9% 13% 8% 5% 59% 44% 53% 30% 13% 64% 89% 74% 76% 88% 11% 66% 77% 86% 38% 35% 42% 45% ( ) : ( : ) ( : ) : : رغم تدني معدلت انتûشار القنوات التلفزيونية المûشفرة فاإن عائداتها تüصل حاليا اإلى %30 من إاجمالي عائدات البث التلفزيوني على مùستوى المنطقة وهي في تزايد مùستمر يتزامن مع اSستمرار توقع اإنخفاVض نùسبة العائدات ا إلعالنية مع الزمن كما هو مبين في الûشكل اأدناه. 41

الûشكل 26: توقعات عائدات البث التلفزيوني في المنطقة العربية )بماليين الدولرات( 2009-2013 2013 % 13% 35% 2,933 1,030 34% 2,739 922 32% 2,552 820 31% 2,333 724 30% 2,143 642 27% 2,134 569 28% 1,693 480 6% 1,903 1,818 1,731 1,610 1,501 1,566 1,213 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 اإن عائدات الإعالن التلفزيوني الظاهرة في الجدول اأعاله مقùسمة بين الإع`ل`الن الإقليمي عبر المنطقة العربية والإع`ل`الن التلفزيوني المحلي عل```ى اأSساSس الدول```ة. ويتوقع لالإع`ل`الن عبر المنطقة العربي```ة اأن يدفع نمو العائدات. عندم```ا نقارن بنية قطاع التلفزي```ون في المنطقة العربية بباقي مناطق العالم فاإننا نالحظ اأمرين مميزين: ف```ي حي```ن تùستطيع % 95 م```ن المن```ازل التقاط الب```ث التلفزيوني المجاني في المنطقة %70 فقط من إاجمالي عائدات التلفزيون تاأتي من ا إلعالنات تتمت```ع المنطق```ة العربي```ة بنùسبة ب```ث تلفزيوني ف ضائ```ي مجاني اأعل```ى بكثير من باقي بلدان العالم Sس```واء في الدول المتقدمة اأو النامية 42

1 3 1 البث التلفزيوني المجاني يهيمن البث المجاني وبالأخüص البث الف ضائي عبر المنطقة العربية على قطاع البث العربي ومع ذلك فاإن عائدات الإعالن التلفزيوني في المنطق```ة العربية بقيت في حدود 1.5 مليار دولر اأمريكي عام 2009 مقùسم```ة بي```ن حوال```ي 900 مليون دولر للب```ث الف ضائي عب```ر المنطقة العربية و 600 مليون دولر للقنوات المحلية. وبالنظر اإلى Sسوق المنطقة العربي```ة التي ت ضم عدد Sسك```ان يتخطى 250 ملي```ون نùسمة اأي بحجم الùسوق الأمريكي```ة تقريبا حيث بلغت عائدات الإع`ل`الن الùسنوية حوالي 53 ملي```ار دولر ع```ام 2009 يبدو هذا الرقم Vضئي`ل`ال جدا. وحتى لدى مقارنت```ه بالأSسواق النامية الأخرى فاإن قط```اع التلفزيون في المنطقة العربية يعان```ي من قلة الهتمام بالùسوق الإعالن```ي. فمثال كانت قيمة Sس```وق الإعالن التلفزيوني في البرازي```ل 7.4 مليارات دولر في 2009 مم```ا ي ضع المنطقة العربية في مüصاف دول مثل تركيا حيث يبلغ عدد الùسك```ان 70 مليون نùسمة فقط ف```ي حين قيمة الإعالن التلفزيوني تبلغ اأكث```ر م```ن ملي```ار دولر. إان ثمة عدة اأSسب```اب لنخفاVض عائ```دات Sسوق الإعالن التلفزيوني في المنطق```ة العربية وهو ما Sسنناقûشه في ما يلي من هذا القùسم. في حين اأن Sسوق البث التلفزيوني المجاني مقùسمة بûشدة فهي تحت Sسيطرة عدد قليل من مجموعات البث ال ضخمة وUص```ل ع```دد القن```وات الف ضائي```ة المجاني```ة اإل```ى 450 قن```اة ف```ي بداي```ة ع```ام 2009 )16( ويتزاي```د ه```ذا الع```دد بùسرع```ة عام```ا بع```د ع```ام حي```ث يقدر اليوم بحوالي 600 قناة. الûشكل 27: عدد القنوات الف ضائية في المنطقة العربية - 2004 2009 2009-2004 :28 450 372 35% 295 218 141 100 2009 2008 2007 2006 2005 2004 ( 2009 : : بوج```ود هذا الع```دد الكبير من القن```وات المفتوحة ثمة تن```وع واSسع في الن```وع والمحت```وى المق```دم للمûشاه```د العرب```ي. وفي حين نج```د معظم القن```وات ذات محت```وى ع```ام فاإن ثم```ة تزاي```د للقن```وات المتخüصüصة اأي ض```ا تلبي احتياج```ات فئات مختلفة م```ن الجمهور العرب```ي. القنوات الديني```ة خüصوUص```ا تحت```ل المرتب```ة الثاني```ة م```ن حي```ث النتûش```ار بعد القن```وات ذات المحت```وى الع```ام حي```ث وUص```ل ع```دد القن```وات الدينية في عام 2009 اإلى 45 قناة. 16. مبا فيها 40 قناة تقريبا ل تزال تبث بثا جتريبيا 43

الûشكل 28: توزع قنوات تبث عبر العالم العربي الف ضائية المجانية حùسب النوع - 2005 2009 2009 2005 2009 2009-2005 45 40 22 22 10 168 56 32 21 40 20 22 8 10 4 2 155 11 5 45 على الرغم من وجود عدد كبير من القنوات فاإن Sسوق البث التلفزيوني المجان```ي عبر المنطقة العربية مùسيط```ر عليه من قبل قلة من القنوات التي تحتفظ بالنùسبة الأكبر من حجم المûشاهدة وعائدات الإعالن. ف```ي حين تùستحوذ القنوات الخمùس عûشرة الأولى عبر المنطقة العربية )17( عل```ى ما نùسبته %64 من نùسب```ة المûشاهدة فهي تجني ما نùسبته %80 م```ن اأUصل ما يقارب 900 مليون دولر ه```ي عائدات الإعالن التلفزيوني عب```ر المنطق```ة العربية مما يûشير اإل```ى اأن تلك القن```وات الرائدة ذات المûشاهدة الأعلى يمكنها اأن تطالب بمبالغ اأعلى لقاء الإعالن فيها )كما ه```و الحال في الأSسواق العالمية(. بالمقابل تدار هذه القنوات من قبل مجموعات قليلة وتحدي```دا MBC و روتانا وLBC وTشركة اأبوظبي لالإعالم وموؤSسùسة دبي لالإعالم والجزيرة. موؤSسùسات اإعالمية اأخرى ف```ي مüصر على Sسبيل المثال )ميلودي ودريم( تندرج Vضمن قائمة اأبرز 10 مجموعات اإعالمية في المنطقة من حيث عائدات الإعالن. الجدير بالمالحظة اأن اأهمية اأي من القنوات التلفزيونية عبر المنطقة العربي```ة تختلف من بل```د عربي لآخر وبالأخüص بي```ن الخليج والûشرق الأوSسط وTشمال إافريقيا. على Sسبيل المثال: - تùسيطر مجموعة MBC عل```ى Sسوق المملكة العربية الùسعودية وباقي دول الخليج - ثمة Sسيطرة أاكبر للقنوات الأرVضية في مüصر وTشمال اإفريقيا - تùسيط```ر القن```وات اللبناني```ة ف```ي لبن```ان )و إال```ى ح```د م```ا دول الûشرق الأوSسط المحيطة( تع```د مجموع```ة MBC المùسيط```رة عل```ى الùس```وق اإذ تùستح```وذ عل```ى م```ا نùسبت```ه أاكث```ر من %40 م```ن مع```دلت المûشاه```دة وتجني م```ا يüصل اإل```ى %50 م```ن إاي```رادات الإع`ل`الن عب```ر قنواتها ف```ي المملك```ة العربية الùسعودية. )8 1( يعود هذا جزئيا اإلى تنوع القنوات واللغات والأنواع التي تبثها تلك المجموعة بما فيها قناة إاخبارية تبث على مدار الùساعة وهي العربية بالإVضافة لوجود قنوات متخüصüصة في الدراما والترفيه باللغة العربي```ة والنجليزية والفارSسية. مع ذلك ف```اإن القناة المحورية )MBC1( ه```ي الت```ي تùستح```وذ عل```ى اهتم```ام معظ```م المûشاهدي```ن حي```ث تلب```ي احتياج```ات غالبي```ة المûشاهدي```ن الع```رب م```ن البرام```ج الترفيهية العائلية. 44 17. ا إلفرتاVضات ترتكز على بيانات املركز العربي للبحوث و الدراSسات ا إلSستûشارية و املقابالت يف القطاع و حتليل فاليو بارترنز 18. ا إلفرتاVضات ترتكز على بيانات املركز العربي للبحوث و الدراSسات ا إلSستûشارية و املقابالت يف القطاع و حتليل فاليو بارترنز

الûشكل 29: عروVض مجموعة قنوات MBC / ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % 22 17:00 % 7 () () () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % 2 % 7 n/a ( ) ( ) ( ) % 3 n/a MBC1. 24 n/a % 5 2008 (1) : (1) :: MBC : ف```ي الوق```ت الذي تقدم في```ه مجموعة MBC قناة مدفوع```ة واحدة في باقته```ا الحالية فاإن باقي قنواتها المجاني```ة قدمت ما تقدمه القنوات المدفوع```ة ع```ادة من حي```ث المحت```وى. ففي الأSس```واق الغربي```ة عادة م```ا تقدم الم```واد الجديدة والت```ي تبث للم```رة الأولى كاأف`ل`الم هوليوود والأح```داث الرياVضية الهامة عبر خدم```ات الTشتراك. في الوقت ذاته ف```ي الùسوق العربية ل تطبق اSستراتيجيات النوافذ التقليدية بالطريقة ذاتها التي تقدم بها في الوليات المتحدة اإذ تقوم بع ض الSستوديوهات )اSستوديوهات مùستقلة في الغال```ب( بالمûشاركة مع قنوات مجانية مثل MBC لتقديم حقوق العرVض للمرة الأولى اأو الثانية لأفالم هوليوود. وتت ضم```ن بع ```ض الأمثل```ة عل```ى ذل```ك الüصفق```ة الت```ي تمت م ؤوخ```را مع Tشرك```ة Sسامي```ت انترتينم```ت لب```ث فيل```م Twilight وم```ع Tشرك```ة Sسيالدور/فيلم 4 لب```ث فيلم المليونير المتûش```رد. بالإVضافة لذلك فاإن خب```راء القطاع يفيدون ب أان المûشاهدين في المنطقة العربية ل يهتمون بج ```دة المحتوى كم```ا يحüصل في الأSسواق الأخ```رى. فالمûشاهدون مثال اأقل اSستعدادا لدفع مبلغ اأعلى للحüصول على آاخر ا إلUصدارات من اأفالم هوليوود و يف ضلون ا إلنتظار لعدد من الأTشهر وبالتالي مûشاهدة المحتوى مجان```ا الأم```ر الذي ي ؤوثر على نم```وذج أاعمال مûشغلي الب```ث التلفزيوني المûشف```ر. والنتيجة هي أان لعبين اأSساSسيين في مجال البث التلفزيوني المجان```ي مثل MBC قادرون على اإبرام Uصفق```ات مع اSستوديوهات في 45

هوليوود لكùسب حق البث لأفالم تم اإنتاجها منذ خمùس اأو ثالث Sسنوات والتي هي ذات Tشعبية واSسعة بين المûشاهدين. ثم```ة اتج```اه اآخ```ر في قط```اع الب```ث التلفزيون```ي المجاني ف```ي المنطقة العربي```ة وه```و اأن قنوات مثل MBC تبحث باهتم```ام متزايد عن طرق جديدة لتقديم م```واد جديدة تميزها عما يقد م ف```ي القنوات المجانية الهام```ة الأخرى. ويرك```ز التوجه الحالي على تاأSسيù ```س عدد متزايد من المجموع```ات الإعالمية المدمج```ة وال ضخمة التي تûشم```ل طيفا واSسعا م```ن المواد واللغ```ات وبûشكل متزاي```د مزيجا من القن```وات المجانية والمدفوع```ة وبالأخü ```ص في منطق```ة دول مجلù ```س التع```اون الخليجي. وSسيمكن هذا التوجه مجموعات مثل MBC من الSستفادة بûشكل أاف ضل م```ن الم```واد المكلفة التي تبثه```ا مجانا بطرق بديلة- ف```ي حالة MBC بالذات عن طريق بث المùسلùسالت العربية على قنواتها المدفوعة قبل بثها على قناة.MBC1 فمثال بعد بث بع ض المùسلùسالت التركية على قن```اة MBC1 مباTش```رة تعرVض MBC حلقة الي```وم التالي على قناتها المدفوعة قبل Sساعة 24 على قاعدة تابع العرVض الآن. اإن مجموع```ات اإعالمية اأخرى بما في ذل```ك موؤSسùسات حكومية اأي ضا اآخ```ذة باللحاق م```ن حيث النوعي```ة واتùساع نطاق الم```واد التي تقدمها بحيث بداأت تاأخذ حüصتها من الùسوق. وتعد مجموعات البث في منطقة الخلي```ج نûشطة بûشكل خاUص ف```ي تطوير اSستراتيجي```ات تت ضمن توSسيع نط```اق وجودها في قطاع البث التلفزيوني المجاني والدخول في قطاع البث التلفزيوني المدفوع والSستثمار بكثافة في بث محتوى مميز. قامت قناة الجزيرة وهي معروفة كقناة اإخبارية تبث مجانا منذ ع```ام 1996 بتوSسيع باق```ة قنواتها لتûشمل الرياVض```ة والأطفال والأخب```ار باللغة النكليزية. تقدم مجموع```ة الجزيرة اليوم Sسبع قنوات مجانية و 14 قناة مدفوعة. ومن المثير لالنتباه اSستحواذ مجموع```ة الجزيرة لقن```وات ART الرياVضية الùس```ت في نوفمبر 2009 ف```ي حركة جريئة باتجاه الب```ث التلفزيوني المûشفر. تملك الجزيرة اليوم الحق الحüصري لبث مباريات العديد من بطولت ال```دوري الكبرى بما فيها بطول```ة دوري اأبط```ال اأوروبا وبطولة كاأS ```س العالم لكرة الق```دم 2010 و 2014 وكاأSس الأمم الأفريقية 2010 و 2016. وفي حي```ن ت ضع اSستثمارات Vضخمة لûشراء حقوق الب```ث الرياVض```ي بم```ا فيه```ا 180 ملي```ون دولر لحق ب```ث دوري اأبطال اأوروبا وتب```ث باأجور منخف ضة بحدود 5 دولرات Tشهريا فقد اأعلن```ت الجزيرة ب أان هدفها توSسي```ع الTشتراكات من مليون مûشت```رك ع```ام 2009 لتüصل اإلى 3 ماليين مûشت```رك في الùسنتين )19( المقبلتين. بûش```كل مماثل ف```اإن اإدارة الب```ث التلفزيوني في Tشرك```ة اأبوظبي لالإع`ل`الم ت ضم Sست قن```وات مجانية عربية تقدم م```واد ترفيهية عامة ورياVضية ووثائقية )عن طريق قناتها التي أاطلقت موؤخرا ناTشيون```ال جيوغرافي```ك اأبوظب```ي( بالإVضاف```ة لقن```اة رياVضي```ة مûشفرة. و قد بداأت Tشركة اأبوظبي لالإعالم بالSستثمار في حقوق الب```ث الرياVضي عام 2009 فاTشت```رت حق بث الدوري النكليزي الممت```از لق```اء 350 مليون دولر لمدة ثالث Sسن```وات )ابتداء من 2010( وال```ذي Sسيبث عل```ى قناتها المûشفرة مم```ا يûشكل خطوة قوية باتجاه بث المواد المميزة. تم ض```ي موؤSسùس```ة دب```ي ل إالعالم في طريقه```ا لإنûش```اء باقتها من القن```وات التلفزيوني```ة اإذ أاطلقت قناة رياVضي```ة جديدة وتملكت قن```اة أاخرى من المجموعة الإعالمي```ة العربية عام 2009. تقدم موؤSسùس```ة دبي ل إالع`ل`الم اليوم مجموع```ة من Sست قن```وات عربية مجانيةتبثموادترفيهيةعامة ورياVضية ومواددينية بالإVضافة إالى قن```اة ترفيهية تبث باللغ```ة النكليزية برامج ت```م الSستحواذ عليه```ا من خالل Uصفقة مع Tشركة وورنر بروذرز العالمية للتوزيع التلفزيوني. وقد اSستثم```رت قناة دبي اأي ضا في المحتوى المحلي ف أانتج```ت الن ض```ال في الرمال عام 2008 و ه```و كناية عن ملحمة تاريخي```ة ذات أاعل```ى ميزاني```ة إلنتاجات الùسلùس`ل`الت العربية في ذل```ك الوقت كانت 6 ملي```ون دولر اأميريكي و القن```اة هي اأي ضا مركز لùسلùسلة الرSسوم المتحركة المحلية المûشهورة فريج تق```وم مجموع```ة روتان```ا الإعالمية اأي ض```ا بباقتها م```ن القنوات الموSسيقي```ة والùسينمائي```ة العربي```ة بالإVضاف```ة اإل```ى قناتي```ن تلفزيونيتي```ن تحم`ل`الن عالم```ة فوكù ```س التجاري```ة بالûشراك```ة مع موؤSسùسة نيوز الإعالمية بالSستثمار بûشكل Vضخم في مجال مواد البث. ف```ي ديùسمبر 2009 أاعلنت روتانا ع```ن اإبرامها Uصفقة مع Tشركة والت ديزني بقيمة 26.7 مليون دولر لبث مواد من ديزني وABC عل```ى القناتين المجانيتين فوكùس موفيز وفوكùس Sسيريز. وتت ضم```ن الüصفق```ة مواد مميزة م```ن ديزني مثل فيل```م قراUصنة الكاريبي والي وتاريخ نارني```ا بالإVضافة اإلى مùسلùسالت ديزني الهام```ة لبثها على قن```وات فوكùس عبر المنطق```ة العربية. عالوة عل```ى ذلك اأعلنت موؤSسùسة نيوز أانها تجري المفاوVضات النهائية لûش```راء ج```زء من مجموع```ة روتان```ا الإعالمية والت```ي Sستتم في 2010. يمكن لهذا الهتمام المتزايد من قبل موؤSسùسات اإعالمية عالمي```ة Vضخمة مثل موؤSسùسة نيوز أان يوؤثر بûشكل كبير على مكانة روتانا في المنطقة. ف```ي الوقت ذاته اSستطاعت مجموعات الب```ث الأخرى ذات الميزانيات الأق```ل اأن تùستحوذ على جزء مهم من نùسب```ة المûشاهدة وبالأخüص في Tشم```ال اأفريقيا حيث تنûش أا قن```وات جديدة لتتح```دى الهيمنة التاريخية لقنوات تبث من الûشرق الأوSسط. تعد LBC رائدة الùسوق في لبنان وهي تحظى بûشعبية واSسعة في المنطقة لùسنوات عدة إاذ تركز على البرامج الحوارية المحلية ونم```اذج ترفي```ه مùستوردة ومعدل```ة لتالئم الùس```وق المحلية. وفي حين تواج```ه منافùسة قوية على الüصعيد العرب```ي فاإن ارتباطها بûشركة روتانا قد يقوي مكانتها خالل الùسنوات الخمùس المقبلة. ف```ي Tشمال أافريقي```ا حيث الùس```وق مفتوحة والûشبك```ات الخاUصة الجديدة ب```داأت بمنافùس```ة القن```وات ذات الùسيط```رة التاريخية تتطور ه```ذه المنطقة كùسوق اأSساSسي للب```ث التلفزيوني المجاني. تع```د قنوات الحي```اة و دريم و ميل```ودي المüصريات قن```وات اأكثر م```ن ناجح```ة ف```ي بلدهن في حي```ن تعتبر قن```اة نùسم```ة التونùسية وقن```اة 2M المغربي```ة م```ن القن```وات الûشعبي```ة ويمك```ن لهما اأن تüصبح```ا من الالعبي```ن الهامين عب```ر المنطقة العربي```ة أاو على الأق```ل في منطقة Tشم```ال اأفريقيا اإذ بد أات```ا بالSستثمار في مجال محت```وى البث و أاخذت```ا تحظيان باهتم```ام أاوSسع عب```ر المنطقة. 46 19. عرب كل منüصات البث املûشفر وذلك بناء على اإUصدارات Uصحفية و مقابالت مع خرباء يف القطاع ا إلعالمي

يعاني Sسوق البث التلفزيوني المجاني من عائدات اإعالن Vضئيلة جدا اإن```ه من الواVضح باأن التوجه في قطاع الب```ث التلفزيوني المجاني يùسير نحو Sسيطرة عدد قليل من مجموعات البث المدمجة وفي نفùس الوقت اSستمرار دخول لعبين جدد وUصغار اإلى الùسوق. نùسب```ة للجمهور الكبي```ر للقن```وات التلفزيونية العربية ف```اإن Sسوق البث التلفزيون```ي المجان```ي يعان```ي م```ن عائدات اإع`ل`الن Vضئيلة ج```دا. وهذا ظاهر بوVضوح من خ`ل`الل اأSسعار التكلفة لكل األف ظهور والتي نتوقع اأن تك```ون اأق```ل بنùسبة %60 ف```ي تلفزيون```ات المنطقة العربي```ة منها في )20( اأوروبا الغربية. يمك```ن تفùسير انخفاVض عائدات الإعالن ف```ي المنطقة بعوامل عديدة معظمها كان موجودا لعدة Sسنوات لكنه بداأ جديا بلفت انتباه الالعبين الأSساSسيي```ن والحكوم```ات عل```ى حد Sس```واء ويمكن له اأن يتط```ور بûشكل ملحوظ خالل الùسنوات الخمùس المقبلة. اإن العام```ل الأول كما Sسبق وراأينا هو حقيقة أان الجمهور في المنطقة العربية مûشتت بين حوالي 600 قناة. وي ضع هذا التûشتت حدودا للùسوق عل```ى مùستوى القم```ة والقاعدة. في القاع```دة حيث تùستح```وذ القنوات الخمùس الأولى على ما نùسبته %47 من إاجمالي نùسبة المûشاهدة هناك مئات القن```وات ذات نùسب مûشاهدة منخف ضة ج```دا بحيث بالكاد تكون مربح```ة ماديا. ولدى المقارنة بùسوق مثل اإSسبانيا لديه 72 قناة مجانية فق```ط )عن طريق البث الأرVضي الرقمي وليùس الف ضائي( وحيث تûشكل القن```وات الخمùس الأول```ى %65 من نùسبة المûشاه```دة فاإنه من الواVضح ب أان ق ضية تûشتت الجمهور هي ق ضية خطيرة لتلك القنوات الهامة التي تح```اول أان تكون رابحة ماديا وه```ي تتنافùس على الجمهور مع عدد كبير من القنوات الüصغيرة ال ضعيفة. 20. زينيت حتليل فاليو بارترنز بناء على بيانات 2008 لقنوات الإعالن 47

الûشكل 30: نùسبة مûشاهدة القنوات التلفزيونية: اإSسبانيا مقابل المنطقة العربية 2008 2008 : :32 ( ) %65 9% 5% 16% 35% 72 %35 3 17% 18% ( ) %47 MBC 1 MBC 4 MBC 2 6% 5% 7% 7% 22% 53% 469 %53 2008 2009 : ( ) : م```ن الناحية الأخرى تûشكل القنوات التلفزيونية العربية الخمùس الأولى نùسب```ة مûشاهدة اأق```ل اإذا ما قورن```ت بالأSسواق الأخ```رى. ونتيجة لذلك ف```اإن الفرUص المتاحة اأمام القنوات لج```ذب جمهور عري ض قليلة جدا. في الوق```ت ذاته تجني القن```وات المتبقية البالغة 469 قن```اة ما نùسبته %53 فقط م```ن اإجمالي نùسبة المûشاهدة في المنطقة العربية ما يوؤدي اإل```ى ازدياد Uصعوب```ة جني الفائدة م```ن الإعالنات اإذ اأن ع```دد القنوات مùستمر بالزدياد. اأح```د العوامل الهامة الأخرى والذي يرتب```ط بتûشتت الجمهور ويùساهم جزئيا في تفùسير العدد الكبير من القنوات الف ضائية الموجودة يتمثل ف```ي اأن عدد من القنوات في المنطقة ل```م تنطلق بدافع تجاري فحùسب ويûش```كل هذا Vضغطا Tشديدا على اأية قناة تحاول اأن تعمل تجاريا بما اأن المنافùسة على المواد الت```ي تبث وبالتالي على المûشاهدين هي منافùسة Tشديدة جدا. اإن هذا النموذج غير العتيادي للعمل يعني اأن ثمة Vضغطا بùسيطا من قبل القطاع لزي```ادة اأSسعار الإعالن عندما تحüصل القنوات التلفزيوني```ة عل```ى دعم م```ن مüصادر تمويلي```ة بديلة. ويمك```ن مالحظة اإرب```اك مماثل كنتيجة للتمويل الûشعبي في بع ض الأSسواق الغربية- على Sسبي```ل المثال: تùسيطر قنوات BBC على القط```اع الإذاعي في المملكة المتحدة وهي تûشكل الجزء الأعظم من الùسوق الإذاعي. العام```ل الثال```ث ويمك```ن القول باأن```ه الأهم ه```و غياب اأنظم```ة قياSس الجمه```ور الدقيق```ة والمقبولة ف```ي المنطقة. على العكùس م```ن الأSسواق الأخ```رى التي غالبا م```ا تملك اأنظمة مقبولة لتزوي```د القطاع بمعلومات دقيقة عن الجمهور والتي يعتمد عليها في اتخاذ الكثير من القرارات في مج```ال البث التلفزيوني تعتم```د المنطقة العربية عل```ى اSستبيانات المûشاهدي```ن الت```ي تجريه```ا Tشرك```ات متخüصüص```ة في بح```وث الùسوق والت```ي يرتبط بع ضها بموؤSسùس```ات البث نفùسها. إان ذلك يùسهم اأي ضا في انخفاVض عائدات الإعالن ف```ي المنطقة والتقليل من اأهمية الإعالنات الموجهة. واأخي```را حقيقة أان القنوات الف ضائية العربية ل تقدم اإعالنات موجهة بحùسب البل```د هو عامل تراجع اإVضافي. إان ق```درة المعلنين العرب على الوUص```ول إالى جمهور عربي عري ض تûشكل فرUص```ة كبيرة لهم من جهة لكنها اأي ض```ا تخلق Uصعوبات بùسبب الأSسع```ار العالية الناجمة عن حجم الجمهور من جهة أاخرى. يترافق هذا التحدي مع كون المûشاهد العربي المتوSس```ط يحüصل على دخل منخف ```ض نùسبيا وهذا ما جعل المعلنين العالميي```ن يبتعدون. ونتيجة لذلك المعلني```ن الأSساSسيين في المنطقة العربي```ة لع```ام 2008 كان```ا الûشركتي```ن: التüص```الت الùسعودي```ة وزي```ن لالتüصالت وهما Tشركتا اإتüصالت لمن الجمهور الùسعودي المùستهدف بالإعالن يûشكل نùسبة كبيرة من حجم المûشاهدة عبر المنطقة العربية مم```ا يجعل الإعالن عب```ر التلفزيون مجدي```ا تجاريا. ف```ي الوقت ذاته يûش```كل الإعالن عن منتجات الüصحة العام```ة والعناية بالüصحة النùسبة الأعلى ف```ي المنطقة العربية- أاي المنتجات الموجودة في اأكثر من بلد عربي بحيث ترتفع قيمة الوUصول إالى ذلك الجمهور العري ض. 48

الûشكل 31: الإنفاق الإعالني العربي 2008 حùسب نوع المعلن / / / 2008 :33 8% 6% 13% 35% 15% 23% 2008 : بالرغم من وجود هذه المûشاكل المالية يبدو قطاع البث التلفزيوني المجاني مùستعدا للنمو في الùسنوات المقبلة نح```ن نعتقد باأن قط```اع البث التلفزيون```ي المجاني Sسيùسج```ل نموا قويا خالل الùسنوات الخمùس القادمة اإذ Sستنمو عائدات الإعالن التلفزيوني الüصافي```ة من حوالي 900 مليون دولر اليوم اإل```ى ما يقارب 1.1 مليار دولر ف```ي ع```ام 2013 لالإعالن عب```ر المنطقة العربية وم```ن 1.5 اإلى حوالي 1.9 ملي```ار دولر لإجمالي ا إلعالن```ات التلفزيونية في المنطقة العربي```ة مدفوع```ة بزي```ادة الإنف```اق الإعالني عب```ر المنطق```ة العربية والتراج```ع في الحùسومات الممنوحة للوك```الت التي تûشتري عبر وSسائل الإعالم. اأول يع```د قط```اع التلفزيون من وجه```ة نظر المùستهلك ف```ي موقع قوي نùسب```ة لأSس```واق اأخ```رى. ففي حي```ن يبتع```د المùستهلكون ع```ن التلفزيون تدريجي```ا في الأSسواق الأخرى ويق ضون المزيد من الوقت في اSستخدام اأTشك```ال اإعالمية جديدة يعد المûشاهدون في المنطقة من اأكثر الناSس اSستهالك```ا للتلفزيون في العال```م. ومن حيث الم```دة الزمنية لمûشاهدة التلفزي```ون ف```اإن المûشاهدي```ن في المنطق```ة العربية يق ض```ون وقتا في مûشاهدة التلفزيون اأكثر بنùسبة %13 منهم في اأوروبا واأكثر بنùسبة %53 منهم في منطقة اآSسيا والباSسيفيك ول يùسبقهم Sسوى المûشاهدون في اأمريكا الûشمالية. تع```د الكويت بûشكل خاU ```ص البلد الأكثر مûشاه```دة للتلفزيون في العالم كم```ا تاأتي المملكة العربية الùسعودية و دول```ة الإمارات العربية المتحدة ف```ي المراك```ز الخمùس```ة الأولى اأي ض```ا وبالتالي ف```اإن قط```اع التلفزيون ف```ي العال```م العربي يمكن اأن يك```ون الأكبر في العالم م```ن وجهة النظر الSستهالكية. ثاني```ا بداأت بع ```ض الحكومات العربي```ة وبع ض الالعبي```ن الأSساSسيين في قطاع الإع`ل`الم يقدرون اأهمية الSستفادة من قط```اع التلفزيون عبر تقدي```م أانظمة قياSس الجمهور. وتعد هذه الأنظم```ة في مراحلها الأولى وه```ي تواج```ه عقب```ات متعددة مث```ل تقديم نظ```ام قياS ```س الجمهور في دول```ة الإم```ارات العربية المتحدة الذي كان قد أاعط```ي ال ضوء الأخ ضر م```ن قبل هيئات تنظيم الإع`ل`الم والتüصالت لكنه ما زال يواجه بع ض التحدي```ات. وبالمثل تم```ت مناقûشة طرح نظام قياS ```س الجمهور خالل الùسنتي```ن الأخيرتين في المملكة العربي```ة الùسعودية لكن لم يتم تنفيذ اأي```ة خطوة عملية في ه```ذا التجاه. وعلى الرغ```م اأن تذليل الüصعوبات المتعددة الت```ي Sستواجه تطبيق أانظمة قياS ```س الجمهور Sسيûشكل معركة قاSسي```ة ف``` إان ممثلي الûشركات يûشي```رون اإلى اأن تقديمه```م قد يقود اإلى زي```ادة ملحوظ```ة في قيمة قط```اع الإعالن. ولكن من الواVض```ح اأي ضا اأنه اإذا ك```ان لنظام قياSس الجمهور اأن ينجح ويكون مقبول ف إان عليه اأي ضا اأن يك```ون مدعوما م```ن قبل منظمة محايدة ومùستقل```ة. واإذ يتزايد وعي الحكوم```ات والالعبي```ن الأSساSسيي```ن في القط```اع بûش```كل متزايد بقيمة قياS ```س الجمهور ف إانن```ا نتوقع ازدياد ع```دد المبادرات م```ن الآن وحتى 2013 والتي بدورها Sستدفع بالنمو قدما في هذا القطاع. ثالث```ا اإن اأحد أاهم العوامل المعيقة لنمو عائدات الإعالن في المنطقة ه```و تقديم حùسومات كبيرة جدا على اأSسعار الإعالن من قبل موؤSسùسات الب```ث إالى الجه```ات المعلنة. وتûشير المقابالت الت```ي أاجريت مع خبراء ف```ي هذا القطاع إال```ى أان هذه الحùسومات قد تüص```ل اإلى %90 في بع ض الأحي```ان اعتم```ادا على الûش```كل الإعالمي والùسوق. ولك```ن ومع ازدياد ال ضغ```ط على الالعبين في القطاع م```ن اأجل مزيد من الûشفافية فاإننا نتوق```ع أان يتراجع هذا الùسلوك و أان تقل نùسبة الحùسومات. وهذا Sسيوؤدي في النهاية إالى دفع النمو في عائدات الإعالن بûشكل كبير. 21. بانوراما اخلدمات الùسمعية البüصرية جمعية إادارة حقوق منتجي املüصنفات الùسمعية البüصرية 49

ثم```ة عام```ل اأخير نتوقع وجوده ف```ي قطاع التلفزيون العرب```ي ومن Tشاأنه اأن يùساع```د عل```ى النمو وه```و الإعالن الموج```ه. ونحن نتوق```ع ذلك على الم```دى الطوي```ل ولكن اإذا ت```م توظي```ف التكنولوجيا لتمكي```ن القنوات التلفزيونية العربية من تقديم إاعالن موجه فاإن من Tشاأن ذلك اأن يغير وج```ه الüصناعة الإعالنية بûشكل كبير جدا. بالنùسبة للكثير من القنوات الف ضائية المجانية تüصل الإعالنات إالى الجمهور على امتداد المنطقة العربي```ة حيث يمك```ن األ يكونوا جزءا م```ن الجمه```ور المùستهدف بتلك الإعالنات. و لكن في الوليات المتحدة تم اSستخدام الإعالن الموجه ف```ي كل ولية بواSسطة تقني```ة الكيبل في حين Tشرك```ات البث الف ضائي تبداأ الآن باSستخدم تقنيات حديثة تùسمح بتطبيق مûشابه. الûشكل 32: دراSسة حالة عالمية: البث الف ضائي في الوليات المتحدة 58 %28 Dish ). 28 (DirectTV) (Network % 58 % 9 (Invidi) %5 يمكن للتقنية الحديثة أان تجعل من الف ضائيات في الوليات المتحدة تهديدا حقيقيا لûشبكات الكيبل عن طريق تعزيز الإعالنات المùستهدفة من حيث التوزيع الجغرافي في العالم العربي من Tش أان مفهوم مماثل اأن يùسمح للقنوات الف ضائية بتقديم الإعالنات التي تùستهدف دول محددة ومجموعات Sسكانية معينة ويرجح اأن يكون لها تاأثير قوي جدا على إاجمالي الإيرادات المüصدر: Sسكرين دايجùست ف```ي المنطقة العربي```ة وهي منطقة ممت```دة على ع```دة مناطق زمنية وت ضم نماذج مûشاهدة واأنماط اSستهالك مختلفة يمكن لتطبيق مفهوم الإعالن الموجه اأن ي ضي```ف قيمة كبيرة لقطاع البث الف ضائي العربي. لق```د تم اإجراء بع ض المحاولت من قبل موؤSسùسات البث التلفزيوني في المنطق```ة العربية التي تركز حالي```ا على اأSسواقه```ا المحلية في الخليج لإطالق قنوات موجهة لمنطقة Tشمال اإفريقيا. فمثال أاطلقت مجموعة MBC عام 2006 قناة MBC المغرب العربي. بالنتيج```ة في حين يعد قطاع البث التلفزيون```ي المجاني في المنطقة العربي```ة حاليا Sسوقا يقدر باأقل من قيمته الحقيقية فاإننا نعتقد بوجود اإمكانية كبيرة للنمو. ومع ازدياد وعي الûشركات الرئيùسية في قطاع الإعالم العرب```ي ب أاهمية الدور الحيوي الذي تلعب```ه أانظمة قياSس الجمهور ومع تخفي ض نùسب الحùسومات المقدمة ف إاننا نتوقع نموا كبيرا خالل الùسنوات الخمùس القادمة. 50

2 3 1 البث التلفزيوني المûشفر البث التلفزيوني المûشفر في المنطقة العربية يواجه منافùسة قوية يعتب```ر قط```اع البث التلفزيون```ي المûشفر في المنطقة العربية في مرحلة النûش```وء مقارنة بمناطق اأخرى ويعود ذلك بûش```كل اأSساSسي للتهديد الكبير الذي يتعرV ```ض ل```ه من قبل قطاع الب```ث التلفزيوني المجاني. قطاع الب```ث التلفزيوني الف ضائي المجان```ي والبث الأرVضي هما المنüص```ات التي اعتمدتهما %95 م```ن المن```ازل التي تمتلك اأجهزة تلفزيون مما يترك %5 فقط للبث المûشفر. ولدى مقارنته باأSس```واق أاخرى متقدمة وناTشئة يبدو قطاع البث المûشفر في المنطقة العربية اأحد اأUصغر القطاعات. ويعود ذلك لأSسباب عديدة منها: وجود هذا العدد الوافر من القنوات التلفزيونية المجانية ذات الأداء المûشابه لأداء القنوات المûشفرة في الأSسواق الأخرى النتûشار الواSسع للقرUصنة في المنطقة وبالأخüص على Tشكل Uصناديق الأحالم العدد المحدود للمواد المميزة المتوفرة باللغة العربية انقùسام الùسوق )قبل اإندماج اأوربيت و Tشوتايم في Uصيف ) 2009 بين ثالث Tشركات اأSساSسية بالإVضافة إالى عدد من الالعبين الأUصغر مما تùسبب في نقüص اإيرادات الûشركات الكبرى وبالتالي اأثر على اSستثماراتها في مجال المحتوى 51

الûشكل 33: نùسبة المûشاهدة المنزلية للتلفزيون بحùسب نوع البث 2009 2009 :35 %5 4% 43% 51% 6% 39% 20% 18% 17% 62% 8% 25% 5% 8% 4% 88% 43% 57% ( ) : ( : ) : اإن قط```اع الب```ث التلفزيون```ي المûشفر ف```ي المنطقة العربي```ة قائم على الب```ث الف ضائ```ي المûشفر وال```ذي يûش```كل %3.8 من نùسب```ة المûشاهدة المنزلية للتلفزيون بينما يûشكل الكيبل والبث التلفزيوني عبر النترنت مع```ا %1.6 فق```ط من المûشاه```دة المنزلية. وفي حين يع```د قطاع البث التلفزيون```ي المûشفر Vضعيفا في الكثير م```ن الأSسواق الناTشئة فاإن ذلك ل يجعلن```ا نجزم ب أان تلك Uصفة في كل الدول النامية وهناك الكثير من الأمثل```ة الت```ي تûشير اإلى اأن البث المûشفر يمكن```ه أان يكون قوة فاعلة في اقتüصاد الùس```وق الناTشئ. ويمكن اعتبار Sسوق```ي الهند والüصين مثالين على ذلك حيث متوSسط الدخل قليل وهناك نùسبة عالية من القرUصنة وم```ع ذلك يوجد ب```ث تلفزيون```ي مûشفر قوي. ف```ي الهن```د تüصل خدمة الكيب```ل اإلى %62 من المنازل مما يجعل منها الخدمة الأقوى في البالد بف ض```ل الباقات المتنوع```ة المقدمة باأSسعار رخيüص```ة ابتداء من 1.60 دولرا ف```ي الûشهر. في الوقت ذات```ه تملك الüصين اأكبر خدمة كيبل في العال```م باTشتراك```ات تüصل إال```ى 165 مليون مûشت```رك وتùستحوذ على ما نùسبت```ه %43 من المûشاهدة المنزلي```ة كما هو واVضح في الûشكل التالي. اإن الùستراتيجيات المتبعة في هذه الأSسواق تظهر فرUصة محتملة لùسوق الب```ث التلفزيوني المûشفر في المنطقة العربية من خالل مثال تطوير اSستراتيجي```ات تت ضمن تقدي```م باقة اأSساSسية مع بع ```ض المواد المميزة المثي```رة لتمييزها عن الف ضائيات المجانية بالإVضافة اإلى خيار متقدم مع قنوات حùسب الطلب وباقات تناSسبها. 52

الûشكل 34: Sسوق خدمة الكيبل في الüصين 6.35% 5.09% 4.95% 2.00% 0.95% 0.45% 30.0% 26.2% 1 17.9% 9.6% 3.1% 0.1% 0.2% : 165 %43 2009 0.5 : 1.7-1.5-3 - ) ( 5 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 اأUصبحت الüصين اأكبر Sسوق لتلفزيون الكيبل في العالم من حيث عدد المûشتركين في العالم بوجود قاعدة يمكن ترقيتها لتقديم خدمات متميزة مع بدء تنفيذ الكيبل الرقمي ي ؤوكد مثال الüصين على حيوية نماذج التلفزيون المدفوع في الأSسواق حتى مع انخفاVض مùستوى الدخل وارتفاع معدلت القرUصنة بالنùسبة للعالم العربي يمكن أان يمثل هذا الأمر مثال جيدا على نهج التدرج حيث يتمكن مûشغلو التلفزيون المدفوع من اSستقطاب المùستخدمين لهذه الخدمات برSسوم منخف ضة والبناء تدريجيا لتقديم خدمات متميزة مالحظة: )1( كنùسبة مئوية من اإجمالي عدد المûشتركين بخدمة تلفزيون الكيبل المüصدر: EIU تقرير بول بودا حول الüصين في حين ثمة ثالثة لعبين اأSساSسيين في Sسوق البث التلفزيوني المûشفر ف```ي المنطقة العربية ف```اإن عملية الندم```اج بين Tشوتاي```م و أاوربت في Uصيف 2009 تûشير اإلى اأن Tشبكة راديو وتلفزيون العرب )ART( الرائدة في الùس```وق Sستواج```ه منافùسة قوية عل```ى مûشتركيها. وعل```ى الرغم من اأن )ART( تحüص```ل عل```ى الحüصة الأكبر م```ن المûشتركين في خدمات الب```ث التلفزيون```ي المûشفر فاإن اأوربت/ Tشوتاي```م لديها الآن قاعدة من المûشتركين تبل```غ حوالي %40 من الùسوق مما قد يجعلها تûشكل تهديدا اأكب```ر ل )ART( اإذ أان الحدود الفاUصلة بي```ن المûشاهدين المùستهدفين من قبل الموؤSسùستين حدود غائمة. 22. الهيئة الüصينية لالإذاعة والتلفزيون والùسينما اإنفورما نظرة على قطاع التلفزيون يف الüصني 53

الûشكل 35: نظرة على Sسوق البث التلفزيوني المûشفر في المنطقة العربية :37 1993 1994 2009 60% / 72% ART 100% = 1996 "Showbox" 40% 16% 12% 2009 2007 2009 (1) : (2) : حت```ى الآن قام```ت مختل```ف موؤSسùس```ات الب```ث التلفزيون```ي المûشفر في المنطق```ة بتطوي```ر اSستراتيجي```ات مميزة لك```ن المûشه```د يتغيربùسبب عمليات الندماج الأخيرة ودخول لعبين جدد اإلى الùسوق. داأب```ت ART وه```ي ذات الحüصة الأكبر من الùس```وق وذات أادنى متوSس```ط اإي```رادات م```ن المùستخدم الواح```د بين اأب```رز موؤSسùستي الب```ث المûشف```ر على التركي```ز على المحتوى العرب```ي فاأUصبحت واحدة من اأكب```ر المنتجين لالأفالم العربي```ة في المنطقة وهي تمتلك Uصفقات للبث الحüصري للكثير من المواد العربية. وتمثل الرياVض```ة اإحدى اأهم مرتك```زات ART اإذ تùستثمر في حقوق بث بطولت الدوري العربي. ولك```ن مع عملية البيع التي تمت موؤخرا لùست م```ن قنواتها الرياVضية لûشبكة الجزي```رة والكثير من حقوق البث معها فقد ت ضطر ART على الت أاقلم. Tشبكت```ا اأوربت و Tشوتاي```م واللتان توحدتا موؤخ```را ليûشكال Tشبكة واح```دة اSستهدفتا دوم```ا Tشرائ```ح المجتمع ذات الدخ```ل العالي وبالتالي حüصلت```ا على أاعلى متوSسط اإيرادات من المùستخدم من بي```ن جميع Tشبكات التلفزي```ون المûشفر ف```ي المنطقة. أاوربت هي Tشرك```ة عربي```ة و تنتج الكثير م```ن مùسلùسالته```ا الدرامية العربية بنفùسه```ا في حي```ن كانت Tشوتايم تمي```ل دائما لبث م```واد غربية. والآن بع```د اندماجهم```ا اأUصب```ح للûشركتين مزيج م```ن المحتوى المتن```وع ي ضم 77 قناة مûشف```رة تتوزع على ثماني باقات مختلفة بالإVضافة لحق```وق العرVض الأولى مع ع```دة اSستوديوهات Vضخمة في هوليوود منها وارنر HBO ويونيفرSسال. الجزي```رة التي يمكن اعتبارها اأي ضا م```ن Tشبكات البث المûشفر ذات الرSس```وم المنخف ضة كانت قد قام```ت باSستثمارات Vضخمة ف```ي مجال المحتوى المتمي```ز بûشرائها لحق```وق البث الحüصري والقن```وات الرياVضي```ة من Sسيكون.ART عل```ى الجزيرة أان ترفع اTشتراكاته```ا بûشكل كبير على مدى الùسن```وات المقبلة لكي تتمكن من اأن تربح من اإSستثمارها في حقوق البث الرياVضي المميزة. بالإVضاف```ة لذل```ك ثمة لعب```ون Uصغار ف```ي الùسوق اأي ض```ا يبثون باأSسع```ار متوSسطة ويتخüصüصون في مج```الت معينة. فمثال تقدم قن```وات المجد مزيجا من المواد ذات الهتم```ام العام والبرامج المتخüصüص```ة م```ع التركيز عل```ى المحتوى الديني عب```ر قنواتها الùست المûشفرة. 54

الûشكل 36: عروVض البث المûشفر: Tشوتايم / أاوربت وART : :38 39 4 7 9 75 8 10 7 6 3 7 3 9 8 10 3 10 6 3 3 10 0 3 6-1 10 (1) : 2009 31 : كم```ا يظه```ر الûشكل اأع`ل`اله تعرVض Tشبكة اأوربت Tشوتايم أاكبر محتوى من بين عروVض مûشغلي البث المûشفر. ولكن إاذا كان لموقعها القوي هذا اأن يùستمر فاإن التحدي Sسيكون في منافùسة ART على الفئة الأكبر من الùسكان الناطقين بالعربية. 55

Sسنùستûشرف في هذا الùسياق النمو المتوقع لùسوق البث التلفزيوني المûشفر في ثالث مناطق اأSساSسية ف```ي حين اأننا نتوقع نموا في قطاع الب```ث التلفزيوني المجاني من حيث نم```و اإيرادات الإعالن فنحن نتوقع في الوقت ذاته نموا في قطاع البث التلفزيون```ي المûشفر اأي ضا. من المتوقع نمو الùسوق بنùسبة %45 من 2.2 ملي```ون مûشترك عام 2009 اإلى 3.2 مليونا عام 2013 وهو رقم Uصغير مقارنة بالأSسواق الأخرى لكنه يدل على نمو مطرد في المنطقة. )1(,)2( الûشكل 37: توقعات البث التلفزيوني المûشفر في المنطقة العربية )بماليين المنازل( 3.2 10% 2.9 2.7 2.4 2.2 2.0 13% 1.7 2013 2012 2011 2010 2009 2008 6.9% 6.5% 6.1% 5.7% 5.3% 4.9% 2007 4.4% (1) : (2) : Sسيدفع ه```ذا النمو في عدد المûشتركين ونùسبة النتûشار عوامل اأSساSسية اأربع```ة: الندم```اج بي```ن موؤSسùسات الب```ث المûشفر وا إلSستخ```دام الفعال للمحت```وى المميز ككرة الق```دم المحلية والح```رب المùستمرة لمكافحة القرUصنة وتقديم خدمات واأنماط جديدة توؤدي اإلى توSسيع النتûشار. اأول الندم```اج والذي بد أا فع`ل`ال بدمج Tشبكتي بث مûشفر في المنطقة Tشوتاي```م واأوربت Sسيùساعد على نم```و عائدات القطاع من خالل ترTشيد الSستثمار في المحتوى. 56

الûشكل 38: عمليات الندماج في قطاع البث التلفزيوني المûشفر / 1993 : ( 100) : 800 : : 2009 : ( 50) : ( 50) ( ) 1,100 : : 75 : 1996 : ( 100) : 600 : : 2009 ART / :. " " - - ART - - : بالنظ```ر اإلى الأSسواق العالمية حيث حüصل```ت عمليات اندماج هامة في قط```اع الب```ث التلفزيون```ي المûشفر في الماVض```ي فاإنه م```ن الواVضح باأن لعملي```ات الندماج ف```ي القطاع فوائد جم ```ة Sسواء عل```ى Uصعيد ارتفاع الإيرادات أاو على Uصعيد تخفي ض النفقات وبالتالي تدعيم قطاع البث التلفزيون```ي المûشفر. وق```د مك نت الزي```ادة في الربحي```ة المكتùسبة من عمليات الندماج الموؤSسùسات المûشغلة من Vضخ المزيد من الSستثمارات ف```ي مجال المحتوى. وتعد عملية الندم```اج التي حüصلت في بداية عام 2007 بين TPS و Canal Plus في فرنùسا مثال واVضحا على ذلك 57

الûشكل 39: دراSسة حالة عالمية: الندماج بينPlus TPS/Canal : : ( ) Canal + TPS / Canal+ : 2006 2007 2007 (TPS) Canal Plus 20% 10 6,669 1000 6,389 7000 5,316 800 5,055 6000 832 5000 600 586 4000 Canal plus 400 3000 %20 110 2000 200 297 1000 0 0 512 2008 2007 2006 2005 2010 ( ) Canal plus 2009 1.5 2007 2010 2010 73 73-110 117 293-366 30 73-110 >220 >512 2009 : : 58 ثاني```ا اإن ا إلSستخ```دام الفعال للمحت```وى المميز من قب```ل مûشغلي البث التلفزيون```ي المûشف```ر ف```ي المنطقة Sسيك```ون اأSساSسيا ل ضم```ان النمو في القط```اع. فمثال البث التلفزيوني المûشفر الأوروبي Tشهد نموا قويا خالل العûش```ر Sسن```وات الماVضي```ة وهذا بûش```كل كبي```ر نتيجة ت ضمي```ن دوريات ك```رة القدم المحلية في عروV ```ض Tشركات البث المûشف```ر. وفي حين اأن الدوريات المحلية في المنطقة العربية ما زالت في اأوائل فترات النمو فان```ه يتوقع اأنه عندم```ا تن ضج و تتوSس```ع هذه الدوري```ات Sسيكون اأمام Tشركات الب```ث التلفزيوني المûشفر فرUصة كبي```رة إلSستخراج قيمة اأكبر من خالل حقوق البث. ثالث```ا تعتب```ر الح```رب عل```ى القرUصن```ة حرب```ا مùستم```رة وUصعب```ة لكن بع ```ض الأSسواق تûشه```د حاليا تطورات هامة في طريق```ة معالجة مûشكلة القرUصنة مما Sسينعكùس اإيجابا على قطاع البث التلفزيوني المûشفر على المدى الطويل. تلعب الحكومات دورا اإيجابيا متناميا لùسن وتعزيز قوانين الملكية الفكري```ة مثل قùسم حقوق الملكية الفكري```ة الذي تاأSسùس موؤخرا ف```ي الأردن بالإVضافة لقùسم الملكي```ة الفكرية في هيئة الجمارك في الأردن. كما يملك لبنان وحدة Tشرطة لحقوق الملكية الفكرية تعم```ل منذ ع```ام 2006 وتقوم عدة وزارات ف```ي المملكة العربية الùسعودية باتخاذ اإجراءات Uصارمة Vضد اأجهزة فك التûشفير التي تمنح المûشاهد مûشاهدة مجانية لقنوات مûشفرة. 22. التحالف العربي ملكافحة القرUصنة وعلى نحو مماثل حققت بع ض المبادرات الخاUصة مثل التحالف العرب```ي لمكافح```ة القرUصنة نجاح```ا باهرا ف```ي دول الخليج من خ`ل`الل الجهود التي تبذلها لدعم قوانين مكافحة القرUصنة وحث الحكوم```ات لتغيير القواني```ن بالتجاه المطلوب. وق```اد التحالف العرب```ي لمكافح```ة القرUصن```ة حم`ل`الت Vضخم```ة عل```ى العمليات غي```ر القانونية التي ج```رت في دولة الإم```ارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية الùسعودية بلغ مجموعها 239 حملة في منطق```ة الخليج و 159 عملية اعتقال واحتجاز 8823 جهاز )22( فك تûشفير غير قانوني منذ بداية عام 2008. بالإVضافة اإلى ذلك يقوم مûشغلو البث التلفزيوني المûشفر أانفùسهم بابتك```ار حلول تقنية جديدة لمواجه```ة القرUصنة مثل الüصناديق الجدي```دة الم ضادة للقرUصنة. فمثال طرحت ART م ؤوخرا جيل جديد من التكنولوجيا الم ضادة لالختراق في اأجهزة الSستقبال. وق```د وقع```ت ART اتفاقي```ة م```ع Tشرك```ة Viaccess الفرنùسية وTشركة Opentech الكورية لSستخدام أاجهزة اSستقبال جديدة تح```وي بطاقة Praha )بطاقة منع الختراق( والتي تتغلب على مûشكلة البطاقة التûشاركية غير القانونية.

وبمرور الوقت فاإن اإزدياد مبادرات مماثلة من قبل الحكومات ومûشغلي خدمات البث التلفزيوني المûشفر والمنظمات الخاUصة الأخرى يتوقع اأن تقود تط```ورا تدريجيا هاما في المعركة Vض```د القرUصنة وبالتالي في رفع قيمة البث التلفزيوني المûشفر. اأخي```را Sسيتم دفع عملية النمو في قطاع الب```ث التلفزيوني المûشفر من خالل تطوير الخدمات الت```ي يقدمها المûشغلون وتقديم وتطوير اأنماط جديدة لنûشر المحتوى التلفزيوني. اإن الخüصائüص المتقدمة مثل ميزة تùسجي```ل الفيدي```و والخدم```ات التفاعلية تغ```دو اأSساSسية ف```ي قطاع البث التلفزيون```ي المûشفر في الكثير من الأSس```واق ونحن نتوقع لهذه المزايا أان تتق```دم ف```ي المنطق```ة العربية اأي ض```ا. إان هذه التط```ورات الهامة في القط```اع بما فيها عملي```ات الندماج والحرب عل```ى القرUصنة وطرح اأن```واع وخدمات جديدة هي ما Sسيقود النم```و في قطاع البث التلفزيوني المûشف```ر ليüص```ل إال```ى 3.2 ملي```ون مûشت```رك وليغط```ي %7 م```ن الùسوق عام 2013. 3 3 1 خدمات جديدة عل```ى الüصعيد العالم```ي تكتùسب الميزات المتقدمة مث```ل ميزة تùسجيل الفيديو ودلي```ل البرامج اللكتروني والمزاي```ا التفاعلية اأهمية متزايدة ف```ي عطاء مزايا اإVضافي```ة البث المûشفر عن المجان```ي وبالأخüص عند مواجه```ة تحديات الب```ث المجاني عب```ر النترنت. بالتال```ي فاإننا نرى اهتمام```ا متنامي```ا ف```ي جمي```ع الأSس```واق على ه```ذه الخدم```ات من قبل مûشغلي الب```ث التلفزيوني المûشفر لتحقيق التف```وق على البث المجاني. ف```ي المنطقة العربية نجد اأن الكثير م```ن الخدمات ما زالت في اأوائل مراح```ل النم```و وتطوي```ر مي```زات Sسهل```ة ا إلSستخ```دام للب```ث التلفزيوني المûشفر قد تدفع المùستهلكين في الكثير من البلدان العربية لتبني هذه الخدم```ات. وبعد مناقûشات مع الجه```ات المعنية في القطاع وجدنا اأنه لم يتم اSستثمار تلك المزايا المتقدمة من قبل مûشغلي البث التلفزيوني المûشف```ر في المنطقة في حين تûشكل تل```ك المزايا ما نùسبته %20-10 )23( من هذا القطاع في اأوروبا. يع```د البث ثالثي الأبعاد مجال آاخر ي أاخذه المûشغلون في بع ض الأSسواق الأكث```ر ن ضجا بمزيد من الجدية. مثال بثت القناة الرابعة في المملكة المتح```دة برامجه```ا لمدة اأSسبوع بتقنية البث ثالث```ي الأبعاد في نوفمبر 2009 حي```ث أامك```ن لمûشاهديه```ا أان يتابعوا القن```اة باSستخدام نظارات خاUص```ة ثالثية الأبعاد. و اأي ضا في المملك```ة المتحدة ينتظر اأن تباTشر Sسك```اي بالبث ثالثي الأبعاد عام 2010 لمûشاهديها المûشتركين بقنوات Sسك```اي عالي```ة الدق```ة ولك```ن ليùس عل```ى المûشاهدي```ن الحüص```ول على النظارات الخاUصة فحùسب بل عليهم تحديث أاجهزة التلفزيون لديهم اأي ض```ا. وقد أاعلنت Tشركتا Sسوني وباناSسونيك ب أانهما Sستطرحان اأجهزة تلفزي```ون منزلية ثالثي```ة الأبعاد عام 2010 في حي```ن اأ علن اأن Tشركتي ميتùسوبيûشي وJVC تعمالن عل```ى المûشروع ذاته. وقد يمر بع ض الوقت قب```ل أان ينتûشر التلفزيون ثالثي الأبعاد في المنطقة العربية اإل اأنه قد يûشكل فرUصة قوية في نهاية المطاف وخاUصة بين فئة الûشباب. يعد البث عالي الدقة مجال اآخر يحظى باهتمام متزايد من قبل الكثير م```ن موؤSسùس```ات البث حول العالم اإذ يعتبر الكثي```رون اأنه الخرق الأهم ف```ي عالم البث منذ اخت```راع التلفزيون الملون. وقد Tشهدت خدمة البث عالي الدق```ة انتûشارا واSسعا في العالم لتüصب```ح جزءا هاما من عروVض اأي مûشغل للب```ث التلفزيوني المûشفر اإذ تق```وم جميع الûشركات الكبرى ب ضم قن```اة عالية الدقة Vضم```ن قائمة عروVضها وغالب```ا ما يكون ذلك لقاء اأج```ور اإVضافية. في المنطقة العربية ب```داأ اأول بث تلفزيوني عالي الدق```ة في الûشرق الأوSسط في يوليو 2009 بالمنüصة اللكترونية لûشركة اتüص```الت e-vision والت```ي تبث عبرها قن```وات اأبوظبي وفاTشن تي في والجزي```رة الرياVضية بثا عال```ي الدقة. بالإVضاف```ة اإلى ذلك تقوم بع ```ض Tشركات الإنتاج بخطوة جريئة ومكلف```ة وذلك بالتüصوير بتقنية التüصوي```ر عال```ي الدق```ة. ونحن نتوق```ع ازدياد ع```دد المûشغلي```ن الذين Sسيقدم```ون خدمة البث عالي الدقة ف```ي الأTشهر المقبلة مع ازدياد عدد اأجهزة التلفزيون عالي الدقة ومùستقبالت البث عالي الدقة. 23. بناء على بيانات Canal +/Sky 59

4 3 1 اأنماط بث جديدة اأخي```را نتوقع تطوير اأنم```اط جديدة من قبل قط```اع البث في المنطقة العربي```ة. اأحد تلك الأنماط الجديدة وال```ذي اأUصبح ذو Tشعبية متزايدة ف```ي اأوروب```ا الغربية وبداأ بالظه```ور في المنطقة العربي```ة وبالأخüص في Tشم```ال اأفريقيا ه```و البث الأرVض```ي الرقمي. ويعود ذل```ك بûشكل رئيùسي اإل```ى خüصائüص قطاع البث التلفزيوني في منطق```ة Tشمال أافريقيا وهي مختلفة قليال عنها في باقي المنطقة العربية. وتت ضمن بع ض الûشروط الهام```ة الواجب توفرها في الùسوق لنجاح الب```ث الأرVضي الرقمي والتي نجدها في مناطق اأخرى من العالم توفر نùسبة عالية من المنازل التي تتواف```ر لديها خدمة البث الأرVضي التماثلي وتوفر اSستثمارات حكومية وخاUص```ة لإدارة Tشبك```ات البث الأرVضي الرقمي ووج```ود قنوات مجانية قوية جاهزة للتحول للبث الأرVضي الرقمي. عل```ى الرغم من أان البث الأرVض```ي الرقمي ما يزال يواجه منافùسة قوية م```ن الب```ث الف ضائي المجان```ي ف إاننا ن```رى تلك الûش```روط تتحقق اأكثر ف أاكث```ر ف```ي المغرب ودول Tشم```ال إافريقيا الأخرى حي```ث يتزايد انتûشار البث الأرVض```ي الرقمي وتùسعى الحكومات لإلغ```اء البث التماثلي بحلول عام 2015. 60

الûشكل 40: البث الأرVضي الرقمي: دراSسة حالت عربية وعالمية اأوروبا الغربية املغرب في اأوروبا الغربية اأUصبح البث الأرVضي الرقمي المنüصة التلفزيونية الأولى ويتوقع أان تحüصل 37 من العائالت على هذه الخدمة باعتبارها المنüصة الرئيùسية بحلول عام 2013 في العديد من المناطق يعني جهاز الSستقبال ذو التكلفة المنخف ضة أان خدمات الكيبل والبث الف ضائي في المنازل اأUصبحت تعتمد هذه التقنية بûشكل روتيني لSستخدامها في مواقع عرVض ثانوية. وعندما يتم ت ضمين هذه المنازل يرتفع انتûشار البث الأرVضي الرقمي اإلى 65 بحلول عام 2013 غالبا ما توفر خدمات البث الأرVضي الرقمي قناة مماثلة للكيبل التناظري وعادة بدون فرVض اأي رSسوم Tشهرية وبذلك تùستفيد من عمالء الكيبل توؤدي ظاهرة البث الأرVضي الرقمي إالى حدوث تغيير في ديناميات قطاع التلفزيون وذلك عن طريق: - تùسريع عملية تقùسيم الجمهور إالى فئات - زيادة عدد القنوات المùستقلة الجديدة - تطوير القنوات الأرVضية ذات تقنية الوVضوح العالي وافقت دول المغرب العربي بما في ذلك الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونùس على اإيقاف اإTشارات التلفزيون الأرVضي التناظرية في عام 2015 في مارSس 2007 اأطلقت الûشركة الوطنية لالإذاعة والتلفزة الهيئة العامة لقطاع البث في المغرب التي تûشرف على قنوات الدولة بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون المغربي )TVM( و 2M خدمة البث الأرVضي الرقمي بالإVضافة اإلى النùسخ الرقمية لقنوات TVM و 2M بداأت الخدمة مع ثالث قنوات متخüصüصة وهي الرياVضية والرابعة والùسادSسة. وارتفعت قنوات البث الأرVضي الرقمي اإلى Sست قنوات في مايو 2008 عندما اأطلقت الûشركة الوطنية لالإذاعة والتلفزة تلفزيون أافالم القناة المخüصüصة لعرVض الأفالم. وفي يناير 2010 تم اطالق قناة جديدة باللغة الأمازيغية الخدمة متوفرة حاليا ل 77 من Sسكان المغرب مع مخطط لتûشمل 20 مدينة في نهاية عام 2009 تم بيع 100,000 جهاز اSستقبال في منتüصف 2008 ولكن Sسعرها المرتفع نùسبيا حال دون تحقيق قدر اأكبر من النمو )50 دولر لجهاز فك التûشفير(.كما اأن القنوات الواSسعة التي تقدمها خدمة الرSسال المباTشر اإلى المنازل تنافùس المحتوى المحدود المتاح على منüصة البث الأرVضي الرقمي 2007-2013 % 65% 63% 60% 13% 57% 53% 45% 32% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 في اأوروبا يüصبح البث الأرVضي الرقمي بùسرعة المنüصة الرائدة للتلفزيون والتي تقدم عادة خدمة مجانية للقنوات التلفزيونية المتعددة في العالم العربي تواجه خدمات البث الأرVضي الرقمي منافùسة قوية من البث الف ضائي المجاني اإل اأنها تüصبح بûشكل متزايد اأكثر انتûشارا في Tشمال اأفريقيا حيث ت ضغط العديد من الحكومات من أاجل التحول من النظام التماثلي بحلول عام 2015 حتى الآن عروVض المحتوى على قنوات البث الأرVضي الرقمي كانت محدودة لكننا نتوقع نمو هذه المنüصة مدفوعة بجهود الحكومات املüصدر: انفورما تي اإم حتليل فاليو بارترنز بûش```كل عام نعتق```د باأنه على الرغم من اأن قط```اع الإعالم المطبوع ما زال يعاني من نكùسات عديدة فاإن اأمام الüصحافة العربية فرUصة اأكبر للبق```اء من معظ```م الأSسواق الأخرى كما نتوقع نم```وا بطيئا ولكنه ثابت عل```ى م```دى الùسنوات الخمù ```س المقبلة. اإن الجمع بين وج```ود Sسوق غير مûشبع```ة في العديد م```ن البلدان العربي```ة والزي```ادة المتوقعة لعمليات تدقيق التوزيع والتي Sستوؤدي إالى زيادة عائدات الإعالن واإمكانية ارتفاع Sسوية الأداء في اأSسواق اأخرى يûشير اإلى أان ثمة فرUصة اأكبر للنمو اأمام قطاع الüصحافة المطبوعة في المنطقة العربية. 61

اإن اإح```دى الأنم```اط الأخرى الت```ي نتوقع له```ا المزيد م```ن النتûشار في المنطق```ة العربية ه```ي الب```ث التلفزيوني عب```ر النترن```ت. يûشهد البث التلفزيون```ي عبر النترنت انتûشارا تدريجيا ف```ي اأSسواق معينة اعتمادا على انتûشار خدمة الإنترنت عري ض النطاق. ويتم توفير البث التلفزيوني عب```ر النترنت م```ن قبل Sسبعة مزودي```ن في Sست دول ف```ي المنطقة هي الجزائ```ر والأردن ولبنان والمغرب وقط```ر ودولة الإمارات العربية المتح```دة في حي```ن تدرSس ع```دة دول عربية اأخرى اإمكاني```ة نûشر هذه الخدم```ة. وفي واق```ع الأمر تمث```ل ال```دول الخليجية الüصغي```رة حالت ناجحة في خدمة البث التلفزيوني عبر النترنت وذلك على الüصعيدين الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالمالحظة اأن انتûشار البث التلفزيوني عبر النترنت عل```ى الüصعيد العالمي يرتبط عامة بûشروط Sسوق خاUصة للغاية. فمث`ل`ال تعد فرنùسا اليوم أاحد الأSس```واق الأكثر نجاحا من حيث انتûش```ار البث التلفزيوني عبر النترنت وذلك بف ضل قوانين التخطيط العمران```ي التي تمن```ع تركيب الأطباق الالقطة عل```ى الوحدات الùسكنية متعددة المùساكن وقل```ة العروVض المغرية من Tشركات الكيبل مما Sسمح للبث التلفزيوني عبر النترنت أان يتطور بûشكل ناجح جدا. و في العالم العربي قد بد أات دولة قطر و دولة الإمارات العربية المتحدة تنافùسان فعال عل```ى الüصعيد العالمي م```ن حيث انتûشار خدمة الب```ث التلفزيوني عب```ر النترن```ت ونحن نتوق```ع لهذه الخدم```ة أان تتطور بûش```كل كبير في المنطقة العربية وبخاUصة في ال```دول الüصغيرة حيث انتûشار الإنترنت عري ض النط```اق واSسع اأUصال والتطور العق```اري الحديث يمهد الطريق اأمام انتûشار خدمات البث التلفزيوني عبر النترنت. الûشكل 41: مûشغلو البث التلفزيوني عبر النترنت: دراSسة حالت عربية وعالمية ( ) % % % 0.64 0.11 15.5 56.7 15.1 84.8 12.3 5.1 94.9 9.8 7.8 92.2 3.1 14.4 85.6 3.1 19.4 15.2 84.8 35.6 64.4 PCCW :هونغ كونغ مع نùسبة 37 في عام 2008 حüصلت هونج كونج على أاعلى معدل لنتûشار تقنية البث التلفزيوني عبر النترنت من حيث عدد العائالت في العالم يعزى هذا النمو القوي الذي حققته هونغ كونغ اإلى حد كبير لالأنûشطة التي تقوم بها )PCCW( الûشركة الرائدة في الùسوق بما في ذلك عوامل النجاح الرئيùسية التالية: - كثافة البيئة الح ضرية الأمر الذي Sسمح لتلفزيون Now( )TV باSستهداف أاكثر من 90 من قاعدة النطاق العري ض الùسكنية بûشكل فوري منذ الإنطالق - Vضعف المزايا القائمة في الùسوق من مûشغلي Tشركات الكيبل - تقديم محتوى متميز بما في ذلك الرياVضة والأفالم للفئة العليا من العمالء مع Uصفقات حüصرية HBO( EPL Star غيرها( - تقديم محتوى محلي جيد - أاجهزة اSستقبال وتركيب الخطوط والتوUصيالت المنزلية مجانا لعمالء النطاق العري ض الجدد في الùسنوات الأخيرة توقف معدل نمو قناة )now( اإل أان الûشركة تقوم باتخاذ اإجراءات جديدة للحفاظ على وتيرة النمو: - اTشتراكات بعيدة المدى للحد من التحول لûشبكات اأخرى - خüصائüص مبتكرة بما في ذلك جهاز اSستقبال متكامل مع وظيفة التùسجيل وجدولة البرامج من الهاتف النقال وتقنية التلفزيون عالي الوVضوح الخ اتüصالت :الإمارات على الرغم من اأن معدلت انتûشار البث التلفزيوني عبر النترنت في المنطقة العربية ل تزال منخف ضة جدا اإل أانها حققت نجاحا نùسبيا في الإمارات بنùسبة انتûشار بلغت 11 تعزز البث التلفزيوني عبر النترنت في الإمارات مدفوعا بالتطورات الجديدة بالإVضافة اإلى ذلك تقوم اتüصالت في دولة الإمارات بنقل خدمة تلفزيون الكيبل الحالية evision )بنùسبة انتûشار 45( اإلى elife التي تحتوي على خدمة البث التلفزيوني عبر النترنت من خالل Tشبكة الألياف ال ضوئية والتي يتوقع اأن تüصل اإلى اأكثر من مليون منزل بحلول عام 2010. وSسيجعل هذا الإمارات واحدة من اأكبر الأSسواق من حيث انتûشار البث التلفزيوني عبر النترنت 27.5 تبين الأمثلة من الأSسواق العالمية اأنه في ظل ظروف معينة يمكن اأن يكون للبث التلفزيوني عبر النترنت اأثر كبير على قطاع التلفزيون المدفوع من المرجح اأن يكون البث التلفزيوني عبر النترنت ظاهرة Tشاملة في المنطقة العربية واأن يوفر فرUصة جيدة في اأSسواق مختارة لSسيما في دول الخليج حيث ينتûشر النطاق العري ض في تلك الأSسواق حيث اأUصبح البث التلفزيوني عبر النترنت ناجحا Sستùستفيد Tشركات التلفزيون المدفوع ومالك المحتوى من توفر بديل اأكثر اأمنا ل أالقمار الüصناعية 62 املüصدر : انفورما تي اإم حتليل فاليو بارترنز

على خالف بع ض الأSسواق الأخرى التي تواجه منافùسة على عمالء البث التلفزيون```ي عبر النترنت من خدمة الكيب```ل فاإن البث الف ضائي الذي يحظ```ى بûشعبي```ة واSسعة في المنطق```ة العربية ل يقدم Sس```وى القليل في مجال التفاعلية مما يفùسح الطريق اأمام البث الف ضائي عبر النترنت بخدمات```ه التفاعلي```ة. كم```ا اأن تùسارع خط```ى انتûش```ار الإنترنت عري ض النطاق وم ض```ي Tشركات التüصالت في تحùسي```ن عروVضها المتعددة يجعلن```ا نتوقع نم```وا كبيرا في قطاع البث التلفزيون```ي عبر النترنت في المنطقة العربية. م```ن الجدير ب```الأخذ بعين ا إلعتب```ار اأي ضا أان قاع```دة المùستفيدين من المنüصات التلفزيونية الجديدة ل تقتüصر على المùستهلكين فمع تطور التكنولوجي```ا تكتûشف Tشرك```ات البث اأSساليب جدي```دة لتوزيع المحتوى. ولعل إاحدى المبادرات الرئيùسية التي تم تطويرها في المنطقة العربية في الùسنوات الأخيرة كانت نظام التبادل المتعد د الوSسائط والخدمات عب```ر الأقم```ار الüصناعي```ة )MENOS( وه```و Tشراكة بي```ن عربùسات واتح```اد إاذاعات الدول العربي```ة وTشركة NEWTEC والذي مك ن الûشرك```ات من نق```ل الوSسائط المتعددة عبر النط```اق العري ض بواSسطة الأقمار الüصناعية. الûشكل 42: نظام التبادل المتعد د الوSسائط والخدمات عبر الأقمار الüصناعية :44 Newtec IBC2009 2008 SIT PSTN DVV-S2 VoIP Newtec : ويمك```ن اأن يوؤث```ر ه```ذا النظام على قطاع البث عموما اإVضافة اإل```ى عملية اإيüصال المحتوى المباTشر مثل الأخبار عل```ى وجه الخüصوUص وذلك من خالل الإيüصال الùسريع بين Tشركات البث بتكلفة منخف ضة. 63

اإلنترنت والهاتف النقال 4 1 يعد الإعالم عبر النترنت وتاأثيره على اأTشكال الإعالم التقليدية بال Tشك واحدا من أاكثر التغيرات الدراماتيكية التي تركت اأثرها في Uصناعة الإعالم حول العالم. ورغم أان قطاع النترنت في المنطقة العربية يعد مت أاخرا عن بع ض الأSسواق الأخرى بعدة Sسنوات اإل اأنه اآخذ في النتûشار مدفوعا بالنùسبة العالية من الûشباب في المنطقة. ولكن من ناحية التمويل يعد مùستوى الن ضج في هذا القطاع متفاوتا جدا عبر الأSسواق العربية المختلفة ويعود ذل```ك بûشكل اأSساSسي للدرجات المختلفة لنتûشار خدمة الإنترن```ت عري ض النطاق ولنتûشار الهاتف النقال. وفي حي```ن تب```دو Tشركات ع```دة اأنها تختبر البث عب```ر النترنت ف إان العروV ```ض المقدمة من قبل المواق```ع العربية لها فرUصة كبيرة للتطور. فمثال في الوقت الذي تنûشر أاكثر من %85 من الüصحف العربية التي تحدثنا معها نùسخة الكترونية عبر النترنت فاإن حوالي %2 فقط من عائدات إاعالناتها ت أاتي عن طريق النترنت. اإن ثمة العديد من الفرUص المتاحة اأمام قطاع النترنت في المنطقة العربية ليطور عروVضه وينمي قاعدة مùستخدميه. 64

يعد انتûشار االإنترنت عري ض النطاق في المنطقة العربية Vضعيفا مقارنة باالأSسواق ا التفاوت بين الدول أالخرى ولكن مع بع ض بالمع```دل يعتبر انتûشار الإنترنت عري ```ض النطاق في المنطقة العربية Vضعيف```ا اإذ يبل```غ %21. غير اأن مج```ال النتûشار عب```ر المنطقة متفاوت ج```دا اإذ يبلغ %1-0 في الأSسواق ط```ور النمو كùسوريا والùسودان ويüصل اإلى %84 في قطر. الûشكل 43: انتûشار خدمات النطاق العري ض )% 2009 من المنازل( :45 2009 2009 84% 69% 64% 68% 37% 61% 25% 24% 23% 19% 15% 20% 15% 12% 19% 10% 7% 2% 12% 0.5% 0.3% 2% : خ`ل`الل الùسن```وات الخمùس المقبل```ة نتوقع المزيد م```ن النتûشار لخدمة الإنترن```ت عري ```ض النط```اق ف```ي كل ال```دول العربي```ة بûشكل م```واز لنمو Uصناع```ة الإعالم في المنطق```ة. وSسيكون النمو مدفوع```ا بûشكل اأSساSسي من قبل مüصر والمملك```ة العربية الùسعودية اإذ Sستûشكالن معا %70 من اTشتراكات الإنترنت عري ض النطاق بحلول عام 2013. 65

الûشكل 44: توقعات اإنتûشار الإTشتراك بخدمات النطاق العري ض في العالم العربي 2007-2003 )بالآلف( 16,441 398 674 14,466 679 1,110 1,121 4,075 354 673 555 1,084 999 12,083 289 673 412 1,007 38% 8,981 3,506 884 2,909 240 661 278 811 6,064 774 635 2,288 489 7,365 627 6,389 5,104 1,788 3,224 1,559 3,884 600 214 483 1,113 653 696 395 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2,463 376 476 29% 26% 22% 17% 12% 8% 5% : وم```ع تزاي```د انتûشار الإنترنت عري ض النطاق في المنطقة في الùسنوات الخمùس المقبل```ة ف إاننا نتوقع أان نûشهد نموا قويا في اSستخدام النترنت وتطورات هام```ة ف```ي Uصناع```ة الإعالم عب```ر النترنت ف```ي المنطقة وبالأخü ```ص في مجالت الإع`ل`الن عبر النترن```ت وTشبك```ات الإعالم الجتماع```ي وتطبيقات الهاتف النقال. يعد االإعالن عبر االنترنت اليوم Vضعيفا في المنطقة لكننا نتوقع له نموا قويا م```ا يزال Sسوق الإعالن عبر النترنت في العالم العربي ينتظر انطالقة حقيقي```ة بطريقة فعالة وهو حاليا ف```ي وVضع Sسبق لأSسواق مثل المملكة المتحدة اأن كانت فيه عام 2000. واإذ تûشكل النترنت حاليا ما يقارب %1 م```ن اإجمالي الإنفاق على الإعالن في المنطقة العربية اأي ما يعادل 56 ملي```ون دولر فق```ط فاإننا نتوق```ع له نموا كبيرا عل```ى مدى الùسنوات القليلة المقبلة ليüصل اإلى حوالي 266 مليون دولر. ومع ذلك ومقارنة بالأTشكال الإعالمية التقليدية الأخرى فاإنه Sسيبقى يûشكل نùسبة Vضئيلة من عائدات الإعالن تبلغ %4 تقريبا في 2013 ولذلك اأSسباب عدة. مقارنة محتوى تلك المواقع كما ونوعا بعد بتلك الموجودة في الأSسواق المتطورة كالوليات المتحدة أاو المملكة المتحدة. ل يقتüص```ر الأمر على انخفاVض إاجمالي الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت في العال```م العربي بل إان بنية الإنفاق الإعالني اأي ضا تتباين من مكان لآخر. كما أان الإعالن عبر محركات البحث ما يزال في مراحله الأولى ويع```ود ذلك بûش```كل اأSساSسي لنقüص الوعي بي```ن الûشركات المحلية حول قيمة مثل هذا الإعالن. اأول Sسيبق```ى النتûش```ار الإجمالي لالنترن```ت العري ض النط```اق Vضعيفا مقارن```ة بالأSس```واق الغربية. بالإVضاف```ة اإلى ذلك في حي```ن اأن المواقع باللغة العربية هي الأكثر Tشعبية في معظم الدول العربية فاإنه ل يمكن 66

الûشكل 45: الإعالن في محركات البحث: دراSسة حالت عربية وعالمية أاوروبا: Sسوق متقدمة لالإعالن على حمركات البحث على مدى الùسنوات الثماني الماVضية Tشهدت اأوروبا نموا كبيرا في قيمة إاعالنات محركات البحث انتقل الإعالن عبر محركات البحث من كونه وSسيلة غير معروفة تûشكل نùسبة Vضئيلة من ميزانيات التùسويق في عام 2000 إالى منافùس قوي ل إالعالنات المüصورة والمبوبة ليûشكل اأعلى نùسبة من الإعالنات على Tشبكة الإنترنت في عام 2008 العامل العربي: يف مرحلة البداية في العالم العربي لم تüصل قيمة الإعالن المدفوع عبر محركات البحث اإلى حدها الأقüصى ويرجع ذلك اإلى حد كبير بùسبب قلة المحتوى العربي المحلي في دراSسة اأجريت في عام 2009 وجد غوغل اأن % 58 من مùستخدمي البحث الإلكتروني في الإمارات يùستخدمون موقع غوغل بالإنجليزية وليùس الموقع العربي ومع ذلك بد أا غوغل فعال باتخاذ التدابير الالزمة لتطوير تقديم المحتوى المحلي في المنطقة من خالل - توعية الموؤSسùسات المحلية حول اأهمية المواقع الإلكترونية - تكييف المنتجات الموجودة مع اللغة العربية وتطوير منتجات جديدة مüصممة خüصيüصا - اأنûشاأ غوغل مواقع عربية لالأخبار والمدونات الخاUصة به : ( ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اأUصبح الإعالن عن طريق محركات البحث اإحدى المنüصات الأكثر اSستخداما من قبل العالمات التجارية في الأSسواق الأخرى ولSسيما حيث ترتفع نùسبة انتûشار النترنت في العالم العربي من المرجح اأن ينمو الإعالن عن طريق محركات البحث بûشكل ملحوظ مع تطور جودة ونوعية المحتوى العربي وارتفاع وعي المعلنين بقيمة مثل هذا الإعالن المüصدر : جوبيتير يع```د الإعالن المüص```ور حاليا الخي```ار الأكثر Tشعبية بالنùسب```ة للمعلنين عب```ر النترنت ف```ي المنطقة لكن```ه ما ي```زال يحتفظ باإمكاني```ة كبيرة للنم```و وبخاUصة مع ت ضاوؤل انتûشار الإعالم الجتماعي وتنامي الإعالن الموج```ه. وقد مث ل الإعالن المüصور على Tش```كل لفتات الكترونية جزءا هاما من الحمالت الإعالنية للعالمات التجارية لحوالي خمùس Sسنوات وق```د بد أانا نûشهد ميال جديدا لدى المعلني```ن لعتماد طرق اأكثر تطورا واإبداعا في اSستخدام الالفتات اللكترونية. اجتذبت البوابات االلكترونية العربية جمهورا عري ضا لكنها تواجه منافùسة من الالعبين العالميين S ```س```ي```ط```رت ال`````ب`````واب`````ات الل````ك````ت````رون````ي````ة ال````ع````م``ل`الق````ة م``ث``ل MSN وYAHOO وGOOGLE على ف ضاء النترنت في معظم الأSسواق وتعتبر هذه المواقع Vضمن المواقع العûشرة الأولى التي تتم زيارتها في معظم اأنحاء المنطقة العربية اأي ضا مع اأن بع ض المواقع المحلية العربية مثل موقع مكتوب تüصعد تدريجيا Vضمن الالئحة وبالأخüص منذ عملية الندماج التي حüصلت موؤخرا مع.Yahoo غير أاننا نجد بع ض الحالت النادرة حيث نجحت مواقع محلية في الهيمنة على Sسوق النترنت - وتعد الüصين مثال واVضحا على ذلك كما يظهر الûشكل التالي 67

الûشكل 46: البوابات اللكترونية: دراSسة حالت عربية وعالمية الüصني: بايدو ا أالردن: مكتوب يعد )بايدو( محرك البحث الأول في الüصين مع 300 مليون مùستخدم ومجموعة من الخدمات الإVضافية يمثل ما يقرب من 1.5 من عرVض Uصفحات الويب اليومية على المùستوى العالمي الأمر الذي يجعله الموقع الإلكتروني التاSسع Vضمن قائمة المواقع الأكثر Tشعبية في العالم في عام 1997 اأUصبح )بايدو( اأول Tشركة Uصينية مدرجة على موؤTشر ناSسداك- 100 في عام 2008 بلغت اإيرادات )بايدو( 469 مليون دولر والأرباح التûشغيلية 161 مليون دولر و أاكثر من 6 اآلف موظف في اأغùسطùس 2009 تم الSستحواذ على مكتوب اأكبر مجتمع اإلكتروني في العالم العربي من قبل عمالق النترنت ياهو. Sستتيح هذه الüصفقة لياهو اإمكانية عرVض محتوى باللغة العربية لأول مرة ف ضال عن النùسخ العربية لخدمات منتجاتها بما في ذلك المراSسلة الفورية والبريد الإلكتروني. يمكن اأن تùسهم الüصفقة في تعزيز مكانة مكتوب/ ياهو Vضمن قائمة اأف ضل 5 مواقع في العالم العربي ترتيب ياهو/مكتوب في العالم العربي 7/ 22 5 / 45 5 / 8 3 / 7 5 / 13 4/ 29 2 / 7 2 / 9 2 / 7 3/ 6 2 / 5 2 / 8 7 / 5 Yemen 2 / 15 3 / 9 5 / 9 5 / 8 2 / 8 MP3 - ي ؤوكد مثال )بايدو( فى الüصين باأنه من الممكن أان تحقق البوابات الإلكترونية المحلية نجاحا اأقوى من الûشركات العالمية في الأSسواق خارج الوليات المتحدة الأمريكية على الرغم من اأن مواقع عالمية ك MSN( ) و )غوغل( ل تزال الأكثر انتûشارا في العالم العربي لدى مكتوب القدرة في الحüصول على هذه المكانة بعد الSستحواذ عليه من قبل )ياهو( المüصدر: مواقع اإلكترونية للûشركات انتûشرت Tشبكات االإعالم االجتماعية انتûشارا واSسعا في المنطقة العربية ومع إاطالق مواقع جديدة ف إانها تùستمر بالنمو يûشه```د قطاع الإع`ل`الم الجتماعي في المنطقة العربي```ة اليوم تطورات هام```ة وثم```ة ثالث فئ```ات اأSساSسي```ة لمواق```ع النترن```ت الجتماعية في المنطق```ة العربي```ة.اأول نجح```ت مواقع عالمية مث```ل Facebook في كùسب الûشعبي```ة الأوSسع في المنطقة وذلك بف ض```ل عالماتها التجارية القوي```ة ودخولها المبكر اإلى الùسوق. ثاني```ا قدمت Tشركات عالمية مثل TwitterوFacebook وMyLife واجه```ات مواقعهم باللغة العربية خ`ل`الل الûشهور الثن```ي عûشر الماVضية والتي نتوق```ع نمو Tشعبيتها خالل الùسنوات الخمùس المقبلة مع تزايد انتûشار اSستخدام النترنت في البلدان الكبيرة الناطقة بالعربية مثل مüصر و المملكة العربية الùسعودية. ثالثا تق```وم Tشركات محلية مث```ل مكتوب وجيران وTشبكة الم```راأة الإماراتية بتطوي```ر قواعدها الخاUصة منذ انطالقه```ا قبل ب ضع Sسنوات وفي حين تواج```ه هذه المواقع منافùسة قوية من الالعبين العالميين فاإن المواقع الت```ي تقدم خدمات اإVضافية ل إالع`ل`الم الجتماعي الüصرف مثل مكتوب تقوم ب أاداء جيد جدا ولديها إامكانية نمو كبيرة على المدى الطويل. 68

الûشكل 47: الإعالم الجتماعي: دراSسة حالت عربية وعالمية عامليا : فيùسبوك باللغة العربية ا أالردن: جريان في مارSس 2009 أاطلق فيùسبوك نùسخة باللغة العربية في محاولة لتعزيز وجوده في المنطقة حتى قبل إاطالقه للنùسخة العربية حظي فيùسبوك بûشعبية كبيرة في المنطقة العربية مع: - أاكثر من 900.000 مùستخدم في مüصر - أاكثر من 300.000 مùستخدم في لبنان - أاكثر من 250.000 مùستخدم في المملكة العربية الùسعودية تûشكل الواجهة العربية لفيùسبوك منافùسة متزايدة للûشبكات الجتماعية العربية ومع ذلك يعد اSستخدام اللغة العربية عنüصرا واحدا فقط في توطين المحتوى ول يزال ينظر اإلى فيùسبوك في العالم العربي كعالمة تجارية تم اإنûشا ؤوها لقاعدة المùستخدمين العالمية اأطلق جيران في عام 2000 من قبل اثنين من رواد الأعمال الأردنيين كموقع اSست ضافة مûشابه لموقع )Geocities( التابع لياهو في عام 2005 اأطلق جيران منüصة تدوين باللغة العربية واأVضاف بحلول عام 2007 مجموعة متنوعة من اأدوات الإعالم الجتماعية بما فيها تبادل مقاطع الفيديو والüصور يعد جيران اليوم اأكبر موقع في العالم العربي للمحتوى المطور من قبل المùستخدمين: - 8 ماليين زائر جديد/ في الûشهر - 1.6 مليون مùستخدم مùسجل/ في الûشهر - 160.000 مدونة تمكن موقع جيران من تكييف مفهوم Tشبكات الإعالم الجتماعية بما يتناSسب مع الجمهور العربي المحلي وتوفير عروVض مختلفة عن المواقع العالمية يعد جيران الذي تتم عملية تمويله بüصورة اأSساSسية من اأUصحاب روؤوSس الأموال إاحدى Tشركات النترنت العديدة التي ظهرت في الأردن على مدى الùسنوات القليلة الماVضية وSساعد على تحفيز المواهب التي تركز على التكنولوجيا في البالد ل تزال العالمة التجارية لفيùسبوك اأكثر مواقع الûشبكات الجتماعية Tشعبية في العالم بما في ذلك المنطقة العربية حيث ياأتي Vضمن قائمة اأكثر 5 مواقع يتم زيارتها لمعظم الدول هناك اأي ضا فرUصة لبع ض العالمات التجارية المحلية مثل جيران لينمو بûشكل كبير في العالم العربي مع ميزة فريدة من خالل التوUصل اإلى فهم اأف ضل لحتياجات المùستخدم العربي على الإنترنت وقدرة على تكييف المحتوى للجمهور المحلي املüصدر: اأخبار Uصحفية مواقع إالكرتونية للûشركات حتليل فاليو بارترنز تهت```م العديد من الûشرك```ات والûشخüصي```ات العربية بûشبك```ات الإعالم الجتماع```ي مùستفيدين من اإمكانياته الكامنة ك```اأداة تùسويقية مفيدة م```ن خ`ل`الل التفاع```ل م```ع المùستخدمي```ن وه```و م```ا ل تùسمح ب```ه اأTشكال الإعالم الأخرى. اإن المث```ال الأكثر وVضوح```ا والظاهرة الإعالمي```ة الجتماعية الأVضخم عام 2009 كان النطالق الùسريع والمفاجئ لموقع Twitter الذي اأثار اهتمام المùستهلكين والûشركات والمûشاهير على حد Sسواء. 69

الûشكل 48 : تويتر: دراSسة حالة عربية وعالمية عامليا : تويرت يعد تويتر الموقع ال Vضمن 14 قائمة المواقع الأكثر Tشعبية في العالم وقد Tشهد نموا كبيرا في كل الأSسواق تقريبا خالل العام الماVضي تم اعتماد الموقع من قبل قاعدة متنوعة من المùستخدمين- من قبل الûشركات كاأداة للتùسويق من قبل مùستخدمي الإنترنت للبقاء على اتüصال مع اأUصدقائهم ومن قبل مûشاهير الإعالم للتواUصل مع الجماهير بالنùسبة لقطاع الüصحف كانت الûشبكات الجتماعية مثل تويتر تعد في الأUصل منافùسة لكن Tشركات الإعالم المطبوع بد أات بتبنيها واSستخدامها كوSسيلة للتفاعل مع القراء خالل وجودهم بعيدا عن منüصاتهم الأSساSسية املنطقة العربية: تويرت في اأكتوبر 2009 أادخل تويتر واجهة باللغة العربية )artwitter.com( الأمر الذي يرجح زيادة حüصته في المنطقة من خالل منافùسته المباTشرة مع )وت وت( نظيره باللغة العربية يزداد تويتر Tشعبية باعتباره منüصة هامة للتدوين في العالم العربي في المجتمع الإعالمي تعتمد بع ض الûشركات على تويتر للتفاعل مع المùستخدمين ولكن هناك الكثير من الفرUص الأخرى ( ) 12 %14 %10 %9 %15 %11 %41 2.6 0.1 مايو 2009 اأبريل 2009 مارSس 2009 فرباير 2009 يناير 2009 ديùسمرب 2008 نوفمرب 2008 اأكتوبر 2008 Sسبتمرب 2008 اأغùسطùس 2008 يوليو 2008 يونيو 2008 مايو 2008 Tشكل تويتر ظاهرة كبرى في قطاع الإعالم الجتماعي في عام 2009 ليüصبح اأحد اأكثر المواقع Tشعبية في العديد من الدول وفي كافة اأنحاء العالم ويقوم الآن بتوSسيع نطاقه خارج ما يùسمى ب جيل الإنترنت مع بلوغ متوSسط عمر مùستخدمي تويتر Sسنة 31 في العالم العربي بع ض الموؤSسùسات الإعالمية بد أات بتبني موقع تويتر من خالل التفاعل مع المùستخدمين ولكن هناك مزيد من القدرة لالSستفادة من قاعدة االمùستخدمين املüصدر: Sسبوت اأون للعالقات العامة تقرير اوفكوم تùستفيد Tشركات الأخبار اأي ضا من وSسائل الإعالم الجتماعية اSستفادة قüصوى وفي بع ض الأحيان تفعل ذلك بطرق مبتكرة وذلك باSستخدام المواق```ع ليùس بعرVض الأخب```ار والتفاعل م```ع المùستخدمين فحùسب بل كوSسيلة للمûشاركة في اأبحاثها ودعم مطبوعاتها. في المملكة المتحدة تتبنى Uصحيف```ة الغارديان فلùسفة احت ضان ل اSستبدال بما يتعلق ب Twitter فتق```وم باSستخدام متابعيها للمûشاركة ف```ي بحوثها. فمثال اأثن```اء ف ضيحة المüصاري```ف البرلمانية التي جرت موؤخ```را في المملكة المتحدة طلبت Uصحيفة الغاردي```ان من متابعيها على موقع Twitter الخوV ```ض ف```ي 140,000 وثيق```ة متعلق```ة بتل```ك الف ضيح```ة ونجحت في اSستقط```اب 14,000 من ق```راء الغارديان للتطوع للعم```ل على التقارير. ويمك```ن للüصحف العربي```ة التعلم من هذه القüصü ```ص الناجحة واختبار مواقع التواUصل الجتماعي بطرق مبتكرة اأخرى. تüصب```ح Tشبكات التواUصل الجتماعي في بع ```ض مناطق العالم منüصات كاملة لنتûش```ار الوSسائط المتعددة وذلك بتوظيفه```ا للمحتوى الأUصلي للûشبك```ة وتقدي```م فرUص```ة جي```دة لمماثالته```ا العربية لتك```رار تجربتها الناجحة كما هو ظاهر في الûشكل اأدناه. 70

الûشكل 49: الدراما عبر النترنت: دراSسة حالت عربية وعالمية اململكة املتحدة: كيت مودرن كيت موردن دراما إالكترونية في المملكة المتحدة قامت على نجاح Sسلùسلة فيديو )lonelygirl15( التي أاطلقت على موقع يوتيوب تقتفي الدراما مùسار ملفات تدوين الفيديو لûشخüصية وهمية في Sسن المراهقة تحمل اSسم )كيت مودرن( تنتجها ( إايكال( بالتعاون مع )بيبو( اأطلقت Tشبكة بيبو الجتماعية Sسلùسلتين من الدراما الإلكترونية مع مجموعة ثانية بلغت ذروتها مع تùسجيلها ل 2.5 مليون زائر يوميا كما تم بث مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب بعد موعد بثها الأUصلي ب 24 Sساعة على الأقل Tشكل مùسلùسل كيت مودرن أاول عرVض تفاعلي يظهر على النترنت ويùستخدم الأدوات المتاحة على Tشبكة بيبو لمùساعدة المùستخدمين على التفاعل لبنان : دراما االنرتنت القادمة في اأكتوبر 2009 اأعلنت خدمة BBC العالمية عن دعوة كتاب الùسيناريو لتقديم اأول عمل درامي باللغة العربية على Tشبكة الإنترنت يموله Uصندوق خدمة BBC العالمية من اإنتاج بطوطة فيلمز بالTشتراك مع زيكو هاوSس Sسيتم بث هذه الدراما على Tشبكة الإنترنت فقط وعلى الأرجح في اأوائل عام 2010 على مواقع مثل فيùسبوك ويوتيوب يمثل هذا الإعالن خطوة كبيرة لقطاع الإعالم العربي مما يدل على اأن مùستهلكي المحتوى يتحركون اإلكترونيا واأن المحتوى العربي على Tشبكة النترنت Vضروري للحفاظ على نمو هذا القطاع تمتلك أاعمال الدراما الأUصلية على Tشبكة الإنترنت القدرة على تعزيز الطريقة التي يû شاهد من خاللها المحتوى على النترنت ويمكن إانتاجها بميزانية منخف ضة جدا من الممكن اأن يكون التجاه المتüصاعد المحتمل لûشبكات التواUصل الجتماعي Vضخما بما في ذلك ارتفاع عدد زيارات الموقع الإلكتروني لحجز موعد عرVض المحتوى على Tشبكة الإنترنت ولكن العنüصر التفاعلي للمحتوى يعد اأSساSسيا لدخول المùستخدمين اإلى الûشبكة الجتماعية نتوقع أان نûشهد أاعدادا متزايدة من أاعمال الدراما التي يجري إانتاجها في العالم العربي ولSسيما في المناطق الùساخنة لإنûشاء المحتوى: لبنان ومüصر وبûشكل متزايد في الإمارات في نفùس الوقت يقوم الالعبون في مجال االإعالم باالSستفادة من خدمة الفيديو حùسب الطلب عبر االنترنت في المنطقة وفي مناطق اأخرى تعتب```ر خدمة الفيديو حùس```ب الطلب عبر النترنت اإح```دى اأكثر اأTشكال المحت```وى Tشعبية عن```د المùستهلكين عب```ر النترنت وف```ي نفùس الوقت اأكثره```ا Uصعوبة بالنùسبة لم```زودي المحتوى من حي```ث الSستفادة منها مادي```ا. وقد Tشهد العالم الغربي مجموعة متنوع```ة من مواقع الفيديو حùس```ب الطلب الت```ي تم تطويرها م```ن قبل الخبراء ف```ي مجال البث والمنتجين ومجمعي الفيديو وحتى مûشغلي التüصالت اإذ اأنهم جميعا يختبرون نماذج مختلفة في هذا المجال. لكن وجود عدد كبير من هذه المواق```ع بحد ذاته يعن```ي باأن الجمهور مجزاأ بûش```دة وليùس من الواVضح بع```د اإن كانت مواق```ع الفيديو حùس```ب الطلب Sستكون ق```ادرة على جذب جمهور Vضخم بحجم جمهور التلفزيون. وبالرغم من الغموVض بالùسوق فاإن بع ض المواقع بداأت تظهر كالعب اأSساSسي في مجال الفيديو حùسب الطل```ب عبر النترنت في بع ض اأكثر الأSس```واق ن ضجا كما قامت بع ض المواق```ع العربية ببذل جهود للترويج لخدمة الفيديو حùسب الطلب. في الولي```ات المتحدة برز موقع Hulu كواحد من أاهم الالعبين جامعا بي```ن NBC العالمي```ة وFOX وABC ف```ي موق```ع واحد. ف```ي المملكة المتحدة حازت خدمة iplayer من موقع BBC على نجاح مميز اإذ ف```اق عدد مûشاهداتها 390 مليونا بحل```ول مارSس 2009. )24( في حين لم تùستط```ع مواقع تجميع الفيديو مثل Joost وBabelgum اأن تùستحوذ على مثل ذلك الهتم```ام. في الوقت ذاته جرت محاولت محدودة في المنطق```ة العربية لبث الفيديو حùسب الطلب اأو تجميع فيديو من مواقع اأخ```رى وقام```ت Tشركات كبرى مث```ل MBC وLBC وروتان```ا بخطوات هام```ة باتج```اه تطبي```ق اSستراتيجيات رقمي```ة اأكثر تقدم```ا. فقد نجحت MBC في اSستقطاب 10.4 مليون مûشاهدة على موقعها للفيديو حùسب الطلب خالل Tشهر رم ضان 2009 في حين يظهر الûشكل اأدناه اإنجازات موقع الفيديو حùسب الطلب التابع ل.LBC.24 تقارير BBC الùسنوية 2008 2009 71

الûشكل 50: الفيديو حùسب الطلب عبر النترنت: دراSسة حالت عربية وعالمية الواليات املتحدة ا أالمريكية: هولو لبنان: موقع LBC 30 110 يعد )هولو( أاكثر الأمثلة المعروفة لتجميع محتوى الفيديو حùسب الطلب: - أاكثر من 33 مليون مûشاهد Tشهريا 380 مليون زيارة في مارSس 2009 75 من المùستخدمين يûشاهدون هولو من خارج الموقع 6-5 إاعالنات ل يمكن تجاوزها في برنامج مدته 30 دقيقة بالإVضافة اإلى راعي مقابل كل عرVض عوائد بحوالي 70 مليون دولر 15 هامûش الأرباح في الùسنة الأولى تقديرات العوائد تüصل اإلى 180 مليون دولر في الùسنة الثانية من مقره في الوليات المتحدة يعمل موقع هولو على نموذج الدعاية الممولة وهو مûشروع مûشترك بين Universal( )NBC و) FOX ( و) ABC ( وذلك بتمويل من Equity( Providence )Partners التي تملك حüصة 10 يùستخدم الموقع حمالت اإعالنية مüصممة خüصيüصا مثل هولوود خالل بطولة كرة القدم الأمريكية في فبراير 2009 Sساهم النموذج المجاني لهذا الموقع في اكتùسابه Tشعبية كبيرة بين المùستهلكين ولكن تم الإعالن عن أان الموقع Sسيدخل على الأرجح نموذج الTشتراك مقابل بع ض المحتوى على الأقل بحلول عام 2010 تعد LBC اإحدى القنوات القليلة في الûشرق الأوSسط التي تقدم خدمة فيديو حùسب الطلب على Tشبكة النترنت يقدم الموقع عرVض فيديو مجاني ل أالخبار المباTشرة اأو خيار مدفوع لمحتوى الفيديو حùسب الطلب والبث المباTشر للبرامج الترفيهية والمùسلùسالت الدرامية ف ضال عن روابط لبرامج LBC الترفيهية الأخرى يوفر موقع الفيديو حùسب الطلب مجموعة متنوعة من خيارات الTشتراك: يمكن Tشراء محتوى الفيديو حùسب الطلب بûشكل ربع Sسنوي مقابل 30 دولر اأو على اأSساSس Sسنوي مقابل 110 دولرات والبث التلفزيوني المباTشر مقابل تكلفة اإVضافية تقوم LBC بتمويل الموقع من خالل الإعالنات والرعاية تعتمد Tشعبية مختلف مواقع الفيديو حùسب الطلب بûشكل كبير على الùسوق ولذلك في حين يعد موقع )هولو( اأكثر مواقع الفيديو حùسب الطلب Tشعبية في الوليات المتحدة بف ضل اتùساع المحتوى عبر ثالث مجموعات بث مختلفة فاإن مواقع مثل iplayer( )BBC تاأتي في اأعلى القائمة في المملكة المتحدة في العالم العربي على الرغم من قيام مختلف موؤSسùسات الإرSسال بتجربة الفيديو حùسب الطلب عبر الإنترنت ف```ي العالم العربي نتوق```ع اأن يقدم خبراء البث ع```ددا اأكبر من مواقع الفيدي```و حùسب الطلب لتلبي```ة احتياجات الجمهور العرب```ي مع اأنه من الجوه```ري لنجاح ذل```ك اأن يتوافر حج```م كاف من المحت```وى الأUصلي المحل```ي تع```ود إاليه حقوق النûشر محليا. وفي نهاي```ة المطاف يمكن اأن نتوقع انطالق موقع ناجح لتجميع المحتوى العربي في العالم العربي. 72

تتطور نماذج كùسب المال من محتوى االنترنت وياأتي نموذج فريميوم في المقدمة ت```م اSستخدام عدد من نماذج العمل لتمويل مواقع الفيديو حول العالم بما فيها الTشتراك```ات الممولة بواSسطة الإعالنات والرعاية التجارية والüصفق```ات القائمة على بع ض النماذج الهجينة. وفي حين يعمل موقع Hulu بûش```كل جي```د بحùسب نم```وذج التمويل بواSسط```ة الإعالنات فقد اأعل```ن عن خطوة تûشمل دمج```ا بين المحتوى المجان```ي والمدفوع. وفي واق```ع الأمر وج```دت مواقع النترنت بûش```كل عام ب```اأن الجمهور يف ضل المûشاه```دة المجاني```ة لكنه مùستعد للدف```ع مقابل محت```وى مميز. وقد قاد ه```ذا العديد من المواقع لتبني النم```وذج الهجين حيث يتم اإغراء المùستخدمين بالمحت```وى المجاني ويدفعون لق```اء المحتويات المميزة الإVضافي```ة فقط. ويب```دو اأن هذا النموذج المùسم```ى فريميوم قد بداأ يب```رز كاأكث```ر الخيارات نجاح```ا حيث تùستفي```د الûشركات م```ن النجاح الكبير الذي تحققه Uصناعة الألعاب عبر النترنت عن طريق اSستخدام ه```ذا النموذج. يحقق قط```اع الألعاب ا إللكتروني```ة ا إلجتماعية اإيرادات كبيرة من خ`ل`الل المحتوى المدفوع فالألع```اب ا إلجتماعية كفارم فيل تùستقط```ب المùستخ```دم من خ`ل`الل تقديمها للعبة مجان```ا و بيع منتجات تحùسن اأداء الالعبين باأSسعار زهيدة. ل```م يتم تحقي```ق الربح المادي م```ن المحتوى على النترن```ت في العالم الغرب```ي فحùسب بل في الأSسواق الناTشئة اأي ض```ا حيث الùسكان من ذوي الدخل المحدود وحيث طرق الدفع ما تزال اأقل تطورا. فمثال اأUصبحت Uصناعة الألعاب عبر النترنت ف```ي الüصين قوية ومزدهرة بلغت حوالي 1.4 ملي```ار دولر عام 2009 مقارنة بùس```وق الألعاب المادية البالغ 92 ملي```ون دولر فقط )25(. في المنطقة العربي```ة وبالرغم من وجود عوائق تح```د من نمو Sسوق الفيديو حùسب الطلب ف إان %69 من خبراء الüصناعة يعتقدون بوجود مùستقبل للكùسب من محتوى النترنت في المنطقة. Sسيقود االنتûشار الواSسع للهاتف النقال في المنطقة اإلى نمو الخدمات المدفوعة على الهاتف النقال ونمو Sسوق التطبيقات يüصب```ح الهاتف النقال بûشكل متزايد وSسيلة قوية لالSستهالك الإعالمي ف```ي المنطق```ة العربية كم```ا في باق```ي دول العال```م وقد تط```رق تقرير نظ```رة اإلى الإعالم العرب```ي 2012-2008 اإلى هذا الموVضوع بمزيد من التفüصي```ل. ومع النتûشار الواSسع للهاتف النق```ال حاليا يتوقع للمنطقة أان تبلغ معدلت النتûشار العالمي للهاتف النقال بحلول 2013. وبزيادة انتûش```ار الهات```ف النق```ال ف إان جه```از الهات```ف يüصبح وSسيل```ة اإعالمية هام```ة ويùستجيب خب```راء الüصناعة لذلك بتنفي```ذ Tشراكات بين مûشغلي التüصالت ومزودي المحتوى الإعالمي. 25. برايùس ووتر هاوSس كوبرز 73

الûشكل 51: اTشتراكات الهاتف النقال في الدول العربية 2013-2007 )بالماليين( ( ) 2013-2007 :54 266 251 14% 236 13 15 15 11 27 36 44 12 216 13 11 14 12 10 189 11 13 11 23 10 12 8 21 10 9 11 19 35 9 34 15 31 42 40 28 154 6 8 10 9 12 37 23 33 28 121 6 8 8 8 20 77 23 75 70 64 55 42 30 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 95% 92% 89% 83% 74% 62% 50% : بعد النتûشار الواSسع للهاتف النقال Sساهم التطبيق الناجح للتطبيقات الغني```ة بالمحت```وى عل```ى الهاتف مث```ل الب```ث التلفزيوني عب```ر الهاتف النق```ال باSستثم```ار وSسيلة الإعالم الجدي```دة هذه. وتùستخ```دم تقنيات مختلف```ة لتوUصي```ل الم```واد الùسمعي```ة البüصري```ة بم```ا فيه```ا تقنية 3G )ونùسخت```ه المتطورة التط```ور طويل الأمد ( وتقني```ات البث الخليوي بم```ا فيه```ا DVB-H )ب```ث الفيدي```و الرقمي-المحمول( وه```ي التقنية الرائ```دة في المنطقة. وتعد منطقة الûش```رق الأوSسط الرائدة الأولى في مجال تطوير البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال باإطالق خدماتها في العراق م ؤوخرا وبنيل ترخيüص البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال في دولة الإم```ارات العربية المتحدة وبتطورات أاكثر ف```ي ليبيا وقطر. اأما على الüصعيد العالمي فقد Tشهدت كوريا الجنوبية واليابان نجاحات في البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال. 74

TIAL ONFIDENTIAL درا سة حاالت عربية وعالمية : البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال :52 ال شكل bile TV: and Arab case studies xhibit 55:global Mobile TV: global and Arab case studies 3: : إيطاليا 3 : إيطاليا UAE: تلفزيون TV حتالف : الإمارات Mobile TVUAE: consortium Mobile consortium 2009 ( 3) الهاتف النقال 2006 taly: 3 Italia In October 2009, TRA granted a 10 year e first operator to first successfully Inthe October 2009, TRA granted a 10 year 3 Italia was the operator to successfully 10 في the قد من قبل هيئة تنظيم االت صاالت 2009 أوكتوبر ء على إعالن : بنا الهاتف 17 تلفزيون 2007 م شغل يطلق بنجاح بث 14 أول 2006 ) إيطاليا 3( كانت 11 3 : cast mobile TV in 2006 broadcasting services licence, one of the first launch broadcast mobile TV in 2006 broadcasting services licence, one of the first سنوات 10 عبر الهاتف النقال لمدة 2009 منحت الهيئة ترخي ص بث تلفزيوني 2006 عام 2008 ( النقال في 3 the ) in region, to a consortium that is set to in the region, to a consortium that is set to n 2006, 14 in 2007 and 17 11 channels in 2006, 14 in 2008 2007 and شركة ا ﻹ مارات للتلفزيون المحمول DVB-H لتحالف قناة 17 و in 2007 قناة في عام 14 و 17 2006in عام 2008 قناة في 112006 2006 launch the service in 2010 launch the service in 2010 10 17 2007 14 2006 11 offering around exclusive football Built content offering around exclusive football ومن DVB-H خدمة التلفزيون عبر الهاتف النقال ستكون عبر تنية 2008 في عام 2008 2010 collaborative business model business A unique collaborative model aunched the service for World Cup offering and launched the World Cup توفر A unique for أطلقت خدمة كما service ح صرية كرة قدم مباريات عرو ض المحتوى 2010 عام من الرابع الربع في بدئها المقرر between media and telecom companies will between media and telecom companies will DVB-H 2006 2006 العالم 2006 مخ ص صة لك أ س الح صري للبث التلفزيوني عبر الهاتف النقال 5 أن ا ﻹ تفاق يعطي الحق 2010 ورد offer a broad channel lineup and innovative offer a broad channel lineup and innovative V service registered strong The mobile TV service registered ال سنة الأولى من عدد الم شتركين في strong الخدمة نمو ا كبير ا في سجلت هذه سنوات 5 لمدة content to subscribers content to subscribers owth in its firstgrowth year ofinlaunch, 5 التحالف م شكل من subscriber its firstas year of launch, as إطالقها كما سنرى الحق ا شركات ا ﻹ ت صاالت المحلية ات صاالت و دو package MBC 13 package of 13 The service will include a base The service will include aof base seen below MBC و وم ؤ س سة دبي ﻟ ﻺ عالم وﻜﺫلك شركة أبو ظبي ﻟ ﻺ عالم channels plus additional channels channelspremium plus additional premium channels و شركة تابعة لتيكوم ﻟ ﻺ ت صاالت والتكنولوجيا MBC و شركة ا ﻹ مارات ﻟ ﻺ ستثمارات ( (07 06 ) 17 (07-13) 456 ) 456 343 ATSC-NH 259 50 DVB-T Platform ATSC-NH 343 259 DVB-T %59 Platform %59 189189 50 117 117 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 Dec-0706 07 Nov-0706 07 06 07 Oct-0706 07 07 Sep-0707 07 07 Aug-0707 07 07 07 Jul-07 07 07 07 Jun-0707 07 Dec-07 May-0707 Nov-07 Apr-0707 Oct-07 Mar-0707 07 Sep-07 Feb-0707 Aug-07 Jan-07 Jul-07 Dec-06 Jun-07 Nov-06 May-07 Oct-06 Apr-07 Sep-06 Mar-07 Aug-06 Feb-07 Jul-06 Jan-07 Jun-06 Dec-06 May-06 17 T-DMB MediaFLO Mobile 830 06 )T-DMB MediaFLO DVB-H T-IS DB Mobile (07 830 ( DVB-H T-IS DB (07-13) ) Television Mobile TV consortium Mobile TV consortium 23% Television Currently ~1m subscribers 23% 2013 2012 2011 2013 2012 2011 61 61 28 28 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007 casting technology has had varyinghas degrees of success in markets around the world, proving strong proving a strong Mobile broadcasting technology had varying degrees of success in markets around theaworld, many countries challenge in many countries the egion, there an appetite for TV services, particularly for more tech savvy users, as savvy well users, as well In the ArabisRegion, there ismobile an appetite for mobile TV services, particularly for the more tech ket givenconditions the high mobile penetration rates and the availability high -end handsets asconditions strong market given the high mobile penetration rates andof the availability of high -end handsets 2008 : ny websites, Presswebsites, releases, Press Value Partners ource: Company releases, Value Partners analysis العديد من الدول تحديا قويا في analysis أثبتت أنها تمثل و أ سواق حول العالم البث عبر الهاتف النقال درجات متفاوتة من النجاح في ال : 2008 : حققت تقنية ف ضال عن ال سيما بالن سبة للم ستخدمين الأكثر تطورا في التعامل مع التكنولوجيا هناك إقبال كبير على خدمات البث عبر الهاتف النقال المنطقة العربية : في الراقية الهواتف وتوفر of النقالة انت شار الهواتف معدالت الرتفاع increase الم شجعة نظر ا ال سوق ظروف increase in end onmajor mobile in 2009 has been the rise mobile broadband and the inthe nother trend on mobile in 2009 has of been the rise mobile broadband and content such social such media over mobile. hasthis beentrend brought by manyabout by many nsumption ofas content assites social media sitesthis overtrend mobile. has about been brought et conditions, most significantly the reduction in the price of in data on mobile, theon: مالحظة vourable market conditions, most significantly the reduction theusage price usage mobile, the 2008 بيانات of بح سب data للتلفزيون عرب املحمول التوقعات العاملية بارترنز حتليل فاليو انفورما تي أم االت صاالت لتنظيم قطاع etworks HSPDA and, course,and, the of increase penetration of smartphones in الهيئة العامة : امل صدر and in grade ofto 3G networks toof HSPDA course,inthe increase in penetration of and smartphones hone. Worldwide, industry expertindustry opinions predict that bypredict 2011 the number of the mobile rticular the iphone. Worldwide, expert opinions that by 2011 number of mobile التوجه ال د the يع النقال الهات ف عبر جانب الب ث إل ى للتطبيقات مخازن تطوير هي لالهتمام مثيرة ظاهرة تنامي ح ظ implications ويال users. أبرز The soadband will be higher fixed broadband users. The forimplications Arab Region users than will be higher than fixed broadband for التلفزيوني theare Arab Region are وازدياد النطاق ض عري إنترنت ل ا بروز هو 2009 ام ع النقال ف ت للها للبث الم شغلة وال شركات النقالة للهواتف الم صنعة ات ك ال شر قبل من ularly in those countries where fixed broadband penetration is currently low, as Saudi gnificant, particularly in those countries where fixed broadband penetration is such currently low, such as Saudi وقد جاء ا ستخ دام الهاتف النقال لزيارة مواقع ال شبكات االجتماعية يقود ذلك الطريق iphone و في حين أن مخزن تطبيقات. الخلي وي ss theand Levant andthe North Africa, canbroadband act as a substitute. abia across Levant andwhere North mobile Africa, broadband where mobile can act as a substitute. ﻓ ﺈن العبي ن آخرين إذ ت م تنزي ل ملي اري تطبيق في وق ت ن شره ا أهمها انخفا ض ه ذا التوجه نتيجة لتوفر ش روط عديدة في ال س وق eresting phenomenon been the Applications handset 3G اء شبكات of وارتق the النقال Store ر الهاتف by المعلومات عب ا ستخدام ع ر by س handset يتطور العربية has المنطقة ف ي. به the يلحقون development ) ومخزنها أوفي ث ل of (م development particularly interesting phenomenon has been نوكيا the Applications Store أخ ص وبال 2 ة billion ي Store الهواتف الذك انت ش ار 2 ازدياد وبالطب ع HSPDA إل ى الالعبون ويقوم سريع ار تطور ا the لتلقي الأخب النقال الهاتف دام خ Store ا ست iphone nd mobile operators. Of ا course, iphone App with applications downloaded anufacturers and mobile operators. Of course, the App with billion applications downloaded iphone أخ ص ل وبا ا جد ة هام العربية المنطقة في النتائج و ستكون. كعن صر النقال الهاتف إ شراك ب كالجزيرة ال سوق هذا في ون ي أ سا س ل ا blication been leading way, but other players with Ovi)Nokia are catching the time has of publication hasthe been leading the way, but (e.g. othernokia players (e.g. with Ovi)up. areincatching up. In. أ سا سي لتو صيل الأخبار في ال دول ذات االنت شار ال ضعي ف للإنترنت عري ض النطاق الثابت وعبر منطق ة ال شرق الأو س ط و شمال كالمملك ة العربي ة ال سعودي ة حيث يمك ن أن يحل الإنترنت عري ض النط اق النقال كبديل أفريقي ا. عن الثابت, news consumption mobilethrough is developing and market players like Al players Jazeeralike areal Jazeera are e Arab Region, newsthrough consumption mobile fast is developing fast and market ting mobile as a key delivery platform. pidly incorporating mobile as a key delivery platform. 75

الûشكل 53: تطبيقات الأخبار عبر الهاتف النقال: دراSسة حالت عربية وعالمية قطر: قناة اجلزيرة تمكنت قناة الجزيرة من بناء Sسمعة طيبة لعتمادها على مفهوم متكامل لمحتوى الأخبار عبر الهاتف المتحرك فمن جهة توفر قناة الجزيرة خدمة التلفزيون عبر الهاتف المتحرك وتزودهم ببث حي على أاجهزة iphone و أاجهزة اأخرى مع LiveStation و Mobiclip و توفر أاي ضا محتوى الفيديو حùسب الطلب والذي يت ضمن نûشرات الأخبار التي تقدم أاربع مرات في اليوم لالأع ضاء باللغة الإنجليزية من ناحية اأخرى يùستفيد الüصحفيون الذين يعملون في الجزيرة من اSستخدام منüصة الهاتف المتحرك من خالل اSستخدام تطبيق تقارير قناة الجزيرة والذي يùستطيعون من خالله تùسجيل وتحميل المحتوى على الخادم. وبف ضل هذا التطبيق تعد الجزيرة قناة الأخبار الوحيدة في المنطقة التي تùستخدم مقاطع فيديو الهاتف النقال على هذا النطاق الواSسع فرنùسا: فرانùس 24 كانت قناة الأخبار الفرنùسية فرانùس 24 اأول قناة تلفزيونية تüصبح متوفرة في كافة اأنحاء العالم على اأجهزة iphone عن طريق الجيل الثالث )3G( عندما اأطلقت في Tشهر فبراير 2009 جاءت هذه الخطوة بناء على النجاح الأولي لتطبيق فرانùس 24 ليف الذي اأطلق على تطبيقات اأبل في وقت Sسابق من العام ومكنت المùستخدمين من مûشاهدة القناة باللغة الفرنùسية والإنجليزية والعربية في ذلك الوقت تم تحميل التطبيق اأكثر من 100 األف مرة تتوفر خدمة الهاتف النقال لمجموعة واSسعة من الهواتف وتتيح للعمالء مûشاهدة القنوات الإخبارية الحية واأTشرطة الفيديو حùسب الطلب مجانا تطبيق تم تطويره من قبل اأخüصائيي تلفزيون الهاتف النقال موبيكليب Sساهم الرتفاع الكبير لخدمات النطاق العري ض على الهاتف النقال في تûشجيع الûشركات الإعالمية على بدء تطبيقات الهواتف النقالة لمحتواها وخاUصة تطبيقات الأخبار نتوقع إاطالق المزيد من تطبيقات الهاتف النقال في دول عربية اأخرى في المùستقبل القريب وعدد متزايد من الموؤSسùسات التي تعتمد على مفهوم متكامل واSستخدام الهاتف المتحرك كمنüصة للüصحفيين تتيح لهم تحميل المحتوى الهاتف النقال كمنüصة ل إالعالن ينمو بùسرعة. وبùسبب النùسبة الüصغيرة الت```ي يûشكلها من اإجمالي ا إلعالن فقد اأدرجن```ا اإيرادات ا إلعالن عبر الهات```ف النقال في توقعاتنا ل إالنترنت. بالفعل اإن ا إلعالن عبر الهاتف النقال يûشكل عالميا نùسبة Uصغيرة من اإجمالي ا إلعالنات. ولكن نتوقع اأن يرتف```ع حجم ا إلعالن عبر الهاتف النق```ال بنùسبة كبيرة خالل فترة الدراSس```ة عالميا وفي العال```م العربي مدفوعا با إلع`ل`الن عبر الرSسائل القüصي```رة وحول المحت```وى على الهات```ف النقال وكذل```ك البحث عبر الهاتف النقال. با إلVضاف```ة ال```ى الهات```ف النق```ال هن```اك ع```دد متزاي```د م```ن الأجهزة المحمول```ة الت```ي تكتùس```ب ا إلهتمام في المنطق```ة كالكت```اب ا إللكتروني.iSlate وجهاز )e-book( بالمجم```ل وبينما تتزايد Tشعبية النترنت بوVضوح في المنطقة العربية فاإن هن```اك العديد من التحùسينات الواج```ب إاجراوؤها من قبل Tشركات الإعالم ف```ي المنطقة للحاق بالùسوق العالم```ي. اإل أان المنطقة العربية تùسب```ق الكثير م```ن الأSسواق الأخرى في مج```ال الهاتف النقال من حيث النتûشار الواSسع والتطور التكنولوجي المتميز. 76

77 نظرة موSسعة على املنطقة

القسم الثاني: 2.1 ف```ي ه```ذا القùس```م الموSسع عل```ى Uصعي```د المنطقة نق```دم تحليالت لكل دول```ة على ح```دة. تûشمل هذه التحلي`ل`الت Sسوق```ا 15 يغطيها هذا الإUصدار الجدي```د من تقرير نظرة على الإع`ل`الم العربي بما في ذل```ك تحليالت مفüصلة وتوقعات حول اأSسواق الإعالن خالل فترة الدراSسة من عام 2009 وحتى عام.2013 ا إلUصدار الùسابق من التقرير ت ضمن دراSسة مكثفة إلثني عûشرة Sسوقا عربية اأSساSسية و هي: البحرين مüصر الأردن الكويت لبنان المغرب عمان قطر الùسعودية تونùس ا إلمارات العربية المتحدة و اليم```ن. و في ه```ذه الùسنة اأدرجنا ثالث اأSسواق اإVضافية و هي فلùسطي```ن والùسودان وSسوريا. وقد تم اختي```ار هذه الأSسواق على اأSساSس اأنها تمتلك خüصائüص مثيرة لالهتمام على Uصعيد Uصناعة الإعالم الإقليمي```ة م```ن منظور الإنت```اج والSستهالك الإعالم```ي على حد Sس```واء. على Sسبيل المث```ال تمتلك فلùسطي```ن والùسودان باعتبارها مناطق للüصراع خüصائü ```ص جديرة بالذكر فيما يتعلق بالSستهالك الإعالمي في حين تمتلك Sسورية قطاع إانتاج تلفزيوني حيوي ونûشط. المقدمة وف```ي ظل الحقيقة المتمثل```ة في ما تûشهده توجهات الSستهالك الإعالمي من تغيرات متùسارعة قمنا اأي ض```ا باإجراء اأبح```اث Sسوقية مكثف```ة وموSسعة في اأربع اأSس```واق اإعالمية رئيùسة ه```ي مüصر ولبنان والمملكة العربية الùسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. في الجزء الأول من هذا القùسم Sسوف نعرV ```ض نتائ```ج اأبحاث الùسوق ف```ي كل من هذه البلدان على حدة. وتمثل ه```ذه الأSسواق نظرا لحجمها واأهميته```ا في المنطق```ة العربية نقاط مرجعية موثوقة لكيفية تط```ور توجهات الSستهالك الإعالمي ف```ي بقي```ة المنطقة العربية. ومن الجدير بالذك```ر أان نتائج أابحاث الùسوق قام```ت على اختيار عينات عûشوائية من الجمهور الذين اSستطلعت آارا ؤوهم حول كيفية تعاملهم مع مختلف المنüصات الإعالمية. وبالتالي فاإنها تمثل لمحة موجزة حول أانماط الSستهالك الإعالمي في المنطقة عموما. في الجزء الثاني من هذا القùسم Sسوف ننطلق لمناقûشة الأSسواق الحادية عûشرة الأخرى و التطورات التي نتوقعها لهذه الأSسواق و كذلك لتحليل الإعالم عبر المنطقة العربية. توسيع على صعيد المنطقة 78

2,2 دول الدراSسة المكثفة )مüصر لبنان الùسعودية الإمارات( 1 2 2 جمهورية مüصر العربية )26( الûشكل 1 : مüصر: لمحة عامة 76.7 : 2 1,001,450 : 2,160 : : 719 : 19 : 4 : 93: 43 : - %0.2 : - 7.4 : 72 : بتعداده```ا الùسكاني البالغ اأكثر من 76 ملي```ون نùسمة تعد مüصر الدولة الأكث```ر Sسكانا بين ال```دول التي تمت دراSستها في ه```ذا التقرير ويعيûش معظم Sسكانها بمح```اذاة نهر النيل. وقد Tشهد الناتج الإجمالي المحلي لمüص```ر الذي بلغ 187 مليار دولر عام 2009 نم```وا ملحوظا منذ بدء الحكومة باإUصالحات اقتüصادية وSسياSسات تحريرية عام 2004. ويقدر ب```اأن نùسبة %60 من المüصريين هم تحت Sسن 30 عاما ويبلغ معدل من يعرفون القراءة والكتابة في مüصر %71. ومع ازدهار قطاع الإعالم المطبوع واإنتاج المحتوى المرئي والمùسموع تع```د Uصناعة الإعالم في مüصر من الüصناع```ات الراSسخة في المنطقة العربي```ة. فمüص```ر تتمت```ع بواح```دة م```ن اأق```دم المناط```ق الإعالمية في المنطق```ة وه```ي مدينة الإنت```اج الإعالمي الت```ي تاأSسùست ع```ام 1997 بهدف الإنت```اج والترويج الإعالمي عبر كاف```ة الوSسائل الإعالمية. وقد بلغ```ت معدلت انتûشار الهاتف النقال وخدم```ات النطاق العري ض %72 و %7 عل```ى التوال```ي في ع```ام 2009 وهي اأقل مما نج```ده في دول عربية اأخ```رى مم```ا يوؤكد وجود فرUص```ة كبيرة لمزيد من النم```و وبخاUصة في مجال تطوير وSسائل اإعالمية جديدة. بالمقارن```ة م```ع اأSس```واق اإعالنية Vضخمة اأخ```رى في المنطق```ة اأظهرت الùسوق المüصرية قدرا كبيرا من التüصدي لالأزمة المالية العالمية. وقد امتلكت مüصر ثان```ي اأكبر Sسوق إاعالنية في المنطقة في عام 2009 اإذ اSستح```وذت على %16 من إاجمالي الإنف```اق الإعالني في المنطقة حيث جاءت معظم الإعالنات من القطاع العام وقطاع التüصالت. وف```ي حين نما Sسوق الإعالن بنùسب```ة فاقت %40 عام 2008 فاإننا نتوقع اSستقرار النمو في المùستقبل. ومع قيام كبار المعلنين برفع ميزانياتهم الإعالنية كما أاكدت المقابالت التي اأجريناها في مüصر فاإننا نتوقع نم```وا للùس```وق الإعالني بمعدل نم```و Sسنوي مركب ق```دره %7 خالل فترة الدراSسة. اإذ يتوقع أان يزداد الإنفاق الإعالني من 720 مليون دولر عام 2009 اإل```ى 936 مليون دولر ف```ي نهاية 2013. ومن الجدير بالذكر باأن مùستهلك```ي الإعالم في مüصر حريüصون ماديا بم```ا يتعلق باختيار طرق الSستهالك الإعالمي. 26. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اإم الدليل الإعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009 عدا معدل نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( 79

الûشكل 2: توقعات تطور قطاع ا لا لعالن في مüصر 6.8% 936 896 851 789 719 654 43% 2013-2009 458 2013-2009 6.8% 67% 6.7% 3.9% 5.4% 5.2% 6.2% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 936 41 40 33 49 249 524 896 31 38 32 47 244 504 851 22 37 31 45 232 484 789 13 34 30 42 217 453 719 5.3 31 28 40 203 412 654 2.1 27 29 36 190 370 458 10 1.0 22 25 28 146 236 ( ) : ا لا لعالم المطبوع بالت```وازي م```ع الùسوق الإعالني ف```ي المنطقة العربية كك```ل يبقى Sسوق الإعالن ف```ي مüصر متركزا في قطاع الإع`ل`الم المطبوع اإذ اSستحوذت الüصح```ف على %55 من اإجمالي الإنف```اق الإعالني عام 2009 في حين بلغت النùسبة في المجالت %6 تقريبا. Tشه```د قط```اع الüصحف تط```ورات عدة ع```ام 2008 بمن```ح خمùس رخüص جدي```دة لüصحف خاUصة واإلغاء 14 مطبوع```ة اإخبارية. وعلى الرغم من تن```وع قط```اع الإعالم المطبوع ف```ي مüصر ف إانه يبق```ى مملوكا على نطاق واSس```ع من قبل الحكوم```ة والأحزاب الùسياSسي```ة. ويحظى قطاع الإعالم المطب```وع بûشعبي```ة واSسعة ف```ي الب`ل`الد اإذ ي ضم اإحدى اأع```رق الüصحف العربية الأهرام وعدد كبير م```ن الüصحف والمجالت والمطبوعات الأخ```رى وتقدم الدراSسات التي أاجريت للùسوق في مüصر تقييما معمقا لقطاع الüصحافة كما هو ملخüص في الûشكل اأدناه. 80

الûشكل 3: قطاع الüصحف في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق : :3 50% 63% 39% 37% 34% 29% 22% 32% 30% 20% 5% 17% 2% 48% 33% 12% 5% 1% 57% 49% 48% 35% 33% 24% 23% 20% 19% 19% 18% 15% 9% 7% 1% 501 : : اأهم نتائج دراSسة Sسوق الüصحف في مüصر: %100 الüصح```ف الأكث```ر ق```راءة: ت```م تüصني```ف الأه```رام عل```ى اأنها الüصحيفة الأكثر قراءة )على Vض```وء حجم التوزيع المعلن البالغ ق```راءة الأخب```ار عبر الإنترنت: ما تزال الüصحف الوSسيلة الأهم اأكثر من مليون نùسخة )27( و هو الأعلى في البلد( في حين احتلت لق```راءة الأخبار في كل أانح```اء البالد. ومع ذل```ك يقوم %33 من Uصحيفة المüصري اليوم المùستقلة مكانة متقدمة الùسكان بق```راءة الأخبار عب```ر الإنترنت مع ارتف```اع النùسبة بين ق```راءة الüصح```ف: ل```م تختلف نùس```ب قراء الüصحف عل```ى اأSساSس فئة الûشباب ديموغراف```ي في مüص```ر اإل اأن نùسب```ة القراء من الرج```ال أاعلى بقليل من نùسبة النùساء 2008-2013 ت ضمن```ت region, اأه```م by اأSسب```اب GDP تف ضي```ل الüصحف change in Nominal الأخب```ار المحلية عبر :2 Percentage الإنترنت: خمùس```ة من Exhibit المواقع الإخبارية محت```وى الüصح```ف: الثماني```ة الأولى ه```ي مواقع لüصح```ف محلية وموقعي```ن آاخرين عب```ارة ع```ن بوابتين ل أالخب```ار المحلي```ة هما مüص```راوي )الذي»التغطية الإخبارية الأمثل«و«العادة«وهو ما يتماTشى مع اأSسواق اأخرى في حين جاءت الرياVضة في مقدمة المواVضيع المقروءة وهي موVضوع اأكثر Tشعبية مقارنة مع اأSسواق اأخرى عادات الûشراء:تراجع معدلت الTشتراك في الüصحف حيث يقوم معظم المüصريين بûشرائها من محالت الüصحف مع ارتفاع تواتر الûشراء حيث أان %93 من الأفراد يûشترون الüصحيفة اأكثر من مرة في الأSسبوع يحتوي عل```ى أاخبار حديث```ة ويوفر محتوى تفاعل```ي( و يال كورة )موقع مخüصüص ل أالخبار الرياVضية( 27. الدليل الإعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا 81

الûشكل 4: اSستهالك الأخبار في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق : :4 1 2% 17% 14% 1% 15% 19% 19% 12% 9% 26% 25% 9% 8% 41% 40% 7% 6% 501 : 3% ونحن نعتقد باأن قطاع الüصحف Sسيبقى قويا خالل فترة الدراSسة واأن ينمو قطاع الإعالن فيه من 412 مليون دولر عام 2009 اإلى 524 مليون دولر عام 2013. أاهم نتائج دراSسة Sسوق المجالت في مüصر: المج`ل`الت الأكثر ق```راءة: تطبع المجالت الأرب```ع الأكثر انتûشارا عل```ى Tشكل مجالت تابلويد وهي بذلك تجت```ذب قراء اأكثر بùسبب الùسع```ر الأق```ل وتتبع المجلت```ان الأكثر ق```راءة لجري```دة الأخبار واSسعة النتûشار ق```راءة المج`ل`الت: تعتم```د ق```راءة المج`ل`الت عل```ى التوزي```ع الديموغراف```ي للùسك```ان بûشك```ل كبي```ر. وج```اءت مجل```ة اأخب```ار النج```وم وه```ي مجلة عن المûشاهي```ر في المرتب```ة الأولى مع تركي```ز كبير بين Tشريحتي النùساء والûشب```اب )28( في حين تنتûشر مجل```ة اأخب```ار الح```وادث وهي مجل```ة تابلويد تغط```ي حوادث الùسير والùسرقات والجرائم بين مختلف Tشرائح المجتمع. المواVضيع الأكثر قراءة: المزاج الûشعبي المحب للرياVضة يظهر بوVض```وح في تف ضي```ل المجالت حي```ث جاءت مجلت```ا الأهلي و الأخب```ار الرياVضية بي```ن المجالت الأرب```ع المف ضلة وكانت الرياVضة من أاكثر المواVضيع قراءة ونتوقع أان تحافظ المجالت على حüصتها من إاجمالي الإنفاق الإعالني خ`ل`الل فترة الدراSس```ة و أان تùسجل معدل نمو Sسن```وي مركب يبلغ حوالي.%5 (1) : : 82 28. حوالي %30 من النùساء واأكثر من %25 من الûشباب تحت الثالثين عاما يûشترون المجلة

الûشكل 5: المجالت الأكثر انتûشارا في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق : :5 1 41% 35% 33% 22% 19% 18% 31% 22% 16% 6% 15% 6% 13% 13% 6% 0% 56% 41% 35% 32% 32% 24% 20% 19% 17% 13% 11% 8% 4% 1% 1% 1% %100 501 : (1) : التلفزيون يبق```ى التلفزيون ثاني اأكب```ر وSسيلة إاعالنية في مüص```ر حيث Tشكل %28 من الإنفاق الإعالني عام 2009. في عام 2009 بلغ عدد المنازل التي يüصلها البث التلفزيوني في مüصر اأكثر من 19 مليون منزل وهو الرقم الأعلى في المنطقة العربية. وفي حين اأن %40 من تلك المنازل تمتلك بثا ف ضائيا ف```اإن جميع المنازل يمكنها التقاط البث الأرVضي. وبكونها تجمع```ا اإعالمي```ا اإقليمي```ا Vضخم```ا فاإن مüص```ر تبقى من اأكب```ر منتجي ومùستهلك```ي المحت```وى. ونتيجة لذل```ك وعلى العكùس م```ن معظم الدول العربي```ة الأخرى حيث يùسيط```ر البث الف ضائي يع```د البث الأرVضي في مüصر بديال قويا بما يقدمه من محتوى يالئم ويجتذب المûشاهدين في جمي```ع اأنحاء البالد. وتعد الûشعبية الكبيرة للبث الأرVضي العامل الأهم في اSستحواذه على نùسبة كبيرة من اإجمالي الإعالنات. يعد اتحاد الإذاعة والتلفزيون المüصري وهي موؤSسùسة حكومية الهيئة الوحي```دة للب```ث الأرVضي وه```و يمتلك القن```وات الأرVضي```ة الùسبع عûشرة جميعها. وتعد القنات```ان الأولى والثانية القناتين الرئيùسيتين في مüصر وهم```ا تبثان في جميع اأنح```اء البالد. اأما القنوات الùس```ت الباقية على الرغم من اأنها قنوات إاقليمية فهي تبث في مüصر اأي ضا. ويقدم تلفزيون النيل المملوك من قبل الدولة والذي يبث ف ضائيا اأي ضا باقة من تùسع قن```وات ذات اهتمام```ات مختلفة وذات Tشعبية واSسع```ة بين المüصريين. تعم```ل في الب`ل`الد اأي ضا قناتان خاUصت```ان هما المحور ودري```م وللدولة حüص```ة مالي```ة فيهم```ا. وتعد قن```وات دريم وميل```ودي والحي```اة ناجحات ف```ي مüصر. فف```ي حين اأUصبح```ت قناة دري```م وهي من اأوائ```ل القنوات في الب`ل`الد ذات Tشعبية بùسب```ب محتواها المحلي الموج```ه للمüصريين )برام```ج حوارية مùسلùسالت أاخبار رياVضة ال```خ( فاإن قناة ميلودي التي بد أات كقناة للموSسيقى وقامت فيما بعد بتنويع برامجها في مجال الترفيه والأفالم حققت نجاحا بين فئة الûشباب. 83

أاهم نتائج دراSسة Sسوق التلفزيون في مüصر: مûشاه```دة التلفزي```ون: يق ض```ي المüصريون حوال```ي Sساعات 3.5 ف```ي مûشاهدة التلفزيون خ`ل`الل اأيام العمل وه```و المعدل الأعلى بي```ن الأSسواق الأرب```ع واأكثر من ذلك بùساعة خ`ل`الل عطلة نهاية الأSسب```وع. وتزداد Sساعات المûشاهدة عن```د الفئتين الأقل والأكثر )29( عمرا اأبرز أانواع البرامج: تحتل الرياVضة المرتبة الأولى بين البرامج ويعود ذلك لالهتمام الكبير بكرة القدم بين الذكور دون Sسن 30 عاما في حين Uصنفت الأفالم الùسينمائية في المرتبة الثانية مع انتûشار بين مختلف الفئات وتكمل قائمة المراكز الأربعة الأولى الأخب```ار ( انتûش```ار عالي بين من تفوق اأعماره```م 50 عاما ( )30( )31( والبرامج الترفيهية العامة )بين النùساء( ترفيهية عامة في المرتبة الأولى بالرغم من حداثة عمرها مع انتûشار كبير في أاوSس```اط النùساء. )32( وجاءت روتانا Sسينما )قناة عربي```ة تبث اأفالم```ا مüصرية بنùسبة عالية( ف```ي المرتبة الثانية بينما اأكد تف ضيل قنوات دريم التي تبث برامج ترفيهية مüصرية ومباريات الدوري المüصري وميلودي أافالم التي تعرVض اأفالما مüصرية ميل المüصريين إالى المحتوى المüصري البرام```ج الأكث```ر مûشاه```دة: حق```ق البرنامج الح```واري القاهرة الي```وم المرتبة الأول```ى من حيث الûشعبية والنتûش```ار وخüصوUصا بي```ن Uصفوف الطبقة الجتماعية العلي```ا بالرغم من اأن البرنامج يق```دم على قناة مûشفرة )33( كم```ا أاظهرت البرامج الأخرى الأكثر مûشاهدة اهتمام```ا بالأفالم العربية المحلية والبرامج الحوارية الإقليمي```ة. وكما ه```و متوقع يف ضل %90 م```ن المüصريين متابعة التلفزيون باللغة العربية القنوات المف ضلة: تظهر القنوات الأكثر مûشاهدة الميل الûشعبي الواSس```ع للمحتوى المحل```ي اإذ اأن Sستا من اأUص```ل القنوات الثماني الأولى هي قنوات مüصرية. وقد Uصنفت قناة الحياة وهي قناة 84 %50 29. من الûشباب تحت الثالثين عاما يûشاهدون التلفزيون اأكثر من ثالث Sساعات يوميا خالل اأيام العمل 30. Uصرح حوالي %40 ب أانهم يتابعون الأخبار وهي النùسبة الأعلى بين جميع الفئات العمرية %25 31. من النùساء مقابل %5 من الرجال 32. يتابع القناة واحد من كل ذكرين واثنتين من كل ثالث إاناث 33. في حين يعرVض البرنامج على قناة اأوربت ال أان انتûشار القرUصنة هو الùسبب وراء جمهوره الكبير

الûشكل 6: التلفزيون في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق : :6 1 27% 57% 18% 30% 16% 29% 13% 24% 2 10% 22% 1 6% 20% 1% 20% MBC 2 1 11% 8% 8% 89% 7% 90 7% 11% 6% 5% %100 501 : (1) : بالت```وازي مع م```ا يقدم من محت```وى محلي عب```ر البث الأرVض```ي ونùسبة مûشاهدته ف```ي مüصر فنحن نتوقع اأن يحاف```ظ الإعالن عبر التلفزيون المحل```ي على حüصته من اإجمالي الإنف```اق الإعالني البالغة %30 خالل فت```رة الدراSسة و أان ينمو بمعدل نمو Sسن```وي مركب يبلغ %5 ليبلغ حوالي 250 مليون دولر مع نهاية عام 2013. 85

)1( )2( الûشكل 7: Sسوق البث التلفزيوني المûشفر في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق ART 19% 1% 74% 3% 3% 63% 47% 1% 74% 118 / 501 (1) : (2) : أاهم نتائج دراSسة Sسوق البث المûشفر في مüصر: انتûشار كبي```ر للقرUصن```ة كما جاء في تقري```ر المنظمة العالمية للملكي```ة الفكري```ة )34( وفي حين Uصرح %25 مم```ن اأجريت معهم مقابالت بامتالكهم لخدمة بث تلفزيوني مûشفر فاإن اTشتراكات )35( البث المûشفر الفعلية اأقل بكثير ول تتجاوز %4 بالإVضاف```ة اإل```ى Tشركات تûشغي```ل التلفزي```ون المدف```وع الرئيùسية ف```ي المنطق```ة تقوم الûشبك```ة المüصري```ة للكيب```ل بتûشغيل خدمة التوزيع متعدد القنوات ومتع```دد النقاط ) الكيبل الالSسلكي ( ف```ي القاهرة. ومن بي```ن Tشركات البث المûشف```ر الرئيùسية تتمتع ART بوج```ود قوي ف```ي مüصر يتاأك```د من خ`ل`الل النتائج وذلك بف ض```ل اSستثماراتها ال ضخمة في قطاع اإنت```اج الأفالم المüصرية )36( وتركيزها على الرياVضة ا لا لنترنت وبالت```وازي مع توقعات نùسخة عام 2008 من تقرير»نظرة على الإعالم العربي«ف إاننا نتوقع أان ت أاتي نùسب النمو الأعلى في عائدات الإعالن من قط```اع الإنترنت. وSسيتعزز هذا التوجه مع تحويل المعلنين لميزانياتهم اإل```ى الإنترنت ليùس فقط لنيل اهتمام نùسب```ة اأعلى من الجمهور واإنما اأي ض```ا للحüصول على تقييم دقيق وقابل للقياSس لعائدات اSستثماراتهم. ونتوق```ع نم```و الإعالن عبر الإنترنت من %0.7 ع```ام 2009 اإلى اأكثر من %4 م```ن إاجمال```ي الإنف```اق الإعالني ع```ام 2013 اأي بمع```دل نمو Sسنوي مركب يبلغ %67. 86 34. اأوUصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تقريرها عن قرUصنة حقوق الملكية المنûشور في فبراير عام 2009 باأن مüصر تبقى من اأولى الدول على قائمة المراقبة لديها 35. اإنفورما تي اإم 36. قبل الüصفقة مع الجزيرة

أاهم نتائج دراSسة Sسوق الإنترنت في مüصر: اSستخ```دام الإنترن```ت: يم ض```ي المüصري```ون حوال```ي Sساع```ات 3 يومي```ا على الإنترنت وهو وقت مماثل لم```ا يق ضونه في مûشاهدة التلفزي```ون وينتûشر اSستخ```دام الإنترنت بمعدلت اأعلى بين جيل الûشب```اب. )37( اإذ يق ضي %20 ممن هم دون Sسن 30 عاما اأكثر من خمùس Sساعات على الإنترنت يوميا المحت```وى المف ض```ل: نتيج```ة لوج```ود Uصناع```ة راSسخ```ة لإنت```اج المحتوى المحل```ي يف ضل معظم المüصريي```ن )%63( المحتوى الأUصلي المنتج في بلدهم ت ؤوكد المواق```ع الأولى حجم الSستهالك أاب```رز المواق```ع العربية: الكبي```ر للمحتوى المحلي المüصري حي```ث جاء موقع مüصراوي بواب```ة الأخب```ار الإلكتروني```ة ف```ي المرتب```ة الأول```ى وتبع```ه موقع ي`ل`ال ك```ورة المتخüصü ```ص بك```رة الق```دم وموق```ع ماي اإج```ي وهو موق```ع مüص```ري لتحمي```ل الأف`ل`الم وموق```ع مزيك```ا البواب```ة الإلكترونية الموSسيقية. الûشكل 8: وقت اSستخدام الإنترنت في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق : :8 35 21 10 10 5-2 5 14% 30 30-2% 7% 6 4 3 3 3 1 42% 35% 501 : : : 37. حوالي %20 ممن هم دون Sسن 30 عاما يم ضون اأكثر من خمùس Sساعات على الإنترنت يوميا 87

الûشكل 9: اSستخدام ا لا لنترنت في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق : :9 1 29% 18% 13% 13% 11% 9% 97% 48% 28% 37% 15% 6% 484 : 3% 501 : : (1) : أاهم نتائج دراSسة Sسوق الûشبكات الجتماعية في مüصر: اSستخ```دام Tشب```كات الإعالم الجتماعية: تعتب```ر مواقع الûشبكات الجتماعية ذات Tشعبية واSسعة لدى المüصريين حيث تüصل نùسبة مùستخدمي هذه المواقع اإل```ى %60 وبمعدل زيارات يتجاوز Sسبع زيارات اأSسبوعيا الأنûشطة المف ضلة: يحتل اSستخدام مواقع الûشبكات الجتماعية المرتب```ة الرابعة ف```ي قائمة النûشاطات المف ضل```ة عبر الإنترنت وياأت```ي اأي ض```ا ف```ي المرتب```ة الرابع```ة كوSسيل```ة مف ضل```ة للتواUصل )اإذ تùس```اوي الرSسائ```ل النüصي```ة( وترتف```ع للمرتب```ة الثالثة لدى )38( المùستخدمين من الûشباب المواقع الأكثر تف ضيال : يعتبر موقع فيùسبوك الأكثر زيارة غير اأنه ل يبدو مùسيطرا تماما كحاله في اأSسواق أاخرى حيث تنقùسم الûشعبي```ة عل```ى المواق```ع الجتماعي```ة المختلف```ة العالمي```ة منها )ه```اي فايف و م```اي Sسبيùس( والمحلية مثل )جي```ران ومكتوب واأUصدقاء عرب( اSسته`ل`الك المحتوى المط```ور من قب```ل المùستخدمين: حوالي ثلث من اSستطلعت آاراوؤهم يزورون مواقع فيديو المحتوى المطور من قبل المùستخدمين ثالث مرات اأSسبوعيا على الأقل 88 38. Vضمن فئة الûشباب دون ثالثين عاما يقول %13 أان الûشبكات الجتماعية تمثل النûشاط المف ضل بالنùسبة لهم على الإنترنت ويعد التواUصل الجتماعي عبر الإنترنت أاكثر انتûشارا من الرSسائل النüصية القüصيرة بين الفئات الûشابة

الûشكل 10: تواتر زيارة مواقع الûشبكات ا لا لجتماعية في مüصر: نتائج دراSسة الùسوق 1 78% 5% 5-4 72% 6% 3-2 67% 17% 66% 5 9% 5-4 64% 9% 3-2 62% 10% 59% 4% 55% 40% 301 : 501 : (1) : ومع توقع زيادة انتûشار خدمات النطاق العري ض من %7 عام 2009 اإلى )39( %30 بنهاية 2013 فاإننا نتوقع زيادة الإعالن عبر الإنترنت بتناSسب م```ع هذه الزيادة وم```ن الجدير بالذكر باأن ال ضع```ف الûشديد لعمليات الûش```راء عب```ر الإنترنت في مüصر بالتوازي مع اأSس```واق اأخرى Sسيûشكل تحديا لفرVض اأي نموذج من المحتوى المûشفر عبر الإنترنت. Sسيüصب```ح الهاتف النقال منüصة إاعالنية رقميا ناTشئة اأخرى في مüصر اإذ Uص```رح %40 مم```ن هم دون Sسن 30 عاما ب أانه```م اSستخدموا الإنترنت عن طريق هواتفهم النقالة. وفي حين ما يزال في مراحله الأولى فاإننا نتوق```ع للهاتف النقال اأن يüصبح وSسيلة إاعالني```ة قوية ومميزة مع تزايد انتûشار اSستخدامه في البالد وتحùسن الأSسعار والبنية التحتية لخدمات النطاق العري ض. ا لا لذاعة و ا لا لعالم الخارجي ل يمث```ل الإعالن الإذاعي والإعالن الخارجي مع```ا Sسوى حوالي 8 من اإجمال```ي الإنفاق الإعالني ف```ي مüصر وتنقùسم ه```ذه النùسبة بالتùساوي تقريب```ا بي```ن المنüصتي```ن الإعالنيتين. وق```د بلغت قيم```ة الإعالن عبر المنüصتي```ن حوال```ي 60 مليون دولر اأمريكي في ع```ام 2009 ونتوقع اأن ترتف```ع اإل```ى حوالي 73 ملي```ون دولر اأمريكي بحلول ع```ام 2013. وTشهد الإعالن الإذاعي تüصاعدا قويا منذ بداأت المحطات الإذاعية الخاUصة بالعمل في قطاع كان حكرا على الدولة فيما Sسبق ومدارا من قبل اتحاد الإذاع```ة والتلفزيون. ومن بين اثنتي عûشرة محط```ة اإذاعية في مüصر هناك محطتان خاUصتان فقط هما النيل اإف إام ونجوم اإف إام. ونتوقع أان يحافظ الإعالن الإذاعي والإعالن الخارجي على حüصتهما الحالية من إاجمالي الإنفاق الإعالني خالل فترة الدراSسة. 39. اإنفورما تي اإم 89

2 2 2 الجمهورية اللبنانية )40( الûشكل 1: لبنان: لمحة عامة : :1 4 : 2 10,452 : 7,710 : : 225 : 13 : 396,000 : 93.4 : 88 : - %1.4 : - %0.1 : - 19 : 61 : مع تع```داده الùسكاني البالغ 4 ماليين نùسمة يعتم```د القتüصاد اللبناني بûشكل اأSساSسي على قطاع الخدمات ويعد القطاع المüصرفي والùسياحة القطاع```ات الأكثر نموا. ويتمتع لبن```ان ب أاغلبية Sسكانية Tشابة اإذ اأن %34 م```ن الùسكان هم دون Sس```ن 15 عاما و %51 دون Sس```ن 30 عاما و كذلك معدل عال لمعرفة القراءة والكتابة يبلغ %87. يتمي```ز لبنان بمûشه```د اإعالمي متط```ور وبخاUصة في مجال```ي التلفزيون والإنت```اج الùسمع```ي والبüصري اإذ اأن```ه موطن لعدد م```ن اأTشهر القنوات الف ضائية عب```ر المنطقة العربية اإVضافة للعديد م```ن Tشركات الإنتاج. وك```ان القطاع المüصرفي وهو من اأكب```ر المùساهمين في Sسوق الإعالن اإلى جان```ب قطاع العقارات اأق```ل ت ضررا بالأزمة المالي```ة العالمية من اأSسواق أاخرى في المنطقة- والف ضل في ذلك يعود لالأنظمة المüصرفية المحافظة في البالد. وخالل عام 2009 كذلك Tشهد الإنفاق الإعالني م```ن Tشركات التüصالت التي تعد مùساهم```ا اأSساSسيا اآخر في الإعالن ارتفاعا مع ارتفاع حدة المنافùسة في الùسوق. تزاي```د الإنفاق الإعالني في لبنان بنùسب```ة %4 تقريبا عام 2009 ونحن نتوقع نمو الإنف```اق الإعالني بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %5.7 خالل فترة الدراSسة ليبلغ 280 مليون دولر. 90 40. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اإم الدليل الإعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009 عدا معدل نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008(

الûشكل 2: توقعات تطور القطاع ا لا لعالني في لبنان :2 280 268 5.7% 256 241 225 217 16% (2013 2009) 188 2013-2009 5.7% 47% 2013 280 14 2012 268 13 2011 256 11 2010 241 6.0 2009 225 3.0 2008 217 2.0 2007 188 00 0.0 3.8% 16 16 15 15 14 14 12 3.7% 46 44 43 42 39 38 29 ( ) 7.4% 43 40 38 36 32 34 29 4.8% 2.9% 119 41 115 40 110 39 105 38 99 37 96 34 89 29 : ا لا لعالم المطبوع يûشك```ل الإنفاق الإعالني في الüصحف حوال```ي %16 من اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي. وقد نما قطاع الإعالن ف```ي الüصحف بنùسبة %7 عام 2009 بالت```وازي مع اإجمالي الùس```وق مدفوعا بûشكل اأSساSس```ي بازدياد الإعالن م```ن قبل القطاع المüصرف```ي وقطاع العقارات )41( ونح```ن نتوقع ازديادا متواVضعا لالإنفاق الإعالني عبر الüصحف بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %3 خالل فترة الدراSسة )2013-2009(. بالفرنùسي```ة وواح```دة بالنجليزي```ة. ف```ي أاواSسط يناير من ع```ام 2009 ت```م اإغالق Uصحيف```ة ديلي Sست```ار وه```ي الüصحيفة الوحي```دة الüصادرة بالإنجليزي```ة بقرار محكمة بعد ق ضية مالية لكنه```ا عاودت العمل بعد ب ضع```ة اأSسابيع. وتمتل```ك جميع الüصحف ف```ي لبنان مواق```ع الكترونية وقد قام```ت Uصحيف```ة Jour L Orient Le وهي اإحدى الüصحف الفرنùسية ب إاطالق خدمة الكترونية مدفوعة عبر الإنترنت. يع```د معظم اأUصحاب الüصحف في لبنان ذوي اUصطفاف SسياSسي معين لذل```ك غالبا م```ا تعكùس Uصحفه```م مواق```ف اأحزابه```م الùسياSسية. وجاء اإط`ل`الق النùسخ```ة الفرنùسية من Uصحيف```ة البلد ع```ام 2009 ليزيد عدد الüصحف اليومية في لبنان اإلى Uصحيفة 14 11 منها بالعربية واثنتان 41. نما قطاع العقارات في لبنان بنùسبة %9 في الأTشهر الثمانية الأولى من عام 2009 ويتوقع اأن تبلغ نùسبة النمو الùسنوي %15-10 حتى عام 2013»بروبرتي واير«91

الûشكل 3: الüصحف في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق : :3 46% 55% 42% 47% 28% 21% 18% 34% 16% / 11% 10% 5% 10% 19% 72% 56% 38% 14% 6-4 33% 24% 51% 3-22% 22% 19% 14% 18% 16% 15% 3% 10% 2% %100 400 : : أاهم نتائج دراSسة Sسوق الüصحف في لبنان: الüصح```ف الأكث```ر ق```راءة: اأفي```د ب```اأن Uصحيفة البل```د التي تقدم تخفي ض```ات كبيرة على رSس```وم اTشتراكها ه```ي الüصحيفة الأكثر قراءة في لبنان تليها Uصحيفتا النهار والùسفير اSسته`ل`الك الüصحف: ترتبط معايي```ر تف ضيل Uصحيفة عن اخرى بالميول الùسياSسية اأكثر من ارتباطها بالûشرائح الùسكانية محت```وى الüصحف: تعد التغطية الإخبارية الأف ضل و الآراء والتحلي`ل`الت اأه```م الأSسباب لختي```ار الüصحف ف```ي لبنان وما يميز هذا الùسوق الهتم```ام الكبير بالûشوؤون الùسياSسية والراهنة اأكث```ر م```ن اأي Sسوق اآخ```ر بالإVضافة اإلى تدني مùست```وى الهتمام بالرياVضة ع```ادات الûشراء: نùسبة اTشتراكات متدنية باSستثناء Uصحيفة البلد التي تروج بقوة لTشتراكاتها بالإVضافة اإلى مùستوى Tشراء اأقل من الأSس```واق الأخرى حيث يعتبر معظم اللبنانيين قارئين متقطعين للüصح```ف بم```ا أان أاكثر من نüصف الùسكان يûشت```رون Uصحيفة بين م```رة و ثالث مرات اأSسبوعيا و %84 منه```م يûشتري الüصحف اأكثر من مرة واحدة اأSسبوعيا اSسته`ل`الك الأخب```ار عب```ر الإنترن```ت: تبق```ى الüصح```ف الûشك```ل المهيم```ن لSسته`ل`الك الأخب```ار ولك```ن حوال```ي %35 م```ن القراء يق```ر ؤوون الخبار عب```ر الإنترن```ت و %11 يف ضل```ون الإنترنت عن الüصحافة المطبوعة الأخب```ار المحلي```ة عب```ر الإنترن```ت: يع```د موق```ع Tayyar.org الإخب```اري بالكامل والمرتبط بقناة OTV التلفزيونية هو الموقع الأكث```ر Tشعبية يلي```ه موقع النه```ار بف ضل المزايا الت```ي يقدمها. كم```ا ت ضم قائمة المواقع العûشرة الأول```ى البوابتان اللكترونيتان الإخباريت```ان لتلفزيون```ي المن```ار والمùستقب```ل وموقع```ي الق```وات اللبنانية و 14 آاذار التابعين لأحزاب SسياSسية 92

الûشكل 4: اSستهالك الأخبار في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق 1 20% 10% 7% 23% 2% 11% 21% 7% 40% 20% 6% 5% 5% 14 32% 46% 4% 5% Base: 400 (1) : : تûشك```ل المجالت حوالي %14 من اإجمالي الإنف```اق الإعالني في لبنان وتجت```ذب المجالت معظم اإعالناته```ا من القط```اع المüصرفي والùسلع الفاخرة والùسي```ارات والب ضائع الSستهالكية. وق```د تراجعت عائدات الإعالن عبر المجالت بمع```دل %5 عام 2009 مما جعل من المجالت المنüص```ة الإعالني```ة الوحيدة التي Tشه```دت تراجعا في لبن```ان كنتيجة لتعاملها القوي مع العالمات التجارية العالمية. أاهم نتائج دراSسة Sسوق المجالت في لبنان: أاكث```ر المج`ل`الت ق```راءة: الجرS ```س والûشبك```ة كالهم```ا مجلة مûشاهير اSسته`ل`الك المجالت: تعد المجلة الأولى الجرSس اأكثر انتûشارا بي```ن النùساء والقراء ممن هم دون 30 عاما في حين اأن مجالت نادين له```ا الحùسناء وهي وSسنوب الحùسن```اء جميعها مجالت نùسائية وتعد مجل```ة الجيûش المجلة الوحيدة التي تهتم بالûشوؤون الراهن```ة والمüصنف```ة Vضم```ن قائم```ة المج`ل`الت العûش```ر الأولى )42( ويüصدرها الجيûش اللبناني ومعظم قرائها هم من الذكور المواVضي```ع الأكثر قراءة: مماثل```ة للنتائج في باقي الأSسواق مع Tشعبية أاكبرلمواVضيعالأزياءوالمûشاهيربùسببالنùسبةالعاليةلقراء المجالت من النùساء اللغ```ة المف ضل```ة: في حين يف ضل % 40 تقريب```ا قراءة المجالت بالعربي```ة ف إان %35 ل يف ضلون لغة بعينها عن اأخرى وهي نùسبة أاعل```ى بكثير منه```ا في المملك```ة العربية الùسعودي```ة و مüصر مما يظهر ميول اللبنانيين تجاه المحتوى الغير عربي. ونح```ن نتوق```ع أان يتعاف```ى الإنف```اق الإعالن```ي ف```ي المج`ل`الت بمع```دل نم```و Sسن```وي مرك```ب يبل```غ %7 ليتج```اوز 40 ملي```ون دولر بنهاي```ة عام 2013. 42. Uصنف حوالي ربع الذكور مجلة الجيûش Vضمن المجالت الخمùس المف ضلة لديهم 93

الûشكل 5: المجالت في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق 1 54% 31% 29% 28% 20% 12% 8% 6% 57% 48% 36% 32% 27% 22% 21% 21% 15% 15% 10% 3% 1% 21% 3% 8% 20% 15% 12% 3% 5% 1% 5% 33% 17% 38% التلفزيون %100 400 : (1) : يع```د التلفزي```ون المحل```ي الوSسيلة الإعالني```ة المهيمنة ف```ي لبنان حيث يùستح```وذ على %45 من اإجمالي الإعالن وق```د ازدادت الإعالنات عبر التلفزيون بنùسبة %4 عام 2009 وهي نùسبة متوازية تقريبا مع نùسبة نمو اإجمالي الùسوق الإعالني. يعتبر المûشه```د الإعالمي المحلي لقطاع البث والإرSسال متطورا بوجود ثمان```ي قنوات أارVضي```ة اإحداها وهي تلفزيون لبن```ان مملوكة من قبل الدول```ة وتاأSسùس```ت ع```ام 1957 وف```ي حين تم اإغ`ل`الق المحط```ة موؤقتا ع```ام 2001 بùسبب Uصعوب```ات مالية فقد اأعيد اإطالقه```ا لحقا في تلك الùسن```ة. وقد تم اإط`ل`الق LBC كاأول Tشبكة تلفزيوني```ة خاUصة في لبنان ع```ام 1985. وتûشم```ل القن```وات الأرVضي```ة اأي ض```ا تلفزي```ون المùستقب```ل وتلفزي```ون المنار وNBN. وتلفزيوني الجديد الذي اأطلق عام 2001 وTV Orange ال```ذي اأطل```ق ع```ام 2007 يع```دان من القن```وات التي اأ طلقت حديثا. اأما MTV والتي تم إاغالقها عام 2002 اأ عيد إاطالقها لحق```ا عام 2009. وتبث جمي```ع هذه القنوات الأرVضي```ة ف ضائيا اأي ضا. تùستح```وذ LBC وتلفزي```ون المùستقبل على الحüصة الأكب```ر من الإنفاق الإعالن```ي التلفزيون```ي )43( ومن الجدي```ر بالمالحظة اأي ضا ب```اأن لبنان يتمتع بقطاع اإنتاج تلفزيوني محلي مزدهر بف ضل المùستوى العالي من المواه```ب الموجودة فيه بالإVضافة اإلى انخفاV ```ض كلفة الإنتاج مقارنة ببلدان اأخرى أاهم نتائج دراSسة Sسوق التلفزيون في لبنان: اSسته`ل`الك التلفزي```ون: عل```ى الرغ```م م```ن أان الغالبي```ة يف ضلون مûشاهدة التلفزيون بالعربية ف إان %25 من المûشاهدين يف ضلون متابعته بالإنجليزية مما يظهر ميول اأكبر نحو المحتوى الغربي ف```ي الب`ل`الد مقارنة ب %11 ف```ي مüصر و %7 ف```ي الùسعودية وحتى ا إلمارات العربية المتحدة حيث %22 يف ضلون ا إلنجليزية الأن```واع المف ضل```ة: تع```د الأخب```ار البرامج الترفيهي```ة العامة والأف`ل`الم الأن```واع المف ضل```ة م```ن المحت```وى التلفزيون```ي بينما تüصن```ف الرياVض```ة في مرتبة أاق```ل بكثير مما نجده ف```ي الأSسواق الأخ```رى. تûشاهد نùسبة أاكبر م```ن الرجال الأخبار وتûشاهد نùسبة أاكب```ر م```ن النùساء برامج الترفي```ه بينما تكاد النùس```اء ل تûشاهد الرياVضة اأبدا القنوات المف ضلة: اأفيد ب أان قناتا LBC وتلفزيون المùستقبل من أاكثر القنوات مûشاهدة وتقدمان نùسخا عربية من برامج عالمية مثل SسوبرSستار Sستار أاكاديمي والحلقة الأVضعف الخ. في الوقت ذات```ه Uصنفت قنوات جدي```دة نùسبيا مثل تلفزي```ون الجديد وهو الأكث```ر Tشعبية لدى الطبق```ات الجتماعي```ة القتüصادية الراقية وOTV وMTV Vضم```ن القن```وات الخمùس الأولى.كم```ا كانت قناة 94 43. اإنفورما تقرير التلفزيون في الûشرق الأوSسط وTشمال إافريقيا الطبعة الùسادSسة

MBC4 ه```ي الوحي```دة من بين قن```وات MBC التي كانت Vضمن القن```وات العûشر الأولى على الأرج```ح بùسبب بثها لبرنامج اأوبرا حيث %30 من النùساء يûشاهدن القناة مقابل %10 من الرجال البرام```ج المف ضل```ة: بن```اء عل```ى ا إلف```ادات احت```ل برنامج لول المرتبة الأولى وهو برنامج كوميدي يùست ضيف بع ض المûشاهير ويتاب```ع م```ن قبل جمي```ع الûشرائح الùسكاني```ة يلي```ه برنامج اأحمر بالخط العري ض وهو برنامج حواري يتناول المواVضع المحرمة وبرنامج كالم الناSس وهو برنامج حواري SسياSسي ويûشاهده من الرج```ال Vضعف م```ا تûشاهدنه من النùساء. ف```ي الوقت ذاته تتابع النùساء المùسلùسالت العربية وبرامج مثل اأوبرا Sسارة وعاUصي الûشكل 6: التلفزيون في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق : :6 1 31% 61% LBC 28% 15% 12% 5% 5% 2% 1% 1% 54% 39% 27% 26% 25% 20% 10% 9% 7% OTV MTV MBC 4 ART 1 15% 13% LOL 73% 6% 5% 4% 26% 3% 3% 1% 3% %100 400 : (1) : ونح```ن نتوق```ع لالإنفاق الإعالني في التلفزيون اأن ينمو تقريبا بموازاة نمو اإجمالي الإنفاق الإعالني بمعدل Sسنوي مركب نùسبته تقارب %5 ليبلغ ما يقرب من 120 مليون دولر في عام 2013. 95

)1( )2( الûشكل 7: البث التلفزيوني المûشفر في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق : :7 ART 8% 3% 67% 39% 13% 4% 2% 1% 1% 64 2% 3% 84% 400 (1) : (2) : أاهم نتائج دراSسة Sسوق البث التلفزيوني المûشفر في لبنان: نج```د باأن القرUصنة من خ`ل`الل موزعي خدم```ة الكيبل المحليين منتûشرة ج```دا واأن الùسبب الرئيùس لع```دم اTشتراك الناSس بالبث المûشف```ر ه```و اTشت```راك الكيب```ل )المقرUصن( المحل```ي الذي يملكون```ه اأUصال.تبلغ النùسب```ة الحقيقية )القانوني```ة( لالTشتراك بالب```ث المûشفر %2 وهي واحدة من اأخف ض النùسب في المنطقة وهي اأقل بكثير من النùسبة التي اأقرت خالل البحث هناك Tشركتان مرخüصتان لخدمة الكيبل كيبل فيجن واإيكونت بالإVضافة اإل```ى خدمة البث التلفزيوني عب```ر الإنترنت التي تعمل في بيروت وتûشغلها فرانùس تيليكوم وSسوليدير ومئات من مûشغلي الكيبل غير النظاميين الذين يقدمون خدماتهم لقاء 10 دولرات اأو اأق```ل ويقدمون جميع القنوات المûشف```رة من Tشوتايم اأوربت وART. تع```د الأف`ل`الم والمùسلùس`ل`الت اأه```م الدواف```ع لالTشتراك بالب```ث التلفزيون```ي المûشفر في لبنان وتاأت```ي الرياVضة بعيدا في المركز الثالث الإنترنت Tشه```د قطاع الإع`ل`الن عبر الإنترنت النم```و الأقوى بين جمي```ع الأTشكال الإعالني```ة عام 2009 واإن انطلق من قاع```دة Uصغيرة جدا ويعود ذلك النمو الùسريع لنتûشار خدمات النطاق العري ض التي ت ضاعفت اأكثر من ثالث مرات بين عامي 2007 و 2008. وبانتûشار النطاق العري ض بنùسبة %20 تقريبا عام 2009 والتوقعات بزيادة انتûشاره ليüصل اإلى ما يقارب %40 بحل```ول ع```ام 2013 )44( فهناك اإمكانية كبي```رة لنمو قطاع الإعالن عب```ر الإنترن```ت اأي ضا كما اأك```دت ذلك نتائج مقابالتن```ا مع خبراء من القطاع. وبالنتيجة فاإننا نتوقع لالإعالن عبر الإنترنت أان يكون الأSسرع نم```وا بين جمي```ع الوSسائل الأخ```رى بمعدل نمو Sسن```وي مركب يبلغ %50 تقريبا خالل مدة الدراSسة )2013-2009(. أاهم نتائج دراSسة Sسوق الإنترنت في لبنان: اSستخ```دام الإنترن```ت: يق ضي اللبناني الع```ادي Sساعة 2.5 يوميا باSستخدام الإنترنت وهي نùسبة مûشابهة لدولة ا إلمارات العربية المتحدة ودولة الùسعودية ويق ض```ي %45 من اللبنانيين اأكثر من Sساعتي```ن يوميا عل```ى ا إلنترنت )وترتفع بنùسب```ة %50 تقريبا لمن هم دون 30 عاما ( اللغة المف ضلة: يتفرد لبنان بكون غالبية المùستخدمين يف ضلون اSستعراVض المواقع الإلكترونية بالإنجليزية اإذ يف ضل %82 منهم الإنجليزي```ة و %52 فق```ط يùستعرVض```ون المواق```ع بالعربية )ومن هوؤلء أاكبر نùسبة هي ممن لم تتجاوز أاعمارهم 40 عاما ( المحت```وى المف ض```ل: ف```ي حي```ن يف ض```ل أاكث```ر م```ن % 40 م```ن المùستخدمي```ن المحتوى العربي بغ ض النظ```ر عن مüصدره عبر %50 ع```ن تف ضيلهم للمحت```وى المحلي اللبناني وه```و ما يفùسره جزئيا الإنتاج الإعالمي المحلي القوي في البالد المواق```ع العربي```ة الأول```ى: ج```اءت ف```ي المراتب الأول```ى مواقع تي```ار و النهار وهي ذاتها أاكث```ر المواقع الإخبارية زيارة مما يوؤكد تف ضيل اللبنانيين لSستهالك المحتوى الإخباري 96 44. اإنفورما تي ام

الûشكل 8: اSستخدام ا لا لنترنت في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق : :8 1 21% 15% 14% 13% 8% 8% 56% 42% 25% 82% 23% 10% 226 : 0% 400 : : %100 (1) : الûشكل 9: وقت اSستخدام ا لا لنترنت في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق 41% 26% 17% 4% 4% 5-2 5 10% 7% 30 30-3% 2% 35% 2% 1% 1% 31% %100 400 : : 17% أاهم نتائج دراSسة Sسوق الûشبكات الجتماعية في لبنان: اSسته`ل`الك الûشب```كات الجتماعي```ة: يùستخ```دم % 77 م```ن الùسكان مواقع الûشبك```ات الجتماعية بدرجة اأو باأخرى وهو ما نجده في الأSسواق الأخرى ولكن تواتر ا إلSستخدام هو الأعلى إاذ يبلغ عدد الزيارات الأSسبوعية معدل عûشرة مرات ي أات```ي فيùسبوك ف```ي المرتب```ة الأولى المواق```ع الأكث```ر Tشعبي```ة: مع نùسب```ة عالية ج```دا م```ن المùستخدمين ممن يف ضل```ون الموقع بالإنجليزي```ة أاكث```ر من العربية )وهذه بنùسب```ة تفوق تلك التي في الأSسواق الأخرى( 97

الûشكل 10: تواتر زيارة مواقع الûشبكات ا لا لجتماعية في لبنان: نتائج دراSسة الùسوق 1 82% 10% 5-4 29% 15% 3-2 5% 4% 2% 2% 2% 5 15% 8% 11% 11% 5-4 3-2 2% 7% 307 : 2% 23% %100 400 : (1 ) : ا إلذاعة وا لا لعالم الخارجي يûشكل الإعالن الخارجي نùسبة أاعلى بقليل من %17 من اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي مدفوعا بûشكل رئيùسي من قطاع```ات الب ضائع الSستهالكية والأعم```ال المüصرفية وال ضيافة والùسي```ارات ونحن نتوقع اأن يحافظ قط```اع الإعالن الخارج```ي على حüصته م```ن اإجمالي الإنف```اق الإعالني خالل فت```رة الدراSسة. ونتوقع نموا متواVضع```ا للقطاع بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %4 تقريبا ليüصل اإلى حوالي 46 مليون دولر بنهاية 2013. Tشه```د قطاع الإعالن الإذاعي نموا بمع```دل %4 بين عامي 2008 و 2009 ونح```ن نتوقع له الSستمرار بالنمو بالمعدل ذاته حتى عام 2013. وتاأتي معظ```م عائ```دات الإع`ل`الن الإذاع```ي من قطاع```ات الإع`ل`الم والترفيه وال ضيافة والùسلع الSستهالكية والأعمال المüصرفية. ويتولى المجلùس الوطن```ي للùسمعي```ات والبüصري```ات مùش ؤوولي```ة منح الرخü ```ص للمحطات الإذاعية ف```ي لبنان. جميع المحطات الإذاعية ف```ي لبنان هي محطات خاUصة وتحتل إاذاعة Uصوت الغد المرتبة الأولى من حيث الûشعبية حيث )45( وUصل عدد مùستمعيها اإلى 44000 مùستمع عام 2008. 98 45. بناء على اأكùس بالن راديو ليب

3 2 2 المملكة العربية الùسعودية )46( الûشكل 1: الùسعودية: لمحة عامة : :1 25.5 : 2 2,149,690 : 18,850 : : 679 : 15 : 1.9 : 91 : 95 : - %0.2 : - 37 : 130 : )47( تمل```ك المملكة العربية الùسعودية التي تûشكل عائداتها النفطية %45 من اإجمال```ي الناتج الإجمال```ي المحلي اأكبر نات```ج اإجمالي محلي بين ال```دول العربية. وق```د فقد هذا النات```ج بين عام```ي 2008 و 2009 عاما الأزم```ة المالية العالمية نùسب```ة %19 من قيمته الSسمي```ة. كما أان عدد Sسك```ان المملكة ه```و الأكبر بي```ن دول منطق```ة الخليج ونùسب```ة Tشريحة الûشباب Vضمن تركيبتها الùسكانية مرتفعة حيث تüصل من تقل اأعمارهم ع```ن 15 عاما الى %37 م```ن اإجمالي عدد الùسكان في حين تûشكل نùسبة الûشريح```ة التي تق```ل أاعمارها عن 30 عاما نùسبة %67. وتüصل نùسبة من يعرفون القراءة والكتابة اإلى %80. ونح```ن نق```در أان إاجمالي الإنف```اق الإعالني في المملك```ة قد تراجع بين عام```ي 2008 2009 بنùسبة %20 ونتوقع مùستقب`ل`ال اأن ينتعûش الإنفاق الإعالني عموما بمع```دل نمو Sسنوي مركب يبلغ %10 تقريبا خالل فترة الدراSس```ة مع ب```دء انتعاTش القتüص```اد وزيادة ميزاني```ات الإعالن لدى الûشركات المعلنة من جديد. 46. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اإم الدليل الإعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009 عدا معدل نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( 47. وكالة الSستخبارات المركزية الأمريكية كتاب حقائق العالم 99

الûشكل 2: توقعات تطور القطاع ا لا لعالني في الùسعودية 980 904 9.6% 820 726 679 853 20% (2013 2009) 710 2013-2009 9.6% 59% 15% 5.3% 15% -4.8% 9.0% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 980 47 29 73 67 32 732 904 39 27 70 59 32 677 820 28 23 68 52 33 616 726 15 19 63 44 34 551 679 7.0 16 60 38 39 519 853 3.0 17 74 55 56 648 710 00 0.0 13 54 48 45 550 ( ) : ا لا لعالم المطبوع ل ت```زال الüصح```ف تûشكل منüص```ات الإع`ل`الن المهيمنة ف```ي الùسعودية وتحظ```ى بحüص```ة %75 من اإجمال```ي الإنف```اق الإعالني. ورغ```م تراجع الإعالنات في الüصح```ف لعام 2009 اإل أانها حافظت على حüصتها من حج```م الإنفاق الكل```ي الذي انخف ض بûشكل رئيùس```ي بùسبب اعادة نظر المعلنين في ميزانيات الإعالنات على خلفية الركود العالمي. وتüصدر ف```ي المملكة العربية الùسعودية Uصحيف```ة 15 يومية منها اثنتان باللغ```ة النجليزي```ة هما»اأخب```ار الع```رب«و» Sسعودي جازي```ت«. وتعتبر Uصحيفة «البالد«أاق```دم Uصحيفة يومية Uصدرت باللغة العربية منذ عام 1932. وكان```ت Uصحيفة الجزي```رة اأو ل Uصحيفة تخ ض```ع لتدقيق التوزيع ف```ي المملكة حيث التزم```ت بالتدقيق من قبل Tشركة»ب```ي بي اإيه وورلد واي```د«عام 2008. واSستنادا الى حجم التوزيع المعلن لكل منهما تعتبر Uصحيفتا عكاظ )250 أالف نùسخ```ة( والحياة )الطبعة الùسعودية -270 األف نùسخة( الüصحيفتان اليوميتان الأكثر Tشعبية باللغة العربية في كل اأنحاء المملكة )48( مما تثبته اأي ضا دراSستنا للùسوق. 100 48. الدليل الإعالمي للûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا

الûشكل 3: الüصحف في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق 36% 30% 23% ( ) 46% 45% / 21% 41% 20% 14% 14% 13% 16% 11% 10% 37% 33% 19% 8% 6-4 3-57% 53% 51% 41% 34% 30% 28% 24% 23% 19% 2% 19% 15% 15% %100 508 : : اأهم نتائج دراSسة Sسوق الüصحف في المملكة: الüصح```ف الأكثر قراءة: اأفيد ب```اأن Uصحيفتي عكاظ وهي الüصحيفة المف ضلة لدى المواطنين الùسعوديين والمùستهلكين الûشباب و«الحياة«وه```ي Uصحيفة ذات Tشعبية واSسع```ة بين جميع الûشرائ```ح الùسكانية هما الüصحيفت```ان الأكث```ر Tشعبي```ة. كم```ا تعد الüصح```ف الüص```ادرة للمنطقة العربية Tشعبية اأي ضا اإذ اأن اثنتين منهم و هما الحياة والûشرق الأوSسط من Vضمن لئحة اأTشهر الüصحف في المملكة محت```وى الüصح```ف: خالف```ا لالأSس```واق الأخرى التي تم```ت دراSستها ت```م تüصني```ف»الüصحفيين المف ضلي```ن«كواحد من اأه```م اأSسباب Tشراء الüصح```ف بالإVضاف```ة للûش```وؤون الراهن```ة والرياVض```ة والùسياSس```ة كاأكثر المواVضيع Tشعبية عادات الûشراء: تعد نùسبة الTشتراكات منخف ضة إاذ تبلغ %5 باSستثناء Uصحيف```ة الحياة التي تبل```غ نùسبة الTشتراك بها اأكث```ر من %10. يûشتري الùسعوديون الüصحف بمعدل أارب```ع مرات اأSسبوعيا مع نùسبة عالية جدا ممن يûشترون الüصحف أاكثر من مرة اأSسبوعيا )حوالي %90( اSسته`ل`الك الüصح```ف عب```ر الإنترنت: بالرغم م```ن Sسيطرة الüصحف المطبوع```ة كوSسيل```ة لق```راءة الأخب```ار اإل أان %75 من الناS ```س يقروؤون الأخب```ار عب```ر الإنترن```ت أاكثر من م```رة اأSسبوعي```ا ويûشم```ل ذلك جميع الûشرائح الùسكانية كما هو الحال في باقي الأSسواق التي تمت دراSستها الأخبار المحلية عبر الإنترنت: يعد موقع الجزيرة المüصدر الأكثر Tشعبية ل أالخب```ار عبر الإنترنت وهو الموقع الأكثر زيارة اإذ يزوره اأكثر )49( م```ن ثلث المûشاركين وبالأخüص من قب```ل المغتربين العرب الذكور. وبالعم```وم تعتبر نùسبة المواق```ع الإلكترونية للüصح```ف المüصنفة في قائم```ة المواقع المف ضلة ف```ي المملكة قليل```ة بالمقارنة مع الأSسواق الأخ```رى وي أات```ي موقع العربية ف```ي المرتبة الثاني```ة بûشعبية كبيرة لدى الطبق```ات الجتماعية والقتüصادية الراقي```ة ولدى من هم دون Sسن 40 عاما 49. مما يوؤكد اأن الموقع اللكتروني هو موقع القناة الإخبارية وليùس الموقع الüصحيفة الùسعودية التي تملك ا إلSسم نفùسه 101

الûشكل 4: اSستهالك الأخبار في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق 1 32% 10% 7% 18% 1% 11% 13% 9% 7% 49% 25% 4% 4% 50% 4% 26% 3% 507 (1) : : ونح```ن نتوقع انتعاT ```ش الإنفاق الإعالني في الüصح```ف بمعدل %9 خالل فت```رة الدراSسة بالتوازي مع نمو اإجمالي الإنفاق الإعالني وبالتالي اأن يحافظ على حüصته من الùسوق تحتفظ المج`ل`الت بûشعبيتها في المملكة العربية الùسعودية بين مختلف الûشرائح الùسكانية. وبùسبب تاأثر المعلنين الكبار من قطاعات الùسيارات العق```ارات الùسلع الفاخرة والقطاع المüصرف```ي بالأزمة العالمية فاإن الإنفاق الإعالني في المجالت قد انخف ض بنùسبة %30 عام 2009 أاهم نتائج دراSسة Sسوق المجالت في المملكة: المج`ل`الت الأكث```ر ق```راءة: تع```د المج`ل`الت الثالثة الأول```ى: Sسيدتي زه```رة الخليج ولها مجالت عربية نùسائية وتûشكل النùساء النùسبة الكبرى من قرائها اSسته`ل`الك المج`ل`الت: إان معظم قراء المج`ل`الت في المملكة هم من النùساء اللواتي ل يقر أان المجالت فحùسب بل يûشترونها بûشكل منتظم كذلك وغالبا ما يحüصلون عليها من اأكûشاك البيع اللغ```ة المف ضل```ة: أاظه```ر الق```راء ف```ي المملك```ة النùسب```ة الأعلى بين جمي```ع الأSس```واق مم```ن يف ضلون النùسخ```ة باللغ```ة العربية فيم```ا يخüص المجالت العالمية ونحن نتوقع ل فترة الدراSسة إالنفاق الإعالني في المجالت أان ينمو بمعدل %15 خالل 102

الûشكل 5: المجالت في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق 1 46% 24% 31% 26% 15% 8% 37% 36% 34% 32% 31% 30% 27% 22% 19% 15% 13% 11% 20% 5% 20% 4% 74% 11% 12% 3% 10% 10% 2% 3% 2% %100 507 : (1) التلفزيون وكم```ا هو الحال في الأSس```واق الخليجية الأخ```رى فاإن قطاع التلفزيون الأرVض```ي المحلي في المملك```ة العربية الùسعودية Uصغي```ر اإذ اأن نüصيبه م```ن اإجمال```ي الإنف```اق الإعالن```ي يüص```ل اإل```ى %7 تقريبا. وق```د تراجع الإنفاق الإعالن```ي التلفزيوني المحلي بين عام```ي 2008 و 2009 بنùسبة %30. تمتل```ك الدولة ف```ي المملكة قطاع الب```ث التلفزيوني الأرVضي من خالل وزارة الثقافة والإع`ل`الم. وهناك أاربع قنوات بث أارVضي )اثنتان ترفيهيت```ان وواحدة رياVضية وواحدة اإخباري```ة( حيث تم اإطالق القناة الأول```ى ع```ام 1963. وفي ابريل من عام 2009 ت```م الإعالن عن خطط لإطالق قناة تلفزيونية Sسعودية خامùسة. )50( كما تم اإطالق البث الأرVضي الرقمي عام 2006 بعد تجربته عامي 2004 و 2005 في جدة و غطى خمù ```س مدن رئيùسي```ة وبه```دف توSسعة دائ```رة البث الأرVض```ي الرقمي وقع```ت وزارة الثقافة والإعالم في Tشهر ماي```و 2008 اتفاقية مع Tشركة طومùسون مزود حلول التüصالت ووSسائل الإعالم. ورغ```م حظر اأطب```اق القنوات الف ضائي```ة رSسميا منذ ع```ام 1990 اإل اأن المملك```ة تûشهد ثاني اأكبر حجم انتûشار للقن```وات التلفزيونية الف ضائية عل```ى Uصعي```د المنطقة )%95( كم```ا اأن اثنتين من اأكب```ر Tشركات البث التلفزيون```ي عب```ر العال```م العرب```ي وهم```ا MBC و روتان```ا ذات ملكي```ة Sسعودي```ة. وبما اأنه ل وج```ود لرخüص لقنوات الب```ث التلفزيوني الخاUص ف```اإن Tشرك```ات البث ل ت```زال تعمل من خ```ارج المملكة عب```ر المناطق الإعالمية الحرة في المنطقة العربية. أاهم نتائج دراSسة Sسوق التلفزيون في المملكة العربية الùسعودية: اSسته`ل`الك التلفزي```ون : تع```د العربي```ة اللغة المف ضل```ة لمûشاهدة التلفزي```ون ب`ل`ال من```ازع ف```ي حي```ن ذل```ك أاق```ل وVضوح```ا ف```ي الإمارات ولبنان الأن```واع المف ضل```ة: كما هو الح```ال في الأSس```واق الأخرى ت ضم قائمة الأنواع المف ضلة الأفالم والرياVضة مدفوعة بûشكل رئيùسي من الذكور وبرامج الترفيه العامة مدفوعة من النùساء القن```وات المف ضل```ة: كما هو الحال ف```ي باقي دول الخليج تعتبر قنوات MBC هي المف ضل```ة وMBC1 هي الأقوى اإذ يûشاهدها حوالي %70 من الùسكان. ومن المثير لالهتمام اأن قناة التلفزيون الùسعودي الأولى ليùست في قائمة القنوات المف ضلة في المملكة البرام```ج المف ضل```ة: تب```ث قناة MBC1 أاربع```ة برامج من اأUصل البرام```ج الùسبع```ة المف ضل```ة ويف ض```ل المواطن```ون الùسعودي```ون من الذك```ور البرنام```ج الرياVضي» Uصدى المالع```ب«بالرغم من بث```ه في وقت مت أاخ```ر من الليل. في حين تف ض```ل نùسبة كبيرة من النùس```اء تتجاوز %50 متابع```ة برنامج كالم نواع```م وهو برنامج حواري نùسائي 50. اإنفورما تي اأم 103

الûشكل 6: التلفزيون في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق : :6 1 22% 70% MBC 1 21% 17% 16% 39% 36% 32% 23% MBC 2 MBC Action 9% 15% LBC 7% 4% 2% 13% 13% 9% 7% 1 14% 10% 4% 4% 93% 4% 3% 3% 7% 3% 3% %100 507 : (1) : و كم```ا اأ ك```د لن```ا من خالل اأبحاث الùسوق من المرجح اأن يùستمر المعلنون باإنفاق اأمول أاكثر عل```ى الإعالن في القنوات العربية منه في القنوات المحلية حي```ث يùستطيع```ون الوUصول اإل```ى جمهور اأوSسع في المملك```ة وبالتالي فاإننا نتوق```ع ل إالنفاق الإعالني ف```ي التلفزيون المحلي أان يتراج```ع بمعدل %5 خالل فترة الدراSسة. 104

)1( )2( الûشكل 7: البث التلفزيوني المûشفر في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق : :7 ART 4% 16% 88% 71% 46% 174 6% 8% 66% 507 (1) : (2) : أاهم نتائج دراSسة Sسوق البث التلفزيوني المûشفر في المملكة العربية الùسعودية: عل```ى نح```و مماث```ل لالأSس```واق الأخرى Uصن```ف»المحت```وى الكافي في الب```ث التلفزيون```ي المجان```ي«و«ارتفاع كلف```ة الTشت```راك«الأSسباب الرئيùسية لعدم الTشتراك بالبث المûشفر ك```ان الدافع الأSساSسي وراء الTشت```راك هو الرياVضة والأفالم تليه المùسلùسالت وبرامج الترفيه العائلي و في حين اأن %34 يزعمون بالإTشتراك بخدمات البث التلفزيوني المûشف```ر ف```اإن الإنتûش```ار الفعل```ي للب```ث المûشف```ر ه```و اأق```ل بكثير )%9 تقريب```ا بنهاي```ة 2009( و توؤك```د الأبحاث باأن ART تمل```ك أاعلى نùسبة من المûشتركين الإنترنت وف```رت خدم```ة الإنترنت ف```ي الùسعودية من```ذ ع```ام 1998 وتتولى هيئة التüص```الت وتقني```ة المعلوم```ات مùشوؤولية من```ح التراخيü ```ص لûشركات خدم```ات الإنترنت. وقد Tشهد الإنفاق الإعالني عب```ر الإنترنت ا إلرتفاع الأكبر بين عام```ي 2008 و 2009 ويرجع ذلك للزيادة الكبيرة في عدد مûشتركي خدمة النطاق العري ض والتي ارتفعت بحوالي %50 عام 2009 وم```ع التوقع باSستمرار الزيادة في عدد المûشتركين بوتيرة عالية خالل فت```رة الدراSسة فاإنن```ا نتوقع زيادة في الإنف```اق الإعالني عبر الإنترنت بمعدل نمو Sسنوي مركب عال يبلغ %60 تقريبا أاهم نتائج دراSسة Sسوق الإنترنت في المملكة العربية الùسعودية: اSستخ```دام الإنترن```ت: يق ض```ي الùسعودي```ون م```ا معدل```ه 2.7 Sساع```ات يومي```ا باSستخ```دام الإنترن```ت وه```و م```ا يتوق```ع اأن ي```زداد م```ع انتûش```ار النط```اق العري ```ض ويتوق```ع اأن يق ض```ي الûشب```اب وقت```ا أاط```ول. )51( ويع```د وق```ت اSستخ```دام الإنترن```ت أاق```ل بقلي```ل م```ن وق```ت مûشاه```دة التلفزي```ون )3 Sساع```ات خالل أايام الأSسبوع( المحتوى المف ضل: كما هو الحال في مüصر يف ضل الùسعوديون اSستعراV ```ض المواق```ع بالعربي```ة ولكن م```ع قلة المحت```وى المنتج ف```ي الùسعودي```ة ف إان معظ```م المùستخدمين ل يف ضل```ون المحتوى الùسعودي على المحتوى العربي المواق```ع العربي```ة الأول```ى: تت ضم```ن جمي```ع المواق```ع المف ضل```ة نùسبة عالي```ة من التفاعلي```ة المحتوى الذي ينتج```ه المùستخدم والإع`ل`الم الجتماعي. ويعد موقع»منتدي```ات«وهو بوابة اإخبارية يùستطيع المùستخدمون من خاللها تبادل الأخبار الموقع العربي الأكثر زيارة كم```ا يتنافùس فùسيبوك بالعربية ويوتيوب على موقع الüص```دارة كم```ا ي أاتي موق```ع»عالم ح```واء«وهو موق```ع يùستهدف النùساء في مرتبة قريبة 51. يق ضي %60 ممن هم دون 30 عاما اأكثر من Sساعتين يوميا يق ضي %20 من الûشريحة نفùسها اأكثر من خمùس Sساعات يوميا باSستخدام الإنترنت. 105

الûشكل 8: اSستخدام ا لا لنترنت في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق : :8 1 19% 14% 13% 12% 8% 7% 6% 97% 22% 16% 19% 53% 7% 493 : 2% 507 : : (1) : الûشكل 9: وقت اSستخدام ا لا لنترنت في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق 52% 12% 8% 7% 7% 7% 3% 2% 1% 1% - 30 5-2 48% 10% 1% 8% - 5 33% 507 : : 106

أاهم نتائج دراSسة Sسوق الûشبكات الإجتماعية في الùسعودية: اSستهالك الإعالم الإجتماعي: يùستخدم حوالي %65 من الùسعوديين الûشبكات الإجتماعية - وهي نùسبة اأقل من الأSسواق الأخرى التي اأ جريت فيها الأبحاث- ويزورون تلك المواقع بمعدل 5.4 مرات اأSسبوعيا. ومن الالفت للنظر اأن واحدا من كل خمùسة اأTشخاUص ممن هم دون 30 عاما يزور موقع Tشبكة اجتماعية مرة واحدة يوميا النûشاط```ات المف ضل```ة: يق ض```ي معظ```م المùستخدمي```ن وقته```م ف```ي الحüص```ول على المعلومات عب```ر الإنترنت في حين تنخ```رط نùسبة اأقل بكثير في مواقع الûشبكات الإجتماعية. يعد الإعالم الإجتماعي مف ضال من قبل %20 من الùسكان كوSسيلة مف ضلة للتواUصل بعد الهاتف النقال والرSسائل القüصيرة والبريد الإلكتروني المواق```ع المف ضلة: يعد فيùسب```وك بالعربية الموقع الأول بال منازع ف```ي حين تنقùس```م باق```ي النûشاطات عل```ى المواق```ع الأخ```رى وهي في معظمها مواقع Tشبكات اجتماعية عربية الûشكل 10: تواتر زيارة مواقع الûشبكات ا لا لجتماعية في الùسعودية: نتائج دراSسة الùسوق 1 82% 2% 5-4 333 : 19% 17% 8% 6% 6% 5% 4% 4% 35% 18% 14% 13% 6% 7% 5% 3-2 5-4 3-2 507 : (1 ) : : ا إلذاعة وا لا لعالم الخارجي يûشكل الإنف```اق الإعالني الإذاعي في الوقت الراهن حüصة متدنية جدا ل تتج```اوز %2 تقريب```ا من اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي في المملكة. وتعد MBC محط```ة البث الإذاعي الخاUصة الوحيدة في الùسعودية منذ عام 1994 عندم```ا أاطلقت اإذاعة.MBC FM وق```د Tشهد الإنفاق الإعالني الإذاع```ي كغيره من وSسائل الإعالم تراجعا بنùسبة %5 بين عامي 2008 و 2009 واإن كان```ت ه```ذه النùسب```ة أادنى من نùسب التراج```ع في الوSسائل الأخ```رى. ونحن توقع مùستقبال اأن يùسجل الإنفاق الإعالني عبر الإذاعة نموا بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %15 ليحتل المرتبة الثانية من حيث نùس```ب الزيادة بعد الإنترنت وذلك بع```د اأن ينفتح الùسوق على المنافùسة وع```دد اأكبر من المحطات ا إلذاعية الخاUص```ة تبداأ بالعمل في المملكة. وتنتظر اأكثر من 30 محطة بث اإذاعي الحüصول على تراخيüص منذ عام 2009. )52( ونتيج```ة لذلك نتوق```ع اأن تزداد حدة المنافùسة في Sسوق البث الإذاع```ي خاUصة بعد أان اأعلنت الحكومة عن خطط جديدة واSستدرجت عروVض اإنûشاء اأربع محطات بث FM اإVضافية لعام 2010. ويمثل إاجمالي الإعالن الخارج```ي في الùسعودية حوالي %9 من اإجمالي النفاق الإعالني. وقد تراج```ع هذا النوع من الإعالن بين عامي 2008 و 2009 بنùسب```ة %20. وبدع```م م```ن إاعالن```ات Tشركات التüص```الت التي تûشك```ل %50 من إاجمال```ي الإنفاق الإعالني الخارج```ي نتوقع اأن يùسجل ه```ذا النوع م```ن الإعالن معدل نم```و Sسنوي مركب يبل```غ %5 خالل فترة الدراSس```ة مدفوعا من Vضم```ن أاTشياء أاخرى بانتûش```ار لوحات الإعالن الرقمية في مراكز التùسوق. 52. اتجاهات الüصحافة العالمية 2009 107

4 2 2 ا لا لمارات العربية المتحدة )53( الûشكل 1: ا لا لمارات العربية المتحدة: لمحة عامة : :1 4.9 : 2 83,600 : 55,000 : : twofour54 784: 14 : 1.1 : 84 : 48 : - %47 : - %13 : - 69 : 231 : تتمت```ع دولة الإمارات العربي```ة المتحدة بمعدل دخل فرد عال هو الثاني بع```د قط```ر في المنطق```ة العربي```ة اإذ ل يتجاوز عدد Sسكانه```ا 5 ماليين نùسمة وقد بلغ الناتج الإجمالي فيها 228 مليار دولر عام 2009. وت ضم دول```ة الإم```ارات العربي```ة المتحدة اأكبر ع```دد من المناط```ق الإعالمية الح```رة في المنطق```ة العربية. وقد نما اإجمالي النات```ج المحلي بالقيمة الSسمي```ة لدولة الإمارات العربية المتح```دة بûشكل كبير بمعدل بلغ %45 ع```ام 2008 مع ارتفاع اأSسع```ار النفط وطفرة قط```اع الإنûشاءات. واأثرت الأزمة المالية العالمية بûشكل كبير على دولة الإمارات العربية المتحدة اإذ تراج```ع النمو في ناتجه```ا الإجمالي المحلي ا إلSسمي بنùسبة %13 عام 2009 نظرا للتراجع الحاد في اأSسعار النفط والعقارات وتراجع Sسوق الئتم```ان العالمي. ويعد حوالي %50 من Sسك```ان دولة الإمارات العربية المتح```دة دون Sسن 30 عام```ا وتبلغ نùسبة من يعرفون الق```راءة والكتابة فيها %78. يع```د Sسوق الإعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة ذو اأهمية خاUصة ليù ```س فقط بùسب```ب النùسبة العالية م```ن الûشباب بين الùسك```ان بل اأي ضا بùسب```ب تنوعه```ا الثقاف```ي بحيث %80 م```ن الùسكان هم م```ن المغتربين بخلفياته```م المتنوعة ولغاتهم المختلفة وثقافاته```م المتعددة. ويوؤثر التنوع الûشدي```د للمجتمع في Tشعبية نم```اذج ا إلSستهالك ا إلعالمي كما Sسنرى في نتائج بحثنا للùسوق. وم```ن بين جميع الدول التي غطاها التقرير ك```ان نمو الùسوق الإعالني ف```ي دولة الإم```ارات العربية المتحدة هو الأقوى ف```ي عام 2008 بمعدل ف```اق %45 ف```ي حين ك```ان انكماTشه ع```ام 2009 هو الأكبر اأي ض```ا بنùسبة تف```وق %35. ويعود هذا التراجع الûشديد عام 2009 اإلى التراجع الكبير ف```ي قطاعي العقارات والمüصارف وهم```ا القطاعان اللذان Tشكال اأكثر من نüص```ف الإنفاق الإعالني ع```ام 2008 والذي ح```دث نتيجة لالأزمة العالمية وفي الوقت الذي Sسيبداأ به ا إلقتüصاد ا إلماراتي بالتعافي من اآثار الأزمة القتüصادية ف إاننا نتوقع تعافي Sسوق الإعالن اأي ضا واأن ينمو بمعدل نمو Sسنوي مرك```ب يبلغ %11 خالل فترة الدراSسة وهو اأحد اأعلى المعدلت ف```ي منطق```ة الخليج من 784 ملي```ون دولر عام 2009 اإل```ى 1.2 مليار دولر تقريبا بنهاية 2013. 108 53. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اإم الدليل الإعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009 عدا معدل نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008(

الûشكل 2: توقعات تطور القطاع ا لا لعالني في ا لا لمارات 1,181 11% 1,229 1,120 46% 1,042 950 784 839 (2013 2009) 2013-2009 11% 2013 1,181 2012 1,120 2011 1,042 2010 950 2009 784 2008 1,229 2007 839 39% 1.5% 72 16 62 16 49 16 38 16 19 15 12 14 9.0 4.9 8.9% 28 27 26 23 20 28 19 ( ) 17% 147 134 120 96 80 150 129 7.0% 43 40 38 35 32 43 27 9.0% 875 841 793 742 618 982 650 : بالتوازي مع دول الخليج والعديد من الدول العربية بقي Sسوق الإعالن ف```ي دول```ة الإم```ارات العربي```ة المتح```دة متركزا ف```ي قط```اع الüصحافة المطبوعة )الüصح```ف والمجالت( حيث يùستحوذ على %90 تقريبا من اإجمالي الإنفاق الإعالني وينقùسم باقي الùسوق بين الأTشكال الإعالمية الأخرى التي يتوقع لها نمو خالل فترة الدراSسة و إان بنùسب مختلفة. م```ن حوال```ي 980 مليون دولر عام 2008 ويتوقع ل```ه اأن يتعافى بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %9 ليبلغ 875 مليون دولر عام 2013. ا لا لعالم المطبوع وف```ي حين اأن الüصحف Tشكلت %80 من اإجمال```ي الإنفاق الإعالني عام 2008 فقد كان```ت اأي ضا اأكثر الأTشكال الإعالمية هûشاTشة اإذ ياأتي %50 م```ن عائدات الإعالن فيها م```ن الûشركات العقارية التي عانت من وطاأة الأزم```ة القتüصادية في الدول```ة. وتزايد عدد المطبوع```ات اليومية في دول```ة الإمارات العربية المتحدة من 13 ع```ام 2008 اإلى 14 عام 2009 )8 بالعربي```ة و 6 بالإنجليزية( بعد اإط`ل`الق Uصحيفة الروؤية القتüصادية ف```ي مارSس 2009. ومن جهة اأخرى تاأث```رت بع ض المطبوعات بالأزمة فاأغلق```ت العال```م و MK Nasha Gazetta وتوقف```ت النûشرة اليومي```ة المجاني```ة الüص```ادرة بالنجليزية Sسفن ديز ع```ن نûشر نùسختها لي```وم الجمع```ة ع```ام 2009. ويتولى المجلù ```س الوطني لالإع`ل`الم تنظيم واإدارة قطاع ا إلعالم المطبوع )واأكثر من ذلك القطاع ا إلعالمي(. ف```ي محاول```ة لتحùسي```ن بني```ة قط```اع الüصحاف```ة خ ضع```ت موؤSسùس```ات المطبوع```ات لبع ض عملي```ات الندماج عام 2009 فمث`ل`ال نقلت بع ض الüصحف م```ن المجموعة الإعالمية العربية اإلى موؤSسùسة دبي لالإعالم وبحùس```ب تقديراتن```ا تراجع الإعالن في الüصح```ف بمعدل يقارب %40 عام 2009 من حوالي 980 مليون دولر عام 2008 ويتوقع له اأن يتعافى بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %9 ليبلغ 875 مليون دولر عام 2013. 109

الûشكل 3: الüصحف في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق : :3 46% 54% 42% 28% 21% 18% 53% 22% 21% / 11% 17% 5% 4% 30% 75% 65% 59% 27% 6-4 57% 48% 47% 30% 9% 3-43% 41% 37% 32% 31% 3% 30% 20% %100 402 : : أاهم نتائج دراSسة Sسوق الüصحف في الإمارات: الüصح```ف الأكثر قراءة: تعد Uصحيف```ة الخليج وهي ذات Tشعبية خاUص```ة ل```دى من ه```م ف```وق Sس```ن 50 عام```ا الüصحيف```ة الأكثر Tشعبي```ة )54( تليه```ا Uصحيفت```ا جل```ف ني```وز والتحاد. ف```ي حين اأن الخليج والتحاد Uصحيفتان عربيتان ويقروؤهما قراء عرب فاإن معظ```م قراء Uصحيفة جلف النيوز الüص```ادرة بالإنجليزية هم من المغتربي```ن م```ن غير العرب. واأTش```اد الكثير مم```ن اأجريت معهم مقاب`ل`الت بüصحيف```ة ذي ناTشيونال وهي Uصحيف```ة اأخرى تüصدر بالإنجليزية واأطلقت عام 2008 وذلك بùسبب جودة م ضمونها المحتوى الüصحفي: تعد»التغطية الإخبارية الأف ضل«و«العادة«من اأهم الأSسباب لختيار الüصحف في حين Uصنف»الüصحفيون المعينون«في ذيل القائمة. وكما هو الحال في الأSسواق الأخرى ت ضمنت المواVضيع المف ضلة للقراءة: الûشوؤون الراهنة الùسياSسة والمûشاهير ع```ادات الûشراء: يûشتري حوالي %90 م```ن الùسكان الüصحف مرة واحدة اأSسبوعيا على الأقل لكن معدلت الTشتراك Vضعيفة باSستثناء Uصحيفة جل```ف ني```وز التي يûشت```رك به```ا %17 م```ن المûشاركي```ن وجميعهم من المغتربين من غير العرب اSسته`ل`الك الأخب```ار عب```ر الإنترن```ت: يبق```ى قط```اع الüصحاف```ة المطبوعة مهيمن```ا بالنùسبة لقراءة الأخب```ار غير أان حوالي ربع المûشاركين يùستعملون الإنترنت بالقدر ذاته اأو اأكثر من الüصحافة المطبوعة ويقر أا حوالي نüصفهم الأخبار عبر الإنترنت اأكثر من خمùس مرات اأSسبوعيا مواق```ع الأخبار على الإنترن```ت: يعد موقع ذي جلف نيوز الموقع الإخب```اري الأكث```ر Tشعبية إاذ ي```زوره حوالي ثلث الذي```ن يقروؤون الأخب```ار عب```ر الإنترن```ت والف ض```ل في ذل```ك جزئيا لم```ا يقدمه الموقع من محتوى Sسمعي وبüصري 110 54. تعد Uصحيفة الخليج ذات التوزيع الأكبر )150000 نùسخة(

الûشكل 4: اSستهالك الأخبار في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق 1 1 32% 10% 36% 6% 16% 9% 27% 7% 4% 37% 4% 4% 12% 51% 3% 15% 402 : (1) : : تاأت```ي المجالت في المرتبة الثانية م```ن حيث الإعالنات بعد الüصحف. فف```ي حين اSستحوذت المجالت على %12 من اإجمالي الإنفاق الإعالني عام 2009 متراجعة عن نùسبة %12 عام 2008 فاإننا نتوقع اأن يتعافى ه```ذا القطاع مùستقبال. م```ن اأUصل البلدان الأربعة الت```ي تمت دراSستها دول```ة الإمارات العربي```ة المتحدة هي الùسوق الوحي```د الذي ي ضم عددا كبي```را م```ن المنûش```ورات العالمي```ة )معظمه```ا بالإنجليزي```ة( في قطاع الإع`ل`الم المطب```وع وهو م```ا يûشكل انعكاSس```ا فريدا للتركيب```ة الùسكانية الخاUصة المنقùسمة بين العرب وغير العرب. أاهم نتائج دراSسة Sسوق المجالت في الإمارات: المج`ل`الت الأكث```ر قراءة: في حين توج```د حوالي 20 مجلة في دولة الإم```ارات العربية المتح```دة فاإن ب ضعة منها برزت ف```ي دراSسة الùسوق م```ن حيث ع```دد الق```راء والمبيعات. وج```اءت مجل```ة»كل الأSسرة«وهي مجل```ة منوع```ات عربية ومجل```ة»زهرة الخلي```ج«وهي مجل```ة اأSسبوعية عائلي```ة ف```ي المرات```ب الأولى م```ن حيث المبيع```ات وعدد الق```راء عبر الدول```ة. وتاأتي مباTشرة بعد هاتين المجلتين مجلة Friday وهي مجلة تüصدر بالنجليزية اSسته`ل`الك المج`ل`الت: جمي```ع ق```راء المجلتي```ن كل الأSس```رة و زهرة الخلي```ج هم من الع```رب )مواطني```ن ومغتربين( مع نùسب```ة أاعلى بقليل للقراءة م```ن قبل النùساء في حين أان مجلة فري```داي ذات Tشعبية كبيرة عن```د المغتربين غير الع```رب. تعد هذه المجالت الث`ل`الث في المراتب الأول```ى في دولة الإم```ارات العربية المتحدة مع مالحظ```ة نùسبة Tشراء عالية لمجلة زهرة الخليج من قبل النùساء العربيات المواVضي```ع المف ضل```ة: تع```د الûش``` ؤوون الراهنة المûشاهي```ر والأزياء المواVضي```ع الأكثر ق```راءة في الüصحف مع مالحظة نùسب```ة قراءة عالية من قبل النùساء للموVضوعين الأخيرين وكما هو الحال في الüصحف حيث ت أاتي معظم الإعالنات من قطاعات ت أاث```رت بالأزم```ة العالمية ف إاننا نتوقع تعاف```ي الإعالنات عبر المجالت بمع```دل %17 خالل فت```رة الدراSسة لتüص```ل اإلى مùستوياته```ا لعام 2008 بنهاية عام 2013. 111

الûشكل 5: المجالت في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق : :5 1 40% 38% 26% 34% 28% 15% 7% 5% Friday 57% 56% 54% 51% 46% 44% 43% 38% 29% 28% 22% 20% 22% 4% 17% 1% 10% 1% Weekend 41% 6% 9% 7% 10% 1% Timeout 37% %100 402 : (1) : التلفزيون كما هو الحال في اأSس```واق اأخرى في منطقة الخليج يجتذب التلفزيون المحل```ي عائ```دات اإعالنية اأق```ل بكثير مما تفع```ل القن```وات التلفزيونية العربي```ة الت```ي تجت```ذب نùسب```ة اأعلى بكثي```ر نظ```را لتغطيته```ا الإقليمية ووUصوله```ا لعدد كبير م```ن المûشاهدين. ونحن نقدر ب```اأن Sسوق الإعالن ف```ي التلفزيون المحلي البالغة 32 ملي```ون دولر عام 2009 تûشكل فقط حوالي %4 من اإجمالي الإنفاق الإعالني. ف```ي ع```ام 2009 كانت هن```اك 13 محط```ة تلفزيونية أارVضي```ة في دولة الإمارات العربي```ة المتحدة معظمها تبث بالعربية وهو ثاني أاكبر عدد من القنوات الأرVضية في المنطقة العربية. جميع تلك القنوات الأرVضية مملوك```ة من قبل الدولة ويبث معظمها ف ضائي```ا اأي ضا. وتدير الهيئتان الإعالميت```ان الأSساSسيتان و هما Tشرك```ة اأبوظبي لالإعالم وموؤSسùسة دبي لالإع`ل`الم خمùس محطات أارVضية لكل منهما بينم```ا تعود ملكية القنوات المتبقي```ة لحكومات عجم```ان وراأSس الخيم```ة والûشارق```ة. واإلى جانب قنواتهم```ا الأرVضية نجحت موؤSسùستا أابوظبي ودبي لالإعالم بالSستثمار في القنوات الف ضائية المجانية. اأSسùس```ت موؤSسùسة دب```ي ل إالعالم Sسلùسلة م```ن القن```وات التلفزيونية التي تت ضم```ن دبي ون وSسما دب```ي ودبي للùسباقات. وتق```دم Tشركة اأبوظبي لالإع`ل`الم إال```ى جانب بثها الف ضائ```ي لقنواتها الأرVضي```ة قناة اأبوظبي الرياVضي```ة وقن```اة ناTشيون```ال جيوغرافي```ك اأبوظبي. وق```د وSسعت كلتا الموؤSسùستي```ن م```ا تقدمان```ه م```ن محت```وى عن طري```ق Tش```راء حقوق بث رياVضي```ة. وقد حüصلت كلتاهما على حقوق بث لخمùس Sسنوات لمباريات ال```دوري الإماراتي لك```رة القدم الذي قام بتنظي```م نفùسه ككيان قانوني وتج```اري عام 2008. كما قامت موؤSسùسة أابوظبي لالإعالم بûشراء حقوق الب```ث الحüصري لثالث Sسن```وات لمباريات ال```دوري النجليزي الممتاز ف```ي الûشرق الأوSسط. في محاول```ة لتزويد المعلنين بعائدات اأكثر قابلية للقياS ```س ق```ام المجلùس الوطني ل إالعالم وهيئ```ة تنظيم التüصالت في دول```ة الإمارات العربي```ة المتحدة عام 2009 ب إاط`ل`الق مبادرة لتûشكيل نظ```ام أاوتوماتيكي لقياS ```س جمهور التلفزيون بيبولميت```ر. وSستتيح هذه المب```ادرة للمعلني```ن قياSس فاعلي```ة اSستراتيجياته```م التùسويقية واإعادة تقييم إانفاقهم على الإعالن عبر التلفزيون. 112

أاهم نتائج دراSسة Sسوق التلفزيون في الإمارات: اSسته`ل`الك التلفزيون: تعكùس تف ضي`ل`الت Sسكان الإمارات التنوع الùسكان```ي للب`ل`الد اإذ ت ضم تنوع```ا واSسعا من الأن```واع القنوات والبرامج بالعربية وبلغات اأخرى الأن```واع المف ضلة: تعد الأخب```ار والرياVضة من الأنواع المف ضلة وبخاUص```ة م```ن قبل الرج```ال في حي```ن تف ضل النùس```اء مûشاهدة البرامج الترفيهية العامة وبخاUصة المغتربات الآSسيويات. وبين الرج```ال تعد الرياVضة اأكثر Tشعبية بي```ن المواطنين بينما يûشكل المغتربون نùسبة اأكبر من مûشاهدي الأخبار القن```وات المف ضلة: تتüصدر قن```وات MBC لئحة اأكثر القنوات Tشعبي```ة ف```ي الإمارات كم```ا Uصنفت قن```اة أابوظب```ي الأولى Vضمن قائمة القن```وات المف ضلة وه```ي قناة ترفيهية عام```ة تعد القناة الرئيùسية في Tشركة اأبوظبي ل إالعالم باSستثن```اء البرنام```ج الرياVض```ي» Uص```دى البرام```ج المف ضل```ة: المالع```ب«وبرنام```ج التج```اه المعاكù ```س والعرV ```ض الüصباحي اليومي» Uصباح الخير يا عرب«لم يüصنف أاي برنامج آاخر بذلك الإجماع فالجمه```ور الإماراتي يف ضل أانواع```ا معينة من البرامج اأكثر من برامج محددة الûشكل 6: التلفزيون في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق : :6 1 30% 24% 33% 30% 23% MBC 2 MBC 1 MBC 4 17% 13% 10% 22% 22% 15% 15% 2% 2% 1% 15% 13% 12% Zee TV 1 18% 12% 52% 5% 22% 3% 3% 16% 2% 6% 2% 2% 4% %100 402 : (1) : رغ```م اأن دراSسة قطاع التلفزيون ق```د اأعطت Uصورة واVضحة عن الأنواع والقنوات واللغات المف ضلة فاإننا نعتقد باأنها ل تقدم الüصورة الكاملة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتلك Sسوقا إاعالمية معقدة بالنùسب```ة للمعلنين بùسب```ب طبيعتها المجز أاة. فعل```ى Sسبيل المثال عند النظر اإل```ى القنوات المف ضل```ة بحùسب جنùسيات Sسك```ان دولة الإمارات العربي```ة المتحدة فاإن الüص```ورة تغدو اأكثر وVضوح```ا. وبالأخüص ورغم اأن معظ```م القن```وات تتابع من قبل Tشرائ```ح Sسكانية معين```ة اإل اأن قناة MBC2 وه```ي قناة مجاني```ة ل أالفالم هي القناة الوحي```دة التي تجمع بين جمي```ع الجنùسيات كما أانها ذات Tشعبية كبي```رة لدى مûشاهدين من مختلف الجنùسي```ات. با إلVضاف```ة أادركت موؤSسùسات ب```ث عالمية فرUصة تمكنه```ا م```ن اإSسته```داف الûشرائ```ح الùسكاني```ة المتع```ددة فعل```ى Sسبيل المث```ال هن```اك مجموع```ة كبيرة من القن```وات الهندية مث```ل Zee TV والتي اأفيد ب أانها القناة المف ضلة لدى المغتربين الآSسيويين ومثل باقة قنوات Sستار. 113

الûشكل 7: القنوات المف ضلة بحùسب الجنùسية: نتائج دراSسة الùسوق 52% 49% MBC 1 36% Zee TV 59% BBC World 43% MBC 2 46% 26% Sony 59% CNN International 43% MBC 1 38% MBC 2 25% MBC 2 41% MBC 2 31% MBC 4 33% 24% Star Movies 29% MBC 4 31% 27% MBC 4 24% Star Plus 29% Star Movies 31% 25% 21% BBC World 29% MTV Music 24% 23% 15% Dubai One 24% Fox Movies %100 402 : : ونحن نتوقع خالل فترة الدراSسة اأن يحافظ الإعالن في قطاع التلفزيون عل```ى حüصته البالغة %4 من اإجمال```ي الإنفاق الإعالني واأن ينمو بمعدل %7 بين عامي 2009 و 2013. ومع منح هيئة تنظيم التüصالت في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول خدمة بث تلفزيوني عبر الهاتف النقال ف```ي المنطقة ونûشر اتüص```الت وهي الûشركة التüص```الت الرئيùسة لخدم```ة الب```ث التلفزيون```ي عب```ر ا إلنترن```ت عن طري```ق Tشبك```ة الألياف البüصري```ة يتوق```ع لأTشكال إاعالمي```ة جديدة بالظهور. وم```ع ذلك فاإننا نتوقع أان نموها لن يكون بالقدر الكافي لجذب اأموال الإعالن بعيدا عن القنوات التلفزيونية التي تبث عبر العالم العربي خالل فترة الدراSسة. 114

)1( )2( الûشكل 8: البث التلفزيوني المûشفر في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق : :8 ART Dish TV Pehla Evision 91% 87% 3% 6% 7% 9% 10% 17% 82% 9% 2% 48% 214 402 (1) : (2) : أاهم نتائج دراSسة Sسوق البث التلفزيوني المûشفر في الإمارات: اأTشار حوالي %50 من المûشاركين لأSسباب متعددة لعدم اTشتراكهم بالب```ث المûشف```ر اإذ اأTش```ار غالبيته```م اإل```ى اكتفائهم بالمحت```وى الذي يقدم```ه الب```ث التلفزيون```ي المجاني. ف```ي الوقت ذاته تûشك```ل الأفالم المùسلùس`ل`الت والترفيه العائل```ي الأSسباب الرئيùسي```ة لالTشتراك بالبث المûشف```ر ف```ي حي```ن اأت```ت الرياVض```ة وخالفا لالأSس```واق الأخ```رى في المرتبة الثالثة يüص```ل النتûشار الفعلي للبث المûشفر ف```ي الإمارات اإلى %72 وهو الأعل```ى ف```ي المنطقة برغ```م اإSستخ```دام الخدمات غي```ر القانونية في البل```د مث```ل.Dish TV و تûشير الأبحاث ال```ى اأن Tشبكة اأوربت/ Tشوتايم لها نùسبة أاكبر من اإجمالي الإTشتراكات مقارنة مع ART تتوفر خدمتا الكيبل والبث التلفزيوني عبر الإنترنت في الإمارات. وبنûش```ر»اتüصالت«وه```ي Tشركة التüص```الت الرئيùس```ة لخدمة البث التلفزيون```ي عبر الهاتف النق```ال عن طريق Tشبكة الألي```اف البüصرية فم```ن المتوق```ع اأن ينتق```ل مûشتركو الكيب```ل اإلى خدمة الب```ث التلفزيوني عبر الإنترن```ت مما Sسيùسمح للمعلنين بتطوي```ر وSسائل جديدة للوUصول لجمهورهم ولمûشغلي البث المûشفر تقديم خدمات جديدة الإنترنت يتوق```ع لالنترن```ت كوSسيل```ة لالSسته`ل`الك الإعالمي والإع`ل`الن اأن تûشهد نموا قويا خالل فت```رة الدراSسة. ونحن نقدر باأن الإعالن عبر الإنترنت قد نم```ا بما يقارب %70 عام 2009 ليûشك```ل حوالي %2.5 من اإجمالي الإنفاق الإعالني. ومع بلوغ انتûشار خدمات النطاق العري ض نùسبة %70 ع```ام 2009 وهي اإحدى اأعلى المع```دلت في المنطقة فاإننا نعتقد باأن الإنترن```ت Sستûشكل الوSسيلة المف ضلة للمعلني```ن. وفي حين اأثرت الأزمة المالي```ة العالمي```ة Sسلب```ا عل```ى مùستوي```ات الإع`ل`الن في جمي```ع الوSسائل الإعالني```ة ف إانها في الحقيق```ة قد Tشجعت المعلني```ن )كما اأكدت ذلك مقابالتن```ا مع خبراء في القطاع في دولة الإم```ارات العربية المتحدة( لت ضمين الإنترنت كوSسيلة رئيùسية Vضمن خططهم الإعالمية. وكان اأحد اأه```م الأSسباب التي ذكرها المعلنون خ`ل`الل مقابالتنا هي اأن المعلنين يتطلعون لقياSس عائدات أاموالهم المùستثمرة في الإعالن و لذلك فاإن الوSسائل الرقمية وبخاUصة الإنترنت توؤمن لهم بدائل اأكثر جاذبية. ونح```ن نتوقع لقط```اع الإنترنت أان ينمو بقوة في دول```ة الإمارات العربية المتح```دة بمعدل نمو Sسنوي مركب يقرب من %40 و أان تزيد حüصته من إاجمالي الإنفاق الإعالني لتبلغ حوالي %6 بنهاية عام 2013. أاهم نتائج دراSسة Sسوق الإنترنت في الإمارات: اSستخ```دام الإنترن```ت: %35 م```ن مùستخدم```ي الإنترنت ف```ي الإمارات يق```دون أاكثر من Sساعتين باإSستخدامه```ا. و كمعدل يق ضي المùستهلكون ف```ي الإم```ارات Sساعات 2.7 عل```ى الإنترن```ت أاي أاكثر م```ن الوقت الذي يق ضونه لمûشاهدة التلفاز ) Sساعتين يوميا خالل اأيام الأSسبوع( المحت```وى المف ض```ل: ف```ي حين يف ض```ل حوالي نüص```ف المûشاركين اSستعراVض الإنترنت بالعربية ف إان نùسبة اأكبر تف ضل اSستعراVض الإنترنت باللغة الإنجليزية )مع تفرقة واVضحة بين العرب و غير العرب(. وممن يف ضل```ون اللغة العربية ما يقرب من %75 يهتم```ون بلغة المحتوى اأكثر من مüصدره ول يف ضلون بال ضرورة المحتوى الإماراتي بالذات المواق```ع العربي```ة المف ضل```ة: المواق```ع الثالث```ة الأكث```ر زي```ارة ف```ي الإمارات هي فيùسبوك بالعربية مكتوب وموقع الفيديو يوتيوب 115

الûشكل 9: وقت اSستخدام ا لا لنترنت في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق 46% 24% - 30 5-2 30-5 12% 9% 3% 3% 11% 4% 3% 1% 33% 1% 50% %100 402 : : الûشكل 10: اSستخدام ا لا لنترنت في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق : :10 1 22% 64% 17% 17% 16% 49% 13% 8% 5% 74% 4% 11% 9% 1% 195 : 3% 3% 402 : : %100 (1) : 116 أاهم نتائج دراSسة Sسوق الûشبكات الجتماعية في الإمارات: اSسته`ل`الك الûشب```كات الجتماعي```ة: اإلى جان```ب فيùسبوك )بنùسختيه العربية والإنجليزية( ت ضم قائمة مواقع الûشبكات الجتماعية المف ضلة ف```ي الإم```ارات مكتوب اأوركوت ه```اي فايف تويت```ر بالإنجليزية ماي Sسبيù ```س جي```ران وياملي, و ليù ```س مùستغربا أان نج```د مواقع من مناطق ولغ```ات مختلفة مما يعكùس مج```ددا الخلفي```ات والتف ضيالت المتنوعة لùسكان الدولة النûشاطات المف ضلة: في حين أان زيارة مواقع الûشبكات الإجتماعية

ثان```ي اأكث```ر النûشاط```ات Tشعبي```ة ف```ي الإم```ارات اإذ اأن اأكث```ر م```ن %70 م```ن مùستخدم```ي الإنترن```ت يùستخدم```ون تل```ك المواق```ع ف```اإن معدلت الزي```ارة منخف ض```ة نùسبي```ا حوال```ي 5.4 م```رات اأSسبوعيا وه```ي نùسبة مماثل```ة لùس```وق المملكة العربي```ة الùسعودية لكنه```ا اأقل بكثي```ر منها في Sسوق مüصر ولبنان الûشكل 11: تواتر زيارة مواقع الûشبكات ا لا لجتماعية في ا لا لمارات: نتائج دراSسة الùسوق : :11 1 65% 3% 5-4 43% 304 13% 10% 7% 6% 5% 3% 5 20% 16% 13% 13% 5% 3-2 5-4 3-2 3% 24% 6% %100 402 : (1 ) : با إلVضاف```ة وجزئي```ا بùسبب منح رخüصة تûشغي```ل التلفزيون عبر الهاتف المتحرك بتقنية DVB-H م ؤوخرا في دولة ا إلمارات العربية المتحدة نتوق```ع اأن يلع```ب الهات```ف المتحرك دورا مهم```ا في ما يعتب```ر اأحد اأكبر الأSس```واق ا إلعالني```ة ف```ي المنطق```ة العربي```ة. وف```ي حي```ن اأن %12 من المûشاركي```ن في البحث اأفادوا با إلتüص```ال با إلنترنت من خالل هاتفهم النقال )وهي نùسبة قليل```ة مقارنة بالأSسواق الأخرى( فمع تطور البنية التحتي```ة والمحت```وى المق```دم عل```ى الهاتف النق```ال مقترنا م```ع زيادة اإSستخ```دام الهوات```ف الذكية ك```ال Sسيب```داأ iphone الهاتف النقال بجذب نùسبة اأكبر من اإجمالي ا إلعالن. ا لا لذاعة وا لا لعالم الخارجي اأخي```را يتم اإنفاق ما يق```ارب %5 من إاجمالي الإنفاق الإعالني في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الإذاعة والإعالن الخارجي. بق```ي قط```اع الإذاعة في الدول```ة حيث تبث 24 محط```ة اإذاعية بكامله مملوكا من الدولة. وف```ي حين تملك وزارة الثقافة تلك المحطات فاإن هيئة تنظيم التüصالت بقيت مùش ؤوولة عن منح رخüص البث. وفي حين نج```د اأن المحط```ات الإذاعية ذات Tشعبي```ة في دولة الإم```ارات العربية المتح```دة )بالأخüص كنتيجة لمجتمع يق ضي أاع ض```اوؤه وقتا طويال في Sسياراتهم( يمكن تفùسير انخفاVض الإنفاق الإعالني فيها بنفùس المبداأ المطب```ق في التلفزي```ون حيث الجمهور منقùسم بûش```دة. وفي حين تبث نüصف هذه المحطات تقريبا بالعربية ف إان باقي المحطات تبث بلغات مختلفة مثل النجليزية والهندي```ة والأوردو والفلبينية والماليالم. ونحن نتوقع خالل فترة الدراSسة اأن ينمو الإعالن الإذاعي بمعدل نمو Sسنوي مركب متواVضع يبلغ %1.5. تنام```ى قطاع الإعالن الخارجي في الùسنوات القليلة الماVضية مع طفرة قطاع الإنûشاءات في الدولة. وفي عام 2008 Tشكل قطاع العقارات %50 م```ن الإعالن الخارجي ومن هنا ف إانه من غي```ر المفاجئ اأن نجد باأن الإنف```اق الإعالن```ي الخارجي قد تراجع بنùسب```ة %30 عام 2009. ونحن نتوق```ع مùستقبال أان يتعافى قطاع الإعالن الخارجي و أان يùستعيد مùستواه لع```ام 2008 بحلول عام 2013 بمعدل نم```و Sسنوي مركب يبلغ %9 خالل فترة الدراSسة. 117

118

3 2 نظرة Tشاملة للمûشهد الإعالمي في 11 دولة عربية اأخرى 1 3 2 مملكة البحرين )55( الûشكل 1: البحرين نظرة عامة 0.8 : 2 741 : 27,260 : 75 : 9 : 189,000 : 98 : 97 : - %3 : - 2 : - 68 : 209 : تمتل```ك مملك```ة البحرين اإحدى أاعلى معدلت نüصي```ب الفرد من الناتج الإجمال```ي المحل```ي في المنطق```ة العربية. كم```ا تعد من ال```دول الفتية نùسبي```ا حيث يûشكل من هم دون ال 15 عاما نùسبة 26 من اإجمالي عدد الùسك```ان و 50 منه```م دون ال``` 30 عاما كما اأن مع```دل الùسكان الذين يعرفون القراءة والكتابة مرتفع يüصل اإلى 87. وفي حين تعد البحرين الدول```ة الأUصغ```ر في المنطق```ة العربية من حيث عدد الùسك```ان اإل اأنها تلع```ب دورا في المûشه```د الإعالمي في المنطق```ة. با إلVضافة قد عملت البحرين بûشكل خاUص على تطوير قطاعات الخدمات والتüصالت. انخف ض اإجمالي الإنفاق الإعالني في البحرين بين عامي 2008 و 2009 بنùسبة 12 نتيجة الأزمة القتüصادي```ة العالمية. وفي المùستقبل نتوقع اأن تحقق الùسوق الإعالنية في البحرين نموا بمعدل Sسنوي مركب يüصل اإل```ى 6 خالل الفترة المûشمولة بالدراSسة وذلك مع انتعاTش القتüصاد وتوج```ه المعلنين لرف```ع ميزانياته```م الإعالنية مرة أاخ```رى. وباSستثناء التلفزي```ون Sسيقود قطاع الإعالن عل```ى Tشبكة الإنترنت نùسبة كبيرة من النم```و خاUصة و أان البحرين تمتلك أاح```د اأعلى معدلت انتûشار خدمات النطاق العري ض على مùستوى المنطقة. 55. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اأم الدليل ا إلعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام الى عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناتج ا إلجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( 119

الûشكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في البحرين 95 90 6.3% 85 79 75 85 13% (2013 2009) 76 2013-2009 6.3% 28% 0.0% 8.4% 5.1% 10% 3.2% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 95 90 85 79 75 85 76 8.5 7.5 6.5 5.55 3.2 2.1 10 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 7.7 6.9 6.5 6.2 6.5 7.2 8.2 7.8 7.3 7.0 6.7 7.5 6.0 17 16 15 12 12 14 11 52 50 49 47 46 54 49 ( ) : تùستاأث```ر الإعالن```ات ف```ي الüصح```ف باأكبر حüصة م```ن اإجمال```ي الإنفاق الإعالن```ي في مملك```ة البحرين بنùسبة 61. وفي ع```ام 2009 انخف ض حج```م الإعالنات ف```ي الüصح```ف بنùسب```ة 15 الأمر الذي جعل```ه اأكثر المنüص```ات ت ضررا م```ن جراء الأزم```ة القتüصادية بم```وازاة الإعالنات ف```ي التلفزي```ون. ويمك```ن اأن يعزى ه```ذا النخفاV ```ض بûشك```ل جزئي اإلى الحركة التüصحيحي```ة التي Tشهدها القطاع العق```اري الذي تاأثر بûشدة بالأزمة ويعد من ركائز النمو إلقتüصاد البحرين والذي كان اأحد اأكثر مüصادر الإيرادات الإعالنية للüصحف بحوالي 20 من اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي ف```ي عام 2008. وف```ي حين اأن مع```دل من يعرف```ون القراءة والكتاب```ة يعد عاليا في البحرين ومع توقع اأن تùستعيد الùسوق الإعالنية نûشاطه```ا مجددا نتوقع اأن يحق```ق الإنفاق الإعالني في الüصحف معدل نمو Sسنوي مركب يüصل اإلى 3 خالل فترة الدراSسة. تاأSسùس```ت اأول Uصحيفة يومية في البحرين عام 1976. وقد Vضمن قانون الüصحافة لعام 2002 حرية التعبير واعتبارا من عام 2009 اأUصبح عدد الüصحف اليومي```ة في البحرين تùسع Uصحف Sسب```ع منها باللغة العربية واثنتان باللغ```ة الإنجليزية ف ضال عن أاربع Uصح```ف اأSسبوعية. وتواUصل ع```دد المطبوعات ف```ي البحرين ارتفاع```ه عام 2009 م```ع Uصدور مجلة اأSسبوعي```ة بعنوان اأSسواق. وتمتلك البحرين أاعلى نùسبة انتûشار للüصحف مقاب```ل كل مليون Tشخüص بال```غ في المنطقة. )56( اأعلن```ت Uصحيفة اأخبار الخليج اأن حجم التوزيع وUصل اإلى 36,000 نùسخة وهي النùسبة الأعلى المعلنة بين كافة الüصحف. كما تمتلك Uصحف البحرين ح ضورا واSسعا على Tشبكة الإنترنت فمن اأUصل Uصحيفة 13 )يومية واأSسبوعية( هناك Uصحيفة واحد فقط ليùس لديها موقع اإلكتروني. انخف ```ض إاجمالي الإنفاق الإعالني في المجالت بنùسبة 10 في الفترة بي```ن عامي 2008 و 2009. وفي حين Tشكل القط```اع العقاري اأحد أاعلى مع```دلت الإنف```اق الإعالني في المجالت ف إان قطاع```ات اأخرى بما في ذلك قطاع ال ضيافة Sساهمت بحüصة كبيرة في الإنفاق الإعالني. وجاء اإط`ل`الق مجل```ة تايم اآوت بحرين في مارS ```س 2009 ليûشكل اأحدث العناوين في محفظة المجالت التي تüصدر في البحرين. حاف```ظ التلفزي```ون المحل```ي عل```ى مكانته كثان```ي اأهم منüص```ة اإعالنية بع```د الüصحف مع حüص```ة تبلغ 15 م```ن إاجمالي الùس```وق الإعالنية في البحرين خ`ل`الل عام 2009. وفي حين انخف ض الإنفاق على الإعالنات التلفزيونية بنùسبة 15 في عام 2009 اإل أاننا نتوقع أان تùسترد نûشاطها خالل الفترة المح```ددة و أان تحقق زيادة بنùسبة 10 مدفوعة بعاملين رئيùسيي```ن. الأول تعززت مكانة البحرين ا إلعالمي```ة بعد انتقال Tشبكة اأورب```ت من روم```ا إالى البحرين ف```ي عام 2006 واختي```ار البحرين من قبل )MBC( لتك```ون مقرا لقناة.MBC2 والùسب```ب الثاني قيام هيئة الإذاع```ة والتلفزيون في البحرين بالSستثمار بûشكل كبير بهدف تحديث Sس```وق التلفزيون المحلي حيث تتولى الهيئ```ة اإدارة وتûشغيل Sست قنوات أارVضية تبث ثالث منها اأي ضا عبر الأقمار الüصناعية. وق```د تعاقدت الحكومة م```ع عدة Tشركات للبث الأرVض```ي الرقمي بهدف تجديد خدمات هيئ```ة الإذاعة والتلفزيون وبûشكل م```وازي لبناء مركز موؤتمت بالكامل لتوفير خدمات البث عالي الوVضوح. ومع ذلك يتنافùس التلفزي```ون البحرين```ي المحل```ي كبقي```ة الأSس```واق الأخرى ف```ي منطقة الخلي```ج للحüصول عل```ى حüصة أاكبر من الإنف```اق الإعالني مع القنوات التلفزيونية الف ضائية العربية. وفي حين أان الأطباق الالقطة محظورة 120 Uصحيفة 15.4 56. لكل مليون بالغ انظر القùسم الأول

من الناحية القانونية اإل اأن اإرSسال القنوات الف ضائية يüصل تقريبا اإلى كافة المنازل في البحرين. اSستف```ادت القن```وات التلفزيوني```ة المûشفرة في البحرين م```ن انخفاVض عمليات القرUصنة بûشك```ل كبير في البالد حيث انخف ضت من 80 في عام 2002 اإلى 20 في عام 2007. )57( وبالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطق```ة تمتلك البحرين نùسبة انتûشار عالي```ة لخدمات البث المûشفر م```ع جزء عب```ر الكيبل ) Tشبكات نق```اط خدمة التوزيع متع```ددة القنوات )MMDS( خدمة الكيبل الالSسلكي من هيئة الإذاعة والتلفزيون في مملك```ة البحري```ن(. ومن المهم مالحظة اأنه عل```ى الرغم من أان Tشبكة اأورب```ت يقع مقرها الرئيùسي في البحرين اإل اأن راديو وتلفزيون العرب )58( ART تعد المنüصة المهيمنة لخدمات البث المûشفر في المملكة. كان الإعالن على Tشبكة الإنترنت في البحرين الûشكل الوحيد من اأTشكال الإع`ل`الن الذي واUصل مùسيرة النمو على الرغم من الأزمة القتüصادية. ونتوق```ع اأنه تمكن من تحقيق نمو كبير بنùسبة 52 في عام 2009. ويعد النتûش```ار الكبير لخدم```ات النط```اق العري ض في البحري```ن وانخفاVض ميزانيات المعلنين المرالذي دفعهم للبحث عن منüصات اأكثر فعالية وقابلة للقياSس وذات نùسب```ة وUصول عالية من الدوافع الرئيùسية لحدوث ذل```ك النمو. وخالل الفت```رة المûشمول```ة بالدراSسة نتوق```ع نمو معدلت الإعالن على الإنترنت وتحقيق معدل نمو Sسنوي مركب يüصل اإلى 28. ونعتقد اأن ي```وؤدي ارتفاع حدة المنافùسة في Sسوق الإنترنت في البحرين )22 م```زود لخدمات الإنترنت وعدد من Tشرك```ات خدمة الواي ماكùس ))WiMAX( مع وجود خطط حكومية للوUصول اإلى الخدمة العالمية للنطاق العري ض خالل هذه الفترة إالى دعم وتùسريع الإنفاق الإعالني عل```ى Tشبك```ة الإنترنت. كذل```ك Tشرع```ت الحكومة بعدد م```ن المبادرات الرامية إالى تûشجيع الإب```داع والبتكار في تطوير المحتوى المحلي على )59( Tشبكة الإنترنت. يûشك```ل الإنفاق الإعالن```ي في الإذاعة نùسب```ة Uصغيرة جدا م```ن اإجمالي الإنف```اق الإعالن```ي وUصلت إال```ى %2. ونعتقد أان المùست```وى الإعالني في الإذاع```ة Sسيبق```ى مùستقرا حول ه```ذه النùسب```ة خالل الفت```رة المحددة حي```ث ل يتوقع ح```دوث أاية تط```ورات رئيùسي```ة. وتبقى اإذاع```ة Voice( )FM 104.2 المحط```ة التجارية الوحيدة ول تùستهدف هذه المحطة المجتمع المحل```ي البحريني لأنها تقوم ببث برامجها باللغات الهندية والماليالم والتاميلية. مع انخفاVض النفقات بنùسبة 5 في عام 2009 لم يتاأثر حجم الإنفاق على الإعالنات الخارجية بنفùس النخفاVض الذي عانت منه المنüصات الإعالني```ة الأخرى. ونتوقع أان يحاف```ظ قطاع الإعالنات الخارجية على حüصته من إاجمالي الإنفاق الإعالني خالل الفترة المحددة واأن يحقق معدل نمو Sسنوي مركب يüصل اإلى 8. 57. انفورما تي اأم 58. بناء على مقابالت مع خبراء القطاع 59. أاطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة جديدة في عام 2009 لتعزيز نمو المحتوى العربي في المواقع الإلكترونية. 121

2 3 2 المملكة الأردنية الهاTشمية )60( الûشكل 1: الأردن: لمحة عامة :1 5.9 : 2 89,342 : 3,630 : : 105 : 8 : 313,000 : 95 : 78 : - % 1 : - %0.1 : - 15 : 95 : نم```ا الناتج الإجمالي المحلي في الأردن بنùسبة %6 بالقيمة الإSسمية في ع```ام 2009. وعلى غرار معظم البلدان العربية تغلب فئة الûشباب على Sسكان الأردن حيث تüصل نùسبة الùسكان ممن هم دون Sسن 15 عاما اإلى 36 و اإلى 65 لمن هم دون Sسن 30 عاما. كما يوجد في الأردن نùسبة عالي```ة ممن يعرفون الق```راءة والكتابة تüصل اإلى حوالي %90 وهو ثالث اأعلى معدل في المنطقة العربية. على الرغم من اأن إاجمالي الإنفاق الإعالني في الأردن ارتفع بنùسبة 20 بين عامي 2007 و 2008 فقد تباط أا هذا النمو اإلى 1 في عام 2009. وت ض```م قائمة القطاعات الأكثر مùساهمة في نم```و القطاع الإعالني في البالد كال من التüصالت والخدمات المüصرفية والعقارات غير اأن المعلنين في القطاعين الأخيرين قاموا بمراجعة ميزانياتهم الإعالنية بùسب```ب الأزمة القتüصادية. ونتوقع مùستقب`ل`ال اأن يرتفع اإجمالي الإنفاق الإعالني بمعدل نم```و Sسنوي مركب تبلغ نùسبته 9 خالل فترة الدراSسة.)2013-2009( 122 60. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اأم الدليل ا إلعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام الى عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناتج ا إلجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008(

الûشكل 2: توقعات تطور القطاع ا لا لعالني في الأردن Exhibit 70: Jordan: a snapshot Broadband Penetration: 15% Mobile Penetration: 95% - Cable TV Penetration: 1% - IPTV Penetration: 0.1% Total TV Penetration: 95% - Satellite TV Penetration: 78% Population: 5.9m Area: 89,342 km2 150 136 9.4% 123 112 105 104 20% 86 (2013 2009) Media Zones: Jordan Media City 3,630 US$ capita: per GDP Number of daily newspapers: 8 104m US$ market: ad the of Size Total circulation: 313,000 2013-2009 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 9.4% 54% 8.0% 150 12 4.9 136 99 9.9 4.7 123 77 7.7 4.4 112 54 5.4 4.1 105 22 2.2 3.6 104 10 1.0 3.0 86 00 0.0 2.0 All figures refer to 2009 except GDP per capita which refers to a 2008 est. Note: CIA World Factbook, IMF, Informa TM, MENA Media Guide, Value Partners Analysis on all households based is penetration TV total and households TV on based are Penetration TV Source: 0.8% 7.5 7.3 7.1 7.0 7.3 8.0 5.6 ( ) 10% 8.2 7.6 6.9 6.3 5.6 6.3 5.3 8.9% 5.7 5.5 5.1 4.6 4.0 5.6 5.2 8.0% 111 101 92 85 82 80 68 : تراج```ع حج```م الإنف```اق الإعالني في المج`ل`الت بنùسب```ة 11 في عام 2009 ويرج```ع ذلك لقيام قطاعات مثل الùسيارات والعقارات والùسلع الفاخ```رة بخف ```ض ميزانياتها الإعالنية. ومع ذلك ك```ان هناك موازنة لأث```ر ه```ذا النخفاV ```ض عل```ى اإجمال```ي الإعالنات ف```ي وSسائ```ل الإعالم المطب```وع من خالل الزيادة في اإجمالي ا إلعالنات في الüصحف )التي تمثل 94 م```ن اإجمالي ا إلعالنات في وSسائل الإعالم المطبوع( بنùسبة 3. ونتوق```ع خ`ل`الل فت```رة الدراSس```ة )2013-2009( اأن ينم```و الإنفاق الإعالن```ي في الüصحف والمجالت بما يتماTشى مع نمو الùسوق الإعالنية عموما بمعدل نمو Sسنوي مركب تبلغ نùسبته 8 و 10 على التوالي. يتم تنظيم عمل الüصحافة الأردنية من خالل قانون المطبوعات والنûشر ال```ذي تم تعديله ف```ي 21 مارSس 2007 لي ضمن حري```ة اأكبر للتعبير عن الر أاي فعلى Sسبيل المثال Sسمح للüصحفيين بتغطية جلùسات المحاكم. وق```د Sساه```م تحول Uصحيف```ة الùسبيل من Uصحيف```ة اأSسبوعي```ة اإلى يومية في فبراي```ر 2009 في زيادة عدد الüصحف اليومي```ة العربية في الأردن اإل```ى Sسبع في حين تع```د»جوردان تايمز«الüصحيف```ة الوحيدة الناطقة بالنجليزي```ة في البالد. وتعتب```ر Uصحيفة الراأي الت```ي انطلقت في عام 1971 الüصحيف```ة اليومي```ة الأكث```ر Tشعبية ف```ي الأردن مع حج```م توزيع معل```ن يüصل الى 90,000 نùسخ```ة. )61( وتمتلك جمي```ع الüصحف اليومية في الأردن مواقع على الإنترنت. ويعد عدد الüصحف اليومية في الأردن منخف ضا بالنùسبة لعدد الùسكان و بالنùسبة العالية لمعدل معرفة القراءة و الكتاب```ة بالمقارنة مع الأSسواق الأخ```رى إاذ تبلغ نùسبة تركيز الüصحف 1.7 عنوان لكل مليون نùسمة. يزي```د عدد المج`ل`الت في الأردن ع```ن 20 مجلة بما ف```ي ذلك عدد من المج`ل`الت الإنجليزية مث```ل Today( )Business و) Jo ( و) On )Campus وغيره```ا. وتعد مجل```ة ليالينا وهي مجل```ة Tشهرية باللغة العربي```ة تغط```ي الأح```داث الجتماعي```ة ف```ي الأردن واح```دة م```ن اأكثر المج`ل`الت Tشعبية في الب`ل`الد حيث وUصلت اأعداد توزيعه```ا المعلنة اإلى 12.000 نùسخة )62( في عام 2008. ويع```د Sسوق الإعالن في التلفزي```ون المحلي Uصغيرا ف```ي الأردن حيث ل يتج```اوز 4 من إاجمالي الإنفاق الإعالني. وقد كان الإعالن التلفزيوني اأكب```ر الخاSسرين بين عامي 2008 و 2009 حيث انخف ض بنùسبة 29. يمكن اأن يعزى هذا إال```ى النتûشار الواSسع للمحطات الف ضائية )حوالي 80 في ع```ام 2009( والتي تت ضمن مجموعة م```ن المحطات الرائدة عل```ى مùست```وى المنطق```ة العربية الت```ي تجذب أاكب```ر حüصة م```ن اأموال الإعالن. في عام 2003 تم تحري```ر قطاع البث الأردني. وتقوم موؤSسùسة الإذاعة والتلفزي```ون الأردنية المملوكة من قبل الدولة باإدارة القناة التلفزيونية الأرVضي```ة الوحي```دة وه```ي القناة الأول```ى و تب```ث ف ضائيا اأي ض```ا. وقد اأUصحب```ت القناة الأولى القن```اة التلفزيونية الأرVضية الوحيدة بعد اأن تم إاغالق اثنتين من القنوات الأرVضية الأخرى هما القناة الثانية )القناة الرياVضية( والقناة الثالث```ة )قناة الأفالم( في مايو 2008. وتم تاأجيل اإطالق أاول قن```اة تلفزيونية اأرVضية مملوكة للقط```اع الخاUص في الأردن )ATV( ع```دة م```رات منذ الموع```د الأUصلي لإطالقها ف```ي 2007 ومن المتوق```ع اأن تبد أا القن```اة البث في مطلع ع```ام 2010. ويتوقع اأن يùساهم اإط`ل`الق )ATV( ف```ي تعزي```ز المنافùسة في Sس```وق التلفزي```ون المحلية. ونتوق```ع مùستقبال أان ينم```و الإنفاق الإعالني ف```ي التلفزيونات المحلية بمعدل نمو Sسنوي مركب تبلغ نùسبته 9 خالل فترة الدراSسة. يق```در معدل انتûش```ار البث المûشفر بنحو 4 )63 ) فق```ط من المنازل التي 61. آايركùس في عام 2009 62. دليل ا إلعالم في الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا 63. اإنفورما تي ام 123

تحت```وي اأجهزة تلفزي```ون ويتوفر الب```ث المûشفر ف```ي الأردن من خالل عدة منüصات: ART و Tشوتايم الإقليمية اأروبت/ البث المûشفر Tشركات Tشرك```ة الأردن لخدم```ات الكيب```ل الت```ي اأطلق```ت منüص```ة لتلفزي```ون الكيبل في عام 2005 خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت التي انطلقت في عام 2008 م```ن قبل Tشرك```ة اأورانج الأردن و توف```ر خدمات الفيدي```و حùسب الطلب والإTش```راف العائل```ي. غي```ر اأن الأSسع```ار المرتفع```ة لخدم```ات النط```اق العري ```ض قد تح```د من تطور Sسوق الب```ث التلفزيوني عب```ر الإنترنت في الأردن وتع```د الأردن م```ن جه```ات الإنت```اج الرئيùس```ة للمùسلùس`ل`الت التلفزيونية العربي```ة وه```ي مق```ر لبع ```ض Tشرك```ات انت```اج اأSساSسي```ة ف```ي المنطقة العربية مث```ل المركز العربي لالإنتاج الإعالمي. وكان مùسلùسل الجتياح ال```ذي اأنتج```ه المرك```ز اأول مùسلùسل عربي يف```وز بجائزة اإيم```ي الدولية في Tشهر نوفمبر 2008. ت```م تاأSسيù ```س المدين```ة الإعالمي```ة الأردني```ة ف```ي ع```ام 2001 وخالفا لمعظ```م الم```دن الإعالمية الأخرى ف```ي المنطقة العربي```ة تعود ملكية المدين```ة للقطاع الخاUص. وتنûشط المدينة كمق```ر لûشركات البث وجهة اإنت```اج وه```ي تدي```ر 215 قن```اة تلفزيوني```ة تغط```ي اأSسترالي```ا واأوروبا والûش```رق الأوSس```ط وجزء م```ن اأفريقي```ا. ويقوم مركز الب```ث الخارجي في المدين```ة بتلبية احتياجات 70 قناة تلفزيوني```ة. وبحùسب المقابالت الت```ي اأجريناها م```ع خبراء القطاع في الأردن ف```اإن المدينة الإعالمية الأردني```ة في طور تحديث البني```ة التحتية لتالئم تقنية الوVضوح العالي. كم```ا تخطط المدينة لتحويل الSستوديوهات اإل```ى تقنية الوVضوح العالي اأي ضا في عام 2010. Tشهد الإعالن عب```ر الإنترنت واإن كان ينطلق من قاعدة Uصغيرة أاعلى مع```دلت النمو حيث بلغت نùسب```ة نمو الإنفاق الإعالن```ي عبر الإنترنت اأكث```ر م```ن 130 بي```ن عام```ي 2008 و 2009. ويتوق```ع اأن تنمو خدمات النط```اق العري ض التي يبلغ مع```دل انتûشارها حاليا 15 بûشكل ملحوظ خ`ل`الل فترة الدراSس```ة لتüصل اإلى أاكثر من 50 )64( ف```ي 2013. كما اأن الأردن تùست ضي```ف ع```ددا من كبري```ات Tشركات الإنترن```ت بما في ذلك»مكت```وب«و«جيران«وهما من أاكثر المواق```ع Tشعبية في عالم الûشبكات الجتماعي```ة على مùست```وى المنطقة. تم إاطالق جي```ران في عام 2000 ليك```ون أاول مجتم```ع عربي عل```ى الûشبك```ة ونجح في اSستقط```اب ثمانية ماليي```ن زائر Tشهريا في عام 2009. )65( اأما مكتوب فقد تاأSسùس في عام 2000 عندم```ا اأUصبح أاول موقع باللغة العربية لحلول البريد اللكتروني. وق```د حقق مكتوب واحدة من اأكبر قüصüص النجاح على Tشبكة الإنترنت ف```ي المنطقة العربية حيث قاع```دة مùستخدميه واSسعة و تم الSستحواذ علي```ه من قب```ل ياهو في Uصي```ف 2009. وبالتالي ف إاننا نتوق```ع اأن يûشهد الإنف```اق الإعالني عب```ر الإنترنت نموا قويا ليمثل م```ا يقرب من 8 من اإجمالي الإنفاق الإعالني خالل فترة الدراSسة. مع اإط`ل`الق أاربع محط```ات إاذاعية جديدة في ع```ام 2009 وUصل العدد الإجمال```ي للمحط```ات الإذاعي```ة في الأردن إال```ى 28. وقد نم```ا اإجمالي الإنف```اق الإعالني الإذاعي بين عامي 2008 و 2009 بنùسبة 20. ومنذ تحري```ر Sس```وق البث في ع```ام 2003 واUصل ع```دد المحط```ات الإذاعية الخاUصة ارتفاعه و وUصل الى 18 محطة في 2009. ونحن نتوقع اأن ينمو إاجمال```ي الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو Sسنوي مركب تبلغ نùسبته 8 وذل```ك تمûشيا مع نمو Sسوق الإعالن```ات عموما خالل فترة الدراSسة.)2013-2009( يمث```ل الإع`ل`الن الخارجي حوال```ي 7 من إاجمال```ي الإنف```اق الإعالني. وبع```د أان قام المعلنون الرئيùسيون بخف ```ض ميزانياتهم في عام 2009 انخف ض الإنفاق الخارج```ي بنùسبة 9. كما تاأثر الإعالن الخارجي بعد أان ت```م حظر تركيب اللوحات الإعالني```ة على اأSسطح المباني في الأردن عام 2007. ونتوقع مùستقبال أان يûشهد الإعالن الخارجي تراجعا طفيفا م```ن حي```ث حüصته من إاجمالي الإنفاق الإعالن```ي ليüصل اإلى ما يقرب من 5 من إاجمالي الùسوق الإعالنية. 124 64. اإنفورما تي ام 65. بناء على مقابالت مع خبراء القطاع

3 3 2 دولة الكويت )66( الûشكل : 1 الكويت نظرة عامة 3.5 : 2 17,818 : 45,920 : : 361 : 17 : 961,000 : 99 : 91 : - 9 : - 0.1 : - 24.5 : 109 : تمتلك الكويت اإح```دى أاعلى معدلت نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحل```ي في المنطقة العربية. ويعتمد اقتüصاد الكويت بûشكل كبير على النف```ط والغاز بحي```ث تûشكل عائدات النفط اأكثر م```ن 50 من الناتج الإجمال```ي المحل```ي. وقد تاأث```ر اقتüصاد الكوي```ت بالأزم```ة القتüصادية العالمي```ة بûشكل ملحوظ وTشهد الناتج الإجمالي المحلي اأكبر انخفاVض في المنطقة العربية من حيث القيمة الإSسمية اإذ اإنخف ض بنùسبة %27 اإل اأن تüصحي```ح نم```و النات```ج المحلي الحقيقي لم يك```ن بذلك المùستوى ) Sسالب (. 1.5 كما انخف ض إاجمالي الإنفاق الإعالني بنùسبة 13 في عام 2009 ونتوقع أان يùستعيد هذا القطاع عافيته واأن يرتفع بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ 7 خالل الفترة المحددة وذلك مع تعافى القتüصاد م```ن النكماTش. كما نتوقع أان تùسه```م الإنترنت خالل هذه الفترة بنùسبة كبيرة في نمو الùسوق الإعالنية. 66. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة اا لا لSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا لا لعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا لا لجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008( 125

- IPTV Penetration: 0.1% Broadband Penetration: 15% - Satellite TV Penetration: 78% - Cable TV Penetration: 1% Total circulation: 313,000 Total TV Penetration: 95% Population: 5.9m Area: 89,342 km2 الûشكل 2: توقعات تطور Sسوق الإعالن في الكويت Exhibit 70: Jordan: a snapshot 472 443 6.8% 416 388 361 415 16% 358 (2013 2009) Mobile Penetration: 95% Media Zones: Jordan Media City 3,630 US$ capita: per GDP Number of daily newspapers: 8 104m US$ market: ad the of Size 2013-2009 6.8% 63% 10% 11% 6.7% 4.7% 5.4% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 472 443 416 388 361 415 358 15 14 11 61 6.1 21 2.1 09 0.9-5.0 4.5 4.2 3.7 3.4 4.0 4.4 54 49 43 39 36 30 39 37 34 32 30 28 35 33 27 25 24 23 22 27 15 334 317 302 286 270 318 267 Note: TV Penetration are based on TV households and total TV penetration is based on all households est. 2008 a to refers which capita per GDP except 2009 to refer figures All CIA World Factbook, IMF, Informa TM, MENA Media Guide, Value Partners Analysis ( ) : Source: اSستح```وذ قط```اع الإع`ل`الم المطب```وع عل```ى اأكثر م```ن 80 م```ن اإجمالي الùس```وق الإعالنية في الكويت في عام 2009. وبع```د اأن Tشهد نموا كبيرا بل```غ حوالي 20 في ع```ام 2008 Tشهد الإنفاق العالن```ي في الüصحف انخفاVضا بنùسبة 15 بين عامي - 2008 2009 ليüصل اإلى 270 مليون دولر ويع```ود ذلك بûشكل اأSساSسي لأن المعلني```ن الرئيùسيين في الكويت )قطاعات العقارات والبنوك والùسيارات( )67( ت ضرروا بدرجة اأكبر من غيره```م نتيجة الأزمة القتüصادية وكاSستجاب```ة لذلك قاموا بتخفي ض ميزانياته```م الإعالني```ة. وكانت المج`ل`الت اأكثر المنüص```ات ت ضررا مع انخفاVض النفقات الإعالنية بنùسبة 20 في عام 2009. ويرجع الùسبب وراء ه```ذا النخفاVض لأن اأغلب الجهات المعلنة الرئيùسية في المجالت كان```ت عبارة عن عالمات تجارية عالمي```ة لجاأت اإلى خف ض ميزانياتها المخüصüصة لالإعالن نتيجة لتاأثرها بالأزمة القتüصادية. أادى Uص```دور قان```ون الüصحافة والمطبوعات ف```ي الكويت في عام 2006 والذي S سم```ح بموجبه باإUصدار تراخيüص للüصح```ف اليومية اإلى اإطالق العديد من العناوين الجديدة. وTشهد عدد الüصحف اليومية في الكويت ارتفاع```ا من Uصحف 8 في عام 2006 اإل```ى Uصحيفة 17 في عام 2009- منها 14 باللغة العربية و 3 باللغة الإنجليزية. ومن ناحية اأخرى أاغلقت Uصحيف```ة اأUصوات التي أاطلقت في اأكتوبر 2008 في فبراير 2009 نظرا لüصعوب```ات مالية. وتتمتع كافة الüصحف في الكويت بح ضور على Tشبكة الإنترنت وتوفر للزوار مي```زات اإلكترونية متقدمة كالوUصول لالأرTشيف وخي```ارات البحث المتقدم وغيرها. وقد اأك```دت لقاءاتنا مع العديد من الموؤSسùس```ات الüصحفي```ة البارزة في الكويت مرة اأخ```رى اأن اأعداد قر اء المواقع الإخبارية الإلكترونية يûشهد تزايدا مùستمرا. وكنتيج```ة للقواني```ن الإعالمي```ة الجديدة المتح```ررة وارتف```اع معدلت الق```راءة والكتاب```ة في الكوي```ت نعتق```د أان الإعالم المطب```وع SسيواUصل ازدهاره خ`ل`الل الفترة المûشمول```ة بالدراSسة بمعدل نم```و Sسنوي مركب يبلغ حوالي 6. اSستقط```ب التلفزي```ون المحل```ي كمنüص```ة إاعالني```ة حüص```ة Vضئيل```ة من اإجمال```ي حجم الùسوق الإعالنية في ع```ام ) 6(. 2009 وبالإVضافة اإلى اأن الف ضائي```ات العربي```ة ل ت```زال تùستقطب نùسبة كبيرة م```ن ميزانيات المعلنين أادت الأزمة المالية اإلى مزيد من النخفاVض وUصل اإلى 18 في عام 2009. ومع ذل```ك ف إاننا نتوقع في المùستقبل اأن يتمكن الإنفاق الإعالني في التلفزيون من تحقيق معدلت نمو جيدة بنùسبة 5 كمعدل نمو Sسنوي مركب خالل الفترة المحددة. ب```داأ البث التلفزيوني الأرVضي في الكويت في Sستينيات القرن الماVضي. وتق```وم حكومة الكويت بتûشغيل ثالث قن```وات اأرVضية هي الأولى والثانية والثالث```ة. ومنذ 2004 ق```د أاطلقت قناتان تلفزيونيت```ان خاUصتان و هما تلفزي```ون ال```راي ف```ي ع```ام 2004 وتلفزي```ون الوط```ن في ع```ام 2007. وSسرعان ما اأUصب```ح تلفزيون الوطن من أاكثر القنوات Tشعبية في الدولة نظ```را لتركيزه عل```ى الجمهور الكويتي بالدرج```ة الأولى في حين حاول تلفزيون الراي اSستقطاب قاعدة مûشاهدين أاوSسع. تحظ```ى الف ضائي```ات بûشعبية كبي```رة في الكويت مع م```ا يزيد على 90 م```ن الأSسر الت```ي تتابع القن```وات التلفزيوني```ة الف ضائي```ة. وعلى الرغم م```ن أان مûشاهدة التلفزي```ون الأرVضي تحظى بنùسبة كبي```رة بين الأSسر اإل أان القن```وات العربية ل تزال مهيمن```ة على الùساحة الأمر الذي يفùسر Sسب```ب حüصول Sسوق العالنات في التلفزيون المحلي على نùسبة Uصغيرة 126 67. زينيت اأوبتيميديا

نùسبيا. وقد بلغت نùسبة انتûشار البث المûشفر في الكويت حوالي 23 مع نهاية عام 2009 ويعد هذا المعدل عاليا نùسبيا بالمقارنة مع بقية دول المنطقة العربية. تعد الûشرك```ة الكويتية للكيبل التلفزيون```ي )KCV( والتي تاأSسùست عام 1997 مûشغل الكيبل الحüصري في الكويت. وقد اأطلقت الûشركة خدمة الفيديو حùسب الطلب في عام 2004 بالإVضافة اإلى غيرها من الخدمات التفاعلي```ة بالتع```اون مع Tشرك```ة لوكùس```ات )LuxSat(. وتبل```غ النùسبة الإجمالية لنتûشار تلفزيون الكيبل في الكويت حاليا 9. وفي حي```ن لم تطلق زين المûشغل الذي يحظ```ى بمكانة راSسخة خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت اإلى الآن اإل اأن بع ض الخدمات تطورت واأUصبح```ت جاهزة لالإطالق: يتم توفير خدم```ات البث التلفزيوني عبر الإنترنت في الكويت من قبل موؤSسùستي اأنيفيا )Anevia( واإحùسان وقد يت```م اإطالق خدمة جديدة للبث التلفزيوني عبر الإنترنت في المùستقبل القريب من خالل موؤSسùسة كلمات لالتüصالت. الرغ```م من نموها من مج```رد قاعدة Uصغي```رة اإزداد اإجمال```ي الإنفاق الإعالني على الإنترنت أاكثر من ال ضعف بين عامي 2008 و 2009 محققا اأعل```ى نùسبة زيادة بين كافة المنüصات الأخرى. وتعد Sسوق الإنترنت في الكوي```ت تنافùسية مع وجود Tشركات تزويد خدم```ة الإنترنت الùسريع بما في ذلك فاSست لالتüصالت ويونايتد نيتوركùس والوطنية لالتüصالت. وارتفع```ت نùسبة انتûشار خدمات النطاق العري ```ض في الكويت من 10 ف```ي عام 2006 إالى حوالي 25 ف```ي عام 2009 ويتوقع اأن تùستمر هذه الزي```ادة في المùستقبل محققة مزي```دا من النمو في الإعالن على Tشبكة الإنترنت. ولذلك نتوقع ازدياد الإعالن على Tشبكة الإنترنت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ 63 خالل الفترة المحددة. بقي قطاع الإعالنات الخارجية Uصامدا في وجه الأزمة القتüصادية مع تحقي```ق زيادة بنùسبة 20 بين عام```ي 2008 و 2009. ونتوقع اSستمرار زي```ادة الإنفاق الإعالني الخارجي بمعدل نم```و Sسنوي مركب يبلغ 11 خالل الفترة بين 2013-2009. اSستف```اد قطاع الإعالن على الإنترنت بûشك```ل غير مباTشر من النكماTش القتüص```ادي وذلك بحùسب المقاب`ل`الت التي اأجريناه```ا بحيث انتقل المعلن```ون م```ن منüصات الإع`ل`الن التقليدية اإلى Tشبك```ة الإنترنت. وعلى 127

4 3 2 المملكة المغربية )68( الûشكل 1: المغرب: نظرة عامة 31.8 : 2 446,550 : 2,830 : 284 : 20 : 710,000 : 89 : 68 : - 0.3 : - 12 : 88 : بعد اأن كان القتüصاد المغربي في وقت من الأوقات قائما على الزراعة بûشكل كلي اأUصبح منذ Sسنوات قليلة اأكثر تنوعا حيث تزداد اأهمية قطاع الخدم```ات اأكثر فاأكثر. وفي حي```ن اأن %57 من Sسكان المغرب هم تحت Sس```ن الثالثي```ن نùسبة من يعرفون الق```راءة والكتابة ف```ي المغرب تبقى منخف ض```ة اإذ تüص```ل الى %52 فق```ط. وقد نجح القتüص```اد المغربي في النجاة م```ن النكماTش القتüص```ادي الذي اأثر Sسلبا عل```ى معظم اأSسواق المنطقة والعالم حيث نما الناتج الإجمالي المحلي الإSسمي والحقيقي معا بنùسبة %2 و %5 على التوالي. وبالت```وازي م```ع نم```و النات```ج الإجمالي المحل```ي نما Sس```وق الإعالن في المغرب بنùسبة % 6 عام 2009. فقد أاTشارت المقابالت التي اأجريناها إال```ى النم```و الكبير ف```ي الإعالن لقط```اع التüص```الت بùسب```ب المنافùسة الûشدي```دة في ه```ذا الùس```وق. )69( ونحن نتوق```ع ازدياد الإنف```اق الإجمالي عل```ى الإعالن ليüصل إالى مع```دل نمو Sسنوي مركب يبلغ %10 خالل فترة الدراSسة. 128 68. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا إلعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا إلجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008( مالحظة: يعود عدد الüصحف اليومية اإىل الüصحف الوطنية 69. يعود هذا جزئيا اإىل حüصول وانا عام 2009 على ثالث رخüصة لتûشغيل الهاتف املتحرك

الûشكل 2: توقعات تطور Sسوق الإعالن في المغرب 408 373 10% (2013 2009) 338 309 16% 290 271 231 2013-2009 9.6% 45% 6.0% 10% -1.4% 11% 2.1% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 408 373 338 309 284 268 231 82 8.2 62 6.2 45 4.5 31 3.1 19 1.9 09 0.9 00 0.0 19 19 18 16 15 14 12 85 78 70 64 58 57 50 17 16 14 15 18 18 18 253 230 209 190 167 154 128 26 24 22 21 24 24 23 ( ) : يع```د Sسوق الإعالن في الإعالم المطبوع )الüصحف والمجالت( Uصغيرا نùسبي```ا في المغ```رب بالمقارنة مع دول اأخرى في المنطق```ة العربية اإذ Tشك ```ل اأق```ل م```ن %15 من اإجمال```ي قيمة الإع`ل`الن ع```ام 2009. وبùسبب انخفاV ```ض معدل معرفة القراءة والكتابة وVشاآلة نùسبة القر اء )70( يتوقع اأن يûشك```ل الإنف```اق الإعالني ف```ي الüصحف والمج`ل`الت حوالي %10 من اإجمالي الإنفاق الإعالني بحلول عام 2013. ويبق```ى قطاع الإعالم المطبوع خاVضعا لقانون المطبوعات لعام 1958 وعد ل هذا القانون عام 2002 لإتاحة المزيد من حرية التعبير. ويوجد في المغ```رب اأكبر عدد من الüصحف التي يج```ري تدقيق حجم توزيعها ف```ي المنطقة العربي```ة اإذ يتم تدقيق معظم الüصح```ف من قبل منظمة اإجازة التوزي```ع )OJD( وهو مكتب لتدقيق التوزيع ف```ي الدار البي ضاء. ويع```د الùس```وق منقùسم```ا بي```ن Uصحيف```ة 20 وطني```ة تتنافùس عل```ى اأموال الإع`ل`الن. Tشهد ع```ام 2009 إاغالق Uصحيفتي```ن Uصادرتين عن مجموعة غروب ماروك Sسوار وهما»الüصباحية«و«الüصدى المùسائية«. يعد التلفزيون المحلي المنüصة الأهم لالإعالن إاذ يبلغ الإنفاق الإعالني في```ه %60 من اإجمال```ي الإنفاق الإعالني. وقد تنام```ى الإنفاق الإعالني ف```ي التلفزيون بنùسبة تقارب %9 عام 2009 ويع```ود ذلك بûشكل اأSساSسي للتط```ور المùستمر لقطاع التلفزيون في المغ```رب. تطور قطاع التلفزيون المحل```ي ف```ي المغرب في الùسن```وات القليلة الماVضية م```ع اإطالق خدمة الب```ث التلفزيوني عب```ر الإنترنت من قب```ل Tشركة التüص```الت المغربية ع```ام 2006 واإطالق خدمة البث الرقم```ي الأرVضي التي Tشملت %77 من الùسك```ان في يوني```و 2007. وتهدف موؤSسùسة الب```ث الوطنية SNRT اإلى النتق```ال التام للبث الرقمي بحلول ع```ام 2015. وباأخذ هذه التطورات بعين العتبار فاإننا نتوقع اأن ينمو قطاع الإعالن التلفزيوني بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ نùسبة أاعلى من % 10 خالل فترة الدراSسة وهي نùسبة فوق المعدل بالنùسبة للمنطقة والدول المûشمولة بالدراSسة. كان```ت قناة 2M أاول قن```اة تلفزيوني```ة اأرVضية خاUصة يت```م اإطالقها في المغرب ع```ام 1989 ولكن نظرا للüصعوبات المادي```ة التي واجهتها تم بي```ع %70 من اأSسهمه```ا للحكومة واأUصبحت قناة مملوك```ة للقطاع العام. و ف```ي حين ت```م Sسن قان```ون لتحري```ر قطاع```ي الإذاع```ة والتلفزيون في يناي```ر 2005 يùسم```ح بالSستثم```ارات الخاUصة في ك`ل`ال القطاعين فقد ت```م إابطال ذل```ك القانون م```ن قبل الهيئ```ة العليا لالتüص```الت الùسمعية والبüصري```ة )HACA( في عام 2008. وفي ذلك الوقت اأUصبحت قناة Medi1sat القناة التلفزيونية الخاUصة مملوكة للقطاع العام بعد اأن قامت Tشركة عامة بûشراء أاكثر من %50 من اأSسهمها. وفي 6 يناير 2010 تم اإطالق تلفزيون اأمازيغ القناة التلفزيونية الجديدة باللغة الأمازيغية وهي لغة يتحدث بها حوالي نüصف Sسكان المغرب ليرتفع عدد القنوات التلفزيوني```ة الأرVضية في المغ```رب اإلى Sسبع قنوات اإما مملوكة من قبل الدولة أاو من قبل الجمعية الوطنية ل إالذاعة والتلفزيون.)SNRT( ول وجود لخدمة الكيب```ل في المغرب ويعد البث الف ضائي واSسع النتûشار إاذ يمكن لثلثي Sسكان المغرب الحüصول على تلك الخدمة. وتûشير نتائج المقابالت التي أاجريناها اإلى أان الخاUصية المميزة لقطاع التلفزي```ون في المغرب هي النج```اح الذي حققته القن```وات التلفزيونية المحلي```ة إاذ تûشكل اثنتان منه```ا 2M وTVM مجتمعتين حوالي %50 من نùسب```ة المûشاهدة في البالد في حين تùستح```وذ القنوات الف ضائية عل```ى الحüصة المتبقي```ة. ويمثل تواف```ر المùسلùس`ل`الت المغربية المنتجة محلي```ا الùسبب الرئيùس وراء الûشعبية الت```ي تحظى بها هذه القنوات في اأوSساط المûشاهدين المغربيين. تùستحوذ الإعالنات الخارجية على نùسبة ل باأSس بها من الإنفاق الإعالني اإذ تبل```غ حوالي %20 من إاجمالي الإنفاق الإعالني. و النùسب العالية من 70. ا لا لجتاهات العاملية للüصحافة»اأقل من %1 من الùسكان يقروؤون الüصحف 129

الإعالن```ات الخارجية اإVضافة اإلى التركيز عل```ى الإعالن التلفزيوني هو نتيجة مباTشرة ل شاآلة نùسبة القر اء. ونحن نتوقع خالل مدة الدراSسة اأن يحاف```ظ الإعالن الخارجي على حüصة %20 من الùسوق واأن ينمو بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %10. حاف```ظ الإعالن الإذاعي عل```ى حüصته البالغة %5 م```ن اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي في عام 2009. وقد ت```م كùسر الحتكار المطلق للبث الإذاعي من قبل الدولة بعد Sسن قانون تحرير الإذاعة والتلفزيون في البالد عام 2005. ويج```ري حاليا بث اإحدى عûش```رة محطة اإذاعية خاUصة في حين تدي```ر الدولة Sست عûشرة محط```ة. كما قامت الهيئ```ة العليا لالتüصالت الùسمعية والبüصري```ة بمنح رخüص لأربع محط```ات اإذاعية خاUصة يتوقع له```ا البدء بالبث عام 2010. ونحن نتوقع خالل مدة الدراSسة اأن يزداد الإنف```اق الإعالن```ي الإذاع```ي بنùسب```ة %6 واأن يحافظ عل```ى حüصته من اإجمالي الùسوق الإعالني. نم```ا الإنف```اق الإعالني عب```ر الإنترن```ت باأكثر من ال ضعفي```ن بين عامي 2008 و 2009 ويعد الرتفاع المتواUصل لالTشتراك في خدمات النطاق العري ```ض منذ ع```ام 2003 الùسبب الرئيù ```س وراء ه```ذا الزدياد ونحن نتوق```ع اأن ينمو الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبل```غ %44 عل```ى مدى فت```رة الدراSس```ة 2013-2009 وهو مع```دل النمو الأعل```ى بين جميع الأTشكال الإعالمي```ة اإذ ل يزال هناك متùسع للمزيد م```ن النتûشار لخدمات النطاق العري ض )يبلغ اليوم %12( والمزيد من المحتوى الذي يمكن تقديمه. م```ع اSستم```رار نùسب النمو ف```ي اTشتراكات الهاتف النق```ال والذي يجب حت```ى اأن يتùسارع مع ازدي```اد المنافùسة التي تواج```ه Tشركتي التüصالت المغربي```ة وميديت```ل بعد من```ح رخüصة تûشغي```ل لûشركة وان```ا. ينظر اإلى الهات```ف النق```ال بûشكل متزاي```د كûشكل بديل لSسته`ل`الك المحتوى. وقد أاطلق```ت الجمعية الوطني```ة ل إالذاعة والتلفزي```ون بثا تلفزيوني```ا مجانيا عب```ر الهات```ف النقال ف```ي ماي```و 2008 وبذل```ك Sسمح```ت للمùستخدمين بمتابعة خمùس قن```وات تلفزيونية عبر هواتفه```م النقالة. وبعد ذلك في يناير 2009 ت```م الùسماح لûشركة التüص```الت المغربية ببث الإعالنات عبر خدم```ة البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال م```ن قبل الهيئة العليا لالتüص```الت الùسمعية والبüصري```ة. وبالتالي ف إاننا نعتق```د بوجود فرUصة اأم```ام الهاتف النقال لكتùساب زخم اإVضاف```ي في الùسنوات المقبلة رغم اأن التبني الحقيقي من قبل المعلنين لم يحüصل بعد. 130

Sسلطنة 5 3 2 ع مان )71( الûشكل 1: عمان: لمحة عامة 2.8 : 2 309,500 : 21,650 : : 85 : 8 : 274,000 : 86 : 48 : - %0.1: - 9.7 : 130 : تمتل```ك عمان اإح```دى اأUصغر الأSسواق الإعالنية ف```ي منطقة دول مجلùس التع```اون الخليجي من حيث المجموع وه```ي ذات غالبية Sسكانية Tشابة اإذ تبل```غ نùسب```ة الùسك```ان ممن هم تحت Sس```ن 15 عام```ا %40 كما تمتاز بنùسب```ة عالية ممن يعرفون القراءة والكتابة تفوق %80 وتهدف الخطة الخمùسية الùسابعة للحكوم```ة )2010-2006( اإلى تûشجيع الSستثمارات الخاUص```ة والأجنبية في مجالت ع```دة تûشمل التüصالت والإعالم وفي حي```ن تùسبب انخفاV ```ض اأSسعار النف```ط بتراجع اإجمال```ي الناتج المحلي الإSسمي عام 2009 فاإن الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل %4. بالت```وازي مع الأSسواق الأخرى في منطق```ة الخليج خ ضعت Sسوق عمان الإعالني```ة للتüصحيح ويعود ذلك بûشك```ل رئيùسي اإلى النكماTش المالي اإذ تراجعت الùس```وق بنùسبة %18 عام 2009 عما كانت عليه عام 2008. ومع ذلك ف إاننا نتوق```ع للùسوق أان تتعافى وتنمو بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %7 خالل فترة الدراSسة. وتبقى وSسائل الإعالم عبر العالم العربي ه```ي الطريق```ة المف ضل```ة للوUصول إال```ى الجمهور في بل```دان مثل عمان ويعود ذلك بûشكل اأSساSسي اإلى مùساحتها الüصغيرة. 71. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة ا لا لSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا لا لعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا لا لجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008( 131

الûشكل 2: توقعات تطور Sسوق الإعالن في عمان 113 108 7.1% 102 92 85 105 42% (2013 2009) 74 2013-2009 7.1% 53% 0.0% 5.0% 16% 13% 4.5% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 113 108 102 92 85 105 74 72 7.2 56 5.6 41 4.1 27 2.7 13 1.3 06 0.6-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4.0 3.7 3.7 3.4 3.3 3.2 2.7 1.3 1.2 1.1 0.8 0.7 1.4 1.1 16 15 14 11 10 12 12 84 82 79 74 70 88 58 ( ) : عان```ى قط```اع الإع`ل`الم المطبوع م```ن وط```اأة النكماTش القتüص```ادي اإذ هبط```ت اإي```رادات الإعالن ف```ي الüصح```ف والتي اSستح```وذت على اأكثر م```ن %80 من الإنفاق الإعالني ع```ام 2009 بنùسبة %20 من عام 2008 اإل```ى 2009. ويبقى قطاع المج`ل`الت الذي تراجع بنùسبة %50 في الفترة ذاتها Uصغيرا ج```دا وبالتالي فقد قادت التغيرات الطفيفة في الإنفاق الإعالن```ي اإل```ى تذبذب كبي```ر في نùسب النم```و. وتعرVض قط```اع الإعالم المطب```وع ف```ي عمان لهزة عنيف```ة اإذ ق```ام المعلنون الكب```ار كالûشركات العقاري```ة والهيئات الحكومية والتي تعد من اأه```م الجهات المعلنة في الüصح```ف بتقليüص ميزانياتهم بûشكل كبير. وبالم ضي قدما نتوقع اأن قط```اع الإعالن في الüصح```ف Sسينمو بمعدل نمو Sسن```وي مركب يبلغ %5 على امتداد فترة الدراSسة. Tشه```د قط```اع الüصحافة ف```ي عمان نموا ف```ي عدد الüصح```ف مع اإطالق مùسق```ط ديل```ي ف```ي اأكتوب```ر 2009 وه```ي الüصحيف```ة الرابع```ة الüصادرة بالنجليزي```ة. وحتى ع```ام 2009 كانت ثماني Uصح```ف يومية تüصدر في عم```ان اأربع بالعربية واأربع بالنجليزي```ة بالإVضافة لعدد من الüصحف الأSسبوعي```ة بما فيها Uصحيفت```ان اأSسبوعيتان مجانيت```ان- Uصحيفة ذي ويك الüص```ادرة بالنجليزية ونùسختها العربية»الأSسب```وع«اللتان اأطلقتا م```ن قبل اأبيكùس عام```ي 2003 و 2006 على التوالي. ويت```م تدقيق توزيع الüصحيفتي```ن م```ن قب```ل BPA العالمية مما يجعل عم```ان اإحدى الدول القليل```ة ف```ي المنطقة الت```ي لديها توزي```ع مراقب للüصح```ف. ومن حيث المج`ل`الت فاإنه من غير المفاج```ئ اأن نجد المجالت العربية في موقع الري```ادة حيث وبحùسب التقارير تùستحوذ»زه```رة الخليج«وهي مجلة عربية على النùسبة الأعلى من القراء. يع```د قط```اع الإعالن ف```ي التلفزيون المحلي ف```ي عمان Uصغي```را إاذ بلغ %12 من إاجمال```ي الإنفاق الإعالني عام 2009 حيث تùستحوذ القنوات العربي```ة على نùسبة المûشاهدة الأعلى وبùسب```ب النكماTش القتüصادي تراج```ع الإنفاق الإعالني التلفزيوني بنùسب```ة %15 عام 2009 وبالرغم من منح وزارة الإع`ل`الم لرخüصة البث الخاUصة الأولى عام 2005 فاإن قن```اة تلفزيونية تجارية لم تطلق بعد. وبالتال```ي ف إان الحكومة ما تزال تمل```ك القناة التلفزيونية الأرVضية الوحيدة تلفزيون عمان. وتنتج قناة تلفزي```ون عمان معظم برامجها بنفùسه```ا وتخطط لالSستثمار في مجمع اSستوديوهات للبث التلفزيون```ي فائق الدقة. )72( وقد قامت قناة تلفزيون عم```ان ب إاطالق قناة ثانية موجهة للûشباب عام 2006 تلفزيون عمان 2 لتلب```ي احتياج```ات الûشريح```ة الواSسعة م```ن الûشباب وتبث ه```ذه القناة ف ضائيا وبûشكل مجاني على قمر عربùسات في حين ل تبث اأرVضيا. بينما يùسعى المعلنون عامة بûشكل متزايد للحüصول على عوائد اأعلى من اSستثماراته```م وذلك بالتركيز على الوSسائ```ل الإعالمية الأكثر انتûشارا )الإنترن```ت والتلفزي```ون عبر المنطق```ة العربية( ف```اإن الوVضع مختلف بالنùسب```ة لعم```ان إاذ نتوقع أان يتزاي```د الإنفاق الإعالني ف```ي التلفزيون بمعدل نمو Sسنوي مركب عال يبلغ %13 على امتداد فترة الدراSسة لتزيد حüصت```ه م```ن إاجمالي الإنف```اق الإعالني وتüصل اإلى %14 م```ع نهاية عام 2013. وSستدفع ها النمو بûشكل خاUص الأحداث الحية المتوقع تنظيمها اأثناء فترة دراSسة التقرير ) Sستùست ضيف عمان بطولة الألعاب الûشاطئية الآSسيوية عام 2010(. عل```ى Uصعيد الب```ث التلفزيوني المûشف```ر تواجه عمان نùسب```ة عالية من القرUصن```ة. وم```ع ذل```ك ف``` إان عدم Uص```دور تقري```ر عن عم```ان من قبل 132 72. يف النüصف الأول من عام 2009 مت طرح مناقüصة لتوريد وتùسليم وتركيب وتûشغيل كامريات فيديو رقمية ذات بتقنية الوVضوح العايل ومûشغالت فيديو واإVضاءة وUصوت ونظام وكذلك نظم مونتاج غري خطي لüصالح تلفزيون Sسلطنة عمان

التحال```ف العالمي لحماية الملكي```ة الفكرية منذ 2007 يعد موؤTشرا على تراجع نùسبة القرUصنة في العامين الماVضيين. يùستم```ر نمو قطاع الإعالن عبر الإنترنت بûشك```ل متزايد واإن كان ذلك انطالقا م```ن قاعدة Uصغيرة. ونقدر اأن قطاع الإعالن عبر الإنترنت قد ت ضاعف ليüصل اإل```ى 1.3 مليون دولر بين عامي 2008 و 2009 وTشك ل %1.5 من اإجمالي الإنفاق الإعالني مدفوعا ببحث المعلنين عن وSسيلة اأق```ل كلفة من غيرها كما تبي```ن من خالل المقابالت الت```ي اأجريناها. ونتوق```ع مùستقبال اأن ينمو الإنف```اق الإعالني عب```ر الإنترنت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %32 هو الأعلى بين جميع الأTشكال الإعالنية ليûشكل اأكثر من %6 من اإجمالي الإنفاق الإعالني في اأواخر عام 2013. Sسيûشك```ل ازدي```اد انتûشار خدم```ات النطاق العري ض العام```ل الأهم لنمو قطاع الإعالن عبر الإنترنت في عمان اإذ يعتبر النطاق العري ض الذي ل```م تتجاوز نùسبة انتûشاره %10 ع```ام 2009 Vضعيفا مقارنة بدول اأخرى ف```ي الخلي```ج ولكنه يتوقع اأن ينم```و ليبلغ %30 من المن```ازل بحلول عام 2013. وق```د بذلت Tشرك```ة عمانتل جهودا مكثف```ة لطرح خدمة ADSL وطرحت في Tشهر يونيو 2009 خدمة ADSL2+ ذات النطاق العري ض بùسرع```ات تüص```ل اإلى 8 ميغابايت ف```ي الثانية. بالإVضاف```ة لذلك ينبغي لنتûش```ار خدمات النطاق العري ```ض اأن يتعزز مع ازدي```اد المنافùسة من Tشركة نورSس التي منحت رخüصة تûشغيل الهاتف الثابت الثانية في البالد ف```ي الربع الأخير من عام 2008 وم```ع تطوير تقنيات جديدة )النطاق العري ```ض عبر الهاتف النقال خدم```ة واي ماكùس الخ(. كما تم القيام ببع ```ض المبادرات لجهة البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال مع Tشركة عمان موبايل التي أاطلقت موؤخرا خدمة 3G عام 2009 منافùسة بذلك الخدم```ات التي اأطلقتها Tشركة النورSس نهاية عام 2007 بالإVضافة اإلى تعزيز الهتمام بخدمة البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال بعد موؤتمر نظمته هيئة تنظيم التüصالت عام 2008. م```ا يزال قطاع الإذاعة يحتل جزءا Vضئيال جدا من اإجمالي الإعالنات وم```ع ذلك ف إان إاط`ل`الق المحط```ة الإذاعية الخاUصة الأول```ى قد حüصل موؤخرا )2007( ونحن نعتقد ب إامكانية نمو هذا القطاع. تدير الحكومة أاربع محطات اإذاعية- إاذاعة البرنامج العام و إاذاعة الûشباب و إاذاعة باللغ```ة النجليزية و إاذاعة القر آان الكري```م. وقد Sسمح قانون الإذاعات والتلفزيون```ات الخاUصة لع```ام 2004 ب إانûشاء إاذاع```ات خاUصة وفي عام 2007 اأUصبحت محطة هال اإف إام المحطة الإذاعية الخاUصة الأولى في البالد. وثمة ثالث محطات إاذاعية خاUصة في البالد اليوم. يûشك```ل قطاع الإعالن الخارجي %4 من إاجمال```ي الإنفاق الإعالني عام 2009 لكن```ه اأثبت أانه نجا من النكماT ```ش المالي بûشكل جيد وفي حين يبق```ى الإعالن الخارج```ي مركزا ف```ي العاUصمة مùسق```ط نتوقع ازدياد الإنف```اق على الإعالن الخارجي بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %5 خالل فترة الدراSسة. 133

6 3 2 فلùسطين )ال ضفة الغربية و قطاع غزة( )73( الûشكل 1: فلùسطين: لمحة عامة 4 : : 2 360 : - 2 5,860 : - 1,680 : : 2.8 : 4 : 80,000 : 93 : 15 : 25 : : تع```د هذه الùسن```ة الأولى التي يت ضم```ن فيها تقرير»نظ```رة اإلى الإعالم العرب```ي«مناطق الùسلط```ة الفلùسطينية )ال ضف```ة الغربية وقطاع غزة(. واأحد اأSسب```اب هذه الإVضافة ه```ي الخüصائüص الفري```دة لùسوق الإعالم ف```ي واحدة من اأماكن الأزمات ف```ي المنطقة. وقد اعتمدنا في تحليلنا بالإVضاف```ة اإلى اأبحاث ثانوية محدودة ح```ول اأوVضاع الùسوق على اإجراء مقاب`ل`الت مع لعبين في Sسوق الإعالم الفلùسطيني وقد لحظنا الدرجة العالي```ة م```ن الهتم```ام لدى ه```وؤلء حي```ث اأنن```ا تلقينا اأكب```ر عدد من الSستجابات من فلùسطين. بالعموم تعرVضت ال ضفة الغربية وقطاع غزة لظروف اقتüصادية Uصعبة Sسببه```ا بالدرج```ة الأولى الأزمة م```ع اإSسرائيل. تتمتع فلùسطي```ن ب أاغلبية Sسكاني```ة فتي```ة اإذ أان %40 م```ن الùسكان تحت Sسن 15 عام```ا و %70 تحت Sس```ن 30 عاما ونùسبة من المتعلمين تبلغ %92 ه```ي الأعلى في المنطقة العربية. قد تراجع إاجمالي الإنفاق الإعالني في البالد بين عامي 2008 و 2009 بنùسب```ة %5 مت أاث```را جزئيا بالأزم```ة المالية العالمية وجزئي```ا بالأوVضاع الأمني```ة العùسيرة للب`ل`الد. ونتوقع مùستقبال أان ي```زداد الإنفاق الإعالني بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %5 خالل فترة الدراSسة )2013-2009( ليعكù ```س الآف```اق غي```ر المùستقرة له```ذه الùسوق الت```ي تتاأث```ر بûشكل كبير بالتطورات الùسياSسية. 134 73. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة ا لا لSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا لا لعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا لا لجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008(

الûشكل 2: توقعات تطور الùسوق الإعالني في فلùسطين 3.5 3.2 5% (2013 2009) 3 21% 2.9 2.8 3 2.5 2013-2009 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 5.1% 3.5 3.2 3.0 2.9 2.8 3.0 2.5 3.7%* 0.0505 0.0404 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 5.9% 1.1% 1.5 0.2 1.4 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2 1.0 0.2 ( ) 5.3% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 3.7% 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 2011-2013 (*) : : تبل```غ حüصة الüصحف من الùسوق الإعالنية %40 وتعد ثاني اأكبر حüصة م```ن اإجمالي الإنفاق الإعالني بعد الإذاع```ة. وبين عامي 2008 و 2009 تناقüص الإنفاق الإعالني في الüصحف والمجالت بنùسبة %3 و %16 على التوالي اإذ تاأثر قطاع الإعالم المطبوع بالأزمة القتüصادية العالمية كما تاأثر بالعمليات العùسكرية التي جرت في غزة في نهاية عام 2008. وقد تاأكد ذلك من خالل المقابالت التي اأجريناها مع Tشركات المطبوعات والتي اأظهرت الأثر الùسلبي لالأزم```ة القتüصادية العالمية على عائدات الإع`ل`الن في الüصحافة المطبوعة ع```ام 2009. ونتوقع مùستقبال ازدياد الإنفاق الإعالني في الüصحف والمجالت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %4 و %5 على التوالي خالل فترة الدراSسة. تتب```ع الüصحافة بûشكل عام قانون الüصحاف```ة والمطبوعات لعام 1995 وتüصدر في فلùسطين اأرب```ع Uصحف يومية اأكبرها من حيث التوزيع هي Uصحيفة»القدSس«ومقرها مدينة القدSس. تتاأثر الüصحافة الفلùسطينية بûش```دة بالأوVض```اع الùسياSسية والأزم```ة مع اإSسرائيل كم```ا تتبع العديد من الüصح```ف الفلùسطيني```ة لمنظم```ات SسياSسي```ة وقد Sسب```ب ذلك حüصول اSستقطاب في الüصحافة الفلùسطينية. وقد بداأت الüصحف الفلùسطينية بالSستفادة من الإنترنت اإذ Uصرحت كل الüصحف التي اأجرينا مقابالت معه```ا اأنه```ا اأنûشاأت مواقع اإلكترونية لها على Tشبك```ة الإنترنت. ولكن من الجدير بالمالحظة اأن تلك الموؤSسùسات لم تùستطع حتى الآن الSستفادة تجاريا من Uصفحتها الإلكترونية. يûشك```ل التلفزي```ون المحلي نùسب```ة Vضئيلة من اإجمال```ي الإنفاق الإعالني تبل```غ %4 وقد Tشهد تراجعا في نùسبة الإعالن بين عامي 2008 و 2009 بل```غ %33 وم```ع ذل```ك فاإننا نتوق```ع ازدي```اد اإجمالي الإنف```اق الإعالني التلفزيون```ي بمعدل نمو Sسنوي مرك```ب نحو %5 خالل مدة الدراSسة بين 2013 2009- في حال كان الوVضع الùسياSسي مùستقرا. وزارة الإع`ل`الم هي الجهة الحكومية المخول```ة منح الرخüص للمحطات التلفزيوني```ة والإذاعي```ة وقد بد أات المحط```ات الإذاعي```ة والتلفزيونية الفلùسطيني```ة بالظهور بعد اتفاقيات أاوSسل```و وبحلول فبراير عام 2009 بلغ ع```دد القنوات التلفزيوني```ة الخاUصة المرخüصة للب```ث في المناطق الفلùسطينية 30 قناة كان آاخرها محطة Sستار التي اأطلقت عام 2004. كما اأن لفلùسطين قناة تلفزيونية رSسمية هي تلفزيون فلùسطين التي تدار من قب```ل وزارة الإعالم وهي تبث ف ضائيا واأرVضي```ا. وقد اأدت الûشعبية التي نالتها قناة فلùسطين اإلى إاعادة إاطالقها عام 2009 على»تلفزات«وهي Tشبكة تلفزيونية عربية تبث عبر الإنترنت وت ضم اأكثر من 35 قناة تلفزيوني```ة عربية كما تقدم ملفات فيديو عربي```ة حùسب الطلب. وتûشير المقابالت الت```ي أاجريناها اإلى أان ثمة قانون ب```ث جديد قيد الدراSسة غير اأنه لم ت ت خذ قرارات اأSساSسية بذلك الûشاأن بعد. أاطلق```ت خدمة الإنترنت في فلùسطين ع```ام 1994 وتبعها اإنûشاء الهيئة الوطنية الفلùسطينية لالنترنت عام 2001 بغية إادارة قطاع الإنترنت في فلùسطي```ن ويعمل في فلùسطين اليوم أاكثر م```ن 45 مزود انترنت تنûشط جميعها كموزع لûشرك```ة التüصالت الفلùسطينية»بالتل«. ويعتبر الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت في فلùسطين معدوما.. تعتب```ر الإذاع```ة الùسوق الإعالن```ي الأكبر في فلùسطي```ن اإذ تùستحوذ على م```ا يق```ارب %45 م```ن إاجمالي الإنف```اق الإعالن```ي. ثمة ع```دد كبير من المحط```ات الإذاعية الخاUصة التي تعمل في فلùسطين بالإVضافة لمحطة اإذاعي```ة حكومي```ة واحدة هي» Uص```وت فلùسطين«والت```ي تديرها موؤSسùسة الإرSس```ال الفلùسطينية. وقد أاظهرت المقابالت التي اأجريناها باأن عدد المحطات الإذاعي```ة الخاUصة قد ازداد عام 2009 بدخول لعبين جدد اإلى الùسوق ونتوقع ازدياد إاجمالي الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %6 خالل فترة الدراSسة )2009 2013(. 135

7 3 2 دولة قطر )74( الûشكل 1: قطر: لمحة عامة 1.2 : 2 11,586 : 93,170 : : 205 : 7 : 211,000 : 93.5 : 75.5 : - %3.2 : - %13.5: - 84 : 169 : تمتاز قطر بواحدة من أاعلى معدلت نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في العالم وذلك بف ضل مخزونها من الغاز الطبيعي البالغ %15 م```ن احتياط```ي الغاز الطبيعي ف```ي العالم والمقùسم عل```ى عدد قليل من الùسكان. وتتميز قطر بغالبية Sسكانية فتية اإذ اأن %50 من الùسكان تحت Sس```ن 30 عاما كم```ا تتميز بنùسبة عالية ممن يعرف```ون القراءة والكتابة تبل```غ %89. وف```ي حين هبط النات```ج المحلي الSسمي بح```دة عام 2009 بùسب```ب هبوط اأSسعار النفط والغاز Sسجل```ت قطر معدل نمو من رقمين في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي إاذ بلغ %11.5 ولذلك فاإن تراجع الإنف```اق الإعالني فيها والبالغ %1 ع```ام 2009 لم يكن ملحوظا كما هي الح```ال في اأSس```واق اأخرى في منطق```ة الخليج العرب```ي. ونتوقع لالإنفاق الإعالن```ي في البالد اأن يزداد بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %11 خالل مدة الدراSسة مدفوعا بنوعين يùساهمان حقا في هذه الزيادة: الإعالم المطب```وع وبدرجة اأقل الإنترنت. وتعد الخدم```ات المالية والعقارات والùسي```ارات القطاعات الأهم الت```ي Sساهمت في نمو قطاع الإعالن في )75( قطر عام 2008. قامت الحكومة في قطر بخطوات هامة لتûشجيع الüصحافة والتüصالت ف```ي البالد وق```د تاأSسùست»موؤSسùس```ة قطر«عام 1995 به```دف اSستثمار ر أاS ```س المال البûش```ري وذلك بالتركيز عل```ى التعليم والبح```ث العلمي وتنمي```ة المجتمع. وتنامت أاهمية وت أاثي```ر موؤSسùسة قطر في المنطقة في الùسن```وات الأخيرة كالعب اأSساSسي يùستثم```ر في بناء مجتمع معرفي في المنطق```ة العربية. وتعد المدينة التعليمية اأحد اأهم مûشروعات موؤSسùسة قطر حيث ت ضم Sستة معاهد عالمية تقدم برامج ذات Sسوية عالية منها الüصحافة والتüصالت. تم تحقيق تقدم هام في اإفùساح الحرية في الüصحافة والإعالم عموما. وقد تم إالغاء الرقابة على الüصحافة عام 1995 بعد اأن كانت تدار من قبل الدول```ة حùسب قانون الüصحافة والمطبوع```ات لعام 1979. وقد تم موؤخ```را تاأSسيùس مركز الدوحة لحرية الإع`ل`الم في أاكتوبر 2008 بهدف تûشجيع حرية الإعالم. 136 74. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة ا لا لSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا لا لعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا لا لجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008( 75. زينيت اأوبتيميديا

الûشكل 2: توقعات تطور Sسوق الإعالن في قطر 313 290 11% 266 238 205 207 27% (2013 2009) 163 2013-2009 11% 38% 5.9% 6.4% 23% -5.0% 11% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 313 290 266 238 205 207 163 25 22 19 14 6.8 2.8 1.0 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 4.0 3.8 3.6 3.3 3.2 3.5 4.0 3.4 3.0 2.6 2.1 1.5 2.9 2.2 8.0 8.0 8.0 8.0 10 12 9.2 271 251 232 209 182 184 145 ( ) : يبق```ى Sس```وق الإعالن مركزا ف```ي الüصحف التي تûشك```ل حوالي %90 من اإجمالي الإنف```اق الإعالني لعام 2009 وتعد نùسب```ة التعليم العالية بين الùسك```ان من اأه```م المùساهمين في ه```ذا التركيز العال```ي بالإVضافة اإلى النتûش```ار المحدود للتلفزي```ون المحلي في Sسوق تùسيط```ر عليه القنوات التلفزيوني```ة العربي```ة. وقد رف```ع اإطالق Uصحيف```ة الع```رب اليومية عام 2007 ع```دد الüصحف اليومي```ة اإلى Sسبع ( أاربع تüص```در بالعربية وثالث بالنجليزية(. ولدى قيام المعلنين بتعديل ميزانياتهم وبالأخüص المعلنين من قطاع العق```ارات والخدمات المالية الذين Tشكلوا نùسب```ة كبيرة من الإعالنات عب```ر الüصحف تراجع الإع`ل`الن عبر الüصحف بنùسب```ة %1 عام 2009 ولكنن```ا نتوق```ع لهذا القط```اع اأن يتعاف```ى وينمو بمع```دل %11 خالل مدة الدراSسة. يع```د الإنف```اق الإعالني عب```ر المجالت Vضئي`ل`ال ج```دا اإذ يûشكل %1 من اإجمال```ي الإنف```اق الإعالن```ي في قط```ر ع```ام 2009 لذا ف```اإن التغيرات البùسيط```ة في مùستوي```ات الإعالن قاد اإل```ى تغيرات كبي```رة في معدلت النم```و ونق```در اأن قطاع الإعالن في المجالت تراج```ع بنùسبة %50 عام 2009 ولكنن```ا نتوق```ع اأن ينمو بنùسبة %23 خالل فت```رة الدراSسة ليüصل مùستوى الإع`ل`الن في المجالت عام 2012 إالى ما كان عليه عام 2008. وتع```د مجلتا قط```ر اليوم وقطر ت```وداي اللتان تغطي```ان الأخبار المحلية والق ضاي```ا الراهن```ة المجلتي```ن الأكثر انتûش```ارا في الب`ل`الد اإذ يقال اأن المجلتين توزعان معا )76( 50.000 نùسخة بينما تتاأخر المجالت الأخرى بعيدا بتوزيع ل يتجاوز 10.000 نùسخة. عل```ى الرغم من تراج```ع الإعالن التلفزيوني في قط```ر بنùسبة %15 عام 76. زينيت اأوبتيميديا 2009 اإل أان```ه ل يûشكل Sسوى %5 من إاجمالي الإنفاق الإعالني. وتجتذب القن```وات التلفزيوني```ة العربي```ة الج```زء الأكبر م```ن الإنف```اق الإعالني فبالرغ```م من كون الأطباق الالقطة ممنوع```ة رSسميا فاإنها موجودة في معظم البيوت في قطر. وبالتالي ف إاننا نتوقع تراجع الإعالن التلفزيوني في قطر ليبلغ %4 من إاجمالي الإنفاق الإعالني عام 2010. يùستم```ر الب```ث التلفزيون```ي الأرVض```ي بالتراج```ع ف```ي قطر وق```د قامت الحكوم```ة ب``` إادارة القناتي```ن الأرVضيتين ف```ي البالد قناة قط```ر الأولى )بالعربي```ة( والقن```اة الثانية )بالنجليزية(. وق```د تحولت محطة البث الف ضائي```ة المملوكة من قبل الدول```ة»الجزيرة«من كونها قناة اإخبارية فق```ط اإلى واحدة من أاه```م الوSسائل الإعالمية ف```ي المنطقة وقد اأد ى التقدير العالمي الكبير الذي نالته قناة الجزيرة إالى رفع مùستوى قطاع التلفزي```ون في قط```ر بûشكل كبي```ر إاذ يعتبر رائ```دا في Uصناع```ة الأخبار بتغطيته```ا لق ضاي```ا تعتبر حùساSسة ف```ي العديد من البل```دان. تم اإطالق قناة الجزي```رة بالعربية عام 1997 وبالنجليزي```ة عام 2006. و وSسعت م```ن نûشاطها م```ن الأخبار اإلى الرياVضة وهي تط```ور لتüصبح واحدة من الالعبي```ن الأSساSسيين في قطاع البث التلفزيون```ي المûشفر )اإذ امتلكت ف```ي نهاية 2009 مليون اTشت```راك تقريبا ( مع أان أاج```ور الTشتراك فيها منخف ض```ة جدا. كم```ا تعد الجزيرة رائ```دة في المنطقة ف```ي اSستخدام اأTشك```ال إاعالمية متطورة منها البث عبر الهاتف النقال وعبر الûشبكات الجتماعية )قناة عبر موقع يوتيوب( كجزء من نûشاطها الإعالمي. يع```د انتûش```ار البث التلفزيون```ي المûشفر مرتفعا نùسبيا ف```ي قطر مقارنة باأSس```واق أاخ```رى قمنا بدراSسته```ا اإذ بلغ %48 ع```ام 2009. وتدار خدمة الكيب```ل من قبل Tشرك```ة التüصالت كيوتل التي تق```دم هذه الخدمة عن 137

طريق اأنظم```ة البث متعددة النقاط )77( MMDS عب```ر Tشركتها الفرعية قط```ر كيبل فيجن.QCV وقد عمدت كيوتل موؤخرا اإلى تزويد مûشتركي الكيب```ل لديه```ا ببث تلفزيوني عب```ر الإنترنت )تلفزي```ون موزاييك الذي اأطل```ق ع```ام 2007(. بالإVضاف```ة اإل```ى ذل```ك تق```دم كيوت```ل خدمة 3G لمûشترك```ي الهاتف النقال من```ذ عام 2007 وبعد تجري```ب خدمة البث التلفزيون```ي عبر الهاتف النقال تح ضر الûشركة لإطالق خدمة تجارية للبث التلفزيوني عبر الهاتف النقال. م```ن ناحي```ة تطوير المحتوى تم ط```رح عدة مب```ادرات لتûشجيع Uصناعة الأف`ل`الم في البالد حيث اأطلق```ت مجموعة النور القاب ض```ة في اأكتوبر 2009 وهي مجموعة اإعالمية جدي```دة في قطر قامت باإنûشاء Uصندوق بمائت```ي مليون دولر لتمويل 10 اأفالم عل```ى الأقل على امتداد الùسنوات الخمùس القادمة. واإلى جانب اإنتاج الأفالم تطرح قطر نفùسها كراعية لأح```داث رياVضية هامة ب```دءا باSست ضافة الألع```اب الآSسيوية عام 2006 الت```ي تلتها Sسلùسلة م```ن الأحداث الرياVضية ومنه```ا بطولة الماSسترز في التنù ```س للنùساء ع```ام 2009 وبع ض المباريات العالمي```ة الودية في كرة الق```دم )انجلت```را والبرازيل ف```ي نوفمبر 2009( ممه```دة الطريق اأمام ترTشحها موؤخرا لSست ضافة كاأSس العالم لكرة القدم عام 2022. تمتاز قطر بنùسبة النتûشار الأعلى في المنطقة العربية لخدمات النطاق العري ```ض إاذ بلغ```ت %84 ع```ام 2009. وقد نم```ا الإنف```اق الإعالني عبر الإنترنت ب أاكثر من ال ضعف عام 2009 ويمنح النتûشار الواSسع والنوعية العالي```ة لخدم```ات النطاق العري ض ف```ي البالد اأرVضي```ة Uصلبة للمعلنين ليù ```س فقط لSستهداف جمهورهم على نطاق أاوSسع بل لالSستفادة اأي ضا م```ن وSسيل```ة تمكنهم من قياS ```س عائ```دات اSستثماراتهم بدق```ة وSسرعة. وبالتوازي مع ذلك Sستتحùسن نوعية النطاق العري ض اأي ضا بفعل دخول Tشرك```ات منافùسة في Sسوق التüص```الت في قطر )فودافون عام 2009( والت```ي تتنافù ```س الآن م```ع كيوتل على خدمت```ي الهاتف الثاب```ت والنقال. ونحن نتوقع مùستقب`ل`ال أان يزداد الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %38 خالل مدة الدراSسة. يûشكل الإنف```اق الإعالني الإذاعي نùسبة Vضئيلة جدا من اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي )%1 تقريب```ا (. وي```دار البث الإذاعي القط```ري من قبل هيئة الإذاع```ة والتلفزي```ون القطري```ة. وقد أاطلق```ت هيئة الإذاع```ة القطرية المملوك```ة م```ن قب```ل الدول```ة محطته```ا الإذاعي```ة الأول```ى راديو قطر بالعربية عام 1968. ونتوقع ازدي```اد الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %6 خالل مدة الدراSسة. 138 77. نظام البث باملوجات القüصرية متعددة النقاط اأو»الكيبل الالSسلكي«

8 3 2 جمهورية الùسودان )78( الûشكل 1: الùسودان: لمحة عامة 39.1 : 2 2,505,813 : 1,520 : : 14 : 29 : 96,000 : 17 : 0.3 : 39 : تع```د هذه الùسن```ة الأولى التي يغطي فيه```ا التقرير»نظ```رة اإلى الإعالم العرب```ي«الùسودان. وفي حين قمنا بوVضع تحليل مفüصل للùسودان وSسوق الإعالم فيه بناء على بحوثنا في الùسوق ومقابالت اأجريناها مع خبراء في هذا القطاع فاإن الجدير بالمالحظة اأنه كان علينا اأن نعتمد اأي ضا عل```ى اأدلة Tشفهي```ة ومعلومات محدودة من بح```وث ثانوية للحüصول على Uصورة كاملة لقطاع الإعالم في البالد. الùسودان اأحد اأكبر البلدان التي Tشملها التقرير من حيث عدد الùسكان وف```ي حين Tشهد القتüص```اد الùسوداني نموا ملحوظ```ا منذ بداأ بتüصدير النفط الخام عام 1999 فاإن معدل نüصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي فيه يعد منخف ضا جدا يعمل %80 من قوة الùسودان العاملة في الزراع```ة التي تûشك```ل ثلث الناتج الإجمالي المحل```ي للبالد. اإVضافة اإلى ذل```ك فقد تقي د النمو القتüصادي وت ضررت البنية التحتية بùسبب تاأثر اقتüصاد البالد بûشدة بالوVضع الùسياSسي الم ضطرب الذي تûشهده البالد منذ عقدين من الزمن. بالإVضافة اإلى تلك العوامل القتüصادية العامة التي تûشمل Vضعف البنية التحتية والتي تùسهم في إاعاقة أاي تطور حقيقي في معظم الüصناعات بم```ا فيها الإعالمية ف إان من Tش أان ق ضاي```ا خاUصة بüصناعة الإعالم اأن تعيق النمو في قطاع الإعالم في البالد. 78. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اأم تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام الى عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناتج ا إلجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( 139

الûشكل 2 : توقعات تطور الإعالن في الùسودان 26.1 22.6 17% 20.3 17.5 11% (2013 2009) 14.0 14.8 13.3 2013-2009 17% 73%* 17% 19% -18% 18% 7.4% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 26.1 0.2 6.9 10.8 0.1 5.7 2.5 22.6 0.2 6.1 9.3 0.1 4.9 2.2 20.3 0.1 5.5 8.2 0.2 4.4 2.0 17.5 0. 0 4.7 7.0 0.2 3.8 1.8 14.0 0. 0 3.6 5.4 0.2 2.9 1.8 14.8 0. 0 3.7 5.8 0.2 3.0 2.1 13.3 0. 0 3.3 5.1 0.2 2.6 2.1 ( ) 2013 2010 : : تûشي```ر توقعاتنا اإلى اأن Sسوق الإعالن في الùسودان ما زال منخف ضا جدا إاذ بلغ 14 مليون دولر عام 2009 ونتوقع له اأن ينمو بمعدل نمو Sسنوي مرك```ب يبلغ %17 خالل م```دة الدراSسة ليبلغ 26 مليون دولر بحلول عام.2013 ت```م اإطالق الüصحيفة الùسودانية الأولى»الùسودان«عام 1903 و أاطلقت الüصحيفة اليومية الأولى»النيل«عام 1935 وفي حين اأن الùسوق مفتوح اأم```ام المطبوعات الخاUصة الùسياSسي```ة و ذلك بحùسب قانون الüصحافة والمطبوعات لعام 1993 فاإن قطاع الüصحافة المطبوعة ما يزال متاأثرا بعام`ل`الن يعوقان نمو الإعالن عبر الüصحف: غالبية Sسكانية فتية اإذ اأن اأكثر من %40 من الùسكان هم تحت Sسن 14 عاما و نùسبة منخف ضة ممن يعرفون القراءة و الكتابة. يوج```د اأكثر من 40 مطبوع```ة Uصحفية مختلفة منه```ا Uصحيفة 29 يومية ف```ي الùس```ودان و اأTشارت المقابالت اإلى زيادة ف```ي حرية التعبير نتيجة لتفاقي```ة الùسالم الت```ي تم التوقي```ع عليها بين Tشمال وجن```وب الùسودان ع```ام 2005 الأم```ر الذي اأث```ر اإيجابيا على التوزي```ع وعائدات الإعالن. وم```ن المثير اأي ضا مالحظة اأنه عل```ى الرغم من حالة Sسوق الإعالم في الùس```ودان فاإن جميع م```ن اأجريت معهم مقابالت Uصرح```وا باأن لديهم وج```ود عل```ى Tشبكة الإنترن```ت. وما ي```زال اإجمالي انتûش```ار الüصحف في الùس```ودان Vضعيف```ا إاذ يبلغ 96000 ف```ي بلد يüصل عدد الùسك```ان فيه اإلى 40 مليون نùسمة. وف```ي حين تم بذل بع ```ض الجهود فاإن ثمة فùسح```ة واSسعة لتطور قطاع الüصح```ف ف```ي الب`ل`الد و قام```ت منظمة دع```م الإع`ل`الم العالمي وهي منظم```ة عالمية غي```ر حكومي```ة تتخذ م```ن كوبنهاغن مقرا له```ا وتقدم الدعم لوSسائل الإعالم المحلية في مناطق الأزمات بتدريب Uصحفيين في Tشم```ال وجنوب الùسودان خ`ل`الل أاكتوبر ونوفمب```ر 2009 على اإعداد التقاري```ر ح```ول النتخاب```ات بûشك```ل حرف```ي و أاخالق```ي وك```ان الهدف الرئيùس من التدريب تعزي```ز المهارات التحليلية والتقريرية للمحررين والüصحفيين الùسودانيين قبيل موعد ا إلنتخابات. وخ`ل`الل فت```رة الدراSس```ة نتوق```ع أان يûشك```ل الإع`ل`الن ف```ي المطبوعات )الüصح```ف والمج`ل`الت( حوال```ي %10 م```ن إاجمالي الإنف```اق الإعالني بنهاية عام 2013. وSسائ```ل الإع`ل`الم التلفزيونية والإذاعي```ة في الùس```ودان مملوكة من قبل الحكومة. ل يوجد محط```ات تلفزيونية خاUصة تبث في الùسودان وتدير الدول```ة المحطات التلفزيوني```ة من خالل موؤSسùسة الإذاع```ة والتلفزيون الùسوداني```ة. وفي حين تنتûشر الأطب```اق الف ضائية الالقطة في المناطق الموSسرة وتحقق القنوات العربية Tشعبية جيدة غير أان البث التلفزيوني الأرVض```ي ه```و المùسيط```ر ف```ي الùسوق. ويع```د تلفزي```ون الùس```ودان القناة التلفزيونية الأرVضية الرئيùسة وهي تب```ث ف ضائيا اأي ضا وبالإVضافة اإلى تلفزي```ون الùس```ودان تبث عدة محطات إاقليمية ف```ي مناطق محددة من الب`ل`الد. وبانتûشاره البالغ %17 من المن```ازل عام 2009 يûشكل الإعالن التلفزيون```ي حوال```ي %20 من إاجمال```ي الإنفاق الإعالني ف```ي الùسودان ونتوق```ع ازدياده بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %18 خالل فترة الدراSسة.)2013-2009( 140

يقودن```ا عدد المحطات الإذاعية العال```ي الذي ازداد بمعدل %10 ليبلغ 18 محط```ة عام 2009 حيث بل```غ عدد المحط```ات الخاUصة 11 محطة اإل```ى العتقاد باأن البث الإذاع```ي يûشكل قاعدة قوي```ة ل إالعالن. ويمكن اإرجاع ذلك للكفاءة العالية للبث الإذاعي في تغطية Tشريحة واSسعة من الùسك```ان اإذ اأنه متوفر في جميع مناطق الùس```ودان وبالتالي فاإننا نتوقع بق```اء الإنفاق الإعالني عبر الإذاعة مرتفعا واأن ينمو بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %17 خالل مدة الدراSسة. وكم```ا هي الحال في البث الإذاعي يمث```ل الإعالن خارج المنزل Tشكال فع```ال م```ن الإعالنات في الùس```ودان فقد قاد الحج```م الüصغير لمجمل الùس```وق الإعالني وتخلف الأTشكال الإعالنية الأخرى والنتûشار الكبير وق```درة الوUصول العالية ل إالعالن الخارجي إال```ى أان يûشكل حوالي %40 من إاجمالي الإنفاق الإعالني في عام 2009 ونتوقع أان يùستمر في النمو بمعدل نمو Sسنوي مركب عال يبلغ %19 خالل فترة الدراSسة. 9 3 2 الجمهورية العربية الùسورية )79( الûشكل 1: Sسوريا: لمحة عامة 20.3 : 2 185,180 : 2,770 : : 41 : 10 : 379,000 : 89.6 : %74 : - 0.5 : 45 : تعتب```ر Sسوريا Sسوقا واعدة في قطاع الإع`ل`الن في المنطقة العربية لذا فق```د Tشملناها ف```ي تقريرنا لهذا الع```ام. ولكن من المه```م الإTشارة اإلى اأن```ه في حين اعتمدن```ا في تحليلنا لùس```وق الإعالن على اإج```راء اأبحاث ومقاب`ل`الت فق```د اVضررنا في بع ```ض الأحيان لالعتماد عل```ى Tشهادات Tشفهي```ة بغية Vضم```ان الحüصول على Uص```ورة Tشاملة لقط```اع الإعالم في Sسوري```ا. حق```ق القتüص```اد الùسوري نم```وا حقيقي```ا يقدر بم```ا نùسبته %3 ع```ام 2009. ورغ```م اأن الSستثمارات الأجنبية ف```ي Sسوريا ما زالت قليلة ف```اإن الحكومة قام```ت باإUصالحات اقتüصادية خ`ل`الل الùسنوات الماVضية فخففت القيود التي كانت مفروVضة على الSستثمارات الأجنبية. حقق القطاع الخاUص نموا Sسريعا منذ عام 2004 بعد اإجراء اإUصالحات اقتüصادي```ة ومالية Sساهمت في تعزيز مûشاركته في القتüصاد وقد أادى النم```و الحاUص```ل في القطاع الخاU ```ص اإلى تùسارع نمو قط```اع الإعالم اإذ بداأت الûشرك```ات الخاUصة برفع ميزانيات الإعالن لديها. وبدوره Tشهد إاجمال```ي الإنف```اق الإعالني ف```ي Sسوريا نم```وا بلغ %2 بي```ن عامي 2008 و 2009. ونحن نتوقع مùستقبال م```ع ازدياد تحرر القتüصاد في البالد ازدي```اد إاجمالي الإنفاق الإعالن```ي بمعدل نمو Sسن```وي مركب يبلغ %14 خالل فترة الدراSسة. وعل```ى الرغم م```ن هذا النمو يبقى Sسوق الإعالم ف```ي Sسوريا Uصغيرا اإذ يûشك```ل اأقل من %1 من إاجمالي الإنف```اق الإعالني في المنطقة العربية لك```ن ثم```ة إامكانية لنمو هذه الùس```وق حيث تتميز Sسوري```ا بنùسبة Sسكانية فتي```ة تبلغ %50 تح```ت Sسن 30 عاما ونùسبة تعليم عالية تبلغ %80 وSسوق اإنتاج اإعالمي نûشط. 79. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا إلعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عم 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا إلجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008( مالحظة: تûشري املقابالت اىل وجود منطقة اعالمية حرة يف Sسوريا اإل اأنه ل وجود لتقارير خارجية توؤكد اإذا املوVضوع 141

الûشكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في Sسوريا 68 59 14% 52 47 41 40 36% (2013 2009) 30 2013-2009 14% 2013 68 2012 59 2011 52 2010 47 2009 41 2008 40 2007 30 46%* 10 1.0 0.8 0.5 0.3 0.00 0.00 0.00 19% 2.0 1.8 1.6 1.2 1.0 1.0 0.6 7.3% 17 16 14 14 13 12 9.2 ( ) 17% 6.8 5.7 4.9 4.2 3.6 3.4 2.4 23% 10 8.3 6.8 5.1 4.5 4.0 3.0 13% 31 28 25 22 19 19 15 2013 2010 (*) : : تûشك```ل الüصحف الùسوق الأSساSسي لالإع`ل`الن اإذ تùستحوذ على ما يقارب %45 م```ن اإجمال```ي الإنف```اق الإعالني ف```ي Sسوريا ونحن نتوق```ع ازدياد الإنفاق الإعالني في الüصحف والمجالت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %13 و %17 على التوالي خالل فترة الدراSسة. عام 2001 تم طرح قانون مطبوعات جديد فتح الباب اأمام الüصحافة الخاUصة والمùستقلة وقد انتهت Sسيطرة الدولة المطلقة على الüصحافة فعلي```ا عام 2006 مع اإطالق Uصحيفتين يوميتين خاUصتين هما»الوطن«و«بلدن```ا«. تüصدر الدول```ة ثالث Uصح```ف يومية هي»البع```ث«و«تûشرين«و«الث```ورة«وقد اأUصبحت»بلدنا«بالنجليزي```ة التي أاطلقت في ديùسمبر 2009 الüصحيف```ة اليومية الوحيدة الüص```ادرة بالنجليزية في Sسوريا. وم```ن المثي```ر لالهتمام اأن الüصح```ف الùسورية تùستفي```د بûشكل جيد من الإنترن```ت حيث تûشير المقابالت التي اأجريناها اإلى اأن جميع الüصحف الùسورية لديها نùسخ الكترونية عبر الûشبكة. Tشهدت الùسن```وات الأخيرة حüصول عملية اندماج بي```ن موؤSسùسة الوحدة للطباعة والنûشر التي تüصدر Uصحيفة»الثورة«اليومية وموؤSسùسة تûشرين الت```ي تüص```در Uصحيفة»تûشري```ن«اليومي```ة. وقد اندمج```ت الüصحيفتان المملوكت```ان م```ن قب```ل الدولة في كي```ان موح```د Sسمي موؤSسùس```ة الوحدة للüصحافة والطباعة والنûشر. حق```ق إاجمالي الإنفاق الإعالن```ي في التلفزيون المحلي نم```وا كبيرا بلغ %12 بي```ن عام```ي 2008 و 2009 ورغم أاننا نق```در أان التلفزيون المحلي يûشك```ل معدل يزي```د عن %15 بقليل من إاجمالي الإنف```اق الإعالني فاإن النمو الùسنوي ل إالعالن كان كبيرا مما يعكùس جزئيا التطورات الحاUصلة ف```ي التلفزيون الùس```وري وهو موؤSسùس```ة الإرSسال المحلي```ة المهيمنة في البالد. ونتوقع مùستقبال ازدياد الإنفاق الإعالني التلفزيوني بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %23 خالل فترة الدراSسة. يدار قطاع البث التلفزيوني الأرVضي في Sسوريا من قبل الدولة من خالل الهيئة العامة ل إالذاعة والتلفزيون الùسورية وهي تبث قناتين تلفزيونيتين أارVضيتين )القن```اة الأولى والقناة الثانية( وتع```د القناة الأولى الأقدم والأكث```ر انتûش```ارا. وقد قامت الحكومة بتحرير قط```اع التلفزيون بùسنها لقان```ون يùسم```ح ب إاطالق قن```وات ف ضائية خاUص```ة. وبالإVضاف```ة للقنوات الأرVضي```ة تدير الهيئة العام```ة ل إالذاعة والتلفزي```ون قناتين ف ضائيتين وتخط```ط لإطالق قناة ف ضائية إاخبارية خ`ل`الل الùسنتين القادمتين. تم اإط`ل`الق القن```اة الف ضائية الخاUص```ة الأولى تلفزيون Tش```ام عام 2006 وتبعته```ا ع```دة قنوات ك```ان آاخرها تلفزي```ون المûشرق ال```ذي انطلق عام 142

2009. ويعد البث التلفزيوني الف ضائي واSسع النتûشار اإذ يتابع %74 من مûشاهدي التلفزيون القنوات الف ضائية. ب```داأت خدم```ة الإنترنت في Sسوريا ع```ام 2000 و ع```ام 2005 دخل اأول م```زود خاUص لالنترنت اإل```ى الùسوق. ويعد Sسوق الإع`ل`الن عبر الإنترنت ف```ي Sسوريا Tشب```ه معدوم حيث يعتب```ر انتûشار خدمات النط```اق العري ض منخف ض```ا ج```دا يüص```ل اإل```ى %0.5 فقط وف```ي حين نتوق```ع نمو قطاع الإع`ل`الن عبر الإنترنت خالل فترة الدراSسة م```ع ازدياد انتûشار النطاق العري ```ض ف```اإن قيمة Sس```وق الإعالن عب```ر الإنترنت في Sسوري```ا Sستبقى Uصغيرة جدا عام 2013. بن```اء على المقاب`ل`الت التي اأجريناها مع خبراء ف```ي Sسوق الإعالم عبر الإنترن```ت ف```ي Sسوريا فاإن ثم```ة عددا متزاي```دا من Tشرك```ات الإنترنت في الب`ل`الد خالل الùسنوات القليلة الماVضية وم```ع ذلك فاإن المنافùسة الحقيقي```ة تترك```ز بين ث`ل`الث اأو اأربع منûش```ورات الكتروني```ة اSستطاعت اإثبات وجودها في الùسوق. يع```د الإعالن الخارجي ثاني الوSسائل الإعالني```ة اأهمية من حيث حجم الإنف```اق اإذ يûشكل حوالي %30 من اإجمالي الإنفاق الإعالني في Sسوريا. ونحن نقد ر اأن يùستمر قطاع الإعالن الخارجي بالنمو بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %7 خالل فترة الدراSسة. منذ تحري```ر قطاع البث التلفزيون```ي والإذاعي تم إاط`ل`الق العديد من المحطات الإذاعية الخاUصة ف```ي Sسوريا وتدير الحكومة اأربع محطات إاذاعية بينما يدير القط```اع الخاUص ثالث عûشرة محطة إاذاعية. ويعد Sس```وق الإعالن الإذاع```ي Uصغيرا جدا اإذ يûشكل %3 م```ن اإجمالي الإنفاق الإعالني ونتوقع مùستقبال ازدياد الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو Sسنوي مركب عال يبلغ %19 خالل فترة الدراSسة. 143

10 3 2 الجمهورية التونùسية )80( الûشكل 1: تونùس: لمحة عامة 10.4 : 2 163,610 : 3,950 : 40 : 10 : 399,000 : 92.5 : 92.6 : - 24 : 87 : يع```د معدل دخل الفرد في تونù ```س الأعلى بين دول Tشم```ال اإفريقيا التي يûشمله```ا التقرير. ويقوم النمو القوي في قط```اع الخدمات والذي يûشكل اأكث```ر من %50 م```ن الناتج الإجمالي المحلي بدع```م النمو القتüصادي في الب`ل`الد. وكما هو الحال ف```ي البلدان العربية الأخ```رى التي يغطيها التقرير فاإن غالبية Sسكان تونùس )%51( هم تحت Sسن 30 عاما ونùسبة التعليم فيها %74. ما زال Sسوق الإعالن في تونùس الذي اكتùسب معظم اأرباحه من Tشركات التüص```الت والب ضائع الSستهالكي```ة متركزا ف```ي التلفزيون والإعالن الخارج```ي. ويتوق```ع لقطاع التüصالت بûشكل خاU ```ص أان يدفع نمو قطاع الإعالن لالأم```ام في معظم الوSسائل الإعالنية م```ع تزايد المنافùسة في الùس```وق بùسبب منح الرخüص```ة الثالثة لتûشغيل الهات```ف النقال في يونيو 2009 إالى اتحاد Tشركات م ؤولف من Tشركة التüصالت الفرنùسية وTشركة ديفون```ا لالتüصالت. وم```ع ازدياد إاجمالي الإنف```اق الإعالني بنùسبة %3 ع```ام 2009 Tشه```د Sس```وق الإعالن ف```ي تونùس تباط```وؤا في مع```دل النمو مقارنة بùسنوات Sسابقة )%39 عام 2008( ويمكن تفùسير ذلك باإحجام المعلنين عن الإعالن بùسبب الأزم```ة المالية العالمية. ونتوقع مùستقبال ازدي```اد إاجمال```ي الإنف```اق الإعالني بمع```دل نمو Sسنوي مرك```ب يبلغ %7 خالل فترة الدراSسة. 144 80. املüصدر: كتاب حقائق العامل الذي تüصدره وكالة ا لا لSستخبارات املركزية Uصندوق CIA النقد الدويل انفورما تي اأم الدليل ا لا لعالمي ملنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناجت ا لا لجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008(

الûشكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في تونùس 52 48 6.5% 45 42 40 39 39% (2013 2009) 28 2013-2009 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 6.5% 52 48 45 42 40 39 28 24% 29 2.9 23 2.3 19 1.9 15 1.5 12 1.2 09 0.9-7.5% 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 6.5% 11 11 10 9.2 8.8 8.3 5.8 ( ) 0.9% 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 5.5% 28 26 25 24 23 23 17 7.9% 6.3 5.9 5.4 4.9 4.6 4.4 3.2 : تûشك```ل الإعالنات ف```ي الüصحف والمج`ل`الت %15 من اإجمال```ي الإنفاق الإعالن```ي حي```ث تûشكل الüصح```ف %11 م```ن اإجمالي الùس```وق وهو رقم Vضئي```ل مقارن```ة باأSس```واق اأخرى ف```ي المنطقة العربي```ة. وبم```ا اأن اللغة الفرنùسي```ة واSسع```ة النتûشار في تونùس فاإن ثمة ع```دد كبير من الüصحف الüص```ادرة بالفرنùسية في البالد واأكثرها انتûشارا ل برSس دو تونيùسي التي أاطلقت عام 1936 ومن بين الüصحف اليومية الüصادرة بالعربية تعد Uصحيفة الûشروق الأكثر انتûشارا اإذ أاعلنت باأن توزيعها يüصل الى 110,000 نùسخ```ة. )81( في عام 2006 تم اإلغاء القانون القاVضي بوجوب موافقة الحكومة على اأية مادة مطبوعة قبل نûشرها. ونحن نتوقع ازدياد الإنفاق الإعالني في الüصحف والمجالت بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %8 و %1 على التوالي خالل فترة الدراSسة. كان التلفزيون تاريخيا الوSسيلة الإعالنية الأقوى في البالد اإذ اSستحوذ على معظم الإنفاق الإعالني تغذيه بûشكل اأSساSسي قطاعات التüصالت والب ضائ```ع الSستهالكي```ة. وتق```وم موؤSسùس```ة التلفزة والإذاع```ة التونùسية المملوك```ة من الدولة ب```اإدارة اثنتين من القن```وات التلفزيونية الأرVضية الأربع ف```ي البالد وهما قناة تونù ```س 7 القناة الرئيùسي```ة للûشبكة وقناة تونù ```س 21 التي اأطلقت ع```ام 1994 وتركز على الم```واد الترفيهية لتلبي احتياج```ات Tشريح```ة الûشباب. وبقيت قن```اة هنيبعل القن```اة التلفزيونية الخاUصة الوحيدة اإلى أان ت```م إاطالق تلفزيون نùسمة تجاريا عام 2009. ونتوق```ع ازدياد الإنف```اق الإعالني التلفزيوني بمع```دل نمو Sسنوي مركب يبل```غ %6 ويعود ذلك جزئيا إالى تنامي المنافùسة في التلفزيون المحلي بعد اإطالق تلفزيون نùسمة تجاريا. يعد الùسوق في تونùس فريدا من نوعه من حيث أانه رغم كون انتûشار البث التلفزيون```ي الف ضائي واSسعا يبل```غ %90 وتجتذب في```ه القنوات العربية جمه```ورا عري ضا يبقى البث التلفزيوني الأرVض```ي منتûشرا بûشكل واSسع اأي ض```ا ويجتذب حüصة هامة م```ن الجمهور التونùس```ي اإذ تùستحوذ قناة )82( هنيبعل على %20 من الجمهور تليها قناة تونùس 7 بنùسبة تقارب %13. ويعد نمو قناة هنيبعل التي لم يم ض على إاطالقها أاكثر من اأربع Sسنوات ونجاحها في اجتذاب Tشريحة كبي```رة من الجمهور ببرامجها المتنوعة مثال جيدا عن القنوات التجارية الناجحة في Tشمال اإفريقيا. كما تتبع قناة نùسمة خطى قناة هنيبعل ببث برامج تعتمد على التنوع والمزج بين الترفيه المحلي والمواد العالمية. يعد الإعالن الخارجي ثاني أاكبر وSسيلة إاعالنية اإذ يûشكل ما يفوق %20 من اإجمالي الإنفاق الإعالني مدفوعا بûشكل اأSساSسي من قطاعي الùسلع 81. الدليل الإعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا 2010 82. Sسيغما غروب. الجدير بالذكر اأن قناة تونùس 7 تùستحوذ خالل Tشهر رم ضان على أاكبر نùسبة مûشاهدة تبلغ %46. 145

الSستهالكية والتüصالت ونتوقع بقاء Sسوق الإعالن الخارجي قويا واأن ينمو بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %7. قمن```ا بمراجع```ة البيان```ات المتوقعة ال```واردة ف```ي تقرير نظ```رة على الإعالم العرب```ي الùسابق بûشاأن الإعالن عب```ر الإنترنت في تونùس بناء على مقاب`ل`الت اأجريناها مع لعبين في الùس```وق. فمع معدل نمو Sسنوي مركب مقدر أان يبلغ %24 خالل فترة الدراSسة يتوقع أان يكون الإعالن عب```ر الإنترنت القط```اع الأكثر نموا ف```ي تونùس. ومع النتûش```ار المتزايد لخدم```ات النطاق العري ض من %11 ع```ام 2008 اإلى %25 عام 2009 فاإنن```ا نعتقد باأن المعلنين قد بدوؤوا بوVض```ع الإنترنت Vضمن ميزانياتهم كم```ا اأكدت ذل```ك المقابالت التي اأجريناها. ونتوق```ع اأن يûشكل الإعالن عبر الإنترنت %6 من اإجمالي الùسوق الإعالني عام 2013. من المتوقع خالل الفترة القüصي```رة القادمة اإطالق تلفزيون Tشوف وهي قناة تلفزيونية تبث حüصريا عبر الإنترنت وموجهة للûشباب بين 15 و 35 عاما وSسيكون %60 من اإنتاج تلفزيون Tشوف اإنتاجا تونùسيا في محاول```ة لتûشجيع المواهب التونùسية كما يتوقع اأن تبث القناة برامجها عبر موقع إالكتروني كما Sستقدم خدمة فيديو حùسب الطلب. أاما في القطاع الإذاعي فقد تم كùسر احتكار الدولة للبث الإذاعي عام 2003 مع إاطالق محطة موزاييك اإف اإم وبحلول يوليو 2009 كانت هن```اك اثنتا عûشرة محطة اإذاعية في تونùس تùسع منها مملوكة من قبل الدول```ة وتديرها موؤSسùس```ة التلفزة والإذاعة التونùسي```ة وثالث محطات خاUص```ة. ويûشكل الإعالن الإذاعي النùسبة الأUصغ```ر من اإجمالي الùسوق ونحن نتوقع اأن يحافظ على مùستواه خالل فترة الدراSسة. 146

11 3 2 الجمهورية اليمنية )83( الûشكل 1: اليمن: لمحة عامة 23.7 : 2 527,968 : 1,170 : 13 : 6 : 170,000 : 61 : 1.6 : 34 : يعد نüصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن الأقل بين دول مجلùس التعاون الخليجي وهو يتمتع بغالبية Sسكانية فتية اإذ اأن اأكثر من %70 من الùسكان هم تحت Sسن 30 عاما واأكثر من %40 من الùسكان هم تح```ت 15 عاما كما تعد نùسبة من يعرف```ون القراءة و الكتابة منخف ضة جدا في البالد إاذ تبلغ %50 وهي النùسبة الأقل في المنطقة العربية. وبùسبب الرتب```اط المحدود بين الùسوق اليمني م```ع القتüصاد العالمي ف```اإن اأثر الأزم```ة المالي```ة العالمية على الùس```وق اليمني ك```ان محدودا. وبالنتيج```ة فاإن اإجمال```ي الإنفاق الإعالني في اليم```ن ازداد عمليا بين 2008 و 2009 بنùسب```ة %21 وذلك على الرغم م```ن الأزمة القتüصادية. ونحن نتوقع مùستقبال ازدياد إاجمالي الإنفاق الإعالني في البلد بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %8 خالل فترة الدراSسة بين 2013-2009. 83. المüصدر: كتاب حقائق العالم الذي تüصدره وكالة ا إلSستخبارات المركزية Uصندوق CIA النقد الدولي انفورما تي اأم الدليل ا إلعالمي لمنطقة الûشرق الأوSسط و Tشمال افريقيا تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام الى عم 2009 ما عدا نüصيب الفرد من الناتج ا إلجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( 147

الûشكل 2: تطور قطاع الإعالن في اليمن 16.8 15.5 7.6% 14.2 13.1 12.6 25% (2013 2009) 10.4 8.3 2013-2009 7.6% 68%* 2013 17 0.0606 2012 16 0.0404 2011 14 0.0202 2010 13 0.0101 2009 13 0.0000 2008 10 0.0000 2007 8.3 0.0000 7.5% 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 5.4% 13 12 12 11 11 9.0 7.3 ( ) 15% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 15% 2.1 1.9 1.6 1.3 1.2 0.9 0.6 27% 1.0 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 2013 2010 : على عكùس الكثير من الأSسواق الأخرى في المنطقة يûشكل قطاع الإعالن المطبوع في اليمن نùسبة قليلة من اإجمالي الإنفاق الإعالني اإذ يمثل %4 من Sس```وق الإعالن في حين يعد الإعالن الخارج```ي الوSسيلة الإعالنية الأكثر انتûشارا في الب`ل`الد. ازداد الإنفاق الإعالني في الüصحف بنùسبة %31 بين عامي 2008 و 2009 واإن كان ذلك انطالقا من قاعدة Uصغيرة ج```دا ونح```ن نتوقع ازدياد الإنف```اق الإعالني في الüصح```ف بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %27 خالل فترة الدراSسة. ورغم اأن معدل النمو هذا ق```د يبدو عاليا اإل اأن```ه يجب النظر إاليه على Vض```وء القاعدة الüصغيرة لالإعالن الüصحفي في البالد. ازدهر قطاع الüصحافة في البالد بعد توحيد Tشطري اليمن عام 1990 م```ع Sسن قانون يùسمح بمنح رخüص للüصحف الخاUصة التي تمثل وجهات نظ```ر الأح```زاب المختلفة. لكن الوVضع عاد وتراج```ع بعد نûشوب الحرب ثانية عام 2004 وعلى الرغم من النùسبة ال ضئيلة لمن يعرفون القراءة و الكتاب```ة في اليمن فاإن ثمة عددا كبي```را من المطبوعات والمنûشورات بي```ن يدي الûشع```ب اليمني- تùسع Uصحف مملوك```ة للدولة وعدد كبير من الüصح```ف الخاUص```ة والحزبية )حوال```ي Uصح```ف 10 و 30 Uصحيفة على التوالي( )84( وقد اأTشارت المقابالت التي اأجريناها اإلى اأن عددا كبيرا من الüصحف اأطلق عام 2009 ومع ذلك تûشهد اليمن نùسبة عالية من موت الüصحف اإذ تم اإيقاف ثماني Uصحف عن العمل عام 2009. اأكدت المقابالت التي اأجريناها مع لعبين في Sسوق الإعالم في اليمن اأن اأث```ر الأزمة القتüصادية العالمية عل```ى قطاع الإعالم في البالد كان مح```دودا رغم اأن بع ض الüصحف اليمنية تعرVضت لتقليüص ميزانياتها م```ن قب```ل الحكومة التي حثت تل```ك الüصحف على البح```ث عن مüصادر جدي```دة من الإي```رادات )مثل زيادة الأSسعار زي```ادة الخدمات الخ..( كم```ا اأن المقاب`ل`الت قد أاظهرت ب``` أان الüصحف تحقق فائ```دة كبيرة من الإنترن```ت فمث`ل`ال تدير Uصحيفة 14 أاكتوب```ر موقعا الكتروني```ا اإخباريا بالûشراكة مع.BBC يعد التلفزيون المحلي ثاني أاكبر وSسيلة إاعالنية في البالد اإذ يûشكل %9 من إاجمالي الإنفاق الإعالن```ي وقد ازداد الإنفاق الإعالني التلفزيوني بنùسب```ة %31 بين عامي 2008 و 2009. وفي الحقيقة فاإن النùسبة العالية ل أالمي```ة ف```ي اليمن تجع```ل من التلفزي```ون المüص```در الرئيù ```س لالأخبار بالنùسب```ة لليمنيين ولذا ف إان```ه يûشكل فرUصة انتûش```ار اأكبر للمعلنين من الوSسائ```ل الإعالني```ة الأخرى ونح```ن نتوق```ع مùستقبال ازدي```اد الإنفاق الإعالن```ي التلفزيون```ي بمعدل نم```و Sسنوي مركب يبل```غ %15 خالل فترة الدراSس```ة )2013-2009( حي```ث يبق```ى التلفزيون الوSسيل```ة الإعالمية الأهم في البالد. ي```دار قط```اع البث م```ن قبل الدول```ة من خ`ل`الل الهيئة العام```ة ل إالذاعة والتلفزي```ون وتوجد قناتان اأرVضيت```ان هما قناة اليم```ن وقناة اليمنية وتبث```ان ف ضائي```ا اأي ض```ا. و بùسبب الùسع```ر المرتفع لالأطب```اق الف ضائية الالقط```ة نùسبة للمدخ```ول الفردي ف إان Tشعبية القن```وات الأرVضية أاعلى بكثير من تلك الف ضائية لدى اليمنيين. يع```د البث الإذاعي مث```ل التلفزيون وSسيلة أاكث```ر فاعلية من الüصحف من حيث القدرة على الوUصول للجمهور المùستهدف. تملك الدولة جميع المحط```ات الإذاعية في الب`ل`الد وقد تم إاطالق رادي```و Uصنعاء عام 148 84. توجهات الüصحافة العاملية

1947 وه```ي المحط```ة الإذاعي```ة الأولى ف```ي البالد. وت ضاع```ف الإنفاق الإعالني الإذاع```ي في البالد بين عامي 2008 و 2009 ونحن نتوقع اأن يزداد بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %8 خالل فترة الدراSسة. الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت منخف ض جدا بùسبب النتûشار ال ضعيف لخدم```ات النطاق العري ض الذي بلغ %1.6 ف```ي نهاية 2009. مع ذلك فاإن المقاب`ل`الت التي اأجريناها تكûشف عن بوادر نمو في قطاع الإعالم الإلكترون```ي بوجود بع ```ض الüصحف التي بداأت بالSستف```ادة تجاريا من مواقعه```ا الإلكتروني```ة. تملك الحكوم```ة مزودي الإنترن```ت العاملين في الب`ل`الد وهما تيل```ي يمن و يم```ن ن```ت. وبالمجمل ف```اإن المعرفة القليل```ة باSستخدام الكمبيوت```ر Sسيحد من نمو قط```اع الإنترنت وبالتالي فق```د بقينا متحفظين بûش```اأن توقعاتنا لالإنف```اق الإعالني عبر الإنترنت خالل فترة الدراSسة. الإع`ل`الن الخارجي ه```و الوSسيل```ة الإعالنية الأكث```ر انتûش```ارا في اليمن اإذ تûشك```ل اأكثر م```ن %80 من اإجمالي الإنفاق الإعالن```ي وتعد القاعدة الüصغي```رة لوSسائل الإعالم الأخرى ف```ي اليمن الùسبب الرئيùس وراء قوة Sس```وق الإع`ل`الن الخارجي. ومع ذل```ك ف إاننا نتوقع أان يتغي```ر التوازن في وSسائ```ل الإعالم في اليمن خالل فت```رة الدراSسة مع نمو وSسائل الإعالم الأخ```رى وتراج```ع العتماد على الإع`ل`الن الخارجي اإلى م```ا دون %80 ولكننا ما زلنا نتوقع نم```و الإنفاق الإعالني الخارجي بمعدل نمو Sسنوي مركب يبلغ %5 خالل فترة الدراSسة. 12 3 2 عبر المنطقة العربية يûشي```ر الإنف```اق الإعالن```ي الإقليمي عب```ر المنطقة العربيةاإل```ى الإنفاق الإعالني من قب```ل وSسائل الإع`ل`الم الإقليمية التي تغطي عدة بل```دان في المنطقة العربية. )85( ويتركز الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية في معظمه على القنوات التلفزيونية الف ضائية. وبùسبب الت أاثير المباTشر لالأزمة القتüصادية ق```ام المعلن```ون بمراجعة ميزانياتهم وتخفي ضها ليتراجع بذلك الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية بنùسبة 8 في عام 2009. وخالل فترة الدراSسة نتوقع اأن يتعافى الإنفاق الإعالني مùسجال معدل نمو Sسنوي مركب يبلغ حوالي 7 ليüصل اإلى أاكثر من 1.2 مليار دولر أامريكي في 2013. )1( )2( الûشكل 1: توقعات تطور قطاع ا لا لعالن عبر المنطقة العربية 1,252 1,196 67% 6.7% (2013 2009) 1,141 31% 1,049 1,053 965 802 2013-2009 6.7% 60% 13% 14% 5.7% 11% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 1,252 1,196196 1,141141 1,049 965 1,053 802 12 9.2 7.1 5.3 1.8 1.3 1.0 21 20 18 16 13 11 8.0 121 111 101 83 72 104 80 1,086 1,044 1,004 935 870 926 702 12 11 11 9.3 8.2 11 11 : 85. الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية يûشير اإلى الإعالن في البحرين والأردن والكويت و عمان و قطر والùسعودية والإمارات ولبنان وSسوريا ودول Tشمال اأفريقيا 149

ل تزال المحط```ات التلفزيونية الف ضائية تùستح```وذ على معظم الإنفاق الإعالن```ي عبر المنطقة العربية حيث تمث```ل 90 من اإجمالي الإنفاق الإعالني. وتواUص```ل الف ضائيات جذب نùسبة كبي```رة من اأموال الإعالن بعي```دا عن اأSسواق التلفزيون المحلية في معظم بلدان المنطقة ويرجع ذلك بûشكل كبير إالى حقيقة اأن هذه الف ضائيات تüصل اإلى جمهور اأوSسع بكثي```ر. ومن الجدي```ر بالمالحظة اأنه ف```ي المملكة العربي```ة الùسعودية اإحدى اأكبر الأSسواق بالنùسبة للمعلنين في المنطقة تمثل وSسائل الإعالم العربي```ة والتلفزيون على وجه الخüصوUص نùسبة كبيرة من الSستهالك الإعالم```ي. وعالوة على ذلك ف إان كبرى موؤSسùسات البث الإقليمية مثل MBC والجزي```رة وLBC وTشرك```ة اأبوظبي لالإع`ل`الم تبث قنواتها الرئيùسي```ة اإن لم يكن جمي```ع قنواتها عبر الأقم```ار الüصناعية ويüصل البث بûشكل جيد اإلى المûشاهدين في جميع اأنحاء المنطقة العربية. وتت ضم```ن قائم```ة القطاع```ات الأكثر مùساهم```ة في Sس```وق الإعالن عبر المنطقة العربية كال من التüصالت والùسلع الSستهالكية والعقارات والخدمات المالية. وفي ع```ام 2009 تراجع حجم الإعالن التلفزيوني عبر المنطقة العربية بنùسبة 6 عن مùستويات 2008 حيث قام العديد م```ن المعلنين في ه```ذه القطاعات بخف ض ميزانياته```م الإعالنية. ومع ذل```ك فاإن التراجع في الإعالن```ات التلفزيونية كان اأقل من النخفاVض العام في Sسوق الإعالن واأقل بكثير من النخفاVض الذي Tشهدته وSسائل الإعالم المطبوع عبر المنطقة العربية. نتوقع اأن يحافظ الإعالن التلفزيوني عبر المنطقة العربية على مكانته كوSسيلة فعالة لSستهداف المùستهلكين في جميع اأنحاء المنطقة العربية ف```ي المùستقبل المنظور. وبالتالي فاإننا نتوقع اأن ينمو الإنفاق الإعالني في المحطات الف ضائية عبر المنطقة العربية بمعدل نمو Sسنوي مركب تبلغ نùسبته 6 بينما يحافظ على حüصته من اإجمالي الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية خالل فترة الدراSسة. تûشكل وSسائ```ل الإعالم المطب```وع الإقليمية حüصة Uصغي```رة من اإجمالي الإنف```اق الإعالني الإقليمي مع حüصة بلغت 9 في عام 2009. وخالفا لالأSس```واق الوطنية ف```ي المنطقة العربية حيث تمث```ل الüصحف المنüصة الإعالني```ة المف ضلة ف```اإن المجالت تحظى بحüص```ة الأSسد من الإنفاق الإعالني في المطبوعات عبر المنطقة العربية. وقد اكتùسبت المجالت عبر المنطقة العربية Tشعبية كبيرة في المنطقة العربي```ة وخüصوUصا في دول الخليج. واSستنادا إالى نتائج دراSسة الùسوق الت```ي أاجريت ف```ي المملكة العربي```ة الùسعودية ودولة الإم```ارات العربية المتح```دة وهم```ا من أاكب```ر الأSسواق الإعالني```ة في المنطق```ة العربية جاءت مجلت```ا Sسيدتي وزهرة الخليج اللتان توزع```ان في عدة بلدان في العالم العربي من بين اأف ضل المجالت و أاكثرها مبيعا. عل```ى الرغ```م م```ن أان الإعالن ف```ي المجالت ك```ان الأكثر تراجع```ا بين جمي```ع المنüصات الإعالمي```ة حيث وUصلت نùسبة تراجعه```ا اإلى 30 في ع```ام 2009 ف إاننا نتوق```ع أان تتعافى المجالت بûشك```ل اأSسرع من الùسوق الإعالني```ة عموما خالل فترة الدراSسة لتùسجل معدل نمو Sسنوي مركب تبلغ نùسبته 14 من عام 2009 وحتى عام 2013. تûشك```ل الüصح```ف حوالي 1 م```ن إاجمالي الإنفاق الإعالن```ي في وSسائل الإع`ل`الم عبر المنطقة العربية. الüصح```ف الإقليمية العربية من مدينة لن```دن مق```را لها مث```ل Uصحيف```ة الحي```اة وUصحيف```ة الûش```رق الأوSسط وتùستهدف بûشكل كبير المغتربين العرب في اأوروبا ف ضال عن الأSسواق العربي```ة الأخرى. وبما أان الإنفاق الإعالن```ي في الüصحف يûشكل قاعدة Uصغي```رة من القط```اع الإعالمي عب```ر المنطقة العربية ف```اإن التغيرات الطفيفة في مùستويات الإعالن توؤدي إالى نùسب انخفاVض أاعلى. في حين اأن الإعالن في الüصحف انخف ض بنùسبة تزيد عن 25 في عام 2009 فاإنن```ا نتوقع أان يحافظ الإنف```اق الإعالني في الüصحف على حüصته من إاجمال```ي الإنفاق الإعالني عبر المنطق```ة العربية واأن يùسجل معدل نمو Sسنوي مركب تبلغ نùسبته أاكثر من 10 خالل فترة الدراSسة. يمثل الإنف```اق الإعالني الإذاعي والإنفاق الإعالن```ي عبر الإنترنت معا حوال```ي 1.5 من إاجمالي الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية وقد كانت كلتا المنüصتي```ن بعيدتين نùسبيا عن تاأثيرات الأزمة القتüصادية. وعل```ى الرغم من أان الإعالن الإذاعي والإعالن على الإنترنت ينطلقان من قاعدة اأUصغر بكثير فقد حققا نموا بنùسبة 22 و 40 على التوالي ف```ي ع```ام 2009. ونتوق```ع مùستقبال أان ينم```و الإنف```اق الإعالني في كال المنüصتي```ن ليùسجال مع```دل نمو Sسنوي مركب تبل```غ نùسبته 13 و 60 على التوالي خالل فترة الدراSسة. 150

حتفيز املحتوى املحلي 151